A lo largo de un centenario y cuarto, la Bolsa Mexicana de Valores se ha erigido como un pilar de la cultura financiera y bursátil, así como del desarrollo económico de nuestro país
Teresa Pérez, Doris Juárez, Anna Piadukova, Cristina Carrillo, Jessica Argüelles, Lorena Huesca, Victor Goiz y Gerardo Olvera
COLABORADORES
Nico Schinagl, Julio Millán, Ana Díaz Noriega y Guadalupe Terrats Chao
FOTOGRAFÍA
Antonio Soto Feria y Humberto Estrada
COLUMNISTAS
Ren Zhengfei, Enrique Castillo-Pesado, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla, Gerardo Gutiérrez Candiani, Alejandro Méndez, Fernando Isla Salvatori y Miguel Verduzco
MUNDO EJECUTIVO TV
Aramis Flores, Joel Flores, Josué Rodríguez, Stephen Vázquez y Antonio Bautista
GERENTE DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS
Zitlaltzin Villagrán
PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
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CONSEJO EDITORIAL
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EDICIÓN 489 - Octubre 2019 MUNDO EJECUTIVO ® Número 489 Octubre 2019. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 55 5002-9500, www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Compañìa Impresora EL UNIVERSAL, S.A. DE C.V. Allende 174 Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06300, CDMX. Tiraje
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A¿UN NUEVO PACTO POR MÉXICO?
ndrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que es necesaria la separación entre los poderes político y económico, máxime que los gobiernos anteriores se doblegaron ante algunos empresarios que hicieron fortunas con la privatización de bancos, empresas de telecomunicaciones (Carlos Slim) o mineras (Germán Larrea y Alberto Baillères), durante los últimos 37 años (en 1982 se instauró la política neoliberal con el presidente Miguel de la Madrid y se profundizó con Carlos Salinas de Gortari).
Desde hace cuatro décadas ha destacado la desigualdad que se vive en el país y uno de los principales objetivos del gobierno, según ha manifestado AMLO en repetidas ocasiones, es acabar con ella y con el influyentismo de una parte de la Iniciativa Privada que la generó.
Alfonso Romo fue nombrado jefe de la Oficina de Presidencia para buscar el acercamiento del gobierno con el sector empresarial, aunque sin doblegarse a ella como sucedía antes. Hasta el momento ambas partes se han reunido, negociado y anunciado varios acuerdos.
El pasado 1 de septiembre, durante su Primer Informe de Gobierno, el presidente de México dio a conocer el decreto mediante el cual se cancela la condonación de impuestos a 108 grandes compañías en México, quienes en los dos sexenios anteriores dejaron de contribuir a la federación con 213 mil millones de pesos.
En el mencionado evento, López Obrador agradeció a Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); y Antonio del Valle, líder del Consejo Mexicano de Negocios, por la renegociación de contratos de gasoductos, anunciada esa misma semana en la mañanera y con la que el Gobierno Federal ahorrará 4 mil 500 millones de dólares, aunque las empresas registrarán menos utilidades.
En la conferencia del 27 de agosto, Carlos Slim, dijo que México es un paraíso para inversionistas, tocó el tema del aeropuerto de Texcoco y dijo que sólo era uno los los mil 600 proyectos de infraestructura que se tienen planeados por parte del CCE para el país durante el sexenio.
De acuerdo con la columna Historias de Negoceos de El Universal, escrita por el periodista Mario Maldonado, tras el cierre de esta edición, se anunciaría un plan nacional de infraestructura con una inversión de 1.2 billones de pesos para carreteras, aeropuertos y construcciones para energía. “Se trata de un anuncio con el que los empresarios pretenden conjurar, de una vez por todas, los malos momentos entre Andrés Manuel López Obrador y ellos”, escribió el columnista. Además, el mandatario mexicano se reunió el 5 de septiembre en Palacio Nacional con José Antonio Fernández Carvajal, presidente del Consejo de Administración de FEMSA, quien buscó al político para mostrarle su apertura al diálogo e informarle que su empresa invertirá 61 mil 876 millones de pesos hacia 2021, con lo que se generarán 41 mil empleos en tres años.
Así, ante el estancamiento económico y financiero por el que pasa el país, estos acuerdos serían el estandarte de la nueva relación entre el Gobierno Federal y tres de los entes empresariales más importantes de la nación: el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Asesor Empresarial. Lo más importante es el crecimiento de México, pero con igualdad e inclusión para que se hable de un verdadero desarrollo.
Diego Hernández Castillo Editor en Jefe
CONTENIDO
COLUMNISTAS
12 Ren Zhengfei Enfoque total en un único objetivo
14 Gerardo Gutiérrez Candiani La economía en el contexto del primer informe
22 Alejandra Costa Palazuelos
Habilidades blandas, que de eso no tienen nada
24 Enrique Castillo-Pesado Promoción de México y triunfo panadero
32 Roberto Aguilar ¡Lo único que importa es la felicidad!
34 Eduardo Marín Asociaciones, indispensables para Pemex
36 Fabián Ghirardelly Lácteos, favoritos pero con desafíos
64 Alejandro Desfassiaux Derecho de piso se incrementa sin control
66 Carlos Bonilla Reconocimiento facial, amenaza a la reputación
68 Alejandro Méndez El dilema de ceder a la siguiente generación
EN PORTADA
JAIME RUIZ SACRISTÁN Y JOSÉ-ORIOL BOSCH destacan la importancia de la Bolsa Mexicana de Valores en sus 125 años
80
GS1, la importancia de la digitalización
81
EMPRESAS Y EMPRESARIOS
72
Netflix mantiene apuesta por lo original
70 Ignacio Serna Los cuidadores del planeta MUNDO PYMES
Alestra impulsa el emprendimiento con NAVE
económicos
Jabra incursiona en el video
Rafael Coppola, sin miedo a volar
Interesse, tecnología al servicio de los empleados
74
Tumbiko, con brillo mexicano 78
Diageo, dinamismo e innovación para competir TENDENCIAS
Invgate, automatización para el ahorro 30
KPMG analiza el panorama de las criptomonedas
82
Sismolisto, diagnóstico de daños inmobiliaros RANKING 84
Los mejores CFO de México MUNDO INMOBILIARIO 88
¿Nuevo ciclo para las fibras inmobiliarias? FIRST CLASS
Lufthansa despega un nuevo servicio de lujo
GPS ECONÓMICO - FINANCIERO
Septiembre 2019
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL CIERRE 2019 - 2020
“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón
Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex. -Actualizado Septiembre 9, 2019-
registrando la economía mexicana en últimos trimestres previos, resultado de una mayor debilidad de los componentes de la demanda agregada, en medio de una marcada incertidumbre y confluencia de factores internos y externos. Con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB tuvo un crecimiento real de 0.0% respecto del trimestre anterior, con el que pudo librarse de caer en una recesión técnica. Las actividades terciarias crecieron 0.2%, las secundarias cayeron -0.2% y las primarias -3.4%. En términos anuales y con cifras originales, el PIB acentuó su trayectoria descendente contrayéndose por primera vez desde 2009, al pasar de 1.2% del trimestre previo a -0.8% quedando por debajo del dato oportuno de -0.7 por ciento. Esto como resultado del estancamiento del sector servicios con 0.0% de crecimiento, una contracción de la actividad industrial de -3.0% y un crecimiento moderado del sector agropecuario de 1.4%. Por su parte, el IGAE en el mes de junio tuvo un decremento de -0.9%, la tercera contracción consecutiva luego del -1.4% y -0.4% de los meses previos. La contracción estuvo determinada por la actividad Industrial, al pasar de -3.3% en el mes de mayo a -2.9% en junio y una baja moderada de 1.0% a -0.1% del sector servicios. Al interior del sector Industrial, destacan las caídas de la minería con -5.6%, la construcción con –6.8%, y una contracción en las manufacturas de -0.8%, mientras que el sector primario se incrementó 2.5% y la generación de energía eléctrica y suministro de gas y agua 1.3%. Al 31 de agosto de 2019, la inflación general anual se ubicó en 3.16%, la subyacente en 3.78%, mientras que
ACTUALIDAD EN BREVE
GRUPO REQUIEZ ABRE SHOWROOM EN CDMX
La empresa de mobiliario de oficinas abrió su primer showroom en la Ciudad de México, en donde exhibe los más de 90 productos que componen su portafolio, tales como: espacios modulares, sillas, bancos, mesas y artículos de iluminación.
El espacio permite a los clientes imaginar o definir el espacio laboral de sus colaboradores, de forma que se “promueva la innovación a través
APPLE ENTRA A LA ARENA DEL STREAMING
de experiencias magníficas de trabajo”, señaló Abelardo Arreola, director comercial de la empresa, durante la presentación.
Grupo Requiez creó el showroom con base en distintas tendencias de diseño de espacios como la biofilia, luz y ventilación natural, el Internet de las Cosas, reciclabilidad, entre otras, con la intención de que los colaboradores ofrezcan su mejor versión.
Durante la presentación anual de sus nuevos productos, la compañía tecnológica anunció su reciente plataforma de contenidos vía streaming para competir directamente con Netflix, Amazon y Disney Plus.
La suscripción a la plataforma tendrá un costo de cinco dólares mensuales y comenzará a desplegarse en noviembre próximo. Las series originales de lanzamiento serán: See, con Jason Momoa; The Morning Show, con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston; además de Dickinson y For All Mankind.
El lanzamiento de la plataforma opacó el anuncio del nuevo iPhone Pro Max, producto que solía ser el buque insignia de la compañía de Cupertino, California, pero que a partir de este año ha tenido una caída importante en ventas.
LA
John Bolton, el ahora ex jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue despedido de su cargo por el presidente Donald Trump debido a fuertes diferencias en diversos temas como la postura frente a Corea del Sur e Irán y su relación con líderes talibanes, según versiones del Financial Times.
A través de su cuenta personal de Twitter, el magnate anunció que los
MILLONARIO CON VOCACIÓN DOCENTE
Jack Ma, el multimillonario fundador de Alibaba, anunció que dejará su cargo como presidente del gigante del comercio electrónico más importante de China.
El empresario, quien fue profesor de inglés antes convertirse en el hombre más rico de China, informó que emprenderá proyectos de filantropía educativa.
“Nadie puede asumir las responsabilidades del presidente y del director ejecutivo para siempre”, anunció en su carta de despedida, quien a partir de 2020 será sustituído por Daniel Zhang, el actual consejero delegado de la plataforma comercial.
servicios del funcionario ya no serían requeridos en su gabinete. Bolton es conocido por su ferviente apoyo a la invasión estadounidense de Irak en 2003, durante la administración de George Bush. También ha sido colaborador en la cadena de noticias Fox News y American Enterprise Institute, el grupo de estudio de políticas públicas.
POSTURA DE TRUMP REMUEVE A BOLTON
BALERO PRESENTA
NUEVO VINO ESPUMOSO
Balero presentó su nuevo
Vino Espumoso Mexicano elaborado gracias a la mancuerna entre el enólogo Lluis Raven tos, director de Viña Dolores, y Humberto Falcón, quienes seleccionaron el producto que tiene una crianza en bote lla de 18 meses.
MERCK ESTRENA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
La bebida está elaborada con uvas
Pinot Noir y Chardonnay de viñedos de Ezequiel Montes, Querétaro, región que gracias a su clima es considerada como una de las mejores del país para el cultivo de uvas blancas y lograr vinos espumosos.
Valentina Ortiz Monasterio, directora general de la casa vinícola mexicana, recordó que de los 27 millones de litros de vino que se consumen en México, el 10% corresponde al espumoso, razón por la que decidieron entrar al segmento.
La farmacéutica alemana inauguró su nuevo centro de distribución en el Parque Industrial Toluca 2000, que abastecerá 50 mil productos del portafolio de negocio Life Science, como Lab & Specialty Chemicals, que permiten el constante descubrimiento científico de productos.
“El nuevo almacén consolida el compromiso y los esfuerzos de Merck para invertir en el país, que tiene una importancia geográfica clave para su potencial crecimiento en el futuro”, dijo José Arnaud de Carvalho, director general de Merck en México.
Con la apertura del centro, que cuenta con una extensión de seis mil
800 metros cuadrados y que tuvo una inversión de 170 millones de pesos, Merck espera que su volumen de ventas anuales en México crezca entre 10 y 15 por ciento.
TECNOLOGÍA EXPO VENTA 2019
La primera edición de Tecnología Expo Venta 2019 se celebró en el Centro Cultural Toluca para promover los servicios que ofrece el gobierno del estado (asesoría jurídica, psicológica, servicios de salud y oportunidades de trabajo) y fomentar la venta de los productos que ofrecen los empresarios de Toluca.
El evento contó con la presencia de la Secretaria del trabajo del Estado de Mé-
xico, Martha Hilda González Calderón, y el alcalde de Toluca de Lerdo, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, además de representantes de la Iniciativa Privada.
“Este tipo de eventos se convierte en una gran oportunidad para que la gente de Toluca tenga acceso a muy buenos precios a productos que de otra manera se mantendrían alejados de sus principales e inmediatos usuarios”, apuntó Juan Rodolfo Sánchez.
INCURSIONA EN VIDEO
HERNÁNDEZ
Para 2022 se estima que las organizaciones colocarán dos millones de unidades de video en los espacios de trabajo, de acuerdo con datos de Frost & Sullivan. En ese sentido, Jabra presentó su nueva solución PanaCast, punto de partida de la compañía para incursionar en el área de video.
Se trata de una cámara diseñada para ser la primera solución inteligente 4K panorámica de 180º plug and play, de acuerdo con Betzabeth Romero, country manager de Jabra en México. Además, es compatible con las principales soluciones de audio y videoconferencia y está certificado por Microsoft Teams; también funciona con otras plataformas como Zoom.
En entrevista con Mundo Ejecutivo, Romero señaló que el lanzamiento se da tras la compra de Altia Systems, especialistas en video, por parte del grupo GN, operador de Jabra.
“La adquisición de Altia Systems por parte del grupo GN llevó mucho tiempo. Se analizó conscientemente para poder adquirir este tipo de tecnología. Juntos vamos a llevar al mercado soluciones
muy robustas que van a ser pioneras en tecnología”, señaló la ejecutiva.
La contraprestación total de la compra, realizada en febrero de este año, fue de hasta 125 millones de dólares sin deuda ni efectivo. Además, GN anunció en su momento que alrededor de 12 millones de dólares estarían vinculados a acuerdos de retención que serán gastados por el grupo entre 2019 y 2021.
Por otro lado, Romero aseguró que la empresa presenta un crecimiento impresionante a lo largo de los años, pues se ha mantenido entre un 30 y 35% anual.
“Esperamos cumplir con ese mismo reto este año. La primera mitad del 2019 ha sido excelente para nosotros con un crecimiento aproximado de 30%”, señaló.
Asimismo, para los últimos meses de 2019, una de las prioridades de la compañía será afianzar el mensaje del inicio de una nueva era.
“Vamos a robustecer nuestras soluciones. Jabra ahora es audio y video de primer nivel con toda la tecnología que tenemos”, destacó.
La cámara Jabra PanaCast cuenta con un video 4K panorámico, con tres cámaras de 13 megapixeles y sistema patentado de combinación de imágenes de video en tiempo real. También, la cobertura 180º ofrece una vista más natural e inclusiva de la sala de reuniones.
Además, incluye código abierto, el cual detecta y registra información de utilidad para los clientes. Su costo es de 895 dólares al público y estará disponible para su compra en los distribuidores de Jabra como Neocenter, Intcomex, Latintel, Nexsys y Syscom.
“Vamos a complementar estas soluciones para que los usuarios no sólo sean escuchados completamente, de una manera nítida, queremos que también sean vistos de una manera natural”, concluyó Romero.
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA
• 3 cámaras de 13 megapixeles.
• Solución inteligente de video 4K panorámica 180º plug and play.
• Precio 895 dólares.
• Venta en distribuidores Neocenter, Intcomex, Latintel, Nexsys y Syscom.
• Venta con distribuidores Jabra en México o en www.jabra.com.mx.
FERNANDA
Barcelona, España.
REN ZHENGFEI Fundador y CEO de Huawei
ENFOQUE TOTAL EN UN ÚNICO OBJETIVO
Huawei comenzó en 1987 haciendo equipos simples de comunicaciones para los mercados rurales en China. En ese entonces, en lugar de gastar el dinero que ganábamos, invertíamos de nuevo en nuestro negocio con la finalidad de sumar equipos más avanzados. Era una época en que China tenía grandes necesidades de desarrollo industrial y nuestro producto, aunque ciertamente no era el mejor, tenía atractivo para el mercado. A medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta que podríamos tener éxito, por lo que centramos todo nuestro esfuerzo en lo que estábamos haciendo en ese momento. Si alguien puede mantener el enfoque en una cosa, definitivamente alcanzará el éxito. En nuestros inicios, yo estaba centrado totalmente en la tecnología de las comunicaciones. Si me hubiera enfocado en hacer tofu, podría haberme convertido en el rey del tofu. Sin embargo, elegí las comunicaciones, una industria que es muy desafiante. La barra está muy alta. El CEO de Ericsson una vez me planteó y preguntó lo siguiente: “La situación en China en aquel entonces era tan difícil. ¿Dónde encontraste el coraje para entrar en una industria tan exigente?”. Le dije que lo hicimos sin comprender realmente cuán alta era la barrera de entrada. Pero empezamos de todos modos, y no había forma de retroceder, porque si salíamos, no tendríamos nada. Habíamos gastado los 21,000 yuanes de inversión inicial, y habría terminado mendigando en las calles. Así que tuvimos que seguir avanzando, un paso a la vez.
Teníamos una cantidad muy limitada de fuerzas, por lo que redujimos nues-
tro enfoque a un área pequeña, y ahí es donde elegimos atacar. Avanzando poco a poco, comenzamos a ver el éxito, el cual se acumula con el tiempo. Es una manera efectiva de abordar los retos, lo que yo llamo nuestra estrategia de punta de aguja. Simplemente nos enfocamos en un sólo punto, y nos hemos centrado en ese punto durante 30 años. Desde varios cientos de empleados, hasta varios miles, hasta decenas de miles, y ahora con 188,000 personas. Ponemos toda nuestra energía en un sólo punto: la tecnología de la información y las comunicaciones.
Cada año invertimos de 15 a 20 mil millones de dólares en investigación y desarrollo. Huawei es una de las cinco principales empresas del mundo en inversión en este segmento. Este enfoque centrado en la inversión nos ha ayudado a alcanzar el éxito.
¿Por qué hemos tenido éxito mientras que otras compañías lo encuentran difícil? Las empresas que cotizan en bolsa deben prestar mucha atención a sus estados de resultados. No pueden invertir demasiado, de lo contrario las ganancias caerán y también lo harán los precios de sus acciones. En Huawei luchamos por nuestros ideales. Sabemos que si fertilizamos el “suelo” se volverá más abundante, y al final la tierra aún nos pertenece, por lo que no debemos entregar los “fertilizantes”. Entonces, invertimos e invertimos más que otros. Así es como hemos logrado avanzar y tener éxito.
Creemos que nuestro enfoque concentrado y consistente en las últimas décadas es lo que allanó el camino para nuestro éxito.
¡Esquiar y viajar en el tiempo es posible en
Park City!
EXISTEN MILLONES DE lugares históricos en el mundo, sin embargo, Park City y su legado olímpico y minero te sorprenderán, pues todavía se encuentran vivos y sus tradiciones se viven con intensidad en este poblado a tan sólo 35 minutos de Salt Lake City. Existen diversas opciones de vuelos directos desde la Ciudad de México y Guadalajara a precios accesibles.
¿DÓNDE EMPEZAR?
Una excelente opción para los amantes del deporte es tomar un tour que te haga regresar en el tiempo por los pasajes olímpicos de Park City. En estos recorridos totalmente guiados puedes vivir de cerca la historia de cómo se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002, un acontecimiento que marcó la vida de este poblado.
Este paseo te da la oportunidad de observar las instalaciones en las que se vivió este evento deportivo igual que estos deportistas y atletas de alto nivel que participaron en él. Escuchar la historia te hará querer revivir este momento.
CADA EDIFICIO TE CUENTA SU LEGADO
Main Street se destaca por ser la calle principal de Park City. Tan sólo esta avenida cuenta con 64 edificios registrados como patrimonio nacional, en los cuales podrás recorrer paso por paso el auténtico pasado minero que aún permea en las calles.
Main Street también es la casa de una enorme variedad de restaurantes que ofrecen gastronomía hecha con puros ingredientes locales, cultivados por agricultores locales que traen lo mejor de sus cosechas para que reconocidos chefs realicen exquisitas creaciones culinarias.
RESORTS PARA ESQUIAR QUE TE INSPIRAN A REVIVIR LA HISTORIA
Park City es famoso por mantener las estructuras mineras en sus dos resorts de esquí más importantes. Alrededor de Park City Mountain y Deer Valley podrás encontrar el corazón de las minas; además de poder conocer edificios originales que aún se encuentran en las entrañas de ambas montañas.
Además, tendrás la oportunidad de esquiar en el destino con la mejor calidad de nieve a nivel mundial y adquiere los multipases Epic de Park City Mountain e Ikon en Deer Valley que te ofrecen diversos beneficios y descuentos durante tu estancia en ellos.
Las diversas propiedades en Deer Valley y Park City Mountain cuentan con más de 100 opciones de alojamiento que puedes alquilar por menos de $3,000 pesos la noche.
Para conocer más sobre la oferta cultural , histórica, deportiva y sobre todo planear tus próximas vacaciones consulta https:// www.visitparkcity.com y conoce el destino de esquí con la nieve de la mejor calidad mundial.
