No. 153 Diciembre 2025

NÚMERO 153 | DICIEMBRE 2025

ENTREVISTA CON: BELINDA QUIJANO

TECNOLOGÍA, INVERSIÓN Y RESILIENCIA: LA VISIÓN DE APOLLOCOM PARA LA INDUSTRIA MEXICANA

EN 2026

ENERGÍA INDUSTRIA

Pemex tenía datos del riesgo por impagos desde 2015: Achilles

Paro en la planta de Honda en Celaya: la escasez de chips derrocha el motor automotriz de México

ESTE MES:

NÚMERO 153

DICIEMBRE 2025

-Pemex acelera pagos a proveedores: Banobras entra al rescate con una bolsa de 220 mil millones

-“La frontera se encarece”: nuevas reglas, tarifas y revisiones ponen contra las cuerdas a la logística del norte

Reconocido por Feed Spot como el Séptimo sitio de noticias del sector Oil & Gas a nivel mundial.

Ganadora del premio Best Oil & Gas Industry News & Networking Plataform

Segundo lugar en los Premios Latam Digital 2021

Son las 7:11 de la mañana en la Torre Ejecutiva de Pemex. Un analista frente a su pantalla revisa las cuentas por pagar. Lo rodean el olor del café recalentado, los reportes eternos y el silencio de una maquinaria burocrática que ya no sorprende ni con las cifras más alarmantes. Entre miles de líneas contables, una destaca con resignación: más de 4,300 millones de pesos adeudados… a la Comisión Federal de Electricidad.

“Ni a la luz le pagamos”, piensa, mientras imprime un informe que —como tantos otros— nadie leerá a fondo.

Ese instante retrata con precisión el estado de Pemex. Una empresa que no solo arrastra pasivos con proveedores privados, sino que tampoco puede cumplir con sus obligaciones básicas frente a otra empresa del propio Estado. CFE lo ha confirmado: existen mesas técnicas para revisar el adeudo, pero funcionan como si se tratara de compañías en disputa y no de instituciones hermanas con una misión compartida.

Este episodio es apenas un reflejo de una situación más profunda. Pemex acumula pasivos por más de 500 mil millones de pesos. CFE, por su parte, debe cerca de 70 mil millones a sus contratistas. Estamos ante un ecosistema estatal financieramente asfixiado, atrapado en su propia telaraña de deudas, oficios urgentes y promesas diferidas.

Pero lo más preocupante no es el monto de las deudas. Es lo que revelan: la imposibilidad de gestionar flujos básicos. La incapacidad de operar como una empresa real. La contradicción entre la narrativa política de autosuficiencia energética y la realidad operativa de una empresa que no tiene liquidez ni para cubrir su recibo de luz.

Pemex y CFE fueron concebidas como brazos estratégicos del Estado. Hoy parecen dos gigantes que no se coordinan, que se deben entre sí, que comprometen sus propios proyectos por falta de pago… y que lo hacen en silencio, mientras la narrativa pública insiste en que todo marcha bien.

La deuda con CFE no es un simple registro contable. Es una metáfora. Habla de un modelo agotado, de una operación al borde del colapso, de una empresa cuya fragilidad ya no se oculta: se asume, se normaliza, se arrastra.

Desde dentro, el deterioro es más claro de lo que se reporta. Y desde fuera, más grave de lo que se admite.

La pregunta ya no es cuánto aguanta Pemex, sino cuánto más puede ignorar el Estado su deterioro sin poner en riesgo todo lo que dice defender.

Gabriel Becerra Dingler

PRESIDENTE

Gabriel Becerra

PRESIDENTE EJECUTIVO

Gerardo Ruíz

MARKETING

Paulina Becerra

ADMINISTRACIÓN

María Pamanes

REDACCIÓN

Silvia Fernández

DISEÑO GRÁFICO

Ana Fernanda Infante

SonneMond

CIRCULACIÓN

Fabiola Olivares

MULTIMEDIA

Santiago Vela

REDES SOCIALES

Octavio Jiménez Ramirez

VINCULACIÓN COMERCIAL

Américo Padilla

Mildred Guido

Adriana Fuentes

COLABORADORES

Alicia Zazueta

Bertha Herrerías

Carlos González

Elimar Rojas

Gabriel Becerra

Jose Carlos Femat

Marcial Díaz

Rafael Díaz

Ramsés Pech

Rocío Abreu

Marco Cosío

Mel Wilhem

Alejandro Preinfalk

INFORMACIÓN CORRECTA AL MOMENTO DE PUBLICAR www.energymagazine.mx

INFORMACIÓN DE VENTAS directorcomercial@energymagazine.mx

COMENTARIOS contacto@energymagazine.mx

Oil&GasMagazineespropiedaddeMercadotecniayNegociosAplicadosBECGONSAdeCVlacuales marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 12 No. 152 Fecha de publicación 31 de diciembre de 2025. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Editorial BECGON. Prado Sur 150, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 11000 CDMX. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine” 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Título y Contenido en trámite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Prado Sur 150, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 11000 CDMX. Las publicaciones de los colaboradores son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de Oil & Gas Magazine.

CONDENA EN EU A EMPRESARIO MEXICANO POR SOBORNOS LIGADOS A PEMEX

U n empresario mexicano f U e condenado en ee .UU. por sobornar a f U ncionarios de p emex y pep . p agó más de 150 mil dólares para aseg U rar contratos .

Gabriel Becerra

Un jurado federal en Houston condenó el 29 de noviembre de 2025 a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario de origen mexicano y residente legal en Estados Unidos, por participar en una trama de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). La condena está vinculada a la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), legislación estadounidense que sanciona actos de corrupción cometidos fuera del país pero con ramificaciones o ejecución desde su territorio.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Rovirosa, pagó más de 150 mil dólares en sobornos entre 2019 y 2021 para obtener y retener contratos públicos,

así como para acelerar pagos pendientes de Pemex y PEP. Los sobornos se entregaron en efectivo, artículos de lujo y otros objetos de valor, y estuvieron dirigidos al menos a tres funcionarios públicos mexicanos, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente.

Estos actos permitieron que las empresas asociadas con Rovirosa obtuvieran contratos por un valor de al menos 2.5 millones de dólares, de acuerdo con los documentos del juicio. Junto a Rovirosa, participó en el esquema Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia estadounidense.

Rovirosa fue declarado culpable de un cargo de conspiración para violar la FCPA y de dos cargos adicionales por violaciones

directas de la misma ley. Fue absuelto de un cuarto cargo. Ahora enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.

La investigación estuvo encabezada por el FBI y la Oficina del Inspector General del FDIC. Las autoridades señalaron que este tipo de esquemas socavan la competencia leal en los contratos públicos y representan un grave riesgo reputacional para Pemex, una empresa estatal que ya enfrenta múltiples cuestionamientos sobre su gobernanza y transparencia.

COP30: AVANCES, VACÍOS Y EL RETO DE MÉXICO

RUMBO AL 1.5 °C

La COP30 terminó en Belém, Brasil, dejando avances importantes, pero también vacíos que seguirán pendientes en la política climática global. Fue una cumbre especial porque coincidió con los 10 años del Acuerdo de París y porque ocurrió en la Amazonia, uno de los puntos más vulnerables y más decisivos para el clima del planeta.

Entre los resultados positivos está el llamado “Paquete Belém”, que incluye un nuevo marco global de adaptación con 59 indicadores para medir cómo se preparan los países frente a sequías, inundaciones, salud y riesgos climáticos. También se acordó triplicar los recursos internacionales para adaptación hacia 2035, una señal política relevante, aunque sin un calendario vinculante que garantice su cumplimiento. Se reconoció además la importancia de una transición justa, con criterios sociales y laborales que aseguren que el cambio energético no deje atrás a comunidades ni trabajadores.

El gran pendiente siguió siendo la eliminación de los combustibles fósiles. No hubo acuerdo para establecer una hoja de ruta global que marque

cuándo y cómo saldrán del mapa el carbón, el petróleo y el gas. La presión de países productores bloqueó ese “detalle”, dejando la sensación de que avanzamos, pero no con la velocidad que exige la ciencia.

Para México, la COP30 dejó un mensaje mixto. El país presentó su NDC 3.0, su nuevo plan climático, que, por primera vez, establece un límite absoluto de emisiones para 2035, aplicable a todos los sectores. Este techo tiene dos versiones: una incondicional, lograble con recursos propios, y otra más ambiciosa si recibe financiamiento internacional.

Las organizaciones reconocen este avance, pero advierten que México aún no está alineado con la trayectoria de 1.5 °C, que requiere recortes más acelerados en energía, transporte y metano. En resumen: hubo progreso, pero quedaron tareas pendientes.

COLUMNA

ORIGEN DE LA EXPLOTACIÓN DEL GAS NATURAL

La humanidad ha horadado la tierra haciendo agujeros en la búsqueda de agua, salmuera, minerales o hidrocarburos; primero, excavando a mano usando materiales naturales como huesos y conchas durante la edad de piedra, o con palos de madera que se hacían girar mediante una cuerda, a lo que siguió el llamado “taladro de arco” usado por los egipcios 800 años Ac.

Durante la dinastía china Han (206 Ac. – 220 Dc.), en la provincia de Sichuan, los chinos perforaban pozos para extraer salmuera mediante un sistema compuesto por:

Un marco de madera empotrado en la tierra

Un carrete de cable de cáñamo unido en un poste del marco

Una polea sujeta al travesaño del marco

Un tronco de madera, sujeto en un extremo por una gran roca, apoyado en una roca de menor tamaño y unida en su otro extremo al cable

Una sarta de perforación compuesta por varas de bambú y un barretón de hierro

Dos individuos que proporcionaban el peso a la sarta de perforación.

Al encontrar una bolsa de gas, se iniciaron dos procesos; la perforación con objetivo de explotar el gas natural extrayéndolo y transportándolo

a través de cañerías formadas por bambú la extracción simultanea de salmuera y gas natural y su posterior separación. Esta técnica de perforación se perfeccionó durante el periodo Tang (618 - 907 D.c.) alcanzando profundidades hasta de 182 m (600 pies) revistiendo las paredes de los pozos con troncos huecos. También desarrollaron barrenas especializadas para romper rocas de diferente dureza.

La explotación comercial moderna del gas natural se inició en el siglo XIX en Fredonia, Nueva York, en 1821, perforado por William Hart, quien es considerado el padre del gas natural en EE. UU. En ese país se tienen varias cuencas gasíferas:

Apalaches (Pensilvania, Nueva York y Virginia Occidental)

Pérmica (West Texas y Nuevo México)

Occidental del Golfo de México (frente a las costas de Texas, Luisiana, Misisipi y Alabama) Golfo de México aguas profundas (yacimientos Atlantis, Tiber y Shenzi).

Cuenca Occidental del Golfo (Western Gulf Basin): Se extiende desde Marcellus Shale (Pensilvania y Virginia Occidental) Eagle Ford (Texas)

COLUMNA

LOS COMERCIALIZADORES DE PETROLÍFEROS ANTE LA NUEVA REGULACIÓN EN MÉXICO

Por: Alicia Zazueta Payán, ceo de eserVices

Antecedentes

Con la reforma energética de 2013 se creó la figura del comercializador de petrolíferos, definida como la actividad de ofertar en territorio nacional la compraventa de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a permisionarios, usuarias y usuarios finales, pudiendo incluir la gestión de transporte, almacenamiento, distribución y otros servicios de valor agregado. Durante años, algunos permisionarios incurrieron en malas prácticas: cedían el permiso a terceros o solo “prestaban la factura”, rompiendo la trazabilidad del producto y la transparencia de la información. En ocasiones se detectaban hasta 10 intermediarios documentales, trasladando al usuario final la carga de probar el origen y destino legal del combustible.

Ante ello, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se impusieron nuevas obligaciones. Destaca la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, que desde 2020 obliga a comercializadores y distribuidores a mantener inventarios mínimos de cinco días de ventas. Paralelamente, la extinta CRE intensificó la supervisión y revocó cientos de permisos por malas prácticas o incumplimiento de obligaciones periódicas.

Actualidad

Con el gobierno de la presidenta

Claudia Sheinbaum, la prioridad es combatir el producto ilegal, en un mercado donde se estima que uno de cada tres litros es huachicol. La nueva política enfatiza planeación, orden y fiscalización: transparencia, trazabilidad, información en tiempo real, control de medición y calidad, mayor inspección coordinada y sanciones más severas.

El nuevo Reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos da 60 días hábiles a los comercializadores para informar a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y adaptarse a reglas más estrictas. Entre los principales cambios:

• Solo pueden prestar servicios a otros comercializadores cuando incluyan transporte, almacenamiento o distribución, desglosando en la factura cada actividad y su costo unitario.

• Deben comerciar únicamente productos con marca para robustecer la trazabilidad; la CNE definirá el catálogo.

• Se incorporan reportes trimestrales de operaciones y servicios, respaldados con CFDI y documentación probatoria.

• Se exige un reporte anual con el desglose de costos unitarios (logística, almacenamiento, transporte y márgenes por contrato).

En los 60 días posteriores al 3 de octubre de 2025 deberán enviar a la CNE información sobre zona de influencia, contratos, demanda proyectada, capacidad contratada, origen del producto, modelo de contrato, acciones de control volumétrico y domicilio.

Conclusiones

Las nuevas reglas buscan fortalecer la regulación del sector hidrocarburos y reducir el mercado ilegal. El eje es la trazabilidad y la fiscalización, pero implican mayores costos y exigencias de cumplimiento para el sector privado formal.

EL LIDERAZGO COMO INFUSIÓN: MEZCLA ÚNICA DE VISIÓN, BALANCE Y AUTENTICIDAD

Por: Bertha Herrerias

Liderazgo y una taza de té es una obra que invita a crear un liderazgo personal, consciente y con propósito, combinando intuición, reflexión y experiencia como ingredientes esenciales para una infusión única. El liderazgo se compara con una infusión de té: una mezcla única de experiencias, pensamientos y emociones que, bien combinados, resultan en algo poderoso.

La autora es Esther Clarke, quien es creadora de contenido especializada en estrategia, innovación y liderazgo. Colabora con Forbes, América Economía y el Foro Económico Mundial, donde comparte perspectivas sobre transformación empresarial y ha sido reconocida como una de las cuarenta mujeres más destacadas del mundo por Think Global. Ganadora del Global Peter Drucker Challenge. Los temas que encontramos en el libro son: Liderazgo y equilibrio: El liderazgo requiere balance entre lo humano y lo corporativo, lo racional y lo creativo. Líderes auténticos logran coherencia entre valores y acciones. Visión auténtica: No se trata de imitar a grandes líderes, sino de desarrollar una visión personal y movilizadora. Líderes como Martin Luther King inspiran no por sus planes, sino por sus sueños compartidos. El liderazgo

auténtico conecta con emociones profundas.

Mentalidad de jazz y flow: Inspirado en el jazz, se propone un liderazgo flexible, creativo y colaborativo. El “estado de flow” se alcanza cuando las personas trabajan en armonía, con libertad dentro de una estructura.

Liderazgo al servicio de otros: El verdadero liderazgo implica proteger, inspirar y generar confianza en los equipos. Los buenos líderes crean “círculos de seguridad” donde las personas se sienten valoradas y respaldadas. Diversidad como fortaleza (Factor D): La inclusión de distintas edades, géneros, habilidades y perspectivas mejora la toma de decisiones y la resiliencia organizacional. La diversidad no solo es un valor ético, sino una estrategia empresarial poderosa. Autenticidad y resultados sostenibles: Las empresas deben actuar con coherencia. La autenticidad genera confianza, fortalece las relaciones a largo plazo y es clave para sobrevivir en un entorno de consumidores cada vez más conscientes. Más que un manual, es una invitación a liderar con alma. Este libro se vende en todos los portales de libro electrónico apoyará a personas que busquen la mejor mezcla de ideas de liderazgo y así lograr mejores conversaciones con clientes.

PEMEX ANTE LA SEC: DEUDOR ETERNO, VÍCTIMA DEL HUACHICOL Y REHÉN DEL PODER POLÍTICO

Por: Gabriel Becerra

El documento que Petróleos Mexicanos (Pemex) envió el 12 de noviembre a la SEC es brutal en su diagnóstico: la empresa está atrapada en una tormenta de crimen organizado, sobreendeudamiento y riesgo político. Y se lo reconoce, en inglés, a sus acreedores.

Pemex admite que el robo de combustibles ya no se limita a tomas clandestinas: el huachicol fiscal —importación ilegal con evasión de impuestos— es una amenaza creciente que no han podido contener. Advierte incluso que “algunos empleados y funcionarios públicos podrían participar o ser percibidos como parte del mercado ilícito”.

Traducido: ya no controla del todo su propia red de distribución, y eso es un riesgo material para su operación y su capacidad de pago.

El documento también alerta sobre la concentración de poder de Morena en el Congreso. Con una mayoría calificada, Pemex reconoce que “no puede predecir” futuras reformas legales o constitucionales y que cualquier cambio podría afectar negativamente su negocio, sus finanzas y su capacidad de servicio de deuda.

La política energética mexicana aparece, así, como fuente explícita de incertidumbre. A esto se suma una deuda superior a 100 mil millones de dólares y una liquidez tan frágil que la empresa admite depender de líneas de crédito, operaciones de recompra y apoyos extraordinarios del gobierno federal. Sus flujos operativos no alcanzan para cubrir la inversión; la “solución” es un vehículo financiero de hasta 250 mil millones de pesos para capitalizar a proveedores que llevan meses sin cobrar, más una estrategia de refinanciamiento apoyada por Hacienda.

Mientras presume una producción de 1.65 millones de barriles diarios y avances en campos como Ixachi, el informe esquiva los rezagos en refinación y los problemas de proyectos emblemáticos como Dos Bocas o Deer Park.

Lo más inquietante no es solo lo que Pemex dice, sino el tono: presenta robo de combustibles, posible complicidad de funcionarios, concentración política, volatilidad y sobreendeudamiento como si fueran parte normal del “riesgo de negocio”.

Pemex no necesita otro rescate; necesita cirugía mayor: reglas claras, transparencia, controles independientes y rediseño institucional. Eso exige algo más escaso que el diésel en muchas regiones: voluntad política sin maquillaje.

ESTRATEGIAS DE ECOPETROL PARA EL PAGO DE SU DEUDA FINANCIERA

Por: Rafael Díaz

Ecopetrol ha combinado disciplina financiera, acceso diversificado a mercados de capitales y una política de dividendos clara para gestionar y pagar su deuda. Tras su salida a bolsa (y la simultánea inscripción de ADR en mercados internacionales), la compañía amplió considerablemente su acceso a bonos y emisiones en dólares, lo que le ha permitido refinanciar vencimientos y mejorar plazos a tasas competitivas —por ejemplo, una emisión internacional por USD 1.85 mil millones en enero de 2024— fortaleciendo la liquidez y alargando la estructura de vencimientos.

Estrategias concretas incluyen: (1) emisiones en mercados internacionales para aprovechar apetito inversor y diversificar riesgo cambiario; (2) uso de líneas bancarias y programas locales de papel comercial; (3) manejo activo del portafolio de deuda (prepago y relanzamiento) y (4) priorización del flujo de caja libre para amortizar deuda cuando los precios permiten reintegros. Estas acciones están documentadas en sus presentaciones e informes integrados, que muestran programas trimestrales de deuda y gestión proactiva. La cotización en bolsa ha sido un multiplicador: más transparencia, acceso a inversores institucionales y la posibilidad de medir el valor de mercado han reducido el costo

de capital relativo y ampliado las alternativas de refinanciación frente a depender únicamente de financiamiento bancario estatal. Además, la cotización facilita emitir deuda subordinada o senior con mayor visibilidad para agencias calificadoras.

Respecto a cuánto “toma” el gobierno: el Estado colombiano es el accionista mayoritario (≈88.5%) y recibe una fracción importante de las utilidades vía dividendos y transferencias (dividendos históricamente significativos; en 2024–2025 se aprobaron pagos por montos de orden trillones de COP). Además, Ecopetrol paga impuesto de renta y contribuciones sectoriales (la tasa efectiva ha variado; presentaciones recientes estimaron una ETR alrededor del 30–36% según condiciones y sobretasas temporales). También hay regalías y participaciones en especie administradas por entidades como la ANH. En conjunto, impuestos + regalías + dividendos representan transferencias sustantivas al erario, pero formalmente son pagos por obligaciones fiscales y la distribución por su condición de accionista.

En síntesis: la cotización le dio a Ecopetrol músculo para diversificar fuentes de financiación y optimizar el perfil de vencimientos —clave para pagar y controlar su deuda— mientras que el Estado, por su posición accionaria y las reglas fiscales/sectoriales, captura una parte importante de las utilidades a través de dividendos, impuestos y regalías.

OPOSICIÓN DENUNCIA EXCLUSIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PEMEX EN AUMENTO DE PERCEPCIONES

d ip U tados de la oposición den U nciaron q U e p emex no dará el a U mento an U al a s U s personas j U biladas y pensionadas , lo q U e afectará a más de 100 mil personas q U e brindaron U n ser V icio a la nación .

Edwin Guevara

En conferencia de prensa, la diputada priista Ariana del Rocío Rejón Lara denunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió no otorgar el aumento anual a sus personas jubiladas y pensionadas, lo que afectaría a más de 100 mil extrabajadores de la empresa, así como a unas 45 mil viudas y personas beneficiarias.

“Por primera vez desde 1938, Pemex decidió no dar aumento a sus jubilados ni pensionados”, acusó. Recordó que estas personas “dieron su fuerza, salud y mejores años” a la empresa, y hoy son tratadas “como un gasto, no como un derecho”.

Mientras los trabajadores activos recibirán un incremento salarial de 4.5%, las personas jubiladas “no verán ni un peso más”.

Rejón Lara enfatizó que el PRI no se opone al aumento de los trabajadores sindicalizados, pero sostuvo que el ajuste debe ser para todas y todos. Advirtió que, si esto se permite en Pemex, mañana podría replicarse en el IMSS, ISSSTE u otras instituciones del Estado.

El coordinador priista Rubén Moreira señaló que la decisión se da en medio de una crisis financiera profunda en Pemex, con una deuda reconocida con proveedores

cercana a medio billón de pesos. Acusó que muchas decisiones se tomaron “desde falsas ideas” y que ahora “van a resentir miles de trabajadores”, mientras —dijo— el oficialismo se niega a reconocer el fracaso de la política petrolera.

El diputado panista Federico Döring añadió que a los trabajadores de confianza activos “los están amenazando con desaparecer hasta 3 mil plazas” si levantan la voz, y que los jubilados, por primera vez, se enfrentan al intento de negarles su incremento.

Su correligionario Julen Rementería afirmó que Pemex carece de una planeación y un presupuesto serios, lo que se refleja en estas medidas contra jubilados y proveedores. Recalcó que México no puede seguir presumiendo “la empresa petrolera más endeudada del mundo” y exigió al gobierno corregir el rumbo para cumplir sus compromisos laborales y financieros.

CONGRESO GLP 2025: UN PUNTO DE ENCUENTRO

PARA LA TRANSFORMACIÓN

DEL SECTOR GASERO

r ocío r obles , presidenta ejec U ti Va de amexgas , detalla los temas claV e del c ongreso glp 2025: abastecimiento , logística , transformación digital y participación femenina . U n e V ento q U e re U nirá a líderes nacionales e internacionales del gas lp el 24 y 25 de no V iembre . Gabriel Becerra

El gas LP es uno de los combustibles más utilizados en los hogares mexicanos. El Congreso GLP 2025, a celebrarse el 24 y 25 de noviembre en Centro Banamex, será el foro clave para discutir los retos, innovaciones y oportunidades del sector. Rocío Robles, presidenta ejecutiva de AMEXGAS, destacó en Panorama Energético la importancia del evento y los cambios que impulsa en la industria.

Trabajamos con autoridades y con Pemex para garantizar suministro”

Abasto garantizado en invierno

Uno de los temas centrales será el abasto durante la temporada invernal, considerando que la mayor parte del gas LP es importado. “Trabajamos con autoridades y con Pemex para garantizar suministro”, afirmó Robles. También se abordará el impacto logístico del Canal de Panamá, proponiendo alternativas como un gasoducto interoceánico.

Encuentro regional con visión global

El Congreso reunirá a distribuidores, autoridades, proveedores tecnológicos y gremios latinoamericanos. “México es un punto de referencia para la región”, aseguró Robles. Se abordarán nuevas terminales de exportación en Texas y participarán empresas de Panamá, Colombia y Chile, presentando soluciones en trazabilidad, logística y digitalización.

Impulso a la transformación digital

Uno de los ejes será la digitalización del sector. Empresas de Chile presentarán proyectos con tecnología RFID, IA y logística inteligente. “Traemos soluciones como las que usan Bimbo o FEMSA”, comentó Robles. También se tratarán regulaciones como los códigos QR en pipas y el sistema de balizado.

Me pidieron visibilizar la actividad femenina y he encontrado equipos liderados por mujeres competentes y comprometidas”

Liderazgo femenino en el gas

Robles también ha promovido la inclusión de mujeres en un sector históricamente masculino. “Me pidieron visibilizar la actividad femenina y he encontrado equipos liderados por mujeres competentes y comprometidas”, señaló. Habrá paneles con liderazgos femeninos de México y América Latina.

Una invitación abierta

Robles invitó a todos los actores del sector, incluyendo estudiantes y usuarios, a sumarse. “Desde el cilindrero hasta el directivo, todos estamos comprometidos”, afirmó. El Congreso será un espacio para resolver retos técnicos, tejer redes y fortalecer al gremio con una visión unida y de futuro.

ADJUDICA $121 MIL

MILLONES EN CONTRATOS DIRECTOS PARA PIPAS

PEMEX OTORGÓ 124 CONTRATOS DIRECTOS PARA RENTAR PIPAS POR $121 MIL MILLONES EN SOLO TRES DÍAS, LEVANTANDO ALERTAS POR POSIBLE CONCENTRACIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA.

GABRIEL BECERRA

De acuerdo con una denuncia del periodista Lino Zentella, Petróleos Mexicanos (Pemex) habría otorgado 124 contratos por adjudicación directa en un lapso de apenas tres días para la renta de pipas de combustibles, por un monto total de 121 mil 200 millones de pesos. Los contratos habrían sido firmados por Ximena Jacinta García Ramírez, subdirectora de Abastecimiento de la petrolera estatal.

Según el reportaje, estas adjudicaciones forman parte de un esquema transexenal para garantizar la operación logística de Pemex en el transporte de combustibles y derivados hasta 2031, comprometiendo presupuesto por al menos seis años más allá del actual gobierno.

Zentella destaca que solo 10 empresarios concentraron 43 de los contratos, por 45 mil 990 millones de pesos, más de un tercio del monto total. A manera de comparación, señala que con esos

recursos se habrían podido adquirir hasta 134 mil 666 autotanques nuevos, en lugar de arrendar pipas por largos periodos.

Todos los contratos se habrían asignado por adjudicación directa, mecanismo que, aunque legal, está acotado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a casos específicos: emergencias, seguridad nacional o cuando exista un único proveedor con capacidades técnicas particulares.

El volumen, simultaneidad y monto de las adjudicaciones en un periodo tan corto han despertado sospechas sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación. De acuerdo con Zentella, la concentración de contratos en pocas manos y la ausencia de información pública detallada sobre la justificación de las adjudicaciones podrían configurar un patrón de riesgo que amerita una

revisión exhaustiva por parte de órganos internos de control y entes fiscalizadores.

Otro punto crítico es el plazo de los contratos, que se extiende hasta 2031. Se trata de una medida de largo plazo poco común en esquemas de arrendamiento de transporte, especialmente en un contexto de alta volatilidad en costos logísticos y cambios tecnológicos.

Esta estrategia de Pemex se inscribe en su intención de reforzar la infraestructura logística terrestre, particularmente en regiones donde los ductos han sido blanco recurrente de sabotajes y tomas clandestinas. Sin embargo, el modelo elegido —renta masiva y de largo plazo, por adjudicación directa y con alta concentración empresarial— abre un debate sobre eficiencia del gasto, transparencia y manejo de riesgos en la empresa productiva del Estado.

UNTYPP EXIGE A PEMEX APLICAR EL AUMENTO SALARIAL DEL 4.5%

l a U nt y pp exige a p emex aplicar el a U mento salarial del 4.5% acordado con el stprm , den U nciando discriminación laboral y deterioro de condiciones bajo la política de a U steridad Gabriel Becerra

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex) aplicar el aumento salarial de 4.5% derivado de la revisión del contrato colectivo firmada el 15 de octubre con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). El gremio, que agrupa a más de 20 mil técnicos y profesionistas, sostiene que el incremento debe otorgarse de forma equitativa a todo el personal, sin distinción de afiliación sindical.

La UNTyPP recordó que en años anteriores los incrementos derivados de revisiones contractuales se extendieron a todos los trabajadores de Pemex. Esta vez, la empresa argumenta que sus integrantes son “personal de confianza” y no sindicalizados,

por lo que ha evitado aplicar el ajuste.

En un comunicado, la organización calificó la decisión como discriminatoria y un retroceso en derechos adquiridos, pues merma el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. “La falta de aumento se traduce en pérdida real de ingresos y deterioro de las condiciones de vida de miles de familias petroleras”, señaló.

Su secretario general, Martín Ruiz Gámez, afirmó que han sostenido reuniones con directivos de Pemex sin una respuesta definitiva y pidió resolver el tema en el corto plazo. Subrayó que la UNTyPP es un sindicato legalmente reconocido por la STPS y por la propia Pemex, pese a su carácter “minoritaria”.

“No pedimos privilegios, sino igualdad de trato. No puede llamársenos personal de confianza cuando la empresa nos descuenta cuotas sindicales”, sostuvo, advirtiendo que el caso refleja el deterioro de las condiciones laborales en la petrolera estatal.

CAEN PAGOS A PROVEEDORES DE PEMEX Y SE AGUDIZA PARÁLISIS EN EL GOLFO DE MÉXICO

l os pagos de p emex a pro V eedores dismin U yen 10% en 2025. l a de U da s U pera 28 mil millones de dólares y ya impacta la acti V idad petrolera en el g olfo . Gabriel Becerra

Apesar del rescate financiero, Pemex redujo 10% sus pagos a proveedores en los primeros nueve meses de 2025. Entre enero y septiembre desembolsó 299,768 millones de pesos, contra 332,470 millones un año antes, es decir, 32,000 millones menos, aun cuando el gobierno anunció en agosto una inyección de 12,000 millones de dólares para aliviar deuda y reactivar inversión.

El adeudo con proveedores ronda los 28,130 millones de dólares. Pemex promete liquidar otros 220,000 millones de pesos “en los próximos meses”, pero la incertidumbre entre contratistas crece.

El impacto es visible en el Golfo de México:

la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo reporta una caída de 15% en la actividad petrolera y advierte que muchas firmas ya no pueden pagar sueldos, mantener embarcaciones ni operar plataformas.

Mientras el discurso oficial presume orden financiero, la deuda de corto plazo aumenta y los intereses pagados superan los 114,000 millones de pesos. Analistas alertan que Pemex está privilegiando el servicio de su deuda financiera sobre sus obligaciones comerciales, generando un efecto dominó: empresas como Grupo México, Cotemar y otros proveedores han reducido operaciones y retirado infraestructura. Sin cambios estructurales, el riesgo de colapso operativo se vuelve cada vez más real.

TUBERÍA EN SUBASTA: HILCO

GLOBAL LANZA OPORTUNIDAD PARA RECICLADORES INDUSTRIALES EN VERACRUZ

H ilco g lobal m éxico an U nció la s U basta de más de 9,500 toneladas de t U bería de acero en V eracr U z . f ernando z úñiga explicó los detalles , req U isitos y beneficios para recicladores ind U striales interesados en esta oport U nidad de reapro V ec H amiento bajo U n esq U ema de economía circ U lar .

Gabriel Becerra

El próximo 27 de noviembre, Hilco Global México realizará una subasta pública digital con más de 9,500 toneladas de tubería de acero de 16 y 32 pulgadas, en tramos de 12 y 24 metros. El anuncio fue hecho por Fernando Zúñiga, Director General de Monetización y Evaluación de la firma, en entrevista para Panorama Energético.

Esa tubería que está parada hoy se vuelve una opción para reaprovecharla”

El material se encuentra en un patio industrial en Tihuatlán, Veracruz, y representa una oportunidad única para empresas de reciclaje, constructoras y distribuidores de acero. “Esa tubería que

Hilco destaca el valor ambiental del proceso: “Es economía circular en acción”, dijo Zúñiga. En más de 120 cierres de planta en México, la reutilización de activos ha generado empleos, nuevas líneas de negocio y reducción del desperdicio industrial.

La tubería subastada proviene de un cliente industrial y, aunque no fue utilizada, está en óptimas condiciones para ser reutilizada o fundida. Cada lote cuenta con ficha técnica, fotografías y opción de inspección previa.

Transparencia total

La subasta será 100% digital, permitiendo participación nacional e internacional con transparencia, rapidez y soporte técnico. El evento se llevará a cabo el miércoles 27 de noviembre a las 11:00 a.m., tiempo del centro de México. El catálogo y condiciones ya están disponibles en línea.

f ernando z U ñiga

está parada hoy se vuelve una opción para reaprovecharla”, señaló Zúñiga.

Un modelo probado de subasta Hilco Global —con sede en Chicago y presencia en 25 países— fue adquirido recientemente por la firma japonesa Oryx, ampliando su plantilla a más de 36,000 empleados. En México, Hilco se especializa en evaluación, monetización y venta de activos industriales, desde maquinaria hasta inmuebles o materiales excedentes.

La subasta seguirá el formato tradicional estadounidense: proceso competitivo con precio de salida y participación en tiempo real mediante un martillero digital en vivo. Los interesados deben registrarse en subastashilcoacetec.mx o llamar al 56 14 82 12 68. Se requiere documentación legal y una garantía reembolsable.

Circularidad y eficiencia

Hilco destaca el valor ambiental del proceso: “Es economía circular en acción”, dijo Zúñiga.

ENERGÍA

CFE

ABRE LA

PUERTA: BUSCA SOCIOS

PRIVADOS

PARA INVERTIR US$11,000 MILLONES Y DESPLEGAR >9 GW “VERDES”

cfe prepara contratos mixtos con pri Vados : meta de >9 g W y -U s $11,000 millones en n U e Vas plantas , principalmente reno Vables . ¿ q U ién p U ede entrar y q U é pide la empresa ?

Gabriel Becerra

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) encendió el semáforo verde para asociarse con capital privado en nuevas centrales eléctricas. De acuerdo con presentaciones de la propia empresa y datos de BNamericas, busca socios para proyectos por unos 11 mil millones de dólares que sumarían más de 9 GW, principalmente renovables, bajo el esquema de “contratos mixtos” creado con las reformas de 2025.

En la práctica, estos contratos implican vehículos donde CFE mantiene el control accionario y el privado aporta capital, ingeniería y ejecución, con ingresos de largo plazo anclados a la planeación vinculante del sistema. La estatal asume el riesgo sistémico y de demanda; el socio optimiza costos, financiamiento y tiempos de obra.

Las mayores oportunidades se concentrarán en regiones con fuerte demanda y cuellos de botella: Península, Noreste y corredor Bajío–Occidente, alineadas con la convocatoria de SENER para 5,970 MW en seis zonas.

¿Qué busca CFE en sus socios? Historial sólido en EPC y O&M, financiamiento competitivo, dominio del marco regulatorio (CENACE/SENER) y capacidad para desplegar renovables con almacenamiento en nodos críticos. Entre los riesgos destacan la ejecución de proyectos de transmisión, la coordinación institucional del nuevo modelo 2025 y la presión de la demanda por nearshoring y data centers.

La mesa está puesta: CFE ya definió el tamaño del paquete (más de 9 GW y 11 mil millones de dólares). Quien llegue con proyectos bancables, cronogramas realistas y soluciones de storage tendrá prioridad en la nueva ola de inversión eléctrica mexicana.

ENERGÍA

PEMEX TENÍA DATOS DEL

POR IMPAGOS DESDE 2015:

DESDE 2015, PEMEX CONTABA CON INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL RIESGO

PROVEEDORES, REVELÓ LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN

ACHILLES.

Petróleos Mexicanos (Pemex) contaba desde hace varios años con información detallada sobre los riesgos de suspender pagos a sus proveedores, reveló Nicolás Avellaneda, director para Latinoamérica de Achilles, plataforma británica especializada en verificación y certificación de cadenas de suministro.

Pemex contaba con herramientas que le permitían prever el impacto económico y operativo de dejar de pagarle a cada proveedor. La información estaba disponible, pero no se tradujo en estrategias preventivas.”

La compañía trabaja con Pemex desde 2015, brindándole acceso a evaluaciones estratégicas de miles de proveedores nacionales e internacionales. Según Avellaneda, la paraestatal tenía a su disposición herramientas que le permitían prever el impacto económico y operativo de dejar de pagarle a cada proveedor específico. Aunque no pudo confirmar si Pemex las utilizó de forma activa, subrayó que esa información existe y está respaldada por prácticas y normas internacionales que obligan a su adecuada gestión.

La base de datos de Achilles integra cerca de 10 mil proveedores de diversos sectores, de los cuales alrededor de 5 mil están vinculados a Pemex. Estos entregan información clave como estados financieros auditados, certificaciones de calidad, cumplimiento ASG (ambiental, social y de gobernanza), desempeño en seguridad, experiencia operativa y estructura de sus propias cadenas de suministro.

Un dato crítico revelado por la plataforma es que, en promedio, el 70% de los ingresos de estos proveedores dependía directamente de Pemex, de acuerdo con el último registro consolidado en 2018. Esta alta concentración de riesgo se vuelve especialmente delicada en el caso de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), muchas de las cuales no tratan directamente con la petrolera, sino que operan como subcontratistas de grandes compañías de servicios, como Cotemar y otros contratistas ancla.

Avellaneda enfatizó que la falta de continuidad transexenal en la gestión de Pemex y en la política hacia proveedores

RIESGO 2015: ACHILLES

RIESGO DE DEJAR DE PAGAR A ACHILLES.

ha profundizado la vulnerabilidad del sistema. La información sobre la dependencia financiera de cientos de empresas respecto a Pemex estaba disponible, pero no se tradujo en estrategias preventivas que mitigaran el impacto de retrasos o suspensión de pagos.

Ante este escenario, Achilles busca convertirse en una vía de resiliencia para la cadena de valor. A partir del 26 de noviembre, su plataforma abrirá nuevas oportunidades para que proveedores vinculados a Pemex puedan participar en procesos de compra en otros sectores, como minería, residuos peligrosos, infraestructura, utilities y otras petroleras de América Latina.

La apuesta es clara: reducir el riesgo de depender de un solo cliente —por grande que sea— y facilitar la transición hacia modelos de negocio más diversificados y sostenibles. Para Avellaneda, la lección que deja el caso Pemex es contundente: sin gestión de riesgo y sin planeación de largo plazo, una sola decisión financiera puede poner en jaque a toda una cadena industrial.

Sin gestión de riesgo y sin planeación de largo plazo, una sola decisión financiera puede poner en jaque a toda una cadena industrial.”

ENERGÍA

PEMEX APAGA MEDIO DEER

PARK: ¿VIENEN SEMANAS DE GASOLINA MÁS CARA PARA MÉXICO?

l a refinería d eer p ark de p emex det UV o s U cd U principal , fcc U, H c U y coker por 60 días . t e explicamos impactos en oferta de gasolinas y diésel . Gabriel Becerra

La refinería Deer Park (Texas), propiedad de Pemex, está en un paro mayor de mantenimiento —“Big Block Turnaround”— que mantiene fuera de servicio varias unidades críticas desde el 10 de octubre. El complejo de 312,500 barriles/día apagó la DU-2 (su CDU más grande, 270 mil b/d), la FCCU (70 mil b/d), la HCU (70 mil b/d) y una coker (92 mil b/d). Sólo opera la DU-1 (70 mil b/d) para tareas limitadas. El paro está programado por 60 días, con arranque estimado hacia la segunda semana de diciembre.

¿Por qué importa para México? Deer Park es pilar de la estrategia de combustibles de Pemex y ha complementado el abasto de gasolinas y diésel. En 2025 Pemex redujo importaciones de gasolinas a -235 mil b/d apoyado en mayor proceso en el sistema nacional y en Deer Park; un paro de esta magnitud estrecha la holgura del mercado al cierre del año.

Las unidades apagadas pegan directo: la CDU baja la carga a conversión; la FCCU limita componentes de alto octanaje (gasolina, incluida Premium); la HCU restringe diésel de ultra bajo azufre; y la coker obliga a manejar más combustóleo o reducir carga.

No hay traslado automático a precios, pero menos producto propio implica más compras externas o uso de inventarios. El timing puede encarecer diferenciales de gasolinas y diésel en la Costa del Golfo, referencia para México, sobre todo para Premium y diésel UBA.

Pemex buscará compensar con mayor utilización de refinerías nacionales, importaciones spot y rebalanceo logístico. La clave será que el “Big Block” termine en tiempo; cualquier retraso prolongaría la presión sobre precios e inventarios.

CUANDO LOS NÚMEROS

MIENTEN, PROVEEDORES

DE PEMEX EN CRISIS

g r U po m éxico det UV o operaciones en plataformas petroleras por ade U dos de p emex , e V idenciando U na crisis financiera q U e contrasta con el disc U rso oficial de rec U peración . Gabriel Becerra

Mientras el discurso oficial presume un avance sostenido en las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la realidad operativa muestra un panorama mucho más crítico.

Cerca de la mitad de las plataformas petroleras del país están detenidas por falta de pagos de la empresa productiva del Estado a sus proveedores, según reveló la columnista de El Financiero, Jeanette Leyva Reus.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Grupo México, encabezado por Germán Larrea, que decidió suspender operaciones en las cuatro plataformas que controla, sin fecha clara de reinicio. La decisión responde no solo a la falta de pago por parte de Pemex, sino también a la necesidad de contener costos operativos ante la creciente incertidumbre financiera de la petrolera.

El problema tiene un origen estructural: el presupuesto de la división de exploración y producción fue recortado de 25 mil millones a apenas 9 mil millones de dólares, reduciendo la capacidad de Pemex para

cumplir sus obligaciones contractuales. En consecuencia, múltiples compañías han paralizado actividades, afectando directamente la producción nacional de hidrocarburos y presionando la ya frágil cadena de suministro.

La estrategia de Grupo México incluye el traslado de sus plataformas al estado de Campeche, lo que le ha permitido reducir más del 85% de sus costos operativos, una medida defensiva ante la prolongada falta de liquidez que ha deteriorado sus flujos de caja.

Aunque el gobierno federal sostiene que los pagos a proveedores se están regularizando, Leyva advierte que los datos contradicen este optimismo. La situación sigue siendo crítica para empresas grandes, medianas y pequeñas que dependen de los contratos con Pemex.

En paralelo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado un plan de capitalización para que Pemex deje de depender de Hacienda a partir de 2027 y reduzca su deuda a 77.3 mil millones de dólares en 2030. Sin embargo, los efectos inmediatos del ajuste presupuestal ya se sienten en la operación diaria: la crisis de pagos no solo frena proyectos, sino que amenaza con erosionar aún más la capacidad productiva de la petrolera estatal.

PEMEX ACELERA PAGOS A PROVEEDORES: BANOBRAS ENTRA AL RESCATE CON UNA BOLSA DE 220 MIL MILLONES

p emex acelera pagos con apoyo de b anobras : Validación de fact U ras y bolsa de 220 mil millones . l a ejec U ción y transparencia serán claV es para estabilizar la cadena de s U ministro . Gabriel Becerra

Pemex dio un manotazo sobre la mesa: acelerará la liquidación de adeudos con proveedores apoyada en el Programa de Financiamiento de Inversión 2025, coordinado por Banobras. Según la petrolera, entre enero y septiembre pagó 299 mil millones de pesos y, adicionalmente, el mecanismo de Banobras liquidó 2,912 millones en septiembre y 26,285 millones en octubre. La promesa oficial: en los próximos meses se dispersarán 220 mil millones de pesos para sanear la cartera.

El director general, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró en comparecencia ante diputados que la instrucción es lograr un “borrón y cuenta nueva” en 2026, con al menos 180 mil millones de pesos pagados antes de fin de año. También llamó a que las empresas ancla trasladan liquidez a sus contratistas medianos y pequeños, eslabón más vulnerable de la cadena.

¿En qué consiste el mecanismo? Banobras opera un vehículo de inversión de hasta 250 mil millones de pesos para fondear proyectos y reducir el rezago con proveedores,

validando contratos y facturas. Reportes de prensa apuntan a más de 27 mil millones ya dispersados bajo este esquema y a su potencial para bajar el costo financiero y mejorar la percepción crediticia de Pemex.

El saneamiento de la cadena de pagos es crítico: las tensiones con proveedores han escalado en ciclos recientes y la empresa carga, además, con recompras de bonos, apoyos fiscales y un fuerte programa de inversión. El paquete de respaldo del Gobierno incluyó emisiones y este vehículo de inversión, que analistas ven como puente de liquidez, no como solución definitiva.

Más allá del anuncio, el “cómo” será determinante. Pemex deberá sostener una validación expedita, evitar cuellos de botella administrativos y priorizar facturas ligadas a proyectos estratégicos (refinación, exploración-producción, logística). La transparencia en la dispersión y la trazabilidad de pagos serán el termómetro para proveedores y mercado. El propio plan estratégico 2025–2035 reconoce la necesidad de estabilizar flujo de efectivo, rehabilitar refinerías y reducir pérdidas, objetivos que compiten por recursos con el calendario de pagos.

El éxito del programa dependerá de una coordinación fina entre Pemex, Banobras y Hacienda para no trasladar el problema a 2026. La enseñanza reciente es clara: la parálisis operativa por facturas no pagadas termina siendo más costosa que ordenar la cadena de suministro con instrumentos financieros y reglas claras.

La industria seguirá tres señales clave: ritmo real de dispersión mes a mes, alcance hacia PyMEs (no solo grandes contratistas) e impacto en la ejecución de proyectos. Si Pemex logra encarrilar la liquidez sin frenar inversiones productivas, reducirá la prima de riesgo que hoy pesa sobre proveedores y, por extensión, sobre su propia operación.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA

INTEGRIDAD: APPLUS+ Y EL FUTURO DE LA INSPECCIÓN DE DUCTOS EN MÉXICO

l a inspección de d U ctos es esencial para seg U ridad , c U mplimiento y protección ambiental . appl U s + emplea tecnologías aVanzadas como mfl , U ltrasonido , drones y robots U mbilicales , participando en proyectos estratégicos nacionales para garantizar transporte energético confiable en el marco del c ongreso i nternacional de d U ctos

Gabriel Becerra

Juan Pablo Sánchez Burgé, Jefe de Servicios Mecánicos ILI y NDT Avanzados en APPLUS+, explica el papel clave de la inspección de ductos para garantizar seguridad, cumplimiento normativo y protección ambiental, en

La inspección es fundamental por seguridad, cumplimiento y protección ambiental”

el marco del Congreso Internacional de Ductos.

“La inspección es fundamental por seguridad, cumplimiento y protección ambiental”, señala. En México, la NOM009-ASEA-2017 rige la integridad de ductos, complementada por estándares internacionales como la API 1160.

Tecnologías aplicadas

APPLUS+ ofrece soluciones de inspección interna y externa. Entre las tecnologías destacan:

Fuga de flujo magnético (MFL): usada en gasoductos para detectar pérdida de espesor o defectos.

Ultrasonido: ideal para oleoductos, requiere medio líquido y ofrece alta precisión.

En monitoreo externo emplean drones, cámaras especiales y sensores LIDAR para detectar amenazas geológicas o tomas clandestinas.

Una innovación destacada son los robots umbilicales, ideales para ductos de difícil acceso y zonas críticas. Un ejemplo fue en la terminal marítima de Dos Bocas, donde se inspeccionó un ducto de 48 pulgadas con

múltiples retos operativos.

Inspección a la medida

No hay una frecuencia única para inspeccionar: depende del fluido, condiciones y ubicación. Toda la información recopilada alimenta un plan específico de aseguramiento de integridad por ducto.

“Para que haya energía limpia y continua, se necesita garantizar su transporte, y ahí es donde los ductos cobran relevancia”, destacó Sánchez, en relación con los polos industriales del Plan México.

Proyectos estratégicos

Actualmente, APPLUS+ participa en iniciativas clave como:

Puerta al Sureste

Expansión Mayakán (Yucatán)

Centauro del Norte (Sonora y Baja California)

Jaltipán–Salina Cruz (Corredor Interoceánico)

Saguaro LNG, entre otros

“Son proyectos que asegurarán el transporte energético del país”, afirmó.

CONCLUYE CONVENCIÓN MINERA 2025

CON 8,500 ASISTENTES Y 1,200 STANDS

l a c on V ención m inera 2025 re U nió a 8,500 asistentes , 500 empresas y consolidó alianzas para imp U lsar el talento jo V en y la formación minera en m éxico .

Gabriel Becerra

Con la participación de 8,500 asistentes y 1,200 stands de 500 empresas nacionales e internacionales, concluyó la XXXVI Convención Internacional de Minería Acapulco 2025, bajo el lema “La minería unida por México”. El evento, organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), se consolidó como el más importante del país y el segundo en América Latina en su tipo.

Durante la convención se llevaron a cabo las asambleas generales ordinarias del Consejo Directivo Nacional (CDN), presidido por el Ing. Rubén Del Pozo Mendoza, así como del Comité de Damas, dirigido por la Sra. María Reyes de Del Pozo. En ambas reuniones se presentaron informes anuales y se acordaron acciones para fortalecer la presencia nacional e internacional de la AIMMGM.

Uno de los momentos destacados fue el Foro Universitario, donde el Ing. Del Pozo subrayó el papel de la AIMMGM en la capacitación del talento joven mediante becas, el Centro de Actualización Profesional y convenios con instituciones académicas. Propuso ampliar las prácticas profesionales para estudiantes de Ciencias de la Tierra, con el fin de facilitar su transición a una industria minera más inclusiva y humana.

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y universidades. Como parte del evento, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Guerrero y la Secretaría de Economía, sumando a la institución al Comité Educativo de México, con la AIMMGM como testigo de honor.

En ese contexto, Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara Minera de México (Camimex), señaló que es urgente que nuevos proyectos mineros inicien operaciones para ofrecer oportunidades a los jóvenes. Anunció que la Camimex otorgará becas a 10 proyectos estudiantiles de mineración, como parte del impulso al talento emergente.

Asimismo, el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM), Raúl García Reimbert, informó sobre la creación de una comisión de jóvenes mineros que integrará el Comité Educativo de México, con el objetivo de presentar propuestas en beneficio de los egresados de Ciencias de la Tierra.

Durante el foro también participaron representantes de Fresnillo plc, Industrias Peñoles, los Comités Interinstitucionales

EXPO TRANSPORTE ANPACT 2025: VITRINA CLAVE PARA LA INDUSTRIA PESADA

EXPO TRANSPORTE ANPACT 2025 CONSOLIDA A MÉXICO COMO EPICENTRO DEL AUTOTRANSPORTE, REUNIENDO INNOVACIÓN, INVERSIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA EN UN EVENTO CON 60 MIL ASISTENTES.

La edición 2025 de Expo Transporte ANPACT, el evento más importante del autotransporte en América, se llevó a cabo en Expo Guadalajara con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, líderes empresariales y representantes de la industria. Organizado por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el foro reunió a más de 660 marcas de 15 países y prevé una asistencia de 60 mil visitantes provenientes de 35 naciones.

Durante la ceremonia inaugural, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, destacó que el sector de vehículos pesados es clave para la economía nacional al fortalecer las cadenas de suministro, generar empleos y facilitar la movilidad. Subrayó el compromiso de la industria con la innovación, la inversión y el bienestar social, y reafirmó la apuesta por lo “Hecho en México”, destacando la

calidad de la producción nacional y su impacto en el desarrollo regional.

El evento contó con la participación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el presidente de CONCAMIN, Alejandro Malagón; y el embajador de Suecia en México, Gunnar Alden, entre otras autoridades y representantes de cámaras empresariales. Lemus anunció nuevas obras de infraestructura vial y de transporte público para fortalecer la conectividad de la zona metropolitana con Expo Guadalajara.

Alejandro Malagón, de CONCAMIN, calificó a Expo Transporte como el mayor escaparate de tecnología, talento e innovación del autotransporte en América Latina, subrayando que el sector representa más del 6% del PIB nacional y genera más de dos millones de empleos directos.

La titular del CADDER, Altagracia Gómez Sierra, señaló a ANPACT como un referente global de productividad e innovación, con 12 plantas en operación y una cadena de valor que impulsa la economía regional. Destacó su papel en la transición hacia una economía más sostenible e inclusiva.

La edición 2025 exhibió vehículos con tecnologías limpias como motores Euro VI, híbridos, eléctricos e impulsados por hidrógeno. Además, se celebró la actualización del Acuerdo Ambiental que restringe la importación de unidades pesadas usadas, como ejemplo de colaboración efectiva.

El programa contempla más de 100 conferencias y paneles sobre electromovilidad, seguridad vial, ciberseguridad, criterios ESG, inclusión de MIPyMES y profesionalización del capital humano.

INDUSTRIA

TECNOLOGÍA, INVERSIÓN Y LA

VISIÓN DE APOLLOCOM PARA LA INDUSTRIA

b elinda q U ijano , directora general de a pollocom , analiza los principales obstác U los tecnológicos , reg U latorios a U tomatización , ciberseg U ridad y telemetría p U ede imp U lsar a los sectores energético e ind U strial H acia U n 2026

Gabriel Becerra

En un entorno industrial marcado por tensiones geopolíticas, rezagos regulatorios y una demanda tecnológica cada vez más exigente, Apollocom se ha consolidado como aliado estratégico de las empresas energéticas e industriales en México. Su directora general, Belinda Quijano, conversó con Panorama Industrial sobre los desafíos de 2025 y las condiciones que, a su juicio, marcarán el rumbo de 2026.

Para Quijano, 2025 fue un año complejo: el cambio de administración federal puso proyectos en pausa y agudizó retrasos de pago en Pemex; el arranque simultáneo de nuevos gobiernos en México y Estados Unidos, junto con ajustes arancelarios, encareció insumos estratégicos; y la indefinición regulatoria frenó decisiones de inversión y reconfiguró el calendario de proyectos de CAPEX.

Todo esto ocurre en un momento en el que México vive una oleada de nearshoring y transición energética sin precedentes. Los nuevos desarrollos —como Mexinol, proyecto en el que Apollocom participa aportando integración tecnológica para una de las primeras plantas de metanol producido mediante electrólisis a escala en Latinoamérica— junto con los futuros complejos de hidrógeno verde, la expansión de parques fotovoltaicos y la puesta en marcha de nuevas plantas de ciclo combinado, están marcando la pauta de lo que será la modernización energética del país.

Sin embargo, Quijano advierte que este impulso solo se materializará si México acelera la actualización de su infraestructura, particularmente la eléctrica. “La demanda que traerán estas inversiones requiere agua, logística y, sobre todo, electricidad. El país arrastra un rezago importante y va a tener que ponerse al día muy rápido”, señala. A ello se suma

Y INDUSTRIARESILIENCIA: MEXICANA EN 2026

y geopolíticos de 2025 y explica cómo la inno Vación en telecom U nicaciones , más competiti V o .

una preocupación transversal: la seguridad física y digital, con ciberataques cada vez más sofisticados que afectan sectores críticos.

Frente a este panorama, Apollocom ha orientado su propuesta de valor hacia la integración de soluciones con impacto directo en la operación sobre cuatro ejes: telemetría, telecomunicaciones, automatización y ciberseguridad.

En telemetría, la empresa concentra su esfuerzo en llevar datos confiables desde instalaciones remotas hacia centros de control con arquitectura híbrida, mejorando la toma de decisiones y reduciendo riesgos.

En telecomunicaciones, la adopción de video analítico e inteligencia artificial permite pasar del monitoreo pasivo a la vigilancia inteligente y predictiva, un cambio crucial para infraestructura crítica.

En automatización, la incorporación de modelos digitales —incluidos gemelos digitales— permite simular procesos, anticipar fallas y optimizar tiempos de paro.

En ciberseguridad, el reto central está en el entorno OT, donde conviven sistemas nuevos con plataformas de más de una década que no pueden sustituirse fácilmente, pero deben protegerse ante un aumento significativo de amenazas.

Un diferenciador clave de Apollocom es su enfoque agnóstico: la prioridad no es colocar una tecnología específica, sino diseñar soluciones que respondan al contexto operativo, financiero y temporal de cada cliente. El acompañamiento se plantea como un proceso de maduración tecnológica progresiva, donde cada empresa define una hoja de ruta realista y alineada con sus riesgos.

Quijano reconoce también que una parte

importante de la industria mexicana sigue operando con bases tecnológicas mínimas. “Hablamos de refinerías o plantas que trabajan con sistemas muy básicos. Ahí es donde hay que acompañarlos. Lo barato hoy puede ponerte en mucho peligro”, afirma.

De cara a 2026, anticipa un año en el que los retos continuarán, pero donde la ventana de oportunidad es demasiado grande para postergarse: nearshoring, transición energética, nuevas cadenas de valor como el hidrógeno verde y proyectos estratégicos como Mexinol están redefiniendo el mapa industrial del país.

La clave, concluye, estará en la certeza regulatoria y en una colaboración más estrecha entre gobierno, empresas y proveedores tecnológicos. “Tenemos una década de oportunidades. No hay que verlo como algo del futuro: ya está ocurriendo. No es hora de esperar; es hora de trabajar juntos.”

No

es hora de esperar; es hora de trabajar juntos.”

PARO EN LA PLANTA DE HONDA LA ESCASEZ DE CHIPS DERROCHA MÉXICO

HONDA SUSPENDE OPERACIONES EN CELAYA POR FALTA DE SEMICONDUCTORES

LA MANUFACTURA AUTOMOTRIZ MEXICANA.

En un movimiento que exhibe la vulnerabilidad de la cadena de suministro automotriz mexicana, la armadora japonesa Honda anunció la suspensión temporal de operaciones en su planta de Celaya por escasez de semiconductores provenientes de Nexperia.

México es un pilar de la industria automotriz de Norteamérica. Una planta detenida no solo golpea a Honda: afecta a proveedores tier 1 y tier 2, empresas logísticas, empleo y exportaciones. El paro provoca un efecto cascada: piezas no entregadas, líneas que se ralentizan, contratos que se renegocian y tiempos de entrega que dejan de cumplirse. Un directivo de un parque de autopartes en León lo resume así: no falta “solo un chip”, se rompe todo un sistema de producción diseñado bajo el supuesto de que cada componente llegará justo a tiempo.

Las sanciones y restricciones entre China, Países Bajos y fabricantes de chips como Nexperia han tensado el mercado global de semiconductores. Las plataformas automotrices modernas requieren cientos de chips por vehículo —frenos electrónicos, asistencia al conductor, control de motor, infotainment— y México, aunque competitivo en ensamblaje, depende casi totalmente de importaciones, lo que lo hace especialmente vulnerable ante cualquier disrupción.

La planta de Celaya está detenida sin fecha firme de reinicio. Proveedores locales deben ajustar producción, renegociar órdenes o asumir cancelaciones.

La reputación de México como plataforma “just-in-time” se resiente y, si la situación se prolonga, podrían venir pérdidas millonarias, paros técnicos, despidos y postergación de nuevas

HONDA EN CELAYA:

DERROCHA EL MOTOR AUTOMOTRIZ DE

LA CRISIS GLOBAL DE CHIPS SACUDE

inversiones.

• Diversificar fuentes de suministro de chips y construir inventarios estratégicos para componentes críticos.

• Incentivar, en alianza con socios internacionales, proyectos de producción y encapsulado de semiconductores en la región, aun sabiendo que son inversiones de largo plazo.

• Diseñar líneas más flexibles, con plataformas que permitan sustituir componentes y trabajar con múltiples proveedores.

• Fortalecer acuerdos de largo plazo con suministradores clave para evitar paros abruptos.

La suspensión de Honda en Celaya por falta de semiconductores es una señal de alerta: expone la fragilidad de la manufactura automotriz frente a choques geopolíticos y tecnológicos. México está ante una prueba decisiva para demostrar si puede construir verdadera resiliencia industrial o quedará marcado por sus cuellos de botella.

LA MIGRACIÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA: EL INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS SEGÚN WEIDMÜLLER MÉXICO

H U go a mador , s ales m anager de W eidmüller m éxico , explica cómo el i nternet i nd U strial de las c osas y la migración tecnológica están transformando la eficiencia , el control energético y la inteligencia operati Va en la ind U stria mexicana H acia 2030, en U n contexto global de a U tomatización acelerada . Gabriel Becerra

H U go a mador

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) se ha vuelto pieza clave para modernizar al sector manufacturero y energético, aunque su adopción en América Latina avanza con cautela.

Conectar y optimizar procesos industriales con datos en tiempo real”

En Panorama Energético, Hugo Amador, Sales Manager de Weidmüller México, definió el IIoT como “conectar y optimizar procesos industriales con datos en tiempo real”. La meta, dijo, no es solo simplificar, sino hacer más eficientes las operaciones.

México y la región avanzan más lento que otros mercados: las transnacionales van adelante, mientras muchas PyMEs

apenas inician. El reto principal es migrar de sistemas heredados a plataformas inteligentes sin detener la operación. “Hay medios para hacer una migración por etapas, integrando equipos obsoletos con tecnología moderna e interoperable”, explicó.

Entre las tecnologías clave mencionó el Edge Computing y la IA local, que permiten tomar decisiones en sitio sin depender siempre de la nube: ésta quedará para almacenamiento, mientras que la lógica y la respuesta inmediata estarán en el borde. Así se pasa de un enfoque reactivo a uno predictivo, donde las máquinas anticipan fallas y optimizan recursos.

Con 170 años de historia y 30 en México, Weidmüller se ha consolidado como aliado en automatización industrial. Su oferta abarca desde conectividad eléctrica y distribución de energía hasta software

con inteligencia artificial, para monitorear consumo, mejorar eficiencia y facilitar la integración de energías limpias.

Amador subrayó que la transformación digital es también un tema de cultura empresarial. Las compañías que impulsen innovación, proyectos piloto y alianzas estratégicas tendrán ventaja hacia 2030, cuando —afirma— las industrias mexicanas deberían estar altamente automatizadas y con mínimos fallos.

El IIoT no busca sustituir a las personas, sino potenciar su trabajo, eliminando tareas repetitivas y reduciendo tiempos muertos.

“Tenemos los recursos para apoyar desde la consultoría hasta la conectividad necesaria para procesos altamente eficientes”, concluyó. Para Weidmüller, el IIoT es un camino inevitable hacia una industria más segura, productiva y sostenible.

Tenemos los recursos para apoyar desde la consultoría hasta la conectividad necesaria para procesos altamente eficientes”

BECKHOFF IMPULSA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL EN MÉXICO CON TECNOLOGÍA

LIBRE DE GABINETE

f iliberto c r U z m orales , director general de b eck H off a U tomation m éxico , explicó cómo s U s sol U ciones basadas en control por comp U tadora , e t H er cat y el n U e V o mx s ystem están transformando los procesos ind U striales y posicionando a m éxico en la Vang U ardia de la a U tomatización global .

Gabriel Becerra

Durante su participación en Panorama Energético, Filiberto Cruz Morales, director general de Beckhoff Automation México, explicó cómo la firma alemana fortalece el ecosistema de automatización industrial en el país y se consolida como impulsor de la industria 4.0.

Fundada en Alemania, Beckhoff desarrolla soluciones integrales de automatización: terminales de E/S, computadoras industriales, paneles de visualización, software de control TwinCAT, sistemas de visión y movimiento, además de su tecnología más reciente, los sistemas libres de gabinete MX System. Todo gira en torno a una plataforma de control basada en PC que unifica hardware y software y simplifica la ingeniería.

Una de sus mayores aportaciones

es EtherCAT, protocolo industrial determinístico desarrollado por Beckhoff. Este bus de campo sobre Ethernet ofrece muy alta velocidad y baja latencia, lo que permite arquitecturas distribuidas, requisito clave para plantas modernas.

Entre las innovaciones ya disponibles en México destaca MX System, resultado de más de diez años de desarrollo. Este sistema sustituye o complementa al gabinete eléctrico tradicional y concentra potencia y control en una sola platina, reduciendo cableado, espacio y tiempos de instalación. Puede colocarse directamente en la máquina o la línea de producción, habilitando conceptos de automatización descentralizada.

Beckhoff impulsa además alianzas con integradores locales mediante

su programa Solution Provider, que reúne a empresas de automatización y fabricantes de líneas para optimizar procesos, elevar la producción y reducir desperdicios. La compañía ofrece capacitación continua para que estos socios trabajen de forma autónoma con su tecnología.

Para Cruz Morales, la industria 4.0 ya es una realidad operativa. Al integrar IT, hardware y TwinCAT en una misma plataforma, Beckhoff habilita IoT, edge computing y análisis de datos desde el diseño del sistema. Más que vender equipos, la empresa busca crear un entorno colaborativo que acelere la adopción tecnológica en México y rompa la idea de que el país debe ir a la zaga en innovación industrial.

Más que vender equipos, en Beckhoff buscamos crear un entorno colaborativo que acelere la adopción tecnológica en México y rompa la idea de que el país debe ir a la zaga en innovación industrial.”

COLUMNA

RESILIENCIA ENERGÉTICA: BASE ESTRATÉGICA

PARA EL ÉXITO DE LA TRANSICIÓN EN MÉXICO

Por: Marco Cosío, Vicepresidente ejecutivo de Smart Infrastructure en SIEMENS México, Centroamérica y el Caribe

La transición energética en México se encuentra en un momento decisivo. El país ha asumido compromisos internacionales más ambiciosos para reducir emisiones hacia 2035. Sin embargo, los avances energéticos en renovables y descarbonización enfrentan un reto que se ha vuelto prioritario en todo el mundo: la resiliencia energética.

Hoy, la conversación es ¿cómo asegurar que las redes eléctricas soporten fenómenos extremos, crisis geopolíticas o ciberataques? Cuestionamientos que se abordan en el reciente estudio global Monitor de Transición de Infraestructura de Siemens 2025 (ITM) el cual revela que el 61% de las organizaciones ya cuentan con planes detallados de descarbonización, frente al 47% que se registró en 2023.

Los directivos encuestados en ITM 2025 consideran que la resiliencia energética debe ser la prioridad número uno de los gobiernos y la razón: los objetivos de sostenibilidad son inútiles si las redes no pueden mantenerse en funcionamiento.

México no es ajeno a esta realidad. Los apagones por olas de calor, la dependencia del gas importado y la saturación de la red en zonas con alto potencial solar y eólico muestran que la infraestructura crítica fue diseñada para un entorno estable, no para la volatilidad actual.

ITM 2025 subraya una desconexión entre ambición y capacidad: aunque el 64% de los ejecutivos considera la electrificación como la vía más viable hacia las cero emisiones netas, el 61% admite que la infraestructura de red no está preparada.

Aunque la generación limpia alcanza cerca del 24% del total, según el Plan de Desarrollo Eléctrico 2025-2030, los cuellos de botella en transmisión y distribución limitan el crecimiento renovable.

La solución a esta problemática está en inversión e inteligencia.

El 74% de los encuestados cree que las redes inteligentes son cruciales para la transición, la IA puede optimizar pronósticos de carga, anticipar fallas y reducir pérdidas.

La pregunta ya no es si debemos avanzar hacia la sostenibilidad, sino si estamos preparados para hacerlo de manera resiliente.

DE LA ELECTRIFICACIÓN A LA DIGITALIZACIÓN OPERATIVA: PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Por: Mel Wilhelm

La industria automotriz experimenta una transformación estructural sin precedentes.

En 2024 se comercializaron más de 17 millones de vehículos eléctricos, un crecimiento superior al 25% que confirma la transición irreversible hacia la movilidad electrificada. Paralelamente, las armadoras reconfiguran sus modelos productivos hacia arquitecturas definidas por software y decisiones basadas en analítica en tiempo real.

Para México, séptimo productor automotriz mundial, este cambio representa tanto un riesgo como una oportunidad estratégica. La demanda de plataformas eléctricas y componentes inteligentes requiere capacidades manufactureras distintas. La producción tradicional debe evolucionar hacia sistemas adaptativos donde automatización flexible, trazabilidad digital y analítica avanzada son requisitos fundamentales.

La ventaja competitiva dependerá de tres vectores: desarrollo de talento en electrónica de potencia, transformación mediante Lean Manufacturing 5.0, y adopción

de tecnologías digitales para reducir variabilidad y acelerar respuesta operativa.

Los proveedores que evolucionen hacia sistemas eléctricos y de software — baterías de estado sólido, inversores, unidades de control y sensores ADAS— ocuparán posiciones estratégicas de alto valor. Integrar manufactura avanzada con desarrollo de producto será determinante para capturar márgenes superiores.

Esta transición exige liderazgo transformacional: equipos con aprendizaje acelerado, adopción de estándares internacionales y mentalidad de mejora continua. México posee activos clave: infraestructura logística, ecosistema manufacturero maduro y proximidad con Estados Unidos.

El factor decisivo será la velocidad de ejecución: transformar operaciones sin interrumpir producción, priorizar inversiones en tecnologías críticas y construir ecosistemas colaborativos. La competitividad futura se definirá por integrar innovación y excelencia operativa en un modelo coherente y resiliente.

CONECTIVIDAD PARA TRANSFORMAR: TELCEL EMPRESAS Y LA RUTA HACIA LA INDUSTRIA 4.0

l eonardo b orjas , líder de i nno Vación en t elcel e mpresas , explica cómo la conecti V idad gestionada , el desplieg U e de 5 g y el internet de las cosas están cambiando la forma en q U e operan las empresas ind U striales en m éxico r U mbo a la digitalización total .

Gabriel Becerra

En el contexto de la cuarta revolución industrial, la conectividad se ha convertido en el cimiento de la transformación digital. Así lo explicó Leonardo Borjas Vega, líder en Innovación y Soluciones Tecnológicas de Telcel Empresas, en entrevista con Panorama Energético.

“La aportación de Telcel Empresas es como si fuera el cimiento: la conectividad. Todas estas tecnologías se basan en tener un método de conectividad para que todos esos datos puedan ser transmitidos”, afirmó.

Hoy, la conectividad gestionada es clave para las organizaciones que buscan optimizar procesos, integrar sistemas inteligentes y decidir con base en datos. No se trata solo de acceso a internet, sino de administrar en tiempo real redes de sensores, dispositivos y plataformas analíticas en una arquitectura segura, escalable y preparada para crecer.

Se requiere que la infraestructura sea segura, que soporte esa cantidad de conexiones y que éstas eficientes”sean

en sectores industriales, logísticos, energéticos y manufactureros.

“Ahora el despliegue de la tecnología 5G permite tener mayor velocidad, pero también latencias muy bajas. Esto sirve mucho para empresas que conectan diferentes dispositivos y necesitan comunicación en tiempo real”, explicó. Más allá de los smartphones, el 5G habilita automatización, operación remota y gestión energética en edificios inteligentes. En estos inmuebles, el monitoreo en tiempo real de iluminación, clima y elevadores puede generar ahorros de hasta 6.1 % en consumo eléctrico, reduciendo costos y huella de carbono.

móviles o plataformas básicas de captura. “Eso ya es transformación digital. Empieza con un cambio cultural”, dijo.

El mensaje es claro: no se requiere una gran inversión inicial; se puede avanzar por etapas hacia soluciones más complejas como inteligencia artificial o automatización. “De aquí a 2030 será definitivo para que las empresas transformen sus operaciones”, concluyó. Telcel Empresas busca no solo proveer conectividad, sino acompañar a sus clientes en todo el camino de adopción y evolución tecnológica. El reto se amplifica con el aumento de equipos conectados. En 2018 había unos 18 mil millones de dispositivos; para 2030 la cifra se duplicará a unos 40 mil millones. “Se requiere que la infraestructura sea segura, que soporte esa cantidad de conexiones y que éstas sean eficientes”, subrayó Borjas. La red debe garantizar latencia mínima, alta velocidad y disponibilidad continua, capacidades que el 5G comienza a ofrecer

Borjas recalcó que el reto no es solo tecnológico, sino cultural. Muchas empresas siguen usando procesos manuales que podrían digitalizarse con herramientas sencillas, como formularios

ITM 2025: LA INDUSTRIA MEXICANA SE TRANSFORMA Y APUESTA POR SMART TECHNOLOGY EXPO

l a séptima edición de itm en cdmx marcó U n H ito al imp U lsar la digitalización ind U strial y an U nciar s U e V ol U ción a s mart t ec H nology e xpo en el b ajío .

Gabriel Becerra

La transformación industrial de México dio un paso decisivo del 11 al 13 de noviembre, cuando Industrial Transformation MEXICO (ITM) —la edición mexicana de la HANNOVER MESSE— celebró por primera vez su séptima edición en la Ciudad de México, consolidando al evento como el epicentro de la industria 4.0 en el país.

Más de 200 empresas expositoras y 95 ponentes de alto nivel participaron en tres días de conferencias, foros y exhibiciones sobre los ejes centrales de la industria del futuro: automatización, robotización, fabricación inteligente, inteligencia artificial, ciberseguridad y soluciones energéticas sostenibles.

El evento, realizado en Centro Banamex, también albergó la tercera edición de AMERICAS’ Mobility Of The Future y el Drone Innovators Forum MX, creando un ambiente multisectorial donde la movilidad eléctrica, los drones industriales

y la manufactura inteligente compartieron escenario.

Las 51 conferencias ofrecieron casos prácticos y reflexiones sobre cómo la digitalización, la impresión 3D, la conectividad 5G y otras tecnologías están redefiniendo los procesos productivos de México.

“La Industria 4.0 nos permite transformar la manera en que producimos y nos

miembro del Consejo de Administración de Italian German Exhibition Company para México, EUA y Canadá.

Smart Technology Expo no solo cambiará de nombre y sede —mudándose al Bajío— sino de visión:

Un evento más dinámico, centrado en el valor de los negocios, donde convergen automación, digitalización y talento humano.

relacionamos con las cadenas de valor. Debemos seguir apostando por lo básico: el talento, el conocimiento y la creatividad”, destacó Manola Zabalza, Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Por su parte, Sergio Silva, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, vinculó el evento con los objetivos del nuevo gobierno: “La política industrial debe ser un articulador entre gobierno, academia, industria y sociedad. ITM es un instrumento en esa dirección.”

El momento culminante llegó con el anuncio más importante del evento: Industrial Transformation MEXICO evoluciona a Smart Technology Expo, un nuevo concepto que busca ser más cercano, eficiente y alineado con los retos del nearshoring, la sostenibilidad y la manufactura avanzada. “Tenemos que recuperar la confianza en la manufactura mexicana. Esta evolución simboliza una renovación total de propósito y energía”, señaló Bernd Rohde, CEO y

“No es solo una nueva sede, es una nueva manera de conectar con la industria. Estamos construyendo un evento más fuerte, más enfocado y más humano”, concluyó Rohde.

Con esta transformación, ITM cierra un ciclo de siete años y abre otro con nuevas ambiciones. El mensaje es claro: la manufactura mexicana necesita seguir digitalizándose, fortaleciendo sus cadenas de valor y apostando por el conocimiento como base de la competitividad.

Smart Technology Expo buscará ser la expo insignia de la nueva era industrial, centrada en la región Bajío-Occidente, donde convergen inversiones, talento técnico y desarrollo industrial.

AUTOPARTES MEXICANAS PIERDEN 5.5% Y PRENDEN FOCOS ROJOS EN LA MANUFACTURA AUTOMOTRIZ

l a ind U stria mexicana de a U topartes cayó 5.47% an U al enero – agosto 2025, pese a U n rep U nte en agosto . e stados líderes y exportaciones resienten la presión de tarifas y menor demanda . Gabriel Becerra

El “pulmón” de la industria automotriz mexicana está respirando con dificultad. De enero a agosto de 2025, la producción de autopartes en México alcanzó 78.8 mil millones de dólares, una caída de 5.47% frente al mismo periodo de 2024, según la Industria Nacional de Autopartes (INA).

El golpe duele porque llega tras años de récords y expectativas altas: a inicio de año, la propia INA proyectaba superar los 124 mil millones de dólares en 2025, consolidando a México como uno de los grandes “talleres” de autopartes del mundo.

La paradoja es clara: México sigue siendo el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos, con más de 43% de participación en sus importaciones —por encima de Canadá, Japón y China— y aun así el sector enfrenta retrocesos y mayor presión sobre la inversión.

Los datos de INA muestran que, aunque el acumulado enero–agosto va a la baja, agosto dio una ligera bocanada de aire: se produjeron alrededor de 10.1 mil millones de dólares, nivel similar al de 2024, lo que sugiere un posible “piso” en la caída.

En el mapa industrial, el liderazgo se mantiene concentrado: Coahuila, Guanajuato y Nuevo León encabezan la producción y suman más de 40% del valor nacional. Chihuahua y Querétaro completan un bloque de cinco estados que generan cerca de 60% del total. Tres frentes explican el tropiezo: 1. Tarifas y volatilidad comercial. La discusión sobre nuevos aranceles a vehículos y autopartes que no cumplen reglas de origen del T-MEC, así como impuestos extra a acero y aluminio, ha distorsionado decisiones de compra en Estados Unidos. Algunas armadoras han recortado pedidos, otras han pospuesto proyectos o cambiado su mezcla de productos.

2. Enfriamiento y reconfiguración de la demanda. La producción de vehículos en Norteamérica sigue alta, pero el consumidor cambió: más SUVs y pick-ups, más presión por modelos electrificados y ajustes de inventario postpandemia. Esto pega a proveedores que siguen centrados en componentes tradicionales de combustión.

3. Menor inversión y FDI más selectiva. En la primera mitad de 2025, la inversión extranjera directa en autopartes se volvió más cautelosa. El capital se concentra en proyectos de mayor contenido tecnológico y en regiones específicas, dejando fuera a jugadores rezagados.

Especialistas leen este retroceso como: una alerta para acelerar la transición hacia autopartes para vehículos eléctricos (arneses de alto voltaje, motores eléctricos, electrónica de potencia), o un bache cíclico

en un sector que, estructuralmente, sigue siendo dominante en la región.

La realidad está al centro: México mantiene ventajas de costo, ubicación y experiencia, pero ya no basta con ensamblar piezas tradicionales. El cambio tecnológico y la nueva guerra comercial redefinirán qué autopartes seguirán siendo negocio en la próxima década.

Para las empresas del clúster automotriz el mensaje es claro: diversificar clientes, invertir en ingeniería y reposicionarse hacia la parte de mayor valor de la cadena. De lo contrario, el -5.47% puede ser solo el primer síntoma de un problema mayor.

FÁBRICAS SIN INGENIEROS: LA CRISIS DE TALENTO DIGITAL QUE AMENAZA A LA MANUFACTURA MEXICANA

m éxico enfrenta U na creciente escasez de ingenieros en inteligencia artificial , robótica y a U tomatización . s in talento digital , la man U fact U ra 4.0 podría frenarse antes de despegar .

Gabriel Becerra

En plena transición hacia la industria 4.0, México enfrenta una paradoja: mientras las fábricas incorporan robots, sensores inteligentes y software de control, no hay suficientes ingenieros ni técnicos para operarlos y mantenerlos.

Empresas automotrices, electrónicas y de autopartes reportan que la falta de talento digital es ya el mayor obstáculo para escalar proyectos de automatización y análisis de datos. Canacintra estima un déficit de más de 35 000 especialistas en IA, robótica, automatización y mantenimiento digital.

“Tenemos la tecnología, pero no las personas que puedan programarla o mantenerla”, explica Luis Torres, director de una firma de integración industrial en Querétaro. “En algunos casos importamos técnicos de Brasil o Colombia porque no los encontramos aquí”.

El problema es estructural. En México, menos del 8 % de los egresados universitarios estudia ingeniería o carreras STEM, según la OCDE, y solo

una fracción se orienta a manufactura avanzada o analítica industrial.

En regiones de nearshoring como Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua, nuevas plantas enfrentan demoras por falta de personal capaz de configurar robots, diseñar celdas de producción o implementar mantenimiento predictivo con IA. El impacto es claro: Retrasos en proyectos, con inversiones que tardan hasta seis meses adicionales en iniciar producción. Costos laborales hasta 40 % más altos para perfiles especializados.

Dependencia de soporte remoto desde Europa o Asia para resolver fallas críticas. El gobierno ha anunciado esquemas de educación dual entre universidades y empresas, pero el sector privado

considera que los programas siguen desalineados con las necesidades reales.

“México necesita un ejército de ingenieros industriales digitales, no solo operadores”, afirma Adriana Ochoa, directora de Innovación del Clúster Automotriz de Guanajuato.

A largo plazo, la escasez de talento digital podría limitar la posición del país como destino de nearshoring: las empresas globales no solo buscan mano de obra barata, sino ecosistemas capaces de sostener procesos inteligentes y sustentables.

Expertos proponen una “alianza nacional por el talento industrial” con incentivos fiscales para quien capacite, becas para carreras tecnológicas y certificaciones conjuntas entre gobierno y sector privado.

“En 2026 habrá fábricas con robots detenidos no por falta de energía, sino por falta de programadores”, advierte Rafael García, de Manpower Industrial.

TRENES DE CARGA 4.0: EL NUEVO TABLERO

FERROVIARIO QUE PUEDE REDEFINIR LA MANUFACTURA EN MÉXICO

m ás de 3,000 km de n U e Vas V ías , trenes m éxico – q U erétaro y s altillo – n U e V o l aredo , y p U entes

ferro V iarios binacionales b U scan con V ertir al ferrocarril en col U mna V ertebral ind U strial . Gabriel Becerra

Mientras las carreteras se saturan de tractocamiones y los costos logísticos se disparan, México mueve otra ficha: un plan ferroviario que puede redefinir cómo se transportan insumos y productos entre parques industriales, puertos y la frontera con Estados Unidos.

El Plan Nacional de Infraestructura 2025 contempla más de 3,000 kilómetros de nuevas líneas de tren de pasajeros y carga, en rutas como AIFA–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo. Aunque el discurso enfatiza la movilidad de pasajeros, para la industria el mensaje es claro: se está redibujando el mapa de la logística ferroviaria que servirá a manufactura, automotriz y agroindustria. Distintos análisis coinciden en el talón de Aquiles del nearshoring: si todo se mueve en camión por carreteras al límite, el costo logístico devora buena parte de las ventajas de producir en México. El ferrocarril surge como respuesta natural: ofrece mayor capacidad por unidad, mejor desempeño ambiental y más seguridad para cargas de alto valor.

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles y especialistas en logística automotriz advierten que, con un crecimiento cercano

al 30% en producción de vehículos en cinco años, el sistema carretero y portuario necesita que el tren asuma un rol más protagónico.

Entre los proyectos clave destacan:

• Tren México–Querétaro: doble vía de 226 km en uno de los corredores industriales más dinámicos, con potencial intermodal.

• Tramos Querétaro–Irapuato y Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo: conexión del Bajío con la frontera y el mayor puerto terrestre hacia EU.

• Corredor Interoceánico del Istmo:

programación e inventarios.

El ferrocarril puede ser columna vertebral del nuevo modelo industrial de México, siempre que las empresas firmen contratos de mediano plazo, los parques integren patios ferroviarios desde el diseño y la política pública lo trate como proyecto de Estado, no solo de sexenio. Solo así los trenes pensados para pasajeros sostendrán también el próximo gran salto de la industria mexicana.

alternativa al Canal de Panamá, con parques industriales en el sureste.

• Puente ferroviario Patrick J. Ottensmeyer en Los Dos Laredos: moderniza un cruce por donde ya pasa casi la mitad de la carga ferroviaria México–EU.

Para la manufactura, el ferrocarril 4.0 ofrece acceso a corredores intermodales más eficientes, menores costos en rutas de alto volumen y mayor resiliencia ante bloqueos carreteros. Pero la infraestructura solo rinde frutos si se construye también la “última milla” (patios, terminales, accesos a parques) y se mejora la coordinación entre concesionarios, federación y estados. El tren exige, además, mayor disciplina en

LA FRONTERA SE ENCARECE”: NUEVAS REGLAS, TARIFAS Y REVISIONES PONEN CONTRA LAS CUERDAS A LA LOGÍSTICA DEL NORTE

i nspecciones más estrictas , tarifas a bienes no U smca y n U e Vas reglas ad U aneras encarecen y retrasan la logística entre m éxico y e U, golpeando a man U fact U reras exportadoras . Gabriel Becerra

La promesa del nearshoring era simple: traer producción más cerca de Estados Unidos para reducir riesgos y costos. Pero en 2025, la frontera norte vive otra realidad: inspecciones más rigurosas, nuevas reglas aduaneras y volatilidad tarifaria están encareciendo el cruce y complicando la vida de la manufactura.

Analistas de logística coinciden en que el corredor México–EU atraviesa su etapa más compleja en años: las reglas cambian rápido, los tiempos de cruce se alargan y el costo logístico pesa tanto como la mano de obra.

Tres golpes simultáneos

1. Inspecciones y sistemas inestables: Más revisiones físicas y tecnológicas, así como caídas o mantenimientos de plataformas como VUCEM, obligan a regresar a trámites manuales y retrasos de hasta tres días.

2. Nuevas reglas y “manifestación de valor”: La obligación de transmitir electrónicamente la manifestación de valor y otra documentación complica a quienes

no están digitalizados, sobre todo PyMEs que dependen de agentes externos.

3. Tarifas y ruido político: Para mercancías fuera del T-MEC, los aranceles pueden llegar a 25%, con recargos a acero, aluminio, vehículos y autopartes. Anuncios y amenazas de nuevos impuestos desde Washington vuelven muy difícil planear a mediano plazo.

El impacto en la manufactura del norte Para una planta de autopartes en Coahuila,

una fábrica de electrodomésticos en Nuevo León o una maquila electrónica en Chihuahua, esto significa: Mayor costo por embarque: más horas de espera, combustible y sobrecostos cargados por transportistas. Menor confiabilidad en tiempos de entrega (OTIF): retrasos, penalizaciones y pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países. Inventarios más altos: después de años de operar “just in time”, muchas empresas vuelven a almacenar producto para cubrir imprevistos.

Como resume un ejecutivo de logística: “El problema ya no es solo cruzar la frontera; es cruzarla a tiempo y al costo que tu cliente acepta”.

¿Cómo responden las empresas?

• Diversifican cruces y rutas, usando puentes menos saturados o más ferrocarril.

• Impulsan esquemas intermodales camión–tren para estabilizar tiempos.

• Aceleran la digitalización, con visibilidad en tiempo real y automatización documental para reducir errores que disparan revisiones.

• Reconfiguran cadenas de suministro para cumplir reglas de origen del T-MEC y evitar aranceles.

La frontera norte será más cara y exigente, pero también más estratégica. La verdadera incógnita es si las PyMEs industriales podrán adaptarse o si el nuevo costo de cruzar la frontera concentrará el negocio en unos cuantos jugadores grandes.

BYD PONE A MÉXICO EN LA MIRA: ¿PLANTA DE AUTOS ELÉCTRICOS EN PUERTA O TÁCTICA DE PRESIÓN

COMERCIAL?

byd reconsidera abrir planta en m éxico . e l gigante c H ino de a U tos eléctricos presiona por condiciones fiscales competiti Vas y acceso al mercado norteamericano sin aranceles . Gabriel Becerra

La gigante china de vehículos eléctricos BYD (Build Your Dreams) ha reabierto la posibilidad de instalar una planta de manufactura en México, una decisión estratégica con implicaciones regionales clave. Si bien la empresa había descartado previamente esta opción, las nuevas condiciones geopolíticas y comerciales en América del Norte —incluido el conflicto comercial latente entre China y Estados Unidos— han puesto nuevamente a México en la mira.

“Estamos evaluando opciones en

Norteamérica y México se mantiene como una posibilidad muy fuerte”, declaró Stella Li, vicepresidenta ejecutiva global de BYD, durante una entrevista con medios asiáticos. La instalación de una fábrica permitiría a BYD exportar vehículos eléctricos al mercado estadounidense sin incurrir en aranceles prohibitivos, gracias a las disposiciones del T-MEC.

Sin embargo, BYD también está presionando por condiciones favorables: infraestructura logística confiable, incentivos fiscales y garantía de acceso a

energía limpia. “No buscamos subsidios, pero sí un terreno competitivo”, advirtió Li.

La empresa ya cuenta con operaciones en Brasil, Tailandia e Indonesia, pero aún no ha formalizado su presencia manufacturera en México. Las conversaciones con autoridades mexicanas, según fuentes del sector, se han intensificado en las últimas semanas, en paralelo con los esfuerzos del gobierno por atraer inversiones chinas sin tensar la relación con Washington.