Edición impresa Nacional del 7 de octubre del 2010 by LA HORA Ecuador

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Este Viernes: Carla Sala Afina su arte en EE.UU.

Cine Amor de lejos, felices todos

Celebridad Demi y sus 10 cosas

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RELATICO AL

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CORO

ACTRIZ DE

SOCIEDAD

LA PELÍCULA LOCAS POR EL DINERO

ANÓNIMA

ARGOLLA

BOCA

NAPOLITANO PIEDRA PRECIOSA

�� LICOR AFLICCIÓN

SINO, DESTINO ARTE DE

APOSENTO

DEMENTE

EMBARCACIÓN

EL MISMO

BATATA

PATO

ZODIACAL

ESTADO DE ASIA SÍMBOLO DE

PRONOMBRE TABAL, TAMBORIL

IGLESIA,

CATEDRAL

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HILAR

DEL DILUVIO

RUMIANTE ATAR CON LIANAS

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PROVINCIA DE PANAMÁ CONVICTA

SOGA DE

MUJER DEPARTAMENTO DE VENEZUELA

BONDADOSO

ACTOR DE LA PELÍCULA DESFASE VACACIONAL

CUIDAR

SÍMBOLO DE

N E

HACER UN CORTE EN LA CARNE

DEDUCCIÓN

SÍMBOLO NEÓN

CIUDAD DE EE. UU.

ACTRIZ DE LA PELÍCULA EN EL DORMITORIO

ARTERIA DEL CORAZÓN

AFLUENTE

ALCE

REGIÓN DEL ECUADOR

S I

LOS TÁRTAROS SÍMBOLO DEL ROENTGEN

PRÍNCIPE ENTRE

VOZ DE ARRULLO

SÍMBOLO DE NIQUEL ETAL PRECIOSO

C O

HILERA

I N M O CELEBRIDADES ��

CARCOME,

EMBROLLO ESCULPIDO FAENA

APÓCOPE DE PAPÁ

CONTINENTE

SÍMBOLO DE AZUFRE

GORJEO DE

LOS PÁJAROS

ELOGIAR

MORDICAR

SEPARAR

LICOR

SODIO ESTRELLA EN INGLÉS

E J

PLANTA LEGUMINOSA

SÍMBOLO DE

DOLOR, TORMENTO

DE ÁLAVA

DIOS DEL AMOR PATRIARCA DEL DILUVIO

ATAR CON

SERPIENTE VENENOSA

PLANTA ANUAL DE PERÚ

ESPOSA DE ABRAHAM COFRE

PATO

PEREZOSO DEL BRASIL

SÍMBOLO DE

OSMIO ACTOR DEL CINE BRITÁNICO

ABREVIADO

AFÉREISIS HUESO DE LA

COMPOSICIÓN

REPERCUSIÓN

AFÁN, ANSÍA

BANDERÍA, PARCIALIDAD DE ESTA MANERA

S COSTADO

TIEMPO

A T

GASOLINA

DE ANEA CADERA

CESTO DE MIMBRE LÍRICA

PEÑASCO

BORDE

VERDADERO

TELEVISIÓN

ESPALDA

ABOBADO, ESCOLAR

CALZADO QUE

MÚSICO CANTAUTOR DE ESTADOS UNIDOS

OMEGA

FALSÍA

VERBAL

FOTOGRAFIAR YUNQUE DEL PLATERO

NOBELIO

VESTIDURA ECLESIÁSTICA

ALELADO

SIGNO DE ASTUSIA,

LIANAS RELATIVO A LOS ASTROS

TERMINACIÓN ASIDERO

APARATO PARA

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CALIFICACIÓN

ARTERIA, VASO

S R

ORDENAR,

PÚBLICO

FÓSFORO

TIZA

HIJO DE NOÉ

CARBONO

VASIJA PARA GUISAR

ESPOSA DEL REY

SÍMBOLO DE

TOSTAR

NOTORIO,

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LISTA

MONEDA DE EE. UU.

CADERA

CUBRE LA PIERNA TRANSPORTE AÉREO

CORTAR

SÍMBOLO DE

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DONAR

CUERDA HUESO DE LA

Solución anterior O

ASIDERO

SÍMBOLO DE CALCIO

PERFUME DELICADO

EMBUSTE,

TRAMPA ESTAMPADO, AGUAFUERTE

LLOVIZNA

DEFENDER,

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VALLE

PRIMERA

ONDA

ROCÍO,

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ESCUCHAR APÓCOPE DE

ESPARTO

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EMBARCACIÓN

JORNALERO

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QUEMAR

CARBONO

ENREDAR,

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MESSIER

PERSONAL

ESTÓMAGO DEL

SÍMBOLO DE

SIGNO

FURIA

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METAL PRECIOSO RÍO DE AFRICA ORIENTAL

DE LUJO

QUE NO ES

PESCA

RELATIVO A LA PERRO

AFÉRESIS DE

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RÍO DE ITALIA

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SODIO

CERDO

APÓCOPE DE

AIREAR,

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GRANDE

OREAR

UNIRSE O COLIGARSE CON OTRO

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5 1

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2 4 ��

5 3 1 6 7 9 4 2 4 7 9 2 8 6 5 3 2 9 6 4 5 3 8 1 7 7 8 1 5 9 2 4 3 6 6 3 4 7 8 1 5 2 9 9 2 5 3 4 6 1 7 8 4 6 9 2 3 5 7 8 1 3 7 8 6 1 4 2 9 5 5 1 2 8 7 9 3 6 4 8 1

7 3

6 5

9 5 2 3 7 2 8 4 9

1 3

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4 8

5 2 6 4

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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No. Q. IMV.10. 4184 ECON. FRANCISCO VIZCAINO ZURITA INTENDENTE DE MERCADO DE VALORES DE QUITO CONSIDERANDO: QUE, el Representante Legal del BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO ha solicitado la autorización para la oferta pública de la Emisión de Obligaciones Convertibles en Acciones de su representada por un monto de hasta VEINTE Y CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.24’000.000,00), amparada con garantía general, conforme los términos constantes en las Escrituras Públicas celebradas el 15 de abril y 12 de agosto de 2010, en las Notarías Décimo Octava y Octava, respectivamente, del Distrito Metropolitano de Quito; así como la aprobación del contenido del respectivo prospecto, y la inscripción en el Registro del Mercado de Valores de los títulos materia de la presente emisión; QUE, la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante Resolución SBS-INIF-DNIF1-2010-313 de 25 de mayo de 2010, aprobó la emisión de obligaciones convertibles en acciones del BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO hasta por la suma de VEINTE Y CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.24’000.000,00); QUE, en el Diario Hoy del 02 de julio de 2010, el BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO publicó el aviso a los señores accionistas para que ejerzan su derecho preferente en la Emisión de Obligaciones Convertibles en Acciones, conforme lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Compañías, y 171 de la Ley de Mercado de Valores; QUE, el representante legal de la compañía BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO, mediante comunicación recibida el 29 de septiembre de 2010, informa que ningún accionista ha ejercido el derecho preferente luego de la publicación del aviso del respectivo acuerdo de la junta general realizado por la compañía. QUE, mediante Informes No. SC.IMV.AR.10.123 de 24 de septiembre de 2010 y No. SC.IMV.DJMV.10.184 de 29 de septiembre de 2010, las Direcciones de Autorización y Registro y Jurídica de la Intendencia de Mercado de Valores respectivamente, emiten pronunciamiento favorable para la continuación del presente trámite; una vez que se ha observado lo dispuesto en los Arts. 12; 13; 18 numeral 1; 164; 171; 172; y 173 de la Ley de Mercado de Valores, en concordancia con las disposiciones previstas en los Capítulos I y III, Subtítulo I, del Título III, de la Codiﬁcación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores;

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De conformidad con el artículo No. 197 de la Ley de Compañías, notificamos al público en general el extravío de los siguientes títulos de acciones emitidos por la compañía AUTOFRANCIA C.A. No. ACCIONES

V.U, SUCRES

31 071 108 144 179

293 66 121 318 628

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

VALOR TOTAL 293,000 66,000 121,000 318,000 628,000

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la Oferta Pública de la emisión de obligaciones convertibles en acciones del BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO, por un monto de hasta VEINTE Y CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 24’000.000,00), amparadas con garantía general y APROBAR el contenido del respectivo prospecto de oferta pública. ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que se inscriban en el Registro del Mercado de Valores los valores a emitirse. ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se notifique al Representante Legal del BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO, con el contenido de la presente Resolución. ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que se remita copia de la presente Resolución a las Corporaciones Civiles, Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil, para los fines pertinentes. ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que esta Resolución se publique por una vez en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio principal del BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO. Un ejemplar de dicha publicación se remitirá a la Dirección de Autorización y Registro de la Intendencia de Mercado de Valores de Quito, previo a su inscripción. ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que las Notarías Décimo Octava y Octava del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de las escrituras públicas de 15 de abril y 12 de agosto de 2010, respectivamente, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas. ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que en forma previa a la negociación de las obligaciones convertibles en acciones, se publiquen en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio principal del BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO, la calificación de riesgo de la referida emisión de obligaciones. Un ejemplar de dicha publicación se remitirá a la Dirección de Autorización y Registro. ARTÍCULO OCTAVO.- La presente autorización de oferta pública, tiene una vigencia de nueve meses calendario contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, por lo tanto la fecha de vencimiento de la autorización será el día 04 JUL. 2011. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Distrito Metropolitano de Quito, a 04 OCT. 2010. FRANCISCO VIZCAINO ZURITA

CERTIFICA Que luego de revisar los estados ﬁnancieros auditados, balances interinos y demás información del Grupo Financiero Producción a junio del 2010, el Comité de Caliﬁcación de Bankwatch Ratings, decidió mantener a las Clases 9 y 10 de la Quinta Emisión Convertible de:

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. la caliﬁcación de:

AA+

De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores tiene la siguiente deﬁnición: “Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma signiﬁcativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenece y en la economía en general”. Características de Quinta Emisión de Obligaciones Convertibles (por emitirse)

Monto a Emitirse Plazo Pago capital Pago interés / período de reajuste Tasa de reajuste Tipo de Garantía Factor Conversión

AVISO AL PÚBLICO

TITULO No.

En ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.2009.003 de 01 de abril de 2009 y Resolución No. SC-IAF-DRH-G2010-0365 de 25 de agosto de 2010;

DEL 41,256 60,921 89,219 149,365 298,729

Por lo que transcurrido el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de la tercera publicación de este aviso, conforme solicitud escrita de su accionista, se procederá a anularlos y a emitir nuevos títulos sustitutivos. Septiembre 10 de 2010

16 MM 1800 días vencimiento Cada 180 días Libor 6 meses*+5%, no mayor a 9% General Tabla de acuerdo a fechas

Clase 10

8 MM 1800 días vencimiento Cada 180 días Pasiva Ref. BCE + 3%** General

* corresponde a la tasa publicada en Bloomberg al cierre del lunes de la semana de puesta en circulación de los títulos o de la semana de reajuste del cupón. ** corresponde a la tasa vigente, según publicación del BCE, al cierre del lunes de la semana de puesta en circulación de los títulos o de la semana de reajuste del cupón.

AL 41,548 60,986 89,339 149,682 299,856

Clase 9

Quito, 14 de septiembre del 2010 Representante Legal:

___________ Patricio Baus

Nota: esta caliﬁcación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía de pago del mismo, ni estabilidad en su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. Las obligaciones caliﬁcadas no están protegidas por el seguro otorgado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD)

ENRIQUE COBOS VACA GERENTE GENERAL- AUTOFRANCIA C.A.

Asociados a:

AC/75895/tf

AP/46892/cc

Fitch Ratings

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