ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE
LA LIMPIEZA Y
EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA
2022-2023
• ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2021-2022 • PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT • RANKING DE LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT • TENDENCIAS QUE IMPULSAN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN FACILITY MANAGEMENT Y EL SECTOR DE LA LIMPIEZA
© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: Estudio de mercado para el sector de la Limpieza y el Facility Management en Latinoamérica 2022-2023. 1ª edición: Noviembre 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Agudelo Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos: Pixabay Foto Portada: Canva
Índice de contenido Estudio de mercado para el sector de la Limpieza y el Facility Management en Latinoamérica: ¿cómo se hace? ................................................................................................ 5 Introducción............................................................................................................................... 6 Capítulo 1: Estado de las tecnologías y crecimiento económico de la Limpieza y el Facility Management en Latinoamérica 2021-2022............................................................................. 10 Principales segmentos de clientes de Limpieza en 2021................................................................................... 11 Top de marcas de Limpieza en 2021.................................................................................................................. 12 Importaciones por región................................................................................................................................... 14 Tercerización del talento humano y proyección de crecimiento económico en latinoamericana a 2021......... 15 Principales segmentos de propiedades con Facility Management en 2021..................................................... 17 Valor importaciones de Limpieza – HVAC – AV – Seguridad Electrónica, por país en 2021- 2022................... 21
Capítulo 2: Perspectivas de la industria de Limpieza............................................................... 22 México................................................................................................................................................................ 23 Centroamérica y el Caribe................................................................................................................................. 25 Región Andina.................................................................................................................................................... 26 Cono Sur ........................................................................................................................................................... 28
Perspectivas de la industria de Facility Management
México................................................................................................................................................................ 29 Centroamérica y el Caribe................................................................................................................................. 32 Región Andina.................................................................................................................................................... 33 Cono Sur ........................................................................................................................................................... 36 Perspectivas de los consultores de la industria de Limpieza y Facility Management................................ 38
Capítulo 3: Ranking y directorio del Top 50 empresas de Limpieza......................................... 50 México................................................................................................................................................................ 52 Centroamérica.................................................................................................................................................... 54 Región Andina.................................................................................................................................................... 56 Cono Sur............................................................................................................................................................ 58
Ranking y directorio del Top 50 empresas de Facility Management........................................ 61 México................................................................................................................................................................ 62 Centroamérica.................................................................................................................................................... 64 Región Andina.................................................................................................................................................... 66 Cono Sur............................................................................................................................................................ 68
Capítulo 4: Crecimiento de los servicios de Limpieza y del Facility Management en Latinoamérica.......................................................................................................................... 70 Mercado de Limpieza......................................................................................................................................... 71 Crecimiento del mercado de Limpieza y sector inmobiliario en países latinoamericanos como ejes centrales del Facility Management ................................................................................................................... 74
Capítulo 5: Alza de precios de los fletes y las cargas: razones y pronósticos......................... 88 Alzas y bajas tarifas de los fletes, la incertidumbre de la recuperación económica.......................................... 90
Capítulo 6: Tendencias que impulsan la transformación digital en Facility Management y el sector de la Limpieza........................................................................................................ 92 Otras soluciones que marcan tendencia............................................................................................................ 94 Innovación en Limpieza en el Facility Management.......................................................................................... 95 Comercio electrónico, una oportunidad para las industrias.............................................................................. 95
Capítulo 7: Economías latinoamericanas, una recuperación gradual........................................ 97 Volatilidad en los mercados financieros............................................................................................................. 99 Impacto en el comercio y las cadenas de valor............................................................................................... 100 Balance de los flujos financieros hacia la región.............................................................................................. 101 Evolución del PIB en América Latina................................................................................................................ 102 Perspectivas futuras......................................................................................................................................... 104 Expectativas sobre la inflación 2022-2023....................................................................................................... 107 Análisis macroeconómico país por país........................................................................................................... 108
Índice de referencias............................................................................................................................... 126
ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023
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CHAPTER 3
EMPRESAS DE LIMPIEZA 2022 RANKING BY REGION
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EMPRESAS DE FACILITY MANAGEMENT 2022 RANKING BY REGION
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Índice de referencias Fuentes citadas: Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021”, 2021. Banco de la República de Colombia, “Informe de política monetaria”, 11 de febrero de 2022. Banco Central de la reserva de El Salvador, “Economía salvadoreña creció 24.5% en el segundo trimestre de 2021”, 01 de octubre de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo, “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe”. Banco Mundial, “Panamá: panorama general”, 6 de octubre de 2021. Banco Mundial, “Bolivia: panorama general”, 11 de octubre de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago, 2022. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, 8 de julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe”, Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Honduras”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Perú”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Venezuela”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Brasil”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-uruguay”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, 2021. CleanTec Shows Americas, “Notable aumento del mercado global de servicios de limpieza para el hogar”. CleanTec Shows Americas, “Inflación en países de Latam afecta productos de limpieza”.
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El Nuevo Siglo, “Pandemia incrementó consumo de productos de aseo y salud para el hogar”, 9 de agosto de 2021. El País, “El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, la mayor subida anual desde que hay registros”, 15 de febrero de 2022. Infobae, “OCDE redujo a 2.3 % su previsión de crecimiento del PIB de México para 2022”, 21 de Febrero de 2022. Infobae, “El sector inmobiliario sigue siendo atractivo a pesar de la crisis política”, 1 de abril de 2022. Facility Management Services, “Nuevos modelos de servicios y negocios en Facility Management a partir de la tecnología”, 3 de marzo de 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Actualización de Perspectivas de la economía mundial, julio de 2022: sombrío y más incierto”, julio 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “La recuperación de El Salvador se ve limitada por el aumento de los riesgos”, 16 de febrero de 2022. Forbes, “El desarrollo de construcción inmobiliaria del país crece a pasos agigantados y su monto de facturación no disminuyó durante la crisis”, 21 de enero de 2022. La Nación, “Costa Rica arrancará el 2022 con sobreoferta en edificios de oficinas y comercios”, diciembre de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “La recuperación del comercio mundial supera las expectativas, aunque con divergencias regionales”, 4 de octubre de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “El comercio puede ayudar a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Directora General Okonjo-Iweala”, 6 de julio de 2021. Portafolio, “Comercio internacional crecerá 10,8 % este año, según la OMC”, 4 de octubre de 2021. Presidencia de Costa Rica, “BCCR ESTIMA CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2021 EN 7,6% Y PROYECTA 3,9% PARA 2022 Y 4,0% PARA 2023”. Procomer, “PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA TIENEN OPORTUNIDAD EN EL MERCADO SALVADOREÑO”, 2021. Revista Semana, “FMI redujo perspectiva de crecimiento de la economía mundial para 2022”, 25 de enero de 2022. Revista Limpiezas, “El reto del Facility Management es convertir los entornos de trabajo en espacios inteligentes”, 11 de mayo de 2020. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023
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