GIT TRADE REVIEW
INFORMATION CENTER ISSUE 1 / 2009
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทยปี 2551 ภาพรวม
มู ล ค่ า การส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยในปี 2551 ขยายตัวราวร้อยละ 48 ในขณะที่มูลค่าการนำเข้า
ขยายตัวสูงถึงกว่า 1.12 เท่า ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุล การค้ า สิ น ค้ า ในหมวดอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ อยู่ ถึ ง 37,937.15 ล้านบาท การนำเข้ า ส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของ ประเทศไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในปี 2551 พบว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48.06 จากเดิม 185,134.18 ล้านบาท (5,381.32 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยูท่ ี่ 274,100.45 ล้านบาท (8,270.32 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยอัญมณี และเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.68 ของมูลค่าสินค้าส่งออกรวมของไทย
ในขณะทีม่ ลู ค่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวก็เพิม่ ขึน้ ถึง 1.12 เท่า จาก 147,126.33 ล้านบาท (4,223.40 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยูท่ ี่ 312,037.60 ล้านบาท (9,359.51 ล้านเหรียญสหรัฐ) นับเป็นสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 6 คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 5.25 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าโดยรวมของ ไทย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าการนำเข้าส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับในหน่วยเหรียญสหรัฐ พบว่า มูลค่าการนำเข้าและมูลค่าการส่งออกเติบโตร้อยละ 121.61 และ 53.69 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาดุลการค้าเฉพาะสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับพบว่าในปี 2551 ไทยขาดดุลถึง 37,937.15 ล้านบาท (1,089.19 ล้านเหรียญสหรัฐ) ถือเป็นการขาดดุล สูงสุดในรอบ 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2543 ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1 มูลค่าการนำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2543-2551 400,000 300,000 200,000 100,000 0 -100,000 2543
2544
2545
2546
¡Ÿ≈§à“°“√π”‡¢â“
69,245.26
85,011.88
89,918.69
91,175.69
¡Ÿ≈§à“°“√ àßÕÕ°
69,296.34
81,184.63
92,980.58 104,533.01 106,275.56 129,131.04 138,977.80 185,134.18 274,100.45
51.08
-3,827.25
3,061.89
≈â“π∫“∑
¥ÿ≈°“√§â“
13,357.32
2547
2548
2549
2550
2551
119,884.81 163,721.93 154,991.63 147,126.33 312,037.60
-13,609.25 -34,590.89 -16,013.83 38,007.85
-37,937.15
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551
ภาวะการส่งออก
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.27 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับโดยรวมของไทย และเมือ่ พิจารณาเป็น รายผลิตภัณฑ์ พบว่า มีการส่งออกเครือ่ งประดับทองเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 45.47 เครือ่ งประดับเงินเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 4.91 ส่วนเครือ่ งประดับแพลทินมั ขยายตัวถึง 1.34 เท่า สินค้ารายการสำคัญในลำดับถัดมา คือ เพชร ด้วย สัดส่วนร้อยละ 13.25 ปรับตัวขึน้ ร้อยละ 10.79 โดยพบว่า เพชรที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นเพชรที่เจียระไนแล้วขยายตัว ร้อยละ 17.03 ส่วนสินค้ารายการสำคัญอื่นๆ ได้แก่ พลอยสีเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 33.34 เครื่องประดับเทียม ขยายตัวร้อยละ 5.56 และอัญมณีสังเคราะห์หดตัวลงถึง ร้อยละ 34.60 รายละเอียดดังตารางที่ 1
สิ น ค้ า ส่ ง ออกรายการสำคั ญ ที่ สุ ด ในหมวดนี้ คื อ ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป คิดเป็น สัดส่วนถึงร้อยละ 41.26 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ เครือ่ งประดับโดยรวมของไทย ซึง่ ในปี 2551 มีมลู ค่าส่งออก เติบโตสูงขึ้นกว่า 1.17 เท่า (1.24 เท่า เมื่อพิจารณาใน หน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ) โดยทองคำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือ ทองคำกึ่งสำเร็จรูปได้แซงขึ้นมาอยู่ ในอันดับที่หนึ่งของ สินค้าส่งออกแทนทีส่ นิ ค้าสำเร็จรูปอย่างเครือ่ งประดับแท้ สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงรองลงมา คือ เครื่องประดับแท้ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.78 (ร้อยละ 35.22 เมื่อพิจารณาในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ)
ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคมปี 2550 และ 2551
รายการ
มูลค่า (ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง ม.ค.-ธ.ค. 50 ม.ค.-ธ.ค. 51 ม.ค.-ธ.ค. 50 ม.ค.-ธ.ค. 51 (ร้อยละ)
1. ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป
52,072.23
113,096.65
28.13
41.26
117.19
2. เครื่องประดับแท้
72,380.44
93,934.94
39.10
34.27
29.78
2.1 เครื่องประดับเงิน
27,054.11
28,381.46
14.61
10.35
4.91
2.2 เครื่องประดับทอง
41,675.04
60,624.50
22.51
22.12
45.47
433.94
1,013.43
0.23
0.37
133.54
3,217.35
3,915.55
1.74
1.43
21.70
32,775.75
36,312.27
17.70
13.25
10.79
9,019.78
8,654.06
4.87
3.16
-4.05
23,622.98
27,645.01
12.76
10.09
17.03
132.99
13.20
0.07
0.00
-90.07
12,809.14
17,079.43
6.92
6.23
33.34
962.56
659.94
0.52
0.24
-31.44
4.2 พลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแล้ว
5,990.33
8,389.87
3.24
3.06
40.06
4.3 พลอยเนื้ออ่อนที่เจียระไนแล้ว
5,856.25
8,029.63
3.16
2.93
37.11
5. เครื่องประดับเทียม
6,187.11
6,530.88
3.34
2.38
5.56
6. อัญมณีสังเคราะห์
3,567.11
2,332.72
1.93
0.85
-34.60
7. อื่นๆ
5,342.41
4,813.55
2.89
1.76
-9.90
2.3 เครื่องประดับแพลทินัม 2.4 อื่นๆ 3. เพชร 3.1 เพชรก้อน 3.2 เพชรที่เจียระไนแล้ว 3.3 อื่นๆ 4. พลอยสี 4.1 พลอยก้อน
185,134.18 274,100.45 100.00 100.00 ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7)
สัดส่วน (ร้อยละ)
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551
48.06
ตลาดส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับทีม่ มี ลู ค่าสูงสุด ในปี 2551 คือ ฮ่องกง ด้วยสัดส่วนร้อยละ 18.46 และมี มูลค่าการส่งออกขยายตัวถึงร้อยละ 64.10 สินค้าหลักที ่ ส่งออก ได้แก่ ทองคำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือทองคำกึง่ สำเร็จรูป ที่มีมูลค่ากว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และ อีกประมาณร้อยละ 18 เป็นเครือ่ งประดับแท้ ทัง้ นี้ ในส่วน มูลค่าการส่งออกทองคำขยายตัวถึงร้อยละ 67.12 ขณะที่ การส่งออกเครื่องประดับแท้ ซึ่งเป็นเครื่องประดับทองคำ เกือบทั้งหมดเติบโตขึ้นกว่า 1.58 เท่า ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญ ในลำดับถัดมาคือ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และเบลเยียม ในสัดส่วนร้อยละ 17.39, 15.42, 12.93
และ 3.81 ตามลำดับ ทั้งนี้ สังเกตได้ว่ามูลค่าการส่งออก อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของไทยไปยั ง ออสเตรเลี ย และสวิตเซอร์แลนด์ขยายตัวขึ้นถึง 1.29 และ 1.11 เท่า ตามลำดับ ซึ่งการส่งออกสินค้าไปยังประเทศดังกล่าว ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การส่ ง ออกทองคำที่ ยั ง มิ ไ ด้ ขึ้ น รู ป หรื อ ทองคำกึ่งสำเร็จรูป ด้วยอัตราการเติบโตถึง 1.45 และ 1.25 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกไปยัง สหรัฐฯ ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.37 โดยสินค้าหลักที่ ไทย ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ยังคงเป็นเครื่องประดับแท้คิดเป็น สัดส่วนถึงร้อยละ 77 หากแต่มมี ลู ค่าหดตัวลงร้อยละ 4.01 โดยมีปจั จัยหลักทีส่ ำคัญคือมูลค่าการส่งออกเครือ่ งประดับเงิน ทีล่ ดลงร้อยละ 18.61 ส่วนเครือ่ งประดับทองขยายตัวเพียง ร้อยละ 6.52
รูปที่ 2 ตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551 ŒàÕß°ß 18.46%
ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ 17.39%
«‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 15.42%
Õ◊ËπÊ 16.60%
À√—∞Õ‡¡√‘°“ 12.93%
‡¬Õ√¡π’ 2.42% ≠’˪ÿÉπ 2.67%
‡∫≈‡¬’¬¡ À√—∞Õ“À√—∫°√ 3.81% ‡Õ¡‘‡√µ å Õ‘ √“‡Õ≈ À√“™Õ“≥“®— 3.60% 3.56% 3.14%
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551
ส่วนตลาดส่งออกใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ กลุ่มประเทศตะวันออกกลางบางส่วน โดยเฉพาะตลาด คู เ วต กาตาร์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ บาห์ เ รน และ เลบานอน ที่มีมูลค่าการส่งออกเติบโตถึงร้อยละ 482.15, 319.48, 83.19, 75.31 และ 64.38 ตามลำดับ ส่วนตลาด รัสเซียและอินเดียขยายตัวร้อยละ 81.16 และ 59.17 ตามลำดับ โดยสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้ซึ่งมีการ ขยายตัวได้ดีคือ เครื่องประดับทอง ทั้งนี้ หากพิจารณาภาพรวมของมูลค่าการส่งออก อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยไปยั ง ตลาดสำคั ญ และ
ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ในระหว่างปี 2549 – 2551
ประเทศ/ภูมิภาค
มูลค่า (ล้านบาท) 2549
2550
สัดส่วน (ร้อยละ) 2551
เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
2549
2550
2551
50/49 51/50
สหรัฐอเมริกา
35,238.35 35,305.92 35,436.67
25.36
19.07
12.93
0.19
0.37
สหภาพยุโรป
36,545.17 39,621.62 49,459.43
26.30
21.40
18.04
8.42
24.83
5.64
11.71
ญี่ปุ่น
6,202.86
6,552.79
7,320.12
4.46
3.54
2.67
318.56
479.39
392.59
0.23
0.26
0.14
50.49 -18.11
1,936.30
3,222.98
5,130.09
1.39
1.74
1.87
66.45
59.17
775.16
1,047.88
1,596.24
0.56
0.57
0.58
35.18
52.33
17,611.20 20,179.46 22,012.18
12.67
10.90
8.03
14.58
9.08
7,265.10
2.37
1.66
2.65
-6.34 135.95
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
11,236.80 20,946.09 47,830.66
8.09
11.31
17.45
86.41 128.35
อื่นๆ
25,826.03 54,699.15 97,657.37
18.58
29.55
35.63 111.80
78.54
138,977.80 185,134.18 274,100.45 100.00 100.00 100.00 33.21 ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
48.06
จีน อินเดีย รัสเซีย และกลุม่ ประเทศเครือรัฐเอกราช กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาเซียน
3,287.37
3,079.03
รวม
ภูมภิ าคต่างๆ ในตารางที่ 2 จะพบว่า ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา (2549-2551) ตลาดส่ ง ออกหลั ก ของไทยทั้ ง สหรั ฐ ฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นล้วนมีสัดส่วนลดลง และมีอัตรา การขยายตัวในแต่ละปีค่อนข้างต่ำ (ยกเว้น สหภาพยุโรป 27 ประเทศ) ในขณะทีส่ ดั ส่วนการส่งออกไปยังตลาดใหม่ อาทิ อินเดีย รัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช อาเซียน รวมถึงประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ อย่างออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่ต่างมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับและ มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551
ภาวะการนำเข้า
มูลค่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปี 2551 ปรับตัวสูงขึ้นถึงกว่า 1.12 เท่า โดยสินค้าที่นำเข้า สูงสุดยังคงเป็นทองคำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือทองคำกึง่ สำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.96 รองมาคือ เพชรร้อยละ 16.47 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรวม ส่วนเครือ่ งประดับแท้เป็นสินค้านำเข้าในลำดับที่ 3 คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 6.87 ทัง้ นี้ การนำเข้าทองคำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูป หรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปและเครื่ อ งประดั บ แท้ มี มู ล ค่ า
สูงขึ้นกว่า 2.55 และ 1.75 เท่า ตามลำดับ ส่วนเพชร ขยายตัวร้อยละ 5.29 สำหรับสินค้านำเข้ารายการอื่นๆ ได้แก่ เงิน พลอยสี และอัญมณีสังเคราะห์ มีสัดส่วนร้อยละ 5.86, 3.63 และ 0.81 ตามลำดั บ โดยมี ก ารนำเข้ า เพิ่ ม ขึ้ น ราวร้ อ ยละ 3.07, 44.09 และ 17.88 ตามลำดั บ อย่ า งไรก็ ต าม สินค้านำเข้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ยังคงเป็นสินค้า ประเภทวัตถุดิบ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 มูลค่าการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2550 และ 2551 รายการ
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน (ร้อยละ)
เปลี่ยนแปลง ม.ค.-ธ.ค. 50 ม.ค.-ธ.ค. 51 ม.ค.-ธ.ค. 50 ม.ค.-ธ.ค. 51 (ร้อยละ)
1. ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป
57,002.17
202,706.19
38.74
64.96
255.61
2. เพชร
48,820.58
51,401.36
33.18
16.47
5.29
2.1 เพชรก้อน
17,769.22
17,001.93
12.08
5.45
-4.32
2.2 เพชรที่เจียระไนแล้ว
30,494.11
33,873.58
20.73
10.86
11.08
557.25
525.86
0.38
0.17
-5.63
3. เครื่องประดับแท้
7,794.40
21,436.41
5.30
6.87
175.02
3.1 เครื่องประดับเงิน
1,481.49
1,798.68
1.01
0.58
21.41
3.2 เครื่องประดับทอง
5,314.79
17,372.36
3.61
5.57
226.87
3.3 เครื่องประดับแพลทินัม
118.32
298.78
0.08
0.10
152.51
3.4 อื่นๆ
879.80
1,966.59
0.60
0.63
123.53
17,730.31
18,275.26
12.05
5.86
3.07
7,861.82
11,328.14
5.34
3.63
44.09
767.61
629.66
0.52
0.20
-17.97
5.2 พลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแล้ว
2,193.78
5,005.71
1.49
1.60
128.18
5.3 พลอยเนื้ออ่อนที่เจียระไนแล้ว
4,900.43
5,692.77
3.33
1.82
16.17
6. อัญมณีสังเคราะห์
2,136.98
2,519.16
1.45
0.81
17.88
7. อื่นๆ
5,780.07
4,371.09
3.93
1.40
-24.38
147,126.33
312,037.60
100.00
100.00
112.09
2.3 อื่นๆ
4. เงิน 5. พลอยสี 5.1 พลอยก้อน
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7)
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551
แหล่งนำเข้าที่สำคัญที่สุด คือ สวิตเซอร์แลนด์ ด้วย สัดส่วนการนำเข้าสูงถึงร้อยละ 30.83 และขยายตัวถึง 3.21 เท่า โดยสินค้าเกือบทัง้ หมดเป็นทองคำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูป หรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป ส่วนแหล่งนำเข้าที่มีมูลค่าสูงใน ลำดับถัดมา ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าเท่ากับร้อยละ 10.62, 8.20, 6.90 และ 5.43 ตามลำดับ โดยมูลค่า
นำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากฮ่องกงและ สหรั ฐ อเมริ ก าเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า 1 เท่ า นั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ นำเข้ า ทองคำที่ ยั ง มิ ไ ด้ ขึ้ น รู ป หรื อ ทองคำกึ่ ง สำเร็ จ รู ป ส่วนสินค้าทีป่ รากฏหลักฐานแหล่งนำเข้าจากไทยซึง่ ขยายตัว ถึง 5 เท่านัน้ ส่วนมากเป็นสินค้าประเภทเครือ่ งประดับแท้
ที่ถูกส่งกลับมาจากการนำออกไปร่วมงานแสดงสินค้าใน ต่างประเทศ
รูปที่ 3 แหล่งนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551
«‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 30.83% Õ◊ËπÊ 18.61%
ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ 10.62%
Õ‘ √“‡Õ≈ 3.38% ‡∫≈‡¬’¬¡ 3.42% ®’π 3.69% ≠’˪ÿÉπ 4.43%
ŒàÕß°ß 8.20% ‰∑¬ 6.90% Õ‘π‡¥’¬ 4.49%
À√—∞Õ‡¡√‘°“ 5.43%
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บทส่งท้าย
แม้ ว่ า ในภาพรวมมู ล ค่ า การส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละ เครื่องประดับของไทยตลอดทั้งปี 2551 จะยังขยายตัว มากถึงร้อยละ 48.06 (ร้อยละ 53.69 เมื่อพิจารณาใน หน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) แต่หากแยกพิจารณาถึงมูลค่า การส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ทราบถึง ศั ก ยภาพการส่ ง ออกที่ แ ท้ จ ริ ง ของสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละ เครื่องประดับไทย พบว่า
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551
• มูลค่าการส่งออกเฉพาะสินค้าหลักของไทยอันได้แก่ ไข่มกุ เพชร พลอยสี อัญมณีสงั เคราะห์ เครือ่ งประดับแท้ และเครื่องประดับเทียม ขยายตัวร้อยละ 22.29 (ร้อยละ 27.68 เมื่อพิจารณาในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) • มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของ ไทยหากไม่ ร วมการส่ ง ออกทองคำที่ ยั ง มิ ไ ด้ ขึ้ น รู ป หรื อ ทองคำกึ่ ง สำเร็ จ รู ป ขยายตั ว ร้ อ ยละ 21.00 (ร้ อ ยละ 26.33 เมื่อพิจารณาในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ)
• มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทย เมือ่ หักออกด้วยมูลค่าการส่งออกทองคำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือ ทองคำกึ่งสำเร็จรูป และมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ส่งกลับ จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีอัตรา การเติบโตร้อยละ 7.75 (ร้อยละ 12.59 เมื่อพิจารณาใน หน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น พบว่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า อั ญ มณี และเครื่ อ งประดั บ ที่ แ ท้ จ ริ ง เมื่ อ ไม่ ค ำนึ ง ถึ ง มู ล ค่ า การ ส่ ง ออกทองคำและการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปร่ ว มงานแสดง สินค้าในต่างประเทศแล้วต้องนำกลับเข้ามาอีกครั้งจะ ขยายตัวเพียงร้อยละ 7.75 (ร้อยละ 12.59 เมื่อพิจารณา ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) หากแต่การส่งออกที่มีอัตรา การขยายตัวสูงถึงร้อยละ 48.06 (ร้อยละ 53.69 เมื่อ พิจารณาในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) นั้นมาจากปัจจัยหลัก คื อ การส่ ง ออกทองคำที่ ยั ง มิ ไ ด้ ขึ้ น รู ป หรื อ ทองคำกึ่ ง สำเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยในปี 2551 นี้ นั บ ได้ ว่ า เป็ น ปี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง สิ น ค้ า ส่ ง ออกเป็ น ครั้ ง แรกของไทยในรอบกว่ า 10 ปี โดยเป็นผลมาจากการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือ ทองคำกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการลงทุนและการค้ากำไรจาก ส่วนต่างของราคาทองคำที่ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ปัจจุบนั นักลงทุนทีผ่ ดิ หวังจากการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน ได้หนั มาลงทุนในทองคำเพิม่ มากขึน้ โดยนอกจากความเชือ่ ทีว่ า่ ทองคำจะสามารถช่วยให้ชนะเงินเฟ้อในระยะยาวได้ แล้ว ทองคำยั ง สามารถสร้ า งกำไรได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนเช่นในปัจจุบัน โดยในปี 2552 แนวโน้มของความนิยมลงทุนในทองคำ จะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออก และนำเข้าทองคำยังอยู่ ในระดับที่สูงใกล้เคียงกับมูลค่าใน ปี 2551 ส่ ว นในภาคการค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ นั้ น ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกใน ปัจจุบัน ทำให้ประเทศคู่ค้ารายสำคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ฯลฯ ต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย ความมั่งคั่งของผู้บริโ ภคภายในประเทศลดลง
ส่งผลให้ความต้องการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับลดลง ตามไปด้วย เนื่องจากอัญมณีและเครื่องประดับจัดเป็น สิ น ค้ า ที่ มี ร าคาแพงและฟุ่ ม เฟื อ ยจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภค ภายในประเทศนั้นๆ จะชะลอการซื้อสินค้าลงเป็นอันดับ ต้นๆ ในยามที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้น มูลค่าการ ส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของไทยในปี 2552 อาจจะไม่สดใสนัก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี ซึ่ ง แผนกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของประเทศต่ า งๆ ยั ง คงไม่ ปรากฏผลสำเร็ จ อย่ า งชั ด เจน อย่ า งไรก็ ต าม สำหรั บ ผู้ ป ระกอบการอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยนั้ น การ ปรับตัวอย่างเหมาะสมท่ามกลางปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ น่าจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวได้ อาทิเช่น • การหันมาพัฒนารูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภคภายในประเทศทีม่ กี ำลังซือ้ สูง จากเดิมที่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยพึ่งพา การส่งออกราวร้อยละ 80 และการจำหน่ายในตลาด ภายในประเทศเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ • การปรั บ รู ป แบบสิ น ค้ า ให้ เ หมาะกั บ ภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้บริโ ภคยัง สามารถตกแต่งร่างกายให้มีความสวยงามและจรรโลง จิตใจได้ แม้ ในภาวะที่มีงบประมาณอันจำกัด เช่น การ ผลิตสินค้าให้คงความสวยงามและรูปแบบใกล้เคียงเดิม แต่ ใ ช้ วั ส ดุ ที่ มี ร าคาถู ก ลง ตั ว อย่ า งเช่ น การใช้ โ ลหะ ประเภทเงินแทนทองขาว หรือใช้พลอยเนื้ออ่อนที่มีสีสัน สดใสตกแต่งบนตัวเรือนเครือ่ งประดับแทนพลอยเนือ้ แข็ง หรือ อาจผลิตเครื่องประดับให้มีน้ำหนักเบา กลวง ใช้ ปริมาณโลหะมีคา่ น้อยลง เป็นต้น • การสร้ า งความต้ อ งการซื้ อ ของอั ญ มณี แ ละ เครื่องประดับไทยในประเทศผู้นำเข้าที่ยังมีศักยภาพ อาทิ อินเดีย รัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช อาเซียน รวมถึงประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ ผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การตลาดที่เหมาะสมอันเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนไทย
* พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ว่าด้วย “ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า
และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์”
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551
ภารกิ จ ของศู น ย์ ข้ อ มู ล คื อ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การค้ า อัญมณีและเครื่องประดับที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์
ระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่สาธารณชนอย่าง กว้างขวางและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม พัฒนา รูปแบบสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ ได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ ตลอดจนหลีกเลีย่ งการเกิดข้อเสียเปรียบทางการค้า ระบบฐานข้อมูลออนไลน์นำเสนอข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ สถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออก กฎระเบียบการค้า อัตราภาษีศุลกากร งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รายชื่อผู้นำเข้าในประเทศคู่ค้าที่สำคัญ รายชื่อผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ฯลฯ ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคลิกเข้าไปที่ http://gemandjewelrydb.git.or.th/gem
จัดทำและเผยแพร่ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชั้ น 6 ในบริ เ วณคณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ถนนพญาไท แขวงวั ง ใหม่ เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 โทร 02 218 5470-4 โทรสาร 02 218 5474 เว็บไซต์ www.git.or.th อีเมล์ jewelry@git.or.th
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การพิมพ์ซ้ำหรือการนำข้อมูลทั้งหมดหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม จะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บทวิเคราะห์ภาวะการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2551