© Latin Press, Inc., 2021 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Contratistas Instaladores industria HVAC/R Informe 2021-2022. 3ª edición: Agosto 2021 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos Portada: Pixabay
Índice de contenido Top 100 Contratistas - Instaladores en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? ................. 6 Introducción.......................................................................................................................................................8 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria del HVAC/R en gráficos y tablas............................. 12 Uso y clasificación de las tecnologías HVAC/R...................................................................................................13 Segmentos con más proyectos...........................................................................................................................14 Marcas más utilizadas..........................................................................................................................................16 Importaciones de HVAC/R por región y empresas.............................................................................................18 Importaciones de HVAC/R por país de origen...................................................................................................20 Comparación de crecimiento por segmentos....................................................................................................21
Capítulo 2: Perspectivas de los Contratistas - Instaladores.......................................................... 24 México.................................................................................................................................................................25 Centroamérica.....................................................................................................................................................30 Región Andina.....................................................................................................................................................34 Cono Sur.............................................................................................................................................................39 Perspectivas de los Expertos Consultores en HVAC/R.......................................................................................40
Capítulo 3: Ranking Top 100 Contratistas - Instaladores 2019.................................................... 46 México.................................................................................................................................................................48 Centroamérica.....................................................................................................................................................50 Región Andina.....................................................................................................................................................51 Cono Sur.............................................................................................................................................................53
Capítulo 4: Sectores y empresas frente al COVID-19: impacto en la industria HVAC/R............ 56 Estructura productiva: brecha externa e interna de la región y sus efectos tras la pandemia...........................59 Comparación entre América Latina y Unión Europea: productividad relativa interna.......................................59 Proporción de la producción de los distintos grupos de sectores industriales de acuerdo con la intensidad del impacto esperado de la crisis.............................................................................................................................60 Impacto del covid-19 en los distintos segmentos de proyectos de HVAC/R en América Latina.......................61
Capítulo 5: Crecimiento del sector de la construcción en la región 2020-2021......................... 66 Perspectivas........................................................................................................................................................67 Crecimiento de la industria en América Latina 2021..........................................................................................68 México, Centroamérica y el Caribe.....................................................................................................................69 Región Andina.....................................................................................................................................................76 Cono Sur.............................................................................................................................................................80
Capítulo 6: Panorama de las economía latinoamericanas (pandemia - pospandemia)............... 84 Índice de volatilidad en los mercados financieros..............................................................................................85 Índice de Bonos de Mercados Emergentes 2020...............................................................................................86 Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial.......................................................................88 Evolución del PIB en América Latina...................................................................................................................90 Crecimiento por componentes del gasto en Latinoamerica...............................................................................90 Perspectivas futuras............................................................................................................................................91 Expectativas sobre la inflación 2020 y 2021.......................................................................................................93 Impacto sobre el nivel de inversión y los flujos de capital con relación al riesgo que tienen los mercados financieros dentro de la industria HVAC............................................................................................................94
TOP 100 CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2021 - 2022
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Índice de contenido Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2019..................................................95 México, Centroamérica y el Caribe.....................................................................................................................96 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2019......................................................................103 Región Andina...................................................................................................................................................104 Cono Sur...........................................................................................................................................................108
Capítulo 7: Desarrollo sostenible e impacto ambiental en HVAC/R.......................................... 112 Consumo energético país por país...................................................................................................................119 Índice de referencias........................................................................................................................................130
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TOP 100 CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2021 - 2022
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Top 100 Contratistas - Instaladores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? ACR LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2021 la labor de los contratistas instaladores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por séptima vez, el Top 100 de Contratistas - Instaladores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica. El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen. Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Por ello es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Ca-
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ribe, Región Andina y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el ámbito del aire acondicionado y la refrigeración, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de ACR LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria. Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 30 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 35 de la Región Andina y 20 más del Cono Sur. Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como los años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento.
METODOLOGÍA 1
IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS EMPRESAS
México Centroamérica Región Andina Cono Sur
30 15 35 20
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
Años de la empresa 10% Número de empleados 10% Sedes de la empresa 10% Asociaciones y / o 10% 60% corresponde a elementos diferenciales de la empresa
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VOTOS RECONOCIMIENTO
40% Encuesta de reconocimiento hecha por los lectores de ACR LATINOAMÉRICA
IOO EMPRESAS
60%
40%
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RANKING Y / O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.
CONTRATISTAS INSTALADORES
100%
INDUSTRIA HVAC/R
TOPTOP 100 IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2021 - 2022 CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020
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CAPÍTULO 3
TOP 100 CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2021 - 2022
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CAPÍTULO 7 112
DESARROLLO SOSTENIBLE E IMPACTO AMBIENTAL EN HVAC/R
TOP 100 CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2021 - 2022
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Índice de referencias Fuentes citadas: Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), “EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PREPARACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”, 2020. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Revelación de expectativas en América Latina”, junio 2020. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “América Latina supera el impacto comercial de la pandemia”, Nota de prensa, 3 de junio de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “El impacto de la crisis del coronavirus en el sector de la construcción pública”, Nota de prensa, 29 de mayo de 2020. Banco Mundial (BM), “Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe”, enero 2021. Banco Mundial (BM),“Confinamiento y energía eléctrica: cambio en los patrones de consumo”, 15 de mayo de 2020. BBVA, “Situación Inmobiliaria México Primer semestre 2021”, 12 de marzo de 2021. Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), “Urge la intervención del Gobierno para acelerar crecimiento del sector construcción”,Nota de prensa, 21 de enero de 2021. Cámara Bolivariana de Electricidad (CBE), “Ahorro de energía eléctrica, medida necesaria contra el efecto económico del COVID-19”, 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística”, 6 de agosto de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales”, 3 de abril de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020” (LC/PUB.2020/17-P/Rev.1), Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2020 y perspectivas para 2021: febrero de 2021 (LC/MEX/TS.2021/2), Ciudad de México, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),”Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, 2 de julio de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), R. Sánchez y F. Weikert, “Logística internacional pospandemia: análisis de las industrias aérea y de transporte marítimo de contenedores”, serie Comercio Internacional, N° 162 (LC/TS.2020/190), Santiago.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “El desafío de la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe”, 2014. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “En el primer trimestre del 2021pr el Producto Interno Bruto de Colombia crece 1,1%” , Nota de prensa, 14 de mayo de 2021. Diario de Centroamérica, “Sector construcción apunta al crecimiento”, Nota de prensa, 30 de octubre de 2020. El Economista, “Al cierre del 2020 deuda global sumará 277 bdd: IIF”, Nota de prensa, 19 de noviembre de 2020. Elsalvador.com, “Sector construcción es el que más se recupera desde la reactivación de la economía, según el BCR”, Nota de prensa, 26 de octubre de 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI), “PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: MANEJAR RECUPERACIONES DIVERGENTES”, Abril de 2021. Gobierno de Argentina, “Consumo básico de electrodomésticos”. Gobierno Costa Rica, “Plan Nacional de Energía 2015-2030”. Gobierno de Honduras, “El Balance Energético Nacional”, informe. Gobierno de México, “Boletín de Difusión de Acciones de Eficiencia Energética”, Nota de prensa, 2018. GlobalData, “Perspectivas de la construcción en América Latina”, 10 de diciembre de 2020. Gobierno Nacional de Panamá, “Panamá adopta una nueva herramienta para combatir el cambio climático, promover la eficiencia energética”, Nota de prensa. Instituto Internacional de Refrigeración (IIR), “Informe de actividades del IIR 2020”, diciembre 2020. La Nación, “Anoche, la Ande registró récord de consumo de energía eléctrica”, Nota de prensa, 23 de febrero de 2021. La Tercera, “Prevén que consumo de aire acondicionado aumentará un 85%”, Nota de Prensa, 31 de enero de 2020. La República, “Demanda de energía cayó 2,6% en 2020 frente a 2019, solo en diciembre se redujo 1,5%”, Nota de prensa, 12 de enero de 2021. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021”, OECD Publishing, Paris, 2021. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “El empleo debe ser el centro de la recuperación para evitar graves secuelas en la economía y la sociedad, afirma la OCDE”, Nota de prensa, 7 de julio de 2021. TOP 100 CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2021 - 2022
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