Hafni er rejst til Brighton i tre måneder for at genfinde glæden. Brighton er Englands fjerde-lykkeligste by, men så ankommer hendes bror.
For at få lidt fred tager hun på tur via en mudret flodsti til en antikvitetshandler og hans kone, et skriggrønt kollektiv, Virginia Woolfs seng, en forgotten pudding, Wish Tower, en fodterapeut og Our Billy. Hele tiden på flugt fra den tredje hånd.
Undervejs skriver hun breve til sin gamle veninde, som måske er den, der skriver romanen.
