Situación S tuac ó Mundial u da del Sector Agropecuario g p ING. César S. Cantú Martínez
El Mundo
Poblaci贸n Mundial Actual China S. Korea
Japan
India
Riqueza Mundial - GDP
U.K.
China
Germany
S. Korea
France Italy
India
Japan
Importaci贸n de carne (neta)
Mexico
Russia
U.K.
S. Korea
Japan
Italy S. Arabia
H Kong H.
Demanda mundial – Población. •
Crecimiento mundial : 78 million de habitantes anualmente
•
Para el 2030: > 8 mil millones de habitantes en la tierra. tierra
•
Siguientes 10 años: habrá 1,000 millones de consumidores de carne en los países emergentes, incluyendo India y China.
Analistas expeculan que la demanda de proteína animal se duplicará en los próximos 20 años. y de la carne provendrá p de los p países en La mayoría desarrollo. j genética g y prácticas eficientes en producción Mejor serán lo que los ganaderos demanden.
Producci贸n global de carne.
Source: USDA/FAS
Live and Feeder Cattle
Source: USDA
Crecimiento de los inventarios de ganado.
Source: USDA/FAS
• La población del mundo sigue aumentando ¿Quién los va a aumentando. alimentar? México puede participar. • El mercado mundial de la carne requiere de los diversos productos de la res, no solamente de cortes finos. • Las compañías y no el gobierno van a ser los principales controladores de los alimentos. • Los consumidores de alimentos del mundo van a querer verificar y conocer la trazabilidad y poder identificar las marcas de lo los productos od to que e consumen.
Consideraciones
Incremento poblacional Recesión económica en las principales economías mundiales. D Decrecimiento i i t del d l poder d adquisitivo d i iti en ell Mundo. M d Fortaleza del dólar. Falta de financiamiento para la compra y siembra de productos agrícolas en muchos países China , las medidas económicas que ha aplicado el Gobierno están dando resultados , se estima que para este año su crecimiento será de 8 0% 8.0%. Incremento de las reservas petroleras en los EUA lo cual puede cambiar en cuanto su economía empiece a recuperarse. Sin embargo dado la recuperación de la economía los precios de este energético se están recuperando. Según la OPEP pudiera alcanzar U.S.$70 – U.S. $75 y según algunos bancos, pudiera alcanzar los U.S. $85.00 por barril. Búsqueda q de menor dependencia p de energéticos g del Medio Oriente por parte de los EUA y otros países. Búsqueda de otras alternativas energéticas. Políticas restrictivas a la exportación p e importación p de alimentos. Fuertes cambios climatológicos
Situación de los granos y oleaginosas
El clima seco en Argentina generó como consecuencia una reducción en la producción de soya a 32 millones de tn , actualmente se estima que la próxima producción será de 51 millones de tn.
De acuerdo con el “crop progress report” 70% del maíz y 68% de la soya se encuentran en condiciones buenas a excelentes, de continuar la favorable condición climática, EUA va tener los mejores rendimientos en su producción de granos y oleaginosas.
La demanda de grano norteamericano se ha visto afectada últimamente por la fortaleza del dólar, por lo que la soya de Brasil (y Argentina) son fuertes competidores.
China es el principal comprador de soya norteamericana. Aún más cuando la producción Argentina cayó. China Continuará siendo el principal importador de soya ya que pasó de consumir 20 kilos de carne per cápita al año en 1980 a 50 kilos actualmente.
Incremento de los fletes marítimos por las compras de China
De no existir un incremento en los rendimientos de las cosechas hace que los inventarios de los próximos dos años se mantengan muy bajos. De acuerdo a la FAO se prevé escasez de granos y oleaginosas a nivel mundial debido a los j precios p y a la falta de financiamiento. bajos
La recuperación económica y la expectativa de mayores precios del petróleo pueden generar un incremento de precios de los productos agrícolas.
Ganadores y perdedores por el aumento del precio de los alimentos a nivel mundial
Grandes perdedores Perdedores moderados Ganadores moderados Grandes ganadores No se cuenta con informaci贸n
Fuente: Banco Mundial
Of t y d Oferta demanda d d de maíz í d de Mé México i
2009-2010 2008-2009 2007-2008
Inventarios Consumo
2006-2007
Producción
2005-2006 2004-2005 0 Datos: USDA
5
10
15
20
25
30
35
Situación del mercado de carnes en 2009 • Por primera vez en los últimos 10 años se estima que las importaciones de cerdo, res y pollo bajarán, debido al deterioro de la situación financiera mundial, políticas comerciales restrictivas, por la fortaleza del dólar ante muchas divisas y cambios en las condiciones del mercado. • Cerdo: C d l baja la b j en las l importaciones i t i mundiales di l se debe d b a que Rusia incremento sus tarifas arancelarias para la importación, Ucrania presento fuertes problemas financieros y China aumentó ó fuerte su producción. ó Estos tres países representan el 20% de la demanda mundial de cerdo y el 80% de la caída de la demanda de este año. • Res: Se debe a la menor demanda por parte de Rusia, México y Corea del Sur. • Pollo: Se debe a que Rusia incrementó los aranceles a la importación y está apoyando a los avicultores con la finalidad de que el país se vuelva exportador. Rusia representó ó el 15% de las importaciones de pollo mundial en el 2008.
Million Hea ad
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
INVENTARIO DE VACAS EN LOS ESTADOS Beef CowUNIDOS Inventory Jan 2009 smallest since 1963 Down 11 of last 13 years
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 Source: USDA Projected 2010
YEARS
Producci贸n de carne de res y ternera (M.T.M.)
Principales importadores de carne de res y ternera en el mundo (M.T.M.)
Porcentaje anual del cambio en la demanda de carnes a nivel mundial Porcentaje
Consumo de carne de MĂŠxico
Oferta y demanda de carnes de los EUA (M.T.M.)
Oferta y demanda de carnes de MĂŠxico (M T M ) (M.T.M.)
Factores a monitorear Protección por los alimentos •Debido al incremento en la demanda de granos y oleaginosas a nivel mundial principalmente por parte de China y la India, varios países están imponiendo restricciones sobre sus exportaciones de alimentos con el fin de asegurar sus inventarios. Esta medida se está extendiendo en varias zonas del mundo y hace pensar que la p del comercio mundial está cambiando. forma de operación • Los países que por el momento han impuesto restricciones a sus exportaciones son: Argentina, Kazajstán y Rusia con el trigo Ucrania con aceite de semilla de girasol India, Vietnam, China y Egipto con Arroz China con fertilizantes p de carne de cerdo por p Cierre de fronteras a las importaciones varios países •Se ha incrementado la demanda para comida en los últimos 7 de 8 años, mientras que los rendimientos, por ejemplo del maíz se incrementan no a niveles suficientes para hacer frente a la fuerte incrementan, demanda mundial. • También se seguirá culpando el uso de maíz y soya para la producción de energéticos p g como causa del desabasto de granos g a nivel mundial.
Situación económica mundial
China juega un papel preponderante sobre el rumbo que se seguirá a nivel mundial, ya que es quien consume ¼ parte de las materias primas mundiales. En propone p el uso de su divisa ((el reiteradas ocasiones p yuan) como inversión de reservas a nivel mundial, algo que no hay que descartar que sea viable en el futuro no muy lejano. Si bien podemos decir que lo peor de la crisis ha pasado, la recuperación mundial será muy lenta debido que continúa incrementándose la tasa de desempleo p aq a nivel mundial, EUA pronostica que tendrá á una tasa de desocupación del 10%. Se habla que esta problema se pueda solucionar en 2 ó 3 años. La economía de los EUA presenta un gran déficit económico que se calcula será de $9 billones de dólares para el 2019. p Continúa la economías.
falta
de
créditos
para
reactivar
las
Situación mundial
Existe falta de financiamientos para cualquier actividad, esto provoca una depresión económica no solo en los EUA sino en el resto del mundo. d
Se ha iniciado el incremento de los precios de las materias primas en general , debido a que se espera una mayor demanda por parte de varios países, principalmente de China, e inflación mundial.
Contracción del comercio internacional, aunque China está mostrando considerables signos de recuperación.
Contracción del sector turístico
Devaluación de muchas monedas
Enfriamiento de muchos proyectos de inversión.
Factores a considerar del tipo de cambio México exporta el 80% de sus productos a los EUA, es por esto que la recesión actual en el país del norte hace que se tenga una pérdida de las exportaciones. Las exportaciones de petróleo. En 2008 Pemex presentó una pérdida de $ p $1.15 mil millones de dólares debido al tipo p de cambio,, a la baja en producción, al alto precio de la importación de gasolina y al pago de $676.3 mil millones de pesos por impuestos. Recesión en México y malas expectativas de crecimiento en el 2009 y para 2010. Altos niveles de desempleo. Falta de financiamiento. Inseguridad y narcotráfico. Aplicación del paquete económico 2010 y cambios fiscales, que nos trae un incremento en el ISR, IETU, IVA para algunos alimentos y mayor endeudamiento del país. país
La escasez de crédito detiene los motores internos Esto es excesivo 200
260%
Chile - tiene un enfoque expansivo
180 160 140
Brasil – tiene un largo camino por recorrer, pero duplica al de México Alarmantement e bajo
120 100 80 60 40 20
Crédito al sector privado como % del PIB, 2008. Fuente: Economist Intelligence Unit, información por país. 28
Sri Lanka S
Pakistán
Venezuela V
México
Colombia C
India
Turquía
In ndonesia
Brasil
Ecuador
Polonia
Chile
China
Italia
Canadá
Francia
Alemania A
Corea
EE.UU.
Japón
España
Irlanda
Reino Unido
0
Perspectivas de crecimiento de México y el mercado de EE.UU. Importaciones de EE.UU.
Variación Real del PIB de México
8% 6%
Presenta P t dificultades desde entonces: 11% en 2008
2,000
4% 2%
1,500
Las importaciones d EE de EE.UU. UU alcanzarán los niveles de 2008 en el 2013
1,000
La participación de México en las importaciones de EE.UU. tuvo su máximo de 12% en 2000-02
500
-1% -3% -5% -7% -9%
Importaciones reales de EE.UU., US$bn, precios de 2005 Fuente: Economist Intelligence Unit, información por país. 29
2014
13
12
11
2010
09 /e
08
07
06
2005
04
03
02
01
2000
99
98
97
96
95
-11% 1994
-
Variac ción del PIB B
Importa aciones de EE.UU.
2,500
Capitalizando las fortalezas de México: diversificación? Exportaciones de México a EE.UU.
Otros mercados
Brent (US$/b)
90% 80% 70%
Tiempo para un TLC con Brasil?
60% 50%
Ventajas regionales: costos de transporte permanecerán p altos
40% 30% 20% 10%
30
120 100 80 60 40 20
2009 participación del comercio al mes de julio. Fuente: Economist Intelligence Unit, información por país.
201 11
201 10
200 09
200 08
200 07
200 06
200 05
200 04
200 03
200 02
0
200 01
0%
200 00
Participación de las exporrtaciones
100%
Prec cio del pettróleo
Además de una mejora en la cadena de valor
Perspectiva de Alimentos a Nivel Mundial ► Desde la 2 2ª Guerra Mundial y hasta el 2006, los precios de los granos y los alimentos disminuyeron constantemente en términos reales. ► Este comportamiento benefició a los habitantes de las zonas urbanas, al permitirles una mejora constante de su poder d adquisitivo. d ► El descenso en los precios de los alimentos se dio gracias al aumento en la productividad y al hecho de que la producción de alimentos creció por arriba del crecimiento de la población. población y superficie p agrícola. g Entre 1961 y 2007 se ► Mayor incrementó la superficie cultivable en 135 millones de hectáreas (ha). 31
► En 2007 se estima que había 1,400 millones de hectáreas bajo cultivo en el mundo.
4
A partir de 2007 se incrementa el precio mundial de los granos
Mayor M Demanda Mundial de Alimentos (China – India)
Baja B j en llos inventarios de granos
Uso de Granos para Biocombustibles
Presiones sociales ante el desabasto de granos básicos
Especulación con granos, dada las bajas tasas de interés
Restricciones temporales al comercio internacional de granos
tiempo la comida baratabarata ha concluido concluyó El tiempo Elde ladecomida 32
33
6
Alta Volatilidad en el Precio de Alimentos Ă?ndice Mundial de Precios de Alimentos, 2000-2009 300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0 2000
01
Alimentos 34
Fuente: FAO.
02
03 Carne
04
05
Leche y derivados
06
07 Cereales
08
09 Aceite
Oct 09 '09
Nuevo Paradigma
► Ya no es posible asumir un entorno de precios bajos de alimentos ni la disponibilidad de éstos en los mercados internacionales a precios razonables. ► Cada país í comienza a preocuparse nuevamente por su seguridad alimentaria. ► Muchos países buscan alcanzar el índice de seguridad alimentaria recomendado por la FAO (producir internamente al menos el 75% del consumo nacional de alimentos). México debe de trabajar en esa línea.
35
10
A partir de 2008 nuevamente cambia el escenario mundial
Crisis financiera internacional
Precios del petr贸leo a la baja
36
IIncertidumbre tid b generalizada en los mercados
Disminuye la fiebre del etanol
Recesi贸n mundial y mayor desempleo y pobreza
Disminuyen los precios de los alimentos (aunque no a los mismos niveles de 2006)
La OCDE y FAO tienen previsto que los precios de los “commodities” agrícolas se estabilicen a partir del 2010 Precios de Mercado* a Nivel Mundial de Trigo, Granos** y Arroz 2008-2018 Dólares / tonelada $600 $500 $400
Arroz
$300
Trigo
$200 $100
Granos
$0 2008 09
10
11
12
13
14
15
16
17
Fuente: OCDE y FAO. *Precios libre a bordo (Free on board) Puertos del Golfo para el trigo y granos y para el arroz FOB Bangkok. ** Incluyen: maíz, sorgo, cebada, avena, centeno y mijo. 37
18
El 2008 se caracterizó por una alta volatilidad en los granos Precios de Mercado de los Principales Granos en México, 20062009
Pesos por tonelada
$6,000
2006
2007
2008
2009
$5,500 $5 000 $5,000 $4,500 $4,000 $3,500 $3,000 $2 00 $2,500 $2,000 $1,500 $ , $1,000 oct
ene
abr
Maíz Amarillo
Fuente: GCMA
jul
oct Maíz Blanco
38 *Precio Promedio Nacional a Pie de Bodega
ene
abr Sorgo
jul
oct
ene
Trigo Suave
abr
jul Trigo Duro
oct
Importancia del Sector Agroalimentario ► Satisface las necesidades de alimentación de la creciente población mundial, con productos a precios competitivos. ► Produce los insumos para otras industrias (farmacéutica, textiles, químicos, etc.) ►A Aproximadamente i d ell 50% 0% de d la l población bl ió mundial di l vive i en áreas á rurales y tres cuartas partes de ésta se emplea en el sector agropecuario. ► La mayor parte de los recursos naturales y reservas de recursos del mundo se encuentra en áreas rurales. ► El sector agroalimentario es también altamente generador de ingresos y divisas. ► Su crecimiento tiene un efecto multiplicador en el resto de la economía í (transporte, ( servicios, i i etc). ) ► En épocas de crisis económicas, tiene un comportamiento anticíclico. 39
Ante un crecimiento de la población mundial a más de 9,000 millones de personas, se necesitará un 70% más de alimentos. Población a Nivel Mundial, 1950-2050 Africa
Asia
Europa p
Latinoamérica
Canadá
EUA
Oceanía
Millones de personas 10,000
9,191
9 000 9,000 8,000
6,906
7,000 6,000 5,000 4 000 4,000 3,000 2,000 1,000 1950
1960
Fuente: ONU.
40
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Fuente: Banco Mundial y FAO
►Por ejemplo, en 1985 el consumo per cápita de carne en China era de 20 kg al año. año En la actualidad es de más de 50 kg. kg 41
Conforme aumenta el nivel de ingreso en el mundo, la población consume más alimentos, especialmente más proteínas Fuentes Energéticas Alimentarias según Nivel de Ingresos Países de ingresos elevados Legumbres, frutos secos y semillas oleaginosas Carne y visceras
3% 1% %
Países de ingresos bajos
Raíces y tubérculos
Raíces y tubérculos Legumbres, frutos secos y semillas oleaginosas
8% Azúcar y Preparados
Carne Ca e y visceras
11% 45%
Aceites y grasas
13%
Azúcar y Preparados
Aceites y grasas
6% 3% 5%
Fuente: FAO.
42
19%
55%
9%
Cereales
Otros
11%
11% Cereales Otros
Con el crecimiento de la población urbana se espera una mayor demanda de alimentos orgánicos y comidas ya preparadas Urbanización de la Población Mundial, 1950-2050 Población Rural
Millones de p personas 10,000
Población Urbana 9,191
9,000 8 000 8,000 6,906
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1 000 1,000 1950
1960
Fuente: ONU. 43
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Tambi茅n se espera un mayor gasto en alimentos fuera del hogar Gasto Esperado en Alimentos en Estados Unidos, 2007-2018 Billones de d贸lares
1,000 , Fuera del Hogar
En el hogar
900 800 700 600 500 400 07
08
Fuente: USDA. 44
09
2010
11
12
13
14
15
16
17
2018
Agricultura cada vez más sensible al mercado ►Creciente importancia de los supermercados como red de distribución de alimentos. ►Estándares sanitarios y de inocuidad cada vez más altos. ►Tendencia a la urbanización y a un mayor ingreso detona una mayor demanda de alimentos preparados (menos tiempo para cocinar). ►Mayor demanda de alimentos orgánicos. orgánicos ► ►Huellas de carbón: La distancia a la q que viajan j los alimentos entre el lugar de producción y el de consumo se ha vuelto una preocupación. 45
Las tiendas de autoservicio cobran una mayor importancia para dictar tendencias en el consumo de alimentos Estructura de Ventas por Canal en MĂŠxico 8.1 8.5
Minisupers
37.0
Farmacias Tradicionales
46.3 Autoservicios Fuente: ACNielsen.
46
Los supermercados establecen los estĂĄndares de: 1. Calidad. 2. Higiene. 3 V 3. Volumen. l 4. EspecializaciĂłn.
Las hectáreas sembradas de organismos genéticamente modificados representan el 9% del total de superficie sembrada a nivel mundial Hectáreas Sembradas en el Mundo de Organismos Genéticamente Modificados (Algodón, canola, maíz, soya)
47
Creciente Demanda de Biocombustibles
Uso de Biocombustibles como Porcentaje del Uso Total de Gasolina y Diesel 12 10 8 %
China India EUA UE
6 4 2 0
48
2005
2010
2015
2020
D Demanda d de d Energías E í Renovables R bl a Nivel Ni l Mundial M di l ►Por razones climáticas, así como por cuestiones estratégicas, los gobiernos de distintos países han establecido metas para incrementar el uso de energías renovables. renovables ►Para 2012, por ejemplo, Estados Unidos se ha comprometido a que por lo menos el 6% de energía producida provenga de fuentes renovables. Para 2020, el 25% del total de la energía tendrá que provenir de fuentes renovables. ►La producción de energía renovable se realizará principalmente a partir de: • Biomasa Bi • Viento • Energía solar • Etanol 49
Reto de la Frontera Agrícola
► El 40% de las tierras cultivables en el mundo están degradadas. ► 13 millones de hectáreas de bosques desparecen anualmente. ► Muchas selvas se han transformado en campos agropecuarios. Los pantanos son medios indispensables para regenerar y purificar el agua. agua Sin embargo, en la carrera por conquistar tierras las hemos acaparado para el ganado, cultivos y construcciones. En el siglo XX se desecaron la mitad de los pantanos del mundo, mundo sin conocer su riqueza e importancia. importancia
50
Frontera Agrícola a Nivel Mundial
► De acuerdo con OCDE y FAO a nivel mundial cerca de 1 400 millones de hectáreas todavía pueden ser sujetas 1,400 para uso agrícola. Esto significa que la tierra potencial para crecer representa una superficie equivalente a la que hoy se utiliza. ► La mayoría de esta tierra adicional se encuentra principalmente en África y Sudamérica. ► Sin embargo, estas tierras no necesariamente son de buena calidad y los costos de producción pudieran ser más altos. 51
Reto del Cambio Climático ► Desde 1850 la temperatura temperat ra de la tierra ha ssubido bido casi un n grado centígrado centígrado. Esto se debió a que el CO2 pasó de 280 partículas por millón (ppm) a 380 ppm. Aun si no aumentara más el CO2 en la atmósfera, la temperatura aumentará otro medio grado centígrado. Efectos del aumento de temperatura: ► ► ► ► ► ►
Descongelamiento de los polos y Groenlandia. Aumento del nivel del mar de hasta 7 metros. Inundación de las costas y desplazamiento de millones de personas. Disminución de los rendimientos en las cosechas agrícolas. Mayores sequías e inundaciones. De acuerdo con OCDE-FAO si la temperatura promedio anual aumentará entre 3 y 5 grados, los países en desarrollo aumentarían sus importaciones de cereales entre 10-40% a precios entre 10-40% mayores. ► Aparición de enfermedades como la malaria malaria.
52
Reto de la Sequía
► En México, en el mes de julio de 2009 se registró la mayor sequía de los últimos 60 años. ► En India el mes de junio de este año fue el más seco de los últimos 83 años:
53
•
60% de sus tierras son de temporal.
•
2/3 partes de su población vive en el campo.
•
18% del PIB de la India es agrícola.
La agricultura utiliza la mayor parte del agua en el mundo. México destina el 77% del agua en actividades agrícolas. Uso del Agua Agrícola 13%
Industrial
Doméstico
7%
8% 5%
20%
20%
26%
17%
14%
9%
9%
74%
77%
18% 46% 69%
86% 68%
62%
41% 12%
EU 54
India
China
Fuente: SEMARNAT-CONAGUA.
Brasil
Canadá Argentina g
México
Para producir un kilogramo de carne de res se necesitan 15,500 litros de agua Volumen de Agua Utilizada para Producir Alimentos (litros de agua por kilogramo) Carne de res
15,500
Queso
4,900
Carne de cerdo
4,850
Carne de pollo
3,900
Arroz blanco
3,400
Huevo
, 3,300
Sorgo Trigo Leche MaĂz 55
2,850 1 300 1,300 1,000 900
Fuente: Hoekstra, Arjen (2008): Globalization of Water. Sharing the Planet´s Freshwater Resources.
El 44% de la población mundial vive en zonas de sobreexplotación de agua. Sobreexplotación en Cuencas de Ríos a Nivel Mundial
Fuente: Banco Mundial. (Con datos de Smakhtin, Revenga y Döll 2004) 56
Retos para el Sector Agroalimentario en México 1. Factores Estructurales: – Crecimiento del minifundio. – Persiste la incertidumbre jurídica í en la tenencia de la tierra y poca factibilidad para ejecutar las garantías. garantías 2. Bajo nivel de penetración financiera en el sector primario. primario 3. Marginación y dispersión de la población 4. Por su diseño institucional, los bancos de desarrollo p privilegian g el otorgamiento g de crédito sobre la formación de nuevos sujetos de financiamiento. 57
57
Crecimiento del Minifundio •
• •
De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2007 del INEGI, de las 3.7 millones de unidades de producción agrícola, el 72.6% de éstas tienen menos de 5 hectáreas (minifundio). (minifundio) Con el crecimiento del minifundio en los últimos años, el número de individuos y empresas que pueden ser sujetos de financiamiento se ha reducido. D l total Del t t l de d la l cartera t agrícola í l de d FR, FR solamente l t un 15% está tá en productores d t d de menos de 5 hectáreas, por su baja rentabilidad y elevados costos de transacción al atenderlos.
Fuente: INEGI INEGI. 58
Comparación del Minifundio en México y EUA Característica de la Unidad de Producción Agrícola
México
EUA
3 7 millones 3.7 ill
1 7 millones 1.7 ill
Superficie cultivable
30.2 millones ha
164.4 millones ha
Tamaño promedio
8.0 ha
97.6 ha
Superficie cultivada
82%
76%
51 años
57 años
Número d Nú de unidades id d d de producción d ió agrícola
Edad promedio del agricultor
Fuente: VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal – INEGI. Censo Agrícola 2007 – USDA
México tiene el doble de unidades de producción que EUA en una superficie que es 18% la de EUA. Esto significa que el tamaño promedio de las unidades de producción de EUA es más ás de 12 veces eces e el ta tamaño a o de las as u unidades dades de p producción oducc ó de México. 59
Incertidumbre en la Tenencia de la Tierra •
Persistencia de conflictos agrarios
•
Demandas nuevas p por resoluciones tomadas hace más de 50 años.
•
Frecuentemente F t t los l comisarios i i ejidales jid l desconocen los acuerdos tomados por comisarios anteriores
•
Faltan mejores j instrumentos que q p permitan la asociación de largo plazo entre inversionistas privados y ejidatarios.
60
La penetración financiera en las unidades de producción agropecuaria ha caído significativamente Porcentaje de Unidades de Producción con Acceso a Crédito y/o Seguro en México, 1991 y 2007
25 0% 25.0% 20.0%
19.9%
15.0% 10.0% 4.2%
5.0% 0.0% Censo 1991
Censo 2007
Fuente: Censo Agropecuario 1991,2007. INEGI. 61
De las localidades de hasta 50,000 habitantes, el 74% habita en comunidades de hasta 10,000 personas Distribución de la Población por Tamaño de Localidades hasta 50,000 Habitantes Tamaño de localidades
Participación de localidades
Número de Habitantes
Participación de habitantes
137 515 137,515
73 2% 73.2%
2 437 977 2,437,977
5%
42,022
22.4%
13,944,386
29%
1,000-2,499
5,211
2.8%
7,894,173
17%
2,500-9,999
2,379
1.3%
10,904,691
23%
10,000-14,999
261
0.1%
3,226,028
7%
15,000-19,999
107
0.1%
1,837,560
4%
20,000-49,999
247
0.1%
7,444,004
16%
1 99 habitantes 1-99 h bit t 100-999
TOTAL F Fuente: INEGI 62
Número de Localidades
187,742
100%
47,688,819
100%
En 2009 el 23% de la poblaci贸n en M茅xico vive en zonas rurales con menos de 2,500 , habitantes Poblaci贸n Rural y Urbana en M茅xico, 1950-2009
41%
29%
25%
24%
23%
71%
75%
76%
77%
1990
2000
2005
2009
57%
59% 43%
1950
1970
Urbana Fuente: INEGI y ONU.
63
Rural
Los principales problemas de las unidades de producción se asocian con el riesgo climático, costo de d llos iinsumos, degradación d d ió ambiental bi ly falta de crédito Problemática de las Unidades de Producción de acuerdo con el Censo Agropecuario 2007
Participaciónde del total Problemática de las Unidades de Producción Problemática de u unidades dades acuerdo d con el l Censo C 1. Pérdida por cuestiones climáticas 78% 2. Alto costo de insumos y servicios 3. Pérdida de fertilidad del suelo 4. Difícil acceso al crédito 5. Falta de capacitación y asistencia técnica 6. Problemas para la comercialización 7. Infraestructura insuficiente 8. Organización poco apropiada 9. Dificultad para acreditar posesión 10. Litigios por tierra 11. Otro Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007.
64
33% 25% 22% 12% 10% 9% 5% 1% 1% 3%
Conclusiones ► El sector agroalimentario presenta enormes oportunidades en los próximos años por la creciente demanda de alimentos en el mundo. mundo ► Satisfacer esta demanda implica numerosos retos: ▼ Cambio climático (inundaciones y sequías) ▼ Escasez de agua en ciertas regiones ► LLos países í que eleven l su productividad d i id d agropecuaria i y logren, l all mismo tiempo, una producción ambientalmente sustentable, serán aquellos q que capitalicen q p esta oportunidad. p ► Para ser más competitivo se requiere, entre otras cosas: ▼ Entender y responder mejor a las preferencias y demanda de los consumidores. ▼ Hacer un mayor uso de las nuevas tecnologías. 65
Purple bars Annual P&L
Black Bl k Li Line - Accumulated A l t d P&L since 1980
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Source: CattleFax YEARS 2009 Projected
$5 $4 $3 $2 $1 $0 $1 -$1 -$2 $3 -$3 -$4
Billion n$
Fed Cattle Profit/Loss
$/HEAD D
175 150 125 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 125 -150 -175
PERDIDAS O GANANCIAS DE LAS ENGORDAS EN USA.
UTILIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CARNE DE 1999 AL 2008 EN USA.
Industry Profitability 1999-2008 100 90 80
$/Head d
70 60 50 40 30 20 10 0 Cow-calf
Stocker
Feedlot
Packer
PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE QUE VA A REQUERIR EL MUNDO PRODUCTO
19991999-2001 Millones de toneladas
2050 Millones de toneladas
CARNE
229
465
LECHE
580
1043
¿QUEREMOS PARTICIPAR DE ESE MERCADO CRECIENTE?
PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR COMO EMPRESA GANADERA
• PLANEACIÓN (corto, mediano y largo plazo) • RECURSOS HUMANOS • ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS • ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL • VENTAS (QUÉ PRODUZCO Y QUÉ VENDO, ¿LO QUIERE EL MERCADO?)
• MEDICIÓN DE ACCIONES Y ACTUACIONES (CAMBIOS)
• FINANCIAMIENTO
• DEBEMOS DE CONOCER LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LAS UTILIDADES DE LAS ACTIVIDADES DONDE ESTAMOS ACTUANDO PARA PODER SABER SI HAY O NO NEGOCIO.
RESUMEN DE ESTUDIO LECHERO RESUMEN Tipo No. de vacas Inversi贸n Producci贸n vaca Ingresos a帽o Costo litro Campo sin suplemento 100 $1,000,000.00 8 LITROS. $1,002,000.00 $5.31 30 $300 000 00 8 LITROS. $300,000.00 LITROS $459 360 00 $8.21 $459,360.00 $8 21 Campo con suplemento 100 $1,500,000.00 15 LITROS. $1,575,300.00 $4.53 $$450,000.00 , 15 LITROS. $$631,350.00 , $$6.08 30 Campo suplemento gen茅tica 100 $2,500,000.00 25 LITROS. $2,394,300.00 $3.54 30 $750,000.00 25 LITROS. $614,250.00 $4.47
Análisis de costos de producción de Carne, caso 4. COSTO MÍNIMO DE PRODUCCIÓN EN UN RANCHO GANADERO Por U. A. Peso al destete Capacidad del rancho Renta de la tierra (costo por U.A.) Minerales medicamentos y vacunas Mano de obra (1X150 vacas) $4000 X 13 Combustible y lubricantes ($50,000) Otros gastos ($50,000)
Depreciación de la vaca
200 Kg. 500 U.A. $5 pesos día $350 pesos año $347 Por U. A. $100 Por U. A. $100 Por U. A.
$1,000 U.A.
100
90
% DE DESTETE 80 70
60
50
$1,825.00 $350 00 $350.00 $347.00 $100.00 $100.00 $2 722 00 $2,722.00
Gastos X U.A. UA Precio por Kg. Gastos Rcho. $1,361,000.00 $2,722.00 $2,994.20 $3,266.40 $3,538.60 $3,810.80 $4,083.00 $500,000.00 COSTO DEL KG. $ $13.61 $ $14.97 $ $16.33 $ $17.69 $ $19.05 $ $20.42
Gastos mas depreciación $1,861,000.00 $3,722.00 $3,994.20 $4,266.40 $4,538.60 $4,810.80 $5,083.00 COSTO DEL KG.
$18.61
$19.97
$21.33
$22.69
$24.05
$25.42
Producción de Carne en comparación con la Producción de Leche
• 500 vacas de cría con 70% de destete, destete 200 Kg. peso destete $18.00 Kg. • Ingreso= Ingreso $1’260,000.00 $1’260 000 00 pesos. pesos Menos costo de mantenimiento(365x$5x500 $912 500 00 mantenimiento(365x$5x500=$912,500.00 )-$1’260,000=$347,500.00 pesos. • 100 vacas lecheras producen $2’047,500.00 pesos, mas 70 becerros de 180 Kg. A 18.00 pesos Kg. = $226,800.00 $ pesos. • Ingreso total = 2’394,300.00 pesos.
LAS EMPRESAS GANADERAS DEBEN DE SER EFICIENTES Y RENTABLES • Como promotores o prestadores de servicios debemos de conocer bien el producto, nuestro cliente y su situación económica. g q que esta p perdiendo dinero • Alguien en su explotación no puede ser nuestro cliente.
RECUERDEN: • Hay que ser como las olas del mar que aun rompiendo contra las rocas, encuentran fuerza para volver a empezar.
Como promotores, vendedores, gerentes o representantes tenemos que reconocer 6 ÁREAS de trabajo.
1. Actitud 2. Manejo del Tiempo 3 Prospección o busca de 3. clientes 4 Control de las Citas 4. 5. Manejo de las Objeciones 6. Compradores o Curiosos
ACTITUD Si tú Crees que Puedes, tú Puedes, Si tú úC Crees que no P Puedes, d no P Puedes. d De Cualquier Manera Tienes la Razón. HENRY FORD
Para Poder Triunfar, Primero Debo Saber que es lo que en Realidad Quiero…
…y y Reconocer con que Atributos Cuento.