IDOM OVERVIEW EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE VEHÍCULO ELÉCTRICO PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL
2
IDOM OVERVIEW | ACERCA DE IDOM
IDOM fue fundada en 1957 en Bilbao y hoy en día cuenta con presencia a nivel mundial en el campo de los servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría
320 M€ Volumen de facturación 2017
30.000 Proyectos
12.000 Clientes
Sede principal de IDOM en Bilbao
3.000 Profesionales
700 Socios
125 Países
40 Oficina de IDOM en Madrid
Oficinas
3
IDOM OVERVIEW | ARTICULACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES
IDOM se configura como una organización articulada de profesionales de alta cualificación con fuerte ambición de emprendimiento, desarrollo y servicio, cuya finalidad es conseguir la Satisfacción Global
CONSULTORÍA
ARQUITECTURA
INDUSTRIA Y ENERGÍA
INFRAESTRUCTURA
Logística y Puertos
Arquitectura y diseño
Manufacturing
Movilidad
Sistemas de Gestión
Project Management
Oil & Gas
Transporte
Consultoría estratégica
Edificación
Metalurgia y minería
Aeropuertos
Competitividad e innovación
Sostenibilidad
Fossil-Fuel Power Plants
Ciclo del agua
Supply Chain
Ciudad y paisaje
Termosolares
Telecomunicaciones
Biomasa y WTE Eólica, FV y Geotermia
4
IDOM OVERVIEW
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE VEHÍCULO ELÉCTRICO PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL
5
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO | CRONOLOGÍA
Hitos relevantes en la evolución hacia la masificación del uso del vehículo eléctrico Ha habido 3 momentos de impulso del VE, aunque con el último, a inicios del S XXI, ha llegado para quedarse Línea del Tiempo histórico del Vehículo Eléctrico
1832 1894
1908
1912
1973 1979
1990
1996
1997
2005
2014
2015
2016
1r vehículo eléctrico
Modelo T Henry Ford
Motor de arranque eléctrico
Crisis del Petróleo
Zero Emission Vehicle Mandatory
1r vehículo eléctrico era moderna
1r vehículo híbrido
Protocolo de Kyoto
Políticas Públicas Municipales
Dieselgate
COP 21
1º gran iniciativa legislativa para impulsar las no emisiones.
Coincidiendo con la caída del 1r carruaje precio del Detonante de la propulsión petróleo y la reaparición de Estado de eléctrica, pila de mejora de las los VE. California. energía no Bajo precio y carreteras. Gobierno Federal recargable. alta autonomía. Mejora de tumbó iniciativa. Motor de consumos, Aparición líneas Coche eléctrico combustión se búsqueda de Trampa de electrificadas pierde posición impone en combustibles emisión cero por para trolebuses y mercado frente a prestaciones y alternativos. bajas emisiones. trenes combustión. costes al Ganan eléctrico. fabricantes vehículos de combustión. Nacimiento fabricación en masa.
Toyota fabrica el Modelo Prius, 1r Contribución al El VE es una de híbrido gasolinaGeneral Motors desarrollo de las las soluciones eléctrico y 1r Salta a la luz el presenta el energías propuestas para híbrido escándalo de la precursor del renovables. reducir las producido en crisis de las coche eléctrico Aparición de emisiones de serie. emisiones de actual: EV-1 Impulso del uso primeras GHG y de gases Volkswagen, que de VE con restricciones a la contaminantes, Gran éxito sacude la Aparición de electricidad que entrada en así como evitar ventas y industria vehículos provenga de ciudaeds de los efectos posicionamiento automovilística eléctricos renovables para vehículos de adversos en la como líder mundial. razonables, objetivo de 0 combustión por salud. Toyota. autonomía para emisiones, así contaminación. Pérdida de el 90% de los como poder Se alcanzan los 2 “who killed the imagen de los desplazamientos almacenar MM de VE en el electric car?” VC. habituales. electricidad en mundo (0,2 % Lobby de la las baterías. cuota mercado) industria petrolera.
6
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO | PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
Durante el año 2016, se superó la barrera de los 2 M de vehículos eléctricos (VE+PHEV) en el mercado global, con una participación destacada de China y Estados Unidos, quienes agrupan un 32% y un 28% de cuota, respectivamente No existe un patrón internacional en cuanto al a preponderancia del vehículo puro eléctrico o del híbrido enchufable Ratio EV sobre PHEV+EV, 2016
Evolución stocks globales de vehículos eléctricos
700.000
China
75%
600.000
EEUU
55%
Noruega
50%
Reino Unido
30%
Francia
75%
300.000
Japón
63%
200.000
Alemania
45%
Holanda
10%
Suecia
20%
500.000 400.000
100.000 0 2010 China
USA
Japón
2011 Noruega
(*) Datos ELECTREK.
2012 P. Bajos
2013 Otros
2014 R. Unido
Francia
2015 Alemania
2016 Suecia 7
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO | FACTORES CATALIZADORES DEL CAMBIO
La evolución del VE va marcada por aspectos catalizadores del cambio, como el incremento de la autonomía o la bajada del precio de las baterías; factores potenciadores como el objetivo de reducción de la dependencia energética, así como facilitadores como la gestión del cambio y la mejora de la calidad del aire Agentes Relevantes Cambio Paradigma
Catalizadores
Incremento de la autonomía
Evolución del precio de las baterías
Potenciadores
Red de Puntos de Carga
Seguridad Energética
Facilitadores
Efecto de Políticas Públicas
Regulación y Restricción
Gestión del Cambio
Impulso del VE e Infraestructura
Asimilar beneficios VE
Medio Ambiente
Eficiencia Energética
Nuevas necesidades operativas
Calidad del Aire / SMOG
Potencialidad de transferir energía V2G
Otros
Conducción Autónoma
Oferta Atractiva de Vehículos
8
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO | MAPA DE STAKEHOLDERS VE como ancla comercial
Mapeo de Stakeholders Principales agentes del cambio
Fabricantes estaciones recarga
Carsharing & Ridesharing
Vehículo Autónomo
Wallnabox Unión Europea
Gobierno Chino CC, Hoteles y Aeropuertos
Unión Fenosa
Cliente Final
Tesla Panasonic Samsung
BYD
Lugares de trabajo Uber y Baidú
BMW
Nissan
AESC
Electrolineras
B:SM
Noruega, Bélgica, UK y Holanda
Renault
Protocolo Kyoto y COP21
Mitsubishi
Iberdrola Ayuntamientos y CCAA
Endesa Flotas de alquiler
Fabricantes vehículos y baterías Entes facilitadores y legisladores
Carpooling
Proveedores de energía, infraestructura y gestores de carga Nuevos modelos de negocio
9
IDOM OVERVIEW
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE VEHÍCULO ELÉCTRICO PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL
10
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | ESTADO DEL MERCADO ACTUAL
El 90% de los vehículos eléctricos del mundo se concentra en 10 mercados, de entre los que destaca el caso de Noruega, con un 34% de cuota modal de BEV en 2017 En cuanto a los ratios de crecimiento interanual, China mantiene una evolución destacadamente veloz Ranking Cuota de Mercado 2017
España
Tasas crecimiento Principales Mercados 2017-2016
0,4%
Estados Unidos
1,0%
Portugal
1,4%
140%
Francia
1,5%
China
1,5%
100%
Reino Unido
1,7%
80%
Holanda
1,7%
60%
126%
120%
42%
Bélgica
2,3%
Suecia
40% 21%
4,3%
20%
Noruega
34,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0% Estados Unidos
Europa
China 11
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIร N ACTUAL | ESTADO DEL MERCADO ACTUAL
Top ventas 2017 por modelos de VE + PHEV en los tres principales mercados mundiales, junto a las cuotas que representan cada uno Destacan los modelos mรกs caros de Tesla en EEUU, aunque se esperaba la llegada del Model 3
Renault ZOE
31.410 Ud
10%
Tesla Model S
31.554 Ud
19%
BAIC EC-Series
78.079 Ud
13%
BMW i3
20.855 Ud
7%
Tesla Model X
24.049 Ud
14%
Zhidou D2 EV
42.342 Ud
7%
Mitsubishi Outlander
19.189 Ud
6%
Chevy Bolt
23.297 Ud
14%
ByD Song PHEV
30.920 Ud
5%
(*) Datos EVOBSESSION.
12
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | ESTADO DEL MERCADO ACTUAL
España superó los 13.000 vehículos eléctricos vendidos en 2017 entre BEV y PHEV, destacando el caso del Renault Zoe para eléctricos puros con 1.327 unidades y el Mitsubishi Outlander para híbrido enchufable con 719 En cuanto a los vehículos comerciales 100% eléctricos, destaca el Nissan NV 200 y la Renault Kangoo ZE, ambas con 300 Ud Ranking Ventas España BEV 2017 Ford Focus
Ranking Ventas España PHEV 2017
1
Audi Q7
55 59
Seat Mii
11
Porsche Cayenne
Mercedes Clase B
12
BMW Serie 5
Citroen E-Hehari
12
BMW X5
Volkswagen Up!
21
Volkswagen Passat
Peugeot Ion
29
Kia Niro
Kia Soul
97
Smart For4
113
Hyundai Ioniq
129
Audi A3
152 153
162
Porsche Panamera
Volkswagen Golf
176
BMW i3 Rex
Tesla Model S
225
Smart For2 BMW i3
186
Nissan Leaf
530
Renault Zoe**
1327 400
212
BMW Mini Countryman
497
200
173
Volkswagen Golf 418
0
124
143
Tesla Model X
600
800
1000
1200
246
Mercedes GLC
304
BMW Serie 2 Tourer
309
Mitsubishi Outlander
1400
(*) Datos ANICAM (**) Las ventas del Renault ZOE vienen influenciadas por la llegada del tercer sistema de carsharing a Madrid: Zity.
Las ventas de 2017 fueron más del doble que las de 2016 (6.180 Ud).
•
Históricamente, se está duplicando ventas desde el año 2013.
•
A finales de año, hubo un repunte relevante impulsado por las ayudas del Plan MOVALT (20 MM €) el 13 de diciembre, que se terminaron en 24 h.
115
Volvo XC 90 BMW Serie 3
•
97
140
160
Los 13.021 vehículos vendidos representan el 0,7 % de las ventas del total del mercado (1.241.540 Ud).
81
Hyunday Ioniq
Citroen C-Sero
•
719 0
200
400
600
800 13
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | ESTADO DEL MERCADO ACTUAL
En el tejido industrial español, existen 9 empresas instaladas con 17 fábricas, las cuales produjeron en 2017 un total de 2,85 MM de vehículos, de los que 2,44 MM se destinan a la exportación (85%) En cuanto a fabricación en España se producen 5 modelos de EV y 1 modelo de PHEV, alcanzando las 9.300 Ud en 2016 Producción vs. Exportación España 2016 6%
• España destaca en la fabricación europea de vehículos eléctricos, con más de 40.000 unidades producidas hasta 2016.
EV y PHEV
• La producción anual en España para 2016 fue de 9.257 Ud, entre los 6 modelos. • Se espera la producción de nuevos modelos para 2018, como la Mercedes Vito Eléctrica en Vitoria.
15%
Total
Mercado Español
Exportación
86%
Modelos Eléctricos Producidos en España en 2016
94% Renault Twizy
Citroën Berlingo Eléctrica
(*) Datos ANFAC.
Peugeot Partner Eléctrica
Nissan e-NV 200
Nissan EVALIA
Ford Modeo Hybrid
14
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPULSO
Con el objetivo de potenciar los beneficios sobre el medioambiente de los EV y los efectos positivos sobre la sanidad pública, legisladores de distintos países del mundo están empleando distintas políticas como herramientas para promoverlos Ejemplos de ello son los subsidios a compradores de EV, prioridad/beneficios en la circulación por ciudades y autopistas y desarrollo de redes de infraestructura de carga INTERNACIONAL
SUPRANACIONAL
• Política Europea H2020: • 20% reducción GEI • 20% energía renovables UE • 20% eficiencia energética
• Protocolo Kyoto: • Reducción de las emisiones de GEI que causan el calentamiento global y de gases • Directiva 2009/33/CE promoción de fluorados. vehículos de transporte por carretera • COP 21 – Acuerdo de París: limpios y energéticamente eficientes. • Reducción emisiones GEI. • Limitar el incremento de • European Vehicle Initiative (EVI) – temperatura en +1,5º. para facilitar desarrollo de 20 millones • Descarbonatación del sistema EV en el mundo: energético. • Incentiva desarrollo nacional, • Aplicabilidad 2020, cuando mejores prácticas y políticas. termina vigencia P. Kyoto. • Lidera red ciudades para compartir experiencias. • I+D y publicaciones. • Involucra actores privados
NACIONAL
REGIONAL
• Estratègia Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya: IVECAT.
• Políticas Públicas Impulso (Países UE y Asia – MOVALT España): • Pla Estratègic Desplegament • Promoción del VE: subsidios a la d’Infraestructura de Recàrrega del compra y descuentos fiscales. Vehicle Elèctric a Catalunya: PIRVEC • Desarrollo red infraestructuras 2016-2019. de recarga • Desarrollo tecnológico de • Plataforma LIVE Barcelona – iniciativa baterías. público privada para el impulso de la movilidad sostenible. • Políticas Seguridad Energética. • Políticas de Phase-Out.
• Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico: AEDIVE. 15
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
El mercado de los vehículos se segmenta según el tipo de propulsión en motores de combustión interna, híbridos no enchufables, eléctricos, de gas y de pila de hidrógeno, con características distintas en cuanto a autonomía, emisiones y consumos Tipologías de vehículos según propulsión Vehículos en Circulación por tipo Propulsión España 2017
Gas -G
Eléctricos
Gas Licuado Petróleo- GLP
Gas Natural Comprimido / Licuado- GNC/GNL
Propano/butano comprimido como combustible.
Mismas prestaciones que ICE con potencia equivalente.
Transformación previa motores de gasolina.
Falta de infraestructuras de recarga.
Falta de infraestructuras de recarga.
(*) Datos movilidadelectrica
Diesel
Autonomía Extendida - EREV
Híbrido Enchufable - PHEV
Autonomía eléctrica elevada (160-300km)
Autonomía total elevada (>300km)
Autonomía eléctrica media (30-60km)
“cero emisiones”
Motor térmico se emplea para ganar autonomía, alimenta motor eléctrico cuando batería es baja.
Tiempo de carga menor que EV
Tiempo de carga elevado (6-8 h) Freno regenerativo.
Combustión Interna - ICE Gasolina
Eléctrico Puro – EV
Híbrido no enchufable - HEV Gasolina Híbrido
Diesel Híbrido
Gran Autonomía (500-700 km)
Gran Autonomía (600-800 km)
Autonomía eléctrica reducida (20km)
Autonomía eléctrica reducida (20km)
Fuerte Contaminación
Los más contaminantes
Reducción consumo 20-30%
Reducción consumo 20-30%
Los más contaminantes entre los alternativos.
Los más contaminantes entre los alternativos.
Ahorro combustible en distancias cortas.
Hidrógeno Pila de hidrógeno FCEV Mayor Autonomía que EV (400-600 km), menor que ICE.
Eficiencia motor superior a ICE, inferior que VE. Tiempo de carga similar a ICE.
IDOM OVERVIEW
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE VEHÍCULO ELÉCTRICO PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL
17
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL | PUNTO DE INFLEXIÓN DEL MERCADO
Actualmente, los VE están empezando a competir al mismo nivel con los vehículos de combustión interna, pero los crecimientos previstos empiezan a ser fuertes a partir de 2025, que es cuando el mercado coincide en que se situará el Boom del Vehículo Eléctrico Los fabricantes inician la avalancha de lanzamiento de modelos al mercado para el año 2020
Expectativas evolutivas Mercado Global EV
Principales valores Boom del VE
Entre 2018 y 2022 se van a lanzar 70 nuevos modelos de VE. Para 2020, habrá más de 125 diferentes modelos de VE en todo el espectro. “and the revolution will be autonomous”
Big Crash
Crecimiento Alegre
Ritmo lento
2021
A partir de 2035, se espera que más de la mitad de las ventas de turismos sean VE.
Aceleración Dramática
2025
(*) Datos Bloomberg New Energy Finance.
t
En 2050, se proyecta que el 65% de las nuevas ventas sean VE.
2035 18
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL | FACTORES CLAVE EN LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO
El precio de los VE está fuertemente afectado por el coste de las baterías, el cual puede ser de hasta el 50%, aunque éstos están descendiendo rápidamente y se espera cruzar la barrera de los 100 USD/kWh en 2025 La batalla contra el ICE se luchará por precio de adquisicón y mantenimiento y por disponiblidad de infraestructura y entre los propios modelos de VE, se primará la necesidad de diferenciación por autonomía y diseño Evolución en los precios de compra EEUU
Claves en la lucha de mercado
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
Precio de Adquisición y Precio de Operación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ICE
VE
Las baterías de ion-litio son competitivas con el ICE con el rango de 150-240 USD/kWh Cuando se alcance el valor referencial de 100 USD/kWh, el ICE costará más en promedio que el VE
(*) Datos Bloomberg New Energy Finance.
Coste de las baterías, soporte con políticas locales, descuentos en las tarifas de electricidad.
2017
Desarrollo de la Infraestructura Necesaria
2025
Accesibilidad de las infraestructuras de carga y disponibilidad de carga para todos los usuarios.
La diferenciación entre los vehículos eléctricos, independientemente del precio que segmentará el sector, dependerán básicamente de 3 factores: Autonomía Diseño Marketing
19
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL | CUOTAS DE MERCADO PREVISTAS
Las previsiones de la cuota de mercado global para el EV coinciden en estimar un 30% en los principales mercados internacionales para 2030; así como múltiples países plantean iniciar políticas de phase-out a partir de ese mismo año Pro otro lado, la pérdida de terreno de los ICE es marcada a partir de 2020 y existe un fuerte crecimiento de vehículos con todo tipo de combustibles alternativos Previsiones sobre Ventas de EV
Previsiones de Market Share EV
2017
2020
2030
Global
2040
Ventas anuales EV por mercados
Penetración a largo plazo del EV por país
30-35%
Europa
1,4%
5%
30%
EEUU
1,0%
4%
30%
China
1,5%
4%
30% 45%
India
90%
EEUU+Canadá+Europa
Políticas de Phase-Out
Mix de combustibles alternativos toman el mercado
2030
~50%
(*) Datos Bloomberg New Energy Finance; Frost&Sullivan.
< 20%
• • • •
Noruega Holanda Alemania India
2040 • •
Francia Reino Unido
“Almost 80 % of the global auto market is pushing toward phase-out of petroleum cars and adoption of electric vehicles” 20
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
EXCELENCIA INNOVACIÓN COMPROMISO
Carlos Martín Alcalde Project Manager Logística y Puertos IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U. Teléfono:+34 616 194 048 Correo: carlos.martin@idom.com www.idom.com