Barcelona 1975. Saga har forladt Amager og er flyttet ned til sin far, der er udstationeret som ingeniør ved den amerikanske middelhavsflåde. Hun driver rundt i den spanske storby med sit kamera for at dokumentere dagene efter general Francos død.
I Rødovre keder Poul sig bravt i sit job ved ordenspolitiet, og da han bliver kontaktet af efterretningstjenesten for at opspore en forsvundet dansk ingeniør i Barcelona, tror han ikke sit eget held. I den catalanske hovedstad, hvor uroen ulmer, finder Saga og Poul sammen for at jagte sandheden, kun for at forvilde sig ind i et spejlkabinet af konspirationer og internationale interesser.
