Mundo Ejecutivo 027 Diciembre 2023

México, entre huracanes y torbellinos políticos

El 24 de octubre a las 9:15 horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaba sobre Otis, como una tormenta tropical, pero en la madrugada de ese mismo día, tocó tierra como ciclón de categoría 5, golpeando con toda su fuerza el puerto de Acapulco, con vientos sostenidos 260 km/h, lo que ocasionó destrozos en infraestructura, así como daños del sistema eléctrico, telefonía e internet; con ello cambio radicalmente el estado de fiesta continua que tenia el puerto, a un estado de desolación y tristeza.

El huracán Otis, no tiene precedentes, ni en México, ni en el mundo, el gobierno ordenó el despliegue del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina; así como un convoy de ayuda humanitaria que llego al puerto, la ayuda vino de todas partes de nuestro territorio en apoyo a nuestros hermanos de Acapulco, las imágenes que tuvimos fueron impresionantes, mostrando una devastación total.

A un año de salir del gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, llega esta tragedia a nuestro territorio, un gobierno que, si podemos decir que la suerte existe, no ha estado a favor de la 4T, porque hay que recordar que, a un año de estar en el gobierno, más menos, llegó la pandemia de COVID-19 y con ello una de las crisis más severas que el sistema capitalista ha experimentado.

Por si esto no fuera poco, empezando diciembre llega un remolino político en Nuevo León, con la licencia que solicitaba el gobernador Samuel García, que deseaba irse de candidato a la presidencia por parte del partido Movimiento Ciudadano, pero con el galimatías político que paso entre el Congreso de Nuevo León, Samuel García, Dante Delgado, y dicho partido, muestra el desorden político que hay en nuestro país. Y que si necesitaba la 4T un poco de suerte esto hecho podría serlo, en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo año.

Y a todo esto, ¿Dónde queda la población? ¿Cómo están los empresarios?

Pues al parecer sobreviviendo, a un huracán que devasto el puerto, la ayuda ofrecida no alcanza, para ser sinceros, ningún gobierno del partido que sea pudiera solventar este problema, pero mientras la población civil y empresarial intentan reconstruirse, hay una clase política que sigue con una dinámica de destrucción, y no abona a construir el engranaje económico necesario para la construcción del crecimiento económico mexicano. Ese desarrollo que ya se escucha cada vez más lejos, y que lo más cercano que tenemos es la sobrevivencia, puesto que han quedado atrás aquellos tiempos de crecimiento sostenido, con la esperanza de que algún día llegaría el anhelado primer mundo a nuestro país, pero la discusión del desarrollo económico, quedara para el siguiente gobierno.

LOS EDITORES

Fundación Lobbying Social

Organismo consultivo de la ONU arranca la 1a edición del distintivo ESS

Fundación Lobbying Social presenta su modelo/distintivo Ecosistema

Sustentable Y Sostenible

La Fundación Lobbying Social nació de la experiencia que me brindo ser Voluntario de las Naciones Unidas en México, desde el año 1994, al ejecutar las acciones que la ONU enfocaba al asociacionismo y participacionismo que empoderaba a la juventud en México.

¿Cuál es la principal labor que hacen en nuestro país?

Adoptar, fomentar e implementar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, además de los 10 principios del Pacto Global; formar Agentes de Cambio que deseen vivir la metamorfosis de la obsolescencia en la filantropía, el altruismo, el asistencialismo, el paternalismo, el voluntariado de la responsabilidad social, la economía verde y la economía circular, bajo un paradigma de vida donde el concepto basura no existe; y construir Ecosistemas Sustentables y Sostenibles que generen el ciclo de vida en la naturaleza a través de los principios de la Blue Economy.

De los 17 ODS, ¿cuál es el que considera que la fundación aporta en mayor medida a la sociedad mexicana?

Desde el voluntariado de la ONU en el año 2000, trabajamos en los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como Organismo Consultivo de la ONU, desde el año 2015, hicimos propia la Agenda 2030 y los 17 ODS mediante los 12 programas de nuestro Portafolio Social de Negocio.

¿Cuál es el estatus de la Fundacion Lobbying Social ante la ONU?

Somos un Organismo con Estatus Consultivo Permanente ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas(ECOSOC), Ins-

MTRO. RAFAEL ESTRADA

titución Asociada del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas(DIP/ ONU), Organismo Participante de la Red Mexicana del Pacto Global de la ONU, e Integrante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en la Organización de los Estados Americanos(OEA).

¿Considera que en los últimos años ha crecido el interés por parte de las empresas mexicanas al tema de la sustentabilidad e incorporarlo a sus procesos de producción? Ha predominado una visión sesgada de 2 de los 6 valores fundamentales de las relaciones internacionales en el siglo XXI citados en la Declaración del Milenio del año 2000; me refiero al respeto a la naturaleza y la responsabilidad compartida que dieron fruto como productos de un modelo de negocio más comercial que “ético”. Muy pocas industrias han dejado los métodos de producción contaminantes y depredadores de los ecosistemas locales.

¿Considera que en los últimos años ha crecido el interés por parte de los consumidores mexicanos al tema de la sustentabilidad e incorporarlo a su proceso de consumo?

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF), en México la obesidad infantil es una emergencia de salud pública ya que somos el mayor consumidor en América Latina de productos ultra procesados, incluidas las bebidas azucaradas. La comercialización agresiva no ayuda al cambio en los hábitos de consumo, aún cuando exista una nueva política de etiquetado en los productos.

El ODS 12 está fracturado por la huella ecológica que en México deja un año más

de Earth Overshoot Day; México agotó sus recursos el 31 de agosto, seguimos consumiendo más de lo que producimos y por ende se emplean técnicas artificiales que aceleran la producción sin la misma calidad nutricional.

¿Considera que el gobierno actual de los tres niveles, se encuentra ocupado y preocupado por los ODS?

México no cuenta con un sistema de coordinación para los tres niveles de gobierno, así que identificar el nivel de intervención, avance y resultado en los 17 ODS es imposible; sin embargo, como actor global, fue uno de los dos países voluntarios en la región que presento avances sobre los ODS.

¿Cómo proyecta el crecimiento de la fundación al cierre del 2023?

Alentador, ya que al lanzar la 1a Edición del Distintivo Ecosistema Sustentable y Sostenible marcamos diferencia; por casi 10 años construimos este Bioma metodológico que identifica los niveles estructurales de sustentabilidad y sostenibilidad.

¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para el siguiente año?

Sembrar en toda nuestra nación el Modelo/ Distintivo Ecosistema Sustentable y Sostenible, para aportar soluciones innovadoras que regeneren el mayor número de ecosistemas terrestres y acuáticos en México.

¿Cómo se proyecta con lo de sustentabilidad en el 2024 en nuestro país?

Concluyo, para el segundo semestre del 2024, presentaremos el “Índice de Sustentabilidad” como la herramienta más completa para medir la evolución de la sustentabilidad y sostenibilidad en el mundo.

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MIL EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO MUNDO EJECUTIVO Año 2023 ® Número 027 Diciembre 2023-2024. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 55 5002-9400, www.mundoejecutivo.com.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en SMARTPRESS VISION, S.A. DE C.V., Caravaggio 30, Col Mixcoac, CDMX C.P. 03910, TEL 55 5611 8060. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos. Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medio Registro No. 127/21

20 RANKING

76

AUTOMOTRIZ

64

FINANCIERO

El sistema financiero en su conjunto, ha hecho esfuerzos por acercar los productos financieros a más mexicanos, han ampliado el acceso al crédito, mejorado la disponibilidad de sucursales bancarias y productos financieros, mejorado la conectividad digital y estimulado la innovación financiera, por poner un ejemplo, al cierre de junio del 2023 se observó un crecimiento de 112% en el total de terminales punto venta (TPV) en relación a los últimos 10 años.

CONTENIDO

México se mantuvo en el séptimo lugar entre los principales países productores de vehículos en el mundo durante 2022, con China, Estados Unidos, Japón, India, Corea y Alemania liderando la lista. Nuestro país incrementó su producción en 400,000 unidades durante 2022. Mientras tanto la industria de autopartes en México, durante 2022 tuvo una facturación total de 107,329 millones de dólares.

88

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

La inteligencia artificial se ha vuelto capaz de pensar a un nivel que se podría decir que es humano, es un punto hipotético en el futuro en el que la IA se vuelve más inteligente, los expertos creen que entre el 80% y 90% de los empleos en el mundo tendrá un gran aumento por las IA y otros quedarán obsoletos en su totalidad.

100

TELECOMUNICACIONES

Mediante la CFE, el gobierno tiene un objetivo de brindar el servicio de internet para todos, se espera que el 94% de la población sea cubierta, y la prioridad es llevar servicios de telecomunicaciones a las zonas más vulnerables en el país.

152

ENERGÍA

El sector sigue avanzando aun a pesar de la incertidumbre regulatoria y el incremento en los precios de los combustibles que son los factores principales que mantienen una perspectiva negativa para el sector energético de México. Las reformas energéticas implementadas en los últimos años han buscado atraer inversión extranjera y aumentar la eficiencia del sector sin mucho éxito, porque al parecer avanzamos un paso y retrocedemos dos.

112

TURISMO

Acapulco, lucha por mantenerse de pie, después del paso del huracán Otis, se ha ratificado por el gobierno federal que el Tianguis Turístico 2024 se mantiene en el puerto, así como el Abierto de Tenis; sin embargo, la reconstrucción llevará tiempo ya que estimaciones el puerto sufrirá un impacto económico de entre $10 mil y $15 mil millones de dólares.

128 CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

El sector de la construcción en México aporta al PIB el 7.6% durante el primer trimestre del 2023, muestra una tendencia al alza de 3.1% en construcción. Con el huracán Otis, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), urgió al gobierno federal a implementar un programa de empleo temporal para que los prestadores de servicios turísticos que se quedaron sin empleo, puedan participar en la reconstrucción del puerto.

140

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

México es el país que más ha crecido en cuanto al e-Commerce a nivel latinoamericano con un 35 por ciento, se espera que en 2023 el e-Commerce represente el 21% de las compras totales, siendo alrededor del 73% mediante dispositivos móviles. América Latina es donde más crecimiento se ha reportado, con un aumento del 22%.

164

FARMACÉUTICO

El sector da empleos a más de 100 mil personas de manera directa y 500 mil indirectos, representando el 1.2% del PIB nacional. Con ello, México se consolida como el segundo mercado más importante de Latinoamérica, siendo un importante productor de medicamentos de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer.

174

MANUFACTURA

El sector manufacturero representa más del 18% del PIB de México y es la principal industria exportadora con 87%, de igual manera seguimos aprovechando el Nearshoring que es un factor para generar una ganancia estimada en 40 mil millones de dólares en la economía.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Las 1000 empresas más importantes de México

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

Nuestras 1000 empresas crecieron 14% en general, mostrando un crecimiento por arriba de la economía en general; los sectores que más empresas integraron a la lista fueron financiero; seguido por el sector comercio y alimentos y bebidas

Dejamos atrás los años de pandemia, con ello la contracción económica de más del 8%, este hecho hizo estragos en la población mundial, y si agregamos los daños en la salud, fueron tiempos difíciles para toda la población en el mundo, y más a las personas más desfavorecidas. Pero, dicen que no hay mal que

dure 100 años, por ello al cierre del 2022 la economía tuvo un repunte de 3.1% con respecto al 2021. De igual manera se recuperaron los niveles de empleo y producto interno bruto (PIB) que se tenían previos al COVID. Esto dio como resultado una estabilidad macroeconómica, en parte al dinamismo de Estados Unidos y una sólida

base manufacturera que permitieron estabilizar al país.

Siguiendo con este camino de desarrollo nuestras 1,000 empresas crecieron 14% en general, mostrando un crecimiento por arriba de la economía en general; esto indudablemente pone de relieve la fortaleza de estas 1,000 empresas; los sectores que más empresas integraron a la lista fueron financiero con 156 empresas listadas con una aportación del 12.5%, seguido por el sector comercio, y alimentos y bebidas.

Sin embargo, para seguir en esta senda de crecimiento, el país debe de reducir la pobreza en el mediano plazo, de todos los niveles, porque si bien es cierto, la población en situación de pobreza disminuyo al pasar de 43.2% en 2016 a 36.3% en 2022, es decir pasamos de 52.2 millones a 46.8 millones en el mismo periodo, este hecho fue celebrado y difundido por el Gobierno Federal, sin embargo, cabe mencionar que la población en extrema pobreza aumento,

pues paso de 8.7 millones en 2016 a 9.1 millones en 2022.

De esta forma, celebramos que México cuenta con avances significativos, sin embargo se deben de aborda las limitaciones estructurales que nos impiden seguir avanzando, como son el pobre acceso al sistema financiero, la inseguridad, la economía informal, las cargas regulatorias, y un tema que se ha olvidado en este sexenio es la educación, no podemos avanzar como país, sino seguimos invirtiendo en educación.

Hoy como cada año presentamos nuestro ranking de Las 1,000 empresas más importantes de México, siendo el primer la empresa Petróleos Mexicanos, que cuenta con ingresos por 118 mil millones de dólares, mientras que nuestra empresa 1000 es Aries Fortalece Tu Patrimonio con ingresos por 97 millones de dólares, esperamos que el ranking sea de utilidad para el lector, pues muestra el panorama de las economías que mueven México.

El ranking de Las 1,000 empresas más importantes de México, contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional. y que sus ingresos totales en el año superen los 80 millones de dólares.

Tenemos tres fuentes para obtener información, la primera, son las empresas públicas, obtenemos su información de los informes anuales que emiten tanto para la Bolsa de Valores y/o para la SEC. La segunda, es mediante el contacto directo con la empresa, cada año contactamos a más de 1200 empresas solicitándoles su estado de resultado y su balance general. Por último, empresas que no mandan su información y que no son públicas, buscamos mediante internet, e informes sectoriales, entrevistas, o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos.

Para las empresas financieras se tomaron los in-

gresos por intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría financiera, mientras que para los seguros se tomo las primas cedidas, para todos los demás fueron los ingresos totales derivados de las ventas internas y externas.

Para nuestros lectores les damos un mayor valor agregado en la información incluyendo un apartado de razones financieras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las empresas independiente de su sector y de su tamaño.

Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis financiero son las llamadas razones financieras, las cuales muestran la eficacia y el comportamiento de la empresa. Al darnos una perspectiva ampliada de la situación financiera que enfrenta la empresa, puesto que puede precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalancamiento de la compañía. Por ello decidimos ofrecer un valor agregado más a nuestros lectores.

RANKING

de Consumo n.d. n.d.

SUI. Alimentos

Alimentos

Comercio

MEX. Comercio Especializado

Papel y Celulosa

(EN MILLONES DE DÓLARES)

FINANCIERAS 2022

n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica

Seguros

Comercio

n.d. EUA. Alimentos

Papel y Celulosa

Electrónica

Banca de Desarrollo

EUA. Turismo

Logística y Transporte

JAP. Electrónica de Consumo

MEX. Papel y Celulosa

FRA. Alimentos

MEX. Medios de Comunicación

Petroquímica

MEX. Turismo

Cemento

Aerolíneas

Electronica

Automotriz

Alimentos

Fuente: información otorgada por

Ranking

Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la

e información pública. Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Financiero

Comercio Mayorista

Construcción

Automotriz

Seguros

Bebidas n.d. n.d. n.d.

MEX. Tecnología n.d. n.d.

Entretenimiento

Alimentos

n.d. n.d. n.d.

EUA. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d.

ALE. Siderurgia

JAP. Computación

Seguridad n.d.

MEX. Alimentos

n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

FINANCIERAS 2022

EUA. Electrodomesticos n.d.

n.d. FRA. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación

1.21 ESP. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura

Comercio Especializado

Energía

Química

Alimentos

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por

n.d.

MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Autopartes

SUE. Textil-Confección n.d. n.d. n.d.

Electrónica

ITA. Autopartes n.d. n.d.

Comercio Especializado

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por

(EN MILLONES DE DÓLARES)

MX Automotriz y autopartes

Inmobiliario

MEX. Manufactura

EUA. Servicios Financieros

MEX. Autopartes

Minería

MEX. Comercio Especializado

Servicios Profesionales

Turismo

EUA. Muebles

Cuidado Personal

Manufactura

Papel y Celulosa

Consumo n.d.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

Turismo

Minería

MEX. Alimentos

MEX. Automotriz

MEX. Seguros

MEX. Turismo

MEX. Medios de Comunicación

RU Químico-Farmaceútico n.d.

Otros

FRA. Logística y Transporte n.d.

Maquinaria y equipo

Minería

Química n.d.

Servicios Públicos

Comercio de Autoservicio

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUI. Químico-Farmaceútico

Electrónica

n.d. MEX. Petroquímica - n.d. -

JAP. Autopartes n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. CHI. Servicios Profesionales n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Entretenimiento

Química

Alimentos

Juegos y sorteos

Alimentos

Bebidas

Alimentos

Química y Petroquímica

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

Servicios Profesionales

Aéreo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo

Afore

EUA. Salud

MEX. Inmobiliaria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico

Inmobiliaria

Construcción

Electrónica n.d.

Consumo

n.d. EUA. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d.

MEX. Cuidado Personal n.d. n.d. n.d.

Minería n.d. n.d. n.d.

Computación n.d. n.d. n.d.

MEX. Textil-Confección n.d. n.d. n.d.

Autopartes

Construcción n.d.

Otros n.d.

MEX. Arrendadora

Minería

(EN MILLONES DE DÓLARES)

MEX. Cemento

ITA. Energía

MEX. Acero n.d. n.d.

Especializados

MEX. Inmobiliaria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GBR. Servicios Especializados 67.22 -47.98 450.97 -4.82 54.23

Afore

n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. 28.41 n.d.

Bebidas

n.d. n.d. MEX. Alimentos

n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. IRL. Servicios

Construcción

Minería

Electrónica

JAP. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d.

y Equipo Eléctrico

Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

MEX. Tecnología

n.d. MEX. Consumo n.d. n.d.

n.d. EUA. Consumo

COL. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Energía

MEX. Alimentos

MEX. Cementos y Materiales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SUI. Química y Petroquímica

MX Servicios de salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Energía n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d.

n.d.

Alimentos

MEX. Envases

n.d. n.d. SUI. Servicios Profesionales

Servicios Financieros

Alimentos

Maquinaria y equipo no electrico n.d.

Construcción

Textil-Confección

CAN Minería

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por

anuales de la

Otros

MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d.

MEX. Bebidas n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d.

ALE. Comercio

MEX. Entretenimiento n.d.

Comercio

Banco

Bolsa

Comercio Departamental

Químico-Farmaceútico

Minería

Servicios

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por

(EN MILLONES DE DÓLARES)

Automotriz y autopartes

Autopartes

MEX. Minería

Química

SUE. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CHN Electrónica

EUA. Seguros n.d. n.d. n.d.

Consumo

MEX. Alimentos

MX Alimentos

Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. Juegos y sorteos n.d. n.d.

MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d.

Cuidado Personal n.d. n.d. n.d.

Alimentos

información

(EN MILLONES DE DÓLARES)

RAZONES FINANCIERAS 2022

Alimentos

MEX. Banco

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. EUA. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ARG. Turismo

n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. FRA. Servicios

Banco n.d.

MEX. Alimentos n.d. n.d.

MEX. Holding n.d. n.d.

MEX. Logística y Transporte n.d. n.d.

MEX. Gobierno

Seguros

Comercio

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por

(EN MILLONES DE DÓLARES)

Medios de Comunicación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Inmobiliaria n.d. n.d.

MEX. Minería

Minería

MEX. Otros

MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. Bebidas n.d.

ALE. Servicios de Salud n.d.

MEX. Acero

Hotelería y Turismo

MEX. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Servicios Financieros

MEX. Comercio Especializado

Seguros

Servicios financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Vidrio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d.

SUE. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Construcción

Alimentos

Alimentos

156

199,358.01

FINANCIERO

La columna que ha permitido la estabilidad económica mexicana

POR SCARLETT LEDESMA

El sistema financiero mexicano se encuentra en una de las mejores etapas de crecimiento, pues hoy en día el uso de pagos digitales es más común, sin embargo, de nueva cuenta se pone a prueba el sistema financiero mexicano, con la reconstrucción de Acapulco

Entre marzo y mayo de 2023 sucedieron algunos eventos en los sistemas bancarios principalmente de Europa y Estados Unidos que incrementaron de forma importante los riesgos para la estabilidad del sistema financiero mundial. Sin embargo, las autoridades directamente involucradas actuaron con rapidez, así pudieron fortalecer la confianza del público, las previsiones para el crecimiento en la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) se revisaron marginalmente a la baja para 2023 y 2024.

De igual manera, la inflación que ha sido una constante en los últimos años en muchas de las economías es otro de los retos que tuvo que afrontar el sistema financiero, con políticas monetarias más restrictivas, que ocasionan condiciones para la banca mundial mas complejas. Durante el segundo trimestre de 2023 el buen desempeño del sector servicios y la sólida creación de empleo en economías avanzadas sorprendieron al alza y mejoraron las perspectivas de crecimiento. En nuestro país el saldo de la captación bancaria tradicional realizo un registro de una tasa de crecimiento anual real de 3.2%

(equivaliendo a un incremento nominal de 8.0%) mejorando su crecimiento respecto al mes anterior que fue de 1.5%.

ENTORNO ECONÓMICO EN MÉXICO

En el año 2022 la economía se desaceleró al punto de registrarse un crecimiento trimestral desestacionalizado de 0.5% por un menor dinamismo de las actividades secundarias y, en mayor medida, de las terciarias. La inflación general anual del antes mencionado año se ubicó en 8.01% en promedio y descendió a 7.46% en el primer trimestre del 2023, debido a la reducción de la inflación no subyacente.

La proyección de la inflación en México, publicada en el comunicado de Política Monetaria a inicios del 2023 se posicionó en 4.7% y 3.1% para el cierre del mismo años e inicios del 2024 respectivamente. Sin embargo, en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de mayo se situaron en 5.02% y 4.07% para el cierre de 2023 y 2024, un poco más alta de las expectativas del gobierno, mientras que la junta de gobierno de Banco de México acrecentó la tasa de referencia, llevándolo del 10% a 11.25%.

Aunque, la realidad fue otra, pues con el impulso por la solidez del consumo del sector privado y la inversión, así como por un notable vigor de los sectores de servicios, construcción y producción de automóviles, se tradujo en una tasa de desempleo históricamente baja, así como una tasa de utilización de la capacidad productiva históricamente alta. Conjuntamente, las autoridades han mantenido la deuda pública bajo control, y una política monetaria centrada en reducir la inflación, ha dirimido que nuestro país financieramente se encuentre en condiciones óptimas.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES, SIGUEN PENDIENTES

Cifras al primer trimestre del 2023 Fuente: INEGI Nota a.e./ Cifras con ajuste estacional.

A pesar de un necesario estable, como comentamos anteriormente, son necesarias las reformas para un crecimiento sostenible e inclusivo, el crecimiento del producto per cápita en nuestro país ha sido inferior al de nuestros socios comerciales, y es más por debajo de algunos países de América Latina. Las recientes medidas de las empresas estadounidenses para diversificar sus cadenas de suministro han llevado a un aumento de las compras de materias primas mexicanas. Pero se necesita un nuevo conjunto de reformas para revitalizar el transporte marítimo y garantizar los beneficios potenciales de las redes existentes y la proximidad a Estados Unidos. Esto

debería incluir alentar a las mujeres a participar en la fuerza laboral, fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura pública y facilitar la profundización financiera.

Fomentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral y eliminar las barreras legales al empoderamiento económico de las mujeres mejorará el crecimiento potencial y mejorará los niveles de vida. A pesar de avances significativos en la eliminación de barreras institucionales para las mujeres, la brecha de género en México es la más grande entre los países de la OCDE.

Ciertas políticas fiscales y reformas legales pueden ayudar a reducir las brechas de género, entre ellas:

• Garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

• Mejorar las licencias de maternidad y paternidad.

• Invertir más en atención de salud materno infantil.

• Reducción del trabajo familiar no remunerado.

• Garantizar el pleno acceso de las mujeres a las pensiones estatales.

• Eliminar las brechas educativas.

Los esfuerzos de los últimos años de la banca en su conjunto, por acercar los productos financieros a más mexicanos, han ampliado el acceso al crédito, mejorado la disponibilidad de sucursales bancarias y productos financieros, mejorado la transparencia del sector financiero, mejorado la conectividad digital y estimulado la innovación financiera, por poner un ejemplo, al cierre de junio del 2023 se observó un crecimiento de 112% en el total de terminales punto venta (TPV) en relación a los últimos 10 años, de acuerdo con cifras de Asociación de Bancos de México. Estos esfuerzos, podrían complementarse invirtiendo en mejorar la educación financie -

ra, aumentando la transparencia de los productos financieros y ampliando el acceso a Internet en comunidades remotas.

FINANCIAMIENTO DE LOS HOGARES, EMPRESAS Y EL SECTOR PUBLICO

El financiamiento total como proporción del PIB ha mostrado una desaceleración, el financiamiento total como el financiamiento empresarial se encuentra a niveles similares a los del 2015, esto indica que la brecha de financiamiento ha ligado a ocho trimestres dentro de los niveles negativos y se encuentra a niveles similares a los del 2006 y esta separación ha sido más radical en el crédito a hogares y a empresas.

Financiamiento al sector privado no financiero como proporción del PIB 1/

En agosto de 2023, el saldo de la cartera de crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero (SPNF) creció 5.6% anual en términos reales (10.5% nominal), un incremento de mayor magnitud que el 5.2% del mes inmediato anterior (MIA). Las tasas anuales nominales muestran una aceleración en las carteras de crédito al consumo y a empresas, misma que se observa en términos reales. Por su parte, la cartera a la vivienda registró una desaceleración - nominal y real - durante el octavo mes del 2023. Por cartera, el crédito al consumo aportó 2.9 puntos porcentuales al crecimiento real anual de 5.6% en agosto, mientras que las carteras de empresas y vivienda contribuyeron con 1.5 y 1.2 puntos porcentuales, respectivamente.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 la situación financiera del hogar mejora lentamente, los ahorros de la población se hicieron más fuertes, más rápido que la deuda. Este crecimiento en el ahorro se desaceleró durante 2022, aunque en el primer trimestre de 2023 se observó un ligero repunte. Desde junio de 2021 el endeudamiento de los hogares como proporción del PIB ha permanecido prácticamente sin cambios.

El saldo real de los créditos de consumo corrientes aumentó un promedio anual de 12,9% (18,2% nominal) respecto de julio del 2023. Los saldos de los segmentos de tarjetas de crédito (TDC) y créditos personales (37,9% y 26,0% de la cartera de consumo, respectivamente) experimentaron un crecimiento real de 17,2% y 10,5%. Así, los préstamos para la compra de bienes de consumo duradero aumentaron en promedio un 12,0% anual en términos reales, y los préstamos personales (15,8% de los préstamos de consumo) también registraron un aumento promedio anual. La tasa de variación real anual de la cartera de consumo fue del 7,9%. La dinámica de los salarios reales, factor crítico en el desarrollo equilibrado de la mayoría de las economías, junto con el buen desempeño del consumo privado, aumentaron el poder adquisitivo de los hogares generadores de ingresos, estimulando la demanda de salarios y préstamos personales. Aunque se debe de tener cuidado, porque este tipo de préstamo conlleva una pesada carga de deuda.

Por su parte, el financiamiento empresarial (53.6% de la cartera vigente al SPNF) se incrementó 2.7% en términos reales (7.5% nominal), un mayor dinamismo que el observado en julio de 2023. Destaca que el sector con mayor aportación al crecimiento es el comercio, seguido de otras actividades

AR Soluciones

Con más de 15 años de experiencia cuentan con clientes tanto del sector público como privado, lo que les ha permito consolidarse como líderes en la industria

Empresa especializada en la gestión de cobranza, dedicada a la recuperación de cartera vencida de diversos otorgantes de crédito.

AR Soluciones se destaca por su compromiso de ser un socio estratégico para las empresas, brindándoles soluciones efectivas en la recuperación de sus activos financieros. Con más de 15 años de experiencia trabajando con clientes tanto del sector público como privado, han logrado consolidarse como líderes en la industria. AR Soluciones, son reconocidos por su eficacia y dedicación en la recuperación de cartera vencida, contribuyendo al éxito financiero de sus clientes. En entrevista para Las 1,000 empresas Arlete Rodríguez Martínez, nos comenta las claves de su éxito.

¿Cuál ha sido su estrategia para lograr ser el despacho de cobranza más exitoso e innovador de México?

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2. Roles de Gestión de Cobranza Claros y Efectivos: Contamos con roles de gestión de cobranza debidamente definidos, garantizando una distribución eficaz de responsabilidades y un equipo altamente capacitado para abordar los desafíos específicos de cada caso.

3. Gestión de Cobranza con Estándares de Calidad

Más Altos: Nos comprometemos a mantener los estándares más altos de calidad en todas las etapas de la gestión de cobranza, desde la

Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación nos ha permitido construir una reputación sólida y confiable en el mercado. En AR Soluciones, nos enorgullece ser reconocidos por nuestra eficacia y dedicación en la recuperación de cartera vencida, contribuyendo al éxito financiero de nuestros clientes

interacción con los deudores hasta la documentación y el seguimiento de los procesos.

4. Aseguramiento de la Calidad en la Recolección y Manejo de Información: Garantizamos la integridad y confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de cobranza, asegurando el cumplimiento de normativas y estándares de seguridad.

5. Creación de Unidades Internas de Control Metodológico: Establecemos unidades internas dedicadas al control metodológico, permitiendo una revisión constante y una mejora continua de nuestros procesos de gestión de cobranza.

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xEstán orientados hacia un crecimiento del 50% respecto a su actual posición, para el cierre del 2023.

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6. Políticas y Procesos de Recuperación Claramente Definidos: Contamos con políticas y procesos de recuperación minuciosamente definidos, proporcionando un marco sólido que guía nuestras acciones y decisiones en la gestión de cartera vencida.

7. Políticas de Recuperación de Cartera Vencida: Desarrollamos y aplicamos políticas específicas para la recuperación de cartera vencida, adaptadas a las necesidades del mercado y orientadas a maximizar la efectividad en la recuperación de activos.

terciarias y, en menor medida, de la minería. Además, si bien el costo de emitir deuda internacional continuó elevándose, el perfil de vencimientos actual les da a las empresas con este tipo de deuda cierta holgura, pues son pocas las que enfrentan vencimientos en los próximos dos años. El crecimiento de los ingresos comerciales (reflejado en el crecimiento real de las ventas en tiendas totales de la ANTAD) ha registrado crecimientos reales (2.3% real en julio y agosto). Por su parte, los saldos reales del sector construcción y las manufacturas cayeron 0.2 y 3.0%, respectivamente. Dentro de la industria manufacturera, si bien los saldos reales de la industria de fabricación de equipo de transporte mostraron una variación anual de 42.3%, éstos aún se encuentran 3.1% por debajo de su nivel en febrero de 2020; es decir, todavía no se han recuperado los saldos prepandemia. Durante los últimos tres trimestres dicha cartera ha aumentado en términos reales anuales, periodo en el que se reactivó el crédito, después de la contracción asociada a la pandemia.

Crecimiento real anual de cartera por tamaño de empresa

En el caso de las pymes manufactureras, el saldo vigente real no presentó cambios, aunque destaca la evolución del crédito en la industria de materiales de construcción, que compensa las caídas registradas en las industrias alimentaria, automotriz, química y farmacéutica y la textil y de calzado.

FINANZAS DIGITALES

El 2023 ha sido un año favorecido para las operaciones digitales, tanto IA y las SPEI ya que con la aparición del COVID-19 el sistema de pagos electrónicos Interbancarios las personas han optado por realizar más fácilmente una transferencia en tiempo real. Esto ha hecho que sea más eficiente y segura que para los participantes dentro del SPEI se carguen y abonen a sus cuentas desde la comodidad del lugar donde se encuentre el usuario de esta y de esta forma poder liquidar la operación que el cliente o el propio banco este realizando. Pero esto es una amenaza para el SAT ya que este no puede revisar las transferencias realizadas vía SPEI y por ello el límite de operación es en dicho sistema dependerá de cada banco. Por ejemplo, Citibanamex normalmente permite hacer operaciones máximo por 500 mil pesos, mientras que BBVA no tiene un límite establecido, pero sí un horario. Si quieres saber cuál es el límite de dinero que puedes transferir en un día, te sugerimos que consultes con tu banco. Por ello examinamos las tendencias y formulamos algunas predicciones:

• PayPal: Ofrece seguridad en línea, amplia aceptación y protección al comprador. Además, se integra fácilmente con muchas plataformas de comercio electrónico y sitios web, lo que la hace una opción conveniente para los negocios en línea. Una de las ventajas es que no solo es muy accesible y fácil de integrar, sino que tiene un sistema de seguridad cifrado, es muy muy intuitivo y las transacciones se ejecutan el instante.

• Activos Digitales: Las criptomonedas son solo la punta del iceberg. Además de Bitcoin, gigantes como JP Morgan y Meta Platforms también están incursionando en

activos digitales como el lanzamiento de JPM Coin y la continuación de Diem, respectivamente. Instituciones financieras como Goldman Sachs y Fidelity y lideres de pagos como Visa y MasterCard están integrando activos digitales y tecnología blockchain en sus productos.

• Mercado Pago: Otra de las más atractivas pasarelas de pago en México es Mercado Pago, una plataforma financiera muy completa que también funciona como billetera electrónica. Permite la creación de links únicos para el negocio, así como links para pagos específicos personalizados. El nivel de seguridad de esta plataforma es alto. Acepta pagos con tarjeta (blue points), pagos con código QR, pagos en efectivo Oxxo y en tiendas previamente convenidas e incluso pago a meses. Puede integrarse en redes sociales y también cuenta con un plugin para WordPress con Woocommerce.

• Bitcoin: Sin duda, la criptomoneda insignia ha demostrado una vez más su fortaleza y adaptabilidad. A pesar de los desafíos regulatorios, en particular de Estados Unidos, bitcoin continúa siendo el estandarte de las criptomonedas. Sorprendentemente, mientras que algunas potencias muestran reticencia, Latinoamérica ha avanzado de manera significativa en la adopción y legislación favorable para estos activos digitales.

PROYECCIONES PARA EL 2024

Los pronósticos del crecimiento de los expertos prevén que el PIB se expanda un 3.4% en 2024, desde el lucimiento previo

de 3.3% según la más nueva encuentras realizada a los integrantes de gremio financiero. Esto fue parte de la presentación final de la hipoteca económica y de las políticas económicas y financieras del país ante el congreso mexicano durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el documento “Criterios Generales de Política Económica”, el Gobierno mexicano mejoró su perspectiva hasta un rango de crecimiento que va del 2.5% al 3.5%, tanto para 2023 como para 2024, sin que presentara su estimación puntual del PIB.

Al interior del Paquete Económico 2024, se incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 y el cual estima un gasto público de 9,02 billones de pesos, mayor en 4.3% al presupuesto público aprobado para este año. La SHCP también rechazó que para el resto del año se presente un escenario recesivo en la actividad económica global, y anticipó, en cambio, una moderación en el ritmo de crecimiento económico. Esta vez en términos de inversión, pidió a los miembros del Congreso que proporcionaran 889 mil millones de dólares para promover el empleo y el crecimiento económico.

En sus conclusiones, el gobierno mexicano considera detener las exportaciones petroleras debido a la reducción de los productos petrolíferos del país, lo que representa una disminución de 1.8% en sus ingresos respecto a los ingresos autorizados de $431 millones en 2024. Sus necesidades. demanda doméstica. Los pronósticos de inflación también han mejorado, y los analistas esperan que los márgenes actuales

alcancen el 4.60% para fines de 2023, frente al pronóstico del año pasado del 4,71%. El banco central de México, el organismo que controla la inflación, tiene una meta del 3%, que espera alcanzar para el segundo trimestre de 2025. Se espera que la inflación, excluyendo los precios de bienes y servicios, sea del 5,10%.

A todo esto, hay que agregarle, los daños de reconstrucción ocasionado por el huracán Otis, ya que distintos analistas, coinciden que el Plan de Reconstrucción de Acapulco, se ha quedado corto, en su alcance, ya que la estimación del gobierno federal es de 61 mil millones de pesos, aunque apenas alcanzara recursos por 40 mil millones de pesos, sin embargo, para la agencia Fitch, los daños estimados son de alrededor de 16 mil millones de dólares, unos 288 mil millones de pesos. Esto pone de relieve el error de haber cancelado el FONDEN, el cual tenia sus reglas de operación y recursos de manera clara, con una partida presupuestal de 17 mil millones de pesos, que de igual manera no iba a alcanzar para la reconstrucción, sin embargo, ayudaría a mejorar la situación. Pero, a pesar de la situación compleja que enfrenta Acapulco, el sistema financiero tiene los recursos para hacerle frente a la reconstrucción del puerto, ya que la banca de desarrollo en su conjunto cuenta con 242 mil millones de pesos, con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con un sobrante de 164 mil millones de pesos, si a esto le sumamos que la banca comercial privada cuenta con un capital neto por 1.4 billones y un sobrante de 852 mil millones de pesos, de ahí que si sumamos estos dos se tiene más de un billón de pesos de capacidad de financiamiento en el sistema bancario.

Por su parte, el sector asegurador se encuentra listo, hasta el día de hoy se han registrado 12, 035 siniestros, las estimaciones según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) es de 11,424 millones de pesos (661 millones de dólares), de estos el 49% corresponde a pólizas de seguros de daños y el restante de automóviles. Cabe mencionar que a pesar de la intensidad del huracán se colocaría en el octavo lugar de los siniestros más caros del país, se encuentra por debajo del sismo de 2017, esto debido a la baja penetración de seguros en el Estado. Por ello, el sistema financiero se encuentra listo, para hacer frente a la reconstrucción del bello puerto de Acapulco, como siempre, mostrando solidez en los peores momentos de nuestro país

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

SFB1 11 9 2 2 33

SFB2 16 21 -5 5 518

SFB3 30 31

y

y

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

GF BBVA

Banco BBVA México

SFB12 86 78 8 110 32 GF Banco Azteca

SFB13 79 79 0 120 130 GNP

SFB14 117 82 35 252 378 Banobras

SFB15 96 94 2 55 364 MetLife México

SFB16 104 97 7 34 127 GF Scotiabank Inverlat

SFB17 90 98 -8 160 537

SFB18 103 112 -9 111 539

SFB19 129 118 11 59 541

Banco Azteca

HSBC Banco

BBVA Seguros México

SFB20 120 132 -12 42 544 Banco Scotiabank

SFB21 113 134 -21 342 546

Morgan Stanley

SFB22 133 139 -6 164 216 AXA Seguros

SFB23 178 157 21 479 553 LyondellBasell

SFB24 216 163 53 41 402 FOVISSSTE

SFB25 168 168 0 104 179 Quálitas, Compañía de Seguros

SFB26 170 171 -1 84 321

Seguros Monterrey New York Life

SFB27 n.p. 176 n.p. 30 561 Inbursa

SFB28 194 187 7 195 185 GF Afirme

SFB29 177 194 -17 980 392 INTERprotección

SFB30 193 196 -3 972 358 Zurich México

SFB31 243 200 43 49 174 GF Banco del Bajío

SFB32 214 203 11 77 67 Gentera

SFB33 198 211 -13 74 576

Seguros Banorte

SFB34 300 216 84 447 428 Bancomext

SFB35 n.p. 228 n.p. 450 379

Operadora de Fondos Nafinsa

SFB36 181 233 -52 142 208 Grupo Profuturo

SFB37 309 246 63 69 168 GF BanRegio

SFB38 n.p. 250 n.p. 182 450

SFB39 254 255 -1 63 592

SFB40 369 259 110 107 258

SFB41 268 270 -2 270 257

Casa de Bolsa Banorte

Seguros Inbursa

Monex SAB

Chubb Seguros México

SFB42 252 275 -23 72 600 Banco del Bajío

SFB43 182 279 -97 324 370

Mapfre México

SFB44 342 289 53 131 82 GF Bancoppel

SFB45 314 300 14 227 615

SFB46 n.p. 305 n.p. 532 616

SFB47 242 310 -68 115 618

Allianz México

Brookfield Business Partners México

Pensiones Banorte

SFB48 429 312 117 171 385 Grupo Financiero Invex

SFB49 358 317 41 128 446

SFB50 560 322 238 280 624

Sociedad Hipotecaria Federal

Actinver Casa de Bolsa

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

75

Número empresas en el ranking de las 1000

167,934.87

252,766.00 Empleos

2,239.13

AUTOMOTRIZ

Reactivación del sector acompañado de la sustentabilidad

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

La inversión extranjera directa en 2022 que llego a nuestro país por este sector, fue en total de 4,410 millones de dólares, lo que representó un incremento del 11% con respecto a la inversión recibida en 2021, de ahí la fabricación de automóviles representó 2,705 mdd.

La industria automotriz en el 2023 comenzó positivamente en nuestro país, reportando un incremento en las ventas por un total de 94 mil 414 unidades comercializadas en el mes de enero; esto quiere decir, 20.1% más en comparación con los resultados de enero de 2022. El tema de la sustentabilidad ha sido clave para la industria automotriz, pues han tenido un cambio en el avance tecnológico, en la forma en cómo se transportan a otros mercados claves para el sector y de su proveeduría, que trajo como resultado grandes estrategias en un proceso de resiliencia.

La fabricación de autopartes fue la rama de la industria que se ha mejorado con el paso de los años hasta la fecha, lo cual se explica por qué esta actividad está ampliamente integrada con el ensamble de vehículos de automotrices en tierra azteca, así como en el resto del mundo, al ser una parte importante de la cadena productiva como proveedora de insumos, así como de la producción de refracciones indispensable para el mantenimiento y la reparación de vehículos usados.

Por su parte el consumidor post covid, ha optado por el automóvil, ya que es una forma segura de trasladarse de un

AUTOMOTRIZ

lugar a otro, puesto que ese aumento en la venta de automóviles no se había visto desde enero del 2015. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren que en 2022 se produjeron 3,308,346 unidades en México, lo que representó un incremento de 9.2% en relación como el mismo periodo de 2021, cuando se produjeron 3,028,481 unidades. En cuanto a las exportaciones, en 2022 se enviaron 2,865,641 unidades, un aumento de 5.9% respecto al mismo periodo de 2021, cuando se alcanzó 2,706,908 vehículos. Asimismo, en cuanto ventas, en 2022 se comercializaron 1,086,058 vehículos ligeros en el mercado interno, lo que representó un crecimiento del 7% con 2021, cuando se comercializaron 1,014,735 unidades.

Producción

Pero los buenos resultados no quedaron en el primer mes del año, sino que llego hasta el primer trimestre de 2023, en México se produjeron 922,177 vehículos ligeros, un aumento de 8.61% en relación con el mismo periodo de 2022. Esto aunado a las grandes inversiones realizadas confirman el proceso de restructuración y reconversión de la industria automotriz a nivel mundial que ha beneficiado a nuestro país, por lo que se ha consolidado como una plataforma de exportación hacia Estados Unidos de las compañías norteamericanas, japonesas y alemanas.

En exportaciones, durante el periodo enero-marzo de 2023 México envió al extranjero 741,306 unidades, lo que representó un incremento de 8.86% en relación con el mismo periodo de 2022, cuando se exportaron 680,992 unidades.

En este contexto, Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que, si bien la producción todavía no alcanza los niveles de 2019, está cerca y agregó: “entre los principales países productores del mundo durante 2022, China es el primer lugar con 27 millones de unidades, Estados Unidos el segundo con 10 millones, seguido de Japón, India, Corea y Alemania. México se mantiene en el séptimo lugar y en 2022 tuvimos un incremento de 400,00 unidades”.

Por su parte, José Zozaya, presidente de AMIA, dijo que la economía mexicana tiene espacio para un mercado mayor: “Aumentamos dos nuevos asociados, precisamente porque todas las empresas han estado de acuerdo en aceptar dentro de la asociación las solicitudes que se han hecho”. Es una muestra clara de la apertura que tiene el sector automotriz hacia la libre competencia en el mercado.

El ejecutivo de la asociación agrego al respecto: “Como asociación estamos abiertos a todas las empresas armadoras de vehículos ligeros nuevos que se instalen en México, vengan del país que vengan mientras que tengan estancia y permanencia legal en nuestro país”.

Al respecto, Alberto Bustamante, director general de INA (Industria Nacional de Autopartes), dijo que el pronóstico de producción de vehículos ligeros para el cierre del 2023 rodará los 3.5 millones de vehículos, es decir un incremento importante y mayor a los últimos años. “Hablamos de más de 3.78 millones de vehículos ligeros, al cierre de 2025 llegaremos al 4,000,000 de vehículos producidos en nuestro país”.

Capacidad Utilizada

FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR ANTE LAS NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

Sin duda la industria automotriz en México está viviendo una era impulsada por el Nearshoring, el T-MEC y el electromovilidad, por lo que es momento que los proveedores se vinculen en la cadena de valor para establecer en el mercado y aprovechar las oportunidades comerciales.

Contar con el capital necesario para desarrollar la cadena de suministros mediante instrumentos como el factoraje o adelanto de cobro de facturas, promueve el desenvolvimiento de los recursos en el plan de negocio de cualquier empresa.

Para lógralo, contar con aliados financieros confiables y eficientes es clave, además de los proveedores también pueden acceder a financiamiento con condiciones preferenciales, al trabajar con alguna empresa en convenio.

LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES, UN CRECIMIENTO SOSTENIDO.

En el caso de la industria de autopartes en México, durante 2022 tuvo una facturación total de 107,329 millones de dólares, lo que presentó un incremento de 13.35% en relación con 2021. La industria se encuentra globalizada, por ende, sus exportaciones e importaciones, están muy correlacionadas, lo cual también se refleja en un elevado comercio intra-firma, en estrategias de localización regionales y globales en las que las armadoras deciden producir algunos modelos en ciertos países de importación que están muy aliados con México, como Japón, Alemania, Estados Unidos, España, Tailandia e India. En ocasiones el ensamblado y armado final se hace un

Quálitas

Compañía que se encuentra alineada a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

La compañía está haciendo grandes esfuerzos en materia de sustentabilidad, como la reducción del consumo de gasolina a través de la incorporación de vehículos híbridos a la flota de Qualicoches, que al cierre del 2023 representaba el 24% de sus unidades.

¿LA COMPAÑÍA QUÁLITAS ESTÁ DESARROLLANDO TEMAS DE SUSTENTABILIDAD?

Desde hace más de 20 años, Quálitas cuenta con un área interna que promueve la sustentabilidad. Las acciones de la empresa están alineadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre sus tareas está la implementación de la Estrategia de Sustentabilidad, con la que promueve el desempeño en temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que ya forman parte de la toma de decisiones en los diferentes niveles de la compañía. La estrategia general se basa en cinco pilares, donde cada uno cuenta con sus propias iniciativas y evaluaciones: Innovación y eficiencia operativa, cultura de prevención y seguridad vial, desarrollo del colaborador, ética y transparencia cor -

xLíder del mercado nacional de seguro automotriz desde 2007.

xDe enero a septiembre de 2023, Quálitas recuperó el 43.9% de sus unidades aseguradas robadas.

xEn comparación con el cierre de 2022, crecieron en más de 550 mil unidades aseguradas al tercer trimestre de 2023

porativa, y desarrollo de los integrantes de la cadena de valor.

¿CÓMO CONSERVA QUÁLITAS EL LIDERAZGO EN SEGUROS DE AUTOS EN MÉXICO?

A 29 años de su fundación ha pasado por un sinfín de retos, en donde el entorno competitivo, la pandemia, el desabasto en la cadena de suministros y la recuperación en la venta de autos, por ejemplo, le ha enseñado el cómo implementar medidas que ayuden a seguir siendo la aseguradora número uno en México, tendencia que no se interrumpe desde 2007. Hoy en día, Quálitas cuenta con más de 5.3 millones de unidades vehiculares aseguradas en todos sus mercados, correspondiendo más de 5.1 millones a México; es decir, se tiene un 31.9% de participación del mercado nacional actualmente.

solo destino, en el seguimiento de alianzas estratégicas que permiten suministro de autopartes para diferentes marcas, así como compartir cadenas de distribución en diversas regiones del mundo. Así las cosas, la balanza comercial de la industria automotriz sigue siendo muy favorable para México. Además, de acuerdo con la información de la Industria Nacional de Autoparte (INA), esta tendencia de crecimiento se mantuvo en el primer trimestre de 2023 (4.73%) y se proyecta un cierre de 112,702 millones de dólares para finales de diciembre.

INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO.

1. Producción, exportación y ventas de vehículos. Según datos del INEGI, EN 2022, la producción de unidades en México incremento un 9.2% respecto a 2021, al alcanzar 3,308,346 unidades producidas. La exportación también creció un 5.9% en el mismo periodo, con 2,865,641 unidades exportadas. Además, las ventas internas de vehículos ligeros crecieron un 7.03%. alcanzando 1,086,058 unidades vendidas en 2022. Según las proyecciones, se espera que la producción de vehículos ligeros en 2023 aumente en un 5.6% respecto a 2022, llegando a aproximadamente 3.5 millones de vehículos.

2. Posición de México en la producción automotriz mundial. México se mantuvo en el séptimo lugar entre los principales países productores de vehículos en el séptimo lugar entre los principales países productores de vehículos en el mundo durante 2022, con China, Estados Unidos, Japón, India, Corea y Alemania liderando la lista. México incrementó su producción en 400,000 unidades durante 2022.

3. Industria de autopartes: En 2022, la industria de autopartes en México produjo un total de 107,329 millones de dólares, lo que representa un incremento del 13.35% respecto a 2021. Se espera que este crecimiento se mantenga durante 2023. Además, se espera que la producción de autopartes aumente debido a la introducción de nuevas líneas de producción por parte de fabricantes como BMW, Audi y Tesla.

4. Vehículos eléctricos: En 2022, se vendieron en México 51,065 vehículos con tecnología eléctrica, lo que representa el 4.7% de las ventas totales de vehículos ligeros en el país. Se espera que la producción de vehículos eléctricos en México aumente considerablemente de 2023 a 2030, alcanzando los 4.6 millones de unidades.

5. Inversión en el sector automotriz y nearshoring: En 2022, la Fabricación de Automóviles y Camiones recibió una inversión extranjera directa de 2,705.4 millones de dólares, y la Fabricación de Partes para Vehículos Automotores recibió 1,375.6 millones de dólares. En relación con el fenómeno de nearshoring, se estima que el 37% de la inversión recibida corresponde a la Fabricación de Autopartes. En cuanto al origen de este nearshoring a México, el 40% proviene de China, el 20% de Estados Unidos, el 11% de Japón y el 9% de Alemania.

Según con los datos de la INA, Nuevo León se ha consolidado como el tercer mayor productor de autopartes en México y que en los siguientes meses empezará a pelear por la segunda posición con el estado de Chihuahua, ya que hay que agregar el hecho de la posible instalación de la planta de Tesla en Nuevo León, que le dará un empujón im -

portante, lo cual podría llevar a la entidad como el segundo productor de nuestro país.

Inversión extranjera directa en méxico.

Fuente: Secretaria de Economía. Cifras preliminares.

Pero en este sector, varios estados no quieren quedarse atrás, de ahí que Querétaro se ha posicionado como una zona importante para las nuevas inversiones y que en los siguientes meses la producción de autopartes en el estado crecerá y también empezará a pelear la posición con Guanajuato. Aunque no hay que perder de vista que la zona centro esta lidereada por el Estado de México, pues cuentan con centros de producción consolidados desde hace ya muchos años, como es Cuautitlán Izcalli y Toluca. En esta, carrera por la producción de automóviles Puebla no se queda atrás, pues es un jugador estratégico. Cabe mencionar que la zona norte del país concentra el 52% de la producción total, mientras que el 30% el Bajío, y 15% la zona centro.

NEARSHORING Y LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

Datos de la Secretaría de Economía refieren que, en 2022, la rama de fabricación de automóviles y camiones recibió un total de 2,705.4 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa. En tanto que la rama de fabricación de partes para vehículos automotores recibió 1,375.6 millones de dólares por el mismo concepto.

Ciudad de México

Ventas de vehículos híbridos y eléctricos (Unidades mensual)

En este sentido, el 37 % de la inversión recibida por el nearshoring corresponde a la fabricación de autopartes, en relación a la fabricación de baterías para autos eléctricos, transmisiones, interiores automotrices, rines de aluminio, manufactura de moldes, componentes eléctricos, partes de inyección de plástico, partes para motor y ampliación de líneas.

Acerca del origen del nearshoring a México, el 40 % proviene de China, el 20 % de Estados Unidos, el 11 % de Japón y el 9 % de Alemania, a escala regional, el número de oportunidades de inversión que se tienen para Estados Unidos, México y Canadá asciende a 93,602 millones de dólares, con esta cifra tenemos la oportunidad de sustituir las importaciones provenientes de países como China, Japón, Alemania, Corea, Tailandia, Vietnam, Taiwán, España, Malasia y Francia.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

Las importaciones automotrices corresponden al dinamismo del mercado interno ligado al desempeño de la economía mexicana, y a las exportaciones de la misma industria puesto que en una parte importante atañe a bienes intermedios, es decir, a insumos que son utilizados para la producción que, como ya señalamos, están orientada principalmente al mercado de exportación.

Por ende, no extraña que el comportamiento de las compras al exterior sea muy similar a las ventas en la industria, considerando que los ciclos económicos pueden pronosticar un gran crecimiento en la industria.

De acuerdo con la vigesimotercera Encuesta Global de Ejecutivos Automotrices realizada por KPMG, los ejecutivos globales de la industria automotriz confían en que se experimentará un crecimiento rentable durante los próximos cinco años.

AUTOMOTRIZ

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

AUT1 6 6 0 855 60

General Motors de México AUT2 12 11 1 454 517

Stellantis México AUT3 29 13

Yazaki e

Hyundai Motor de México

Grupo Autofin México

Grupo Surman AUT29 280 307 -27 407 508

AUT30 318 309 9 928 243

AUT31 368 314 54 116 163

AUT32 n.p. 352 n.p. 546 636

AUT33 325 353 -28 547 637

Autopartes y Arneses de México a

Nexteer Automotive México

Grupo Hermes

MG Motor México

Río Bravo Eléctricos a

AUT34 350 365 -15 552 642 Freightliner

AUT35 386 369 17 995 471

AUT36 403 383 20 562 654

AUT37 416 386 30 925 235

AUT38 375 407 -32 566 659

Volkswagen Financial Services

Cooper-Standard Automotive de México

Gestamp Holding México

Mercedes-Benz Autos a

AUT39 446 428 18 297 227 Castech

AUT40 497 444 53 579 674

AUT41 473 447 26 432 229

AUT42 435 452 -17 582 678

AUT43 413 456 -43 584 680

AUT44 424 465 -41 590 686

AUT45 466 466 0 140 687

AUT46 436 472 -36 591 688

Suzuki Motor de México

Servicios de Producción Saltillo

Autoliv México

Katcon Global

Corporación Zapata

Condumex Autopartes

Breed Technologies a AUT47 581 474 107 223 310 Brembo México

AUT48 n.p. 481 n.p. 927 242

AUT49 451 492 -41 598 695

AUT50 n.p. 495 n.p. 359 499

BMW de México

Carplastic a

Renault México

FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Las TIC´s siguen impulsando el crecimiento de otros sectores como financiero, comercio y educación

SCARLETT LEDESMA LÓPEZ

Este año el mercado laboral de tecnología ha tenido un enfriamiento de mucha importancia debido a los despidos en las grandes empresas, esto representa un panorama económico global marcado por una crisis geopolítica y problemas de suministros, sin embargo, podemos ver que los salarios han tenido un incremento importante.

En México la industria de las Tics sigue creciendo a un ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de este crecimiento en la industria se atribuye al mantenimiento de la demanda de tecnologías para digitalizar los procesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir su cobertura en el territorio.

Patricia Santori CEO de la empresa Estela detalló que, “en México, la incorporación de nuevas modificaciones a los documentos digitales y mecanismos de control fiscal existentes

que permitan transparentar más información para robustecer la recaudación fiscal. En el resto de la región, se está haciendo obligatorio el uso de los documentos tributarios en más países tales como El Salvador, Republica Dominicana, España, Francia entre otros. Mientras que en otros se está robusteciendo el modelo con más reglamentaciones y tipos de documentos tributarios y logísticos. En el sector de tecnología, la incorporación de Inteligencia Artificial para dar un mejor servicio a las empresas usuarias empezará a cobrar mayor relevancia en tareas como asesoría, soporte y comunicación

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

más estrecha y personalizada. Por lo que se vuelve de suma importancia fortalecer sus áreas de seguridad de la información y procesos para evitar ser víctimas de robo de identidad o información. Deben dar la confianza a sus clientes teniendo todo bajo control”.

Uno de los cambios más notables es que la demanda favorecedora proviene de las empresas tradicionales o las no tecnológicas, como manufactura y el sector financiero; cada vez son más compañías de estos giros las que están utilizando mayor tecnología. El 2021 fue tendencia por el reclutamiento en industria que fueron de 11% startups, 3% financieras y 1.5% manufacturas, mientras que en el 2022 fueron de 3.5% startups, 7% financieras y 8% manufactura. Las predicciones dicen que para el 2028 más del 35% de los presupuestos que tienen las 5,000 empresas más grandes en Latam se destinaran a seguridad, conectividad, computación y activos de datos utilizados para sus propios procesos como lo son los servicios y los productos inteligentes.

IDC destaca que los datos más relevantes en la “Electrónica de Consumo” que sustentan su crecimiento son el segmento de telefonía móvil (smartphones) que con respecto al 2021 tuvo un alza de 32 millones de unidades. Las soluciones

y servicios de ciberseguridad también representan un área con potencial de negocio para todos los jugadores de la industria, otro de los desafíos que se debe enfrentar la industria nacional es la escasez de talento especializado. A lo largo de la recopilación de información participaron miembros de la plataforma Select NET, que incluye a líderes del sector y directores de áreas de tecnología en organizaciones usuarias (CIOs).

Aun en un entorno macroeconómico adverso con un alto riesgo de recesión, las expectativas del sector de las Tecnologías de la Información (TI) en México y Latinoamérica son muy positivas; el mercado doméstico de soluciones de TI empresarial tendría un crecimiento de doble dígito en los próximos tres años, con tres sectores que acelerarán la demanda: banca, manufactura de bienes duraderos y telecomunicaciones, de acuerdo con unas estimaciones de IDC. Hay grandes oportunidades de crecimiento para el sector de tecnología en los próximos años.

Parte de este crecimiento se lo debemos a un aumento en el presupuesto del gasto de gobierno, en todos los niveles, ya que se espera un aumento del 46.4% en términos reales, es decir un aumento de$1,170 millones de pesos, para el gasto directo de servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos por parte del gobierno. En lo que toca a la supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones se contempla una asignación 2.7% menor en su comparativo real anual y 27.1% superior en el caso del mantenimiento y administración del Sistema Satelital Mexicano.

Es una buena noticia que se destinen montos crecientes de recursos para dotar de plena conectividad a todo el país, a pesar de la incesante inflación. Sin embargo, estos podrían no ser suficientes para alcanzar el escenario de cobertura universal, de acuerdo con estimaciones previas al respecto. Para alcanzar el desarrollo eficiente y competitivo del sector de las TIC y tender a una igualdad de oportunidades en el acceso a Internet, se requiere además de robustecer el esfuerzo presupuestal, impulsar la labor y coordinación de las instituciones sectoriales para optimizar las acciones de política pública y regulatoria en el país.

Composición del Proyecto de presupuestos TIC

EL CAMPO LABORA EN TIC´S

Uno de los lenguajes de programación más antiguo es Java sin dejar de lado que es uno de más utilizados a nivel mundial en el entorno empresarial, se ha consolidado como el perfil más solicitado por las empresas. Este lenguaje, creado por Sun Microsystems, tiene la capacidad de desarrollar aplicaciones para una amplia gama de dispositivos, lo que explica su demanda en grandes corporaciones. El segundo en demanda es .NET seguido por Python, un lenguaje de programación multiparadigma de alto nivel. Python ha ganado terreno rápidamente en áreas como ciencia de datos, machine learning y DevOps, aumentando así su relevancia en el mercado laboral tecnológico.

Además, según el Reporte del Mercado Laboral de TI 2023 las competencias relacionadas con la nube, en particular con plataformas como Amazon Web Services y Microsoft Azure, se han colocado en el top 5 de las habilidades más requeridas. Dichas tecnologías ofrecen capacidades para administrar almacenamiento, recursos de cómputo, aplicaciones móviles, bases de datos, entre otros servicios, por lo que son esenciales en la mayoría de las organizaciones con presencia digital.

Mejor lenguaje de programacion

Mientras que los perfiles profesionales que tuvieron los incrementos salariales más significativos en el pasado fueron: desarrolladores de Backend, cuyo salario promedio aumentó de $27,632 en 2021 a $45,282 en 2023; los roles de soporte técnico que subieron de $13,065 en 2021 a $19,379 en 2023; y los programadores Full stack cuyo salario creció de $25,343 en 2021 a $35,303 en 2023. También es relevante mencionar casos específicos como el del especialista en (BI), cuyo promedio salarial en 2021 fue de $40,528 y en 2023 bajó a $35,471 descendió 12.5% para este año.

Por otro lado la capacidad de dominar diferentes idiomas en el campo laboral de las Tic’s no solo incrementa la competitividad laboral individual, sino también fortalece las alianzas empresariales a nivel internacional, se nota claramente la importancia del inglés como factor clave para conseguir un incremento salarial. Los profesionales de tecnología con dominio avanzado del inglés pueden recibir remuneraciones hasta tres veces superiores en comparación con sus pares no angloparlantes y aquellos que poseen un nivel intermedio de competencia en inglés pueden aspirar a sueldos hasta dos veces mayores en contraposición con quienes no dominan dicho idioma.

CLAVES DEL CAMPO LABORAL TICS

• En 2022 el sector tecnológico se incrementó un 22% en la oferta de empleo.

• Java, .NET y Python, son las habilidades más demandadas en el mercado de las tecnologías, puesto que se puede observan en las ofertas de empleo.

• El salario promedio de un profesional en TIC’s en Mexico es de $32,147.33.

• El lenguaje destacado como el mejor pagado en el sector es el Cobol.

• El desarrollo profesional es un factor decisivo para 78.28% de los profesionales para poder aceptar un nuevo empleo.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

• El 43% de los candidatos tech expresan desmotivación durante los procesos de reclutamiento debido a la falta de retroalimentación.

• Los beneficios más valorados por los profesionales de tecnología en México son el trabajo remoto, las oportunidades de capacitación continua y el seguro de gastos médicos.

• Cuando se trata de cambio de empleo, los profesionales TI buscan un aumento salarial del 21 al 30%.

• Los profesionales con un dominio avanzado del inglés pueden ganar hasta 3 veces más que aquellos que no manejan el idioma.

• La falta de una compensación adecuada fue la razón por la que 41.87% de los profesionales de tecnología decidieron renunciar a sus empleos anteriores, de ahí la importancia de ofrecer una remuneración competitiva para retener al talento en TI.

el futuro en el que la IA se vuelve más inteligente ya que ahora hay algoritmos de IA extremadamente potentes que pueden superar a las personas en la gran mayoría de los niveles y esto provocara un enorme impacto en la gran mayoría de los puestos de trabajo. Los expertos creen que entre el 80% y 90% de los empleos en el mundo tendrá un gran aumento por las IA y otros quedaran obsoletos en su totalidad.

• Gemelos Digitales

Los gemelos digitales o digital twins llevan varios años posicionándose como una de las principales tendencias tecnológicas del momento, especialmente si hablamos del sector industrial. Estos no son solo réplicas digitales de objetos, espacios, sistemas físicos o procesos con los que obtener productos más precisos, abaratar costes o predecir posibles errores. También abren un mundo de posibilidades a la hora de comprobar y simular si el comportamiento de una planta industrial, por ejemplo, es el adecuado. Esta tecnología permite cambiar los componentes que queramos en el mundo digital hasta que estén optimizados y conseguir su mejor versión en el mundo real. Va a cambiar por completo la forma de perfeccionar los procesos de un negocio, mejorar su eficiencia y ahorrar de forma exponencial los costes en sectores como el de la construcción, el aeronáutico, el sanitario o el educativo, entre otros.

• Superapps

TENDENCIAS EN LAS TICS PARA EL 2024

Al parecer no podemos negar que el 2023 fue el año donde la inteligencia artificial (IA) estuvo en boca de todos, se podría decir que fue el boom de la IA, la discusión en todos los niveles, hasta llegar a la huelga de actores de Estados Unidos, que uno de los reclamos era el uso de la IA. Rafael Chávez, Country Manager de F5, firma global con sede en Seattle, Washington, en entrevista comentó al respecto: “La IA está en constante evolución y llevara las capacidades de automatización a nuevos niveles, mejorando la productividad y eficiencia en todos los roles, pero especialmente en aquellos relacionados con la entrega y seguridad de aplicaciones y APIs que habilitan los negocios digitales; el incremento de ataques automatizados requerirá también ciberseguridad más automatizada y más inteligente, que permita detectar patrones avanzados y responder de manera inmediata, minimizando la intervención humana para poder proteger de manera adecuada la infraestructura, aplicaciones y transacciones de los clientes ”

Algunas otras tendencias serán las siguientes:

• Singularidad de la IA

La inteligencia artificial se ha vuelto capaz de pensar aun nivel que se podría decir que es humano, es un punto hipotético en

Se estima que estas aplicaciones vayan incorporando con el paso del tiempo otros elementos más innovadores como chatbots, IoT o experiencias en el metaverso. De cara a 2028, según datos estimados por TechSci Research, el mercado de superapps tendrá una tasa de crecimiento superior al 23 %. Se trata de aplicaciones que agrupan gran cantidad de servicios para que los clientes tengan una única aplicación con todas las funciones. Los servicios pueden incluir desde un espacio dedicado a la mensajería, hasta un área para hacer transferencias bancarias. Y están ganando relevancia entre las empresas, puesto que aumentan su competitividad y favorecen la fidelización entre los clientes.

• Metaverso

Algunos lo definen como una evolución de Internet, otros hablan de la convergencia entre nuestro espacio físico y el entorno digital y, finalmente, otros se refieren a un ecosistema que integra diferentes mundos virtuales que ofrecen una experiencia inmersiva a los usuarios y donde se pueden llevar a cabo diferentes actividades cotidianas. Este entorno tiene unas perspectivas económicas enormes, y se espera que a mediados de esta década alcance los 800 mil millones de dólares y que en 2030 la cifra llegue a los 2 billones y medio. Independientemente de los problemas que está teniendo Meta para dar forma a sus planes, el metaverso en su concepción original puede dar grandes oportunidades a las empresas en cuanto a un aumento de su presencia social, trabajo en remoto, pagos, sanidad, compraventa de productos, etc. El metaverso industrial es una de las grandes esperanzas del sector y para la que se conoce como la Industria 5.0. Las aplicaciones son numerosas, y van desde la captura y digitali-

VICTOR LAGUNES DIRECTOR DE CYBERLAT

Victor Lagunes, Director de CyberLat, compartió por qué es importante contar con mecanismos de ciberseguridad contra amenazas que pueden comprometer la información personal en plataformas digitales y hasta las cuentas bancarias de los usuarios, sobre todo en un panorama hiperconectado y con tecnologías en constante evolución.

POR ARMANDO TOVAR

una nueva pandemia silenciosa en México

“En México hay una epidemia de ciberdelitos que han sido dirigidos a quienes no cuentan con la protección adecuada”, asegura Victor Lagunes, Director de CyberLat, una empresa mexicana dedicada a ofrecer soluciones en ciberseguridad, en entrevista para Mundo Ejecutivo.

Una realidad que empeora al considerar las cifras del tercer estudio de ciberseguridad en México, elaborado por la Asociación de Internet MX (AIMX) y el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes (Cdetech), donde se expone que el 79 por ciento de la población mexicana posee apenas conocimientos básicos sobre los recursos para la seguridad.

Y la vulnerabilidad no solo tiene estragos en el plano digital, ya que “más del 90% de los ciberdelincuentes va por el dinero. Otro porcentaje va por la información personal o el espionaje”, advierte el Ingeniero especialista en tecnologías de la información y telecomunicaciones.

UN AVANCE TECNOLÓGICO, UNA NUEVA AMENAZA

La ciberseguridad es necesaria en una cotidianidad hiperconectada. “Es un gran balance entre poder disfrutar el gran beneficio de internet, pero con todos los cuidados adecuados”, explica Lagunes, y añade que la falta de preparación ante las catástrofes de la virtualidad se debe, en parte, a la falta de visibilización de los riesgos. “Generalmente, no vemos las amenazas y pasan medio desapercibidas. No las volteamos a ver hasta que nos pasan”.

Temas como la inteligencia artificial, las criptomonedas y los avances en las tecnologías financieras, inundan constantemente la agenda social y los medios de comunicación. En este sentido, la evolución de los dispositivos y herramientas implica también un aumento en la complejidad de los ataques, y debería incentivar a los usuarios a robustecer sus protocolos de protección.

“Si antes la tecnología se movía rápido, ahora es a pasos agigantados”, declara el también Fundador y Consejero de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), quien comparte que “la ciberseguridad ya no funciona como antes (...) Hoy, este tipo de ataques pueden ser identificados por inteligencia artificial (...) El blockchain puede resolver mucho de

lo que podrían ser los ataques de código malicioso en la nueva generación”.

No obstante, la sofisticación exponencial de la ciberdelincuencia no ha bastado para que los internautas endurezcan sus medidas de blindaje. De acuerdo a la AIMX, entre 2022 y 2023, se ha reducido hasta un 15% la utilización de antivirus en México.

CYBERLAT, SOLUCIONES ACCESIBLES Y EFECTIVAS DE CIBERSEGURIDAD

Las diferencias generacionales y la falta de información son dos obstáculos a los que se enfrenta la penetración de la ciberseguridad entre usuarios convencionales y organizaciones, pero también el costo de estas soluciones puede presentarse como un factor para prescindir de ellas. En este panorama aparece CyberLat, una compañía que nació como un proyecto de difusión de temas de ciberseguridad en México y Latinoamérica, en palabras de Victor, y que pronto identificó un área en la que podía incursionar, pues aunque en la industria “el blindaje” en términos informáticos “cuesta muy caro”, “vimos que había un nicho de oportunidad, de poder presentarle soluciones a empresas medianas, pero que no tuvieran el signo de pesos enorme, que no implicara tener que recortar el presupuesto para poderte proteger (...) Lo que hacemos en CyberLat es colocar las soluciones y las medidas de prevención en una arquitectura completa para poder ofrecerle a nuestros clientes una solución de ciberseguridad como servicio, pero a un precio mucho más acotado”.

De la mano de tecnología de punta y capital humano constantemente capacitado, la corporación cuenta con un historial de clientes dentro de los que se encuentran el Senado de la República, la Guardia Nacional, Fiscalia Morelos así como las alianzas estratégicas con firmas como Microsoft, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, checkpoint, Tenable, Sentinel One entre otras.

Finalmente, Victor Lagunes hace hincapié en que la mayor inversión de las empresas, especialmente en aquellas con una dimensión de más de 50 colaboradores, debe enfocarse en cuestiones de protección y preparación ante escenarios desafortunados, pues “existen dos tipos de organizaciones: las que ya fueron hackeadas y las que van a ser hackeadas, no hay un punto medio”.

zación del mundo real, el entendimiento y enriquecimiento de los datos en entornos virtuales o lograr objetivos sostenibles con optimización de costes. Aún falta mucho para ver este universo digital que mezcla realidad virtual y física en un espacio compartido en línea, pero está claro que va a cambiar por completo la forma en la que trabajamos, compramos o nos divertimos, y ya hemos empezado a ver algunas de sus capacidades.

• MedTech

La combinación entre IoT con MedTech simboliza una gran oportunidad para resolver desafíos y conflictos del sector sanitario actual, y para ello incorpora tecnologías digitales como la asistencia virtual, RPA, IA, etc. Así lo reflejan datos de MedTech Europe, el mercado de la tecnología médica recaudó más de 15 billones de euros en 2023. MedTech, o la tecnología de dispositivos médicos, se ha convertido en un elemento crucial para los servicios sanitarios, y en impulsor económico y de innovación.

• Tecnología Sustentable

La tecnología es un aliado imprescindible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos dentro de la Agenda 2030. Un documento, este último, que fue aprobado en el año 2015, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que establece 17 objetivos y 169 metas a desarrollar, con horizonte 2030. Tomando como punto de partida este contexto, la tecnología puede contribuir al cumplimiento de muchas de las metas establecidas dentro de los 17 ODS. Algunos ejemplos de ello, los encontramos en la generación de energía limpia y asequible, mediante la construcción de redes y ciudades inteligentes; junto con las medidas de acción contra el cambio climático donde, a nivel

tecnológico, destacan la creación de centros de datos ecológicos y sistemas de alimentación eléctrica ecológicos. Por todo ello se puede decir que las tecnologías sostenibles, también denominadas tecnologías sustentables, son aquellas que buscan preservar los principios de sostenibilidad y minimizar el impacto medioambiental.

• Fintech.

La tecnología financiera (fintech) ha estado experimentando un crecimiento significativo en México, con el desarrollo de nuevas plataformas y servicios para pagos digitales, préstamos en línea y servicios financieros más accesibles, el reto de las firmas financieras es cada día más acercar al consumidor a los productos digitales.

• E-commerce

El comercio electrónico sigue en aumento en México, es cierto que con la pandemia el crecimiento del E-commerce fue exponencial, sin embargo, el crecimiento económico y la expansión de la clase media en nuestro país han contribuido a un aumento en la capacidad de consumo de la población, lo que ha impulsado las compras en línea, con más empresas y consumidores adoptando plataformas en línea para comprar y vender productos y servicios. Pero es conveniente recordar que después de la pandemia, algunos de los cambios en el comportamiento del consumidor, como la preferencia por las compras en línea, se han quedado como costumbre.

• Educación en línea

La educación en línea ha cobrado importancia, especialmente en el contexto de la pandemia, y se espera que continúe siendo relevante con el desarrollo de nuevas plataformas y enfoques educativos digitales. Las plataformas educativas en la nube, tanto nacionales como internacionales, han ganado

mercado. Estas plataformas ofrecen una variedad de cursos, desde académicos hasta especializados, y permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo. En una sociedad donde el tiempo es oro, estas plataformas han encajado perfectamente en las necesidades del nuevo consumidor, puesto que, por un lado, es necesario seguir especializándose, pero por el otro, es fundamental medir los tiempos. Por ello, la adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la realidad virtual, ha comenzado a influir en la educación en línea en México. Estas tecnologías buscan mejorar la experiencia de aprendizaje y ofrecer métodos más interactivos.

PREDICCIONES Y NUEVOS RESTOS EN LAS TIC’S PARA EL 2024

En entrevista para Las 1000 empresas, Genaro Flores, director general de Netcloud services, comento que los servicios de cómputo en la nube o “Cloud” evolucionan rápidamente y nuevas tendencias aparecen constantemente. Y enlisto algunas de las tendencias clave que piensa serán muy relevantes en el 2024:

1. Crecimiento sostenido en la adopción de la nube pública.

Se espera que el mercado de servicios de nube pública continúe creciendo rápidamente en 2024, Gartner pronóstica que el gasto de los usuarios finales alcanzará los $679 mil millones de dólares. Este crecimiento estará impulsado por una serie de factores, incluida la creciente demanda de agilidad y escalabilidad, la necesidad de reducir los costos de TI y la creciente adopción de aplicaciones nativas de la nube.

2. Madurez en los servicios de Edge computing (Cómputo en el borde)

El “Edge Computing” estará pasando de la etapa de entusiasmo a la de adopción generalizada en 2024. Esto se debe a la creciente necesidad de aplicaciones de baja latencia, como análisis de datos en tiempo real y vehículos autónomos. La computación en el borde se utilizará para procesar datos más cerca de donde se generan, lo que reducirá la cantidad de datos que deben enviarse de ida y vuelta a la nube.

3. Incremento en la adopción de servicios de “Artificial Intelligence y Machine Learning”

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se están volviendo cada vez más importantes en la computación en la nube. En 2024, veremos una mayor adopción de servicios de IA/ML, como el Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), la visión por computadora y el aprendizaje automático para el análisis predictivo.

4. Expansión en servicios de nube híbrida y multicloud

Las implementaciones híbridas y multicloud son cada vez más comunes a medida que las organizaciones buscan evitar el bloqueo de un solo proveedor y aprovechar las mejores características de cada proveedor de nube. En 2024, veremos más organizaciones adoptar estrategias híbridas y multicloud.

5. Evolución de los desarrollos Serverless

El desarrollo Serverless es un modelo de computación en la nube que permite a los desarrolladores crear e implementar aplicaciones sin tener que administrar servidores. Los desarrollos Serverless están ganando popularidad debido a su simplicidad, escalabilidad y rentabilidad. En 2024, veremos más organizaciones adoptar más soluciones Serverless.

6. Seguridad en la nube mejorada

La seguridad en la nube es una de las principales preocupaciones para las organizaciones, y los proveedores de nube continúan invirtiendo en nuevas funciones y servicios de seguridad. En 2024, veremos más organizaciones adoptar soluciones de seguridad basadas en la nube, como servicios para controlar el acceso “Cloud Access Security Broker” (CASB) y la gestión de información y eventos de seguridad basada en la nube (SIEM).

7. Prácticas de nube Ecológicamente sustentables

La sostenibilidad se está volviendo cada vez más importante para las organizaciones, y los proveedores de nube están tomando medidas para reducir su impacto ambiental. En 2024, veremos más organizaciones adoptar prácticas de nube sostenibles, como el uso de fuentes de energía renovable y la reducción de su huella de carbono.

8. Crecimiento sostenido de tecnologías nativas de nube

Las tecnologías nativas de nube están construidas y diseñadas para correr en la nube. En el 2024 veremos un crecimiento sostenido en soluciones como contenedores y microservicios. Mientras que el crecimiento acelerado del sector tecnológico requiere acciones igualmente rápidas y efectivas para adaptarse a esquemas de trabajo atractivos y estimulantes. Si bien el salario es un factor importante para todo profesional, la sensación de ser valorado y capacitado para enfrentar nuevos retos es esencial para la fuerza laboral tecnológica. Las empresas que comprendan esta realidad y la conviertan en parte de su cultura organizacional estarán un paso más cerca del éxito. De esta manera al ser bien capacitados y valorados, se estima que el 40% de las redes globales utilizará tecnología 5G en 2024, con la que se manejará el 25% del tráfico móvil a nivel mundial. Y es que 5G es la red ilimitada que demanda la era de los datos de acuerdo con Dell Technologies. Mientras que las nubes múltiples permiten arquitecturas de nube híbrida que serán clave para garantizar una mejor gestión y visibilidad de los datos, así como para garantizar que los datos permanezcan accesibles y seguros.

El futuro es emocionante y aventurero, especialmente con el uso de la inteligencia artificial. La tecnología avanza a una velocidad cada día en las empresas y en el entorno cotidiano creen no poder seguir su paso, pero no hay que olvidar que lo mas importante es como las organizaciones y su gente crean valor junto con las personas, por lo tanto, las organizaciones de todo tamaño y giro deberán tener como prioridad la constante capacitación y actualización, incorporando nuevas herramientas que les permitan permanecer y mejorar exitosamente en el mercado.

TECNOLOGÍA

DE LA INFORMACIÓN

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

TI1 258 131 127 934 255

TI2 217 247 -30 511 590

Grupo Inditex México

Hewlett-Packard y Subs a

TI3 281 281 0 868 86 Softtek e

TI4 289 318 -29 536 621

TI5 348 370 -22 556 646

TI6 573 589 -16 642 744

TI7 625 640 -15 666 773

TI8 661 691 -30 687 803

TI9 689 737 -48 707 827

TI10 696 750 -54 715 836

TI11 706 756 -50 719 842

TI12 711 763 -52 724 847

TI13 757 811 -54 745 872

TI14 875 935 -60 803 949

Toshiba de México a

Microsoft México a

Dell a

Gemalto México

Lenovo a

Indra

Terra

Oracle México

Fabrica Mexicana de Software

Uninet

Alcatel

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

TELECOMUNICACIONES

Evolución de las telecom para el 2024

SCARLETT LEDESMA

El sector de las telecomunicaciones evoluciona, ya que poco a poco la mayor parte de las empresas están emigrando su infraestructura de comunicaciones a él internet de esta forma tanto interna como externa se vuelve mas interactiva con clientes o prospectos

Para el 2024 el proyecto de conectividad CFE telecomunicaciones e internet para todos lograra alcanzar su objetivo de poder conectar a todo el país pues dicha meta ha sufrido cambios y ahora se busca proporcionar internet al 94% de la población para principios de marzo del 2024. El penúltimo informe de gobierno muestra algunos de los avances logrados y los pendientes respecto a dicha administración en material de telecomunicaciones, en cobertura de red mediante esfuerzos aislados ayudara a poder alcanzar la meta antes mencionada.

Las perspectivas económicas a nivel global indican una recuperación positiva pero frágil de la actividad económica durante el año 2023. Entre los aspectos positivos, se puede apreciar una reducción de la irrupción en las cadenas de suministro, la recuperación económica de China y una desaceleración de la inflación. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se pronostica un crecimiento mundial de 2.8% para 2023 y de 3.0% para 2024. En el caso de México, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de abril, realizada por el Banco de

México, apunta a una expectativa de crecimiento de 1.6% en la economía nacional para 2023 y de 1.7% para 2024. Estas predicciones son superiores a las realizadas a finales del año pasado, 0.7 puntos porcentuales para 2023 y una disminución de 0.2% para 2024.

El objetivo de llevar servicios de telecomunicaciones a las zonas más vulnerables en el país y el garantizar el derecho a las mismas, así como el reducir la brecha digital y permitir que las zonas más desfavorecidas se integren con facilidad a las actividades productivas en esta administración de la 4T se han instalado alrededor de 81,494 puntos de internet gratuito a nivel nacional.

La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral del INEGI indica que la economía del país creció 3.9%, un aumento de 2.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre las industrias que contribuyeron significativamente al dinamismo de la economía nacional se encuentra la de las telecomunicaciones, que registró un aumento de 8.2% en términos de los ingresos anuales generados por los operadores, siguiendo su tendencia procíclica habitual en relación con el desempeño del PIB.

El sector de las telecomunicaciones contribuye significativamente al dinamismo de la economía nacional, creciendo un 8.2% en el primer trimestre de 2023, manteniendo la trayectoria procíclica habitual con el desempeño del PIB que fue de 3.9%. Los ingresos del sector se contabilizaron en 139 mil 928 millones de pesos, aunado a que la actividad dinámica en el sector móvil aumentó a dos dígitos alcanzando los 11%. Por su parte, el segmento de televisión de pago y servicios convergentes creció un 4.8% y el de telecomunicaciones fijas un 3.9%. Se espera que las telecomunicaciones en México crezcan en promedio un 5.3% en 2023, y el pronóstico más optimista probablemente aumente a un 6.7% dado el aumento de

la contratación y el uso de servicios. La ineficiencia, el incumplimiento y la falta de verificación y sanciones de la regulación asimétrica constituyen una situación fatal para el desarrollo de la industria y su vitalidad futura.

Crecimento Anual del PIB

Para las telecomunicaciones móviles (voz, datos y ventas de equipos), los ingresos en el primer trimestre de 2023 fueron de P81,603 mil millones, lo que representa el 58,3% del total de la industria. Durante el trimestre, el segmento fue impulsado por un crecimiento significativo en los componentes de equipos (+18,2%), impulsado por mayores opciones de financiación de los operadores y una recuperación de la caída atípica del año pasado. Por su parte, el segmento de servicios creció a una tasa anual de 8,6%, lo que se atribuyó a la expansión de líneas (+5,1%) y al consumo promedio mensual de servicios (+2,4%) debido a la mayor demanda de datos móviles.

TELECOMUNICACIONES

En segundo lugar, el segmento de TV paga y servicios convergentes tuvo un desempeño destacado, alcanzando ingresos totales de 34,997 millones de pesos, representando el 25.0% de los ingresos totales. El coeficiente sigue aumentando debido a la mayor disponibilidad, accesibilidad y contrastabilidad de las conexiones y paquetes que ofrecen los operadores de cable. Estos han impulsado el dinamismo del mercado a través de importantes inversiones en infraestructura, mejoras en la calidad del servicio, mejoras en las capacidades de suministro y aumentos en la capacidad de la red. Asimismo, cabe destacar su contribución a la contratación de servicios fijos tradicionales como telefonía fija y banda ancha, donde el número de accesos aumentó un 15,9% y un 9,0% respectivamente, frente al -4,1% y 0,8% a través de los operadores fijos tradicionales al alcanzar un crecimiento del 3.9%, después de experimentar números rojos durante 12 trimestres consecutivos. La creciente competencia y el atractivo de los paquetes ofrecidos, así como la migración hacia la oferta de los operadores de cable, explican la disminución en la preferencia, relevancia y generación de ingresos en este mercado.

(Miles de millones de pesos)

MÉXICO DIGITAL RUMBO AL 2024

Bajo la premisa de la necesidad de construir un México digital inclusivo, sustentable y sostenible, el Centro Digital Mexicano presenta un conjunto de propuestas para quienes se postulan para cargos electivos que son más relevantes en este tema y cómo el gobierno puede abordarlas. Salma Jalife, presidenta del Centro Digital Mexicano, anunció la propuesta denominada 24 Pal 24 en el marco del Congreso Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) en Guanajuato, León, una iniciativa colaborativa, explicó, que contiene temas que sugieren temas para las agendas de los candidatos del próximo año.

Cada propuesta está recogida en un solo trabajo, un documento breve, comprensible y muy resumido, que refleja los temas más relevantes de la digitalización en México y dividido en tres grupos denominados: infraestructura digital, sociedad digital e innovación, con ocho áreas cada una.

La idea es codificar aspectos importantes de la digitalización para que la clase política sepa hacia dónde dirigirse en este tema para poner a las personas en el centro y garantizar una vida digna. El tema de infraestructura digital toma en cuenta aspectos de conectividad universal. La digitalización es tangible para los ciudadanos. Uso eficiente e integral del espectro. Marco regulatorio digital. Datos ágiles y seguros para un desarrollo nacional ideal. Ciberseguridad y resiliencia. Liderazgo en plataformas digitales y Web 3.0 y cooperación internacional.

En cuanto a la sociedad digital, el tema de la ciudadanía digitalmente activa e inclusiva está bien establecido. Protección de los derechos digitales y administración de justicia. El futuro del talento y el trabajo. Tecnologías verdes y nuevos materiales para combatir el cambio climático. Contenidos en la era digital. Inclusión financiera. y un gobierno abierto y transparente. En el ámbito de la innovación, las propuestas incluyen: Gobierno innovador y digital.

Economía digital enfocada a las pequeñas y medianas empresas. transporte inteligente. tecnología de frontera. Investigación, desarrollo e innovación. Y el encanto del talento. Este documento está abierto a nuevas propuestas, por lo que aún no se han establecido objetivos de cumplimiento específicos. Sin embargo, una vez presentada la propuesta final, por supuesto éstas se tendrán en cuenta y se podrá medir el cumplimiento de cada objetivo. sección.

TENDENCIAS DEL SECTOR PARA EL 2024

• La llegada del 6G y la permanencia del 5G

Ya se ha demostrado que las redes 5G ofrecen velocidades de transmisión más rápidas y una menor latencia de red, lo que lleva a un cambio hacia herramientas comerciales más avanzadas, como soluciones de comunicación omnicanal. Entre estos últimos se incluye Ringover, que supone una importante mejora en la comunicación empresarial. Las velocidades más altas y la eficiencia de la red significativamente mejorada facilitan la comunicación, reduciendo drásticamente la latencia y los tiempos de respuesta, lo que permite a las personas y empresas comunicarse instantáneamente con colegas y clientes.

Los principales cambios que se esperan en el futuro de las telecomunicaciones son:

• Crecimiento constante de objetos IoT.

• La inteligencia artificial está cada vez más presente en todos los ámbitos de la industria.

• Integración Industrial de la Computación en la Nube.

• Fortalecer la ciberseguridad para reducir los incidentes de competencia desleal y espionaje industrial.

• Procesar grandes cantidades de datos utilizando OSS/ BSS en la nube.

• Ahorrar costos de energía y extender la vida útil de la batería son fundamentales para nuestro compromiso con una economía sustentable.

• La interacción con tecnologías informáticas de borde de acceso múltiple mejora la seguridad de los datos alma-

ISA TV consigue Récord Guinness para México

La página web denominada recordandolos.mx recibió más de 150 mil fotografías para crear la ofrenda digital con más imágenes del mundo

LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD llevan un rol importante en la actividad empresarial, al ser jugadores claves al desarrollar estrategias para difundir la imagen de una marca, producto o servicio, con el objetivo de generar un posicionamiento en el mercado y estar grabada en la mente del consumidor para que estos se sientan identificados con las mismas.

Atendiendo a esto, es que ISA Corporativo, empresa de publicidad en medios de transporte buscó resaltar, a través de ISA TV una de las tradiciones más importantes de nuestro país: Día de Muertos, pero al mismo tiempo, romper un Récord Guinness con la ayuda de la tecnología y de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.

Fue a través de la iniciativa “RECORDándolos: Un homenaje a los seres queridos que se nos adelantaron” que se invitó a los usuarios a que mandaran una foto de un ser querido que dejó este plano terrenal, para crear la Ofrenda Digital más grande del mundo, y de esta manera obtener un reconocimiento internacional.

“Lo que buscábamos era mostrar que la fusión de los espacios publicitarios, digitales y tradicionales pueden crear dinámicas mucho más atractivas para el usuario y tener un gran nivel de convocatoria”, dijo Ana Mazú,

directora de ISA TV, la red de pantallas del Metro de la Ciudad de México y Aeropuertos.

Conexión con el usuario

El nivel de convocatoria fue tal, que recibieron más de 280 mil fotografías, sin embargo, atendiendo los lineamientos del récord Guinness sólo se contabilizaron 158 mil 331. Fue así que se superó con más de 40 mil la cifra que mantenía a China con el reconocimiento.

Con esto, “se mostró que la fusión de los espacios publicitarios, digitales y tradicionales pueden crear dinámicas mucho más atractivas para el usuario y tener un gran nivel de convocatoria”.

Además, refirió que al ser una empresa de espacios publicitarios es fundamental entender y saber qué es lo que conecta con la audiencia para lograr que volteen a ver un anuncio.

Mazú apuntó que todos aquellos que participaron y que mandaron su foto ahora estarán vivos por siempre, “porque van a ser parte de la historia y van a estar eternamente en el libro de récord Guinness”.

Tras este logro, el reto para el corporativo es continuar creando estrategias y campañas que permitan crear una mayor conexión con el usuario, “a través de iniciativas de este estilo, seguir fusionando la parte digital y las nuevas tecnologías con los espacios tradicionales”, esto, para la directora de ISA TV es una oportunidad para transformar la industria publicitaria y las marcas vean el gran potencial que existe al interactuar de alguna manera con los espectadores o consumidores de sus productos.

“El espíritu de ISA TV con las pantallas del del metro es poder cambiar un poco el día del usuario”

ANA MAZÚ, DIRECTORA DE ISA TV

TELECOMUNICACIONES

cenados en sistemas locales y permite una distribución optimizada de tareas entre entornos de borde y de nube.

• Proliferación de máquinas conectadas en tiempo real, como vehículos, dispositivos y sensores diversos.

• Reducir retrasos e interrupciones de señal durante servicios de streaming y competiciones de deportes electrónicos.

SEGUIR CONSOLIDÁNDOSE PARA EL 2024

Se espera un mayor desarrollo en los Estados Unidos, China, Europa y Japón en 2024, y se espera la comercialización final a partir de 2028. La transmisión de datos 6G se convertirá en una banda de transmisión muy popular en el campo de la tecnología, ya que los usuarios de VoIP pueden satisfacer mejor sus necesidades de velocidad de red mientras trabajan de forma remota. 6G también resuelve muchos inconvenientes, entre ellos. Esto suele deberse a un ligero retraso en la velocidad de la red. Además de velocidades de red más rápidas, las empresas pueden esperar reducir los costos operativos, aumentar la productividad y la eficiencia y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Dentro de las tendencias que creemos que seguirán consolidándose son:

• Blockchain

Blockchain apareció en 2008 con la llegada de Bitcoin. Aunque tiene más de 15 años de existencia, no podemos pasar por alto que sus inicios fueron tímidos y se desarrollaron de forma paulatina. Pero hoy en día, la tecnología blockchain está bien establecida y es considerada uno de los principales pesos económicos en el sector de las telecomunicaciones de la economía de nuestro país. Además, según un estudio realizado por IDC Research, se espera que blockchain genere más de 20 mil millones de euros al PIB de México en 2030.

Pero no olvidemos que se espera una nueva reducción a la mitad de Bitcoin en 2024. Esta reducción a la mitad ocurre aproximadamente cada cuatro años, y las recompensas de Bitcoin de los mineros se reducen a la mitad por cada bloque minado. Cada vez que se resuelve un bloque completo y se agrega a la cadena, se obtienen recompensas en forma de Bitcoins. Un período de reducción a la mitad cada cuatro años intenta contrarrestar la inflación de Bitcoin y controlar su valor.

• Internet of Things

No es de extrañar que el Internet of Things, o como a veces se le llama, el “Internet de las Cosas”, siga desarrollándose rápidamente gracias a las mejoras tecnológicas que permiten la existencia de dispositivos conectados, como el Internet de datos 5G. El Internet de las Cosas incluye todos los dispositivos que tienen conexión a Internet y pueden comunicarse entre sí para intercambiar y enviar datos. Ejemplos de dispositivos conectados a Internet incluyen aplicaciones de automatización del hogar que le permiten automatizar, administrar y controlar diversos aspectos de su hogar, como administración de energía, redes de seguridad y alarmas.

• Evolución del Cloud

Las empresas de telecomunicaciones están aumentando sus inversiones en aplicaciones en la nube, tanto en configuraciones públicas como privadas. Esto se debe a que necesitamos seguir invirtiendo en herramientas que nos permitan optimizar los procesos sin costes excesivos y con el incentivo del acceso a la nube desde dispositivos conectados. La tecnología utilizada en todas las plataformas en la nube permite a los operadores ofrecer servicios que responden mejor a las necesidades de los clientes. Estos servicios incluyen,

por ejemplo, las ofertas de proveedores de VoIP. Las comunicaciones en la nube significan el avance de la digitalización para empresas de todos los tamaños. ¿el mejor? Al ser una herramienta empresarial en la nube basada en telefonía IP, los costos son prácticamente insignificantes en comparación con todos los costos de la telefonía tradicional.

• Smart Contracts

Cuando hablan de transacciones virtuales y blockchain, los contratos inteligentes entran en escena, pero estos también están digitalizados. Gracias a los avances en la tecnología blockchain, ahora es posible crear contratos inteligentes que se ejecuten automáticamente. Están tan bien diseñados que se pueden celebrar contratos sin necesidad de aprobación por parte de un tercero. Estos son todavía relativamente nuevos, y el número de personas que pueden diseñar estos contratos de manera legalmente compatible, adaptar adecuadamente la terminología legal al lenguaje informático y garantizar un cierto nivel de seguridad y cifrado consistente es todavía pequeño. Por este motivo, se espera que el mercado laboral relacionado con los contratos inteligentes crezca en 2024.

NUEVOS RETOS EN EL SECTOR PARA EL 2024

En nuestro país existen grandes retos que se tienen que sortear, para poder tener crecimientos sostenibles a largo plazo, y que este 2024, tendrían necesariamente que afrontar. Los cuales son los siguientes.

Concentración del mercado: En ese momento, había preocupaciones sobre la concentración del mercado de telecomunicaciones en México, con algunos actores dominantes que controlaban una gran parte del sector. Esto podría afectar la competencia y limitar las opciones para los consumidores.

Cobertura y acceso: Aunque ha habido mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones, aún existían áreas rurales y remotas que carecían de acceso a servicios de calidad. La expansión de la cobertura y la mejora de la conectividad en estas regiones eran desafíos importantes.

Calidad del servicio: La calidad del servicio de Internet y telefonía móvil a veces era motivo de queja. Problemas como velocidades de conexión lentas, interrupciones frecuentes y servicios de atención al cliente deficientes eran preocupaciones comunes. Regulación y marco legal: El marco legal y regulatorio en telecomunicaciones en México también era un tema en evolución. La necesidad de regulaciones claras y efectivas para fomentar la competencia y proteger a los consumidores era un desafío continuo.

Seguridad cibernética: Con el aumento de la dependencia de la tecnología, la seguridad cibernética se vuelve cada vez más importante. México enfrentaba retos en fortalecer la seguridad de las redes y proteger la información personal de los usuarios. Innovación y adopción de nuevas tecnologías: Fomentar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, como la 5G, era otro desafío. Esto requeriría inversiones significativas en infraestructura y políticas que promovieran el desarrollo tecnológico.

A pesar de estos avances, es importante señalar que siempre hay áreas donde se pueden mejorar las condiciones para fomentar aún más la innovación. Factores como la inversión en investigación y desarrollo, el acceso a financiamiento para nuevas empresas, y la colaboración entre sectores público y privado son aspectos claves que pueden influir en el nivel de innovación en un país.

México se considera uno de los países más avanzados en América Latina en términos de infraestructura y servicios de telecomunicaciones. En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones, nuestro país ha experimentado un crecimiento constante en la adopción de servicios de telefonía móvil e Internet en los últimos años. Sin embargo, la penetración y acceso pueden variar significativamente entre áreas urbanas y rurales. Si hace le agregamos que se ha invertido en la mejora de su infraestructura de telecomunicaciones, con despliegues de redes de fibra óptica y expansiones de cobertura. Sin embargo, persisten algunos desafíos, especialmente en áreas remotas. Con todo ello, podemos afirmar que nos encontramos avanzando en el sector, gracias a que todos los actores han puesto de su parte.

TELECOMUNICACIONES

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

TLC1 2 2 0 3 3

TLC2 23 32 -9 20 37

TLC3 31 34 -3 32

América Móvil

Telcel

Telefonos

Lucent

Axtel Larga distancia a

Axtel Datos (Internet) a

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona.

23

Número empresas en el ranking de las 1000

9,574.2

9,574.21

TURISMO

Vital para el impulso del PIB

RAÚL OLMEDO

Se reafirmó el compromiso con Acapulco para la realización de la edición 48 del Tianguis Turístico, así como la confirmación para el mes de febrero del Abierto Mexicano de Tenis, lo que es un gran impulso a la principal actividad económica del puerto, que es el turismo

El turismo en México es uno de los principales motores que impulsan la economía de nuestro país, pero en los últimos años se vio afectado por el confinamiento social tras la pandemia por el Covid-19. Y su recuperación está sujeta a las nuevas tendencias y tecnologías que favorezcan la seguridad y cuidado tanto de los centros turísticos como de los visitantes. Tras la reactivación de actividades económicas del país, el turismo es una de las industrias que ha trabajado para reinventarse y así mantener su atractivo. En 2022 ingresaron al país más de 24 mil millones de dólares proveniente de turistas

internacionales, el turismo se encuentra en plena recuperación, pero con el suceso del huracán en Acapulco, ahora puede perjudicar el sector, tanto para terminar el 2023 y el 2024.

Los empresarios agrupados en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) lamentaron que en el 2020 se haya eliminado el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), destinado a la atención de desastres como los ocasionados por el huracán Otis en Acapulco y otras localidades de Guerrero. De esta forma, advirtieron que la recuperación en dicho punto turístico será más lenta ante la presunta falta de recursos.

¿CÓMO VA A CAMBIAR EL TURISMO EN MÉXICO TRAS EL HURACÁN OTIS?

El huracán Otis, en Acapulco, ocasionó daños irreversibles en el turismo de la región, provocando daños en 80% de la infraestructura de la zona hotelera, así como las principales vías de acceso. De esta manera, tras su paso, los expertos en turismo, construcción y economía del país temen por el futuro turístico de la zona.

Según estimaciones de empresas consultoras Acapulco sufrirá un impacto económico de entre $10 mil y $15 mil millones de dólares; sin considerar las pérdidas adicionales que se presentarán durante la temporada alta de turismo en la región que usualmente ocurre entre diciembre y marzo. Simplemente el fin de año pasado, la derrama económica fue de 6 mil 768 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 66% esto informó el secretario de turismo en la entidad Santos Ramírez Cuevas.

Sin embargo, esta temporada el puerto sufre por sobrevivir, es por ello que se necesita de toda la ayuda para la reconstrucción, de acuerdo con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción (CMIC), el municipio de Acapulco tardará por lo menos cinco años en restablecer las condiciones que

se perdieron por el huracán Otis. Esto debido a la falta de mano de obra, así como a los altos costos de reparación de los inmuebles, porque de hecho ya se veían problemas de infraestructura que tenía que atender.

Aunque el Gobierno Federal y sus diversas instituciones han trabajado a marchas forzadas por la apertura de las carreteras, la entrega de víveres y la restitución de la energía, así como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) trabaja en medidas cruciales para el apoyo de la región; los daños causados por el huracán Otis en Acapulco tendrán efecto directo en el turismo, a corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con el Compendio Estadístico de la Secretaría de Turismo, en el 2022, Acapulco fue uno de los 70 centros turísticos más importantes del país y forma parte de los 26 Centros de Playa que hay en México. Además, durante el año pasado fue el tercer centro de playa con mayor recepción de turistas a nivel nacional.

Es una de las ciudades más visitadas por el turismo nacional desde hace ya varias décadas, de acuerdo con la SECTUR, hay que recordar que su auge comenzó en los años cincuenta, cuando las estrellas de cine y televisión visitaban

el bello puerto. Booking.com califica a esta ciudad como el destino más icónico del país.

Durante todo el 2022, Acapulco recibió 9 millones 036 mil 389 turistas, de los cuales 8 millones 664 mil 970 eran nacionales y 371 mil 419 eran extranjeros. Por su parte, Cancún y la Riviera Maya recibieron 25 millones 50 mil 758 y 15 millones 869 mil 391 visitantes, respectivamente.

Sin embargo, tras el paso del huracán Otis en Acapulco, se espera que el turismo se reanude dentro de un año o año y medio; por lo que gran parte del flujo turístico del centro se redirigirá a otras zonas populares en el país tal como Puerto Vallarta, Mazatlán, Nuevo Vallarta o Cabo San Lucas; los cuales tuvieron más de 6 millones de visitantes en el 2022.

Por este motivo, puede ser posible que, durante los próximos meses, y hasta que se reanude el turismo en la zona costera de Guerrero, los precios de hoteles y vuelos en los sitios antes mencionados incrementen debido al aumento en la demanda.

Durante mayo del 2023 ingresaron al país 3.3 millones de viajeros internacionales, un nivel que se acerca al registro de ese mismo mes en 2019 (antes de la pandemia) cuando las entradas fueron de 3.5 millones.

Ingresos de Turismo Internacionales 2023

Las Encuestas de Viajeros Internacionales muestran que, en enero pasado, el gasto medio por visitante fue de 445.39 dólares el 3.9% más que enero del 2022 esto en lo que res-

pecta al turista nacional, mientras que los turistas internacionales fueron de 1,137.73 dólares y el gasto medio de quienes ingresaron por vía aérea fue de 1,225.79 dólares, mientras que el de quienes entraron por vía terrestre ascendió a 429.46 dólares. Torruco Marqués señaló que, en los primeros seis meses del año, la llegada de turistas estadounidenses vía aérea alcanzó 6 millones 583 mil turistas, únicamente 1.1% por debajo de lo registrado en enero junio de 2022, pero superando en 17.7% las llegadas de ese periodo de 2019, que fueron 5 millones 592 mil turistas.

El turismo fronterizo está al alza con un 16,4%, mientras que el de internación ha bajado un 1,6% en comparación con el mismo mes del 2022. En agosto el turismo internacional hacia México aumentó un 5,3%, de acuerdo con las Encuestas de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según el informe más reciente del organismo, 3,256,315 extranjeros visitaron el país en el octavo mes de este año, en comparación con el mismo mes de 2022, con 3,093,307.

IMPORTANCIA DEL SECTOR DE TURISMO.

El turismo ha sido fuente de ingresos perenne para el país, desde antes de la pandemia, en la pandemia y post pandemia, el turismo ha sido fundamental para la economía nacional, y por supuesto regiones enteras dependen de esta actividad económica. Genera alrededor del 10% del PIB mundial, un porcentaje que es aún mayor en el caso de los países de -

pendientes del turismo. Recordemos que no sólo tiene un impacto económico significativo, sino que también tiene efectos positivos en la cultura, la infraestructura, el empleo y la promoción de un país a nivel internacional, puesto que reúne una gran cantidad de divisas.

Visitantes extranjeros (millones de dólares)

A nivel nacional, excluyendo lo acontecido en Acapulco, que ya comentamos, poco a poco se observa luz al final del túnel, un camino arduo y complicado mas no imposible, pues vemos que aumenta el turismo. La entrada de divisa turísticas

marcó récord en enero y el flujo de visitantes internacionales se acerca cada vez más a los niveles experimentados antes de la pandemia. En nuestro país ingresaron de enero a agosto del 2023, 21 mil 182 millones de dólares por visitantes internacionales según informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, esto es 13.3% por arriba del mismo periodo de 2022; y superando también con un 23.4% lo captado los primeros ocho meses de 2019, que alcanzaron los 17 mil 161 millones de dólares. Vemos que tiene un enorme peso para la economía de México debido a que el promedio de participación que tiene el turismo en el Producto Interno Bruto es del 8.7%.

Así como también genera millones de empleos directos e indirectos, desde la persona encargada de la recepción de un hotel, pasando por los meseros de un restaurante e incluso los locales que proponen actividades en un destino turístico, hasta el comercio informal, que se establecen en función de esta actividad económica.

México es un país en desarrollo, y el turismo es un medio de oportunidad importante para continuar siendo una fuente de crecimiento económico, hay muchos retos que hacer, pues si bien se ha avanzado en infraestructura aun queda el tema de la seguridad, y un turismo sustentable, temas que quedaran seguramente para la administración federal que viene.

EL TURISMO SUSTENTABLE EN MÉXICO, OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.

Como comentamos, una gran oportunidad que tiene México, es avanzar en la sustentabilidad de sus recursos, uno de los más importantes es el turismo, sin embargo, enfrenta diversos desafíos, principalmente relacionados con la necesidad

de crecimiento del sector versus la preservación del medio ambiente, la protección de la cultura originaria de dichas comunidades y el bienestar de las mismas, estos los podemos englobar en los siguientes:

1. Gestión de residuos. Esta actividad genera grandes cantidades de basura, incluyendo envases plásticos de un solo uso, que pueden afectar negativamente a los destinos turísticos.

2. Impacto negativo al medio ambiente. Los polos de desarrollo turístico, generan un aumento en la contaminación del agua y del aire, y la pérdida de biodiversidad. Nuestro país no ha implementado prácticas turísticas sostenibles para minimizar estos impactos.

3. Preservación del patrimonio cultural. La llegada masiva de turistas puede poner en peligro la integridad de sitios históricos y culturales, por tanto, es fundamental implementar medidas de conservación de nuestra riqueza cultural.

4. Desarrollo no planificado. Pocos destinos han sido planificados, la gran mayoría han tenido un crecimiento rápido y no planificado de dicha actividad.

EMPLEO TURÍSTICO EN MÉXICO ASCIENDE

A 4 MILLONES 678 MIL PERSONAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

El titular de la Secretaría de Turismo indicó que en el periodo enero-marzo de 2023, el empleo turístico representó el 8.9% del empleo nacional. Destacó que continúa la recuperación en el empleo sectorial, mostrando, de enero a marzo de 2023, un crecimiento de 1.6%, equivalente a 74 mil 269 personas empleadas más, comparadas con las 4 millones 604 mil per-

sonas del cuarto trimestre del 2022.

Fuente: SECTUR con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo-Nueva Edición (ENOEN), y validada por INEGI y SECTUR en el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo (CTEEEST).

El empleo turístico al primer trimestre de 2023 superó en 4.2%, esto es 190 mil 675 personas, a la cifra histórica registrada del personal ocupado en el sector turístico al primer tri-

mestre de 2020, previo a la pandemia, cuando se registraron 4 millones 487 mil personas empleadas.

El cálculo del empleo turístico al primer trimestre de 2023 se realizó con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Al resaltar el crecimiento del empleo turístico en México, el titular de SECTUR enfatizó la importancia de la iniciativa privada, integrada por la micro, pequeña y mediana empresa, junto con las grandes compañías, que en coordinación con los tres órdenes de gobierno desarrollan productos y servicios turísticos que permiten a más personas emplearse en este sector.

Las actividades turísticas incentivan la innovación y competitividad entre el sector; hoteles, restaurantes, aerolíneas, agencias de viaje, etc., puesto que vivimos en un mundo sumamente globalizado, es decir que está en constante conectividad con los distintos mercados, sociedades, así como en el cambio o actualización e integración de todo el mundo por medio del comercio y flujos financieros, gracias a ello se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional.

El turismo es un gran medio de oportunidad para representar a nuestro país, no solo en servicios, sino para generar un impacto en todos los sentidos, sobre todo hacemos énfasis desde la atención al cliente, pues el objetivo es crear en los visitantes el hecho de regresar por gusto y no por necesidad, es

decir la hospitalidad turística, proporcionando un alojamiento de calidad, promover nuestra cultura y el patrimonio del país.

¿EL SECTOR DE TURISMO SE RECUPERARÁ PARA EL AÑO 2024?

Durante la presentación de la primera etapa del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reafirmó que Acapulco será la sede del Tianguis Turístico del 2024, se confirmó la realización del Abierto Mexicano de Tenis y se anunció que la Convención Bancaria regresa a este destino. Este esfuerzo conjunto busca reactivar lo más pronto posible a este emblemático puerto con el apoyo de los diferentes órdenes de gobierno y la participación de la iniciativa privada. Y pone la atención y el apoyo de los tres niveles de gobierno a la reconstrucción de nuestro bello puerto.

En voz de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján se reafirmó el compromiso con Acapulco para la realización de la edición 48 del Tianguis Turístico, así como la confirmación para el mes de febrero de la realización del Abierto Mexicano de Tenis, lo que es un gran aliciente para impulsar a la principal actividad económica del puerto.

Comento la Gobernadora “Hemos llegado a un acuerdo con empresarios para continuar con el Tianguis Turístico 2024, la 48 edición, que va a celebrarse aquí, en este bello puerto, del 8 al 12 de abril. Por eso estamos trabajando de manera conjunta, para tener para esa fecha por lo menos 3 mil 500 habitaciones listas. También vamos a mantener la celebración del Abierto Mexicano de Tenis para febrero del 2024”.

En este contexto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz anunció que, como parte de todo este trabajo conjunto entre los diferentes órdenes de gobierno y el sector privado, se acordó el regreso de la Convención Bancaria para el mes de abril.

“Empezamos a promover que se hagan convenciones aquí y la buena noticia que ayer, en una reunión que tuvimos en seguimiento con el señor presidente y su gobierno, los bancos anuncian que van a hacer en abril, acto seguido del Tianguis Turístico, viene la Convención Bancaria “puntualizó.

Dicho esto, con los planes y proyectos que se están generando para el estado de Guerrero sea uno de los estados más visitados por la zona turística está generando buenas ideas para que su nivel económico se mantenga al margen. Hoy todos tenemos que apoyar a nuestro bello puerto de Acapulco, que es pilar del turismo tanto nacional como internacional.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

TUR1 196 217 -21 501 579

TUR2 276 225 51 865 79

TUR3 n.p. 267 n.p. 516 596

TUR4 n.p. 421 n.p. 571 664

AMResorts

Grupo Vidanta

Hyatt Inclusive Collection

TAFER Hotels & Resorts p TUR5 388 423 -35 572 665

Onvisa Operadora Mayorista Viajes

Pueblo Bonito TUR10 621 634 -13 664 771

Intercontinental Hotels Group TUR11 886 709 177 962 326

Meliá Hotels International TUR12 675 714 -39 697 815

Felgueres Operadora de Viajes TUR13 679 721 -42 700 820 Grupo Xcaret a

Grupo Royal Holiday TUR15 743 804 -61 743 870

Grupo Costamex TUR16 958 839 119 903 178 Real Turismo TUR17 969 891 78 327 220 El Cid Resorts TUR18 839 923 -84 797 941 Despegar.com TUR19 815 924 -109 424 223

Hoteles City Express TUR20 854 925 -71 415 516 Xcaret

TUR21 977 945 32 400 167

TUR22 894 962 -68 820 970

Fiesta Americana

Carlson Wagonlit Travel

TUR23 955 974 -19 393 190 Fiesta Inn

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

56,995.23

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Sector inmobiliario mexicano se mantiene a pasos firmes

GABRIELA CORONA A.

“La construcción en México es uno de los principales pilares de la economía y el más importante en cuanto a valor de mercado en América

Latina; un sector que ha demostrado atraer una gran cantidad de inversión pública y privada”

La industria inmobiliaria mexicana es de las mejores opciones para invertir a pesar del contexto económico, ya que es un sector que se ha mantenido fuerte frente a pesar de las crisis. Esto se debe a que México proyecta un crecimiento sostenido para el año en curso, impulsado por la recuperación económica y el tipo de cambio favorable.

Y se debe agregar la creación de infraestructura gubernamental en nuestro país, que ha desempeñado un papel crucial en el impulso del desarrollo económico y social de algunas regiones, principalmente de la zona sur, que mucha falta le ha-

cía. Las inversiones y proyectos en infraestructura han tenido un impacto positivo en diversas áreas, brindando beneficios tangibles a la población y fortaleciendo la competitividad de la nación.

Pero aunado al impulso del sector por parte del gobierno, de igual manera, se espera que la demanda de bienes raíces y la inversión en proyectos de construcción e infraestructura sigan creciendo de manera constante durante los próximos años.

La industria de la construcción es un sector de relevancia en cualquier país, ya que genera bienestar hacia la sociedad

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

mediante la construcción de escuelas, hospitales, centros de comercio y más empresas dedicadas a la comercialización y extensión de servicios. Aunado a que es un sector, que impulso a muchos otros.

De hecho, el sector de la construcción en México es uno de los principales pilares de la economía y el más importante en cuanto a valor de mercado en América Latina; un sector que ha demostrado atraer una gran cantidad de inversión pública y privada, ya que los proyectos de construcción de infraestructura son responsables de la generación de empleos y con su demanda de insumos de otras industrias, donde la construcción también promueve la actividad económica de sectores conexos.

UN SECTOR CLAVE

El sector de la construcción en México aporta al PIB el 7.6% durante el primer trimestre del 2023, en este sentido el INEGI arrojó más datos en su Indicador Mensual de la Actividad Industrial, que si bien el crecimiento mensual muestra una tendencia al alza como es 3.1% en construcción y 1.1% en el sector industria.

El sector de la construcción en México aporta al PIB el 7.6% 2023

tro país. La construcción de infraestructuras, viviendas y proyectos comerciales implica una amplia variedad de habilidades y profesiones, desde ingenieros y arquitectos hasta trabajadores de la construcción, lo que contribuye significativamente a la creación de empleo a lo largo de la cadena de valor.

2. Crecimiento Económico: La construcción de infraestructura, como lo son carreteras, puentes, aeropuertos y hospitales, impulsa el crecimiento económico, y permite una mejor conectividad, facilita el comercio y estimular la inversión. Con ello, genera riqueza a una sociedad, dicho sector tiene un efecto multiplicador en la economía al generar demanda de materiales, servicios y maquinaria.

El sector de la construcción en México juega un papel fundamental en el desarrollo económico, social y ambiental del país. Pues su importancia radica en una serie de contribuciones clave que impactan directamente en diversos aspectos de la sociedad mexicana.

A continuación, se destacan algunos de los puntos más relevantes:

1. Generación de Empleo: El sector de la construcción es uno de los principales generadores de empleo en nues-

3. Desarrollo de Infraestructura: Dicha actividad se hace fundamental para el desarrollo de infraestructuras básicas que mejoran la calidad de vida de la población. La expansión de carreteras y sistemas de transporte público, la construcción de hospitales, escuelas y centros de investigación, así como proyectos de energías renovables, contribuyen al progreso y la modernización del país. Pero de igual forma, cuando hay una caída en la construcción se pueden ver algunos efectos que repercuten a primera vista como son el aumento en el índice de desempleo y aumento en los costos de insumos (concretos, acero, etc.) los cuales son indicadores importantes para dar un juicio sobre el

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

comportamiento del sector de la construcción. Es decir al ser un sector crucial, también su efecto es mayor a la economía cuando cae, pues la caída del sector de la construcción puede tener repercusiones significativas como son la pérdida de empleo, ya que el sector de la construcción es un importante generador de empleo. Si el sector experimenta una disminución significativa, habrá una pérdida considerable de puestos de trabajo en áreas como la construcción de viviendas, infraestructuras y proyectos comerciales. Sin olvidar el efecto multiplicador que tiene en la economía, ya que involucra a una amplia gama de industrias, desde la producción de materiales hasta servicios relacionados con la construcción. Una disminución en el sector puede tener un impacto negativo en la actividad económica general, afectando la inversión, la producción y el consumo.

Estados con impacto negativo en la actividad económica

CDMX

Estado de México

Queretaro Arteaga

Coahuila

Sinaloa

Michoacán de Ocampo Chiapas

EL SECTOR POR TIPO DE OPERACIÓN

El comportamiento del mercado inmobiliario en México 2022 por tipo de operación, es decir, venta y renta, la oferta inmobiliaria total en línea se distribuye en la Ciudad de México cómo se ve en la siguiente gráfica. Por subsector, la oferta y el crecimiento inmobiliario tiene una mayor participación en el residencial con el 80%, le sigue el corporativo con el 11%, el comercial tiene el 4 %, terrenos y el industrial tienen el 3% y el 2% respectivamente.

La Ciudad de México, ocupa la posición número uno a nivel nacional en el ranking de los estados donde se demanda un mayor número de propiedades residenciales, comerciales, industriales, oficinas y terrenos en venta y renta. Nuestro país sigue siendo una inversión sólida, estable y atractiva. Por ejemplo, frente a un mercado norteamericano, tenemos ciertas ventajas como son una mayor estabilidad debido a un constante crecimiento de los precios a la vivienda. Es decir, en un rango de tiempo de 2005 a 2022, el crecimiento anual compuesto de Estados Unidos (EU) es del 3.1%, mientras que México cuenta con un 6.1%.

PANORAMA DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN.

Es una realidad que el sector inmobiliario y de la construcción sufrieron una recesión a nivel mundial durante 2020 y 2021 por efectos de la pandemia. México no fue la excepción, ejemplo de ello es la variación anual del PIB del sector de la construcción de menos 17.6% en 2020. Cabe mencionar que, como en cualquier evento económico, se abren oportunidades para aquellos que logran transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones. Aun cuando el 2021 presentó crecimientos del 7.7% respecto a 2020 aún existe incertidumbre, sin embargo, hay tendencias que se distinguen claramente y que deben considerarse para mantenerse vigente.

• Aumento en los costos de construcción.

Los materiales se han encarecido a causa de la escasez que originaron los meses de inactividad. La inestabilidad laboral ha impactado en la disponibilidad de mano de obra. Estos factores provocan un incremento de los costos de construc-

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

ción. Se estima que los costos puedan estabilizarse hacia el segundo semestre de 2022, sin embargo, esto implicará una reactivación lenta, principalmente en los proyectos de mayor alcance e inversión. Incentivos económicos para la reactivación. Durante 2022 el Banco de México bajó las tasas de referencia, pasando de 7.5% a 4.3%. De esta forma las instituciones financieras lograron ofrecer esquemas hipotecarios que benefician la compra de vivienda o mantener los créditos existentes. En lo que a alquileres respecta, las tasas se mantuvieron y se estima que permanezcan así durante 2022 con el fin de mantener la actividad creciente que se presentó desde 2022.

• Nichos de mercado: La remodelación y el desplazamiento.

La transformación de la forma de trabajar creó oportunidades de desarrollo en sectores específicos. El trabajo remoto ha permitido voltear a ver nuestros hogares y despertar el interés por volverlo más ameno, más confortable o en adaptarlo para desempeñar nuestras labores. Esto ha favorecido el incremento en créditos para remodelación residencial y el aumento de compra de mobiliario de oficina por particulares.

Así mismo, las empresas han comenzado a redimensionar sus espacios físicos, a remodelar el estilo de las instalaciones y a replantearse hasta qué punto es necesario un espacio físico, ya sea propio o alquilado, para desarrollar sus operaciones.

• Casas de descanso.

El mercado de segundas casas ha experimentado un crecimiento en los últimos años, la adquisición de segundas viviendas ya sea para uso vacacional, inversión o retiro, ha sido atractiva tanto para ciudadanos mexicanos como para extranjeros, principalmente con destinos de playa.

• Clientes más exigentes, más conscientes.

Los consumidores actuales no solo buscan calidad, como -

didad o un diseño atractivo. El cliente contemporáneo exige construcciones sostenibles, que sean eficientes energéticamente y que los desarrollos estén pensados en ellos.

El consumidor busca vivir experiencias y para la industria inmobiliaria y de construcción esta necesidad no debería ser la excepción. Los clientes buscan un servicio de excelencia, que sea ágil, sencillo y que respete los tiempos de entrega. Pero la expectativa no termina ahí. El consumidor busca conceptos afines a sus gustos e ideologías: que sean funcionales, sostenibles, inteligentes.

• La tecnología, un aliado indispensable. En los últimos años y debido a las condiciones de convivencia remota, las PropTech han aprovechado para innovar y desarrollar más soluciones en el sector inmobiliario. Es de suma importancia poder aprovechar tales herramientas para posicionarse mejor y ganar esos nichos de mercado.

Por centaje de consumidores en México de renta y venta 2023

en México 2023

pleo, puedan participar en la reconstrucción del puerto.

El puerto tendrá mucho movimiento en el sector, pero esto dependerá de como se empieza a repartir los recursos prometidos por el gobierno y como las cadenas productivas se reconstruyen, tomando en cuenta que se tiene que levantar el estado de Guerrero. Sin embargo, comprar un inmueble no es tarea fácil, y reconstruir su vivienda tampoco, el gobierno ya ofreció ayuda, pero hasta lo señalado el día de cierre de esta edición de 25 mil pesos, algo que no será suficiente, aunado a que se puede observar que los precios empezaron a subir en el puerto, de ahí que los créditos serán fundamentales.

Las primeras estimaciones de los daños causados por el huracán Otis, ya valuadas en estos hoteles son de alrededor de 3 mil 981 millones de pesos (231,6 millones de dólares).

RECONSTRUCCIÓN DE ACAPULCO CRÉDITOS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS.

La vivienda es una de las necesidades básicas del ser humano, es la base patrimonial de una familia, en torno a la cual se llevan a cabo una gran cantidad de actividades cotidianas, tomamos en cuenta que la situación que se vivió en el presente año sobre el huracán en Acapulco, es un realidad que el sector de la construcción tendrá necesariamente un crecimiento, tomando en cuenta las necesidades imperantes de la sociedad mexicana de reconstruir Acapulco lo antes posible.

A casi un mes de que el huracán Otis tocó tierra y causó devastación en Acapulco, Guerrero, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), urgió al gobierno federal a implementar un programa de empleo temporal para que los prestadores de servicios turísticos que se quedaron sin em-

Sobre los daños la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) informó sobre el registro de al menos 86 siniestros que tienen cobertura de riesgos hidrometeorológicos, y ya se han hecho anticipos en pagos de algunas coberturas por 806 millones de pesos (46,9 millones de dólares) en el caso de los hoteles.

El sistema financiero en complemento, se han generado avances en valuaciones y anticipos en al menos mil 983 bienes asegurados, como son en empresas, centros comerciales, restaurantes y actividades económicas aseguradas. Por su parte, dio conocer la AMIS por daños en al menos 190 embarcaciones aseguradas en el país, a través de las diferentes coberturas de estas pólizas, con 23 compañías en México que aseguran cascos de barcos y aviones.

Es fundamental la reconstrucción de un puerto que es emblemático en nuestro país, y el sector de la construcción e inmobiliario jugarán un papel fundamental en toda esta reconstrucción.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

CYC1 10 10 0 22 31

CYC2 46 47 -1 458 524

CYC3 n.p.

y turismo

Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

Cemex

Grupo Techint de México

Cemex Corp e CYC4

Holcim México

CYC6 233 230 3 952

Cooperativa La Cruz Azul a CYC7 260 237 23 47 251 IDEAL

CYC8 248 254 -6 15 381

CYC9 256 257 -1 89 250

Fibra Uno

Grupo Cementos de Chihuahua y Subs.

CYC10 239 265 -26 515 595 Aleitica

CYC11 366 277 89 154 602

CICSA Instalaciones y ductos

CYC12 321 345 -24 79 360 Corporación Moctezuma

CYC13 329 356 -27 548 638 Homex

CYC14 777 357 420 225 213 Mota-Engil México

CYC15 865 358 507 209 156

CYC16 346 368 -22 555 645

CYC17 407 373 34 985 418

Techint Ingeniería y Construcción

Tecnos Constructores

Omega Corp

CYC18 356 378 -22 560 650 Grupo ACS

CYC19 n.p. 400 n.p. 170 341

Inmobiliaria Ruba

CYC20 432 401 31 289 221 GIS Construcción

CYC21 430 403 27 405 308 Aleatica

CYC22 380 415 -35 569 662

CYC23 433 418 15 233 237

CYC24 494 432 62 951 290

CYC25 397 440 -43 909 196

CYC26 411 455 -44 583 679

CYC27 421 461 -40 588 684

CYC28 478 477 1 139 228

CYC29 556 546 10 364 412

CYC30 522 553 -31 75 375

CYC31 553 555 -2 172 374

CYC32 554 564 -10 332 337

CYC33 564 571 -7 320 734

CYC34 618 591 27 191 393

CYC35 616 596 20 249 278

CYC36 582 599 -17 646 748

CYC37 598 610 -12 653 756

CYC38 602 613 -11 655 759

CYC39 n.p. 627 n.p. 56 335

CYC40 665 631 34 355 313

Promotora y Operadora de Infraestrucura

Rotoplas

Grupo Indi

Grupo GP

Proyectos y Montajes Electromecanicos

México Proyectos y Desarrollos

Cía. Contratista Nacional (Coconal)

Concesionaria Mexiquense

Inmuebles Carso

GCC Cemento

Grupo Javer

Grupo GIA

Grupo Cemento de Chihuahua Cemento

Consorcio Ara

Halliburton de México

Dal-Tile México

Grupo Punto Alto

CFE Fibra E

Manufacturas Vitromex

CYC41 640 664 -24 675 785 Vive Ica

CYC42 n.p. 673 n.p. 51 792

CYC43 n.p. 675 n.p. 109 457

CYC44 787 676 111 288 794

CYC45 n.p. 694 n.p. 353 497

CYC46 723 706 17 428 405

CYC47 672 712 -40 695 813

CYC48 n.p. 717 n.p. 82 818

CYC49 693 734 -41 180 460

CYC50 801 735 66 208 294

Fibra Prologis

Fibra Danhos

Urvitec

Grupo HYCSA

Grupo Gicsa

Empresas Tolteca de México

Fibra Educa

Latinoamericana de Concretos

Grupo Mexicano de Desarrollo

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona.

37,899.33

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

E-commerce y logística la mancuerna perfecta

GABRIELA CORONA ARREGUIN

“La logística juega un papel clave en el procesamiento de pedidos desde el momento en que se realiza una compra en línea hasta que el producto llega al cliente, por ello, no se puede hablar de e-commerce sin logística”

En México la industria de las Tics sigue creciendo a un ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de este crecimiento en la industria se atribuye al mantenimiento de la demanda de tecnologías para digitalizar los procesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir su cobertura en el territorio. El e-Commerce, fue una herramienta que surgió gracias a una necesidad, pues al igual que todo tipo de sector, las empresas tuvieron que adaptarse a la situación que el mun-

do estaba viviendo, es decir ajustarnos a las necesidades del mercado actual, en este caso se tuvo que cambiar la forma de comerciar, pues ahora el comercio es personalizado, económico y global, sin los intermediarios; el comercio electrónico nos introdujo a un sistema de compras que parece saber lo que necesitamos, termina siendo una herramienta útil en la actualidad, independientemente también de nuestros hábitos de compra, así mismo es una contribución a la era digital. El e-Commerce representa un gran impacto para el 2023 por lo que es de suma importancia estar preparados para usarlo a

nuestro favor y así lograr posicionar mejor alguna empresa, ya que debido a que fue un gran impacto en las redes sociales que fue una innovación en las compras online.

E-COMMERCE EN MÉXICO.

No podemos realizar un análisis del comercio electrónico sin hablar de Amazon, que actualmente es la tienda en línea más grande del mundo y la preferida por los mexicanos, de acuerdo con una reciente investigación que se realizó, seis de cada diez usuarios de internet entrevistados en México realizaron al menos una compra en Amazon durante los últimos doce meses, esta plataforma ha logrado aún más fuerza durante las promociones más importantes del año como el Buen Fin, el Black Friday y el Cyber Monday ya que ofrecido un gran variedad de ofertas.

De igual manera, Mercado Libre resalta por ser de las preferidas por el consumidor mexicano, esta gran plataforma fue creada en Argentina por lo que cuenta con operaciones en toda Latinoamérica.

México es el país que más ha crecido en cuanto al e-Commerce a nivel latinoamericano con un 35 por ciento, sin embargo, este va a tener un importante crecimiento a nivel internacional se espera que en 2023 el e-Commerce represente el 21% de las compras totales, siendo alrededor del 73 por ciento del total de ellas a través de dispositivos móviles.

América Latina es donde más crecimiento se ha reportado, con un aumento del 22%, de igual manera se ha visto un aumento del 40 por ciento de visitas a sitios de pagos de servicios online (OPS’s), shopping y viajes. De ahí que la recomendación a las Pymes es que desarrollen y fortalezcan la oferta de e-Commerce, puesto que cada empresario debe ver Internet como una fuente de crecimiento para su negocio. Adentrarse en el comercio electrónico es una excelente oportunidad para que las empresas aumenten sus niveles de ventas en sus productos y servicios. Hoy México alcanza 63 millones de consumidores online, casi la mitad de la población mexicana.

El comercio electrónico en México ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, con una creciente aceptación por parte de los consumidores y un aumento en la confianza en las transacciones en línea. En gran parte gracias a la penetración de teléfonos inteligentes que ha sido significativa, y muchos consumidores acceden a plataformas de comercio electrónico mediante sus dispositivos móviles. Y no podemos olvidar esta mancuerna que se hace entre el comercio electrónico y la logística, puesto el desafío logístico ha sido un área de enfoque para muchas empresas de comercio electrónico en México. Mejorar los tiempos de entrega y la eficiencia logística es crucial para satisfacer las expectativas de los clientes.

Hay una sinergia entre ambos sectores ya que la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro y la logística desempeña un papel crucial en el éxito de las operaciones de comercio electrónico, destacando las siguientes:

1. Procesamiento de pedidos: La logística juega un papel clave en el procesamiento de pedidos desde el momento en que se realiza una compra en línea hasta que el producto llega al cliente. Esto incluye la preparación y embalaje de productos, la generación de etiquetas de envío y la coordinación con servicios de mensajería para la entrega.

2. Gestión de inventario: En el comercio electrónico, donde los productos se venden en línea y se envían directamente a los clientes, la gestión de inventario es esencial. Una logística eficiente garantiza que los productos estén disponibles para su envío de manera oportuna, evitando la falta de existencias o el exceso de inventario.

3. Gestión de devoluciones: El manejo de devoluciones es una parte crítica de la logística en el comercio electrónico. Las empresas deben establecer procesos eficientes para gestionar las devoluciones de productos, lo que incluye la coordinación de la logística inversa, el procesamiento de reembolsos y la reintegración de productos al inventario si es posible.

4. Transporte y entrega: La fase de transporte y entrega es esencial en el comercio electrónico. Una logística eficiente garantiza que los productos se muevan de manera rápida y segura desde los centros de distribución hasta los clientes finales. Esto implica la elección de servicios de transporte adecuados, la optimización de rutas y la gestión de los plazos de entrega.

5. Centros de distribución y almacenes: La ubicación estratégica de los centros de distribución y almacenes es crucial para optimizar los costos logísticos y reducir los tiempos de entrega. Los centros de distribución deben estar bien ubicados para facilitar un transporte eficiente y una rápida respuesta a la demanda de los clientes.

PERFIL DEL COMPRADOR MEXICANO EN LA ACTUALIDAD

El estudio registró un gran equilibrio entre quienes compran por internet: 51 % de las compras son realizadas por mujeres y 49 % por hombres, aunque destacan los niveles socioeconómicos altos. En cuanto a edades, el segmento con mayor número de compras se concentra entre 25 y 34 años, con 30 % de las transacciones; le siguen las personas de entre 35 y 44 años con 27 % del total de las compras.

PERFIL DEL COMPRADOR MEXICANO EN LA ACTUALIDAD

EDADES DE SEGMENTO CON MAYOR NÚMERO DE COMPRAS

Para los adultos de 45 años o más, la descripción, reseñas y fotografías de los productos incentivan las compras en línea, pero los jóvenes entre 18 y 24 años ya esperan la visualización o simulación de los productos con realidad aumentada. Hasta el momento la región con mayor volumen de compras es la Ciudad de México, con el 33 %, a la cual le siguen la región Oeste-Centro con 18 %, y la región Sureste con 16 %. La percepción de seguridad en las compras en línea, que antaño era uno de los principales obstáculos para el crecimiento del comercio electrónico, también ha mejorado. El año 2022 se registraron que el 75 % de compradores mexicanos percibieron que comprar productos y servicios en línea es seguro; sin embargo, aún hay 31 % de usuarios que no se animan a comprar en el canal digital por desconfianza. Las compras en las que los usuarios sienten más seguridad son los servicios de suscripción, las telecomunicaciones y los servicios bancarios.

Los artículos más comprados en nuestro país fue ropa con un 47%, calzado 37%, cosméticos y cuidado corporal un 24%, bolsos y accesorios 23%, libros, películas, música y juegos 21%, electrónicas de consumo 21%, productos de droguería y salud 21%, entre otros.

PORCENTAJE DE COMPRADORAS QUE PREFIEREN

ADQUIRIR PRODUCTOS ONLINE EN MÉXICO EN 2023 POR CATEGORIA

Otros Jardinería

Muebles y articulos para el hogar

Deportes y actividades al aíre libre

Juguetes y artículos para bebés Electrodomésticos

Productos para mascotas Alimentos y bebidas

Productos de drogueria y salud

Electronica de consumos Libros, películas, música y juegos

Bolsos y accesorios

Cosméticos y cuidado corporal

Ropa Calzado

CATEGORÍAS E-COMMERCE CON MAYOR VENTAS EN MÉXICO

Las categorías con mayor tamaño de mercado y ventas al cierre del 2022, según Statista, fueron el sector de electrónica y tecnología con 10.8 mil millones de dólares, aunque tuve una caída en sus ventas con respecto al año anterior de -6.9%, moda y belleza con 6 mil millones de dólares con un crecimiento del 1.8%, muebles con un mercado de 5 mil millones de dólares con una contracción de 10.7%, juguetes, hobby y bricolaje 5 mil millones con una caída de 2.3%.

También otras de las categorías que tiene mayor marketshare en el e-Commerce se encuentra alimentos 4 mil millones de dólares con un crecimiento de 16.1% cuidado personal y hogar 3 mil millones, con un crecimiento de 3.2%%.

y tecnología.

y bellezaMueblesJugetes,

CATEGORIAS DE E-COMMERCE CON MAYOR MARKETSHARE EN MÉXICO 2023.

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, y se espera que esta tendencia continúe en 2024. Con avances tecnológicos constantes y cambios en los comportamientos de compra de los consumidores, el e-Commerce se encuentra en constante evolución.

EXPERIENCIA DE COMPRA PERSONALIZADA.

Los consumidores buscan experiencias de compra más personalizadas y relevantes. En 2024, las empresas se centrarán en la recopilación y análisis de datos para comprender mejor a sus clientes y ofrecer recomendaciones y ofertas personalizadas. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático desempeñarán un papel clave en la personalización de la experiencia de compra, lo que permitirá a las empresas adaptarse a las preferencias individuales de cada cliente.

Las redes sociales se han convertido en una plataforma importante para las estrategias de marketing en e-Commerce. En 2024, se espera que las redes sociales jueguen un papel aún más relevante en el proceso de compra. Las plataformas de e-Commerce se integrarán cada vez más con las redes sociales, lo que permitirá a los usuarios descubrir y comprar productos directamente desde sus perfiles sociales. Además, las redes sociales desempeñarán un papel importante en la generación de contenido generado por los usuarios y las recomendaciones de productos

De igual manera lo que ha sido fundamental a lo largo de 2023, el comercio electrónico en México experimentó un crecimiento mixto. Si bien algunas industrias como los servicios, la belleza y los sitios web internacionales experimentaron un crecimiento, otros sectores como los productos técnicos, la moda y confección experimentaron disminuciones. Esta situación refleja la existencia de retos y oportunidades para el comercio electrónico en México.

TENDENCIAS QUE DOMINARÁ EN E-COMMERCE EN 2014.

El panorama del sector e-Commerce continuara evolucionando, y es importante estar al tanto de las tendencias que marcarán el rumbo en el 2024. Tomando en cuenta que la personalización de la experiencia de compra con inteligencia artificial y machine learning permitirán una experiencia de compra altamente personalizada. Los algoritmos sofisticados analizarán el comportamiento y las preferencias de los usuarios para ofrecer recomendaciones precisas y sugerencias adaptadas a sus necesidades. Esta personalización impulsará las tasas de conversión y fidelización de clientes. Tomando en cuenta lo que se proyecta para el 2024 es un plan de nuevas ideas para el comercio electrónico y estas son las tendencias que podemos observar:

• Integración de realidad aumentada y realidad virtual en los sitios web de e-Commerce.

La realidad aumentada y la realidad virtual se convertirán en herramientas clave para mejorar la experiencia de compra en línea. Los consumidores podrán visualizar productos en 3D, probarlos virtualmente y tener una idea más precisa de cómo se verán o funcionarán antes de realizar una compra. Esta tecnología revolucionará la forma en que interactuamos con los productos en línea.

• Crecimiento del comercio móvil y las compras en redes sociales

El comercio móvil continuará su expansión en el 2024.

Cada vez más personas realizan compras a través de sus dispositivos móviles, lo que significa que las empresas deben adaptar sus sitios web y plataformas de e-Commerce para brindar una experiencia óptima en dispositivos móviles. Asimismo, las redes sociales se convertirán en canales de venta directa, permitiendo a las marcas llegar a su audiencia de manera más efectiva.

• Aumento de la demanda de productos y servicios sostenibles

La conciencia sobre la sostenibilidad sigue creciendo, y los consumidores están cada vez más interesados en adquirir productos y servicios que sean respetuosos con el medio ambiente. En el 2024, se espera un aumento en la demanda de opciones sostenibles, como productos reciclados, empaques que estén elaborados con material reciclable y prácticas de producción éticas. Las empresas deberán adaptarse a esta tendencia y ofrecer alternativas más responsables para satisfacer las necesidades del mercado.

LOGISTICA, PARTE FUNDAMENTAL DEL COMERCIO.

La logística es parte integral del funcionamiento de una empresa, ya que se encarga de optimizar los tiempos y lograr la mayor rentabilidad de un negocio, pero a su vez pone la mirada en la experiencia de los clientes. Es un sector de oportunidades, más aún con el crecimiento exponencial del comercio electrónico, es totalmente la cara de un negocio online, puesto que el comprador identifica su experiencia de acuerdo con la confianza que deriva de los procesos logísticos. Así mismo la logística le permite al vendedor no solo planificar sus estrategias de venta en relación con los costos y los tiempos, sino también expandirse geográficamente. Sin importar su domicilio, con una buena logística integral puede ampliar su negocio, llegar a más clientes y potenciar los resultados finales.

Es una herramienta importante la logística plantea las operaciones físicas para preparar, trasladar y distribuir los productos que se venden por internet. La tecnología aporta gestiones optimizadas en cuanto a velocidad, seguridad y eficacia para realizar las operaciones. En la administración de logística, se contemplan almacenamiento, preparación de los pedi-

dos, tipos de embalaje, envío y, llegado el caso, devoluciones. El envío constituye el núcleo de la logística en e-Commerce. Tomando en cuenta que en México hay muchas paqueterías que contribuyen a distribuir los productos adquiridos por online, existe una amplia oferta de empresas de paquetería para realizar envíos en el territorio mexicano.

En México operan empresas de logística globales de cobertura mundial, operadores nacionales de primera fila y operadores medianos. Los vendedores online en México cuentan normalmente con acuerdos con empresas de transporte y logística globales, aunque es recomendable que las empresas cuenten con un socio mexicano que conozca de primera mano el funcionamiento del mercado. Proveedores de servicios se puede encontrar un listado de empresas de logística presentes en el país que tienen amplia experiencia en comercio electrónico.

Los mexicanos son cada vez más exigentes en lo que respecta a las compras online. Cada vez más consumidores exigen envíos y devoluciones gratuitos. El rango de espera de los envíos se sitúa entre los dos y los cinco días. Por otra parte, aunque la opción preferida suele ser el envío a domicilio, cada vez se valora más que los e-Commerce ofrezcan alternativas como la recogida en tienda física, la cual ha aumentado notablemente en los últimos años. Tomamos en cuenta que preferimos que nuestros productos lleguen hasta la puerta de nuestros hogares, ya que por medio de una aplicación solo pedimos nuestros productos y lleguen, con la innovación de cada empresa de paquetería que tiene buenas estrategias para que nosotros sigamos adquiriendo en sus tiendas online. En resumen, una logística eficiente es esencial para el éxito del comercio electrónico, ya que impacta directamente en la satisfacción del cliente, los costos operativos y la competitividad en el mercado. Las empresas de comercio electrónico exitosas invierten en estrategias logísticas sólidas y adoptan tecnologías que les permiten gestionar de manera eficiente la cadena de suministro desde la orden hasta la entrega.

El comercio electrónico seguirá viviendo el siguiente año ajustes, sobre todo en la logística y operación, pues la reactivación económica ha impacto en la venta en línea. Después del boom del e-Commerce, que se tuvo durante la pandemia, el comercio electrónico ha vivido un año de ajustes, que se mantendrá durante el 2024.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

LYT1 136 114 22 440 148

LYT2 116 119 -3 40 117

LYT3

Volaris

Grupo México División Transportes

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Moller-Maersk México LYT6

y

Viva Aerobús

LYT9

Kansas City Southern de México LYT10

Grupo Aeroportuario del Pacífico LYT11

Grupo Aeroportuario del Sureste

IAMSA

Internacional de Cancún a

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3) LYT18

Penske

LYT20 510 445 65 86 372 Grupo Aeroportuario del Centro Norte LYT21 455 494 -39 599 696 Autobuses Estrella Blanca LYT22 622 528 94 102 406 Aeropuerto de Guadalajara

LYT23 567 537 30 907 189 Ryder de México

LYT24 523 554 -31 625 724

Autobuses de Oriente ADO

LYT25 542 567 -25 632 732 Interjet

LYT26 561 579 -18 636 738

Alstom e

LYT27 749 592 157 970 355 Aeroméxico Connect

LYT28 n.p. 629 n.p. 661 768 PAM Transport México

LYT29 576 641 -65 889 137

LYT30 222 653 -431 671 779

Autotransportes de Carga Tresguerras

DHL Express México

LYT31 n.p. 657 n.p. 672 781 Wabtec de México

LYT32 748 669 79 145 431

LYT33 835 688 147 854 57

LYT34 n.p. 710 n.p. 448 97

LYT35 n.p. 747 n.p. 712 833

LYT36 708 755 -47 718 841

Aeropuerto de Monterrey

Autobuses IAMSA

Sistema de Transporte Colectivo

Howmet Aerospace México

Continental Airlines

LYT37 710 757 -47 720 843 FedEx Express México

LYT38 864 781 83 162 459

LYT39 881 808 73 173 464

LYT40 840 837 3 990 437

LYT41 911 838 73 185 469

Aeropuerto de Los Cabos

Aeropuerto de Puerto Vallarta

Werner de México

Auropuerto de Tijuana

LYT42 804 862 -58 766 901 Air France KLM

LYT43 n.p. 889 n.p. 354 491

LYT44 821 897 -76 781 919

LYT45 n.p. 911 n.p. 791 932

LYT46 859 930 -71 799 944

LYT47 877 937 -60 804 950

LYT48 868 939 -71 805 952

LYT49 878 942 -64 808 955

LYT50 890 953 -63 812 962

Roadis Concesiones México

United Parcel Service de México

Element Fleet

Compañía Mexicana de Traslado de Valores

Estafeta e

Bombardier México e

Grupo Senda

Trinity Industries de México a

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

50

Número empresas en el ranking de las 1000

4,195.52

209,776.30

ENERGÍA

Hacia una energía sustentable

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

Se necesita modernizar el sector, en los seis primeros meses de 2023

Pemex dejo de invertir menos 13.2% recursos que, en mismo lapso de 2022, en el primer semestre de 2023 la empresa invirtió 196.1 mil millones de pesos, esto es menos 29.9 mil millones de pesos menor al observado en el mismo periodo del 2022. Más de 60% de la capacidad instalada de CFE requiere gas natural para la generación de electricidad

En México la industria de las Tics sigue creciendo a un ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de este crecimiento en la industria se atribuye al mantenimiento de la demanda de tecnologías para digitalizar los procesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir su cobertura en el territorio.

El sector energético en cualquier parte país es un pilar para el crecimiento, y en caso de México no es la excepción, pues cabe mencionar que la industria petrolera ha aportado alre -

dedor de un tercio de los ingresos públicos, situación que ha permitido de alguna manera dar certidumbre al sector público nacional; sin embargo, existen imperfecciones que se deben corregir como es la concentración de pocas empresas, unas muy grandes paraestatales, así como la fijación de precios máximos. No obstante, haciendo ciertas adecuaciones, es el mercado que mejor funciona, de entre las opciones que se tienen hoy día en todo el orbe. Sin embargo, cuando esas correcciones vienen desde la imposición gubernamental, como la fijación de precios y con ello la eliminación de los mecanis-

ENERGÍA

mos que hacen funcionar el sistema de mercado, trae como resultados serios problemas en la economía.

En el mundo, tenemos varios ejemplos del daño ocasionado al perjudicar el sistema de mercado, como lo podemos ver en el caso extremo de Venezuela, donde el control de precios fue una política durante años, que ha ocasionado la escasez en la que vive el consumidor. Por tanto, siempre es importante optar por la competitividad; puesto que, en mercados competitivos los precios tienden a bajar. La decisión por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de bajar los precios entre 3 y 4 pesos por litro, así como una política de precios máximos, ocasionó que los comisionistas apenas alcanzarán a ganar 20 centavos por litro; esto derivó en que varios salieran del mercado, no hay que olvidar que esta acción se tomó con el fin de controlar la inflación, y de alguna manera las ultimas noticias muestran que la inflación ha tendido a controlarse en los últimos meses. ¿Será momento de liberar el precio?

empresas compitiendo por surtir el gas a los consumidores, mientras que, en 91 regiones solo había una empresa encargada de surtir gas, lo que en ese momento representaba un problema. Ahora con el control de precios, muchas de esas rutas dejaron de existir, pues dejaron de ser rentables para las empresas; por ende, hoy el consumidor no tiene quien le lleve el gas.

De igual manera observábamos la concentración del mercado en algunas empresas, pues la decisión de fijar los precios hizo que esta concentración fuera más aguda, pues las pequeñas empresas que estaban competiendo con las grandes tuvieron que desaparecer y solo el mercado ha dejado a los grandes conglomerados, que pueden hacer frente a esta reducción del precio.

INCERTIDUMBRE Y REGULACIÓN.

La incertidumbre regulatoria y el incremento en los precios de los combustibles son los factores principales que mantienen una perspectiva “en deterioro” para el sector energético de México debido a la volatilidad reciente que existe en las principales variables que a las compañías que operan dentro del sector, como los cambios fuertes en los precios de los combustibles y la incertidumbre regulatoria.

Generación TeraWatt-hora (TWh)

Nuestro país ha buscado aumentar la participación del sector privado y promover la competencia. La liberalización del mercado de gas natural ha sido parte de estas reformas, sin embargo, a pesar de la liberalización, el gobierno mexicano establece un Precio Máximo de Venta al Público para los combustibles, incluido el gas. Las reformas energéticas implementadas en los últimos años han buscado atraer inversión extranjera y aumentar la eficiencia del sector sin mucho éxito, porque al parecer avanzamos un paso y retrocedemos dos. El gobierno mexicano ha utilizado políticas de subsidios para controlar el costo de los combustibles, incluido el gas. Sin embargo, estos subsidios también han sido objeto de revisión y ajuste como parte de las reformas.

Los recursos que destinan los mexicanos al consumo de gas en los hogares son de más de 100 mil millones de pesos al año, mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estima que el 79 % de las familias en México ocupan Gas LP, mientras que un 7 % Gas Natural y 11 % leña.

Hace años documentábamos que, según informes de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), dentro de nuestro país existían 54 regiones con tan solo dos

de las metas de energía limpia

IBERDROLA MÉXICO, A LA VANGUARDIA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Iberdrola México es una empresa comprometida con la innovación tecnológica porque sabe que esta es una herramienta fundamental para la transición energética de nuestro país. Hace más de 20 años, Iberdrola inició sus operaciones en México con el objetivo estratégico de contribuir al desarrollo energético sostenible y reducir el impacto ambiental de la industria.

Los objetivos de transición energética en la industria requieren una constante innovación, no solo en términos de nuevas tecnologías disponibles, sino también en el desarrollo de modelos de negocio que se adapten a las características específicasdel mercado. Por ello, Iberdrola México trabaja para ofrecer soluciones novedosas, como el modelo Smart Solar y el hidrógeno verde.

SMART SOLAR: INNOVACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

Smart Solar está diseñado para que las empresas puedan aprovechar los beneficiosde los sistemas fotovoltaicos sin realizar fuertes inversiones, y así avanzar hacia la descarbonización. Mediante este modelo, Iberdrola México utiliza sus recursos para diseñar, construir e instalar un sistema fotovoltaico en las instalaciones de la compañia interesada, aprovechando superficiesque normalmente no se utilizan, como techos. Esto permite generar energía para su autoconsumo, reduciendo tanto la factura eléctrica como la huella de carbono de la empresa, y sin que esta tenga que invertir un solo peso.

El valor añadido de iniciativas como Smart Solar, así como otras soluciones de descarbonización, reside en brindar a los clientes herramientas que los ayuden a ser más competitivos sin costos adicionales, ya que Iberdrola México asume los riesgos tecnológicos y financieros asociados a la implementación de estos proyectos. De esta manera, las empresas pueden enfocarse en el desarrollo de su negocio.

EL HIDRÓGENO VERDE: CLAVE PARA UN FUTURO DESCARBONIZADO

Como parte de los objetivos de descarbonización, el grupo Iberdrola invierte en proyectos para la obtención de hidrógeno verde, que se produce sin emitir CO2 a la atmósfera. Este hidrógeno se obtiene mediante electrólisis, un proceso a partir de fuentes renovables para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, en un proceso en el que no se liberan emisiones contaminantes a la atmósfera.

El hidrógeno verde puede emplearse como combustible en diversas industrias, mientras que el oxígeno puede ser utilizado en otros procesos industriales o liberado al ambiente. Además, el hidrógeno es fácilmente almacenado y puede ser transportado por la misma infraestructura utilizada para el gas natural.

Iberdrola ya cuenta con proyectos avanzados en América y Europa relacionados con el hidrógeno verde y busca posicionarse como líder mundial en esta tecnología. En México, se encuentra en la fase de investigación y estudio de proyectos para empresas interesadas en descarbonización, tanto para la utilización de hidrógeno verde como combustible, así como en proyectos de movilidad.

Iberdrola México trabaja diariamente para que nuestro país se sume al esfuerzo global de aprovechar al máximo las energías renovables y así legar a las siguientes generaciones un futuro mucho más limpio.

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La calificadora de riesgo crediticio considera que el sector requiere políticas que promuevan el desarrollo y la inversión. Esto, porque hay factores que continúan desalentando la inversión en el sector, entre ellos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que favoreció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el rezago en el otorgamiento de permisos para la generación eléctrica a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las consultas para la solución de controversias que enfrenta México con Estados Unidos y Canadá bajo los términos del TMEC.

De igual manera tenemos que recordar que el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las sanciones y represalias para el primero, han incrementado la volatilidad en el precio del gas natural, los cuales alcanzaron 6.6 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) en promedio a octubre de 2022. En México, alrededor del 70% de la demanda nacional de gas natural se cubre con importaciones principalmente desde Texas, lo cual expone al país a la volatilidad en el precio del gas y al tipo de cambio. La CFE ha presentado una disminución de forma importante en sus márgenes operativos, como resultado del aumento en el precio del gas, el cual incrementó de 69% frente al precio promedio de 2021.

LAS IMPERFECCIONES, SOLUCIONES URGENTES.

Nuestro país ha enfrenado por décadas los problemas de modernizar un sector energético confiable, ya que nuestro país ha dependido históricamente en gran medida de los hidrocarburos, especialmente del petróleo y por lo tanto de

PEMEX (posición número en el ranking desde que llevamos dicho ranking a excepción del 2021), como fuente principal de ingresos y energía. Esto ha hecho que la economía sea sensible a las fluctuaciones en los precios del petróleo en los mercados internacionales. Además, cabe mencionar que los ingresos generados por dicha empresa se utilizan para financiar al gobierno, por ello, es difícil tener un PEMEX moderno, la infraestructura de la paraestatal es obsoleta, existe una preocupación en relación con la infraestructura de Pemex, especialmente en lo que respeta a su obsolescencia y falta de inversiones necesarias para modernizarla. Estos problemas pueden abordar diferentes áreas, como las refinerías, los ductos de transporte, las instalaciones de exploración y producción, entre otras.

Según información de IMCO, en los seis primeros meses de 2023 Pemex dejo de invertir menos 13.2% recursos que, en mismo lapso de 2022, en el primer semestre de 2023 la empresa invirtió 196.1 mil millones de pesos, esto es menos 29.9 mil millones de pesos menor al observado en el mismo periodo del 2022. Este hecho sustenta, la necesidad imperante de PEMEX por modernizarse.

Por ello, el gobierno ha intentado modernizar el sector, pero esos cambios en las políticas y regulaciones en el sector energético han generado una mayor incertidumbre para los inversionistas. Decisiones gubernamentales, como la cancelación de contratos de energía renovable y la revisión de acuerdos en el sector eléctrico, han afectado la confianza y la estabilidad del mercado.

ENERGÍAS RENOVABLES, UN PASO NECESARIO PARA MÉXICO.

Como varias políticas gubernamentales, el gobierno tiene buenas intenciones, pero los mensajes no son claros y las políticas mucho menos, tal es el caso de la energía renovable en nuestro país, puesto que por un lado el gobierno se ha establecido objetivos ambiciosos en materia de energía renovable como parte de su compromiso con la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles. Estos objetivos incluyen aumentar la proporción de energía proveniente de fuentes renovables en el mix energético total. Pero por el otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha aumentado hasta un 51% el uso de carbón para la generación eléctrica, según información del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Esto tendría necesariamente que cambiar, puesto que México cuenta con condiciones geográficas favorables para estos tipos de energía, lo que ha facilitado el crecimiento de parques eólicos y plantas solares.

Hace unos meses la Secretaría de Energía (SENER) publicó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2023-2037, documento rector de la planeación que incorpora las proyecciones de crecimiento de la demanda de electricidad en México, las adiciones de nueva capacidad de generación, al mismo tiempo que instruye las inversiones en las redes de transmisión y distribución para garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Crecimiento de la demanda de electricidad en México.

Publicada en 2015 tras la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto, la Ley de Transición Energética establece que la Secretaría de Energía (SENER) fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para 2018; 30% para 2021 y del 35% para 2024. A pesar de que las autoridades insistieron en que sí se alcanzaría, México incumplirá su meta de generación eléctrica con energías limpias para 2024, según cálculos de la Secretaría de Energía.

EL CONSUMO CRECIENTE DE ENERGÍA.

Se estima que a lo largo de los siguientes 15 años (2023-2037) el consumo neto de energía eléctrica en el país se incrementa-

ENERGÍA

rá a una tasa promedio anual de 2.5% en un escenario base. Esto significa que hacia 2037 el consumo de electricidad en México será de aproximadamente 479 mil 987 GWh, cifra 43.9% mayor a la observada en 2022 (333 mil 662 GWh). La región peninsular (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), que tiene un déficit de generación de energía eléctrica, tendrá la mayor tasa de crecimiento promedio anual de las 10 regiones en las que se divide el país, con un 3.6%.

Estos escenarios son potencialmente conservadores. En el PRODESEN 2022-2036, el crecimiento del consumo para ese periodo se estimó en 2.3% en el escenario bajo, 2.7% en el base y 3.2% en el alto. Sin embargo, el incremento en el consumo se ubicó en 3.4%, es decir, por encima de todos los escenarios.

Este trato preferencial a la CFE por parte de la SENER vulnera el principio de libre competencia en las distintas actividades de la industria eléctrica que establece la Constitución. A pesar de que la planeación del sistema debe ser desarrollada de forma independiente por la SENER, el PRODESEN basa sus proyecciones únicamente en información de la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Se confirma el rezago en el desarrollo de proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entre 2015 y 2022, la SENER instruyó a CFE Transmisión y CFE Distribución –subsidiarias de la CFE– a la construcción de 318 proyectos de infraestructura eléctrica para la ampliación y mo -

dernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM): 192 proyectos de transmisión y 126 proyectos de distribución.

Generación limpia adicional(nueva metodología)

Sin embargo, al cierre de 2022 solo se ha concretado la construcción de 30 proyectos (9.4% del total) –9 proyectos de transmisión y 21 de distribución–. A pesar de la importancia de las redes de transmisión para la transición energética, en-

tre 2020 y 2022, la longitud de las líneas de transmisión se incrementó solo 0.17% (188 km): pasó de 110 mil 497 km en 2020 a 110 mil 685 km en 2022. Esta situación ha sido constante desde la reforma al sector en 2013/14. En el fondo, las obras instruidas no necesariamente reflejan las prioridades de los planes de negocio de las subsidiarias de transmisión y distribución, en este sentido una buena práctica sería que la Secretaría de Hacienda garantice la disponibilidad de recursos etiquetados para estos proyectos en el presupuesto anual de la CFE.

Se estima que la capacidad instalada de centrales de generación crecerá 23% entre 2022 y 2026. Se calcula que en un plazo de cuatro años la capacidad instalada del SEN se incrementará en 20 mil 425 megawatts (MW) al pasar de 89 mil 890 MW en 2022 a 110 mil 315 MW en 2026, lo que implica un crecimiento promedio de 5 mil 106 MW adicionales al año. Este promedio anual, sin embargo, equivale a 3.4 veces la nueva capacidad que se instaló en 2022 (1 mil 483 MW), por lo que es poco factible su cumplimiento, especialmente en un contexto de incertidumbre jurídica al que se enfrentan los participantes privados del mercado eléctrico.

Se calcula que la capacidad instalada de centrales de generación crecerá 67% entre 2022 y 2037. Se estima que en los siguientes 15 años se construirán centrales eléctricas con una capacidad instalada de 60 mil 83 MW, con lo cual la capacidad instalada hacia 2037 en el país será de 149 mil 973 MW, cifra 66.8% mayor a la observada en 2022 (89 mil 890 MW). Para alcanzar esta meta y satisfacer la demanda de los usuarios finales de electricidad del país se deberán añadir 4 mil 5 MW de capacidad al año durante este periodo.

MÉXICO SUSTENTABLE.

La sustentabilidad en el sector energético es un concepto clave que implica la capacidad de satisfacer las necesidades actuales de energía sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Pero a pesar de todos estos retos que enumeramos en este artículo, hay una luz de esperanza, puesto que los cambios en la tecnología en años recientes se ha podido observar una transformación en la composición de la generación eléctrica en nuestro país, ya que tuvo un incremento del 48% en la generación de energías limpias entre 2017 y 2022, mientras que en 2017 el 19.4% de la electricidad del país se generó mediante tecnologías limpias, en 2022 dicha proporción fue de 26.1%, según con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Pero como todo, en este sector, hay cosas buenas y otras malas, la mala en todo esto, es que no obstante este crecimiento, en el último año la participación de la generación eléctrica por fuentes limpias se redujo en 1.4% menor a la observada en 2021.

De no acelerar el despliegue de energías bajas en emisiones, el país se convertirá en uno menos competitivo, particularmente en un contexto en el que ofrecer energía limpia es tan importante como la confiabilidad del sistema eléctrico o los precios de la energía.

Nuestro país se tiene que enforcar en equilibrar la producción y el consumo de energía con la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y la viabilidad económica. Debemos de trabajar y no perder de vista la transición hacia fuentes de energía renovable, como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa, es fundamental para la sustentabilidad. Estas fuentes son más limpias y renovables, lo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuye la dependencia de recursos no renovables

La generación de energía eléctrica a partir de fuentes sostenibles, como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, tiende a producir menos emisiones. de gases de efecto invernadero en comparación con las fuentes de energía tradicionales, como los combustibles fósiles. Esto contribuye a mitigar el cambio climático y sus impactos, México, tiene varios retos que alcanzar, pero siempre con una visión sustentable.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

ENR1 1 1 0 1 6

ENR2 4 5 -1 452 18

ENR3

Petróleos Mexicanos

Comisión Federal de Electricidad

Pemex Petroquímica

Cangrejera

PPG Comex

Engie México

IEnova México ENR14 210 244 -34 509 588

Grupo Petroil ENR15 226 258 -32 260 387

Braskem Idesa SAPI

ENR16 n.p. 260 n.p. 66 394 Vista Energy ENR17 320 273 47 151 408 Polioles

ENE18 n.p. 291 n.p. 526 609

Electricidad Firme de Mexico Holdings ENR19 271 295 -24 528 611

Shell México

459 395 64 78 477 AES México

534 411 123 265 420 Petroquímica Morelos ENR23 400 439 -39 577 672

ENE24 n.p. 462 n.p. 234 261

Huntsman México

TC Energía

ENR25 545 478 67 228 461 Univex

ENR26 496 486 10 341 307

ENR27 471 503 -32 602 700

ENE28 470 507 -37 604 702

ENR29 507 539 -32 615 714

ENR30 536 562 -26 629 729

ENR31 607 617 -10 658 762

ENR32 767 650 117 976 382

ENR33 659 684 -25 682 798

ENE34 670 713 -43 696 814

ENR35 685 729 -44 704 824

ENR36 686 731 -45 705 825

ENR37 692 746 -54 711 832

ENR38 707 754 -47 717 840

ENR39 n.p. 770 n.p. 947 277

ENR40 720 773 -53 728 853

ENE41 721 775 -54 729 854

ENE42 n.p. 813 n.p. 118 873

ENR43 755 817 -62 747 875

ENR44 768 854 -86 762 897

ENR45 885 888 -3 316 442

ENR46 817 892 -75 779 916

ENR47 n.p. 910 n.p. 790 931

ENR48 888 958 -70 816 966

ENR49 904 964 -60 822 972

ENR50 919 986 -67 835 988

Grupo Pochteca

TransCanada México

Arendal

Fábrica de Jabón La Corona a

Weatherford de México

Akra Polyester e

Axalta Coatingsystems México

Electricidad Aguila de Altamira

Enel México

Diamont Offshore Drilling

Rhodia a

Dynasol

Snamprogetti a

Acciona México

Clariant

McDermott de México

Carso Energy

Industrias Negromex

Cerrey

Policyd

Industrias Resistol a

Kinder Morgan Gas Natural de México

Newpek

Continenta LLantera Potosina

Quimir

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

FARMACÉUTICA

Reactivación de sector

MELISSA GARNICA

“Después de la pandemia, se esperaba que los países, incluido México, continuaran con esfuerzos para fortalecer sus sistemas de salud, mejorar la capacidad de respuesta a futuras emergencias y abordar las desigualdades en el acceso a la atención médica, sin embargo, esto no ha sucedido, la promesa que a finales de este año nuestro sistema de salud sea como el de Dinamarca, se queda como un deseo navideño.”

Siendo ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en un mitin prometió que nuestro país tendría servicio médico “de primera”, similar al de países europeos, por allá del lejano octubre del 2018, dijo que “estamos trabajando para resolver los problemas, por eso vamos hacia la gratuidad vamos a tener un sistema de salud como el de Canadá, Inglaterra, el de los países de Suecia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos, de primera. Vamos a garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, pero se lleva tiempo porque ¿saben quién maneja una parte de los servicios

de salud? Los gobiernos estatales”. Agrego que solicitaría a los gobiernos estatales centralizar los servicios, para poder mejorar el sistema de salud en nuestro país.

Después como todos sabemos en 2019 llego la pandemia del COVID-19, lo que hizo un parteaguas en todo el sistema tanto de salud, como farmacéutico no sólo en México, sino en el mundo. Para México puso de relieve lo endeble que era nuestro sistema de salud pública, por ello el 27 de diciembre del año pasado volvió a realizar la misma declaración “Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en

FARMACÉUTICA

donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque no hay corrupción, como lo que había en México”.

Para al parecer de buenas intensiones y de repetirlo una y otra vez no lo vamos a lograr, se han hecho cambios, que seguramente intentan llevarnos a un servicio de salud como el de Dinamarca, pero a veces no se ha tenido el éxito que debería, como la desaparición del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual tenía como objetivo proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. Pero en abril pasado desaparece el INSABI, a pocos años de la creación del gobierno de este instituto como la solución a los mexicanos que no contaban con un sistema de salud gratuito, ya sea ISSSTE o IMSS, el seguro popular atendía a 54 millones de personas y su desaparición dejó sin cobertura a prácticamente 20 millones de personas, puesto que en 2020 el Insabi solo cubría a 33 millones. Para el 2023, 54 millones de personas no tienen servicios de salud pública.

Este gobierno, no encuentra la formula para adecuada para darle solución a millones de personas que hoy no cuentan con un servicio de salud, es claro, que la pandemia puso en jaque al sistema de salud, el gobierno de alguna manera hizo

lo que pudo, para contener la propagación del virus, como cierres temporales, restricciones de movilidad y campañas de vacunación. El desafío ha sido gestionar la carga en el sistema de salud, garantizar el acceso a servicios médicos y avanzar en la vacunación de la población.

Después de la pandemia, se esperaba que los países, incluido México, continuaran con esfuerzos para fortalecer sus sistemas de salud, mejorar la capacidad de respuesta a futuras emergencias y abordar las desigualdades en el acceso a la atención médica, sin embargo, esto no ha sucedido, la promesa que a finales de este año nuestro sistema de salud sea como el de Dinamarca, se queda como un deseo navideño.

Y por si esto no fuera poco, un sistema de salud necesita un suministro de medicamentos, pero en los últimos años se ha puesto de manifiesto la falta de medicinas, debido a los cambios de adquisición de los mismo por parte de este gobierno, pero de igual manera por robo, falsificación o adulteración, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) registra un incrementaron en estos hechos de 2018 a 2022.

UNA DEMANDA CRECIENTE DE SERVICIOS DE SALUD

En una economía donde la población sigue creciendo, y donde la esperanza de vida aumenta, esto hace que los servicios

FARMACÉUTICA

de salud tengan una presión al alza, debido a ello el sector de la salud y farmacéutica, ha experimentado un crecimiento en los últimos años debido a diversos factores. Y que cabe resaltar que es distinto, a los servicios de salud pública, que ya demostrábamos los problemas que enfrenta. Este impulso se debe a la serie de factores como el aumento en la demanda de servicios de la salud y productos farmacéuticos, las inversiones en investigación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacan 3 entidades federativas por su concentración de establecimientos dedicados a los fabricación de medicamentos los cuales son Ciudad de México con 32%; Jalisco con 20%; y el estado de México 9.5%. Estos tres estados concentran alrededor del 60% de la fabricación de estos productos en nuestro país.

la industria farmacéutica logro tener un crecimiento acelerado, tanto en la producción como en la distribución.

Las nuevas enfermedades, las amenazas de pandemias latentes y el nivel de vida que mantienen los ciudadanos, exigen a la industria farmacéutica un mayor compromiso de mantener su ritmo acelerado y reforzar las investigaciones para el desarrollo de nuevas medicinas.

El territorio azteca se volvió un mercado atractivo para generar inversiones de la industria farmacéutica, gracias a un marco regulatorio adecuado y aumento de certificaciones de calidad, de ahí que de 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional están ubicadas, por lo que es uno de los principales mercados manufactureros a nivel mundial.

Según datos del Censo Económico 2022, se totalizaron 837 unidades económicas en Fabricación de Productos Farmacéuticos, destacando Ciudad de México con 236, Jalisco con 141 y Estado de México con 86 empresas. La producción bruta total fue de 189 mil 260 millones de pesos.

Dicho sector da empleos a más de 100 mil personas de manera directa y 500 mil indirectos, representando el 1.2% del PIB nacional y 7.2% del PIB manufacturero. Ante la creciente demanda que se ha suscitado desde el 2020 por la pandemia,

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

En el periodo enero a diciembre de 2023, la IED del sector de productos farmacéuticos representó 1,128 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades por más de 985 millones de dólares.

Desde enero de 1999 a diciembre de 2023, el monto acumulado de IED es de 4 mil 696 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades por 6 mil millones de dólares, mientras que en nuevas inversiones es alrededor de 5 mil 911 millones de dólares.

Los estados que han recibido mayor flujo en la inversión extranjera directa acumulada de 1999 a noviembre de 2023 han sido Ciudad de México con 7 mil 249 millones de dólares, el Estado de México con 2 mil 195 millones de dólares y Jalisco con una IED acumulada de 1 mil 309 millones de dólares. Esta IED ha venido principal de estos países Estados Unidos, Israel y Alemania.

estados de méxico 2023

2023

Ciudad de MéxicoEstado de México Jalisco

Fuente: Secretaría de Economía.

Fuente: secretaría de Economía.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MEXICANA ES EL SEGUNDO MERCADO MÁS IMPORANTE EN LATINOAMÉRICA

Nuestro país es el segundo mercado más importante de Latinoamérica, y como hemos comentado es un importante productor de medicamentos de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer. Paradojica situación con la escasez de alimentos que tiene la población mexicana.

Pero esta posición de privilegio es gracias a que 14 de las 15 principales empresas a nivel mundial se encuentran ubicadas en el país, por lo que México se ha posicionado como uno de los principales centros manufactureros a nivel mundial. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Industria Farmacéutica mostró una tendencia de crecimiento en cuanto al número de establecimientos dedicados a esta actividad, teniendo un registro actual de 770.

FARMACÉUTICA

Actualmente, el sector farmacéutico genera aproximadamente 65,204 empleos. Algunas de las principales empresas transnacionales de la industria son: Merck, Boehringer Ingelheim, Schering Plough y Byer, entre otras. Dentro de las mexicanas se encuentran:

• Genomma Lab: Es una empresa mexicana que se enfoca en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y de cuidado personal.

• Grupo Silanes: Especializada en la fabricación de productos farmacéuticos, químicos y biotecnológicos.

• Landsteiner Scientific : Compañía farmacéutica mexicana con un enfoque en la investigación, desarrollo y producción de medicamentos.

• Liomont: Empresa mexicana dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos, incluyendo medicamentos genéricos.

• PISA (Productos Industriales de Salud): Una de las principales empresas farmacéuticas en México, con una amplia gama de productos en diversas áreas terapéuticas.

• Sanfer: Compañía farmacéutica que produce y comercializa medicamentos en áreas como cardiología, gastroenterología y otras especialidades médicas.

• Sophia: Empresa dedicada a la producción de medicamentos genéricos.

• Probiomed: Especializada en biotecnología y producción de productos farmacéuticos y biológicos.

Para poder potencializar el mercado farmacéutico, la industria debe contar con sistemas que les ayuden a esta tarea con sistemas de fácil operación que controlen sus procesos, para tener un margen de operación efectivo.

Este sector está enfocado en investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos químicos o biofármacos utilizados para la prevención o el tratamiento de enfer-

medades. Algunos de los productos que conforman al sector son: los fármacos, las vacunas y anti sueros, las vitaminas y las preparaciones farmacéuticas para uso veterinario, entre otros.

1. Tamaño de la población, contamos con una población de 126 millones y contando, México tiene una población considerable, lo que implica una gran demanda de productos farmacéuticos para atender las necesidades de salud de su población.

2. Crecimiento económico, contamos con una de las economías más grandes del mundo, y un crecimiento económico sostenido que ha llevado a un aumento en el poder adquisitivo de la población, lo que, a su vez, se traduce en un mayor gasto en atención médica y productos farmacéuticos.

3. Infraestructura de atención médica, aun a pesar de los problemas que enfrenta la infraestructura en atención médica, es una realidad que, en las últimas décadas, ha habido un aumento en la accesibilidad a los servicios de salud y una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado médico.

4. Inversiones extranjeras, aquí hemos mostrado el avance de la inversión extranjera en la industria farmacéutica mexicana ha sido notable. La presencia de empresas farmacéuticas internacionales en el país contribuye al desarrollo y crecimiento del mercado.

5. Enfermedades crónicas y envejecimiento de la población, un aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población ha generado una demanda constante de medicamentos, lo que contribuye al dinamismo del mercado farmacéutico.

Todo esto ha hecho que el sistema de salud en nuestro país, sea uno de los más importantes.

FARMACÉUTICA

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

SQF1 141 147 -6 852 47

SQF2 301 189 112 80 200

SQF3 330 337 -7 166 284

SQF4 347 363 -16 967 336

Grupo Ángeles Servicios de Salud

Grupo Bayer de México

Genomma Lab Internacional

Sanofi de México

SQF5 354 377 -23 559 649 MSD

SQF6 557 485 72 376 319

Boehringer Ingelheim

SQF7 481 516 -35 607 705 Wyeth

SQF8 438 521 -83 362 439

SQF9 492 525 -33 215 146

Roche de México a

Grupo Christus Muguerza

SQF10 488 551 -63 434 349 Pfizer

SQF11 742 577 165 274 343 AstraZeneca

SQF12 575 593 -18 643 745

SQF13 635 597 38 979 391

SQF14 619 615 4 360 303

Novartis Farmacéutica

Maypo Farmaceúticos

Grupo Novartis México

SQF15 762 658 104 398 436 Birmex

SQF16 703 672 31 678 791

SQF17 641 674 -33 679 793

Bausch Health México

Fármacos Especializados

SQF18 734 679 55 975 367 Merck

SQF19 n.p. 774 n.p. 333 504 Mac Health

SQF20 739 798 -59 740 867 Valeant Farmacéutica

SQF21 758 819 -61 749 877 Chinoin

SQF22 745 829 -84 988 430

GlaxoSmithKline e

SQF23 709 832 -123 207 289 Médica Sur

SQF24 774 840 -66 758 890 Abbott Laboratories de México

SQF25 730 850 -120 343 427

SQF26 823 900 -77 783 922

SQF27 883 960 -77 818 968

SQF28 910 971 -61 826 976

Ely Lilly de México a

Específicos Stendhal

Laboratorios Pisa a

Fresenius Medical Care de México

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

75

2,239.13

MANUFACTURA

Ubicación, Ubicación y Ubicación

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

El sector representa alrededor del 18% del producto interno bruto (PIB), sólo el año pasado, el sector manufacturero mexicano atrajo una inversión extranjera directa de 14,000 millones de dólares y dio empleo a más de nueve millones de trabajadores

Hay una máxima en los negocios y México por su posición geográfica cuenta con ella, que es la ubicación, puesto que nuestra economía como un actor importante en el acceso a los mercados internacionales ha sido un proceso que nos ha llevado varias décadas de construcción, no es nada nuevo; influenciado por diversos factores históricos, políticos y económicos. Nuestro país se encuentra estratégicamente ubicado entre América del Norte y América del Sur, muchos lo llaman la puerta de entrada hacia América Latina y uno de los mercados más grandes del mundo que

es Estados Unidos, ya que su proximidad con ese país, le proporciona un acceso directo y eficiente a la economía más grande del planeta. Esto ha facilitado el comercio y ha convertido a México en un socio clave en las cadenas de suministro internacionales.

Pero no bastaba tan sólo con la ubicación geográfica, se necesitaba entablar relaciones comerciales con los otros países, desde los acuerdos firmados con el GATT, y por supuesto el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un ejemplo significativo que fortalece las relaciones comer-

MANUFACTURA

ciales con los dos países vecinos. Además, México ha firmado acuerdos comerciales con numerosas naciones de América Latina, Europa y Asia, para ampliar su alcance global.

Nuestro país tiene firmado acuerdos comerciales con más de 50 países en todo el mundo, consolidando su posición como un actor fundamental en el comercio internacional, entre los que tenemos:

1. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): Este acuerdo, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entró en vigor el 1 de julio de 2020.

2. Acuerdos con la Unión Europea: México ha firmado acuerdos comerciales con la Unión Europea, incluyendo el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio México-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio).

3. En América Latina tenemos acuerdos comerciales con Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

4. En Asia tenemos relaciones con Japón, Singapur y Vietnam, entre otros.

5. Múltiples acuerdos bilaterales con países de África, Medio Oriente y otras regiones del mundo.

Pues gracias a todo lo expuesto anteriormente el sector manufacturero en México ha sido de los más exitosos, de hecho en el primer trimestre de 2023 se registró un producto interno bruto de 5,488 mil millones de pesos en nuestro país, lo que representó un alza de 0.93% con respecto al trimestre anterior.

Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI en 2022 las Industrias Manufactureras alcanzaron la cifra histórica de 608,484 unidades económicas. Las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México con 65,012; seguidas de Oaxaca con 53,558 y Puebla con 53,295.

Durante el segundo trimestre de 2023 en Industrias Manufactureras la población ocupada fue 9.67 millones de personas, 59.2% hombres y 40.8% mujeres.

Durante el mismo periodo, las ocupaciones con mayor número de trabajadores en Industrias Manufactureras fueron trabajadores en la elaboración de pan, tortilla, repostería, harinas, ensambladores y montadores de partes eléctricas y electrónicas; ensambladores y montadores de herramientas, maquinaria, y productos metálicos.

Los estados que concentraron una mayor población ocupada fueron el Estado de México, Jalisco y Guanajuato. La edad promedio de los trabajadores en Industrias Manufactureras en el segundo trimestre de 2023 fue 38.3 años. En el mismo periodo, el promedio de escolaridad de la fuerza laboral de Industrias Manufactureras fue 10.4 años.

Del total de la población ocupada, 63.4% eran trabajadores formales con un salario promedio mensual de $7,007 pesos mexicanos mientras que el 36.6% corresponde a trabajadores informales con un salario promedio de $4 mil pesos mexicanos en promedio, según información de INEGI.

LOS DATOS HABLA POR SÍ SÓLOS

De acuerdo a los datos de DENUE publicados en noviembre de 2022, se registraron 569,671 empresas con 0 a 10 empleados, 26,059 empresas con 11 a 50 empleados, 3,934 empresas con 51 a 100 empleados fueron registradas en 2022, aquí cabe resaltar que fueron 236 empresas más que el periodo anterior, y en la misma senda de crecimiento fueron las empresas más grandes del sector con más de 101 empleados pues alcanzaron un registro de 8,820 empresas 232 empresas más que el periodo anterior; esto da como referencia que las empresas más grandes tuvieron un incremento en unidades, mientras que las más pequeñas una reducción.

US$630 millones de dólares. En la gráfica podemos ver una tendencia de crecimiento desde enero de 1999 a diciembre de 2023, el monto acumulado de IED en Industrias Manufactureras fue 345 mil 841 millones de dólares. En este mismo periodo las entidades federativas que han recibido mayor inversión de este tipo son Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México.

Por su parte la Inversión Extranjera directa sectorial, en el periodo enero a diciembre de 2023 fue de 16,524 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades con 11,259 millones de dólares, cuentas entre compañías alcanzaron los 4,635 millones y nuevas inversiones con

Fuente. Secretaría de Economía.

Especialización (RCA) según entidad federativa

Las entidades federativas con mayor grado de especialización en Industrias Manufactureras son Oaxaca, Yucatán y Guerrero. El grado de especialización es medido usando el índice RCA, el cual representa la razón entre los establecimientos observados y esperados de cada entidad federativa para cada industria. Las entidades federativas con mayor grado de oportunidad de desarrollo en Industrias Manufactureras según dicho índice, fueron Baja California Sur, San Luis Potosí y Sinaloa. El índice de Afinidad mide la distancia entre una industria y la composición industrial actual en cada entidad federativa. Las entidades federativas presentadas registran un

MANUFACTURA

nivel de especialización menor a la unidad.

Cabe mencionar que la producción industrial en México creció un 3.3% anual en 2022, y un punto medular fue la las manufacturas, mientras que el PIB aumentó en un 3.1 puntos porcentuales en 2022, dentro del sector las industrias como la papelera y la de bebidas también han mostrado un desempeño aceptable, con crecimientos ligeramente por arriba del 3.0% promedio 2022. Detrás de ellas están los plásticos y accesorios eléctricos, con 2.3% promedio anual, en cada caso. En conjunto, estas cinco industrias con mejor desempeño representan hoy casi 34% del PIB manufacturero del país. De este grupo, solo en equipo de transporte, sus ventas están altamente concentradas hacia el exterior en un 75%, seguido de accesorios eléctricos, con 50%. El resto está mayormente orientado hacia el mercado interno.

Oportunidades de desarrollo según Afinidad (Relatedness).

Para este año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de la producción de las industrias manufactureras del país ascendió a 864,149 millones de pesos durante julio pasado. Esta cantidad fue 10.7% menor respecto al mismo periodo del 2022 en términos reales, lo que representó hilar ocho meses con descensos y es su peor caída desde junio del 2020.

NO TODO ES MIEL SONRE HOJUELAS.

En los últimos meses se ha podido observar una pequeña contracción de la manufacturera, esto se debe principalmente a la caída en los Estados Unidos, el cual es nuestro principal socio comercial. Dicha disminución significó mostrar cinco meses consecutivos con bajas en el nivel productivo, situación que perjudica directamente a la manufactura mexicana.

MANUFACTURA

Producción manufacturera de Estados Unidos

La principal industria fue la fabricación de automóviles y camionetas, con 15.0% del valor total, la cual disminuyó 3.4% en el periodo de referencia. La segunda industria de mayor valor fue la refinación de petróleo, cuya producción bajó 37.0%, una caída fuerte. Otros descensos importantes se dieron en autopartes con menos 13.0%, productos de hierro y acero -20.1%, elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas -12.8% entre otros. De hecho, si se consideran las 15 industrias con mayor valor de producción, se observa que únicamente presentaron aumentos la fabricación de medicamentos con 12.4%) y fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico.

A PESAR DE TODO, SIGUE CRECIENDO.

Dicho sector es de suma importancia para el crecimiento económico y el desarrollo de un país, abarca varios tipos de industrias desde el enlatado de alimentos hasta el ensamblaje de aeronaves, como hemos comentado en esta investigación en México, la industria de las manufacturas es uno de los pilares más importantes de la economía, al representar alrededor del 18% del producto interno bruto (PIB). Tan solo en 2022, el sector manufacturero mexicano atrajo una inversión extranjera directa de 14,000 millones de dólares estadounidenses y empleó a más de nueve millones de trabajadores.

• Hecho en México.

Desde productos alimenticios hasta artículos más sofisticados como equipos de computación, la oferta de los productos manufacturados en México es amplia. En 2022, la industria que más aportó al PIB manufacturero fue la industria alimentaria, en particular, el sector de la elaboración de productos de panadería y tortillas, que obtuvo un valor de producción de más de 210,000 millones de pesos mexicanos.

La segunda industria manufacturera con más peso en la economía mexicana es la de la fabricación de equipo de transporte, en donde destaca la industria automotriz, la cual representa por sí sola el 2,9% del PIB. En 2022, México se situaba entre los principales países productores de vehículos

en el mundo, al manufacturar aproximadamente 3.5 millones de unidades.

MANUFACTURA GLOBAL.

La manufactura a nivel global deja una derrama de 3 mil 400 millones de dólares en Asia, 4 mil millones de dólares en Estados Unidos y 6 mil millones de dólares en China, mientras que en Latinoamérica este monto anual se eleva hasta los 4 mil millones de dólares. México, Japón, Canadá y China, son los países más atractivos del mundo con la atracción de proyectos de manufactura con una potencial inversión de 11 mil millones de dólares en 2023, de estos, unos 3 mil millones de dólares podrías llegar a México para edificar plantas y consolidar a la manufactura como el quinto sector de empleo nacional.

Comportamiento del top 10 de industrias con mayor valor de producción

Refinación de petróleo

Fabricación de otros productos de hierro y acero

Fabricación de envases de cartón

Fabricación de otras partes para vehículosautomotrices

Elaboración de refrescos y otras bebidas noalcohólicas

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y suspartes para vehículos automotores

Elaboración de cerveza

Fabricación de motores y sus partes para vehículosautomotrices

Fabricación de automóviles y camionetas

Fabricación de camiones y tractocamiones

Cabe señalar que el sector manufacturero representa más del 18% del PIB de México y es la principal industria exportadora con 87%. Además, el Nearshoring es un factor para ser aprovechado por el país para generar una ganancia estimada en 40 mil millones de dólares en la economía de la manufactura.

La manufactura ha sido y es uno de los pilares de crecimiento de la economía en México y funge como importante generador de divisas, empleo e inversión extranjera para el país. Si este sector disminuye su crecimiento ante los efectos inflacionarios, las repercusiones pueden ser muy relevantes. Las compañías mexicanas que deseen aprovechar el Nearshoring e impulsar la manufactura deberán reducir el riesgo, consiguiendo proveedores estratégicos y cercanos, además de incentivar la inversión, investigación y desarrollo, para seguir manteniendo una ventaja competitiva en el mercado global.

PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA PARA EL 2024.

La perspectiva de la industria de manufactura para el año 2024 dependerá de una serie de factores económicos, políticos, tecnológicos y sociales que pueden evolucionar de manera impredecible, que en los últimos años los han puesto de relieve. Dentro de los factores, que podemos encontrar que van a influir en las perspectivas de la industria son los siguientes:

1. Sostenibilidad. Uno de los factores que vemos en todas las industrias es este factor, puesto que la creciente atención a las preocupaciones podría impulsar cambios en las prácticas de fabricación hacia procesos más sostenibles y productos respetuosos con el medio ambiente.

2. Tecnología y Automatización en los procesos. Es imperante la continua adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) y la automatización, podría transformar la forma en que se lleva los procesos de producción, para mejorar la eficiencia y la productividad.

3. Cadenas de Suministro. La pandemia de COVID-19 ha destacado la importancia de tener cadenas de suministro resilientes y flexibles. Las empresas podrían diversificar y fortalecer sus cadenas de suministro en respuesta a eventos inesperados.

4. Escasez de Materias Primas. Después de la pandemia pudimos observar la escasez de materias primas o interrupciones en la cadena de suministro podrían afectar la

disponibilidad y los costos de los insumos para la fabricación.

5. Consumo. Los cambios en las preferencias y comportamientos de los consumidores pueden influir en la demanda de productos manufacturados.

Las empresas de manufactura de exportación coinciden en construir una visión y futuro modernistas, la necesidad de unidad, por ejemplo, en políticas laborales sobre jornadas, ajustes salariales, prestaciones, formación y habilidades para el trabajo, así como evitar la polarización que lo único que hace es dividir a la sociedad, de reencauzar programas para acoplarnos a tendencias mundiales como son el uso racional de recursos, fuentes alternas de energía y programas a favor del equilibrio medioambiental.

Para el 2024, para la industria en México la educación se vuelve crucial ya que estamos enfrentando con gran vértigo factores de cambio como el desarrollo tecnológico, la robotización, el big data y la inteligencia artificial, que en lo individual y en conjunto están transformando las formas de comunicación, la manera en que nos transportarnos.

La capacidad de adaptarse rápidamente a cambios en el entorno económico y tecnológico es esencial para la industria esto incluye la capacidad de integrar nuevas tecnologías y ajustar las estrategias comerciales según sea necesario, por ello, se pone de relieve la colaboración entre el gobierno y el sector privado para crear un entorno propicio para el crecimiento económico y la competitividad de México.

MANUFACTURA

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

IND1 21 29 -8 27 129

IND2 66 51 15 849 42

IND3

Ternium México a

Jabil Circuit de México a

General Electric a

Grupo Villacero a

DeAcero e

Automatizacion y Control Tecnica a

Grupo ThyssenKrupp e

Emerson Electric a

3M México

Makro Industrial Del Norte

Nacobre

Condumex EyPA

Honeywell a

John Deere de México a

-11 576 670 ABB México IND29 441 442 -1 973 365

408 450 -42 581 677

Conductores Monterrey a

Emerson Electronic Connector and Components IND31 415 457 -42 585 681

IND32 447 483 -36 409 510

IND33 550 497 53 870 94

Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas

Tubos IUSA

Schneider Electric México IND34 541 498 43 356 219

Accel Manufactura a IND35 480 518 -38 608 706

IND36 532 535 -3 954 295

Lamina y Placa de Monterrey

Plexus Electronica IND37 513 543 -30 618 717

IND38 535 561 -26 628 728

IND39 539 565 -26 631 731

IND40 n.p. 580 n.p. 637 739

IND41 592 608 -16 652 755

IND42 596 611 -15 654 757

IND43 574 659 -85 673 782

IND44 651 660 -9 960 318

IND45 n.p. 662 n.p. 674 783

IND46 648 686 -38 221 434

IND47 960 698 262 294 409

IND48 n.p. 701 n.p. 692 808

IND49 669 707 -38 694 811

IND50 673 715 -42 698 816

Rockwell Automation de México

Servicios Siderúrgicos Integrados

Navistar International

Greenbrier México

Denko Internacional

Industrias San Cristobal

Sandvik Mexicana

MICARE

United Rusal México

Siderúrgica de Baja California

Mecalux

Epiroc México

Conductores eléctricos IUSA

Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona.