TOP 100 Automobilzulieferer in Deutschland 2025
Top 100 Automobilzulieferer in Deutschland (1-50): Umsatz und Produktportfolio
45.319
42.100
46.785
7,0%
4,7%
2
2
ZF Friedrichshafen AG
Friedrichshafen
34.504
32.412
27.968
24.784
29.214
6,5%
4,2%
X
X
3
3
Continental AG
Hannover
20.295
18.322
15.357
15.317
18.905
10,8%
1,8%
X
X
4
4
Mahle GmbH
Stuttgart
12.818
12.434
10.933
9.774
12.049
3,1%
1,6%
X
5
5
Schaeffler AG
Herzogenaurach
9.772
9.498
8.436
7.816
9.038
2,9%
2,0%
X
6
6
Vitesco Technologies GmbH
Regensburg
9.233
9.070
8.349
8.028
9.093
1,8%
0,4%
X
7
15
Infineon Technologies AG
Neubiberg
8.242
6.516
4.841
3.521
3.748
26,5%
21,8%
X
8
8
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
Coburg
7.936
7.487
5.380
5.122
6.170
6,0%
6,5%
X
9
7
Hella KGaA Hueck & Co.
Lippstadt
7.259
4.038
5.677
4.944
6.990
79,8%
0,9%
10
9
Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG
Esslingen
6.349
6.438
6.000
5.064
4.966
-1,4%
6,3%
11
11
Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
Vilsbiburg
5.600
5.098
4.585
4.185
4.913
9,9%
3,3%
12
10
ThyssenKrupp AG
Essen
5.479
4.825
4.522
4.702
5.407
13,6%
0,3%
13
14
Leoni AG
Nürnberg
5.462
5.093
5.119
4.134
4.846
7,2%
3,0%
14
13
Mann + Hummel Holding GmbH
Ludwigsburg
4.702
4.826
4.200
3.839
4.213
-2,6%
2,8%
15
16
Webasto SE
Stockdorf
4.567
4.332
3.707
3.303
3.748
5,4%
5,1%
16
22
Magna Deutschland
Untergruppenbach
3.900*
3.500*
3.400*
3.700*
4.100*
11,4%
-1,2%
17
12
Voestalpine AG
Dettingen a.d. Erms
3.861
3.474
2.554
2.838
2.937
11,1%
7,1%
18
52
Kostal Automobil Elektrik GmbH & Co. KG
Lüdenscheid
3.500*
2.847
2.381
2.109
2.261
23,0%
11,5%
19
31
Muhr und Bender KG (Mubea)
Attendorn
3.100
2.977
2.369
1.581
2.330
4,1%
7,4%
X X
1
2
20
25
Faurecia Automotive GmbH (Forvia)
Hannover
2.976**
2.689**
1.077**
927**
1.212**
10,7%
25,2%
21
18
BorgWarner Europe GmbH
Ketsch
n.a.
2.792
2.775
2.495
2.677
n.a.
n.a.
22
23
HBPO Beteiligungsgesellschaft mbH
Lippstadt
2.756
2.358
1.997
1.934
2.096
16,9%
7,1%
23
27
Vibracoustic AG
Darmstadt
2.679
2.509
2.042
1.799
2.142
6,8%
5,8%
24
20
AUNDE Group SE
Mönchengladbach
2.619
2.412
2.107
1.888
2.099
8,6%
5,7%
25
28
Freudenberg SE (ohne Vibracoustic AG)
Weinheim
2.321
2.075
1.873
1.737
2.024
11,9%
3,5%
26
39
Grammer AG - Automotive Division
Amberg
2.305
2.159
1.903
1.711
2.039
6,8%
3,1%
27
29
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Bad Mergentheim
2.253
2.072
1.874
1.660
1.745
8,7%
6,6%
28
32
Adler Pelzer Group
Hagen
n.a.
2.137
1.524
1.305
1.514
0,0%
9,0%
29
17
Valeo Deutschland
Bietigheim-Bissingen
2.100*
n.a.
n.a.
n.a.
2.755
n.a.
-6,6%
30
-
Mutares SE & Co. KGaA
München
1.878
1.082
720
602
450
73,7
42,9%
31
37
Kirchhoff Automotive GmbH
Iserlohn
1.791
1.625
1.265
1.231
1.590
10,2%
3,0%
32
24
Adient Germany Ltd. & Co. KG
Burscheid
1.785
1.790
1.477
1.714
2.517
-0,3%
-8,2%
33
41
Preh GmbH
Bad Neustadt/ Saale
1.687
1.666
1.340
1.194
1.509
1,3%
2,8%
2
X
X
X
X
X
X X
X
X
11,0%
4,2%
0,7%
-2,9%
36
36
Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH
Wiesbaden
1.583
1.534
1.658
1.321
1.434
3,2%
2,5%
X
37
44
Hirschvogel Holding GmbH
Denklingen
1.500
1.441
1.209
1.044
1.234
4,1%
5,0%
X
0,0%
-0,2%
1.382
n.a.
n.a.
40
26
Friedrich Boysen GmbH & Co. KG
Altensteig
n.a.
1.374
1.232
1.102
1.824
n.a.
n.a.
41
30
Osram GmbH
München
1.328*
1.976
2.015
1.822
490
-32,8%
28,3%
42
42
Röchling SE & Co.KG
Mannheim
1.261
1.150
1.020
1.076
1.336
9,7%
-1,4%
43
38
SMP Deutschland GmbH
Bötzingen
1.223
957
967
1.238
1.218
27,9%
0,1%
44
50
Nemak Deutschland 1
Dillingen/ Saar
1.155
1.199
1.010
890
1.067
-3,7%
2,0%
45
-
AMK Holding GmbH & Co. KG
Kirchheim/Teck
1.142*
936
834
765
782
22,1%
9,9%
46
47
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
Velbert
n.a.
1.046
926
923
1.035
n.a.
n.a.
47
69
KAMAX GmbH & Co. KG
Homberg (Ohm)
n.a.
1.016
776
605
774
n.a.
n.a.
2
X
X
1.853
1.423
X X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X X
X
X X X
48
58
Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Langen
955
733
713
779
719
30,3%
7,4%
X
49
48
Marquardt GmbH
Rietheim-Weilheim
n.a.
952
910
812
999
n.a.
n.a.
X
50
66
Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG
Stadtallendorf
966
950
776
592
723
1,7%
7,5%
2
X
X
1.402
1.102
X
X X
1.472
1.186
X
X
1.319
1.166
X
X X
1.353
1.280
X X
X
1.370
1.393
X
X
1.637
1.411
X
X
X
1.488
n.a.
X
X
X
1.649
1.412
X
X
X
1.651
Paderborn
X
X
Ginsheim
Dettingen a.d. Erms
X
X X
Wuppertal
Benteler Automobiltechnik GmbH
X
X
Lear Corporation GmbH
ElringKlinger AG
X
X X
Aptiv Services Deutschland GmbH (früher Delphi)
34
X X
X
X
21
35
X
X
X
33
38
X X
X
34
39
X
X
X
35
2
X
X
C-Teile
2019
52.477
E-Mobilität
2020
56.171
Elektronik
2021
Gerlingen
Fahrwerk
2022
Robert Bosch GmbH (Mobility Solutions Division)
Antrieb
2023
1
Exterior
Stadt
1
Interior
Name
CAGR (2019-2023)
Produktportolio Wachstum 2022-2023
Automotive Umsatz (Mio. €)
2021
Unternehmen
2025
Rang
X
X
X
X
1 Summe relevanter deutscher Gesellschaften (kann konzerninterne Umsätze enthalten) | 2 Gesamtunternehmensumsatz * Schätzung Meyer Industry Research | ** Faurecia: “Automotive Umsatz in Deutschland”
Februar 2025
www.meyer-industryresearch.de
2
Top 100 Automobilzulieferer in Deutschland (51-100): Umsatz und Produktportfolio
849
765
1.010
n.a.
n.a.
X
X
X
52
45
Brose Sitech GmbH
Wolfsburg
915
675
543
683
1.036
35,5%
-3,0%
X
53
62
CRRC New Material Technologies GmbH
Damme
902
792
719
671
795
14,0%
3,2%
X
X
54
56
BOS GmbH & Co. KG
Ostfildern
897
813
711
668
837
10,4%
1,8%
X
X
55
59
SAS Autosystemtechnik GmbH & Co. KG2
Karlsruhe
n.a.
896
n.a.
n.a.
739
n.a.
n.a.
X
56
77
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Fridolfing
n.a.
891
755
536
541
n.a.
n.a.
57
43
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Karlsbad
874
715
562
641
1.060
22,3%
-4,7%
58
49
REHAU Automotive SE & Co. KG
Rehau
n.a.
870
1.426
1.771
1.970
0,0%
-18,5%
1
59
53
GKN Driveline
Offenbach a.M.
818
799
755
693
825
2,5%
-0,2%
60
55
Marelli Automotive Lighting (bis. 2020 inkl. Brotterode)
Reutlingen
804
751
704
839
1.148
7,0%
-8,5%
61
40
Diehl Stiftung & Co. KG (Business Unit Metall)
Röthenbach a.d. Pegnitz
800
875
863
732
794
-8,6%
0,2%
62
57
Edscha Holding GmbH
Remscheid
800*
n.a.
n.a.
827
1.000
n.a.
-5,4%
C-Teile
2019
936
E-Mobilität
2020
n.a.
Elektronik
2021
Edenkoben
Fahrwerk
2022
Tenneco Deutschland (ohne Federal Mogul)
Antrieb
2023
46
Exterior
Stadt
51
Interior
Name
CAGR (2019-2023)
Produktportolio Wachstum 2022-2023
Automotive Umsatz (Mio. €)
2021
Unternehmen
2025
Rang
X
X
X X X
X X
X X
X
X
X
63
70
Sumitomo Electric Bordnetze SE
Wolfsburg
765
531
596
602
566
44,0%
7,8%
64
51
Yanfeng International Automotive Techn. Germany
Neuss
n.a.
752
734
724
833
n.a.
n.a.
X
65
89
Nexans autoelectric GmbH
Floß
751
636
520
419
464
18,1%
12,8%
X
X
66
85
Scherdel GmbH
Marktredwitz
729
643
548
476
551
13,5%
7,2%
X
X
67
68
Handtmann Beteiligungen GmbH
Biberach an der Riß
n.a.
727
614
537
607
n.a.
n.a.
68
75
Norma Group SE
Maintal
710
699
621
553
666
1,5%
1,6%
69
65
Novem Car Interior Design GmbH
Vorbach
700
615
601
646
709
14,0%
-0,3%
70
67
Kiekert AG
Heiligenhaus
700*
n.a.
n.a.
630
851
n.a.
-4,8%
71
63
Witte Automotive GmbH
Velbert
679*
664
585
558
659
2,3%
0,8%
72
79
Behr-Hella Thermocontrol GmbH
Lippstadt
643
633
528
512
584
1,6%
2,4%
73
76
Otto Fuchs KG
Meinerzhagen
n.a.
629
498
429
542
n.a.
n.a.
X
74
71
IFA Holding GmbH
Haldensleben
611
630
519
546
662
-3,1%
-2,0%
X
75
94
Witzenmann GmbH
Pforzheim
583
522
430
397
465
11,8%
5,8%
X
76
82
Kromberg & Schubert Automotive GmbH & Co. KG
Renningen
n.a.
571
467
390
475
n.a.
n.a.
X
X
X
X
X X
X X X
X X X
X X
77
83
Walter Klein GmbH & Co. KG (WKW-Automotive)
Wuppertal
560
591
504
473
618
-5,2%
-2,4%
X
78
99
Progress-Werk Oberkirch AG
Oberkirch
556
531
404
371
459
4,7%
4,9%
X
79
97
IMS Gear SE & Co. KGaA
Donaueschingen
543
490
413
391
446
10,8%
5,0%
X
X
80
74
WOCO GmbH & Co. KG
Bad Soden-Salmünster
534
544
500
488
585
-1,8%
-2,2%
X
X
X
X
X X
81
96
SHW AG
Aalen
533
473
427
393
432
12,8%
5,4%
82
90
Eissmann Automotive Deutschland GmbH
Bad Urach
530*
457
367
334
408
16,1%
6,7%
X
83
61
Joyson Safety Systems Germany GmbH
Aschaffenburg
516
505
544
485
697
2,2%
-7,2%
X
84
73
Küster Holding GmbH
Ehringshausen
502*
475
452
470
547
5,7%
-2,1%
85
60
2
Autoliv B.V. & Co. KG
Elmshorn
500*
n.a.
544
560
723
n.a.
-8,8%
86
95
Swoboda Wiggensbach KG2
Wiggensbach
500
450
450
400
450
11,1%
2,7%
87
-
A. Kayser Automotive Systems GmbH
Einbeck
476
424
389
380
432
12,3%
2,5%
88
98
Hugo Kern und Liebers GmbH & Co.KG
Schramberg
449
429
418
383
441
4,9%
0,5%
89
-
Eisenwerk Brühl GmbH
Brühl
440
387
312
285
345
13,7%
6,3%
X
90
100
Hoerbiger Deutschland Holding GmbH
Schongau
418
412
429
331
357
1,5%
4,0%
X
91
87
TD Deutsche Klimakompressor GmbH
Bernsdorf
n.a.
n.a.
400
439
407
n.a.
n.a.
X
Schweinfurt
399
362
281
241
312
10,1%
6,3%
X
BMTS Technology GmbH & Co. KG
Stuttgart
n.a.
388
299
366
406
n.a.
n.a.
X
94
-
Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH (FIP)
Königsberg
386
297
271
245
260
30,3%
10,4%
X
Anton Häring KG
Bubsheim
380
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
X
X
-
Carcoustics International GmbH
Leverkusen
n.a.
377
316
286
357
n.a.
n.a.
X
X
97
-
Reinz-Dichtungs-GmbH
Neu-Ulm
371
336
316
287
317
10,5%
4,1%
98
-
Stabilus GmbH2
Koblenz
366
337
340
288
345
8,6%
1,5%
Vogt
363
278
195
202
229
30,6%
12,1%
Münster
340*
336
298
272
270
1,3%
5,9%
|
X
X X
-
1 Summe relevanter deutscher Gesellschaften (kann konzerninterne Umsätze enthalten)
X
X
X X
95
Hengst SE & Co. KG
X
X
96
ST Extruded Products Germany GmbH (STEP-G)
X
X
X
SKF GmbH
-
X
X
91
88
X
X X
84
99
X
X
X
92
100
X X
X X
93
2
X
X X X
X
X X X
2 Gesamtunternehmensumsatz
* Schätzung Meyer Industry Research
Februar 2025
www.meyer-industryresearch.de
3
Top 100 Automobilzulieferer in Deutschland (1-50): EBIT und Mitarbeiter
Name
2023
2022
2021
2020
2019
2023
2019
Wachstum 2022-2023
CAGR (2019-2023)
Mitarbeiter (Gesamtunternehmen) CAGR (2019-2023)
EBIT (Gesamtunternehmen) in Mio. € Wachstum 2022-2023
Unternehmen
2025
Rang
1
Robert Bosch GmbH (Mobility Solutions Division)
2.518
1.813
317
-654
756
38,9%
35,1%
237.104 233.077 223.592 229.069 236.653
1,7%
0,0%
2
ZF Friedrichshafen AG
2.367
2.038
1.910
1.047
1.503
16,1%
12,0%
168.738 164.869 157.549 153.522 147.797
2,3%
3,4%
3
Continental AG
388
-30
-197
-1.441
-1.446
1.390%
n.a.
102.413
97.575
89.350
95.551
96.551
5,0%
1,5%
4
Mahle GmbH
304
60
169
-192
96
407%
33,4%
72.373
71.947
71.298
72.184
77.015
0,6%
-1,5%
5
Schaeffler AG
231
253
620
-344
282
-8,7%
-4,9%
83.362
82.773
82.981
83.297
87.748
0,7%
-1,3%
6
Vitesco Technologies GmbH
172
143
40
-324
-635
20,2%
n.a.
35.528
38.043
37.488
40.490
41.744
-6,6%
-4,0%
7
Infineon Technologies AG
2.380
1.490
792
147
404
59,7%
55,8%
57.662
54.286
48.591
43.800
41.424
6,2%
8,6%
8
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
31.982
31.400
25.500
25.800
26.000
1,9%
5,3% -0,9%
2022
2021
2020
9
Hella KGaA Hueck & Co.
364
142
161
-343
808
156%
-18,1%
37.448
36.062
36.071
36.311
38.845
3,8%
10
Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG
58
-21
53
35
136
376%
-19,2%
11.171
10.681
10.600
9.902
9.928
4,6%
3,0%
11
Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
n.a.
172
246
181
232
n.a.
n.a.
70.000
73.558
71.787
76.221
79.402
-4,8%
-3,1%
12
ThyssenKrupp AG
146
53
243
-1.157
-126
176%
n.a.
21.563
20.266
19.723
24.763
25.834
6,4%
-4,4%
13
Leoni AG
474
-539
91
-280
-384
188%
n.a.
95.222
95.090
101.372 101.007
94.928
0,1%
0,1%
14
Mann + Hummel Holding GmbH
16
176
191
165
153
-91,0%
-43,3%
22.015
22.222
23.211
21.480
22.013
-0,9%
0,0%
15
Webasto SE
2
186
-146
-69
107
-98,9%
-63,0%
16.388
16.089
14.081
13.960
13.892
1,9%
4,2%
n.a.*
139*
137*
111*
136*
n.a.
n.a.
3.900
4.200
4.400
5.100
5.200
-7,1%
-6,9%
375**
433**
124
9
94
-13,3%
41,4%
11.853
11.766
11.525
11.633
12.240
0,7%
-0,8%
1
16
Magna Deutschland
17
Voestalpine AG
18
Kostal Automobil Elektrik GmbH & Co. KG
19
Muhr und Bender KG (Mubea)
2
n.a.
31
45
27
33
n.a.
n.a.
16.500
15.381
15.661
16.183
17.095
7,3%
-0,9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
17.000
13.635
13.229
14.000
13.609
24,7%
5,7% 24,8%
20
Faurecia Automotive GmbH (Forvia)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14.025
14.221
5.261
5.805
5.787
-1,4%
21
BorgWarner Europe GmbH
n.a.
-288
-118
-364
-4
n.a.
n.a.
n.a.
6.134
7.030
6.953
7.399
n.a.
n.a.
22
HBPO Beteiligungsgesellschaft mbH
54
61
44
26
69
-10,8%
-5,6%
2.818
2.645
2.443
2.357
2.537
6,5%
2,7%
23
Vibracoustic AG
n.a.
n.a.
n.a.
136
186
n.a.
n.a.
10.284
10.033
9.598
9.576
10.191
2,5%
0,2% 1,0%
24
AUNDE Group SE
133**
95**
103**
75**
115**
40,0%
3,7%
18.230
18.140
18.021
17.730
17.487
0,5%
25
Freudenberg SE (ohne Vibracoustic AG)
n.a.
n.a.
n.a.
534
635
n.a.
n.a.
41.751
40.565
39.189
38.333
38.917
2,9%
1,8%
26
Grammer AG - Automotive Division
42
-45
19
-46
75
-193%
-13,3%
14.046
14.174
13.845
14.040
14.910
-0,9%
-1,5%
27
Adolf Würth GmbH & Co. KG
1.502
1.575
1.261
809
776
-4,6%
18,0%
87.047
85.637
83.183
79.139
78.686
1,6%
2,6%
28
Adler Pelzer Group
n.a.
31
84
75
48
n.a.
n.a.
15.000
13.416
13.881
11.304
11.337
11,8%
7,3%
29
Valeo Deutschland
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
8.000
n.a.
n.a.
n.a.
9.500
n.a.
-4,2%
30
Mutares SE & Co. KGaA
232**
35**
86**
66**
14**
567%
103%
27.345
19.021
14.195
11.480
6.505
43,8%
43,2%
31
Kirchhoff Automotive GmbH
63
91
78
67
57
-30,8%
2,5%
8.143
7.674
7.396
7.670
8.295
6,1%
-0,5%
32
Adient Germany Ltd. & Co. KG
29
-13
-10
-9
119
-315%
-29,9%
4.216
4.369
4.627
5.348
5.971
-3,5%
-8,3%
33
Preh GmbH
n.a.
89
58
19
64
n.a.
n.a.
7.400
7.300
7.150
7.025
7.729
1,4%
-1,1%
2
34
Aptiv Services Deutschland GmbH (früher Delphi)
10
-37
-57
-37
-90
126%
n.a.
2.504
2.604
2.610
2.793
2.802
-3,8%
-2,8%
35
Lear Corporation GmbH
-3
-68
16
11
-56
95,6%
n.a.
3.529
3.663
3.814
4.026
4.457
-3,7%
-5,7%
36
Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH
38
-18
-9
-91
-43
307%
n.a.
8.620
8.787
9.267
9.323
10.166
-1,9%
-4,0%
37
Hirschvogel Holding GmbH
n.a.
27
87
41
83
n.a.
n.a.
6.200
6.323
6.019
5.716
6.044
-1,9%
0,6%
38
ElringKlinger AG
10
-1
37
-24
5
1.750%
18,0%
9.600
9.480
9.747
10.013
10.457
1,3%
-2,1%
39
Benteler Automobiltechnik GmbH
n.a.
-29
-196
-150
-104
n.a.
n.a.
n.a.
3.846
4.151
4.389
4.625
n.a.
n.a.
40
Friedrich Boysen GmbH & Co. KG
n.a.
65
56
55
63
n.a.
n.a.
n.a.
1.950
1.968
1.921
1.780
n.a.
n.a.
41
Osram GmbH
233
407
502
463
392
-42,8%
-12,2%
20.530
23.322
26.130
30.031
8.811
-12,0%
23,5%
42
Röchling SE & Co.KG
178
147
105
31
115
21,1%
11,5%
11.301
11.005
10.337
10.105
10.338
2,7%
2,3%
43
SMP Deutschland GmbH
-33
-31
-22
45
65
-7,4%
n.a.
4.694
4.370
4.390
4.633
4.741
7,4%
-0,2%
44
Nemak Deutschland 1
19
19
46
1
19
-3,6%
-0,7%
1.668
1.655
1.654
1.795
2.020
0,8%
-4,7%
45
AMK Holding GmbH & Co. KG
58*
14
47
-8
-45
311%
n.a.
n.a.
8.662
8.427
8.717
7.669
n.a.
n.a.
46
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
n.a.
4
-23
-76
-98
n.a.
n.a.
6.000
5.869
6.108
6.766
7.646
2,2%
-5,9%
47
KAMAX GmbH & Co. KG
n.a.
-22
15
-1
29
n.a.
n.a.
4.000
3.888
3.606
3.177
3.334
2,9%
4,7%
48
Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
29
26
26
-303
-178
11,4%
n.a.
269
283
347
403
411
-4,9%
-10,1%
49
Marquardt GmbH
n.a.
3
10
1
-10
n.a.
n.a.
n.a.
1.361
1.454
1.623
1.742
n.a.
n.a.
50
Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG
31*
31
6
22
14
-1,0%
21,1%
3.500
3.406
3.473
3.653
3.944
2,8%
-2,9%
2
2
1 Summe relevanter deutscher Gesellschaften (kann konzerninterne Umsätze enthalten)
Februar 2025
* Schätzung Meyer Industry Research | ** EBITDA
www.meyer-industryresearch.de
4
Top 100 Automobilzulieferer in Deutschland (51-100): EBIT und Mitarbeiter
2023
2022
2021
2020
2019
Tenneco Deutschland (ohne Federal Mogul)
n.a.
45,1
22,4
17,1
35,0
n.a.
2023
2022
2021
2020
2019
CAGR (2019-2023)
Name
51
Wachstum 2022-2023
Mitarbeiter (Gesamtunternehmen) CAGR (2019-2023)
EBIT (Gesamtunternehmen) in Mio. € Wachstum 2022-2023
Unternehmen
2025
Rang
n.a.
n.a.
1.502
1.597
1.766
1.920
n.a.
n.a.
52
Brose Sitech GmbH
19,5
-25,6
-14,8
-37,4
2,0
176%
76,7%
2.044
2.197
2.127
2.350
2.652
-7,0%
-6,3%
53
CRRC New Material Technologies GmbH
-18,1
-67,9
-18,3
-25,9
-49,1
73,3%
n.a.
3.615
3.763
3.610
3.632
3.889
-3,9%
-1,8%
54
BOS GmbH & Co. KG
16,2
-23,8
20,7
3,3
0,4
168%
152,3%
6.155
5.986
6.229
6.579
7.908
2,8%
-6,1%
55
SAS Autosystemtechnik GmbH & Co. KG2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
57,5
n.a.
n.a.
n.a.
5.000
n.a.
n.a.
4.590
n.a.
n.a.
56
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
n.a.
222,6
202,4
126,9
140,9
n.a.
n.a.
n.a.
11.458
10.781
11.800
11.331
n.a.
n.a.
57
Harman Becker Automotive Systems GmbH
54,9
52,4
-53,7
-222,0
-75,9
4,8%
n.a.
1.258
1.251
1.398
1.873
2.147
0,6%
-12,5%
58
REHAU Automotive SE & Co. KG
n.a.
-19,9
-14,3
-76,4
-86,9
n.a.
n.a.
3.690
3.703
6.322
8.884
9.192
-0,4%
-20,4%
-30,1
-36,4
-57,6
-32,3
65,2
17,3%
n.a.
3.012
3.144
3.205
3.304
3.550
-4,2%
-4,0%
-43,7
-196,1
-33,3
-138,4
-31,5
77,7%
n.a.
737
821
899
1.562
1.617
-10,2%
-17,8%
1
59
GKN Driveline
60
Marelli Automotive Lighting (bis. 2020 inkl. Brotterode)
61
Diehl Stiftung & Co. KG (Business Unit Metall)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3.055
2.817
2.753
3.050
3.339
8,4%
-2,2%
62
Edscha Holding GmbH
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5.700
5.600
n.a.
5.700
5.900
1,8%
-0,9%
63
Sumitomo Electric Bordnetze SE
46,8
-72,8
-91,6
-86,6
-94,4
164%
n.a.
603
595
624
614
619
1,3%
-0,7%
64
Yanfeng International Automotive Techn. Germany
n.a.
5,4
2,6
2,8
2,8
n.a.
n.a.
n.a.
1.210
1.347
1.474
1.673
n.a.
n.a.
65
Nexans autoelectric GmbH
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14.400
13.600
12.000
10.700
10.500
5,9&
8,2%
66
Scherdel GmbH
24,3
3,7
12,8
15,1
11,4
557%
20,8%
6.615
6.355
5.861
5.719
5.775
4,1%
3,5%
67
Handtmann Beteiligungen GmbH
n.a.
64,8
51,4
19,9
37,4
n.a.
n.a.
4.000*
3.772
3.653
3.618
3.381
6,0%
4,3%
68
Norma Group SE
76,1
76,5
92,1
20,1
96,7
-0,5%
-5,8%
5.994
6.175
6.191
6.635
6.523
-2,9%
-2,1%
69
Novem Car Interior Design GmbH
81,7
80,9
2,0
-1,0
112,6
1,0%
-7,7%
5.488
5.540
5.997
5.927
6.179
-0,9%
-2,9%
70
Kiekert AG
n.a.
n.a.
n.a.
-116,0
38,6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
4.612
4.883
n.a.
n.a.
71
Witte Automotive GmbH
n.a.
2,0
17,7
16,6
17,8
n.a.
n.a.
n.a.
4.179
4.200
4.240
4.626
n.a.
n.a.
72
Behr-Hella Thermocontrol GmbH
19,1
13,5
12,4
-10,3
14,8
41,5%
6,6%
2.561
2.440
2.575
2.596
2.473
5,0%
0,9%
73
Otto Fuchs KG
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
12.676
10.258
10.397
10.413
n.a.
n.a.
74
IFA Holding GmbH
n.a.
170,9
-37,0
-30,8
-3,1
n.a.
n.a.
1.900
2.257
2.327
2.617
2.712
-15,8%
-8,5%
75
Witzenmann GmbH
47,1
38,0
39,6
35,1
33,7
23,9%
8,7%
5.006
4.759
4.399
4.412
4.690
5,2%
1,6%
76
Kromberg & Schubert Automotive GmbH & Co. KG
n.a.
9,1
3,3
6,1
0,6
n.a.
n.a.
n.a.
1.080
1.053
1.064
1.057
n.a.
n.a.
77
Walter Klein GmbH & Co. KG (WKW-Automotive)
n.a.
-37,5
-68,6
-82,9
-33,1
n.a.
n.a.
3.004
3.603
3.686
3.794
4.419
-16,6%
-9,2%
78
Progress-Werk Oberkirch AG
28,2
27,5
22,1
-8,1
22,2
2,5%
6,2%
3.112
2.820
2.957
3.093
3.208
10,4%
-0,8%
79
IMS Gear SE & Co. KGaA
32,8
20,5
21,3
6,8
20,8
60,0%
12,1%
2.807
2.722
2.678
2.793
2.980
3,1%
-1,5%
80
WOCO GmbH & Co. KG
1,2
-21,2
4,2
-6,9
4,2
106%
-26,9%
4.803
4.740
4.723
4.757
5.092
1,3%
-1,5%
81
SHW AG
10,4
3,0
3,0
-4,7
14,6
247%
-8,1%
1.826
1.667
1.685
1.619
1.594
9,5%
3,5%
82
Eissmann Automotive Deutschland GmbH
n.a.
-3,0
1,9
-8,9
-1,6
n.a.
n.a.
5.000
4.940
4.566
4.264
4.628
1,2%
2,0%
83
Joyson Safety Systems Germany GmbH
15,0
-115,5
-92,5
-209,2
-158,7
113%
n.a.
2.156
2.265
2.672
3.154
3.764
-4,8%
-13,0%
2
84
Küster Holding GmbH
n.a.
-5,3
7,9
34,8
23,7
n.a.
n.a.
3.000
2.736
2.797
3.231
3.240
9,6%
-1,9%
85
Autoliv B.V. & Co. KG
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
4,1
n.a.
n.a.
450
n.a.
1.170
1.235
1.382
n.a.
-24,5%
86
Swoboda Wiggensbach KG2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
4.000
4.000
4.000
4.000
4.200
0,0%
-1,2%
87
A. Kayser Automotive Systems GmbH
5,9
25,9
13,7
29,8
25,8
-77,2%
-30,8%
3.627
3.404
3.345
3.387
3.484
6,6%
1,0%
88
Hugo Kern und Liebers GmbH & Co.KG
0,9
34,0
63,5
-14,2
7,6
-97,4%
-41,3%
n.a.
6.580
6.980
7.053
7.482
n.a.
n.a.
89
Eisenwerk Brühl GmbH
10,1
11,8
-2,4
3,7
6,6
-14,4%
11,2%
1.492
1.457
1.444
1.529
1.612
2,4%
-1,9%
90
Hoerbiger Deutschland Holding GmbH
n.a.
-17,0
12,7
13,5
9,7
n.a.
n.a.
n.a.
2.190
2.194
2.472
2.756
n.a.
n.a.
91
TD Deutsche Klimakompressor GmbH
n.a.
n.a.
-5,8
-1,9
25,5
n.a.
n.a.
950
n.a.
940
920
942
n.a.
0,2%
92
SKF GmbH
100,5
-137,3
-17,8
-5,5
10,6
173%
75,5%
4.224
4.460
4.477
4.522
4.605
-5,3%
-2,1%
93
BMTS Technology GmbH & Co. KG
n.a.
-43,9
-35,4
-54,7
-36,6
n.a.
n.a.
n.a.
1.278
1.264
1.324
1.172
n.a.
n.a.
94
Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH (FIP)
13,1
-3,0
1,5
4,8
14,9
537%
-3,2%
5.912
5.242
4.722
4.512
4.666
12,8%
6,1%
95
Anton Häring KG
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
4.000
n.a.
n.a.
3.800
3.850
n.a.
1,0%
96
Carcoustics International GmbH
n.a.
-10,6
7,4
0,6
9,5
n.a.
n.a.
n.a.
2.149
2.109
2.184
2.284
n.a.
n.a.
97
Reinz-Dichtungs-GmbH
36,1
13,1
47,6
40,8
39,1
176%
-2,0%
1.296
1.204
1.159
1.174
1.212
7,6%
1,7%
98
Stabilus GmbH2
13,6
10,3
19,3
-4,3
23,6
32,0%
-12,9%
1.368
1.419
1.468
1.488
1.661
-3,6%
-4,7%
-5,9
-52,6
-21,9
-36,7
14,3
88,8%
n.a.
742
735
679
656
597
1,0%
5,6%
n.a.
40,0
45,1
28,1
19,6
n.a.
n.a.
n.a.
3.163
3.143
3.005
3.110
n.a.
n.a.
99
ST Extruded Products Germany GmbH (STEP-G)
100
Hengst SE & Co. KG
2
1 Summe relevanter deutscher Gesellschaften (kann konzerninterne Umsätze enthalten)
Februar 2025
* Schätzung Meyer Industry Research | ** EBITDA
www.meyer-industryresearch.de
5
Durchschnittlicher Umsatz der TOP 100 liegt 2023 50% über 2020 Der Gesamtumsatz der deutschen TOP 100 Automobilzulieferer beläuft sich 2023 auf insgesamt 279 Mrd. € (n=82). Der durchschnittliche Umsatz der TOP 100 wächst mit einer CAGR von 6,9% von 2.600 Mio. € 2019 auf 3.400 Mio. € 2023 (Abbildung 1).
Abbildung 1: Durchschnittlicher Umsatz der TOP 100 Zulieferer Mio. € 3.50 0
18,3%
3.00 0
2.876
9,8%
2.606
2.50 0
3.403
15,6%
-13,1%
Der durchschnittliche Umsatz der TOP 100 wächst mit einer CAGR von 6,9% auf € 3.400 Mio. im Jahr 2023.
2.487 2.265
2.00 0 1.50 0
Insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 steigt der durchschnittliche Umsatz mit 16% bzw. 18% stark an (Abbildung 1).
1.00 0
9% CAGR 6,
50 0 0
Betrachtet man den durchschnittlichen Umsatz der TOP 100 Unternehmen, so fällt auf, dass größere Unternehmen schneller wachsen als kleinere.
20 19 n=99
20 20 n=97
20 21 n=95
20 22 n=94
20 23 n=82
Abbildung 2: Jährliches Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes der TOP 25 und der Top 26-100 Zulieferer
Die Top 25 zwischen 2019 und 2023 mit einem CAGR von 5,0%, während der durchschnittliche Umsatz der TOP 26-100 im Schnitt um 1,4% jährlich stieg.
20 % 15,0%
15 % 9,1%
10 %
13,9%
11,9% 5,3%
5%
5,3%
0%
2023 ging die Schere weiter auseinander. Der durchschnittliche Umsatz der TOP 25 stieg um 11,9%, während der Umsatz der TOP 26-100 mit 5,3% deutlich darunter lag (Abbildung 2).
20 20
20 21
20 22
20 23
TOP 25
TOP 26 -100
-5% -10 %
Der durchschnittliche Umsatz der TOP 25 wuchs zwischen 2019 und 2023 schneller als der der TOP 26-100
-13,6% -15 % -16,4%
-20 %
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl wächst 2023 um 12,5% auf ~19.000 Anmerkung: Die Mitarbeiterzahlen beziehen sich auf das gesamte Unternehmen bzw. den Konzern. Mitarbeiter aus nicht-automobilen Bereichen sind enthalten. Die Zahlen sind daher nicht mit den oben dargestellten Umsatzzahlen vergleichbar.
Abbildung 3: Durchschnittliche Mitarbeiterzahl der TOP 100 20 .0 00 1,0%
18 .0 00 16 .0 00
12,5%
3,9%
1,0%
19.084 16.962
16.016
16.333
16.176
14 .0 00
Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten in den TOP 100-Unternehmen lag 2019, 2020 und 2021 bei rund 16.000, stieg 2022 auf knapp 17.000 und 2023 um 12,5% auf 19.000 (Abbildung 3).
12 .0 00
Die durchschnittliche Wachstumsrate im Zeitraum von 2019 bis 2023 betrug 4,5% (Abbildung 3).
10 .0 00 8.00 0 6.00 0 CAGR 4,5%
4.00 0 2.00 0 0 20 19
20 20
20 21
20 22
20 23
n=99
n=97
n=95
n=94
n=82
Abbildung 4: Jährliches Wachstum der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl der TOP 25 und der Top 26-100 Zulieferer 20 %
Top 25
Top 26 -100 16,4%
15 %
8,8%
10 %
5%
4,7% 1,2%
0,4% 3,2%
20 20
20 21
0%
-5%
-2,4%
Februar 2025
2,4% 20 22
20 23
Starkes Wachstum der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl der TOP 100 Unternehmen auf rund 19.000 im Jahr 2023
Auffällig ist, dass entgegen der Umsatzentwicklung die durchschnittliche Mitarbeiterzahl der TOP 25 Anbieter langsamer wächst als die der TOP 26100. Im Zeitraum von 2019 bis 2023 betrug die CAGR der durchschnittlichen Beschäftigtenzahl der TOP 25 1,6%, während die CAGR der TOP 26-100 3,2% betrug. Im Jahr 2023 stieg die durchschnittliche Mitarbeiterzahl der Top 25 um 4,7%, während die Top 26-100 ihre Manpower um 16,4% erhöhten (Abbildung 4).
www.meyer-industryresearch.de
Die Mitarbeiterzahl der TOP 25 wuchs 2023 langsamer als die der TOP 26-100
6
Anteil des Automotive-Umsatzes am Gesamtunternehmen bleibt konstant Abbildung 5: Automotive Anteil der TOP 100 Zulieferer 2023 und 2020 Anmerkung: Für sieben Unternehmen liegen keine Informationen vor 20 20
Bei den Unternehmen, die einen Großteil (76% bis 99%) oder alle ihre Umsätze im Automobilsektor erzielen, gab es in den letzten Jahren vereinzelte Diversifizierungsbestrebungen.
20 23
6
1% - 25 %
6
5
26 % - 5 0%
5
2023 erwirtschaften 70% der TOP 100 mehr als 75% ihres Umsatzes im Automobilsegment, im Vergleich zu 74% im Jahr 2020 (Abbildung 5).
11
51 % - 7 5%
12
15
76 % - 9 9%
Betrachtet man die Unternehmen einzeln, so zeigt sich, dass 18 Zulieferer 59 ihren Umsatzanteil im Automobilbereich 56 erhöht und 15 verringert haben (Abbildung 6). 60
14
10 0%
Anzahl
Automotive nach wie vor das wichtigste Geschäftsfeld
0
10
20
30
40
50
Abbildung 6: Einzelanalyse der Veränderung des Umsatzanteils Automotive 2020 und 2023 Anmerkung: Für sieben Unternehmen liegen keine Informationen vor 60 Zulieferer Der Umsatzanteil Automotive stieg um …
9 Zulieferer Der Umsatzanteil Automotive sank um …
7 Zulieferer
7 Zulieferer
4 Zulieferer 3 Zulieferer
3 Zulieferer
Umsatzanteil Automotive unverändert Mehr als 10%-Pkt.
6 bis 10%-Pkt.
1 bis 5%-Pkt.
1 bis 5%-Pkt.
6 bis 10%-Pkt.
Mehr als 10%-Pkt.
Elektronik und E-Mobilität sind die am Häufigsten bedienten Segmente Abbildung 7: Produktportfolio der TOP 100 Zulieferer 2018, 2021 und 2025 (Mehrfachnennungen möglich) Anmerkung: Daten zur E-Mobility wurden 2018 nicht erfasst 20 18
21
Exterio r
20 21
20 25
18 16 16 16
Ch assis Fahrwerk
20 29
Interio r
23 23 20
C-Pa rts C-Teile
23
Die Zahl der Top-100Unternehmen im Bereich Elektronik stieg seit 2018 kontinuierlich
26
Motor/ Pow ertrain Antriebsstrang
38 41 38
E-Mob ili ty E-Mobilität
35 40 35
Ele ctro nics Elektronik
37 42
Anzahl
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Im Zeitverlauf ist zu erkennen, dass immer mehr TOP-100-Zulieferer OEMs mit „Elektronik“ beliefern. Es ist auch das wichtigste Produktsegment 2023, gefolgt von E-Mobilität und Motor/ Antriebsstrang. Neben der Elektronik nimmt auch die Bedeutung der Produktsegmente E-Mobilität, C-Teile und Fahrwerk zu. Die Anzahl der Exterieur-Zulieferer unter den TOP 100 hat sich stetig verringert (Abbildung 7). Februar 2025
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7
Top 100 Automobilzulieferer Headquarter Standorte in Deutschland Headquarter Automobilzulieferer
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Februar 2025
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8
M E Y E R
I N D U S T RY
R E S E A R C H
www.meyer-industryresearch.de Ansprechpartner: Dipl. Kfm. Matthias Meyer Rosa-Bavarese-Straße 3 D-80639 München Tel: +49 (0)89 998 297 54-0 E-Mail: info@meyer-industryresearch.de
Über u n s PROFIL: SPEZIALIST FÜR INDUSTRIELLE MARKTANALYSE AUS MÜNCHEN MEYER INDUSTRY RESEARCH aus München ist spezialisiert auf kundenindividuelle Marktanalyse, Marktstudien sowie spezifische Marktrecherchen für Industrie und B2B-Branchen (Automotive, Maschinenbau, Elektronik). _____ EXPERTEN FÜR MARKTANALYSEN SEIT ÜBER 10 JAHREN Im Jahr 2007 begannen der Gründer Matthias Meyer und sein Team unter dem Dach des Vorgängerunternehmens RESEARCH-FELLOWS in München systematisch Märkte, Wettbewerber, Kunden und Trends zu analysieren. Zur Mitte des Jahres 2015 erfolgte eine Umfirmierung in MEYER INDUSTRY RESEARCH, seitdem konzentrieren wir uns als kleines Spezialisten-Team vollständig auf anspruchsvolle Marktanalysen in B2B und Industrie. _____ MARKTANALYSE UND MARKTFORSCHUNG FÜR DIE AUTOMOTIVE-BRANCHE Für OEMs, Zulieferer und Dienstleister im Automobilbereich erstellt MEYER INDUSTRY RESEARCH strategische Marktanalysen und individuelle Marktstudien. Eine Automotive-Marktanalyse von MEYER INDUSTRY RESEARCH beleuchtet beispielsweise Marktvolumen, Marktpotenzial, Wettbewerber, Zielkunden sowie Erfolgsfaktoren und Trends im Markt.
Die Automotive-Marktforschung dient unseren Kunden als belastbare Entscheidungsgrundlage für die Markteinführung von Innovationen, die Neukundenerschließung, für Strategieprojekte oder für die Wettbewerbsanalyse national und international. In zahlreichen Projekten nutzen auch M&A-Beratungen und Beteiligungsgesellschaften unsere kurzfristigen Branchenanalysen rund um OEMs und Zulieferer. _____ UNSER ANSPRUCH: PERSÖNLICHE ZUSAMMENARBEIT UND BELASTBARE ERGEBNISSE Eine persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden steht für uns an oberster Stelle. Frei nach Dalai Lama kann Zusammenarbeit immer dann gelingen, wenn einem das Glück des anderen am Herzen liegt. Dieser Grundsatz ist Leitbild für Gründer Matthias Meyer und sein Marktanalyse Team in München. Weil wir wissen, dass unsere Marktanalysen häufig Grundlagen weitreichender unternehmerischer Entscheidungen sind, legen wir großen Wert auf die hohe Qualität und Belastbarkeit unserer Analyseergebnisse. Sie profitieren dabei von unserer Erfahrung aus mehr als 300 realisierten Markt- und Wettbewerbsanalysen im industriellen Bereich. _____ Matthias Meyer und sein Marktanalyse-Team mit Sitz in München stehen gerne persönlich für Ihre Anfragen zur Verfügung.
Erläuterungen zur Studie: TOP 100 Automobilzulieferer in Deutschland
Allgemein § In der Studie fanden Unternehmen Berücksichtigung, die - Produkte (gemäß den definierten Produktkategorien) für die Automobilhersteller produzieren und - einen Standort in Deutschland haben § Nicht erfasst wurden Hersteller von - Materialien (z.B. Stoffe, Klebstoffe, Gummi, Lacke, Granulate, Substrate, Drähte, Aluminium etc.), - Felgen- und Reifen sowie - reine Engineering Dienstleister § Maßgeblich für das Ranking sind dabei die Kennzahlen der jeweiligen deutschen Gesellschaft. d.h. es wurden beispielsweise nur die Kennzahlen der Lear Corporation GmbH berücksichtigt und nicht die Zahlen der Lear Corporation, USA (Konzern). § Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Umsätze auf das Automobilgeschäft (S. 2 und 3). Das EBIT und die Anzahl der Mitarbeiter beziehen sich auf das gesamte Unternehmen (S. 4 und 5).
Produktkategorien Interior: z.B. Interior, Trims, Sitze & Passive Sicherheit, Pedale, Bedienelemente, Schalter, Lenkräder Exterior: z.B. Exterior, Strukturteile & Materialien Antrieb: z.B. Motor, Abgasanlage, Kraftstoffsysteme, Getriebe, Kühler/ Motorkühlsystem, Schaltungssysteme, Pumpen Fahrwerk: z.B. Fahrwerk(komponenten), Achsen, Bremse, Lenkung, Federung Elektronik: z.B. Elektronik, Elektrik, Sensoren, HVAC, Licht, Schließsysteme (Heckklappen, Cabriodächer, Fenster, Türen) E-Mobility: z.B. Antriebsbatterie, E-Motor, E-Achse, Hochvoltbordnetzsysteme, Leistungselektronik, E-Motoren- und BatterieKomponenten C-Teile: z.B. Kabel, Schläuche, Dichtungen, Verbinder, Filter, Stabilisatoren, Spannsysteme, Befestigungssysteme, Seiltechnik
Verwendete Quellen: Unternehmensregister/ Bundesanzeiger, Geschäftsberichte, Webseiten der Zulieferer, Bisnode Firmendatenbank, Orbis Bureau van Dijk Firmendatenbank, Verband der Automobilindustrie e. V., Pressemeldungen
Datenstand: Januar 2025
Februar 2025
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