У земљи Фантазији отворена је Угледна школа за принцезе и мала принцеза Тоска уписала се у њу кад је напунила шест година. Али када су краљ и краљица видели њене прве оцене, веома су се разочарали и забринули. Изгледа да Тоска није била заинтересована за школу и за то да постане савршена принцеза. А онда, једног дана, Тоска је упознала Фоску, малу вештицу која је личила на њу као јаје јајету и која је без икаквог успеха ишла у Грозну школу за вештице. Тада су се две девојчице досетиле како да искористе ту невероватну сличност...
