Il sesto senso. L’elemento umano continua a fare la differenza nella creazione e nella gestione di ogni patrimonio finanziario. Ecco perché l’intesa e la fiducia reciproca con il mio cliente si trasformano in progetti concreti e condivisi.
“I miei clienti ed io ci riconosciamo negli stessi valori. È questo uno degli elementi che permette di sviluppare relazioni di lungo periodo.” “Il mio patto di fiducia con i clienti” dall’intervista ad Advisor di Fulvia Beltrami.
Vedere oltre.
Guardare con chiarezza il futuro.
Ogni cliente è davvero unico. Ecco perché la diagnosi dell’allocazione del patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale è il primo passo da compiere insieme. Il secondo è rendere stabile la propria sicurezza nel presente. E infine è importante vedere oltre, per pianificare il futuro, monitorare i risultati e sapere quando correggere la rotta. Solo quando è necessario. Sempre insieme.
ADVISORY, GESTIONI PATRIMONIALI, PREVIDENZA
Fiutare le opportunità. Condividere il profumo di un’idea. I miei clienti non amministrano solo aziende agricole: curano viti e producono vini. Non gestiscono solo dipendenti, guidano persone. Non producono solo medicinali, creano cure e benessere. Non progettano solo case, pensano spazi di vita. Non realizzano solo profumi, generano emozioni. Io non mi occupo solo di finanza, colgo l’essenza delle vostre idee e vi supporto per trasformarle in realtà.
PRIVATE EQUITY, LENDING, ANALISI DI IMPRESA
Saper ascoltare.
Costruire valore nel tempo richiede una perfetta sintonia. Condividere le aspettative, predisporre i progetti in tutti i dettagli, intraprendere scelte consapevoli. Ascolto sempre con grande passione e attenzione prima di parlare e prima di consigliare. Ogni parola si trasforma, cosĂŹ, in una strategia finanziaria corretta e innovativa.
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, ASSET ALLOCATION, FUND SELECTION
Avere tatto.
Il patrimonio va protetto, con discrezione. Rispetto delle priorità, equilibrio, riservatezza. Sono questi i requisiti indispensabili nella mia professione per tutelare i valori personali e quelli più squisitamente familiari. Nulla è lasciato al caso. Con tatto.
MANDATI FIDUCIARI, PRIVATE INSURANCE
Tramandare il gusto della tradizione. Trasferire patrimonio alle generazioni future. Le tradizioni e i valori custoditi da ogni famiglia vengono trasferiti in modo naturale di generazione in generazione. Il mio compito è riuscire a conservare e accrescere quello che avete costruito nel tempo. Ăˆ un percorso, talvolta complesso, che accompagno con dedizione per restituire al patrimonio un nuovo, inconfondibile gusto che rimanga rispettosamente vicino alle radici di famiglia.
SERVIZI DI WEALTH PLANNING
Fulvia, in tutti i sensi. Oltre 25 anni di appassionata esperienza nel private banking mi hanno insegnato ad agire con riservatezza e ponderazione, per pensare in modo indipendente e ricercare soluzioni fatte a misura di cliente. I 5 sensi orientano la mia azione: vedere oltre / fiutare le opportunità / saper ascoltare avere tatto / tramandare il gusto della tradizione Mentre immagino il futuro, mentre ascolto, mentre colgo un’idea, il mio sesto senso non mi abbandona mai. È il profondo senso di responsabilità verso di voi.
ADVISOR SPECIALIST, EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR, PROJECT MANAGER
Private Banker Certificato â‚ŹFA (European Financial Advisor)
Iscritta all’Organismo di vigilanza e tenuta Albo Consulenti Finanziari
Amazing Woman Cf al Femminile
Reggio Emilia - Roma +39 0522 1714052, +39 06 69355740 fulvia.beltrami@azimutga.it
www.fulviabeltrami.it
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Azimut, un posto speciale. Azimut è quotata in Borsa dal 2004, fa parte del FTSE MIB e dell’Eurostoxx 600 ed è l’unica, vera public company nel settore del risparmio gestito. E’ un hub finanziario internazionale attivo su tutti i mercati 24 ore su 24. La sua indipendenza da gruppi finanziari assicurativi e industriali ci permette di lavorare in piena sinergia, scegliendo ogni volta la soluzione più idonea a perseguire gli obiettivi di ogni cliente. Ecco la ragione per cui ho scelto il Gruppo Azimut come partner per me e per i miei clienti.
Fulvia Beltrami & Azimut Global Advisory Un modello di business innovativo. Sono tra i soci fondatori di questa divisione nata nel 2014. Una struttura specializzata capace di soddisfare le richieste del cliente piĂš esigente in linea con un modello innovativo di consulenza globale del patrimonio. Non solo risparmio gestito, ma una consulenza piĂš ampia supportata dal Gruppo Azimut e con la possibilitĂ di attingere alle competenze di partner specializzati appositamente selezionati.
Fulvia Beltrami & Azimut Wealth Management La libertà di scegliere come e con chi lavorare. La Divisione WM del Gruppo nasce nel 2008 e opera come un modello di Multi Family Office Industriale. Una struttura professionale indipendente che, tramite una piattaforma di servizi aperta e di matrice internazionale, lavora al fianco del cliente, curando tutti gli aspetti del patrimonio legati a sicurezza, crescita e passaggio generazionale.
La libertà di superare i confini. Fin dal 2008 Azimut ha implementato un importante piano di espansione e acquisizioni all’estero che consentono di essere attivi nel cuore dei principali mercati e di quelli a più elevato potenziale: Messico, Brasile, Monaco, Italia, Turchia, Singapore, Australia, Irlanda, Lussemburgo, Svizzera, Hong Kong, Shanghai, Taiwan. Analisti, strategists e gestori che operano 24 ore su 24 in tutto il mondo pensando, da italiani, alle opportunità per i clienti italiani.
La libertà di valorizzare il patrimonio d’impresa. Una piattaforma unica nel proprio genere in Italia, che ci permette di affiancare l’imprenditore in ogni fase del ciclo di vita della sua azienda: dall’idea alla crescita, dall’evoluzione allo sviluppo, al consolidamento.
La mia storia è fatta di risposte. Ho maturato le mie prime esperienze professionali in una grande banca italiana, a partire dal 1987 e per più di 12 anni, dedicandomi alla clientela private, dopo una prima fondamentale esperienza come formatrice. Fino al 2011 ho lavorato per alcune tra le più importanti realtà di consulenza finanziaria nazionale e internazionale – Banca Fideuram, Unicredit e Barclays – cercando sempre le soluzioni più adeguate per i miei clienti. In Italia, sono stata tra i primi professionisti a proporre, fin dal 2005, un contratto di consulenza e un’offerta di strumenti finanziari multibrand. Nel 2011 scelgo Azimut. Dal 1996 sono iscritta all’Albo dei Consulenti Finanziari e dal 2006 sono certificata €FA (European Financial Advisor, certificazione della European Financial Planner Association).
Training Experience 2006 -2017 MANTENIMENTO ANNUALE CERTIFICAZIONE EFPA
2012 SDA BOCCONI - WEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM
2008 SDA BOCCONI MASTER IN PRIVATE BANKING
2006 TESEO MASTER IN FINANCIAL ADVISING
Press ADVISOR DICEMBRE 2015 | IL MIO PATTO DI FIDUCIA CON I CLIENTI
IL SOLE 24 ORE 17/11/15 | ECCO I SEGRETI DELLE CUSTODI DEI GRANDI PATRIMONI 17/11/15 | UNA VITA DA BANKER AL FEMMINILE
BLUERATING.COM 05/05/15 | TRE PROMOTRICI SI RACCONTANO
DONNA MODERNA 03/09/14 | DONNE E SOLDI
ADVISOR DICEMBRE 2013 | COVERSTORY DELLE DONNE
BORSA E FINANZA 18/06/11 | REGINE DI DENARI. TRA PAC, BOND E FORNELLI Ha collaborato con altri colleghi al libro “Essere Private Banker 3.0” di Paolo Martini
Radio / Video RADIO 24 21/07/16 | INVESTIRE INFORMATI
ADVISOR ON LINE 30/09/15 | AMAZING WOMAN
LA7 17/09/14 | TRASMISSIONE “DI MARTEDÌ”