I Elverlandet ligger der et slot. Her bor elvernes konge og dronning og deres riddere, som har til opgave at kæmpe mod elvernes mange fjender. En dag møder den unge ridder Agern en mystisk fremmed i rød rustning. Den fremmede ridder narrer Agern og bortfører ham. Agerns kæreste, Hyben, vil gøre alt for at redde ham.
