Talvisota alkaa, ja Suomi etsii epätoivoisesti tukea Kansainliitosta. Nuori lähetystösihteeri Kaius Narvanmaa on turhautunut sivurooliinsa ja suurlähettilään arvostuksen puutteeseen. Uudet tuttavuudet, epäilyttävät kontaktit ja arvoitukselliset naiset vievät häntä syvemmälle peliin, jossa panoksena on paitsi Suomen myös hänen oma kohtalonsa.
