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NOVASCOPIE 2018

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IT OP A R SC T EX VA O N

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

ÉDITO

Historiquement, les principaux acteurs de la Culture considéraient souvent l’Economie comme un monde à part, parfois comme un risque ou une contrainte, loin de leur priorité artistique, scientifique ou patrimoniale. Ces dernières années ont profondément rapproché ces deux mondes puisque la principale macrotendance du secteur est sans nul doute l’interpénétration grandissante des sphères culturelles et marchandes. Culture et Economie sont alternativement au service l’une de l’autre, qu’il s’agisse d’infrastructures, de modèles économiques ou de contenus. Les cinq tendances majeures de 2018 illustrent ce rapprochement. C’est ainsi que l’on voit les centres commerciaux faire entrer artistes et créateurs dans leurs allées pour séduire de nouveaux consommateurs, détournés par le digital et l’abondance de ses propositions ; les collectivités déployer d’ambitieux projets culturels pour augmenter leur attractivité et valoriser leurs territoires ; les marques se lancer dans des partenariats culturels ambitieux autour de la production de contenus pour transférer l’émotion de cet aspect sur leur image. À l’inverse, les institutions culturelles intègrent plus résolument la sphère marchande dans leur stratégie pour se professionnaliser, améliorer l’expérience de visite et équilibrer leurs budgets. Pour bien comprendre ces mutations profondes, Novascopie Culture 2018 décrypte tous les chiffres clefs du secteur en 2017 à travers ses monographies thématiques puis identifie, hiérarchise et détaille les principales tendances pour 2018. Bonne lecture !

SOMMAIRE I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DE LA CULTURE EN 2017 Monographie de l’Économie de la Culture Typologie des Enjeux Économiques du secteur Monographie de la Consommation de la Culture Monographie de l’Audience de la Culture Évolution des résultats de l’étude Novamétrie Culture

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

4 6 8 10 12 14

II. LES TENDANCES CLÉS DE LA CULTURE POUR 2018 Panorama des 50 Tendances de l’année Hiérarchisation des 50 Tendances clefs de l’année Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances de l’année Description des 25 Tendances de l’année Décryptage des 5 principales Tendances de l’année

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

20 22 24 26 28

I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DE LA CULTURE EN 2017

Opéra de Sidney

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE DU DU NORD DUNORD NORD DU Md€ NORD 580 Md€ 580 580 Md€ 580 Md€ (+1,8%) (+1,8%) (+1,8%) (+1,8%) AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE AMERIQUE DU SUD DU DUSUD SUD DUMd€ SUD 121 121 121Md€ Md€ 121 Md€ (+1,5%) (+1,5%) (+1,5%) (+1,5%)

EUROPE EUROPE EUROPE EUROPE 665 Md€ 665 Md€ 665 Md€ 665 Md€ (+2%) (+2%) (+2%) (+2%)

PIB mondial 2017 ==63 796 Mds PIB mondial 2017 =63 63 796 Mds€€€ PIB mondial 2017 796 Mds PIB mondial 2017 =60 63763 796Mds Mds € PIB mondial 2015 ==60 763 PIB mondial 2015 =60 PIB mondial 2015 763Mds Mds€€€ PIB mondial 2015 =2017 60 763 Mds € CA Eco de la Culture = 2 CAEco Ecode delalaCulture Culture2017 2017==22133 133Mds Mds€€€ CA 133 Mds CA Eco de la Culture 2017 = 2 133 Mds € CA Eco de la Culture 2015 = 2 072 Mds CA Eco de la Culture 2015 = 2 072 Mds CA Eco de la Culture 2015 = 2 072 Mds€€€ CA Eco de la Culture 2015 = 2 072 Mds €: : (Périmètre du marché élargi de la culture (Périmètredu dumarché marchéélargi élargi de de la la culture culture (Périmètre : (Périmètre du marché élargi de la culture : industries créatives comprises) industries créatives comprises) industries créatives comprises) industries créatives comprises) %du du PIB mondial 2017 3,5% %%du PIB mondial 2017 ===3,5% PIB mondial 2017 3,5% du PIB mondial 2017 =3,4% 3,5% %%du PIB mondial 2015 %%du PIB mondial 2015 ===3,4% du PIB mondial 2015 3,4% % du PIB mondial 2015 = 3,4%

ASIE ASIE ASIE ASIE 712 Md€ Md€ 712712 Md€ 712 Md€ (+3,9%) (+3,9%) (+3,9%) (+3,9%)

AFRIQUE AFRIQUE AFRIQUE AFRIQUE MOYEN-ORIENT MOYEN-ORIENT MOYEN-ORIENT MOYEN-ORIENT 55 Md€ 55 55Md€ Md€ 55 Md€ (+4,6%) (+4,6%) (+4,6%) (+4,6%)

Taux de Croissance AnnuelMoyen Moyen Taux de Annuel Taux deCroissance Croissance Annuel Moyen Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) du Marché 2008 – 2017 2,6% (TCAM) du Marché 2008 – 2017 = =2,6% (TCAM) duduMarché (TCAM) Marché2008 2008––2017 2017==2,6% 2,6% 200 Md€ CA du Marché par zone 200 Md€ CA du Marché par zone 200 CACA dudu Marché par 200Md€ Md€ Marché parzone zone 100 100 Md€ en 2017 Md€ en 2017 100 Md€ en 2017 100 Md€ en 2017 50 Md€ (TCAM 2008/2017 (TCAM 2008/2017 enen %)%) 50 Md€ Md€ (TCAM 2008/2017 (TCAM 2008/2017enen%)%) 5050Md€

L’Asie confirme sa première place dans l’Economie de Culture la Culture mondiale, grâce à une croissanceplus plus L’Asie confirme sa place dans l’Economie de mondiale, grâce ààune croissance L’Asie confirme sapremière première place dans l’Economie dela la la Culture mondiale, grâce croissance plus L’Asie confirme sa première place dans l’Economie de Culture mondiale, grâce àune une croissance plusqu’en L’Asie confirme sa première place dans l’Économie deredémarre la Culture mondiale, grâce à une croissance plus forte encore forte encore qu’en 2016 tandis que l’Europe avec une croissance supérieure à celle de forte encore qu’en 2016 tandis que l’Europe redémarre avec une croissance supérieure à celle de forte encore qu’en 2016 tandis que l’Europe redémarre avec une croissance supérieure à celle de forte encore qu’en 2016 tandis que l’Europe redémarre avec une croissance supérieure à celle de 2016l’Amérique tandis que l’Europe redémarre du Nord stagne. avec une croissance supérieure à celle de l’Amérique du Nord qui stagne. l’Amérique du stagne. l’Amérique du Nord stagne. l’Amérique duNord Nord stagne.

UNE CROISSANCE CONTINUE QUI A SU RÉSISTER AUX TURBULENCESÉCONOMIQUES ÉCONOMIQUES UNE CROISSANCE CONTINUE QUI AASU RÉSISTER AUX TURBULENCES UNE CROISSANCE CONTINUE QUI A SU RÉSISTER AUX TURBULENCES ÉCONOMIQUES UNE CROISSANCE CONTINUE QUI A SU RÉSISTER AUX TURBULENCES ÉCONOMIQUES UNE CROISSANCE CONTINUE QUI SU RÉSISTER AUX TURBULENCES ÉCONOMIQUES Evolution du marché de la Culture en France et aux Evolution du de Culture en France etetaux Evolution du marché la Culture en France et aux Evolution dumarché marché delalade Culture en France aux Etats-Unis depuis 2008 380 130 Etats-Unis depuis 2008 Etats-Unis depuis 2008 Etats-Unis depuis 2008

161

380 370 354,0 370 354,0 360 354,0 120 354,0 120 360 120120 350 350 340 110 340 110 110 330 110 330 309 320 100 91,5 309 309 320 100 100 309 310 100 91,5 91,5 91,5 310 300 90 300 90 90 290 90 85,5 290 85,5 280 85,5 80 280 85,5 80 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201780 80 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

Mds € Mds € Mds Mds € €

Mds Mds € €

Mds € Mds €

380 380 370 370 360 360 350 350 340 340 330 330 320 320 310 310 300 300 290 290 280 280

TCAM TCAM TCAM TCAM 2008 - 2017 130 130 2008 2008 - 2017 130 2008 -2017 2017

Part de la Culture Part de Part de Culture dans lela PIB : Part dela laCulture Culture dans lele(91Md€) PIB :: : dans le PIB 4,3% dans PIB 1,8% 4,3% (91Md€) 4,3% (91Md€) 1,8% 1,8% 4,3% (91Md€) 1,8% Croissance annuelle Croissance annuelle Croissance annuelle du Marché de la Croissance annuelle du Marché de la du Marché de Culture du Marché delala Culture vsCulture PIB sur 4 ans : Culture vs PIB sur 40,5% ans : 1% vsvsPIB sur 4 ans : +3,15% vs PIB sur 4 ans : 1% 1% +3,15% vs 0,5% +3,15% vs 0,5% 1% +3,15% vs 0,5% Budget/hbt : Budget/hbt 507€ : : Budget/hbt Budget/hbt 507€ : 507€ 507€

Part de la Culture Part de lalale Culture Part laCulture Culture dans PIB : Part dede dans le : :: dans lePIB PIB 2,1% (354Md€) dans lePIB 2,1% (354Md€) 2,1% (354Md€) 2,1% (354Md€) Croissance annuelle Croissance annuelle Croissance annuelle du Marché de la Croissance annuelle du Marché de la du de Culture duMarché Marché delala Culture Culture vs PIB sur 4 ans : Culture vs+6% PIB sur 4 ans : vsvsPIB sur 4 ans : vs +3,3% PIB sur 4 ans : +6% vs +3,3% +6% vs +3,3% +6% vs +3,3% Budget/hbt : Budget/hbt 476€ : : Budget/hbt Budget/hbt 476€ : 476€ 476€

Le Marché français de la Culture ne croît pas aussi rapidement sur 10 ans que le Marché américain porté par les Le Marché français de larevanche, Culture ne croît pas aussi rapidement sur 10 ans que le Marché américain porté parles les Le Marché français de lala Culture ne croît pas aussi ans que le Marché américain porté par Industries Créatives. En laaussi croissance annuelle du Marché culturel français dépasse largement LeMarché Marché français de Culture nepas croît pas aussirapidement rapidement sur10 10 ans que le Marché américain porté par les Le français de la Culture ne croît rapidement sur 10récente anssur que le Marché américain porté par les Industries CréaIndustries Créatives. En revanche, la croissance annuelle récente du Marché culturel français dépasse largement Industries Créatives. En revanche, lalarécente croissance annuelle récente du culturel dépasse celle du PIB (3,15% 1,3%). tives. En revanche, la croissance annuelle du Marché culturel français dépasse celle du PIB (3,15%largement vs. 1,3%). Industries Créatives. Envs. revanche, croissance annuelle récente duMarché Marchélargement culturelfrançais français dépasse largement celle du PIB (3,15% vs. 1,3%). du PIB (3,15% vs. 1,3%). NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE 1 celle celle du PIB (3,15% vs. 1,3%). NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE 1 NOVASCOPIE LES TENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2018 2018 –– LES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

100 100 100 100 90 90 90 90 80 80 80 80 70 70 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 20 20 20 20 10 10 10 10 000 0

Taux de Tauxde de Taux croissance Taux de croissance croissance 2007-2017 croissance 2007-2017 2007-2017 7% 2007-2017 7% 7% 7% 60% 60% 60% 60% 5555 55

40% 40% 40% 40% 36 36 36 36 9191 91 91

400 400 400 400 350 350350 350 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 100 100 100100 5050 50 50 0 0 0 0

Taux Taux de Taux de de croissance Taux de croissance croissance 2007-2017 croissance 2007-2017 2007-2017 14,6% 2007-2017 14,6% 14,6% 14,6%

Mds CACA enen Mds €€ CA en Mds € CA en Mds €

UNEFORTE FORTECROISSANCE CROISSANCE MONDIALE DE L’ÉCONOMIE DE CULTURE TIRÉE PARL’ASIE L’ASIE UNE MONDIALE DE L’ÉCONOMIE DE LALA CULTURE UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE L’ÉCONOMIE DE LA CULTURETIRÉE TIRÉEPAR PARL’ASIE L’ASIE UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DEDE L’ÉCONOMIE DE UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DE L’ÉCONOMIE DELALACULTURE CULTURETIRÉE TIRÉEPAR PAR L’ASIE

FRANCE ETATS-UNIS, DEUX MARCHÉS DE LA CULTURE STRUCTURELLEMENT DIFFÉRENTS FRANCE–––ETATS-UNIS, ETATS-UNIS,DEUX DEUXMARCHÉS MARCHÉS DE LA CULTURE STRUCTURELLEMENT DIFFÉRENTS FRANCE-ÉTATS-UNIS, DE LA CULTURE STRUCTURELLEMENT DIFFÉRENTS FRANCE DEUX MARCHÉS DE LA CULTURE STRUCTURELLEMENT DIFFÉRENTS FRANCE – ETATS-UNIS, DEUX MARCHÉS DE LA CULTURE STRUCTURELLEMENT DIFFÉRENTS

CA en en Mds Mds € CA CA Mds€ €€ CA enenMds

Monographie de l’Économie la Monographie de l’Économie de lala Culture Monographie de l’Économie dede lade Culture en 2017 Monographie de l’Économie Culture Monographie de l’Économie de laCulture Culture

58%58% 58% 58% 204204 204 204 354 354 354 354

42% 42% 42% 42% 150150 150150

Industries Total mondial dedelala Culture Industries Total mondial de lade la Culture Industries Total mondial Culture Industries Total mondial Culture Industries Total Totalmondial mondial Culture Industries Total Total mondial Culture Industries dede la la Culture Industries mondial de lade la Traditionnelle Créatives Culture Traditionnelle Créatives Culture Traditionnelle Créatives Culture Traditionnelle Créatives Culture Traditionnelle Créatives Culture Traditionnelle Créatives Culture Traditionnelle Créatives Culture Traditionnelle Créatives Culture Taux de croissance Périmètre restreint (Culture Traditionnelle) Périmètre élargi (Industries Créatives) Taux Périmètre restreint (Culture Traditionnelle) Périmètre élargi (Industries Créatives) Tauxde decroissance croissance Périmètrerestreint restreint (Culture Traditionnelle) Périmètre Périmètre élargi (Industries Créatives) Taux de croissance Périmètre (Culture Traditionnelle) élargi (Industries Créatives) TotalTotal Arts Visuels, Livre, Musique, Spectacle Vivant, Arts Visuels, Livre, Musique, Spectacle Vivant, 2009-2016 Agences, JeuJeu Vidéo, Média, Autres Arts Visuels, Livre, Musique, Spectacle Vivant, 2009-2016 Agences, Vidéo, Média, Autres TotalTotal Arts Visuels, Livre, Musique, Spectacle Vivant, Patrimoine, Marché de l'art, Cinéma 2009-2016 Agences, Jeu Vidéo, Média, Autres Patrimoine, Marché de l'art, Cinéma 2009-2016 Agences, Jeu Vidéo, Média, Autres Patrimoine, Marché l'art, Cinéma Patrimoine, Marché dede l'art, Cinéma France 9,2% 3,7% 7,0% France 9,2% 3,7% 7,0% France 9,2% France 9,2% 3,7%3,7% 7,0%7,0% USA 8,0% 19,9% 14,6% USA 8,0% 19,9% 14,6% USA 8,0% 19,9% 14,6% USA 8,0% 19,9% 14,6%

Le poids poids de de la Culture Traditionnelle, qui aacrû en 2017, est plus important enen France qu’aux États-Unis où les Le la Traditionnelle, qui crû en 2017, est plus important France qu’aux États-Unis poids deCulture laCulture Culture Traditionnelle, qui crûen en 2017, est plus important en France qu’aux oùles les Le poids de la Culture Traditionnelle, qui a acrû 2017, est plus important France qu’aux États-Unis oùoù les LeIndustries poids de la Traditionnelle, qui a crû en 2017, est plus important en Franceen qu’aux États-Unis où États-Unis les Industries Créatives, tirées par le digital, occupent une place prépondérante. Industries Créatives, tirées par le digital, occupent une place prépondérante. Industries Créatives, tirées par le digital, occupent une place prépondérante. Industries Créatives, tirées par le digital, occupent une place prépondérante. Créatives, tirées par le digital, occupent une place prépondérante.

UN MARCHÉ MARCHÉ FRANÇAIS ÉQUILIBRÉ, UN MARCHÉ AMÉRICAIN TOURNÉ VERS L’AUDIOVISUEL UN UN MARCHÉ AMÉRICAIN TOURNÉ VERS L’AUDIOVISUEL UN MARCHÉFRANÇAIS FRANÇAIS ÉQUILIBRÉ,UN UN MARCHÉAMÉRICAIN AMÉRICAIN TOURNÉ VERS L’AUDIOVISUEL FRANÇAIS ÉQUILIBRÉ, TOURNÉ VERS L’AUDIOVISUEL UN MARCHÉ MARCHÉ FRANÇAISÉQUILIBRÉ, ÉQUILIBRÉ, UNMARCHÉ MARCHÉ AMÉRICAIN TOURNÉ VERS L’AUDIOVISUEL 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15%

Répartition sectorielle du poids de la Culture en France et aux Etats-Unis en 2017 Répartition sectorielle du poids de Culture en France aux Etats-Unis Répartition lalala Culture France etetet aux Etats-Unis enen 2017 Répartitionsectorielle sectorielledu dupoids poidsde de Culture en France aux Etats-Unis en2017 2017 Livre eten presse Livre Livre etetpresse Livre etpresse presse

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Spectacle Vivant Spectacle Vivant Vivant Spectacle Spectacle Vivant Musée & Patrimoine 10% 10% Musée & 10% & Patrimoine Patrimoine 10% Patrimoine Jeu & Vidéo Arts Visuels-Création Musée Jeu Vidéo Jeu Vidéo ArtsVisuels-Création Visuels-Création Arts 5% Enseignement Jeu Vidéo Arts Visuels-Création Architecture 5% Enseignement 5% Architecture Marché de l'art Architecture 5% Enseignement Architecture Radio Marché Enseignement de l'art Marché Marchéde del'art l'art 0% Musique enregistrée Radio Radio Radio 0% Musique enregistrée enregistrée 0% 0% 5% 10% Musique 0% 0% Musique enregistrée 5% 10% 0% 5% 10% 0% 5% 10%

TV TVTV TV

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Cinéma Cinéma Cinéma Cinéma

15% 15% 15% 15%

20% 25% 20% 25% 20% 25% 20% 25%

25% 30% 25%25% 30% 30% 25% 30%

Le marché de la Culture en France est tiré par certains secteurs très dynamiques comme la Télévision ou le Lemarché marché depart la Culture Culture en France France est tiré par certainsest secteurs très dynamiquesen comme lavs Télévision ouou le le Le de la en est tiré par secteurs très comme la Télévision Vidéo. des culturels traditionnels encore prépondérante France Le marché de la Culture en France est tiré parcertains certains secteurs trèsdynamiques dynamiques comme la Télévision ou LeJeu Marché de La la Culture ensecteurs France est tiré par certains secteurs très dynamiques comme laen Télévision oules leÉtats-Unis. Jeu Vidéo. Lale part Jeu Vidéo. La part des secteurs culturels traditionnels est encore prépondérante France vs les États-Unis. Jeu Vidéo. La culturels traditionnels encore des secteurs traditionnels encore prépondérante en vsprépondérante les États-Unis. en Jeu Vidéo.culturels Lapart partdes dessecteurs secteursest culturels traditionnelsest estFrance encore prépondérante enFrance Francevsvsles lesÉtats-Unis. États-Unis. NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE DE LA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE2018 2018–– LES LESTENDANCES TENDANCES DE NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

35% 35%35% 35

2 27 22

Monographie des Enjeux Economiques de lalaCulture Culture Monographie Economiques de Monographie desEnjeux Enjeux Economiques dela Culture Typologie desdes Enjeux Économiques du Secteur en 2017 Évolution des dépenses des financeurs de l’économie de la Culture 1998-2017 Évolution des dépenses des financeurs de l’économie la Culture 1998-2017 Évolution des dépenses des financeurs de l’économie de lade Culture 1998-2017

50 50 50

Mds Mds €€ Mds € Mds €

44 44 44 44 41 44 44 41 40 40 40 39 41 41 41 40 41 38 40 40 40 38 40 40 18% 37 36 40 38 3839 39 18% 18% 37 3738 38 36 36 33 40 40 32 33 33 30 32 32 28 3030 30 30 30 30 25 2626 2628 28 25 43% 30 3025 25 25 25 43% 43% 7% 7%

20 7% 7% 20 20 45%

45% 45%

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400 400 400

TCAM TCAMTCAM 1998-2017: 1998-2017: 1998-2017: +3% +3% +3% TCAM TCAMTCAM Entreprises Entreprises Entreprises +8,5% +8,5%+8,5% TCAM TCAM TCAM Individus Individus Individus +3% +3% +3% TCAM TCAM TCAM Public Public Public +2% +2% +2%

UNUN FINANCEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES PLUS ÉQUILIBRÉ ENEN FRANCE UN FINANCEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES PLUS ÉQUILIBRÉ EN FRANCE FINANCEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES PLUS ÉQUILIBRÉ EN FRANCE FINANCEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES PLUS ÉQUILIBRÉ FRANCE

Détail des financeurs du Marché global de la Culture (périmètre large – industries créatives) en 2017 Détail des financeurs du Marché global de lade Culture (périmètre largelarge – industries créatives) en 2017 Détail des financeurs du Marché global la Culture (périmètre – industries créatives) en 2017 Entreprises

Entreprises Entreprises 36% 36% 36% 0,5% 7,1% 28,2% 7,1% 7,1% 0,5% 0,5% 0,5 28,2%28,2% 6 0,5 0,5 6 6 26 2,6% 41,0% 41,0%41,0% 2,6%2 2,6% 26 26 2 2 91,5 91,5 91,5 38 38 38 Individus Individus Individus 44% 44% 44%

Mds Mds €€ Mds € Mds €

100 100 100 80 Etat / Collectivités 80 80 / Collectivités Etat /Etat Collectivités 21% 60 21% 21% 60 60 40 40 40 1,4% 5,0% 1,2% 0,7% 5,0% 5,0% 1,4% 1,4% 3,6% 20 8,7% 1,2% 1,2% 1 5 20 20 8,7% 8,7% 3,6% 3,6% 0,7%1 0,7% 1 1 1 3 5 5 1 1 1 1 8 3 3 0 8 8 Autres MCC Autres Régions Départements Communes Autres Individus 0 MCC 0 Autres Individus Régions Départements Autres

Individus Entreprises Entreprises Entreprises Total Entreprises Individus Entreprises Entreprises Communes MCC MCC Autres Autres RégionsRégions Départements Communes Autres Individus Individus Entreprises Entreprises Entreprises Total Autres TotalTotal Autres Régions Départements Communes Autres Individus Individus Individus Entreprises Entreprises Entreprises Total MCC Autres Départements Communes Autres Individus Individus Entreprises Entreprises Entreprises ministères collectivités consommateurs mécènes consommatrices Annonceurs Mécènes Autres Autres Entreprises Entreprises Individus Entreprises Individus Individus Entreprises ministères Entreprises Entreprises MCC collectivités Annonceurs consommateurs MCC ministères mécènes Mécènes consommatrices Régions Régions Départements Départements Communes Communes collectivités consommateurs mécènes consommatrices Annonceurs Mécènes Total Total ministères collectivités consommateurs mécènes consommatrices AnnonceursMécènes Mécènes ministères collectivités consommateurs mécènes consommatrices Annonceurs ministères ministères collectivités collectivités Annonceurs Annonceurs consommateurs consommateurs Mécènes mécènes mécènes Mécènes consommatrices consommatrices

Le financement des Industries Culturelles et Créatives (ICC), est équilibré, avec une contribution des Le financement des Industries Culturelles et Créatives (ICC), estlaéquilibré, avec une contribution des LeLefinancement des Industries Culturelles et Créatives (ICC), est équilibré, avecest une contribution des financement des Industries Créatives (Périmètre élargi du Marché de Culture), équilibré, avec une contribution des Entreprises pour plus d’un tiers. entreprises pourpour plus d’un Entreprises d’un Entreprises pour plusplus d’untiers. tiers.tiers. NOVASCOPIE2018 2018 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE NOVASCOPIE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2018 –2018 LES TENDANCES DE LA DE CULTURE NOVASCOPIE – LES TENDANCES LA CULTURE

350 350 350 300 300 300

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10% 10% 10%

20% 20% 20%

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Industries Créatives Industries Créatives Industries Créatives

Parcs à thème à thème ParcsParcs à thème

Musiques actuelles Musiques actuelles Musiques actuelles

200 200 200 50% 50% 50% 150 150 150

Musique classique Musique classique Musique classique

60% 70% 80% 90% 60%Théâtre 70% 70% 80% 80% 90% 90% 60% Théâtre Bibliothèques / Médiathèques Théâtre Bibliothèques / Médiathèques Bibliothèques / Médiathèques

100 Patrimoine 100 100Patrimoine Patrimoine

Festival Festival Festival

50 50 50

Cinéma Cinéma Cinéma

Culture élitiste Culture élitiste Culture élitiste

Opéra Opéra Opéra

250 250 250

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

Les Individus et les Acteurs Publics sont les premiers contributeurs du secteur culturel, même si ces Les Individus etacteurs les Acteurs Publics les premiers contributeurs du secteur culturel, même si ces Les etles les Acteurs Publics sont les premiers contributeurs du secteur culturel, si ces LesIndividus individus et publics sont lessont premiers du secteur culturel, même simême ces ressources ressources stagnent depuis deux décennies. La contributeurs croissance des financements est aujourd’hui portée stagnent par les ressources stagnent décennies. La croissance financements est aujourd’hui portée ressources stagnent depuis deuxdeux décennies. La croissance des des financements estparticipations aujourd’hui portée par par les les depuis deux décennies. Ladepuis croissance des financements est aujourd’hui portée par les des entreprises. participations des Entreprises. participations des Entreprises. participations des Entreprises.

118 1

Arts visuels Arts visuels Arts visuels

Musées Musées Musées

100% 100%100%

Danse DanseDanse Culture Publique Culture Publique Culture Publique

0 0 0 Part de financement public en % Part de financement Part de financement publicpublic en % en %

Les trois clusters sectoriels identifiés – « Industries Créatives », « Culture Publique » et « Culture élitiste »

Lestrois trois clusters sectoriels identifiés – « Industries Créatives », «», Culture Publique » et»élitiste ») «et Culture élitiste » stables Les trois clusters sectoriels identifiés – « Industries Créatives « Culture Publique « Culture élitiste » Les clusters sectoriels identifiés Créatives », Publique » « Culture sont sont restés stables en termes de(« Industries financement public et « Culture de coût moyen paret spectateur par rapport àrestés 2016.. sont restés stables en termes decoût financement de coût moyen par spectateur rapport à 2016.. sont restés en termes de financement et deetcoût moyen par spectateur par par rapport à 2016.. en termes destables financement public et de moyenpublic par public spectateur par rapport à 2016.

DES PARTS DE FINANCEMENTS PUBLICS TRÈS HÉTÉROGÈNES EN EUROPE DES PARTS DEFINANCEMENTS FINANCEMENTS PUBLICS TRÈS HÉTÉROGÈNES EN EUROPE DES PARTS DE FINANCEMENTS PUBLICS TRÈS HÉTÉROGÈNES EN EUROPE DES PARTS DE PUBLICS TRÈS HÉTÉROGÈNES EN EUROPE Dépenses publiques directes pour la Culture en 2017 Dépenses publiques directes pourpour la Culture en 2017 Dépenses publiques directes la Culture en 2017

Luxembourg Luxembourg Luxembourg Norvège Norvège Norvège Islande Islande Islande Danemark 300 € Danemark Danemark 300 €300 € Autriche Finlande Autriche Finlande Autriche Finlande 200 € Estonie Pays-Bas € Estonie 200 €200 Estonie Pays-Bas Pays-Bas Irlande Irlande Irlande République Tchèque 100 € République Tchèque République Tchèque 100 €100 € Pologne Portugal Pologne Pologne Portugal Portugal Grèce - € GrèceGrèce USA - € - € 0Md€USA USA 2Md€ 4Md€ 0Md€0Md€ 2Md€2Md€ 4Md€4Md€ 400 € 400 €400 €

Dépenses Dépenses Culturelles Culturelles // Habitant Habitant Dépenses Culturelles / Habitant Dépenses Culturelles / Habitant

48% 48% 48%

Mapping des différents secteurs culturels selon le coût par spectateur et la part de financement public en 2017 Mapping des différents secteurs culturels selonselon le coût par spectateur et laet part de financement public en 2017 Mapping des différents secteurs culturels le coût par spectateur la part de financement public en 2017

Coût Coût moyen moyen par par spectateur spectateur en en €€ Coût moyen par spectateur en € Coût moyen par spectateur en €

LA CULTURE TRADITIONNELLE MAJORITAIREMENTFINANCÉE FINANCÉE PARLES LESINDIVIDUS INDIVIDUS LACULTURE CULTURE TRADITIONNELLE MAJORITAIREMENT PAR LA CULTURE TRADITIONNELLE MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR INDIVIDUS LA TRADITIONNELLE MAJORITAIREMENT FINANCÉE PAR LESLES INDIVIDUS

DES PROFILS DEDE BUSINESS TRES DIFFERENTS PAR SECTEUR DES PROFILS DE BUSINESS TRES DIFFERENTS PAR SECTEUR DES PROFILS BUSINESS TRES DIFFERENTS PAR SECTEUR DES PROFILS DE BUSINESS TRÈS DIFFÉRENTS PAR SECTEUR

Royaume Uni Royaume Royaume Uni Uni

Italie Italie Italie

6Md€ 8Md€ 10Md€ 6Md€ Publiques 10Md€ 6Md€ 8Md€8Md€ 10Md€ Dépenses pour la culture Dépenses Publiques pour la culture Dépenses Publiques pour la culture

France France France

Allemagne Allemagne Allemagne

12Md€ 12Md€ 12Md€

14Md€ 14Md€ 14Md€

16Md€ 16Md€ 16Md€

La France, bien que largement en tête des pays européens en termes d’investissements publics vers le

La France, bien que largement en pays tête des européens en termes d’investissements publics vers LaFrance, France, bien que largement en tête des européens payspays européens en d’investissements termes d’investissements vers le le n’est La bien que largement en tête des en termes publics verspublics le secteur culturel, secteur culturel, n’est pas du tout, contrairement aux idées reçues, le pays le plus généreux en termes de pas du tout, contrairement reçues, le pays le plus enreçues, termes depays dépenses culturelles par habitant. secteur culturel, pas du tout, contrairement aux idées le le plus généreux en termes secteur culturel, n’estn’est pasaux duidées tout, contrairement auxgénéreux idées reçues, le pays le plus généreux en termes de de dépensesculturelles culturellespar parhabitant. habitant. dépenses dépenses culturelles par habitant.

NOVASCOPIE2018 2018––LES LESTENDANCES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE CULTURE NOVASCOPIE 2018 –2018 LES TENDANCES DEDE LALA CULTURE NOVASCOPIE – LES TENDANCES DE LA CULTURE

292 2

1 11 101

Comparaison des pratiques culturelles : Suivi media, Evénementiel, et Pratique artistique en 2017 Comparaison des culturelles :: Suivi media, Evénementiel, et artistique en Comparaison des pratiques culturelles : Suivi media, Evénementiel, et Pratique artistique en 2017 Comparaison des pratiques pratiques culturelles Suivi media, Evénementiel, et Pratique Pratique artistique en 2017 2017 76% 73% 73% 73% 73%

76% 76% 76%

50% 50% 50% 50%

42% 42% 42% 42%

48% 48% 48% 48%

37% 37% 37% 37%

2 2

Suivi dans les media (personnes suivant des Suivi dans les media (personnes suivant des Suivi les media (personnes suivant Suivi dansdans lesculturelles media (personnes suivant desdes activités plus de 5h par semaine activités culturelles plus de semaine activités culturelles depar 5h par semaine activités culturelles plusplus de 5h 5h par semaine dans les médias) dans les les médias) dansdans les médias) médias) Consommation culturelle (personnes se Consommation culturelle (personnes se Consommation culturelle (personnes Consommation culturelle (personnes se se / une rendant à plus d'un événement culturel rendant àà plus d'un événement culturel // une rendant à plus événement culturel / une rendant plus d'und'un événement culturel une institution culturelle dans l'année) institution culturelle dans l'année) institution culturelle dans l'année) institution culturelle dans l'année) Pratique artistique (personnes pratiquant une Pratique artistique (personnes Pratique artistique (personnes pratiquant Pratique artistique (personnes pratiquant uneune activité culturelle plus d'unepratiquant heure parune activité culturelle plus d'une heure par activité culturelle plus d'une heure activité culturelle plus d'une heure parpar semaine) semaine) semaine) semaine)

Les Français sont globalement plus consommateurs de Culture que les Américains, à la fois dans la Les Français sontsont globalement plus consommateurs de Culture queque les à la dans la la Les Français globalement plus consommateurs de Culture les Américains, àfois la fois dans Lesconsommation Français plusconsommateurs consommateurs les Américains, Américains, la dans culturelle (spectateurs ou visiteurs), laCulture pratique et le fois suivi de lalaCulture culturelle Les Françaissont sontglobalement globalement plus de de Culture que que les artistique, Américains, à ladans foisà dans la consommation consommation culturelle (spectateurs ou visiteurs), la pratique artistique, et dans le suivi de la Culture consommation culturelle (spectateurs ou visiteurs), la pratique artistique, et dans le suivi de la Culture consommation culturelle ou visiteurs), lalepratique etles dans le suivi de la Culture (spectateurs ou visiteurs),(spectateurs la pratique artistique, et dans suivi de laartistique, Culture dans Média. dans les Média. les Média. dans les dansdans les Média. Média.

UNE STAGNATION DE LA CONSOMMATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS STAGNATION DE LALA CONSOMMATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS UNE STAGNATION DE D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS UNEUNE STAGNATION DE LA LA CONSOMMATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS UNE STAGNATION DECONSOMMATION CONSOMMATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS

TCAM1997-2017 1997-2017 TCAM TCAM 1997-2017 TCAM 1997-2017

Le profil socio-économique d’un mécène influe significativement sur les secteurs auxquels il contribue par Le profil socio-économique d’un mécène influe Le profil socio-économique d’un mécène influesignificativement significativementsur surles lessecteurs secteursauxquels auxquelsilililcontribue contribuepar par Le profil socio-économique d’un mécène influe significativement sur les secteurs auxquels contribue par dons : en France, ce d’un sont les mécènes aux revenus les plus élevés qui orientent leurs dons vers Leses profil socio-économique mécène influe significativement sur les secteurs auxquels il contribue par ses les dons : en ses dons : en France, ce sont les mécènes aux revenus les plus élevés qui orientent leurs dons vers les ses dons : en France, ce sont les mécènes aux revenus les plus élevés qui orientent leurs dons vers les ses donsce: en France, ce sont mécènes auxélevés revenus les plus élevés qui vers orientent leurs culturels. dons vers les secteurs culturels. France, sont les mécènes auxles revenus les plus qui orientent leurs dons les secteurs secteurs culturels. secteurs culturels. secteurs culturels.

UN INTÉRÊT DANS LES MEDIA TOURNÉ VERS LECINÉMA CINÉMA MUSIQUE UN INTÉRÊT DANS LES MEDIA TOURNÉ VERS ETET LALA MUSIQUE UN INTÉRÊT DANS LES MEDIA TOURNÉ VERS LE ET LA MUSIQUE UN INTÉRÊT DANS LES MEDIA TOURNÉ VERS LELECINÉMA CINÉMA ET LA MUSIQUE UN INTÉRÊT DANS LES MÉDIA TOURNÉ VERS LE CINÉMA ET LA MUSIQUE 24,7 24,7 24,7 24,7 Cinéma Grand Cinéma Grand Cinéma Grand CinémaPublic Grand Public Public Public

22,0 22,0 22,0 22,0 CinémaGrand Grand Cinéma Cinéma Grand CinémaPublic Grand Public Public Public

80% 80% 80% 80%

LaLaconsommation des secteurs culturels liés au Vivant stagne depuis plus de vingt ans, voire consommation des secteurs culturels auSpectacle Spectacle Vivant stagne depuis plus devoire vingt ans, voire La consommation des culturels liés au Spectacle Vivant stagne depuis de vingt ans, voire La consommation dessecteurs secteurs culturels liés auliés Spectacle Vivant stagne depuis plus deplus vingt ans, décline (pour le théâtre La décline consommation des secteurs culturels liés au Spectacle Vivant stagne depuis plus de vingt ans, voire (pour lelethéâtre etetles arts du cirque). Les concerts de musique actuelle (pop, rock, jazz…) décline (pour théâtre les arts du cirque). Les concerts de musique actuelle (pop, rock, jazz…) et les arts du cirque). Les concerts de Musiques Actuelles (pop, rock, jazz…) connaissent, eux, une croissance plus forte. décline (pour le théâtre et les arts du cirque). Les concerts de musique actuelle (pop, rock, jazz…) décline (pour le eux, théâtre et les arts du cirque). Les concerts de musique actuelle (pop, rock, jazz…) connaissent, une croissance plus forte. connaissent, eux, une croissance plus forte. connaissent, connaissent, eux, eux, une une croissance croissance plus plus forte. forte. NOVASCOPIE 2018 LES TENDANCES NOVASCOPIE 2018 DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2018–––LES LESTENDANCES TENDANCESDE CULTURE NOVASCOPIE NOVASCOPIE2018 2018––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DE LA LACULTURE CULTURE

43 Science & 55 Animaux 43 Science & Science & 43 43 55 Science & Science & Environnement Animaux Religion Santé 55 55 Animaux Animaux Religion Science & Religion Environnement Santé Science & Science & Environnement 53 Environnement Précarité Environnement Religion Religion Santé Santé Religion Animaux Environnement 53 Religion Précarité 41 Environnement Environnement 53 53 Précarité PrécaritéReligion Animaux Musées Santé 41 Animaux Animaux 51 41 41 Education Musées Santé Musées Musées 51 Santé Santé Education Mécénat de 51 51 Culture Environnement Education Education de 49 Culture Environnement Mécénat Mécénat dede proximité 39 Mécénat Culture Environnement Culture Environnement traditionnelle Environnement Patrimoine 49 proximité 49 49 39 Patrimoine Théâtre traditionnelle Environnement proximité proximité 39 Patrimoine 39 Patrimoine traditionnelle traditionnelle Environnement Environnement Mécénat de 47 Théâtre Théâtre Théâtre Mécénat de 47 Mécénat Mécénat dede 47 47 proximité Education Musique Education Discriminations Opéra 37 Musées Opéra proximité 45 proximité Education proximité Education Discriminations Musique Discriminations Opéra 37 Musées Opéra 45 Musique DiscriminationsMusique Opéra Musées Opéra Discriminations Opéra Opéra 3737 Musées 45 45 Discriminations Culture Discriminations Discriminations Cinéma 43 Culture Galeries Culture Cinéma Culture traditionnelle 43 Cinéma Cinéma Musique Galeries 43 43 Clubs locaux 35 Galeries Galeries traditionnelle traditionnelle Musique traditionnelle Patrimoine Clubs locaux 41 Musique 35 Clubs locaux Musique Cinéma Clubs locaux 3535 Galeries Patrimoine 41 Fondation Patrimoine 41 Cinéma Patrimoine 41 Cinéma Galeries Cinéma Galeries Fondation Galeries Fondation Précarité 39 Fondation Infrastructures Culture Fondation Culture 33 Précarité 39 Infrastructures Précarité Infrastructures Précarité 39 39 Culture Théâtre Culture Infrastructures Culture Culture Grands clubs contemporaine Fondation Clubs locaux 33 Culture Fondation contemporaine Culture 33 Fondation 33 37 Théâtre Théâtre Grands Clubs locaux GrandsThéâtre clubs Grandsclubs clubscontemporaine Clubs locaux contemporaine contemporaine Grands clubs contemporaine Clubs locaux Infrastructures contemporaine 37 contemporaine Grands clubs 37 37 Grands clubs Grands clubs Infrastructures Infrastructures Infrastructures 35 31 35 35 3530000 40000 50000 60000 70000 31 3131 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 30000 40000 50000 60000 70000 30000 40000 50000 60000 70000 45000 45000 50000 50000 55000 55000 60000 60000 65000 70000 70000 75000 75000 30000 40000 50000 60000 70000 Revenus65000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 Revenus Revenus Revenus Revenus Revenus Revenus Revenus

Fréquence de la consommation média dédiée aux activités culturelles (nombre de consultations/an en 2017) Fréquence la consommation média dédiée aux activitésculturelles culturelles(nombre (nombrede deconsultations/an consultations/anen en2017) 2017) Fréquence de la média dédiée aux activités Fréquence dede la consommation consommation média dédiée aux activités culturelles (nombre de consultations/an en 2017)

Matrice de croissance de la consommation des différents secteurs culturels Matrice de croissance la consommation différents secteurs culturels Matrice de de consommation des différents secteurs culturels Matrice de croissance croissance de la lade consommation des des différents secteurs culturels

5% 5% 5% 5% 4% Musique actuelle 4% 4% Musique actuelle Musique Fort potentiel 4% Musique actuelle actuelle Fort potentiel Fort potentiel 3% Fort potentiel 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Danse Cinéma 1% Musées Danse Cinéma 1% Danse Cinéma Musées 1% Danse Musées Cinéma Musique classique 1% Musées Musique classique Musique classique 0%0% Musique classique 0% 0% 0%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% -1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Théâtre 0% 10% Théâtre 20% 30% 40% 50% 60% 70% -1% Théâtre -1% -1% Poids morts Théâtre Arts du cirque Poids morts Arts du cirque Forte -2% Poids Poids morts morts Forte consommation consommation -2% Arts Arts du du cirque cirque Forte -2% Forte consommation consommation -2% -3% -3% -3% Volume de lalapopulation -3% Volume deconsommateurs consommateursdans dans population(en (en%) %) Volume Volume de de consommateurs consommateurs dans dans la la population population (en (en %) %)

Mapping des secteurs recevant des dons individuels de mécénat selon l’âge et le revenu des donateurs Mapping des secteurs recevant des dons individuels Mapping des secteurs recevant des dons individuels dedemécénat mécénat selon l’âge etetle lelerevenu revenu des donateurs Mapping des secteurs recevant des dons individuelsde mécénatselon selonl’âge l’âgeet revenudes desdonateurs donateurs

Âge Âge Âge Âge

UNE PRATIQUE CULTURELLE LÉGÈREMENTPLUS PLUSFORTE FORTEEN ENFRANCE FRANCEQU’AUX QU’AUX ÉTATS-UNIS UNE PRATIQUE CULTURELLE LEGEREMENT ETATS-UNIS UNE PRATIQUE CULTURELLE LEGEREMENT PLUS FORTE EN FRANCE QU’AUX ETATS-UNIS UNEUNE PRATIQUE CULTURELLE LEGEREMENT PLUS FORTE ENEN FRANCE QU’AUX ETATS-UNIS PRATIQUE CULTURELLE LEGEREMENT PLUS FORTE FRANCE QU’AUX ETATS-UNIS

MÉCÉNAT : DES COMPORTEMENTS RELATIVEMENT HÉTÉROGÈNES MÉCÉNAT :: DES COMPORTEMENTS RELATIVEMENT HÉTÉROGÈNES MÉCÉNAT DES COMPORTEMENTS RELATIVEMENT HÉTÉROGÈNES MÉCÉNAT DES COMPORTEMENTS RELATIVEMENT HÉTÉROGÈNES MÉCÉNAT : :DES COMPORTEMENTS RELATIVEMENT HÉTÉROGÈNES

Âge Âge Âge Âge

Monographie de Consommation de Culture Monographie de lala lala Monographie de la Consommation dede la en 2017 Monographie de laConsommation Consommation deCulture laCulture Culture

VS VS VS VS

112% 112% 112% 112%

3,7 6,2 4,2 3,8 4,1 3,5 2,9 2,9 Total = 61,5 3,7 6,2 4,2 3,8 4,1 3,5 2,9 2,9 2,9 2,9 Total Total==61,5 61,5 3,7 6,2 4,2 3,8 4,1 3,5 3,7 6,2 4,2 3,8 4,1 3,5 2,9 2,9 Total = 61,5 Musique Patrimoine Théâtre Musées Danse Opéra Musique Cinéma d’artMusique Musique DanseOpéra Opéra Musique Patrimoine ThéâtreMusées Cinéma d’artMusique Musées Danse Patrimoine Cinéma d’art Opéra Musique actuelle classique Patrimoine Théâtre Cinéma d’art Musique Théâtre Musées Danse et d’essai actuelle classique et d’essai actuelle classique et d’essai classique et d’essai actuelle Total = 61,3 3,0 3,9 3,8 3,7 6,4 3,6 3,4 4,9 Total = 61,3 3,0 3,93,9 3,83,8 3,73,7 6,4 3,6 3,4 3,4 4,9 Total 3,0 6,4 3,6 4,9 Total == 61,3 61,3 3,0 3,9 3,8 3,7 6,4 3,6 3,4 4,9 Cinéma Musique Patrimoine Théâtre Musées Danse Opéra Musique CinémaMusique MusiquePatrimoine Patrimoine Théâtre Musées Musique Cinéma Musées Danse Opéra Opéra Musique Cinéma d’artetet Musique actuelle Théâtre Musées Danse Patrimoine Théâtre classique Danse Opéra Musique d’art actuelle classique d’art et actuelle classique d’art et actuelle d’essai classique d’essai d’essai d’essai 123% 161% 111% 103% 103% 64% 64% 99% 99% 85% 85%58% 58% 123% 161% 111% 123% 161% 111% 99% 123% 161% 111% 103% 103% 64% 64% 99% 85% 85% 58% 58%

Lesuivi suivides desactualités actualitésculturelles culturellesdans dansles lesMedia Mediaest esttrès trèsproche procheenenFrance Franceetetaux auxEtats-Unis Etats-Unis terme enen terme dede Le suivi actualités culturelles dans Media est très proche en France et aux Etats-Unis terme de LeLe suivi des des actualités culturelles dans les les Média est très proche en France et aux Etats-Unis en termesen de fréquence globale Le suivi des actualités culturelles dans les Media est très proche en France et aux Etats-Unis en terme de fréquenceglobale globaleet etdu duleadership leadershipdu ducinéma cinémaetetde delalamusique, musique,même mêmesisiononconstate constatequelques quelques spécificités. fréquence spécificités. et du leadership du Cinéma et de la Musique, même si on constate quelques spécificités. fréquence globale et du leadership du cinéma et de la musique, même si on constate quelques spécificités. fréquence globale et du leadership du cinéma et de la musique, même si on constate quelques spécificités. NOVASCOPIE 2018 –LES LES TENDANCES CULTURE NOVASCOPIE 2018 TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2018 ––LES TENDANCES DEDE LALA CULTURE NOVASCOPIE NOVASCOPIE2018 2018––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DE LA LACULTURE CULTURE

2 22211

Monographie de l’Audience de la Culture Monographie des Fans de Culture en 2017 Monographie de l’Audience de la Culture Monographie de l’Audience de la Monographie de l’Audience de la Culture Culture

DES PROFILS DE FANS TRÈS HÉTÉROGÈNES PAR DISCIPLINE ET PAR PAYS DES PROFILS DE FANS TRÈS HÉTÉROGÈNES PARDISCIPLINE DISCIPLINE PARPAYS PAYS DES PROFILS DE FANS TRÈS HÉTÉROGÈNES PAR ETETPAR DES PROFILS DE FANS TRÈS HÉTÉROGÈNES PAR DISCIPLINE PAR PAYS DES PROFILS DE FANS TRÈS HÉTÉROGÈNES PAR DISCIPLINE ETET PAR Mapping des différents secteurs culturels selon les profils de leur PAYS audience en 2017 Mapping Mappingdes desdifférents différentssecteurs secteursculturels culturelsselon selonles lesprofils profilsde deleur leuraudience audienceen en2017 2017 Mapping des différents secteurs culturels selon les profils de leur audience en 2017

Fans Fans Fans Fans 65% 65% 65% 65%

Non - Fans Non - Fans Non - Fans Non - Fans

50% 50%50% 50%

Moyenne : Moyenne Moyenne 6,0 : : : 0% Moyenne 0%0% 6,06,0 0% 6,0

10% 10% 10% 10% 1 1 11

36% 50% 36% 36% 36% 50%50% 50%

Moyenne : Moyenne Moyenne 4,4 : : : 0% Moyenne 0%0% 0% 4,44,4 4,4

1 1 11

22% 22% 22% 22% 6% 3%

6%6% 6% 3 3 33

3%3% 3% 2 2 22

49% 49% 49% 49% 4%

20% 20% 20% 20%

14% 14% 14% 14%

16% 16% 16% 16%

4 4 44

5 5 55

6 6 66

7 7 77

8 8 88

4% 4%4% 4%

4%4% 4%

4% 4%4% 4%

12% 12% 12% 12%

2 2 22

3 3 33

4 4 44

5 5 55

39% 39% 39% 39% 12% 6% 12% 12% 12% 6%6% 6% 6 6 66

7 7 77

Maxi - Fans Maxi - Fans Maxi - Fans Maxi - Fans 13% 13% 13% 13% 7% 6% 7% 6% 7%7% 6% 6% 9 9 99

9% 9% 9%9%

6% 6% 6%6%

8 8 88

9 9 99

10 10 1010 12% 12% 12% 12%

6% 6% 6% 6% 10 10 1010

Les Français présentent un intérêt manifeste pour la Culture, nettement supérieur aux Américains, Les Français présentent un manifeste pour Culture, nettement supérieur aux Américains, Les Français présentent un intérêt manifeste la la Culture, nettement supérieur aux Américains, Français présentent un intérêt manifeste pour la Culture, Américains, puisqu'ils sont près deun 80% àintérêt enmanifeste être Fanspour oupour Maxi-Fans, contre 51% pour les LesLes Français présentent intérêt la Culture, nettement supérieur auxAméricains. Américains, puisqu’ils sont près de puisqu'ils sont près de ààcontre en être Fans ou Maxi-Fans, contre 51% pour Américains. puisqu'ils près deMaxi-Fans 80% à en être Fans ou Maxi-Fans, contre 51% pour lesles Américains. puisqu'ils sont près de80% 80% en être Fans ou Maxi-Fans, contre Américains. 80% à ensont être Fans ou 51% pour les Américains.

UN ATTRAIT UNIVERSEL FORT POUR LES SITES PATRIMONIAUX ET LE CINEMA UN ATTRAIT UNIVERSEL FORT POUR LES SITES PATRIMONIAUX CINEMA UN ATTRAIT UNIVERSEL FORT POUR LES SITES PATRIMONIAUXET CINEMA UN ATTRAIT UNIVERSEL FORT POUR LES SITES PATRIMONIAUX ETETLE LELE CINEMA UN ATTRAIT UNIVERSEL FORT POUR LES SITES PATRIMONIAUX CINÉMA

1121 1 1

2% 3% 4% 6% 8% 9% 12% 11% 12% 15% 16% 11% 11% 15% 12% 15% 12% 2% 12% 16% 2% 3% 16% 3% 4% 11% 4%6%6%8%8%9%9%12% 15% 12% 2% 16% 16%3% 15%4% 18% 22% 16% 16% 15% 18% 15% 16% 15% 18% 22% 24% 27% 28% 32% 18% 32% 22% 24% 24% 27% 27% 28% 28% 32% 32% 32% 32% 38% 38% 32% 32% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 82% 82% 78% 68% 82% 82% 78% 82% 82% 78% 71% 60% 57% 56% 82% 82% 71% 68% 63% 78% 71% 48% 46% 63% 68% 63% 60% 57% 56% 57% 56% 48% 60% 57% 56% 46% 48% 46% 48% 46%

Profils socio-économiques des « Maxi-Fans » vs. des « Non-Fans » Profilssocio-économiques socio-économiques des «Maxi-Fans Maxi-Fans »vs. vs. des «Non-Fans Non-Fans Profils des ««Maxi-Fans »»vs. des « «Non-Fans » »» Profils socio-économiques des des

Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans Maxi-Fans Fans Fans Fans Fans Non-Fans Non-Fans Non-Fans Non-Fans

Malgré dede fortes disparités entre les secteurs, les Français témoignent ,, comme les Américains, d'un réel réel Malgré fortes disparités entre les secteurs, les Français témoignent comme les Américains, d'un Malgré fortes disparités entre les secteurs, les Français témoignent ,les comme les Américains, d'unréel réel le PatriMalgré dede fortes disparités entre lesles secteurs, les Français témoignent, comme Américains, d’un réel intérêt pour Malgré de fortes disparités entre secteurs, les Français témoignent , comme les Américains, d'un intérêt pour lelePatrimoine, les Musées, etetlalaMusique actuelle, qu'ils sont plus de de deux deux tiers tiers àà intérêt pour Patrimoine, les Musées,le leCinéma, Cinéma, Musique actuelle, qu'ils sont plus moine, les Musées, le Cinéma, et la Musique actuelle, qu’ils sont plus de deux tiers à plébisciter. intérêt pour le Patrimoine, les Musées, le Cinéma, et la Musique actuelle, qu'ils sont plus de deux tiers intérêt pour le Patrimoine, les Musées, le Cinéma, et la Musique actuelle, qu'ils sont plus de deux tiers à à plébisciter. plébisciter. plébisciter. plébisciter. NOVASCOPIE 2018 LES TENDANCES NOVASCOPIE 2018 DE LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2018––––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LA CULTURE NOVASCOPIE 2018 TENDANCES LA CULTURE NOVASCOPIE 2018 – LESLES TENDANCES DE DE LA CULTURE

Parmi les Fans de la Culture, on retrouve des profils socio-économiques très différents en fonction des Parmi les Fans delalaCulture, Culture, on retrouve des profils socio-économiques très différents en fonction des Parmi les Fans dede Culture, on retrouve des profils socio-économiques très différents en fonction des disciplines, regroupés Parmi les Fans on retrouve des profils socio-économiques très différents fonction des Parmi les on retrouve des profils socio-économiques différents enen fonction des disciplines, regroupés autour de trois clusters : populaire, classique ettrès élitiste. autour de trois clusters :autour Culture populaire, classique et élitiste.classique disciplines, regroupés autourde detrois troisclusters clusters :populaire, populaire, classique élitiste. disciplines, regroupés de trois clusters classique élitiste. disciplines, ::populaire, etetet élitiste.

DES FANS DE LA CULTURE AUX PROFILS PLUS ÂGÉS, PLUS FÉMININS ET GAGNANT PLUS DES FANS DE LA CULTURE AUX PROFILS PLUS ÂGÉS, PLUS FÉMININS ET GAGNANT PLUS DES FANS DE LA CULTURE AUX PROFILS PLUS ÂGÉS, PLUS FÉMININS ETET GAGNANT PLUS DES FANS AUX PROFILS PLUS ÂGÉS, PLUS FÉMININS GAGNANT PLUS DES FANS DE CULTURE AUX PROFILS PLUS ÂGÉS, FÉMINIMS ET AISÉS QUE LES NON-FANS

Répartition des Fans et Maxi-Fans par sous-secteur Répartition Fans sous-secteur Répartition des Fans et Maxi-Fans Maxi-Fans par Répartition desdes Fans et et Maxi-Fans parpar sous-secteur

3% 6% 4% 5% 8% 6% 13% 10% 12% 14% 17% 8% 5% 10% 13% 17% 10% 6% 6% 13% 17% 3% 4% 14% 14% 12% 8%8% 5%5% 12% 10% 6% 6% 6%6% 13% 17% 3% 3% 4%4% 14% 12% 24% 36% 32% 37% 34% 24% 24%24% 45% 36% 32% 37% 36%36% 32%32% 49% 48% 34%45% 34% 37%37% 34% 45%45%45% 49% 49% 45% 48%54% 59% 45% 48% 49% 45% 48% 54% 59% 54% 54% 59% 59% 73% 61% 61% 58% 58% 49% 73% 73%73% 61% 61% 58% 58% 49%41% 41% 40% 32% 58% 61%61% 61%61% 58%58% 58% 49% 41% 49% 41% 40% 32%24% 41% 40% 41%41% 41% 40% 32% 24% 32% 24%24%

Sites Musique 49 Sites Sites patrimoniaux Musique Musique Classique Sites 4949 Musique patrimoniaux patrimoniaux 49 48 Culture Classique Classique patrimoniaux Classique Culture Culture classique Musées 4848 Culture 48 47 classique classiqueParc Musées Théâtre Musées 4747 classique Parc Musées Parc Opéra Théâtre Théâtre d'attraction 47 46 Parc Théâtre Opéra Opéra d'attraction d'attraction Cinéma Opéra d'attraction 4646 46 45 Cinéma Cinéma d'Art et Danse Cinéma d'Art d'Art d'Essai Danse Cinéma Danse d'Art et etet Danse 454545 d'Essai d'Essai 44 Cinéma Cinéma Culture d'Essai Grand public Cinéma Culture Culture Grand public 444444 Grand public élitiste Culture 43 MusiqueGrand public élitiste élitiste élitiste 43 43 Musique Musique actuelle 43 Musique 42 Culture populaire actuelle actuelle Arts duactuelle 42 Culture populaire Culture populaire 4242 Arts du Culture populaire Arts du cirque Arts du 41 cirque cirque 414141 cirque 40 83k€ 88k€ 93k€ 98k€ 103k€ 404040 78k€ 78k€ 83k€ 88k€Revenus 93k€ 98k€ 103k€ 103k€ 78k€ 83k€ 88k€ 93k€ 98k€ 103k€ 78k€ 83k€ 88k€ 93k€ 98k€ Revenus Revenus Revenus

Âge Âge ÂgeÂge

Répartition desdes Fans et et Maxi-Fans dede Culture enen France et et aux Etats-Unis Répartition Fans Maxi-Fans Culture France aux Etats-Unis Répartition des Fans et Maxi-Fans de Culture en France et aux Etats-Unis

41 Théâtre Culture 4141 Sites Théâtre Théâtre 4140 Culture Culture classique Théâtre Sites Sites patrimoniaux Culture Sites 4040 classique classique patrimoniaux patrimoniaux 4040 classique patrimoniaux Musique Musique Musées 4040 4039 Musique Musique Musique Classique Musique actuelle Musées Musées Musique Musique Arts du Musées Classique Classique actuelle Arts actuelle 39 39 CinémaClassique du du actuelle Arts cirque 3939 Arts du Cinéma Cinéma cirque d'Art et cirque Opéra Cinéma Cinéma cirque 39 3939 d'Art Opéra d'Art etet Opéra Cinéma Cinéma d'Essai Grand public 38 d'Art et Opéra Cinéma d'Essai d'Essai Grand public Grand public 38 d'Essai public 3838 Grand Parc 38 Parc Parc d'attraction Culture Parc 38 3838 d'attraction 37 d'attraction Culture Culture élitiste d'attraction Culture 37 élitiste élitiste 3737 élitiste Danse 37 Culture populaire Danse Danse 37 Danse 3737 Culture populaire Culture populaire Culture populaire 36 36 36 25k€ 26k€ 27k€ 28k€ 36 24k€ 24k€ 25k€ 26k€ 27k€ 28k€ Revenus 24k€ 25k€ 26k€ 27k€ 28k€ 24k€ 25k€ 26k€ 27k€ 28k€ Revenus Revenus Revenus

Âge Âge ÂgeÂge

DES FRANÇAIS PLUS PASSIONNÉS DE CULTURE LES AMÉRICAINS DES FRANÇAIS PLUS FÉRUS DE CULTURE QUE LES QUE AMÉRICAINS DES FRANÇAIS PLUS FÉRUS DE CULTURE QUE LES AMÉRICAINS DES FRANÇAIS PLUS FÉRUS DE CULTURE QUE LES AMÉRICAINS DES FRANÇAIS PLUS FÉRUS DE CULTURE QUEdeLES AMÉRICAINS Répartition des Fans et Maxi-Fans Culture en France et aux Etats-Unis

Âge moyen par profil de fans Âge moyen par profil dedefans Âgemoyen moyenpar parprofil profilde fans Âge fans 40,2 40,2 40,2 40,2

40,9 40,9 40,9 40,2 40,9 40,2 40,2 40,2

38,0 38,0 38,0 38,0

Non-fans Non-fans Non-fans Non-fans

Maxi-fans Maxi-fans Maxi-fans Maxi-fans

Part d'hommes par type de fans Part d'hommes par type de fans Part d'hommes par type de fans Part d'hommes par type de fans 51% 51% 51% 51% 46% 46% 46% 46%

Non-fans Non-fans Non-fans Non-fans

44% 44% 44% 44%44% 44% 44% 44%

Revenus moyens par profil de fans Revenus moyens par profil dede fans Revenus moyens par profil defans fans Revenus moyens par profil 70 708 € 7070 708 € €€ 70708 708

21 341 € 2121 341 € €€ 21341 341

Maxi-fans Maxi-fans Maxi-fans Maxi-fans

Non-fans Non-fans Non-fans Non-fans

75 762 € 7575 762 € €€ 75762 762

29 177 € 2929 177 € €€ 29177 177

Maxi-fans Maxi-fans Maxi-fans Maxi-fans

Sanssurprise, surprise,lesles« «Maxi-Fans Maxi-Fans » sont généralement légèrement plus âgés, plus nombreux parmi les Sans »»»sont légèrement plus âgés, plus nombreux lesles Sans surprise, les««Maxi-Fans Maxi-Fans sontgénéralement généralement légèrement plus âgés, plus nombreux parmi lesnettement Sans surprise, lesles « Maxi-Fans » sont généralement légèrement plus âgés, plus nombreux parmi lesparmi femmes et Sans surprise, sont généralement légèrement plus âgés, plus nombreux parmi femmesetetnettement nettement plus aisés que les « Non-Fans ». femmes plus Non-Fans ».». plus aiséset que les « Non-Fans ». femmes etnettement nettement plusaisés aisésque queles les««« Non-Fans femmes plus aisés que les Non-Fans ». NOVASCOPIE 2018 ––LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2018 LES TENDANCES DECULTURE LA CULTURE NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES CULTURE NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DEDELALACULTURE

2 2 13 22

Zoom sur quelques résultats marquants annuelle Zoom résultats marquants dede l’étude annuelle Novamétriesur surlala laconsommation Consommationde dela la Culture en 2017 Zoomsur surquelques quelques résultats marquants del’étude l’étude annuelleNovamétrie Novamétrie sur consommation de laCulture Cultureen en2017 2017 Zoom sur quelques résultats marquants de l’étude annuelle Novamétrie sur lasur consommation lade Culture en 2017 UNE FORTE PROGRESSION DE L’ACHAT DIGITALISÉde DE BILLETS Zoom sur quelques résultats marquants de l’étude annuelle Novamétrie la consommation la Culture en 2017 UNE FORTE PROGRESSION DE L’ACHAT DIGITALISÉ DE BILLETS Où achetez-vous habituellement vos billets pour vos événements culturels ? UNE FORTE PROGRESSION DE L’ACHAT L’ACHATDIGITALISÉ DIGITALISÉ BILLETS UNE FORTE PROGRESSION DE L’ACHAT DIGITALISÉ DE BILLETS UNE FORTE PROGRESSION DEDE BILLETS Où achetez-vous habituellement vos billets pour vos événements culturels ?

UNECONSOMMATION CONSOMMATIONCULTURELLE CULTURELLEMARQUÉE MARQUÉE PARL’ORIGINE L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE UNE PAR GÉOGRAPHIQUE UNE CONSOMMATION CULTURELLE MARQUÉE(urbaine, PAR L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE deCULTURELLE consommation CULTURELLE par populationPAR péri-urbaine, rurale) en GÉOGRAPHIQUE France UNEProfils CONSOMMATION MARQUÉE PARGÉOGRAPHIQUE L’ORIGINE UNE CONSOMMATION MARQUÉE L’ORIGINE

population (urbaine, péri-urbaine, rurale) en France Zone ruraleProfils de consommation par Zone péri-urbaine Zone urbaine Profils depar consommation par population (urbaine, péri-urbaine, rurale) en France Profils de consommation population (urbaine, péri-urbaine, rurale) en France Zone rurale Zone péri-urbaine Zone urbaine Cinéma grand public Cinéma grand public 64% 75% Cinéma grand public 81% Zone rurale Zone rurale Zone péri-urbaine Zone péri-urbaine Zone urbaine Zone urbaine Cinéma grand public Parc d'attraction

52% 64% Site Cinéma grand public du patrimoine

66% 81%

Cinéma grand public Musées

75% 73%

Cinéma grand public 75% 81%public Cinéma grand public Cinéma grand public64% Cinéma grand64% Cinéma grand 75% publicCinéma grand public 81% d'attraction Musées 52% Site Parc du patrimoine 73% Site du patrimoine 51% Site du patrimoine 69% 66% Musées 64% Parc d'attraction Musées 52% 73% Site du patrimoine 66% Parc d'attraction Musées 52% 73% Site du patrimoine 66% Site du patrimoine Site du patrimoine Musées 45%51% Musique actuelle Musées 65%69% Parc d'attraction 55% 64% 51% 69% Musées 64% 64% Site du patrimoine Site du patrimoine 51% Site du patrimoineSite du patrimoine 69% Musées Musées Musique actuelle Musique actuelle 38%45% Parc Théâtre 55% 61%65% Musique actuelle Parc d'attraction 55% Musées 45%d'attraction 65% 55% actuelle Musique actuelle Musées 45% Musique 65% Parc d'attraction 55% Musique actuelle Musique28% 38% Théâtre Théâtre Théâtre 61% Musique actuelle Parc d'attraction Théâtre 59% 40% 55% actuelle 38% actuelle 61% Musique actuelle 55% Musique actuelle 38% Théâtre 61% Musique 55% Théâtre 28% Danse Parc d'attraction 23% Théâtre 59% Cinéma d'art et… 40% Danse 39% Théâtre 32% 28% Parc d'attraction Théâtre 59% 40% Théâtre 28% Parc d'attraction Théâtre 59% 40% Danse 23% Arts du cirque Cinéma d'art et… Danse Danse 23% 23% Musique classique Musique classique 36%39% Danse 28%32% 39% 32% Cinéma Danse 23% d'art et… Cinéma d'art et… Danse 39% 32% Arts du cirque Arts22% du cirque 23% 23% Cinéma d'art Musique classique 36% Musique classique Musique classique Musique classique 36% 28%Musique 36% 28% Cinéma d'art et… Opéra 26% Artsetdud'essai cirque 23% classique Musique classique 36% 28% Cinéma d'art et d'essai 22%Arts Cinéma d'art et… Opéra 35% Cinéma d'art d'essai 26% 36% 22% Musique classique Cinéma d'art Opéra 17% 26% du cirque ArtsOpéra du cirque 25% Cinéma d'art etetd'essai 22% Cinéma d'art et… et… 26% 36% 36% Musique classique 17% Arts du Arts du cirque Arts du cirque 25% 35% Musique classique 17% Opéra cirque 12% Arts du cirque 25% Opéra 35% Danse 23% Musique classique 17% Arts du cirque Arts du cirque 25% 35% 34% 12% Opéra Danse 23% 34% Opéra 12% Opéra Opéra Opéra 12% Opéra Danse Danse 23% 23% 34% 34%

Les Américains issus de zones rurales ou péri-urbaines consomment bien plus de musique que les Français Les Américains issus de zones rurales ou péri-urbaines consomment bien plus de musique que les Français Lesmêmes Américains issus zones rurales ou péri-urbaines bien plus de plus musique que Français Les Américains issus dede zones rurales péri-urbaines consomment plusest dele musique que les Français des notamment classique. En revanche, laconsomment visite principalement de bien musées bien pratiquée par leset Sites Quelle que soitzones, l’origine géographique des ou Français, ceux-ci plébicitent Cinéma, visite deles Musées des mêmes zones, notamment classique. En revanche, la visite de musées estla bien plus pratiquée par les desmêmes mêmes zones, notamment classique. revanche, la visite de musées est bien plus pratiquée des notamment En En revanche, la visite de musées est bien plus pratiquée par lespar les Français, quelle soit la zone d’origine. Patrimoniaux etzones, les que sorties dans desclassique. Parcs d’Attractions. Français, quelle que soit la zone d’origine. Français,quelle quelleque quesoit soit zone d’origine. Français, lala zone d’origine.

DES FRANÇAIS GRANDS CONSOMMATEURS DE MUSIQUE GRATUITE DES FRANÇAIS GRANDS CONSOMMATEURS DE MUSIQUE GRATUITE DES FRANÇAIS DE MUSIQUE GRATUITE DESFRANÇAIS FRANÇAISGRANDS GRANDSCONSOMMATEURS CONSOMMATEURS DE MUSIQUE GRATUITE DES GRANDS CONSOMMATEURS DE MUSIQUE GRATUITE Comment consommez-vous la musique ? la musique ? Comment consommez-vous Comment consommez-vous la musique ? Comment consommez-vous la musique ?

14% 14% Concerts et spectacles 12% Concerts et spectacles 12% 14% 14% Concerts et spectacles Concerts et spectacles 6% 12% 12% 6% Service de streaming payant Service de streaming payant 10% 6% 6%10% Service de streaming payant 10% Service de streaming payant 10% Service de streaming gratuit Service de streaming gratuit Service de streaming gratuit 9% Servicepayant de streaming gratuit Téléchargement (plateformes types Itunes etc...) 9% Téléchargement payant (plateformes types Itunes etc...) 9% 24% Téléchargement payant (plateformes types Itunes etc...) 9% 24% Téléchargement payant (plateformes types Itunes etc...) Radio en ligne 19% 24% Radio en ligne 19%20% Radio en ligne 20% 19% Radio Radio en ligne 20%

Radio Radio CD, vinyls ou autres supports physiques payants Radio

CD, physiquespayants payants CD,vinyls vinylsou ouautres autres supports supports physiques CD, vinyls ou autres supports physiques payants

DES AMÉRICAINS PLUSPLUS DÉPENSIERS DANS LES BOUTIQUES CULTURELLES DES AMÉRICAINS DÉPENSIERS DANS LES BOUTIQUESD’INSTITUTIONS D’INSTITUTIONS CULTURELLES DES AMÉRICAINS PLUS DÉPENSIERS DANS LES BOUTIQUES CULTURELLES DES PLUS DÉPENSIERS DANS LES BOUTIQUES D’INSTITUTIONS CULTURELLES DESAMÉRICAINS AMÉRICAINS PLUS DÉPENSIERS DANS LESD’INSTITUTIONS BOUTIQUES D’INSTITUTIONS CULTURELLES 1%

Systématiquement 1% Systématiquement 1% 4% 4% Systématiquement Systématiquement 4% 1% 4%

40% 35% 40% 40% 35% 40% 35% 24% 35% 19% 20%

33%33% 30%30% 33%

FR FR US US US 57% FR

FR US

52% 57% 57% 33% 52% 52% 57% 30% 52%

de musiqueen enmoyenne accès digitalisé ou de radio. Cependant, leur manière de consommer reste plus Les en moyenne plusde de musique que Américains, qu’il s’agisse d’évènements live, LesFrançais Françaisconsomment consomment plus musique que lesles Américains, qu’il s’agisse d’évènements live,traditionnelle Les Français enetou moyenne decertaine musique que lesàAméricains, s’agisse d’évènements live,en (Radio, CD…), témoigne d’une réticence payer pour laqu’il culture dématérialisée. Les Français consomment en moyenne plus deplus musique que les Américains, s’agisse d’évènements live, de musique de musique en accès digitalisé ou de radio. Cependant, leur manière de consommer reste traditionnelle de musique enconsomment accès digitalisé de radio. Cependant, leur manière dequ’il consommer reste plusplus traditionnelle dedigitalisé musique en accès de radio. Cependant, leur manière de consommer reste plus traditionnelle accès radio.digitalisé Cependant, leur manière de àconsommer plus traditionnelle (Radio, CD…), et témoigne (Radio, CD…), etde d’une certaine réticence pour la la culture dématérialisée. NOVASCOPIE 2018 –reste LES TENDANCES DE LAdématérialisée. CULTURE 1 ou (Radio, CD…), et témoigne d’uneou certaine réticence àpayer payer pour culture (Radio, CD…), et témoigne d’unelacertaine réticence à payer pour la culture dématérialisée. d’une certaine réticence à payer pour culture dématérialisée. NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES LA CULTURE NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DEDELALACULTURE NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES CULTURE

Les Français commecomme les Américains achètent de plusde enplus plusen lesplus billets pour leurs culturels via desvia canaux Les Français les Américains achètent les billets pourévénements leurs événements culturels Lescanaux Français comme les Américains achètent de plus plus les billets pour leurs événements Les Français comme les Américains achètent desur plus en plus lesen billets pour leurs événements culturels viaculturels via des digitalisés : principalement le site internet de l’institution et sur leur téléphone. digitalisés : principalement sur le site internet de l’institution et par téléphone. des canaux digitalisés : principalement sur le site internet de l’institution et sur leur téléphone. des canaux digitalisés : principalement le sitede internet de l’institution et sur leur téléphone. des canaux digitalisés : principalement sur le sitesur internet l’institution et sur leur téléphone. Lors de vos d’institutions culturelles, réalisez-vous dans lalaboutique boutique? ? Lors devisites vos visites d’institutions culturelles, réalisez-vousdes desachats achats dans Lors de vos visites d’institutions culturelles,culturelles, réalisez-vous des achats dans la boutique Lors de vos visites d’institutions réalisez-vous des achats dans?la boutique ?

30% Les Français consomment en moyenne plus de musique que les Américains, qu’il s’agisse d’évènements live,

14 1

TCAM 2015-2017 26%Où achetez-vous 30% Où achetez-vous habituellement vos billets pour vos événements culturels ? culturels ? TCAM 2015-2017 habituellement vos billets pour vos événements 25% 26% 30% TCAM 2015-2017 TCAM 2015-2017 -20% 20% 26% 25%26% -60% 30% 30% 60% -20% 15% 20% 25% 25% -60% 25% 2015 -20% -20% 60% 10% 20% 15% 20% -60% 17% -60% 16% 14% 25% 2015 60% 11% 4% 2% 11% 60% 5% 15% 10% 15% 2017 25% 2015 17% 2015 14% 0%5% 10% 25%16%16% 10% 11% 4% 2% 17% 11% 17% 14% 16% 2017 11% 14% 2% 11% 4% 11% 5% Sur le site internet de 4% Par téléphone Sur2% des sites internet de Sur11% le lieu de l'événement 0% 5% 2017 2017 0% 0% réservation d'événements Surl'institution le site internet de Par téléphone Sur des sites internet de Sur ledirectement lieu de l'événement Sur le Sur des sites internet de deSur le lieu de l'événement Sur le site internet desite internet PardetéléphonePar téléphone Sur des sitesréservation internet de d'événements Sur le lieu l'événement (type Fnac.com) l'institution directement 28% réservation d'événements directement 30% l'institution l'institution réservation d'événements directement (typeFnac.com) Fnac.com) 28% (type 28% 30% 30% (type Fnac.com)-67% 30% 20% 28% -18% -67% 23% -67% 20% 20% -18% 27% -18% -67% 2015 20% -18% 10% 16% 15% 23% 23% 27% 23% 27% 6% 9% 2% 12% 8% 2015 2015 27% 10% 10% 16%16% 15% 2015 15% 2% 10% 2017 6% 9% 15% 12%12% 8% 8% 0% 16% 9% 2% 12% 6% 9% 6% 2% 8% 2017 2017 Par téléphone Sur des sites internet de Sur le lieu de l'événement 0% 0%Sur le site internet de 2017 0% Par téléphone Sur des sites internet de Sur le lieu de l'événement Sur le site internet de l'institution réservation d'événements directement Sur le site Par téléphone Sur des de sitesSur internet Sur le lieu de l'événement Sur le site internet de internet de Par téléphone Sur des sites internet le lieude de l'événement l'institution réservation d'événements directement (type Fnac.com) réservation d'événements directement l'institutionl'institution réservation d'événements directement (type Tickermaster.com) (type Fnac.com) (type(type Tickermaster.com) Fnac.com) (type Fnac.com) (type Tickermaster.com) Les Français comme les Américains achètent de plus(type en Tickermaster.com) plus les billets pour leurs événements culturels via

Régulièrement Régulièrement Régulièrement

Régulièrement

De temps en temps De temps en temps De temps en temps

10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10%

FR 52%

52%

De temps en temps

Jamais

Jamais Jamais Jamais

27%

27% 37%

27% 27%

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52% 59%52%

59%

59% 59%

FRFR

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US US

37% 37%

Les Américains dépensent davantage dans les boutiques de sites culturels que les Français. 40% de ces derniers n’y réalisent aucun achat. Un chiffre qui manque gagner culturelles Les Américains dépensent davantage les boutiques delesites culturels quedes lesinstitutions Français. de ces Les Américains dépensent davantage dans lesdans boutiques de illustre sites culturels queàles Français. 40% de ces40% Les Américains davantage dans les sites culturels que Français. de ces françaises endépensent la matière. derniers n’y réalisent aucun achat. Unqui chiffre quiboutiques lede manque àdes gagner desles institutions culturelles derniers n’y réalisent aucun achat. Un chiffre illustre leillustre manque à gagner institutions culturelles Les Américains dépensent davantage dans les boutiques de sites culturels que les Français. 40% de ces40% derniers n’y réalisent derniers n’y réalisent aucun achat. UnNOVASCOPIE chiffre qui–des illustre le manque à gagner des institutions culturelles 2018 LES TENDANCES DE LA CULTURE françaises enachat. la matière. aucun chiffre qui illustre le manque à gagner institutions culturelles françaises en la matière. 2 françaises enUn la matière. françaises en la matière. NOVASCOPIE 2018 LA CULTURE 2 NOVASCOPIE 2018 – LESDE TENDANCES DE LA 2 Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2017 sur– LES un TENDANCES échantillon représentatif deCULTURE la population (8353 répondants en France et aux Etats-Unis). NOVASCOPIE 2018– –LES LESTENDANCES TENDANCES CULTURE NOVASCOPIE 2018 DEDE LA LA CULTURE

215

Dix chiffres clés de Novamétrie Culture en 2017

So What ?

10 €

Un écart de 10€ est à noter entre le panier moyen du restaurant d’un musée (16€) et celui d’un restaurant en ville pour un touriste lors d’une visite culturelle (26€)

14%

x 2,1

Lors d’une visite culturelle, seulement 6% des Français vont souvent dans le restaurant de l’institution, contre 12% des Américains

x 2,5

+59%

L’offre des restaurants des sites culturels est pour l’instant inadaptée, et ne répond pas efficacement aux attentes des visiteurs et des touristes

Parmi les visiteurs réguliers d’un musée (au moins une fois par semestre), seulement 14% sont abonnés à la newsletter de ce dernier

Avec un panier moyen de 21,2€, les visiteurs réguliers de la boutique d’un site culturel dépensent 2,1 fois plus que les visiteurs occasionnels de ces boutiques (10,2€)

Le taux de captation des restaurants des institutions culturelles présente un fort potentiel de croissance, et donc d’autofinancement

Les institutions culturelles doivent engager des stratégies CRM ambitieuses, à l’instar des marques commerciales

+18%

x 8,6

Il existe un potentiel inexploité pour les institutions culturelles en fidélisant leurs clients

Le revenu moyen des Français possédant une carte d’Amis d’un site culturel est 2,5 fois plus élevé (66 K€) que celui du revenu moyen des Français (27 K€)

La fracture culturelle, malgré les efforts de démocratisation, est encore présente en France

Les achats de billets via le site internet des institutions culturelles connaissent une croissance de 59% entre 2016 et 2017

1/2

S’ils étaient 28% en 2015, les individus mécènes en France sont de plus en plus nombreux en 2017 : ils atteignent 34% de la population, soit une augmentation de 18%

Le don moyen des Américains mécènes (5 043€) est presque dix fois supérieur au don moyen des Français mécènes (588€)

La billetterie présente un fort potentiel de développement lié aux outils digitaux, notamment en termes de Yield Management

Malgré son développement récent, le mécénat français a de beaux jours devant lui pour rattraper le niveau de mécénat américain

7% des visiteurs de sites culturels déclarent utiliser les applications des institutions, les flashcodes ou la géolocalisation lors de leur visite

Un Français sur deux paie un tarif réduit ou bénéficie de la gratuité lors de sa visite ou sa venue à un événement culturel, contre 3 Américains sur 10

Le mécénat individuel connaît, en dépit des idées préconçues sur le sujet, une croissance structurelle forte en France

La révolution digitale doit s’accélérer dans la visite culturelle pour mettre les outils les plus pertinents au service de l’expérience visiteur

Même si la politique de gratuité et de réduction dans les musées a un impact politique, elle pose un vrai problème d’autofinancement

Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2017 sur un échantillon représentatif de la population (8353 répondants en France et aux Etats-Unis).

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

II. LES TENDANCES CLÉS DE LA CULTURE POUR 2018

Feu d’artifice organisé par Netflix à la Tour Eiffel

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

Panorama des 50 Tendances pour 2018

CATÉGORIES :

Innovation et création artistique

Diffusion mediation et accessibilité

Financement, acteurs et modèles économiques

Marché de l'art

Réseaux et communautés

L’Observatoire Nova Consulting a identifié les 50 Tendances de consommation du secteur de la Culture en 2018, avant de les hiérarchiser.

RÉENCHANTEMENT DES CENTRES COMMERCIAUX ?

6 CITÉS D’EXPÉRIENCES

7 CRM

8 YIELD MANAGEMENT

9 IMAGES

SENSORIELLES

DANS LA CULTURE

ET CULTURE

DE LA DESTINATION

11 GÉOLOCALISATION DE

12 NOUVELLE

LA VISITE CULTURELLE

FRACTURE CULTURELLE

16 DIGITAL NATIVES ET MUSÉES

NOUVELLE CHRONOLOGIE DES MÉDIA

RENTABILITÉ, CHALLENGE POUR LE PATRIMOINE

LE COMPLEXE FRANÇAIS MUSÉES : CATALYSEURS DES TERRITORIAUX BOUTIQUES DE MUSÉES

5 BRAND CONTENT

26 BLOCKCHAIN

ET CULTURE

ET MARCHÉ DE L’ART

27 LE CLOUD GAMING

DANS LES FESTIVALS

GASTRONOMIE AU SERVICE DE LA CULTURE

DES MARQUES DANS LES PARCS DE LOISIRS

15 GAFA

VISITE IMMERSIVE

RÉALITÉ AUGMENTÉE DANS LA CULTURE

PARCS DE LOISIRS AUTOSUFFISANTS

EXPORTATION DE L’INGÉNIERIE CULTURELLE

SALLE DE CINÉMA MULTI-SENSORIELLE

LEADERS CULTURELS

17 LA CHINE TRANSFORME

18 MERCANTILISATION

19 JEUX VIDÉOS

20 LES MUSÉES

41 BLOCKBUSTERS DANS

42 BRANDING

LE MARCHÉ DE L’ART

DES ENFANTS

ET FRANCHISES

HORS LES MURS

LES PARCS DE LOISIRS

DES MUSÉES

22 GRANDS GROUPES ET

23 DROITS D’AUTEURS

24 PARCS DE LOISIRS,

25 FAIRE CULTURE

46 ESPOIR DES LIBRAIRIES

SALLES DE SPECTACLES

VS. DROITS D’IMAGE

LIEUX DE VACANCES

COMMUNE

INDÉPENDANTES

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

28 E-SERVICES

POKEMON «GO» OU POKEMON «OUT»?

PUBLICITÉ AU THÉÂTRE

CROWDSOURCING

43 VERS UN «FRENCH BROADWAY»

MARCHÉ DE L’ART : EXPLOSION DE BULLE?

EXTERNALISATION DES SERVICES ANNEXES

INFLUENCEURS ET MUSÉES

MASSIFICATION DU MARCHÉ DE L’ART

44 EXPOSITIONS BLOCKBUSTERS

LE RENOUVEAU DES MARIONNETTES

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

STREAMING 3.0

35 I.A. OUTIL DE CRÉATION

TECHNOLOGIE ET ARTS VIVANTS

MOTEURS DU MÉCÉNAT CULTUREL

RETOUR DE LA FICTION FRANÇAISE

+++

Hiérarchisation des 50 Tendances clefs pour 2018 LA MÉTHODOLOGIE Le réseau de veilleurs de l'Observatoire a permis d’identifier tout au long de l’année 2017 une centaine de micro-tendances du secteur de la Culture. Elles ont été répertoriées, calibrées, classées par thématique, puis hiérarchisées afin d’identifier les 50 principales tendances du secteur. Ensuite, un groupe d’experts (managers, académiques, consultants) a noté chacune de ces 50 tendances sur deux dimensions (l’impact stratégique et la pérennité) afin d’identifier les macro-tendances clés qui maximisent ces deux dimensions.

TOP 50

TOP 25 #11-Géolocalisation de la visite culturelle #6-Cités d’expériences #13-Exportation de sensorielles l’ingénierie culturelle #8-Yield management #14-Salle de cinéma et culture multi-sensorielle #20-Les musées #12-Nouvelle fracture hors les murs culturelle #25-Faire culture #16-Digital Natives commune et musées

#27-Le Cloud gaming

#36-Visite immersive #33-Publicité au théâtre #34-Influenceurs et musées #35-I.A. outil de création

#40-Technologie et arts vivants

Classement et hiérarchisation

50 tendances clés

Scoring (impact vs. pérénnité)

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

100 micro tendances

25 macro tendances

Zoom sur les 5 principales Réseau de veille

Observatoire

Experts

LE MAPPING DU SCORING DES TENDANCES Scoring comparatif des 50 principales tendances du secteur de la Culture en 2017 réparties en fonction de leur intérêt stratégique et de leur pérennité, notées par un panel d’experts de l’Observatoire Nova Consulting.

#17-La Chine transforme le marché de l’art

#29-Externalisation des services annexes #26-Blockchain et marché de l’art

#45-Moteurs du mécénat culturel

#37-Réalité augmentée dans la culture

Le complexe français des

Brand Content

5 et Culture

Musées : catalyseurs territoriaux

#7-CRMdans la culture #10-Gastronomie au servicede la culture

#15-GAFA leaders culturels

#21-Nouvelle Chronologie des Média

#18-Mercantilisation des enfants

#31-Des marques dans les parcs de loisirs #28-E-services dans les festivals

#43-Vers un «French Broadway» #49-Le renouveau des marionnettes

3 boutiques de musées

#9-Images de la destination

#23-Droits d’auteurs vs. droits d’image

Réenchantement des centres commerciaux ? Rentabilité, challenge pour le patrimoine

#19-Jeux vidéos et franchises

#41-Blockbusters dans les parcs de loisirs V E I L L E

TOP 5

#22-Grands groupes et salles de spectacles #24-Parcs de loisirs, lieux de vacances

#39-Massification du marché de l’art

#46-Espoir des librairies indépendantes

#30-Streaming 3.0

#32-Parcs de loisirs autosuffisants

#42-Branding des musées #38-Crowdsourcing

#44-Expositions blockbusters

#48-Marché de l’art : explosion de bulle? #50-Retour de la fiction française

SCORE D'IMPACT STRATÉGIQUE

#47-Pokemon «go» ou Pokemon «out»?

L’intérêt stratégique de la tendance se définit en fonction de : › Son impact sur la société (économique, social, politique) › La taille des bouleversements qu’elle génère sur la structure du marché et sur les relations entre ses principaux acteurs

SCORE DE LA PÉRENNITÉ La pérennité de la tendance se définit en fonction de : › Sa durée (mesurée entre les premiers signes faibles et sa massification) › Sa vitesse et son périmètre de propagation Sont considérées comme pérennes des tendances qui vont durer plus de 5 ans et qui vont toucher plus de 30% du marché pendant la phase de massification

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

+++

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE TOP 50 TOP 25 TOP 5

Innovation et création artistique

Diffusion, médiation et accessibilité

Financement, acteurs et modèles économiques

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

Marché de l'art

Réseaux et communautés

Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances

pour 2018

Innovation et création artistique

LA MÉTHODOLOGIE Chacune des 25 tendances majeures identifiées par le réseau de veilleurs de l’Observatoire est ensuite analysée selon différents critères quantitatifs complémentaires : date d’apparition, nombre de consommateurs, taux de pénétration du marché, vitesse de croissance… Ce travail analytique a permis de positionner ces tendances les unes par rapport aux autres dans leur cycle de vie. Il représente la pénétration relative d’une tendance par rapport à son marché potentiel quel que soient son impact stratégique et sa pérennité. On distingue quatre principales phases du cycle d’adoption qui correspondent à des catégories d’utilisateurs. Ce cycle permet ainsi de déterminer quelles sont les prochaines cibles à conquérir, et de définir une stratégie marketing en fonction de leurs comportements respectifs.

Diffusion mediation et accessibilité

JEUX VIDÉOS ET FRANCHISES

Financement, acteurs et modèles économiques

15 GAFA LEADERS CULTURELS

Marché de l’art Réseaux et communautés

EARLY ADOPTERS

Ils sont les premiers défricheurs d’une nouvelle tendance de consommation, qu’ils dénichent et aiment partager avec leur communauté. Ils aiment être à la pointe des dernières technologies et consomment sans attendre l’avis d’autres utilisateurs. La tendance est donc en phase de lancement sans être connue du plus grand nombre.

NOUVELLE CHRONOLOGIE DES MÉDIA

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ La phase de maturité est la phase du cycle de vie de la tendance où elle atteint son marché potentiel. Les Produits/Services qui répondent à cette tendance génèrent une rentabilité forte et la diffusion est maximale. On assiste en parallèle à l’émergence de nouveaux marchés concurrents.

DÉCLIN

BRAND CONTENT ET CULTURE

CRM DANS LA CULTURE

La phase de déclin correspond à une phase où la tendance perd progressivement de l’impact auprès de ses consommateurs, car elle n’est plus en phase avec la société ou dépassée par de nouvelles tendances plus pointues. La phase de déclin peut se poursuivre jusqu’à la mort de la tendance ou donner lieu à une mutation de celle-ci au profit d’une tendance plus récente.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

DIGITAL NATIVES ET MUSÉES

YIELD MANAGEMENT ET CULTURE

SALLE DE CINÉMA MULTI-SENSORIELLE

LA CHINE TRANSFORME LE MARCHÉ DE L’ART

GRANDS GROUPES ET SALLES DE SPECTACLES

GÉOLOCALISATION DE LA VISITE CULTURELLE

EARLY ADOPTERS

LES MUSÉES HORS LES MURS

GASTRONOMIE AU SERVICE DE LA CULTURE

LE COMPLEXE FRANÇAIS DES BOUTIQUES DE MUSÉES

RÉENCHANTEMENT DES CENTRES COMMERCIAUX ?

CITÉS D’EXPÉRIENCES SENSORIELLES

EXPORTATION DE L’INGÉNIERIE CULTURELLE

RENTABILITÉ, CHALLENGE POUR LE PATRIMOINE

4 PHASES DISTINCTES

Si cette tendance fait ses preuves auprès des early-adopters, l’usage se développe progressivement par cercles concentriques sous l’influence des Média. Cette tendance se diffuse de plus en plus et l’offre s’adapte progressivement à la demande générant de nombreuses innovations et investissements de la Culture pour percer sur ce nouveau marché.

FAIRE CULTURE COMMUNE

IMAGES DE LA DESTINATION

MUSÉES : CATALYSEURS TERRITORIAUX

PARCS DE LOISIRS, LIEUX DE VACANCES

DROITS D’AUTEURS VS. DROITS D’IMAGE

NOUVELLE FRACTURE CULTURELLE

MERCANTILISATION DES ENFANTS

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

DÉCLIN

Temps

Description des 25 Tendances pour 2018 Innovation et création artistique

Diffusion mediation et accessibilité

Financement, acteurs et modèles économiques

TOP 25 Marché de l'art

LA RENTABILITÉ, UN CHALLENGE POUR LE PATRIMOINE ?

Pour développer leur capacité d’autofinancement face à la baisse des subventions publiques, les lieux patrimoniaux diversifient leurs activités, réinterrogeant ainsi leur vocation première. (Ex : Autofinancement visé par Chambord d’ici 2019)

VERS UN RÉENCHANTEMENT DES CENTRES COMMERCIAUX ?

Les exigences accrues de l’expérience client forcent désormais les centres commerciaux à se réinventer et à proposer des modes de consommation intégrant des activités de loisirs ou des événements artistiques. (Ex : Visiteurs de l’exposition Monet dans le K11, célèbre centre commercial de Shanghai)

BOUTIQUES DANS LES LIEUX CULTURELS : UN COMPLEXE FRANÇAIS ?

Afin d’accroître leurs ressources propres, les musées accordent une importance grandissante à leurs boutiques. Prolongement de la visite, leviers marketing, les boutiques deviennent des pôles d’attractivité majeurs. (Ex : Chiffre d’affaires annuel des boutiques de la RMN en 2016)

LES MUSÉES, CATALYSEURS DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Sous l’effet d’une concurrence croissante entre les territoires, des offres culturelles toujours plus attrayantes émergent pour développer l’économie touristique locale (Centre Pompidou à Malaga et bientôt à Shangaï après Pompidou Metz). (Ex : Activité touristique en Europe générée par le patrimoine culturel et le tourisme culturel)

LA CULTURE, NOUVEAU LEVIER DU BRAND CONTENT

La culture devient un levier privilégié par les marques pour alimenter leurs stratégies de Brand Content. Cela bénéficie également au secteur culturel qui voit affluer de nouvelles ressources. (Ex : Nombre de véhicules mis à disposition par Renault lors du Festival de Cannes 2017)

CITÉS D’EXPÉRIENCES SENSORIELLES

Le développement d’activités expérientielles transforme les sites culturels en véritables cités thématiques, par opposition aux musées traditionnels, incluant des parcours de découverte autour des 5 sens. (Ex : Visiteurs attendus à la Cité du Vin de Bordeaux en 2017)

LE CRM DANS LA CULTURE : B.A.-BA OU NOUVELLE MARTINGALE ?

Les sites culturels découvrent le Customer Relationship Management (CRM) et appliquent ces techniques marketing afin d’accroître la fidélité de leurs visiteurs et de conquérir de nouveaux publics. (Ex : Abonnés à la carte «Un An à Versailles» proposée par le Château de Versailles)

LE YIELD MANAGEMENT APPLIQUÉ À LA CULTURE

Le Yield Management s’applique au Spectacle Vivant en France et connaît un fort développement, notamment pour valoriser la rareté des places des grands festivals et institutions. (Ex : Augmentation des recettes de billetterie sur la saison au Metropolitan Opera Theater grâce à l’introduction du Yield Management)

SITES EMBLÉMATIQUES ET IMAGES DE LA DESTINATION

Les collectivités privilégient pour leurs nouveaux musées des édifices spectaculaires signés par des architectes internationaux afin de créer de véritables emblèmes territoriaux. (Ex : Coût d’investissement de la Fondation Luma à Arles)

LA GASTRONOMIE AU SERVICE DE LA CULTURE

10.

Les institutions culturelles réinventent leur offre de restauration en partenariat avec de grands chefs locaux : le MuCEM avec Gérald Passédat, le Musée Soulages avec Michel Bras, l’Hôtel de la Monnaie avec Guy Savoy, … (Ex : Couverts par jour en moyenne servis aux restaurants de Gérald Passédat installés au MuCEM)

GÉOLOCALISATION DE LA VISITE CULTURELLE

11.

L’utilisation de la technologie de géolocalisation «indoor» pour les audio / video guides de musées favorise une interactivité plus forte, plebiscitée par les visiteurs. (Ex : Une application basée sur la géolocalisation est 16 fois plus utilisée par les internautes)

LA NOUVELLE FRACTURE CULTURELLE

12. 26

La révolution digitale voit l’avènement d’une «Pop Culture» accessible à tous et marquée par des Stars ultra grand public, contrairement à une culture plus traditionnelle requérant un effort de compréhension de l’artiste et de son oeuvre. (Ex : Followers de Kim Kardashian sur Twitter) NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

TOP 5

Réseaux et communautés

100% 300 K 55 M€

EXPORTATION DE L’INGÉNIERIE CULTURELLE FRANÇAISE

13.

RÉVOLUTION DE LA SALLE DE CINÉMA MULTI-SENSORIELLE

14. 15. 16.

330 450K

19.

300 x16 49 M

La jeune génération impose ses codes au monde de la culture et oblige les musées à repenser leur offre et leurs dispositifs de médiation à l’exemple du Louvre qui a donné carte blanche à trois youtubeurs français. (Ex : Vues du clip «Mona Lisa Smile» de Will.I.Am tourné au Louvre)

LA CHINE, EMBLÉMATIQUE DE LA MUTATION DU MARCHÉ DE L’ART

18.

150 M€

Google, Amazon, Facebook et Apple révolutionnent l’approche de la culture en facilitant l’accès aux contenus tout en influençant ses différents secteurs - Musées, Edition, Musique, … (Ex : Nombre de galeries personnelles créées par des internautes grâce au Google Art Project)

LES DIGITAL NATIVES, NOUVELLE CIBLE DES MUSÉES

17.

+8%

La «séance de cinéma» a profondément évolué sur le plan cinématographique (nouvelles technologies vidéos) comme expérientiel grâce à de nouvelles salles interactives rivalisant d’innovations en termes de confort et de services. (Ex : Budget du Fonds de développement consacré à la réalité virtuelle créé par IMAX en 2016)

GAFA, NOUVEAUX LEADERS CULTURELS

50%

15K

L’ingénierie culturelle française s’exporte dans le monde : de la création de musées au développement d’expositions de prestige conçues par des institutions d’excellence, comme le Louvre, le Centre Pompidou, … (Ex : Recettes liées aux exportations d’expositions du Centre Pompidou en 2015)

La raréfaction des ventes de chefs-d’œuvre pèse sur l’activité des maisons d’enchères en Occident. La Chine reprend aux Etats-Unis la place de leader mondial (36 % des enchères publiques dans le monde). (Ex : Volume d’activité de la Chine sur le marché de l’art)

LES ENFANTS AU CŒUR DES STRATÉGIES MARCHANDES DE DEMAIN

L’enfant est devenu au fil des années la cible de marques qui se sont emparées de cette population captive. Dans le domaine des loisirs, certaines enseignes financent des parcs à thème (Samsung Life Changer Park, kidZania, Oasis Fruit Park, ...). (Ex : Visiteurs au Samsung Life Changer Park sur 3 jours en juin 2016 sur l’esplanade de la BnF)

JEUX VIDÉOS ET FRANCHISES : UN EMPIRE COMMERCIAL

La concentration du marché du jeu vidéo atteint son paroxysme. Une poignée de licences représentent la quasitotalité des ventes tandis que la diversification autour de ces franchises se poursuit (produits dérivés, films, etc). (Ex : Exemplaires vendus de jeux de la licence «Call of Duty»)

QUAND LES MUSÉES SORTENT DE LEURS MURS

20.

Les activités Hors-les-murs maintiennent la visibilité d’un musée auprès de ses fidèles et constituent un puissant levier de diversification des publics via des actions territoriales ciblées. (Ex : Visiteurs à l’exposition Autoportraits du musée d’Orsay en 2016 au musée d’art Roger-Quilliot de Clermont)

VERS UNE NOUVELLE CHRONOLOGIE DES MÉDIA ?

21.

L’explosion des services de VoD par abonnement tels que Netflix questionne le modèle de chronologie des Média : le CNC propose des aménagements mais rencontre de nombreuses résistances des acteurs du secteur. (Ex : Abonnés à Netflix dans le monde à la fin de l’année 2016)

LES GRANDS GROUPES À L’AFFÛT DES SALLES DE SPECTACLE

22.

Malgré leur rentabilité mise en difficulté, les salles de spectacle sont l’objet de convoitise de grands groupes désireux de diversification ou d’intégration verticale comme par exemple Vivendi ou Venteprivée.com. (Ex : Achat du Théâtre de Paris par Vente-Privée.com)

DROITS D’AUTEURS VS. DROITS D’IMAGE

23.

Le modèle économique musical voit la révolution du merchandising et de l’événementiel autour d’artistes starisés compenser avantageusement la baisse des revenus liés aux droits musicaux traditionnels. (Ex : Dépense moyenne en merchandising au concert de Kanye West au Madison Square Garden en 2016)

LE PARC DE LOISIR, UN NOUVEAU LIEU DE VACANCES

24.

Dans un contexte de crise économique, les parc de loisirs deviennent pour les familles qui n’ont pas les moyens de s’offrir des vacances, une solution peu onéreuse pour un court séjour. (Ex : Visiteurs prévus à Nigloland en 2016)

FAIRE CULTURE COMMUNE : LES MOOCS

25.

Les MOOC culturels et autres modèles de formation en ligne offrent un accès illimité à la connaissance artistique grâce à la mise en commun des savoirs et leur diffusion pédagogique. (Ex : Participants au MOOC sur l’Egypte Ancienne, lancé par l’Université de Pennsylvanie en 2016) NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

4,5 M€ 50 M€ 430 K 7M 2,1 Md€

43 K 240 M 65 000

45 M 7 M€ 36$ 600 K 23,5 K 27

Décryptage des 5 principales Tendances pour 2018

1. LA RENTABILITÉ, UN CHALLENGE POUR LE PATRIMOINE ?

P. 30-33

VERS UN RÉENCHANTEMENT DES CENTRES COMMERCIAUX P. 34-37

3. LES MUSÉES, CATALYSEURS DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL P. 38-41

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

LES BOUTIQUES DANS LES LIEUX CULTURELS : LE COMPLEXE FRANCAIS P. 42-45

5. LA CULTURE, NOUVEAU LEVIER DU BRAND CONTENT P. 46-49 29

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVA UNE " BOUTIQUE " DE CONSEIL EN STRATÉGIE SPÉCIALISÉE

Créé il y a 11 ans, Nova Consulting est une « boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et financières sont peu nombreuses (la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques). Notre cabinet s’est positionné dès sa création sur la définition de solutions répondant à ce challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation › respecter leurs spécificités et adapter des outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils se confrontent

Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients, dont une douzaine de grands groupes internationaux, de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et des collectivités locales. À l’image d’« artisans », Nova Consulting conçoit des stratégies innovantes et « rentables » spécifiques pour chacun de ces clients dans un environnement en pleine mutation encore peu familier de ce type d’approche. Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 11 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans ses secteurs, avec une croissance moyennede plus de 50% par an et une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs autour de 5 directeurs associés dotés d’un double profil alliant conseil en stratégie dans les plus grands cabinets internationaux et l’expertise technique de ces secteurs atypiques.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA EN 2017

50 +55% Une ambition commune à nos 4 pôles 52

Transformer l’irrationnel en rentabilité

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

de marge brute vs. 2016

collaborateurs

Directeurs Associés

2/3

recrutements cette année

de l’activité réalisé par des clients de plus de 3 ans

+38%

de questionnaires réalisés chaque année

Études réalisées dans

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOS 3 MÉTIERS

0 1 0 1 1 0

En lien avec l’Observatoire, le pôle d’expertise de Recherche & Développement et d’outils, Nova Consulting crée en 2018 le Lab, une structure d’accompagnement d’innovations, à l’image d’un « Fablab », autour de 3 axes clés :

« Boutique » de conseil en stratégie spécialisée dans le conseil en direction générale autour d’approches très quantitatives dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients : grands groupes internationaux, grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et collectivités locales. À l’image d’« artisans », Nova Consulting développe des approches quantitatives et statistiques pour concevoir des stratégies spécifiques, innovantes et « rentables » dans un environnement encore peu familier de ce type de fonctionnement.

• Un incubateur de projets innovants pour tester tous les projets de rupture que Nova conçoit avec ses clients. Le Lab expérimente les croisements avec les usagers et consommateurs, que ce soit pour de nouveaux lieux, services, applications ou nouvelles offres • C’est un réseau partenaire de tous les acteurs clés internationaux de l’innovation : chercheurs, startup, experts, investisseurs. Nova Consulting organisera des Tech Tour dans toutes les régions les plus innovantes (USA, Asie, Israël…) et organisera des rencontres, échanges et cross-fertilisation entre ses clients, partenaires et réseau d’experts unique dans ses secteurs d’intervention • Enfin, le Lab est aussi une structure qui investit et accompagne les investisseurs autour de projets de rupture dans les phases amont de lancement de projets : venture capital (VC), amorçage…

Ce business model de niche a permis au cabinet de devenir le leader français du Conseil en Stratégie dans ces secteurs, en obtenant une taille critique unique en France sur ces marchés atypiques. En 2018, le cabinet finit de se structurer atour de 5 directeurs associés seniors bénéficiant d’une double expertise conseil en stratégie et secteur. 54

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

1 1 1 0 1 0 Depuis sa création,Nova Consulting a instauré une 1 0 0 1 1 0 démarche de Recherche et Développement 0 0 0 1 1 1 sur le thème de l’Economie des Loisirs, et 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 en particulier de la Culture, du Sport, du ÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES Tourisme et des Marques.

Nova l’Observatoire regroupe un corpus de connaissances unique en France et référent en Europe, composé de bases de données, de nouveaux outils de modélisation et de nombreuses études sectorielles exclusives. Il s’appuie également sur un réseau d’experts d’une centaine d’universitaires et de managers spécialisés. Réunis au sein d’un Think-tank, ils échangent régulièrement afin de développer une expertise transversale dans des secteurs peu suivis par la recherche traditionnelle.

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

SPORT CULTURE TOURISME MARQ UE S

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

Enfin, l’Observatoire mène chaque année des études thématiques consommateurs dédiées auprès de 10 000 répondants en France et aux USA, intitulée « Novamétrie », qu’il diffuse notemment au sein de la publication de Novascopie, qui regroupe tous les chiffres clefs du secteur et l’identification puis le décryptage des nouvelles tendances mondiales de consommation et de bénéficier d’une vue d’ensemble des innovations de demain.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

PÔLE EXPERT DE LA CULTURE

4 ILLUSTRATIONS DES MISSIONS DU PÔLE

… POUR FAIRE ÉMERGER UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE DANS LA CULTURE Cabinet de conseil expert dédié aux acteurs du monde culturel, Nova Consulting Culture accompagne ses clients dans la définition de leurs stratégies et la recherche de solutions innovantes pour maximiser tant leur autofinancement que leur impact économique et social sur leur territoire. Ce pôle est devenu, en 10 ans, leader sur le marché du conseil en stratégie dans un secteur où ce type d’approche était peu présent. Il accompagne 4 types de clients (collectivités, institutions, investisseurs / constructeurs et associations / artistes) autour de 4 principaux types de problématiques.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOTRE EXPERTISE › Etudes de faisabilité et de programmation sur des infrastructures, études de public ou d’impact économique › Stratégie (Projet d’établissement, plan stratégique...) › Optimisation des ressources propres : billeterie, mécénat, concessions (restauration, boutique...), partenariats › Stratégie marketing / communication (Média, CRM, PRM, événements)

DOMAINE DE CHANTILLY › Monographie des publics et accompagnement de la stratégie marketing › Revue détaillée (financière, technique, architecturale…) des options de développement économique (restauration, hôtellerie, programmes culturels…) › Recommandations stratégiques et rédaction du Schéma Directeur 2017-2027

TOULOUSE 2013 (VILLE DE TOULOUSE) › Direction déléguée de la candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture › Etudes de faisabilité technique, financière et juridique de nouvelles infrastructures (1 Md€ d’investissements prévisionnels) › Création du Club des Entreprises Partenaires (1,5 M€ récoltés en 3 mois)

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART LYRIQUE D’AIX-EN-PROVENCE › Etude des retombées économiques, sociales et touristiques du festival › Etude des publics et des non-publics, in situ et online › AMO sur la mise en œuvre d’une nouvelle offre de restauration (avec un chef étoilé) › Etude de faisabilité sur la création d’une Maison de l’Opéra

UNIVERSCIENCE › Etude et recommandations sur l’optimisation économique et financière de l’exportation du concept « Cité des Enfants » › AMO sur la diversification des ressources propres › AMO sur la conduite de l’appel d’offre de l’exploitation de la Géode

NOS EXPERTS DU PÔLE CULTURE

CONTACTS

Julien BERNARD

Nicolas HARLÉ

Président

Directeur Général

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (L’ORÉAL, THE BOSTON CONSULTING GROUP, HAVAS) ESSEC, DAUPHINE

25 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (THE BOSTON CONSULTING GROUP) CENTRALE PARIS, INSEAD

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006. Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs. Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie de la Culture et des Loisirs.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans en Conseil en Stratégie au Boston Consulting Group, Nicolas Harlé est un expert de renommée mondiale des Institutions financières et de la digitalisation. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Nicolas Harlé entame son parcours dans le secteur bancaire chez Indosuez puis rejoint le Conseil en Stratégie au sein du Boston Consulting Group en 1996. Il complète en 1999 sa formation avec le prestigieux MBA de l’INSEAD. Il devient ensuite l’un des Core Members des practices Institutions Financières et Avantages Technologiques du Boston Consulting Group, et occupe les fonctions de Senior Partner et Managing Director au bureau de Paris. Il dirige également la Digital Banking Initiative en Europe de l’Ouest et Amérique du Sud, et son expertise fait référence sur les sujets Blockchain et FinTech. Arrivé en janvier 2018 chez Nova Consulting au poste de Directeur Général, il a notamment pour mission de renforcer l’expertise du groupe en matière de nouvelles technologies et travaillera activement au développement du Lab, le nouveau laboratoire d’innovation de Nova Consulting.

Garance SCHELCHER

Marie Sandrine CADUDAL

Vice-Présidente

Directrice du Pôle Culture

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (DELOITTE, PUBLICIS) EFAP, ECOLE DU LOUVRE

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (BAYARD, REED MIDEM, CENTRE POMPIDOU) SCIENCES-PO PARIS, ESSEC

Garance possède une double expérience d’une vingtaine d’années dans le monde de la communication et le milieu artistique. Après des études de communication et d’histoire de l’art, Garance a passé une dizaine d’années dans le conseil dans les secteurs de la Culture et de la Communication. Elle a été successivement Chef de Projet Relations Publiques chez Rhône-Poulenc, Directrice du département événementiel de l’agence de communication institutionnelle Ecocom (groupe Deloitte) et Directrice de clientèle chez Publicis Consultants. Elle a ensuite dirigé le festival de création contemporaine «Le Printemps de Septembre» à Toulouse pendant plus de 5 ans, et est ensuite devenue Directrice Générale Adjointe de Nova Consulting.

PARIS

Marie Sandrine Cadudal, spécialiste du marketing de la culture et des loisirs, a rejoint Nova Consulting en 2016 en tant que Directrice du Pôle Culture, en provenance du Centre Pompidou où elle était Chef du Service Commercial. Diplômée de l’ESSEC et de Sciences Po Paris, elle a débuté sa carrière dans l’édition chez Bayard Presse et aux Editions Atlas, avant de devenir chez Reed Midem Responsable Marketing Stratégique du MIPIM et MIPIM Asie, puis de développer le pôle Commercial, produits dérivés et Concessions du Centre Pompidou. Chez Nova Consulting, Marie Sandrine dirige le Pôle Culture et intervient en tant qu’expert sur la définition de l’offre commerciale des projets immobiliers et commerciaux dans le domaine des Loisirs.

Elle a développé une très grande expertise dans les domaines du mécénat et du marketing de la culture et a également activement participé depuis 2008 à la construction d’un réseau des principaux experts publics et privés de l’économie de la culture.

PARIS NEW YORK

1 little w 12 st, NEW YORK, NY 10014, UNITED STATES th

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

SHANGHAÏ Ouverture prévue fin 2018

NEW YORK

SHANGHAÏ

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51 Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard sous la coordination de : Garance Schelcher, Quentin Durand, Irène Colonna d’Istria et Grégoire Collet avec le soutien de toute l’équipe de Nova Consulting, et en particulier de : Emmanuel V., Julia R., Nicolas H., Laurent P., Marie-Sandrine C., Quentin B., Constance L., Edouard L., François L., Paul G. Diane B., Marie G., Marion A., Jules B., Clémence B., Hamza B., Sophia B., Reda C., Pierre B., Adrien S., Julie E., Alexandre F., Alexis F., Marie F., Maxence T, Maÿlis G., Victor G., Camille H., Arthur K., Emmanuel L., Nadia M., Anasthasia M., Eliott O., Alexis S., Hugo S., Alexandre W, Estelle Z., Margaux B., Grégoire C., Maylis S., Faustine D., Sophie K., Jordan M. Capucine M., Paul-Marie M., Clara R. Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Statista, Ernst & Young, Insee – comptes nationaux, Roland Berger, PwC, Kanter Media, LSA Conso, CCI Marseille Provence, Bouches-du-Rhône Tourisme « Le MUCEM, Quel impact sur l’économie locale ? », Les pratiques culturelles des Français - Ministère de la Culture, 2017 et 2016, Rapport « Do you speak Touriste ? », Comité regional du Tourisme, 2017, Banque mondiale, Olivier Donnat, « Pratiques culturelles, 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales. », Inspection Générale des Finances, « Evaluation de la politique de développement des ressources propres des organismes culturels de l’Etat », Agence Française pour le Jeu Vidéo (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2017 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 8353 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock, Google, Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2018

S E C

AN D

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SHANGHAI Ouverture d’un bureau en 2018

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Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting

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