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NOVASCOPIE SCOPIE 2020

U T T R L’É L O E D IE P S IT P ES

A O R C T S X E VA O N

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

ÉDITO

À l’heure où la France se prépare à accueillir la Coupe du Monde de Rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, la filière sportive cherche encore sa gouvernance. À peine créée, l’Agence Nationale du Sport censée dépoussiérer le modèle sportif français est déjà sous le feu des critiques, démontrant la complexité de fédérer un écosystème qui regroupe 45 millions de pratiquants réguliers ou occasionnels, 18 millions de licenciés organisés en 107 fédérations sportives affiliées au CNOSF et qui représente 1,8% du Produit Intérieur Brut en 2019. Cette situation est complexe car ce marché historique se trouve confronté à des évolutions profondes de son business model dans chacun de ses secteurs clés comme le montrent les 5 principales tendances de cette année : le bouleversement des Media avec les évolutions de leur chaîne de valeur et le fort développement de l’OTT (« Over The Top ») ; les mutations des stratégies de Sponsoring autour d’une approche « Less is More » ; l’explosion du secteur du E-Sport qui est passé en quelques années d’une niche à un sport de masse ; la remise en cause profonde de notre système de formation classique avec le développement des académies ; la structuration et l’accélération de l’écosystème de l’innovation dans le Sport, intitulé Sport Tech française… Pour bien appréhender ces tendances, Novascopie 2020 décrypte tous les chiffres clés du secteur en 2019 à travers ses monographies thématiques, puis identifie, hiérarchise et détaille les principales tendances pour 2020, autour d’experts et de Business Cases. Bonne lecture !

SOMMAIRE

I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2019 Monographie de l’Économie du Sport Typologie des Enjeux du Sponsoring sportif Monographie de la Pratique sportive Monographie de l’Audience & Consommation du Sport Dix chiffres clés du Secteur du Sport en France II. LES PRINCIPALES TENDANCES DU SPORT POUR 2020 Retour sur les événements clés de 2019 Hiérarchisation des 25 principales tendances de l’année Description des 25 principales tendances secondaires de l’année Décryptage des 5 tendances clés de l’année 4

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2019

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Monographie dudu Sport en en 2019 Monographie de l’Économie Sport 2019 du Sport en 2019 Monographiede del’Économie l’Économie Croissance du Croissance du marché marché du du Sport Sport par par région région en en 2019 2019 Croissance du marché du Sport par région en 2019 2019

AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE DU DU NORD NORD DU NORD NORD DU 331 331 Mds€ Mds€ 331 Mds€ 331 Mds€ +3,2% +3,2% +3,2% +3,2%

EUROPE EUROPE EUROPE EUROPE 315 315 Mds€ Mds€ 315 Mds€ Mds€ 315 +2,1% +2,1% +2,1% +2,1%

MOYENMOYENMOYENMOYENORIENT ORIENT ORIENT ORIENT 58 58 Mds€ Mds€ 58 Mds€ 58 Mds€ +3,0% +3,0% +3,0% +3,0% AFRIQUE AFRIQUE AFRIQUE AFRIQUE 35 35 Mds€ Mds€ 35 Mds€ 35 Mds€ +1,4% +1,4% +1,4% +1,4%

AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE DU DU SUD SUD DU SUD SUD DU 60 60 Mds€ Mds€ 60 Mds€ Mds€ 60 +2,3% +2,3% +2,3% +2,3%

PIB PIB Mondial Mondial 2019 2019 :: 75 75 220 220 Mds€ Mds€ PIB Mondial 2019 PIB Mondial 2019 :: 75 75 220 220 Mds€ Mds€ (+3,0% vs. (+3,0% vs. 2018) 2018) (+3,0% (+3,0% vs. vs. 2018) 2018) CA CA des des acteurs acteurs du du Sport Sport 2019 2019 :: 11 090 090 Mds€ Mds€ CA acteurs du Sport 2019 : 1 090 Mds€ CA des desvs. acteurs (+3,1% 2018) (+3,1% vs. 2018)du Sport 2019 : 1 090 Mds€ (+3,1% (+3,1% vs. vs. 2018) 2018)

ASIE ASIE ASIE ASIE 290 290 Mds€ Mds€ 290 Mds€ 290 Mds€ +4,3% +4,3% +4,3% +4,3%

% % du du PIB PIB Mondial Mondial 2019 2019 :: 22 % % % Mondial 2019 : 2 % % du du PIB PIB (-0,4% vs. 2018) (-0,4% vs.Mondial 2018) 2019 : 2 % (-0,4% (-0,4% vs. vs. 2018) 2018) TCAM* TCAM* 12-19 12-19 :: +2,8% +2,8% TCAM* TCAM* 12-19 12-19 :: +2,8% +2,8% NOM NOM DE DE LA LA RÉGION RÉGION NOM NOM DE DE LA LA RÉGION RÉGION CA du Marché CA du Marché 2019 2019 CA du Marché 2019 CA TCAM du Marché TCAM 12-19 12-192019 TCAM 12-19 TCAM 12-19

*TCAM *TCAM == Taux Taux de de Croissance Croissance Annuel Annuel Moyen Moyen *TCAM = = Taux Taux de de Croissance Croissance Annuel Annuel Moyen Moyen *TCAM

330 330 Mds€ Mds€ 330 Mds€ 330 Mds€ 100 100 Mds€ Mds€ 100 100 Mds€ Mds€ 35 35 Mds€ Mds€ 35 Mds€ 35 Mds€

Investissements (Mds €) Investissements (Mds €)€) Investissements Investissements (Mds (Mds €)

LE MARCHÉ MONDIAL DU SPORT CONNAIT UNE LELE MARCHÉ MONDIAL DUDU SPORT CONNAIT UNE CROISSANCE FORTE ET QUASI HOMOGÈNE MARCHÉ MONDIAL SPORT CONNAIT UNECROISSANCE CROISSANCEFORTE FORTEET ET QUASI QUASI HOMOGÈNE HOMOGÈNE UNE CROISSANCE FORTE ET QUASI HOMOGÈNE LE MARCHÉ MONDIAL DU SPORT CONNAIT

Investissements (Mds €) Investissements (Mds €)€) Investissements Investissements (Mds (Mds €)

LE POIDS DU SPORT «« BUSINESS LARGEMENT MINORITAIRE FRANCE LELE POIDS DU SPORT BUSINESS »» » RESTE RESTE LARGEMENT MINORITAIRE EN EN FRANCE FRANCE POIDS DUSPORT SPORT« « BUSINESS » RESTE LARGEMENT LARGEMENT MINORITAIRE LE POIDS DU BUSINESS RESTE EN FRANCE MINORITAIRE EN

30 30 30 30 9% 9% 9% 9%

31 31 31 31 9% 9% 9% 9%

32 32 32 32 9% 9% 9% 9%

Services Services Services Services

33 33 33 33 10% 10% 10% 10%

34 34 34 34 9% 9% 9% 9%

37 37 36 36 35 37 35 37 36 36 35 35 10% 11% 11% 10% 11% 10% 10% 10% 11% 10% 10% 10%

39% 40% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 40% 41% 40% 40% 40% 40% 41% 40% 41%

42 43 42 43 41 41 40 42 43 40 39 42 43 41 39 38 40 41 38 40 37 12% 39 37 12% 38 12% 39 12% 12% 38 11% 37 11% 12% 12% 37 12% 12% 11% 11% 11% 11% 12% 11% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 37% 37% 37% 38% 37% 38% 38% 37% 37% 39% 38% 38% 37% 37% 39% 39% 39% 38% 38% 39% 39% 39% 38% 39% 39% 39% 39% 39%

51% 51% 51% 51% 51% 50% 51% 51% 50% 50% 51% 50% 50% 50% 50% 51% 51% 50% 50% 50% 51% 50% 50% 51% 51% 50% 51% 50% 51% 51% 51% 50% 51% 51% 51% 51% 50% 50% 51% 50% 51% 51% 50% 51% 51% 50% 50% 51% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 51% 51% 51% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 49% 51% 49% 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2002 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019

secteur. Le Le poids poids du du secteur secteur privé privé (63%) (63%) augmente augmente plus secteur. plus fortement fortement que que celui celui du du secteur secteur public. public. NOVASCOPIE NOVASCOPIE2020 2020––LES LESTENDANCES TENDANCESDU DUSPORT SPORT NOVASCOPIE 2020 NOVASCOPIE 2020 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DU DU SPORT SPORT

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Total Total Sport Sport Total Sport Total Sport Loisir Loisir Loisir Loisir

61 61 61 61 20% 20% 20% 20%

164 164 164 164

55% 55% 55% 55% 44 4 4 1% 1% 1% 1% Admin. Biens Admin. Biens et et Admin. Biens Admin. Biens et et Publiques équipements Publiques équipements Publiques équipements Publiques équipements (1) (1): Inclus les billetteries et le Merchandising

229 229 229 229

3 3 6% 6% 6% 6%

Sport Sport Pro. Pro. Sport Sport Pro. Pro.

(1) (1) (1) (1)

Droits Droits Droits Droits médias médias médias médias 21 21 21 21 7% 7% 7% 7%

Sponsoring Sponsoring Sponsoring Sponsoring

31 31 31 31 10% 10% 10% 10%

43 43 43 43

7 7 17% 17% 17% 17%

100% 100% 100% 100%

20 20 20 20 7% 7% 7% 7%

Total Total Total Total Sport Sport Sport Sport Business Business 72 72 Business Business 72 72 24% 24% 24% 24%

Total Total Total Total 301 301 301 301

100% 100% 100% 100%

76% 76% 76% 76%

Services Services Services Services

Total Total Sport Sport Total Sport Total Sport Loisir Loisir Loisir Loisir

(1)

(1) Sport Sport Pro. Pro. (1) (1) Sport Sport Pro. Pro.

Droits Droits Droits Droits médias médias médias médias

Sponsoring Sponsoring Sponsoring Sponsoring

Total Total Total Total

Total Total Total Total Sport Sport Sport Sport Business Business Business Business

Le poids du Sport Business en France reste très largement minoritaire (17% du total vs. 24% aux USA), en

Poids Poids de de l’économie l’économie du du Sport Sport dans dans le le Top Top 55 5 en en Europe Europe en en 2019 2019 Poids Poids de de l’économie l’économie du du Sport Sport dans dans le le Top Top 5 en en Europe Europe en en 2019 2019

TCAM TCAM 02-19 02-19 Total +2,8% Total +2,8% Total +2,8% Total +2,8% Entreprises Entreprises +4,0% Entreprises +4,0% Entreprises +4,0% +4,0%

Admin. Admin. Admin. Admin. Publiques Publiques Publiques Publiques

Ménages Ménages Ménages Ménages

+2,1% +2,1% +2,1% +2,1%

250 250 250 250 200 200 200 200

+3,0% +3,0% +3,0% +3,0%

50 50 50 50

--Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses /habitant /habitant /habitant /habitant

37 37 37 37

58 58 58 58

150 150 150 150 100 100 100 100

La croissance régulière de l’économie du Sport France (+2,8% de TCAM 02-19) témoigne de lalabonne santé du secteur. La croissance régulière de l’économie du Sporten en La croissance régulière de l’économie du en France France (+2,8% (+2,8% de de TCAM TCAM 02-19) 02-19) témoigne témoigne de de la la bonne bonne santé santé du du La poids croissance régulière de l’économie du Sport Sport en France (+2,8% de TCAM 02-19) témoigne de bonne santé du Le du secteur privé (63%) augmente plus fortement que celui du secteur public. La croissance régulière de l’économie du Sport en France (+2,8% de TCAM 02-19) témoigne de la bonne santé du secteur. secteur. Le Le poids poids du du secteur secteur privé privé (63%) (63%) augmente augmente plus plus fortement fortement que que celui celui du du secteur secteur public. public. 8

Biens Biens et et Biens Biens et et équipements équipements équipements équipements

83% 83% 83% 83%

22 2 2 5% 5% 5% 5%

33 3 3 6% 6% 6% 6%

Le poids poidsdu duSport SportBusiness Businessen enFrance Francereste restetrès trèslargement largementminoritaire minoritaire (17% du total vs. 24% aux USA), en Le (17% dudu total vs.vs. 24% aux USA), enen comparaison Le Business en France reste très largement minoritaire (17% total 24% aux USA), Le poids poids du du Sport Sport Business en France reste très largement minoritaire (17% du total vs. 24% aux USA), en comparaison du Sport Loisir (83%) qui dépend fortement des dépenses publiques (16 Mds€ sur 35 Mds€). comparaison du Sport Loisir (83%) qui dépend fortement des dépenses publiques (16 Mds€ sur 35 Mds€). comparaison Sport (83%) qui fortement des publiques (16 Mds€ du Sport Loisirdu (83%) quiLoisir dépend fortement des dépenses (16 Mds€ sur 35 Mds€). comparaison du Sport Loisir (83%) qui dépend dépend fortement publiques des dépenses dépenses publiques (16 Mds€ sur sur 35 35 Mds€). Mds€).

Investissements (Mds €) Investissements (Mds €)€) Investissements Investissements (Mds (Mds €)

Investissements (Mds €) Investissements Investissements (Mds (Mds €) Investissements (Mds €)€)

28 28 28 28 9% 9% 9% 9%

300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 ---

12 12 12 12 27% 27% 27% 27%

35 35 35 35

UN SECTEUR ECONOMIQUE PAYS EUROPÉENS SECTEUR ÉCONOMIQUETRÈS TRÈSATTRACTIF ATTRACTIFPOUR POUR LES UNUN SECTEUR ECONOMIQUE TRÈS ATTRACTIF POUR LES PRINCIPAUX PRINCIPAUX PAYS PAYSEUROPÉENS EUROPÉENS UN SECTEUR ECONOMIQUE TRÈS ATTRACTIF POUR LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS

Évolution des investissements des Évolution des principaux principaux acteurs acteurs du du Sport Sport en en France France entre entre 2002 2002 et et 2019 2019 Évolution des des investissements investissements des Évolution des investissements des principaux principaux acteurs acteurs du du Sport Sport en en France France entre entre 2002 2002 et et 2019 2019TCAM TCAM 02-19 02-19

28 28 28 28 9% 9% 9% 9%

16 16 16 16 37% 37% 37% 37% Admin. Admin. Admin. Admin. Publiques Publiques Publiques Publiques

88 8 8 19% 19% 19% 19%

: Inclus les billetteries et le Merchandising Inclus Inclus les les billetteries billetteries et et le le Merchandising Merchandising

LE MARCHÉ DU SPORT FRANÇAIS MARCHÉ SPORT FRANÇAISPOURSUIT POURSUITSA SACROISSANCE CROISSANCEEN EN2019 2019 LE MARCHÉ DU SPORT FRANÇAIS POURSUIT SA CROISSANCE EN 2019 LELE MARCHÉ DUDU SPORT FRANÇAIS POURSUIT SA CROISSANCE EN 2019

27 27 27 27 10% 10% 10% 10%

Répartition Répartition des des investissements investissements annuels annuels du du Sport Sport en en France France et et aux aux États-Unis États-Unis en en 2019 2019 Répartition des investissements annuels du Sport en France et aux États-Unis en 2019 33 77

(1) (1)::

Le marché mondial du Sport continue de en 2019 la croissance de l’Amérique du Nord et de Le de croître croître en en 2019 2019 (+3,1%), (+3,1%), porté porté par par la la croissance croissancede del’Amérique l’Amériquedu duNord Nordet etde de Le marché marché mondial mondial du du Sport Sport continue continue de croître (+3,1%), par Le marché mondial du Sport continue croître en (+3,1%), porté par la de l’Amérique du Nord et Le marché mondial du Sport continue en 2019 2019 (+3,1%), porté portédu par la croissance croissance de(290 l’Amérique du Nord et de de l’Asie. Le de dans le se rapproche progressivement niveau européen Mds€ 315 Mds€). l’Asie. Le poids poids de l’Asie l’Asie dans le Sport Sportde secroître rapproche progressivement du niveau européen (290 Mds€ vs. vs. 315 Mds€). l’Asie. poids de de l’Asie l’Asiedans danslele leSport Sportse serapproche rapprocheprogressivement progressivement niveau européen (290 Mds€ vs. 315 Mds€). l’Asie. Le dudu niveau européen (290 Mds€ 315 l’Asie. Le poids poids de l’Asie dans Sport se rapproche progressivement du niveau européen (290 Mds€vs. vs. 315Mds€). Mds€).

45 45 45 45 40 40 40 40 35 35 35 35 30 30 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 15 15 15 15 10 10 10 10 55 5 5 ---

50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 20 20 20 20 10 10 10 10 ---

28 28 28 28

226 226 226 226

60 60 60 60 43 43 43 43 France France France France 641€ 641€ 641€ 641€

Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni 903€ 903€ 903€ 903€

Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne 701€ 701€ 701€ 701€

Italie Italie Italie Italie 611€ 611€ 611€ 611€

Espagne Espagne Espagne Espagne 600€ 600€ 600€ 600€

Total Total Total Total 698€ 698€ 698€ 698€

Le Royaume-Uni est le pays qui investit le plus dans lele Sport enen Europe enen 2019 avec 60 Mds€ d’investissements devant Le Le Royaume-Uni Royaume-Uni est est le le pays pays qui qui investit investit le le plus plus dans dans le le Sport Sport en en Europe Europe en en 2019 2019 avec avec 60 60 Mds€ Mds€ d’investissements d’investissements Le Royaume-Uni est le pays qui investit le plus dans Sport Europe 2019 avec 60 Mds€ d’investissements l’Allemagne et la France, qui investit près de 10% de moins par habitant que la moyenne européenne du Top 5. du Top Le Royaume-Uni est le pays qui investit le plus dans le Sport en Europe en 2019 avec 60 Mds€ devant européenne devant l’Allemagne l’Allemagne et et la la France, France, qui qui investit investit près près de de 10% 10% de de moins moins par par habitant habitant que que la la moyenne moyenned’investissements européenne du Top 5. 5. devant de devant l’Allemagne l’Allemagne et et la la France, France, qui qui investit investit près près de 10% 10% de de moins moins par par habitant habitant que que la la moyenne moyenne européenne européenne du du Top Top 5. 5. NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Typologie dudu Sponsoring sportif en 2019 Typologiedes desEnjeux Enjeux du Sponsoring Sportif en 2019 2019 Typologie des Enjeux Sponsoring Sportif en

LESPONSORING SPONSORINGSPORTIF SPORTIFEST ESTCONCENTRÉ CONCENTRÉSUR SURLE LETOP TOP3333DES DESSPORTS SPORTS(FOOTBALL, (FOOTBALL,AUTO, AUTO,RUGBY) RUGBY) LE LE SPONSORING SPORTIF EST CONCENTRÉ SUR LE TOP DES SPORTS (FOOTBALL, AUTO, RUGBY) LE SPONSORING SPORTIF EST SPORTS (FOOTBALL, AUTO, RUGBY) LE SPONSORING SPORTIF ESTCONCENTRÉ CONCENTRÉSUR SURLE LE TOP TOP 3 DES DES SPORTS (FOOTBALL, AUTO, RUGBY) Comparaisonde dela larépartition répartitiondu duSponsoring Sponsoringpar parSport Sporten enFrance Franceen en2019 2019vs vs2002 2002 Comparaison Comparaison de la répartition du Sponsoring par Sport en France en 2019 vs 2002 Comparaison de la répartition du Sponsoring par Sport en France en 2019 vs 2002

LELE MARCHÉ MONDIAL DU SPONSORING CONNAÎT UNE CROISSANCE CONTINUE DEPUIS10 10ANS ANS MARCHÉ MONDIAL DU SPONSORING CONNAÎT UNE CROISSANCECONTINUE CONTINUEDEPUIS LE LE MARCHÉ MARCHÉ MONDIAL MONDIAL DU DU SPONSORING SPONSORING CONNAÎT CONNAÎT UNE UNE CROISSANCE CROISSANCE CONTINUE DEPUIS 10 ANS LE MARCHÉ MONDIAL DU SPONSORING CONNAÎT UNE CROISSANCE CONTINUE DEPUIS 10 ANS Évolutiondu dumarché marchédu duSponsoring Sponsoringdans dansle lemonde mondeentre entre2009 2009et et2019 2019 Évolution Évolution du marché du Sponsoring dans le monde entre 2009 et 2019 Évolution du marché du Sponsoring dans le monde entre 2009 et 2019

51 51 51 51

45 45 45 45

47 47 47 47

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13 13 13 13

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54 54 54 54

56 56 56 56

16 16 16 16

Autres Autres Autres +6,6% Autres +6,6% +6,6% Régions+6,6% Régions Régions Régions

40 40 40 40

42 42 42 42

43 43 43 43

11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13

14 14 14 14

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16 16 16 16

17 17 17 17

+3,8% EMEA +3,8% +3,8% EMEA EMEA +3,8% EMEA Amérique Amérique Amérique +3,9% Amérique +3,9% +3,9% du Nord Nord+3,9% du du du Nord Nord

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13

15 15 15 15

16 16 16 16

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20 20 20 20

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2009 2009 2009 2009

2010 2010 2010 2010

2011 2011 2011 2011

2012 2012 2012 2012

2013 2013 2013 2013

2014 2014 2014 2014

2015 2015 2015 2015

2016 2016 2016 2016

2017 2017 2017 2017

2018 2018 2018 2018

2019 2019 2019 2019

Lemarché marchédu duSponsoring, Sponsoring,initialement initialementtiré tirépar parlele le marché marchéNord-Américain, Nord-Américain,connaît connaîtune unecroissance croissance qui quis’est s’est Le Le marché du Sponsoring, initialement tiré par Nord-Américain, connaît une croissance qui s’est Le Sponsoring, initialement tiré par Nord-Américain, connaît une croissance qui s’est Lemarché marchédu du Sponsoring, le marché marché Nord-Américain, connaît une croissance qui s’est rééquilibrée rééquilibrée entre les Etats-Unis et l’Europe (environ 4% de croissance annuelle) mais dont la zone la plus rééquilibrée rééquilibréeentre entreles lesEtats-Unis Etats-Uniset etl’Europe l’Europe(environ (environ4% 4%de decroissance croissanceannuelle) annuelle)mais maisdont dontla lazone zonela laplus plus rééquilibrée entre les Etats-Unis et l’Europe (environ 4% de croissance annuelle) mais dont la zone la plus entre les États-Unis et l’Europe (4% de croissance annuelle) mais dont la zone la plus dynamique est aujourd’hui l’Asie. dynamiqueest estaujourd’hui aujourd’huil’Asie. l’Asie. dynamique dynamique est aujourd’hui l’Asie. dynamique est aujourd’hui l’Asie.

LELE SPONSORING SPORTIF EN EMEA* EST PORTÉ PAR LES CORE-PLAYERS LE LE SPONSORING SPONSORING SPORTIF SPORTIF EN EN EMEA* EMEA* EST EST PORTÉ PORTÉ PAR LES CORE-PLAYERS »»»» » SPONSORING SPORTIF EN EMEA* EST PORTÉPAR PARLES LES««««CORE-PLAYERS LES CORE-PLAYERS LE SPONSORING SPORTIF EN EMEA* EST PORTÉ PAR LES CORE-PLAYERS SponsoringSportif Sportifen enEMEA* EMEA*par parpays pays Sponsoring Sponsoring Sportif en EMEA* par pays Sponsoring Sportif en EMEA* par pays

Pays Pays Pays Pays

25% 25% 25% 25%

SponsoringSportif Sportifen enEMEA* EMEA*par parindustrie industrie Sponsoring Sponsoring Sportif en EMEA* par industrie Sponsoring Sportif en EMEA* par industrie

Industries Industries Industries Industries

Autres Autres Autres 28% Autres 28% 28% industries 28% industries industries industries

Autres Autres Autres Autres pays pays pays pays

8% 8% 8% 8%

7% 7% 7% 7% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 14% 14% 14% 14%

8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

33% 33% 33% 33% 79% 6%4% 4% 11% 79% 79% 6% 6% 4% 11% 11% 79% 6% 4% 11% Disciplines AutresSports Sports Disciplines Disciplines Autres Autres Sports Disciplines Autres Sports *EMEA===Europe, Europe,Moyen-Orient, Moyen-Orient,Afrique Afrique *EMEA *EMEA Europe, Moyen-Orient, Afrique *EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Disciplines Disciplines Disciplines Disciplines

79% 79% 79% 79%

Compagnies Compagnies Compagnies Compagnies aériennes aériennes aériennes aériennes

Energie Energie Energie Energie Automobile Automobile Automobile Automobile Banques/ Banques/ Banques/ 14% Banques/ 14% 14% 14% Assurances Assurances Assurances Assurances 33% Sport Retail 33% 33% Sport SportRetail Retail 33% Sport Retail 6%4% 4% 11% 6% 6% 4% 11% 11% 6% 4% 11% AutresSports Sports Autres Autres Sports Autres Sports

LeFootball Footballcapte captel’essentiel l’essentieldu duSponsoring Sponsoring Sportif en EMEA*, qui se concentre sur types d’annonceurs Le Football capte l’essentiel Sportif en EMEA*, qui se concentre sur 5 55types d’annonceurs représentant Le Le Football capte l’essentiel du du Sponsoring Sponsoring Sportif Sportif en en EMEA*, EMEA*, qui qui se se concentre concentre sur sur 55types types d’annonceurs d’annonceurs Le Football capte l’essentiel du Sponsoring Sportif en EMEA*, qui se concentre sur types d’annonceurs représentant près des ¾du duTotal Total(Equipementiers, (Equipementiers, Banques/Assurances, Automobile, EnergieAérien). etTransport TransportAérien). Aérien). près des 3/4 près du Total (Équipementiers, Banques/Assurances, Automobile, Automobile, Energie et Transport représentant représentant près des des ¾ ¾ du Total (Equipementiers, Banques/Assurances, Banques/Assurances, Automobile, Energie Energie et et Transport Aérien). représentant près des ¾ du Total (Equipementiers, Banques/Assurances, Automobile, Energie et Transport Aérien).

NOVASCOPIE 2019 LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 ––LES ––LES LES TENDANCES TENDANCES DU DU SPORT SPORT NOVASCOPIE 2019 TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

2019 2019 2019 2019

34% 34% 34% 34%

10% 6%1%8% 6%1%8%3% 3%7%2% 7%2% 10% 10% 6%1%8% 3% 7%2% 10% 6%1%8% 3% 7%2%

48% 48% 48% 48%

1,2Mds Mds€€€€ 1,2 1,2 Mds 1,2 Mds

18% 18% 18% 18%

+7% +7% +7% +7%

-1% -1% -1% -1%

11% 11% 11% 11%

+4% +4% +4% +4%

5% 5% 5% 5%

5% 5% 5% 5% 5% 3% 3%1% 1% 5% 5% 5% 5% 3% 1% 5% 5% 5% 3% 1%

2,5Mds Mds€€€€ 2,5 2,5 Mds 2,5 Mds

+2% +14 +14 +1% +1% +2% +2%+1% +1% +4% +2% +2% +14 +1% +2% +1% +4% +4% +2% +14 +1% +2% +1% +4% % % % % +X%===TCAM TCAM02-19 02-19en envaleur valeur +X% +X% TCAM 02-19 en valeur +X% = TCAM 02-19 en valeur

LeSponsoring Sponsoringen enFrance Franceaaaafortement fortementcru crudepuis depuis2002 2002(+1,3 (+1,3Mds Mds€), €),tiré tirépar parle leFootball Football(+209% (+209%depuis depuis2002), 2002),et etreste reste Le Le Sponsoring en France fortement cru depuis 2002 (+1,3 Mds €), tiré par le Football (+209% depuis 2002), et reste Le Sponsoring en France fortement cru depuis 2002 (+1,3 Mds €), tiré par le Football (+209% depuis 2002), et reste concentré sur 3 Sports (77% du total du Sponsoring). Le baisse des Sponsors en F1 et Rallye explique la baisse du concentré concentré sur sur 3 3 Sports Sports (77% (77% du du total total du du Sponsoring). Sponsoring). Le Le baisse baisse des des Sponsors Sponsors en en F1 F1 et et Rallye Rallye explique explique la la baisse baisse du Le Sponsoring enSports France(77% a fortement 2002 (+1,3 Mds €),des tiré par le Football (+209% depuis 2002), la et baisse reste du concentré sur 3 du totalcru dudepuis Sponsoring). Le baisse Sponsors en F1 et Rallye explique du SportAuto. Auto. Sport Sport Auto. Sport Auto. concentré sur 3 Sports (77% du total du Sponsoring). Le baisse des Sponsors en F1 et Rallye explique la baisse du Sport Auto. LEMARCHÉ MARCHÉFRANÇAIS FRANÇAISDU DUSPONSORING SPONSORINGEST ESTTRÈS TRÈSENCOMBRÉ, ENCOMBRÉ,MAIS MAISDES DESLEADERS LEADERSÉMERGENT ÉMERGENT LE LE MARCHÉ FRANÇAIS DU SPONSORING EST TRÈS ENCOMBRÉ, MAIS DES LEADERS ÉMERGENT LE MARCHÉ FRANÇAIS DU SPONSORING EST TRÈS MAIS DES LEADERS ÉMERGENT LE MARCHÉ FRANÇAIS DU SPONSORING EST ENCOMBRÉ, TRÈS ENCOMBRÉ, MAIS DES LEADERS ÉMERGENT Mappingdes des50 50premiers premiersSponsors SponsorsFrançais Français Mapping Mapping des 50 premiers Sponsors Français Mapping des 50 premiers Sponsors Français Part du Total estimé des Investissements Sponsoring Part Part du Total estimé des Investissements Sponsoring Partdu duTotal Totalestimé estimédes desInvestissements InvestissementsSponsoring Sponsoring dans les Dépenses Marketing (%) dans les Dépenses Marketing (%) dans dansles lesDépenses DépensesMarketing Marketing(%) (%)

Investissements (Mds €) Investissements Investissements (Mds €) Investissements(Mds (Mds€) €)

38 38 38 38

27% 27% 27% 27%

TCAM09-19 09-19 TCAM TCAM 09-19 TCAM 09-19

TCAM2009-2019 2009-2019: ::+4,6% +4,6% TCAM TCAM 2009-2019 +4,6% TCAM 2009-2019 : +4,6%

36 36 36 36

2002 2002 2002 2002

Sponsoring-Addicts Sponsoring-Addicts Sponsoring-Addicts Sponsoring-Addicts SponsorsStars Stars Sponsors Sponsors Stars Sponsors Stars

Équilibrés Équilibrés Équilibrés Équilibrés Prudents Prudents Prudents Prudents

Totalestimé estimédes desInvestissements InvestissementsSponsoring Sponsoring(en (enM€) M€) Total Total estimé des Investissements Sponsoring (en M€) Total estimé des Investissements Sponsoring (en M€)

existeune uneforte fortehétérogénéité hétérogénéitédes desSponsors Sponsorsen enFrance Franceen en fonction notammentdu dupoids poids du Sponsoringdans dansleur leur existe une forte hétérogénéité fonction notamment du Sponsoring IlIl existe une forte hétérogénéité des des Sponsors Sponsors en en France France en en fonction fonction notamment notamment du du poids poids du du Sponsoring Sponsoring dans leur IlIlIlexiste existe une forte hétérogénéité des Sponsors en France en fonction notamment du poids du Sponsoring dans leur budget marketing. dans leur budget marketing. budget budget marketing. marketing. budget marketing. NOVASCOPIE 2019 LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 ––LES ––LES LES TENDANCES TENDANCES DU DU SPORT SPORT NOVASCOPIE 2019 TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Monographie dela laPratique Pratique Sportive en2019 2019 Monographie dede la Pratique sportive en 2019 Monographie Sportive en

UNE GRANDE DIVERSITÉ ENTRE FANS, PRATIQUANTS PASSIONNÉS SPORT EN FRANCE UNE GRANDE DIVERSITÉ ENTRE FANS, PRATIQUANTS ETET PASSIONNÉS DEDE SPORT ENEN FRANCE UNE GRANDE DIVERSITÉ ENTRE FANS, PRATIQUANTS ET PASSIONNÉS DE SPORT FRANCE UNE GRANDE DIVERSITÉ ENTRE FANS, PRATIQUANTS ET PASSIONNÉS DE SPORT EN FRANCE Taille Audiences type suivi (Fans, Pratiquants Réguliers et Licenciés) et par Sport France 2019 (x1000 Taille desdes Audiences parpar type de de suivi (Fans, Pratiquants Réguliers et Licenciés) Licenciés) et par par Sport en en France en en 2019 (x1000 Taille des Audiences par type de suivi (Fans, Pratiquants Réguliers et et Sport en France en 2019 (x1000 personnes) personnes) personnes)

UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE PLUS FRÉQUENTE AUX ÉTATS-UNIS QU’EN FRANCE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE PLUS FRÉQUENTE AUX ÉTATS-UNIS QU’EN FRANCE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE PLUS FRÉQUENTE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE PLUS FRÉQUENTEAUX AUXÉTATS-UNIS ÉTATS-UNISQU’EN QU’EN FRANCE FRANCE

Sports Passionnés (Fans) LesLes Sports de de Passionnés (Fans) Les Sports de Passionnés (Fans)

Typologie pratiquants d’activités Sportives France et aux États-Unis 2019 Typologie desdes pratiquants d’activités Sportives en en France et aux aux États-Unis en en 2019 Typologie des pratiquants d’activités Sportives en France et États-Unis en 2019 Pratique forte Pratique forte Pratique forte = 14% Ʃ == Ʃ14% 14% Ʃ

Pratique régulière Pratique régulière Pratique régulière = 28% Ʃ == Ʃ28% 28% Ʃ

6% 6% 8% 8% 8% 6%

28% 28% 28%

Intensif Intensif Intensif

17% 17% 17% Confirmé Confirmé Confirmé 11% 11% 11%

34% 34% 34% = 45% Ʃ == Ʃ45% 45% Ʃ

Fans Fans Fans Téléspectateurs Téléspectateurs Téléspectateurs Pratiquants Pratiquants Pratiquants

41% 41% 41% Sportif NonNon Sportif Non Sportif

Régulier Occasionnel Occasionnel Régulier Régulier Occasionnel 12% 12% 12%

Licenciés Licenciés Licenciés

6 623 623 66 623 21 727 21 727 727 21 2 746 746 22 746 2 109 109 22 109

Tennis Tennis Tennis Fans Fans Fans Téléspectateurs Téléspectateurs Téléspectateurs Pratiquants Pratiquants Pratiquants Licenciés Licenciés Licenciés

3 057 057 33 057 3 718 718 33 718 1 962 962 11 962 986986 986

Sport Sport Sport Automobile Automobile Automobile

Rugby Rugby Rugby Fans Fans Fans Téléspectateurs Téléspectateurs Téléspectateurs Pratiquants Pratiquants Pratiquants Licenciés Licenciés Licenciés

3 566 566 33 566 7 527 527 77 527 392392 392 335335 335

Fans 1 019 1 019 Fans Fans 1 019 Téléspectateurs 2 471 Téléspectateurs 471 Téléspectateurs 22 471 Pratiquants 179179 Pratiquants Pratiquants 179 Licenciés 160160 Licenciés 160 Licenciés

32% 32% 32%

11% 11% 11%

Sports Pratiquants LesLes Sports de de Pratiquants Les Sports de Pratiquants

= 47% Ʃ == Ʃ47% 47% Ʃ

= 12% Ʃ == Ʃ12% 12% Ʃ

0% 0% 0%

Football Football Football

Pratique faible ou nulle Pratique faible ou nulle nulle Pratique faible ou = 58% Ʃ == Ʃ58% 58% Ʃ

% la depopulation la population % de de % la population

100% 100% 100%

L’activité Sportive est beaucoup plus forte aux États-Unis avec plus de 45% de Sportifs intensifs / confirmés et

L’activité Sportive beaucoup plus forte Etats-Unis avec plus 45% Sportifs intensifs / confirmés L’activité Sportive estest beaucoup plus forte auxaux Etats-Unis avec plus de de 45% de de Sportifs intensifs confirmés et et L’activité Sportive est beaucoup plus forte aux Etats-Unis avec plus de 45% de Sportifs intensifs // confirmés et seulement 32% dede Non Sportifs alors que la France ne capte que 14% de Sportifs intensifs // confirmés. seulement 32% Non Sportifs alors que la France ne capte que 14% de Sportifs intensifs / confirmés. seulement 32% de Non Sportifs alors que la France ne capte que 14% de Sportifs intensifs confirmés. seulement 32% de Non Sportifs alors que la France ne capte que 14% de Sportifs intensifs / confirmés.

DES PROFILS DE SPORTIFS EN FRANCE AUX CARACTÉRISTIQUES HÉTÉROGÈNES DES PROFILS DE SPORTIFS EN FRANCE AUX CARACTÉRISTIQUES HÉTÉROGÈNES DES PROFILS DE SPORTIFS EN FRANCE CARACTÉRISTIQUES HÉTÉROGÈNES DES PROFILS DE SPORTIFS EN FRANCE AUX CARACTÉRISTIQUES HÉTÉROGÈNES

Cyclisme Cyclisme Cyclisme Fans 2 547 Fans 547 Fans 22 547 Téléspectateurs 7 976 Téléspectateurs 976 Téléspectateurs 77 976 Pratiquants 5 885 5 885 Pratiquants Pratiquants 5 885 Licenciés 116116 Licenciés Licenciés 116

Gymnastique / Fitness Gymnastique Fitness Gymnastique // Fitness Fans Fans Fans Téléspectateurs Téléspectateurs Téléspectateurs Pratiquants Pratiquants Pratiquants Licenciés Licenciés Licenciés

317317 317 1 517 517 11 517 5 492 492 55 492 509 509 509

Natation Natation Natation

Running Running Running

Fans 1 528 Fans 528 Fans 11 528 Téléspectateurs 2 515 Téléspectateurs 515 Téléspectateurs 22 515 Pratiquants 5 885 5 885 Pratiquants Pratiquants 5 885 Licenciés 315315 Licenciés Licenciés 315

Fans 3 566 Fans 566 Fans 33 566 Téléspectateurs 1 460 Téléspectateurs 460 Téléspectateurs 11 460 Pratiquants 7 062 Pratiquants 062 Pratiquants 77 062 309 Licenciés 309 Licenciés 309 Licenciés

Profils moyens Sportifs France 2019 Profils moyens desdes Sportifs en en France en en 2019 Profils moyens des Sportifs en France en 2019 Sportif Intensif Sportif Intensif et et Sportif Intensif et confirmé confirmé confirmé

Sportif Régulier Sportif Régulier Sportif Régulier

Sportif Occasionnel Sportif Occasionnel Sportif Occasionnel

Non-Sportif Non-Sportif Non-Sportif

% de Femmes % de de Femmes % Femmes

41% de Femmes 41% de Femmes Femmes 41% de

56% de Femmes 56% de Femmes Femmes 56% de

53% de Femmes 53% de Femmes Femmes 53% de

62% de Femmes 62% de Femmes Femmes 62% de

Moyen ÂgeÂge Moyen Âge Moyen

35 ans 35 ans ans 35

40 ans 40 ans ans 40

42 ans 42 ans ans 42

44 ans 44 ans ans 44

Rev. Moyen Rev. Moyen Rev. Moyen

46 927 €/an/foyer 46 927 927 €/an/foyer 46 €/an/foyer

42 719 €/an/foyer 42 719 719 €/an/foyer 42 €/an/foyer

41 525 €/an/foyer 41 525 525 €/an/foyer 41 €/an/foyer

36 495 €/an/foyer 36 495 495 €/an/foyer 36 €/an/foyer

# de de ## de personnes personnes parpar personnes par foyer foyer foyer

pers./foyer 2,52,5 pers./foyer 2,5 pers./foyer

pers./foyer 2,22,2 pers./foyer 2,2 pers./foyer

pers./foyer 2,12,1 pers./foyer 2,1 pers./foyer

pers./foyer 2,02,0 pers./foyer 2,0 pers./foyer

observe forte corrélation entre l’intensité de la pratique sportive, etrevenu le revenu moyen / jeunesse la jeunesse On observe corrélation entre l’intensité dela lapratique pratique sportive, etlele le revenu moyen lajeunesse desdes OnOn uneune forte corrélation entre l’intensité de sportive, etet moyen / la On observe une forte corrélation entre l’intensité de la pratique sportive, revenu moyen // la jeunesse des consommateurs. consommateurs. des consommateurs. consommateurs.

NOVASCOPIE – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2020 –2020 LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Sports Téléspectateurs LesLes Sports de de Téléspectateurs Les Sports de Téléspectateurs

Sports Niches LesLes Sports de de Niches Les Sports de Niches Sports combat Sports de de combat Sports de combat Fans 1 019 Fans 019 Fans 11 019 Téléspectateurs 562562 Téléspectateurs Téléspectateurs 562 Pratiquants 795795 Pratiquants Pratiquants 795 Licenciés 547547 Licenciés Licenciés 547

Equitation Equitation Equitation Fans Fans Fans Téléspectateurs Téléspectateurs Téléspectateurs Pratiquants Pratiquants Pratiquants Licenciés Licenciés Licenciés

357357 357 225225 225 705705 705 628628 628

Handball Handball Handball Fans 1 019 Fans 019 Fans 11 019 Téléspectateurs 2 696 Téléspectateurs 696 Téléspectateurs 22 696 Pratiquants 785 Pratiquants 785 Pratiquants 785 Licenciés 549549 Licenciés Licenciés 549

Golf Golf Golf Fans 357357 Fans Fans 357 Téléspectateurs 2 471 Téléspectateurs 471 Téléspectateurs 22 471 Pratiquants 800 Pratiquants 800 Pratiquants 800 Licenciés 413413 Licenciés Licenciés 413

types d’Audience Sports observe 4 principaux principaux profils de Encomparant comparant lesdifférents différents types d’Audience duTop Top 12des des Sports enFrance, France, profils EnEn comparant lesles différents types d’Audience du du Top 12 12 des Sports en en France, on on observe principaux profils dede En comparant les différents types d’Audience du Top 12 des Sports en France, on observe 44 principaux profils de communautés: les Sports de Passionnés, les Sports de Pratiquants, les Sports de Niches, les Sports de communautés: les Sports Sports de Passionnés, Passionnés, les Sports Sports de Pratiquants, Pratiquants, les Sports Sports de Niches, Niches, les Sports Sports de de Téléspectateurs. communautés : les Sports de Passionnés, les Sports de Pratiquants, les Sports de Niches, les Sports communautés: les de les de les de les de Téléspectateurs. NOVASCOPIE – LES TENDANCES DU SPORT Téléspectateurs. NOVASCOPIE 2020 –2020 LES TENDANCES DU SPORT Téléspectateurs. NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Catégorisation Socio-Professionnelle desdes différents niveaux de de Fans en en 2019 Catégorisation Socio-Professionnelle différents niveaux Fans 2019 Catégorisation Socio-Professionnelle desdifférents différents niveaux deFans Fans en2019 2019 Catégorisation Socio-Professionnelle des niveaux de en Non-Fans Non-Fans Non-Fans Non-Fans Âge Âge Âge Âge Revenu Revenu Revenu Revenu annuel annuel annuel annuel Âge Âge Âge Âge Revenu Revenu Revenu Revenu annuel annuel annuel annuel

Fans Fans Fans Fans

Profils moyens desdes consommateurs dans lesles Media en en 2019 (France) Profils moyens consommateurs dans Media 2019 (France) Profils moyens desconsommateurs consommateurs dans lesMedia Media en2019 2019 (France) Profils moyens des dans les en (France) 0,65 0,65 0,65 0,65

Novateurs Novateurs Novateurs Novateurs

0,60 0,60 0,60 0,60

E-Sport E-Sport E-Sport E-Sport

0,55 0,55 0,55 0,55

Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans

40 ans 40ans ans 4040ans

42 ans 42ans ans 4242ans

39 ans 39ans ans 3939ans

27 912 € / foyer 27912 912 € / foyer / foyer 2727912 € €/ foyer

37 656 € / foyer 37656 656 € / foyer / foyer 3737656 € €/ foyer

48 115 € / foyer 48 115 € / foyer 115 / foyer 4848115 € €/ foyer

39 ans 39ans ans 3939ans

41 ans 41ans ans 4141ans

37 ans 37ans ans 3737ans

43 665 $ / foyer 43665 665 $ / foyer / foyer 4343665 $ $/ foyer

57 237 $ / foyer 57237 237 $ / foyer / foyer 5757237 $ $/ foyer

77 322 $ / foyer 77322 322 $ / foyer / foyer 7777322 $ $/ foyer

Volleyball Volleyball Volleyball Volleyball

0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30

Il existe uneune forte corrélation en en France et aux Etats-Unis entre le niveau de de passion pour le Sport et le niveau de de Ilexiste existe forte corrélation France etaux aux Etats-Unis entre leniveau niveau passion pour leSport Sport et leniveau niveau uneforte forte corrélation enFrance France Etats-Unis entre de passion pour leSport etle leniveau de existe une forte corrélation en et États-Unis entre lelele niveau de passion pour leleSport etetle niveau IlIlIlexiste une corrélation en France etetaux aux Etats-Unis entre niveau de passion pour de revenus. revenus. revenus. revenus. de revenus.

LES ÉTATS-UNIS SONT PLUS PASSIONNÉS DE SPORT QUE LA FRANCE LES ÉTATS-UNIS SONT PLUS PASSIONNÉS DE SPORT QUE LA FRANCE LES ÉTATS-UNIS SONT PLUS PASSIONNÉS DE SPORT QUE LA FRANCE LES ÉTATS-UNIS SONT PLUS PASSIONNÉS DE SPORT QUE LA FRANCE LES ÉTATS-UNIS SONT PLUS PASSIONNÉS DE SPORT QUE LA FRANCE

0,25 0,25 0,25 0,25

18% 18% 18% 18%

6% 5% 4% 11% 7% 10% 6% 5% 4% 11% 11% 7% 7% 10% 10% 6% 5% 4% 11% 7% 10% 6% 5% 4%

Ʃ = 32% = 32% =32% 32% Ʃ Ʃ= Ʃ 19% 19% 19% 19% 1 11 1

0,20 0,20 0,20 0,20 10% 10% 10% 10%

0% 0% 0% 0%

5 55 5

6 7 66 6 77 7

12% 12% 12% 12%

13% 13% 13% 13%

23% 23% 23% 23%

9 99 9

10 101010

8 88 8

% de la population % de la population dela lapopulation population %%de

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Populaire Populaire Populaire Populaire

40 000 € 40 000 000 4040 000 €€ € 39 500 € 39 500 500 3939 500 €€ € 39 000 € 39 000 000 3939 000 €€ € 38 500 € 38 500 500 3838 500 €€ € 38 000 € 38 000 000 3838 000 €€ € 37 500 € 37 500 500 3737 500 €€ €

20% 25% 30% 20% 25% 25% 30% 30% 20% 25% 30% 20% Pénétration Pénétration Pénétration Pénétration

Football Football Football Football américain américain américain américain E-Sport E-Sport E-Sport E-Sport

Aisés Aisés Aisés

Aisés Voile Voile Voile Voile Biathlon Biathlon Biathlon Biathlon Athlétisme Athlétisme Athlétisme Volleyball Ski Athlétisme alpin Volleyball Volleyball Ski alpin Tennis alpin Volleyball SkiSki alpin Tennis Tennis Tennis Handball Rugby Handball Handball Handball Rugby Rugby Rugby

Sport Sport Sport Sport automobile automobile automobile automobile Basketball Basketball Natation Basketball Natation Basketball Natation Natation Jeux Jeux Jeux Jeux Olympiques Olympiques Olympiques Olympiques Equitation Equitation Equitation Equitation Grand Public Grand Public Football Grand Public Grand Public Football Cyclisme Football Cyclisme Football Cyclisme Cyclisme Sports de Sports de Sports de Sports de Plus Agés combat Plus Agés combat Plus Agés combat Plus Agés combat

Jeune Jeune Jeune Jeune

37 000 € 37 000 000 3737 000 € €32€ 34 36 38 40 42 44 46 323232 343434 363636 383838 404040 424242 444444 464646 Âge Âge Âge Âge

35% 35% 35% 35%

Le Football se démarque par une très forte pénétration et une fréquence de consommation nettement supérieure à la

Répartition de de la consommation de de Sport parpar type de de support en en 2019 Répartition laconsommation consommation Sport type support 2019 Répartition delalaconsommation deSport Sport partype type desupport support en2019 2019 Répartition de de par de en

40% 40% 40% 40%

5,8 5,8 5,8

TV TVTV TV 23% 23% 23% 23%

6,3 6,3 6,3

(vs 6,56,3 en 2018) (vs 6,5 en 2018) (vs 6,5 2018) (vs 6,5 enen2018) 100% 100% 100% 100%

plus important aux États-Unis qu’en France avec une note moyenne 6,1/10 (vs. 5,8/10 France). plus important aux États-Unis qu’en France avec une note moyenne dede 6,1/10 (vs. 5,8/10 enen France). plus important aux États-Unis qu’en France avec une note moyenne de 6,1/10 (vs. 5,8/10 en France).

Football Football Football Football

40 500 € 40 500 500 4040 500 €€ €

Elitiste Elitiste Elitiste Elitiste

Le Football se démarque par une très forte pénétration etune une fréquence de consommation nettement supérieure Le Football démarque par une très forte pénétration fréquence de consommation nettement supérieure Le Football sese démarque par une très forte pénétration etetet une fréquence de consommation nettement Le Football démarque par forte une fréquence de consommation nettement supérieure à àlaàlala moyenne. LeseLe Golf estest quant àune lui letrès Sport le pénétration plus élitiste. moyenne. Golf quant àluilui leSport Sport le plus élitiste. moyenne. Golf estquant quant àlui leSport plus élitiste. moyenne. Le Golf est le lele supérieure àLe la moyenne. Le àGolf est quant àplus lui leélitiste. sport le plus élitiste.

(vs 5,85,8 en 2018) (vs 5,8 en 2018) (vs 5,8 2018) (vs 5,8 enen2018)

Les Maxi-Fans sont plus nombreux aux États-Unis qu’en France (36% vs. 24%). L’intérêt moyen pour le Sport estest plus LesLes Maxi-Fans sont plus nombreux auxaux Etats-Unis qu’en France (36% vs. 24%). L’intérêt moyen pour le Sport Maxi-Fans sont plus nombreux Etats-Unis qu’en France (36% vs. 24%). L’intérêt moyen pour leSport Sport est LesMaxi-Fans Maxi-Fans sont plus nombreux aux Etats-Unis qu’en France (36% vs. 24%). L’intérêt moyen pour leSport est Les sont plus nombreux aux Etats-Unis qu’en France (36% vs. 24%). L’intérêt moyen pour le est important aux États-Unis qu’en France avec une note moyenne de 6,1/10 (vs. 5,8/10 en France). plus important aux États-Unis qu’en France avec une note moyenne de 6,1/10 (vs. 5,8/10 en France). NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES SPORT NOVASCOPIE 2020 –2020 LES TENDANCES DUDU SPORT

15% 15% 15% 15%

Note moyenne de Note moyenne Note moyenne Note moyenne dedede l’intérêt pour le Sport l’intérêt pour le Sport l’intérêt pour Sport l’intérêt pour leleSport

Ʃ = 36% = 36% =36% 36% Ʃ Ʃ= Ʃ

Ʃ = 32% = 32% =32% 32% Ʃ Ʃ= Ʃ

5% 4% 4% 9% 5% 8% 10% 5% 4% 4% 9% 9% 5% 5% 8% 8% 10% 10% 5% 4% 4% 9% 5% 8% 10% 5% 4% 4% 2 3 4 2 2 23 3 34 4 4

15% 15% 15% 15%

Passionnés Passionnés Passionnés Passionnés

Golf Golf Golf Golf

LA TV RESTE LE MEDIA PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS POUR REGARDER DU SPORT LA TV RESTE LE MEDIA LE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS POUR REGARDER DU SPORT LA TV RESTE LE MEDIA PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS POUR REGARDER DU SPORT LA TV RESTE LE MEDIA PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS POUR REGARDER DU SPORT LA TV RESTE LE MEDIA PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS POUR REGARDER DU SPORT

Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans Ʃ = 24% = 24% =24% 24% Ʃ Ʃ= Ʃ

Fans Fans Fans Fans Ʃ = 43% = 43% =43% 43% Ʃ Ʃ= Ʃ

Large et Fréquent Large et Fréquent Large Fréquent Large etetFréquent

Football américain Football américain Football américain Sports deaméricain combat Football Sports de combat Sports combat Sports dede combat Biathlon Biathlon Biathlon Biathlon Equitation Equitation Equitation EquitationNatation Natation Golf VoileBasketball Natation Natation Golf Basketball Handball Basketball Golf Rugby Basketball Golf Voile Voile Handball Handball Voile Rugby Rugby Handball Rugby Jeux Olympiques Sport automobile Jeux Olympiques Jeux Olympiques Sport automobile Jeux Olympiques Sport automobile Sport automobile Tennis Athlétisme Tennis Tennis Tennis Athlétisme Athlétisme Ski alpin Athlétisme Ski alpin Ski alpin Ski alpin Cyclisme Cyclisme Cyclisme Cyclisme

Répartition desdes Fans et Maxi-Fans de de Sport en en France et aux États-Unis en en 2019 (intérêt de de 1 à 10) Répartition Fans etMaxi-Fans Maxi-Fans Sport France etaux aux États-Unis 2019 (intérêt à10) 10) Répartition desFans Fans deSport Sport enFrance France États-Unis en2019 2019 (intérêt de1 1à1à10) Répartition des etetMaxi-Fans de en etetaux États-Unis en (intérêt de Non-Fans Non-Fans Non-Fans Non-Fans Ʃ = 33% = 33% =33% 33% Ʃ Ʃ= Ʃ

41 000 € 41 000 000 4141 000 €€ €

Revenu moyen annuel Revenu moyen annuel (€)(€) Revenu moyen annuel (€) Revenu moyen annuel (€)

DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE «««FANS »»»TRÈS DIFFÉRENTS EN FRANCE VS. AUX ETATS-UNIS DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE « FANS »TRÈS TRÈS DIFFÉRENTS EN FRANCE VS. AUX ETATS-UNIS DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES FANS TRÈS DIFFÉRENTS EN FRANCE VS. AUX ÉTATS-UNIS DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE FANS DIFFÉRENTS EN FRANCE VS. AUX ETATS-UNIS DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE « FANS » TRÈS DIFFÉRENTS EN FRANCE VS. AUX ETATS-UNIS

DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR DES SPORTS

Fréquence hebdomadaire moyenne Fréquence hebdomadaire moyenne dede Fréquence hebdomadaire moyenne de visionnage (heures) visionnage (heures) Fréquence hebdomadaire moyenne de visionnage (heures) visionnage (heures)

Monographie dede l’Audience & Consommation du Sport en 2019 Monographie & du Monographie del’Audience l’Audience consommation duSport Sport Monographie de l’Audience consommation du Sport Monographie de l’Audience &&&consommation consommation du Sport en en2019 2019 en 2019 en 2019

0% 0% 0% 0%

10% 10% 10% 10%

16% 16% 16% 16% 20% 20% 20% 20%

9% 9% 9% 9%

18% 18% 18% 18%

33% 33% 33% 33%

Tablette Tablette Tablette Tablette

Smartphone Smartphone Smartphone Smartphone

Ordinateur Ordinateur Ordinateur Ordinateur

31% 31% 31% 31%

30% 40% 50% 60% 70% 30% 40% 50% 60% 70% 30% 40% 50% 60% 70% 30% 40% 50% 60% 70% Répartition des heures de Sport visionnées (%) Répartition des heures de Sport visionnées (%) Répartition des heures Sport visionnées (%) Répartition des heures dedeSport visionnées (%)

30% 30% 30% 30% 80% 80% 80% 80%

90% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 100%

En France, lelepoids de lalaTV reste prépondérant (40% dedelalaconsommation Media globale) vs. aux États-Unis oùoù lesles En En France, poids de de TV reste prépondérant (40% consommation Media globale) vs.vs. auxaux États-Unis France, le poids laTV TV reste prépondérant (40% de laconsommation consommation Media globale) États-Unis où les EnFrance, France, lepoids poids delalaTV reste prépondérant (40% de laconsommation Media globale) vs.aux aux États-Unis où les En le de reste prépondérant (40% de la Media globale) vs. États-Unis où les tablettes et les smartphones confirment leurs statuts de supports préférés des Américains (47% du total). tablettes et les smartphones confirment leurs statuts de supports préférés des Américains (47% du total). tablettes etles les smartphones confirment leurs statuts supports préférés des Américains (47% du total). tablettes smartphones confirment leurs statuts dede supports préférés des Américains (47% du total). tablettes etetles smartphones confirment leurs statuts de supports préférés des Américains (47% du total). NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES SPORT NOVASCOPIE 2020 –2020 LES TENDANCES DUDU SPORT

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Dix chiffres clés du Secteur du Sport en France en 2019

43 Mds € Taille de l’Économie du Sport en France en 2019

Part du Sport Loisir vs. le Sport Business sur les investissements dans le Sport en France en 2019

La France est le 3ème pays européen en termes d’Économie du Sport

+3pts

Croissance de la part des français déclarant avoir une pratique Sportive intensive entre 2018 et 2019 (11% vs. 14%)

Croissance du marché du Sport en France en 2019 (Ménages, Administrations Publiques et Sport Business)

Le Sport Loisir occupe toujours une place beaucoup plus importante que le Sport Business (que ce soit en France ou aux ÉtatsUnis)

La croissance du marché Sportif (nettement supérieure à l’inflation) témoigne de la bonne santé du secteur

53%

4,1

Nombre d’heures par semaine que les Français passent à regarder du Sport (tous Media confondus)

La TV reste le principal Media utilisé pour regarder du Sport (1,4 heure par semaine)

+73%

Croissance du marché du Sponsoring Sportif en France entre 2010 et 2018

La fréquentation des stades reste supérieureaux auxÉtats-Unis, US, où un supérieure fan de fan Basketball (Sport où un de Basketball le plus assiste en (Sport le suivi) plus suivi) assiste moyenne à 7,8 matches en moyenne à 7,8 par an matchs par an

Dans les Sports grands publics (Fitness, Natation et Running), seul un tiers des pratiquants participent à au moins une compétition par an

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

22%

Part de la France dans le marché du Sponsoring en EMEA

Part des français ayant une pratique sportive de « Loisirs », tous Sports confondus

La part des Français pratiquant du Sport de manière intensive ou confirmée reste faible vs. les États-Unis (14% vs. 44%)

+2,4%

83%

6,7

Nombre moyen de fois par an où un spectateur Français assiste à un match de Football dans un stade (Sport le plus suivi)

Le marché du Sponsoring représente aujourd’hui plus de 2,5 Mds€ en France

48%

Part du Football dans le marché du Sponsoring Sportif en France

La France pèse près d’un quart du Sponsoring en EMEA, derrière le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Le Football pèse pour près de la moitié du Marché du Sponsoring Sportif en France

II.

LES PRINCIPALES TENDANCES DU SPORT POUR 2020

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Des événements marquants en 2019 qui viennent illustrer les Janvier

Février

2 14/0

Mars

Avril

5 08/0 Ouverture de « La Gaming Academy », une école de E-Sport à Lyon } Tendance décryptée dans Novascopie 2018 : « L’E-Sport : un écosystème en structuration »

Le PSG atteint les 22 Millions de Followers sur Instagram } Tendance décryptée dans Novascopie 2018 : « Des stars pour changer l’image d’un club : le cas Neymar-Mbappe »

beIN Sports acquiert les droits de la Major League Soccer en France } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « Les droits sportifs sont morts, vive les droits sportifs ! »

07/0

Annonce du projet d’un complexe E-Sport de 16 000 m2 à Toulouse d’ici 2022 } Tendance décryptée dans Novascopie 2018 : « L’E-Sport : un écosystème en structuration »

Juin

6 28/0 Le CIO valide le skateboard, l’escalade, le surf et le breakdance aux JO de Paris 2024 } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « Les JO 2024 : La dernière chance pour rééquilibrer le sport français ? »

Lancement du Run Evasion Day, une nouvelle course d’obstacles vers Paris } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « L’explosion du running sous toutes ses formes »

3 27/0

22/0

Mai

tendances clés des années précédentes* Juillet

Un impact positif de la Coupe du Monde Féminine de Football pour les villes hôtes } Tendance décryptée dans Novascopie 2018 : « Un grand évènement sportif : booster local ou miroir aux alouettes ? »

Octobre

Novembre

Décembre

21/1

L’opérateur de piscines Calyssia placé en redressement judiciaire } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « L’univers de l’eau se transforme »

Paris 2024 dévoile son logo, commun aux Jeux Olympiques et Paralympiques } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « Les JO 2024 : La dernière chance pour rééquilibrer le Sport français ? »

01/0

L’ex-basketteur Tony Parker rachète la station de ski de Villard-de-Lans } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « Les sportifs professionnels, Écosystèmes Business à part entière »

07/0

Septembre

05/0

14/0

Août

10 000 participants à l’Ultra Trail du Mont Blanc 2019 } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « L’explosion du running sous toutes ses formes »

26/0

Amazon rachète une partie des droits de diffusion de Roland-Garros } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « Les droits sportifs sont morts, vive les droits sportifs ! »

20/1

Liverpool remporte son procès contre New Balance et va signer avec Nike } Tendance décryptée dans Novascopie 2017 : « La guerre des équipementiers »

09/1

Ouverture de la piscine écologique Yvonne Godard, Porte de Bagnolet } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « L’univers de l’eau se transforme »

08/1

Kylian Mbappé lance sa première collection avec Nike « Bondy Dreams » } Tendance décryptée dans Novascopie 2019 : « Les sportifs professionnels, écosystèmes business à part entière »

*Tendances issues de la publication Novascopie les années précédentes (2017, 2018 et 2019)

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Hiérarchisation des 25 principales tendances pour 2020 TOP 25

LA MÉTHODOLOGIE DU MAPPING

TOP15

Le réseau de l’Observatoire (universitaires, consultants, chercheurs, ...) identifie chaque année une centaine de micro-tendances par secteur. Elles sont ensuite classées par thématique et par nature avant d’être hiérarchisées selon leur impact (pratique, technologique...)

Il faut sauver les enseignes de sport

Domaines skiables mais pas seulement

VEILLE SUR PLUS DE 500 TENDANCES IDENTIFIÉES

100

MICRO TENDANCES OBSERVATOIRE Classement et hiérarchisation

TENDANCES CLES

Documentaires sportifs : outils de communication

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

RÉSEAU DE VEILLE Veille Interne et externe à Nova

Sports de ville

Sponsoring, toujours plus long

Le naming pour tous

Sponsoring : rien ne leur échappe

7 5

Média et digital Marques

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Explosion des Académies : Objectif formation ou rentabilité ?

Supporters : méfiance vs. les capitaux étrangers Quand les Marques s’emparent du Sport

Sportech : Et si la filière française allait chercher l’or ?

« L’OTT », la nouvelle star des Media Sportifs

Stade, des expériences sur-mesure

Tradition, outil marketing de l’innovation

Évènements : où tu voudras tant que tu paieras

Le sponsoring maillot, toujours rentable ?

Pratiques de consommation

ZOOM SUR LE TOP

EXPERTS Scoring (Impact vs. érénnité)

« Less is more » : Moins de Sponsors pour plus d’engagement

Travailler Bouger

MACRO TENDANCES

JO, porte-étendards de l’écologie

E-Sport : Sport de niche ou Sport de masse ?

TOP 5

Les sportives montent au filet

18 Sport pro Évènements

IA : nouvel outil du sport français

Plus de temps mort pour les Sportifs

23 Ligues, changement de fuseaux horaires

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

JO : toujours plus jeunes

+ 23

Description des 25 principales tendances pour 2020 Sport pro

TOP 5

Pratiques de consommation

Marques

Évènements

15.

16.

Pour répondre aux aspirations sportives toujours plus importantes des citadins, les Sports urbains explosent. Ces Sports sont inspirés de pratiques traditionnelles mais adaptés à un environnement urbain et un public citadin. (Ex : croissance du nombre de terrains de Padel en France entre 2018 et 2019)

-5%

17.

Le développement des nouvelles technologies dans le Sport crée de nouveaux espaces qui n’ont pas échappé à l’œil des Sponsors. La VAR, par exemple, en raison de l’attention portée sur ces images clés. (Ex : temps moyen en minutes d’une interruption VAR dans la MLS)

-40%

18.

Le temps de jeu des Sportifs ne se résume plus à leur temps sur le terrain. Hors du terrain en dehors des saisons, les actions humanitaires et commerciales prennent la relève et constituent une large partie de l’activité des athlètes. (Ex : nombre d’heures consacrées aux actions sociétales par les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 pendant la saison 2019)

12,5%

19.

Les JO adaptent leur stratégie au jeune public, censé dynamiser les audiences. De nouveaux Sports séduisant particulièrement ce public devraient ainsi faire leur entrée dans la liste des disciplines Olympiques. (Ex : le nombre de Sports qui intègrent la liste des Sports Olympiques pour les JO 2024)

100 M€

20.

Avec des montants toujours plus importants, le Sponsoring maillot fait aujourd’hui l’objet d’une remise en question. Le retour sur investissement peut-il encore être à la hauteur de son coût ? (Ex : le prix du Sponsoring maillot d’Accor pour le PSG)

6 M€

21.

Les documentaires et séries sur le Sport se multiplient et deviennent des outils de communication importants, boostant la pratique et les audiences des Sports concernés. (Ex : nombre d’abonnés Netflix ayant pu regarder la série sur la Formule 1, renouvelée pour une deuxième saison)

58,5 M€

22.

Encouragé par le succès de la Coupe du Monde Féminine de Football, le Sport féminin s’affirme. Du côté des Fédérations, les budgets augmentent. Du coté des sportives, le combat s’engage pour l’égalité des salaires. (Ex : le budget qui sera consacré au Foot féminin par la FIFA en sur 4 ans, contre 500 M € avant)

23.

La France mise sur l’Intelligence Artificielle pour remporter la course aux médailles des JO. Une opportunité pour les Startups du domaine, appelées à mettre leurs compétences au service du Sport. (Ex : la dotation du Programme prioritaire de recherche pour la haute performance Sportive piloté par le CNRS)

11 800

24.

Les Ligues et Clubs Sportifs renforcent leurs stratégies de développement sur les marchés internationaux. Adaptation des horaires de diffusion et délocalisation des matchs, les Ligues s’exportent hors des territoires nationaux. (Ex : nombre d’inscrits pour la prévente du match de la NBA à Paris en janvier 2020)

25.

La pratique du Naming consistant à donner le nom d’un Sponsor à un stade séduit de plus en plus de clubs, une décision aux implications Marketing et politiques majeures, nécessitant une stratégie d’association réfléchie. (Ex : somme versée chaque année par Groupama pour le Groupama Stadium de Lyon)

Média et digital

ZOOM SUR LES TENDANCES PRINCIPALES PAGE 24 ET SUIVANTES

IL FAUT SAUVER LES ENSEIGNES DE SPORT

Face à la montée en force des Pure Players, les enseignes de Sport généralistes doivent se réinventer. L’expérientiel en magasin semble séduire les consommateurs et est une piste de développement à considérer (Ex : La chute du Chiffre d’Affaires de Decathlon en 2018)

Le changement climatique redessine le visage des montagnes françaises. Les stations, et spécialement celles situées en basse altitude, doivent revoir leurs business models pour l’orienter vers plus de diversité. (Ex : baisse de l’enneigement constaté en 30 ans)

Les Jeux Olympiques veulent afficher une image plus verte. Une stratégie qui se répercute sur les modalités d’organisation de l’évènement, mais aussi sur le choix des Sponsors. (Ex : part des besoins en Sponsoring des JO 2024 qu’aurait couvert Total, Sponsor refusé par l’Organisation)

Les capitaux étrangers sont de plus en plus présents dans les clubs français. Cependant, ces prises de contrôle étrangères ne satisfont pas toujours les supporters, qui se mobilisent de plus en plus sur le sujet. (Ex : montant déboursé par Jim Ratcliff pour prendre le contrôle de OGN Nice en août 2019)

10.

Le Sport est devenu un argument phare de l’attractivité des entreprises auprès des salariés. Avec des perspectives de développement importantes, le marché du Sport adapté au monde de l’entreprise explose. (Ex : le montant des fonds levés par Sport Heroes, proposant des solutions de Sport adaptées aux salariés)

11.

Les campagnes Marketing ventant la tradition et l’héritage des marques de Sport françaises sont très efficaces. Instaurant confiance et proximité, elles permettent d’inscrire la Marque dans la tendance du Made in France. (Ex : Chiffre d’Affaires de la marque le Coq Sportif)

12.

Auparavant Équipementiers et Sponsors, les Marques changent la nature de leur investissement dans le Sport. Avec des évènements produits en propre ou des Académies Sportives, les Marques deviennent de vrais acteurs du secteur. (Ex : nombre de We Are Tennis Fan Academy créés par BNP)

13.

La politique d’attribution des évènements sportifs, fondée en premier lieu sur les intérêts financiers pourrait à terme desservir certains Sports touchés par les images peu flatteuses de stades désertés par les spectateurs.

DOMAINES, SKIABLES MAIS PAS SEULEMENT

LES JO, NOUVEAUX PORTE-ÉTENDARDS DE L’ÉCOLOGIE

SUPPORTERS : MÉFIANCE CONTRE LES CAPITAUX ÉTRANGERS

TRAVAILLER - BOUGER

LA TRADITION, OUTIL MARKETING DE L’INNOVATION

QUAND LES MARQUES S’EMPARENT DU SPORT

ÉVÈNEMENTS : ON IRA, OÙ TU VOUDRAS TANT QUE TU « PAIERAS »

(Ex : nombre de spectateurs payants lors de la première journée des mondiaux d’athlétisme à Doha, sur 46 000 places)

14. 24

SPONSORING, TOUJOURS PLUS LONG ?

Les contrats de Sponsoring affichent des durées de partenariat toujours plus longues. Gage d’un partenariat efficace, elles permettraient une augmentation de la mémorisation et un renforcement de la légitimité du partenariat. (Ex : durée du partenariat Nike x PSG en années) NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

STADE, DES EXPÉRIENCES SUR MESURE

Concurrencés par une expérience audiovisuelle toujours plus riche, les stades doivent évoluer. Applications facilitant l’Expérience Client ou fournissant du contenu supplémentaire, la course à l’expérience sur mesure est lancée. (Ex : le nombre d’évènements couverts par Vogo depuis sa création)

A DÉFAUT DE VILLE DE SPORT, DES SPORTS DE VILLE

SPONSORING : RIEN NE LEUR ÉCHAPPE

PLUS DE TEMPS MORT POUR LES SPORTIFS

JO : TOUJOURS PLUS JEUNES

LE SPONSORING MAILLOT, TOUJOURS RENTABLE ?

LES SPORTIVES MONTENT AU FILET

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : NOUVEL OUTIL DU SPORT FRANÇAIS

LE NAMING POUR TOUS

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

+11,7% 3 9 000 4 60 M€

LES DOCUMENTAIRES SPORTIFS : DES OUTILS DE COMMUNICATION À LARGE AUDIENCE

LIGUES, CHANGEMENT DE FUSEAUX HORAIRES

1 600

137 M 1 Md€ 20 M€

128 000 3,5 M€ 25

Décryptage des 5 tendances clés pour 2020

1. « L’OTT », LA NOUVELLE STAR DES MEDIA SPORTIFS P. 26–33

2. « LESS IS MORE » : MOINS DE SPONSORS POUR PLUS D’ENGAGEMENT

EXPLOSION DES ACADÉMIES : OBJECTIF FORMATION OU RENTABILITÉ ?

P. 50–57

P. 34–41

E-SPORT : SPORT DE NICHE OU SPORT DE MASSE ?

5. SPORTECH : ET SI LA FILIÈRE FRANÇAISE ALLAIT CHERCHER L’OR ? P. 58–65

P. 42–49 26

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

En résonnance avec une baisse constante des abonnés aux bouquets câble et satellite depuis 2010 et sur le modèle des plateformes de diffusion comme Netflix, le business model traditionnel de diffusion du sport glisse progressivement de la télévision linéaire au numérique via le modèle de l’OTT (« Over-The-Top »). L’OTT ou « télévision par contournement », qui désigne les services mettant à disposition des contenus audiovisuels sur Internet sans passer par les opérateurs de réseau traditionnels, offre une personnalisation des contenus et de la consommation d’événements sportifs qui séduit de plus en plus. À l’instar des États-Unis où la plateforme Disney annonce déjà un objectif de 18 millions d’abonnés à la fin 2020, la France voit émerger bon nombre de Media OTT qui se lancent dans la course au gain de parts de marché.

« L’OTT », LA NOUVELLE STAR DES MEDIA SPORTIFS ?

La consommation OTT en hausse de 49% à travers le monde en 2018

QUATRE CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

+24%

6,8 Mds$

+63%

72%

hausse du nombre d’abonnés à des services OTT sportifs entre 2017 et 2018 dans le monde

montant cumulé des investissements OTT des 4 Ligues majeures américaines d’ici 2021 (NFL, MLB, NBA, NHL)

hausse du nombre de souscriptions au NBA League Pass lors de la saison 2017/18

part des abonnés à des services OTT qui considèrent la personnalisation comme 1er motif d’abonnement

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

DES AUDIENCES TV DU SPORT AVEC DES ÉVOLUTIONS TRÈS HÉTÉROGÈNES Les audiences globales du Sport en 2019 sont sensiblement les mêmes qu’en 2018 (36% des parts d’audience pour le Top 50 vs. 37% en 2018) et même supérieures si on gomme l’effet Coupe du Monde en 2018. Cela dit pour la Ligue des Champions 2019, les chiffres sont très éloquents : -38% de part d’audience entre le 8ème de finale diffusé sur RMC Sport, et le 8e de

finale diffusé un an plus tôt sur Canal+ et beIN Sports, ce qui démontre que l’OTT n’a pas encore rattrapé l’audience des Media historiques. L’ « OVER-THE-TOP » : BEAUCOUP D’ACTEURS, QUEL(S) LEADER(S) ? La demande est certes forte mais l’offre doit encore se structurer. Les acteurs de la diffusion de contenus et des institutions sportives se mettent à proposer des programmes sportifs différemment grâce à l’OTT pour acquérir une nouvelle audience. Originellement diffusés à la télévision par les chaînes publiques puis par les chaînes privées et payantes comme Canal+ ou beIN Sports, une part croissante des contenus sportifs est aujourd’hui diffusée par les opérateurs télécom. Les chaînes françaises gratuites vont aussi tenter de rattraper une partie de leur retard avec ce nouveau Media comme TF1, France TV et M6 qui ont annoncé la création d’une plate-forme OTT commune : Salto.

65€ : le prix à payer pour profiter des compétitions européennes majeures de la saison 2019-2020 De leur côté, les GAFA et les acteurs High‑Tech multiplient les investissements pour se faire une place dans l’industrie. Twitter puis Amazon Prime ont racheté des droits de diffusion de matchs de NFL et le fondateur de Mediapro, distributeur du Foot français à partir de 2020, a déclaré vouloir passer par les GAFA pour diffuser NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

certains contenus de la Ligue 1. De même, plusieurs startups se sont aussi spécialisées dans l’implémentation de solutions OTT, comme OnRewind rachetée par le Groupe EMG en 2017.

Tendance 1

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

L’OTT ET L’ ULTRAPERSONNALISATION DE L’ EXPÉRIENCE SPECTATEUR Contrairement à la télévision classique, l’OTT permet de produire des contenus « on-demand » et d’« augmenter » le contenu du direct. L’ objectif étant d’améliorer l’expérience spectateur en offrant de nouveaux services personnalisés et adaptés à chaque profil, définis par l’exploitation des données personnelles. Les possibilités d’exploitation de la « data utilisateur », et donc de ciblage publicitaire, sont multiples. L’OTT permet d’entrer dans une logique « direct-to-consumer » qui intéresse particulièrement les institutions sportives soucieuses de contrôler la représentation de leur sport dans les Media. Le CIO ou la LFP planchent déjà sur des projets de ce type. Tout comme son nouveau concurrent, la TV « segmentée », l’OTT permet d’avoir accès aux données individuelles des consommateurs et à leur parcours online, ce qui constitue une véritable révolution pour les annonceurs qui peuvent à présent « scorer » des cibles en temps réel et leur adresser une publicité personnalisée. Même si ces usages sont récents, Nova a eu la chance de travailler pour plusieurs grands annonceurs sur ce type d’approche qui va fortement se développer dans les prochaines années.

BUSINESS CASE

compter de 2021 en faveur de Canal+ et beIN Sports, vient fragiliser encore plus Altice vis-à-vis de ses clients qui n’étaient pas encore fidélisés. La situation est tellement sérieuse que des rumeurs circulent sur le fait et beIN Sports, encore qu’Altice soient vient en fragiliser discussion avec plus la relation vis-à-vis de ses Canal+ pour luid’Altice vendre sa dernière clientsdequi n’étaient pas encore fidélisés. année diffusion. LA FAIBLE MATURITÉ DU MARCHÉ La situation est tellement sérieuse que des FRANÇAIS SUR L’OTT, ECEUIL QUASINous avons l’ambition d’être rumeurs circulent sur le fait qu’Altice soit « Nous avons l’ambition INFRANCHISSABLE en discussion avec Canal+ pour lui vendre l’opérateur digital et OTT le Au-delà de ce revers, les d’être l’opérateur digital et sa dernière année de diffusion. plus innovant du marché investissements requis pour le OTT le plus innovant du développement d’une telle offre LA FAIBLE MATURITÉ DU MARCHÉ marché » LA PROMESSE D’UNE (R)EVOLUTION UN REVERS SPECTACULAIRE LA PROMESSE D’UNE (R)EVOLUTION limitent la rentabilité et expliquent FRANÇAIS SUR L’OTT, ECUEIL QUASI1 milliard d’euros. La Ligue desEN TROIS ACTES qu’aucun concurrent français d’Altice 1 milliard d’euros. La Ligue des Champions UN REVERS SPECTACULAIRE EN INFRANCHISSABLE Champions demeure la compétition ne propose de contenu OTT fortement (LDC) demeure la compétition sportive euroEn premier lieu, un gros bug technoloTROIS ACTES Au-delà de cedes revers, lespremium. investissements sportive européenne dont les droits de enrichi sur droits péenne dont les droits de diffusion sont les venu enrayer la dynamique -giques En est premier lieu, un gros bug requis pour le développement d’une telle Mais ce sont avant tout les pesanteurs diffusion sont les plus disputés, et plus disputés, et Altice l’a confirmé en 2017 de finale la d’Altice. En effetest lors des 8èmeenrayer technologique venu du marché français qui sont à offre limitent la rentabilité et expliquent Altice l’a confirmé en 2017 en mettant en mettant sur la table cette somme record de la LDC, des bugs En persistants dynamique d’Altice. effet lorsont des qu’aucun constater, avec un secteur ultraconcurrent français d’Altice ne la table cetteexclusifs sommederecord pour lourdement poursur obtenir les droits retranspénalisé l’Expérience de la LDC, desClient bugs propose 8ème de finale concurrentiel où trop peu d’acteurs de contenu OTT fortement enrichi obtenir les surdroits mission en France la périodeexclusifs 2018-2021. de persistants et la réputation service. Le contenu ontdulourdement pénalisé sur osent franchir le pas de l’OTT et des des droits premium. retransmission en France sur la l’Expérience OTT encore faiblement différencié dedu consommateurs aux habitudes bien Client et la réputation La stratégie agressive de développement période 2018-2021. ce sontL’Hexagone, avant tout lesdont pesanteurs du la TV linéaire, bien moins personnalisé » encore Mais service. Le contenu « OTT du groupe de télécom ne s’arrêtait pas ancrées. l’ensemble La stratégie agressive de faiblement marché français qui sont à constater, avec que la concurrence étrangère, n’a pas différencié de la TV linéaire, des acteurs français est encore sur un à ces droits de la Ligue des Champions développement du groupe de un secteur ultra-concurrentiel où trop peu su convaincre les consommateurs bien moins personnalisé que la modèle d’abonnement à tarif fixe élevé, puisque s’y ajoutaient les droits de la Télécoms neanglaise, s’arrêtaitdepas à ces droits concurrence osent franchir le pas l’OTTOTT et sceptiques quiétrangère, pour la majorité sontsu d’acteurs n’a pas affiche son retard face aux de offres Premier League l’Euroleague des consommateurs aux habitudes bien restés fidèles aux acteurs historiques de la Ligue des Champions puisque s’y convaincre les consommateurs européennes et américaines. Mais de Basket et des compétitions de Rugby, dontdes l’ensemble de la diffusion sportifs. quid’évènements pour la majorité sont ancrées. droits de derrière L’ Hexagone, ce retard sur « offres Boxeajoutent ou encoreles d’Equitation … la Premier sceptiques acteurs»,estl’OTT encore sur un modèle fidèles aux acteurs historiques des League anglaise, de l’Euroleague de restés premium a malgré tout de Deuxièmement, la tentative avortée de Par Basket cette large couverture du paysage la diffusion d’évènements Sportifs. d’abonnement à tarif fixede élevé, affiche son belles perspectives croissance en et des compétitions de Rugby, de rapprochement en 2019 avec Molotov, Sportif, la maison-mère de SFR entendait - Deuxièmement, la tentative avortée de retard face :aux offres OTT européennes et France le développement d’offres Boxe ou encore d’Equitation… plateforme de TV en streaming, pour proposer une plateforme digitale innovante en 2019 avec Molotov, américaines. derrière ce retard autour de Mais sports de niche quisur ne Par cette large couverture du paysage rapprochement enrichir son offre, l’a empêché d’avoir sur un modèle « à la carte » entre « Live plateforme de TV en streaming, pour des « offres premium », l’OTT a malgré tout bénéficient pas de couverture TV, mais Sportif, la maison-mère de SFR un portefeuille de taille critique dans Events », Replays et analyses sportives. enrichir son offre, l’a empêché de deaussi bellesl’arrivée perspectives de croissance en des GAFA sur certains proposer une plateforme le Sport. Alainentendait Weill, DG de SFR, exposait ainsi sa pouvoir avoir un portefeuille de taille France : le développement d’offres autour droits tactiques. digitale innovante sur un modèle « à la critique dans le Sport. stratégie début 2019 : « leader de l’inforEnfin, la récente perte des droits de de Sports de niche qui ne bénéficient pas carte » entre « Live Events », Replays -diffusion Enfin, laderécente des droits àde de couverture TV, mais aussi l’arrivée des mation en continu et leader du Sport, nous la Ligueperte des Champions diffusion de la Ligue des Champions avons l’ambition d’être l’opérateur Digital et compter de 2021 en faveur de Canal+à GAFA sur certains droits tactiques. NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT 30

BUSINESS CASE

et analyses sportives. Alain Weill, DG de SFR, exposait ainsi sa stratégie début 2019 : « leader de l’information en continu et leader du Sport, nous avons l’ambition d’être l’opérateur Digital OTT du le marché plus innovant OTT le plus et innovant afin d’offrirdu marché afin d’offrir à nos clients à nos clients et tous ceux qui regardent nos et tous ceux qui regardent nospossible. » contenus, contenus, la meilleure expérience la meilleure expérience possible. »

Tendance 1

ALTICE ALTICE Titre SE SERÊVAIT RÊVAIT EN changé EN « NETFLIX « NETFLIX DU DU SPORT » SPORT »

Tendance 1

BUSINESS CASE

Corps de texte changé

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

CONSOMMATION DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS EN FRANCE CONSOMMATION DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS SPORTIFS EN FRANCE Répartition de la consommation des principaux évènements Sportifs entre Télévision et Internet en France Internet (smartphone, tablette, ordinateur)

Télévision

La Français. Néanmoins NéanmoinslalaLigue Liguedes desChampions Championsbénéficie bénéficie LaTélévision Télévisiondemeure demeure le support privilégié des Français. d’une digitaux, notamment notammentgrâce grâceààsa sadiffusion diffusionen en« « OTT » parSFR. SFR. d’uneplus plusforte forte adoption adoption des supports supports digitaux, OTT » par NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

L’EXPERT DE NOVA CONSULTING

PASCAL CRIFO Fondateur et Directeur Général Publicis Sport

COMMENT INTÉGREZ-VOUS L’OTT DANS VOS RECOMMANDATIONS AUPRÈS DES MARQUES ? Jusqu’à aujourd’hui l’OTT ne représentait pas une part forte des investissements publicitaires, l’avantage de la précision cible ne compensant pas le manque de Reach global et l’absence de retombée. En effet, lorsque l’on adresse une cible en TV, on bénéficie de retombées sur beaucoup d’autres, ce qui n’est plus valable en ciblage « One to One ». Sur un Sport comme le Football par exemple, l’offre publicitaire « universelle » (Sponsoring ou Publicité classique) est suffisamment forte et ciblée (Equipe de France, Coupes Nationales, Ligue 1 et Europe) pour pouvoir se passer du « One to One ». À moyen terme, il est tout à fait possible que l’OTT prenne une place plus forte sous l’impulsion d’acteurs qui prendraient des droits de diffusion majeurs (Youtube ou Amazon qui vient par exemple de diffuser le « Boxing Day »). Avec des droits exclusifs, tout est possible ! L’OTT représente en 2020, avec des ambitions audience plus modestes, une bonne opportunité sur des sports de niches, peu diffusés, qui s’adressent à une population spécifique (Ex : Skate et XGames sur des profils plus jeunes) ou qui n’ont pas réellement d’intérêt live et plutôt un intérêt en résumé (Ex : Voile, Rallye Raid). L’OTT est 32

2019 – Présent : Fondateur et Directeur Général, Publicis Sport 2014 – Présent : Fondateur et Directeur Général, Blue 449 France 2007 – 2014 : Partner, Fred & Farid Group 1997 – 2007 : Directeur de Compte, Havas Media Group

dès lors assimilable à du Sponsoring dont elle partagera les avantages (pertinence ciblage, récurrence)

« Proposer à une Marque un espace suffisamment bien intégré et visible » QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES IDENTIFIÉES DANS L’ UTILISATION DE « L’ OTT » POUR LES MARQUES ? Afin de compenser le déficit d’audience, il faut miser au maximum sur l’impact et le format. Autrement dit, proposer à la Marque un espace suffisamment bien intégré et visible pour lui garantir un écrin qu’un environnement encombré et très formaté ne lui offrira jamais (la TV, les plateformes sociales) De même, la capacité à produire des contenus exclusifs offerts par la compétition sportive peut offrir aux Marques du contenu de qualité exclusif dont elle usera également sur ses propres plateformes (plus le diffuseur disposera d’un catalogue de droits élargis, plus il pourra promettre une intégration unique et pertinente aux Marques). Si nous construisons des dispositifs singuliers, nous augmentons nos chances d’être efficaces. Il faut donc envisager l’OTT dans une approche qualitative et partenariale plutôt que seulement quantitative. NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

DANS UN CONTEXTE D’ AUGMENTATION DES PRIX ET DE LA MULTIPLICATION DES ACTEURS, QUELLE EST VOTRE VISION SUR L’ ÉVOLUTION DE CE MEDIA ? Nous sommes passés en l’espace de 15 ans d’environ 10 points de contacts digitaux différents à plus de 150 aujourd’hui. Dans le même temps, l’attention de l’audience s’est diluée. De fait ce Media deviendra très pertinent à trois conditions : En agrégeant un seuil minimal d’audience qui lui donnera une légitimité de couverture suffisante à justifier ses coûts de diffusion et un volume minimal pour permettre aux algorithmes de solliciter suffisamment de prospects En fidélisant cette audience afin de créer des « bassins d’ID » pertinents et activables pour les marques En intégrant des Marques de façon singulière afin de garantir l’impact des dispositifs et l’inimitabilité de chaque campagne Comme souvent en Digital, le plus fort ou les plus forts peuvent gagner très vite et « anecdotiser » les autres à la grâce à leur capacité d’investissement couplée à leur volume d’audience. Nul doute que Google, Facebook ou Amazon formulent ce genre d’ambitions.

JULIEN BERNARD Président Nova Consulting

QUEL EST LE POTENTIEL POUR LES DROITS OTT EN FRANCE ? Le marché des droits OTT est en plein explosion au niveau mondial compte tenu du comportement des consommateurs de Media sportifs mais également en raison de la prémiumisation des principaux droits Media disponibles. Le Business Model de l’OTT bénéficie de deux avantages structurels importants : la capacité à éviter des frais de distribution locaux, ainsi que la capacité à monétiser la Data récupérée auprès du consommateur. La meilleure illustration de l’explosion de l’OTT nous vient des États-Unis ou plus de 190 millions de personnes utilisent ce type de service, notamment grâce aux Ligues Professionnelles qui y sont retransmises. À l’inverse, la mise en œuvre de cette tendance en Europe et plus particulièrement en France est beaucoup plus complexe compte tenu d’une part, du rapport de force en faveur des principaux distributeurs TV comme Canal ou Orange et, d’autre part, d’une forte concentration des droits autour de deux ou trois produits ultra premium qui concentrent l’essentiel de l’attractivité et la rentabilité du marché, comme la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Le gain par Altice des droits de la Ligue des Champions 2018-2021 a constitué le premier coup d’accélérateur dans le développement

2006 – Présent : Fondateur et Président, Nova Consulting 2004 – 2006 : Directeur du Conseil Stratégique et du Développement, Havas Sport et Entertainment 2000 – 2007 : Enseignant et Cofondateur d’une Chaire d’Enseignement et de Recherche, ESSEC 1999 – 2004 : Consultant, The Boston Consulting Group 1997 – 1999 : Chef de produit et Category Manager, L’Oréal

de l’OTT dans la mesure où il a accéléré la pénétration de ce type d’usage sur un droit

Malgré son échec sur les droits premium en France, cette technologie peut représenter une véritable opportunité pour les Sports qui n’ont pas encore trouvé de fenêtre médiatique ultra premium. Cela dit, cette tendance a subit un coup d’arrêt avec le nouveau cycle d’appel d’offres sur les droits Media de la Ligue des Champions puisqu’ Altice a perdu ces droits au profit de Canal+ et beIN sans avoir eu l’occasion de pouvoir totalement asseoir une base de clientèle suffisante. Cela démontre à quel point le modèle prendra du temps pour s’imposer en France. QUELS TYPES DE DROITS PEUVENTÊTRE AUJOURD’ HUI PROPOSÉS DANS UN FORMAT OTT EN EUROPE ? Au delà des droits ultra-premium pour lesquels l’OTT ne bénéficie pas encore de la pénétration suffisante pour être rentable en France, cette technologie nous parait néanmoins pouvoir représenter une véritable opportunité de développement pour des NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Tendance 1

L’EXPERT DU SECTEUR

produits ou des Sports qui n’ont pas encore trouvé de fenêtre médiatique suffisamment puissante ou rentable. Elle permettrait une plus grande visibilité à des fédérations ou des ligues qui ne disposent pas d’une médiatisation suffisante de leur principales compétitions sur les Media classiques (Ex : Basket, Volley, Handball ou des Championnats féminins par exemple). PLUS LARGEMENT, QUELLE EST LA VISION DE NOVA CONSULTING SUR L’ÉVOLUTION DES DROITS MEDIA SOIT DU CÔTÉ DES DÉTENTEURS DE DROITS, SOIT DU CÔTÉ DIFFUSEUR ? Nous avons la chance d’accompagner des clients lors des Appels d’Offres des droits Media depuis une quinzaine d’années en France et d’avoir pu constater à quel point l’univers a profondément changé : La technicité des vendeurs de droits qui construisent les Appels d’Offre plus sophistiqués. Les modèles économétriques de valorisation des droits que nous avons commencé à développer à la fin des années 2000 sont désormais utilisés tant par les vendeurs que par les détenteurs de droits. L’ enjeu principal devient à présent la rentabilisation des droits avec les distributeurs et sa traduction éditoriale. 33

FOCUS SUR UNE MÉTHODOLOGIE NOVA AD HOC : LA TOUR DE CONTRÔLE Adapter le modèle économétrique global développé par Nova pour des modélisations de droits Media aux caractéristiques de l’Appel d’Offre en cours

NOS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES

UN ENJEU MAJEUR AUTOUR DE LA DONNÉE Un moyen efficace pour l’acquisition et l’enrichissement de données consommateurs

Ex : RMC Sport compte une base de près de 2 M d’abonnés riche en informations (ex : géolocalisation, données démographiques, informations sur l’appareil, etc.)

LA SCÉNARISATION DES TOUCHPOINTS ARRIVE DANS LE SPORT Un Media « Direct-to-Consumer » permettant de personnaliser l’approche Marketing tout en offrant un contenu Media enrichi pour faire face à la fragmentation du marché Ex : Le NBA League Pass permet depuis la saison 2019-2020 de choisir différents modes de vue : mode joueur, mode entraîneur et mode mascotte

CONSTRUIRE LE MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE

Identifier toutes les variables clés du modèle à paramétrer pour le faire fonctionner, comme par exemple : L’Intensité concurrentielle (profil

des candidats, design de l’AO, aléas)

PRIVILÉGIER LA CROISSANCE EXTERNE

Les enjeux économiques (retombées directes et indirectes, image,…)

Des barrières technologiques et financières qui entravent l’arrivée d’acteurs extérieurs au monde du Sport et poussent à des opérations de croissance externe

Ex : Le rachat par EuroMediaGroup de OnRewind en 2017

Tendance 1

Notre approche business de cette tendance

Identifier dans la base de données de l’Observatoire Nova (plus de 500 AO Media monographiés en Europe) une quinzaine d’AO comparables (taille, design, concurrence…) PARAMÉTRER LE MODÈLE

Paramétrer chacune des variables clés du modèle en fonction des spécificités de l’AO vs. la quinzaine de Benchmarks analysés Faire tourner le modèle en Back Data et vérifier sa prédictibilité

EXEMPLES DE MISSIONS MENÉES SUR CETTE TENDANCE

Accompagnement stratégique Marketing • Étude de marché des droits Media Français •A ccompagnement dans l’acquisition des droits et construction du Business Model

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Accompagnement stratégique marketing • Accompagnement stratégique dans la vente/acquisition de droits Media clés • Accompagnement dans la définition de la stratégie Media

Identifier les différents scenarii potentiels à venir dans le cadre de l’AO (théorie des jeux) MODÉLISER LES SCENARII POTENTIELS

Appliquer le modèle sur chaque scenario afin d’obtenir un atterrissage potentiel Comparer les résultats des scenarii et en tirer des probabilités prédictives ainsi que des recommandations

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Avec une croissance de +4% par an depuis 2009, le marché du Sponsoring sportif européen voit le montant des contrats s’envoler. Les Assets sportifs cherchent à restructurer leur portefeuille de partenaires, privilégiant des deals moins nombreux mais plus engagés et efficaces.

UN NOUVEAU SPONSORING QUI PLACE LE FAN AU CENTRE

LESS IS MORE : MOINS DE SPONSORS POUR PLUS D’ENGAGEMENT

Si les contreparties liées à la visibilité de la marque représentent environ 40% des contrats de Sponsoring, le prisme a changé.

L’encombrement incarne un des freins principaux à l’efficience du Sponsoring

QUATRE CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

-25

x10

+143 M€

-3%

évolution du nombre de sponsors du PSG après arrivée de QSI (de 42 à 17 entre 2011 et 2012, avant de revenir à 22 en 2019)

évolution des revenus du Sponsoring du PSG de 2012 à 2019

hausse des montants de Sponsoring annuel des 10 plus grandes équipes de Foot européennes entre 2015 et 2017

baisse annuelle moyenne du nombre total de Sponsors des clubs de Ligue 1 depuis 2010

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Le sponsor ne cherche plus simplement à apposer son nom à côté de celui d’un Asset, mais davantage à en transférer les valeurs et l’image, pour mieux toucher les fans à travers des activations en forte croissance sur les dernières années. Cette nouvelle relation Assets Sponsors se trouve renforcée par l’exploitation du levier qu’incarne l’émotion. La forte part d’irrationnel du Sport permet de booster l’efficience d’un partenariat, avec des activations plaçant le spectateur au cœur de l’expérience. L’ÉMOTION, À UN CERTAIN PRIX L’encombrement incarne un des freins principaux à l’efficience du Sponsoring. En 2007, la Coupe du Monde de Rugby a connu un encombrement maximal de plus de 50 sponsors générant une sous-efficacité du partenariat et des retombées économiques

minorées de 35% vs. le même partenariat hors Coupe du Monde de Rugby. A contrario, un nombre réduit de partenaires permet au couple Asset-Sponsor de construire une histoire commune et de renforcer la relation. Plusieurs Assets français de premier plan ont entamé une forte réduction du nombre de leurs sponsors (-60% depuis 2011 pour le PSG) pour leur offrir une meilleure visibilité. La rentabilité du Sponsoring pour les Assets s’en trouve accrue : moins d’encombrement pour plus de retour sur investissement. Avec la même stratégie, le Real Madrid a ainsi multiplié le montant du Sponsoring de son maillot par 5,8 depuis 2005. Construire une histoire commune implique de s’inscrire dans la durée, à l’instar du contrat Nike – PSG courant jusqu’en 2032. Les Sponsors s’offrent à présent l’exclusivité sur un Asset, quand ce dernier pérennise ses revenus. Ce calcul doit prendre en compte le montant des activations nécessaires pour maximiser le potentiel du partenariat, de l’ordre de 2 à 3 fois celui des droits nus. UNE NOUVELLE APPROCHE QUI IMPACTE ASSETS ET DISCIPLINES Du côté des Sponsors, la logique est exactement la même et les Marques ont décidé d’appliquer elles aussi le concept de « Less is More » en étant beaucoup plus sélectives sur leurs partenariats et en réduisant leur nombre de 30 à 40% au total en 10 ans.

même de plusieurs de leurs partenariats. Nova a eu la chance d’accompagner plus d’une dizaine de programmes de Sponsoring Multi-Assets pour ses clients notamment pour Renault, avec le programme « Le Siège Renault », qui a permis à la marque d’émerger sur sa cible conquête avec une amélioration de l’impact de ses partenariats de +30% en 2 ans.

Tendance 2

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

Les marques ont fortement professionnalisé leur méthode de choix d’un Asset Mais être sélectif ne diminue pas le risque de ne pas sélectionner le bon Asset. C’est pourquoi, compte tenu de l’explosion du coût du Sponsoring, les Marques ont fortement professionnalisé leur méthode de choix d’un Asset puis d’optimisation de la rentabilité de cet Asset en appliquant des méthodes de ROI Marketing comme pour des investissements Media ou CRM. C’est dans cette perspective que Nova Consulting a développé depuis 2008 des méthodologies et outils déjà testés sur plus de 80 partenariats, dont 80% du top 20 des sponsors français, qui permettent aux marques, à travers des études qualitatives, et un outil propriétaire, le « 3R© », d’optimiser le ROI de leurs investissements.

Cette stratégie leur a non seulement permis de vendre leurs droits Marketing Premium toujours plus chers mais aussi d’investir beaucoup plus dans les programmes d’activation autour de leur Asset individuel ou NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

BUSINESS CASE

Tendance 2

« Club de la Ville Lumière » que les La hiérarchie des offres de Sponsoring lisibilité de la proposition maximisé leur du retour suront investissement dirigeants PSG maximisé leur une etmeilleure les avantages accordés à chacune valeur du PSG pour les prospects. sur la scène internationale en ysur associant retour sur investissement la scène dedes parties prenantes sont ainsi cadre établi est associé une certaine un effectif sportif prestigieux, autour deun À ce internationale. En y associant clairement délimités. Cette d’entreprendre dans l’activation starseffectif mondiales, comme Neymar (avec sesde liberté sportif prestigieux, autour transparence permet une meilleure partenariat. opérations de typedu 180stars millionsmondiales, de followerscomme cumulés sur les dulisibilité Neymar de la Les proposition de valeur Can’t Buy », la sollicitation réseaux sociaux), ou Mbappé. clubfollowers a posé « What (avec ses 180 millionsLede PSG Money pour les prospects. A ce cadre joueurs le cadre campagnes les fondations d’une cumulés sur les nouvelle réseaux proposition sociaux), ou desétabli estdans associé unede certaine liberté promotion et la mise de valeur « ultra-premium ». Mbappé. Le Club a posé les de d’entreprendre dansà disposition l’activationdesdu fondations d’une nouvelle proposition infrastructures partenariat. sont Les autant opérations dedont type de leviers UNE RESTRUCTURATION DE L’OFFRE What Money Can’t Buy », la de valeur « ultra-premium ». « Si les investissements de Sponsoring l’activation est laissée à la discrétion du Si les investissements de Sponsoring en sollicitation des joueurs dans le cadre DEVENUE NECESSAIRE en France ont crû de +4% par an partenaire. France ont crû de +4% par an depuis 2008, depuis 2008, certaines croissances UNE RESTRUCTURATION DE L’OFFRE de campagnes de promotion et la certaines croissances sont encore plus La proposition de valeur du PSG ainsi révolumise à disposition des infrastructures sont encore plus spectaculaires DEVENUE NECESSAIRE spectaculaires comme, par exemple, celle tionnée, les modalités de partenariats ont été UNE PYRAMIDE DES SPONSORS sont autant de dont l’activation comme, par exemple, celle du PSG La proposition de valeur du PSG ainsiQUI IMPLIQUE UNleviers ECREMAGE du PSG (x10 depuis 2012). Derrière les de fait totalement revues avec un nombre de les modalités de est laissée à la discrétion du (x10 depuis 2012). Derrière les révolutionnée, mésaventures sportives du club se joue une partenariats divisé par deux, des périmètres La logique induite par la pyramide des parmésaventures sportives du club se partenariats ont été de fait totalement partenaire. et contreparties clarifiés et enrichis et une tenaires implique d’offrir une certaine excluvéritable « Success-Story » économique. joue une véritable « Success-Story » revues avec un nombre de partenariats stratégie Media beaucoup plus ambitieuse sivité aux « Top Sponsors ». La volonté de divisé par deux, des périmètres et UNE PYRAMIDE DES SPONSORS QUI économique. UN POINT D’ANCRAGE : aveccontreparties une volonté d’utiliser les stars de l’équipe limiter le nombre de marques associées clarifiés et enrichis et une IMPLIQUE UN ECREMAGE LA PREMIUMISATION DE L’ASSET PSG s’accompagne d’une de des la collectivement comme des ambassadeurs logique induite par la montée pyramide Media beaucoup plusau La UN POINT D’ANCRAGE : LA stratégie concurrence et donc de la valeur de chaque des marques partenaires. Cette stratéTousPREMIUMISATION les indicateurs financiers du markeambitieuse avec une volonté d’utiliser partenaires implique d’offrir une DE L’ASSET stratégie gagnante connu d’excellents résultats avec de partenariat. certaine Cette exclusivité aux «est en Top stars de l’équipe collectivement ting sont vert. L’ultra-domination sur la gie ales C’estautous les indicateurs financiers train de faire école pour beaucoup Assets le nouveaux contrats fortement réévalués, qui française sont au se vert. L’ultra- comme des ambassadeurs des Sponsors ». La volonté de d’limiter scènemarketing footballistique retrouve ende France, comme Roland Garros par exemple pour l’équipementier nombre Marques associées au PSG marques partenaires. Cette stratégie aPremium domination sur stades la et dans scènecomme également en dehors des ou d’autres Top clubs de L1 par exemple. Nike (+47%) et le principal sponsor maillot : de la footballistique française se retrouve connu d’excellents résultats avec de s’accompagne d’une montée les rapports de la DNCG. et son programme de fidélité ALL nouveaux contrats fortement concurrence et donc de la valeur de également en-dehors des stades etAccor Un teldans leadership reposede surlal’o ptimisation (+200% vs. Emirates). L’ Offre Sponsoring réévalués, comme pardeexemple pour chaque partenariat. Cette stratégie les rapports DNCG. de l’exploitation de la valeur de la « Marque se structure sur une pyramide clairement et le gagnante est en train de faire école Un tel leadership repose sur l’équipementier Nike (+47%) PSG »l’optimisation par les nouveaux du Club. sond’assets acquisition où chaque niveau d’engagement principal sponsor Maillot: Accor avec pourDepuis beaucoup premium en depropriétaires l’exploitation de laétablie, financier se voit associer un certain nombre par QSI, le nombre de son programme de fidélité ALL (+200% France, comme Roland Garros ou valeur de la « Marque PSG » par les QSI a en effet su capitaliser sur le rayonnede prestations ou de contreparties prévues. vs. Emirates). L’offre de Sponsoring se d’autres Top Clubs de L1 par exemple. nouveaux propriétaires du Club. partenaires du PSG est ment et l’histoire d’un club français majeur, structure sur une pyramide clairement QSI a en effet su capitaliser sur le tout en l’associant à une autre marque autre- La hiérarchie des offres de Sponsoring et passé de 42 à 17, puis est où chaque niveau Depuis son acquisition par QSI, etParis. l’histoire Club de établie, mentrayonnement plus puissante : C’estd’un en muant les avantages accordés à chacune des resté à un nombre très d’engagement financier se voit Football Français majeur, le nombre le Paris Saint-Germain en « Club de latout Ville enparties prenantes sont ainsi clairement sélectif de de 22partenaires en 2019 du associer un certain nombre de l’associant une autre Lumière » que les àdirigeants du PSGMarque ont délimités. PSG est passé de 42 à 17, puis Cette transparence permet autrement plus puissante : Paris. C’est prestations ou de contreparties est resté à un nombre très NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT prévues. 2020 – LES TENDANCES DU SPORT 38 30 en muant le Paris Saint-Germain en NOVASCOPIE sélectif de 22 en 2019

Tendance 2

LE PSG, LE PSG, UNE UNE RÉUSSITE RÉUSSITE MARKETING MARKETING QUI QUIDÉPASSE DÉPASSE LES LES RÉSULTATS RÉSULTATS SPORTIFS SPORTIFS

Graphe changé 19/01

Texte changé

UN NETTE CROISSANCE DES REVENUS SPONSORING DU PSG

UNE NETTE CROISSANCE DES REVENUS SPONSORING DU PSG Montant des Fees (M€)

Nombre de Sponsors 50

200

150

30 17

Montant des Fees (M€)

100

Nombre de sponsors

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Lanouvelle nouvellestratégie stratégiede departenariats partenariats de de la la Marque marque PSG La PSG sous sous l’ère l’ère QSI QSI aa permis permisde demultiplier multiplierles les revenus revenus de Sponsoring par 3 en 6 ans, tout en divisant le nombre par 2 aussi. deXxx Sponsoring par 3 en 6 ans.

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

3139

L’EXPERT DU SECTEUR

FREDERIC QUENET Vice-President Sponsoring Lagardère Sports

COMMENT PERCEVEZ-VOUS LA TENDANCE DU SPONSORING « LESS IS MORE » ?

QUELLES SONT AUJOURD’HUI LES PRIORITÉS D’UN ASSET POUR SÉLECTIONNER SES SPONSORS ?

Cette tendance forte s’observe en effet chez les acteurs du Sponsoring, mais elle est particulièrement vraie pour les « Assets » Premium qui ont financièrement les moyens de prendre cette direction (ex : Roland Garros ou encore le Paris Saint-Germain)

Généralement, un Asset segmente ses partenariats par catégories (Automobile, Energie, etc.) afin de garantir dans la mesure du possible l’exclusivité à ses sponsors.

Cette tendance s’accompagne d’un fort enjeu d’activation et de sens donné au partenariat, au-delà de la seule visibilité Media. Un partenariat doit intervenir sur trois niveaux : la Marque, le Business, et l’Interne. Or aujourd’hui, les marques se concentrent essentiellement sur le premier pilier et la communication autour du partenariat. L’Interne et les relations Business peuvent souvent être optimisés ! C’est un angle que les « Assets » doivent avoir en tête pour améliorer leur proposition de valeur auprès de leurs sponsors.

La tendance « Less is More » est particulièrement vraie pour les « Asset » Premiums

2014 – Présent : Directeur du Business développement de Lagardère Sport pour les marques et détenteurs de droits dans le Sport Business 2002 – 2014 : Directeur Marketing du Comité National Olympique et Sportif Français

Ensuite, préparer la rencontre avec la Marque avant d’aller la voir est déterminant et cela passe par une analyse de marché sur lequel elle est positionnée afin d’identifier la pertinence de ce partenariat et d’anticiper des activations potentielles. Cette connaissance, construite en interne par « l’Asset » ou avec l’aide d’une agence, est indispensable afin de choisir le bon Sponsor et de nouer de beaux partenariats. COMMENT VOYEZ-VOUS L’ÉVOLUTION DU SECTEUR DU SPONSORING ? Selon moi, l’enjeu autour de la Data va devenir un élément essentiel et central dans les partenariats de Sponsoring. Grâce à la puissance des outils actuels, notamment celle des réseaux sociaux, les « Assets » disposent d’une proposition de valeur Data forte à mettre en avant auprès des marques. Cette évolution est essentielle pour les « Assets », mais constitue un sujet pointu et difficile à mettre en place.

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Par ailleurs, trois autres tendances se distinguent : Le développement du Sport féminin, qui représente un nouveau terrain de jeu et l’accès à de nouvelles cibles pour les Marques. L’intégration de nouvelles opportunités Business dans les partenariats qui selon moi ne sont pas assez mis en valeur aujourd’hui. Enfin, le sens et l’héritage laissé par le partenariat aux fans et aux « communautés » va devenir de plus en plus important. À titre d’exemple, La Caisse d’Epargne participera au financement de rénovation d’infrastructures pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Il s’agit pour les partenaires de donner un sens réel à leurs actions de Sponsoring, et d’apporter une valeur ajoutée non seulement aux Fans, mais aussi à l’ensemble de l’écosystème sportif.

La Data va devenir un élément essentiel et central dans les partenariats de Sponsoring

OLIVIER GACHET Directeur des Partenariats Coca-Cola

COMMENT PERCEVEZ-VOUS LA TENDANCE DU SPONSORING « LESS IS MORE » ? Cette tendance s’observe chez de nombreux acteurs et s’applique aussi bien aux « Assets », qui cherchent à réduire le nombre de Sponsors, qu’aux Marques qui concentrent leurs investissements sur les « Assets » les plus stratégiques. La stratégie Sponsoring de Coca-Cola s’inscrit dans cette démarche. Nos partenariats sont regroupés autour de trois passions prioritaires : le Sport avec notamment l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques, la Musique, où nous intervenons comme partenaire de tous les principaux événements, et l’Entertainment. Nous privilégions des relations durables pour maximiser l’impact auprès du consommateur : par exemple, nous sommes partenaires de la Coupe du Monde de Football depuis 1978 et notre histoire avec les Jeux Olympiques a démarré dès 1928 !

Nous privilégions des relations durables avec nos partenaires pour maximiser l’impact

2018 – Présent : Directeur Media, des Partenariats et de l’Expérience client, Coca-Cola 2016 – 2018 : Directeur de la Stratégie Client et des partenariats, Coca-Cola 2008 – 2012 : Brand Manager, Coca-Cola

QUEL EST SELON VOUS LE PARTENARIAT QUI ILLUSTRE LE MIEUX CETTE TENCANCE CHEZ COCA-COLA ? Notre partenariat avec la Fédération Français de Football (FFF) est celui qui illustre le mieux cette tendance. La FFF a fait le choix depuis plusieurs années de se concentrer sur des partenariats clés à chaque niveau de sa pyramide. Dans l’autre sens, CocaCola est très fier d’être aux côtés de la FFF depuis plus de 20 ans avec des événements forts qui ont eu lieu récemment comme la Coupe du Monde Féminine dont la réussite a dépassé les attentes, et de très beaux événements à venir comme l’Euro 2020. Notre ambition est de renforcer notre plan d’activation pour cet événement autour de l’équipe et de ses joueurs, très appréciés du grand public, avec un dispositif de communication qui sera initié dès le deuxième trimestre de 2020 jusqu’à la fin de la compétition. À MOYEN-TERME (5 À 10 ANS), COMMENT VOYEZ-VOUS L’ÉVOLUTION DU SECTEUR DU SPONSORING ? Le Sponsoring va s’accélérer selon moi sur trois dimensions :

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Tendance 2

L’EXPERT DU SECTEUR

Le passage d’un Sponsoring de visibilité à un Sponsoring d’expérience. L’objectif est de faire vivre l’histoire et les valeurs de la Marque à travers l’expérience qu’elle propose et de mettre le consommateur au cœur de son dispositif d’activation. Une orientation vers un Sponsoring plus responsable. Les Marques vont davantage s’exprimer sur leurs engagements sociétaux et environnementaux. C’est, par exemple, le cas du partenariat entre le festival de musique We Love Green et notre Marque bio HONEST. Enfin, une approche encore plus ROI des partenariats. Le Sponsoring représente aujourd’hui une part importante du budget des Marques. Pour justifier ce niveau d’investissement, mesurer l’impact des partenariats est primordial, à l’image de ce qui est fait sur les investissements Media.

L’objectif est de faire vivre l’histoire et les valeurs de la Marque à travers l’expérience

Notre approche business de cette tendance NOS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES

Diagnostic des enjeux

LIMITER LE NOMBRE DE SPONSORS DE L’ASSET EN SÉLECTIONNANT LES PLUS PERFORMANTS

MODÉLISER L’IMPACT DES PARTENARIATS POUR OPTIMISER LEUR EFFICACITÉ

DÉVELOPPER DES CAMPAGNES D’ACTIVATION DES FANS

Sélectionner les partenaires les plus performants en en fonction de leur Reach, Richness, et Relevance (3R©) Ex : La Méthodologie « 3R© » de Nova compare des deals en s’appuyant sur la BDD de plus de plus de 5 000 partenariats de notre Observatoire

Mettre en place un modèle permettant de calculer chaque impact d’un Sponsoring sur la marque Ex : La moyenne des ROI constatés sur les 50 partenariats audités par Nova génère une marge environ 2,5 fois supérieure au coût complet du partenariat

Mettre en place des activations suscitant de l’émotion chez les Fans en leur proposant du contenu « What money can’t buy »

AUDIT FLASH DE LA VALEUR

Étude des options stratégiques de partenaires potentiels

Étude comparative des partenariats potentiels

Ex : Renault organise des opérations « What Money Can’t Buy » à travers des rencontres entre les clients Renault et les joueurs du PSG ou des acteurs lors du Festival de Cannes Structure de partenariat

EXEMPLES DE MISSIONS MENÉES SUR CETTE TENDANCE

Optimisation de la stratégie Sponsoring • Monographie du marché du Sponsoring sportif en EMEA • Valorisation des partenariats actuels et audit de la proposition de valeur • Recommandations sur la proposition de valeur, l’organisation et le process 42

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Accompagnement dans la stratégie de partenariats • Accompagnement dans le choix des partenaires • Étude de la performance des partenariats du Groupe Renault (Ex : F1, PSG, Clubs de Rugby, Festival de Cannes…) • Recommandations autour de l’optimisation de la stratégie de Sponsoring

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA VALEUR

Calcul du ROI du partenariat

Stratégie de contreparties

Déterminer avec l’institution un cahier des charges de partenariat en termes de cibles, valeurs de la marque, budget disponible, objectifs marketing, KPIs attendus et contraintes potentielles

Tendance 2

FOCUS SUR UNE MÉTHODOLOGIE NOVA AD HOC : OPTIMISATION DU SPONSORING

Étudier et déterminer les différentes options de partenariats à l’aide de la Base de Données de Nova Consulting, qui regroupe plus de 5 000 Partenariats actifs à travers toute l’Europe

Identifier et comparer les partenariats potentiels (5 à 8) et accompagner la marque dans le choix du bon partenaire via la méthodologie des « 3R© »

Construire la pyramide de partenariats et comparer en termes de bonnes pratiques chaque catégorie (montant moyen, contreparties, capacité à progresser de chaque partenaire)

Optimiser la valeur financière d’un partenariat en calculant un ROI pérenne et solide sur plusieurs années

Définir des contreparties innovantes (expériences « What Money can’t buy », merchandising, licences, etc.)

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

En novembre 2019, la Team Vitality, club référence de E-Sport en Europe, a finalisé une deuxième levée de fonds de 14 M€. Fondée en 2013, l’équipe compte aujourd’hui 45 joueurs et plus de 350 podiums à son actif. Un palmarès sportif impressionnant qui lui permet d’attirer de nombreux sponsors, à l’image du récent partenariat avec Renault Sport, pour un ticket d’entrée équivalent à celui du Sponsoring maillot d’un club de L1. À titre illustratif, l’équipe compte parmi ses Assets Corentin Houssein, E-Sportif et Youtubeur, suivi par 10 millions de followers. Un potentiel de Reach exceptionnel pour les Marques.

E-SPORT : SPORT DE NICHE OU SPORT DE MASSE ?

Le E-Sport est-il en passe d’être considéré comme un sport mature ?

QUATRE CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

1 Md$

10,3 M$

79%

2 M

CA généré par le E-Sport dans le monde

revenus générés en France lors des compétitions d’E-Sport (2018)

part des fans de E-Sport de moins de 35 ans

nombre de Joueurs Français réguliers en compétition

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Le E-Sport réunit au total quelques 250 millions de fans à travers le monde (soit 100 millions de plus que la NFL), auxquels il faut encore ajouter 200 millions de spectateurs occasionnels. Si l’Asie porte la croissance de l’E-Sport, celle-ci se fait également en France, où la discipline représente déjà un quart de l’audience française d’un évènement comme Roland-Garros. Le E-Sport rassemble des fans qui n’ont pas le profil que l’on imaginait puisque 50% ont plus de 15 ans et 34% sont CSP+ (vs. 29% en moyenne en France).

LES MILLENIALS : PRINCIPALE AUDIENCE DU E-SPORT ET CŒUR DE CIBLES DES MARQUES Avec une moyenne d’âge de 28 ans, le E-Sport est la discipline sportive avec l’audience la plus jeune. Surtout, son audience constitue la priorité des marques qui visent cette cible, comme par exemple, les marques de mode, de boisson ou de High-Tech qui font partie des sponsors les plus engagés dans ce secteur : Coca-Cola, Adidas, ou encore Amazon qui a racheté Twitch en 2013, la plateforme leader du streaming. La consommation de E-Sport se fait majoritairement via des diffuseurs spécialisés et dans une moindre mesure Youtube. Ainsi, en 2018, Twitch a cumulé 9,4 Mds d’heures de visionnage (+25% vs. 2017). Mais si le streaming reste majoritaire, la croissance de l’audience est de plus en plus portée par le développement du « Offline » permettant de renforcer l’engagement des fans notamment lors des finales des grands championnats dans les grandes salles de spectacle / sport du monde, comme le montre la finale de « League of Legends » à l’AccorHotels Arena en 2019. Les projets de salles dédiées se multiplient, comme ICONE, le projet de création d’une E-Sport Arena, lauréat de l’Appel à Projet « Dessine-moi Toulouse » qui devrait ouvrir d’ici 2023. UN PREMIER PAS VERS LES JO ? Dans un communiqué du 8 décembre 2018, le CIO a déclaré que l’idée même d’une « discussion » sur l’admission à part entière de l’E-Sport aux JO, était prématurée. Pour autant, le Mouvement Olympique dit «continuer le dialogue avec cette communauté » tandis que les Jeux NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Asiatiques accueilleront une compétition de E-Sport en 2022. Le dialogue est donc bel et bien engagé.

Le ROI des partenariats E-Sport est aujourd’hui inconnu INVESTIR DANS LE E-SPORT EN 2019 RESTE UN INVESTISSEMENT RISQUÉ

Tendance 3

LE MODÈLE VITALITY, UN SUCCÈS FULGURANT

Avec sa méthodologie « 3R© » éprouvée, Nova Consulting a modélisé le niveau de rentabilité des investissements dans le E-Sport. En synthèse, si le Reach est très élevé (28 millions pour la team Vitality), la Relevance forte (Cible Millenials), la Richness (profondeur) est compliquée à mesurer car le modèle de visibilité des sponsors est encore incertain. L’enjeu est de taille pour les marques qui font face à un écosystème manquant de lisibilité et particulièrement complexe, où les streamers ont souvent plus de fans que les joueurs eux-mêmes et où les fans se divisent entre plusieurs jeux et championnats. Chaque jeu a son audience type qu’il convient d’adresser avec la bonne stratégie. Avant de se lancer dans le Sponsoring E-Sport, il convient d’étudier en détail cette communauté en zoomant sur toutes les cibles potentielles et sur leur adéquation avec les marques potentielles.

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

BUSINESS BUSINESSCASE CASE

MAJ 19jan20 22h

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Tendance 3

et de restauration avec foodtrucks et notamment consacré sa Une, et 8 animations variées autour de la pages avaient été dédiées à discipline : démonstrations, mini- l’événement le vendredi précédent dans tournois, jeux-concours, matchs contre l’édition du jour. des espaces professionnels, espaces« skins » À travers du trophée, sorti pourlale remise jeu), comme le trophée de lade sionnels, partenaires, Viewing Louis Vuitton (qui fait partenaires, Viewing Party de la finale... sa malle Party de la finale... Plus de 20 000 personnes Coupe du Monde de la FIFA, les interviews également des « skins » pour le jeu), Plus de 20 000 personnes s’y sont s’y sont rendues, ce qui confirme l’intérêt d’après-match et les commentaires assurés comme le trophée de cette la Coupe rendues, ce auprès qui confirme l’intérêtpar les français d’O’Gaming, finale adu suscité par l’E-Sport du grand public. Monde de la FIFA, les interviews suscité par l’E-Sport auprès du granddonc beaucoup de points commun avec public. d’après-match et les commentaires UNE MÉDIATISATION DANS LES une grande compétition sportive classique. assurés par les français d’O’Gaming, MEDIA TRADITIONNELS UNE MÉDIATISATION DANS LES cette finale a donc beaucoup de points La finale des Championnats du MondeLa Mairie son désir de ne pas MEDIA confirme TRADITIONNELS commun avec une grande compétition La finale Championnats du Monde Il fallait débourser entre de «des League of Legends » 2019 de a faitprendre de retard sur la tendance de l’ESportive classique. « League of Legends » 2019 a fait grand Sport et accueille une « Maison de l’E-Sport » 40 et 80€ par personne grand bruit en France. 15 000 La Mairie confirme son désir de ne pas bruit en France. 15 000 spectateurs ont dès 2020, qui servira d’incubateur, d’Arena spectateurs ont assisté à la victoire prendre de retard sur la tendance de pour assister à la finale assisté à la victoire écrasante des Chinois et de studio professionnel. Il fallait débourser entre 40 écrasante des Chinois de « FunPlus l’E-Sport et accueille une « Maison de à l’AccorHotels Arena de « FunPlus Phœnix » face aux Européens et 80 € par personne pour l’E-Sport » dès 2020, qui servira Phoenix » face aux Européens de « G2Dans le même temps, elle doit encore de « G2 Esports » à l’AccorHotels Arena. d’incubateur, d’Arena et de studio assister à la finale à Esports » àféminin l’AccorHotels Arena. ses relations avec les équipes La finale de l’Euro de Handball, qui Lastructurer professionnel. de l’Euro féminin den’avait Handball, faut faire attentionArena à ne pas tomavaitfinale vu la France être sacrée, elle quifrançaises, pour que celles-ci participent Cela dit, ill’AccorHotels avait vu la France être sacrée, n’avait de l’image de la ville, et ber dans un effet de mode car il existe séduit que 14 060 spectateurs. Retour sur au développement Dans le même temps, elle doit encore Cela dit, il faut faire attention à ne pas elle séduitmarquant que 14de060 spectateurs. du PSG en Football. La finale a été encore beaucoup de faiblesses relatives un événement l’année 2019. l’image structurer ses relations avec les tomber dans un effet de mode car il Retour sur un événement marquant dediffusée en direct sur internet via FranceTV à ce type d’événement : ils sont organisés équipes françaises, pour que celles-ci existe encore beaucoup de faiblesses Sport, avec l’appui de la société spécialisée par des entreprises privées qui ne sont pas UNEl’année FORTE2019. MOBILISATION participent au développement de relatives à ce type d’événement : ils O’Gaming. FranceTV a également proposé forcément représentatives, ils touchent DES POUVOIRS PUBLICS POUR l’image de la ville, à l’image du PSG en sont organisés par des entreprises contenusLa additionnels site, et en des publicsqui très ne ciblés et leur UNE FORTE MOBILISATION DESdesFootball. L’ÉVÉNEMENT finale a sur été son diffusée privées sont parpénétration forcément est encore trois à cinq fois moins large que des sujets sur l’E-Sport dans ses POUVOIRS PUBLICS POURa diffusé direct sur internet via FranceTV Sport, représentatives, ils touchent des La Ville de Paris a assuré la promotion de magazines « Tout le Sport » et « Stade 2 ». les grands événements traditionnels (Ex : L’ÉVÉNEMENT avec l’appui de la société spécialisée publics très ciblés et leur pénétration l’événement à plusieurs niveaux. La muniFrance, Ligue …), et puis surtout il PlusO’Gaming de 160 mentions de l’évènement ont Tour . FranceTV a également estde encore trois à 1, cinq fois moins large cipalité a mis en place avec Riot Games, encore très complexe pour une marque été relevées à la TV etadditionnels à la Radio ensur estque La Ville de Paris a assuré la promotionainsi proposé des contenus les grands événements l’organisateur du championnat, le Village pouvoir construire partenariat long journal emblématique du Sport de l’événement à plusieurs niveaux. LaFrance. son Le site, et a diffusé des sujets sur l’E- detraditionnels (Ex : un Tour de France, Paris + E-Sports. Pendant cinq jours, le terme par manque de surtout lisibilité, ildeest stabilité L’Équipe, y amagazines notamment«consamunicipalité a mis en place avec Rioten France, Tout le Sport dans ses Ligue 1, …), et puis encore parvis de l’Hôtel de Ville a accueilli curieux et Games, l’organisateur du championnat,cré Sport d’espace disponible. sa Une,»etet8 pages avaient dédiées « Stade 2 ». été Plus de 160 et très complexe pour une Marque de passionnés, qui ont pu profiter d’un espace le Village Paris + E-Sports. Pendantà l’événement le vendredi précédent dansété pouvoir construire un partenariat long mentions de l’évènement ont ainsi de découverte et de restauration avec foocinq jours, le parvis de l’Hôtel de Ville al’édition du jour. relevées à la TV et à la Radio en France. terme par manque de lisibilité, de dtrucks et animations variées autour de la accueilli curieux et passionnés, qui ont Le journal emblématique du Sport en stabilité et d’espace disponible. discipline : démonstrations, la remise du trophée, sorti de sa pu profiter d’un espacemini-tournois, de découverte À travers France, ya jeux-concours, matchs contre des profes- malle Louis L’Équipe, Vuitton (qui fait également des NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT 30

Tendance 3

LEAGUE OFLegends League of LEGENDS À à l’AccorHotels L’ACCORHOTELS Arena, l’exemple à ARENA, suivre L’EXEMPLE À SUIVRE

MAJ 19jan20 22h

LETOP TOP10 10DES DESJEUX JEUXDEDE E-SPORT REPRÉSENTE PRÈS 600M$ PRIZE MONEY LE E-SPORT REPRÉSENTE PRÈS DEDE 600 M$ DEDE PRIZE MONEY Prize Money annuel total (en M$) des Jeux de E-Sport les plus populaires et nombre de joueurs professionnels (k) 3,5 220

12,4

3,2

6,8

2,0 32

3,5

Joueurs pros (k)

220

Prize Money (M$)

2,4

0,3

2,2

1,2

4,1

0,5

L’E-Sport concerne en premier rang des jeux qui ne sont pas toujours connus du grand public. Mais L’E-Sportces concerne premier rang desque jeux sont professionnels pas toujours connus attention, jeux ne en touchent finalement peuqui dene joueurs (moinsdu de grand 3 000 sauf pour les 4 premiers eux).ces jeux ne touchent finalement que peu de joueurs professionnels public. Mais d’entre attention,

(moins de 3 000 sauf pour les 4NOVASCOPIE premiers d’entre eux) 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

31 47

L’EXPERT DU SECTEUR

SEBASTIEN DEBS Coach OG Dota2 Joueur Professionnel 2x Champion du Monde

QUELS SONT LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS POUR UNE MARQUE DÉSIRANT INVESTIR DANS LE E-SPORT ? L’important pour une Marque est de prendre en compte les spécificités du E-Sport. Il faut comprendre le profils des consommateurs : c’est un milieu jeune, Digital et global qui s’est développé envers et contre tout. Beaucoup de Marques ont des idées préconçues sur le E-Sport. Pour réussir, les Marques doivent démontrer une affinité avec l’E-Sport en communiquant de manière subtile. En effet, la Génération Z et les Millenials sont de plus en plus « Marketing Savy » et imposent aux Marques d’avoir une approche plus respectueuse du consommateur. En réalité, parler d’audience E-Sport, c’est déjà être dans l’erreur car cette audience diffère en fonction des jeux, des pays, des plateformes… On n’approche pas les fans de Football de la même manière que les fans de Tennis. C’est similaire pour les jeux de E-Sport.

Parler d’audience E-Sport, c’est déjà être dans l’erreur car cette audience n’est pas la même en fonction des jeux, des pays, des plateformes, … 48

2016 – Présent : Coach Professionnel E-Sport,Team OG (équipe européenne professionnelle d’E-Sport sur Dota 2) 2018 et 2019 : Double champion de « The International » 2016 – Présent : Fondateur et Head of Esports Travel Agency 2013 – 2014 : Chief Executive Officer et fondateur Sigma E-Sport

Une Marque doit ainsi avoir une stratégie à part entière en approchant une audience spécifique au sein du E-Sport et affine avec sa cible. À QUEL NIVEAU DE PROFESSIONNALISATION SE SITUE LE E-SPORT ? Aujourd’hui, au niveau mondial, le E-Sport s’est totalement professionnalisé. Au cours des 5 dernières années, la professionnalisation a été très marquée. Les clubs de E-Sport sont de plus en plus comparables aux mastodontes du Sport tandis que les Ligues se dirigent vers des circuits ouverts comme l’ATP au Tennis ou des circuits franchisés comme la NBA au Basket. L’accompagnement des joueurs s’est structuré et on en est au stade où le marché commence à se saturer. Il va y avoir une épuration car de nombreuses Marques cherchent à faire des opérations qui s’avèrent être des échecs. La France est légèrement en retard mais le secteur se structure aussi de plus en plus comme le montrent l’implication récente de différents clubs de Ligue 1 avec des Teams de E-Sport (PSG, OL, AS Monaco, …). LE E-SPORT DANS 5 ANS ? En se projetant, je pense que l’E-Sport dépassera le Sport en termes d’économie et d’écosystème car le E-Sport est NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

instantané, global, Digital donc totalement dans l’ère du temps. D’ici 5 ans, il y aura aussi eu des progrès de gouvernance car la différence majeure, c’est que les jeux appartiennent à des Editeurs tandis que les Sports n’appartiennent à personne. Cela pose ainsi des questions de gouvernance au niveau des Editeurs, des Fédérations, des Unions de joueurs… L’innovation technologique va aussi impacter le E-Sport, il y aura des nouveaux jeux, … L’INTÉGRATION DU E-SPORT AUX JEUX OLYMPIQUES SERAIT-ELLE BÉNÉFIQUE AU SECTEUR ? Je pense que le E-Sport n’a pas besoin des JO pour se développer. Cela pourrait être intéressant pour le promouvoir mais des questions se posent : quelle discipline

L’E-Sport n’a pas besoin des Jeux Olympiques pour se développer intégrer, quel jeu, quel format ? Ces questions posent problème car tel ou tel choix mettrait en avant certains pays, certaines communautés, certains Editeurs, … Des conflits sur ces enjeux pourraient desservir l’opération et nuire à la fois à l’E-Sport et aux JO.

ROMAIN SOMBRET Président MCES

SUR QUOI REPOSE LA VALORISATION D’UNE ÉQUIPE DE E-SPORT POUR LES MARQUES ? Les marques valorisent fondamentalement trois éléments auprès des équipes de E-Sport : Elles valorisent le Reach, en cherchant à atteindre une cible précise et captive : les fans de E-Sport sont très engagés sur les plateformes, les réseaux sociaux, … Les marques valorisent aussi l’image innovante du E-Sport. En fonction des équipes et de leurs spécificités, les marques vont chercher à raconter une histoire différente mais innovante par rapport à celle des sports traditionnels. Enfin, la valorisation d’une équipe de E-Sport repose sur son palmarès. Il y a cependant des exceptions : MCES a attiré des sponsors majeurs avant d’avoir un palmarès sportif reconnu. VOUS AVEZ NOUÉ UN PARTENARIAT AVEC LE LOSC. QUELS SONT LES ENJEUX DE CE TYPE DE PARTENARIAT ENTRE STRUCTURES DE E-SPORT ET CLUBS PROFESSIONNELS ? Le monde du Sport craint que les générations actuelles et futures passent plus de temps sur Twitch qu’au stade ou devant leur TV.

2018 – Présent : Président, MCES (acteur majeur de l’E-Sport professionnel avec 6 équipes compétitives, notamment sur « League of Legends ») 2015 – Présent : Senior Executive, WSBSPORT 2012 – Présent : Cofondateur, M&L Consulting 2000 – 2012 : VP Sales and Marketing, Gemalto

Les académies développent le E-Sport en jouant un rôle d’amortisseur entre passion et addiction. Pour anticiper ce risque, certaines équipes de Football ont intégré le secteur en sous-traitant la gestion de leur équipe E-Sport. Il y a eu beaucoup d’échecs autour du E-Sport et de FIFA car si vous n’êtes pas champion du monde à FIFA, vous n’avez pas de visibilité. Avec le LOSC, c’est un partenariat différent. On a réfléchi à co-construire une équipe et à la co-produire. Cela nous a permis d’avoir plus de moyens et de recruter le meilleur joueur mondial de 2018. L’autre enjeu c’est d’utiliser le E-Sport dans la région du club, à travers la mise en place d’Académies, de stages mixant Sport et E-Sport. L’objectif est d’utiliser le E-Sport en le rendant plus physique, en éduquant les sponsors du LOSC et en rendant cette activité plus Mainstream. QUEL RÔLE VONT JOUER LES ACADÉMIES DANS LE DÉVELOPPEMENT DU E-SPORT EN FRANCE ? Aujourd’hui, il n’y a pas de réelle formation pour devenir professionnel. Face à un potentiel problème de santé publique, les Académies doivent développer le E-Sport NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

en le mixant avec une pratique sportive. Beaucoup d’équipes sont gérées par des jeunes joueurs qui n’ont pas conscience de ces problèmes. L’objectif de la MCES Academy est d’éduquer les joueurs et leur apprendre à doser et professionnaliser un divertissement addictif à la base. Les Académies développent le E-Sport en jouant un rôle d’amortisseur entre passion et addiction.

Tendance 3

L’EXPERT DU SECTEUR

Les audiences seront prochainement monétisées et le marché va exploser en valeur COMMENT VOYEZ-VOUS LE-ESPORT ÉVOLUER DANS LES PROCHAINES ANNÉES ? L’industrie est en train de vivre un tournant : les plateformes de Streaming vont se structurer. Il y a déjà une masse financière élevée au niveau professionnel (salaires, Prize-Money, …) avec un fort potentiel sur les droits TV. Les audiences de E-Sport sont comparables à certains sports traditionnels diffusés sur beIN ou L’Equipe 21 et avec des investissements en production bien moins élevés. Les audiences seront prochainement monétisées et le marché va exploser en valeur. 49

MAJ 19jan20 22h

Notre approche Business cette tendance Notre approche business dede cette tendance

LA MÉTHODOLOGIE NOVA : REVUE DES DE CONSOMMATEURS E-SPORT PAR SEGMENT FOCUS SUR UNE MÉTHODOLOGIE NOVA ADPROFILS HOC : REVUE DES PROFILS DE CONSOMMATEURS E-SPORT Profils de joueurs en France et consommation d’E-Sport (Population de + de 15 ans)

NOS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES

EVALUER LA RENTABILITÉ DU DIFFÉRENCIER LES DIFFÉRENTES PROPOSER UNE ACTIVATION DES ÉVALUER LA RENTABILITÉ DU DIFFÉRENCIER PROPOSER UNE ACTIVATION SPONSORING DES ASSETS ECIBLES DE LA COMMUNAUTÉ EPARTENARIATS E-SPORT SPONSORING DES ASSETS LES CIBLES DE LA DIFFÉRENCIANTE DES SPORT SPORT INNOVANTE ET DIFFÉRENCIANTE E-SPORT COMMUNAUTÉ E-SPORT PARTENARIATS E-SPORT Mettre en place un modèle Enrichir la connaissance de la cible EProposer une activation Mettre en place un modèle Enrichir la connaissance la Proposer une d’évaluation quantitative pour mesurer Sport à travers des de études personnalisée et activation innovantes à travers d’évaluation quantitative pour cible E-Sport à travers des études personnalisée et innovante le ROI de l’E-Sport et ajuster le quantitatives pour développer un des expériences liées àautravers E-Sport mesurer le ROI de l’E-Sport et ajuster quantitatives pour développer des expériences liées au E-Sport montant du partenariat partenariat pertinentun grâce aux données de profils grâce aux données de profils le montant du partenariat partenariat pertinent

MAJ 19jan20 22h

Ex : La Team Vitality a défini un montant de Sponsoring Ex : La Team Vitality a égal définiaux un montant minimum standards de Sponsoring minimum aux est-il de Clubs de L1. égal Le prix standardsjustifié de Clubscompte de L1. Letenu prix estde ces la justifié selonperformances la méthodologie selon « 3R© » ? « méthodologie 3R© »

Ex : Le partenariat de Louis Vuitton avec League of Legends Ex : Le partenariat de Louis Vuitton avec semble pertinent pour un jeu très League of Legends semble pertinent populaire en Asie, avec une base pour un jeu très populaire en Asie, avec de fans constituant une cible une base de fans constituant une cible prioritaire dans le futur pour la prioritaire dans le futur pour la marque marque de luxe de luxe

Ex : Renault Sport et la Team Vitality sont partenaires Ex : Renault Sport et la Team Vitalitypour sont le développement du simulateur partenaires pour le développement du de F1 dont les simulateur de F1 dontseseservent servent les pilotes professionnels Daniel pilotes professionnels Daniel Ricciardo et Ricciardo etOcon Esteban Ocon Esteban

2,9 M

Joueurs Grand Public

E-Sportifs Loisirs

(Sans classement ni compétition)

PHOTO ADIDAS TWINS

Miplace se en de plala cestratégie de la stratégie Mise en T w e e n s p o u r l’E-gaming Tweens pour l’E-gaming • Monographie dedes la place • Monographie du marché jeux des jeux vidéos chez les vidéos chez les jeunes Tweensjeunes Tweens • Monographie de la communauté • deses la (joueurs,Monographie Media, …) et de communauté (joueurs, leaders d’opinion Media,…)deetlade ses leaders • Développement stratégie de d’opinion placement de produits dans les • Développement jeux vidéos et partenariatsde la stratégie de placement NOVASCOPIEde 2020 – LES TENDANCES DU SPORT produits dans les jeux vidéos NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT et partenariats

MAJ 19jan20 22h

PHOTO avec les anneaux et la flamme JO Londres

D é v e l o p pe m e n t d e l a p l a c e Développement des jeunes dansde leslaJplace O des jeunes dans (Pratique & Audienles ce)JO (Pratique & Audience) • Etude quantitative dans 8 pays monographies jeunes • Éavec tude quantitative dansdes 8 pays •avec Recommandation stratégique monographies des jeunes sur axes de développement dans •R les ecommandation stratégique sur le axes cadrededes JO (avec un dans zoomlesur les développement le E-sport Sports de glisse) cadre des JOet(avec un zoom sur le •E-Sport Développement d’une stratégie et Sports de glisse) à destination des jeunes •D Media éveloppement d’une stratégie Media à destination des jeunes

MAJ 19jan20 22h

E-Sportifs

(Avec classement)

Profil

(Avec classement et compétition)

Profil

% 15-34 ans

50 %

28 %

% 15-34 ans

68 %

28 %

% 15-34 ans

91 %

28 %

% hommes

52 %

50 %

% hommes

71 %

50 %

% hommes

90 %

50 %

% CSP +

34 %

29 %

% CSP +

27 %

29 %

% CSP +

54 %

29 %

Pratiques (E)-Sportives

Activité Sportive régulière

62 %

59 %

Activité Sportive régulière

65 %

59 %

Activité Sportive régulière

59 %

+ 5h / semaine

10 %

+ 5h / semaine

28 %

+ 5h / semaine

37 %

Course

Tir

Genre

Tir

Genre

Tir

Genre

Consommation

EXEMPLES DE MISSIONS MENÉES SUR CETTE TENDANCE EXEMPLES DE MISSIONS MENÉES SUR CETTE TENDANCE

1,3 M

Consommation

Tendance 3 Tendance 3

10,6 M

Consommation

Consommateurs

38 %

13 %

Consommateurs

70 %

13 %

Consommateurs

99 %

13 %

Evènements

13 %

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Internet

16 %

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73 %

Via Youtube

25 %

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Via Youtube

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Via Youtube

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Via Twitch

13 %

Via Twitch

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Via Twitch

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Jeux suivis

Fifa

Fifa Fortnite

Jeux suivis

Fortnite

Fifa Fortnite

Jeux suivis

LoL

Fifa Fortnite

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

EXPLOSION DES ACADÉMIES, OBJECTIF FORMATION OU RENTABILITÉ ?

Les Académies ont les moyens d’une ambition que les Fédérations ne peuvent plus assumer seules UNE FORMATION D’EXCELLENCE AUTOUR DE DEUX FORMATS COMPLÉMENTAIRES QUATRE CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

15 M€

25 K€

40 M€

80%

le CA de la Mouratoglou Academy, dont 1/3 provenant des activités hôtelières

prix annuel de la formation à la Tony Parker Academy en 2019

coût du projet de la Tony Parker Academy

part des sportifs inscrits à la MHB Academy qui signent un contrat professionnel à la sortie

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Les Fédérations n’ayant plus les moyens d’assurer seules l’ambition de la formation sportive (-6% du budget du Ministère des Sports en 2019 vs. 2018), et confrontées à une baisse de leur nombre de licenciés (-0,6% en 2018 tous sports confondus), alors même que la pratique sportive loisir est pourtant en hausse (+8% de pratiquants réguliers en 2019 vs. 2018), elles doivent réinventer leur modèle et tisser des partenariats avec des Académies privées qui drainent souvent avec elles des moyens financiers conséquents.

En fort développement ces dernières années en Europe, après avoir été inventées aux États-Unis, les Académies s’organisent autour de deux principaux formats : Les Académies d’élite dont l’objectif est de remplacer les systèmes historiques publics de type Sports Etudes. Ces structures d’excellence proposent aux jeunes sportifs détectés un cursus d’entrainement structuré en parallèle de leur cursus scolaire. L’objectif est de regrouper tous les moyens privés possibles, tant en termes d’infrastructures que de coaching, au service des jeunes sportifs en partenariat avec la Fédération ou avec un club local qui forme ses jeunes rêvant de devenir professionnels (comme le font le PSG ou l’OL en Foot, l’ASVEL en Basket, le Stade Toulousain en Rugby ou le MHB en Handball). Les Académies de stages loisirs autour de grands sportifs permettent de former le grand public pendant les vacances scolaires. Ces formules connaissent actuellement un grand succès et permettent aux clubs à la fois de recruter meilleurs éléments, mais surtout de générer de nouvelles ressources financières significatives pour améliorer leur autofinancement.

Les clubs professionnels souhaitent étendre leur zone d’influence à la pratique sportive de masse de profiter de leur impact marketing. C’est ainsi qu’a ouvert la Tony Parker Adequat Academy en octobre 2019, engageant 40 M€ d’investissements (cf Business Case). Celle-ci propose des formations pour les futurs sportifs de haut niveau et amateurs de Sport, espérant élargir sa cible par ce positionnement nouveau. C’est également dans cette optique que la PSG Academy, misant sur la nouvelle dimension acquise par le Club de la Capitale depuis sa reprise par QSI, a élargi ses prérogatives aux stages lors des vacances scolaires pour les jeunes footballeurs ainsi que pour les adeptes du foot à 5, augmentant toujours plus son marché.

Tendance 4

Fin octobre 2019, Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione présentaient le projet de développement de la All-In Academy, qui prévoit un campus de 3,5 ha dans l’enceinte du Parc OL, en partenariat avec la FFT et l’OL, afin de devenir une véritable fabrique de champions, sur le modèle de l’Académie Mouratoglou avec Serena Williams. À l’instar du Tennis français de haut niveau qui repense son modèle de formation, de nombreux Sports comptent désormais sur l’apport de ces nouvelles Académies dans les domaines de la formation de pointe, mais également afin de renforcer la pratique sportive de masse. Un nouveau modèle de formation émerge et devrait s’imposer dans les années à venir.

Persuadé que cette tendance va encore s’accélérer, Nova Consulting a déjà conçu plusieurs Académies en partenariat avec des clubs prestigieux en construisant des infrastructures dans des quartiers ou des lieux permettant d’attirer de nouveaux pratiquants, comme les centres commerciaux afin de créer de nouveaux lieux mêlant Sport, Commerce et Éducation.

UN ATTRAIT SUPPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DU SPORT-LOISIRS Fortes de cette crédibilité nouvelle, certaines Académies voient désormais plus loin, et souhaitent devenir les institutions de référence de la pratique de masse. Cela se traduit notamment par la création de partenariats avec des sportifs stars afin NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

italique

Tendance 2

qu’elle compte tenir grâce à un programme de les l’athlète comme une caution Pour Clubs,agit c’est l’assurance d’y La formation proposée se donne deux scolaire équilibré entre Sport et Formation d’excellence de la formation. recruter des sportifs formés à la meilobjectifs : former des athlètes de haut académique, mais aussi grâce à son leure enseigne. niveau d’une part, tout en prenant en association à l’acteur du recrutement UNE INSERTION DANS LE TISSU compte la réalité du secteur d’autre part. Auprès des étudiants, l’utilisation du Adequat. Ce dernier lui permettra de nouer URBAIN LYONNAIS RÉUSSIE Promesse qu’elle compte tenir grâce à un nom de l’athlète agit comme une caution des partenariats avec des entreprises qui programme scolaire équilibré entre Sport et partagent les valeurs du projet. Réunies au Réussir d’excellence de la formation. à insérer le projet dans son Formation académique, mais aussi grâce à C’est parti ! Après une année de travaux, la sein du « Business Club » de l’Academy, ces environnement urbain est un enjeu C’est Tony parti !Parker AprèsAdequat une année de travaux, la ses son association à l’acteur du recrutement Academy a ouvert INSERTION LE le TISSU entreprises partenaires ont l’opportunitéUNE primordial afin DANS d’obtenir soutien des Tony Parker Adequat a ouvert sespar la portes à Lyon enAcademy octobre 2019. Créée Adequat. Ce dernier lui permettra de nouer d’associer leur marque à un projet novateurURBAIN LYONNAIS RÉUSSIE pouvoirs publics et de bénéficier de l’appui star française du Basketball, Tonypar Parker, portes à Lyon en octobre 2019. Créée deset partenariats avec des entreprises qui à un nom à la notoriété internationale. des acteurs clefs comme celui du Maire et Président du Club de l’ASVEL, cette la staractuel française du Basketball, Tony Parker, partagent les valeurs du projet. Réunies au Réussir à insérer le projet dans son environancien Ministre de l’intérieur Gérard Collomb, Académie propose une alternative aux actuel Président du Club de l’ASVEL, cette sein du « Business Club » de l’Academy, ces nement urbain est un enjeu primordial afin présent à la pose de la première pierre de formations pour les jeunes Académie proposepubliques une alternative aux formaentreprises partenaires ont l’opportunité d’obtenir le soutien des pouvoirs publics souhaitant évoluer dans le milieu du Sport. l’édifice en juin 2018. tions publiques pour les jeunes souhaitant d’associer leur marque à un projet novateur et de bénéficier de l’appui des acteurs clés Un partenariat Club-Académie Le projet à 40 M€ s’est intégré au tissu comme celui du Maire et ancien Ministre deème évoluer dans le milieu du Sport. et à un nom à lainédit notoriété eninternationale. France urbain environnant. Au cœur du 7 UN MODÈLE PARTENARIAL FORT l’intérieur Gérard Collomb, présent à la pose arrondissement lyonnais en plein renouveau, AVEC L’ASVEL UN MODÈLE PARTENARIAL de la première pierre de l’édifice en juin 2018. LE NAMING « TONY PARKER », LEVIER les 14 000 m² du campus ont été conçus de FORT AVEC L’ASVEL Un partenariat Clubprojet àà40 M€ s’est au tissu favoriser lesintégré interactions avec À l’inverse de certaines Académies qui DE RECRUTEMENT PUISSANT ENLe manière inédit en France ème À l’inverse de certaines quientre Académie FRANCE ET À L’INTERNATIONAL diversifient leur offre, Académies et la partagent l’écosystème économique dedu la 7 métropole. urbain environnant. Au cœur arronSport étude stages public qui diversifient leur et offre, et lagrand partagent Le cursuslyonnais scolaire en a également été structuré dissement plein renouveau, les plus grande source de Cependant, s’imposer comme une référence14en entreconstituent Sport Étudeleur et stages grand public partenariat avec des institutions 000 m² du campus ont été conçus de revenus, la Tony Adequatsource Academy se LE NAMING « TONY LEVIER unmanière dans un milieu si PARKER », particulier nécessite qui constituent leurParker plus grande d’enseignement locales (Universités de Lyon à favoriser les interactions avec concentre sur la Parker formation Sport-Etudes, DE RECRUTEMENT PUISSANT EN argument de poids. C’est là qu’intervient de revenus, la Tony Adequat Aca- en 1 et Lyon 3économique ou l’EM Lyon). Lamétropole. Tony Parker l’écosystème de la misant sur le réseau local et l’aura FRANCE ET À L’INTERNATIONAL l’exploitation maîtrisée et « brandée » que Adequat Academy participe à la dynamique demy se concentre sur la formation Sportinternationale de Tony Parker. a également été structuré fait Tony s’imposer Parker de son nom pour chacuneLe cursus Etudes, en misant sur le réseau local et Cependant, actuellescolaire de sa ville en s’intégrant aux projets comme une réféEn s’appuyant notamment sur le centre de en partenariat avec des institutions d’enseides cibles du projet : d’urbanisme et d’enseignement de son l’auraformation internationale de Tony Parker. rence dans un milieu si particulier nécessite de l’ASVEL à court-terme, gnement locales (Universités de Lyon 1 et • Pour les entreprises, cette association territoire l’Académie démontre la nécessité d’un de poids. C’est là qu’intervient En s’appuyant notamment sur le centre un argument Lyon 3 ou l’EM Lyon). La Tony Parker Adequat représente une occasion de valoriser leur besoin émergeant des Clubs en termes de maîtrisée et « brandée » que de formation de l’ASVEL à court-terme, l’exploitation Academy participe à la dynamique actuelle image et de renforcer leur attractivité. formation d’excellence. On constate ici des fait Tony Parker de son nom pour chacune l’Académie démontre nécessité d’un de sa ville en s’intégrant aux projets d’urbasynergies possibles la dans une logique « windes cibles du projet : besoin deslaclubs termes nisme et d’enseignement de son territoire. winémergeant » sur laquelle Tony en Parker Adequat de formation On catalyseur. constate ici Academyd’excellence. peut agir comme

italique

Tendance 1

Clubs, c’est l’assurance d’y

Pour les entreprises, cette association recruter des Sportifs formés à la représente une occasion de valoriser meilleure enseigne. leur image et renforcerl’utilisation leur attractivité. • Auprès desde étudiants, du nom

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU Sport

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Tendance 3 Tendance 4

des objectifs synergies possibles dans une logique : former des athlètes de haut niveau « win-win » sur laquelle la Tony Parker Ade- la d’une part, tout en prenant en compte quatréalité Academy agird’autre commepart. catalyseur. du peut secteur Promesse

Modifié 19/01 – 23h

Tendance 4

La formation proposée se

Décalé de 0,5 CM donne deux • Pour les

BUSINESS BUSINESSCASE CASE

ÉVOLUTION DUVOLUME VOLUME RECHERCHES GOOGLE POUR CLÉLYON « ASVEL LYON ÉVOLUTION DU DE DE RECHERCHES GOOGLE POUR LE MOT LE CLÉMOT « ASVEL VILLEURBANE » VILLEURBANNE » Score de recherche Google sur Asvel Lyon-Villeurbanne

TONY PARKER TONY PARKER ACADEMY : ACADEMY : UNE MARQUE UNE MARQUE INTERNATIONALE INTERNATIONALE POUR L’ASVEL POUR L’ASVEL

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

100 75 50

Tendance 5

Tout le texte Modifié 19/01 – 23h

Ouverture de la « Tony Parker Academy »

25 0

1 sept. 2019

1 oct. 2019

1 nov 2019

1 déc. 2019

1 jan. 2020

L’ouverture de la TPAA a fait décoller les recherches Google pour l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, témoignant de

l’influence de la cette nouvelle Académie le Club deGoogle la région lyonnaise. L’ouverture de TPAA a fait décoller lessur recherches pour l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, témoignant Xxx de l’influence de cette nouvelle Académie sur le Club de la région lyonnaise. NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

31 55

L’EXPERT DU SECTEUR

XAVIER LUCAS Président Délégué Tony Parker Academy

QUELLE EST LA PARTICULARITE DE LA TPAA ET DANS QUELLE MESURE EST-ELLE DIFFÉRENTE D’UNE FORMATION CLASSIQUE ? Le projet de la Tony Parker Academy est issu d’un double constat. D’une part, tous les jeunes qui passent par un centre de formation de sport de haut niveau, ne finissent pas par signer un contrat professionnel. D’autre part, la pratique intensive du sport confère aux jeunes des compétences et aptitudes recherchées dans le monde de l’entreprise. Ainsi, l’objectif de la TPAA est d’encadrer les jeunes en formation intensive et les accompagner dans la construction individualisée d’un projet d’avenir professionnel autour de leur passion, qu’ils finissent par signer un contrat professionnel ou non. Pour cela, la TPAA s’appuie sur 3 piliers : une exploitation maximale de la performance de chaque élève, un rapprochement avec Adéquat pour assurer un lien permanant avec le monde de l’entreprise, et enfin, un parcours scolaire de bon niveau, permettant aux élèves de passer des diplômes qui les prépareront aux métiers vers lesquels ils pourront se diriger. La différence notable de la TPAA est donc de proposer un campus sur lequel sont réunis tous les acteurs essentiels à la construction de l’avenir de ces jeunes en formation.

2019 – Présent : Président Délégué, Tony Parker Adequat Academy 1996 – 2018 : Manager Général, Tennis Club Tremblay en France

La TPAA est un campus sur lequel sont réunis tous les acteurs essentiels à la construction de l’avenir des jeunes en formation À QUI EST DESTINÉE LA TPAA ET QUELLES SONT SES PERSPECTIVES ? L’Academy accueille actuellement 60 jeunes en formation et dispose d’une capacité d’accueil de 200 personnes. L’objectif principal est de permettre à tous types de profils d’intégrer l’Academy, le seul pré-requis étant d’être passionné de Sport. Notre volonté est de créer de la diversité sans négliger le projet scolaire. Cette diversité passe également par l’intégration de nouvelles disciplines à l’instar de l’eSport dont l’équipe vient de se rattacher à l’Academy. LES FRAIS D’INSCRIPTION À LA TPAA S’ELEVENT À 20 000€ PAR AN. COMMENT FAVORISER LA DIVERSIFICATION DES PUBLICS ? L’Academy étudie et travaille étroitement avec Adequat pour développer des moyens de financement.

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

L’objectif étant de faire porter une partie des coûts de la formation par les entreprises partenaires. D’autre part, nous sommes en train de développer d’autres axes de soutien au financement de la formation, comme le Sponsoring, le mécénat ou les partenariats, en vue notamment de créer des bourses d’étude.

La TPAA travaille au développement de moyens de financement de la formation pour diversifier les profils PENSEZ-VOUS QUE LA CRÉATION DE CE PROFIL D’ACADÉMIE SOIT UNE NOUVELLE TENDANCE ? Notre modèle d’Academy propose une alternative aux centres de formation avec une spécificité, celle de l’encadrement professionnel. C’est à ce titre qu’elle constitue une proposition intéressante et différenciante, et pourquoi pas, le point de départ à une nouvelle tendance.

PATRICE CANAYER Entraineur Montpellier Handball

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LE DÉVELOPPEMENT DE CES « ACADÉMIES » DANS LE HANDBALL ? DE QUELLE MANIÈRE S’INSCRIVENT-ELLES DANS LE PROJET SPORTIF DES CLUBS ? L’intérêt récent d’acteurs financiers pour le Handball professionnel français a poussé les dirigeants et propriétaires de clubs à réfléchir à la valeur de leur actif. Il est à présent communément admis qu’elle est la conséquence de trois facteurs : la réussite sportive du club, ses équipements et infrastructures, et enfin, son expertise et image de marque. Le développement des académies s’inscrit dans une volonté de développer ce troisième facteur.

Les académies permettent de créer du liant avec les joueurs comme avec les entreprises de la région, et de faire rayonner l’image nationalement comme internationalement En effet, si les Académies sont un moyen efficace pour ancrer la qualité de formation du club, elles permettent également de créer du liant avec les joueurs comme

2014 – Présent : Entraineur, MHB 1990 – 1994 : Entraineur, Paris-Asnières 1988 – 1990 : Entraineur du groupe Espoir, Paris-Racing-Asnières 1982 – 1990 : Handballeur Professionnel, joueur pour le Stade Pessacais UC, Paris-Racing-Asnières et Paris-Asnières

avec les entreprises de la région, et de faire rayonner l’image du club nationalement comme internationalement en servant de vecteur d’un style d’éducation et de formation propre au club (on compte en effet près de 40% d’étrangers au sein de la MHB Academy). C’est pourquoi nous mettons toujours en avant notre identité, notamment dans le cadre de nos partenariats avec des clubs étrangers. CONSIDÉREZ-VOUS LA FORMATION COMME LA PIERRE ANGULAIRE DU PROJET SPORTIF ? Le transfert de joueurs est encore une pratique marginale dans le monde du Handball professionnel. La meilleure façon d’obtenir une équipe compétitive reste donc d’avoir une formation de tout premier plan, dont seront issus les joueurs qui composent l’équipe. C’est pourquoi la MHB Academy est extrêmement sélective, et compte aujourd’hui une quinzaine de joueurs en formation, alors qu’elle reçoit plus de 200 demandes par an. Cependant, nous avons un taux de conversion très intéressant, puisque près de 80% des joueurs formés à l’Academy signent un contrat professionnel à leur sortie, même s’ils ne peuvent pas tous intégrer le Montpellier Handball.

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

LA MHB ACADEMY LANCE SON PREMIER « MEETING LAB » EN AVRIL PROCHAIN, SORTE DE SÉMINAIRE D’ÉCHANGE DESTINÉ AUX ACTEURS DU SPORT. POUVEZVOUS NOUS EN DIRE DAVANTAGE ? C’est un évènement destiné aux acteurs du Sport, amateurs comme professionnels, œuvrant dans des domaines comme la recherche de performance, le management d’équipe ou l’encadrement de structure. Ils pourront assister à plusieurs entrainements de l’équipe et discuter également des notions de préparation physique et mentale d’un match. Dans une optique plus managériale, nous proposerons également des tables rondes afin d’échanger sur des thématiques financières, de marketing et de développement, ou encore de communication. Le but est notamment de s’ouvrir davantage au monde de l’entreprise.

Tendance 4

L’EXPERT DU SECTEUR

Notre approche business de cette tendance NOS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES

MIEUX COMPRENDRE LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUANTS

DÉFINIR LE POTENTIEL BUSINESS AUTOUR DE LA PRATIQUE SPORTIVE

CONSTRUIRE / CAPITALISER SUR L’IMAGE D’UN SPORTIF

Réaliser des études quantitatives et qualitatives sur les différents types de pratiquants pour en déduire une segmentation et les profils de chaque cible Ex : Monographie et segmentation des pratiquants d’un sport

Comprendre le marché potentiel lié à la pratique sportive (stages, cours,…)

Ex : Business Plan d’une Académie autour de stages pendant les vacances scolaires

Capitaliser sur la visibilité d’un sportif autour du Naming sur une nouvelle infrastructure avec une offre de service

Ex : Le développement de l’image de Marque « Tony Parker » dans le cadre de la création de son Académie de formation

DIAGNOSTIC 4C

Établir un diagnostic du marché local via une analyse des « 4C » : étude de contexte, des clients actuels et futurs, de la concurrence et des contraintes

PRÉPROGRAMMATAION

Développer les options programmatiques locales, analyser l’offre et la demande sur ces variables et proposer une pré-programmation sur chaque activité potentielle

ÉTUDE DE FAISABILITE ARCHITECTURALE

EXEMPLES DE MISSIONS MENÉES SUR CETTE TENDANCE

Analyse du Business Model d’exploitation et optimisation de la Programmation d’une infrastructure sportive • Audit du Business Plan d’une nouvelle infrastructure sportive à Bordeaux • Proposition d’optimisation du Business Plan • Optimisation de la programmation 58

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Étude de faisabilité d’un pôle Sports et Loisirs dans le projet «Ôde à la Mer • Étude du marché local sur les différentes activités de loisirs possible • Proposition d’une pré-programmation • Étude de faisabilité architecturale • Étude de faisabilité financière • Montage du partenariat avec le club local

ÉTUDE DE FAISABILITE ECONOMIQUE

RECHERCHE ET HIÉRARCHISATION DE PARTENAIRES

Tendance 4

FOCUS SUR UNE MÉTHODOLOGIE NOVA AD HOC : MISE EN PLACE D’UNE PROGRAMMATION SPORTIVE

Étudier la faisabilité architecturale, technique et programmatique en lien avec la maîtrise d’œuvre et le client : première vision de l’organisation fonctionnelle du site et accompagnement dans les études architecturales (ESQ, APS, APD) légitimes en fonction du projet

Analyser la faisabilité économique et financière du projet : étude du marché local, des CA potentiels par activité, des loyers, comptes de résultat prévisionnels, exploitants et partenaires

Identifier et Sélectionner les partenaires les plus différenciants par activité programmatique et accompagner dans la négociation jusqu’à la signature d’un Term Sheet qui viennent confirmer le budget et le loyer prévisionnel NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

SPORTECH : ET SI LA FILIÈRE FRANÇAISE ALLAIT CHERCHER L’OR ?

Trois types d’innovation majeurs : activité sportive, engagement des fans et Marketplaces QUATRE CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

9,6%

175 M€

2,16 M€

des startups de la Sportech européenne sont françaises (2ème pays après le Royaume-Uni)

fonds levés par les acteurs français de la Sportech en 2018

montant moyen du ticket dans la Sportech française (plus haut montant moyen en Europe) en 2018

nombre de Startups Françaises dans le Top 10 des levées de fonds Européennes en 2018

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

UNE FILIÈRE FRANÇAISE PROMETTEUSE En novembre 2018, la startup montpelliéraine VOGO a réalisé la première IPO du secteur sur le marché Euronext Growth. Avec le parisien Gymlib, VOGO représente la France au sein des plus grosses levées de fonds du secteur en Europe en 2018. Au total, les entreprises françaises (qui représentent 10% des entreprises européennes

du secteur), ont levé 175 M€ en un an. Des succès de toute taille sont en train d’émerger dans la Sportech française. À titre d’illustration, le succès des protège-tibias connectés Tibtop lors de l’émission « Qui veut être mon associé » du 14 janvier 2020 (40 k€ venant s’ajouter au 500 k€ déjà levés par la Startup) est un exemple de plus de la dynamique à l’œuvre. Pour autant, ces Startups françaises peinent encore à s’imposer comme des leaders dans leur secteur et pâtissent du manque de maturité relatif de l’écosystème français. Dans cette optique, et pour atteindre l’objectif affiché de la filière Sport française d’atteindre 2% du PIB national en 3 ans, un mouvement de structuration s’est amorcé. UNE STRUCTURATION CROISSANTE … Sous la houlette des Ministères de l’Economie et des Sports, la filière sportive tricolore s’est organisée en août 2019 en un Groupement d’Intérêts Économiques représentant quelques 250 entreprises. Le salon Sport Unlimitech, premier salon Sportech en France, représente ainsi une avancée significative dans l’optique de « décloisonner les mondes de la Recherche, des Industriels, des Fédérations, du Sport Professionnel […] et de faire grandir la filière ». Pour aider à l’émergence de champions nationaux, une multitude d’incubateurs et de Sportslabs ont vu le jour en France et en Europe. Le Tremplin, plateforme d’innovation dédiée au sport à Jean Bouin fait ainsi figure de référence. Porté par Paris&Co (l’agence de développement économique et d’innovation de la Ville de Paris), Le Tremplin a déjà accompagné

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

une centaine de Startups ayant levé plus de 160 M€ en 2018.

L’ensemble des acteurs français se mobilisent pour structurer une filière prometteuse … AVEC 2024 EN LIGNE DE MIRE Les grands évènements sportifs programmés en France constituent une opportunité unique de démontrer le savoir-faire national en la matière. La Coupe du Monde de Rugby 2023 ou les JO 2024 favorisent l’acceptabilité des Sportechs et les financements associés. Ainsi, à l’été 2019, a été créé le plus gros fonds d’investissement français dédié, Sport & Performance Capital (par Seventure), doté de 80 M€. La Directrice du développement du fonds, Raïssa Brian indique à ce sujet que son « objectif est d’investir dans une quinzaine de sociétés innovantes ou de croissance d’ici à 2024 ».

Tendance 5

Textiles intelligents, stades connectés, entrainements cognitifs… les innovations dans la Sportech se multiplient. Ainsi, entre 2017 et 2018, les levées de fonds ont bondi de 27% en Europe pour atteindre 364 M€ tandis qu’outre-Atlantique elles s‘élèvent à 1,62 Mds€, soit une croissance de 34%. L’ensemble de l’écosystème professionnel et amateur est touché par ce phénomène, composé de 3 grands types d’innovations : activités sportives et performance, engagement des Fans et Media, organisation et Marketplaces (ticketing ou booking innovant). Dans cet écosystème complexe, une course s’est engagée pour emporter la plus grosse part du gâteau et structurer une filière émergente mais prometteuse. À cet égard, l’organisation d’évènements sportifs de premier plan constitue un atout de poids pour faire émerger des leaders nationaux dans les prochaines années en France (JO et Coupe du Monde de Rugby).

Dans cette optique, le LAB Nova a mis en place une méthodologie de veille d’innovations stratégiques à partir des enjeux des pouvoirs publics et des partenaires privés pour identifier et intégrer des solutions Sportech en lien avec tout l’écosystème de Nova (sponsors, clubs, fédérations, collectivités,…) Alors, la Sportech décrochera-t-elle l’or à Paris en 2024 ?

BUSINESS CASE

l’évènement à travers différents angles : dehors des stades, VOGO mise avant tout replay d’une action, ralentis des meilleures sur une expérience en live réinventée afin Fans les en foules dehors des d’unactions match.ouLaencore solution, déjà utilisée lors des d’attirer dans lesstades, stades. VOGO focus sur les meilleurs mise avant tout sur une expérience en live de plus de 700 évènements, est utilisée moments d’un match. La solution, déjà dans plus de 20de disciplines sur évènements, 4 continents.est réinventée afin d’attirer les foules dans les utilisée lors plus de 700 utilisée dans plus de 20 disciplines sur 4 stades. 700 évènements dans 20 continents.

700 évènements dans 20 disciplines sur 4 continents UNE SOLUTION ENTRE PRODUCTION

disciplines DE surLA 4 SPORT UN PORTE-ETENDARD continents TECH FRANÇAISE

UNsuccès PORTE-ETENDARD DEvaleur LA l’écoSPORT Si le de VOGO met en 20,3 levés M€ levés depuis sa création AvecAvec 20,3 M€ depuis sa création et et TECH FRANÇAISE système français de la Sportech, la France une introduction en bourse fin 2018, VOGO Avec sa solution innovante, VOGO s’attaque Si le succès de VOGO met en valeur une introduction en bourse fin 2018, VOGO reste néanmoins très en retard en Europe auSOLUTION secteur ENTRE très dynamique de l’écosystème français de la Sportech, la s’impose directement dans le Top 15 desUNE s’impose directement dans le Top 15 des au Royaume-Uni et à l’Allemagne. Si la l’engagement DE desCONTENU Fans. En effet, alors que face Startups européennes ayantlevé levéleleplus plus dePRODUCTION France reste néanmoins très en retard en Startups européennes TOP 15 ayant France se classe en deuxième position en secteur n’avait levé 10,9 M€ en 2017, Europe fondsdepuis depuisleur leur création, et classe se classeET le face au Royaume-Uni et à ENGAGEMENT DESque FANS de fonds création, et se termes de nombre de Startups dans le ce sont plus de 63,2 M€ qui ont été levés l’Allemagne. seconde les start-ups françaises. Car si la France se classe en seconde parmiparmi les start-ups françaises. Elle Avec l’écart en termes financement est sa solution innovante, l’année suivante, soitVOGO la s’attaque plus forte secteur, Elle désormais compte désormais à son deuxième position en termes de nombre de compte à son capital descapital inves- desau secteur la France (30,7 M€ en 2018) très dynamique l’engagement au sein desde différents secteurs significatif entre investisseurs à la fois institutionnels et croissance dans le secteur, l’écart en termes tisseurs à la fois institutionnels et privés, des Fans. En effet, alors que le secteur et startups « start-up et » le - Royaumel’Allemagne (100,7 M€) privés, parmi lesquels des sportifs de la Sportech. Mais si le financement est significatif entre la France parmi lesquels des sportifs professionnels n’avait levé que 10,9 M€ en 2017, ce sont Unifinancement (110,6 M€). Un écart qui illustre la forte minuscule professionnels comme Tony Parker ou le explose au sein du secteur, la compétition (30,7 M€ en 2018), l’Allemagne (100,7 M€) comme Tony Parker ou le navigateur Kito plus de 63,2 M€ qui ont été levés l’année dépendance de l’écosystème français à des navigateur Kito de Pavant. se fait également plus rude. Ainsi, la startup et le Royaume-Uni (110,6 M€). Un écart qui de Pavant. suivante, soit la plus forte croissance au sein réussites individuelles, VOGO représentant CONTENU ET ENGAGEMENT DES FANS

européenne ayant levé le plus de fonds en illustre la forte dépendance de « start-up de l’ensemble desàfonds levés par des2018 différents de la Sportech. Mais»un- la moitié PLUS DE 500 ÉVÈNEMENTS EN 2018 (57 secteurs M€) n’est autre qu’OTRO, l’écosystème français des réussites PLUS 500 ÉVÈNEMENTS ENChristophe 2018 si le financement explose au seinminuscule LaDE Startup, fondée en 2013 par Sportechs en France en 2018. Ainsi, et dudu secteur, réseau social payant proposant contenu lesindividuelles, VOGO représentant à lui-seul Carnielfondée à Montpellier, que Paris doit accueillir les JO en 2024, fait également rude. La Startup, en 2013 pardéveloppe Christophedesla compétition exclusif surse les stars du plus ballon rond. alors la moitié de l’ensemble des fonds levés par solutions de diffusion en temps réel deAinsi, « startup réseau social »et- dans de l’écosystème Sportstech la ayant levé Carniel à Montpellier, développe des soluLancée en 9 européenne langues plus dele200 l’attractivité les Sportechs en France en 2018. Ainsi, et audiovisuels représente un enjeu majeur de fonds en 2018 (57 M€) n’estmise autresur français tionscontenus de Par diffusion temps réel dedédiés contenusauxpluspays, CH. en Carniel la minuscule startup basée à Londres alors que Paris doit accueillir les pour JO en spectateurs d’un aux évènement sportifd’un et auxqu’OTRO, le potentiel dessocial 850 payant millions d’abonnés le Sport France un réseau proposant audiovisuels dédiés spectateurs 2024, en l’attractivité de l’écosystème professionnels (médecins, arbitres, etc.).du contenu «athlètes start-up » -ballon qu’apportent les sur réunis sous la Sportstech français représente un enjeu exclusif les stars du évènement sportif et aux professionnels Dans cette optique, le LAB Nova travaille en La Startup offre ainsi la possibilité aux bannière avec entre autres, minuscule Lancéed’OTRO, en 9 langues et dans plusLionel de (médecins, arbitres, etc.). VOGO offre ainsi rond. majeur pour le Sportavec en France étroite collaboration de nombreuses spectateurs présents au sein d’une arène Neymar etbasée Zinedine Zidane. Dès lors, Dans cette optique, le Lab Nova travaille en pays, la startup à Londres mise la possibilité aux spectateurs présents au 200Messi, « sportif » startups Sportechs françaises à l’image sportive d’enrichir leur expérience en live OTRO cherche à poursuivre l’expérience étroite collaboration avec de nombreuses le potentiel des 850 millions d’abonnés sein d’une arène sportive d’enrichir leur sur si de VOGO pour stimuler cet écosystème et en visionnant minuscule Fin de phrase et des Fans enles athlètes réunis expérience en live en visionnant l’évènement qu’apportent startups Sportechs françaises à l’image de Virgulesous la profiter de sa place dans le secteur pour faire paragraphe à travers différents angles : replay d’une bannière d’OTRO, avec entre autres, Lionel VOGO pour stimuler cet écosystème et connaître les futures « pépites » en éclosion. action, ralentis des meilleures actions ou Messi, Neymar et Zinedine Zidane. Dès lors, profiter de sa place dans le secteur pour encore focus sur les meilleurs moments si OTRO cherche à poursuivre l’expérience faire connaître les futures « pépites » en éclosion.

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NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Légende Tendance 5

Couleur

TOP 14 DES STARTUPS SPORTECH EUROPÉENNES AYANT LEVÉ LE PLUS DE FONDS TOP 14 DES STARTUPS SPORTECH EUROPÉENNES AYANT LEVÉ LE PLUS DE FONDS

Start-ups françaises

Tendance 5

Guillemets « VOGO », PORTE« VOGO », PORTE ÉTENDARD ÉTENDARD DE LA DE LA SPORTECH SPORTECH FRANÇAISE FRANÇAISE

BUSINESS CASE

VOGO se se place place comme comme la ayant levé le le plus dede fonds depuis sa sa création VOGO la 13 13èmeStartup StartupEuropéenne Européenne ayant levé plus fonds depuis création. ème

NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

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L’EXPERT DE NOVA CONSULTING INTERROGÉ PAR LE LAB DE NOVA

CHRISTOPHE CARNIEL Président VOGO

QUELLE EST VOTRE VISION DU MARCHÉ DE LA SPORTECH EN FRANCE ? COMMENT VOGO SE POSITIONNE AU SEIN DE CET ÉCOSYSTÈME ? Depuis 5 ans, la Sportech française parvient à concilier le sport, l’innovation et l’économie. Les équipements sportifs et l’analyse des données dédiées à l’amélioration des performances sportives ont été les premiers sous-segments à bénéficier de la créativité française guidée par la quête de résultats meilleurs. Le parti pris de VOGO a été de se positionner au croisement de 3 sujets : l’engagement des fans, la santé des joueurs et l’arbitrage vidéo. Ainsi, en partant du constat que la technologie pouvait à la fois servir la performance sportive et enrichir l’expérience spectateur, VOGO a développé une solution permettant de faire revenir les spectateurs dans les enceintes sportives et redonner du sens à l’évènement sportif. Pour s’imposer, VOGO a dès le début adopté une stratégie d’ouverture à l’international

VOGO a développé une solution permettant de redonner du sens à l’évènement sportif 64

2013 – Présent : Cofondateur et Président, VOGO 1993 – 2012 : Cofondateur et Président, Netia – éditeur de logiciel spécialisé dans la diffusion de contenu audiovisuel 1988 – 1993 : Directeur des activités audiovisuelles, XIS

et eu recours aux moyens financiers traditionnels pour se développer, ce dont les entreprises de l’économie du sport ont pas l’habitude. En effet ; VOGO est la première entreprise de Sportech cotée en bourse. COMMENT SE CARACTÉRISE L’ÉCOSYSTÈME DE LA SPORTECH FRANÇAISE ? QUELLES PARTICULARITÉS FACE AUX ÉCOSYSTÈMES ANGLO-SAXONS ? La Sportech française accuse un retard très important par rapport aux États-Unis. Le principal facteur est issu d’une différence culturelle notable : en France la tendance est à dissocier le sport des études, alors qu’aux États-Unis, le sport peut être un moyen d’obtenir une bourse d’études.

On observe une appétence des institutions financières pour l’industrie du sport Pourtant, la France dispose du point de vue technologique d’un vrai potentiel pour faire émerger des innovations prometteuses. Les quatre prochaines années s’annoncent clés pour la Sportech et le secteur du sport en général ; la RWC de 2023 et les JO de 2024 créent une opportunité énorme de NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

surfer sur la communication autour de ces événements et l’appétence croissante des institutions financières pour l’industrie du sport. QUELLES SONT VOS ATTENTES VIS-À-VIS DES POUVOIRS PUBLICS ? QUELLE VISION AVEZ-VOUS DE L’AVENIR DE LA SPORTECH ? La prise de considération des pouvoirs publics à travers des initiatives comme le Tremplin, le GIE France Sport Expertise ou la création de fonds dédiés à la Sportech a été l’un des facteurs d’émergence de la Sportech en France. Nous disposons également de fédérations sportives qui sont aujourd’hui liées aux pouvoirs publics, il faut qu’elles soient les premières vitrines des solutions Sportech françaises. Le rôle de la Sportech française dans l’avenir est de démocratiser la pratique, assister les professionnels et de garantir la pérennité et la sureté des jeux en s’appuyant sur la 5G et l’intelligence artificielle.

NICOLAS HARLÉ Directeur Général, Nova Consulting

JACQUES BOUSSUGE

2018 – Présent : Directeur Général et Responsable du LAB, Nova Consuting 2018 – Présent : Président, Brocéliande 1996 – 2018 : Senior Partner et MD, BCG

2016 – 2019 : Head of Sport Advisory, KPMG France 2016 – Présent : Consultant, RMC Sport 2016 – Présent : Fondateur Fiters 2005 – 2016 : Rugbyman professionnel

QUELLE EST VOTRE VISION DE MARCHÉ DE LA SPORTECH ? QUELLES SONT LES PRINCPALES TENDANCES QUE VOUS OBSERVEZ ? Aujourd’hui, le secteur du Sport est en pleine explosion et en constante évolution depuis une dizaine d’années. En effet, s’il fonctionnait jadis en vase clos, il est aujourd’hui en voie de professionnalisation. Comme dans beaucoup de marchés, l’arrivée du Digital et de la Data a profondément bouleversé ce secteur et ses différentes parties prenantes ou univers (ex : coaching, expérience live, paris sportifs, Sport pro, Sport santé…)

L’arrivée du digital et de la data a profondément bouleversé ce secteur et ses différentes parties prenantes ou univers Par ailleurs, l’arrivée de fonds de Private Equity et des GAFA sur ce secteur a accéléré le développement des Sportechs, principalement aux États-Unis comme en témoigne le rachat de Fitbit par Google en novembre dernier. En France, on observe également la même tendance mais sur des entreprises plus petites qui n’ont pas encore trouvé leur

rentabilité. Au cœur du marché hexagonal, deux acteurs se démarquent : VOGO qui est côté en bourse, et MyCoach, la plateforme collaborative des clubs professionnels de Football. De mon côté, je contribue au développement de Sportechs, à travers Fiters, Startup proposant une solution « phygitale » de coaching sportif destinée aux professionnels et particuliers, que j’ai co-fondé en 2016, et qui se place dans cette lignée. COMMENT SE CARACTÉRISE L’ÉCOSYSTÈME DE LA SPORTECH FRANÇAISE ? QUELS EN SONT LES ATOUTS ? Actuellement, le marché de la Sportech française manque de maturité sur les trois critères suivants : les débouchés commerciaux, les investissements et la consommation de la Data. Pourtant, la France bénéficie d’un écosystème stable qui alloue d’importants moyens au développement du marché du Sport. Pays historique de la pratique Sportive, le Sport s’est progressivement organisé autour de Ligues Professionnelles afin de porter cette croissance. De plus, l’écosystème français s’est structuré autour d’entités publiques et privées qui accompagnent la croissance de la Sportech Française : incubateurs (Le Tremplin, Station F), investisseurs (BPI France), etc. Par conséquent, NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

l’enjeu pour les acteurs de la Sportech est de s’appuyer sur ses forces et de gagner en maturité pour que les entreprises viennent investir.

L’écosystème Français s’est structuré autour d’entités publiques et privées QUELLE EST VOTRE VISION À L’APPROCHE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX EN FRANCE ?

Tendance 5

L’EXPERT DU SECTEUR

Aujourd’hui, il y a une véritable volonté de la part des pouvoirs publics français d’organiser brillamment les grands événements internationaux sportifs. L’investissement de l’Etat dans la planification des Jeux Olympiques de 2024 en est un parfait exemple. Il en est de même pour la Coupe du Monde de Rugby. En effet, il est important de réfléchir à l’héritage laissé par de tels événements qui doivent être l’occasion pour institutions publiques et entreprises privées de développer le Sport Business et des Sportechs de références.

Notre approche business de cette tendance Notre approche business de cette tendance

FOCUS SUR UNE MÉTHODOLOGIE NOVA AD HOC : INNOVATION ET SÉLECTION DE PARTENAIRES FOCUS SUR UNE MÉTHODOLOGIE NOVA AD HOC : INNOVATION ET SÉLECTION DE PARTENAIRES Une méthodologie de veille stratégique qui vise à identifier les partenaires innovants les plus pertinents pour nos Clients, en parUne méthodologie de veille stratégique qui vise à identifier les partenaires innovants les plus pertinents pour nos tant de leurs problèmes business : clients, en partant de leurs problèmes business.

2 2

METTRE EN PLACE UNE VEILLE STRATÉGIQUE METTRE EN PLACE UNE VEILLE STRATÉGIQUE Miser sur un sourcing pertinent au Miser surd’évènements un sourcing pertinent au travers différenciants travers d’évènements différenciants de de type Hackathons afin d’identifier type les lesHackathons Startups lesafin plusd’identifier prometteuses start-ups les plus prometteuses

FÉDÉRER INNOVANT UN ÉCOSYSTÈME INNOVANT Favoriser la complémentarité Favoriser la complémentarité des des solutions innovantes en solutions innovantes partenariat partenariat avec uneen mixité d’acteurs avec une mixité d’acteursStades) (Fédérations, Clubs sportifs, (fédérations, clubs sportifs, stades)

Ex : Le Hackathon de l’AJAX Ex : d’Amsterdam Le Hackathon de l’AJAX a permis au club d’Amsterdam a permis au d’identifier les meilleures Startups du club d’identifier les meilleures secteur tout en affirmant la place du start-ups du secteur en club comme acteur detout l’innovation affirmant la place du club comme acteur de l’innovation

Ex : Le Barça Innovation Hub est un écosystème ouvert regroupant Ex : Le Barça Innovation Hub universités, centres de recherche, est un écosystème ouvert hôpitaux, Startups et grandes regroupant universités, centres entreprises de recherche, hôpitaux, start-ups et grandes entreprises

FÉDÉRER UN ÉCOSYSTÈME

3 3 CAPITALISER SUR LES RENDEZ-VOUSSUR SPORTIFS CAPITALISER LES MONDIAUX RENDEZ-VOUS

SPORTIFS MONDIAUX Profiter des échéances sportives, Profiter des échéances de l’affluence dans lessportives, stades et de l’affluence dans les stades et de la la visibilitéTexte mondiale pour mettre en visibilitél’écosystème mondiale pour mettre en Sportech modifié l’écosystème Sportech Ex : Sport & Performance Capital a pour objectif d’investir dans une Ex : Sport & Performance Capital a quinzaine de sociétés innovantes ou Texte pour objectif d'investir dans une de croissance d’ici les JO 2024 quinzaine de sociétés innovantes ou de croissance d'ici les JO 2024

EXEMPLES DE MISSIONS MENÉES SUR CETTE TENDANCE

Optimisation Stratégie Digitale et gestion du trafic physique Optimisation Stratégie • Identification des Business digitale et gestion du des trafic Pain Points et screening Photo physique solutions de référencement digital et de gestion du trafic •physique Identification des Business Points d’un Demo Day de • OPain rganisation •présentation Organisationdes d’un Demo Day solutions avec des solutions •A ccompagnement pour •l’intégration Accompagnement pour de la solution l’intégration des solutions NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Développement d’un Cluster Sport dans le cadre d’un nouveau quartier Développement d’un cluster Sport • Développement d’un cluster Sport (Investissement, • Développement d’un cluster Formation, R&D, Incubation) sport (Investissement, • Etude de marché en lien avec le Formation, R&D, Incubation) porteur de projet ••Etude de marché lienle Accompagnementen dans avec le porteur de projet montage global du dossier • Accompagnement dans le montage global du dossier

Phase 1 : Idéation

Phase 2 : Hiérarchisation

Phase 3 : Business case

Analyse multicritère de la pertinence des solutions et scores

Evaluation des enjeux – impacts coûts et revenus

Phase 4 : POC avec équipe pluridisciplinaire

Phase 5 : Déploiement

« Pain points » / enjeux •

Tech Tour

•

Demo Day

•

Start-Ups Hackaton

Benchmark concurrentiel

Max 6 mois

Implémentation et monitoring

Tendance 5

1 1

Phase 0 : Education & veille

Le LAB Nova

EDUCATION ET ANALYSE DES BUSINESS PAIN POINTS / ENJEUX EDUCATION ET ANALYSE DES BUSINESS des PAIN POINTS / ENJEUX Identification enjeux business à partir de benchmarks et de solutions Identification des enjeux business à partir connues : de benchmarks et de solutions connues : Cartographieetethiérarchisation hiérarchisationdes • Cartographie points » / enjeux «des pain« pain points » / enjeux (vu des (vu des spectateurs, des sportifs spectateurs, des sportifs occasionnels/ /amateurs amateurs/ / occasionnels professionnels,des desclubs, Clubs,des professionnels, des Sponsors, des fabricants, sponsors, des fabricants, des des diffuseurs, diffuseurs, …) …) nalyse des bonnes pratiques du A • Analyse des pratiques du marché via unbonnes benchmark concurrentiel marché via un benchmark et l’expertise du LAB Nova concurrentiel et l’expertise du LAB Nova

SOURCING DE SOLUTIONS INNOVANTES SOURCING DE SOLUTIONS INNOVANTES • Identification des solutions pertinentes dudes LABsolutions Nova I dentification perti(approche « Plug & Play ») et« Plug nentes du LAB Nova (approche solutionsde solutions &screening Play ») et de screening complémentaires complémentaires résentation et et sélection desdes solutions • PPrésentation sélection via un accompagnement ad hoc (Demo solutions via un accompagnement Day, Ups Hackathon, Tech Tour, …) ad Start hoc (Demo Day, Start Ups Hackathon, Tech Tour, …) Hiérarchisation des solutions selon

des critères d’attractivité et de faisabilité • Hiérarchisation des solutions selon des critères d’attractivité et de faisabilité NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

TEST ET DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS TEST ET DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS • Mise en place d’équipes pluridisciplinaires Mise en place d’équipes pluridisciplinaires • Mise en place de KPIs Mise en place de KPIs • Formalisation de Business Case Formalisation de Business Case détaillé détaillé

Tendance 5

NOS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES NOS PRISSTRATÉGIQUES STRATÉGIQUES NOSPARTIS PARTIS PRIS

Construction de solutions sous C• onstruction de solutions sous forme forme de POCs de POCs S• uiviSuivi des KPIs et décisions de go/no-go des KPIs et décisions de go/no-go

Nos experts du pôle Sport

Contacts

Julien BERNARD

Nicolas HARLÉ

Président

Directeur Général

22 ans d’expérience professionnelle (L’Oréal, The Boston Consulting Group, Havas) ESSEC, Dauphine

25 ans d’expérience professionnelle (The Boston Consulting Group) Centrale Paris, INSEAD

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans en Conseil en Stratégie au Boston Consulting Group, Nicolas Harlé est un expert de renommée mondiale des Institutions financières et de la digitalisation.

Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006.

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Nicolas Harlé entame son parcours dans le secteur bancaire chez Indosuez puis rejoint le Conseil en Stratégie au sein du Boston Consulting Group en 1996. Il complète en 1999 sa formation avec le prestigieux MBA de l’INSEAD. Il devient ensuite l’un des Core Members des practices Institutions Financières et Avantages Technologiques du Boston Consulting Group, et occupe les fonctions de Senior Partner et Managing Director au bureau de Paris. Il dirige également la Digital Banking Initiative en Europe de l’Ouest et Amérique du Sud, et son expertise fait référence sur les sujets Blockchain et FinTech.

Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs. Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie de la Culture et des Loisirs.

PARIS

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

NEW YORK

1 little w 12th st, NEW YORK, NY 10014, UNITED STATES

Arrivé en janvier 2018 chez Nova Consulting au poste de Directeur Général, il a notamment pour mission de renforcer l’expertise du groupe en matière de nouvelles technologies et travaillera activement au développement du LAB, le nouveau laboratoire d’innovation de Nova Consulting.

NEW YORK Laurent PINSOLLE

SHANGHAI

Marie Sandrine CADUDAL

Directrice Associée Pôle Entertainement

Directeur Associé Pôle Marques

20 ans d’expérience professionnelle (Bayard, Reed MIDEM, Centre Pompidou) Sciences Po Paris, ESSEC

20 ans d’expérience professionnelle (Unilever, L’Oréal, McKinsey, Accenture) ESSEC Diplômé de l’ESSEC, Laurent Pinsolle débute sa carrière dans le marketing des produits de grande consommation pour Unilever, puis l’Oréal, pendant huit ans, accélérant la croissance de toutes les marques qu’il a eu en charge, Cif, Axe et Mixa. Il a remporté le prix Stratégies Marketing des jeunes 2004 dans la catégorie hors-média pour la création du Axe Boat. Il a également huit ans d’expérience dans le conseil en stratégie, d’abord au sein de McKinsey, puis Accenture Strategy. Il a accompagné ses clients sur des sujets de croissance et d’organisation marketing et commerciale. Entre les deux, il a créé et dirigé pendant plus de trois ans Le Marché des Gastronomes, un concept store alimentaire haut de gamme à Paris. Laurent a rejoint fin 2017 le Pôle Marques du bureau de Nova Consulting en tant que Directeur Associé, pour y conduire les missions marketing et développer l’expertise et la R&D du cabinet.

SHANGHAI

Ouverture prochaine

Titulaire d’un double diplôme ESSEC-Sciences Po Paris, Marie-Sandrine Cadudal a débuté sa carrière en 2002 dans l’édition au sein du Groupe Bayard puis aux Éditions Atlas. Elle intègre Reed MIDEM en 2009 en tant que Brand Manager pour la marque MIPIM, 1er salon d’investissement immobilier international BtoB. En 2011, elle devient Chef du service commercial au Centre Pompidou, en charge du développement des éditions, des produits dérivés en France et à l’international ainsi que de la gestion des activités concédées. Marie-Sandrine rejoint Nova Consulting en tant que Directrice Associée en 2016 où elle prend en charge le développement et le pilotage des missions dans le secteur de la Culture, du Patrimoine et des Loisirs. Son expertise couvre le marketing et la distribution culturelle, la construction de business plan, l’accompagnement de montage de projets publics-privés.

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Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51 Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard sous la coordination de : Paul Grangé, Grégoire Collet, Cécile de Chambine Conception graphique : Emmanuel Vaillant, Léa Fourcade Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Statista, eMarketer, Mediamétrie WebObservatoire, Union des Annonceurs, Kantar Media, France Pub-IREP, Stratégies, La Redoute, Zenith Optimedia, Deloitte, France Pub, Ifop, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Insee (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2019 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 10 471 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock, Google, Unsplash, AFP ; Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite. NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DU SPORT

Transformer l’irrationnel en rentabilité Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting Pour plus d’informations, contactez info@nova-consulting.eu

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