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NOVASCOPIE

S E C

2019

AN D

E T D S U R E T L O 'É L SP IT DEPIE N E T

A O R C T S EX VA O N

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

En avril 2018, le CSA a validé la prise de contrôle de NextRadioTV, qui détient notamment les chaînes BFM-TV et RMC, par SFR. Cette validation, au-delà des les entités concernées, marque l’aboutissement en France d’une évolution dont l’impact sur la diffusion du sport est essentiel : la convergence médias-télécoms. Cette évolution témoigne de l’avènement du contenu en tant que catalyseur de la chaine de valeur des media, ce qui a profondément bouleversé le secteur du Sport Business comme le montrent deux évènements majeurs en

ÉDITO

2018 : l’attribution des droits de la Ligue 1 à un nouvel acteur, Mediapro, au détriment du partenaire historique Canal + et la couverture media de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, dont l’actualité media la plus marquante n’a pas été les audiences records de TF1, mais bien plus le succès du spectacle donnés en exclusivité par les joueurs eux-mêmes dans leurs coulisses sur les réseaux sociaux. A l’opposé, le secteur du Sport Loisirs subit des bouleversements tout aussi profonds. Les nouvelles tendances de consommation favorisant la pratique pour tous ont révolutionné des sports aussi traditionnels que le running ou la natation … Afin de mieux appréhender ces enjeux, Novascopie Sport 2019 vous propose de décrypter les chiffres clés de 2018 et d’expliciter les principaux enjeux des tendances identifiés pour 2019. Bonne lecture !

SOMMAIRE I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2018 Monographie de l’Économie du Sport Typologie des Enjeux Économiques du secteur Monographie de la Consommation du Sport Monographie de l’Audience du Sport Dix chiffres clés du Sport en France et aux USA

NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 – LES – LES TENDANCES TENDANCES DUDU SPORT SPORT

4 6 8 10 12 14

II. LES TENDANCES CLÉS DU SPORTS POUR 2019 Retour sur les Tendances des 3 dernières années Panorama des 25 Tendances clés de l’année Hiérarchisation des 25 Tendances clés de l’année Comparaison du Cycle de Vie des 25 Tendances clés de l’année Description des 20 Tendances secondaires de l’année Décryptage des 5 Tendances principales de l’année

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

18 20 22 24 26 28

LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2018

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Message clé du graph :: 70 caractères Message Message clé clé du du graph graph : 70 70 caractères caractères Boite de de sortie :: 330 330 caractères max max Boite Boite de sortie sortie : 330 caractères caractères max

Monographie du en 2018 Monographie de de l’Économie l’Économie du Sport Sport enSport 2018 en 2018 Monographie de l’Économie du

LE POIDS DU SPORT « » RESTE LARGEMENT MINORITAIRE FRANCE LE DU « BUSINESS BUSINESS » MINORITAIRE EN EN LE POIDS POIDS DU SPORT SPORT BUSINESSBUSINESS » RESTE RESTE LARGEMENT LARGEMENT EN FRANCE FRANCE LE POIDS DU«SPORT RESTE MINORITAIRE LARGEMENT MINORITAIRE EN FRANCE

Croissance du marché du sport par région en 2018 Croissance Croissance du du marché marché du du sport sport par par région région en en 2018 2018 PIB mondial 2018 : 72 888 Mds€ (+3% vs. 2017) PIB PIB mondial mondial 2018 2018 :: 72 72 888 888 Mds€ Mds€ (+3% (+3% vs. vs. 2017) 2017)

AFRIQUE AFRIQUE AFRIQUE 34 Mds€ 34 34 Mds€ Mds€ +1,4% +1,4% +1,4%

AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE DU SUD DU SUD DUMds€ SUD 58 58 Mds€ Mds€ 58 +2,5% +2,5% +2,5%

MOYENMOYENMOYENORIENT ORIENT ORIENT 57 Mds€ 57 57 Mds€ Mds€ +3,0% +3,0% +3,0%

ASIE ASIE ASIE 235 Mds€ 235 235 Mds€ Mds€ +3,5% +3,5% +3,5%

Investissements Investissements (Mds (Mds €)€)€) Investissements (Mds

AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE DU NORD DU DU NORD NORD 505 Mds€ Mds€ 505 505 Mds€ +3,0% +3,0% +3,0%

CA des acteurs du sport professionnel professionnel 2018 :: CA des acteurs du CA186 desMds€ acteurs du sport sport professionnel 2018 2018 : 1 (+2,7% vs. 2017) 1 186 Mds€ (+2,7% vs. 2017) 1 186 Mds€ (+2,7% vs. 2017) % du PIB Mondial 2018 : 2,0 % (+1% vs. 2017) % % du du PIB PIB Mondial Mondial 2018 2018 :: 2,0 2,0 % % (+1% (+1% vs. vs. 2017) 2017) TCAM 11-18: +2,3% TCAM TCAM 11-18: 11-18: +2,3% +2,3% NOM DE LA RÉGION NOM DE LA NOM DE LA RÉGION RÉGION CA du Marché 2018 CA Marché 2018 CA du du Marché 2018 TCAM 11-18 TCAM 11-18 TCAM 11-18

4 4 4

4,5 4,5 4,5 11% 11% 11% 26% 26% 26%

2 2 2

31% 31% 31%

32% 32% 32% 2008 2008 2008

Total Total Total

+3% +3% +3%

Merchandising Merchandising +7% +7% Merchandising +7%

26% 26% 26%

Billetterie Billetterie Billetterie

+4% +4% +4%

30% 30% 30%

Sponsoring Sponsoring Sponsoring

+3% +3% +3%

31% 31% 31%

Droits media media Droits Droits media

+3% +3% +3%

Investissements Investissements (Mds (Mds €)€)€) Investissements (Mds

6 6 6

6,4 6,4 6,4 13% 13% 13%

2018 2018 2018

70 70 70 60 60 60 50 50 50 40 40 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 --

60,9 60,9 60,9

TCAM 08-18 08-18 TCAM TCAM 08-18 +5% Total +5% Total +5% Total

20% 20% 20%

Merchandising Merchandising Merchandising

+2% +2% +2%

28% 28% 28%

Billetterie Billetterie Billetterie

+3% +3% +3%

32% 32% 32%

24% 24% 24%

Sponsoring Sponsoring Sponsoring

+5% +5% +5%

24% 24% 24% 18% 18% 18%

28% 28% 28%

Droits media media Droits Droits media

+9% +9% +9%

38,9 38,9 38,9 26% 26% 26%

2008 2008 2008

2018 2018 2018

La croissance des du Business en France TCAM est inférieure à États-Unis (+5% TCAM 08-18). Le (+7% La croissance des revenus revenus du Sport Sport Business en France (+4% (+4% TCAM 08-18) 08-18) estTCAM inférieure à celle celle des des États-Unis (+5% TCAMdes 08-18). Le Merchandising Merchandising (+7% Lacroissance croissance des revenus duTCAM Sport Business en France (+4% 08-18) estÉtats-Unis inférieure àsponsoring celle États-Unis (+5% (+7% TCAM La revenus du Sport Business en France (+4% TCAM 08-18) est inférieure à celle des (+5% TCAM 08-18). Le Merchandising TCAM 08-08 )) des et la billetterie (+4% 08-18) tirent fortement la croissance française vs les droits media et le aux États-Unis. TCAM 08-08 et la billetterie (+4% TCAM 08-18) tirent fortement la croissance française vs les droits media et le sponsoring aux États-Unis. TCAM 08-08 la billetterie (+4%(+7% TCAM 08-18) fortement croissance française vs les droits media et le sponsoring auxla États-Unis. 08-18). Le) et Merchandising TCAMtirent 08-08 ) et lalabilletterie (+4% TCAM 08-18) tirent fortement croissance française NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE vs les droits media et le sponsoring aux États-Unis. NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Admin. Admin. Admin. Publiques Publiques Publiques

Biens et Biens Biens et et équipements équipements équipements

180 180 180 150 150 150 120 120 120 90 90 90 60 60 60 30 30 30 --

2 5% 5% 5%

6% 6%

2 2

2 5% 5% 5%

6 6 6

41 41 41

15% 15% 15%

100% 100% 100%

85% 85% 85%

Services Services Services

Total Sport Total Sport Total Sport Loisir Loisir Loisir

32 32 32 17% 17% 17%

89 89 89

2 2

3 3 3 6%

125 125 125

Sport Pro. Sport Sport Pro. Pro.

(1) (1) (1) (1)

29 29 29 16% 16% 16%

Droits Droits Droits médias médias médias 17 17 17 9% 9% 9%

Sponsoring Sponsoring Sponsoring 15 15 15 8% 8% 8%

Total Total Total Sport Business Sport Sport Business Business 61 61 61

Services Services Services

Total Sport Total Sport Sport Total Loisir Loisir Loisir

Total Total Total 186 186 186

33% 33% 33% 100% 100% 100%

67% 67% 67% (1)

(1) (1) Sport Pro. Sport Pro. Pro. (1) Sport

Droits Droits Droits médias médias médias

Sponsoring Sponsoring Sponsoring

Total Total Total Sport Business Sport Business Business Sport

Total Total Total

Lepoids poids Sport « Business » en(15% France (15% dutrès total) resteminoritaire très largement minoritaire vs. le Sport Loisirde notamLe du Sport « » du reste largement vs. Loisir à la Le poids du du Sport « Business Business » en en France France (15% du total) total) reste très largement minoritaire vs. le le Sport Sport Loisir (85%) (85%) notamment notamment à cause cause de(85%) la dépendance dépendance Le poids du Sport « Business » en France (15% du total) reste très largement minoritaire vs. le Sport Loisir (85%) notamment à cause de la dépendance aux dépenses publiques (38% du total). Aux États-Unis, marché plus mature, le Sport Loisir représente seulement 67% du sport. ment à cause de la dépendance aux dépenses publiques (38% du total). Aux États-Unis, marché plus mature, le Sport Loisir aux dépenses publiques (38% du total). Aux États-Unis, marché plus mature, le Sport Loisir représente seulement 67% du sport. aux dépenses publiques (38% du total). Aux États-Unis, marché plus mature, le Sport Loisir représente seulement 67% du sport. représente seulement 67% du sport.

LES INVESTISSEMENTS EN SPORT BUSINESS :: PREMIERS LEVIERS DE CROISSANCE LES INVESTISSEMENTS EN LEVIERS CROISSANCE INVESTISSEMENTS EN SPORT BUSINESS : LESLES INVESTISSEMENTS EN SPORT SPORT BUSINESS BUSINESS : PREMIERS PREMIERS LEVIERS DE DEPREMIERS CROISSANCE LEVIERS

ÉTATS-UNIS

Évolution de la répartition des revenus du Sport Business en France et aux États Unis entre 2008 et 2018 Évolution Évolution de de la la répartition répartition des des revenus revenus du du Sport Sport Business Business en en France France et et aux aux États États Unis Unis entre entre 2008 2008 et et 2018 2018 TCAM TCAM 08-18 08-18 TCAM 08-18

38% 38% 38%

35 35 35

19% 19% 19%

27% 27% 27%

(1) (1) Inclus les les billetteries billetteries et et le le merchandising merchandising (1)::: Inclus Inclus les billetteries et le merchandising

États-Unis.

8 8 8

16 16 16

8 8 8

11 11 11

48% 48% 4 48% 4 4 2% 2% 2% Admin. Biens et Admin. Biens et et Admin. Biens Publiques équipements Publiques équipements (1): Inclus les billetteries et le merchandising Publiques équipements

500 Mds€ 500 500 Mds€ Mds€ 500 Mds€ 70Mds€ 70Mds€ 70Mds€ 70Mds€ 40 Mds€ 40 40 Mds€ Mds€ 40 Mds€

Le mondial du Sport de croître en (+2,3%), porté par la croissance de l’Amérique du Nord et l’Asie. Le poids de du l’Asie danset le sport Lemarché marché mondial ducontinue Sport continue de2018 croître en 2018 (+2,3%), porté par la croissance de l’Amérique Nord de l’Asie. Le marché du de en (+2,3%), porté la de du Le rapproche marché mondial mondial du Sport Sport continue continue de croître croître en 2018 2018 (+2,3%), porté par parderrière la croissance croissance de l’Amérique l’Amérique du Nord Nord et et l’Asie. l’Asie. Le Le poids poids de de l’Asie l’Asie dans dans le le sport sport se progressivement du niveau européen, mais reste largement celui des États-Unis se rapproche progressivement du niveau européen, mais reste largement derrière celui des États-Unis Le poids de l’Asie dans le sport se rapproche progressivement du niveau européen, mais reste largement derrière celui des se rapproche progressivement du niveau européen, mais reste largement derrière celui des États-Unis

LES INVESTISSEMENTS DU SPORT BUSINESS CROISSENT DAVANTAGE AUX ÉTATS-UNIS LES INVESTISSEMENTS DU CROISSENT DAVANTAGE AUX INVESTISSEMENTS DU SPORT BUSINESS CROISSENT DAVANTAGE AUX LES LES INVESTISSEMENTS DU SPORT SPORT BUSINESS BUSINESS CROISSENT DAVANTAGE AUX ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

Répartition des investissements annuels du Sport Loisir et du Sport Business en France et aux États-Unis en 2018 Répartition Répartition des des investissements investissements annuels annuels du du Sport Sport Loisir Loisir et et du du Sport Sport Business Business en en France France et et aux aux États-Unis États-Unis en en 2018 2018

DE CROISSANCE

Croissance annuelle moyenne 2008-2018 des investissements sportifs en France vs. États-Unis Croissance Croissance annuelle annuelle moyenne moyenne 2008-2018 2008-2018 des des investissements investissements sportifs sportifs en en France France vs. vs. États-Unis États-Unis

Forte croissance croissance États-Unis Forte Taille des des bulles :: Montant Montant des investissements investissements ++ 10% Forte croissance États-Unis États-Unis Taille Taille des bulles bulles : Montant des des investissements ++10% 10% 9% Croissance FR ++ 9% Moteurs Croissance Moteurs Croissance FR FR Droits Media ++ 9% 8% Moteurs Droits Media 8% Croissance États-Unis Droits Media 8% Croissance États-Unis +++ 7% Croissance États-Unis 7% ++ 7% Total Economie Total Sport Sport Total Sport Loisir Total Economie ++ 6% 6% Total Total Total Economie 6% Total Sport Total Sport Sport Loisir Loisir du Sport Biens et et Business ++ 5% du Sport Biens Business 5% du Sport Biens et Business ++ 5% équipements équipements Services Sponsoring ++ 4% 4% équipements Services Sponsoring 4% Services ++ 3% Sponsoring ++ 3% 3% Admin. ++ 2% 2% Admin. 2% Admin. ++ 1% Publiques En voie voie de maturité maturité Publiques + 1% 1%En Publiques En voie de de maturité ++- 1,5% + 2,0% ++ 2,5% ++ 3,0% ++ 3,5% ++ 4,0% ++ 2,0% + 1,5% 1,5% 2,0% + 2,5% 2,5% + 3,0% 3,0% + 3,5% 3,5% + 4,0% 4,0% TCAM 08-18 des investissements sportifs en France TCAM 08-18 des investissements sportifs en France TCAM 08-18 des investissements sportifs en France

TCAM TCAM TCAM 08-18 08-18 08-18 des des des investissements investissements investissements sportifs aux US sportifs aux US sportifs aux US

EUROPE EUROPE EUROPE 298 298 Mds€ Mds€ 298 Mds€ +2,0% +2,0% +2,0%

Investissements Investissements (Mds (Mds €)€)€) Investissements (Mds

LE MARCHÉ MONDIAL DU SPORT CONNAIT UNE CROISSANCE FORTE ET QUASI HOMOGÈNE LE MONDIAL DU UNE FORTE ET QUASI LE MARCHÉ MARCHÉ MONDIAL DU SPORT SPORT CONNAIT CONNAIT UNE CROISSANCE CROISSANCE FORTE ET CROISSANCE QUASI HOMOGÈNE HOMOGÈNEFORTE ET QUASI HOMOGÈNE LE MARCHÉ MONDIAL DU SPORT CONNAÎT UNE

50 50 50 40 40 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 ---

Forte croissance France Forte Forte croissance croissance France France Sport Pro. Sport Sport Pro. Pro. ++ 4,5% + 4,5% 4,5%

Les Les investissements investissements annuels annuels sportifs sportifs augmentent augmentent sensiblement sensiblement plus plus lentement lentement en en France France qu’aux qu’aux États-Unis États-Unis (+2,3% (+2,3% vs. vs. +2,6%). +2,6%). La La croissance croissance du du Sport Sport Les annuels sportifs augmentent sensiblement plus lentement en France qu’aux États-Unis (+2,3% vs. +2,6%). La croissance du Sport Lesinvestissements investissements annuels sportifs augmentent sensiblement plus lentement en France qu’aux États-Unis (+2,3% vs. Business est tirée par les droits media (+9,1% TCAM 08-18) aux États-Unis vs. le sport pro. en France (+4,2% TCAM 08-18) Business est tirée par les droits media (+9,1% TCAM 08-18) aux États-Unis vs. le sport pro. en France (+4,2% TCAM 08-18) Business est tirée par les droits media (+9,1% TCAM 08-18) aux États-Unis vs. le sport pro. en France (+4,2% TCAM 08-18)

+2,6%). La croissance du Sport Business est tirée par les droits media (+9,1% TCAM 08-18) aux États-Unis vs. le sport pro. en NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE France (+4,2% TCAM 08-18). NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Typologie Typologiedes desEnjeux EnjeuxÉconomiques Économiquesdu duSport Sporten en2018 2018 Typologiedes desdes Enjeux Économiques duSport Sportdu en2018 2018 en 2018 Typologie Enjeux Économiques Sport Typologie Enjeux Économiques du en

2828 3030 30 309% 28 9% 9% 289% 9%9% 9%9% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

3131 31 9% 319% 9%9% 40% 40% 40% 40%

3737 3636 3636 37 36 10% 3710% 36 10% 3610% 3610% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 39% 40% 39% 40% 40% 40% 39% 40% 39% 40% 40% 40%

4040 3838 3939 40 39 10% 38 3910% 4010% 3810% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 38% 39% 38% 39% 39% 39% 38% 39% 39% 39% 38% 39%

4040 4141 41 40 11% 4111% 4011% 11% 11% 11% 11% 11% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

52% 51% 52% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 50% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 51% 51% 49% 51% 49% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 50% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 49% 51% 49%

TCAM 08-18 TCAM 08-18 TCAM 08-18 TCAM 08-18 Total Total +2,3% +2,3% Sport Sport Total +2,3% +3,2% +3,2% Total +2,3% Business Business Sport Sport +3,2% +3,2% Business Business Admin. Admin. +1,8% +1,8% Publiques Publiques Admin. Admin. +1,8% +1,8% Publiques Publiques

Ménages Ménages+2,5% +2,5% Ménages+2,5% +2,5% Ménages

2002 20022003 20032004 20042005 20052006 20062007 20072008 20082009 20092010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 20172018 2018 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2002

La croissance de l’investissement sportif (+2,3% TCAMde08-18) témoigne de la Le bonne santé du privé secteur. Le poids du secteur LaLa croissance dede l’investissement sportif (+2,3% TCAM 08-18) témoigne la la bonne santé dudu secteur. poids du secteur (63%) augmente plus croissance l’investissement sportif (+2,3% TCAM 08-18) témoigne de bonne santé secteur. Le poids du secteur privé (63%) augmente plus fortement que celui du secteur public. fortement que celui du secteur public. croissance de l’investissement sportif (+2,3% TCAM 08-18) témoigne bonne santé secteur. poids secteur privé (63%) augmente plus privé (63%) augmente plus fortement que celui du secteur public. LaLa croissance de l’investissement sportif (+2,3% TCAM 08-18) témoigne dede la la bonne santé dudu secteur. LeLe poids dudu secteur privé (63%) augmente plus fortement que celui secteur public. fortement que celui dudu secteur public. LES DÉPENSES ENEN SPORT SONT CONCENTRÉES SUR LELE TOP 3 DES SPORTS LES DÉPENSES SPORT SONT CONCENTRÉES SUR TOP 3 DES SPORTS LES DÉPENSES EN SPORT SONT CONCENTRÉES SUR LES DÉPENSES SPORT SONT CONCENTRÉES SURLELE TOP DES SPORTS LES DÉPENSES ENEN SPORT SONT CONCENTRÉES SUR TOP 3 3DES SPORTS

Dépenses Dépenses (Mds(Mds €) €) Dépenses (Mds €) €) Dépenses (Mds

Structure des dépenses sportives enen France enen 2018 Structure des dépenses sportives France 2018 Structure des dépenses sportives France 2018 Structure des dépenses sportives enen France enen 2018

19% 19% 19% 19%

12% 12% 12% 12%

5%5% 4%4% 4%4% 4%4%4%4%3%3% 2%2% 2%2% 5%5% 4%4% 4%4% 4%4% 4%4%3%3% 2%2%2%2%

43% 43% 43% 43%

Sports stars : 36% Sports secondaires : 23% Sports stars : 36% Sports secondaires : 23% Sports stars : 36% Sports secondaires : 23% Sports stars : 36% Sports secondaires : 23% marché secondaire représente 23% dudu UnUn marché quiqui reste concentré puisque le top 3 3 Le Le marché reste concentré puisque le top marché secondaire représente 23% représente environ 36% dudu total dont 19% pour total avec unun niveau dede dépenses environ 36% total dont 19% pour total avec niveau dépenses marché secondaire représente 23% Un marché qui reste concentré puisque le Unreprésente marché qui reste concentré puisque le toptop 3 3 LeLe marché secondaire représente 23% dudu le football homogène le36% football homogène total avec niveau dépenses représente environ total dont 19% pour représente environ 36% dudu total dont 19% pour total avec unun niveau dede dépenses football homogène le le football homogène

200 200 200 200 - 150 150 -150 150

9,19,1 9,19,1 69,2 69,2 69,2 69,2

2013 2013 2013 2013

10,2 10,2 10,2 10,2

10,0 10,0 10,0 10,0

9,49,4 9,49,4

74,6 74,6 74,6 74,6

73,1 73,1 73,1 73,1

71,6 71,6 71,6 71,6

2014 2014 2014 2014

2015 2016 2015 2016 Monde Monde 2016 2015 2016 2015 Monde Monde

10,5 10,5 10,5 10,5

Total Total Total Total 4141 Mds€ Mds€ 41 41 Mds€ Mds€

Autres : 43% Autres : 43% Autres : 43% Autres : 43% Le Le reste dudu marché dudu sport estest reste marché sport extrêmement morcelé extrêmement reste marché du sport LeLe reste dudu marché dumorcelé sport estest extrêmement morcelé extrêmement morcelé

81,8 81,8 81,8 81,8

79,2 79,2 79,2 79,2

76,7 76,7 76,7 76,7

2017 2017 USA USA 2017 2017 USA USA

2018 2018 France France 2018 2018 France France

2019p 2019p 2019p 2019p

11,3 11,3 11,3 11,3 84,5 84,5 84,5 84,5

+3,6% +3,6% +3,6% +3,6% +2,7% +2,7% +2,7% +2,7%

2020p 2020p 2020p 2020p

Composante majeure dudu Sport Loisir, le marché desdes équipements sportifs connaît une croissance forte et et régulière (+5,0% dede TCAM 13-18) portée parpar unun Composante majeure Sport Loisir, le marché équipements sportifs connaît une croissance forte régulière (+5,0% 13-18) portée Composant majeur du Sport Loisir, le marché des équipements sportifs connaît une croissance forte etTCAM régulière (+5,0% de essor continu demajeure la la pratique sportive, enle particulier en France (3,6% dede TCAM 13-18) essor continu de pratique sportive, en particulier en France (3,6% TCAM 13-18) Composante du Sport Loisir, marché des équipements sportifs connaît une croissance forte et régulière (+5,0% de TCAM 13-18) portée par Composante majeure du Sport Loisir, le marché des équipements sportifs connaît une croissance forte et régulière (+5,0% de TCAM 13-18) portée par unun TCAM 13-18) portée par un essor continu de la pratique sportive, en particulier en France (3,6% de TCAM 13-18). essor continu pratique sportive, particulier France (3,6% TCAM 13-18) essor continu dede la la pratique sportive, enen particulier enen France (3,6% dede TCAM 13-18)

8,08,0 8,08,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,04,0 4,04,0 2,0 2,0 2,0-2,0- -

LIGUES AMÉRICAINES

Coûts des droits media des principales ligues sportives professionnelles enen 2018 Coûts des droits media des principales ligues sportives professionnelles 2018 Coûts des droits media des principales ligues sportives professionnelles en 2018 Coûts des droits media des principales ligues sportives professionnelles en 2018

2025 2025

2019 2019

2021 2021

2018 2018

2020 2020

2019 2019

2024 2024

2021 2021

2022 2022

2025 2025

2019 2019

2021 2021

2018 2018

2020 2020

2019 2019

2024 2024

2021 2021

2022 2022

2,62,6 2,62,6

2,22,2 2,22,2

1,91,9 1,91,9

1,01,0 1,01,0

0,80,8 0,80,8

NBA NBA NBA NBA

Premier Premier League League Premier Premier League League

MLB MLB MLB MLB

0,60,6 0,60,6

0,20,2 0,20,2 NHL NHL NHL NHL

6,56,5 6,56,5

NFL NFL NFL NFL

Bundesliga A A Bundesliga Série Série Bundesliga Série Série Bundesliga AA

Ligue 1 1 Ligue Ligue Ligue 1 1

La La Liga Cup Liga NASCAR NASCAR Cup Series Series Liga NASCAR NASCAR Cup LaLa Liga Cup Series Series

Ligues américaines Ligues américaines

Ligues européennes Ligues européennes

Ligue 1 1 Ligue

Ligues américaines Ligues américaines

Ligues européennes Ligues européennes

Ligue Ligue 1 1

F1 F1 F1F1

Les droits TV des principales ligues américaines (NBA, NFL, MLB) dominent largement le marché de droits media. En Europe,

LesLes droits TVTV desdes principales ligues américaines (NBA, NFL, MLB) dominent largement le marché dede droits media. EnEn Europe, seul le le montant dede la la droits principales ligues américaines (NBA, NFL, MLB) dominent largement le marché droits media. Europe, seul montant seul leLeague montant de las’insère Premier League s’insère dans lelargement Top 5 des Ligues (2,2 Milliards d’euros). Premier anglaise dans le Top 5 anglaise des Ligues (2,2 Milliards d’euros) Premier League anglaise s’insère dans le Top 5(NBA, des Ligues (2,2 Milliards d’euros) droits TV des principales ligues américaines (NBA, NFL, MLB) dominent largement marché droits media. Europe, seul montant LesLes droits TV des principales ligues américaines NFL, MLB) dominent le le marché dede droits media. EnEn Europe, seul le le montant dede la la Premier League anglaise s’insère dans Top 5 des Ligues (2,2 Milliards d’euros) Premier League anglaise s’insère dans le le Top 5 des Ligues (2,2 Milliards d’euros) NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 20192019 – LES– TENDANCES DE LA NOVASCOPIE LES TENDANCES DECULTURE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019DE–LALES TENDANCES NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

250 250 250 250

257 Mds€ 257 Mds€ 257 Mds€ 257 Mds€

Date d’expiration Date d’expiration 2023 2023 desdes droits droits Date d’expiration Date d’expiration 2023 2023 des droits des droits

LesLes dépenses sont concentrées sursur le top 3 du sport (football, sport automobile etsport rugby) quiqui représente 36% desdes dépenses totales. Les dépenses sont concentrées sur le Top 3 du sport (football, automobile et rugby) qui représente dépenses sont concentrées le top 3 du sport (football, sport automobile et rugby) représente 36% dépenses totales. 36% des dépenses dépenses sont concentrées top 3 du sport (football, sport automobile rugby) représente 36% des dépenses totales. totales. LesLes dépenses sont concentrées sursur le le top 3 du sport (football, sport automobile et et rugby) quiqui représente 36% des dépenses totales.

300 300 300 300

11,1 11,1 11,1 11,1

10,8 10,8 10,8 10,8

UN MARCHÉ MONDIAL DES DROITS MEDIA DOMINÉ PAR LES LIGUES AMÉRICAINES UN MARCHÉ MONDIAL DES DROITS MEDIA DOMINÉ PAR LES LIGUES AMÉRICAINES UN MARCHÉ MONDIAL DES DROITS MEDIA DOMINÉ PAR LES UN MARCHÉ MONDIAL DES DROITS MEDIA DOMINÉ PAR LES LIGUES AMÉRICAINES UN MARCHÉ MONDIAL DES DROITS MEDIA DOMINÉ PAR LES LIGUES AMÉRICAINES

LE TOP 3 DES SPORTS

Autres Autres Autres Autres

350 350 350 350 Dépenses Dépenses (Mds(Mds €) €) Dépenses Dépenses (Mds (Mds €) €)

Investissements Investissements (Mds(Mds €) €) Investissements Investissements (Mds (Mds €) €)

2727 2828 28 27 9% 289% 10% 2710% 9% 10% 9% 10% 40% 41% 41% 40% 40% 41% 40% 41%

3434 3535 3232 3333 35 34 10% 3510% 33 10% 3410% 32 10% 3310% 3210% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

TCAM 2013/2018 TCAM 2013/2018

TCAM 2013/2018 350 Mds€ 350 Mds€ TCAM 2013/2018 350 Mds€ 350 Mds€

CROISSANCE EN 2018

Évolution des investissements des principaux acteurs dudu Sport enen France entre 2002 etet 2018 Évolution des investissements des principaux acteurs Sport France entre 2002 2018 Évolution des investissements des principaux acteurs du Sport en France entre 2002 et 2018 Évolution des investissements des principaux acteurs du Sport en France entre 2002 et 2018

4545 45 4540 40 40 4035 35 3535 30 30 3030 25 25 25 2025 20 2020 15 15 1515 10 10 10 510 5 5- 5- -

FRANCE QU’AUX USA

Évolution dudu marché des équipements sportifs entre 2013 etet 2020 Évolution marché des équipements sportifs entre 2013 2020 Évolution du marché des équipements sportifs entre 2013 et 2020 Évolution du marché des équipements sportifs entre 2013 et 2020

Valeur annuelle moyenne Valeur annuelle moyenne des des Valeur Valeur annuelle annuelle moyenne moyenne desdes droits media (en $Mds) droits media (en $Mds) droits droits media media (en(en $Mds) $Mds)

LELE MARCHÉ DUDU SPORT FRANÇAIS POURSUIT SASA CROISSANCE ENEN 2018 MARCHÉ SPORT FRANÇAIS POURSUIT CROISSANCE 2018 LE MARCHÉ DU SPORT FRANÇAIS POURSUIT SA CROISSANCE EN 2018 LE MARCHÉ DU SPORT FRANÇAIS POURSUIT SA CROISSANCE EN 2018 LE MARCHÉ DU SPORT FRANÇAIS POURSUIT SA

LELE MARCHÉ DES SPORTIFS CROIT PLUS VITE ENEN FRANCE QU’AUX USA MARCHÉ DESÉQUIPEMENTS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS CROIT PLUS VITE FRANCE QU’AUX USA MARCHÉ DESÉQUIPEMENTS ÉQUIPEMENTSSPORTIFS SPORTIFS CROIT PLUS VITE EN FRANCE QU’AUXUSA USA LELE MARCHÉ DES CROIT PLUS VITE EN FRANCE QU’AUX LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS CROÎT PLUS VITE EN

DU SPORT

NOVASCOPIE 20192019 – LES DU SPORT NOVASCOPIE – LES TENDANCES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

Message clé du graph : 70 caractères Message clé graph du graph 70 caractères Message clé du : 70:caractères Boitede desortie sortie::330 330caractères caractèresmax max Boite Boite de sortie : 330 caractères max

Monographie de la Consommation du Sport en 2018 Monographie Sport 2018 Monographie dede la la Consommation dudu Sport enen 2018 Monographie deConsommation la Consommation du Sport en 2018 DES PROFILS DE FANS TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS DESPROFILS PROFILSDE DEFANS FANSTRÈS TRÈSDIVERSIFIÉS DIVERSIFIÉSPOUR POURCHACUN CHACUNDES DESSPORTS SPORTS DES DES PROFILS DE FANS TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS

DES PROFILS DE FANS TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS

Revenu moyen annuel (€)

Revenu moyen annuel (€) Revenu Revenu moyen moyen annuel annuel (€) (€)

Elitiste 58000 000 Elitiste Passionné Golf 58 Passionné Elitiste Golf 58 000 Passionné Elitiste Golf Golf 2,90 Passionné Golf 2,90 Golf 56 000 Golf 2,90 56 000 Mainstream Rugby Golf Mainstream 2,90 56 000 Rugby Mainstream 56 000 RugbyRugby 2,70 Basket ball ball Mainstream 2,70 Basket 54 000 Jeunes aisé Volley 54000 000 Jeunesetet etaisé aisé Volley Basket Handball 54 2,70 2,70 Volley Äge moyen moyen et et aisé aisé Jeunes Basket ball ball Handball Äge 54 000 Jeunes et aisé Volley ball ball Handball Äge moyen et aisé Course auto Surf 2,50 ballHandball Course auto Äge moyen et aisé Surf 2,50 52 000 Course auto 52 000 Surf ball Football 2,50 Course moto Course automoto Football 52 000 Surf Course 2,50 Tennis Football 52 000 Tennis Course auto auto Surf Course moto Surf Populaire Course Tennis Populaire Course auto Football 2,30 Surf Ski Tennis Populaire 50Course 000 moto Surf Course 2,30 Ski Course auto 50 000 Course Volley ball Populaire Ski 2,30 Volley ball 50 000 Course Ski 2,30 Volley ball Ski Ski Rugby 50 000 Coursemoto moto Ski Rugby Volley ball Ski Cyclisme Rugby moto Handball Cyclisme 2,10moto 48 000 000 Tout public public Rugby Handball 2,10 48 Tout Fitness Cyclisme Handball Fitness 48 000 Handball Cyclisme Fitness 2,10 2,10 48 000 Tout Tout publicpublic Basket ball Fitness Basket ball Basket 46 000 000 Tennis 1,90 46 Basket ball ball Tennis 1,90 Running Running Running 46 000 Tennis Running Running 46 000 Natation Tennis 1,90 1,90 Running Football Natation Running Football Running Natation 44 000 Football Natation 44 000 Cyclisme 1,70 Football Cyclisme 1,70 44 000 Fitness Cyclisme 1,70 44 000 Fitness Natation Cyclisme 1,70 Natation Fitness Natation Fitness 42 000 Natation 42000 000 1,50 1,50 42 42 000 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 1,50 1,50 7% 7% 12% 17% 22% 27% 32% 12% 17% 22% 27% 32% 22% 31 3133 3335 3537 3739 3941 4143 4345 4547 4749 49 Taux de17% pratique sportive (%) 7% 7% 12% 12% Taux 17%de 22% 27% 27% 32% 32% Age moyen pratique sportive (%) Agemoyen moyen de pratique sportive Age Taux Taux de pratique sportive (%) (%) Age moyen

Fréquence hebdomadaire (heures) Fréquence Fréquence hebdomadaire hebdomadaire (heures) (heures)

Fréquence hebdomadaire (heures)

Profils moyens moyens des des pratiquants pratiquants de de Sport Sport Profils Profils moyens des pratiquants de Sport Profils moyens des pratiquants de 58Sport 000

Les sports passion sont pratiqués par moins de monde mais plus intensément que les sports « mainstream » (football, tennis, running…). Le golf est Les sports passions sont moins pratiqués mais intensément les sports « mainstream » (football, tennis, running…). Les sports passion sontpratiqués pratiqués parmoins moins demonde monde maisplus plusintensément intensémentque queque lessports sports mainstream (football,tennis, tennis, running…). Legolf golf est Les sports passion sont par de plus les ««mainstream »»(football, running…). Le Les sports passion sont pratiqués par moins de plus monde maismais plus intensément que les sports « mainstream » (football, tennis, running…). Le golf est est quant à lui le sport le plus élitiste. quant à lui le sport le plus élitiste. Le golf est quant à lui le sport le élitiste. quant à lui le sport le plus élitiste. quant à lui le sport le plus élitiste.

LA TV RESTE LE SUPPORT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS POUR CONSOMMER DU SPORT LATV TV RESTE LESUPPORT SUPPORT PRÉFÉRÉ DESFRANÇAIS FRANÇAIS POUR CONSOMMER DU SPORT CONSOMMER LA RESTE LE POUR DU SPORT LA TVSUPPORT RESTE LEPRÉFÉRÉ SUPPORT PRÉFÉRÉ DESCONSOMMER FRANÇAIS POUR LA TV RESTE LE PRÉFÉRÉ DES DES FRANÇAIS POUR CONSOMMER DU SPORT

UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE PLUS FRÉQUENTE AUX ÉTATS-UNIS QU’EN FRANCE UNEACTIVITÉ ACTIVITÉPHYSIQUE PHYSIQUEPLUS PLUSFRÉQUENTE FRÉQUENTEAUX AUXÉTATS-UNIS ÉTATS-UNISQU’EN QU’ENFRANCE FRANCE UNEUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE PLUS FRÉQUENTE AUX ÉTATS-UNIS QU’EN FRANCE

UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE PLUS FRÉQUENTE AUX ÉTATS-UNIS QU’EN FRANCE Typologie des des pratiquants pratiquants d’activités d’activités sportives sportives en en France France et et aux aux États-Unis États-Unis en en 2018 2018 Typologie Typologie des pratiquants d’activités sportives en France et États-Unis aux États-Unis en 2018 Typologie des pratiquants d’activités sportives en France et aux en 2018

Fort Fort FortƩƩFort == 11% 11% Ʃ = Ʃ = 11% 11%

Moyen Moyen Moyen Moyen ƩƩ == 31% 31% Ʃ Ʃ = 31%= 31%

5% 6% 5% 6% 5% 5% 6% 6% Intensif Confirmé IntensifConfirmé Confirmé Intensif Intensif Confirmé 36% 36% 36% 36%

TV TV TV TV

Tablette Tablette Tablette Tablette

24% 24% 24% 24% 0% 0% 0% 0%

10% 10% 10% 10%

16% 16% 16% 16% 20% 20% 20% 20%

30% 30% 30% 30%

44% 44% 44% 44% 40%

16% 16% 16% 16%

Ordinateur Ordinateur Ordinateur Ordinateur

28% 28% 28% 28%

50% 60% 40% 50% 60% 40% 40% 50% 50% 60% 60% % des consommateurs de %des desconsommateurs consommateursde de sport sport % des%consommateurs de sportsport

32% 32% 32% 32% 70% 70% 70% 70%

80% 80% 80% 80%

90% 90% 90% 90%

100% 100% 100%100%

EnEn France, le poids poids de la la TV TV reste prépondérant (41% de de la la consommation consommation media globale) globale) vs. vs. aux aux États-Unis où les lesvs. tablettes et les les smartphones smartphones France, le poids dereste la TV reste prépondérant (41% de lamedia consommation média globale) aux États-Unis où les tablettes En France, de prépondérant (41% media États-Unis où tablettes et En France, lelepoids TV reste prépondérant (41% la consommation globale) vs.États-Unis aux États-Unis les tablettes les smartphones En France, le poids de statut lade TVlareste prépondérant (41% de lade consommation media globale) vs. aux où lesoùtablettes et lesetsmartphones confirment leur de supports préférés des Américains (44% du total). confirment leur statut de supports préférés des Américains (44% du total). et les smartphones confirment leurs statuts de supports préférés des Américains (44% du total). confirment leur statut de supports préférés des Américains du total). confirment leur statut de supports préférés des Américains (44%(44% du total).

NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE – LES TENDANCES NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE2019 LA CULTURE

DU SPORT

Régulier Régulier Régulier Régulier

Occasionnel Occasionnel Occasionnel Occasionnel 9% 9% 9% 9%

39% 39% 39% 39%

12% 12% 12% 12%

Non sportif Nonsportif sportif Non Non sportif

10% 10% 10% 10%

34% 34% 34% 34% Ʃ = 44% 44% ƩƩ==44% Ʃ = 44%

Ʃ = 12% 12% ƩƩ==12% Ʃ = 12%

0% 0% 0% 0%

100% 100% 100%100%

% de de la la population population % la population % de % la de population

L’activité sportive est beaucoup plus polarisée aux Etats-Unis entre les sportifs intensifs / confirmés (43%) les sportifs occasionnels non sportifs L’activité sportive beaucoup plus polarisée aux Etats-Unis entre les sportifs intensifs / confirmés (43%) et //les L’activitésportive sportiveest estest beaucoup pluspolarisée polarisée auxEtats-Unis Etats-Unis entreles lessportifs sportifs intensifs confirmés (43%)etet et lessportifs sportifsoccasionnels occasionnels nonsportifs sportifs L’activité beaucoup plus aux entre intensifs //confirmés les non sportifs L’activité sportive est/ beaucoup plus polarisée aux Etats-Unis entre les//sportifs intensifs / confirmés (43%)(43%) etintensifs les sportifs occasionnels / non/ sportifs (44%) qu’en France où seulement 11% sont des sportifs intensifs confirmés (44%) qu’en France où seulement 11% sont des sportifs intensifs confirmés occasionnels non sportifs (44%) qu’en France où seulement 11% sont des sportifs / confirmés. (44%) qu’en France où seulement 11% sont des sportifs intensifs / confirmés (44%) qu’en France où seulement 11% sont des sportifs intensifs / confirmés

HÉTÉROGÈNES

Profils moyens moyens des des sportifs sportifs en en France France en en 2018 2018 Profils Profils moyens des sportifs en France en 2018 Profils moyens des sportifs en France en 2018

34% 34% 34% 34%

Smartphone Smartphone Smartphone Smartphone

18% 18% 18% 18%

DES PROFILS DE SPORTIFS EN FRANCE AUX CARACTÉRISTIQUES HÉTÉROGÈNES DES PROFILS DESPORTIFS SPORTIFS ENFRANCE FRANCEEN AUXFRANCE CARACTÉRISTIQUES HÉTÉROGÈNES PROFILS DE EN CARACTÉRISTIQUES HÉTÉROGÈNES DES PROFILS DEENSPORTIFS AUXHÉTÉROGÈNES CARACTÉRISTIQUES DES DES PROFILS DE SPORTIFS FRANCE AUXAUX CARACTÉRISTIQUES

DU SPORT

29% 29% 29% 29% 9% 9% 9% 9%

31% 31% 31% 31%

Ʃ = 43% 43% ƩƩ==43% Ʃ = 43%

Répartition de de la la consommation consommation de de sport sport par par type type de de support support en en 2018 2018 Répartition Répartition la consommation de sport par type de support en 2018 Répartition de lade consommation de sport par type de support en 2018

41% 41% 41% 41%

Faible Faible Faible Faible ƩƩ == 53% 53% Ʃ = Ʃ = 53% 53%

Sportif Intensif Intensif et et confirmé confirmé Sportif Sportif Intensif et confirmé Sportif Intensif et confirmé

Sportif Régulier Régulier Sportif Sportif Régulier Sportif Régulier

Sportif Occasionnel Occasionnel Sportif Sportif Occasionnel Sportif Occasionnel

Non-Sportif Non-Sportif Non-Sportif Non-Sportif

Homme Homme Homme Homme

Femme Femme Femme Femme

43 ans ans 43 43 ans 43 ans

48 ans ans 48 48 ans 48 ans

51 ans ans 51 51 ans 51 ans

49 ans ans 49 49 ans 49 ans

55 115 115 €/an/foyer €/an/foyer 55 55 115 €/an/foyer 55 115 €/an/foyer

47 335 335 €/an/foyer €/an/foyer 47 47 335 €/an/foyer 47 335 €/an/foyer

45 839 839 €/an/foyer €/an/foyer 45 45 839 €/an/foyer 45 839 €/an/foyer

38 687 687 €/an/foyer €/an/foyer 38 38 687 €/an/foyer 38 687 €/an/foyer

2,6 pers./foyer pers./foyer 2,6 2,6 pers./foyer 2,6 pers./foyer

2,5 pers./foyer pers./foyer 2,5 2,5 pers./foyer 2,5 pers./foyer

2,4 pers./foyer pers./foyer 2,4 2,4 pers./foyer 2,4 pers./foyer

2,5 pers./foyer pers./foyer 2,5 2,5 pers./foyer 2,5 pers./foyer

Lessportifs sportifs intensifs intensifs et confirmés confirmés sont plus plus jeunes etjeunes plus riches riches que les les autresque niveaux de pratiquants pratiquants alors que les les non-sportifs non-sportifs ontles le non-sportifs niveau de de Les intensifs et confirmés sont plus etque plus riches lesde autres profils deque sportifs, alors que Les sportifs sont jeunes plus que autres niveaux de alors que ont niveau Les sportifs intensifs etetconfirmés plus jeunes etetriches plus riches les autres niveaux pratiquants les non-sportifs leleniveau Les sportifs intensifs et confirmés sont sont plus aux jeunes et plus que les autres niveaux de pratiquants alorsalors que les non-sportifs ont leont niveau de de revenus le plus faible (50% inférieurs sportifs intensifs et réguliers) revenus leplus plusfaible faible (50%inférieurs inférieurs aux sportifs intensifs etréguliers) réguliers) ont le niveau de revenus le plus faible (50% inférieurs aux sportifs intensifs et réguliers). revenus le (50% aux sportifs intensifs et revenus le plus faible (50% inférieurs aux sportifs intensifs et réguliers) NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES – TENDANCES DE LA CULTURE DU SPORT NOVASCOPIE 2019 LES TENDANCES

Monographie du en 2018 Monographie de l’Audience Monographie de de l’Audience l’Audience du Sport Sportdu enSport 2018 en 2018

DES DES PROFILS PROFILS D’AUDIENCE D’AUDIENCE MEDIA MEDIA TRÈS TRÈS DIVERSIFIÉS DIVERSIFIÉS POUR POUR CHACUN CHACUN DES DES SPORTS SPORTS DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR

Message Message clé clé du du graph graph ::: 70 70 caractères caractères Message clé du graph 70 caractères Boite de sortie : 330 caractères Boite de sortie : 330 caractères max Boite de sortie : 330 caractères max max

CHACUN DES SPORTS

Profils Profils moyens moyens des des consommateurs consommateurs dans dans les les media media (France) (France) Profils moyens des consommateurs dans les media (France) Profils moyens des consommateurs dans les media (France) 0,80 0,80 0,80 0,80

Répartition Répartition des des Fans Fans et et Maxi-Fans Maxi-Fans de de Sport Sport en en France France et et aux aux États-Unis États-Unis en en 2018 2018 (intérêt (intérêt de de 111 ààà 10) 10) Répartition des Fans et Maxi-Fans de Sport en France et aux États-Unis en 2018 (intérêt de 10) Répartition des Fans et Maxi-Fans de Sport en France et aux États-Unis en 2018 (intérêt de 1 à 10)

17% 17% 17% 17%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

12% 12% 12% 12%

ƩƩƩ === 28% 28% 28% Ʃ = 28%

18% 18% 18% 18%

8% 8% 8% 8%

10% 10% 10% 10%

15% 15% 15% 15%

22 22

33 33

44 44

55 55

66 66

77 77

9% 9% 9% 9%

Note Notemoyenne moyennede de Note moyenne de Note moyenne de l’intérêt l’intérêt pour le le l’intérêt pour pour le l’intérêt pour le sport sport sport sport 00 10 10

14% 14% 14% 14%

5,8 5,8 5,8 5,8

ƩƩƩ === 41% 41% 41% Ʃ = 41%

ƩƩƩ === 31% 31% 31% Ʃ = 31%

3% 3% 5% 5% 2% 2% 7% 7% 4% 4% 8% 8% 3% 5% 2% 7% 4% 8% 3% 5% 2% 7% 4% 8%

11 11

Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans ƩƩƩ === 23% 23% 23% Ʃ = 23%

Fans Fans Fans Fans ƩƩƩ === 45% 45% 45% Ʃ = 45%

Non-Fans Non-Fans Non-Fans Non-Fans ƩƩ == 42% 42% 42% ƩƩ == 42%

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10% 10% 10% 10%

Note Notemoyenne moyennede de Note moyenne de Note moyenne de l’intérêt l’intérêt pour le le l’intérêt pour pour le l’intérêt pour le sport sport sport sport 00 10 10

31% 31% 31% 31%

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10 10 6,5 6,5 6,5 6,5 100% 100% 100% 100%

% % de de la la population population % de la population % de la population

0% 0% 0% 0%

10 10

LesMaxi-Fans Maxi-Fans plus nombreux auxFrance US qu’en France 23%). L’intérêt moyen pour leaux sport est plus important aux Les sont plus aux (41% L’intérêt moyen pour le plus États-Unis qu’en France Les Maxi-Fans sontsont plus nombreux nombreux aux US US qu’en qu’en France (41% vs. vs. 23%). 23%). (41% L’intérêtvs. moyen pour le sport sport est est plus important important aux États-Unis qu’en France Les Maxi-Fans sont plus nombreux aux US qu’en France (41% vs. 23%). L’intérêt moyen pour le sport est plus important aux États-Unis qu’en France Les Maxi-Fans sont plus nombreux aux US qu’en France (41% vs. 23%). L’intérêt moyen pour le sport est plus important aux États-Unis qu’en France avec une note moyenne de 6,5/10 (vs. 5,8 en France) États-Unis qu’en France avec une note moyenne de 6,5/10 (vs. 5,8 en France). avec une note moyenne de 6,5/10 (vs. 5,8 en France) avec une une note note moyenne moyenne de de 6,5/10 6,5/10 (vs. (vs. 5,8 5,8 en en France) France) avec DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES DANS LES PAYS DESDES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES FANS FANS TRÈS TRÈS DIFFÉRENTS DIFFÉRENTS DANSTRÈS LES DEUX DEUX PAYS DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES FANS TRÈS DIFFÉRENTS DANS LES DEUX PAYS PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES FANS DIFFÉRENTS DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES FANS TRÈS DIFFÉRENTS DANS LES DEUX PAYS

DANS LES DEUX PAYS

0,70 0,70 0,70 0,70

Majoritaire Majoritaire et et intensif intensif Majoritaire et intensif Majoritaire et intensif

0,60 0,60 0,60 0,60

0,30 0,30 0,30 0,30

Basket Basket Ball Ball Basket Ball Basket Ball

0,20 0,20 0,20 0,20 22% 22% 22% 22%

32% 32% 32% 32%

Revenu Revenu annuel annuel Revenu annuel Revenu annuel Âge Âge Âge Âge Revenu Revenu annuel annuel Revenu annuel Revenu annuel

Fans Fans Fans Fans

45 45 ans ans 45 ans 45 ans

48 48 ans ans 48 ans 48 ans

44 44 ans ans 44 ans 44 ans

42 42 614 614€/foyer €/foyer 42 614 €/foyer 42 614 €/foyer

51 51 274€/foyer 274€/foyer 51 274€/foyer 51 274€/foyer

38 38 ans ans 38 ans 38 ans 40 40 156 156$/ $/ foyer foyer 40 156 $/ foyer 40 156 $/ foyer

45 45 ans ans 45 ans 45 ans 67 67 687 687$/foyer $/foyer 67 687 $/foyer 67 687 $/foyer

NOVASCOPIE NOVASCOPIE2019 2019––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

45 45 000 000 45 000 45 000 44 44 000 000 44 000 44 000

Tennis Tennis Tennis Tennis

43 43 000 000 43 000 43 000

Cyclisme Cyclisme Cyclisme Cyclisme

42% 47% 42% 47% 42% 47% 42% 47% Pénétration Pénétration Pénétration Pénétration

52% 52% 52% 52%

Handball Handball Handball Handball Tout public Tout public public Tout Tout public

42 42 000 000 42 000 42 000

57% 57% 57% 57%

43 43 43 43

45 45 45 45

47 47 47 47

Course CourseAuto Auto Course Auto Course Auto Tennis Tennis Tennis Rugby Rugby Tennis Rugby Rugby Autres Autres Autres Autres sports sports sports sports Football Football Football Football

Senior Senior Senior Senior Cyclisme Cyclisme Cyclisme Cyclisme

49 49 49 49 Age moyen Age moyen Age moyen moyen Age

51 51 51 51

DES AFFINITÉS DIFFFÉRENCIÉES AUX SPORTIVES SELON PROFILS DES AFFINITÉS DIFFFÉRENCIÉES AUX CHAÎNES CHAÎNESAUX SPORTIVES SELON LES LES PROFILS DE DE L’AUDIENCE L’AUDIENCE DES AFFINITÉS DIFFÉRENCIÉES CHAÎNES SPORTIVES SELON LES PROFILS DE L’AUDIENCE DES AFFINITÉS DIFFFÉRENCIÉES AUX CHAÎNES SPORTIVES SELON LES PROFILS DE L’AUDIENCE DES AFFINITÉS DIFFFÉRENCIÉES AUX CHAÎNES SPORTIVES SELON LES PROFILS DE L’AUDIENCE

Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans CSP+ CSP+ CSP+ CSP+

Maxi Maxi Fans Fans Maxi Fans Maxi Fans

38 38 ans ans 38 ans 38 ans 94 94 582 582$/foyer $/foyer 94 582 $/foyer 94 582 $/foyer

LesFans Fans représentent la population la aux plus âgée aux Etats-Unis en France. Les Maxi-Fans représentent lalalapopulation Les représentent la la et Maxi-Fans représentent la la Les Fans représentent la population population la plus plus âgée âgée aux Etats-Unis Etats-Unis et en en France. France. Les Leset Maxi-Fans représentent la population population la plus plus aisée aisée et et plus jeune jeune la Les Fans représentent la population la plus âgée aux Etats-Unis et en France. Les Maxi-Fans représentent la population la plus aisée et la plus plus jeune Les Fans représentent la population la plus âgée aux Etats-Unis et en France. Les Maxi-Fans représentent la population la plus aisée et la plus jeune dans les deux pays, bien qu’aux États-Unis l’écart de revenus avec les autres catégories soit bien plus important dans les deux pays, bien qu’aux États-Unis l’écart de revenus avec les autres catégories soit bien plus important plus aisée et la plus jeune dans les deux pays, bien qu’aux États-Unis l’écart de revenus avec les autres catégories soit bien dans les les deux deux pays, pays, bien bien qu’aux qu’aux États-Unis États-Unis l’écart l’écart de de revenus revenus avec avec les les autres autres catégories catégories soit soit bien bien plus plus important important dans plus important.

Autres Autres Autres Autres sports sports sports sports

Volley-Ball Volley-Ball Volley-Ball Volley-Ball Basket Basket Ball Ball Basket Ball Basket Ball

Affinités Affinités des des populations populations aux aux chaînes chaînes TV TV sportives sportives en en France France en en 2018 2018 (base (base 100) 100) Affinités des populations aux chaînes TV sportives en France en 2018 (base 100) Affinités des populations aux chaînes TV sportives en France en 2018 (base 100)

Non-Fans Non-Fans Non-Fans Non-Fans

32 32 811 811€/foyer €/foyer 32 811 €/foyer 32 811 €/foyer

37% 37% 37% 37%

Aisés Aisés Aisés Aisés

Lefootball football se démarque forte pénétration etde une fréquencenettement de consommation nettement Le se par très forte pénétration et consommation supérieure moyenne. golf lui Le football se démarque démarque par une unepar trèsune fortetrès pénétration et une une fréquence fréquence de consommation nettement supérieure ààà la la moyenne. Le Lesupérieure golf est est quant quantààààla lui le le Le football se démarque par une très forte pénétration et une fréquence de consommation nettement supérieure la moyenne. Le golf est quant lui le Le football se démarque par une très forte pénétration et une fréquence de consommation nettement supérieure à la moyenne. Le golf est quant à lui le sport le plus élitiste. moyenne. Le golf est quant à lui le sport le plus élitiste. sport le plus élitiste. sport le plus élitiste. sport le plus élitiste.

Catégorisation Catégorisation socio-professionnelle socio-professionnelle des des différents différents niveaux niveaux de de Fans Fans en en 2018 2018 Catégorisation socio-professionnelle des différents niveaux de Fans en 2018 Catégorisation socio-professionnelle des différents niveaux de Fans en 2018

Âge Âge Âge Âge

49 49 000 000 49 000 49 000

46 46 000 000 46 000 46 000

Populaire Populaire Populaire Populaire

Course CourseAuto Auto Course Auto Course Auto 27% 27% 27% 27%

50 50 000 000 50 000 50 000

47 47 000 000 47 000 47 000

Rugby Rugby Rugby Rugby

Handball Handball Handball Handball

Volley-Ball Volley-Ball Volley-Ball Volley-Ball

Elitiste Elitiste Elitiste Elitiste

Golf Golf Golf Golf

48 48 000 000 48 000 48 000

Passionné Passionné Passionné Passionné

0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40

51 51 000 000 51 000 51 000

Football Football Football Football

Revenu Revenu moyen moyen annuel annuel (€) (€) Revenu moyen annuel (€)

QUE LA FRANCE Fréquence Fréquence hebdomadaire (heures) Fréquencehebdomadaire hebdomadaire(heures) (heures)

LES LES ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS SONT SONT PLUS PLUS PASSIONNÉS PASSIONNÉS DE DE SPORT SPORT QUE QUE LA LA FRANCE FRANCE LES ÉTATS-UNIS SONT PLUS PASSIONNÉS DE SPORT QUE LA FRANCE LES ÉTATS-UNIS SONT PLUS PASSIONNÉS SPORT QUE LA FRANCE LES ÉTATS-UNIS SONT PLUSDE PASSIONNÉS DE SPORT

18 18 -24 -24 ans ans 18 -24 ans 18 -24 ans

Chaînes Chaînes généralistes généralistes Chaînes généralistes Chaînes généralistes gratuites gratuites gratuites gratuites

50 50aisés Moins 50 Moins aisés 50 Moins aisés Moins aisés

--Sceptiques Sceptiques Sceptiques Sceptiques

---

-Jeunes Jeunes --Jeunes Jeunes -

+++

60 60 60 60

70 80 70 80 70 80 70 80 Chaînes généralistes

90 90 90 90

120 120 120 120

130 130 130 130

140 140 140 140

+ 150 150 Aisés 150 Aisés 150 Aisés Aisés

20 20 20 20

40 40 40 40

60 60 60 60

80 100 120 140 80 100 120 140 80 100 120 140 80 100 120 140 Chaînes généralistes gratuites Chaînes généralistes gratuites Chaînes généralistes généralistes gratuites gratuites Chaînes

160 160 160 160

180 180 180 180

200 200 Optimistes 200 Optimistes 200 Optimistes Optimistes

20 20 20 20

40 40 40 40

60 60 60 60

80 80 80 80

160 160 160 160

180 180 180 180

+ Moins jeunes 200 Moins jeunes 200 Moins jeunes 200 Moins jeunes 200

Chaînes généralistes généralistes Chaînes Chaînes généralistes gratuites gratuites gratuites gratuites

100 100 100 100

110 110 110 110

120 120 120 120

140 140 140 140

++ + +++

Les plus aisés privilégient les payants sportives, alors vers des Les publics plusplus aisésaisés privilégient les abonnements abonnements payants pour pour les les chaînes chaînespour sportives, alors que que les les fans fans s’orientent s’orientent davantage verss’orientent des chaînes chaînes ultraultraLespublics publics privilégient les abonnements payants les chaînes sportives, alorsdavantage que les fans davanLes publics plus aisés privilégient les abonnements payants pour les chaînes sportives, alors que les fans s’orientent davantage vers des chaînes ultraLes publics plus aisés privilégient les abonnements payants pour les chaînes sportives, alors que les fans s’orientent davantage vers des chaînes ultraspécialisées. spécialisées. spécialisées. tage vers des chaînes ultra-spécialisées. spécialisées. NOVASCOPIE NOVASCOPIE2019 2019––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Dix chiffres clés du Sport en France en 2018

17€

Coût d’exposition moyen du sport en France

1,2 Mds€ Soit une baisse du coût d’exposition de 5% par an depuis 2002 en France

Nombre d’abonnés à RMC sport fin 2018

Montant payé par Mediapro pour acquérir les droits de la L1 sportifs

Soit une hausse de 59% vs. la période précédente (2020-2023 vs. 2016-2019)

+2,3% de croissance annuelle moyenne des investissements des principaux acteurs du Sport en France depuis 2008

Montant des investissements des principaux acteurs du sport en France en 2018

Croissance mondiale annuelle moyenne du marché du sport en 2018

La croissance mondiale est plus forte qu’en Europe (+2%)

40%

Part des Américains qui s’informent souvent ou très souvent sur les actualités sportives via ESPN , le 1er site d’information sportive aux US

41 Mds€

2,7%

BeIN avait mis 2 ans avant d’atteindre ce même nombre (2014)

Nombre de ligues américaines dans le top 12 des principales ligues en termes de coûts des droits media

Les 5 ligues restantes sont les 5 principales ligues de football européennes

34%

45M€

Le nouveau salaire annuel de Lewis Hamilton négocié en 2018 avec Mercedes F1 pour deux ans

Part des Français utilisant une application d’accompagnement sportif

Soit le salaire sportif le plus élevé de tous les temps

Fréquence hebdomadaire de visionnage de la TV aux US

C’est 2 fois plus que le 1er site d’informations sportives français, L’Equipe (2 Français sur 10)

Cette part est très nettement inférieure à celle des États-Unis (64%)

L’utilisation de la TV est en hausse de 3,7%, et reste le support le plus utilisé

Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2018 sur un échantillon représentatif de la population (10479 répondants en France et aux Etats-Unis).

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

II.

LES PRINCIPALES TENDANCES CLÉS DU SPORT POUR 2019

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Retour sur quelques Tendances des 3 dernières années

2016

TOP 5 des tendances par année

2018

LE « SPORT PASSION » DEVIENT LE « SPORT BUSINESS »

ESSOR DES APPLICATIONS SPORTIVES

STADES ET SALLES DE SPECTACLE

LES JO, UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR LA FRANCE

HYPER-CONCURRENCE ENTRE CHAÎNES SPORTIVES

GRANDS ÉVÉNEMENTS : BOOSTER LOCAL OU MIROIR AUX ALOUETTES

LES SPORTIFS ET LES CLUBS DEVIENNENT DES MARQUES INTERNATIONALES

SPORT BUSINESS ET BIG DATA

JO 2024 : CATALYSEUR SOCIAL

LE SPORT : ACTIF ESSENTIEL À LA CROISSANCE DES MÉDIA

BOOM DU SPORT URBAIN

E-SPORT : NOUVEL ÉCOSYSTÈME

LES NOUVEAUX STADES « FAN PARKS » RENTABLES

JO 2016 – 2024 : L’ÉCHEC DE RIO, UNE OPPORTUNITÉ POUR PARIS

IMAGE DE CLUB : LE CAS NEYMAR-MBAPPÉ

JUILLET 2018

Que s’est-il passé en 2018 sur cette tendance ?

2017

JUIN-JUILLET 2018

MAI 2018

Transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus

Droits TV : Mediapro rafle la mise

Coupe du Monde 2018 : à qui profite la victoire ?

} Séisme du mercato estival 2018, l’arrivée du Portugais à la

} Le groupe espagnol Mediapro a obtenu les principaux lots de

} En 1998, la victoire des bleus a eu un impact sociétal fort ac-

Juventus de Turin a fait bondir l’action du club Turinois de +37% suite aux rumeurs de son transfert et plus de 500 000 maillots floqués à son nom ont été vendus 24h après l’annonce. Ce transfert s’inscrit dans la nouvelle stratégie de repositionnement de la marque « Juventus » entreprise depuis plusieurs années, consistant à transformer le club en une entreprise globale de l’« Entertainment ». Sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux avec 300 millions de followers toutes plateformes confondues, Cristiano Ronaldo permet à la Juventus de poursuivre l’internationalisation de sa notoriété, notamment sur les marchés d’Asie-Pacifique et redevient grâce à lui aussi attractive médiatiquement qu’elle l’est sportivement.

droits de diffusion du championnat de France de Ligue 1, devant les diffuseurs historiques Canal+ et BeIN Sport. Au total, La Ligue de Football Professionnel va engranger un montant record de 1,153 milliard d’euros par saison, soit une augmentation de 60% vs. la période 2016-2020. Pour rentabiliser son investissement, Mediapro mise à la fois sur une stratégie innovante articulée autour de l’enrichissement de l’expérience utilisateur (caméra 360, exploitation de la 4K,…) en rupture avec le modèle historique de Canal+ et BeIN Sport, mais aussi sur une augmentation du prix de l’abonnement mensuel (+66% vs les offres précédentes). Le groupe table sur l’objectif ambitieux de 3,5 millions d’abonnés pour être à l’équilibre.

compagné d’un effet « boost » sur la consommation française. Vingt ans après, l’impact du nouveau sacre des bleus semble plus marginal : selon un sondage de l’IFOP au lendemain de la victoire, seulement 15% des français sont plus optimistes sur leur avenir grâce à la Coupe du Monde vs 54% en 1998. Fin décembre 2018, le moral des français atteint un seuil historiquement bas avec 47% des Français se disant optimistes sur leur avenir (sondage Harris Interactive), soit 12 points de moins qu’en décembre 2017. Si l’économie du football reste stimulée par cette victoire (croissance des ventes de maillots, hausse de l’affluence dans les stades…), ces grandes messes peinent à réellement dépasser le cadre du sport.

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Panorama des 25 principales Tendances pour 2019 CATÉGORIES :

Pratique de consommation

Sport pro

Marques

Media et digital

Évènements

LA MÉTHODOLOGIE DU MAPPING Le réseau de l’Observatoire (experts, universitaires, consultants) identifie chaque année une centaine de micro-tendances par secteur. Elles sont classées par thématique et nature puis hiérarchisées selon leur impact (business, pratique, technologique...)

RÉSEAU DE VEILLE

OBSERVATOIRE

EXPERTS

1 LES SPORTIFS PROS :

Interne et externe à Nova

Classement et hiérarchisation

Scoring (impact vs. pérénnité)

MEDIA À PART ENTIÈRE

V E I L L E

100

micro tendances

tendances clés

macro tendances

Zoom sur le top

ULTRA PERSONNALISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE

LA MÉTHODOLOGIE DU CYCLE DE VIE Les tendances identifiées sont passées au crible de critères quantitatifs et qualitatifs complémentaires : date d’apparition, cible touchée (pénétration et profil), vitesse de croissance... Chaque tendance traverse les mêmes étapes du cycle de vie à une vitesse qui lui est propre mais corrélée à son impact

MONÉTISATION DES COMMUNAUTÉS DE FANS

La tendance est adoptée par les Elle se développe par cercles Elle atteint son pic de diffusion pionniers à l’affût d’innovations, concentriques sous l’influence grand public. Elle domine les jeunes aux habitudes plus des Média, en bénéficiant de désormais les tendances versatiles, et les groupes pour nombreuses innovations et antérieures du même lesquels elle répond aux besoins investissements domaine mais des tendances les plus aigus des Marques concurrentes émergent EARLY ADOPTION

DÉVELOPPEMENT

HAUSSE DE LA CONSOMMATION SPORTIVE HORS TV

MATURITÉ

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Elle perd de l’influence, car elle est moins en phase avec la société ou dépassée par de nouvelles tendances plus pointues, jusqu’à sa disparition, ou sa mutation DÉCLIN

Temps

LA GOUVERNANCE DU SPORT FRANÇAIS EN QUESTION ?

2 LE RENOUVEAU DES DROITS SPORTIFS

LE RUNNING SOUS TOUTES SES FORMES

GAFA ET CONTENUS SPORTIFS, QUEL AVENIR ?

VERS UNE POLARISATION DES SALLES DE SPORT

L’EXPANSION DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

L’ASCENSION HORS CATÉGORIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE

LE MARKETING «VERT» DES MARQUES DE SPORT

LES SPORTS DE PLEIN AIR ONT LE VENT EN POUPE

4 L’UNIVERS DE L’EAU SE TRANSFORME

LE MARCHÉ DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET DIPLOMATIE

LE SPORT COMME CATALYSEUR DE BIENÊTRE

23 LES EXPÉRIENCES SPORTIVES IMMERSIVES

LE RUGBY EST-IL TROP DANGEREUX ?

LA BOXE EN «COL BLANC» EN PLEINE EXPANSION

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

LES JO : OPPORTUNITÉ POUR LE SPORT FRANÇAIS

LE SPORT À L’HEURE CHINOISE

LE SPORT FÉMININ : UNE MÉDIATISATION QUI DÉCOLLE

BOUTIQUES SPORTIVES : VENTE OU FLAGSHIP ?

F1 VS. FE

Hiérarchisation des 25 principales Tendances pour 2019

La pérennité se définit en fonction de la durée, vitesse et périmètre de propagation de la tendance

Sport pro

Pratique de consommation

Évènements

Media et digital

TOP 25

Marques

TOP 5 3

des 12 L’expansion équipements connectés

Ultra personnalisation de la pratique sportive 11 Hausse de la consommation sportive hors TV

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

Le Sport à l’heure chinoise 10

Le rugby est-il trop dangereux ? 19 Les expériences sportives immersives 23 Boutiques sportives : 20 vente ou flagship ? Les sports de plein air ont le vent en poupe La boxe en «col blanc» en 24 pleine expansion

15 Le sport comme catalyseur de bien-être 18

Monétisation des communautés de fans

Les sportifs pros : media à part entière

L’univers de l’eau se transforme

Le marché de la performance individuelle GAFA et contenus sportifs, quel avenir ? Vers une polarisation des salles de sport

Le marketing «vert» des marques de sport 17

Le running sous toutes ses formes

Les JO : opportunité pour le sport français

L’ascension hors catégorie 13 du vélo électrique

Le renouveau des droits sportifs

Le sport féminin : une médiatisation qui décolle

sportifs et 14 Événements diplomatie

La gouvernance du sport 21 français en question ?

F1 VS. FE 25

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

L’intérêt stratégique est défini en fonction de l’impact de la tendance sur la société (économique, social, politique)

TOP15

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

et de la taille des bouleversements qu’elle génère sur la structure du marché et les relations entre ses principaux acteurs

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances

Sport pro

Pratique de consommation

Évènements

Media et digital

pour 2019

Marques

L’UNIVERS DE L’EAU SE TRANSFORME

F1 VS. FE

LE RENOUVEAU DES DROITS SPORTIFS

LE RUGBY EST-IL TROP DANGEREUX ?

L’EXPANSION DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

LA GOUVERNANCE DU SPORT FRANÇAIS EN QUESTION ?

LE MARCHÉ DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE

LA BOXE EN «COL BLANC» EN PLEINE EXPANSION

MONÉTISATION DES COMMUNAUTÉS DE FANS

LE MARKETING «VERT» DES MARQUES DE SPORT

LES SPORTIFS PROS : MEDIA À PART ENTIÈRE

7 GAFA ET CONTENUS SPORTIFS, QUEL AVENIR ?

BOUTIQUES SPORTIVES : VENTE OU FLAGSHIP ?

LE RUNNING SOUS TOUTES SES FORMES

LES JO : OPPORTUNITÉ POUR LE SPORT FRANÇAIS

LES EXPÉRIENCES SPORTIVES IMMERSIVES

LES SPORTS DE PLEIN AIR ONT LE VENT EN POUPE

LE SPORT COMME CATALYSEUR DE BIEN-ÊTRE

ULTRA PERSONNALISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET DIPLOMATIE

VERS UNE POLARISATION DES SALLES DE SPORT

L’ASCENSION HORS CATÉGORIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE

HAUSSE DE LA CONSOMMATION SPORTIVE HORS TV

15 LE SPORT FÉMININ : UNE MÉDIATISATION QUI DÉCOLLE

LE SPORT À L’HEURE CHINOISE

EARLY ADOPTION

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

? DÉCLIN

Temps

Description des 20 Tendances secondaires pour 2019 Sport pro

Pratique de consommation

Marques

Évènements

LE SPORT FÉMININ : UNE MÉDIATISATION QUI DÉCOLLE Media et digital

15.

La démocratisation et l’intérêt croissant pour le sport féminin en font un enjeu de taille pour les diffuseurs et les annonceurs. (Ex : Nombre de téléspectateurs devant la finale de la Coupe du Monde de handball féminine)

LE MERCHANDISING SPORTIF AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

16.

TOP 5 ZOOM SUR LES TENDANCES PRINCIPALES PAGE 28 ET SUIVANTES EXPLOSION DE LA CONSOMMATION SPORTIVE HORS TV

Les diffuseurs de contenus sportifs doivent se digitaliser et développer leur diffusion sur les plateformes hors TV afin de s’adapter au mieux aux nouvelles pratiques des consommateurs. (Ex : Part des Français préférant le smartphone à la télévision pour consommer du contenu)

LES GAFA À L’AFFUT DU CONTENU SPORTIF ?

Grâce à leur forte capacité d’investissement, les GAFA pourraient devenir des diffuseurs de contenu sportif à part entière afin d’étendre leur influence sur leurs différents marchés tactiques. (Ex : Montant proposé par Facebook pour les droits de la Premier League indienne de cricket)

SALLES DE SPORT : UNE POLARISATION DU MARCHÉ ENTRE LOW COST ET ULTRA PREMIUM

Face à la multiplication de l’offre et des services fitness personnalisés online, les salles de sport se livrent une guerre des prix pour attirer de nouveaux adhérents. (Ex : Part de salles de sport low-cost en France en 2018)

LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE, UN NOUVEAU MARCHÉ PORTEUR

Les consommateurs en quête de performance sportive n’hésitent pas à investir de plus en plus dans des articles de sport plus coûteux. (Ex : Panier moyen des coureurs hommes dits « compétiteurs »)

LE SPORT, TOUS À L’HEURE CHINOISE !

10.

L’intérêt des consommateurs chinois pour les contenus sportifs occidentaux pousse les ligues à adapter leur organisation pour accroître la visibilité audiovisuelle de leurs évènements. (Ex : Téléspectateurs chinois devant PSG-Nice le 21/03/2018 à 13h)

ULTRA PERSONNALISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE

11.

La multiplication des coachs personnels et des applications de suivi des performances permet aux consommateurs une pratique personnalisée poussée à l’extrême. (Ex : Budget annuel moyen pour les personnes ayant recours à des coachs fitness/nutrition)

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS CONNECTÉS EN MUTATION

12.

Autrefois cantonnés à la montre ou aux bracelets fitness, les objets connectés sont désormais présents dans toute la panoplie du sportif (ex : chaussures de foot connectées, casques de vélos intelligents, …). (Ex : TCAM du marché des équipements sportifs connectés entre 2015 - 2021)

L’ASCENSION HORS CATÉGORIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE

13.

Véritable phénomène de société, le vélo électrique s’impose dans les déplacements urbains et les performances sportives, ce qui permet d’élargir fortement les cibles (Ex : Femmes, Seniors, …) et de donner un coup de fouet à la pratique. (Ex : Croissance des ventes de vélo électrique entre 2016 et 2017)

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS AU SERVICE DE LA DIPLOMATIE INTERNATIONALE

14. 26

La diplomatie sportive prend une place de plus en plus importante dans les pratiques des gouvernements qui utilisent le sport comme un levier d’influence à l’échelle internationale (cf. Coupe du Monde de Foot pour la Russie). (Ex : Nombre de chefs d’Etat présents à l’ouverture de la Coupe du Monde 2018) NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

70% 600M$ 66% 528€ 1,6M 1 000€ 38,5%

Le développement international des clubs professionnels est de plus en plus porté par la vente de produits dérivés et relayé par les réseaux sociaux, autour de leurs Stars internationales. (Ex : Nombre de fans du PSG actifs sur les réseaux sociaux en Asie)

LE MARKETING «VERT» DES MARQUES DE SPORT : «GREEN IS THE NEW COOL»

17.

Le marketing vert permet aux marques de sport de démontrer leur capacité d’innovation, tout en répondant aux attentes écologiques de leurs clients. (Ex : Nombre de paires de chaussures en « plastique océanique » vendues par Adidas avec son partenaire Parley en 2018)

LE SPORT COMME CATALYSEUR DE BIEN-ÊTRE

18.

Au-delà de la performance individuelle, la pratique sportive se développe également comme initiatrice de bien-être physique et mental, à travers l’explosion de disciplines comme le Yoga par exemple. (Ex : Nombre de « yogis » dans le monde)

LE RUGBY EST-IL TROP DANGEREUX ?

19.

Avec la multiplication des blessures graves ces dernières années et leur impact à venir sur le nombre de licenciés, le rugby doit se réinventer pour ne pas disparaître et a lancé de nombreux chantiers (changement de règles, formation, …). (Ex : Évolution du nombre de commotions cérébrales dans le top 14 entre 2012 et 2017)

BOUTIQUES DE SPORT : ESPACE DE VENTE OU FLAGSHIP AVANT TOUT ?

20.

L’explosion des ventes en ligne pousse les grandes marques à transformer leurs magasins en « Experience Concept Stores » autour d’ateliers de pratique et de démonstration constituant un outil de communication puissant. (Ex : Part de la vente en boutique de Nike en 2017)

LA GOUVERNANCE DU SPORT FRANÇAIS EN QUESTION ?

21.

Pris en ciseau entre les perspectives de Paris 2024 et les contraintes budgétaires publiques majeures, le sport français doit réformer profondément sa gouvernance et son modèle économique pour être à la hauteur de ses ambitions. (Ex : Nombre de signatures récoltées par la pétition du Mouvement Sportif)

LES SPORTS DE PLEIN AIR ONT LE VENT EN POUPE

22.

Portés par un intérêt croissant du public autour des tendances du Sport Nature, Fun et Aventure, les sports de plein air explosent comme le montre le développement du Kite Surf ou du Trail. (Ex : TCAM de 2012 à 2018 des ventes de matériel de Kite Surf en France)

LES EXPÉRIENCES SPORTIVES IMMERSIVES

23.

La réalité virtuelle va complétement changer l’expérience des évènements sportifs et la manière dont l’industrie va engager ses consommateurs, à travers notamment de nouvelles applications et solutions de réalité augmentée. (Ex : Taux de satisfaction des utilisateurs de l’Eye-Live)

LA BOXE EN «COL BLANC» EN PLEINE EXPANSION

+90%

24.

25.

Loin des quartiers populaires où elle est historiquement pratiquée, de plus en plus de cadres supérieurs se tournent vers la pratique de la boxe française ou anglaise. (Ex : Part de CSP+ parmi les Français pratiquant un sport de combat)

F1 VS. FE

A l’heure de la transition énergétique et de la commercialisation de futurs modèles 100% électriques, la Formula E séduit les grands constructeurs au détriment de la F1, qui souffre notamment de son image anti-écolo. (Ex : Le nombre de constructeurs différents officiellement engagés en FE vs. 4 en F1) NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

4,3M 60M 1M 300M +230% 28,2% 250K +6% 99,9% 50%

11 27

Décryptage des 5 Tendances principales pour 2019

1. LES SPORTIFS PROFESSIONNELS, ÉCOSYSTÈMES BUSINESS À PART ENTIÈRE P. 30-35

2. LES DROITS SPORTIFS SONT MORTS, VIVE LES DROITS SPORTIFS !

L’UNIVERS DE L’EAU SE TRANSFORME

P. 48-53

P. 36-41

L’EXPLOSION DU RUNNING SOUS TOUTES SES FORMES

LES JO : L’OPPORTUNITÉ DE TRANSFORMER LA GOUVERNANCE DU SPORT FRANÇAIS P. 54-59

P. 42-47 28

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE UN ÉCOSYSTÈME AUTOUR DE LA STAR… La première génération de sportifs « superstars » dans les années 80-90’s aura été marquée par l’émergence de monstres sacrés comme Michael Jordan ou Tiger Woods dont les recettes « business » ont largement dépassé leurs revenus sportifs. À titre d’exemple, le mythique joueur des Chicago Bulls, qui aura été l’égérie de plus d’une vingtaine de marques, doit quasiment 95% de sa fortune (1,65Mds$) à ses recettes extra-sportives. Aujourd’hui, de plus en plus de sportifs stars développent un écosystème business autour d’eux, tirant notamment parti de la multiplication des sources de contenus sur le sport (ex : chaînes spécialisées, chaînes d’information en continu, blogs, etc). Les réseaux sociaux jouent un rôle tout particulier dans ces stratégies, dans la mesure où ils leur permettent de maîtriser leur communication et de toucher en instantané l’ensemble de leurs fans.

LES SPORTIFS PROFESSIONNELS, ÉCOSYSTÈMES BUSINESS À PART ENTIÈRE

…DÉSORMAIS INDÉPENDANTE Si les Michael Jordan, Tiger Woods ou autre Zinédine Zidane ont été construits par leurs sponsors historiques comme Nike ou

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE +432%

Taux de croissance de la valorisation des publications sponsorisées de Cristiano Ronaldo entre 2017 et 2018

54,6M€

Estimation des recettes réalisées dans les premières 24h de mise en vente du maillot de la Juventus floqué Ronaldo

Chiffre d’affairesen 2018 de tous les

100M€ produits Nike et Jordan vendus durant la saison sous l’étiquette PSG

x35

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Multiplicateur de la valeur de l’investissement réalisé par Lebron James dans la chaîne Blaze Pizza

Adidas, aujourd’hui, la plupart des sportifs s’occupent eux-mêmes de la valorisation de leur image en s’appuyant sur l’écosystème business qu’ils ont construit. Ainsi, le rapport de force entre les marques et les joueurs semble s’être totalement inversé. Le sportif se place à la tête d’une véritable

Le rapport de force entre les marques et les joueurs semble s’être totalement inversé entreprise, composée de partenaires financiers, juridiques, commerciaux ou marketing, et qui lui permet de maximiser la monétisation de son image de façon totalement indépendante des marques. À titre d’exemple, Cristiano Ronaldo, fort de ses 146 millions de followers Instagram, facture lui-même, pour 750 000€ pour chacune de ses publications sponsorisées. Dans un secteur totalement différent, la superstar portugaise a également co-investi avec le groupe Pestana dans une chaîne d’hôtels internationale portant son nom et qui représente aujourd’hui l’une des ses princi-

pales sources de revenus. UNE STRATÉGIE À REINVENTER POUR LES SPONSORS Dans ce nouveau contexte, les marques doivent totalement repenser leur approche du sponsoring. En effet, un partenariat à court terme avec ces superstars, dans un objectif de rentabilité immediat, semble voué à l’échec. En revanche, une association dans le temps dans une logique de repositionnement de leur image présente un potentiel énorme pour une marque. Ainsi Uniqlo a ravi en 2018 le partenariat d’ambassadeur de Roger Federer à Nike, en lui proposant un contrat de 300M€ sur 10 ans, alors que le joueur suisse de 37 ans n’a plus que quelques années de tennis devant lui. Les montants des enjeux financiers et les risques autour des sportifs renforcent encore les 2 facteurs clés de succès pour un sponsor : bien choisir son partenaire autour de 3 dimensions clés du partenariat (Reach – Richness – Relevance = 3R©) et investir massivement dans l’activation autour du sportif.

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } CONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME

} MAXIMISER LE LIEN DIRECT ENTRE

} CHOISIR LE BON PARTENARIAT EN

D’EXPERTS AUTOUR DU SPORTIF

LES JOUEURS ET LES FANS

FONCTION DE LA MARQUE

Réunir les compétences nécessaires pour maximiser la valorisation de l’image du sportif

Les fans valorisent d’avantage l’information directe que celle reçue à travers les media traditionnels

Mener des études pour choisir le bon partenariat sur chaque dimension : Audience (Reach), Profondeur (Richness), Adéquation des valeurs (Relevance)

Ex : Capacité pour le sportif a multiplier son salaire par 2 voir 3

Ex : 600K vues par vidéo de Kimpembe pendant le mondial

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Ex : +32% en moyenne de ROI pour les sponsors ayant utilisé la méthode 3R© de Nova

Description : 2640 caractères +/- 5% Citation : 110 caractères +/- 5%

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

BUSINESS CASE

MBAPPÉ OU LE CLÉAC’H : QUELLE STAR EST LA PLUS RENTABLE ?

Citation : Banque Populaire, présent dans la voile depuis 30 ans, estime que son multiple de rentabilité est supérieur à 10.

marque Hublot pour laquelle Kylian Mbap- sent dans la voile depuis bientôt 30 ans, pé a succédé cet automne à Usain Bolt en estime ses retombées économiques à 56 s’engageant avec la marque de montres de millions d’euros annuels pour un investisseluxe, propriété du Groupe LVMH pour 1M€/ ment de 5,5 millions d’euros, soit un rapport an. S’il RENTABLE est évident que UNE STARIFICATION À VITESSE FULGURANTE… ? Kylian Mbappé jouit de rentabilité de 1 à 10 que beaucoup d’end’une image positive auprès du public fran- treprises peuvent leur envier. Même constat çais juste et international, pour le groupe Sodebo constate un du rapEn moins de trois ans, Kylian Mbappé, tout 20 ans, estnotamment passé du depuis statut de jeune espoir trèsqui prometteur la Coupe 2018 remportée pardu port de rentabilité de 1aujourd’hui à 8 et un taux football français à celui de star internationale. Les du plusMonde prestigieuses marques monde s’arrachent sonde l’Equipe de France, il estSa légitime de seUne poser notoriété multiplié 11 depuisavec le début image de « héros positif » incarnant la jeunesse qui réussit. récente du très fameux Timepar Magazine le la question la rentabilitédernier immédiate et le de basketteur de son partenariat avecLeBron le navigateur titre « Next Generations Leaders », sa rencontre ende septembre avec américain James,Tho« UNE STARIFICATION À VITESSE mégastar internationale » ou encore celle la prévue avecde le ces « Roi » Pelé (annulée raisons santé), s’inscrivent pertinence partenariats. À moinspour masdes Coville il y a de 18 ans. FULGURANTE… parfaitement dansRENTABLE ? le processus de starification dud’une jeune prodige français, en lui offrant une exposition mondiale de disposer surface financière permetunique. À titre d’exemple, tous les contrats de sponsoring de Mbappé dépassent 1M€/an comme le montre celui de En moins de trois ans, Kylian Mbappé, tout tant de conserver les partenariats avec ces AUCUNE RÈGLE AUTOMATIQUE : Nike depuis son époque monégasque, avec un contrat de 2 à 3M€/an ou celui de la marque Hublot pour laquelle juste 20 ans, est passé du statut de jeune stars tout au long de leurs carrières, il est UN CHOIX À ÉCLAIRER PAR DES Kylian a succédé cet automne UsaindeBolt en s’engageant les rentabiliser sur le longavec terme.la marque de montres de luxe Hublot, espoirMbappé très prometteur du football français àdifficile ÉTUDES SPÉCIALISÉES propriété du Groupe LVMH pour 1M€/an. à celui de star internationale. Les plus presS’il est évident que Kylian Mbappé jouit d’une image positive sur le public français Iletapparait international, donc qu’ilnotamment n’y a aucune depuis règle autigieuses marques du monde s’arrachent Banque Populaire, la Coupe du Monde 2018 remportée par l’Equipe de France, il est présent légitime de setomatique poser la qui question de la rentabilité puisse prédire la rentabilité aujourd’hui son image de « héros positif » dans la voile depuis 30 ans,permettant immédiate et de la pertinence, à moins de disposer d’une surface financière de conserver partenariats d’un partenariat avec unces sportif. C’est la raiincarnant la jeunesse qui réussit. Sa récente estime multiple avec ces stars tout au long de leurs carrières et ainsi deque les son rentabiliser surde le long terme. son pour laquelle Nova Consulting a déveUne du très fameux Time Magazine avec le rentabilité est supérieur à 10 loppé depuis 12 ans une méthodologie ex« Next Generations Leaders », sa renLAtitreVOILE UN UNIVERS MOINS BLING-BLING MAIS RENTABLE perte POUR CERTAINS SPONSORS 3R© pour plus d’une cinquantaine de septembre derniersemblent avec le basketEncontre effet,end’autres sports aujourd’hui plusUNà UNIVERS même deMOINS garantir une rentabilité plus court terme. C’est par LA VOILE, BLINGsponsors (dont 80% du Top 10 des sponsors teur américain LeBron James, « mégastar exemple le cas de la voile, sport mediatiquement peuRENTABLE exposé mais 71% des français déclarent avoir une image BLING MAIS POURdont CERTAINS de mesurer la rentabilité des internationale » ou encore prévue avec positive. En pariant sur lecelle navigateur français Armel Le Cléac’h, le groupe bancairefrançais) Banqueafin Populaire, présent dans la SPONSORS assets potentiels sur 3un dimensions : voile bientôt 30 ans, ses retombées économiques à 56 millions d’euros annuels pour investissement le «depuis Roi » Pelé (annulée pourestime des raisons En effet, d’autres sports semblent auLa taille de l’audience ciblée dede5,5santé), millions d’euros,parfaitement soit un rapport rentabilité de 1 à 10 que beaucoup• d’entreprises peuvent leurtouchée envier.vs s’inscrivent dans de jourd’hui plus à même de garantir une rencelle de la marque (= Reach) Même constat pour le groupe Sodebo qui constate un rapport de rentabilité de 1 à 8 et un taux de notoriété multiplié le processus de starification du jeune pro- tabilité plus court terme. C’est par exemple 11 français, depuis le de son le navigateur Thomas Coville il y a 18 ans. pardige endébut lui offrant unepartenariat exposition avec le cas de la voile, sport mediatiquement • La place : profondeur laissée pour le spormondiale unique. À titre d’exemple, tous peu exposé mais dont 71% des français dé- tif à la marque en fonction de sa visibilité (= AUCUNE RÈGLE AUTOMATIQUE : UN CHOIX À ÉCLAIRER PAR DES ÉTUDES SPÉCIALISÉES les contrats de sponsoring de Mbappé dé- clarent avoir une image positive. En pariant Richness) Il apparait donc qu’il n’y a aucune règle automatique qui puisse prédire la rentabilité d’un partenariat avec un sportif. passent 1M€/an comme le montre celui de sur le navigateur français Armel Le Cléac’h, • L’adéquation entre ©les valeurs de la C’est la raison pour laquelle Nova Consulting a développé depuis 12 ans une méthodologie experte 3R , pour plus Nike depuis son époque monégasque, avec le groupe bancaire Banque Populaire, pré- marque et celles portées par le sportif d’une cinquantaine de sponsors (dont 80% du Top 10 des sponsors français) afin de mesurer la rentabilité des assets un contratsur de32dimensions à 3M€/an ou (= Relevance) potentiels : celui de la NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT 32• La taille de l’audience ciblée touchée vs celle de la marque (= Reach)

ILLUSTRATION DE DE LA POTENTIELS POUR UNUN SPONSOR ILLUSTRATION LA PERFORMANCE PERFORMANCED’ASSETS D’ASSETS POTENTIEL POUR SPONSOR

Reach : puissance ciblée (note sur 10)

Mbappé ou Le Cléac’h : Quelle star est la plus rentable ?

Richness : profondeur/espace laissé à la marque (note sur 10)

Relevance : adéquation à la marque (note sur 10)

Les montants desdes contrats dedesponsoring aveclesles vedettes sportives commune mesure selon le sport Les montants contrats sponsoring avec vedettes sportives n’ont n’ont aucuneaucune commune mesure selon le sport pratiqué. Audelà Au-delà d’une différence visibilité certaine, la question poséelaest celle de laposée rentabilité de cesde contrats. pratiqué. d’une de différence de visibilité certaine, question est celle la rentabilité de ces contrats.

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

L’EXPERT AVOCAT DES JOUEURS

L’EXPERT AGENT DES JOUEURS

NEAL LACHMANY Avocat Associé Earvin & Lew Avocats 1er au classement des cabinets d’avocats spécialisés dans le sports en France en 2018 COMMENT ACCOMPAGNER UN SPORTIF PROFESSIONNEL DANS LA VALORISATION DE SON IMAGE ET LA CRÉATION DE SON ÉCOSYSTÈME BUSINESS ? Ce que nous proposons aux sportifs professionnels avec qui nous travaillons - par exemple la plupart des basketteurs NBA français comme Tony Parker ou Nicolas Batum, le jeune Théo Malédon, des footballeurs comme Clément Grenier ou Matthieu Valbuena, etc. - c’est un accompagnement juridique à 360° et de construire une équipe d’experts autour d’eux qui va s’occuper de chaque dimension technique de leurs besoins : les contrats liés aux relations du sportif avec les marques et le sponsoring, la gestion des contentieux et un accompagnement plus « corporate » lié aux investissements immobiliers, financiers ou encore à la création ou au rachat de sociétés… Le deuxième volet de notre accompagnement consiste à aider le sportif à professionnaliser son environnement extra-sportif au-delà de la partie juridique et à trouver les meilleurs partenaires, parmi notre réseau d’experts, pour constituer son écosystème business. Ce sont par exemple des partenaires financiers comme des banques d’affaires ou un gestionnaire de patrimoine pour le conseiller dans une acquisition, ou encore des partenaires mar34

2016 - 2018 : Co-fondateur du cabinet d’avocats Earvin & Lew 2003 - 2016 : Avocat associé au département Corporate et Sport de Taylor Wessing 2001 - 2003 : Avocat d’un « Big 4 » au département Médias, Loisir, Communication et Sport 1999 - 2001 : Manager en Marketing Sportif chez IMG McCormack Paris et Sydney

keting comme des agences de communication ou des Community Managers. Notre objectif global est donc d’aider nos clients sportifs à maximiser leur pérennité financière après leur carrière professionnelle dans un environnement le plus stable possible.

Notre objectif global est donc d’aider nos clients sportifs à maximiser leur pérennité financière FACE À L’EXPLOSION DE LEUR EXPOSITION MÉDIATIQUE NOTAMMENT VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX, LES SPORTIFS PROFESSIONNELS SONT-ILS BIEN ENCADRÉS ET PROTÉGÉS JURIDIQUEMENT ? Depuis une vingtaine d’années, la communication des sportifs s’est largement professionnalisée, notamment parce que les enjeux économiques sont de plus en plus importants. Même s’il reste encore beaucoup d’hétérogénéité dans ce domaine, la plupart des plus grands sportifs ont intégré dans leur écosystème un Community Manager en charge de rationaliser leur communication et d’avoir une maîtrise totale de leur image. Les sportifs professionnels sont donc mieux accompagnés dans leur communication mais les marques sont également de plus en plus NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

exigeantes vis-à-vis des sportifs et essayent de se protéger au maximum, notamment grâce à la mise en place de contrats ultra bordés, intégrant des clauses restrictives et des amendes déguisées sous la forme de prime d’éthique par exemple. Cependant, la limite de ces clauses reste le respect de la liberté d’expression des sportifs. La vraie solution reste donc la pédagogie et la formation des sportifs en amont, afin de les responsabiliser au maximum sur l’impact de leur communication personnelle, en particulier via les réseaux sociaux et leur apprendre à la maîtriser. QUI EST VOTRE INTERLOCUTEUR PRINCIPAL : LE SPORTIF PROFESSIONNEL DIRECTEMENT OU UNE PERSONNE DE SON ENTOURAGE ? Dans la plupart des cas, nous sommes en relation directe avec le sportif afin de l’impliquer au maximum dans les choix relatifs à sa carrière et à son avenir et justement de le sensibiliser aux éventuels risques. Compte tenu des enjeux financiers autour de ces sportifs, il garde, sauf cas exceptionnel, la main sur la prise de décision finale, en particulier pour les sujets financiers. Le principal contre-exemple se trouve pour les mineurs, pour lesquels ce sont généralement les parents qui sont les principaux interlocuteurs jusqu’à leur majorité.

DAVID VENDITELLI Fondateur et Gérant de Score Agencies Agence spécialisée dans l’accompagnement des footballeurs professionnels AVEZ-VOUS CONSTATÉ UNE ÉVOLUTION DANS LA MANIÈRE DONT LES JOUEURS / SPORTIFS GÈRENT LEUR IMAGE / BUSINESS DEPUIS LE DÉBUT DE VOTRE CARRIÈRE ? J’ai démarré ma carrière il y a 20 ans en plein boom Internet avec le développement des sites officiels des marques et

Depuis cette période, l’essor des réseaux sociaux a profondément modifié la relation joueurs / media, et la façon dont ils gèrent leur image et leur communication. équipementiers. Depuis cette période, l’essor des réseaux sociaux a profondément modifié la relation joueurs / media, et la façon dont ils gèrent leur image et leur communication. Aujourd’hui, les joueurs ont un lien direct avec les fans. Leurs choix stratégiques sont annoncés via leurs comptes officiels (ex. : à l’image d’Antoine Griezmann à l’ouverture du mondial en Russie qui avait annoncé sa décision de rester à l’Atletico Madrid via une vidéo sur son compte Instagram). Les joueurs privilégient ce canal pour éviter l’orientation des messages des journalistes

Depuis 2000 : Fondateur et gérant de Score Agencies Avant 2000 : Ancien membre du centre de formation de l’OL

ou la rédaction de titres artificiellement plus accrocheurs. Pour la grande majorité des sportifs de haut niveau, cette évolution dans la gestion de leur image n’a pas forcément d’impact business. Le vrai changement se fait pour les grandes stars internationales, comme Ronaldo, Messi ou encore Mbappé, pour qui l’écart entre leur salaire en club et les retombées économiques liées à leur image se réduit chaque année. Dans certains sports, les choix de carrière peuvent même être pris en fonction de l’impact sur l’image et non du succès sportif. Cette tendance n’a pas encore touché le football, mais nous nous en rapprochons. Je constate que parfois les équipementiers se battent pour que certains joueurs stars sous contrat signent ou restent dans des clubs partenaires. DE QUELS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT UN JOUEUR A-T-IL BESOIN POUR GÉRER AU MIEUX SON IMAGE ET MAXIMISER L’EXTRA-SPORTIF ? Le joueur doit avoir une vue globale sur sa carrière et sur l’extra sportif. Aujourd’hui, la grande majorité des joueurs professionnels sont entourés d’un staff d’une dizaine de personnes (agents, gestionnaires de patrimoine, Community Managers, équipemenNOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

tiers, avocats, …) qui travaillent avec une faible concertation, sans recherche d’optimisation totale des besoins, compétences et synergies autour du joueur. Chez Score Agencies, nous sommes les premiers à avoir développé un service « onestop-shop » global, pendant et après la carrière du joueur, regroupant l’ensemble des compétences nécessaires pour optimiser la carrière sportive du joueur et maximiser les retombées économiques. Nous avons une vue à 360 qui nous permet de protéger le joueur, ses actifs, et dégager des synergies. SELON VOUS, LES JOUEURS / SPORTIFS ONT-ILS PRIS LE POUVOIR VIS-À-VIS DES MARQUES ET DES MÉDIAS TRADITIONNELS ? Dans le football en France, parler d’une prise de pouvoir semble pour le moment encore prématuré. Les marques et les clubs me semblent toujours avoir l’initiative dans la relation avec les sportifs. Mais cette influence évolue : on a vu des équipementiers créer des marques ou lignes spécifiques pour certains joueurs stars, comme Roger Federer ou Michael Jordan avec Nike.

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE DES ACTEURS TRADITIONNELS EN DIFFICULTÉ Depuis le début des années 1990, la concurrence pour l’acquisition des droits audiovisuels du football a engendré une forte inflation des prix fragilisant aujourd’hui le modèle des diffuseurs historiques tels que Canal+, qui a perdu plus de 600 000 abonnés en France depuis 2016 après avoir perdu l’exclusivité des droits de la Ligue 1 et certains droits premiums (ex: Champions League) ou BeIN qui a ravi une partie de ces droits à Canal+ et affiche de son côté une perte d’un milliard d’euros en 4 ans. Et la situation s’empire pour eux puisque la récente acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 par le groupe espagnol Mediapro fragilise à nouveau ces acteurs.

LES DROITS SPORTIFS SONT MORTS, VIVE LES DROITS SPORTIFS !

UNE STRATÉGIE DE CONVERGENCE La fragilisation de ces acteurs traditionnels est le signe d’un changement de modèle économique profitant à de nouveaux arrivants. En France, le rachat des droits de la Champions League par Altice pour 350 millions d’euros par an sur la période 20182021 s’inscrit dans une nouvelle stratégie

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE 1,15 Mds€ Valeur de la Ligue 1 dès 2020

128M€

1 Md€ Pertes du groupe BeIN Sport en 4 ans

Recettes brutes générées par la Coupe du Monde pour les chaînes

710K€

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Prix du spot publicitaire (60’) le plus coûteux lors de la Coupe du Monde 2018 sur TF1

de convergence entre les media et télécoms qui répond notamment à l’évolution des modes de consommation des contenus audiovisuels (Ex: VoD, OTT, consommation sur mobiles et tablettes). Ce sont ces contenus exclusifs qui permettent d’alimenter les offres multicanal (télévision, mobile et internet) sur lesquels les opérateurs arrivent à se différencier, d’où leur intérêt grandissant pour l’achat des droits sportifs. La multiplication des contenus autour du football (Ex: talk show, reportages, coulisses, VOD, …) permet également de mieux valoriser le produit et de s’adresser à l’ensemble du spectre

La fragilisation des diffuseurs traditionnels est le signe d’un changement de modèle économique profitant aux acteurs prônant la convergence media/telecoms des consommateurs. Les premiers résultats pour Altice semblent satisfaisants puisque malgré un couac technique lors de la 1ère journée de Champions League, l’opérateur

communique un chiffre de 1M de souscriptions sur la première phase de la compétition. Quant à Mediapro, il souhaite répliquer le modèle instauré en Espagne dans l’hexagone pour rompre avec le modèle de Canal+. UN MODÈLE PLUS COMPLEXE Mais attention, si les ambitions de ces nouveaux acteurs sont réelles, la rentabilité de leurs business models reste à prouver. Les exemples récents ne permettent pas d’affirmer que ces groupes seront tous à l’équilibre. Ils risquent également eux-mêmes d’être rattrapés par l’évolution constante des modes de consommation. L’intérêt croissant des GAFA pour les droits sportifs pourrait à terme représenter une concurrence redoutable pour les acteurs télécoms. Avec 2 milliards d’utilisateurs actifs pour Facebook, 1 milliard pour Youtube ou 326 millions pour Twitter, ces géants du net peuvent prétendre à devenir des media de masse et profiter de l’achat de droits sportifs pour proposer des contenus payants à leurs abonnés et solidifier un modèle économique encore incertain.

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } DÉPLOYER DES CONTENUS, LA

} VALORISER AU MIEUX LES DROITS

} DEVENIR LÉGITIME AUX YEUX DES

CONVERGENCE AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE MULTI-CANAL

SPORTIFS ACQUIS PAR DES PRODUITS DIFFÉRENCIANTS

CONSOMMATEURS

Maximiser l’offre multicanal pour toucher toutes les cibles potentielles en fonction de leur profil

Une fois les droits acquis, construire des produits attractifs différenciants pour le consommateur afin de les fidéliser

Ex : Offre d’Altice pour la C1 avec : plateforme online, Mobile, tablette, TV …

Ex : Le Canal Football Club comme rdv phare du dimanche soir pour Canal+ NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

La légitimité des ces nouveaux arrivants sur le marché des droits sportifs passe par un choix minutieux des consultants ou présentateurs qui incarnent la chaîne Ex : Mercato des consultants comme BeIN Sport à son lancement

BUSINESS CASE Description : 2640 caractères +/- 5% Citation : 110 caractères +/- 5%

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

SKY SPORTS ET SKY SPORTS ET MEDIAPRO : PROPHÈTES DANS LEUR MEDIAPRO : Citation : Sky et Mediapro ont su s’imposer dans leur pays respectif PAYS PROPHÈTES DANS comme les media de référence de la diffusion sportive l’expérience utilisateur, la société anglaise mier League. Pour rentabiliser cet achat, le LEUR PAYS a lancé en 2017 des chaînes par sport (Sky groupe a pour objectif de revendre au mieux

Sports Premier League, Sky Sports Football, les droits TV du championnat sur les difféSky Sports Cricket …) permettant de clarifier rents marchés. SKY SPORTS, PIONNIER BRITANNIQUE Depuisl’offre quelques années, droits aux TV de et de l’élargir en les s’adaptant at- football anglais font l’objet d’une croissance exponentielle dynamisée par deux acteurs, Sky Sports et BT, qui ont affolé les compteurs en se partageant tentes spécifiques des abonnés.

Sky et MediaproDiffuseur ont su es droits de Premier League pour 5,7 Mds € pour la période 2016-2019 et de 5,2 Mds € pour 2019-2022. s’imposeranglais dans leur pays historique de la Premier League depuis 1997, Sky Sports s’est imposé dans le paysage footballistique comme le MEDIAPRO, ACTEUR FORT DU respectif comme les media media SKY de SPORTS, référence. La société a su à ce titre s’adapter à travers les années aux différentes attentes des PIONNIER BRITANNIQUE FOOTBALL HISPANIQUE consommateurs : son années, positionnement surdele pay-per-view au début des années 90, sondeoffre digitalede dèslaladiffusion fin des référence Depuis quelques les droits TV annéesfootball 90, le développement du Replay au début des années 2000 et plus récemment la mise en place de sa stratégie De son côté, Mediapro est un acteur fort sportive anglais font l’objet d’une croissance de diffusion multi-canal (télévision, mobile, tablette) en font un pionner européen dans l’innovation de la diffusion du exponentielle dynamisée par deux acteurs, du football espagnol, avec sa propre chaîne sport. En plus de l’enrichissement de l’expérience utilisateur, la société anglaise a lancé en 2017 des chaînes par sport Sky Sports et BT, qui ont affolé les comp- consacrée à la Liga et distribuée par tous LE MARCHÉ RÉVOLUTIONNÉ Sky Sports Premier League, Sky Sports Football, Sky Sports Cricket…) permettant de clarifier l’offre et de l’élargir en teurs en se partageant les droits de Pre- types d’opérateurs, parmi lesquels Movis- PAR L’ARRIVÉE DES TÉLÉCOMS s’adaptant aux attentes spécifiques des abonnés. tar (la plateforme de Telefonica), Vodafone

mier League pour 5,7 Mds€ pour la période TV ou encore le français Orange. Précur- Mais dans ce secteur, rien n’est jamais ga2016-2019 et de 5,2 DU Mds€ pour 2019MEDIAPRO, ACTEUR FORT FOOTBALL HISPANIQUE De son côté, Mediapro est un acteur fort du football espagnol, seur dans la proposition de services OTT gné, puisque récemment, le géant des comDiffuseur historique de laà la Premier avec sa2022. propre chaîne consacrée Liga et(Over-The-Top), distribuée par tous types d’opérateurs, parmi lesquels Movistar (la groupe est producteur munications Télefónico a ravi l’essentiel des League 1997, Sky Sports s’est im- encore le françaisle Orange. plateforme dedepuis Telefonica), Vodafone TV ou Précurseur dans la proposition de services OTT exécutif de Real Madrid TV et de Barca TV, droits de la Liga pour 3 Mds€ devant Meposé dans le paysage footballistique anglais Over-The-Top), le groupe est producteur exécutif de Real Madrid TV et de Barca diapro. TV, lesEnchaînes des Angleterre, BTdeux Sport,clubs précurseur des deux clubs emblématiques comme le espagnols media de référence. La société a les chaînes emblématiques parmi les plus prestigieux du monde. C’est aussi le partenaire avec lequel le groupe qatari ateuropéen de la stratégie de convergence, espagnols parmi plus de prestigieux du su à ces’est titre lancé s’adapter travers les BeIN Sports en àEspagne enannées 2015. Ayant acheté lesles droits commercialisation de la Liga à l’international taque depuis plusieurs années le monopole monde. C’est aussi le partenaire avec lequel auxsomme différentes attentes des consommapour une globale de 4,485 Mds € sur la période 2019-2024, Mediapro participe activement depuis des années Sports avec le rachat de certains des le est groupe qatari BeIN Sports s’est lancé en de Sky à l’internationalisation de ce championnat la deuxième compétition nationale la plus suivie mondialement teurs : son positionnement sur le pay-per- qui de Premier League pour 327 M€ par Espagne en le 2015. Ayanta acheté les droitsde droits derrièreview la Premier Pour90,rentabiliser achat, groupe pour objectif revendre au mieux les droits TV au débutLeague. des années son offre cet an. Malgré les hégémonies nationales dévedu championnat lesdes différents marchés. digitale dèssur la fin années 90, le déve- de commercialisation de la Liga à l’internaloppées depuis plusieurs années par ces difloppement du Replay au début des années tional pour une somme globale de 4,485 fuseurs historiques, modèle économique Mds€TÉLÉCOMS sur la période 2019-2024, LE MARCHÉ L’ARRIVÉE Mais dans ceMediapro secteur, rien n’est jamais le gagné, puisque 2000 etRÉVOLUTIONNÉ plus récemment la PAR mise en place de DES de la SkyLiga Sports et Mediapro fragilisé écemment, le géant des communications a ravi l’essentiel droits pour 3 Mdsse€ trouve devant participe activement depuis desdes années à de sa stratégie de diffusion multi-canal (télé- Téléfonica par ces nouveaux entrants aux moyens renMediapro. En Angleterre, BT Sport, précurseur européen de la stratégie de convergence, attaque depuis plusieurs vision, mobile, tablette) en font un pionner l’internationalisation de ce championnat forcés par des revenus tirés des télécoms, et annéeseuropéen le monopole de Sky Sports avec le rachat de certains des droits de Premier League pour 327 M € par an. dans l’innovation de la diffusion qui est la deuxième compétition nationale doivent à leur tour se réinventer comme Malgré les hégémonies nationales développées depuis plusieurs années par ces diffuseurs historiques, le modèle le du sport. En plus de l’enrichissement de la plus suivie mondialement derrière la Prel’arrivée enrenforcés France de Mediapro. économique de Sky Sports et Mediapro se trouve fragilisé par ces nouveaux entrantsprouve aux moyens par des

evenus tirés des télécoms, et doivent à leur tour se réinventer comme le prouve l’arrivée en France de Médiapro. 38

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

AUGMENTATION DES DROITS MEDIA DE FOOTBALL Augmentation des droits média de football en Europe EN EUROPE Évolution des droits media des principales Ligues de football européennes (M€/an)

TCAM 09-22 +8%

+6% +10% +5% +2%

Les droits media pour les principales ligues de football en Europe sont en augmentation depuis 2009. Les droits Les droits média pourélevés les principales ligues aux de football Europeeuropéenes. sont en augmentation depuis 2009. Les droits média anglais sont media anglais sont par rapport autresenligues principalement élevés par rapport aux autres ligues

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

L’EXPERT NOVA CONSULTING NICOLAS HARLÉ Directeur Général Nova Consulting

L’ARRIVÉE DES TÉLÉCOMS SUR LE MARCHÉ DES DROITS SPORTIFS EN FRANCE EST-ELLE LE REFLET D’UNE ÉVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION DES CONTENUS SPORTIFS ? Autrefois cantonnés à un simple rôle de téléspectateurs, les fans de sport sont désormais plus actifs avec l’utilisation croissante d’un second écran de types mobile ou tablette permettant de suivre les matchs, de visualiser le replay des actions, d’accéder à des analyses de consultants où d’échanger sur les réseaux sociaux. De manière générale, 74% des fans de sports préfèrent consommer du contenu sportif sur un mobile ou une tablette plutôt qu’à la télévision. Le passage du grand écran au petit écran est également favorisé par un progrès technologique qui a permis d’améliorer la retransmission des événements sportifs sur téléphone ou tablette. Il est indéniable que les télécoms voient en l’achat des droits media une opportunité pour s’adapter et exploiter au maximum cette tendance. COMMENT LES TÉLÉCOMS PEUVENT-ILS PROFITER DE CETTE TENDANCE ? Si les télécoms se livraient historiquement une guerre des prix, ils se concurrencent aujourd’hui sur le contenu sportif essentiellement qui représente un produit d’appel ex40

L’EXPERT DU SPORT Depuis 2018 : Directeur Général de Nova Consulting Depuis 2018 : Président de Brocéliande 1996 - 2018 : Consultant puis Chef de projet, puis Partner, puis Senior Partner et Managing Director au Boston Consulting Group

clusif leur permettant sur le long terme de conquérir de nouveaux abonnés mais aussi de réduire le taux d’attrition (la proportion de clients perdus). Pour un groupe comme Altice qui dispose d’un portefeuille d’environ 20,1 millions d’abonnés, la stratégie est double : fidéliser ses abonnés existants en leur offrant du contenu exclusif (comme la Premier League ou la Ligue des Champions) à un coût réduit et conquérir de nouveaux abonnés à la recherche de contenus sportifs. A terme, si le groupe se constitue un panel de droits sportifs, cinématographiques ou télévisuels, son offre sera différenciant vis-à-vis de ses concurrents directs tels que Orange ou Free.

Les opérateurs ne peuvent plus se limiter à une diffusion nationale mais se doivent d’entreprendre une stratégie d’internationalisation L’ARRIVÉE DES GAFA DANS LA COURSE À L’OBTENTION DES DROITS SPORTIFS VA-T-ELLE À NOUVEAU BOULEVERSER LE BUSINESS MODEL DE CE MARCHÉ ? Ces nouvelles arrivées témoignent de l’évolution permanente du marché des droits sportifs. Ces géants du net, à l’appétit déNOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

mesuré, ont récemment accéléré leur rapprochement avec les détenteurs des droits sportifs. Grâce à leur couverture internationale, les GAFA peuvent toucher des audiences conséquentes par le biais du contenu sportif facilité par l’évolution des modes de consommation. Ils développent également des innovations technologiques qui feront vivre une expérience nouvelle au téléspectateur à l’image de Facebook et de sa filiale Oculus VR qui proposeront dans les prochaines années des matchs en réalité virtuelle. DANS CETTE PERSPECTIVE, L’ENJEU DU MARCHÉ DES DROITS SPORTIFS EST-IL DÉSORMAIS INTERNATIONAL ? Tout à fait, les opérateurs ne peuvent plus se limiter à une diffusion nationale mais se doivent d’entreprendre une stratégie d’internationalisation. Le marché du sport professionnel est désormais mondial à l’image des clubs de football qui s’internationalisent : à titre d’exemple, 33% de la communauté de fans du Paris Saint Germain est asiatique.

STEPHANE SCHINDLER Fondateur et Managing Partner CAA 11

LA FORTE CROISSANCE RÉCENTE DES PRINCIPAUX DROITS SPORTIFS FRANÇAIS EST-ELLE LIÉE À UN EFFET CONJONCTUREL DE CONCURRENCE OU EST-ELLE CONFORME À LA VALEUR INTRINSÈQUE ACTUELLE DE CES DROITS ? L’intensité concurrentielle dans l’industrie des droits sportifs est une tendance de fond et absolument pas une bulle puisqu’on assiste depuis 20 ans à l’arrivée régulière de nouveaux acteurs, comme par exemple, pour les droits de diffusion du football, TPS, puis Orange, ensuite M6, BeIN Sport, Altice, et plus récemment Mediapro. Les nouveaux acteurs se positionnent sur ces droits quand ils estiment qu’il y a un vrai potentiel sur la création de valeur marginale par rapport à l’activité. Dans un environnement où « The Content is King », le sport, et en particulier le Sport Premium (comme le Football), prend une place majeure, car il représente l’un des derniers vecteurs d’audience massive, grâce à l’implication de ses fans, à l’instantanéité des contenus et à son universalité. La valeur de ces droits ne se mesure pas simplement en multipliant le nombre d’abonnés par le prix de l’abonnement mais aussi en mesurant leur impact indirect sur la

Depuis 2012 : Chief Operating Officer et Managing Partner chez CAA 11 2006 - 2012 : Chief Operating Officer et Managing Director chez Lagardère Sports 2000 - 2006 : Vice-Président International de TWI et Head of Business Affairs France IMG chez IMG Groupe

différenciation et l’image des chaînes. Enfin, si l’on considère les valeurs des droits sur vingt ans, on observe qu’en dehors d’un appel d’offre sur la Ligue 1 où la concurrence était conjoncturellement faible, la croissance est restée stable.

L’intensité concurrentielle dans l’industrie des droits sportifs est une tendance de fond et absolument pas une bulle QUEL IMPACT PEUT AVOIR LE GAIN OU LA PERTE DE DROITS SPORTIFS COMME CEUX DE LA LIGUE 1 SUR DES OPÉRATEURS MEDIA COMME ALTICE D’UN CÔTÉ OU CANAL+ DE L’AUTRE ? Les droits sportifs Premium ont toujours constitué un enjeu stratégique majeur pour ces acteurs. Canal+ l’a prouvé depuis sa création en développant sa base d’abonnés sur deux piliers : le cinéma et le football. D’ailleurs, malgré la perte de l’exclusivité de la diffusion de la L1, Canal+ fait toujours aujourd’hui sa promotion autour du football à travers un partenariat avec BeIN qui leur permet d’offrir 100% de la Ligue 1 avec Canal+/BeIN. La perte de ces droits Premium va entraîner trois types d’effets : NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

• D’abord un effet direct lié au désabonnement d’une partie des vrais fans de football (2 à 3 millions de passionnés) ; • Ensuite un effet plus indirect lié à la perte d’image premium et d’exclusivité qui entraîne également une vague de désabonnements significative touchant un public plus large ; • Enfin la perte de ces droits peut impliquer une baisse du prix de l’abonnement (cf. Canal+ depuis deux ans). QUELS SONT, POUR LES ACQUÉREURS, LES FACTEURS CLÉS D’OPTIMISATION DE LA RENTABILITÉ DES DROITS SPORTIFS ? La première chose, c’est la fourniture d’une production de très grande qualité, sachant qu’historiquement Canal+ a placé la barre assez haut sur ce point. Le deuxième facteur est de proposer un prix différenciant (ex. BeIN Sport qui a explosé avec son offre originale à 13€/mois). Le troisième facteur c’est la qualité de la promotion du produit avec de nouveaux leviers (PRM, réseaux sociaux, …). Enfin, le dernier enjeu fondamental provient de la convergence avec l’obligation pour le diffuseur de coordonner la diffusion de ses droits sur toutes les plateformes disponibles.

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE L’EXPLOSION DU RUNNING En quelques années, le monde du running a dû s’adapter à une double tendance : l’augmentation du nombre de coureurs dans le monde (il a presque doublé en France depuis 2014), et la diversification de ses cibles vers différents profils de sportifs loi-

L’EXPLOSION DU RUNNING SOUS TOUTES SES FORMES

Si la pratique du running se décline à des niveaux d’intensité très différents, allant de la course en compétition au sport d’entretien, la santé et le bien-être constituent les principales motivations des Français sirs (ex : santé, fun, communauté …). Ces tendances s’expliquent principalement par un glissement des populations concernées : alors que la course était majoritairement pratiquée par des hommes de plus de 40 ans au début des années 2000, elle attire aujourd’hui tous types de publics et notamment un public plus jeune, plus féminin

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE 13,5M Nombre de pratiquants du Running en France

850M€ Poids global du marché du Running en France

55K

Nombre de participants au marathon de Paris 2018

+11%

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Croissance des ventes de chaussures de Running en 2018 par rapport à 2017

et moins aisé. Ainsi, en 2016 un tiers des coureurs ont entre 18 et 24 ans. Si la pratique du running se décline à des niveaux d’intensité très différents, allant de la course en compétition au sport d’entretien, les dimensions de la santé et du bien-être portées par le Running constituent les principaux facteurs structurels de croissance du sport, en lien direct avec l’évolution de la société française. LA DIVERSIFICATION DES COURSES Le coureur moderne ne recherche plus la performance à tout prix, il privilégie la pratique de groupe et s’attache à être présent sur les réseaux sociaux, allant même jusqu’à influencer les organisateurs de courses. Ainsi, les évènements Running se sont diversifiés avec, notamment, la multiplication des compétitions courtes : semi-marathons, 10km, 7km, 5km et la mise en valeur de formules différenciées. Electric Run, The Mud Day, The Color Run & La Ruée des Fadas sont autant de courses qui répondent aux nouvelles attentes, loisirs et plaisir, de certains nouveaux runners.

QUI PROFITE AUX DIFFÉRENTS ACTEURS Véritable phénomène de société, cette diversification des courses et l’explosion du nombre de coureurs ont entraîné à la fois une multiplication de nombre de courses mais aussi une inflation du prix des dossards (45€ pour la ColorRun, 55€ pour le semi-marathon de Paris et jusqu’à 120€ pour le marathon). Des prix qui ne dissuadent pas les participants, ils étaient 55 000 lors du marathon de Paris 2018 contre seulement 40 000 en 2010. La croissance du marché des équipements (chaussures, textiles et accessoires) qui en découle est très largement exploitée par les marques leaders du secteur. Ainsi, producteurs et distributeurs ont su compléter leurs gammes destinées à la performance par des textiles abordables et des produits connectés, répondant ainsi au besoin d’accessibilité et de partage des consommateurs. Si Asics, Adidas et Nike font figure de leaders incontestés, de nombreux acteurs spécialisés sont apparus ces dernières années, à l’image de Hoka ou Cityzen Sciences, confirmant ainsi l’ouverture de nouvelles perspectives économiques liées à la démocratisation du running.

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS

} SURFER SUR LE PARTAGE AVEC

} FIDÉLISER ET ASSURER LA PÉREN-

POUR DES CIBLES SPECIFIQUES :

UNE OFFRE COMMUNAUTAIRE INNOVANTE :

NITÉ DU PHÉNOMÈNE :

Proposer des courses avec une promesse spécifique répondant aux attentes précises d’une cible Ex : Plus de 20 000 participants au Mud Day, épreuve de 13 kms alliant défis physiques et convivialité

Utiliser des réseaux sociaux et des applications connectées Ex : Strava et ses 1,2M d’utilisateurs, qui permet d’enregistrer ses activités sportives et de suivre celles de sa communauté NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Réduire les risques liés au côté éphémère de la tendance pour l’ancrer dans le long terme à travers un écosystème de partenaires Ex : A.S.O qui a su faire fructifier le Marathon de Paris (43 éditions)

Citation : 110 caractères +/- 5%

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

L’ESSOR DES COURSES PARISIENNES

L’ESSOR DES Citation : Les courses de Fun et Bien-être permettent aux sponsors de toucher un public varié loin des COURSES PARISIENNES coureurs classiques de Marathon

« Love Run », parcours de témoigne le partenariat de la course avec A DÉMOCRATISATION DU RUNNING Depuis on uneretrouve dizainela d’années, le nombre de courses en France a fortement 7kmévénements à faire lié par se les sont poignets à plusieurs Reebok et Evian.àLeParis, prix moyen ugmenté, atteignant 5 800 courses par an. Ces particulièrement multipliés avec du unedossard personnes, la « Spartan Race » ou encore est d’ailleurs passé de 40 à 50€ entre orte diversification des types de courses, qui dépassent largement le cadre classique de la compétition et la 2015 la « Ruéecinquantaine des Fadas », course à obstacles à 2018. Enfin,(vs les une courses « performance » echerche de performance. Il existe aujourd’hui une de courses annuelles à Paris vingtaine à déguisé. Portées par l’augmentation du restent au premier plan avec une forte eine en 2000) réparties en 4 grandes catégories : performance, bien-être, solidarité et fun. nombre de coureurs, les courses axées bien-

croissance du nombre de participants : le

être représentent plusse desont 35% particulièrement des évène- « Semi-marathon » dedepuis Paris a rassemblé ES NOUVEAUTÉS : FUN ET BIEN-ÊTRE Ces dernières catégories développées 2013, 45 DÉMOCRATISATION DU RUNNING parisiens.enLes2018) distances varientaujourd’hui de 000 personnes en 2018, contre 35 000 en vec le LA lancement de la « ColorRun » (20 000ments participants qui reste la référence des courses Depuis dizaine le nombre de ce édonistes ou une « Fun Rund’années, » pour les Millenials, quià représente un business très lucratif pour organisateurs. Parmiévéne5km 15km et permettent de redécouvrir 2015. Leles lancement de nouveaux courses innovations, en France a fortement augmenté, es dernières on retrouve la « Love », parcours de 7km à faire lié par ciblés les poignets la villeRun de Paris, au fil des événements. ments autour deàlaplusieurs performance, à atteignant 800 courses par»an.ou Cesencore évé- la « Ruée des Fadas », course à obstacles ersonnes, la « 5Spartan Race déguisé. parMontl’image de l’Urban TrailPortées de la Butte augmentation du nombre de coureurs, les courses axées bien-être représentent plus de 35% des évènements nements se sont particulièrement multimartre, participe au développement actif Les courses de Fun etla ville dede arisiens. Lesà distances 5km à 15km et permettent de redécouvrir Paris, au fil des événements. pliés Paris, avec varient une fortedediversification ces courses. Le modèle du genre restant

Bien-être permettent aux des types de courses, qui dépassent largeévidemment la course mythique du « MaraES INCONTOURNABLES : SOLIDARITÉ ET PERFORMANCE Profitant d’une dynamique similaire, les courses dites « de sponsors de toucher un ment le cadre classique de la compétition thon de Paris », renommé Schneider Electric olidarité » représentent plus d’un tiers du spectre parisien. Lutte contre le cancer, solidarité face à la maladie de public varié loin des coureurs et la recherche de performance. Il existe Marathon de Paris et rendu extrêmement owe etaujourd’hui course contre la faim sont autant d’initiatives qui rassemblent plusieurs milliers de participants chaque classiques de Marathon une cinquantaine de courses rentable par l’entreprise Amaury Sport Ornnée. «annuelles La Parisienne », course dédiée aux femmes, fait partie des plus réputées et des plus prisées, y compris pour à Paris (vs une vingtaine à peine ganisation avec un chiffre d’affaires de près es sponsors, comme en témoigne le partenariat de la course avec Reebok et Evian. Le prix moyen du dossard est en 2000) réparties en 4 grandes catégories : de 7 millions d’eurosplan sur cette INCONTOURNABLES : SOLIDARITÉ ’ailleurs passé de 40 à 50€ entre 2015 à 2018.LES Enfin, les courses « performance » restent au premier avecédition une 2018 performance, bien-être, solidarité et fun. et une marge brute d’environ 30%. ET PERFORMANCE

orte croissance du nombre de participants : le « Semi-marathon » de Paris a rassemblé 45 000 personnes en 2018, Ainsi, face à laà multiplication des courses et ontre 35 000 en 2015. Le lancement de nouveaux événements ciblés autour de la l’image de l’Urban Profitant d’une dynamique similaire, lesperformance, malgré l’augmentation générale du nombre rail deLES laNOUVEAUTÉS : Butte Montmartre, participe au développement actif de ces courses. Le modèle du genre restant FUN ET BIEN-ÊTRE courses dites « de solidarité » représentent videmment la course mythique du « Marathon de Paris », renommé Schneider Electric Marathon de Paris et rendu Ces dernières catégories se sont particuliè- plus d’un tiers du spectre parisien. Lutte de coureurs, les organisateurs rehaussent xtrêmement pardepuis l’entreprise Amaury Sport Organisation chiffre d’affaires de près de 7des millions progressivement le prix dossards et le cancer, solidarité avec face àun la maladie rement rentable développées 2013, avec le contre ’euros lancement sur cette de édition 2018 et une marge brute d’environ 30%. courtisent les sponsors dans le but de péla « ColorRun » (20 000 par- de Lowe et course contre la faim sont autant d’initiatives qui rassemblent plusieurs

partie des plus réputées et des plus prisées, y compris pour les sponsors, comme en NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

Évolution de la fréquentation et du prix des principales courses parisiennes Nombre de participants

Prix moyen du dossard (€) +2%

+9%

+29%

+2%

+0%

+32%

+44%

+60%

renniser leur développement économique

ticipants en 2018) qui reste aujourd’hui la insi, face à la multiplication des courses et malgré l’augmentation générale du nombresurdeuncoureurs, les organisateurs marché parisien qui rassemble les milliers de participants chaque année. « La référence des courses hédonistes « Fundossards ehaussent progressivement le prixoudes et courtisent les sponsors dans le but de pérenniser leur du courses urbaines les plus fréquentées Parisienne », course dédiée aux femmes, fait Run » pouréconomique les Millenials, sur ce qui éveloppement un représente marché parisien qui rassemble les courses urbainespays. les plus fréquentées du pays. un business très lucratif pour les organisateurs. Parmi les dernières innovations,

UNE EXPLOSION DUDU PRIX DE DE PARTICIPATION AUXAUX COURSES ET DE FRÉQUENTATION UNE EXPLOSION PRIX PARTICIPATION COURSES ETLEUR DE LEUR FRÉQUENTATION

Si le prix du dossard a globalement augmenté sur les différents types d’événements, la fréquentation a elle Si le prix du dossard a globalement augmenté sur les différents types d’événements, la fréquentation a elle aussi fortement cru en aussi fortement cru en parallèle. parallèle

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

L’EXPERT DES MARQUES

L’EXPERT DU SPORT

OLIVIER CANTET CEO Private Sport Shop Chairman Satisfy Running

Depuis 2018 : Depuis 2015 : 2016 - 2018 : 2013 - 2015 : 2003 - 2013 : 2001 - 2003 :

CEO - Private Sport Shop Satisfy Running CEO - Jules VP EMEA Oakley Goup CEO Rip Curl General Manager Lafuma – Millet

COMMENT ÉVOLUE LA PRATIQUE DU RUNNING EN FRANCE ?

COMMENT ÉVOLUENT LES ÉQUIPEMENTS DU RUNNING ?

A l’origine, le Running était une pratique centrée sur la performance sportive. Mais maintenant, il devient plus tourné sur les loisirs, avec une dimension ludique et collective, quand on part à plusieurs, entre amis pour une course en Corse ou au Mont-Blanc. Le développement du Running vient également d’un souci grandissant de bien-être, où ceux qui courent cherchent à se sentir bien, pour se sortir du stress urbain. Dans ce cas, la pratique est davantage solitaire, même s’il y a une vraie dimension communautaire. Ces deux mouvements entretiennent la féminisation de la pratique. Enfin, le Running est une pratique qui colle bien à notre époque, où les vies se déploient sur Instagram. Toutes les courses et les évènements donnent d’innombrables occasions de poster des photos, de la préparation en passant par la réception du dossard. Finalement, la mise en scène qu’occasionnent les évènements et les likes ainsi générés peuvent presque prendre plus d’importance que le résultat de la course. Plus globalement, la pratique du Running va rester un mouvement de fond car elle répond à un besoin urbain. Elle s’adaptera en fonction des profils et des capacités de ceux qui le pratiquent.

Les chaussures restent le produit emblématique, avec une montée du budget par le renouvellement plus rapide et l’évolution du prix des chaussures. Les sportifs privilégient de plus en plus le confort à la performance, pour se prémunir des traumatismes de la pratique urbaine. On peut penser à une marque comme Hoka One One avec sa semelle surcompensée à l’amorti renforcé. Le marché du vêtement se développe aussi, autour de la compression, dans un objectif de performance et de récupération, avec une vraie dimension de style.

La pratique du Running va rester un mouvement de fond car elle répond à un besoin urbain Et le marché se développe fortement sur les accessoires, toute la panoplie du marcheur ayant fini par être réinventée pour le coureur. Après les sacs de sport spécifiques, les accessoires où mettre son téléphone pendant la course, il y a eu une grande évolution des gourdes, hier rigides, encombrantes et pas pratiques à utiliser, remplacées par des camel bag, plus souples mais instables, NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

supplantés aujourd’hui par des flasques comprimées très pratiques. Naturellement, l’équipement électronique se développe avec des marques comme Garmin, qui proposent des produits de plus en plus sophistiqués. La montre du coureur est un signe fort qui marque son appartenance à sa tribu. COMMENT SE DÉVELOPPE L’ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE DU RUNNING ? Contrairement au monde du surf, le Running n’a pas encore suscité la création d’un univers artistique ou musical fort, qui pourrait inspirer une démarche de mode. Cela commence à arriver sur les chaussures et c’est ce que nous menons avec Satisfy Running, qui créé des passerelles avec le milieu artistique et la photo. Un bon signe de son importance, c’est le fait qu’il représente 10% de notre chiffre d’affaires sur Private Sport Shop, alors que nous vendons des produits de 60 univers et 100 sports différents. Le développement de l’offre donne de la place à tous les acteurs, des plus généralistes, comme Amazon ou Venteprivée aux plus spécialistes, comme nous, qui nous nous démarquons avec des offres très pointues, disponibles de manière éphémère.

JEAN–FRANÇOIS MARTINS Adjoint à la Maire de Paris, Chargé des questions relatives au Sport, au Tourisme, aux Jeux Olympiques et Paralympiques COMMENT EXPLIQUER VOUS L’ENGOUEMENT ACTUEL POUR LE RUNNING ? Cet engouement pour le Running ne date pas d’hier, mais deux phénomènes conjoints récents ont contribué à largement accentuer cette tendance ces dernières années : • Premièrement, on observe une hausse de la pratique individuelle libre, qui correspond aux nouveaux modes de vie urbains qui conjuguent un manque de temps et un besoin de flexibilité ; • Le deuxième phénomène que l’on a vu apparaître consiste en l’explosion du nombre et de la diversité des courses sur route, notamment à Paris avec des courses qui deviennent des entreprises à part entière et qui permettent aux coureurs de tous niveaux de trouver des rendez-vous sportifs pour pratiquer la course de façon plus collective et dans un cadre différent et souvent moins exigeant que les courses classiques.

Depuis 2014 : Adjoint à la Maire de Paris chargé des Sports et du Tourisme 2012 - 2014 : Directeur en Relations Publiques et Presse chez TBWA 2011 - 2012 : Directeur de la Communication de la campagne de François Bayrou

cycle de croissance très important et que les concepts actuels de courses couvrent maintenant une grande majorité des segments possibles, autour de trois grandes catégories de courses : les courses sur route classiques (type Marathon de Paris), les courses solidaires caritatives et les courses « fun and run » (telles que La Parisienne et la Color Run). Deux autres limites sont apparues récemment : au-delà de l’effet de mode, la participation à ces courses représente rarement un rendez-vous annuel pour les coureurs et elles sont plus régulièrement perçues comme des challenges ponctuels. Le coût d’organisation de ces courses est en constante croissance, notamment pour des raisons de sécurité liées au plan Vigipirate.

Le projet d’organisation des Jeux Olympiques est une opportunité pour le sport d’avoir 6 ans d’agenda public et sociétal

PENSEZ-VOUS QUE LA CROISSANCE OBSERVÉE DU RUNNING VA PERDURER DANS LE TEMPS ?

QUE REPRÉSENTENT CES POUR LA VILLE DE PARIS ?

Après analyse des différentes sources de données disponibles, nous avons observé que l’on a atteint un plateau en terme de croissance depuis près d’un an. Cet effet est dû principalement au fait que l’on sort d’un

La tendance du Running s’inscrit parfaitement dans le plan de développement global de la Ville de Paris d’assainissement de l’air et de rééquilibrage de l’espace pour les piétons. De nombreuses initiatives destinées

COURSES

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

à faciliter la pratique des coureurs sont en cours de mise en place. Pour prendre deux exemples récents : nous avons mis un grand nombre de données en open data pour permettre aux développeurs d’applications de proposer des parcours de courses adaptés aux différentes attentes des coureurs. Nous travaillons également à rendre la ville plus accueillante à la marche et à la course, en se focalisant sur certains axes comme de Nation à Stalingrad ou du Bois de Boulogne au Bois de Vincennes. QUELLES INITIATIVES PRENEZ-VOUS POUR FAVORISER, DANS LA PERSPECTIVE DES JO 2024, LA PRATIQUE DU SPORT ET SPÉCIFIQUEMENT DU RUNNING À PARIS ? Le projet d’organisation des Jeux Olympiques est une opportunité pour le sport d’avoir 6 ans d’agenda public et sociétal qui permet de mobiliser un grand nombre d’acteurs autour d’initiatives nouvelles. Un des enjeux pour la Ville de Paris est la sensibilisation de nouveaux publics à la pratique sportive, comme par exemple les seniors, les ouvriers et employés de la restauration ou bâtiment, etc. Nous ciblons ces publics car leurs modes de vie ou leurs conditions de travail ne les prédisposent pas à la pratique alors que celle-ci peut avoir un impact très favorable sur leur santé. 47

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE L’EXPLOSION DE LA NATATION La natation concerne chaque année 13 millions de Français (dont 2 millions de pratiquants réguliers) et demeure la deuxième activité sportive et de loisirs la plus pratiquée en France avec une croissance depuis 20 ans de la fréquentation, des licenciés et de nombre de bassins. Mais derrière cette croissance, se cache une crise des piscines publiques.

L’UNIVERS DE L’EAU SE TRANSFORME

MAIS LA DÉSERTION DES PISCINES MUNICIPALES La croissance, la construction et le management des piscines, majoritairement assurés par des collectivités, représentent une charge coûteuse, d’autant plus que les attentes du public se multiplient et se complexifient. Ceci se traduit par un déficit moyen de 640 K€ pour les piscines en France. Le concept de piscine classique, uniquement centrée sur la performance, ne séduit plus, d’autant que l’on observe le développement d’autres formes d’usages de piscines : l’aqualudisme et le thermalisme.

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

1,85M

Nombre de pratiquants de la natation au moins une fois par semaine en France (en croissance régulière depuis 20 ans)

+79%

Croissance du nombre de licenciés entre 1996 et 2016 (300 000 licenciés)

6 412

Nombre de bassins de natation en France en 1996, globalement stable depuis 2016 (+11%)

640K€

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Niveau de déficit moyen des piscines contrôlées par des acteurs publics

REMPLACEMENT DE LA NATATION DE COMPÉTITION PAR LE LOISIR ET L’AQUALUDISME De nouveaux grands projets d’infrastructures aqua-ludiques opérés par des gestionnaires d’équipements sportifs et de loisirs en

Le concept de piscine classique, ne séduit plus, d’autant que l’on observe le développement d’autres formes d’usages de piscines: l’aqualudisme et le thermalisme. Délégation de Service Public, tels que Récréa ou Vert Marine par exemple ont également vu le jour dans bon nombre de villes françaises. Ces établissements regroupent des offres aquatiques diverses : aqua-ludiques, aqua-wellness, spas et balnéothérapie, dans le but de satisfaire une demande accrue pour une offre « eau » diversifiée et répondant aux demandes des familles. Au-delà de ces piscines publiques-privées, on assiste à l’explosion des centres aqualudiques comme Calicéo ou de thermoludisme.

On observe ainsi que les infrastructures « d’eau » cherchent à évoluer d’une consommation uniquement sport vers une consommation plurielle incluant également des offres de loisirs et détente. Cette tendance s’illustre par l’émergence de nouveaux clubs se concentrant sur certains marchés cibles en croissance tels que ceux du Bien-Être et du sport en salle, sur différents segments : marché premium avec des établissements privés multimodaux Spa et piscine (ex : Piscine Molitor ou l’Echappée), le marché familial avec une offre de piscines à vagues et d’espaces aqua-ludiques

On observe le développement d’autres formes d’usages de piscines : l’aqualudisme et le thermalisme. et le marché sportif avec de nombreuses salles urbaines d’aqua-sport (ex : Aqua by, l’Entrepôt).

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } SEGMENTER LES PROFILS DE

} PROMOUVOIR UNE OFFRE DIVER-

} INTÉGRER LA PISCINE DANS DES

CONSOMMATEURS POUR PROPOSER UNE OFFRE ADAPTÉE

SIFÉE POUR SATISFAIRE LES DIFFÉRENTS SEGMENTS DE CLIENTÈLE

PROJETS DE CLUBS DE SPORT PREMIUM

Créer des produits adaptés aux attentes des différents segments de clients

Développer des produits différenciés pour attirer un public large

Les piscines donnent une dimension statutaire à l’offre de clubs Premium

Ex : Calicéo et son offre de balnéothérapie accessible

Ex : Les centres Récréa combinant bassins de nage, loisir et détente

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Ex : La Piscine Molitor, L’Echappée ou le 21 Blanche à Paris qui proposent tous une offre de spa urbain avec piscine

BUSINESS CASE

Description : 2640 caractères +/- 5% Citation : 110 caractères +/- 5%

UNE OFFRE ÉCLATÉE DE PISCINES POUR TOUTES LES CIBLES

Citation : Un modèle de DSP d’application des best practices du 3 à 7 ans environ. Ce modèle est celui de privé piscines France. Ce modèlesemble permetporteur. de à des en piscines vieillissantes l’utilisation d’un gestionnaire externe qui combiner les avantages de la gestion priexploite simplement le site sans obligation vée avec ceux des subventions publiques d’investissement. favorisant l’accessibilité en terme de prix. 4 MODÈLES DE GESTION DE PISCINE On distingue aujourd’hui quatre modèles de piscines accessibles au public en choix de ce modèle parmenée les collectivités France. Unepiscines étude deen cesDSP différents modèles et de leursLecaractéristiques respectives par Nova l’Observatoire a • Les longue sont encore permis de mieux appréhender les stratégies à mettre en place face à l’évolution des attentes des consommateurs. s’explique principalement par la volonté de une minorité des piscines en DSP. Cepen4 MODÈLES DE GESTION DE PISCINE celles-ci de ne pas gérer les complications dant les conditions d’exploitation des environ sites 3 600 piscines en France et demeurent le modèle majoritaire  Les piscines en régie directe représentent On distingue aujourd’hui quatre modèles liées à par la gestion quotidienne ce type pour les piscines publiques. Elles sont géréesles directement les collectivités localesde et sont majoritairement le semblent plus porteuses de croissance, de piscines accessibles au public en France. fruit de la politique publique d’investissements dans les années 70 des « 1 000 piscines » ayant pour objectif d’établissements. délégataires étant engagés sur une durée Une étude de ces différents modèles et l’apprentissage de la nage à tous les Français. de leurs caractéristiques respectives me- de 25 à 30 ans et incitent les exploitants à  Les piscines les en investissements DSP (Délégation de Service Public) courtes représentent une large majorité des près de 1 800 effectuer nécessaires à Un modèle de DSP née par Nova l’Observatoire a permis de piscines en DSP en France avec des contrats qui varient de 3 à 7 ans environ. Ce modèle est celui de l’utilisation la pérennité des sites. d’application des best obligation d’investissement. mieux appréhender les stratégies à mettre d’un gestionnaire externe qui exploite simplement le site sans • Les piscines privées (à ne pas confondre practices du privé à des piscines en place face à l’évolution des attentes des  Les piscines en DSP longues sont encore une minorité des piscines en DSP. Cependant les conditions d’exploitation avec piscinesplus appartenant à des parti- les délégataires consommateurs. vieillissantes semble des siteslessemblent porteuses de croissance, étant engagés sur porteur une durée de 25 à 30 ans et incitent les exploitants à effectuer les investissements nécessaires à la pérennité des sites. culiers) sont principalement les propriétés • Les piscines en régie directe représentent d’hôtels, restaurants et clubs. Ces piscines environ 3 600 piscines en France et de Les piscines privées (à ne pas confondre avec les piscines appartenant à des particuliers) sont principalement les desrestaurants éléments et esthétiques ou propriétés d’hôtels, clubs. Ces piscines sont souvent des éléments esthétiques ou des compléments meurent le modèle majoritaire pour les sont souvent d’activité. Elles ne représentent pas une réelle compétition pour les piscines publiques car leur accès reste, pour la des compléments d’activité. Elles ne repréEXPLOSION MODÈLE AQUALUDIQUE piscines publiques. Elles sont gérées direc- plupart, réservé aux clients ou membres et ne satisfait pas le mêmeDU usage. tement par les collectivités locales et sont sentent pas une réelle compétition pour les Pour répondre aux nouvelles attentes des publiques car accèsPUBLIC-PRIVÉ reste, pour Leconsommateurs, FORTE CROISSANCE DU leur MODÈLE modèle de gestionqui en DSP en forte croissance (+660% vs. UNE piscines ne est recherchent plus majoritairement le fruit de la politique pu1985)la et représente aujourd’hui 38%oudemembres l’ensemble des piscines en France. Ce modèle permet de combiner les plupart, réservé aux clients uniquement la natation sportive mais aus-de prix. Le choix blique d’investissement dans les années 70 avantages de la gestion privée avec ceux des subventions publiques favorisant l’accessibilité en terme et modèle ne satisfait même usage. si des dimensions bien-être et loisirs, de ce par pas les le collectivités s’explique principalement par la volonté de celles-ci de les ne pas gérer les des « 1 000 piscines » ayant pour objectif complications liées à la gestion quotidienne de ce type d’établissements. nouvelles piscines doivent s’adapter. A titre l’apprentissage de la nage à tous les Frand’exemple, le nombreattentes de piscines animées, çais. EXPLOSION DU MODÈLE AQUALUDIQUE Pour répondre aux nouvelles des consommateurs, qui ne UNE FORTE CROISSANCE DU MODÈLE recherchent plus uniquement la natation sportive mais c’est-à-dire aussi des dimensions bien-être et loisirs, les nouvelles piscines disposant d’un espace loisir, a PUBLIC-PRIVÉ • Les piscines en DSP (Délégation de Serdoivent s’adapter. A titre d’exemple, le nombre de piscines animées,par c’est-à-dire été multiplié 8 depuis disposant 2000. d’un espace loisir, a été vice Public) courte représentent une large Le modèle de gestion multiplié par 8 depuis 2000. en DSP est en forte majorité des près de 1 800 piscines en DSP croissance (+660% vs. 1985) et repréen France avec des contrats qui varient de sente aujourd’hui 38% de l’ensemble des NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

BUSINESS CASE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

ÉVOLUTION DU DE TYPEGESTION DE GESTIONDES DES BASSINS BASSINS ENEN FRANCE DEPUIS 1985 1985 ÉVOLUTION DU TYPE FRANCE DEPUIS Part du nombre total de bassins

UNE OFFRE ÉCLATÉE DE PISCINES POUR TOUTES LES CIBLES

BUSINESS CASE

100% 80%

24%

18%

13%

71%

69%

12%

10%

Piscines privées

29%

38%

Gestion en DSP

52%

Gestion publique

60% 40%

59%

20% -

1985-1994

1995-2004

2005-2014

Depuis 2015

La part des piscines gérées en délégation de service publique n’a cessé de croître depuis les années 1980, au détriment de la gestion

La part des piscines gérées en délégation de service publique n’a cessé publique mais aussi de la gestion privée. de croître depuis les années 1980, au détriment de la gestion publique mais aussi de la gestion privée. NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

L’EXPERT NOVA CONSULTING MARC LEONARD Président Calicéo

EN QUOI LE MARCHÉ DES LOISIRS AQUATIQUES/BALNÉOTHÉRAPIE A ÉVOLUÉ ? Le paysage aquatique français est en mutation depuis les années 1970-80 lorsque les pouvoirs politiques ont lancé le plan « 1000 piscines » avec des piscines publiques dédiées principalement à l’apprentissage de la nage et, dans une moindre mesure, à la pratique sportive. On observe maintenant que les trois catégories majoritaires d’acteurs de l’eau, les PSL (Piscines Sports Loisirs), les acteurs de la thalasso et thermes et les nouveaux arrivants privés (spas d’hôtels, spas urbains, établissements comme Calicéo etc.) s’orientent vers les mêmes activités de loisirs, bien-être et plus récemment santé. QUELLES SONT LES CONTRAINTES QUI ONT CONDUIT CETTE CONVERGENCE DES ACTEURS VERS DES STRATÉGIES SIMILAIRES ? Les contraintes n’ont pas été les mêmes pour les différentes catégories d’acteurs. Les acteurs privés sont portés par une tendance de croissance du marché du bien-être. Les PSL, dont le parc est particulièrement vieillissant (plus de 70% a plus de 20 ans), et l’exploitation structurellement déficitaire ont dû diversifier leurs activités suite à la 52

L’EXPERT DU SPORT Depuis 2018 : Président de Calicéo Holdings 2007 - 2018 : Président du groupe LGMH 1999 - 2007 : Directeur Général des opérations des Casinos JOA 1990 - 1999 : Directeur de l’Exploitation des jeux du Casino de Deauville

baisse progressive des subventions, à l’augmentation continue des coûts de fonctionnement et au changement des attentes des « usagers » devenus des clients exigeants. Les instituts thermaux ou thalasso, quant à eux, ont commencé à opérer ce changement il y a plus de dix ans suite aux risques de déremboursement par la Sécurité Sociale des activités de cure et ont dû s’adapter en passant d’un modèle de prise en charge médicale à un modèle de prestations détente et bien-être.

Les nouveaux arrivants privés s’orientent vers les mêmes activités de loisirs, bien-être et plus récemment santé QUEL MODÈLE POUR LES PSL DE DEMAIN ? Trois modèles juridiques principaux existent pour les piscines publiques : les piscines en régie publique directe, les piscines en DSP courte de 3 à 7 ans et plus récemment les piscines en DSP concessive plus longue d’environ 20 ans. Le modèle le plus pérenne semble être celui de la DSP longue qui exige du délégataire qu’il effectue, dans le cadre d’un consortium (mainteneur/exploitant/ NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

constructeur et éventuellement financeur), les investissements nécessaires au développement durable des établissements. A contrario, le modèle de DSP courte a tendance à encourager des comportements opportunistes avec des délégataires privilégiant parfois des gestions à moindre coûts qui n’assurent pas la pérennité des piscines sous gestion. QUELLES DÉMARCHES EFFECTUER POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE SON ÉTABLISSEMENT DANS L’UNIVERS DE L’EAU ? Pour prendre l’exemple de Calicéo, acteur de la balnéothérapie depuis près d’une quinzaine d’années, une première étape fut de comprendre que l’on ne répondait plus totalement aux attentes des consommateurs et que les infrastructures, très innovantes hier l’étaient aujourd’hui moins. Nous avons mené avec Nova une étude afin de comprendre le positionnement actuel et les attentes de notre clientèle pour nous permettre d’atteindre le positionnement souhaité de Calicéo. Le travail d’étude des tendances et de benchmarking des offres nous a permis de définir les actions à mettre en place au sein de l’entreprise afin de répondre aux nouvelles exigences du marché.

ALAIN BERNARD Double Champion Olympique de Natation Ancien Nageur

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LA BAISSE DE FRÉQUENTATION DES PISCINES PUBLIQUES ET L’ESSOR DU BALNÉOLUDISME ? Les consommateurs souhaitent partout avoir plus de choix, et l’univers de l’eau n’échappe pas à ce phénomène. Pour y répondre, les nouvelles piscines proposent une offre variée, avec plusieurs disciplines : un bassin rectangulaire classique pour nager et faire des longueurs, et pour ceux qui veulent se détendre, des bains à bulles, des bains massant ou encore aller dans la salle de sport attenante. Cette évolution permet également de toucher de nouveaux publics et de garantir la rentabilité d’infrastructures qui sont couteuses car énergivores. Les Français ont été habitués à payer leur entrée 3 à 5€, alors que l’équilibre des comptes exigerait de leur faire payer 1215€. Ces évolutions sont donc nécessaires pour repenser un modèle économique historiquement fondé sur des subventions publiques, que l’Etat n’est plus capable d’assumer. COMMENT SOUTENIR LA PRATIQUE ? Il faut d’abord un nombre de piscines suffisants. J’ai eu la chance de pouvoir vivre des aventures extraordinaires à travers la natation mais c’est en grande partie parce que

Depuis 2012 : Entraineur et commentateur sportif 2005 - 2012 : Nageur professionnel Août 2008 : Premier champion olympique français du 100m nage libre

j’habitais à 5 minutes d’une petite piscine tournesol. Si la piscine avait été à l’autre bout de la ville ou à 30-45min de route, je n’aurais peut-être pas eu le même destin ou la même implication dans mon projet donc selon moi les piscines de proximité doivent rester au cœur de l’actualité. Or on constate que le nombre de piscines diminue en France. C’est d’autant plus important qu’on a compté 400 noyés en France l’année dernière, ce qui souligne qu’au-delà des accidents beaucoup de gens ne savent pas bien nager. C’est un enjeu sociétal énorme.

Tous les Français n’ont pas vocation à devenir champion ou à faire de la natation deux fois par jour mais tout le monde doit apprendre à nager et pouvoir prendre du plaisir dans l’eau. Personnellement je suis en train de réfléchir aux moyens de révolutionner l’apprentissage de la natation, et de renforcer la construction de centres nautiques en France. Ayant eu la chance de m’épanouir à travers ce sport et je me rends compte qu’aujourd’hui il y a des gens qui ont peur d’aller dans l’eau et cela m’attriste. NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

COMMENT FÉDÉRER TOUS LES ACTEURS DU SECTEUR AUTOUR DE CES OBJECTIFS ? Il faut avant tout proposer quelque chose de plus fort aux gens pour les faire venir et rentabiliser les projets. Il y a des choses qui existent dans des pays proches comme l’Espagne ou il y a une notion de socios qui payent une adhésion à l’année et qui ont des services supplémentaires sur place. Les piscines peuvent s’insérer dans des espaces plus complets avec un centre commercial, une garderie rattachée, des boutiques pour en faire un véritable lieu de vie. Cela permet d’attirer des commerçants, des investisseurs, des marques pour créer et développer ces infrastructures. C’est un vrai besoin : il faut aujourd’hui lancer une grande opération séduction dans le milieu de la natation, faire venir les gens dans les piscines pour qu’ils apprennent à nager. Tous les Français n’ont pas vocation à devenir champion ou à faire de la natation deux fois par jour mais tout le monde doit apprendre à nager et pouvoir prendre du plaisir dans l’eau.

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE UN MODÈLE TRÈS CONCENTRÉ ... Le modèle sportif français, ultra-concentré, voit les 3 principaux sports professionnels (Football, Tennis, Rugby) regrouper 31% du nombre total des licenciés et près de 80% de l’économie du Sport Business en France, ne laissant, pour les autres sports, que des miettes à se partager en termes de revenus et surtout de couverture médiatique.

LES JO 2024 : LA DERNIÈRE CHANCE POUR RÉÉQUILIBRER LE SPORT FRANÇAIS?

… QUE LES GRANDS ÉVÉNEMENTS NE PERMETTENT PAS DE COMBLER Depuis 2013, le nombre de licenciés sportifs en France stagne avec une croissance d’environ 1% par an. Si certains évène-

En effet, les JO et l’esprit Coubertin qu’ils véhiculent, sont un puissant vecteur de développement du sport pour le pays organisateur ments majeurs en France ont permis de booster la pratique des sports concernés (ex : Coupe du Monde de Football, de Rugby Euro de Basket), elle est souvent liée au

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE -6%

Baisse du budget du Ministère des Sports en 2019

Part du Sport dans le budget national de

0,13% l’Etat (vs. 2% du PIB) 54

70%

Part des Français favorables à l’organisation des Jeux Olympiques à Paris

80%

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Part du Top 3 des sports (Football, Tennis et Rugby) dans l’enveloppe globale des droits media du sport en France

succès de l’équipe de France mais la croissance sur la pratique globale post Jeux Olympiques reste très faible (ex : +5% Londres et 3% à Barcelone)

avant tout une question de dépassement de soi, de performance, peu importe la récompense financière ou la célébrité glanée, et redécouvre ainsi les sports autrement délaissés des heures de grande écoute.

Depuis 2013, le nombre de licenciés sportifs en France stagne avec une croissance d’environ 1% par an

Les enjeux de cet héritage sportif apparaissent considérables lorsqu’on les compare au déséquilibre actuel du sport français, comme le montre la polémique récente entre le monde sportif et le gouvernement concernant la baisse prévisionnelle de 6% du budget du Ministère des Sports. Pour réussir ce challenge, le monde sportif français devra mettre en œuvre 3 chantiers majeurs : le développement de la pratique, l’adhésion autour du Sport et l’équilibre entre Sport Professionnel et Sport Amateur.

LES JO 2024 REPRÉSENTENT UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE DE CONSTRUIRE (ENFIN) UN MODÈLE VERTUEUX Les Jeux Olympiques de Paris 2024, événement médiatique planétaire, représentent une opportunité unique de rééquilibrer le modèle sportif français. En effet, les JO et l’esprit Coubertin qu’ils véhiculent, à l’opposé des sports-business que sont aujourd’hui le Football ou le Tennis, sont un puissant vecteur de développement du sport pour le pays organisateur. Celui-ci, porté par les « belles histoires » qu’offre la compétition, au travers des parcours hors du commun de certains de ses sportifs, pourra renouer avec l’idée que le sport est

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU SPORT

} MOBILISER L’ENSEMBLE DES PAR-

} AVOIR UNE VISION LONG-TERME

Travailler en amont avec les fédérations, organiser des événements ludiques pour toucher de nouveaux publics et augmenter le nombre de places disponibles dans les clubs

TIES PRENANTES

DE L’ÉVÈNEMENT

Fédérer l’ensemble des partenaires publics et privés. Travailler avec les collectivités locales et les entreprises pour diffuser l’impact de l’évènement

Plus qu’une dynamique de l’instant, les JO doivent s’inscrire dans une tendance long-terme d’équilibrage du sport

Ex : Travail effectué en amont et en aval de Londres 2012

Ex : Partenariats publics et privés autour des JO d’Albertville 1992 NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Ex : Communication entre le COJO et le CNOSF

Description : 2640 caractères +/- 5% Citation : 110 caractères +/- 5%

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

BUSINESS CASE

LA RYDER CUP 2018, UN ÉVÈNEMENT FRANÇAIS SANS IMPACT SUR LES FRANÇAIS

LA RYDER CUP 2018, UN ÉVÈNEMENT SANS IMPACT SUR LES FRANÇAIS

Citation : Si la Ryder Cup a été une plateforme de visibilité du sport international, elle n’a pas été un outil de rayonnement du golf français

être bientôt la nouvelle formule la Coupe UN IMPACT ATTENDU SURESTIMÉ UN POTENTIEL EXCEPTIONNEL ET UN ÉVÉNEMENT APPAREMMENT RÉUSSI AU La Ryder Cup représente le plusdegrand Davis, un moment de divertissement planéMOMENT DE L’OBTENTION DE L’ORGAévénement du golf mondial qui rassemble tous les deux ans sur le modèle de la Coupe Davis les 24 meilleurs golfeurs taire totalement décorélé de la promotion NISATION américains vs les meilleurs européens. L’audience est mondiale (350 M de téléspectateurs TV), le prestige lié à son la pratique Ryder Cup n’est histoire exceptionnelle est maximum et surtout l’écosystème l’événement unique sportive. puisqueLal’on compare En réalité, en dépit deautour tous cesde éléments po- deest d’ailleursLapas gérée apar institution souvent cet événement à une Coupe du Monde Football ou à la Coupe de eu l’América. France euune la chance depusitifs, ilde semble que l’événement n’ait pas blique ou subventionnée comme la Fédéral’organiser en 2018 au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines et cette édition a été perçue par la majorité des UN POTENTIEL EXCEPTIONNEL ET UN l’impact sociétal sur les Français escompté Française mais une entreprise briFrançais comme APPAREMMENT un véritable succès. magnifique, retour de de Tiger le circuit PGA, 55par 000 spectateurs la Fédération Française GolfWoods qui avaitsurtion ÉVÉNEMENT RÉUSSITemps par malgré des prix élevés, le tout couronné par considéré une victoire de l’équipe européenne... au moment de l’obtention de La Ryder Cup représente le plus grand évécette organisation il y a 10 ans qu’elle serait nement du golf mondial qui rassemble UN IMPACT ATTENDU SURESTIMÉ AUtous MOMENT DE L’OBTENTION DE L’ORGANISATION réalité,Cup en dépit tous Si En la Ryder a étéde une un événement catalyseur d’une explosion les deux ans sur le modèle de la Coupe ces éléments positifs, il semble que l’événement n’ait pas eu l’impact sociétal sur les Français escompté par plateforme de visibilité dula de la pratique avec à l’époque un objectif Davis les 24 meilleurs golfeurs américains Fédération Française de Golf qui avait considéré au moment de l’obtention de cette organisation il y a 10 ans qu’elle sport international, elle n’a de 600 000 licenciés en 2020, qui ne sera meilleurs européens. L’audience seraitvs.unlesévénement catalyseur d’une est explosion de la pratique avec à l’époque un objectif de 600 000 licenciés en pas été un outil de jamais atteint puisque ce nombre stagne (350 jamais M de téléspectateurs TV),ce nombre stagne depuis 5 ans autour de 410 000 licenciés. En effet, malgré 2020,mondiale qui ne sera atteint puisque depuis 5 ans autour de 410 000 licenciés. rayonnement du golfavoir français le prestige lié à son histoire exceptionnelle son aura internationale, il semble que la Ryder Cup ait souffert d’un déficit de notoriété pour espérer des En effet, malgré son aura internationale, il est maximum et surtout répercussions positives surl’écosystème la pratiqueau-du golf en France, du fait notamment de l’absence des golfeurs français. semble la Ryder Cup àaitsesouffert d’unpour la compétition organisée pour la Malgré de préparation, d’entre euxque n’est parvenu qualifier tourlesde7 ans l’événement est uniqueaucun puisque déficit de notoriété pour espérer avoir des tannique, l’European Tour. Cette dernière est première fois dans l’hexagone. l’on compare souvent cet événement à une aux commandes de l’événement et en reCoupe du Monde de Football ou à la Coupe répercussions positives sur la pratique du l’essentiel descomme bénéfices. marges golf en notamment de l’abPOURQUOI UN IMPACT enFrance, effet du quefaitcet évènement sportiftire soit devenu, la Les Coupe de de de l’America. La FranceAUSSI a eu laFAIBLE chance Ildesemble manœuvre sont donc réduites en terme sence des golfeurs français. Malgré lesformule 7 ans de la Coupe Davis, un moment de de l’América, la finale de laauNBA, de la NFL peut-être bientôt la nouvelle l’organiser en 2018 Golf ou National de et développement fédérations. Il faut divertissement planétaire totalement décoréllé de la promotion de laeux pratique sportive. La Ryderpour Cuplesn’est d’ailleurs de préparation, aucun d’entre n’est parSaint-Quentin-en-Yvelines et cette édition certainement se servir de cet exemple pour pas gérée par une institution publique ou subventionnée comme la Fédération Française mais par une entreprise a été perçue par la majorité des Français venu à se qualifier pour la compétition orgapréparer au mieux l’héritage des prochains britannique, l’European Tour. Cette dernière est aux commandes de l’événement et en retire l’essentiel des comme un véritable succès. Temps magni- nisée pour la première fois dans l’Hexagone. grands pour événements en France comme bénéfices. Les marges de manœuvre sont donc réduites en terme de développement les fédérations. Il faut la fique, retour de Tiger Woods sur le circuit Coupegrands du Monde de Rugby en ou les certainement se servir de cet exemple pour préparer au mieux l’héritage des prochains événements en2023 France PGA, 55 000 spectateurs malgré des prix POURQUOI UN IMPACT AUSSI FAIBLE comme la Coupe du Monde de Rugby en 2023 ou les JO en 2024. JO en 2024. élevés, le tout couronné par une victoire de Il semble en effet que cet évènement sportif l’équipe européenne... soit devenu, comme la Coupe de l’America, la finale de la NBA, ou de la NFL et peut56

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS DE GOLF EN FRANCE DE 2012 À 2017 ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS DE GOLF EN FRANCE DE 2012 À 2017 422 761 414 249

2012

2013

408 388

407 569

407 719

2014

2015

2016

410 261

2017

412 736

2018

On observe que le nombre de licenciés français de golf s’est stabilisé depuis 2015 après avoir fortement baissé le que nombre de l’instant licenciés français de golf stabilisé depuis après avoir fortement baissé entre 2012 et 2014, entre 2012Onetobserve 2014,que sans pour l’impact de s’est la Ryder Cup soit 2015 significatif. sans que pour l’instant l’impact de la Ryder Cup soit significatif

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

LES CHIFFRES NOVAMÉTRIE LES CHIFFRESCLÉS CLÉS

L’EXPERT DE NOVA CONSULTING

LES CHIFFRES CLÉS NOVAMÉTRIE Part d’opinion favorable pour l’organisation des JO 2024 à Paris

France

Oui, tout à fait 2016 2017 2018 2019

Ile-de-France

38% 41%

20%

2016 2017 2018 2019

15% 20% 22% 32% -

25% 23%

24% 25%

23% 22% 24% 29% -

Non, pas vraiment

Oui, plutôt

20%

40% 25% 24%

60%

42% 34% 40%

29% 28%

60%

Non, pas du tout

Sceptiques

28% 29% 16% 21% 12% 18% 80%

21% 18%

100% 26% 27% 15% 16%

80%

Moyenne des Français 2015 2018

2015

2018

Âge moyen

48 ans

52 ans

41 ans

Revenu moyen annuel

32 452€

38 692 €

27 334€

27 690 €

Part d’actif et d’inactif

Actif : 51%

Actif : 52%

Actif : 55%

Actif : 54%

Note d’intérêt sport ( /10)

4,6

4,9

5,3

5,8

100%

La part d’opinion favorable pourpour les JO les a augmenté depuis La part d’opinion favorable JO a augmenté 2016 mais les franciliens sont plus sceptiques que la moyenne depuis 2016 mais les franciliens sont plus sceptiques que française la moyenne française # nombre de licenciés hors Football

Profil des français sceptiques face à l’organisation des JO 2024

Les personnes n’étant pas favorables aux JO 2024 sontJO plus âgés sont Les personnes n’étant pas favorables aux 2024 et aisés que la moyenne et son peu intéressés par le sport plus âgées et aisées que la moyenne et son peu intéressées par le sport

Évolution du nombre de licenciés des principaux sports collectifs en France depuis 1997

780 000

# nombre de licenciés Football 2 500 000 2 400 000

680 000

2 300 000 580 000 2 200 000 480 000

2 100 000

380 000

2 000 000

280 000 180 000

1 900 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Finale

Victoire Basket

Rugby

Handball

1 800 000

Football

Les succès des équipes de France de Football, Rugby, Basketball et Handball lors des grandes compétitions internatiosuccès des équipes de France de Football, Rugby, Basketball et Handball lors des grandes compétitions internationales ont un impact positif nalesLes ont un impact positif sur la pratique de ces sports collectifs à travers l’augmentation significative du nombre de sur la pratique de ces sports collectifs à travers augmentation significative du nombre de licenciés licenciés NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

JULIEN BERNARD Président Nova Consulting

LES JO AURONT-ILS MÉCANIQUEMENT UN EFFET POSITIF SUR LE SPORT FRANÇAIS ? Les JO de Paris 2024 représentent un rêve pour un très grand nombre de Français. Depuis l’attribution de l’organisation de Jeux à Paris en septembre 2017, une grande majorité des Français s’imagine déjà participer à une grande fête sportive, dans la lignée des succès connus par la France dans les grands évènements sportifs, comme les JO d’Albertville en 92, la Coupe du Monde de Football en 1998, celle de Rugby en 2007, ou l’Euro 2016 de Football. Derrière cette vision idyllique se cache une situation plus complexe qui démontre que l’organisation d’un grand évènement comme celui-ci n’a pas forcément toujours d’impact significativement positif sur le sport du pays qui l’accueille. C’est la raison pour laquelle l’Observatoire de Nova a mené une série d’études approfondies pour comprendre et décortiquer les principaux enjeux et les facteurs clés de succès de l’héritage d’un grand évènement sur le sport du pays hôte. Il en résulte que l’impact dépend grandement de l’accompagnement mis en place avant et pendant l’évènement.

2014 - 2017 : Fondateur et Président de Nova Consulting 2008 - 2011 : Directeur du Conseil Stratégique et du Développement chez Havas Sport et Entertainment 2005 - 2008 : Co Fondateur et Enseignant à l’ESSEC 2003 - 2005 : Consultant au Boston Consulting Group 1997 - 2003 : Fonctions Marketing chez L’Oréal

QUELS SONT SELON VOUS LES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’HÉRITAGE DE PARIS 2024 POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT FRANÇAIS ? L’enjeu est triple : • Le premier enjeu est le développement pérenne de la pratique. Deux limites ressortent de nos analyses statistiques approfondies des évènements organisés depuis 30 ans en France, et des éditions des JO d’été sur la même période : on constate d’abord que l’impact n’est significatif que quand il y a des victoires. On observe ensuite que l’impact est plus fort sur les évènements mono-sport que sur des évènements multi-sports comme les JO. • Le deuxième enjeu est l’adhésion autour du Sport au sein de la société. Là encore l’impact varie grandement d’un évènement à l’autre. On observe des réussites comme les JO de Londres en 2012, qui ont enclenché une dynamique forte autour du sport au RoyaumeUni, sur la base d’un nombre record de médailles, et des échecs comme ceux des JO de Rio ou d’Athènes, qui ont abouti à certaines critiques du Sport au Brésil et en Grèce. • Le troisième enjeu est l’équilibre entre le sport professionnel et le sport amateur : le sport business est concentré en France sur très peu de sports, avec une médiatisation concentrée sur le football. Il faut profiter des NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

Jeux pour mettre en valeur d’autres sports, pour les revaloriser à long terme, et créer un nouveau modèle économique fondé sur une meilleure répartition entre sport business et sport loisir. COMMENT FAIRE ? Pour la pratique : il s’agit de travailler en amont avec les fédérations pour identifier les sportifs autour desquels une dynamique peut être enclenchée. Il faut également organiser le développement autour d’évènement avec une dimension ludique essentielle pour toucher de nouveaux publics. Il faut enfin augmenter le nombre de places disponibles en club post JO pour éviter de refuser des enfants faute d’anticipation. Sur la partie adhésion : il faut faire travailler tous les partenaires publics et privés : avec les collectivités locales pour en faire un évènement vraiment national et non parisien, et avec les entreprises pour que tous les salariés et clients soient impliqués pendant les 4 ans avant l’événement. Le rééquilibrage du sport français passe par un travail de fond sur la médiatisation des sports Olympiques à moyen terme, en s’entendant avec les diffuseurs pour valoriser l’image de tous ces sports avant l’évènement et pas uniquement pendant la compétition. 59

III.

PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

UNE TRÈS FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE MARGE BRUTE (Base 100 en 2006) Créée il y a 12 ans, Nova Consulting est une « Boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Le cabinet s’est positionné sur la déﬁnition de solutions répondant à un challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques sophistiquées pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation. › respecter leurs spécificités et adapter les outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils sont confrontés. À la manière d’artisans, Nova Consulting conçoit des solutions innovantes et rentables auprès de ces secteurs où les approches quantitatives et financières sont encore peu nombreuses. Sur ces problématiques, le cabinet accompagne trois catégories de clients pour lesquels il s’attache à construire des stratégies spécifiques à chacun : grands groupes internationaux, institutions et collectivités locales.

Notre groupe se structure aujourd’hui autour de ces 4 secteurs, de 3 bureaux (Paris, New-York et l’ouverture proche de Shanghai) et de 3 métiers complémentaires : › Un Cabinet de conseil en stratégie sur des missions de Directions Générales › Un Observatoire unique en France dans les économies des marques et des Loisirs qui compile l’ensemble de nos BDD, nos outils et notre réseau d’experts › Un LAB, est un laboratoire dédié à l’innovation sous toutes ses formes : Screening, test et mise en relation

14 000

Une moyenne de croissance annuelle de 50% par an depuis 5 ans

12 000 10 000 8 000 6 000

Le développement régulier de Nova leur a permis de passer en 2018 dans une nouvelle phase de structuration autour d’un LBO symbolisée par l’association de 100% de ses managers au Capital du Cabinet et de l’arrivée d’un fonds d’investissement aux côtés des 2 fondateurs historiques.

Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 12 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans ces secteurs, avec une croissance moyenne de plus de 50% par an et une équipe de soixante-dix collaborateurs autour de 6 directeurs associés présentant une expertise en conseil dans les plus grands cabinets internationaux complétée d’une expertise technique de ces secteurs atypiques.

16 000

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

PARIS

4 000 2 000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NEW YORK SHANGHAI

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA

70 +48% 15

collaborateurs

de marge brute en 2018 vs. 2017

Managers associés au Cabinet suite à un LBO en 2018

recrutements en 2018

+40%

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

de questionnaires réalisés chaque année

Études réalisées dans

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

« Boutique » leader en France sur les quatre marchés qui font son cœur de métier, la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques, le cabinet accompagne chaque année sur des problématiques diverses une quarantaine de directions générales de groupes du CAC 40 ou de marques de niches emblématiques de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et de collectivités locales. Depuis plus de 12 ans, le Cabinet a développé une expertise ainsi que des méthodes quantitatives et statistiques reconnues dans ces quatre secteurs, dont la combinaison permet la conception de stratégies « sur-mesure », à la fois innovantes et rentables. Nova Consulting accompagne tous ses clients avec le même niveau d’exigence et d’engagement, depuis la phase de définition de leur stratégie jusqu’au pilotage de sa mise en œuvre.

PARIS NEW YORK

SHANGHAI

Ouverture prévue en 2019

Pour les projets les plus complexes, le Cabinet dispose d’un réseau de partenaires en France et à l’étranger venant enrichir sa proposition de valeur (ex : panélistes, agences, cabinets spécialisés, experts, etc.). Le succès du développement de Nova repose sur une fidélité remarquable de ses clients (78% de son CA est réalisé par des clients de plus de 3 ans) et une expertise sectorielle unique qui permet une conquête très forte (71% de succès sur proposition commerciale depuis 2 ans).

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

0 1 0 1 1 0 Créé en même temps que le cabinet, l’Observatoire 1 1 1 0 1 0 Nova s’inscrit dans une démarche de R&D spécia1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 lisée dans l’Économie des Loisirs, en parti1 0 0 0 1 0 culier de la Culture, du Sport, du Tourisme et 0 1 1 1 0 1 des Marques. L’Observatoire regroupe un corÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES pus de connaissances unique et référent en France et en Europe, composé de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles.

Lancé en 2018, Le Lab constitue une structure totalement dédiée à l’innovation. Il est focalisé sur les secteurs où Nova Consulting intervient et s’appuie sur un écosystème unique et dédié. Impliquant tous les collaborateurs de Nova et un réseau d’une centaine de partenaires, le Lab s’articule autour de trois grands axes :

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

S P O RT CULT URE TO URI S ME

Il s’appuie en outre sur un réseau d’experts (professionnels, spécialistes, enseignants…) et de partenaires afin d’enrichir ses bases et ses analyses avec les principaux spécialistes internationaux du secteur.

MARQ UES

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

L’Observatoire organise des évènements de débat autour d’invités prestigieux des sphères professionnelles et académiques pour détourer les tendances structurantes qui traversent nos secteurs et les moyens pour nos clients d’en tirer parti.

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

L’Observatoire mène chaque année des études auprès de plus de 10 000 consommateurs en France et aux USA, intitulées « Novamétrie », qui étudient les pratiques de consommation de nos secteurs. « Novascopie », notre publication annuelle, présente ainsi les chiffres clés et les tendances de nos secteurs à tous les dirigeants et personnalités clés de cet écosystème. Cette approche quantitative s’accompagne d’études sectorielles approfondies, décryptées par les experts de l’Observatoire, qui fournissent un point de vue engagé et ambitieux sur l’évolution de nos secteurs. 66

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVA TEST

•TEST & LEARN • LIVING LAB • R&D

• Nova Watch : l’équipe du Lab détecte et observe environ deux cents start-ups et acteurs clés de l’innovation sur les domaines d’expertise Nova : Data, CRM, Attribution, Data Analytics, ROI Marketing, Influence marketing, RSE, Revenue Management, General Compliance, Blockchain, Intelligence artificielle (IA). Nova Test : une véritable plate-forme d’Open Innovation au service des clients Nova pour les accompagner dans l’application du digital et des technologies à leur métier et accélérer leur transformation à travers des collaborations opérationnelles avec des start-ups. Nova Connect : des événements réguliers organisés par le Lab et ses partenaires pour favoriser les échanges, les projets collaboratifs entre clients Nova et acteurs clés de l’innovation, autour de formats innovants comme les NovLabteliers, Meet-ups, Tech Tours, et Demo Days.

NOVA CONNECT

NOVA WATCH

• MASTERCLASS • ATELIERS ET RENCONTRES STARTUPS • EVENTS & AWARDS • HACKATHONS • WORKSHOPS

• CARTOGRAPHIE START-UPS • TECHTOURS • VEILLE & TENDANCES

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU SPORT

POUR OPTIMISER L’EXPÉRIENCE ET LES REVENUS GÉNÉRÉS AUTOUR DES FANS DE SPORT

LES DIFFÉRENTES EXPERTISES DE COLLECTIVITÉS INSTITUTIONS

ENTREPRISES Constructeurs/ Promoteurs

Financeurs

Équipementiers

Médias

Exploitants