20 édition e
PRÉ-PROGRAMME Inscription sur
www.patrimonia.fr
Avec le soutien de :
association nationale des conseils financiers
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LA COMPAGNIE DES CGPI
Avec le concours de :
Édito « Les anniversaires ne valent que s’ils constituent des ponts jetés vers l’avenir » Jacques CHIRAC Président de la République Française 1995-2002
Chers congressistes, Blandine FISCHER Directeur du Pôle Assurance - Finance
Patrimonia fête cette année sa 20e édition : • 20 ans de promotion du métier de conseil patrimonial • 20 ans d’accompagnement et d’écoute de nos partenaires • 20 ans de partenariats avec les associations professionnelles • 20 ans de relations suivies avec les principaux média du secteur • 20 ans dans un contexte économique et financier mouvementé Si le succès de Patrimonia ne se dément pas aujourd’hui, c’est parce que nous avons toujours écouté vos attentes et construit un programme de conférences et ateliers riche et novateur.
Jean-Marc BOURMAULT Directeur des Partenariats
Nous avons donc voulu le programme 2013 résolument prospectif avec des conférences renouvelées dans le fond et dans la forme : Michel Godet assurera un « one man show » pour nous insuffler positivisme et bonnes nouvelles, la philanthropie sera à l’ordre du jour, mais nous traiterons également des sujets d’actualité comme la fiscalité et l’évolution de nos modèles politiques et économiques. En complément, 55 ateliers tables rondes animés et organisés par les partenaires s’efforceront de répondre à vos attentes du moment. Enfin, Patrimonia est l’occasion pour vous de prendre connaissance des nouveautés du marché en rencontrant les 230 partenaires réunis pour vous à cette occasion. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre site internet et ne manquez pas cette 20e édition, spéciale, pleine de surprises, qui marquera l’histoire des professionnels du Patrimoine. Rendez-vous à la Cité Centre des Congrès de Lyon, les 26 et 27 septembre prochains où nous aurons plaisir à vous accueillir. Blandine FISCHER Directeur du Pôle Assurance - Finance
Jean-Marc BOURMAULT Directeur des Partenariats
Pré-programme Patrimonia 2013
1
Planning Jeudi 26 septembre 2013 8h30
Ouverture de la Convention
9h15 E 10h45
1ère Conférence « Conférence exceptionnelle de Michel Godet : la France des bonnes nouvelles ou comment identifier et tirer parti des opportunités générées par la crise. »
11h30 E 12h30
Ateliers-Tables Rondes
12h45 E 14h00
Cocktail Déjeuner en partenariat avec
14h15 E 15h15
Ateliers-Tables Rondes
15h30 E 17h00
2ème Conférence « La philanthropie : une réponse forte et mondiale à l’échec de l’Etat Providence. »
17h30 E 18h30
Ateliers-Tables Rondes
Clôture de la 1ère journée
19h30
Vendredi 27 septembre 2013
2
9h00
Ouverture de la 2ème journée
9h30 E 11h00
3ème Conférence « Fiscalité et coopération entre générations : une équation urgente à résoudre. »
11h45 E 12h45
Ateliers-Tables Rondes
12h45 E 13h45
Cocktail Déjeuner en partenariat avec
14h00 E 15h00
Ateliers-Tables Rondes
15h15 E 16h45
4ème Conférence « Nos élites politiques ont-elles pris la mesure de la mondialisation ? »
17h00
Clôture de la 20ème Convention
Pré-programme Patrimonia 2013
Sommaire
ConfĂŠrences p.4
Ateliers p.6
Partenaires p.8
PrĂŠ-programme Patrimonia 2013
3
Conférences Jeudi 26 septembre 2013 Conférence 1 • 9h15 > Auditorium Lumière Conférence exceptionnelle de Michel Godet : La France des bonnes nouvelles ou comment identifier et tirer parti des opportunités générées par la crise Nous vivons notre sixième année de crise financière, économique, politique et sociale... crise de société ? Il nous semble qu’il y a moins d’argent et pourtant le stock d’épargne n’a jamais été aussi élevé. De nombreuses entreprises ont des structures financières plus solides qu’avant la crise et pourtant elles n’investissent pas. Le nombre d’actionnaires français a été divisé par 2 en 5 ans. La diffusion de cette morosité depuis 6 ans concentre l’attention sur les points négatifs et nous fait oublier que c’est souvent dans des situations difficiles qu’il y a des opportunités ! Nos seules certitudes sont ce que l’on est et ce que l‘on veut être avec son caractère, sa volonté, sa liberté... Comment agir pour tirer son épingle du jeu aujourd’hui ? Intervenant : j Michel GODET, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (titulaire de la Chaire de Prospective Stratégique), Membre élu de l’Académie des Technologies, Membre du Comité directeur de l’Institut Montaigne, Créateur du Cercle des Entrepreneurs du Futur. Il a publié une vingtaine d’ouvrages dont « Emploi : le grand mensonge » chez Fixot et Pocket ; « La prospective stratégique pour les entreprises et les territoires » chez Dunot ; « Le Courage du bon sens pour construire l’avenir autrement », « Bonnes nouvelles des Conspirateurs du futur » et « La France des bonnes nouvelles » chez Odile Jacob.
Conférence 2 • 15h30 > Auditorium Lumière La philanthropie : une réponse forte et mondiale à l’échec de l’État Providence Tout un pan de l’activité économique et sociale est supporté par l’activité des associations et des fondations, la philanthropie vient se substituer à l’Etat Providence en matière de santé, d’éducation, d’environnement… « Il s’agit de créer un pays dans lequel les gens prennent le contrôle pour poursuivre leurs objectifs individuels et collectifs et sont moins dépendants de l’État. » extrait du Livre Blanc du gouvernement Cameron pour la construction d’une Big Society. Nous devons continuer à développer ce mouvement dans notre société par la création de fondations, par l’aide aux associations de façon bénévole ou financière. Si la fiscalité française a pu être avantageuse, la réduction de la dette est devenue une priorité pour le gouvernement et de nombreuses aides et avantages fiscaux seront supprimés de façon directe ou indirecte. Les tours de vis fiscaux, la montée du chômage, la perte de confiance dans l’avenir déstabilise cette organisation alors que nous avons conscience de l’importance du rôle de la philanthropie dans notre société. Intervenant : j Me Xavier DELSOL, Avocat associé Cabinet DELSOL AVOCATS,
Responsable du département « Associations et économie sociale », Fondateur de la revue « juris-associations »
4
Pré-programme Patrimonia 2013
Intervenants sujets à modifications. Retrouvez
Vendredi 27 septembre 2013 Conférence 3 • 9h30 > Auditorium Lumière Fiscalité et coopération entre générations : une équation urgente à résoudre Avec une dette de plus de 90% du PIB et un déficit public de 4.5% du PIB la situation bilancielle française devient très compliquée ! Surtout lorsque l’on sait que le passif social des retraites sera en 2040 de 10 actifs pour 7 retraités ! La violence de ces chiffres modifie les relations intergénérationnelles et est sans doute porteuses d’inégalités fortes. D’après W&Cie, filiale d’Havas, 51% des 25-34 ans aimeraient vivre dans un autre pays… 70% des parents désirent un emploi de fonctionnaire pour leurs enfants… Dans un monde ouvert comment retenir nos capitaux et nos talents alors que nous ne sommes plus attractifs par rapport à des pays où la prise de risques est valorisée ? Alors se pose la question de qui va payer nos dettes passées et à venir, financières et environnementales ? Quelles solutions construire pour un futur plus serein ? Intervenants : j Akim EL KAROUI, Partner, Roland Berger Strategy Consultants j Guillaume SAINTENY, Président de G. S. Conseil, Maître de Conférences à l’Ecole Polytechnique, dernier ouvrage paru : « Plaidoyer pour l’ecofiscalite » (Buchet-Chastel)
j PhilippeTIBI, Président - PERGAMON CAMPUS - Président - AMAFI
Conférence 4 • 15h15 > Auditorium Lumière Nos élites politiques ont-elles pris la mesure de la mondialisation ? Rares sont nos élites politiques qui parlent anglais et personne n’a travaillé dans une entreprise privée. Cela fait sourire mais quel handicap dans un monde ouvert... Le pouvoir politique français est central et notre capitalisme est étatique. Là aussi un capitalisme sans capitaux nous fragilise dans un monde là encore ouvert ! Avec plus de 6 millions de fonctionnaires et 600 000 élus, la démocratie française n’a pas de prix mais elle a un coût. Nos élites politiques vivent dans un état de rente alors qu’elles n’ont pas démontré une grande agilité dans leur gestion depuis 50 ans. Un grand écart tant financier que psychologique que ne supportent plus les citoyens. A cela s’ajoutent une nouvelle génération Y en quête de sens et d’épanouissement, le web 2.0 où le développement de la société n’est plus vertical mais horizontal, une vision long terme qui seule n’est aujourd’hui plus concevable dans un monde en crise. L’Europe et l’Euro ne font qu’exacerber ces tensions... comment notre modèle politique peut il s’en sortir et évoluer avec les paramètres d’aujourd’hui ? Intervenants : j Patrick ARTUS, Chef économiste, Directeur de la recherche et des études de Natixis et Membre du comité exécutif de Natixis
j Marc de SCITIVAUX, Économiste Fondateur des Cahiers Verts de l’Économie
le programme mis à jour sur www.patrimonia.fr
Pré-programme Patrimonia 2013
5
Ateliers Marchés financiers, économie
• Le retour de l’inflation ? Comment s’y préparer ? Pour quand et pourquoi ? • L’existence d’un risque sur le marché du crédit étudiant américain n’est pas inconcevable. Quelles en seraient les conséquences financières ? • Y-a-il un risque de forte dépréciation du dollar ? • A quelle étape en sommes-nous dans le cycle de Kondratiev ? Printemps, Été, Automne, Hiver. • Le système financier mondial est-il en danger ? Quelles en sont les conséquences et qui peut en pâtir ? • La suppression de l’euro serait-elle un atout pour les économies européennes ? L’euro est-il encore le lien solide qui unit les 17 pays de la zone euro ? • Crise structurelle : quelles implications pour la gestion de l’épargne ? • 2014 sera-t-elle l’année de la relance ? • Vers une refonte du modèle de croissance : où en est-on ? • Economie européenne, américaine et émergente : qui gagne ? • Allongement de la durée de vie et des maladies apparentées : quelles incidences économiques et sociétales ? • Les FCPR : une alternative aux banques pour le financement des entreprises.
Placements immobilier et crédit • Perspective 2014 pour l’investissement immobilier. Bulle ou pas bulle ? • Investissement immobilier : quelles sont les visions des acteurs sur le marché français ? • Le dispositif DUFLOT va-t-il trouver un public d’investisseur réceptif ? • La loi DUFLOT est elle adaptée aux SCPI ? • Les incidences de la baisse des taux de crédit dans l’investissement immobilier. • Pierre Papier (SCPI, OPCI) : valeur de rendement ou valeur refuge ? • Quels sont les processus de gestion au sein des SCPI et OPCI ? • L’immobilier : état général secteur par secteur. • Investissement viticole / vinicole : horizon(s) de placement, risque(s) ou plaisir ? • Perspectives du marché du crédit en 2014. • Les statuts juridiques en immobilier : une réponse au plafonnement des niches.
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Pré-programme Patrimonia 2013
Investissements, placements
• B ilan des marchés 2013 et perspectives pour 2014. • PEA-PME : une solution dans l’investissement entrepreneurial. • PEA-PME : évolution d’une niche fiscale au profit de l’entreprise. • PEA-PME : titres vifs ou OPCVM ? • Comment apporter du rendement dans un environnement de taux réels négatifs ? • Asie / Europe / Amérique : quelles zones géographiques à privilégier ? • Actifs réels : comment retrouver le bon sens dans les portefeuilles ? • La dette émergente est-ce l’eldorado… Quels risques aujourd’hui ? • Marchés actions : 2014 sera-t-elle une année avec moins de volatilité ? • Investir dans les valeurs présentes sur le continent africain est-il une nouvelle option à privilégier ? • Marchés obligataires, quelles perspectives en cas de remontée des taux ? • 2014 : vous êtes Ours ou Taureau ? • Gestion Flexible, diversifiée, absolute return, patrimonial : les clés pour s’y retrouver. • Crédit Corporate, High Yield, Convertibles : organisation de marché, perspectives et allocations d’actifs. • Marchés actions : la croissance des résultats des entreprises est elle soutenable ? • Comment générer de l’alpha par la sélection de valeurs ? • Actifs tangibles et prime de liquidité : vraies ou fausses opportunités ? • Quels atouts pour la gestion actions ? Faibles valorisations, rendements… • Les matières premières : malgré un réel besoin, les pouvoirs publics les considèrent comme un secteur spéculatif. Que se passe-t-il après la fin de la bulle ? • Produits structurés : de la complexité à la simplicité : est-ce possible ? • 2014 : Est-elle encore l’année des stocks pickers ? • Les FIP : leurs rôles dans le développement de l’économie de proximité. • Les FIP : une bonne alternative pour les PME face aux financements restreint des banques. • Obligations convertibles ou comment profiter de la hausse des actions avec une prise de risque limitée ? • Devant la forte volatilité des marchés financiers, les ETF sont-ils des instruments permettant aux investisseurs de limiter les risques ? • Investir dans l’art : que choisir comme type d’art pour assurer la pérennité de son investissement ?
Les ateliers-tables-rondes sont organisés avec la participation des partenaires de PATRIMON
Assurance, retraite, prévoyance
• Quels sont les vrais enjeux de la réforme des retraites ? Et quels sont les vrais leviers sur lesquels l’état peut agir ? • Comment sauver les retraites de vos clients ? • Loi Madelin et PERP, les vrais enjeux de la retraite. • Rachat de trimestre de cotisations : les pièges à éviter. • Assurance vie luxembourgeoise : mythe ou réalité ? • Quels scénarios pour les compagnies d’assurance face à la volatilité des marchés et au durcissement des réglementations ? • Gérer un fonds euros : quels sont les sous-jacents et quelles alternatives ? • Les fonds en Euros : quelles alternatives associant performance et garantie en capital ? • Assurance vie préservée en 2013 : faut-il se préparer à de nouvelles réformes destinées à diminuer les avantages de l’assurance vie ? • Les contrats à annuités variables : un produit hybride combinant rente et retraite. • La réforme de l’épargne longue : rapport Lefebvre / Berger : comment le décrypter ? • Les fonds Euro Croissance et les fonds Euros Diversifiés : doit-on comparer ? • L’épargne salariale : les conséquences des nouveaux prélèvements. • PEE / PERCO : les solutions pour améliorer sa retraite.
Fiscalité et transmission
Métiers
• L’investisseur, le risque et le CGPI : comment formaliser le conseil et comment le mettre en œuvre ? • Le mandat de gestion et le CGPI. • Comment agir face à la concurrence des banques ? Le conseil doit il être prédominent face à la vente produit ? • Recommandations et Contrôles : ce que cela implique dans le devoir de conseil. • Il n’y a plus d’actifs sans risque. Comment conseiller son client ? • Mandat de Gestion, gestion pilotée : leurs atouts et leurs coûts. • Face à la volatilité des marchés et à la répression financière, la maîtrise et la gestion des risques devient une absolue nécessité. Quels outils pour répondre aux exigences des clients ? • Inter professionnalité : la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques. Quels périmètres d’activité pour les professions du droit et du chiffre ? • Gestion du risque client : comment maîtriser les risques du conseil ? • Groupements, Affiliations, Franchises : comment garder son indépendance ? • Comment prospecter de nouveaux clients ? Internet, base de données, achat de fichiers qualifiés. • L’impact des nouvelles normes de régulation sur la distribution des produits et services. • Le métier de conseil en Europe : quels sont les différents modes de rémunération ? • Quels sont les vrais critères de valorisation d’un cabinet de gestion de patrimoine ? • Agrégations de données : l’outil indispensable pour une bonne gestion de son cabinet.
• Réforme fiscale : ses développements, ses objectifs, ses évolutions possibles. • Aménagement de l’ISF, Abandon du bouclier fiscal : comment interpréter les impacts de cette réforme ? • Suppression du bouclier fiscal. Comment adapter sa stratégie patrimoniale ? • ISF et loi TEPA remaniée : quels sont les moyens à mettre en place pour soutenir les PME ? • Les nouvelles règles fiscales et sociales pour les expatriés. • Allongement de la durée de vie et transmission du patrimoine : quelles solutions ?
NIA. Le programme détaillé des ateliers retenus sera disponible fin juillet sur www.patrimonia.fr
Thèmes d’ateliers voluer susceptibles d’é ctualité. en fonction de l’a
Pré-programme Patrimonia 2013
7
Partenaires
123VENTURE
A PLUS FINANCE
01 40 08 03 40 Guillaume de TROGOFF Fabrice IMBAULT
ACOFI
AG2R LA MONDIALE
06 75 46 87 15 Xavier ANTHONIOZ Olivier GOY
AGEAS FRANCE
ALEXANDRE FINANCE
ALIENOR CAPITAL
ALLIANZ
ALPTIS ASSURANCES
ALTO INVEST
AMILTON ASSET MANAGEMENT
AMUNDI - LE COMPTOIR PAR CPR
ANGELYS GROUP
APAVOU IMMOBILIER INEOLE
APREP DIFFUSION
ARKEON FINANCE
ARKEON GESTION
ART COURTAGE FRANCE
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
AXA
01 49 70 18 84 Sophie BERNICOT
04 72 36 16 16 Patrick AUDELY Christophe MALIAN
06 31 71 28 06 Marcelina STARK Christelle CARLE
01 53 23 83 83 John ISRAËL Michel PERONNE
01 39 54 35 67 Boris MICHEL Maud BARENNES
01 40 15 20 00 Miriam ANNONI Olivier JAN
01 53 76 99 99 Taïna BAPTISTE Olivier GUICHARD
05 56 81 17 22 Laurent COUTANCEAU Jennifer de LADONCHAMPS
06 74 79 63 56 Didier LORRE Christophe FRANCOIS
01 72 98 48 00 Bruno PAULY Philippe CHAUMERET
01 53 70 50 40 Alain GLAIGEVITCH Jérôme LASSAQUE de VIERS
01 53 45 62 00 Épargne Info Service
8
Pré-programme Patrimonia 2013
01 76 60 95 38 Sébastien GALLIENNE Ouided SAOUD
01 58 85 95 68 Annick JANUARIO
01 53 15 70 00 Vincent ROYNEL Rodolphe de SAINT-SEINE
01 53 70 50 00 Alain GLAIGEVITCH Robert de VOGÜE
04 78 79 60 30 Franck DI GIACOMO Didier HERMAN
01 55 50 51 32 Olivier SAMAIN
AXIOM
ALTERNATIVE INVESTMENTS
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS 06 09 61 82 73 Christophe VERNIÈRES
BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER 01 42 68 42 23 Olivier DACQUIN Caroline PASQUEREAU
BLOOMBERG
BNP PARIBAS PRIVALTO
00 44 207 33 07 500 Corine MARCHAL Anna SKILBECK
0 810 00 40 30 Pierre GUYS
®
BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT
BOUYGUES IMMOBILIER
BRAZIL FOREST
BUILDINVEST
CALAO FINANCE
CAMGESTION
CARMIGNAC GESTION
CCR ASSET MANAGEMENT
CGP ENTREPRENEURS
CHOLET DUPONT PARTENAIRES
CILOGER
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
CM-CIC SECURITIES
COMMERZBANK
CONVICTIONS AM
CORUM ASSET MANAGEMENT
01 70 71 10 20 Fausto TREVISAN Sandra PEREZ
01 44 90 70 70 Eric GAILLAT Charlotte COHEN-FASSY
01 40 69 63 24 Hélène LE FLÈCHE Sylvie CLAUDEL
01 45 96 26 92 Thibaut SIMONNET
COURTAGE & SYSTÈMES 01 40 88 32 20 Claude LACROIX Laetitia MARC
01 53 38 53 53 Christophe COURT Service Commercial
01 58 97 60 51 Philippe FORNI Thierry BORDIER
01 53 43 20 37 Laurent GAILLOT Aurore BONNET
01 44 94 77 49 Benjamin MAGNY Paul BAIGNERES
CRÉDIT FONCIER
06 07 79 80 24 Florence JEAN-BEDOCH Marie TROUBAT
06 87 01 08 31 Patrice GARDIN David GONTARD
01 42 86 53 48 Ariane TARDIEU
01 56 88 93 10 Chantaline BIALAS Aline DUCORNETZ
01 70 37 39 50 Stéphane PETIT Patrick SERRE
DEBORY ERES 01 49 70 99 00 Hervé DUHAMEL
01 47 64 03 04 Frank THIBULT Yves LEBOUT
01 49 53 31 64 Bertrand CONCHON Christine BERNARDINI
01 42 66 88 19 Clément DEVOUASSOUD Guy DARRICARRERE
01 53 75 17 57 Jonathan WASSERMAN
DEVISPROX
01 42 50 08 77 Gérald LOOBUYCK Tatiana STOYANOVA
Pré-programme Patrimonia 2013
9
Partenaires
DNCA FINANCE
DORVAL FINANCE
ECOFI INVESTISSEMENTS
ECOFIP
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
ENTREPRENEUR VENTURE
EQUITIM
EXANE DERIVATIVES
EXCLUSIVE PARTNERS
EXPERTIM FIDUCIAIRE
FACTORIELLES
FEDERAL FINANCE
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT
FIDEXI
FIDROIT
FIDUCIAL GÉRANCE
FINANCECOM ASSET MANAGEMENT
FINANCIÈRE ARBEVEL
FINANCIÉRE DE L’ÉCHIQUIER
FLOW SAS
FRANCOIS 1ER FINANCE
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
01 58 62 55 00 Anne de GENOUILLAC Frédéric KAMPSCHÖER
01 40 17 70 25 Michel DINET Vincent CHABRIEL
01 72 28 54 70 Carole SAVARY Charles du TILLET
01 73 04 30 00 Cédric MICHEL Chloé BRICHET
01 44 94 29 24 Alan VUERINGS Guillaume GERRY
06 78 43 94 09 Gaëlle GUILLOUX Denis LAVAL
01 58 18 61 80 Patrick BUREL Ariane DOUTEY
02 51 11 12 16 Yves BERNARD Gaëlle MOURAD
01 76 53 73 73 Violaine SIMONNET Julien MARCESSE
01 56 59 11 33 Alexia de LYLLE Jean-Baptiste DELABARE
01 44 88 39 24 Victor ALVES Frédéric CHASSAIN
01 55 60 23 67 Bérengère COCHET Damien LECLAIR
04 72 91 54 20 Jean-Louis RIBAUD Céline NAKAS
04 73 15 14 51 Jérôme AVRIL Emilie COCHET-PIREYRE
01 47 23 96 91 Viviane MILLE Nolwenn DESMAU
01 53 04 90 53 Mélanie KABLA Thibaud ASSIER DE POMPIGNAN
01 44 95 21 79 Alexis KARGAYAN Vincent VALLES
06 50 69 60 09 Christophe AUTRET Amélie WILLECOMME
01 49 97 56 30 Grégory MOTREFF
06 33 71 24 80 Jean-Baptiste MARSAUD Frédéric PICARD
L'expert en solutions d'épargne salariale
FONDATION DE LA 2ème CHANCE
01 46 96 44 33 Pacifique LE CLERE Catherine DUPONT-CORDELIER
10
Pré-programme Patrimonia 2013
FONGEPAR
01 44 10 49 81 Eric FOUASSIER Didier JUDAS
01 42 97 97 77 Pascal PONTONNIER Youri BURATTI
01 40 73 86 00 Jérémy SILVERA Jean-François MICHELITZ
FVI
GDP VENDÔME
GE MONEY BANK
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
04 67 20 24 69 Chantal MALBOS Anne-Fleur MALBOS
04 50 33 76 91 Service Commercial Carine LHOTTE
01 58 13 20 80 Véronique LUX François KLIBER
GENERALI PATRIMOINE 01 58 38 29 04 Nathalie VIEIRA Muriel HELLBRONTH
GÉNÉRATION VIE
01 44 51 83 06 Bertrand SANCE Service Commercial CGPI
01 58 38 18 74 Maria DELION Marc FABAYRE
GENERIS CAPITAL PARTNERS
GPS FINANCE
06 75 55 06 08 Thibaut de ROUX Blandine DREUILLET
01 53 45 27 37 Gilles APATOUT
R
GROUPE CARRERE 01 41 43 28 00 Jessica DUGARDIN Jean-Christophe POU
GROUPE CIR
01 53 45 82 55 Frédéric KOUBI Erwan BELLEGO
GROUPE FRANCE ÉPARGNE
GROUPE MARANATHA
02 40 69 61 19 Marc DELCROIX
04 91 87 53 47 Fabrice MASSE Virginie RODRIGUES
GROUPE OTC
HAAS GESTION
HARVEST - BIG
HARVEST - O2S
HISTOIRE & PATRIMOINE
HiXANCE ASSET MANAGEMENT
HMG FINANCE
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
01 53 96 52 50 Jean-Marc PALHON Christophe TAPIA
01 40 72 35 35 Pierre BERENGIER Didier DENIS
01 77 37 34 02 Laurent DURIN-MONTEILLET
01 42 86 68 68 Frédéric PEYRE Olivier TUGAUT
01 53 30 28 00 Jérôme MÔQUET
01 44 82 70 32 Christophe LACROIX Louis MICHELIN
01 53 30 28 00 Jérôme MÔQUET
01 41 02 47 66 Sanja JOLOVIC Patrick JALLOT
Pré-programme Patrimonia 2013
11
Partenaires
HSMG
ICADE PROMOTION
INFINITIS
INOCAP
INTER INVEST
INTERGESTION DIFFUSION
09 83 23 83 09 Stéphane LACROIX Géraldine OTTAVIANI
01 45 64 05 80 Olivier BOURDELAS Julien QUÉRÉ
IPLUS
01 44 70 15 20 Arnaud JAFFRAIN Caroline CARRIERE
06 28 90 74 89 Nathalie BIAGI
01 56 62 00 55 Jérôme DEVAUD Jean-Baptiste de PASCAL
JP-DISTRIBUTION 02 14 99 11 08 Laurent JAPPAIN Florent HELOIN
04 72 52 95 36 Bruno DELPEUT Lucile BOIBIEUX
INGEPAR
01 58 40 58 97 Éric BRON Laurence DUVIVIER
INVESCO ASSET MANAGEMENT
01 43 12 52 52 Grégory LE BLAN
01 56 62 43 05 Nicolas BOUET Sébastien GARANDEAU
KBL RICHELIEU
KEREN FINANCE
01 42 89 00 00 Jean-Marc CHEVASSUS Pascale CAPEL
01 45 02 49 00 Vincent SCHMIDT Clément DUVAL
LA RÉFÉRENCE PIERRE
LA FRANÇAISE
LA RÉFÉRENCE PIERRE
LAZARD FRÈRES GESTION
LE CONSERVATEUR
01 44 13 01 79 Laurent COLOMER Mylène FAIVRE
01 55 74 20 01 Sylvain VIGIER Carole LACEUK
LEONTEQ SECURITIES
LES VILLAGES D’OR CRECIMO
LIFESIDE PATRIMOINE
M&G INVESTMENTS
MANDARINE GESTION
MANYMORE
MEDICIS SAS
METROPOLE GESTION
04 44 56 10 62 Gilles GRENOUILLEAU Thierry SEVOUMIANS
06 50 49 03 82 Sofyane HASNI
06 22 58 06 62 Marie-Claire MARQUES
12
Pré-programme Patrimonia 2013
06 28 80 06 41 Marc VANDEVOIR
04 67 13 85 90 Émilie ESTOURNET Philippe CHARTON
01 40 88 91 80 Pierre-Laurent FLEURY Aurore BOCQUAIRE
04 26 99 61 00 Marie-Anne JACQUIER Patricia BASTIN
04 93 82 92 92 Philippe DIETRICH
01 71 70 30 20 Thomas d’ HAUTEVILLE Benjamin de FROUVILLE
01 58 71 17 56 Romuald de LENCQUESAING Axel PLICHON
asset management
MIDI CAPITAL 05 62 25 92 46 Karine ALET Lucie TESTÉ
MMA VIE
02 43 41 78 24 Dominique COLLART-DUTILLEUL Frédéric ROBIN
MONETA ASSET MANAGEMENT
MONTBLEU FINANCE
01 58 62 57 62 Stéphane BINUTTI
01 53 43 40 92 Sophie FOURNET Solène GUÉVEL
NAMI - AEW EUROPE
NATIXIS
MORGAN STANLEY
MORNINGSTAR
NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
NESTADIO CAPITAL
NEXITY
NEXTSTAGE
01 56 88 92 94 Philippe ZILBERSTEIN Carolina JEAN
01 53 93 49 40 Grégoire SENTILHES Jean-David HAAS
NORTIA
OCÉANIC GROUPE
ODDO & CIE
OFI
ORADEA VIE
ORELIS FINANCE
ORIAS
01 42 90 74 14 Romain NOIRAULT
01 78 40 83 55 Christophe POINT Mehdi RACHEDI
03 28 04 04 04 Vincent DUBOIS Philippe PARGUEY
01 55 50 13 00 Martin DELCOURT Ingo KELLNAR
06 21 47 36 16 Alain PIVERT Louis-Renaud MARGERAND
01 58 55 07 37 Jérome HANDKAN Christophe HILAIRE
02 97 36 66 74 Jean-Luc BEL Morgane POSTOLLEC
02 98 43 44 44 Marie-Adélaïde PLUCINSKI Virginie HUBERT
01 44 51 83 06 Bertrand SANCE Service Commercial CGPI
01 40 68 17 66 Anne-Françoise LACOSTE Juliette BERNARD
O CM
OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT
OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT 01 49 53 90 38 Marc BEHERAY Stéphanie VISAYZE
01 46 93 53 53 Rosendo DURAN Lionel JAMET
01 44 54 55 50 Jean-Baptiste LACOSTE Philippe ROCHEREAU
01 53 21 51 70 Grégoire DUPONT
Pré-programme Patrimonia 2013
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Partenaires
PAREF GESTION
PASTEL & ASSOCIÉS
PATRIWINE
PERIAL ASSET MANAGEMENT
06 07 05 67 01 Franck NOGUES Nicolas CAPEYRON
01 56 43 11 47 Alexandre CLAUDET Antoine RIOU
PERL
PICTET & CIE
PORTZAMPARC
PRIMONIAL
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
RIVOLI FUND MANAGEMENT
ROCHE-BRUNE AM
ROTHSCHILD & CIE GESTION
ROUVIER ASSOCIÉS
SCHRODERS
SÉLECTION 1818
SERENALIS GROUPE
SEVERINI PIERRES ET LOISIRS
SIGMA GESTION
SKANDIA LIFE
06 87 18 30 61 Adeline LESSENTIER
01 47 03 98 42 Emmanuel SIMONNEAU Vincent LACHENE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ADEQUITY
SOFIDY
SOGENIAL IMMOBILIER
01 40 29 86 86 Thierry GAIFFE Didier DBJAY
01 45 00 55 27 Géraldine TYL-CHAIGNE
01 53 43 27 22 Jean-Paul JUQUIN Philippe LEROY
01 53 77 60 80 Michel LEGROS Angélique-Kristel LEBLOIS
01 69 87 02 00 Françoise LEROY Maxence BERTRAND
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Pré-programme Patrimonia 2013
01 58 36 24 00 Patrick DELAROQUE Samira KADHI
01 56 88 71 00 Hervé THIARD Dominique BENOIT
01 56 88 24 50 Ronan LALANDE Vincent GLEYZE
06 78 56 17 36 Caroline VALEMBOIS
01 42 89 19 52 Jean-Marie SOUCLIER Gérard AUFFRAY
02 40 44 94 61 Rodolphe BERTHAULT
01 44 21 72 02 Thibault SAINT-RAYMOND Ronan FRANCK de PREAUMONT
01 70 38 80 23 Cyril CHAPELLE Napoléon GOURGAUD
01 47 96 67 00 Vincent VERCOUSTRE
SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL - YCAP PARTNERS 06 98 36 22 00 Pierre-Yves CUINET Philippe MIGINIAC
01 44 21 72 20 Stefan de QUELEN Mony HOK
01 40 74 43 80 Gregory MAES Philippe LOUISADAT
04 90 87 84 95 Gérard DESBOIS Bruno CONFAVREUX
01 42 13 46 01 Quentin NANSOT
SUNNY ASSET MANAGEMENT 06 84 26 69 61 Christophe TAPIA Olivier MENARD
SWISS LIFE
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
06 70 26 31 94 Emmanuel SAINT-PIERRE
01 44 40 16 00 Olivier CHAMARD Christine KOLB
TIKEHAU IM
TOCQUEVILLE FINANCE
TRUFFLE CAPITAL
UAF PATRIMOINE
06 20 42 42 58 Jérémy GABRIEL Guillaume ARNAUD
01 82 28 46 00 Sneha HIREMATH Bernard-Louis ROQUES
UNEP
01 56 77 33 00 Eric TAJCHMAN Nicolas DELVERT
06 23 75 80 29 Éric MORVAN Sylvie FAGE
UNION FINANCIÈRE GEORGE V
01 53 64 80 60 Christian CACCIUTTOLO
01 42 44 19 55 David EDMOND Patrice LECRUT
VATEL CAPITAL
VIE PLUS
VINCI IMMOBILIER PATRIMOINE
VITIS LIFE
01 40 15 61 77 François GERBER Marc MENEAU
01 55 38 80 00 Jean-Jacques TOULGOAT Olivier CHATELIN-MALHERBE
01 55 91 19 42 Didier DUGUÉ Virginie BARBOUX
00 352 62 11 96 058 Marc NICOLAS Bastien PERRINE
VOUSFINANCER.COM 07 62 81 38 38 Thierry BALOCHE
YSIDIS (GROUPE STAR INVEST) 06 31 50 61 85 Reynald DUPUY
Pré-programme Patrimonia 2013
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Informations pratiques Inscription Une inscription préalable est obligatoire pour participer à Patrimonia 2013. Le programme de PATRIMONIA est validé dans le cadre des obligations de formation professionnelle. La participation est : • GRAcieusement offerte aux adhérents des associations partenaires de PATRIMONIA 2013, à jour de leur cotisation (AGPC, AGPP, ANACOFI, ANACOFI CIF, ANCDGP, AUVERGNE PATRIMOINE ALUMNI, CCEF, CCIFTE, Centre des professions financières, CGPC, Chambre des Indépendants du Patrimoine, CNCEF, CNCIF, CNCIOB, CSCA, FECIF, IMPI, LA COMPAGNIE DES CGPI). • PAYANTE (830 EHT) pour toute autre personne et imputable au budget formation. Une facture, tenant lieu de convention de formation simplifiée, est adressée à réception de votre inscription qui ne sera définitive qu’après encaissement du règlement. Ce tarif comprend la participation aux 4 conférences et aux deux cocktails-déjeuners, ainsi qu’aux ateliers tables-rondes de votre choix (en fonction des places disponibles pour ces derniers) et bien sur l’accès à l’espace Partenaires (stands).
Accès Le Centre de Congrès est situé à la porte nord-est de Lyon, entre le Parc de la Tête d’Or, le Quai Charles de Gaulle et le Rhône, dans la Cité internationale, juste à l’entrée du centre ville, à proximité du périphérique nord. Pour plus de détails, consultez : www.palais-des-congres.com. Par avion : A 25 mn de l’aéroport et de la gare multi-modale de Lyon-Saint-Exupéry. Tél. : 08 26 80 08 26 - Internet : www.lyon.aeroport.fr
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Pré-programme Patrimonia 2013
Par le train : A 10 mn de la gare TGV de la Part-Dieu et à 30 mn de la gare de Perrache. Entre Lyon et Paris transite un TGV par heure, voire toutes les demi-heures. Tél. : 08 36 35 35 35 - Internet : www.sncf.fr Par le bus : Desserte ligne C1, un trolleybus en site propre relie à une cadence très rapide la Cité internationale à la Part-Dieu normalement en 12 minutes. Durant PATRIMONIA, les cadences du Trolleybus sont ramenées à 6 minutes le matin et le soir. En voiture : Par le périphérique, sortie « Porte de Saint-Clair » puis direction Cité internationale. Parkings souterrains accessibles par le Quai Charles De Gaulle. Parking P2 conseillé. Les taxis : • Maison des taxis : 04 72 72 03 03 - email : m.t.r@wanadoo.fr • T axis radio de lyon : 04 72 10 86 60 ou 04 72 10 86 86 email : taxiradio@aol.com - site : www.taxilyon.com • T CLO : 06 10 63 38 77 - email : tclo@tclo.fr - site : www.tclo.fr Navettes PATRIMONIA : • J eudi 26 septembre - A votre arrivée en Gare Part-Dieu - sortie Villette - parking cars, des départs échelonnés sont prévus. Trajet : de la Gare Part Dieu en direction de PATRIMONIA (Amphithéâtre) - Le soir des départs sont prévus à 19h15 et à 20h00 Deux trajets : de PATRIMONIA (Amphithéâtre) à la Gare Part Dieu : 19h15 ; 20h00. Deux trajets : de PATRIMONIA (Amphithéâtre) à la Place Bellecour : 19h15 ; 20h00 •V endredi 27 septembre A votre arrivée en Gare Part-Dieu - sortie Villette - parking cars, des départs échelonnés sont prévus. Trajet : de la Gare Part Dieu en direction de PATRIMONIA (Amphithéâtre)
Réductions de transport Agrément Air France Evénement : PATRIMONIA 2013 Code Identifiant : 14751AF Valable pour transport du 22/09/2013 au 03/10/2013 Lieu de l’événement : Lyon, France Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour • obtenir les tarifs préférentiels consentis*, • effectuer votre réservation, • faire émettre votre billet électronique**, • choisir votre siège à bord*, • établir votre carte d’embarquement*. Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage. Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com. Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France en GDS : GGAIRAFGLOBALMEETINGS Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM. * soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays Société Air France, société anonyme au capital de 1.901.231.625 euros - Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France - RCS Bobigny 420495178 • Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines) - Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas - Enregistré sous le numéro 33014286 • Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : JH.CD
Nous tenons à votre disposition des fichets de réduction vous permettant d’obtenir un billet aller-retour aux conditions du tarif « Congrès ». Valable sur toutes les lignes à tarification SNCF, ce tarif vous accorde 20% de réduction en 1re et 2e classe sur : • la totalité du prix plein tarif dans les TGV, • le prix plein tarif hors compléments éventuels (réservation, supplément…) dans les autres trains. Le billet est valable 15 jours incluant au moins un jour de la manifestation. Cette réduction est accessible : • dans les TGV (sauf TGV de nuit), dans la limite des places disponibles pour ce tarif, • dans les Corail Téoz & les Corail de nuit, dans la limite des places disponibles pour ce tarif. Le billet n’est valable que pour le TGV dans lequel vous avez réservé. Le fichet devra être composté et présenté avec le billet lors du contrôle à bord.
Tél. : 01 46 62 11 66 - Fax : 01 46 62 11 63 email : patrimonia@infopro-digital.com Antony Parc 2 - 10, place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20156 - 92186 Antony Cedex - France ETAI - S.A.S au capital de 47 111 184.00 Euros - R.C.S. Nanterre B 806 420 360 - TVA FR 00 806 420 360 Pré-programme non contractuel, arrêté au 18 mai 2013 et sujet à modifications.