Panorama de la industria HVAC/R en América Latina 2019-2020
CONTRATISTAS INSTALADORES INDUSTRIA HVAC/R
INFORME 2019-2020 PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVE DE LA INDUSTRIA HVAC/R • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES POR REGIÓN RANKING TOP 100 CONTRATISTAS - INSTALADORES 2019 CASOS DE ÉXITO DE LOS CONTRATISTAS - INSTALADORES DEL TOP 100
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Contratistas Instaladores industria HVAC/R Informe 2019-2020 2a edición: Octubre 2019 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Editor ACR Latinoamérica: Duván Chaverra Dirección Editorial: Duván Chaverra Diseño y Diagramación: Panamericana Formas e Impresos S.A Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A
Tabla de contenido Top 100 Instaladores - Contratistas en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?..................4 Introducción ...............................................................................................…………….6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria del HVAC/R en gráficos y tablas..........8 Uso y clasificación de las tecnologías HVAC/R.......................................................……9 Segmentos con más proyectos ….............................................................……………10 Marcas más utilizadas ………...............................................................................…….12 Importaciones de HVAC/R por región y empresas .....................................................14 Importaciones de HVAC/R por país de origen ……….................................................15 Capítulo 2: Perspectivas de los Contratistas-Instaladores…….................... ……….16 México……...........................................................................................................…….17 Centroamérica y el Caribe …………....................................................................... ….21 Región Andina …………......................................................................................... ….24 Cono Sur ………….................................................................................................. ….29 Perspectivas de los Expertos Consultores en HVAC/R …….................................……32 Capítulo 3: Ranking Top 100 Contratistas-Instaladores 2019 ……………..............40 México …………….......................................................................................................42 Centroamérica y el Caribe ………........................................................................…….44 Región Andina ……………...........................................................................................46 Cono Sur ……………...................................................................................................48 Capítulo 4: Casos de éxito de los primeros lugares del Top 100 …................……50 RCR Refrigeración: Gorditas Doña Tota - Grupo Femsa en Monterrey .....................52 Instalfrío: tiendas Steven’s en Albrook Mall en Panamá …….................................. …53 Johnson Controls: empresa de telecomunicaciones en Bogotá …......................……54 Refricentro: frigorífico Ñuble Orgánico en Ñuble, Chile …………..............................55 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de Contratistas-Instaladores 2019 …..... …56 México: RCR Refrigeración ………......................................................................…….58 Centroamérica y el Caribe: Instalfrío Panamá ………..........................................…….59 Región Andina: Johnson Controls Colombia ……........................................... ……….60 Cono Sur: Refricentro ………….............................................................................. ….61 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas …………......... ….62 América Latina crece en 2019 a un ritmo más moderado ……............................... …64 Panorama económico de las regiones de América Latina ……........................ ………67 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2019 ……...67 México, Centroamérica y el Caribe ……......................................................... ……….68 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2019.................................75 Región Andina …………......................................................................................…….76 Cono Sur ……............................................................................................... …………80 Índice de referencias……………........................................................................……..86
TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020
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Top 100 Contratistas-Instaladores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? ACR LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2019 la labor de los instaladores contratistas de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por sexto año consecutivo, el Top 100 de Contratistas-Instaladores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica. El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen. Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los
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fabricantes y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el ámbito del aire acondicionado y la refrigeración, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de ACR LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria. Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 30 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 35 de la Región Andina y 20 más del Cono Sur. Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como los años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@acrlatinoamerica.com.
METODOLOGÍA 1
IOO
México 30 IDENTIFICACIÓN Centroamérica 15 Y APLICACIÓN Región Andina 35 DE LAS EMPRESAS Cono Sur 20
EMPRESAS
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
Años de la empresa 10% Número de empleados 10% Sedes de la empresa 10% Asociaciones y / o certificaciones de empresa 10% 40% corresponde a elementos diferenciales de la empresa
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VOTOS RECONOCIMIENTO
60% Encuesta de reconocimiento hecha por los lectores de ACR LATINOAMÉRICA
40%
60%
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RANKING Y / O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.
CONTRATISTAS INSTALADORES
100%
INDUSTRIA HVAC/R
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Introducción Una mayor consciencia sobre el impacto del cambio climático ha llevado a todos los actores de la industria del HVAC/R a considerar el desarrollo y mayor uso de tecnologías sostenibles y de mayor eficiencia. Esta evolución obliga también a que contratistas instaladores estén mejor capacitados y certificados para elegir los equipos adecuados para cada instalación particular, incluso logrando disminuir la huella de carbono al mínimo para cada uno de sus clientes. Esto es un reto que requiere no solo de capacitación, también establecer normativas actualizadas y pertinentes, y es el llamado de varios expertos en la industria del HVAC/R para los empresarios instaladores contratistas, en especial a quienes están en países que están pasando por momentos coyunturales de su economía, como Argentina y Venezuela, “para desarrollar e impulsar normas y estándares, porque si trabajan en esto desde ya, cuando empiecen a salir del bache tendrán normativas para mejorar la cali-
dad de ambientes interiores”, como lo expresa Darío Ibargüengoitia, un consultor de HVAC/R mexicano. A pesar de los esfuerzos de los empresarios, esta industria también enfrenta obstáculos principalmente en las difíciles circunstancias de las economías de varios países latinoamericanos, en especial la devaluación de la moneda en países como Argentina, Colombia y Venezuela ralentizan el crecimiento. Sin embargo, como se verá en este informe, los contratistas instaladores han sido capaces de sostener y avanzar sus negocios, llegando incluso a crear proyectos destacados. Al respecto, el consultor y docente de ingeniería, Camilo Botero, compartió un consejo, que a sus ojos resulta polémico: “Está en los contratistas cambiar su modelo de negocio y dejar de trabajar con márgenes de operación tan pequeños que los llevan casi al borde de la quiebra, dejar el miedo a perder un contrato y no permitir que los clientes los presionen para bajar precios”.
PÚBLICO OBJETIVO
• Empresarios de la industria HVAC/R. • Fabricantes y distribuidores de equipos HVAC/R. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de equipos HVAC/R.
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Por otro lado, en cuanto a la economía mundial y regional, el 2019 está avanzando como un año de incertidumbres económicas, principalmente a causa de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por lo cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) revisó las perspectivas de crecimiento del PIB latinoamericano para 2018 en 1,2 %, y proyecta un crecimiento de solo 0,5 % en 2019. Sin embargo, el comercio latinoamericano, a pesar del difícil momento de las economías argentina y venezolana, que han sufrido contracciones del -2,5 % y -23 %, respectivamente, ha continuado su crecimiento en 2018, según reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque el incremento sería solamente del 2,7 % en 2020, cuando anteriormente se estimó en 3 %. En el informe Top 100 Contratistas Instaladores – Reporte de la industria HVAC/R en América Latina 2019 se analiza cómo este panorama económico
impactaría a la industria del HVAC/R, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hacen parte del Top 100 de Contratistas Instaladores Latinoamericanos, realizado por ACR LATINOAMÉRICA. Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en HVAC/R, incluso cifras de ventas durante 2018 de varias de las empresas se incluyen en este informe, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2019 se encuentran también en este informe. Los lectores también conocerán una visión completa de la industria del HVAC/R en Latinoamérica, junto con historias de trayectorias en el negocio, proyectos exitosos, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión, contadas por los mismos empresarios entrevistados para la creación de este documento.
PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS HVAC/R EN AMÉRICA LATINA COMERCIAL CORPORATIVO
16,9%
26,5%
EDUCACIÓN Y GOBIERNO HOSPITALARIO Y FARMA INDUSTRIAL RESIDENCIAL
8,1%
29,4%
6,6% 12,5%
* Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos entre el 27 de mayo y 30 de septiembre de 2019.
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CAPÍTULO 4
CASOS DE ÉXITO DE LOS PRIMEROS DEL TOP 100 Nuevamente este año abrimos el espacio para que los empresarios de los primeros lugares de cada región presenten su proyecto destacado del año, dándoles la oportunidad de visibilizar así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios.
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Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*:
HS-Code
Descripción
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Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes de los mismos.
8414
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas de ventilación o reciclado que incorporan un ventilador, con o sin filtros.
8414.30
Compresores; del tipo utilizado en equipos de refrigeración.
8414.51
Ventiladores; de mesa, suelo, pared, ventana, techo o techo, con un motor eléctrico autónomo de potencia no superior a 125 W.
8414.59
Ventiladores; no clasificados en el ítem no. 8414.51.
8415
Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, incluidas aquellas máquinas en las cuales la humedad no puede regularse por separado.
8415.10
Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, del tipo diseñado para fijarse a una ventana, pared, techo o piso, autónomo o de “sistema Split”.
8415.81
Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, distintos a los de ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración y una válvula para la inversión del ciclo de enfriamiento/calefacción (bombas de calor reversibles).
8415.82
Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración.
8415.83
Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que no incorporen una unidad de refrigeración.
8418
Refrigeradores, congeladores y demás equipos de refrigeración o congelación, eléctricos o de otro tipo; bombas de calor distintas de las máquinas de aire acondicionado del ítem no. 8415.
8418.69
Equipo de refrigeración o congelación; no clasificados en el ítem no. 8418.
* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos de HVAC/R, para transacciones realizadas hasta diciembre de 2018.
Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 27 de mayo al 30 de septiembre, 2019. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: seis preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos de HVAC/R más usados por los contratistas instaladores. Grupo objetivo: Exclusivamente las compañías del Top 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos 2019. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.
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ADDENDUM CONTRATISTAS INSTALADORES LATINOAMERICANOS
2020
RANKING POR REGIÓN