LA DE HOY
@visionauto
Vision Automotriz
Vision Automotriz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: JORGE KAHWAGI GASTINE // DIRECTOR GENERAL: RAFAEL GARCÍA GARZA // AÑO 25 Nº 9,401 $10.00 // SÁBADO 24 SEPTIEMBRE 2022 // WWW. CRONICA. COM.MX
Para el sector automotriz el Litio mexicano no es opción: Karing
Ford Mu stang M a
ch E.
PAGS 2-3
Mazda presenta su renovada CX 5 2023 PAG 4
VW introduce el Vitus, en relevo del Vento PAG 4
2
Visión Automotriz
C RÓ N I CA, S Á B A D O 24 S E P T I E M B R E 2022
C RÓ N I CA, S Á B A D O 2 4 S E P T I E M B R E 2 02 2
Demanda de litio por uso final (millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente) Batería
Cerámica y vidrios
Otros /1
Escenario base
Escenario de adopción agresiva de vehículos eléctricos
4
4
+25% al año
3
+26% al año
3
PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO Marca
Fabrica
Ford
Cuautitlán
GM 2
2
95%
95% +17% al año
1
0
2015
2020
1
2025
+18% al año
0
2030
2015
2020
2025
2030
Audi
Se espera que para 2040, la mitad de los autos que se venden en el mundo serán 100% eléctricos. Estamos hablando de entre 40 y 50 millones de vehículos Reportaje
y consultor de la industria automotriz. INCERTIDUMBRE
Julio Brito A. Ciudad de México
“Lo que ya podemos afirmar es que el litio nunca va a ocupar el papel que hoy juega el petróleo. Las ventas anuales de la industria del litio son menos de 10 mil millones de dólares, cuando el mercado petrolero mundial mueve 3 mil billones de dólares anuales (miles de millones). Al fin y al cabo, se necesitan una sola vez 8 kilos para un auto, y no llenarle el tanque cada semana con 50 litros”, son la conclusiones de Thomas Karing, experto
La evidente brecha entre la demanda esperada y la posibilidad de satisfacerla ha hecho que los precios del litio se hayan multiplicado, de 6 dólares por kilo en 2012 hasta un pico de más de 70 dólares recientemente. “Es de esperar que, conforme se incremente la extracción, el precio vuelva a bajar. También la variación en la demanda de vehículos eléctricos, nuevas tecnologías de baterías que puedan surgir, y nuevos métodos de obtención de litio de aguas geotérmicas, hacen incierto el futuro de la industria del litio”. Con el surgimiento del auto eléctrico, esto cambia drásticamente. “Porque,
UNA BATERÍA DE LITIO SE COMPONE DE…
sobre todo en el caso del litio y del cobalto, el incrementar rápidamente la extracción se enfrenta a una serie de dificultades. Para el litio, la demanda se incrementará de 100 mil toneladas de litio en 2021 a unas 300 mil toneladas en 2030, y unas 500 mil en 2040”, señala el analista automotriz. 100% ELÉCTRICOS EN 2040
Se espera que para 2040, la mitad de los autos que se venden en el mundo serán 100% eléctricos. Estamos hablando de entre 40 y 50 millones de vehículos Que este pronóstico se haga realidad depende (aparte de la demanda), sobre todo de la disponibilidad de las materias primas para fabricar las baterías. “Si suponemos que la tecnología que
Mineral Litio Niquel Maganeso Cobalto
kilos 8 35 20 14
actualmente conocemos, la de las baterías de iones de litio, sigue vigente para entonces, se requieren 8 kg de litio, 35 kg de níquel, 20 kg de manganeso y 14 kg de cobalto para fabricar la batería de un auto eléctrico promedio. Todos estos son metales que tienen, hasta ahora, un uso especializado y limitado por ejemplo para aleaciones especializadas de acero y vidrio, y no habían llamado la atención de los mercados de materias primas”, dice Karing. RESERVAS
El litio no es en sí un elemento escaso,
El Servicio Geológico Mexicano ha identificado más de 80 probables regiones donde podría haber el mineral y está desarrollando un estudio para determinar la existencia de reservas, pero más allá de eso, la administración federal no cuenta con datos certeros sobre yacimientos de litio. “La realidad es que en México no contamos con los datos suficientes como para hacer una prospectiva mínimamente seria”, indica Rigoberto García Ochoa, académico del Colegio de la Frontera Norte a portal de Expansión. El investigador asegura que la gran promesa de que México sea un probable gran productor nació de “una falsa expectativa, una ilusión”. “Es un problema de comunicación que ha derivado en una serie de expectativas que son falaces, se mencionaba que el yacimiento en Bacadehuachi era el más grande del
Arizpe /* San José Chiapa*
1/ Incluye grasas, polvos metalúrgicos, polímeros y otros usos industriales. Fuente: Modelko de demanda de litio de McKinsey
Un auto requiere 8 kilos de Litio en 10 años y gasolina 50 litros semanal: Thomas Karing
Incierta, la estructura empresarial de LitioMX
Organismos del sector extractivo, como la Cámara Minera de México y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, señalan que el Estado tendrá que invertir cantidades onerosas, además de que tomará tiempo detonar la cadena, pues los tiempos de exploración minera superan los tres años las reservas mundiales conocidas se estiman en 21 millones de toneladas. La mitad de ellas están en el altiplano andino, en su mayoría en Chile. Otra cuarte parte se ubica en Australia. Australia actualmente es el mayor productor, seguido de Chile. “La explotación de los salares andinos requiere de muchísima agua, que obviamente no está fácilmente disponible en esas regiones. Varios proyectos para la explotación de litio están detenidos por oposición de la población afectada, por ejemplo en Bolivia, en Serbia e incluso en Nevada, Estados Unidos”, finaliza Thomas Karing
El cambio a la Ley Minera —aprobado en abril— establecía que la producción del litio mineral estaría solo a cargo del Estado mexicano y que se prohibiría la participación privada en cualquier de las partes de la cadena de valor. Después, con la publicación del decreto de la creación de LitioMX, se dejó entreabierta la puerta a la asociación de la nueva estatal con instituciones privadas y hace unas semanas el presidente Andrés López Obrador dijo la compañía sería público-privada porque se requiere de “bastante inversión”. La Secretaría de Hacienda ha dado pocos detalles de lo que espera en torno al litio y su extracción. Pero se calcula en el ejercicio presupuestario de 2023, en un horizonte de mediano plazo la cadena de valor del mineral contribuirá con el 0.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto adicionales. La administración mexicana ha comparado el modelo que quiere implementar en el país con el echado a andar en Bolivia, donde se había optado por dejar al Estado la total extracción del mineral, pero que hace poco optó por implementar una especie de rondas para asociarse con compañías privadas con mayor experiencia, tecnología y recursos. El modelo chileno, que deja al Estado como regulador del mercado y da a las compañías privadas la licencia para explotar el mineral a cambio de regalías. Esta actividad ya deja a la hacienda chilena más recursos que la Corporación Nacional de Cobre de Chile o Coldelco, la empresa estatal de cobre. Moody’s, agencia de calificación, recomienda al gobierno federal evitar replicar el modelo de Pemex en Litio para México —o Litio MX— y así llevar a la segunda compañía a ser ineficiente operativamente, a no aprovechar el mineral y con ello a no sumar los recursos proyectados a las arcas públicas.
3
Para México el mineral es una ilusión: García Ochoa
Ley Minera
Ramos
*/ La única planta en producción es la de Ford, las de GM y Audi anunciaron inversiones e inicio de ensamble para el 2023.
Visión Automotriz
mundo y que se tenían reservas de aproximadamente de 243 millones de toneladas, lo cual lo convertía en el yacimiento individual más grande en todo el mundo. De ahí, inmediatamente, al ver toda esa riqueza contenida en el suelo de Bacadehuachi se han creado estas expectativas”, señala el investigador a la revista Expansión. En México las únicas reservas probadas son las de Bacanora Lithium, ahí en Sonora, porque es el primer gran proyecto donde se han hecho estudios cuantitativos de cuál es la concentración del litio en la arcilla, pero en un estudio la secretaría de Economía reconoce que se trata de una pobre concentración de litio, que lo hace inviable en términos de rentabilidad, porque se requerirían tecnología e inversiones cuantiosas”. Los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos señalan que México tendría 1.7 millones de toneladas de reservas, menos de 10% de lo que poseen Bolivia o Argentina, quienes lideran los listados, con 21 y 19 millones de toneladas de reservas del mineral, respectivamente
La mayoría de las reservas de litio confirmadas se concentran en América Latina y Australia Los 10 países con mayores reservas de litio (millones de toneladas métricas) Salmuera
Chile 9.2
Minerales
Salmuera y minerales
Argentina
EU
Australia
Fuente: United States Geological Survery; MineSpans.
China
Canadá
México
Mali
Rep. Zimbaue Democ. del Congo
2
Visión Automotriz
C RÓ N I CA, S Á B A D O 24 S E P T I E M B R E 2022
C RÓ N I CA, S Á B A D O 2 4 S E P T I E M B R E 2 02 2
Demanda de litio por uso final (millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente) Batería
Cerámica y vidrios
Otros /1
Escenario base
Escenario de adopción agresiva de vehículos eléctricos
4
4
+25% al año
3
+26% al año
3
PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO Marca
Fabrica
Ford
Cuautitlán
GM 2
2
95%
95% +17% al año
1
0
2015
2020
1
2025
+18% al año
0
2030
2015
2020
2025
2030
Audi
Se espera que para 2040, la mitad de los autos que se venden en el mundo serán 100% eléctricos. Estamos hablando de entre 40 y 50 millones de vehículos Reportaje
y consultor de la industria automotriz. INCERTIDUMBRE
Julio Brito A. Ciudad de México
“Lo que ya podemos afirmar es que el litio nunca va a ocupar el papel que hoy juega el petróleo. Las ventas anuales de la industria del litio son menos de 10 mil millones de dólares, cuando el mercado petrolero mundial mueve 3 mil billones de dólares anuales (miles de millones). Al fin y al cabo, se necesitan una sola vez 8 kilos para un auto, y no llenarle el tanque cada semana con 50 litros”, son la conclusiones de Thomas Karing, experto
La evidente brecha entre la demanda esperada y la posibilidad de satisfacerla ha hecho que los precios del litio se hayan multiplicado, de 6 dólares por kilo en 2012 hasta un pico de más de 70 dólares recientemente. “Es de esperar que, conforme se incremente la extracción, el precio vuelva a bajar. También la variación en la demanda de vehículos eléctricos, nuevas tecnologías de baterías que puedan surgir, y nuevos métodos de obtención de litio de aguas geotérmicas, hacen incierto el futuro de la industria del litio”. Con el surgimiento del auto eléctrico, esto cambia drásticamente. “Porque,
UNA BATERÍA DE LITIO SE COMPONE DE…
sobre todo en el caso del litio y del cobalto, el incrementar rápidamente la extracción se enfrenta a una serie de dificultades. Para el litio, la demanda se incrementará de 100 mil toneladas de litio en 2021 a unas 300 mil toneladas en 2030, y unas 500 mil en 2040”, señala el analista automotriz. 100% ELÉCTRICOS EN 2040
Se espera que para 2040, la mitad de los autos que se venden en el mundo serán 100% eléctricos. Estamos hablando de entre 40 y 50 millones de vehículos Que este pronóstico se haga realidad depende (aparte de la demanda), sobre todo de la disponibilidad de las materias primas para fabricar las baterías. “Si suponemos que la tecnología que
Mineral Litio Niquel Maganeso Cobalto
kilos 8 35 20 14
actualmente conocemos, la de las baterías de iones de litio, sigue vigente para entonces, se requieren 8 kg de litio, 35 kg de níquel, 20 kg de manganeso y 14 kg de cobalto para fabricar la batería de un auto eléctrico promedio. Todos estos son metales que tienen, hasta ahora, un uso especializado y limitado por ejemplo para aleaciones especializadas de acero y vidrio, y no habían llamado la atención de los mercados de materias primas”, dice Karing. RESERVAS
El litio no es en sí un elemento escaso,
El Servicio Geológico Mexicano ha identificado más de 80 probables regiones donde podría haber el mineral y está desarrollando un estudio para determinar la existencia de reservas, pero más allá de eso, la administración federal no cuenta con datos certeros sobre yacimientos de litio. “La realidad es que en México no contamos con los datos suficientes como para hacer una prospectiva mínimamente seria”, indica Rigoberto García Ochoa, académico del Colegio de la Frontera Norte a portal de Expansión. El investigador asegura que la gran promesa de que México sea un probable gran productor nació de “una falsa expectativa, una ilusión”. “Es un problema de comunicación que ha derivado en una serie de expectativas que son falaces, se mencionaba que el yacimiento en Bacadehuachi era el más grande del
Arizpe /* San José Chiapa*
1/ Incluye grasas, polvos metalúrgicos, polímeros y otros usos industriales. Fuente: Modelko de demanda de litio de McKinsey
Un auto requiere 8 kilos de Litio en 10 años y gasolina 50 litros semanal: Thomas Karing
Incierta, la estructura empresarial de LitioMX
Organismos del sector extractivo, como la Cámara Minera de México y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, señalan que el Estado tendrá que invertir cantidades onerosas, además de que tomará tiempo detonar la cadena, pues los tiempos de exploración minera superan los tres años las reservas mundiales conocidas se estiman en 21 millones de toneladas. La mitad de ellas están en el altiplano andino, en su mayoría en Chile. Otra cuarte parte se ubica en Australia. Australia actualmente es el mayor productor, seguido de Chile. “La explotación de los salares andinos requiere de muchísima agua, que obviamente no está fácilmente disponible en esas regiones. Varios proyectos para la explotación de litio están detenidos por oposición de la población afectada, por ejemplo en Bolivia, en Serbia e incluso en Nevada, Estados Unidos”, finaliza Thomas Karing
El cambio a la Ley Minera —aprobado en abril— establecía que la producción del litio mineral estaría solo a cargo del Estado mexicano y que se prohibiría la participación privada en cualquier de las partes de la cadena de valor. Después, con la publicación del decreto de la creación de LitioMX, se dejó entreabierta la puerta a la asociación de la nueva estatal con instituciones privadas y hace unas semanas el presidente Andrés López Obrador dijo la compañía sería público-privada porque se requiere de “bastante inversión”. La Secretaría de Hacienda ha dado pocos detalles de lo que espera en torno al litio y su extracción. Pero se calcula en el ejercicio presupuestario de 2023, en un horizonte de mediano plazo la cadena de valor del mineral contribuirá con el 0.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto adicionales. La administración mexicana ha comparado el modelo que quiere implementar en el país con el echado a andar en Bolivia, donde se había optado por dejar al Estado la total extracción del mineral, pero que hace poco optó por implementar una especie de rondas para asociarse con compañías privadas con mayor experiencia, tecnología y recursos. El modelo chileno, que deja al Estado como regulador del mercado y da a las compañías privadas la licencia para explotar el mineral a cambio de regalías. Esta actividad ya deja a la hacienda chilena más recursos que la Corporación Nacional de Cobre de Chile o Coldelco, la empresa estatal de cobre. Moody’s, agencia de calificación, recomienda al gobierno federal evitar replicar el modelo de Pemex en Litio para México —o Litio MX— y así llevar a la segunda compañía a ser ineficiente operativamente, a no aprovechar el mineral y con ello a no sumar los recursos proyectados a las arcas públicas.
3
Para México el mineral es una ilusión: García Ochoa
Ley Minera
Ramos
*/ La única planta en producción es la de Ford, las de GM y Audi anunciaron inversiones e inicio de ensamble para el 2023.
Visión Automotriz
mundo y que se tenían reservas de aproximadamente de 243 millones de toneladas, lo cual lo convertía en el yacimiento individual más grande en todo el mundo. De ahí, inmediatamente, al ver toda esa riqueza contenida en el suelo de Bacadehuachi se han creado estas expectativas”, señala el investigador a la revista Expansión. En México las únicas reservas probadas son las de Bacanora Lithium, ahí en Sonora, porque es el primer gran proyecto donde se han hecho estudios cuantitativos de cuál es la concentración del litio en la arcilla, pero en un estudio la secretaría de Economía reconoce que se trata de una pobre concentración de litio, que lo hace inviable en términos de rentabilidad, porque se requerirían tecnología e inversiones cuantiosas”. Los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos señalan que México tendría 1.7 millones de toneladas de reservas, menos de 10% de lo que poseen Bolivia o Argentina, quienes lideran los listados, con 21 y 19 millones de toneladas de reservas del mineral, respectivamente
La mayoría de las reservas de litio confirmadas se concentran en América Latina y Australia Los 10 países con mayores reservas de litio (millones de toneladas métricas) Salmuera
Chile 9.2
Minerales
Salmuera y minerales
Argentina
EU
Australia
Fuente: United States Geological Survery; MineSpans.
China
Canadá
México
Mali
Rep. Zimbaue Democ. del Congo
C RÓ N I CA, S Á B A D O 24 S E P T I E M B R E 2022
Visión Automotriz 4
Participarán 35 países en la Expotransporte Ocupará 70 mil metros cuadrados entre espacio de expositores y pistas para prueba de manejo de camiones pesados Julio Brito A. jbritoa@yahoo.com
Puebla, Pue.- Expo Transporte, que se realizará en del 5 al 7 de octubre en esta ciudad y es organizado por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones –ANPACT- que dirige Miguel Elizalde, ocupa más de 70 mil metros cuadrados entre el área de exposiciones y de prueba de manejo. La edición 19 de Expo Transporte se caracterizará por tener la mayor cantidad y presencia de tecnologías de conducción de camiones y autobuses pesados semi autónoma, asi como el lanzamiento de vehícu-
los eléctricos para México Esta muestra será el punto de encuentro entre diputados, senadorees y organismos cúpula de la industria automotriz, como AMDA, CONCAMIN, INA, entre otros para tratar temaa como la ley de movilidad y legalización de vehículos chatarra. Tienen 380 stands que representan a 400 marcas, y se espera la visita de 50 mil personas. Expo Transporte ANPACT contribuye y seguirá contribuyendo a la reactivación económica de la región detonando, una derrama económica por encima de los 375 millones de pesos, siendo el sector turismo y de servicios uno de los grandes beneficiarios.
Mazda renueva al CX-5 2023, bajo el diseño Kodo Mazda CX-5 2023 se presenta desde el 19 de septiembre con nuevo equipamiento y precios en sus tres versiones: i Sport, S Grand Touring y Signature. Mazda CX-5, está inspirada la filosofía de diseño Kodo (alma del movimiento) y ahora, con estas actualizaciones, luce atractiva. En la versión i Sport se agrega Apple Carplay y Cargador inalámbrico, en S Grand Touring incluye sistema de sonido Bose de 10 bocinas y la ver-
Miguel Heberto Elizalde, presidente de ANPACT, Marta Teresa Ornelas Guillén, secretaria de Turismo de Puebla y Alejandro Osorio Carranza, director de asuntos públicos de ANPACT
Expo Transporte es un escaparate internacional al contar con participantes y expositores de más de 35 países como: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, India, Panamá, República Checa, Taiwán, y Turquía; entre otros, impulsando la integración económica de México con el mundo y del mundo con nuestro país. Expo Transporte ANPACT es una
ventana al presente y futuro de la industria y cuenta con una nutrida participación de cámaras, asociaciones con impacto global. La edición 2022 será la sede de importantes encuentros y paneles de análisis y diálogo informado sobre los retos y oportunidades que enfrenta el sector, como la movilidad, la reducción de emisiones, igualdad de género en la industria, comercio internacional y temas legislativo
Presentó Volkswagen el nuevo Virtus 2023
sión Signature que añade cámara 360, asiento conductor con memoria, sensores frontales y traseros y ventilación de asientos. La CX-5 está disponible en siete colores de carrocería: rojo brillante, gris titanio, blanco metálico (nuevo color), plata sónico, azul marino profundo, negro celeste y gris polimetal. Versión de entrada iSport 2WD 2023 de 559,900; Grand Touring 619,900 y Signature 2WD, 689,900
Volkswagen presentó el nuevo totalmente renovado Virtus 202que ofrece ofrecer un gran espacio interior aprovechando una amplia cabina y cajuela (521 litros) e incorpora la versión Highline con motor 1.0 L TSI 114 hp. Virtus viene a competir en el segmento de sedames medianos como Ionix de Chevrolet, Corolla de Toyota, Versa de Nissan y dentro del line-up de la marca alemana en México viene a ocupar el sitio que dejara el Vento. Estará disponible para mediados
de octubre en las versiones Trendline MT 5: 324,990 mil pesos / TIP 6: 344,990 pesos; Comfortline MT 5: 359,990 mil / TIP 6: 379,990 mil. Y finalmente la Highline TIP 6: 419,990 pesos. Eficiencia, diseño, espacio interior, seguridad y conectividad son solo algunas de las cualidades que destacan en este auto y marcan la pauta en el segmento. Estará disponible en tres versiones: Trendline, Comfortline y Highline y cinco colores diferentes