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NOVASCOPIE 2018

S E C

AN D

E D T U S R T E É L O L' SP IT DEPIE N

A CO R T S EX VA O N

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

ÉDITO

Neymar au PSG, les JO 2024 à Paris, la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France… autant d’annonces qui ont ponctué l’année 2017 et accélèrent la mutation du secteur du Sport en France. La France qui a longtemps été en retard sur l’organisation de grands événements sportifs internationaux s’est rattrapée pour devenir un des pays les plus fréquemment choisi pour accueillir ce type de « Grandes Messes » mondiales sportives, puisqu’entre 1992 et 2024, elle aura organisé deux JO’s (hiver et été), une Coupe du Monde et un Euro de football, deux Coupes du Monde de rugby, un championnat du Monde d’Athlétisme…. Derrière ces grands événements se posent la question de la place et du rôle du Sport en France. Longtemps considéré uniquement comme un secteur de pratique et de compétition, il s’est progressivement ouvert au Sport Business, même si on est encore très loin des marchés matures comme les USA (ou même le Royaume Uni ou l’Allemagne), comme le montre son retard aussi bien en termes de taille (le Sport Business représente seulement 0,6% du PIB français) mais aussi en termes de professionnalisme, à l’image du retard des fédérations (FFR) ou des ligues françaises (LFP ou LNR) vs leurs homologues américains. Pour comprendre les enjeux d’évolution, il est donc nécessaire de les analyser individuellement. Ainsi, dans le monde, le Sport se transforme en profondeur avec l’explosion de nouveaux modes de consommation digitale (Ex : E-sport, Pay Per View des évènements sportifs, multiplication d’applications sportives). Cette révolution numérique accélère l’intégration du sport dans l’Entertainment puisque comme la Musique, le Cinéma ou les Jeux Vidéo, il devient du contenu stratégique décliné sur tous les médias. La rentabilité des investissements est devenue une exigence dans un secteur jusqu’ici très émotionnel. Pour bien comprendre ces mutations profondes, Novascopie Sport 2018 décrypte tous les chiffres clefs du secteur en 2017 à travers ses monographies thématiques puis identifie, hiérarchise et détaille les principales tendances pour 2018. Bonne lecture !

SOMMAIRE I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2017 Monographie de l’Économie du Sport Typologie des Enjeux Économiques du secteur Monographie de la Pratique du Sport Monographie de l’Audience du Sport Évolution des résultats de l’étude Novamétrie Sport

Plongeoir éphémère au dessus de la Seine pendant la campagne de Paris 2024

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

4 6 8 10 12 14

II. LES TENDANCES CLÉS DU SPORT POUR 2018 Panorama des 50 Tendances de l’année Hiérarchisation des 50 Tendances clefs de l’année Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances de l’année Description des 25 Tendances de l’année Décryptage des 5 principales Tendances de l’année

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

20 22 24 26 28

I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2017

Idris Elba se prend en selfie avec Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andres Iniesta, ... sur le podium des Best FIFA Football Awards à Londres en 2017.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

Monographie dede l’Économie Globale du Sport l’Économie Globale du Sport Monographie l’Économie Globale du Sport Monographie de l’Économie du Sport en 2017 Monographie de l’Économie Globale du Sport

CAMarché du Marché 2017 CACAdu 2017 du Marché 2017 TCAM 10-17 10-17 TCAM 10-17 CA duTCAM Marché 2017 TCAM 10-17

500 Mds€ 500 Mds€ 500 Mds€ 70Mds€ 50070Mds€ Mds€ 70Mds€ 40 Mds€ 70Mds€ 4040 Mds€ Mds€ 40 Mds€

La croissance du secteur sportif s’accélère en 2017 (+3.7%), tirée principalement par les USA dont valeur La croissance du secteur sportif s’accélère en (+3.7%), tirée principalement par les USA dont lalala valeur secteur sportif s’accélère en2017 2017 (+3.7%), tirée principalement par les USA dont valeur La croissance du secteur sportif s’accélère en 2017 (+3.7%), tirée principalement par les USA dont la valeur La dufoyer secteur s’accélère enL’Asie 2017 (+3,7%), tirée principalement par les USA dont la valeur en fait un foyer en un faitfoyer un desportif revenus majeur. et l’Amérique Sud confirment leurs fortes croissances encroissance fait de revenus majeur. L’Asie et du Sud confirment leurs fortes croissances revenus majeur. L’Asie etl’Amérique l’Amérique dudu Sud confirment leurs fortes croissances de L’Asie et l’Amérique Sud et confirment leurs croissances.leurs fortes croissances enrevenus fait unmajeur. foyer de revenus majeur. du L’Asie l’Amérique dufortes Sud confirment

UN SPORT BUSINESS TIRÉ PAR DES ÉVÉNEMENTS DE GRANDE AMPLEUR UN SPORT BUSINESS TIRÉ PAR DES ÉVÉNEMENTS DE GRANDE AMPLEUR TIRÉ PAR DES ÉVÉNEMENTS DEDE GRANDE AMPLEUR UN SPORT BUSINESS TIRÉ PAR DES ÉVÉNEMENTS GRANDE AMPLEUR UN SPORT BUSINESS TIRÉ PAR DES ÉVÉNEMENTS DE GRANDE AMPLEUR Finale du Super Bowl Finale Bowl (2017) Finale du du Super Super Bowl Finale (2017) du Super Bowl (2017) (2017)

Audience TV Audience AudienceTV TV Audience TV Prix moyen par place Prix Prixmoyen moyenpar parplace place Prix moyen par place # tweets ##tweets tweets # tweets Prix du spot pub Prix du spot pub Prixdu duspot spotpub pub Prix Audience TV

Finale homme des Championnats du monde de Handballdu monde Finale homme des Championnats Finale monde Finalehomme hommedes des Championnats Championnats (2017) du monde de Handball de de Handball Handball (2017) (2017) (2017)

1161

Audience TV AudienceTV TV Audience Prix moyen par place Prix moyen par place Prixmoyen moyenpar parplace place Prix # tweets # tweets tweets # #tweets Prix du spot pub Prix du du spotpub pub Prix Prix duspot spot pub

117 millions (+ d’1/3 de la pop) 117 117millions millions(+(+d’1/3 d’1/3dedelalapop) pop) 117 millions (+ d’1/3 de la pop) 5 216 $ 5 5216 216$ $ 5 216 $ 17,3 millions (US) 17,3 17,3millions millions(US) (US) 17,3 millions (US) 4,5 millions $ 4,5 millions $ millions 4,54,5 millions $ $ 12,3 millions (1/6 de la pop) 12,3 millions (1/6 dedelalapop) 12,3 millions (1/6 pop) 12,3 millions (1/6 de la pop) 200 € 200 € € 200200 € 70 000 70 000 70 70 000000 115 000 € 115000 000€ € 115115 000 €

Les indicateurs de performance du Super Bowl affichent une baisse des audiences TV et du prix du spot pub Les indicateurs de du Bowl affichent une baisse des audiences TV etet du prix du spot pub Les indicateurs deperformance performance du Super affichent une des TV et du prix du spot pub comparé à 2016. Dans une année sansBowl grand top événements sportifs (JO, Coupe du monde de football…), Les indicateurs de performance du Super Super Bowl affichent unebaisse baisse desaudiences audiences TV du prix du spot pub Les indicateurs de performance du Super Bowl affichent une baisse dessportifs audiences(JO, TV et du prix dumonde spot pub comparé à 2016. comparé à 2016. Dans une année sans grand top événements Coupe du de football…), comparé à2016. 2016. Dans une sans grand top événements sportifs (JO, Coupe dunettement monde dede football…), l’impact médiatique desannée plus grands événements sportifs français en 2017 reste plus faible sur comparé à Dans année sans grand top événements sportifs (JO, Coupe du monde football…), Dans une année sans topdes événement sportif (JO, Coupe du mondefrançais de Football…), l’impact médiatique des plus grands événel’impact médiatique plus événements sportifs en 2017 reste nettement plus faible sur l’impact médiatique des(audience, plus grands sportifs français en reste nettement plus faible sur toutes lesfrançais variables billetterie, sponsoring…) l’impact médiatique des plus grands événements sportifs français en2017 2017 reste nettement faible sur ments sportifs en 2017 reste nettement plus faible sur toutes les variables (audience, billetterie,plus sponsoring…). toutes sponsoring…) toutesles lesvariables variables(audience, (audience, billetterie, sponsoring…) toutes les variables (audience, billetterie, sponsoring…) NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

Investissements 2017 (Mds €) Investissements 2017 Investissements 2017(Mds (Mds€)€)

17,117,1 Répartition des investissements annuels du Sport Business et du Sport Loisir en France 17,1

45 50 4545 40 45 4040

17,1

35 40 3535 30 35 3030

6,5 6,5 6,5

25 30 2525 20 25 2020

7,77,7 7,7

15 20 1515 10 15 1010 10

5 55

- --

T C A M * 0 7- 17 T CTACMA*M0*7-017 7- 17 T C A M * 0 7- 17 F r ance F r ance F r ance F r ance

32,8 32,8 32,8 32,8

46,8 46,8 46,8 46,8

36,6% 36,6% 36,6%

2,5 2,5 2,5

3,7 3,7 3,7

5,3% 2,5 5,3% 5,3%

3,7 8,0% 8,0% 8,0%

5,3% Sponsoring Sponsoring Sponsoring

Droits 8,0% Droits Droits Média Média Média Droits

Sponsoring

Média

10 ,2 %

13,913,9 13,9 13,9

16,5% 16,5% 16,5%

9,2

9,2 9,2

6,5

19,7% 19,7%

13,9%

36,6%

70,2% 70,2% 70,2% 70,2%

13,9% 13,9% 13,9%

100% 100%100% 100%

19,7%

29,8% 29,8% 29,8%

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29,8%

Sport pro. Sport pro. Sport pro.

Total Biens et Services Publiques Total Eco. Total Biens Services Admin. Admin. Publiques Total Sport Total Total Biens et et Services Admin. Publiques TotalSport Sportloisir loisirloisir Total Total Eco. Eco. Sport Business équipements du Sport Sport Business équipements Sport BusinessBiens du Sport Total etéquipementsServices Admin. Publiques Total Sport loisir Total Eco.du Sport T oTtoalt al Eco Sport Business équipements du Sport T oEco t .al . Eco . Sp o r t Lo isir

Sp o usiness Sp oSp r trotBrB tusiness B usiness

D r o it s M éd ia D r oDitr o s itMs éd M ia éd ia

D r o it s M éd ia 10 ,2 % 10 ,2 10%,2 %

7,7

Sport pro.

Sp o Sp r t Lo o r tisir Lo isir d ud u SpSp o rot r t d u Sp o r t T o t al Eco . Sp o r t Lo isir T o t al B ien et T o t al T o t Talo t al B ienB et T o t al ien et T o t al d u Sp o r t Ser vices A d min. Pub liq ues Ser vices Pub liq ues Sp o r t B usiness éq uip ement s Sp o r t Lo isir Ser vices A d min. A d min. Pub liq ues Sp oal r t oBrusiness éq uip ement s Sp o r t Lo isir t B usiness T o t Sp B ien etéq uip ement s T o t al Sp o r t Lo isir Sp o r t p r o . Ser vices A d min. Pub liq ues éq uip ement s% Sp o r t Lo isir 7,4 % Sp o r t B usiness 7,8 % 1,8 5,1% 3 ,1% 3 ,0 % 4 ,2 % 7,4 % 7,8 % 1,8 % 5,1%5,1% 3 ,1%3 ,1% 3 ,0 %3 ,0 % 4 ,2 %4 ,2 % 7,4 % 7,8 % 1,8 %

Sp o r t B usiness Sp o nso r ing Sp o r t p r o . Sp oSp nso r ingr ing Sp oSp r t oprrtop. r o . o nso

Sp o nso r ing 6 ,4 % 6 ,46%,4 % 6 ,4 %

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*TCAM: Taux de croissance annuel moyen *TCAM: Taux de de croissance annuel moyen *TCAM: Taux croissance annuel moyen *TCAM: Taux de croissance annuel moyen

7,8 %

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5,1%

3 ,1%

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4 ,2 %

poids du sport business augmente enen France avec 29,8% du total des investissements, mais reste derrière LeLe augmente en France avec 29,8% dudu total desdes investissements, mais reste derrière Lepoids poidsdu dusport sportbusiness business augmente France avec 29,8% total investissements, mais reste derrière LeLe poids du sport business augmente en France avec 29,8% du total des investissements, mais reste derrière poids du Sport Business augmente en France et représente 30% du total de investissements, mais reste derrière le Sport le sport loisir (70,2%) où l’investissement des ménages dépasse celui du secteur public lelesport l’investissement des ménages dépasse celui dudu secteur public sportloisir loisir(70,2%) (70,2%)oùoù l’investissement des ménages dépasse celui secteur public le Loisir sport(70,2%) loisir (70,2%) où l’investissement des ménages dépasse celui du secteur public où l’investissement des ménages dépasse celui du secteur public.

POIDDU DUSPORT SPORT««BUSINESS BUSINESS»» EST EST FAIBLE FAIBLE FACE FACE AU AU SPORT LOISIR LELE SPORT LOISIR LE POID « BUSINESS BUSINESS » FAIBLE EST FAIBLE FACE AU SPORT LOISIR LEPOID POIDS DUSPORT SPORT EST FAIBLE FACE SPORT LOISIR LE POID DU DU SPORT « BUSINESS » EST FACE AUAU SPORT LOISIR

Répartition des investissements annuels du Sport Business et du Sport Loisir aux USA

Investissements 2017 (Mds €) Investissements (Mds Investissements 20172017 (Mds €) €)

TCAM 10-17: +3,7%

Répartition des investissements annuels du Sport Business etSport du Sport Loisir en France Répartition des investissements annuels du Sport Business et du du Sport Loisir enFrance France Répartition des investissements annuels Business et Loisir en

55 5555 50 5050

Investissements 2017 (Mds €)

EUROPE EUROPE EUROPE 334 Mds€ 334 Mds€ 334 Mds€ EUROPE (+2,8%) (+2,8%) (+2,8%) 334 Mds€ MOYEN-ORIENT MOYEN-ORIENT MOYEN-ORIENT (+2,8%) ASIE ASIE ASIE 59 Mds€ 59Mds€ Mds€ 59 MOYEN-ORIENT 246 Mds€ (+4,7%) 246 246 Mds€ Mds€ ASIE AFRIQUE (+4,7%) (+4,7%) 59 Mds€ AFRIQUE AFRIQUE +(3,9%) +(3,9%) +(3,9%) 246 Mds€ 40 Mds€ (+4,7%) 40 40Mds€ Mds€ AFRIQUE +(3,9%) (+0,4%) 40 Mds€ (+0,4%) (+0,4%) AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE (+0,4%) DU SUD AMERIQUE DU DU SUD SUD 68 Mds€ DU SUD 68 Mds€ 68 Mds€ (+4,9%) 68 Mds€ (+4,9%) (+4,9%) (+4,9%)

PIBmondial mondial 2017 : 63 796 Mds€ PIB mondial 2017 :796 63 796 Mds€ PIB 2017 : 63 Mds€ PIBmondial mondial 2015: 763 Mds€ PIB mondial 2015: 60 763 Mds€ PIB 2015: 6060 763 Mds€ PIB mondial 2017 : 63 796 Mds€ PIB mondial 2015: 60 763 Mds€ CA des acteurs du sport professionnel 2017 desacteurs acteurs du sport professionnel 2017 CACA des du sport professionnel 2017 : :: 1 Mds€ 289 Mds€ 289 Mds€ 1 1289 CA desCA acteurs du sport professionnel 2017 :2017 : des acteurs du sport professionnel desacteurs acteurs sport professionnel 2017 CACAdes dudu sport professionnel 2017 : : 1 289 Mds€ 1 Mds€ 200 Mds€ 200 Mds€ 1 1200 CA des acteurs du sport professionnel 2017 : 1 200 Mds€ %PIB du PIB Mondial 2017 : 2,0% PIBMondial Mondial 2017 : 2,0% %%dudu 2017 : 2,0% %PIB du PIB Mondial 2015: 2,0% %duPIB du PIB Mondial 2015: 2,0% Mondial 2015: 2,0% %%du Mondial 2017 : 2,0% % du PIB Mondial 2015: 2,0% TCAM 10-17: +3,7% TCAM 10-17: +3,7% TCAM 10-17: +3,7%

Investissements 2017 (Mds €)

UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE MARCHÉ GLOBAL CROISSANCE MONDIALE DUDU MARCHÉ GLOBAL UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ GLOBAL UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ GLOBAL UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ GLOBAL AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE DU NORD NORD DU NORD AMERIQUE 543 Mds€ 543 Mds€ DUMds€ NORD (+4,0%) (+4,0%) 543 Mds€ (+4,0%)

LE POIDS DUSPORT SPORT«BUSINESS» «BUSINESS»GRANDIT GRANDITMAIS MAISRESTE RESTE MINORITAIRE FRANCE LELE MINORITAIRE ENEN FRANCE POIDS DU SPORT «BUSINESS» GRANDIT MINORITAIRE EN FRANCE LEPOIDS POIDSDU DU SPORT «BUSINESS» GRANDIT MAIS RESTE MINORITAIRE EN FRANCE LE POIDS DU SPORT «BUSINESS» GRANDIT MAIS RESTE MINORITAIRE EN FRANCE

Répartition desdes investissements annuels du Sport Business et du Loisir auxaux USA 450 Répartition investissements annuels du Sport Business et Sport du Sport Loisir USA 272,5 367,7 414,0 Répartition des investissements annuels du Sport Business et du Sport Loisir aux USA 450450 272,5 367,7367,7 414,0414,0 400 272,5 450 272,5 367,7 414,0 400400 400 350 350350 350 300 65,8% 300300 65,8% 300 250 65,8% 88,8% 250 65,8% 250 88,8% 250 200 39,1 100% 88,8% 200 88,8% 200 39,139,1 56,1 100%100% 200 150 39,1 9,4% 100% 150 56,156,1 100 150 22,4 46,3 150 56,1 9,4% 13,6% 9,4% 11,1 10050 9,4% 12,8 22,422,4 46,346,3 100 100 13,6% 11,1 2,7% 22,4 5,4% 46,3 11,2% 13,6% 12,8 11,1 3,1% 50 50 13,6% 11,1 12,8 5,4% 12,8 50 2,7% 11,2% 5,4% 3,1% 5,4% 2,7% 11,2% 2,7% 11,2% Total - - 3,1% Droits Média Sponsoring Sport pro. Biens et Services Admin. Publiques Total Total Eco. 3,1% SportTotal Business équipements SportTotal Loisir du Sport Droits Média Sponsoring Sport pro. Biens et et Services Admin. Publiques Total Eco. Eco. Droits Média Sponsoring Sponsoring Sport pro. Sport pro. Total Total Biens et Biens Admin. Publiques TotalTotal Eco. Total Droits Média Services Services Admin. Publiques Total Sport Business équipements Sport Loisir du SportSport Sport Business équipements Sport Business équipements Sport Loisir Sport Loisir du Sport T o t al Ecodu . Sp o r t B usiness

Sp o r t Lo isir dTuoSp rt . t aloEco Sp o r t Lo isir T o t al Eco . T o t al Eco . Sp o r t Lo isir Sp o r t Lo isir T o t al B ien et T o t al d u Sp o r t d u Sp o r t - d u Sp o r t T C A M * 0 7- 17 D r o it s M éd ia Ser vices A d min. Pub liq ues Sp o rTt oBtusiness éq uip ement Sp o r T t oLo isir al B ien et s t al T o t al B ien et B ien et T o t al T o t al T C A M * 0 7- 17 D r o it s M éd ia Sp o nso r ing Sp o r t p r o . Ser vices A d min. Pub liq ues T o t al T C A MT* C0A 7-M17* 0 7- 17D r o it s DMr éd r ing o . o r t p r o . Sp o r t B usiness A d min. PubAliq ues Pub liq uesSp o r t Lo isir éq uip ement s Ser vices Ser vices o itia s M éd iaSp o nsoSp o nso r ing Sp o r t p rSp d min. éq uip ement suip Sp o r t Lo isir US 9 ,8 % 5,0 % 2 ,7% Sp o r t B usiness 4 r,9t % 2 ,8 % ement s 4 ,7% 4 ,5% 4 ,2 4 ,3 % Sp o B usiness éq Sp%o r t Lo isir

Sp o r t B usiness o r t B usiness Sp o r t BSp usiness Sp o nso r ing Sp o r t p r o .

US US

9 ,8 % 9 ,8 % 9 ,8 %

5,0 % 5,0 % 5,0 %

2 ,7%

2 ,7% 2 ,7%

4 ,9 %

4 ,9 % 4 ,9 %

2 ,8 %

2 ,8 % 2 ,8 %

4 ,7%

4 ,7% 4 ,7%

4 ,5%

4 ,5% 4 ,5%

4 ,2 %

4 ,2 % 4 ,2 %

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4 ,3 % 4 ,3 %

La poids du sport business augmente aux USA avec 11,2% du total des investissements, mais reste derrière La poids business aux USA avec 11,2% dudu total des investissements, reste derrière LaLe poids du sport business augmente auxUSA USA avec 11,2% du total des investissements, reste derrière le sport loisir (88,8%) où laaugmente part d’investissement des administrations publiques restemais trèsmais élevée La poids dusport sport business augmente aux USA avec 11,2% total des investissements, mais reste derrière poids dudu Sport Business augmente aux avec 11,2% du total des investissements, mais reste derrière le Sport Loisir le sport loisir (88,8%) où la part d’investissement des administrations publiques reste très élevée le (88,8%) sport loisir (88,8%) où la part d’investissement des administrations publiques reste très élevée où la part d’investissement des administrations publiques reste très élevée. le sport loisir (88,8%) où la part d’investissement des administrations publiques reste très élevée NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE –TENDANCES LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 2018 – LES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DUSPORT SPORT NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU

2 72

Typologie des Enjeux Économiques du secteur Typologie des Enjeux Économiques dudu Secteur en 2017 Typologie desdes Enjeux Économiques secteur Typologie Enjeux Économiques du secteur Typologie desENEnjeux secteur UN MARCHÉ DU SPORT CROISSANCEÉconomiques CONSTANTE EN FRANCE du SUR 15 ANS TCAM 2007/2017

+3,8%

Ménages Ménages +3,8%

La croissance de l’investissement sportif (+4,2% TCAM 07-17) témoigne de la bonne santé du secteur (1,8% du PIB au global). La poids du secteur privé (entreprises et ménages) augmente plus fortement que le public Lasecteur croissance de l’investissement sportif (+4,2% TCAM 07-17) témoigne de la bonne santé du secteur (1,8% La croissance depoids l’investissement sportif (+4,2% TCAM 07-17)detémoigne deplus la du bonne santé du secteur du PIB au global). dusportif secteur privé (entreprises et ménages) augmente fortement que le (1,8% La croissance de l’investissement (+4,2% TCAM 07-17) témoigne la bonne secteur du PIB au(1,8% La croissance deLa l’investissement sportif (+4,2% TCAM 07-17) témoigne de lasanté bonne santé du(1,8% secteur L’ESSOR DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ DANS LE SPORT EN FRANCE du PIB au global). La poids du secteur privé (entreprises et ménages) augmente plus fortement que le secteur public global). du secteur privé (entreprises et ménages) augmente plus fortement queplus le secteur publicque le du Le PIBpoids au global). La poids du secteur privé (entreprises et ménages) augmente fortement secteur public Répartition des dépenses des principaux acteurs du Sport en France 55 secteur public

Dépenses en 2017 (Mds €) Dépenses en 2017 (Mds €) Dépenses en 2017 (Mds €)

L’ESSOR DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ DANS LE SPORT EN FRANCE 50 L’ESSOR DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ DANS LE SPORT EN FRANCE L’ESSOR DE PRIVÉ DANS SPORT EN FRANCE 45 L’ESSOR DEL’INVESTISSEMENT L’INVESTISSEMENT PRIVÉ DANS LELESPORT EN FRANCE

17,1

46,8

Répartition des dépenses des principaux acteurs du Sport en France 17,1 36,6% 46,8 37 Répartition des dépenses des principaux acteurs du Sport en France 55 21,4 Répartition des dépenses des principaux acteurs du Sport en France 1,1 1,6 17,1 46,8 4,1 50 17,1 46,8 5,4 45 2,4% 8,7% 3,4% 37 36,6% 9,2 40 100% 11,5% 1,1 21,4 45,7% 1,6 4,1 37 36,6% 11,5 23 35 37 1,1 21,4 36,6% 1,6 5,4 1,1 21,4 2,1 8,3 19,7% 4,1 1,6 % 3,4% 2,4% 8,7% 30 4,1 2,5 5,4 9,2 3,7 #N 100% 11,5% 5,4 2,4% 25 8,7% 3,4% 2,4% 45,7% 8,7% 17,7% 4,4% 11,5 23 3,4% 5,3% 9,2 9,2 11,5% 11,5% 20 8,0% 100% 100% 45,7% 2,1 8,3 19,7% % 23 2,5 Droits Billetterie Total Bien et Activités Billetterie MerchanInfrastructure 45,7% Total Admin. 2311,5 153,7 11,5 Sponsoring Total #N % dising et autres privées Ménages Publiques 2,1 2,1 Entreprises 8,3 8,3 équipements 19,7% 19,7% sportives individuelle % 10Médias 17,7% 2,5 2,5 4,4% #N dépenses (cotisations, 8,0%3,7 3,7 5,3% #N 5 Entreprises leçons) Billetterie 17,7% 17,7% Droits Billetterie Bien et Activités Merchan- Infrastructure Total Admin. 4,4% 4,4%Total 8,0% 5,3% 5,3% Total - 8,0% Sponsoring T.O.) - Médias et(Loges, autresBilletterie Entreprises Total équipementsBiensportives individuelleBilletterie dising MerchanprivéesInfrastructure Ménages Total Publiques Admin. Droits et Activités Droits Billetterie Total Bien et Activités Billetterie MerchanInfrastructure Total Admin. Sponsoring (cotisations,sportives individuelle Sponsoringdépenses et autres Total Total Médias Entreprises équipements dising privées Ménages Publiques Médias et autres Entreprises équipements sportives individuelle dising privées Ménages Publiques Entreprisesdépenses leçons)(cotisations, dépenses (cotisations, (Loges, T.O.) Entreprises Entreprises leçons)leçons) (Loges, T.O.) (Loges, T.O.)

1 1 8

Dépenses en 2017 (Mds €)

55 40 50 35 55 45 30 50 40 25 45 35 20 40 30 15 35 25 10 30 20 5 25 15 20 10 15 5 10 - 5

L’investissement privé progresse en France grâce au sport business et aux ménages dont les dépenses en équipements (+1,8% TCAM 07-17) et services (+5,0% TCAM 07-17) tirent la croissance vers le haut L’investissement privé progresse en France grâce au sport business et aux ménages dont les dépenses en L’investissement privé progresse enNOVASCOPIE France grâce au sport business aux ménages les dépenses 2018 – LES TENDANCES DU SPORT L’investissement progresse enservices France grâce auTCAM sport business et aux ménages dont les dépenses en en équipements (+1,8%privé TCAM 07-17) et (+5,0% 07-17) tirent laetcroissance vers dont le haut L’investissement privé progresse en France grâce au sport business et aux ménages dont les dépenses en équipements équipements (+1,8% TCAM 07-17) et services (+5,0% TCAM 07-17) la croissance vers le haut équipements (+1,8% TCAM 07-17) et services (+5,0% TCAM 07-17) tirenttirent la croissance vers le haut (+1,8% TCAM 07-17) et services (+5,0% TCAM 07-17) tirent la croissance vers le haut.

1 1

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 – 2018 LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

+3,8%

Investissements 2017 (Mds €)

55 50

La part du Football reste reste stablestable par rapport à 2016,àavec 19% des19% investissements. Les investissements en Sport Automobile La part du Football rapport 2016, avec desGP investissements. investissements en sport automobile augmentent fortement après l’annonce du retour du France de enLes 2018 SPORT PROFESSIONNEL ENpar PLEINE EXPLOSION LaUN part du Football reste stable par rapport à 2016, avec 19% des investissements. LesF1 investissements en augmentent fortement après l’annonce du retour du GP France de F1 en 2018. sport automobile augmentent fortement après l’annonce du retour du GP France de F1 en 2018 sport automobile augmentent fortement après l’annonce du retour du GP France de F1 en 2018 Evolution des revenus annuels des 4 principales ligues sportives en France et aux USA 6

+13,2% +19,9% +4,8% UN SPORT4PROFESSIONNEL EN PLEINE EXPLOSION 2,4 2,1 UN SPORT PROFESSIONNEL EN PLEINE EXPLOSION UN SPORT PROFESSIONNEL EN PLEINE EXPLOSION UN SPORT PROFESSIONNEL PLEINE EXPLOSION Evolution desEN revenus annuels des 4 principales0,5 ligues sportives en France et aux USA 2 6 0,4

100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% -

Revenus (en Mds €) Revenus (en Mds €) Revenus (en Mds €) Revenus (en Mds €)

Ménages

46,8

Investissements 2017 (Mds €)

Admin. +3,1% Publiques Admin. +3,1% Publiques Admin. Ménages +3,1%+3,8% Publiques

20,1

20,1 Répartition des investissements de l’économie du Sport entre les principaux Sports en France 43,0%46,8 57% Répartition des investissements de l’économie du Sport entre les principaux Sports en France 20,1 46,8 57% 0,8 30 0,9 20,1 46,8 1,2 1,6 45 57% 1,7 25 100% 1,7 1,7%43,0% 1,9% 40 2,0 2,5% 2,2 3,5% 20 43,0% 3,7% 5,6 35 0,8 3,7% 0,9 43,0% 4,8% 1,2 15 3,7% 1,6 0,8 1,7 30 8,9 0,9 1,2 12,0% 100% 1,7 1,7% 1,9% 1,6 10 0,8 2,0 2,5% 0,9 1,7 1,2 25 2,2 100% 3,5% 1,7 3,7% 1,6 1,7% 1,9% 1,7 2,0 2,5% 5 19,0% 5,6 3,7% 100% 1,7 1,7% 2,2 2,0 1,9% 3,5% 20 4,8% 2,5% 3,7% 3,7% 5,6 2,2 - 8,9 3,7% 3,5% 4,8% 12,0% 5,6 15 3,7%3,7% Cyclisme3,7% Sport de Football Sports auto4,8% Rugby Natation Basketball Golf Fitness Sports de Autres Total Eco. 8,9 3,7% 12,0% 10 raquette glisse du Sport 8,9 19,0% 12,0% Un 5marché19,0% qui reste concentré puisque le top 5 représente environ 45% du total 19,0% Football Sports auto Natation Cyclisme Sport de Basketball Fitness Sports de Autres Total Eco. -part du La FootballRugby reste stable par rapport àraquette 2016, avec 19% desGolfinvestissements. Les investissements en glisse Sports de du Sport Total Eco. Football Sports auto Rugby Natation Cyclisme Sport de Basketball Golf Fitness Autres Football Sports auto puisque Rugbyle top 5Natation Cyclisme45% de raquette Basketball Golf du GP Fitness Sports Autres sport augmentent fortement après l’annonce du retour France dedeF1 en 2018 Total Eco. du Sport glisse Un marché quiautomobile reste concentré représente environ duSport total raquette glisse du Sport Un marché qui reste concentré puisque le top 5 représente environ 45% du total La Football reste stable rapport 2016, avec 19% des investissements. Les investissements en Un part marchédu qui reste concentré puisque le top 5 par représente environà45% du total

50 55 45 50 40 45 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 5

Revenus (en Mds Revenus (en €) Mds €) Revenus (en Mds €) €) Revenus (en Mds

+4,2% Total Entreprises +8,8% +4,2%+3,1% TotalAdmin. Publiques Entreprises +8,8% Entreprises +8,8%

Répartition des investissements de l’économie du Sport entre les principaux Sports en France

DES INVESTISSEMENTS HÉTÉROGÈNES ENTRE 57% LES DIFFÉRENTS SPORTS 50 45DES INVESTISSEMENTS HÉTÉROGÈNES ENTRE LES DIFFÉRENTS SPORTS DES INVESTISSEMENTS HÉTÉROGÈNES LES DIFFÉRENTS SPORTS 55 Répartition des investissementsENTRE de l’économie du Sport entre les principaux Sports en France 40 Investissements 2017€)(Mds €) Investissements 2017 (Mds

TCAM 2007/2017 Entreprises +8,8% TCAM 2007/2017 +4,2% Total TCAM 2007/2017

Evolution des dépenses des principaux acteurs du Sport en France depuis 2002 Evolution des dépenses des principaux acteurs du Sport en France depuis 2002

DES INVESTISSEMENTS HÉTÉROGÈNES ENTRE LES DIFFÉRENTS SPORTS 55

+4,2%

Total

Dépenses en 2017 (Mds €)

Dépenses en 2017 (Mds €) Dépenses en 2017 (Mds €) Dépenses en 2017 (Mds €)

des dépenses des principaux acteurs du Sport en France depuis 2002 UN MARCHÉ DU SPORT Evolution EN CROISSANCE CONSTANTE EN FRANCE SUR 15 ANS UN MARCHÉ DU SPORT EN CROISSANCE CONSTANTE EN FRANCE SUR 15 ANS UN MARCHÉ DU SPORT EN CROISSANCE CONSTANTE EN FRANCE SUR 15 ANS UN MARCHÉ DU SPORT EN des CROISSANCE CONSTANTE EN FRANCE Evolution dépenses des principaux acteurs du Sport en France depuis 2002SUR 15 ANS

DES INVESTISSEMENTS HÉTÉROGÈNES ENTRE LES DIFFÉRENTS SPORTS

100%

80%

-2

- 6

12 60% 10 100% 8 40% 80%12 57% 6 4 20% 10 57% 2 60%12 8 10 6 40% 48

2 57%

+5,0%

0,1 0,1 +13,2% +19,9% des 4 principales ligues sportives +4,8% Evolution des revenus annuels en France et aux USA Evolution des revenus annuels des 4 principales ligues sportives en France et aux USA +19,9% +4,8% 2,1 +13,2%2,4 +13,2% +19,9% +4,8% 2,4 2,1 0,5 0,4 2,4 0,1 0,1 2,1 80% 79% 0,4 73%0,5 0,1 0,1 71% 0,5 0,4 +8,2% +7,6% 0,1 +13,3% 0,1 11,0 58% 10,2 42%

41%

+8,2% 11,0 58% 10,2 +8,2% +8,2% 58% 57% 42% 11,0 41% 11,0 10,2 12 58% 10,2 42% 10 41% 42% 41% 8 Consommateurs pratiquants réguliers 6 26 4 20% 4 2016 FR 2 2 Consommateurs pratiquants réguliers - -

7,073% +7,6%

71% 71%

7,0 7,0

+7,6%

79% 7,5

80%

79% 73%

79% 80%

71% 73% +7,6%

80%+13,3% 4,3

+13,3%

7,5

7,0 7,5

7,5

Consommateurs media

2017 FR Consommateurs media

4,3 4,3

4,9 26% +13,3%

4,9 26%

4,3 26% 4,9

2016 US

0,1 +5,0% +5,0%

0,1 0,1

28%

0,1 +5,0%

0,1

0,1 0,1 0,1 +8,0% +8,0% 23% 3,4 24% 3,7 +8,0% +8,0%

28%

23% 3,4 24% 3,7 Consommateurs spectateurs 28% 4,928% 26% 23% 3,4 24% 3,7 23% 3,4 24% 3,7

2017 US

spectateurs Les 4 principales ligues aux Etats-Unis enregistrent une forte croissance enConsommateurs 2017 vs. 2016 (+8,9% vs 2016) et Consommateurs Consommateurs media Consommateurs Consommateurs pratiquantspratiquants réguliers réguliers Consommateurs media Consommateurs spectateurs spectateurs cumulent à elles 2016 seules près de 27,1 Mds€, soit deux fois plus que le total du Sport Business FR 2017 FR 2016 US 2017 US FR 2017 FR 2016 US 2017 US Les 4 principales ligues Etats-Unis enregistrent une forte 2016 croissance en 2017 vs. (+8,9% vs 2016) et 2016aux FR 2016 2017 FR US 2017 2016 US Les 4 principales ligues aux Etats-Unis enregistrent une forte croissance en 2017 vs. 2016 (+8,9% Les 4 principales ligues aux enregistrent croissance en 2017 vs. 2016 (+8,9% vs 2016)vs et2016) et cumulent à elles seules prèsEtats-Unis de 27,1 Mds€, soit deuxune foisforte plus que leDUtotal NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES SPORT du Sport Business Les 4 principales ligues aux Etats-Unis enregistrent une forte croissance en 2017 vs. 2016 (+8,9% vs 2016) et cumulent à cumulent elles seules 27,1 soit Mds€, soitfois deux plus que le Sport Business cumulent à ellesàseules près deprès 27,1de Mds€, deux plusfois que le total dutotal SportduBusiness elles seules près de 27,1 Mds€, soit deux fois plus que le total du Sport Business. NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT DU SPORT 2

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

2 2

Monographie de la Pratique du Sport Monographie dede la Pratique du du Sport en 2017 Monographie Monographie dela laPratique Pratique duSport Sport

DESDIFFÉRENCES DIFFÉRENCESCULTURELLES CULTURELLESDANS DANSLES LESSPORTS SPORTSLES LESPLUS PLUSPRATIQUÉS PRATIQUÉS DES DES CULTURELLES DANS LES SPORTS LES PLUS PRATIQUÉS DES DIFFÉRENCES DIFFÉRENCES CULTURELLES DANS LES SPORTS LES PLUS PRATIQUÉS DES DIFFÉRENCES CULTURELLES DANS LES SPORTS LES PLUS PRATIQUÉS

Monographie de la Pratique du Sport

Répartition de la pratique sportive par sport (en %) Répartitionde delalapratique pratiquesportive sportivepar parsport sport (en Répartition (en %)%) Répartition de la pratique sportive par sport (en %)

UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE DU SPORT SAUF DANS LA PRATIQUE UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE DUDU SPORT SAUF DANS LALAPRATIQUE PRATIQUE UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE SPORT SAUF DANSLA PRATIQUE UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE DU SPORT SAUF DANS UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE DU SPORT SAUF DANS LA PRATIQUE

90% 90% 80% 90% 80% 70% 80% 70% 60% 70% 60% 50% 60% 50% 40% 50% 40% 30% 40% 30% 20% 30% 20% 20% 10% 10% 10% -Part de la population (en %)

Part dela lapopulation population (en %)%) Part de la population (en Part de (en %)

Comparaison de la consommation de sport des Français et des Américains Comparaison la consommation de sport Français et des Américains Comparaison de lade consommation de sport desdes Français et des Américains Comparaison de la consommation de sport des Français et des Américains

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -

58% 57% 58% 57% 57% 58% 58% 57% 42% 41% 42% 42% 41% 41% 42% 41%

Consommateurs pratiquants réguliers Consommateurs pratiquants réguliers Consommateurs pratiquantsréguliers réguliers Consommateurs pratiquants 2016 FR 2016 FR 2016FR FR 2016

71% 68% 71% 71% 68% 68% 71% 68%

Fitness Fitness Fitness

31% 28% 31% 28%28%31% 31% 21% 20% 21% 28% 20% 21% 20% 20% 21%

20172017 FR FR 2017 2017 FRFR

13% 12%

Tennis Tennis Tennis Tennis Volley Volleyball ball Volley ball Volley ball

Consommateurs spectateurs Consommateurs spectateurs Consommateurs spectateurs Consommateurs spectateurs

20162016 US US 2016 2016 US US

Fitness Running Running Running Running Basket ball Basketball ball Basket Basket ball Cyclisme Cyclisme Cyclisme Cyclisme Football US Football US Football US Football US Baseball Baseball Baseball Baseball Golf Golf Golf Golf

85% 83% 85% 83%83% 85% 85% 83%

Consommateurs media Consommateurs media Consommateurs media Consommateurs media

Part de la population (en %) Part de de la la population population (en (en%) %) Part de la population (en %) 15% 5% 10% 5% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 20%

2017 USUS 2017 20172017 US US

Les Les Français ont uneune pratique sportive régulière plus élevée qu’aux Etats-Unis etetseserendent plus dans les Français pratique sportive régulière plus élevée qu’aux Etats-Unis rendent plus dans les Français ontont pratique sportive régulière plus élevée qu’aux Etats-Unis se rendent plus dans Les Français une pratique sportive régulière plus élevée qu’aux Etats-Unis et et seplus rendent plus dans les les LesLes Français ont une pratique sportive régulière plus élevée qu’aux Etats-Unis et se rendent dans les stades, mais stades, mais consomment moins de de Sport dans lesles Média stades, mais consomment moins Sport dans Média stades, mais consomment moins de dans les stades, mais consomment moins deSport Sport dans lesMédia Média consomment moins de Sport dans les Média.

8% 6% 6% 6%

Âge

Revenu annuel Revenu annuel annuel Revenu Revenu annuel

38 ans ans 3838 ans 38 ans

40 40 ansans 40 ans 40 ans

30 €323 € 323 3030 323 € 30 323 €

25€25 033033 € € 25 033 25 033 €

30 ans 3030 ans ans 30 ans

28 ans 28 ans 28 ans 28 ans

48 016 $ 4848 016 $ $ 016 48 016 $

39 640 $ 39 640 39$640 $ 39 640 $

60% 60% 60%

50%

50% 50% 50%

40%

40% 40% 40%

30%

30% 30% 30%

20%

20% 20% 20%

10%

10% 10% 10%

Des sportifs légèrement et aux revenus beaucoup plus élevés aux Etats-Unis que les vs. Non-Sportifs Des sportifs légèrement jeune et aux revenus beaucoup plus élevés aux Etats-Unis queque lesles Non-Sportifs Des Sportifs légèrement plusplus jeunes etjeune aux beaucoup plus élevés aux Etats-Unis que les Non-Sportifs des Sportifs Des sportifs légèrement plusplus jeune etrevenus aux revenus beaucoup plus élevés aux Etats-Unis Non-Sportifs Des sportifs légèrement plus jeune et aux revenus beaucoup plus élevés aux Etats-Unis que les Non-Sportifs vs. des Sportifs plus âgés et aux revenus beaucoup plus élevés que les Non-Sportifs en France vs. des Sportifs plus âgés et aux revenus beaucoup plus élevés que les Non-Sportifs en France plus âgés et aux revenus beaucoup plus élevés que les Non-Sportifs en France. vs. des Sportifs plus âgés et aux revenus beaucoup plus élevés que les Non-Sportifs en France 1 10 11 1

60%

Part dede ladela population (en(en %)%) Part Part lapopulation population (en %)

Âge Âge

vs. des Sportifs plus âgés et aux revenus beaucoup plus élevés que les Non-Sportifs en France NOVASCOPIE – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 ––2018 LES TENDANCES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 NOVASCOPIE 2018 LES – LES TENDANCESDU DUSPORT SPORT NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

19%

22% 22% 22%

Fitness Running Cyclisme

12% 12% 12%

Running Running Running Cyclisme Cyclisme Cyclisme

Football

11% 11% 11%

Tennis

Football Football Football Tennis Tennis Tennis

Ski

SkiSki Ski

Golf

Golf Golf Golf

Basket ball Basket ball Basket ball Basket ball Handball Handball Handball Handball

9% 9% 9% 8% 8% 8%

8%8% 8%

Répartition de de sportive par semaine (en(en %)%) Répartition delalafréquence fréquence delalapratique pratique sportive par semaine Répartition de la fréquence de la pratique sportive par semaine %) Répartition de la fréquence de la pratique sportive par(en semaine (en %)

Non-sportifs Non-sportifs Non-sportifs Non-sportifs

Part de la population (en %)

Revenu annuel Revenu Revenu annuel Revenu annuel

22% 19% 19% 19%

- 5% Fitness Fitness Fitness

25% 25% 25%

UNTEMPS TEMPS CONSACRÉ AU SPORT IMPORTANT AUX UN TEMPS MOYEN CONSACRÉ AUSPORT SPORT IMPORTANT AUXUSA USA UNUN TEMPS MOYEN CONSACRÉ AU AU SPORT IMPORTANT AUXAUX USA MOYEN CONSACRÉ IMPORTANT USA UN TEMPS MOYEN CONSACRÉ AU SPORT IMPORTANT AUX USA

Comparaison des profils sportifs pratiquants vs. Non-sportifs en France et aux USA Comparaison des profils sportifs pratiquants vs. Non-sportifs en France et aux USA Comparaison vs.vs. Non-sportifs en en France et aux USAUSA Comparaisondes desprofils profilssportifs sportifspratiquants pratiquants Non-sportifs France et aux

Âge Âge Âge Âge

25%

La pratique du fitness et du running running prédomine prédominedans dansles lesdeux deuxpays pays commeles les principaux sports pratiqués La pratique pratique sports pratiqués La du fitness du running prédomine dans lespays deux payscomme comme lesprincipaux principaux sports pratiqués LaLapratique du fitness et du duet running prédomine dans les deux pays comme les principaux sports pratiqués pratique du Fitness et Running prédominent dans les deux comme les principaux sports pratiqués même sipays le reste même si le reste du 10 des sports lesplus pluspratiqués pratiqués est beaucoup plushétérogène hétérogène entre les deux même si le le reste Top 10 des les est plus lesles deux pays même le des reste du Top des lesbeaucoup plus est beaucoup plus hétérogène entreentre les deux pays si duplus Top 10sports des sports sports lespratiqués plusplus pratiqués estbeaucoup beaucoup pluspays. hétérogène entre deux pays dumême Topsi10 sports les pratiqués est hétérogène entre les deux

PROFIL MOYEN DES SPORTIFS ET NON-SPORTIFS PROFIL MOYEN DES SPORTIFS ETNON-SPORTIFS NON-SPORTIFS PROFIL DES SPORTIFS ET DES NON-SPORTIFS PROFIL MOYEN SPORTIFS ET NON-SPORTIFS Sportifs pratiquants Sportifs pratiquants Sportifs pratiquants Sportifs pratiquants

11% 9% 9% 9%

13% 13% 13%

20% 20% 20%

Part de la population (en %) Part de de la population (en(en %) %) Part la population Part de la population 5% 10% (en %) 15% 20% 25% 5%5% 10% 15%15% 20%20% 25%25% 10% 10% 15% 20% 25% 21% 21%21% 21% 20% 20%20% 20% 17% 17%17% 17% 13% 13%13% 13% 11% 11%11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9%9% 9% 9%

52%

43%

52% 52% 52%

Moyenne Moyenne1h32 1h32 Moyenne 1h32 Moyenne 1h32

43% 43% 43%

Moyenne Moyenne1h53 1h53 Moyenne 1h53 Moyenne 1h53

23%

21%

23% 23% 23% 21% 21% 21%

20% 18%

20% 20% 20% 18% 18% 18%

15%

< à1 h < à1 h < à1 h < à1 h

de 1h à 2h de 1h à 2hde 1h à 2h de 1h à 2h

de 2 à 4h de 2 à 4h de 2 à 4h de 2 à 4h

> à 4h

15% 15% 15% 9%

9% 9%

> à 4h > à 4h > à 4h

La pratique sportive hebdomadaire est importante auxaux avec 1h53 dedepratique pratique sportive hebdomadaire est plus importante Etats-Unis, avec 1h53 LaLapratique sportive hebdomadaire estlégèrement plus aux Etats-Unis, avec 1h53 de1h53 pratique La pratique sportive hebdomadaire estplus plusimportante importante auxEtats-Unis, Etats-Unis, avec de pratique pratiquehebdomadaire La pratique sportive hebdomadaire est plus importante aux Etats-Unis, avec 1h53 de pratique hebdomadaire moyenne moyenne. hebdomadaire moyenne hebdomadaire moyenne hebdomadaire moyenne NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 –2018 LES TENDANCES DU SPORT 2 NOVASCOPIE – LES TENDANCES DU NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DUSPORT SPORT NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

2 11 2

Monographie de la Consommation Média du Sport Monographie dede lade Consommation MédiaMédia du Sport en 2017 Monographie la du Sport Monographie Consommation Média du Sport FORTE ÉVOLUTION DES MÉDIAS UTILISÉS POUR SUIVRE LEMédia SPORT EN FRANCE Monographie de lalaConsommation Consommation du Sport

58,6% 58,9%58,9% 58,6% 58,9% 58,6% 49,4%49,4% 49,4%

Internet (ordinateur)

51,2% 42,3%

39,2%

37,9%

49,7%49,7% 49,7% 42,3%42,3% 42,3% 37,9% 37,9%37,9%

Internet (ordinateur) Internet (ordinateur) Internet (ordinateur)

30,9%

51,2% 51,2%51,2% 39,2% 39,2% 39,2% 30,9% 30,9% 30,9%

Radio

18,2%

10,7% 11,6% 13,6%

Tablette

2016 Radio RadioRadio 2015 20152015

23,3% 25,3%

25,3%25,3% 23,3%25,3% 18,2%23,3% 23,3% 18,2% 18,2%

Presse

2015 TV TV TV

+ 8,2% + 8,2% + 8,2%

13,6% 11,6% 10,7% 11,6% 13,6% 11,6% 10,7% 13,6% Smartphone 10,7%

2017 PressePresse Presse 2016 2016 2016

Tablette Tablette Tablette 2017 2017 2017

Part de la population (en %) Part de la population (en %)

49,7%

70% 70% 70% 50% 60% 60% 60% 40%

Les supports traditionnels radio…) sont en que lesnouveaux nouveaux supports digitaux sont de plus Les supports traditionnels (TV, radio…) sont en chute alors que les supports digitaux sont de plus Les supports traditionnels (TV,(TV, radio…) sont en chute alors que les nouveaux supports digitaux sont de plus en plus utilisés Les supports traditionnels (TV, radio…) sont en chute alors que les nouveaux supports digitaux sont de plus pour suivre l’actualité sportive. La TV reste sportive. cependant leTV support préféré. utilisés pour suivre l’actualité sportive. cependant lelesupport préféré enen plus utilisés pour suivre l’actualité La reste cependant support préféré enplus plus utilisés pour suivre l’actualité sportive. La TV reste cependant le support préféré

SITES UTILISÉS POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ SPORTIVE

SITES UTILISÉS POUR L’ACTUALITÉ SPORTIVE SITES UTILISÉS POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ SPORTIVE SITES UTILISÉS POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ SPORTIVE SITES UTILISÉS POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ SPORTIVE

% du suivi de l’actualité sportive % du suivi de l’actualité sportive

% du suivi de l’actualité sportive

+28,3% TCAM +28,3% TCAM TCAM +28,3% 19,5%

15,2%

Evolutiondedelalarépartition répartition dusuivi suivi de de- l’actualité l’actualité sportive internet en (2016-2017) - 0,6% - 15,4% 16,3% -sur 5,0% Evolution du sportive sur internet enFrance France (2016-2017) Evolution de la répartition du suivi de l’actualité sportive sur internet en- 11,3% France (2016-2017)+12,4%

- 4,7% - 4,7% - 4,7% - 4,7%

- 0,6% - 0,6% - 0,6%

- 15,4% - 15,4% - 15,4%

- 16,3% - 16,3% - 16,3%

- 5,0% - 5,0%- 5,0%

- 11,3% - 11,3% - 11,3%

+12,4% +12,4% +12,4%

19,5% 19,5% 14,5% 19,5% 13,8% 12,9% 15,2% 11,8% 11,8% 11,7% 14,5% 13,8% 10,9% 15,2% 15,2% 10,4% 12,9% 14,5% 14,5% 9,8% 9,7% 9,3% 9,3% 13,8% 13,8% 11,8% 11,8% 11,7% 12,9%12,9% 10,9% 10,4% 7,6% 8,5% 11,8%11,8% 11,8%11,8% 9,8% 9,7% 9,3% 10,9%10,9% 11,7%11,7% 10,4%9,3% 8,5% 10,4% 9,8% 9,8% 9,7% 9,7% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 7,6% 8,5% 8,5% 7,6% 7,6%

Réseaux sociaux

L'Equipe

Réseaux sociaux Réseaux sociauxsociaux Réseaux

Sites des chaînes de

Sites internet des

Autres sites sportifs

Sites internet des

40%

60%

29%

29%29% 28%

10%

20%

28%28% 24%

24%

Football

Match de Tennis

50%

17% 24%24% 17%

10% 10%10% Match de -

28%

20%20%

17%17%

40%

70% 70%

50%

60% 59% 60%

40%

32%

50% 50%

30%

40% 40%

20%

30%

30%30%

20%

20%20%

Match de Compétition Match de Course Auto 10% Rugby de Cyclisme Handball motorisée

59% 59%

25% 32%

32% 32% 25%

10% -

10%10% -

13%

25% 25%

6% 13% 13% 12%

13%

Match de Football US

12%

12% 12%

6% Match6% 6% Compétition Match de Course Auto de Basket ball motorisée Tennis de Cyclisme

Match de Baseball

Match de les de deconsommés Match de de Compétition Match Course Auto Les sports par lesde Français les média àdedeparts égales, leMatch football et le cyclisme. de sont, de Match de Auto dedeCompétition Match de Match Match de plus Match de Match Compétition Match de Course Auto deMatch Match Compétition Match de Course Autodans Match de Match de Match Course Auto Match de Match de Match Match Match deCourse Course AutoCompétition Match Compétition Football Tennis Rugby de Cyclisme Handball motorisée Football Tennis Rugby de Cyclisme Handball motorisée Football US US Baseball ballballmotorisée dede Cyclisme Football Tennis Rugby de Cyclisme Handball motorisée Football US Baseball Basket ballBasket motorisée Tennis deTennis Cyclisme Football Baseball Basket motorisée Tennis Cyclisme De leur côté, les Américains préfèrent le football américain ou le baseball

sports lesles plus consommés parFrançais lesles Français les média sont, parts égales, lelefootball etetlelecyclisme. LesLes sports les plus consommés par les dans dans les média sont, à partsà à égales, le football et le cyclisme. Les sports plus consommés Français média sont, parts égales, cyclisme. Les Sports les plus consommés par lespar Français dans les dans Médiales sont, à parts égales, le Football et lefootball Cyclisme. De leur côté, leur côté, les Américains préfèrent le football américain ou le baseball De De leur côté, les Américains préfèrent le football américain ou le baseball De leur côté, les Américains préfèrent le football américain ou le baseball les Américains préfèrent le Football Américain ou le Baseball.

DES SUPPORTS MEDIA TRÈS DIFFÉRENTS POUR CONSOMMER LE SPORT ENTRE LES DEUX PAYS DES SUPPORTS MEDIA TRÈS DIFFÉRENTS POURlaPOUR CONSOMMER LE SPORT ENTRE LES DEUX PAYS DES SUPPORTS MEDIA TRÈS DIFFÉRENTS CONSOMMER LELE LES DES SUPPORTS MEDIA TRÈS DIFFÉRENTS CONSOMMER SPORT ENTRE LES DEUX PAYS DES SUPPORTS MÉDIA TRÈS DIFFÉRENTS POUR CONSOMMER LESPORT SPORT ENTRE LESDEUX DEUXPAYS PAYS Répartition dePOUR consommation média globale sportive par suportENTRE (en %)

Evolution de la répartition du suivi de l’actualité sportive sur internet en France (2016-2017) +28,3%

70%

31% 50% 50% 50% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 31%31% 20% 31% 29% 30%30% 30%

Smartphone Smartphone Smartphone

Les supports traditionnels (TV, radio…) sont en chute alors que les nouveaux supports digitaux sont de plus en plus utilisés pour suivre l’actualité sportive. La TV reste cependant le support préféré

TCAM

Consommation du Sport dans les Média Consommation du Sport dans les Média 59%dans l’année Consommation du Sport dans Média % des répondants ayant consommé aules moins 1 fois le sport % des répondants ayant consommé au moins60% 1 fois le sport dans l’année % des répondants ayant consommé au moins 1 fois le sport dans l’année

60%

+ 11,6% + 11,6% + 11,6%

- 15,5% - 15,5% - 15,5%

Part de la population (en %)

- 8,77% - 8,77% - 8,77%

Part de la population (en %)

88,7% - 7,4% + 6,0% TCAM - 7,4% + 6,0% TCAM + 6,0% TCAM 77,3% - 7,4% 97,3% 97,3% 97,3% 88,7% 58,6% 58,9% 88,7% 88,7% 77,3% 49,4% 77,3% 77,3% Part de la population (en %) Part de la population (en %)

Part de la population (en %)

97,3%

70%

Part de la population (en %)

Evolution de l’utilisation des supports médias pour suivre l’actualité sportive par les français Evolution de l’utilisation des supports médias pour suivre l’actualité sportive par les français Evolution de l’utilisation des supports médias pour suivre l’actualité sportive par les français

DES SPORTS CONSOMMÉS DANS LES TRÈS PAR DES SPORTS CONSOMMÉS LESMEDIAS MEDIAS TRÈSDIFFÉRENTS DIFFÉRENTS PARPAYS PAYS DES SPORTS CONSOMMÉS DANSDANS LES MEDIAS TRÈS DIFFÉRENTS PAR PAYS 70%

Part de la population (en %) Part de la population (en %)

ÉVOLUTION DESDES MÉDIAS UTILISÉS POUR SUIVRE LE LE SPORT ENEN FRANCE FORTE FORTE ÉVOLUTION DES MÉDIA UTILISÉS POUR SUIVRE LESUIVRE SPORT ENSPORT FRANCE FORTE ÉVOLUTION MÉDIAS UTILISÉS POUR FRANCE FORTE ÉVOLUTION DES MÉDIAS UTILISÉS POUR SUIVRE LE SPORT EN FRANCE - 7,4% + 11,6% + 8,2% + 6,0% - 8,77% - 15,5%

TCAM

Consommation du Sport dans les Média % des répondants ayant consommé au moins 1 fois le sport dans l’année

Part de la population (en %)

Evolution de l’utilisation des supports médias pour suivre l’actualité sportive par les français

DES SPORTS CONSOMMÉS DANS LES MÉDIA TRÈS DIFFÉRENTS PAR PAYS

DES SPORTS CONSOMMÉS DANS LES MEDIAS TRÈS DIFFÉRENTS PAR PAYS

+17,2%

+17,2% +17,2% +17,2%

10% -

20%

10% 10% 10%

20%

FR FR

6,1%

20%20%

Répartition de la consommation média globale sportive sportive par suport (en %) (en %) Répartition de de la consommation média suport Répartition la40% consommation média globale sportive suport70% (en %) 30% 50% globale 60% parpar 30%

30%30%

40%

40%40%

41% 41%

FR FR

41%41%

7,2%

Sites de paris sportifs Sites d'information

La tendance de perte de vitesse Média traditionnels se confirme. Sur internet avec la forte croissance réseaux soSur internet, la plupart desdes Média traditionnels en baisse alors que l’utilisation des réseauxdes sociaux, Sur internet, la plupart des Média traditionnels sontsont en baisse alors que l’utilisation des réseaux sociaux, Sur internet, la plupart des Média traditionnels sont en baisse alors que l’utilisation des réseaux sociaux, Surdes internet, la plupart des Média traditionnels sont en baisse alors que l’utilisation des réseaux sociaux, ciaux, des sites de paris sportifs et des sites d’informations sportives augmente fortement. paris sportifs des d’informations sites d’informations sportives augmente fortement des sites de sites parisde sportifs et deset sites sportives augmente fortement des sites de paris sportifs et des sites d’informations sportives augmente fortement des sites de paris sportifs et des sites d’informations sportives augmente fortement NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT 1 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 LES–TENDANCES TENDANCES DUSPORT SPORT NOVASCOPIE LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 20182018 –– LES DU 1 1 12

44%

US US US

24%

24% 24%24%

TV TV TV

29% 70% 50%50% 60% 60% 60% 29% 29%29%

9% 9%

7,2% 6,1% 7,2% 6,1%6,1% 7,2%

L'Equipe des chaînes de Sites internet des Sites internet des Autres sites sportifs Sites internet des Sites de paris sportifs Sites d'information télévisionSites (Being quotidiens papiers radios (Europe 1, (So Foot, Sport 360, clubs (FDJ, PMU, Winamax, (Huffington Post, L'Equipe des chaînes de Sites internet des desSites internet des Autres sites sportifs Sitesclubs internet des (FDJ, Sites de paris sportifs SitesSites d'information (Being quotidiens papiers radios (Europe 1, des (So Foot, Sport 360,sportifs PMU, Winamax, (Huffington Post, L'Equipe Sitestélévision Sites des chaînes de Sites internet Sites internet Autres sites Sites internet des Sites de paris sportifs d'information Sport, Canal Plus, (Le Figaro, Le Monde, RMC, RTL...) ...) ...) Slate, Vice...) Sport, Canal Plus, (Le Figaro, Lepapiers Monde, RMC, RTL...) ...) PMU, Slate, Vice...) Post,Post, télévision (Being quotidiens radios (Europe 1, 1, (So Foot, SportSport 360, 360, clubsclubs (FDJ, (FDJ, PMU, Winamax, (Huffington télévision (Being quotidiens papiers radios (Europe (So...)Foot, Winamax, (Huffington Eurosport...) Libération...) Eurosport...) Libération...) Sport, Canal Canal Plus, Plus, (Le Figaro, Le Monde, RTL...)RTL...) ...) ...) ...) ...) Slate,Slate, Vice...) Sport, (Le Figaro, Le Monde,RMC, RMC, Vice...) Eurosport...) Libération...) Eurosport...) Libération...) 2016 20172017 2016 2016 2016 2017 2017

50%

16%

16% 16%16%

Tablette Tablette Tablette Tablette

80%

16%16%

90%

90% 80% 80%

100% 90% 90%

16% 16%

9% 9%

70% 70%

80%

100% 100% 100%

34% 34%

44% 44%44%

28%

28% 28%28%

Smartphone Smartphone Smartphone Smartphone

32%

Ordinateur

32% 32% 32%

Ordinateur Ordinateur Ordinateur

En France, le poids la TVprépondérant reste prépondérant de la consommation média vs. aux Etats-Unis En France, le poids de la de TV reste (41% de (41% la consommation média globale) vs.globale) aux Etats-Unis France, poids TV reste prépondérant (41% de la consommation média globale) vs.aux auxEtats-Unis Etats-Unis France, poids de la la TV reste prépondérant (41% de lade consommation média vs. où En les tablettes /le Smartphones confirment leur statut de support préféré des Américains (44% total) En France, lelepoids lade TV reste prépondérant (41% de la consommation média globale) vs. auxdu Etats-Unis oùdu lestotal) tablettes oùEn les tablettes /deSmartphones confirment leur statut support préféré desglobale) Américains (44% où les tablettes / Smartphones confirment leur statut de support préféré des Américains (44% du total) où les tablettes / Smartphones confirment leur statut de support préféré des Américains (44% du total) / Smartphones confirment leur statut de support préféré des Américains (44% du total). NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 TENDANCES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DUSPORT SPORT NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DUDU SPORT 2213

Monographie des de Sportdu enSport 2017 Monographie deFans l’Audience

Monographie de l’Audience du Sport Monographie l’Audience Sport Monographie dede l’Audience du du Sport

DES PROFILS PROFILS DE DE FANS FANSTRÈS TRÈSDIVERSIFIÉS DIVERSIFIÉSPOUR POURCHACUN CHACUN DES SPORTS DES DES SPORTS DES PROFILS DE FANS TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS DES PROFILS DE FANS TRÈS DIVERSIFIÉS DES SPORTS Profils socio-économiques POUR (âge/revenuCHACUN annuel) des fans de chaque Sport DES PROFILS DE FANS TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN Profils socio-économiques (âge/revenu DES annuel)SPORTS des fans de chaque Sport

Maxi-Fans Ʃ =Maxi-Fans 11% Maxi-Fans Ʃ = 11% Ʃ = 11% Ʃ = 11% 7% 4%

8% 8%

7 7

8% 8%

8 8

4%7%

9 9Ʃ = 14% 10 10 Ʃ 10 = Ʃ14% = 14% Ʃ = 14%

6% 6% 7% 7

7% 7% 4% 8

4% 4%9% 9

9 9

9% 9%

Cyclisme

39 3839

Cyclisme Cyclisme

38 3738 37 3637

Football

36 3536

Football Football

Tennis

Golf

48 46 48

42 42 40

Football US Basket ball

Running/fitness Running/fitness

Football US

46 44 46 44 42 44

Golf Golf

Running/fitness Running/fitness

Cyclisme

Football US Football US

Cyclisme Cyclisme

Cyclisme

35 3435 Running 34 3334

Running Football Running Running

Tennis Tennis

Rugby Tennis Rugby Rugby

Ski

Surf, voile

10 10

Malgré un intérêt moyen assez proche et une part de Non-Fans équilibrée (50% du total), les Maxi-Fans Malgré unnombreux intérêt moyen assez proche et France une part de de Non-Fans équilibrée (50% duMaxi-Fans total), lessont Maxi-Fans Malgré un intérêt moyen assez proche etpart une Non-Fans équilibrée du total), les Maxi-Fans sont plus aux Etats-Unis qu’en Malgré un intérêt moyen assez proche et une de Non-Fans équilibrée (50% du total), les plus nombreux Malgré un intérêt moyen assez proche etpart une depart Non-Fans équilibrée (50% du(50% total), les Maxi-Fans sont plus nombreux aux Etats-Unis qu’en France sont plus nombreux aux Etats-Unis qu’en France auxsont Etats-Unis qu’en France. plus nombreux aux Etats-Unis qu’en France

Les Fans de Sport ont des revenus et un âge très différents selon le sport qu’ils préfèrent, avec des profils Les Fans Sport ont revenus et un âgedifférents très différents selon le sport qu’ilspréfèrent, préfèrent, avecdes des profils Les Fans de Sport ont des revenus et untrès le sport qu’ils avec très différents entre lades France etâge les Etats-Unis Les Fans dede Sport ontrevenus des revenus un âge selon leselon sport qu’ils préfèrent, avec des profils trèsprofils différents entre Les Fans de Sport ont des et unet très différents selon le sport qu’ils préfèrent, avec des profils très différents entre la France et les Etats-Unis très différents entre la France et les Etats-Unis la Franceentre et lesla Etats-Unis. très différents France et les Etats-Unis

DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DIFFÉRENTS DANS LES DEUX PAYS DES SOCIO-ÉCONOMIQUES DIFFÉRENTS DANS LES DEUX PAYS DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DIFFÉRENTS DANS LES DEUX PAYS DESPROFILS PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DIFFÉRENTS DANS DEUX DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DIFFÉRENTS DANS LESLES DEUX PAYSPAYS

LES FANS AIMENT DES MARQUES ET STARS DU SPORT AUX PROFILS SIMILAIRES LESAIMENT FANSAIMENT AIMENT DES MARQUES MARQUES DU SPORT AUX PROFILS SIMILAIRES LES FANS DES ET STARS SPORT AUX PROFILS SIMILAIRES LES FANS DES MARQUES ET STARS DU SPORT AUX PROFILS SIMILAIRES Marques de sport Sportifs et clubs

LES FANS AIMENT DES MARQUES ET STARS DU SPORT AUX PROFILS SIMILAIRES

Catégorisation socio-professionnelle des différents niveaux de Fans Non-Fans Non-Fans Non-Fans Non-Fans

Âge

Revenu annuel

Revenu annuel Revenu annuel

Revenu annuel

Âge

Fans

Âge

Revenu annuel

Revenu annuel Revenu annuel

Revenu annuel

50 ans 50 ans50 ans

34 923 €

34 923 € 34 923 € 34 923 €

57 ans 57 ans 57 ans

57 ans

67 494 $

67 494 $ 67 494 $

67 494 $

FansFans

Fans

50 ans

Âge Âge Âge

Marquesde desport sport Marques Marques de sport Maxi-Fans

49 ans 49 ans 49 ans 49 ans

50 ans

37 197 € 37 €197 € 37 197

39 498 €

58 ans 58 ans 58 ans

57 ans

67 600 $ 67 600 $ 67 600 $

69 210 $

37 197 €

58 ans

67 600 $

50 ans 50 ans 50 ans 39 498 € 39 498 39 498 € €

57 ans 57 ans 57 ans 69 210 $ 69 210 $ 69 210 $

Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2017 sur un échantillon représentatif de SPORT laDU population (8353 répondants en France et aux Etats-Unis). NOVASCOPIE –TENDANCES LES TENDANCES SPORT NOVASCOPIE 20182018 – LES DU NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DUSPORT SPORT

1 11

Mds € CA Adidas Adidas 16,9Adidas 16,9 Mds € CA 16,9 16,9Mds Mds€€CA CA

NIKE

2 22

NIKE 80 Mds € CA NIKE NIKE 80 Mds € CA 80 Mds CA 2 €€CA 80 Mds

3 33

Puma Puma 3,2 Mds 3 € CA 3,2 Mds € CA 3,2Puma Mds € CA

Puma

3,2 Mds € CA

Sportifsetetclubs clubs Sportifs et clubs Sportifs NIKE

Adidas

Maxi-Fans Maxi-FansMaxi-Fans

DesMaxi-Fans Maxi-Fansdudumême même âge en moyenne dans les deux pays, mais avec un niveau de revenu nettement Des âge enâge moyenne dans les deux pays, mais avec unavec niveau de revenu nettement Des Maxi-Fans du même endans moyenne dans les deux pays, mais un niveau de revenu nettementaux Des Maxi-Fans du même âge en âge moyenne les deux pays, mais avec un niveau deun revenu nettement plus important Des Maxi-Fans du même en moyenne dans les deux pays, mais avec niveau de revenu nettement plus important aux Etats-Unis qu’en France plus important aux Etats-Unis qu’en France important Etats-Unis qu’en France Etats-Unis qu’en France. plusplus important auxaux Etats-Unis qu’en France 1

Golf

Tennis Basket ball Baseball Basket ball Tennis 40 Tennis Basket40 ballFootball Ski Surf, voile 38 Baseball Ski Course motorisée Course motorisée Tennis Baseball 35 Surf, voile 40 Ski et snowboard Football Ski Surf, voile (moto) (auto) Rugby 38 Football Course motorisée Course motoriséeBaseball 38 36 Course motorisée Football Course motorisée Ski et snowboard 34 (moto)38 (auto) Ski et snowboard Course motorisée Course motorisée (moto) (auto) Volley ball 33 36 Ski et snowboard 36 (moto) 3233 Fitness (auto) 34 Handball Basket ball 33 Course motorisée 36 Volleyball ball Course motorisée Volley Fitness 32 34 (moto) Golf Handball Fitness Volley ball (auto) 34 ball 3132 Handball Course Coursemotorisée motorisée Rugby 32 motorisée Basket ball Volley ball Basket Course Fitness 32 34 Course motorisée Handball Revenus annuels (€) Basket ball CourseSurf, motorisée (moto) voile et kite(moto) Golf Course motorisée (auto) 3131 Rugby Golf 32 (auto) Volley ball Rugby 32 (moto) 30 surf Volley ball Golf 30 (auto) Revenus annuels 31 Rugby 32 Surf, voile et kite Revenus annuels (€)(€) Volley ball Surf, voile et kite 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 Revenus (€) 50000 60000 70000 80000 annuels 90000 100000 Surf, voile et kite 3027000 surf 3040000 30 surf 30 30 surf40000 30 27000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 27000 28000 28000 29000 29000 30000 30000 31000 31000 32000 32000 33000 33000 34000 34000 35000 35000 36000 36000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 36

Catégorisation socio-professionnelle des différents de Fans Catégorisation socio-professionnelle des différents niveaux de Fans Catégorisation socio-professionnelle des différents niveaux deniveaux Fans

1 14 1

Cyclisme

50 48 50

Age Age moyen Agemoyen moyen

40 3940

Age moyen

Maxi-Fans

moyen Age Age moyen Age moyen

Parts des fans et maxi fans (en %)

(en %) fansfans (en %)

Parts des fans et maxi fans (en %)

(en %) fansfans (en %)

Répartition des Fans et Maxi-Fans de Sport en France et aux Etats-Unis Fans Non-Fans Répartition des Fans et Maxi-Fans de Sport en France et aux Etats-Unis

Fans Non-Fans Ʃ = 50% 40% Ʃ = 39% Fans 31% Non-Fans Fans Non-Fans Ʃ = 50% 30% 40% Ʃ = 39% 31% Note moyenne sur 10 de Ʃ = 50% 40% Ʃ = 39% 31% 13% Ʃ = 50% 20% 40% 30% Ʃ = 39% l’intérêt pour le sport : 5,9 9% 30%31% Note moyenne sur 10 de 7% 6% 6% Note moyenne sur 10 de 30% 13% 10% 20% l’intérêt pour le sport : 5,9 13% Note moyenne 10 le de 20% 9% l’intérêtsur pour sport : 5,9 7% 6% 6% 9% 7% 20% l’intérêt pour le sport : 5,9 6% 6% 13% 10%9% 8% 10% 7% 6% 6% 1 2 3 4 5 6 10% 1 2 Ʃ2= 63% 3 4 5 5 Ʃ 6= 23% 1 3 4 6 1 50% 2 3 4 5 6 7 Ʃ = 23% Ʃ = 63% 60% Ʃ = 23% Ʃ = 63% Note moyenne sur 10 de Ʃ = 23% Ʃ = 63% 50% 60% 60% 50% 40% l’intérêt pour le sport : 4,4 50% Note moyenne sur 10 de Note moyenne sur 10 de 60% 40% 20% 6% 5% 5% 4% Note moyenne sur 10 de 40% 3% l’intérêtl’intérêt pour lepour sportle: sport 4,4 : 4,4 40% l’intérêt pour le sport : 4,4 20%- 20% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 20% 6% 6% 5% 5% 4% 3 3% 4 1 2 5 6 1 2 3 4 5 5 6 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Profils socio-économiques (âge/revenu annuel) des fans de chaque Sport Profils socio-économiques (âge/revenu annuel) des fans de chaque Sport 50

Age moyen

Parts des fans et maxi Parts des fans et maxi Parts des et maxi Parts Parts des et maxi Parts des fans et maxi des et maxi fans (en %) fans fans (en fans %) fans

PLUS DE MAXI-FANS MAIS AUSSI DE NON FANS AUX USA PLUS DE MAXI-FANS MAIS AUSSI DE NON FANS AUX USA PLUS DE MAXI-FANS MAIS AUSSI DE NON FANS AUXen France USA PLUS DE MAXI-FANS MAIS AUSSI DE FANS USA Répartition des Fans etNON Maxi-Fans de SportAUX et aux Etats-Unis PLUS DE MAXI-FANS MAIS AUSSI DE NON FANS AUX USA Répartition des Fans et Maxi-Fans de Sport en France et aux Etats-Unis

1 11

80 Mds NIKE€ CA NIKE NIKE 80 Mds € CA 254 80000 Mdssalariés €€ CA 80 Mds CA 254 000 salariés 254 254 1 000 salariés 000 salariés

2 22

Adidas 16,9Adidas Mds € CA Adidas 16,9 Mds € CA 55 000 salariés 16,9 Mds €€ CA 16,9 Mds CA 55 000 salariés 55 000 2 salariés 55 000 salariés

3 3 3

Reebok 1,7 Mds € CA

1 11

Adidas

Reebok 3 € CA 1,7Reebok Mds Reebok 1,7 Mds € CA 1,7 Mds € CA

2 22 3 33

Teddy Riner 8 fois champion du monde

Teddy Riner 8Teddy fois champion TeddyRiner Riner monde 88fois 1duchampion fois champion du monde du monde

Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zinedine Champion du Zidane Zinedine 2 de Zidane Champion du monde football Champion Championdu du monde de football monde de 1998 monde defootball football 1998 1998 1998 Tony Parker

Tony Parker 3 sélections Tony Parker en 181 Parker 181 sélections en 181Tony sélections en équipe de France 181 sélections en équipe de France équipe de France

équipe de France

Serena Williams

1 11

39 titres du Grand Serena Williams Serena Williams Serena Williams Chelem 39 titres du Grand 3939 titres dudu Grand titres Grand Chelem Chelem Chelem

2 22

Michael Phelps 23 médailles d’or aux Jeux olympiques

3 3 3

Usain Bolt 8 fois champion olympique

Michael Phelps 23 médailles d’or Michael Phelps Michael Phelps aux Jeux 2323 médailles d’or médailles d’or olympiques aux Jeux aux Jeux olympiques olympiques Usain Bolt

Bolt 8Usain fois champion Usain Bolt 8 foisolympique champion 8 fois champion olympique olympique

les équipementiers, l’image des marques est assez proche, mêmeest si Adidas estFrance leadereten France et Pour lesPour équipementiers, l’image des marques est assez proche, même si Adidas leader en Pour leséquipementiers, équipementiers, l’image des marques marques est assez proche, même sisiAdidas est leader en etet Pour les l’image des est assez proche, même Adidas est leader enFrance France Nike aux USA. Pour les sportifs, les profils sont surtout des locaux. Pour les marques et les stars duaux sport, lesPour Pour les équipementiers, l’image des marques est assez proche, même si Adidas est leader en France et Nike USA. Nike auxNike USA.aux Pour les sportifs, les profils sont surtout des locaux. Pour les marques et les stars du sport, les USA.Pour Pourles lessportifs, sportifs, les les profils profils sont sont surtout surtout des locaux. Pour les marques etetles stars du sport, les Nike aux USA. des locaux. Pour les marques les stars du sport, les les sportifs, les profils sont surtout des locaux. Pour les marques et les stars du Sport, les Français notent moins sévèrement Français notent moins sévèrement que les Américains FrançaisFrançais notent moins sévèrement que les Américains notent moinssévèrement sévèrement que les les Américains Américains Français notent moins que que les Américains. NOVASCOPIE 2018 – LES DU SPORT NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TENDANCES SPORT 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT 2 2 15 NOVASCOPIE 2018– –LES LESTENDANCES TENDANCES SPORT NOVASCOPIE 2018 DUDU SPORT 2

Évolution des chiffres clés duSport Sport et 2017 Évolution Évolution des chiffres des chiffres clés du clés du Sport enentre France en2002 France entre entre 2002 et 2002 2017 et 2017 Critères

Critères

Tendances Tendances

IllustrationsIllustrations 2002

Montant deMontant l’économie globale du Sport endu France de l’économie globale Sport en Une France économie Uneentre économie très forte entrecroissance très forte croissance

27 Mds€ 31 Mds€

2007

2012

2017

TCAM(*) TCAM(*) 2002/2017 2002/2017

8,2

+1,6%

10 Mds€

+4,7%

Montants globaux Montants annuels globaux desannuels Droits Média des Droits du MédiaDes du Droits Média Des Droits qui croissent Média quiplus croissent vite que plus le vite que le 1,1 Mds€ 1,1 Mds€ 1,4 Mds€ 1,4 Mds€ 2,3 Mds€ 2,3 Mds€ 3,7 Mds€ 3,7 Mds€ Sport en France Sport en France Marché Marché

+8,8%

Média SportMédia de plus en plus Des contacts Sport de plus en plus Fréquence moyenne contactsde Sport des Sport des Des contacts Fréquencede moyenne contacts fréquents fréquents par les Fanspar les Fans Français Français

6,5

7,2

5 Mds

7 Mds

7,2

7,9

7 Mds 10 Mds€

38 Mds€ 47 Mds€

2017

+3,7%

6,5

31 Mds€ 38 Mds€

2012

+3,7%

Nombre total de contacts annuels desannuels Françaisdes Français Nombre total de contacts Une diffusion dudiffusion contenudu sportif qui asportif explosé Une contenu qui a explosé avec un contenu sportif avec un contenu sportif

7,9

8,2

10 Mds€ 10 Mds€

4,3j

3,3j

2,5j

-3,6%

70%

73%

77%

81%

+2,9%

Part du Football dans le nombre contactsde contactsLe Football,Le unFootball, Sport deun moins Part du Football dans de le nombre Sportendemoins moins en moins Média SportMédia en France Sport en France omniprésent omniprésent en France en France

42%

40%

38%

36%

-1,0%

Concentration Concentration du top 100 du annonceurs top 100 annonceurs partenairespartenaires Un Sponsoring Un Sponsoring de plus en plus de plus concentré en plussur concentré les sur les gros annonceurs du Sport du Sport gros annonceurs

75%

85%

90%

94%

+1,5%

CPM Sport en France CPM du Sport endu France

Une chutedu moyenne du coût d’exposition Une chute moyenne coût d’exposition du Sport du Sport 45€ en France en France

45€

37€

25€

18€

-5,7%

Taille du mécénat sportif Taille du mécénat sportif

Explosion de mécénat la taille du mécénat sportif Explosion de la taille du sportif

460 M€

+11,5%

Taux de pratique occasionnelle Taux de pratique occasionnelle

Unecroissance très forte de croissance de la pratique Une très forte la pratique occasionnelle occasionnelle

Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2017 sur un échantillon représentatif de la population (8353 répondants en France et aux Etats-Unis).

2007

47 Mds€

Nombre deNombre pratiquants de pratiquants Loisir / Nombre Loisirde / Nombre de Sport de plus en plus Loisir Un Sport deUn plus en plus Loisir Sport en France licenciés dulicenciés Sport endu France

27 Mds€

2002

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

90 M€

90 M€ 200 M€

200 M€ 320 M€

320 M€ 460 M€

* Taux de croissance annuelle moyen NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

*Taux de croissance *Taux de croissance annuel moyen annuel moyen

II. LES TENDANCES CLÉS DU SPORT POUR 2018

Futur stade olympique des Jeux de Tokyo 2020

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

Panorama des 50 Tendances pour 2018

CATÉGORIES :

Pratique de consommation

Sport pro

Marques

Évènements

Media et digital

L’Observatoire Nova Consulting a identifié les 50 Tendances de consommation du secteur du Sport en 2018, avant de les hiérarchiser.

1 STADES ET SALLES DE SPECTACLE

LE STADE 3.0

SPORT ET BIG DATA

11 APPLICATIONS

12 LES NOUVELLES

SPORTIVES

GOPRO

EQUIPEMENTS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

21 RECUL DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC

GRANDS ÉVÉNEMENTS : BOOSTER LOCAL OU MIROIR AUX ALOUETTES ?

17 MEDIAS SPORTIFS ET RÉSEAUX SOCIAUX

3 JO 2024 :

4 E-SPORT : NOUVEL

CATALYSEUR SOCIAL

ECOSYSTÈME

CHAÎNES SPORTIVES ET CONCURRENCE

MÉDIAS ET RÉSEAUX, INFLUENCE OU CROISSANCE?

22 EQUIPEMENTIERS

23 RECONVERSION

ET PAYS ÉMERGENTS

DES SPORTIFS

26 WEARABLE

27 BASKETS

28 LE SPORT

29 CHINE, ELDORADO

TECHNOLOGY

ET NEW TECHS

EN PROIE AUX GAFA

DES INVESTISSEURS

L’ELDORADO DE L’E-SPORT

LA GUERRE DES ÉQUIPEMENTIERS

FÉMINISATION DES MÉDIAS SPORTIFS

14 ECHEC

15 BOOM

36 SPORT

DE L’EURO 2016

DU SPORT URBAIN

SOLIDAIRE

JO 2016-2024 : ÉCHEC ET OPPORTUNITÉ

IMAGE DE CLUB : LE CAS NEYMARMBAPPÉ

19 MUTATION DU SPORTIF EN ENTREPRISE

24 PAY PER VIEW

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

20 SPORT ET IA

BLOGGEURS, NOUVEAUX INFLUENCEURS

25 SPONSORING SPORTIF

46 DÉVELOPPEMENT

ET ROI

DES FANZONES

DÉVELOPPEMENT DU NAMING

RETOUR DE LA FRANCE EN F1

42 SPORT ET LUXE

47 SPORT BRANCHÉ

INÉGALITÉS ENTRE SPORTIFS

PRATIQUE SPORTIVE LUDIQUE

38 SPORT

39 EXPERTS PRONOSTICS

ET CROWDFUNDING

ET PARIS

DÉMOCRATISATION DE L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

SPORTSWEAR ET PRÊT À PORTER

40 VR ET PRATIQUE SPORTIVE

SPORT ET ASCENSION SOCIALE

SPORT ESCAPE

50 D2C

RENAISSANCE DES MARQUES VINTAGES

FEMMES ET SÉNIORS, NOUVEAUX SPORTIFS ?

NOUVELLES FORMES DE SPORT

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

DANS LE SPORT

+++

Hiérarchisation des 50 Tendances clefs pour 2018 LA MÉTHODOLOGIE

TOP 50

TOP 25

#8-Chaînes sportives #16-Equipements et et concurrence développement durable #6-Le stade #23-Reconversion 3.0 des sportifs #12-Les nouvelles #11-Applications GoPro sportives #25-Sponsoring sportif et ROI #14-Echec de l’Euro 2016 #18-Médias et réseaux, #15-Boom influence ou croissance? du sport urbain

#27-Baskets et new techs

Le réseau de veilleurs de l'Observatoire a permis d’identifier tout au long de l’année 2017 une centaine de micro-tendances du secteur du Sport. Elles ont été répertoriées, calibrées, classées par thématique, puis hiérarchisées afin d’identifier les 50 principales tendances du secteur. Ensuite, un groupe d’experts (managers, académiques, consultants) a noté chacune de ces 50 tendances sur deux dimensions (l’impact stratégique et la pérennité) afin d’identifier les macro-tendances clés qui maximisent ces deux dimensions.

#31-Féminisation des médias sportifs #38-Sport et crowdfunding

Classement et hiérarchisation

50 tendances clés

Scoring (impact vs. pérénnité)

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

100 micro tendances

25 macro tendances

Zoom sur les 5 principales Réseau de veille

Observatoire

Experts

LE MAPPING DU SCORING DES TENDANCES

#44-Sport et ascension sociale

#34-Pratique sportive ludique

1 4

Image de club : le cas Neymar-Mbappé

Grands événements : booster local ou miroir aux alouettes ?

JO 2024 :

3 catalyseur social #7-Sport et Big Data #9-L’Eldorado de l’e-sport

#20-Sport et IA

#30-Femmes et séniors, nouveaux sportifs ?

#13-JO 2016-2024 : échec et opportunité

#26-Wearable technology

#21-Recul de l’investissement public #22-Equipementiers et pays émergents

#46-Développement des fanzones #45-Sport escape

#40-VR et pratique sportive #43-Démocratisation de l’accès aux équipements

#28-Le sport en proie aux GAFA #37-Retour de la France en F1 #41-Bloggeurs, nouveaux influenceurs

#48-Renaissance des marques vintages

SCORE D'IMPACT STRATÉGIQUE

#32-Développement du naming

#35-Sportswear et prêt à porter

L’intérêt stratégique de la tendance se définit en fonction de : › Son impact sur la société (économique, social, politique) › La taille des bouleversements qu’elle génère sur la structure du marché et sur les relations entre ses principaux acteurs

#49-Nouvelles formes de sport

#47-Sport branché

#42-Sport et luxe

#50-D2C dans le sport

SCORE DE LA PÉRENNITÉ

#17-Medias sportifs et réseaux sociaux

#29-Chine, eldorado des investisseurs

#36-Sport solidaire

Scoring comparatif des 50 principales tendances du secteur du Sport en 2017 réparties en fonction de leur intérêt stratégique et de leur pérennité, notées par un panel d’experts de l’Observatoire Nova Consulting.

La pérennité de la tendance se définit en fonction de : › Sa durée (mesurée entre les premiers signes faibles et sa massification) › Sa vitesse et son périmètre de propagation Sont considérées comme pérennes des tendances qui vont durer plus de 5 ans et qui vont toucher plus de 30% du marché pendant la phase de massification

E-Sport : nouvel ecosystème

#24-Pay Per View #39-Experts pronostics et paris

V E I L L E

Stades et salles de spectacle

#10-La guerre des équipementiers

#19-Mutation du sportif en entreprise

#33-Inégalités entre sportifs

TOP 5

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

+++

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE TOP 50 TOP 25 TOP 5

Sport pro

Pratique de consommation

Marques

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

Évènements

Media et digital

Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances LA MÉTHODOLOGIE

pour 2018

Sport pro

Chacune des 25 tendances majeures identifiées par le réseau de veilleurs de l’Observatoire est ensuite analysée selon différents critères quantitatifs complémentaires : date d’apparition, nombre de consommateurs, taux de pénétration du marché, vitesse de croissance… Ce travail analytique a permis de positionner ces tendances les unes par rapport aux autres dans leur cycle de vie. Il représente la pénétration relative d’une tendance par rapport à son marché potentiel quel que soient son impact stratégique et sa pérennité. On distingue quatre principales phases du cycle d’adoption qui correspondent à des catégories d’utilisateurs. Ce cycle permet ainsi de déterminer quelles sont les prochaines cibles à conquérir, et de définir une stratégie marketing en fonction de leurs comportements respectifs.

Pratique de consommation

EQUIPEMENTIERS ET PAYS ÉMERGENTS

Marques

ECHEC DE L’EURO 2016

Évènements Media et digital

MÉDIAS ET RÉSEAUX, INFLUENCE OU CROISSANCE?

4 PHASES DISTINCTES EARLY ADOPTERS

Ils sont les premiers défricheurs d’une nouvelle tendance de consommation, qu’ils dénichent et aiment partager avec leur communauté. Ils aiment être à la pointe des dernières technologies et consomment sans attendre l’avis d’autres utilisateurs. La tendance est donc en phase de lancement sans être connue du plus grand nombre.

GRANDS ÉVÉNEMENTS : BOOSTER LOCAL OU MIROIR AUX ALOUETTES ?

15 BOOM

DÉVELOPPEMENT

DU SPORT URBAIN

Si cette tendance fait ses preuves auprès des early-adopters, l’usage se développe progressivement par cercles concentriques sous l’influence des Média. Cette tendance se diffuse de plus en plus et l’offre s’adapte progressivement à la demande générant de nombreuses innovations et investissements du Sport pour percer sur ce nouveau marché.

MATURITÉ La phase de maturité est la phase du cycle de vie de la tendance où elle atteint son marché potentiel. Les Produits/Services qui répondent à cette tendance génèrent une rentabilité forte et la diffusion est maximale. On assiste en parallèle à l’émergence de nouveaux marchés concurrents.

DÉCLIN

SPORT ET IA

RECUL DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC

La phase de déclin correspond à une phase où la tendance perd progressivement de l’impact auprès de ses consommateurs, car elle n’est plus en phase avec la société ou dépassée par de nouvelles tendances plus pointues. La phase de déclin peut se poursuivre jusqu’à la mort de la tendance ou donner lieu à une mutation de celle-ci au profit d’une tendance plus récente.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

MUTATION DU SPORTIF EN ENTREPRISE

APPLICATIONS SPORTIVES

EQUIPEMENTS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAY PER VIEW

E-SPORT : NOUVEL ECOSYSTÈME

MEDIAS SPORTIFS ET RÉSEAUX SOCIAUX

SPORT ET BIG DATA

LA GUERRE DES ÉQUIPEMENTIERS

JO 2024 : CATALYSEUR SOCIAL

SPONSORING SPORTIF ET ROI

LE STADE 3.0

12 LES

CHAÎNES SPORTIVES ET CONCURRENCE

NOUVELLES GOPRO

9 L’ELDORADO DE L’E-SPORT

EARLY ADOPTERS

JO 2016-2024 : ÉCHEC ET OPPORTUNITÉ

RECONVERSION DES SPORTIFS

STADES ET SALLES DE SPECTACLE

IMAGE DE CLUB : LE CAS NEYMARMBAPPÉ

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

? DÉCLIN

Temps

Description des 25 Tendances pour 2018 Sport pro

Pratique de consommation

Marques

Évènements

STADES ET SALLES DE CONCERTS : LIAISONS DANGEREUSES ?

La volonté de maximiser la rentabilité des infrastructures sportives pousse les clubs et municipalités à diversifier les sources de revenus des stades au-delà du domaine sportif. (Ex : Hausse annuelle depuis 2010 du nombre de places de concert en France dans les salles de + de 5000 places)

UN GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF : « BOOSTER LOCAL » OU « MIROIR AUX ALOUETTES » ?

Euro 2016, Coupe du Monde de Rugby 2023, JO 2024. La France poursuit sa stratégie d’organisation de grands événements internationaux à l’heure où les Français sont de plus en plus demandeurs d’équilibre financier. (Ex : Montant du financement public de l’Euro 2016)

JO 2024 : VÉRITABLE CATALYSEUR SOCIAL POUR LA FRANCE ?

Les JO 2024 de Paris annoncent un budget historiquement faible, laissant entrevoir un espoir de retombées économiques et sociales saines pour le pays. Une révolution dans l’histoire des JO mais un pari difficile à tenir. (Ex : Budget estimé des Jeux Olympiques de 2024 à Paris)

L’E-SPORT : UN ÉCOSYSTÈME EN STRUCTURATION

L’E-sport représente une opportunité pour les organisations sportives pour pénétrer un marché qui devrait dépasser un milliard de dollars en 2018. (Ex : Prix remporté par Spencer «Gorilla» Ealing, vainqueur de la FIFA eWorld Cup 2017)

DES STARS POUR CHANGER L’IMAGE D’UN CLUB : LE CAS NEYMAR-MBAPPÉ

Neymar, Mbappé, le Paris Saint Germain rentabilisera financièrement l’arrivée de ses deux superstars du mercato 2017. (Ex : Montant estimé des transferts de Neymar et Mbappé en 2017)

LE STADE : UN LIEU DE VIE 3.0

La technologie modifie en profondeur «l’expérience utilisateur» des spectateurs dans des stades transformés en centres commerciaux connectés. (Ex : Nombre de connections Wifi individuelles possibles en même temps dans la U Arena 92)

SPORT BUSINESS ET BIG DATA

L’utilisation du Yield Management dans les clubs/stades optimise largement leurs revenus de billetterie en augmentant le remplissage et la rentabilité de leur fréquentation. (Ex : Croissance du CA des clubs de football utilisant un outil de Yield Management)

HYPER-CONCURRENCE ENTRE CHAÎNES SPORTIVES

Le paysage concurrentiel des chaînes sportives explose : multiplication de l’offre sur les contenus sportifs sur toutes les plateformes (TV, tablette, smartphone) et ciblage personnalisé du consommateur. (Ex : Nombre de chaînes TV françaises dédiées au sport en 2017)

E-SPORT, UN NOUVEAU MARCHÉ FLORISSANT

Les compétitions de e-sport attirent des audiences de plus en plus nombreuses, avec un secteur qui tend à se professionnaliser tant sur la pratique que sur les modes de consommation des fans. (Ex : Chiffre d’Affaires de l’e-sport en Europe en 2016)

LA GUERRE DES ÉQUIPEMENTIERS

10.

La concurrence renforcée entre les équipementiers historiques (Nike, Adidas…) et les nouvelles marques (Uniqlo, Under Armour…) fait exploser les droits des équipementiers auprès des grandes équipes. (Ex : Investissement de Nike sur 15 ans auprès de Chelsea pour s’octoyer les droits du maillot)

ESSOR DES APPLICATIONS SPORTIVES

11.

Les applications sportives développées pour accompagner la pratique du running ou du fitness s’introduisent de manière durable dans les habitudes des sportifs. (Ex : Croissance des applications sportives entre 2015 et 2017)

LA GOPRO EST MORTE, LONGUE VIE AUX NOUVELLES GOPRO

12. 26

GoPro est en pleine crise et de nouvelles marques proposent des smartphones spécialisés pour les extrêmes : résistant aux chocs et disposant d’une caméra sportive. (Ex : Parts de marché de GoPro sur les Action Cams en 2017) NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

TOP 25

TOP 5

Media et digital

+9% 700 M€ 6,6 Mds€

JO 2016-2024 : L’ÉCHEC DE RIO, UNE OPPORTUNITÉ POUR PARIS

13.

Bien que l’impact économique et social des Jeux Olympiques de Rio 2016 est contrasté, les Jeux Olympiques de Paris organisés en 2024 constituent une véritable opportunité. (Ex : Nombre d’emplois potentiels générés par les Jeux Olympiques de Paris en 2024)

EURO 2016, LEÇON D’UN ÉCHEC ANNONCÉ

14.

L’Euro 2016 n’a eu qu’un faible impact sur l’activité malgré le potentiel théorique de cet événement. (Ex : Perte du chiffre d’affaires de l’hôtellerie à Paris en juin 2016 vs. juin 2015 hors impact attentat)

BOOM DU SPORT URBAIN

15.

Une explosion des nouvelles formes de pratiques sportives a lieu en ville grâce à une augmentation des pratiques indoor, collectives comme individuelles. (Ex : Nombre de pratiquants de Football à 5 en France)

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

16.

Les équipementiers se tournent vers le secteur «Healthy/Nature» et créent des produits en matériaux recyclés. (Ex : Nombre de paires de baskets recyclées par Adidas en 2017)

CONVERGENCE DES MÉDIAS SPORTIFS ET RÉSEAUX SOCIAUX

200 K$

17.

500 M€

18.

15 000

19.

+15% 40 300 M€ 975 M€

87% 45%

Le Big Data appliqué aux consommateurs de Sport dans les Media est en pleine expansion en raison de la valeur générée pour les annonceurs. (Ex : Nombre de lecteurs quotidiens de l’Equipe sur Snapchat Discover)

MEDIA SPORTIFS ET RÉSEAUX SOCIAUX, DE L’INFLUENCE À LA CROISSANCE ?

Le nombre de journalistes sportifs dans les média traditionnels est en augmentation depuis une dizaine d’années. Cette croissance s’est d’autant plus renforcée ces cinq dernières années. (Ex : Nombre de journalistes sportifs au sein de la «Dream Team» de BFM TV)

+180 K

-10% 2M 1M 400 K 27

LE SPORTIF «STAR» DEVIENT UNE ENTREPRISE

Le sportif «star» devient une véritable marque entourée d’un écosystème complet (agences, conseils, média..).

100 M€

(Ex : Chiffre d’Affaires de la marque CR7 de Cristiano Ronaldo en 2017)

L’UTILISATION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE SPORT

20.

L’IA est capable de reproduire un nombre quasi infini de situations offrant aux sportifs professionnels et amateurs des analyses d’une précision et d’une rapidité inégalables afin d’améliorer leurs performances. (Ex : Levée de fonds de la Start-up française PIQ, spécialisée dans l’IA sportive)

VERS UN RECUL DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC SUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS PROFESSIONNELS

21.

La réduction des dépenses publiques a un impact fort sur les sources de revenus des équipements sportifs professionnels. (Ex : Part de communes ayant baissé leurs subventions sportives entre 2015 et 2016)

LES ÉQUIPEMENTIERS À LA CONQUÊTE DES PAYS ÉMERGENTS

22.

La croissance du Sport dans certains pays en développement offre des opportunités de gains de parts de marché exceptionnelles aux marques et équipementiers internationaux. (Ex : Progession des ventes d’Adidas en Chine sur 2017)

RECONVERSION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

23.

Une reconversion plus aisée des sportifs de haut niveau vers des horizons parfois fortement éloignés de l’univers du Sport. (Ex : Entreprises participant à l’insertion professionnelle d’un athlète de haut niveau)

EMERGENCE DU PAY PER VIEW

24.

Un nombre croissant d’évènements sportifs sont aujourd’hui retransmis sur des plateformes accessibles à la séance et non par abonnement. (Ex : Prix du livre streaming du «combat du siècle» de boxe sur la chaine américaine Showtime)

LA PRÉOCCUPATION CROISSANTE DU ROI DANS LE SPONSORING SPORTIF

25.

Les entreprises prennent de plus en plus conscience de l’importance de mesurer l’efficacité des investissements en sponsoring sportif. (Ex : Part des entreprises du Top 20 des sponsors français utilisant un outil de mesure industrialisé de leur ROI) NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

13 M€ 26% 28% 62 $100 45% 27

Décryptage des 5 principales Tendances pour 2018

1. STADES ET SALLES DE CONCERTS : LIAISONS DANGEREUSES ?

P. 30-33

UN GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF : « BOOSTER LOCAL » OU « MIROIR AUX ALOUETTES » ? P. 34-37

3. JO 2024 : VÉRITABLE CATALYSEUR SOCIAL POUR LA FRANCE ?

L’E-SPORT : UN ÉCOSYSTÈME EN STRUCTURATION

P. 42-45

DES STARS POUR CHANGER L’IMAGE D’UN CLUB : LE CAS NEYMAR-MBAPPÉ

P. 38-41 P. 46-49 28

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVA UNE " BOUTIQUE " DE CONSEIL EN STRATÉGIE SPÉCIALISÉE

Créé il y a 11 ans, Nova Consulting est une « boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et financières sont peu nombreuses (la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques). Notre cabinet s’est positionné dès sa création sur la définition de solutions répondant à ce challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation › respecter leurs spécificités et adapter des outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils se confrontent

Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients, dont une douzaine de grands groupes internationaux, de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et des collectivités locales. À l’image d’« artisans », Nova Consulting conçoit des stratégies innovantes et « rentables » spécifiques pour chacun de ces clients dans un environnement en pleine mutation encore peu familier de ce type d’approche. Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 11 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans ses secteurs, avec une croissance moyennede plus de 50% par an et une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs autour de 5 directeurs associés dotés d’un double profil alliant conseil en stratégie dans les plus grands cabinets internationaux et l’expertise technique de ces secteurs atypiques.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA EN 2017

50 +55% Une ambition commune à nos 4 pôles 52

Transformer l’irrationnel en rentabilité

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

de marge brute vs. 2016

collaborateurs

Directeurs Associés

2/3

recrutements cette année

de l’activité réalisé par des clients de plus de 3 ans

+38%

de questionnaires réalisés chaque année

Études réalisées dans

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

NOS 3 MÉTIERS

0 1 0 1 1 0

En lien avec l’Observatoire, le pôle d’expertise de Recherche & Développement et d’outils, Nova Consulting crée en 2018 le Lab, une structure d’accompagnement d’innovations, à l’image d’un « Fablab », autour de 3 axes clés :

« Boutique » de conseil en stratégie spécialisée dans le conseil en direction générale autour d’approches très quantitatives dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients : grands groupes internationaux, grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et collectivités locales. À l’image d’« artisans », Nova Consulting développe des approches quantitatives et statistiques pour concevoir des stratégies spécifiques, innovantes et « rentables » dans un environnement encore peu familier de ce type de fonctionnement.

• Un incubateur de projets innovants pour tester tous les projets de rupture que Nova conçoit avec ses clients. Le Lab expérimente les croisements avec les usagers et consommateurs, que ce soit pour de nouveaux lieux, services, applications ou nouvelles offres • C’est un réseau partenaire de tous les acteurs clés internationaux de l’innovation : chercheurs, startup, experts, investisseurs. Nova Consulting organisera des Tech Tour dans toutes les régions les plus innovantes (USA, Asie, Israël…) et organisera des rencontres, échanges et cross-fertilisation entre ses clients, partenaires et réseau d’experts unique dans ses secteurs d’intervention • Enfin, le Lab est aussi une structure qui investit et accompagne les investisseurs autour de projets de rupture dans les phases amont de lancement de projets : venture capital (VC), amorçage…

Ce business model de niche a permis au cabinet de devenir le leader français du Conseil en Stratégie dans ces secteurs, en obtenant une taille critique unique en France sur ces marchés atypiques. En 2018, le cabinet finit de se structurer atour de 5 directeurs associés seniors bénéficiant d’une double expertise conseil en stratégie et secteur. 54

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

1 1 1 0 1 0 Depuis sa création,Nova Consulting a instauré une 1 0 0 1 1 0 démarche de Recherche et Développement 0 0 0 1 1 1 sur le thème de l’Economie des Loisirs, et 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 en particulier de la Culture, du Sport, du ÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES Tourisme et des Marques.

Nova l’Observatoire regroupe un corpus de connaissances unique en France et référent en Europe, composé de bases de données, de nouveaux outils de modélisation et de nombreuses études sectorielles exclusives.

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

SPORT CULTURE TOURISME MARQ UE S

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

Il s’appuie également sur un réseau d’experts d’une centaine d’universitaires et de managers spécialisés. Réunis au sein d’un Think-tank, ils échangent régulièrement afin de développer une expertise transversale dans des secteurs peu suivis par la recherche traditionnelle.

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

Enfin, l’Observatoire mène chaque année des études thématiques consommateurs dédiées auprès de 10 000 répondants en France et aux USA, intitulée « Novamétrie », qu’il diffuse notemment au sein de la publication de Novascopie, qui regroupe tous les chiffres clefs du secteur et l’identification puis le décryptage des nouvelles tendances mondiales de consommation et de bénéficier d’une vue d’ensemble des innovations de demain.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU SPORT

PÔLE EXPERT DU SPORT

4 ILLUSTRATIONS DES MISSIONS DU PÔLE

… POUR OPTIMISER L’EXPÉRIENCE ET LES REVENUS GÉNÉRÉS AUTOUR DES FANS DE SPORT Cabinet de conseil expert dédié au sport, Nova Consulting Sport intervient auprès des acteurs publics ou privés du secteur appliquant des approches quantitatives et financières pour optimiser la rentabilité de leurs investissements. Nova Consulting Sport est rapidement devenu le cabinet de conseil en stratégie de référence de ce secteur auprès de 3 grands types de clients : les collectivités, les entreprises (sponsors, investisseurs et media) et les acteurs du monde sportif (institutions sportives, clubs, sportifs de haut niveau).

NOTRE EXPERTISE › La rentabilité de la politique de sponsoring des marques (sport planning, GRP du sport, ROI...) › La conception et l’optimisation de la rentabilité des infrastructures sportives (stades, piscines, patinoires...) à travers de nouveaux programmes multiachats (commerces, culture, hôtels, restaurants, services). › La valorisation des droits media sportifs pour les opérateurs media et les institutions sportives › L’optimisation des stratégies marketing et de développement des revenus sur les fans de sport, pour les équipementiers et les marques du secteur

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ADIDAS

COCA-COLA

› Monographie de la cible « Tweens » et recommandations sur la stratégie marketing adaptée › Accompagnement dans l’optimisation de tous les contrats de partenariat sur les Assets d’Adidas › Optimisation de la stratégie des partenariats

› AMO sur la stratégie de partenariats sportifs pour la Coupe du Monde de Football › Optimisation de la rentabilité des investissements marketing autour des grands événements sportifs › Construction d’un modèle d’analyse de l’impact des investissements marketing sur l’image et les ventes de la marque

EIFFAGE

SODEXO

› Etudes de faisabilité sur une vingtaine d’infrastructures sportives (Stades de Lille, Bordeaux et Marseille…) › Construction du montage financier et juridique et de programmation de projets d’infrastructures (Ex : Cités de la Gastronomie de Lyon et de Dijon, Grande Arche de la Défense)

› AMO sur le développement de nouveaux pôles de restauration expérientiels dans les stades (Parc des Princes, Stade Vélodrome de Marseille, Stade Gerland) › AMO sur la stratégie de développement de Sodexo Prestige

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NOS EXPERTS DU PÔLE SPORT

CONTACTS

Julien BERNARD

Nicolas HARLÉ

Président

Directeur Général

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (L’ORÉAL, THE BOSTON CONSULTING GROUP, HAVAS) ESSEC, DAUPHINE

25 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (THE BOSTON CONSULTING GROUP) CENTRALE PARIS, INSEAD

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006. Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs. Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie de la Culture et des Loisirs.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans en Conseil en Stratégie au Boston Consulting Group, Nicolas Harlé est un expert de renommée mondiale des Institutions financières et de la digitalisation. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Nicolas Harlé entame son parcours dans le secteur bancaire chez Indosuez puis rejoint le Conseil en Stratégie au sein du Boston Consulting Group en 1996. Il complète en 1999 sa formation avec le prestigieux MBA de l’INSEAD. Il devient ensuite l’un des Core Members des practices Institutions Financières et Avantages Technologiques du Boston Consulting Group, et occupe les fonctions de Senior Partner et Managing Director au bureau de Paris. Il dirige également la Digital Banking Initiative en Europe de l’Ouest et Amérique du Sud, et son expertise fait référence sur les sujets Blockchain et FinTech. Arrivé en janvier 2018 chez Nova Consulting au poste de Directeur Général, il a notamment pour mission de renforcer l’expertise du groupe en matière de nouvelles technologies et travaillera activement au développement du Lab, le nouveau laboratoire d’innovation de Nova Consulting.

Laurent PINSOLLE

Marie Sandrine CADUDAL

Directeur Associé du Pôle Marques

Directrice du Pôle Culture

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (UNILEVER, L’ORÉAL, MCKINSEY, ACCENTURE) ESSEC

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (BAYARD, REED MIDEM, CENTRE POMPIDOU) SCIENCES-PO PARIS, ESSEC

Diplômé de l’ESSEC, Laurent débute sa carrière dans le marketing des produits de grande consommation pour Unilever, puis l’Oréal, pendant huit ans, accélérant la croissance de toutes les marques qu’il a eu en charge, Cif, Axe et Mixa. Il a remporté le prix Stratégies Marketing des jeunes 2004 dans la catégorie hors-média pour la création du Axe Boat. Il a également huit ans d’expérience dans le conseil en stratégie, d’abord au sein de McKinsey, puis Accenture Strategy. Il a accompagné ses clients sur des sujets de croissance et d’organisation marketing et commerciale. Entre les deux, il a créé et dirigé pendant plus de trois ans Le Marché des Gastronomes, un concept store alimentaire haut de gamme à Paris.

PARIS

Marie Sandrine Cadudal, spécialiste du marketing de la culture et des loisirs, a rejoint Nova Consulting en 2016 en tant que Directrice du Pôle Culture, en provenance du Centre Pompidou où elle était Chef du Service Commercial. Diplômée de l’ESSEC et de Sciences Po Paris, elle a débuté sa carrière dans l’édition chez Bayard Presse et aux Editions Atlas, avant de devenir chez Reed Midem Responsable Marketing Stratégique du MIPIM et MIPIM Asie, puis de développer le pôle Commercial, produits dérivés et Concessions du Centre Pompidou. Chez Nova Consulting, Marie Sandrine dirige le Pôle Culture et intervient en tant qu’expert sur la définition de l’offre commerciale des projets immobiliers et commerciaux dans le domaine des Loisirs.

Laurent a rejoint fin 2017 le Pôle Marques du bureau de Nova Consulting en tant que Directeur Associé, pour y conduire les missions marketing et développer l’expertise et la R&D du cabinet.

PARIS NEW YORK

1 little w 12 st, NEW YORK, NY 10014, UNITED STATES th

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

SHANGHAÏ Ouverture prévue fin 2018

NEW YORK

SHANGHAÏ

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51 Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard sous la coordination de : Garance Schelcher, Quentin Durand, Irène Colonna d’Istria et Grégoire Collet avec le soutien de toute l’équipe de Nova Consulting, et en particulier de : Emmanuel V., Julia R., Nicolas H., Laurent P., Marie-Sandrine C., Quentin B., Constance L., Edouard L., François L., Paul G. Diane B., Marie G., Marion A., Jules B., Clémence B., Hamza B., Sophia B., Reda C., Pierre B., Adrien S., Julie E., Alexandre F., Alexis F., Marie F., Maxence T, Maÿlis G., Victor G., Camille H., Arthur K., Emmanuel L., Nadia M., Anasthasia M., Eliott O., Alexis S., Hugo S., Alexandre W, Estelle Z., Margaux B., Grégoire C., Maylis S., Faustine D., Sophie K., Jordan M. Capucine M., Paul-Marie M., Clara R. Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Statista, PwC, Kantar Media, Ministère des sports, Sports Stratégie, CIO, CNV, INSEP, INSEE, Comités départementaux et régionaux du tourisme, KPMG (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2017 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 8353 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock, Google, Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.

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NOVASCOPIE 2018

S E C

AN D

E D T U S R T E É L O L' SP IT DEPIE N

Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting

Pour plus de détails, contacter info@nova-consulting.eu

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SHANGHAI Ouverture d’un bureau en 2018

A O R T SC X E VA O N