Panorama de la industria HVAC/R en América Latina 2018-2019
INFORME 2018-2019 Perspectivas Y PANORAMA econÓMICO Aspectos clave de la industria HVAC/R • INFOGRAFÍAS perspectivas de los Contratistas – Instaladores POR REGIÓN Ranking Top 100 Contratistas – Instaladores 2018 Casos de éxito de los Contratistas – Instaladores del Top 100
© Latin Press, Inc., 2018 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Contratistas – Instaladores Latinoamericanos - HVAC/R Informe 2018 1ª edición: octubre 2018 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Dirección Editorial: Duván Chaverra Editor ACR Latinoamérica: Duván Chaverra Diseño: Fabio David Franco
Índice de contenido Top 100 Contratistas – Instaladores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?.............................................................................................................4 Introducción...................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria HVAC/R en gráficos y tablas..................8 Segmentos con más proyectos.................................................................................9 Marcas más utilizadas.............................................................................................11 Importaciones de HVAC/R por región y empresas.................................................12 Importaciones de HVAC/R por país de origen.......................................................13 Capítulo 2: Las perspectivas de los Contratistas – Instaladores..............................14 México....................................................................................................................15 Centroamérica y el Caribe......................................................................................21 Región Andina........................................................................................................24 Cono Sur ................................................................................................................35 Capítulo 3: Ranking Top 100 Contratistas – Instaladores 2018...............................37 México ...................................................................................................................38 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................40 Región Andina .......................................................................................................42 Cono Sur ................................................................................................................44 Capítulo 4: Casos de éxito de los primeros del Top 100 Contratistas – Instaladores 2018...............................................................................46 TTQ: Centro Empresarial Nuevo Sur Torre II en Monterrey...................................48 Grupo Clima: el tercer data center de Codisa en San José...................................49 Aire Caribe: Torres Atrio en Bogotá ......................................................................50 Termofrío: centro de datos de HP (actualmente Movistar) en Paine......................51 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de Contratistas – Instaladores 2018 en Latinoamérica............................................52 México: TTQ...........................................................................................................53 Centroamérica y el Caribe: Grupo Clima................................................................54 Región Andina: Aire Caribe....................................................................................55 Cono Sur: Termofrío................................................................................................56 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas..............................58 Desempeño económico en América Latina............................................................60 Panorama financiero en América Latina.................................................................61 Proyecciones para América Latina en 2018............................................................62 Capítulo 7: Panorama económico de las regiones de América Latina....................64 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2017......65 México, Centroamérica y el Caribe........................................................................66 Región Andina........................................................................................................75 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2017...........................79 Cono Sur.................................................................................................................80 Índice de referencias....................................................................................................86
TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019
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Top 100 Contratistas - Instaladores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? ACR LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2018 la labor de los Contratistas – Instaladores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por quinto año consecutivo, el Top 100 de Contratistas - Instaladores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica.
res de muchas de las marcas con más prestigio en el orbe del aire acondicionado y la refrigeración, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de ACR LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria.
El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios económicos internacionales, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.
Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 30 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 35 de la Región Andina y 20 más del Cono Sur.
Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Vale destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, divididos en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina, y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes y distribuido-
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Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@acrlatinoamerica.com.
METODOLOGÍA 1
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Identificación y postulación de las empresas
Recopilación de información de las empresas
México 30 Centroamérica y El Caribe 15 Región Andina 35 Cono Sur 20
Años de la empresa Número de empleados Sedes de la empresa Asociaciones y/o certificaciones de la empresa
10% 10% 10% 10%
IOO EMPRESAS
40%
40% corresponde a los elementos diferenciales de la empresa
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Votación reconocimiento
Jerarquización y/o ubicación de la información de las empresas de acuerdo a las variables anteriores
60% Encuesta de reconocimiento realizada con los lectores de ACR Latinoamérica
60%
100%
TOP TOP IOO IOO Contratistas Contratistas –- Instaladores • INFORME 2018-2019
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Introducción La economía mundial está pasando por un momento de crecimiento sostenido: para 2018 y2019 se espera un crecimiento del 3,9 %, mientras que en América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) coincide con que las proyecciones al finalizar 2018 estarán por encima del 3 %, según el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017”. El Producto Interno Bruto de Latinoamérica en general tuvo un desempeño positivo, recuperándose de un ambiente de recesión, y la Cepal proyecta que en 2018 llegue al 1,3 %, y 1,8 % en 2019, a pesar de las circunstancias políticas y económicas difíciles que enfrentan Argentina, Nicaragua y Venezuela, que tendrían decrecimientos en su PIB en 2018, mientras que
Público objetivo • Contratistas - Instaladores de la industria del HVAC/R. • Fabricantes y distribuidores de equipos HVAC/R. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de equipos HVAC/R.
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el resto de las economías latinoamericanas crecerán entre un 2 % y un 4 %.
pos, según lo reportado por el portal web CentralAmericaData.
En el informe Top 100 Contratistas - Instaladores Latinoamericanos Industria HVAC/R - 2018 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hicieron parte del Top 100 de Contratistas - Instaladores latinoamericanos, realizado por ACR Latinoamérica.
Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión, incluso cifras de ventas de proyectos de las empresas durante 2017 se incluyen en este informe.
Por ejemplo, Centroamérica fue una de las regiones más dinámicas en la industria del HVAC/R, con importaciones de US$ 92 millones entre enero y junio de 2018, principalmente en Costa Rica y Panamá, que importaron el 51 % de los equi-
En el informe también se encontrarán casos de éxito de los Contratistas - Instaladores en las distintas regiones, así como observaciones de tendencias de tecnología, y recomendaciones para oportunidades de inversión, en las palabras de los mismos entrevistados para la creación de este documento.
PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS HVAC/R EN AMÉRICA LATINA
12,4%
20,2%
12,4%
25,8% 19,1%
CORPORATIVO COMERCIAL EDUCACIÓN GUBERNAMENTAL RESIDENCIAL HOSPITALARIO Fuente: información proporcionada por los Contratistas - Instaladores entrevistados en América Latina.
10,1%
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cAPÍTULO 4
Casos de éxito de los Contratistas Instaladores del Top 100 Invitamos a los Contratistas - Instaladores que ocuparon los primeros lugares de cada región en el Top 100 de ACR Latinoamérica para que compartieran sus casos de éxito para este informe, visibilizando así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios en cada una de las regiones latinoamericanas.
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