ESTUDIO DE MERCADO
INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA
2022
• ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2021-2022 • RANKING TOP 50 EMPRESAS DE MONITOREO 2022 • IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL MONITOREO DE CIUDADES EN LATINOAMÉRICA • CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE MONITOREO • PANORAMA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS (PANDEMIA- POSPANDEMIA)
© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: Estudio de Mercado Industria de Monitoreo en Latinoamérica 2022. 1ª edición: Marzo 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos Portada: Pixabay
Índice de contenido Estudio de Mercado Industria de Monitoreo en Latinoamérica 2022: ¿cómo se hace?........................ 5 Introducción.......................................................................................................................................................6 Capítulo 1: Estado de las tecnologías de monitoreo en Latinoamérica 2021-2022...............................10 Principales segmentos de proyectos de monitoreo en 2021.............................................................................11 Top marcas de monitoreo más utilizadas en Latinoamérica en 2021.................................................................12 Origen de importaciones equipos de monitoreo en 2021.................................................................................13 Importaciones por país de origen.......................................................................................................................14
Capítulo 2: Perspectivas de las empresas...................................................................................... 16 México.................................................................................................................................................................17 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................19 Región Andina.....................................................................................................................................................20 Cono Sur ............................................................................................................................................................22 Perspectivas de los consultores..........................................................................................................................24
Capítulo 3: Ranking Top 50 empresas de monitoreo 2022.......................................................... 32 México.................................................................................................................................................................34 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................36 Región Andina.....................................................................................................................................................37 Cono Sur.............................................................................................................................................................39
Capítulo 4: Implementación de videovigilancia para el monitoreo de ciudades en Latinoamérica.....40 Pronóstico del Mercado de Seguridad Física 2020 a 2025................................................................................42 Oportunidades de crecimiento de videovigilancia con base a la oferta y a la demanda...................................43 Implementación de videovigilancia por país......................................................................................................44
Capítulo 5: Crecimiento y oportunidades del mercado de monitoreo.....................................................56 Demanda del mercado de detección de incendios............................................................................................58 Crecimiento del monitoreo remoto con relación a las soluciones IoT................................................................59
Capítulo 6: Alza de precios de los fletes y las cargas, ¿a qué se debe?...................................... 62 Capítulo 7: Panorama de las economías latinoamericanas (pandemia- pospandemia).............. 66 Índice de volatilidad en los mercados financieros..............................................................................................67 Índice de Bonos de Mercados Emergentes 2020...............................................................................................68 Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial.......................................................................70 Evolución del PIB en América Latina...................................................................................................................72 Crecimiento por componentes del gasto en Latinoamérica...............................................................................73 Perspectivas futuras............................................................................................................................................73 Expectativas sobre la inflación 2020 y 2021.......................................................................................................77 Impacto sobre el nivel de inversión y los flujos de capital en el mercado de sistemas de monitoreo en seguridad.......................................................................................................................................................78 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2020..................................................79 México, Centroamérica y el Caribe.....................................................................................................................80 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2020........................................................................87 Región Andina.....................................................................................................................................................88 Cono Sur.............................................................................................................................................................92 Índice de referencias................................................................................................................................. 96 ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022
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CAPÍTULO 3
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Índice de referencias Fuentes citadas: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Revelación de expectativas en América Latina”, junio 2020. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “América Latina supera el impacto comercial de la pandemia”, Nota de prensa, 3 de junio de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , “La educación en tiempos del coronavirus”, mayo 2021. Banco Mundial (BM), “Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe”, enero de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística”, 6 de agosto de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales”, 3 de abril de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020” (LC/PUB.2020/17-P/Rev.1), Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2020 y perspectivas para 2021: febrero de 2021 (LC/MEX/ TS.2021/2), Ciudad de México, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),”Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, 2 de julio de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), R. Sánchez y F. Weikert, “Logística internacional pospandemia: análisis de las industrias aérea y de transporte marítimo de contenedores”, serie Comercio Internacional, N° 162 (LC/TS.2020/190), Santiago. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “En el primer trimestre del 2021pr el Producto Interno Bruto de Colombia crece 1,1%”, Nota de prensa, 14 de mayo de 2021. El País,“Municipalidades no tienen autorización legal para instalar cámaras de reconocimiento facial”, 15 de enero de 2021. Fondo Monetario Internacional (FMI), “PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: MANEJAR RECUPERACIONES DIVERGENTES”, abril de 2021. It comunicación, “Videovigilancia: clave para ciudades inteligentes”, 20 de octubre de 2021. It News.lat, “El Internet de las cosas: un negocio en crecimiento”, 31 de agosto de 2021. Ittrends,“Nuevas tecnologías para impulsar el mercado de sistemas de videovigilancia”, 10 de agosto de 2021.
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Revista más seguridad, “VIDEOVIGILANCIA, PILAR DE LAS CIUDADES INTELIGENTES: HANWHA TECHWIN”, 25 de octubre de 2022. Revista itnow, ”El Internet de las cosas: un negocio en crecimiento”, 1 de septiembre de 2021. La República, “Ibux lídera videovigilancia en Costa Rica”, 24 de noviembre de 2020. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021”, OECD Publishing, París, 2021. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “El empleo debe ser el centro de la recuperación para evitar graves secuelas en la economía y la sociedad, afirma la OCDE”, Nota de prensa, 7 de julio de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “Desplome del comercio ante la pandemia de COVID-19, que está perturbando la economía mundial”, Nota de prensa, 8 de abril de 2020. Organización Mundial de Comercio (OMC), “El comercio da muestras de reactivarse tras los efectos de la COVID-19, pero la recuperación sigue siendo incierta”, Nota de prensa, 6 de octubre de 2020. Organización de las Naciones Unidas, “Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella”, agosto de 2020. Portafolio, “Flujos de capital siguen regresando a la región”, Nota de prensa, 5 de noviembre de 2020. Procomer, “MERCADO GLOBAL DEL IoT CRECERÁ 15 % A 2024”, 8 septiembre 2020. Proceso, “Q3.8 millones invirtió el empresariado en cámaras de videovigilancia en Antigua Guatemala”, 21 de febrero de 2021. Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organizaciones de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Guatemala: Banco Central de Guatemala. • Paraguay: Dirección General de Aduanas. • Rep. Dominicana: UN Comtrade. Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022
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Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code** 85
8512 8521 8525
8525.80 8531
8531.10 9027
9027.10
Descripción Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; grabadores y reproductores de imagen y sonido de televisión, partes y accesorios de dichos artículos. Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización. Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. Aparatos de transmisión de radiodifusión o televisión, incorporen o no aparatos de recepción o de grabación o reproducción de sonido; Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Aparatos de señalización; Sonido eléctrico o visual (por ejemplo, campanas, sirenas, paneles indicadores, alarmas contra robo o incendio), excluyendo las de las partidas no. 8512 o 8530. Aparatos de señalización; Alarmas eléctricas, de sonido o visuales, antirrobo o contra incendios y similares, distintas de las de la partida no. 8512 o 8530. Instrumentos y aparatos; para análisis físicos o químicos (por ejemplo, polarímetros, espectrómetros), para medir o verificar viscosidad, porosidad, etc., para medir cantidades de calor, sonido o luz. Instrumentos y aparatos; Aparatos de análisis de gases o humos, para análisis físicos o químicos.
*Para las tablas de importaciones por empresas del capítulo 1 y los gráficos de importaciones del capítulo 5, se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con sistemas de Monitoreo (cámaras de CCTV, alarmas y equipos de detección de incendios) para transacciones realizadas hasta el 31 de enero de 2022. ** Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: Hasta el 31 de enero de 2022. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: Preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos de monitoreo más usados por las empresas. Grupo objetivo: Las compañías Latinoamericanas del Top 50 de monitoreo 2022. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.
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