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EDE DEPRECIACIÓN Y RECESIÓN
n plena época de elaboración del Paquete Económico para 2020, el pasado 9 de julio, Carlos Urzúa renunció como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En entrevista para la revista Proceso, acusó a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, de ser el “conflicto de interés” que denunció en su dimisión. Dijo que no le consta que la actividad empresarial de éste interfiera en su función pública, pero no ve con buenos ojos la participación de familiares suyos en la Casa de Bolsa Vector. Además, el exfuncionario acusó al empresario regiomontano de intentar apoderarse de la dependencia que comandaba y de la de Economía, aunque Andrés Manuel López Obrador no lo dejó, pero sí impuso a Margarita Ríos-Farjat en el SAT y a Eugenio Nájera en Nafinsa y Bancomext. Asimismo, Urzúa afirmó que coincide en muchos temas económicos con el presidente, pero a éste lo califica de conservador por no considerar necesaria una reforma fiscal que permita reducir la desigualdad que tanto ha combatido y por no hacerse de más fuentes de recursos.
Tras la renuncia del ahora exsecretario de Hacienda, el mandatario y algunos analistas señalaron, con justa razón, que se exagera el efecto que algunos eventos tienen sobre las variables financieras, sobre todo en el tipo de cambio, ya que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo desde que inició su mandato, pues desde que inició el sexenio y hasta el 9 de julio, la moneda se había apreciado 6.8 por ciento.
Si bien es cierto que tras la renuncia el precio del dólar se fue de 18.90 a 19.35 pesos, es decir, un incremento de 2.4%; con el paso de los días y tras el anuncio de que Arturo Herrera es el nuevo secretario, el peso se fortaleció hasta el cierre de esta edición.
A propósito del nuevo secretario de Hacienda, él mismo informó en la conferencia de prensa de su presentación que, siendo el subsecretario de la dependencia durante esta administración, era el contacto directo con la iniciativa privada de México e inversionistas extranjeros, con quienes mantuvo buena relación, razón por la que tendrá que seguir por la misma vía para atraer más capital al país.
Así, con el maestro en Economía al frente de Hacienda y Crédito Público, esta secretaría deberá mantener el equilibrio fiscal, respeto al gasto público y la procuración del crecimiento económico. Sólo así y en conjunto con otras políticas públicas de las demás dependencias, en México se sustituirá al neoliberalismo que ha dejado un crecimiento de ingreso per cápita menor al 1% anual en los últimos 36 años, así como una desequilibrada concentración de la riqueza, pues el 30% de los hogares de mayor ingreso poseen 63.3% del total, mientras el 30% de la base de la pirámide capta sólo el 9%, según el Inegi.
Durante la misma semana de la renuncia de Carlos Urzúa, Bank of America-Merrill Lynch dio a conocer que México estaba en vías de una “recesión técnica”. Dicho término se utiliza cuando una economía acumula dos periodos (trimestres, por lo regular) con caídas generalizadas. En el primer trimestre del año, el PIB se contrajo 0.2% respecto a los meses anteriores, por lo que si en el segundo periodo se mantiene la tendencia, ahora sí se podría hablar de una recesión. Sin embargo, el Inegi dará a conocer la cifra el próximo 23 de agosto, aunque el 31 de julio pasado dio un dato preliminar.
Diego Hernández Castillo Editor en Jefe
EDICIÓN 487 - AGOSTO 2019
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MUNDO EJECUTIVO ® Número 487 Agosto 2019. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 5002-9500, www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Compañìa Impresora EL UNIVERSAL, S.A. DE C.V. Allende 174 Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc C.P.
CONTENIDO
COLUMNISTAS
10
Ren Zhengfei
Apertura, colaboración y el éxito compartido
14
Alejandro Méndez
Plan de sucesión, pieza clave en la empresa familiar
18
Gerardo Gutiérrez Candiani Drama migratorio
22
Alejandro Desfassiaux
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no da resultados
26
Enrique Castillo-Pesado De inversiones y ganancias
30
Roberto Aguilar
¿Cómo será Pemex en 20 años?
34
Ignacio Serna
Cadenas de valor: la tendencia de los negocios sustentables
38
Diego Mora
La educación, una inversión socialmente responsable
92
Carlos Bonilla
El reto de BBVA en el cambio de identidad corporativa
96
Andrés Uzeta
Los diferentes tipos de equipos y sus fases
EN PORTADA
LAS 999 PYMES MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO. Las empresas que alimentan la economía del país
MÁS DESTACADAS DE MÉXICO PYMES
Editorial 06
GPS Semáforos Económicos
ACTUALIDAD 08
Cabify consolida la multimovilidad
12
Covestro se adhiere con fuerte inversión a México
TENDENCIAS 28
Rodrigo Galván de las Heras fortalece un legado 32
Los seguros corporativos se posicionan en México con Interesse
CAPITAL HUMANO 36
Amedirh impulsará gestión del talento, inclusión y diversidad
ENTREVISTA 40
Stéphanie Brua, directora de Oxford Business Group México, ve un panorama competitivo pero sin claridad
44
Víctor Esquivel, socio director de KPMG en el país, explica los retos de los 1,300 CEOs más importantes
74
Hans Werner, CEO de Natura México, habla del crecimiento de la compañía en el país y su expansión a nivel global
EMPRESAS Y EMPRESARIOS
Totalplay consolida su oferta empresarial
Dassault Systèmes, en pro de un México inteligente
78 Transformación digital para la protección de datos, las PyMes rumbo a la nube
Guanajuato Puerto Interior, el Silicon Valley en El Bajío
MUNDO INMOBILIARIO
84
Infonavit a la vanguardia
85
Viviendas compartidas para los jóvenes, ¿el siguiente paso?
87
¿Hay pausa en el sector de oficinas?
GPS ECONÓMICO - FINANCIERO
Julio 2019
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL CIERRE 2019 - 2020
COMENTARIO
“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón
Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex. -Actualizado Julio 9, 2019-
tiempo. El crecimiento de la Oferta y la Demanda Agregadas en su comparativo anual con cifras originales, continuó su tendencia descendente para bajar hasta 1.4% en el primer trimestre de 2019 desde el 2.4% del mismo periodo de 2019. Por componentes de la Demanda, el Consumo Privado tuvo su crecimiento más débil desde hace seis años, con 1.1% anual, que contrasta con el 2.4% observado hace 12 meses, mientras que el consumo de gobierno en el primer trimestre de 2019 cayó en -0.8%, y la Inversión Bruta de Capital Fijo en -0.9%, en razón de la política de austeridad del gobierno. La expectativa de crecimiento del PIB para 2019 bajó de 1.9% en enero al 1.0 por ciento. El IGAE, índice equivalente aproximado del PIB mensual, disminuyó en el mes de abril en -1.4% real anual. El sector industrial se contrajo -2.9% debido a la persistente contracción de la minería con -9.0%, el retroceso en la generación y distribución de electricidad, gas y agua con -3.1%, en la construcción con -4.1% y en manufacturas con -0.4%. El sector servicios también se contrajo con -0.8%, mientras que el sector agropecuario aumentó 1.3 por ciento. La Junta de Gobierno del Banco de México, en su reunión del mes de junio, decidió mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 8.25%. Mantendrá una postura monetaria prudente, dará seguimiento especial al traspaso potencial de la variaciones del tipo de cambio a los precios, a la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos. El entorno actual sigue presentando importantes riesgos de mediano y largo plazo que pudieran afectar las condiciones económicas del país en su capacidad de crecimiento y en el proceso de formación de precios. El balance de riesgos para el crecimiento se ha tornado más incierto y ha ampliado su sesgo a la baja, además persiste un alto grado de incertidumbre en los riesgos que pudieran influir en la inflación. Al 30 de junio de 2019, la inflación general anual se ubicó en 3.95%, la inflación subyacente fue de 3.85%, mientras que la no subyacente se situó en 4.19%, el tipo de cambio en su cotización interbancaria cerró en 19.20%, lo que significó una apreciación en el mes de 2.3%; por su parte, la tasa de Cetes 28 días se ubicó en 8.18%, la TIIE en 8.49 y el Riesgo País (EMBI+ por JP Morgan) en 202 p.b. desde 227 p.b. del cierre del mes previo.
CONSOLIDAN LA MULTIMOVILIDAD
CABIFY SUMA A EASY TAXI A SU PLATAFORMA, EN LA QUE TAMBIÉN ESTÁN MOVO Y VOOM, CON LO QUE ESPERA ALCANZAR LOS 100 MIL CONDUCTORES PARA
FINALES DE ESTE AÑO
Cabify demuestra que sus mejores rutas son las que traza en los modelos de negocio, pues con sólo ocho años de haber arrancado, la compañía tecnológica española ya está presente en 12 países y sus planes de expansión no dejan de ser ambiciosos.
Diversificar la oferta a nichos de mercado y simplificar procesos es algo que la startup dirigida en México por Ramón Escobar tiene claro en el futuro de su desarrollo, por ello, la brasileña Easy Taxi se suma a la plataforma de multimovilidad.
Esta alianza mantendrá la categoría Economy como una alternativa más de transporte dentro de la aplicación, lo que permitirá que los usuarios tengan la posibilidad de elegir entre más servicios y precios, y con ello tener un aumento en la disponibilidad entre taxis y carros particulares.
“Integrar en una app dos servicios que naturalmente se complementan es un mensaje muy importante que queremos transmitirle a México: sí cabemos todos. Cabemos los taxistas, los socios conductores y todos los usuarios que nos transportamos en una o ambas opciones ”, comentó Escobar en plática con Mundo Ejecutivo.
Así, desde la primera semana de julio pasado, Easy Taxy es parte de la plataforma que integra también a los monopatines eléctricos Movo y a la empresa de taxis aéreos Voom, movimiento estratégico con el que Cabify planea consolidar una plata-
forma de multimovilidad citadina líder en Latinoamérica y también Europa.
El directivo destacó que en el caso de Easy, alrededor de 15 o 20% de todos los viajes que se hacen en días laborales inician o terminan cerca de estaciones de metro o de zonas de alto movimiento urbano.
“Entendimos de los perfiles de estos usuarios que son mucho más sensibles al precio, que les es indiferente si es un taxi o un coche privado y que prefieren combinar diferentes opciones de transporte, como el utilizar una bici.
“Cabify, al tener mayor presencia en un segmento corporativo, lo que al final nos deja, es una visión integral de las necesidades u oportunidades que existen en la ciudad por satisfacer temas de movilidad”, afirmó.
Para contextualizar el panorama vehicular general, Ramón Escobar señaló que en un automóvil particular, la ocupación ronda entre tres y cinco por ciento del tiempo que circulan, mientras que los carros de la tecnológica están ocupados más de 85 o 90 por ciento.
CABIFY A FONDO
Está adherida al Pacto Mundial de la ONU desde 2018.
Está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Uruguay, Portugal y República Dominicana.
“Tenemos usuarios que utilizan nuestra plataforma más de 60 veces al mes, es decir, ya sustituyeron completamente el uso del automóvil particular”, concluyó.
La plataforma de Cabify planea sumar 100 mil conductores al finalizar 2019 y crecer su apuesta de multimovilidad como una empresa pionera en América Latina y Europa.
Integrar en una app dos servicios que naturalmente se complementan es un mensaje muy importante que queremos transmitirle a México: sí cabemos todos”
Ramón Escobar
FOTO: CORTESÍA
ENRIQUE MIRANDA
LIDERAZGO CONECTADO
REN ZHENGFEI Fundador y CEO de Huawei
APERTURA, COLABORACIÓN Y EL ÉXITO COMPARTIDO
En el camino hacia la dirección generalmente correcta, tenemos que establecer un compromiso con la apertura, la colaboración y el éxito compartido, de modo que mantengamos la vitalidad de la organización, mientras nos aplicamos pacientemente a lograr avances y aspiramos a liderar de manera continua. Entonces, resulta clave estar comprometido con la colaboración abierta y seleccionar socios destacados para formar alianzas industriales y aumentar la competitividad sistemática. Para ser un líder de la industria tenemos que abrirnos y colaborar ampliamente con los mejores proveedores en toda la cadena de valor, así como con los mejores jugadores de la industria, y compartir el valor con ellos. Debemos resolver los conflictos gradualmente y no debemos aislarnos de los demás. Todos los que están bajo el sol son nuestros amigos, no nuestros enemigos.
No hay alianza para ganadores o perdedores. No siempre piense que está equivocado, o busque crear una alianza de perdedores y actuar como el líder para respaldar a cada proveedor. En Huawei no nos imaginamos que hay una alianza de ganadores que intenta acorralarnos. Huawei solo quiere una porción del pastel, y hay compañías que son más inclusivas de lo que pensábamos. Estas compañías esperan establecer un nuevo modelo de negocio global, en lugar de acorralar a Huawei. Podemos aprender o incluso participar en este modelo, y adoptar distintas políticas para diferentes módulos empresariales. Debemos enfrentarnos a la competencia desde varios carriles, y estar dispuestos a tener éxito y liderar continuamente.
Al tiempo que mejoramos la vitalidad y la competitividad de la organización, debemos estar dispuestos a ser los primeros en publicar nuestros propósitos estratégicos y desarrollar una conciencia sobre la estandarización. Nuestro objetivo es compartir el valor con todas las partes relacionadas y avanzar juntos. Deberíamos alentar a todos a seguir el mismo camino que nosotros, mientras avanzamos un poco más rápido y más firme que los demás. Esto es éxito en un sentido real. No debemos tratar de dominar. Si no hay valor compartido en este mundo, perderemos unilateralmente. Tenemos que estar dispuestos a perseguir un liderazgo constante haciendo lo que otros no pueden hacer y haciendo lo que otros pueden, pero mejor.
Un territorio inexplorado o el no tener sustituto nunca deben ser nuestros objetivos. En cambio, ser insustituible debe ser un resultado natural que logremos a través del trabajo arduo y la implementación de una estrategia comercial correcta. Nunca debería ser un KPI, tampoco. De lo contrario, nuestro negocio se volvería cada vez más cerrado. Mientras mantengamos nuestro liderazgo, avancemos más rápido que otros, hagamos lo que otros no pueden y hagamos lo que otros pueden, pero mejor, nos volveremos irremplazables.
De cara al futuro, deberíamos enfatizar en la colaboración abierta y en formar una cadena de valor. La mayor característica de Apple es la colaboración abierta, lo que hace que su ecosistema sea insustituible. Apple no hace todo esto por su cuenta; más bien, funciona con muchos socios, es por eso que actualmente está cosechando sandías con manzanos.
LA EMPRESA ALEMANA DE POLÍMEROS Y PLÁSTICOS
ESPECIALIZADOS
INVIRTIÓ EN UN
LABORATORIO EN EL PAÍS QUE REPRESENTA
EL CUARTO MERCADO
MÁS GRANDE PARA
ELLA A NIVEL MUNDIAL
LCOVESTRO SE ADHIERE A MÉXICO
ANA CIRILO
a compañía dejó de manifiesto que quiere mejorar el servicio al cliente e impulsar sus inversiones en el país con la inauguración de un nuevo laboratorio para el desarrollo de aplicaciones del área de Recubrimiento, Adhesivos y Especialidades (CAS).
En ese sentido, Aleta Richards, directora de operaciones comerciales del CAS, detalla que la empresa espera que este laboratorio sea un centro de innovación para Latinoamérica, ya que es el único de su tipo en la región: “Éste laboratorio es el más cercano a todos los países que se ubican geográficamente debajo de México, esperamos poder trabajar en conjunto con otros países en un futuro”.
Esta iniciativa forma parte de las nuevas inversiones de la compañía en el país, ya que, de acuerdo con Richards, el CAS representa el 16% de las ventas totales de Covestro a nivel mundial, suministrando a más de dos mil 300 productos a cuatro mil 300 clientes y con estas inversiones se espera que estas cifras se dupliquen en un lapso de tres años.
“Sumamos esfuerzos para hacer crecer nuestras producciones en México, sobre todo en cuanto a la adaptación de tecnología en nuestras plantas. En Estados Unidos contamos con muy buena infraestructura, pero aquí seguimos trabajando con aplicaciones industriales más tradicionales, queremos
utilizar tecnología de poliuretano para aumentar la velocidad y la durabilidad de nuestros productos”, asegura.
TRABAJAR CON LAS TRES P
En cuanto a la sustentabilidad, la directiva destaca que la empresa se rige bajo el principio de “las tres P”, People, Planet y Profit (Personas, Planeta y Ganancias): ”Con esta fórmula queremos ser responsables con el planeta hasta el momento final de los productos, ya sea en reciclar el metal que está recubierto o en el empaque flexible. Lo que estamos haciendo es identificar productos con biobase, para poder cuidar al medio ambiente pero sin dejar atrás la calidad de nuestros productos y ser una empresa rentable”, subraya Richards.
La empresa posee 30 plantas de producción alrededor del mundo e implementará su cuarta línea de producción en la planta Santa Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos (Estado de México), además de realizar nuevas estrategias de sustentabilidad a nivel internacional.
“Estamos viendo cómo reciclar en nuestros productos y apoyar el reciclaje, nosotros no hacemos la espuma o el plástico pero trabajamos con otras industrias y podemos crear alianzas para ayudar a nuestro planeta, si nosotros como empresas de producción no tomamos las medidas necesarias, nadie lo hará”, finaliza.
¿QUÉESCOVESTRO?
Unaempresadedicadaalaproducción yventademateriaprimapara dispositivosmédicos,autosyplásticos engeneral,quesurgiótrassepararse deBayerMaterialScienceen2015. Participaentresáreasdenegocios: Poliuretanos(PUR),Policarbonatos (PCS)yRecubrimientos,Adhesivosy Especialidades(CAS).
