Midian es el último refugio de mutantes y demonios; el último lugar seguro lejos de un mundo que los desprecia. Las criaturas que habitan allí se etiquetan a sí mismas como Nightbreed. Se nos presenta a los poderosos mutantes cuando Aaron Boone, el héroe de nuestra historia, es acusado de asesinato por su psiquiatra y luego descubrimos al asesino en serie Decker. Boone se ve obligado a huir y se encuentra con un hombre en el hospital que le cuenta sobre Midian, un lugar para marginados. Boone, desesperado, se siente atraído por Midian y allí es atacado por dos de los demonios. Temiéndolo, lo muerden y lo infectan con su sangre. Boone se altera, su cuerpo cambia al de un medio demonio. Puede controlar su habilidad, pero pronto tiene que buscar refugio de la humanidad en el pozo más profundo de Midian. Se convierte en el héroe y salvador de los Nightbreeds, llevándolos a luchar y repeler el ataque de los humanos que desean destruir su refugio seguro.
