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l primero del año, ha sido un trimestre ambiguo, incierto, excitante… El todavía nuevo gobierno no deja de dar noticias de gran interés que transitan de los hechos concretos a los claroscuros, atizando así el desdén de unos o la reafirmación de la simpatía de otros.
La desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor fue una de las noticias en cuestión. Despertó el nerviosismo de distintos sectores y lo que es peor, la especulación sobre el terrible escenario al cual las nuevas empresas se enfrentarían en adelante. Al final, Graciela Márquez, secretaria de Economía, despejó dudas cuando aclaró que el organismo creado en 2013 sí desaparecía, pero no los apoyos (unos 3 mil millones de pesos en microcréditos) que ahora se entregarán de manera directa por la dependencia a su cargo.
El combate al huachicol fue una más. El desabasto de combustible que causó y sigue causando grandes molestias a muchos, generará un ahorro estimado en 50 mil millones de pesos que, de acuerdo a Octavio Romero, director general de Pemex, serán destinados a proyectos en beneficio de la población.
El nuevo aeropuerto, el tren maya, la consulta para la entrada en operación de la termoeléctrica en Huasca, Morelos, así como la integración de la Guardia Nacional, los recursos para las estancias infantiles y otros, son los temas que han configurado esa cadena de hechos “espontáneos” que han mantenido a la opinión pública en la disyuntiva de saber si se está actuando con sabiduría o sólo con las entrañas. Pero por lo menos, hasta ahora, el desenlace o aproximación a una solución satisfactoria a cada uno de estos acontecimientos parecen hablar por sí solos, pese al fruncido ceño de antagonistas. En el contexto, uno de los encuentros más significativos fue el que sostuvo el presidente López Obrador con el Consejo Coordinador Empresarial en ocasión de la toma de protesta de su nuevo dirigente, Carlos Salazar Lomelín. Es sabido que AMLO ya reitera la idea de que se requiere de inversiones para que haya empleo, bienestar y con ello, la paz que demanda el país. Y ahora, el empresariado de México, en voz de Salazar, se ha comprometido a trabajar al lado del ejecutivo para combatir, entre otras cosas, la pobreza extrema y hacer que nuestra economía crezca 4 por ciento. Compromiso que quizá, ignoró la calificadora Standard & Poor´s al bajar la perspectiva crediticia de Pemex, de estable a negativa, y a la misma economía nacional al considerar, de acuerdo a sus estudios, que se están dando las condiciones para que haya bajo crecimiento. Pero los negocios en México siguen propicios, como lo demuestra el crowdfunding, que cada vez suma más ayudas a emprendedores en busca de cristalizar sus ideas de empresa en un clima donde los recursos básicos para arrancar están, si no boyantes, al menos sí garantizados con instituciones operando bajo las normativas. Es cierto, hemos empezado a ser una nación que ya quiere, que aspira a mirar al frente y sí estimados lectores, nos toca ser testigos y hasta quizá, protagonistas de esta intrigante, pero emocionante historia llamada México.

Angel Hernández Murillo Editor en Jefe
EDICIÓN 483 - Abril 2019
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MUNDO EJECUTIVO ® Número 483 Abril 2019. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 5002-9500, www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Compañìa Impresora EL UNIVERSAL, S.A. DE C.V. Allende 174 Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc C.P. 06300, CDMX.


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10
Carlos Bonilla
Más sobre inteligencia artificial
12
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Alejandro Desfassiaux Que el gobierno otorgue certidumbre
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68
Alejandro Méndez
Tener un consejo genial
76
Roberto Aguilar
Guía para gobernar a México
JUAN C. TORRES, PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE SOLAR ING, asegura que sumarse a la transformación energética trae cambios significativos a la ecología y de costos a las empresas

22
Mensajería y logística, crece 12% anual
06 GPS
Semáforos Económicos
COMERCIO Y ECONOMÍA 08
Con sus tratados comerciales, México genera certeza
ARTÍCULO DE FONDO 14
Seguridad, negocio que crece con la inseguridad
18
La política macroeconómica promueve la estabilidad
TENDENCIA 34
¿Capitalismo con beneficios sociales?
MUNDO INMOBILIARIO
61
México, ¿listo para la tendencia ecológica?
62
La nueva nación verde
65
Conoce el hospedaje del futuro
MUNDO ENERGÍA
80
El reto de Pemex: Jesús Reyes Heroles
86
Veolia, convierte la basura en energía
EMPRESAS Y EMPRESARIOS
30
Juguetrón, un negocio muy serio
36
Encore, 400 mdp anuales en audiovisuales
56
70
Crowdfunding, apoyo decidido a emprendedores
90
Mascotas, un negocio con muchos mimos que dar
InfoExpress, promesa de agilidad para tu empresa
84
Bleck, equipos celulares al alcance de todos
MUNDO TRAVELER
88
Shanghái, tierra bella, moderna y misteriosa

“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón
Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex. -Actualizado Marzo 7, 2019-
de
y 2.5% registrados en el segundo y tercer trimestre respectivamente. El ajuste a la baja se explica en buena medida por la contracción registrada en la actividad industrial de -0.9%, mientras que el sector servicios continuó liderando el crecimiento del trimestre con una expansión real anual de 2.7%, misma que se vio contrarrestada por la caída del sector industrial, mientras que las actividades agropecuarias avanzaron 3.0%. De esta manera, el crecimiento acumulado del PIB en todo 2018, fue de 2.0%, una décima inferior al registrado en 2017. En un entorno adverso, incierto, menos propicio para el comercio, el balance para el crecimiento para la actividad económica continúa sesgado a la baja, por lo que el pronóstico de crecimiento para 2019 se sitúa en alrededor de 1.6 por ciento. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) moderó su dinamismo en diciembre pasado al registrar un crecimiento real anual de 0.04% desde 1.8% en el mes previo, debido a una desaceleración en los servicios y una importante contracción en la actividad industrial. El nulo avance del IGAE al cierre de 2018 fue producto de un crecimiento de sólo 0.9% en los servicios desde el 3.1% observado en el mes de noviembre, la actividad agropecuaria creció 4.7% desde 5.5% del mes previo, a lo que se suma la caída de la actividad industrial de -2.5% desde -1.2% del mes anterior. Al interior de la industria se dio una contracción en tres de las cuatro divisiones: la construcción decreció -4.3%, electricidad, gas y agua -1.4%, la minería -8.4%, en tanto que el sector manufacturero creció sólo 0.2%. En el mes de febrero de 2019, la inflación general anual se ubicó en 3.94%, luego del 4.37% registrada en el mes previo, la inflación subyacente fue de 3.54%, mientras que la no subyacente se situó en 5.25%. El pronóstico de Banxico para la inflación general dado a conocer en su informe del cuarto trimestre de 2018, anticipa que la inflación general alcance niveles alrededor de la meta de 3.0% durante el primer semestre de 2020. Al 28 de febrero de 2019, el tipo de cambio en su cotización interbancaria cerró en $19.28 por dólar, lo que significó, una apreciación en lo que va del año de 2.0%, la tasa de Cetes 28 días se ubicó en 8.10%, la TIIE en 8.54; en tanto que el Riesgo País (EMBI+ por JP Morgan) se situó en 204 puntos base, 47 puntos menos respecto del cierre de 2018.


México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene. De acuerdo al Gobierno Federal, nuestra nación cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Asimismo, participa en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.
TRIPLICADO EL VALOR DEL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CANADÁ, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS AL ALCANZAR EL TRILLÓN DE DÓLARES DURANTE EL AÑO PASADO

Su actividad entonces, es alta. En temas del libre comercio, el cierre de 2018 fue de muy buenas noticias para el país. Tanto se había especulado con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico (TIPAT) que verlos cristalizados fue muy esperanzador para el futuro de las relaciones comerciales de México con sus vecinos del Norte y la aplicación de las posibilidades de nuevas relaciones comerciales con los países que integran el TIPAT.
¿DE QUÉ SIRVE TENER TANTOS TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES?
El TIPAT, por ejemplo, amplía a 13 la red de acuerdos de nuestro país. Este permite tener acceso preferencial a 49 naciones (51 una vez que Brunei y Malasia implementen el acuerdo). Además, crea las condiciones para incrementar el comercio y las inversiones en ambas vías con nuevos socios en el Asia Pacífico, la región que muestra las tasas más dinámicas de crecimiento en el mundo. Esto se traduce en apertura comercial y diversificación de mercancías.
El acuerdo incluye reglas que buscan hacer el comercio internacional más inclusivo para que sea una herramienta que beneficie, de manera más evidente, a la población. El TIPAT incluye disposiciones relativas a cooperación, Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y reglas anticorrupción.
Las cifras son alentadoras si México clavara su mirada más allá del TMEC. Nuestro país seguirá bajo la reglamentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya que estará vigente todo el 2019 y hasta mediados del 2020. Pero desde su negociación y firma, hay mucho desconocimiento de cómo es que se implementará debido a que las reglamentaciones uniformes (instructivo) aún no están publicadas.
Aunque la administración de Donald Trump ha enfatizado que NAFTA no favorece a los Estados Unidos, lo cierto es que el déficit comercial más elevado es con la República Popular
China, país con el que su balance comercial se ha multiplicado de 67 mil 440 millones de dólares (mdd) a 309 mil 272 (mdd) en el periodo 1999-2016. Cinco veces más alto que con México.
Con 20 años de operación, el TLCAN ha triplicado el valor del intercambio comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, al alcanzar el trillón de dólares durante el año pasado, según confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores en México.
Sin embargo, los indicadores oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que, desde el primero de enero de 1994 hasta noviembre de 2013, el saldo de la balanza comercial del país ha sido mayoritariamente negativo para la economía mexicana.
Si México tiene tanta diversidad comercial ¿por qué la preocupación por tener el TMEC?
Recaudatoriamente el NAFTA ha sido el tratado que más recaudo le ha dado a México, en términos de verificaciones de origen; es decir, en términos de impuestos al comercio exterior. La gran mayoría de los productos importados a México son con preferencias arancelarias al amparo del Tratado de Libre Comercio.
Pocas veces las empresas saben si sus mercancías cumplen con las reglas específicas de origen para poder ingresarlas con la preferencia arancelaria.
Sin embargo, TIPAT es la puerta de entrada para mercancías coreanas que en su gran mayoría se debe a textiles, zapatos y bienes sensibles para México.
Las empresas deberían revisar la situación de sus bienes importados a México, al amparo de TLCAN desde 2014 hasta la fecha. Esto con el fin de tener su situación fiscal correcta y así entrar a la aplicación del TMEC de la mejor manera posible; es decir, borrón y cuenta nueva.
Es necesario empezar a revisar el uso de TIPAT para poder tener mejores preferencias arancelarias y bienes importados, así como conocer los beneficios de la diversificación de los Tratados de Libre Comercio de los que México es firmante. De este modo, la relación comercial con nuestro vecino del norte sería mucho más sana y equitativa, en un mercado de igualdad para los demás países y oportunidades para el nuestro.
*Directora de Comercio Exterior en SGS México. SGS especialista en inspección, verificación, prueba y servicios de certificación. En México cuenta con más de 67 años de trabajo ininterrumpido en diversos sectores como industrial, minerales, petróleo, gas y productos químicos, servicios, productos de consumo, automotriz, entre otros. SGS suma más de 2 mil 400 oficinas y laboratorios en el mundo.

CARLOS BONILLA
Socio y Consultor
Senior de AB Estudio de Comunicación, firma de Consultoría en Relaciones Públicas, Vicepresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación y Maestro Emérito por el CADEC @CarlosBonillaMx carlosbonilla.mx
A partir del 2016 la humanidad comenzó a madurar en lo que se refiere a Inteligencia Artificial (IA). Inició entonces una nueva era en la discusión de tecnologías específicas; aprendizaje automático y profundo, además de redes neuronales, principalmente.
Comenzó la ola de la innovación y Asia tuvo el fino olfato para entenderlo y montarse al boom futurista. Japón es el país más desarrollado en materia de IA, el promedio lo tienen Singapur, India y Estados Unidos. Brasil y Argentina están emergiendo, mientras que México está -preocupantemente- rezagado y se encuentra aún en etapas tempranas de comprensión y adopción.
La Inteligencia Artificial es un área de investigación multidisciplinaria que estudia el proceso de cómo conoce el cerebro humano con el fin de producir, mediante programas de computación, prototipos no humanos de inteligencia, capaces de realizar operaciones y acciones propias del hombre tales como: el autoaprendizaje, los gestos, el habla, la toma de decisiones y la resolución de problemas de la vida diaria.
Gracias a su amplio campo de aplicación, la IA saltó del sector militar al área de la ingeniería (robots y programas), de la medicina (robots, TIC y programas), de la economía (industria automóvil, finanzas y mercado), de la oficina (computadoras, TIC y software) y del hogar (artefactos domésticos, videojuegos y ajedrez).
Todo ello debido a que las máquinas actuales disponen de sensores físicos y mecánicos que hacen posible que perciban y desarrollen acciones de acuerdo con un software para
realizar determinadas tareas. Sin embargo, la IA todavía tendrá que resolver el problema de cómo intervienen factores, no sólo lógicos sino emotivos y psicológicos, en las relaciones máquinas/hombres.
Pero su gran dilema a resolver es cómo representar el conocimiento que proviene del sentido común que es más inexacto y cuyos razonamientos son más difíciles de aprender porque no son tan lógicos.
Es entonces, en la vinculación de las máquinas inteligentes con el usuario común, desde donde se necesita trabajar la Inteligencia Artificial. Por eso se investiga para incorporar, en esa relación, elementos psicológicos como motivaciones e intereses y hacer que los robots puedan sentir sensaciones parecidas a las de los humanos.
Para ello, “la IA todavía tendrá que resolver el problema de cómo intervienen factores, no sólo lógicos sino emotivos y psicológicos, en las relaciones máquinas/hombres” dice la comunicóloga Migdalia Pineda de Alcázar, de la Universidad del Zulia, en su artículo Inteligencia Artificial y Modelos de Comunicación, publicada en la revista Razón y Palabra.
"Se plantean aquí importantes interrogantes sobre cómo, mediante algoritmos, se modificarían los procesos de mediación comunicativa del hombre al interactuar con robots, autómatas o computadoras inteligentes que buscan simular el pensamiento y el actuar humano. Así como también, sobre la convergencia de nuevos modos de comunicación híbridos y su impacto social y cultural", plantea Pineda de Alcázar. Un tema que merece profunda reflexión.













EMPRESARIOS DE SU TIEMPO

ENRIQUE CASTILLO-PESADO interdif@prodigy.net.mx
“MAGISTERS
Antonio del Valle Perochena preside ahora el Consejo Mexicano de Negocios. Él supo sumar a 20 personalidades para llegar a un tope de 70 capitanes de empresa y, of course, el Consejo Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador se va a quedar con sólo ocho integrantes. El primer mandatario no desea incluir a nadie más. Tampoco a su querido gran amigo Carlos Slim Helú. Así que este reducidísimo grupo –el verdaderamente cercano al tabasqueño– quedó integrado con Carlos Hank González, Miguel Alemán Magnani, Sergio Gutiérrez Muguerza, Daniel Chávez, Bernardo Gómez, Daniel Chávez Olegario Vázquez Aldir y Ricardo Salinas Pliego. Del Valle Perochena cuenta con el singular estilo de la conocida familia de la que se habla mucho aquí en México y España.
En mis épocas de cronista y trotamundos conocí a Karl Lagerfeld y, verdaderamente, no se distinguía. Los Wertheimer (amigos de Alain Roche y de este columnista) me informaron: –“Enrique, no sabemos quién será el que tome la estafeta de Cocó Chanel”. Les dije que le dieran una oportunidad porque yo había conocido a Lagerfeld (gracias a mi amiga Rosario Creixell, QEPD). También entrevisté a Balenciaga, con el que solía trabajar Rosario. Otros diseñadores con quienes platiqué: Pierre Cardin, Givenchy, Valentino, Armani, Oscar de la Renta, etcétera. Sin embargo, Lagerfeld sostenía que cuando lo mandaron llamar para ofrecerle Chanel nadie


quería el cargo. Wertheimer comentó que no se sentía orgulloso del negocio y le dijo a Lagerfeld: "puedes realizar algo perfecto. Yo no, venderé la firma. Consiguieron relanzar Chanel porque Wertheimer le dio la libertad total a Lagerfeld. Lo que deseaba hacer Coco Chanel (a quien entrevistamos en 1967 en el hotel Ritz de París) jamás lo hizo. Lo detestaría", admitió ante el columnista del Excélsior. También esto lo hicieron saber Bakstage Pass From Praís y CNN Fashion. Aun así, Lagerfeld creció mucho y se hizo de 800 millones de euros. Me acuerdo que yo intervine –gracias a Alain Roche– en el lanzamiento de los perfumes Coco Chanel, Chanel No. 5 y otras fragancias. Me hice amigo de la modelo francoargentina Ignes de la Freesange.
Sé que desea continuar el Gran Premio de México (el más premiado en el mundo en la historia de este deporte), después de que AMLO apuntó que ”evaluará” la continuidad del evento, siempre y cuando no implique gastos de su administración. Estamos hablando de 20 millones de dólares. ¿Qué ningún empresario –o empresarios–le puede entrar al toro? Frank Athofer, a quien entrevisté en TV Castillo-Pesado, aceptó que todas las partes tienen una gran demanda en este hermoso evento/juego. "Quiero ver que la carrera continúe en la Ciudad de la Esperanza, pero veremos qué sucede”. Apuesto a que sí. Y hasta la próxima, ¡abur!
Karl Lagerfeld llegó a alturas insospechadas en la moda mundial

¿Carlos Slim apoyará la continuación de la Fórmula 1?
