Panorama de la industria AV en América Latina 2017-2018
INDUSTRIA AV
INFORME 2018 Perspectivas Y PANORAMA econÓMICO Aspectos clave de la industria AV • INFOGRAFÍAS perspectivas de los integradores POR REGIÓN Ranking Top 100 integradores 2018 Casos de éxito de los integradores del Top 100
© Latin Press, Inc., 2018 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Integradores Informe 2018 1ª edición: junio 2018 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Dirección Editorial: Duván Chaverra Editor AVI Latinoamérica: Richard Santa. Traducción: Yazmín López Diseño y diagramación: Fabio David Franco
Índice de contenido Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?................5 Introducción ..................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria AV en gráficos y tablas...........................8 Segmentos con más proyectos . ..............................................................................9 Marcas más utilizadas ............................................................................................10 Importaciones de Audio y Video por región y empresas ......................................12 Importaciones de Audio y Video por país de origen ............................................13 Capítulo 2: Las perspectivas de los integradores ...................................................14 México ...................................................................................................................15 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................17 Región Andina .......................................................................................................20 Brasil . .....................................................................................................................24 Cono Sur ................................................................................................................27 Capítulo 3: Ranking Top 100 integradores 2018......................................................31 México ...................................................................................................................32 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................34 Brasil . .....................................................................................................................36 Región Andina .......................................................................................................38 Cono Sur ................................................................................................................40 Capítulo 4: Casos de éxito de los integradores del Top 100 - 2018 . ....................42 Multimedia: una firma global de consultoría .........................................................44 Comunicaciones Globales: Secretaría de Seguridad de Honduras .......................45 Riegner Soluciones Tecnológicas: oficinas de MSD ..............................................46 Seal Telecom: Museo Digital de Campina Grande . ..............................................47 ICAP Global: Torre Ejecutiva BBVA .......................................................................48 Videocorp: edificio de la Cámara Chilena de la Construcción ..............................49 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de integradores 2018 en Latinoamérica . ....50 Multimedia .............................................................................................................51 Comunicaciones Globales .....................................................................................52 Riegner Soluciones Tecnológicas . .........................................................................53 Seal Telecom ..........................................................................................................54 ICAP Global ...........................................................................................................55 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas . ...........................56 Desempeño económico en América Latina ...........................................................58 Panorama financiero en América Latina ................................................................60 Proyecciones para América Latina en 2018 ...........................................................61 Capítulo 7: Panorama económico de las regiones de América Latina ...................62 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2017 .....63 México, Centroamérica y el Caribe .......................................................................64 Región Andina .......................................................................................................71 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2017 ..........................76 Brasil y Cono sur ....................................................................................................77 Índice de referencias....................................................................................................84 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018
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Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? AVI LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2018 la labor de los integradores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por quinto año consecutivo, el Top 100 de Integradores con mayor RECONOCIMIENTO en América Latina.
y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el ámbito del AV profesional, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de AVI LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos, con amplio conocimiento de la industria.
El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.
Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 20 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 25 de la Región Andina, 20 de Brasil y 20 más del Cono Sur.
Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de estas empresas. Vale destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, divididos en cinco subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina, Brasil y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes
Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como los años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60% del valor al número de votos alcanzado y el 40% restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@avilatinoamerica.com.
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Introducción El PIB de Latinoamérica en particular tuvo un desempeño muy positivo, pasando de un ambiente de recesión con una cifra de -1 % en 2016, a una recuperación del 1,3 % en 2017 y proyecta que en 2018 llegue al 2,2 %, un comportamiento resultado de la mejora de la demanda interna y de las exportaciones regionales, con Brasil como el principal protagonista del crecimiento, mientras que el resto de las economías latinoamericanas habrán crecido entre un 2 % y un 4 %. En el informe Top 100 integradores - Panorama de la industria AV en América Latina 2017-2018 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la in-
Público objetivo • Integradores de la industria AV. • Fabricantes y distribuidores de equipos AV. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de tecnología AV.
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dustria audiovisual, país por país, desde la perspectiva de los integradores que hicieron parte del TOP 100 de integradores latinoamericanos, realizado por AVI Latinoamérica. En este documento se encuentra información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos y componentes más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en proyectos audiovisuales, incluso cifras de ventas de proyectos de las empresas durante 2017, junto con datos detallados sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2018.
Este informe le permitirá a los lectores observar un panorama completo de la industria AV en la región, acompañado de casos de éxito de algunos integradores, así como sus comentarios y recomendaciones sobre tendencias y oportunidades de inversión, como las tecnologías de colaboración e Internet de las Cosas (IoT) según las menciona Martín Saul, CEO de ICAP Global en Argentina, o el fortalecimiento de las tecnologías interactivas en entornos educativos y culturales, como en museos, mencionadas por Cristiano Felicissimo, director de Preventas de Seal Telecom en Brasil.
PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS AV EN AMÉRICA LATINA
12,2% 29,3% 15,9%
17,1%
25,6%
CORPORATIVO COMERCIAL EDUCACIÓN GUBERNAMENTAL RESIDENCIAL
Fuente: información proporcionada por los integradores entrevistados en América Latina.
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cAPÍTULO 4
Casos de éxito de los integradores del Top 100 Invitamos a los integradores que ocuparon los primeros lugares del Top 100 de AVI Latinoamérica para que compartieran sus casos de éxito para este informe, y darles la oportunidad de visibilizar así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios en cada una de las regiones latinoamericanas.
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