Panorama de la industria AV en América Latina 2019 - 2020
INFORME 2019 PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVE DE LA INDUSTRIA AV • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES POR REGIÓN RANKING TOP 100 INTEGRADORES 2019 CASOS DE ÉXITO DE LOS INTEGRADORES DEL TOP 100
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Integradores industria AV Informe 2019 2ª edición: Agosto 2019 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Editor AVI Latinoamérica: Richard Santa Dirección Editorial: Duván Chaverra Diseño y Diagramación: Panamericana Formas e Impresos S.A Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A
Tabla de contenido Top 100 Integradores en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?............................................4 Introducción .................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria Audiovisual en gráficos y tablas ..........................8 Uso y clasificación de las tecnologías AV..................................................................9 Segmentos con más proyectos...............................................................................10 Marcas más utilizadas.............................................................................................12 Importaciones AV por región y empresas...............................................................14 Importaciones AV por país de origen.....................................................................15 Capítulo 2: Las perspectivas de los Integradores AV...............................................16 México ...................................................................................................................17 Centroamérica y el Caribe......................................................................................21 Región Andina........................................................................................................25 Brasil........................................................................................................................29 Cono Sur.................................................................................................................33 Perspectivas de los Expertos Consultores AV........................................................35 Capítulo 3: Ranking Top 100 Integradores 2019......................................................38 México....................................................................................................................40 Centroamérica y el Caribe......................................................................................42 Región Andina........................................................................................................44 Brasil........................................................................................................................46 Cono Sur.................................................................................................................48 Capítulo 4: Casos de éxito de los primeros del Top 100 Integradores..................50 Vosmedia: oficinas de Bayer Amatitlán en Guatemala...........................................52 DB Systems: oficinas de Boston Consulting Group (BCG) en Bogotá...................53 Seal Telecom: Instituto de Educación e Investigación Insper en São Paulo...........54 ICAP Global: oficinas de Coca-Cola en Buenos Aires............................................55 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de Integradores 2019 en Latinoamérica....56 México: Multimedia................................................................................................57 Centroamérica y el Caribe: Vosmedia....................................................................58 Región Andina: DB Systems...................................................................................59 Brasil: Seal Telecom................................................................................................60 Cono Sur: ICAP Global...........................................................................................61 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas..............................62 América Latina crece en 2019 a un ritmo más moderado......................................64 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2018......67 México, Centroamérica y el Caribe........................................................................68 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2018...........................75 Región Andina........................................................................................................76 Brasil y Cono Sur.....................................................................................................80 Índice de referencias....................................................................................................88
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019
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Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? AVI LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2019 la labor de los integradores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por sexto año consecutivo, el Top 100 de Integradores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica. El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen. Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cinco subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina, Brasil y Cono Sur). Para este punto
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se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el ámbito del AV profesional, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de AVI LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria. Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 20 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 25 de la Región Andina, 20 de Brasil y 20 más del Cono Sur. Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como los años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@avilatinoamerica.com.
METODOLOGÍA 1
IOO
IDENTIFICACIÓN México 20 Y APLICACIÓN Centroamérica 15 Región Andina 25 DE LAS EMPRESAS
Brasil 20 EMPRESAS Cono Sur 20
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
Años de la empresa Número de empleados Sedes de la empresa Asociaciones y / o certificaciones de empresa
10% 10% 10% 10%
40%
40% corresponde a elementos diferenciales de la empresa
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VOTOS RECONOCIMIENTO
60% Encuesta de reconocimiento hecha por los lectores de AVI
60%
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RANKING Y / O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.
100%
TOP IOO IOO INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME-2019 INFORME-2019 TOP
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Introducción El avance de las tecnologías e innovaciones para la industria audiovisual latinoamericana continúa en rápida evolución, lo cual, aunque es de inmenso beneficio para los empresarios Integradores AV, también trae consigo importantes retos en profesionalización y constante actualización tecnológica, pues esta industria cada vez más se integra con sistemas de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, e incluso plataformas de Big Data. Uno de los aspectos más mencionados por todos los actores que consultamos para este informe, desde los consultores hasta los integradores del Top 100, coinciden en la necesidad de una mayor y más especializada oferta educativa para la industria AV, no solo en los aspectos técnicos, también en “habilidades gerenciales, en liderazgo y en habilidades comerciales”, según manifestaron Martín Saúl, CEO de ICAP Global, de Argentina y Sergio Galindo, gerente general de la guatemalteca Vosmedia. Por su parte, Carlos Dalmarco, consultor AV brasileño, expresó que aunque la industria AV es relativamente “pequeña comparada con otras, es cada vez
más necesaria y con más demanda. Los integradores deben buscar cómo avanzar y mirar al futuro”. Sin embargo, esta industria también enfrenta obstáculos principalmente en las difíciles circunstancias de las economías de varios países latinoamericanos, en especial la devaluación de la moneda en países como Argentina, Colombia y Venezuela ralentizan el crecimiento. Sin embargo, como se verá en este informe, los integradores son capaces de superarlo y, más aún, llegando incluso a crear algunos de los proyectos más destacados de toda la región. Al respecto, Martín Saúl compartió un consejo, que a sus ojos resulta polémico: “No hay que aflojarle al cliente que quiere pagar menos, porque el cliente siempre quiere una solución más económica. Aunque el cliente sabe lo que quiere, no sabe lo que se necesita, por eso nosotros los integradores somos los especialistas”. En cuanto a la economía mundial y regional, el 2019 será un año de incertidumbres económicas, principalmente a causa de las tensiones comerciales entre
PÚBLICO OBJETIVO
• Empresarios de la industria AV. • Fabricantes y distribuidores de equipos AV. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de tecnología AV.
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Estados Unidos y China, por lo cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) revisó las perspectivas de crecimiento del PIB latinoamericano para 2018 en 1,2 %, y proyecta un crecimiento de solo 1,7 % en 2019.
este panorama económico impactaría a la industria audiovisual, país por país, desde la perspectiva de los integradores que hacen parte del Top 100 de Integradores Latinoamericanos, realizado por AVI Latinoamérica.
Esto se suma a la incertidumbre por la implementación de políticas económicas tras la temporada electoral del 2018 en distintos países latinoamericanos, lo cual “podría desalentar las inversiones en el futuro y socavar las perspectivas de crecimiento de la región”, según indicó el Fondo Monetario Internacional.
Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en AV, incluso cifras de ventas durante 2018 de varias de las empresas se incluyen en este informe, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2019.
Sin embargo, el comercio latinoamericano, a pesar del difícil momento de las economías argentina y venezolana, que han sufrido contracciones del -2,6 % y -45 %, respectivamente, ha continuado su crecimiento en 2018, según reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC), con exportaciones a septiembre de ese año que crecieron 1,1 % e importaciones con incrementos del 5,5 % en América del Sur. En el informe Top 100 Integradores – Reporte de la industria AV en América Latina 2019 se analiza cómo
Los lectores encontrarán también en este informe una visión completa de la industria audiovisual en Latinoamérica, junto con historias de trayectorias en el negocio, proyectos exitosos, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión, contadas por los mismos empresarios entrevistados para la creación de este documento.
PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS AV EN AMÉRICA LATINA
10,0%
CORPORATIVO 28,0%
COMERCIAL EDUCACIÓN
10,0%
GOBIERNO RESIDENCIAL HOSPITALARIO Y DEPORTES
16,7% 15,3% 20,0%
Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Integradores Latinoamericanos entre el 1 y 30 de abril de 2019
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CAPÍTULO 4
CASOS DE ÉXITO DE LOS PRIMEROS DEL TOP 100 INTEGRADORES El 2018 fue un año significativamente productivo para los integradores del Top 100, como se pudo observar en cada uno de los aportes que nos compartieron para el Capítulo 2 de este informe. Y nuevamente este año abrimos el espacio para que los ganadores de cada región presentaran su proyecto destacado del año, dándoles la oportunidad de visibilizar así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios.
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