ESTUDIO DE MERCADO
INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA
2022
• ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LATINOAMÉRICA 2021-2022 • PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA Y LA ACADEMIA • RANKING TOP 50 INTEGRADORES DE BROADCAST • DESARROLLO – EVOLUCIÓN DE BROADCAST EN AMÉRICA LATINA • ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS, UNA RECUPERACIÓN GRADUAL • TENDENCIAS TECNOLÓGICAS BROADCAST 2022, CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES
© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: Estudio de Mercado Industria Broadcast en Latinoamérica 2022. 1ª edición: Agosto 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Juan David Montoya Fernández Gráficos: Juan David Montoya Fernández Fotos Portada: Pixabay
Índice de contenido Top 50 integradores de Broadcast en Latinoamérica: ¿cómo se hace?.................................................. 5 Introducción.......................................................................................................................................................6 Capítulo 1: Estado de las tecnologías en Latinoamérica 2021-2022........................................................10 Principales segmentos atendidos (sectores dónde el usuario final adquiere más equipos o servicios de Broadcast) en 2021.............................................................................................................................................11 Importaciones por región....................................................................................................................................12 Top de marcas de Broadcast en 2021.................................................................................................................13 Soluciones de Broadcast más implementadas en América Latina en 2021........................................................14
Capítulo 2: Perspectivas de la industria......................................................................................... 19 México.................................................................................................................................................................20 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................21 Región Andina.....................................................................................................................................................22 Cono Sur ............................................................................................................................................................25 Perspectivas de los consultores y de la academia..............................................................................................29
Capítulo 3: Ranking Top 50 integradores de Broadcast .............................................................. 36 México.................................................................................................................................................................37 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................39 Región Andina.....................................................................................................................................................41 Cono Sur.............................................................................................................................................................42
Capítulo 4: Desarrollo – Evolución de Broadcast y su relación con otros servicios tecnológicos en América Latina...................................................................................................................................................43 Transmisión y el streaming en América Latina....................................................................................................47 Inversión y gastos en la producción....................................................................................................................48 Broadcast y otros servicios que impactan en el mercado en países latinoamericanos......................................49
Capítulo 5: : Alza de precios de los fletes y las cargas, ¿a qué se debe y cuáles son los pronósticos?......................................................................................................................................................63 Las altas tarifas de los fletes ensombrecen la recuperación económica.............................................................65
Capítulo 6: Tendencias tecnológicas Broadcast 2022, crecimiento y oportunidades................. 67 Podcasts, el formato que continúa en aumento y afianza la confianza de los usuarios.....................................68 Digitalización de las plataformas y la incorporación de las nuevas tecnologías................................................70 Transmisión en banda 5G....................................................................................................................................73 Servicios OTT......................................................................................................................................................74 Realidad aumentada...........................................................................................................................................75
Capítulo 7: Economías latinoamericanas, una recuperación gradual........................................... 76 Volatilidad en los mercados financieros..............................................................................................................79 Impacto en el comercio y las cadenas de valor..................................................................................................80 Balance de los flujos financieros hacia la región.................................................................................................82 Evolución del PIB en América Latina...................................................................................................................83 Perspectivas futuras............................................................................................................................................84 Expectativas sobre la inflación 2022...................................................................................................................87 Análisis macroeconómico país por país..............................................................................................................88 Índice de referencias............................................................................................................................... 106
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Índice de referencias Fuentes citadas: Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021”, 2021. Banco de la República de Colombia, “Informe de política monetaria”, 11 de febrero de 2022. Banco Central de la reserva de El Salvador, “Economía salvadoreña creció 24.5% en el segundo trimestre de 2021”, 01 de octubre de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo, “La situación actual y los desafíos del sector de telecomunicaciones de Panamá” , septiembre de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo, “DETRÁS DE CÁMARAS: CREATIVIDAD E INVERSIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Aprendizajes de una conversación con voces claves del sector audiovisual”. Banco Interamericano de Desarrollo, “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe”. Banco Mundial, “Panamá: panorama general”, 6 de octubre de 2021. Banco Mundial, “Bolivia: panorama general”, 11 de octubre de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago, 2022. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, 8 de julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe”, Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Honduras”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Perú”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Venezuela”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Brasil”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-uruguay”, 2021.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, 2021. El País, “El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, la mayor subida anual desde que hay registros”, 15 de febrero de 2022. El Puerto Noticias, “MTC otorgó 523 nuevas autorizaciones de radio y televisión durante 2021”, 15 de enero de 2022. Infobae, “OCDE redujo a 2.3 % su previsión de crecimiento del PIB de México para 2022”, 21 de Febrero de 2022. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Ingeniería en Electrónica y redes de comunicación de la Universidad de Las Américas, “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE IPTV CON RESOLUCIÓN HD (HIGH DEFINITION) EN LA CENTRAL DE CONMUTACIÓN “MARISCAL” DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA PÚBLICA (CNT E.P.), UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE ACCESO XDSL CON NODOS ÓPTICOS”. Fondo Monetario Internacional (FMI), “ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL”, enero de 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “La recuperación de El Salvador se ve limitada por el aumento de los riesgos”, 16 de febrero de 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Uruguay: Declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta del Artículo IV a Uruguay correspondiente a 2021”, 6 de octubre de 2021. Revista Semana, “FMI redujo perspectiva de crecimiento de la economía mundial para 2022”, 25 de enero de 2022. Organización Mundial del Comercio (OMC), “La recuperación del comercio mundial supera las expectativas, aunque con divergencias regionales”, 4 de octubre de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “El comercio puede ayudar a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Directora General Okonjo-Iweala”, 6 de julio de 2021. Portafolio, “Comercio internacional crecerá 10,8 % este año, según la OMC”, 4 de octubre de 2021. Presidencia de Costa Rica, “BCCR ESTIMA CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2021 EN 7,6% Y PROYECTA 3,9% PARA 2022 Y 4,0% PARA 2023”. Procomer, “SE PROYECTA UN CRECIMIENTO DEL 9% EN EL GASTO EN TI A FINALES DE 2021”, 16 de julio de 2021. Plataformas News, “Costa Rica: Crecen suscriptores en Internet fija y caen en TV paga”, 20 de julio de 2021. Mordor Intelligence, “MERCADO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS (2022 - 2027)”.
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Noticias Ampm, “La buena hora de la industria audiovisual colombiana”, 10 de octubre de 2021. Panorama Audiovisual, “Sony desvela el futuro de la producción remota y distribuida”. Señal News, “¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN TV SATELITAL Y PAGA DE AMÉRICA LATINA?”, 7 de febrero de 2022. Superintendencia de Competencia El Salvador, “Condiciones de competencia en la televisión abierta en El Salvador”. Tavi Latam, “TV Paga concluye el Q2 2021 con 805 mil clientes al aumentar un 4% anual”, 31 de agosto de 2021. The World New, “Asep ejecutará mañana el primer simulacro del apagón de la televisión analógica”, 5 de mayo de 2022. Transparencia Venezuela, “COYUNTURA POR COVID-19 EXIGE GARANTIZAR ACCESO A INTERNET”, 17 de mayo de 2021. Unesco, “Desarrollo mediático en Uruguay: diagnóstico, perspectivas y desafíos”, 2021.. Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organizaciones de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Guatemala: Banco Central de Guatemala. • Paraguay: Dirección General de Aduanas. • Rep. Dominicana: UN Comtrade. Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas.
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Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code** 8517610000 8517622000 8521100000 8521909000 8525502000 8525801000 8526100000 8527190000 8528490000 8529901000
Descripción Aplica a sistemas de intervención telefónica (se componen de un receptor, un transmisor y una grabadora). 1. Radio harris (transmite voz y datos en banda angosta y banda ancha). 2. Transceptor HF/UHF. Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), de cinta magnética, incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. Los demás aparatos de grabación o de reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. Aparatos emisores, de televisión.1. Multiplexores (se utilizan para transmitir más de dos mensajes simultáneamente).2. Quad Color de 4 y 8 canales.3. Emisor de CCTV balun. Cámaras para circuito cerrado de televisión. Se exceptúan del requisito: las cámaras para estudios de televisión. Equipo móvil de control automatizado de velocidad (incluye cámara de video). Los demás receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía. Los demás monitores con tubo de rayos catódicos, que no incorporen aparato receptor de televisión. Muebles o cajas, identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28.
* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos Broadcast para transacciones realizadas hasta marzo de 2022. Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 18 de marzo de 2022 al 18 de mayo de 2022. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos y software, y tipos de soluciones más usadas en Broadcast. Grupo objetivo: Integradores Latinoamericanos de Broadcast. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.
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