Mundoejecutivo abril 2017

Turismo, la industria a México que inspira

Capta 19 mil mdd y atrae a más de 35 millones de extranjeros anualmente

MEXICANAS MÁS IMPORTANTES

secTOr

auTOmOTriz, crece Pese a TrumP

TOP 10 mejOres camPOs de gOlf

De quilibrio pesos y pasos

Hemos dejado atrás el primer trimestre del año y el balance puede considerarse favorable. Aunque los claroscuros persisten en la economía del mundo, México ha podido sobreponerse a los primeros “descalabros” con que nos recibió el año: por ejemplo, la cancelación de inversión de Ford en San Luis Potosí; la suspensión de 1,000 puestos de trabajo que Carrier pensaba abrir en el país, así como la paridad de nuestra moneda frente al dólar. Que al momento de redactar esta editorial exhibe en ventanilla bancaria un precio de $19.45 pesos frente a los $22.50 que costó a principios de enero.

Si bien no hay absolutamente nada que celebrar, los mexicanos podemos tener la tranquilidad de que las fuerzas del mercado, por lo menos hasta ahora, han actuado de manera “sensata”. No se debe de perder de vista sin embargo, que la inflación no dejará de revelarnos la realidad. Analistas como Citibanamex, estiman que ésta promediará al cierre del año en 5.20%, siendo que desde 2014 no se desviaba de la meta permanente de inflación de Banxico, que es de 3 por ciento.

Pero el camino no está minado. El empresariado nacional no ha dejado de dar su mejor esfuerzo y prueba de ello es el ranking que en este mes presentamos. Se trata de las 50 organizaciones mexicanas más importantes, las que con su esfuerzo siguen configurando en sus distintos sectores la actividad productiva del país sin olvidar desde luego, a las que con sus logros recientes buscan también proyección internacional.

El turismo, lo saben gobierno, autoridades y la gente común, sigue siendo una de las mejores apuestas de México para competir en el mundo. Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, nos expone el porqué existen los motivos suficientes para no dejar de ver con optimismo el futuro inmediato de ese sector que tan solo en 2016, recibió un total de 35 millones de visitantes y registró una derrama económica de 19 mil 571 millones de dólares.

Del mismo modo sectores como el automotriz, los agronegocios e incluso de mensajería y logística que están u operan en el país, coinciden en que en éstos, aún hay oportunidades por detonar y donde la inversión sobre todo en tecnología, será eje de apoyo para permitir que la puerta hacia el crecimiento interno, y también externo, no se cierre como hemos temido en los últimos meses. Y es que los riesgos no se han ido.

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MUNDO EJECUTIVO ® Número 459 Abril 2017. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Talleres de CICSA con direcciòn en Avenida Mèxico Coyoacàn num.40 Col. Santa Cruz Atoyac, Delegaciòn Benito Juàrez. CP 03310 CDMX, Tel.56287878 ext.1741. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

contenido

RANKING

66

Semáforos económicos

22

ESPECIAL CONSULTORAS

¿Opción al trance económico?

ENTREVISTA

26

Frédéric García, momento de diversificar exportaciones

30

Bas Burger, sector telecomunicaciones alza antenas

EMPRESAS DE FAMILIA

34

La necesidad de nuevas competencias

38

ESPECIAL ENERGÍAS RENOVABLES

Nueva apuesta en mercados limpios

PORTADA 54

Enrique de la Madrid, turismo en México, un constante cambio

ESPECIALES

60

Industria automotriz, con crecimiento, pero también focos rojos

Mensajería y logística, un sector que se renueva en tecnología

CORPORATIVO

74

Los ejecutivos fraccionados STARTUPS 76

Impact Hub y una nueva propuesta en emprendimiento

78

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

80 AGRONEGOCIOS

CONSULTORÍAS

82

Inmobiliaria

84

Mundo digital 90 ACADEMIA

Universidades que rompen paradigmas

MUNDO TRAVELER 92

Los mejores hoteles para jugar golf

COLUMNISTAS 88

Enrique Castillo-Pesado Buenas noticias en tiempos difíciles

36

Alejandro Desfassiaux 2017, ¿el año más violento?

32

Roberto Aguilar

Una acuarela muy potosina

72

Carlos Bonilla Clima organizacional, ventaja competitiva

GPS Económico - FinanciEro A marzo 2017

IndIcadores

PIB (Variación % real anual)

Gasto de Consumo (Variación % real anual)

Gasto de gobierno (Variación % real anual)

Balance Público - Con inversión (% del PIB)

Balance Público - Sin inversión (%del PIB)

Exportaciones (Variación % real anual)

Importaciones (Variación % real anual)

Cuenta corriente (MDD)

Cuenta corriente (% del PIB)

FBKF (Variación % real anual)

FBKF (% del PIB)

Inversión Extranjera Directa (MDD)

Población Total (Millones de habs.)

Población Eco. Activa (Millones de habs.)

Población Ocupada (Millones de habs.)

IndIcadores FInancIeros

INPC General (Variación % anual)

INPC Tendencia (Variación % anual)

INPC Administrados y Agro. (Var. % anual)

Cetes 28 días (Tasa anual)

Cetes 91 días (Tasa anual)

Cetes 182 días (Tasa anual)

Cetes 364 días (Tasa anual)

TIIE 28 días (Tasa anual)

MXN/USD (Pesos por dólar)

MXN//EURO (Pesos por euro)

USD/EURO (Dólares por euro)

IndIcadores seleccIonados

Mezcla Mexicana (USD por barril)

WTI (USD por barril)

IGAE (Var. % real anual)

IPC - BMV (Var. % anual)

Riesgo País (Puntos base)

Momento para realizar inversiones (%)

Mejorará Clima de los negocios (%)

PersPectIvas económIcas al cIerre

PIB (Var. % real anual)

Inflación % (Dic/Dic)

Tasa de Fondeo Interbancario

Tipo de Cambio (MXN/USD)

mIsmo PerIodo del

(2012-2016)

mIsmo PerIodo del año anterIor

Alerta Crítica

Actualizado 9 marzo 2017

A la alza

Se mantiene

A la baja

en la era digital EMPRESARIOS

¿Cuál es la percepción que generan en la web quienes hacen negocios en México?

7 empresarios mexicanos en

*alberto Samudio

Alyson Interactive, empresa especializada en el análisis de Business Intelligence y Marketing Digital, dio a conocer su análisis de percepción en torno a siete renombrados empresarios del 2017 en redes sociales, específicamente en Twitter, en el periodo de diciembre de 2016 a enero de 2017. Los hombres de negocios contemplados para el estudio fueron Carlos Slim, Ricardo B. Salinas, Alberto Bailléres González, María Asunción Aramburuzabala, José Carlos Vergara Madrigal, Emilio Fernando Azcárraga Jean y Carlos Hank González. De estos siete prominentes, el único que fue tendencia en el periodo mencionado fue “Carlos Slim” con el hashtag #SlimParaPresidente. Los usuarios de la red digital propusieron su candidatura para las elecciones presidenciales del 2018 en México. Sin embargo, el sentimiento generado hacia esta tendencia fue negativo debido a que se relacionó el aumento de su fortuna con el periodo presidencial de “Salinas”.

Sentimiento

EMPRESARIOS

en la era digital

è Adicional, el estudio también contó con datos arrojados por la plataforma de buzzmonitoring llamada PerceptionKeys. Ésta arrojó que en este periodo el empresario con mayor actividad en digital también fue “Carlos Slim”, quien resaltó por dos actividades particulares: la reunión que tuvo en Florida con el presidente de Estados Unidos “Donald Trump”, por la cual obtuvo 18,724 menciones, y por el tema de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Entre los empresarios que generaron sentimientos negativos en Twitter se identificaron a:

è “EmilioAzcárraga”, debido a diversos comentarios en contra del “Teletón” y “Televisa” por la supuesta estafa a los mexicanos. Asimismo, obtuvo 5,222menciones relacionadas con su ausencia en el Mundial de Clubes de Japón 2016 y en el partido entre el Real Madrid y el Club América.

è “Jorge Vergara”, ya que algunos usuarios de digitales se quejaron de la gestión con el Club Deportivo “Chivas”.

è Por el contrario, el presidente de Grupo Salinas “Ricardo Salinas”, generó el mayor sentimiento positivo, durante el periodo, debido a su participación en el programa “Juguetón Azteca”; logró con ello 2,461 menciones en torno a este tema.

è “Carlos Hank”, presidente del Grupo Banorte,

obtuvo un total de 1,048 menciones, donde destacó en la open web por su participación en el “Programa Mil sueños por cumplir”, con el que Fundación Banorte apoya con becas a jóvenes de secundaria y preparatoria.

è “Alberto Bailléres”, tuvo un total de 198 menciones en el periodo analizado, en donde destacó por su nombramiento en la presidencia del “Condominio de la plaza de toros de La Glorieta”, en España.

è Por su parte la empresaria “María Asunción Aramburuzabala”, fue uno de los personajes más discretos a nivel digital, ya que obtuvo un total de 101 menciones relacionadas con la nota de “Forbes” sobre los empresarios más ricos en México 2017.

La participación según género estuvo dividida 44.54 % hombres y 12.43 % mujeres.

En cuanto a la distribución de las diversas conversaciones, PerceptionKeys arrojó que la Ciudad de México, Jalisco, León y Nuevo León, fueron los lugares con mayor participación en digital sobre los principales empresarios mexicanos.

Este análisis contempló toda la República Mexicana, y se basó en los sentimientos reflejados en los diferentes Trending Topics (TT) y en la distribución de comentarios alrededor de cada uno de los estados de la República.

Comparativo de Sentimiento Empresarios mexicanos 2017

35,811 menciones

¿Opción al trance económico? Consultoras

Ángel Hernández Murillo

Quizá ni las mismas firmas de consultoría estén conscientes del importante papel que hoy más que nunca, juegan en la permanencia y crecimiento de las empresas en México. Si como sabemos 70% de las nuevas organizaciones que nacen en el país no perduran más de dos o tres años, en buena medida se debe a la falta de una asesoría adecuada para llevar a buen puerto su idea emprendedora o de consolidación.

El momento actual plantea dudas inesperadas. Es probable que sin la opinión de un tercero, las empresas tomen decisiones “subóptimas” y en consecuencia tarden más en alcanzar sus resultados. Una correcta asesoría puede ayudar a disipar el panorama

La era Trump, las nuevas tecnologías, reglamentaciones, criterios y normas en comercio por ejemplo, son temas que de no entenderse y aplicarse como es debido, pueden no sólo generar importantes costos a las empresas sino lo que es peor, conducirlas al cierre de sus cortinas ante cajas que por falta de asesoría, dejaron de registrar, ya no digamos ganancias, sino incluso, la recuperación de la misma inversión. Y más, en un año tan crítico como lo es 2017 y se anticipa, será igual 2018.

La importancia deL “vaLor”

“Si al final de un proyecto para una empresa un consultor no le aportó valor agregado, no sirvió su intervención. Nuestra obligación es lograr su transformación. Si lo que se perseguía era incrementar ingresos, bajar costos o realizar un trabajo más eficiente y rápido y no se logró, quiere decir que los consultores perdimos el tiempo”, comenta Roberto Cabrera, socio líder nacional de asesoría de KPMG en México y Centro América.

Pero el especialista advierte que las iniciativas para impulsar el crecimiento de una empresa no vienen de la calle, ni tampoco de un consultor en específico. No se llega a una organización a por ejemplo explicar cómo innovar, sino que la misma empresa, sus clientes o proveedores, son quienes conducen a identificar sus necesidades y más, en entornos como el actual donde habrá retos por afrontar.

“Lo que hace el consultor es ayudar a romper los paradigmas que las empresas piensan inalterables incluso frente a momentos difíciles. Algunas creen que si la administración les ha funcionado así los últimos 50 años, no tienen porqué cambiarla. Olvidan que el mundo sí ha cambiado y lo sigue haciendo a velocidades impresionantes”.

de retos, hechos y oportunidades Expertos en medir el pulso de las empresas mantienen el optimismo de que las reformas estructurales contribuirán a dinamizar distintos mercados este año, principalmente en los secto-

Consultorias

res financiero, de telecomunicaciones, energético y turismo por lo que esperan que la demanda por servicios de consultoría, en sus distintos segmentos, no decaiga dado el panorama económico que el mundo y en especial nuestro país enfrentará en el corto plazo.

De acuerdo a Juan Romero McCarthy, profesor de Control e Información Directiva, profesor asesor del Club de Consultoría del MEDE y director de Programas de Perfeccionamiento Directivo del IPADE, en este año además de los desafíos de costumbre, las empresas deberán contemplar los siguientes retos asociados a: (1) la dinámica con el entorno y la lectura del mismo, (2) la eficiencia y eficacia de la empresa y (3) la búsqueda de nuevas oportunidades.

El analista externa que en general, “deberán dedicar más recursos para la captación y procesamiento de información respecto del entorno (entender lo que quieren los clientes, los movimientos en los mercados, evolución de competidores, cambios en regulaciones, cambios en las dinámicas sociales, cambios políticos, etc.) y mejorar su lectura para tomar medidas pertinentes ante los hechos que puedan afectar.”

“El reto de la innovación no sólo está en la generación de buenas ideas, sino en la formalización de su proceso y la prueba en práctica de esas ideas”

Romero añade que para cumplir estas necesidades, las organizaciones deben buscar fuentes confiables (consultoras) y desarrollar mecanismos de captación, procesamiento y análisis de la información. Por el nivel de incertidumbre, prosigue, deberán con sus capacidades actuales, identificar oportunidades para generar eficiencias y conseguir una postura más sólida independientemente del entorno.

“Esto incluye lo relacionado al cuidado del personal (atraer, retener y formar), así como una constante revisión de los procesos operativos y comerciales para identificar áreas de mejora. Ahora bien, el reto de la innovación no sólo está en la generación de buenas ideas, sino en la formalización de su proceso y la prueba en práctica de esas ideas”.

El especialista del IPADE explica por otro lado, que aunque innovación y tecnología no son sinónimos, hay una relación estrecha entre ambos términos y por ello la inversión en servicios de consultoría en tecnología son el segmento de consultoría de negocios con mayor crecimiento.

transformación, ¿con moderación?

Roberto Cabrera, de KPMG en México y Centro América parece coincidir. Recuerda que en una encuesta hecha por la firma a nivel mundial a 1,600 ejecutivos, incluyendo de México, reveló que 96% planean o ejecutan ya una transformación de negocio derivada de esta disrupción digital conscientes de que si no lo hacen difícilmente podrán sobrevivir.

Francisco Ibáñez Cortina, líder de Proyectos de Capital e Infraestructura de PwC en México, cree que entre los desafíos que deberán afrontar las empresas nacionales será el de adaptarse a un mercado menor, un mercado externo también restringido, y costos nuevos como el incremento a la gasolina y la luz.

Consultorias

Ibáñez advierte que aunque las organizaciones deberán de ser más eficaces, no deben caer en la reducción excesiva de los tamaños que implique su salida del mercado porque la incertidumbre podría ser pasajera. Por ello cree que en el ahora, acercarse a una consultora es crucial porque éstas ofrecen estrategias que ayudan a las empresas a ser más rentables una vez que detectan aquello que se puede recortar sin causar problema en sus estructuras.

“Por ejemplo en el sector financiero, inmobiliario o detallista, podemos contribuir a que conozcan mejor las necesidades y conductas de los consumidores, toda la información que el mercado genera para hacer análisis más puntuales y así dirigir sus estrategias y recursos a consumidores específicos. Hay distintas herramientas que dependiendo del nivel de madurez de la empresa, su tamaño, mercado en que está, la competencia, u otras se pueden aplicar para apoyarlas a tener una mejor posición”, dice Ibáñez.

una tijera que amenaza

Sin embargo el escenario al parecer será otro para el sector público. En enero pasado, el Senado anunció el plan de austeridad presupuestal 2017 que contempla una política de “crecimiento cero” en la creación de plazas de estructura y honorarios, además de recortes de 10% en determinadas áreas.

El acuerdo obliga a las unidades de apoyo parlamentario, administrativo y técnico a compactar sus estructuras. Deberán reducir entonces las contrataciones de asesores, esto es, consultorías. En concreto y con respecto a las asesorías, se plantea un recorte del 30% a la partida de servicios profesionales, técnicos y científicos.

Pero José Luis García, socio director de consultoría para México – Centro América de Ernest & Yung, mantiene la idea de que si bien México tendrá muchos retos como el arriba mencionado, y desde el punto de vista econó-

¿En México cuánto invierten las empresas en consultoría?

Menos de lo que en otros países como Brasil y Chile. Las consultoras en México tienen trabajo por hacer para convencer a las organizaciones de que su participación genera valor. La industria de la consultoría en México tiene potencial de crecimiento: se estima que para la tercera década de este siglo se convierta en el mercado número uno de Latinoamérica lo que tendrá implicaciones para el sector de servicios de consultoría. En el 2014 México representó el 29% de la inversión en consultoría en Latinoamérica, sólo detrás de Brasil, que representó el 44% . Euromonitor estima que para el periodo del 2013 al 2019 este sector experimentará en México un crecimiento anual compuesto del 6%. Esto dependerá de que los consultores continúen esforzándose en generar valor real para sus clientes

Juan Romero McCarthy

serán más difíciles, habrá más presión sobre precios, menos proyectos quizá, pero no dejará de haber oportunidades en un entorno macroeconómico que sin duda será difícil”, comenta García.

Por su parte Roberto Cabrera de KPMG, está convencido de que sí se es un consultor que reporta valor y efectivamente ayuda a transformar a las empresas, los clientes los contratarán. “Hoy el gran tema es transformar los negocios desde el punto de vista tecnológico, comercio internacional y logístico. Si la empresa lo ignora sufrirá mucho. Creemos que sí tendremos un espacio para crecer como consultores. ¿Nos irá bien?

mico y de sus relaciones comerciales con el mundo, las consultoras tendrán oportunidades en segmentos como consumo, retail, automotriz, energía, transformación, tecnológica y farma, porque en el proceso de diversificación México deberá seguir invirtiendo esas áreas.

“Obviamente la competencia va a ser grande, al contraerse la economía habrá muchos más desafíos porque el mercado asequible se va a reducir, no quiere decir que se vaya a parar, sino que las situaciones de competencia

Al final del año lo sabremos”.

El especialista asegura, como cada uno de los aquí entrevistados, desconocer con precisión cuánto en la actualidad invierten las empresas en consultoría. Sin embargo da una cifra aproximada que de acuerdo al tipo de asesoría, varía dependiendo del tamaño de la organización y su giro comercial. “En KPMG hemos hecho muchas encuestas, tenemos consultorías en tecnología, en administración, en finanzas, etc. Sin dar una número

exacto, podría decir que en consultoría las empresas, incluyendo sector público, gastan más de 10 mil millones de pesos al año”.

visión aL crecimiento

En su momento Carlos Navarro, vicepresidente y socio director de PwC y Strategy, ha externado que el mercado de la consultoría estratégica en Latinoamérica representa 6% a nivel global y que México es el segundo más grande después de Brasil. Sin embargo espera que en los próximos cinco años crezca más en nuestro país frente precisamente a Brasil, que de acuerdo al estudio “Perspectivas del mercado geográfico de consultoría 2014: América Latina” realizado por Kennedy Consulting Research & Advisory, acaparaba hasta ese entonces el 44% de la facturación en tanto México el 29% del mercado.

Por su parte, Sergio Meneses, también vicepresidente y socio director de PwC y Strategy&, ha dicho que el país no sólo está compuesto por el sector energético y de comunicaciones, también están el automotriz y el de la salud, que con seguridad cobrarán más importancia a medida que los negocios en estos rubros se afiancen.

José Luis García de E&Y apunta que el trabajo de las consultoras es claro, ayudar a las empresas a revisar sus estrategias de producto, de negocio, de plazas o mercados, entender la dinámica del mercado de tal forma que puedan hacer sus procesos de planeación estratégica y una vez identificando sus fortalezas y debilidades, asesorarlos a definir un modelo de operación que les permita ejecutar esa estrategia. “Las consultoras buscamos que constantemente las empresas estén mejorando su eficiencia utilizando la tecnología como un facilitador de transformación bien sea estratégica, de posicionamiento, tecnológica. Cuando hay riegos ayudamos a las organizaciones de un sector a encontrar los drivers de su mercado, cómo se han

Los segmentos más solicitados

Consultoría de Negocios: Optimiza recursos y estrategias. Se orienta al cliente

Consultoría Fiscal: Orienta a la empresa para una correcto control de impuestos, pagos y cobranza

Consultoría de Capital Humano: Contribuye a potenciar el talento y a generar un mejor ambiente laboral

Consultoría de TI: Gestiona procesos administrativos y de otra índole de manera más óptima y controlada

de enfrentar y ayudarles a mitigarlos de tal manera que tengan una transformación exitosa”, externa García.

Pero Juan Romero McCarthy del IPADE ve la cosas con más cautela. A su entender, los beneficios que se pueden obtener de las consultorías varían de empresa a empresa, de proyecto a proyecto y muchas de las veces los efectos son de largo plazo. Recuerda que en un estudio realizado en 2003 por la institución que representa, arrojó que los beneficios diferenciales asociados a la contratación de servicios de consultoría comenzaron a notarse hasta dos años después de comenzar la relación de trabajo con las empresas consultoras.

Hay evidencia que muestra un impacto positivo en la empresa cuando la gestión de la consultora es competente

Sin embargo —prosigue— hay evidencia empírica dura, que muestra un impacto positivo producto de una buena gestión en las empresas, resultante de una intervención oportuna por parte de consultores competentes.

McCarthy relata que en un estudio patrocinado por el Banco Mundial, la escuela de negocios de la Universidad de Stanford, entre otras instituciones, se estudiaron a 17 empresas textiles de la India en un periodo de tres años (2008 al 2011). Un grupo de éstas recibió asesorías con duración de cuatro meses en prácticas de management relacionadas con calidad, gestión de inventarios y producción; el otro grupo no (grupo de control). Los resultados fueron los siguientes:

Las empresas que recibieron la asesoría tuvieron una mejora de casi el 10% en su volumen de producción, hubo una disminución cercana al 50% en la cantidad de defectos, se redujo el tiempo muerto de las máquinas debidas a fallas, se incrementó la eficiencia y la asistencia del personal a través de la introducción de esquemas de incentivos, y al final del primer año la productividad se había incrementado en un 16.6 por ciento. Todo esto generó un incremento promedio en la utilidad de las empresas que recibieron el servicio de consultoría de USD$325,000 por empresa por año

“Estudios como estos pueden ayudar a explicar por qué, aun en un entorno en donde la información se ha democratizado y el acceso a la misma se ha facilitado, con su perspectiva, las empresas de consultoría siguen creciendo”, concluye el especialista.

Urgente diversificar exportaciones

a pesar de las circunstancias actuales por todos conocidas, las reformas estructurales han mejorado el clima de inversión en México y generan condiciones propicias que hacen más atractivo al país

Ángel Hernández Murillo

Adecir de Frédéric García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), en el corto plazo, la reforma a las telecomunicaciones, por ejemplo, ya ha generado una reducción de costos y contribuido a crear un mercado eficiente para el desarrollo de las tecnologías de la información y su cadena de valor.

“Asimismo, la energética permite ahora el desarrollo de mercados y un acceso a energía a precios competitivos. De acuerdo a cifras de la SENER, la reforma ha traído una inversión de alrededor de 70 mil millones de dólares, la mayor parte en proyectos de exploración y extracción de petróleo”, comenta el entrevistado.

Afirma que para que dichas reformas tengan un impacto significativo en la productividad y competitividad de México, su implementación debe apegarse al Estado de derecho.

Contrario a lo que pudiera esperarse, García comenta que las empresas de origen norteamericano —y que junto a europeas y asiáticas conforman el Consejo que preside—, ya han confirmado su interés de no sólo permanecer en México sino también crecer sus negocios.

El presidente de la CEEG platica que a pesar de los factores externos, el interés por México continúa. Muestra de ello es el éxito obtenido en la ronda 1.4 de subastas de campos petroleros de Pemex, que superó expectativas y generará inversiones aproximadas por 41 mil millones de dólares. “Los resultados de esta licitación, que contó con la participación de las grandes petroleras, confirman que México aún es un destino muy atractivo para la inversión”, asegura.

De acuerdo a un reporte de PWC, publicado en el marco del Foro de Davos, presidentes de más de 1,300 grandes multinacionales eligieron a México en una lista de 10 países para invertir durante este año. El nuestro figura en el octavo puesto.

“Las empresas globales que operamos en México creemos que es uno de los sitios de inversión de mayor importancia no sólo por su red de tratados, sino también porque representa un mercado excepcionalmente amplio, con una creciente clase media que ha ido aumentando su poder de compra, lo cual lo hace imán de capitales”, acota Frédéric García.

Más expertos para México

Al referirse al tema de la competitividad, Frédéric García opina que un elemento importante para atraer la inversión extranjera directa es el desarrollo del capital humano por ser la principal palanca para lograr incrementos en la productividad. México debe centrar todos sus esfuerzos en fortalecer la educación en todos los niveles y fomentar la capacitación de calidad, comenta.

“Con la apertura del sector energético y de telecomunicaciones, requeriremos de un mayor número de expertos de alto nivel, profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a los retos de estos sectores en los próximos años. La capacidad de solucionar problemas cobrará cada vez más relevancia, así como la enseñanza de las matemáticas, las ciencias y el idioma inglés”.

De acuerdo a un estudio realizado por Proméxico en 2015, México necesitaría 1.4 millones de técnicos para cubrir las necesidades de los principales sectores productivos. Este incremento podría traducirse en un aumento en la productividad en los sectores de manufactura, minería, electricidad, gas y agua, turismo, transporte y comunicaciones, y construcción. (Proméxico, La Educación Técnica Superior Universitaria como Uno de los Detonadores del Crecimiento en México, México, 2015, p. 27)

México — estados Unidos

Frédéric García toca el tema del momento. Desde su óptica, México y Estados Unidos han tenido una relación cada vez más estrecha y mutuamente beneficiosa como resultado de la integración que promovió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El comercio entre México y EU se ha multiplicado por seis desde la entrada en vigor del TLCAN para alcanzar alrededor de 500 mil millones de dólares.

Las empresas globales, prosigue, se han unido con el sector privado mexicano y el gobierno para alzar la voz sobre la importancia de fomentar el diálogo y la cooperación y así fortalecer el comer-

cio y la competitividad de la región en beneficio de ambos países.

La propuesta del presidente de EU de renegociar el TLCAN, opina García, da al CEEG una señal positiva que permitirá con una perspectiva integral, concentrar los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad mexicana.

México necesitará 1.4 millones de técnicos especializados para los principales

El país tiene todo para colocarse entre los primeros cinco exportadores de la economía global para 2030

“El país cuenta con un equipo de negociadores con mucha experiencia que trabaja de cerca con el sector empresarial para definir posturas que permitan a Canadá, Estados Unidos y México beneficiarse de la relación comercial”.

El presidente la CEEG cree que ante la coyuntura internacional actual, México debe profundizar su integración comercial y diversificar el destino de sus exportaciones ya que aún hay varios mercados atractivos a los que no se tiene el acceso suficiente; además de que algunos de los acuerdos pueden modernizarse para adecuarse a las nuevas circunstancias y aprovechar mejor su potencial.

comopresidentedelceeG,¿cuáles considerahansidohasta ahorasus aciertosparaimpulsarlapresenciade lasempresasqueproducenenMéxico paraelmundo?

“Trabajamos para que predomine la certidumbre jurídica sin exclusiones y se destaquen los factores positivos, como la posición de vanguardia que tenemos en el comercio internacional. Una de las principales aportaciones del Consejo para impulsar la presencia de las empresas globales en México ha sido el plantear políticas públicas que contribuyan a atraer y retener inversión en el país.

El Consejo elaboró el documento Visión México 2030 ante la Cuarta Revo-

lución Industrial, que presentamos recién al presidente Peña Nieto. En éste nuestras empresas compartieron sus ideas y propuestas para acelerar la productividad, el crecimiento y la inclusión social en México. Proponemos cuatro metas para lograr un México más global, eficiente e incluyente para el año 2030:

“En primer lugar, las empresas del CEEG creemos que México tiene todo para colocarse entre los primeros cinco exportadores de la economía global para 2030. La segunda meta es duplicar la productividad laboral en los próximos 15 años. Consideramos también que es posible duplicar el PIB per cápita nacional y mejorar su distribución. La cuarta meta se refiere a multiplicar las oportunidades de desarrollo social al crear un millón de empleos formales al año a partir de 2030.

“La Visión México 2030 es una contribución para consolidar la economía y dar confianza a las inversionistas, a los empleados y a las empresas sobre el futuro del país. Subraya nuestro compromiso con la inversión a largo plazo y reitera nuestra voluntad de seguir trabajando para el desarrollo económico y social del país”.

¿algoporagregar?

“Sí, resaltar la importancia que tiene el estado de derecho para alcanzar la competitividad y el crecimiento económico sostenido y equitativo; incentivar la inversión; combatir la informalidad, la inseguridad y el crimen organizado; y alcanzar mayores niveles de inclusión social y sustentabilidad”.

El sector que alza sus antenas

Unas semanas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto firmara una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, la empresa BT nombró a Bas Burger como presidente de la región de América. Desde entonces, el campo de juego ha cambiado de manera dramática y Burger está seguro de que su compañía está preparada para nuevas oportunidades

alejandro Méndez

En los tres años desde que la reforma en telecomunicaciones se decretó, los servicios de internet para el hogar se han incrementado aproximadamente 20%, los de televisión más de 30% y por ende la banda ancha móvil también ha registrado un alza importante.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó en su momento que el sector creció tres veces más rápido que el PIB durante el primer trimestre de 2016, la inversión se elevó más de 34% en 2015 y las ganancias en telecomunicaciones crecieron 11%.

En entrevista exclusiva, Bas Burger comparte su opinión sobre el cambiante marco regulatorio en México, la estrategia y las expectativas de BT y cómo han hecho para convertirse en un jugador clave para el sector mundial de las telecomunicaciones.

Nuevas oportuNidades eN telecomuNicacioNes

BT opera en América Latina desde 2002. En la actualidad tiene capacidad satelital que conecta a más de 40 mil sitios con centros de datos en México, Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia. Ofrece sus servicios a más de 1, 300 corporaciones y dependencias gubernamentales en América Latina.

Sólo en México, BT cuenta con más de 3,000 centros satelitales, servicios Ethernet, tres Puntos de Presencia (POPs, por sus siglas en inglés) de Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS, por sus siglas en inglés) globales y un Centro de Datos para la Nube.

Brasil y Argentina eran muy populares al inicio de la presente década, especialmente cuando el marco regulatorio en México no era favorable. Pero la Ley de Telecomunicaciones cambió la dinámica y las empresas reconocieron la oportunidad.

“Dependemos de hacia dónde van nuestros clientes, dice Burger, y ahora México ofrece las

mejores oportunidades para ellos y, por lo tanto, también para nosotros”.

En opinión del entrevistado, el nuevo terreno de juego en nuestro país lo hace atractivo ya que el marco regulatorio está cambiando y los clientes de BT están invirtiendo más en México.

“Esto tiende a favorecer al consumidor y al abrirse la competencia nos permite penetrar más en el mercado. Pero aún más importante que el precio competitivo, se necesita que la regulación garantice la calidad de la entrega y la calidad del servicio. Las compañías quieren saber que su red operativa es confiable”.

Parece ser un buen comienzo y el incremento en las inversiones es un buen indicador. Aun así, Burger es cauteloso.

“Es muy pronto para decir cómo se va a desarrollar esto en la práctica, aunque las intenciones son evidentemente buenas”.

En muchos casos donde la reforma y una mayor competencia ocurren, la anterior red principal, o titular, tiende a resistirse al cambio y prefiere el control del que antes disfrutaba.

Burger se refiere a la experiencia de BT en otros países en los que la reforma regulatoria ocurrió. “Con frecuencia es buena para la red titular porque estimula la inversión para la misma red”, comenta.

El presidente de BT agrega que en sí es una ventaja para el consumidor y no necesariamente para el proveedor. Es a su entender un indicador de que el mercado está madurando y por lo tanto se vuelve atractivo “para que invirtamos y traigamos innovaciones a nuestras redes, especialmente si sabemos que los niveles de servicio son predecibles y el servicio es predecible”.

relacioNes coN el clieNte y ciberseguridad

Las compañías de telecomunicaciones rara vez han sido las primeras en cualquier lista que clasifica la experiencia del cliente. Burger considera que eso se debe a que la innovación avanza

tan rápido y los marcos son tan complejos que los clientes pasan a un nivel secundario.

“No obstante, la dependencia de los clientes de las telecomunicaciones se está incrementando tanto que la experiencia que perciben no está relacionada con el 99.9% de lo que hacemos bien. En lugar de ello, recuerdan el 0.1% que tiene que ver con lo que no cumplimos.

“Por ello en BT nuestra principal prioridad es la experiencia del cliente, medimos nuestro desempeño, capacitamos a nuestro personal , analizamos nuestras innovaciones con relación al servicio y la experiencia que tendrían antes de lanzarlas”, señala.

Rafael Fernández Corro —el brazo derecho de Burger en el país, como director general para México, América Central y la región del Caribe— está de acuerdo: “Nuestro servicio avanzado en tecnología de la información, el sistema de comunicaciones unificado y especialmente los servicios de seguridad cibernética son parte de nuestra garantía”, comenta.

Burger ahonda con respecto a la seguridad cibernética e insiste en que el enfoque de BT de contar con una única nube de nubes resulta atractivo para los clientes de México.

“Detectamos ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés) antes de que lleguen al firewall. Los podemos identificar en etapas muy tempranas y desviar el tráfico, limpiarlo y después los dirigimos otra vez a la red y el servicio continúa listo y en funcionamiento”.

Explica que el cliente puede solicitarles que determinadas aplicaciones funcionen en todos sus dispositivos en cada país en el que tengan presencia. “Ponemos una gran envoltura en sus sistemas y en sus apps y conectamos todas sus nubes como si fueran una. Después BT instala un acceso único para que los usuarios en esos ambientes estén resguardados, dentro del firewall”.

las expectativas de bt eN la regióN

En el pasado la compañía ha expresado su intención de ayudar a la conectividad rural en México. Jennifer Artley, directora de operaciones para BT en América, dice que el verano pasado la firma espera crecer en esta área 24% y hasta 60% para el año fiscal de 2017.

Como parte de ese meta, BT también espera ser un gran actor en el programa “México conectado”.

“Constantemente estamos invirtiendo en infraestructura en toda América Latina, especialmente en infraestructura satelital”, señala Burger. Esto impulsaría las oportunidades de BT de asumir un papel más importante en el programa que patrocina el gobierno que intenta garantizar el acceso a la banda ancha de internet en todo el país.

BT también está distribuyendo una considerable inversión en redes, pero Burger insiste en que su compañía ya tiene una red muy madura y sólida en toda la región porque BT ha construido sus propios centros de datos.

“Esas inversiones en centros son las más grandes en nuestra región, en ocasiones exceden nuestros recursos para redes y eso es una adición a nuestra inversión satelital”, concluye.

EnriquE castillo-pEsado interdif@prodigy.net.mx

Buenas noticias en tiempos difíciles

Grupo Modelo incrementó 9.1% sus ventas; el Tequila piensa en otros mercados, y Televisa como “agente económico con poder sustancial”

La célebre subsidiaria AB Inbev (Corona y Victoria) revela que “grupo Modelo aumentó en 2016 9.1% sus ventas y que superó en 0.4% el crecimiento observado por la industria en México”.

La firma detalló que este desempeño fue impulsado sobre todo por las cervezas Corona y Victoria. Sé que este fortísimo grupo registró un desempeñó muy sólido debido al volumen de grandes inversiones en sus marcas líderes por ende, su importante expansión en el Norte de México, y un entorno macroeconómico estable. Sé —por cifras que me enviaron los Cerveceros de México— que el volumen total del mercado nacional de esta bebida aumentó un 8.7 % el

año pasado, llegando a los 78 millones de hectolitros.

Modelo también informó que es básico destacar que Corona (marca favorita del ex presidente francés Jacques Chirac) representa el 30% del mercado del país, de lo que se concluye que, aproximadamente, una de cada tres cervezas que se consumen en México son Corona, que tan posicionada dejaron Valentín Díez Morodo y María Aramburuzavala que vendieron sus acciones hace unos años. Ya por algo Corona fue nombrada como la marca más valiosa de México y la segunda de Latinoamérica, según el ranking de Milward Brown. Victoria también se ubica entre las primeras 30 firmas más importantes del territorio mexicano.

tequila crece en el exterior

Ramón González, director general del Consejo Regulador del Tequila, confiesa que “en nuestro país se consume mucho la célebre bebida, pero afuera, el crecimiento ha sido gigantesco”. Sin embargo, ya no somos el principal mercado de las firmas que producen tequila en Mexico. Hoy, 7 de cada 10 litros que se fabrican son para exportación.

Aunque Trump lograra el aumento de aranceles, México ya ve otros países que aman el tequila: Alemania, Francia, Japón, España, Sudáfrica, Inglaterra, Canadá, Brasil y Colombia, y otros. Incluso EU, que todavía recibe el 81% del total del tequila nacional. El año pasado consumió 161 millones de litros, 94% más respecto a lo que demandaban en 2005. Se espera que para 2020 México produzca más de 310 millones de litros del destilado.

Defensa contra fallo (televisa)

El Grupo Televisa promueve los medios de defensa a su alcance ante la resolución del IFT que la declaró como agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión de paga, con base en información/ datos del periodo que va de enero 2009 a agosto de 2014. Para Televisa, existe una contradicción entre el razonamiento del IFT en esta ocasión y el de 2015, cuando el pleno consideró que la televisora más importante en el mundo de habla castellana, no representaba un obstáculo para el crecimiento de la competencia y que tampoco tenía la debida capacidad para fijar tarifas o restringir el abasto en TV de paga. O sea, Televisa, hará una revisión exhaustiva de la resolución del IFT, que consta de 467 hojas. Suerte para el conglomerado de Azcárraga Jean. Y hasta la próxima, ¡abur!