Panorama de la Industria de Seguridad Electrónica en América Latina 2018-2019
PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVES DE LA INDUSTRIA • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES POR REGIÓN RANKING TOP 100 INTEGRADORES 2018 CASOS DE ÉXITO DE LOS INTEGRADORES DEL TOP 100
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Integradores Seguridad Electrónica - Informe 2018-2019 1ª edición: Enero 2019 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Editor Ventas de Seguridad: Duván Chaverra Dirección Editorial: Duván Chaverra Traducción y corrección de estilo: Craig Alan Cottrell Diseño y Diagramación: Fabio David Franco Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A
Tabla de contenido Top 100 Integradores en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?............................................4 Introducción .................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria de la Seguridad Electrónica en gráficos y tablas ...8 Segmentos con más proyectos ................................................................................8 Marcas más utilizadas ..............................................................................................9 Importaciones de Seguridad Electrónica por región y empresas .........................10 Importaciones de Seguridad Electrónica por país de origen ................................12 Capítulo 2: Las perspectivas de los Integradores ....................................................13 México ...................................................................................................................14 Centroamérica y el Caribe......................................................................................19 Región Andina........................................................................................................20 Cono Sur.................................................................................................................25 Capítulo 3: Ranking Top 100 Integradores 2018 .....................................................29 México....................................................................................................................30 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................32 Región Andina........................................................................................................34 Cono Sur.................................................................................................................38 Capítulo 4: Casos de éxito de los primeros del Top 100 Integradores - 2018 ......40 Logen: estadio de béisbol de los Diablos Rojos en Ciudad de México ................42 TAS Seguridad: el Edificio Pialé en Ciudad de Guatemala.....................................43 Spectra: Sociedad Portuaria de Buenaventura.......................................................44 Secon: Centro de Operaciones Municipales de Avellaneda..................................45 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de Integradores 2018 en Latinoamérica....46 México: Logen........................................................................................................47 Centroamérica y el Caribe: TAS Seguridad............................................................48 Región Andina: Spectra..........................................................................................49 Cono Sur: Secon.....................................................................................................50 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas..............................52 La recuperación del desempeño económico en América Latina............................54 América Latina mantiene una estabilidad financiera..............................................56 Perspectivas optimistas en 2018, pero incertidumbres para 2020.........................57 Capítulo 7: Panorama económico de las regiones de América Latina....................58 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2018......59 México, Centroamérica y el Caribe........................................................................60 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2018...........................66 Región Andina........................................................................................................67 Cono Sur.................................................................................................................71 Índice de referencias....................................................................................................76
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? VENTAS DE SEGURIDAD, quiso destacar nuevamente en 2018 la labor de los integradores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por quinto año consecutivo, el Top 100 de Integradores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica.
y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el orbe de la seguridad electrónica, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de VENTAS DE SEGURIDAD, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria.
El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios económicos internacionales, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.
Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 30 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 35 de la Región Andina y 20 más del Cono Sur.
Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, divididos en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina, y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes
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Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@ventasdeseguridad.com.
METODOLOGÍA 1
IOO
México 30 IDENTIFICACIÓN Centroamérica y Caribe 15 Y APLICACIÓN Región Andina 35 DE LAS EMPRESAS Cono Sur 20
EMPRESAS
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
Años de la empresa Número de empleados Sedes de la empresa Asociaciones y / ó certificaciones de empresa
10% 10% 10% 10%
40%
40% corresponde a elementos diferenciales de la empresa
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VOTOS RECONOCIMIENTO
60% Encuesta de reconocimiento hecha por los lectores de VENTAS DE SEGURIDAD
60%
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RANKING Y / Ó UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.
100%
TOP IOO IOO INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME INFORME 2018-2019 2018-2019 TOP
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Introducción La economía mundial está pasando por un momento de crecimiento sostenido: para 2018 y 2019 se espera un crecimiento del 3,9 %, mientras que en América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) coincide con que las proyecciones al finalizar 2018 estarán por encima del 3 %, según el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017”. El Producto Interno Bruto de Latinoamérica en general tuvo un desempeño positivo, recuperándose de un ambiente de recesión, y la Cepal proyecta que en 2018 llegue al 1,3 %, y 1,8 % en 2019, a pesar de las circunstancias políticas y económicas difíciles que enfrentan Argentina, Nicaragua y Venezuela, que tendrían decrecimientos en su PIB en 2018, mientras que el resto de las economías latinoamericanas crecerán entre un 2 % y un 4 %.
PÚBLICO OBJETIVO
• Contratistas de la industria de la Seguridad Electrónica.
• Fabricantes y distribuidores de equipos de Seguridad Electrónica. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de equipos de Seguridad Electrónica.
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En el informe Top 100 Integradores Latinoamericanos Industria de la Seguridad Electrónica 2018 - 2019 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hicieron parte del Top 100 de Integradores latinoamericanos, realizado por Ventas de Seguridad. Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en proyectos de
Seguridad Electrónica, incluso cifras de ventas de las empresas durante 2017 se incluyen en este informe, junto con datos detallados sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2018. En el informe también se encontrarán casos de éxito de los integradores en las distintas regiones, así como observaciones de tendencias de tecnología, y recomendaciones para oportunidades de inversión, en las palabras de los mismos empresarios entrevistados para la creación de este documento.
PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN AMERICA LATINA
16,3%
16,3%
8,8% 20,0%
6,3%
23,8%
8,8%
CORPORATIVO COMERCIAL EDUCATIVO INDUSTRIAL RESIDENCIAL HOSPITALARIO GOBIERNO Fuente: información proporcionada por los integradores entrevistados en América Latina.
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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CAPÍTULO 4
CASOS DE ÉXITO DEL TOP 100 INTEGRADORES Invitamos a los integradores que ocuparon los primeros lugares de cada región en el Top 100 de Ventas de Seguridad para que compartieran sus casos de éxito para este informe, visibilizando así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios en cada una de las regiones latinoamericanas.
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