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40% del PIB en América Latina será virtual en 2021
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40% del PIB en América Latina será virtual en 2021

En enero pasado, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reveló los planes para combatir los esquemas de subcontratación ilegal por parte de empresas, que afectan los derechos laborales de los trabajadores, además de representar defraudación fiscal (y ser tipificado incluso como delincuencia organizada) a los institutos de seguridad social.
El funcionario precisó que se busca erradicar el outsourcing ilegal que impera en el país, razón por la que la persona física que incurra en dicha práctica puede ser sancionada con prisión preventiva oficiosa y recibir hasta 20 años de prisión; además de que a quienes los contratan se les puede iniciar una investigación, girar una orden de aprehensión y ser sancionados con 14 años de cárcel.
El outsourcing o tercerización es muy popular en todo tipo de empresas ya que reduce los gastos de operación que aumentan márgenes de ganancia, se concentran en el crecimiento del negocio y representa un proceso que transfiere recursos y responsabilidades a un tercero, quien se encarga de contratar personal.
Existen dos tipos de outsourcing: legal e ilegal. El primero está regulado bajo los artículos 15-A, 15-B, 15-C, y 15-D de la Ley Federal del Trabajo y es el servicio que permite a las empresas dedicarse exclusivamente a su negocio. El segundo caso es cuando se traslada la planta de empleados a intermediarios, quienes incumplen las obligaciones laborales, fiscales, fomenta la competencia desleal entre patrones y merma los ingresos públicos.
Los trabajadores son los principales afectados de esta práctica porque se abarata la mano de obra, ya que son registrados con sueldos mínimos, lo que repercute en su ahorro para el retiro o pensión, en las aportaciones para el seguro social o para adquirir un crédito de vivienda en el Infonavit. Además, el empleado pierde estabilidad en su trabajo y antigüedad laboral.
Las empresas también son víctimas de la subcontratación al fomentarse la competencia desleal, ya que los evasores hacen uso de tal práctica para tener beneficios económicos, con lo cual se arriesgan a revisiones fiscales o recibir denuncias legales por parte de sus colaboradores.
Por último, el gobierno registra una menor recaudación de ingresos, lo cual reduce su capacidad para tener fondos para la seguridad social, es decir, salud, pensiones y vivienda, además de afectar la infraestructura y, por consiguiente, los servicios de las instituciones públicas.
Aplaudo esta medida implementada desde la Secretaría de Hacienda, ya que beneficiará a los trabajadores, a las empresas y a las finanzas públicas, además de generar un círculo virtuoso que contribuya a la economía de México.
Por lo pronto, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que de septiembre a diciembre de 2019 se identificaron a mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal en detrimento de 860 mil trabajadores y en breve se iniciarían investigaciones en contra de dichas organizaciones.

Diego Hernández Castillo Editor en Jefe
EDICIÓN 493 - Febrero 2020
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MUNDO EJECUTIVO ® Número 493 Febrero 2020. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 55 5002-9500, www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Multigráfica Publicitaria S.A. de C.V., Democracias No. 116, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02700, Tel: 55. 5445. 1591. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.


12 Ren Zhengfei
Tolerar lo nuevo por un futuro brillante
16 Gerardo Gutiérrez Candiani
Retos de México al inicio de una década
20 Andrés Uzeta
La importancia del proceso de inducción
24 Enrique Castillo-Pesado Algunos invierten en México y otros se van del país
28 Gabriela Alatriste Tercerización, una solución
32 Carlos Bonilla
La mercadotecnia responde a las innovaciones tecnológicas
34 Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial Despolitizar la seguridad, primer paso para mejorarla
38 Fabián Ghirardelly Innovación en consumo masivo, clave pero compleja
40 Roberto Aguilar México sí tiene que crecer en 2020
GRUPO PRESIDENTE, LA OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES CON MÁS DE MEDIO SIGLO, APUESTA POR EL TURISMO MEXICANO CON UNA INVERSIÓN DE 4 MIL MILLONES DE PESOS A DOS AÑOS

42 Alejandro Méndez
El regalo del legado familiar en este inicio de año
01
Editorial 06
GPS Económico y financiero
ACTUALIDAD
En breve: los momentos que definieron enero
Concanaco expandirá representación en Europa
EMPRESAS Y EMPRESARIOS
HCX revela claves para detonar el sector energético
41
La seguridad tecnológica encumbra las flotillas de TIP
43
TuGow redecora la competitividad en la industria del mobiliario
44
Total Pass, la fuerza que otorga ampliar el mercado
48
Cooperativa Cruz Azul, sólida como el cemento
ENTREVISTAS 46
Mike Feldman, vicepresidente ejecutivo global de Xerox, explica cómo la compañía revoluciona la interacción con los dispositivos 50
Francisco Cervantes Díaz expone la importancia de impulsar una política industrial emergente
RANKING
Las 50 empresas más innovadoras
76
Llegó la oportunidad para que las Pymes digitalicen la economía
80
Industria de bebidas alcohólicas no para de brindar por el éxito
84
Sector minero, ¿saldrá del estancamiento?
MUNDO INMOBILIARIO
Canadevi busca estrategias para los no afiliados 91
FIBRA Monterrey alista su consolidación
92
Expertos avalan Programa Nacional de Vivienda

PERSPECTIVAS
AL CIERRE 2019 - 2020 - 2021
“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón
Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex. -Actualizado Enero 10, 2020-
de las exportaciones de bienes y servicios en 0.6%, en lo individual; lo que implicó su tercer incremento trimestral de manera consecutiva para ambas variables; mientras que el consumo de gobierno y la formación bruta de capital fijo se contrajeron -0.8% y -2.2%, respectivamente. Al considerar cifras originales, en términos anuales, el PIB mostró una variación de -0.3%. El débil desempeño de la economía se explica por una desaceleración del consumo privado y la contracción del gasto del gobierno, más la caída en la inversión pública y privada, misma que representa el 21% del PIB. En términos anuales, con cifras originales, el IGAE registró una caída real de -0.8% en el mes de octubre. Por grandes grupos de actividades, las Secundarias decrecieron -3.0% y las Terciarias retrocedieron -0.1%, mientras que las Primarias se incrementaron 8.4%. Con ello, el crecimiento acumulado anual del IGAE en los últimos 10 meses fue de -0.1%. Cabe señalar que las actividades primarias compensaron, en cierta medida, la contracción de las actividades terciarias y del sector industrial, en la que destacan la caída de la Construcción con -9.3% y de -1.2% en las Manufacturas. El Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para las tasas de interés interbancaria a un nivel de 7.25%. Entre las principales consideraciones que influyeron en dicha decisión destacan la persistencia del estancamiento económico registrado en los últimos trimestres de 2019; y que el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja en un entorno de marcada incertidumbre; en tanto que los riesgos para la inflación se mantienen al alza, en ello destaca que los incrementos salariales se den por encima de los aumentos en productividad y que la cotización del peso se deprecie en mayor magnitud por factores externos o internos. En el mes de diciembre, la inflación general registró un alza de 0.56%, con ello, la inflación anual se ubicó en 2.83%, el segundo nivel más bajo para un mismo mes de desde que se tiene registro, la inflación subyacente quedó en 3.59% y la no subyacente en 0.59%. Al cierre de diciembre, el tipo de cambio en su cotización interbancaria, quedó en $18.89 por dólar, lo que significó una apreciación en el año de 4.0%, la tasa de Cetes 28 días se situó en 7.25%, la TIIE 28 días en 7.55%; en tanto que el Riesgo País (EMBI+ por JP Morgan) se situó en 172 p.b contra 251 de hace un año. COMENTARIO


Una primera reunión entre autoridades capitalinas e interesados en el predio donde operó por más de 50 años la Feria de Chapultepec se efectuó el mes pasado para la licitación de un nuevo parque de diversiones.
Entre los lineamientos que señala la convocatoria de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para el proyecto, indicado con una superficie de 59,734.37 metros cuadrados, destacan: Juegos mecánicos (estáticos y dinámicos); con temática, que conmemoren un acontecimiento histórico, basado en personajes míticos; con enfoque en un recurso natural o que se presente como producto educativo o de entretenimiento en particular.
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México reveló en una conferencia de prensa que son al menos seis las compañías inscritas para la licitación, entre los que se encuentra Six Flags México S.A. de C.V.


Jorge Arce es el nuevo CEO de HSBC México a partir de este mes, en sustitución de Nuno Matos.
Arce Gama, quien se desempeñó como director general adjun to de mercados, banca corporativa y de inversión en Banco Santander México desde 2016, estudió Finanzas en la Universidad de Pace en Nueva York.

reportará a Paulo Maia, director general en Latinoamérica y presidente ejecutivo del Consejo de Administración del grupo financiero británico.
Tras esta designación, el entrante director general de HSBC
Octubre pasado mostró nuevamente variación negativa para la Inversión Fija Bruta (IFB) en territorio mexicano al registrar un decremento de 8.7% en comparación con el mismo mes de 2018.
“(La IFB) que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de Construcción, registró un descenso en términos reales de (-)1.5% durante octubre del año pasado frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas”, reveló el último reporte del indicador mensual durante enero.
La contracción, explicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como una baja en todos los componentes de la IFB, liga nueve meses de contracción anual.
“Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total disminuyeron (-)1.8% y los efectuados en Construcción se redujeron (-)1.7%, en el décimo mes de 2019 respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad”, citó el Inegi.
Por activos totales, HSBC se posiciona como el quinto mayor prestamista del país, por debajo de BBVA, Santander, Citibanamex y Banorte, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La riqueza de Carlos Ghosn se ha reducido en 40% desde su detención por supuestas irregularidades financieras, reportó Bloomberg.
El expresidente de Nissan, arrestado en 2018 y con libertad bajo fianza a partir de 2019, violó las condiciones de seguridad que le fueron impuestas por las autoridades japonesas, que investigan los presuntos desvíos millonarios que el magnate realizó para fines personales, y se fugó a Beirut, Líbano.
De acuerdo con el medio estadounidense, los costos que conllevó el plan de su escape mermaron su fortuna de 120 a 70 millones de dólares.

Adquirido durante la administración de Felipe Calderón, la aeronave “José María Morelos”, de la Fuerza Aérea Mexicana, regresó a un hangar de la Ciudad de México para continuar con el proceso de venta instaurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su estancia en Ca-
lifornia, EU, a donde llegó en 2018, el avión Boeing 787 Dreamliner, TP01, que fungió como el transporte presidencial número uno, generó un costo por preservación y mantenimiento cercano a los 28 millones de dólares.
El avión que “no lo tiene ni Obama”, como señaló AMLO
durante su candidatura a la presidencia, costó 218 millones de dólares (mdd) y actualmente su evalúo es cercano a los 130 mdd, sin embargo, debido a su configuración interna, no ha resultado fácil de vender, además, continúa con un remanente a liquidar de 143 mdd que sería transferido al comprador.

Tras casi dos años de tensiones comerciales, Estados Unidos firmó con China la primera fase del acuerdo que podría eliminar los aranceles y disputas que sostuvieron ambas naciones, reveló el presidente Donald Trump en conferencia de prensa durante enero.
En el anuncio, en el que estuvo presente el viceprimer ministro del país asiático, Liu He, el mandatario estadounidense aseguró que las renegociaciones con China eran un tema prioritario desde su candidatura a la presidencia.
“Ahora nuestros esfuerzos han llegado a un acuerdo transformador que generará enormes beneficios a ambos países”, dijo el magnate desde la Casa Blanca.
Esta primera fase fue alcanzada gracias a la promesa por parte de China de comprar a EU bienes y servicios por más 200 mil millones de dólares, según The New York Post. De lograr una segunda fase, la administración de Trump retiraría los aranceles a las importaciones del país asiático.
LA CONCANACO SERVYTUR ABRIRÁ TRES CASAS DE REPRESENTACIÓN EN EL VIEJO CONTINENTE PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NACIONALES
Ante el éxito del proyecto en Shanghái, China, y con la intención de impulsar el crecimiento de las exportaciones de productos y marcas mexicanas, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ampliará el programa ‘Las Casas México’ al continente Europeo.
De acuerdo con José Manuel López Campos, presidente de la cámara, la mencionada oficina de representación les ayudó a darse a conocer en el país que tiene

una amplia variedad de oportunidades para que las firmas de industrias y sectores que representan se den a conocer.
“En mayo, una misión comercial de Concanaco realizará una visita para participar en la Feria Internacional de Productos Importados en la ciudad de Yiwu, donde se presentarán los productos mexicanos que ya se exhiben en esa nación y visitar la Casa México de Shanghái, en donde se realizará un encuentro de negocios”, puntualizó.
Para este año, el proyecto se expandirá a Irlanda, España e Inglaterra, en donde, según explica López Campos, la intención es servir como una plataforma para la promoción turística, enlace con nuevos y conocidos socios comerciales.
“Europa demanda equipo médico, maquinaria pesada, productos farmacéuticos, prótesis, bebidas como tequila, mezcal, lima, autopartes automotrices y aeronáutica, entre otros”, aseguró el licenciado en arquitectura.
Con las cifras que se manejan globalmente, México tiene una gran ventana de oportunidad para crecer durante la desaceleración económica mundial”
López Campos detalló que este proyecto ayudará a recortar la dependencia comercial que mantiene México con Estados Unidos.
Durante la presentación de las perspectivas del sector terciario para el año 2020, José Manuel López Campos enfatizó que el sector empresarial en México espera que este año mejoren los pronósticos de crecimiento económico del país y se alcance entre el 1 y 1.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto nacional.
El ejecutivo detalló que los factores que ayudarán a logar estos objetivos son las obras de infraestructura en materia de salud, turismo, seguridad y energía, además de la estabilidad cambiaria entre el peso y el dólar.
Durante 2020, Cocanaco Servytur abrirá casas de representación en Irlanda, España e Inglaterra.
En adición, comentó que la ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incentivará la llegada de empresas extranjeras con la intención de participar en el mercado formado por las tres naciones norteamericanas.
“Con la captación de empresas foráneas, se fortalecerán las cadenas productivas nacionales, se generarán empleos, aumentará el consumo en México y motivará una mayor inversión directa extranjera y nacional”, concluyó.


REN ZHENGFEI Fundador y CEO de Huawei
Creo que nuestra sociedad necesita mostrar más tolerancia hacia las nuevas tecnologías. Las invenciones e innovaciones serían imposibles sin la libertad académica y la libertad de pensamiento. Algunas de éstas benefician a las personas, mientras que otras no. Si traerán beneficios o no, debe verificarse gradualmente a través de la práctica.
Considere a las bombas atómicas, por ejemplo. Fueron inventadas con base en la teoría de la fisión nuclear y obviamente son desastrosas para la humanidad. Pero después de una mayor investigación, la energía nuclear proporcionaría enormes beneficios para la humanidad. Por lo tanto, debemos adoptar una actitud tolerante hacia las nuevas tecnologías. Si adoptamos un enfoque estereotípico para evaluar los avances científicos, creo que sería muy difícil que surjan nuevas tecnologías y el progreso social sería muy lento, al igual que lo que vimos en la Edad Media.
Tomemos la tecnología genética como otro ejemplo. Creo que lleva tiempo determinar si la tecnología genética será beneficiosa o perjudicial para la humanidad. Algunas tecnologías de edición de genes pueden provocar un daño. Sin embargo, los experimentos en algunas personas pueden traer felicidad a miles de millones de personas. No deberíamos llegar tan rápidamente a conclusiones sobre si una tecnología es buena o mala.
En Huawei, adoptamos a la Inteligencia Artificial (IA) principalmente para mejorar nuestro proceso de producción y productos. Nosotros no estudiamos las implicaciones sociales o éticas de esta tecnología. Algunos sociólogos han presentado algunas ideas pesimistas sobre la IA, pero no creo que esas ideas sean ciertas, al menos no durante las próximas tres décadas. Creo que también deberíamos adoptar un enfoque más tolerante hacia tal tecnología. No podemos evitar avances en ella debido a algunos temores hipotéticos al respecto.
Las nuevas tecnologías, ciencias e ideas a menudo no son aceptadas fácilmente por el público en general. La verdad está en manos de unos pocos. Si usted coloca una nueva idea o tecnología en una encuesta en Internet, es posible que no
reciba mucho apoyo para ella, ya que la mayoría de las personas simplemente no entienden el valor que creará. Así que creo que deberíamos mostrar tolerancia y proteger a los pocos innovadores en nuestra sociedad a través de políticas, leyes y ética del gobierno. Incluso si los innovadores van más allá de los límites, debemos mostrar tolerancia hacia ellos para que puedan regresar. Si no mostramos una actitud tolerante hacia las cosas nuevas, el progreso social se ralentizará y un país tardará mucho tiempo en mejorar su competitividad.
Cuando se fundó Huawei, China se encontraba en las primeras etapas de su período de reforma y apertura. En ese momento, 20 millones de jóvenes intelectuales acababan de llegar a las ciudades desde las zonas rurales. No querían continuar quedándose en las áreas donde el ambiente era duro y se sentían solos. El gobierno acordó dejarlos regresar a las ciudades de donde vinieron originalmente. Sin embargo, no pudieron encontrar trabajo en esas ciudades y, por lo tanto, se les permitió vender grandes tazones de té, bollos al vapor y cosas así en los puestos callejeros. Así comenzó el sector privado de China. El gobierno central emitió un documento que decía que a las empresas no se les permitía emplear a más de ocho personas, ya que de lo contrario serían considerados capitalistas y no se les permitiría avanzar. En ese momento, Huawei ya tenía más de ocho empleados. Afortunadamente, el gobierno local mostró tolerancia hacia nosotros. No fuimos etiquetados como capitalistas y se nos permitió desarrollar paso a paso.
Cada año, pagamos 20 mil millones de dólares en impuestos al gobierno chino y a otros gobiernos de todo el mundo. Esto no incluye el progreso social facilitado por el consumo de nuestros empleados y otras contribuciones. Huawei no se habría convertido en lo que es hoy sin la tolerancia de la que nos beneficiamos en nuestros primeros años.
Deberíamos ser más tolerantes con las cosas nuevas y darles más rienda suelta. Esta es la única forma en que podremos crear un futuro más brillante.
