發表全新 S-Transfer系統
圖 文 / S AC M A 提 供
繼 S A C M A 集 團 先 前 首 次 應 用 電 子 機 械 技 術 成 功 在 市 場 上 推 出 具 伺 服 馬 達 的 進 料 系 統 S - F e e d
後，這 次 再 度 推 出 全 新 的 S -Tr a n s f e r系 統，主 要 適 用 尺寸 大小 4 至 6 的 六 模 連 續 式 鍛 頭 機。
各式迫切需求 一步搞定
SAC M A 的 機 械 調 動系 統 不 論在 精 密
性、可活 動 性 和 可 靠 性一直 廣 受 欣 賞。多
年 來 其 獨 特 設 計、原 料 品 質 和 精 密 的 結
構 讓 各 種 長 度 的 零 件 能 在 機 器 內高 速 移
動，確 保 致 的 性 能，同 時 保 持 較 低 的 保
養 成 本。
全 新 的 S -Tr a n s f e r 系 統 整 合了這 些 特
色 以 及 嶄 新 的 重 要 功 能，改 善 了生 產 效
率，使 用上更 加 容 易。
經 過 長 時 間 的 研 發 和 工 業 生 產 測
試，S A C M A 保 證 全 新 的 S -T r a n s f e r 系 統
可 以 達 到 與 傳 統 設 計 相 同 的 可 靠 度，但
又 同 時 整 合了 電 子 機 械 應 用 的 彈 性 和 對 用戶的 使 用友善 性。
全 新 的 S -Tr a n s f e r 系 統 是 一 種 順 勢 發
展 而 出 的 傑 作，且 已 經 成 為 全 球 多 站 式
鍛 頭 機 的參 考基 準。
▲電 子 機 械 式 S -T R A N S F E R 系 統
S -Tr a n s f e r 運 作上 對 使 用 者 相 當具 友
善 性 : 只要 透 過 操 作 使 用 S C M a t i c 軟 體
控 制 的 面 板，操 作 者 就 可 以 設 定 個 別 的
開 啟 和關 閉 時 間 和速 度、抓 緊 力、橫向 移
動 時 機，藉 以 優 化 任 何 零 件 形 狀 的 輸 送
條 件，讓 機 器可以 用最高速 進行 生 產。
面板操作 設置超輕鬆
這 項 導入 S AC M A領 先 業 界 技 術 的 全 新里 程 碑 產 品 充 分
現 幾 項 主 要 特色 : 1) 縮 短 置 換 時 間 - 輸 送 調 度 的 設 置 透 過 操 作人 員 直 接 在面 板 上輸 入 產 品 編 碼 直 接 完 成，約可省下2 0 分 鐘 的 時 間。
2 ) 對 使 用 者 友 善 的 簡 易介 面 - 新 產 品 的 設 定 操 作 在 不 需人 工
介 入 的 狀 態 下 就 能 完 成 設 置。夾 具 的 開 啟 閉 合 角 度 皆 從 觸 控 面 板 進 行 設 置。
3 ) 多 變 性 - 凸 輪 開 啟 閉 合 速 度 要 正常、快 速 或 超 快 速 都 可以從 程 式 選 單中 進 行選 擇。
4 ) 可 監 測 零 件 在 夾 具中的 狀 態 - 跟 S C 8 0 0 機 型 的 機 械 輸 送 系 統 的 功 能 相 同。
5 ) 較 高 彈 性 - S -Tr a n s f e r 系 統 內 具備 獨 立 的 夾 具 開 啟 功 能，可以 取代 原 先在 機 械 輸 送 系 統中用以 打 開 夾 具 的 氣 動系 統。
6 ) 安 全 性 - 因 為 調 速 輪 採 用 不 斷 電 驅 動，不 會 因 為 停 電 產 生 損 壞 問 題。
7) 每 對夾 具 的閉合力道都 可以從 操作人員的面板 上個別 調 整，取代 原本所有夾具的閉合力道只能相同的傳統氣動系統。
8) 橫 向 移 動 的 時 機 由 觸 控 面 板 進 行 設 定，不 需 要 人 工 實 際 介入 即 可 完 成。
9) 冷 卻 器 也 確 保了系 統 的 穩 定 性 和 耐用 性，保 持 線 性 馬 達 的 溫 度 在 最 佳 狀 態。
所 有 輸 送 設 定 都 儲 存 於 P L C 控 制 器 中，並 在 未 來 生
產 相 同 零 件 時 自 動 帶 入。完
美 的 可 重 複 性 和 快 速 設 定 優
勢 讓 輸 送 過 程 非 常 容 易，對
新 世 代 技 師 來 說 也 能 直 覺 地 使 用。
從 S C - M a t i c 人 機 介 面 進 行 輸 送 調 整 全 新 的 S -Tr a n s f e r 系 統 也 是 與 I n g r a m a t i
皇晉工業
文/惠達副總編輯 張剛豪 皇
晉 2 5 年 前 成 立 至 今，從 原 本 1 0 0 坪 的 小
工 廠， 路 茁 壯 到 現 今 已 經 在 台 灣 高 雄
有多 處 包 裝 倉 儲 和 製 造 據 點。與 其 他 市 場 同 業 不
同 的 是，皇晉 開 始 就 從 要 求 以 嚴 格 著 稱 的日本
客戶代 工 訂單 開 始 做 起!也 正 因 為日本 客戶 對 國 際
要求 規 範 的 錙 銖 必 較，多 年 配 合下，不 僅 讓 皇晉 對
國 際 標 準 規 範 和 處 理 流 程日益 純 熟，也 奠 定 了後
續 幾 年 在 產 品 製 造 技 術、品 質 製 程 管 控 和 客戶 服
務上 的市場 領 先 地位。
以 建 築 小 螺 絲 代 工 生 產 為 主 要 服 務 項 目，皇
晉 可 供 應 乾 牆 螺 絲、自 攻 螺 絲、複 合 螺 絲 等 各 式
建 築 用小 螺 絲。除了 般 規 格 品 外，也 能 配 合 客戶
的 圖 面 設 計 客 製 化 生 產 ( 規 格 最 大可 達 M 16 0，最
小至 M 2 0)。在 本 身 的工 廠 以 及 與周 邊協力廠 配 合
下，目前 平 均月產 能 可 達 1 , 2 0 0 噸 至 1 , 5 0 0 噸，並 與
國 內貿易商 長 年 都 有合 作。攤 開 皇晉 的 客戶名 單，
很 多 不 是 配 合 1 0 幾 年 就 是 超 過 2 0 年 的 老 客戶，且
很 多都來自歐 美日市場。其 客戶的忠 誠 度 在現今
切只 講成 本 不重情分 的 時 代 實 在 讓 人 印象深刻。
皇晉 陳昇 曄 副 總 表 示: 「客戶在 意 的莫 過 於 價
格、品 質、技 術、服 務，我 們 厲 害 的 地 方 就 是 總 能
在 這 些 部 分 盡 全 力 滿 足 客 戶 的 需 求，甚 至 凌 駕 市
場 標 準 之 上。而 持 續 的 客戶 回 購 率 和 正 面 使 用 回
見微知著 客戶服務從細節開始
在地生產 下重本做庫存 ,, ,, ,, ,,
饋就 是我們 獲 得 客戶肯 定 的最 佳 證 明。」
聯 絡 人
陳昇曄 副總
Email: hj.screws@msa.hinet.net
「國 際 規 範 螺 絲 攻 速 若 是 1~ 2 秒 內，皇晉 能 在 特 定 的 客戶 群, 還 能 做 到 0 . 5 秒 內!」，陳 副 總自信 地 說 道。由 於 建 築 螺 絲 大 多 數 時 候 仍 是 靠 人 力 鎖 固，且 應 用 環 境 可 能 具 備 危 險 性，因 此 若 能 在 攻 速 上 節 省 些，使 用 者 的 安 全 性 也會 提 升 些。言 談 之 中 透 露 出 皇晉 不 認 為自己 只 是 產 品 的 提 供 者 而 已，對 客戶 更 是 有 很 強 的 責任 感。皇晉 還 曾經 為了單一 客戶 的 長 螺 絲 訂單，主 動 引 進 矯 直 機 替 產 品 做 把 關，確 保 產 品 的 矯 直 度，在 應 用 時 不會 發 生 無 法 鎖 固 的 問 題， 不 僅 獲 得 客戶 很 高 的 評 價，也 在 市 場 上 取 得 很 大 的 競 爭 力。近 期 甚 至 還 有 客 戶 特 別 頒 發 年 度 供 應 商 獎 表 揚 其 在 各 項 服務 的傑出表 現。
配合多家協力廠 下重本做庫存
除了價 格具備 優勢 外，皇晉 配 合 的 協力廠很 多都是年資平均 1 5 年以 上 的 老 師 傅，有 能 力 依 客戶 要 求 進 行 各 式 加 工 和 後 製 程 處 理。與 材料供 應 端 維繫良 好 關係 鞏固料源，10 0 % 採用中鋼 料。
甚 至 還 投 入 重 本 為 長年 配 合 的 客戶做 庫 存。
陳 副 總 表 示 : 「這 讓 客戶 臨 時 有 需 求 時，我 們 可 以 及 時 出 貨，也 能 幫 客 戶 減 輕 庫 存 壓
力，這 就 是 我 們 的 附 加 價 值 之一。縱 使 現 階
段 貨 運 成 本 高，我 們 也 有 能 力 幫 客戶在 價 格
和品質 間找 到最 佳平 衡 點。」
陳 副 總 表 示 : 「 直 以 來 皇晉 都 堅 持 在
地 化 生 產 策 略，積 極 與 協力 廠 配 合，全 方位
回 應 客戶的 需 求。這 幾 個月來 我 們 看 到 歐 美
日 採 購 量 持 續 增 長，因 此 我 們 也 希 望 努 力
增 加 廠 內 設 備，提 高 作 業 效 率，讓 我 們 的 品
質、服 務 和 供 應 面 能 再 進 步 提 升。皇晉 面
對 挑 戰 總 是 站 在 第 線，與協力廠 起 努力
獲 取 客 戶 信 賴 和 共 同 承 擔 風 險 是 我 們 多 年 來不變 的理 念。」
文/ 惠達 曾柏勳
蔡 丹 榮 董 事長在 螺 絲 業 有近 四 十 年資 歷，於19 9 8 年 與 劉 盈 鋒 總 經 理 共同 創 立了淳 康，
主 要 開 發 並 出口特 殊 木 用 螺 絲、工 業 用 組 合 螺 絲 與 建 築 用 鑽 尾 螺 絲，二十多 年 來 服 務廣 大 客戶群。除了I F I、D I N、I S O、J I S、B S W 等 標 準 品 外，也可依 圖 生 產，並 開 發 省 時 好 用且功 能 強 大 的專 利產 品。 ,, ,,
四邊牙／雙螺旋／鑽尾螺絲 多國認證專利
淳 康 的 特 殊 產 品 在台 灣與 歐 美日獲 得 專 利 認 證。例 如
四 邊 牙 (S q u a r e -T h r e a d ) 螺 絲及 雙 螺 旋 ( D o u b l e - S p i r a l) 螺 絲
的 牙 型 設 計，讓 螺 絲 的 旋 入 扭 力比 塑 板 螺 絲 少 約 4 0 %，能
更 輕 鬆 完 成 工作，減 少不銹 鋼 螺 絲 鎖 入 工件 時 因 硬 度 及 扭
力 不足 所 造 成 的 斷 頭 情 形。此 設 計 深 獲 客戶 愛 用，引 起 國
內不 少廠 商 競 相 模仿生 產。
除了 數 個 專 利 木 用 螺 絲，該 公 司 也 開 發 生 產 鑽 尾 螺 絲。數 十 年 來 廣 為 業 界 採 用 的 夾 尾 ( F o r g e d P o i n t) 生 產 模
式， 直 有 攻 速 不 穩 定 的 問 題。該 公司 與 機 械 業 者 合 作 開
發 出 特 殊 削 尾 機 台，以 生 產 攻 速 穩 定 度 高 之 鑽 尾 ( M i l l e d P o i n t) 螺 絲。鑽 透 測 試 證 實，除 攻 速 穩 定 度 高 於 傳 統 夾 尾 螺 絲 外，鑽 透 效 果及可鑽 透 工件厚度 亦優 於夾 尾 螺 絲。
ttap®授權製造商
多角化服務
在 開 發 之 外，該 公 司 取 得 國 際 知 名 沖 針 業 者 的 t t a p ® 特 殊 針 型 之 專 利 授 權，讓 產 品 更 具 功 能 性
與 競 爭力。此 外 還 向 上 游 延 伸 投 資 抽 線 廠，生 產 0 2 ~1 0 m m 不 鏽 鋼 線 材，包 括 螺 絲 用 冷 打 線、彈 簧 線、織 網 線、電 解 線 等。除 加 強 上下 游 整 合 能 力 來
控 制 螺 絲 原 料 品 質，並 維 持 螺 絲 用 料 的 穩 定 供 應
外，也 提 供 客戶更多元 的產 品 服務。
安然度過2020兩大危機
今年擴大產能
2 0 2 0 年 的 中 美 貿易 戰 及 新 冠 疫 情 讓 台 灣 螺 絲
業 歷 經 震 盪。從 2 019 年 美 國 客戶因 貿易戰 轉 單至台 灣 以 及
東 南 亞 國 家，以 致 台 灣 螺 絲 產 業 欣 欣 向 榮，到 2 0 2 0 年 新 冠
疫 情 爆 發 歐 美 客戶 相 繼 取 消 訂 單、延後 出貨，造 成 貨 物 堆
積、產 能 空 置，再 繼 而疫 情 緩 和，歐 美 客戶爆 量下單，造 成
所有 工 廠 產 能 塞 爆，原 料 供 應 短 缺等 亂 象。有 賴 於 垂 直 整 合 的 生 產，以 及 與 客戶 的 互信，公司 得以平 穩 度 過 這 次 的 危 機。
展 望 2 0 2 1 年，淳 康 將 持 續 研 發 功 能 性 螺 絲，擴 大 產 能，加 強 培 訓 技 術人 員，提 升 品 管，以符 合 客戶在 服 務、品 質、交 期、價 格等 各方面之需 求。
E-mail：astainless@hibox.hinet.net
經驗傳承、技術習得、觀念建構、同業合作，
「嫩」二代的你撐得住嗎？
文 / 惠達副總編輯 張剛豪
台 灣 扣 件 業 過 去 數 十 年
在 許 多 老 輩 的 奮 鬥 努力下
在 全 球 舞 台 發 光 發 熱，而 現
在也慢 慢 走向 接 棒 給 年 輕世
代 去 盡 情 發 揮 的 階 段。新 想
法、新 做 法 不 斷 注 入傳 統 產
業，兩 代 之 間 想 法 溝 通 和 技
術 傳承中所 碰 撞出的 激 烈 火
花，正 是 這 次 新 世 代 座 談 會
所 探 討 的 重 點。
由 台 灣 螺 絲 貿易 協 會 主
辦，新 世 代 座 談 會 特 別 邀
請 本 身 也「正 在 經 歷 二代 傳
承 階 段」的 岡 岩 公司 陳 啟 彬
總 經 理 針 對 業 界 的 二 代 青
年 進 行以「延 續 傳 統 突 破 創
新」為 題 的 座 談，希 望 能 以
過 來 人 的 經 驗，為世 代 間 的
溝通傳 承找出雙 贏 之 道。
一 開 始 陳 總 就 開 門 見 山 點出傳
統 世 代 和 新 世 代 的 差 異。他 表 示，
傳 統 世 代 基 本 上 都 是 在 艱 困 環 境 中 從 無 到 有 靠 強 烈 的 工 作 熱 忱 走
到 今日，而 新 世 代 在 開 始 就 已 經 享 有各 種 優 勢，起 步 已 經 比 別 人快 很 多。這 應 該 也 是 為 什 麼 很 多 時
候 新 世 代 無 法 理 解 老 輩 總 是 喜
歡 堅 持 傳 統不 願 改 變，而老 一 輩 的
又 總 是 擔 心 原 本 辛 苦 打 下 的 江 山 可 能 在「年 輕 人 亂 搞」下 一 去 不 復
返。在 這 種 情 況 下，出 現 代 溝 很 正
常，但 怎 麼 解 決 就 要看 雙 方 之 間 怎
麼 去 磨 合出 個 最 佳平 衡 點了。
「不 是 不 讓 年 輕 人 去 做，是 有
時 真 的 看不 下去 啊！」，陳 總 對著台
下 的 二代們 如 此 說 道。雖 是 句 玩 笑 話，但卻 語 道 破 老 輩 傳 承中
常遇 到 的 難 處。
在陳總眼中，
新世代有幾項特色:
1 成 本 觀 念 不 足 - 很 多 剛 進 入 公
司 的 新 世 代 就 享 有 現 成 的 資
源、廠 房、設 備 和 客 戶，在 還 沒
有 打 好 穩 固 基 礎 下 就 急 於 表
現，雖 然 積 極 是 好 事，但卻 可能
在 無 形 中 為 公司 運 作 帶 來 不 小
壓 力 和 困 擾。因 為 他 們 沒 有 考
慮 到 這 些 資 源、廠 房、設 備 和 客
戶 都 是 靠 前 人 耗 費 許 多 成 本 去 點 滴 累 積 出 來 的，而 這 也
是 家 企 業 要 長 久 經 營 非 常 重
要 的 環。
2 具 備 科 技 數 位 管 理 概 念 - 老
輩 的 世 代 不 懂 電 腦 不 懂 S O P，
但 新 世 代 已 經 非 常 了 解 如 何 善
用 自 動 化、電 腦 系 統 和 執 行 相
關 S O P 流 程。這 種 系 統 化 概 念
的 導 入 對 技 術 和 管 理 方 面 的
世代傳承 以 及在 未 來 如 何 讓公
司 整 體 的 運 作 更 加 有 效 率 和
順 暢 將 相 當 有助 益。
3 語 言 能 力 佳，但 其他 部 分 仍 待
磨 練 - 語言不 通 是 老 輩 走 向
國 際 市 場 常見 的 罩 門，也 是 很
多人年 輕 時 候 的 遺 憾。但 新 世
代 的 很 多 年 輕 人 普 遍 受 到 良
好 的 語 言 教 育，可 以 說 英 語、
日語 甚 至 是 西 班 牙 語，很 多 甚
至 是 從 小 就 被 送 往 國 外 學 語
言。雖 然 語 言 能 力 好 對 企 業 未
來 在 國 際 市 場 的 拓 展 的 確 有
正 面 的 幫 助，讓 其 可 以 更快 接
收 來 自 國 外 市 場 和 客 戶 的 訊
息，不 過，陳 總 認 為，與 其 把 先
學 好 外 語 放 在 最 優 先 位 置，還
是 應 先 把老 輩 的 本領學好才
是更 重 要 的事。他 說: 「很 多人
常 問 我 要 把 小 孩 送 去 哪 一 國
學 英 語 比 較 好? 我 常 回 答 他 們 :
『澳 洲 或 英 國 的 流 浪 漢 也都 很
會 說 英 語 阿!』」
對 此，協 會 陳 和 成 理 事 長 以
過 來 人 身 分 也 大 表 贊 同。他 認
為: 唯 有 本 身有 技 術，才 有 能 力 把
產 品 推 銷 出 去。也 唯 有 本 身 有 技
術，才 能 讓 企 業 無 畏 任 何 突 發 挑
戰，永 續 經 營下去。
岡 岩 公司 陳 啟 彬 總 經 理
建構 做生意的觀念很重
要，薄利真的多銷嗎？
陳 總 舉 出 猶 太、日本 等 文化
中 生 意 人 做 生 意 的 習 慣 給 在 場
新 世代做 參 考，再 提 到 華人 社 會
在 同 行 激 烈 競 爭 下 衍 生 的「薄
利 多 銷」文化。他 認 為，同 行 間
的 削 價 競 爭 並 不 利 產 品 價 格 和
附 加 價 值 的 提 升，在 薄 利 多 銷
的 策 略 下 是 否 有 深 入 去 觀 察 投
入 的 時 間 精 力 相 對 於 所 獲 得 的
是 否 合 理 ? 有 考 慮 到 風 險 或 管
銷 成 本 嗎 ? 這 才 是 重 點 ! 很 多 表 面 上 是 降 低 成 本，但 實 際 是 讓
利 與 客戶，最 後卻 影 響 到 其他 同 業。反 觀 許 多 歐 美 產 業 ( 像 是 義
大 利 ) 卻 能 在 高 單價 上 創 造 高 利 潤，這 點 非常值得 學 習。
同業 互動， 合作絕對比 競爭好！
基 於 土 地 人 力 成 本 考 量，近
年 來 有 許 多 企 業 紛 紛 往 海 外 投
資，有 些 相 當 成 功，但 有 些 最 後
黯 然 退 場。陳 總 認 為，台 灣 完 整
的 螺 絲 產 業 供 應 鏈 所 產 生 的 效
率 和 節 省 下 的 時 間 成 本 仍 有 很
大 的 競 爭力，不 是 非 要 投 資 海 外
才 能 成 功。尤 其 是 台 灣 高 雄 台
南 這 大 片 產 業 走 廊，料 材、成
品、設 備、週 邊 服 務 應 有 盡 有，
這 都 是台 灣 的 競 爭 優 勢。陳 總 也
鼓 勵 新 世 代 對自己 要 有信心，增
進自身 技 術 和 能 力 的 同 時，也 要
積 極 找 出自家 公司 的 特 色，並 正
面 看 待 同 業 間 的互 動。單打 獨 鬥
可 能 會 滿 身 傷，齊心合 作 才 有 可
能 發 揮 更 大 的 乘 數 效 應。
《企業從優秀到卓越的奧祕》給我們的啟示
文/ 惠達 曾柏勳
從A到A+的扣件產業
詹 姆 柯林 斯被 譽為當代 管 理 大 師，他出版 的名作《從 A 到 A+》(簡 稱《從優 秀 到卓越》) 獲 得亞
馬 遜、蘋 果、微 軟 等 知 名 公司 的 推 崇，全 球 狂 銷 2 2 0 0 萬冊。是 追求事 業 V型 成 長 的 企 業 經 營 者必
讀 的 聖 經。他 挑 選 出11家 從 優 秀 到 卓 越 的 企 業，歸 納 出 他 們 共 同 的 成 功 公 式。筆 者 從 書 中 挑 出
幾 個核心 概 念，並 思考柯林 斯 的 觀 察 可以 為台 灣 扣 件 業 主帶 來 什麼 的啟發。
什麼是A、什麼是A+ ？
柯林 斯在 書 的 開 頭 立 刻 語 點 破 許 多 企 業 主 的盲 點。「絕
越 的 境 地，主 要 是 因 為 他
們 都 已 經 是 很 不 錯 的 公
司，而 問 題 正 是 出 在 這 裡。」世 上有 很 多 優 秀 的
企 業，但「優 秀」卻 是「卓 越」之 敵。優 秀 (A) 與 卓 越
(A+) 分 別 是 兩 個 不同 的 事 業 發 展 門 檻。柯林 斯 的 研
究 發 現，優 秀 的 公司 表 現
往 往 只 能 持 平 或 隨 時 間
的 推 移 逐 步下探，但 卓 越
的 公 司 會 在 某 個 階 段 出
現 轉 折 點，轉 折 後 出 現 V
形 突 飛 猛 進 的成 長。
當你 以 為自己 很 優 秀
了，卻 不 知 你 只 跟 其他 的
優 秀 者 一 樣 普 遍 皆 是。如
果 你 能 邁 向「A +」的 境 界，成 為 「萬 綠 叢中的 抹 紅」，你 就 是 那 營收 獲 利 V形 暴 增 的
卓越 企 業。
從A到A+的轉型關鍵 >> 先找對人才，再來擘畫藍圖
柯林 斯 強 調 許 多 企 業 主 的 迷 思都 以 為 要 先 找 到 事 業 方 向 後再來 找 人才，但卓越 型 企 業卻 不這 麼 想。卓越 企 業 的 邏 輯是 「我 不知 道 應 該 把公司 帶 往 哪 個方向，但 是我 知 道，如 果 我 找 對了人、問 對了問 題，並 且 讓 他 們 參
能 夠 找 到 正 確 的 做 法，讓 公司 變 得 更 卓 越。」他們 重 視個 性 勝 過 於 教育 背 景和專 業 知 識，因為專業 和 技 術是可以傳授 的， 而且 旦個 性 對了，在 商 場上不 論 遇 到 任 何 未 知 挑 戰，都 能 應 付 自 如。因 此，「找 什 麼 人」比「做 什 麼 事」更 重 要。卓 越 型
企 業 認 為 成 長 的 最 大 瓶 頸 不 在 於市 場、 技 術、競 爭 或 產 品，最 重 要 的 是 請 到 適 合 的人 才，並 且留住 人 才。當你 找 到 個 性 對 的人才，你要 設 法 留住他。
>> 把最強人才放在對的位置
柯林 斯 說「讓 最 優 秀人 才 掌 握 公司最 大 的 契 機，而 非 請 他 們 解 決 公司 最 嚴 重
的 問 題」。舉 例 來 說，如 果 您 的 事 業 現 階
段 是 以 國 內為主(佔 超 過 一半)，同 時 還 想
進 攻 對 您 來 說 具 有 潛 力 的 海 外市 場，那
就 該 讓 最 強 的 人 才 替 你 打 海 外市 場，而
不 是 讓 他 做 國 內 拓 銷。最 強 的 人 才 要 放
在 能 挖 掘 出 新 商 機 的 位 置，才 能 帶 來 最 大 綜 效。
>> 培育第五級領導人
柯 林 斯 發 現 所 有 卓 越 的 公 司 都 在 轉
變 期 出 現 過 第 五 級 領 導 人。他 們 有 謙 虛
的 個 性 和 堅 持 的 意 志 力，他 們 當 然 也 很
雄 心 勃 勃，但 是 切 雄 心 壯 志 都 是 為了
公司，而 非 自己。在 順 境 中，他 們 會 把 功
勞 向外 歸 給自己 以 外 的人事 物 (例 如 經 營
團 隊 )。遇 到 挫 敗 時，他 們 會 照 鏡 自省 應
該 負 的 責 任，絕 不 把 一 切 歸 咎 於 時 運 不
佳或 外在 因 素。
五級領導能力
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 有才幹的個人。能運 用個人天賦、知識、 技能和良好工作習 慣，產生有建設性的 貢獻。
有貢獻的團隊成員。
能夠貢獻個人能力， 達成組織目標，並且 有效地與他人合作工 作。
>> 卓越型企業不是眾星拱月
許 多 優 秀 企 業 都 有 個 很 傑 出
又 有 遠 見 的 天 才 領 導 人，整 間 公
司 都 是 為 他 搭 建 的 舞 台，他 底 下
的 團 隊 只 是 一 群 聽 命 的「士 兵」
來 執 行 他 的 夢 想，卻 不 是 能 獨 當
一 面 的 將 士。所 以 天 才 很 少 建 立
卓 越 的 團 隊，因 為 他 不 需 要 也 不
想 要。 旦 他 離 開 或 交 接 給下
棒，團 隊便 無 所適 從，這也 是 為 何
優 秀 企 業 常 在 換 主 後 業 績 逐 步下
探。柯林 斯 認 為「眾星 拱月模 式 無
法 讓 企 業 從 優 秀 變 成 卓 越。指 導
機 制 全 藏 在 領 導 人 腦 裡，領 導 人
走了，將 領 手下無 所 適 從。應 該 網
羅 優 秀 管 理 人 才分 享 洞 見，共 同
討 論 公司策 略。」謙 虛 的 第五 級 領
導 人不 介 意 團 隊 比 他 強，因 為 他
知 道 只 要 找 對 了人 上 車，就 能 合
力想 清 楚 怎 麼 把 車 開 到 很 棒 的 地
方，而 且 能 少 吃 許 多 事 業 發 展 上
的苦 頭，因為 你 沒 想 到 的，卓越 團
隊都幫你想 到 了。
>> 多角化與盲目之間只有
線之差
柯 林 斯 觀 察 某 些 優 秀 企 業 採
用 多 角 化 策 略，發 展 出 許 多 子 事
業 之 後 就 一 路 下 滑 爬 不 起 來。這
是 因 為 缺 乏 核 心 主 軸。必 須 要 了
解自己 在 哪 些 方 面 能 夠 表 現 得 最
好、達 到 頂 尖，要 有 洞 見 能 夠 看
穿 複 雜 的 市 場 表 象，看 出 自己 在
市 場 的 核 心定 位 和 利 基 點，並 堅
持 這 些 核 心主 軸 來 開 枝 散 葉。多
角 化 策 略 要 能 吻 合自己 的 生 存 價
值 才 能 發 揮 相 應 的 效 果，而 不 是
盲目追 隨 趨 勢。
勝任愉快的經理人。
能組織人力和資源， 有效率地和有效能地 達成預定的目標。
有效能的領導者。激 勵部屬熱情追求明 確、動人的願景和更 高的績效標準。
藉由謙虛的個性和專 業的堅持，建立起 持久的卓越績效標 準。
GOOD TO GREAT
>> 您的事業團隊是 群強者 還是庸者？
以 台 灣 扣 件 產 業 的 品 質 水 準
和 供 應 鏈 的 成 熟 度 來 看，筆 者 相
信 業 主們 已 竭 盡 畢 生 所 能 挖 掘 到
各 界 的 好人 才，甚 至 也 聽 聞 部 分
業 主不惜 重 金 聘 請 專 業 經 理 人 和
技 術 操 作員。但 台 灣 扣 件 產 業 仍
處 在 從 傳 產 轉 型 成 高 值 現 代化 產
業 的 進 程中，仍 需 要 在 數位化、自
動 化、環 境 優 化 等 等 廠 房 硬 體 或
系 統 管 理 方 面 做 改 善，才 能 打 破
年 輕 人 對 傳 產 的 刻 板 印 象 並 吸引
新 血 加 入，事 實 上 我 們 也 採 訪 過
多 家 業 主 已 正 在 這 麼 做。現 在 我
們 能 做 的 是 力 保 我 們 眼 中 的 大 好 人 才，讓 他們 不 捨 棄 這個 產 業，因 為 他 們 才是卓 越 型 企 業 的 最 重 要 資產。在 能 力可及 之 餘，仍要 多 留 一隻 眼，挖 掘「戰 鬥 和生存意 志力
強，願 意 和 業 主 一 同 打 造 事 業」 的高潛力者。
業 主 本 身 也 必 須 有 大 肚 量 的
襟 懷，能 與 這 些 願 意 講 真 心 話 給
諫 言 的 高 潛 力 者 共 處。柯 林 斯 指 出，第 五 級 領 導 人 的 業 主 其 實 不
擔 心自己 培 養 的人 才 在 未 來 也 成
為 領 導 人，而 且 會 拚 命 力 保 住 他
們，並 繼 續 挖 掘 其 他 佼 佼 者。因
為 一 群 強 者才 能「強 強 滾」，這 些
二 代 也 必 須 學 習 第 五 級 領 導 人 的 心 界，才 能 維 繫 住 願 意 說 真 話、面 對 市 場 現 實 做 正 確 決 策 的 團 隊。反 倒 是「 群 弱 將」的 團 隊 只 懂 得 聽 上 頭 頤 指 氣使，只會 守成，企 業 的成 功之 輪 不會 因此 轉 得更快。
至 於 前 面 提 到 的 堅 持 核 心 主 軸，我 們 可 以 參 考 精 湛 光 學 科 技 吳 俊 男 董 事 長 的 成 功 之 道。他 曾
表 示 偶 然 讀 到 了《 生 中 總 要 有 次 世 界 第 》這 本 書，讓 他 決 定 將自家 的 精 湛 光 學 檢 測 設 備 打 造 成 超 越日本、世界第 的公司。
這 是非 常 明 確 特定 的 事 業 發 展 主 軸，事 實 證 明 他 今 日 推 出 的 一 系
列 產 品 以 及在 產 學 合 作 方 面 的 貢 獻，都 是 從 這 個 主 軸 開 枝 散 葉 出 來。他 的 客 戶 表 示 機 器 發 生 問 題 時，精 湛 的 維 修 人 員 必定 隨 傳 隨 到，最 慢 隔 天 就 會 處 理 好，服 務 效 率 強、團 隊 很 積 極 有 向心力。或 許 作 為 業 主，除了 把 注 意 力 放 在 未 來 的 目 標 之 外，更 要 勿 忘 自己 的 生 存 主 軸，並 創 造 支 持 該 主 軸
的 強 者 團 隊，才 能 讓 他 們 幫 助 公 司往 A+ 的 境 界前 進。
強 者 即 使 在 會 議 中 激 烈 爭 論，仍 會 一 致 支 持 最 終 討 論 出 的 決 定， 他 們 會 知 道 一 切 都 是 為了公司 發
脫歐 似無止盡的英國大戲
第 幕：逆 流 而 行？
文 / Peter S tandr ing
在 筆 者有生 之年，地 球 總 人口已 增 加 3 5 倍 到 75 億 人，預 測 在 幾 年 內 會 達 到10 0 億 人。我 們 居 住 的星
球上資 源 有 限，我們 對 資 源 的 需 求 越 來 越 多，顯 然 人 類 想必為了生存 就 必 須合 作。
當 我 還 是 個 小 男 孩 時，我 很 著 迷 用 拼 布 做 成 的 古老 地 圖，上 面 拼 貼 著 塊 塊 小 國 家 和 其 中 些 不
知 怎 麼 唸 的 國 名。事 後 我 才 知 道，這 些小 國 家 的人 口中 有 很 多 包 括 了地 區 性 的 族 群，他 們 基 於某 些 理
由 拒 絕 承 認 彼 此 的 存 在。人們 要 是不 坐下 來 好 好 談 談 彼 此 的 差 異，解 決 這 種 問 題 的 其 中 種 方 式，就
是 把 許 多 類 似 性 質 的 族 群 集 結 成
個 大 團 體，讓 他 們 各 有 其 位，列
座 於 同 張 大 桌子。世 界 各地 都 有
像 這 種 稱 為 聯 邦、協 會、聯 盟 的 團
體，在 聯 合 國、世 界 銀 行 等 等 的 國
際 性 機 構之下還有 更多 例 子。
不 列 顛 群 島 囊 括 了 超 過 6 0 0 0
座 個 別 島 嶼，在 地 圖 上常以 粉 紅色
作 為 標 示。在 好 久 好 久 以 前，英 國
人 擁 有 全 世 界 規 模 最 大 的 海 軍。
他 們 還有 非 常 大 的 國 庫，存 放 著 許
多 其 他 國 家 的 錢 財。當 時 英 國 也
試 圖 將 地 圖 上 的 其 他 國 家 染 成 粉
紅色，目 的 是 為了 建 立 個 貿易 上
的 壟 斷 霸 權。大 英 帝 國 走 向 終 結
後，除了 不 列 顛 群 島 之 外，地 圖 上
的 粉 紅 色 地 區 就 只 剩 下 被 保 護 國 ( P rote ctorates)。
大不列顛 及
北愛爾 蘭
聯 合王國
愛爾蘭
愛爾 蘭 共和國
海 峽 群島 不 列 顛 群島 相 關 術 語
都 柏 林
北愛爾 蘭 曼島 威爾 斯
大不列顛 蘇 格 蘭
英 格 蘭
倫敦
(圖片來 源：大 英 百 科全 書)
不 列 顛 群 島上 的 最 大 島 是 大不 列 顛 (G r e a t B r i t a i n)，涵 蓋 英 格 蘭、蘇 格 蘭 及 威 爾 士。愛 爾 蘭 則 是 第 二大 島，南 邊 為 愛 爾 蘭 共 和 國，北 邊 是 北 愛 爾 蘭。英 格 蘭 和 愛 爾 蘭 都 是 君 主制，由 女王伊 莉 莎白二世 擔 任 國 家 元首。
19 7 3 年，涵 蓋 大不 列 顛 (G r e a t B r i t a i n) 和 北 愛 爾 蘭 的 英 國 ( U K ) 當 時 加 入了其它 六個 國 家，建 立了 歐 洲 經濟共 同 體 ( E E C )。接 著 幾 年 下 來，歐 洲 經 濟 共 同 體 規 模 擴 大，囊 括 了 2 8 個 獨 立 國 家，並 重 新 命 名 為 歐 盟 ( E U )。此 舉 是 為了反 映 新 的政 治與商 業 發 展。
2 0 2 0 年12月底，英 國 成 為第 個 脫 離 歐 盟 的 國 家。它 試
圖 藉 此 終 結 4 0 多 年 來 牽 連 著 彼 此 且 關 乎 生 活 各 種 層 面 的 法 規 和 合約。
二 幕：演 出 必須 繼 續 下去
這 給 我們 個 很 有 趣 的 省思，反 思我們 所處 的 這 紊 亂世界
中，只 要大 筆 揮，就 能 造 成 深 刻 的 變 革，影 響 數百 萬 的人。
在 大 英 帝 國 結 束後，英 國 就 如 同過 去其他 的殖 民 者 國 家
樣，建 立了 個曾受 其司法 管 轄 的 從 屬 國 聯 邦。這 在 過 去以 及
現 在 都 由 英 國 君 主 統 轄，但 在 1 9 7 3 年 英 國 加 入 歐 洲 經 濟 共 同
體 的 時 候，英 國 被 要求要減 少 它 和 帝 國 之 間 的 貿易 連 結。筆 者 仍 清 楚 記 得，當 時 政 府 請 求 英 國 企 業 去 和 新 的 歐 洲 夥 伴 建 立
貿易 連 結，並 點 明 隔 著海 岸 的另 邊 有 著 群廣 大 的人口。
脫 歐 之後，政 府 又 提 出同 樣 的 政 治 請 求，希 望 和 歐 盟 貿易
陣 營以 外 的 所 有 對 象 建 立 貿易 連 結，尤 其 是 那 些 仍 屬 於 部
分大 英 國 協 的 國 家。有 趣 的 是，英 國 加 入歐 洲 經濟共同體 的 當 時，許 多大 英 國 協 的國 家 還失 去了 英 國 這個 最 大 貿易 夥 伴。
當然，全 球 肺炎 疫 情 所 帶 來 的 影 響，是 讓 幾 乎所有人 類 的 活 動 都 轉慢。
由 於 大不 列 顛 是 一 座 島 嶼，所 以它
和 所 有 歐 盟 國 家 之 間 都 沒 有 接 壤 的 邊
境。但在 愛 爾 蘭島 北部 和 南 部 的 交 界 地
帶，卻 有個 無 人管 控 的 邊 境。由 於 脫 歐
協 定 要 確 保 愛 爾 蘭 島 內 的 邊 境 可 以 自
由 穿 梭，所以 所有 的 海 關 檢 查自然 是 都 要 在 大不 列 顛 境 內 或 北 愛 爾 蘭 海 港 內
執行，這 又稱為北 愛 爾 蘭 協定。
當 世 界上 許 多 領 頭 的 貿易 經濟 體 都 試 圖 串 連 商 業 活 動 來 確 保 事 業 能 擴 張 的 同 時，英 國 似乎正 對著 最 親 密 的 首 要 貿易 夥 伴反 其 道而行。
第 三 幕：內 部 叛 離？
英 文 的專 有名 詞「大 帳 篷 ( T h e Bi g Te n t)」是 指馬戲 團 的居 所，它 的 意 象 很 類 似 個 假 想 的 桌子，周 圍 坐 著 許 多 受 邀 的政
治 人物，他們 鮮 少 聽 進彼 此 異 議 的 話 語。
19 9 9 年，英 國 國 會 通 過 立 法，允 許 將 權 力下 放 給 蘇 格 蘭、 威 爾 斯 和 北 愛 爾 蘭 各 地 主 管 機 關。除了北 愛 爾 蘭 多 數 有 權 投 票 的人口希望保 有他們 和 英 國 國 會之 間 的 連 結 之 外，蘇 格蘭地 區 和人 數 更 少 的威爾 斯，將 完全 獨 立 視 為未 來 的政 治目標。
疫 情 倒 是 有個 很 理 想 的 效 果，它 讓 脫 歐 生 效 的 迫 切 需 求 性 減 緩 了。由 於
對 任 何 事 物 的 發 生 無 法 有心 理 準 備， 所以我們 無 法猜 測，假 若所有 的 旅 遊、 交 通、通 訊 和 製 造 活 動 都 像 2 0 1 9 年 樣 正常 運作 的 話，之前 會 發 生什麼 事。 但 俗 話 說，事 已 至 此，該 演 出 的 還
是 要繼 續 下去，就像 馬戲 團 的表演也是
如 此。衣 著 完 美 的 馬 戲 團 總 指 揮 穿 著 發 亮 的 大 紅 衣，戴 著 高 挺 的 黑 帽，特意 地 闊步 走 進中央舞 台，揮打 鞭 子 吸引眾
人 的 目 光。「各 位 先 生 女 士」，聲 音 渾 厚 的 他 緩 緩 而鄭重地 說：「今 天 我 們 為 您 上演 場前所 未見 的 演出。我們 的 表 演者來自世界 各地，都是 您 所見 過 最 重
量 級 和 最 好 的 角 色。所 以 懇 請 大 家 為 接下 來 的 演出給 予 熱 烈的掌聲。」
個 族 群 在 英 國 境內所 佔 據 的 地 域 還 來 得重 要。
蘇 格 蘭 是可以在十 年 內 公 投 成 為 獨 立 國 家，但它 在 脫
歐公 投中強 力 支 持 英 國 留 在 歐 盟。這 種 情 況 在 北 愛 爾 蘭 也
是如 此，但在 威爾斯 和 英 格蘭地區，多數 的票是 投 給脫 歐。
如 果 蘇 格 蘭 要 投 給 脫 歐 並 獨 立 的 話，它 有 可 能 會 試 圖
加 入 歐 盟。蘇 格 蘭 是 靠 近 斯 堪 的 納 維 亞 地 區 的 國 家，所以
要 透 過 海洋進出北 歐 並不是問 題。
第 四 幕：危 急 關 頭！
愛 爾 蘭 共 和 國 和 英 國 在 1 9 7 3 年 加 入 歐 洲 經 濟 共 同
體，當 然 這代 表 兩 國 之 間 的 所 有 貿易 都 不 受 規 定 和 關 稅 的 拘 束。
雖 然 開 放 了 邊 境 做 貿易，但 南 北 愛 爾 蘭 之 間 的 道 路
仍 由 英 軍 掌 控。這 情 況 直 到 兩 國 在 1 9 9 8 年 簽 訂 了《 貝 爾
法 斯 特協 議》，結 束了這場麻 煩 之後才 終止。
各方 完 全 同 意 絕 不 在 愛 爾 蘭 島 上 設 立 實 體 的 邊 界，
當 時 脫 歐 的 談 判 在 這 樣 的 前 提 下 進 行。基 本 上，這 代 表
任 何 商 品 都 可 進 出 愛 爾 蘭 共 和 國 和 北 愛 爾 蘭 的 陸 上 邊
境，不 須 經 過 海 關 檢 查。
為了做 到 這 點，同 時 還 要 維 持 跨 境 的 規 定，顯 然 所
有 的 檢 查 都 必 須 在 商品 從 大不 列 顛 進 入 北 愛 爾 蘭 的 當下
或 之前 執行。
這 單 純 的 要 求 卻 擾 亂了 脫 歐 的 談 判。以 歐 盟 的 立 場 來 說，「允 許自由 穿 越 愛 爾 蘭 南 北 陸 之 間 的 邊 境」是 踩 到 了他們 的 紅 線。但 對英 國 來 說，既 然 北 愛 爾 蘭是 國 家 的 員，那麼 大不 列 顛 和 北 愛 爾 蘭之 間 就不應 有任 何邊 境。
這 看 似 難 以 克 服 的 問 題，透 過 端 出《 北 愛 爾 蘭 議 定
書》，最 終 在 來 得及 簽 署 脫 歐 協 議 之 前 獲 得了解 決。這多
對 此，就 必 須 要 在 蘇 格 蘭 和 英 格 蘭 之
間 所 有 陸 地 的 交 界 處 新 設 置 一 系 列 的 邊 境 海 關。同 樣 地，當 地 貿易 的 所 有入口港 也 都
需 要 設 置。如 果 威 爾 斯 人也 要 脫 歐 獨 立 的 話，他們 也 必 須做同樣 設 置。
英 國 ( U K ) 如 果 變 成了三個 獨 立 的 地 區 經濟 體，可能 會 導 致什麼 事情 發 生？這 種 現
況目前 正 在 北 愛 爾 蘭 和 愛 爾 蘭 共 和 國 之 間 發 生。
達 6 3頁 激 烈 論 述 的 文 字，涵 蓋 了愛 爾 蘭 和
北 愛 爾 蘭 之 間 在 特 殊 狀 況 下 的 各 行 各 業。
文 字 內 容 要求 大不 列 顛 與 北 愛 爾 蘭 之 間 要
設 有 邊 境 檢 查 哨，但 時 任 的 英 國 首 相 表 示 這 是 絕 不 可 發 生 的 事。端 出 議 定 書 的 兩 周 前，北 愛 爾 蘭 首 席 大 臣 和 副 首 席 大 臣 稱 該
議 定 書具有 毀 滅 性，並 要求 廢 除。
在 本 文 撰 稿 的 當 下，歐 盟 和 英 國 都 威
脅要 對此在 國 際 法 庭 提出訴 訟。
在 北 愛 爾 蘭 和 大不 列 顛 之 間 實 施 海 關
規 定 後，立 馬 可見 的 結 果 是 愛 爾 蘭 共 和 國
和 歐 盟 之 間 海 上 渡 輪 的 數 量 明 顯 增 加，排
擠 掉 以往 偏 好 透 過 大不 列 顛 進 入歐 盟 的 海 道。除 此 之 外，越 來 越 多 北 愛 爾 蘭 和 大不
列 顛 的 貿易 商 對 於 不 必 要 的 文 件、官 僚 干
預 和 事 業 頓 時 的 落 千丈 更 是 怨 聲 載 道，
這也 是 意 料之內。
每 當 遇 到 新 的 情 勢，體 制 會 隨 著 時 間
而 演 變，將 問 題 最 小 化。但 在 情 勢 發 展 的
初 期，我 們 也 不 意 外會 看 到 人 們 遠 離 並 規
避 那 些 他們 視 為 障礙 的 體 制。
第 五 幕：扣 件 的 未 來
在 政 治 的 傲 慢 與災 難 颳 起一 陣正 反 議 論 的 騷 亂下，我們 有 扣 件產 業 的現 實 要 面 對。
英 國 表 示有 意 將自己 的 U K C A 標 誌 取 代 歐 盟 C E 認 證 標 誌，以作 為它 進 一 步 脫 離 歐 洲 的 一 步 棋。自 2 0 21年1月起，在 英 國銷 售 的商品 須 附有 U KCA標 誌，不 過 在 C E 認 證 失 效 之前仍 有一年 緩 衝 期 限。同 理， 新 的 U K C A 標 誌 在 歐 盟 境 內 將 不 被 承 認，但 根 據 歐 盟 協 議，在 北 愛 爾 蘭 銷 售 的 商 品 需 要 有 C E 認 證 即 可。換句 話 說，只有大不 列 顛 能受 理 U KCA標 誌，並不是 全英 國 都 通 用！
另 一方 面，U K C A 標 誌 和 C E 標 誌 是 透 過 市
場 符 合 性 評 估 機 構 取 得 的。多 年 來 在 英 國 營 運
的 企 業，它們 的 服 務 範 疇 也 應 該 橫 跨 到 全 歐 洲
了，但 它們 發 現 如 今 已 被 阻 絕 而 不 能 像 以往 一
樣 提 供 C E 合 規 標 誌了。正 所 謂 以 其 人 之 道 還 治
其 人 之 身，在 歐 洲 大 陸 營運 並 採 用 C E 標 誌 的 企
業，也已被 阻 絕 而 不能 提 供 U KCA合 規 標 誌。
製 造 商 所 利 用 的 技 術 認 可 機 構 也 是 同 樣 情 況。政 府 正 在 考 量 英 國 應 採 取 的 立 場，但 目 前
尚 未 有 決 議。北 愛 爾 蘭 製 的 商 品可以 透 過 C E、
U K C A 或 C E U K N I 標 誌 在 大不 列 顛 販 售，只 要 受 核 可 的 機 構 有依 據 歐 盟 規 範 發 給 認 證，就可 使 用那 些標 誌。
本 文 的 讀 者 們 都 將 聚 集 在 這 場 英 國 大 戲 的 舞 台 上，這 舞 台 就 好 比 剛 創 立 沒 多 久 的 網 站 上 寫 著「網 站 建 構中」一樣，是 個 未 知 領 域。筆 者不 打算 再 深 入 探 討 去踩 地 雷。不 過，以下 有幾 點 或 許可 幫助 有 需 要 的人。
首先 要 確 定 要 上 市 的 產 品 是 否 需 要 認 證 標 示，這 可能 關 乎 有 在 市場 銷 售 的 製 造商 或 經 銷 商。
接 著，既 然 歐 盟 已 花 費 多年 訂定了規 定，那 麼 就 先
從 AVC P ( 持 續 穩 定性 的 評 估與 驗 證 )文件下手。該 文件
涵 蓋 D o P ( 性 能 聲 明 ) 以 及 獲 取 C E 標 誌 所 需 的 方 法。想
當然，在 英 國 能 振 作 起 來 推 出自己 的 文件之 前，它 得 要
運 用它所 熟 悉 的 歐 盟 文件了。
中場 休 息：我 們 該留 下 來看 下一 幕 嗎？
脫 歐 的 真 相 是，比 起19 7 3 年當 時 的 歐 洲 經 濟共 同 體 需 要
英 國，英 國 還 更需 要當 時 的 歐 洲 經 濟共 同 體。作 為 近 5 0 年 的
成 員，英 國 為 歐 盟 的 發 展 提 供了顯 著 的 效 益，尤 其 是 積 累 成
山 的 那 些涵 蓋 所有生活層面 的 文件。
每 家 公司 都 知 道，把 後 勤 辦 公 室 的 工作 分 擔 出 去，就 能
提 升 效 率。在 擁 有6 5 0 0 萬 人口 的 英 國，不 是 所有人都 同 意 國 家 的政 策。把 關乎所有人 生活方 式 的 文件 改 寫、縮 減、濃 縮，
只 為了讓 世 人 將自己 視 為 不同 的 個 體，做 出這 種 決 定 有 點 不 太合 理。
對 於 英 製 且有 U KC A 標 誌 的 商 品，我 們 要 問 的 問 題 是， 這會 帶 來 比 以往 更 大 的 市場 優勢 嗎？
把 商品 銷 入 要求 U KC A標 誌 的 英 國 市 場，這 會 帶 來 更多
效 益，還 是 帶 來 更多成 本？
對位 於北 愛 爾 蘭 這個 真空 地 帶 的人們 來 說，他們 會 認 為 投 票支 持與南 愛 爾 蘭 統 並留 在 歐 盟 能 帶 來 更多好處嗎？
肺炎 疫 情對英 國 經濟 造 成19 4 0 年代 以 來 未曾經 歷 過 的 劇 烈 影 響，然而 在 疫 情 降 低市 場 需 求 的 過 程中，它也 減 少了鉅 變 會 產 生 的 潛 在 變 因。在 撰 寫 本 文 的 當 下，未 來會 發 生 的 事只能 憑 大 家 猜 測。
對 於日常生 活 中 仰 賴 穩 定 性、組 織 性
和 計畫性 的人 士 ( 尤 其是 供 應 鏈 經 理 人) 來
說，脫 歐 在 英 國 能 帶 來 什 麼，他 們 是 不太 期 待 的。變 革 確 實 會 帶 來 機 會，但需 要 我
們 能 辨 識 出 來 並善 加 利 用。由 於英 國 企 業
的 辦 公 室 裡 還 有 很 多 電 腦 軟 體 尚 未 選 好 或 安 裝 好，所以不太可 能 可以在 全 球 經 濟 開 始
2020全球 汽車產銷 統計
2 0 2 0 年 全 球 各大 產 業 可 說 是 在 一片 愁 雲 慘 霧 中
步入 尾 聲，而 作 為 足 以 影 響 全 球 相 關 製 造 鏈 供 需 的
各 國 汽 車 產 業 來 說，同 樣 也 在 連 串 階 段 性 工 廠 停
工、零 件 缺 料 和 製 造 成 本 高 漲 的 新 聞 報 導 中正 式 邁
入 2 0 2 1年。尤 其 是 這 兩 年 來 汽 車 產 業 已 經 逐 步 從
傳 統 燃 油 和 油 電 驅 動 的 階 段 開 始 轉 型 純 電 驅 動，各
大 車 廠 也 開 始 積 極 投 入電 動 車 研 發，車 輛 的 設 計 結
構 在 未 來 幾 年 內 將 出 現 巨 大 變 革，預 料 也 會 對 傳 統
汽 車 扣 件 和 相 關 零 組 件 供 應 鏈 產 生 劇 烈 衝 擊。不
過 現 階 段 來 看，由 於 純 電 車 技 術 尚 未 完 全 成 熟，周
邊 配 套 未 臻 完 備，民 眾 對 電 動 車 的 接 受 度 尚 在 建 立
期，短 時 間 內 ( 至 少 在 未 來 5 年 內 ) 仍 無 法 完 全 取 代 燃
油 車，因 此 客 觀 來看，雖 短 期 內 數 據 有 減 少 趨 勢，但
隨 傳 統 汽 車 製 造 業 在 疫 後 市 場 重 啟、車 用 晶 片 荒 獲
得 解 決 以 及 消 費 者 需 求 快 速 回 溫 後，應 仍 有 段 發 展 榮 景可 期。
本 文 將 針 對 2 0 2 0 年 全 球 汽 車 產 銷 數 據 進 行 分 析，並 進 一 步 觀 察 各 國 在 乘 用 車、商 用 車、重 型 貨 卡、公 車 巴 士 產 銷 數 據，藉 此 讓 讀 者 了解 各 國 最 新 的 汽 車 產 銷 變 化 趨 勢。
文 / 惠 達 副 總 編 輯 張 剛 豪
生產 (所有車種)
依 據 國 際 汽 車 製 造 商 協 會 ( O I C A ) 最 新 公 布
數 據 顯 示 ( 表 )，2 0 2 0 年 全 球 汽 車 總 產 量 達 到
7 7, 6 2 1 , 5 8 2 輛，較 2 0 1 9 年 的 9 2 ,17 5 , 8 0 5 輛，大
幅 萎 縮 1 5 . 8 %。以 洲 別 來 看，2 0 2 0 年 歐 洲 ( 含 英
國 ) 產 出 近 1 , 7 0 0 萬 輛，前 年 比 下 滑 2 1 6 %；美 洲
產 出 近 1 , 6 0 0 萬 輛，前 年比下 滑 2 2 1%；亞 洲 產 出
4 , 4 0 0 多萬 輛，前 年比下滑10 . 2%；俄 羅 斯/土 耳 其
/ 中亞 產出3 0 0 多萬 輛，前 年比下滑11.7%；非 洲 產 出70 多萬 輛，前年比下滑 35. 3%。
五 大 區 域 的 產 量 皆 萎 縮，下 滑 幅 度 以非 洲 35 3%最 明 顯，亞洲 10 2%最不 明 顯。全 球 生 產 仍 集 中 於 亞 洲、歐 洲 和 美 洲 地 區，且 有 五 成 以
上 的 汽 車 都 在 亞 洲 生 產 ( 光 是中 國 就 佔了2 , 5 0 0
萬 輛 以 上 )。這 三大 生 產 重 鎮中，歐 洲 前 3大 生 產
國 為 德 國、西 班 牙、法 國 ; 美 洲 前 3 大 為 美 國、墨
西 哥、巴 西；亞 洲 前 3 大 為 中 國、日本、韓 國。若
再 細 分 以 國 別 來 看，除了烏 茲 別 克、哈 薩 克、白
羅 斯、伊 朗 和 埃 及仍 維 持 成 長 外，其 餘 都 出 現 萎 縮。
洲 20,148,849 15,690,215 -22 1% 北 美自由 貿易區 16,822,606 13,375,622 -20 5% 美
西 哥 4,013,137 3,176,600 -20 8%
拿 大 1,916,585 1,376,623 -28 2% 南 美 3,326,243 2,314,593 -30 4%
2,944,988 2,014,055 -31 6%
阿 根 廷 ( 僅 乘 用車 和 輕 型 商 用車) 314,787 257,187 -18 3%
倫 比 亞 66,468 43,351 -34 8%
洲 / 大 洋洲 49,333,841 44,289,900 -10 2%
國 25,750,650 25,225,242 -2 0%
9,684,507 8,067,557 -16 7%
生產 (乘用車) ( 表 二 )
2 0 2 0 年 全 球 乘 用 車 生 產 達 到 5 5 , 8 3 4 , 4 5 6
輛，較 2 019 年下滑16 .9 %。乘 用車 約 佔 全 球 所 有
車 種 產 出 的 7 2 %，且 高 度 集 中 於 歐 亞 地 區 ( 約
佔 全 球 乘 用 車 生 產 的 9 0 % 以 上 )。值 得 注 意 的
是，美 洲 雖 然 也 是 全 球 三 大 造 車 重 鎮 之一，但
其 乘 用車 生 產 比 例 僅占其 總 產 量 的 3 0 % 左 右，
佔 比 偏 低。另 外，各 洲 乘 用 車 前 三 大 生 產 國 大
致 上與所有 車 種 的 前三大 生 產 國 相 同。
生產 (輕型商用車) ( 表 三 )
全 球 輕 型 商 用 車 2 0 2 0 年 的 產 量 為 約 1 , 7 2 0
萬 輛，較 前 年 減 少 1 6 1%。輕 型 商 用 車 約 佔
全 球 總 產 量 的 2 2 %，且有 將 近 8 7 % 的 比 例 集中
在 美 洲 和 亞 洲。尤 其 是 美 洲 就 佔了1 , 0 0 0 萬 輛
以 上 ( 主 要 在 美 墨 加 )，美 洲 地 區 有 超 過 6 5 % 的
車 輛 生 產 都 是 輕 型 商 用 車，與 歐 洲 有 超 過 8 6 %
都 是 乘 用車 生 產 的 情 況 大 相 逕 庭。在 這個 類 別
中，歐 洲 前 三 大 生 產 國 為 西 班 牙、法 國、義 大
利；美 洲 前 三 大 為 美 國、墨 西 哥、加 拿 大；亞 洲 前三大 為中國、泰 國、日本。
生產 (重型貨卡) ( 表 四 )
全 球 重 型 貨 卡 的 生 產 2 0 2 0 年 累 計 達 到 4 3 0
多萬 輛，比 2 019 年同期 數 據 相 比，成 長 約5 0 %，
也 是 所 有生 產 類 別中唯 出 現 成 長 趨 勢 的。重
型 貨卡 的生 產 約 佔全 球 所有 車 種 生 產 的5 6%。
不 過 以洲 別 來 看，全 球 兩 大 主 要 生 產 區域 歐 洲
和 美 洲 前年比 其 實是 分別 下滑 21 5%和 3 0 0 %，
以 產 量 看 分 別 達 到 2 2 . 5 萬 輛 和 4 7. 3 萬 輛。亞 洲
地 區 生 產 則 逆 勢 成 長1 5 . 2 % 達 到 約 3 6 4 萬 輛 ( 中
國 的 前 年比 成 長 為 3 4 . 2 %)，不 僅 是 帶 動 全 球 重
型 貨 卡 生 產 成 長 的 主 要力量，也 是 全 球 最 大 生
產 重 鎮 ( 產 量 在 全 球 佔 比 逾 8 3 %)。前 幾 大 生 產
國 為：中國、日本、美 國、墨西 哥 和 印度。
生產(公車巴士) ( 表 五 )
2 0 2 0 年全 球 公車 巴 士 的 生 產 約 為 2 2 萬 輛，
較 2 01 9 年 同 期 數 據 大 幅 減 少 3 6 8 %。該 類 別 產
量 約 佔全 球 所有 車 種 生 產 的 不 到 0 3%，且有 超
過 7 0 % 的 產 量 都 來 自 亞 洲。以 洲 別 來 看，除了
歐 洲、俄 羅 斯 土 耳 其 中亞 衰 退 幅 度 在 10 % 以 內
外，其 餘美 洲、亞洲 和 非 洲 分 別 有3 7. 3%、41. 3%
和 2 5. 4% 的 跌 幅。前 幾 大 生 產 國 為 中國、印度、 巴西、俄 羅 斯、南 韓、土耳 其、波 蘭、捷 克。 表 三 . 2 0 19 -2 0 2 0 全 球 輕 型商用車 生 產 ( 輛 )
洛
型 2 019 2 0 2 0 前年比
類
斯 洛 維 尼 亞 N/A N/A
芬 蘭 未公布 未公布
法 國 未公布 未公布
德 國 未公布 未公布
荷 蘭 未公布 未公布
瑞 典 未公布 未公布
義 大 利 60,294 47,937 -20 5%
西 班 牙 49,837 36,905 -25 9%
利 時 38,434 30,070 -21 8% 英 國 18,883 13,931 -26 2%
葡 萄 牙 5,389 3,039 -43 6%
捷 克 1,181 1,180 -0 1% 塞 爾 維 亞 9 10 11 1%
奧 地 利 21,000
蘭 未公布 未公布
羅 斯
斯 8,798 8,629 -1 9% 哈 薩 克 4,247 8,240 94 0%
烏 茲 別 克 0 0
美 洲 677,275 473,980 -30 0%
北 美自由 貿易區 563,799 383,044 -32 1%
美 國 345,067 235,011 -31 9%
墨 西 哥 195,421 133,314 -31 8%
加 拿 大 23,311 14,719 -36 9%
南 美 113,476 90,936 -19 9%
阿 根 廷 未公布 未公布
巴西 113,476 90,936 -19 9%
哥 倫 比 亞 N/A N/A
亞 洲 / 大 洋洲 3,160,164 3,639,405 15 2%
菲 律 賓 N/A N/A
泰 國 N/A N/A
越 南 N/A N/A
中 國 2,217,847 2,976,459 34 2%
日本 506,541 405,451 -20 0%
印度 254,165 123,621 -51 4%
南 韓 64,758 55,583 -14 2% 印尼 91,757 53,219 -42 0%
伊 朗 9,600 10,301 7 3%
5,859 7,286 24
來 西 亞 0 0 緬 甸 0 0
非 洲 27,840 22,566 -18 9%
阿 爾 及 利 亞 N/A N/A
摩 洛 哥 N/A N/A
埃 及 0 0 總 計 4,152,408 4,361,421 5 0% 奧 迪、寶 馬、JL R ,數 據 未 公 布
灰 底 為預 估 值 N /A : 無 資 料
類 型 2 019 2 0 2 0
巴士 全年 全年
歐 洲 4 3 , 8 4 6 3 9,916 -9 0
奧 地 利 N /A N /A
芬 蘭 N /A N /A
匈 牙 利 N /A N /A
斯 洛 維 尼 亞 N /A N /A
法 國 未 公 布 未 公 布
德 國 未 公 布 未 公 布
荷 蘭 未 公 布 未 公 布
瑞 典 未 公 布 未 公 布 波 蘭 7, 3 62 6,0 3
捷 克 5 , 217 5 ,0 7 0 -2 8
美 國 0 0
南 美 2 7,671 18 , 4 0 5 - 3 3 5 %
阿 根 廷 未 公 布 未 公 布
哥 倫 比 亞 N /A N /A
亞 洲 / 大 洋洲 2 67,6 67 15 7,0 9 3 -
馬 來 西 亞 N /A N /A
泰 國 N /A N /A
越 南 N /A N /A
中 國 14 0,6 8 6 10 3 , 3 5 5 -2 6 5 %
印度
印尼
澳 大 利
下列圓餅圖顯示全球
各洲在所有車種及各
類車種的佔比:
銷售 (所有車種)
2 0 2 0 年 全 球 汽 車 總 銷 量 達 到 7 7, 69 8 , 0 41
輛，較 2 0 19 年 的 9 0 , 4 2 3 , 474 輛，下 滑 14 .1%，
與 同 年 生 產 的 下 滑 幅 度 差 不 多 ( 表 六 )。以 洲
別 來 看，2 0 2 0 年 歐 洲 (含英 國 ) 銷 售 約 1, 6 7 0 萬
輛，前 年 比下 滑 2 0 . 2 %；美 洲 銷 售 近 2 , 0 0 0 萬
輛，前 年比下滑19. 6%；亞洲 銷 售 超 過 4 , 0 0 0 萬
輛，前 年 比下 滑 7. 8 %；俄 羅 斯 / 土 耳 其 / 其 他
歐 洲 銷 售 約 2 6 0 萬 輛，前 年 比 逆 勢 增 加 5 1% ;
非 洲銷 售 約 9 0 萬 輛，前年比下滑 2 2 6%。
五 大 區 域 除了俄 羅 斯 / 土 耳 其 / 其 他 歐 洲
區 域 外，銷 量 皆 出 現 萎 縮，萎 縮 幅 度 以 非 洲
的 - 2 2 6 % 最 明 顯。全 球 銷 售 仍 集 中 於 亞 洲、
美 洲 和 歐 洲，光 是 亞 洲 區 域 就佔了全 球 總 銷
量 的 5 成 以 上。這 三 大 銷 售 重 鎮 中，歐 洲 前 3
大 銷 售 國 為 德 國、法 國、英 國 ; 美 洲 前 3 大 為
美 國、巴 西、加 拿 大；亞 洲 前 3 大 為 中 國、日
本 和 印 度。與 2 0 1 9 年 相 比，幾 乎 所 有 國 家 地
區 的 汽 車 銷 售 皆 下 滑，但 仍 有 幾 個 國 家 不 減
反增，這 些 國 家 地 區 為 土 耳 其、波多 黎 各、南
韓、台 灣、哈 薩 克 和 埃 及。其中土 耳 其 成 長 最
多 達 到 61 8 %。
3,816,858 2,938,653 -23 0%
1,795,134 1,905,972 6 2% 澳大利亞 1,062,867 916,968 -13 7%
1,007,552 792,146 -21 4%
1,030,486 532,077 -48 4%
馬來西亞 604,287 529,434 -12 4%
沙烏地阿拉伯 533,904 452,544 -15 2%
其他國家地區 522,664 390,558 -25 3%
越南 277,019 261,538 -5 6%
菲律賓 410,406 244,178 -40 5%
台灣 204,493 226,870 10 9%
以色列 268,220 226,117 -15 7%
烏茲別克 197,103 195,000 -1 1%
阿聯酋 2 32,305 158,711 -31 7%
巴基斯坦 187,714 124,429 -33 7%
紐西蘭 149,293 115,435 -22 7%
哈薩克 78,192 101,663 30 0%
科威特 112,633 85,287 -24 3%
非洲 1,179,925 912,863 -22 6%
南非 536,611 377,932 -29 6%
埃及 170,568 219,732 28 8%
其他國家區域 306,830 181,891 -40 7%
摩洛哥 165,916 133,308 -19 7%
所有國家區域
-14 1%
銷售(乘用車) ( 表 七 )
/
洲 /
2 019 2 0 2 0
/ 中東 35,361,400 32,000,881 -9 5% 東 盟 2,391,756 1,649,177 -31 0%
國 21,472,092 20,177,731 -6 0% 日本 4,301,091 3,809,977 -11 4% 印度 2,962,115 2,433,464 -17 8% 南 韓 1,497,035 1,618,333 8 1%
澳 大 利 亞 799,263 676,804 -15 3%
馬 來 西 亞 550,182 480,965 -12 6%
印尼 785,539 388,925 -50 5% 沙烏 地 阿 拉 伯 460,373 387,709 -15 8%
國 468,638 343,494 -26 7% 其他 國 家 地 區 389,391 285,821 -26 6%
南 229,539 215,908 -5 9% 以色 列 239,671 202,366 -15 6% 台灣 159,492 191,337 20 0%
律 賓 258,555 153,833 -40 5%
茲 別 克 147,827 146,250 -1 1% 阿 聯 酋 198,520
洛 哥 148,354 117,046 -21 1%
銷售(商用車) ( 表 八 )
全 球商用車2 0 2 0 年 的銷 量 約 為2 , 4 0 0萬 輛，較 前
一 年 減 少 9.7%。商 用 車 約 佔 全 球 總 銷 量 3 0 %，且有
將 近 8 8 % 的 比 例 集中在 美 洲 和 亞 洲。尤 其是 美 洲 就
佔了1, 0 0 0 萬 輛 以 上( 主 要 在 美 加 墨)，美 洲 地 區 有 超
過 6 6 % 的 車 輛 銷 售 都 是 商 用 車，而 歐 洲 則 是 有 超 過 8 5 % 的 銷 售 都 是 乘 用 車。在 這 個 類 別 中，歐 洲 前 三
大 銷 售國為法國、德國 和 英國；美洲前三大 為 美國、 加 拿 大、巴西; 亞洲 前三大 為中國、日本、印度。
結語＞＞
0 0 0 萬 輛 的 水 準，顯 示 全 球 車 市 運作 縱 使受 到 嚴 重 影 響仍 存 在 定 的產 能 和 需 求 強 度。不 過 想 要恢 復 到 2 019 年 的產 銷水 準，目前仍要看眾多外部 市場 影 響 因 素( 疫 苗 施 打進 度、各 國 邊 界是 否重 啟、供 應 鏈 運作、消 費 者 需 求 ) 的 後 續 變 化，短 期 內可能 有 難 度。若以 銷 售 數 據 來 預 測 未 來 車 市潛 在 動 能，除了 主 要車 輛 銷 售 市 場 (包括中日印 韓、美 加 墨 巴 和 西 歐 ) 動 能 恆 強 外，我 們 還 注 意 到 土 耳 其 市 場，不僅 市 場 有 定 規 模，其 在 銷 量 成 長 幅 度也有 相當 令人 刮目相 看 的 表 現，算是萬綠 叢中 點 紅
從
扣 件主
及 維 修
戶，需
是 維 修
銷 量 的
銷 量 的
技 術 提
的 產 品，近 六 成 增 產，受 益 于 企 業 成 本 控
制 能 力 提 高 和 供 給 側 改 革 深 入 推 進，收 入
漲、成 本 降。
一、2020年中國汽車市場現狀
① 乘 用車 持 續 下 滑 而商用車 逆 勢 增 長
2 0 2 0 年，乘 用 車 產 銷 分 別 完 成 1 , 9 9 9. 4
萬 輛 和 2 , 0 1 7. 8 萬 輛，同 比 分 別 下 降 6 . 5 %
和 6 %，降 幅 比 2 019 年 分 別 收 窄 2 .7 和 3 . 6 個
百 分 點 ; 乘 用 車 產 銷 占 汽 車 產 銷 比 重 達 到
7 9. 3% 和 7 9.7%，分 別 低 於 2 019 年 產 銷 量 比
重 3 7 和 3 5 個 百 分 點。乘 用 車 四 類 車 型 產
銷 情 況 看：轎 車 產 銷 同 比 分 別 下 降1 0 % 和 9 9 %;SU V產 銷同比 分別 增 長 0 1%和 0 7%，
文 / 馮 琴、張 先 鳴
2021年 中國汽車扣件 市場前景廣闊 S U V年度 產 銷規模 首 次 超 過 轎 車 ; M P V產 銷同 比 分別 下 降 2 6 . 8%和 2 3. 8%; 交 叉 型 乘 用車 產 銷同 比 分別 下 降1.7% 和 2 .9 %。
2 0 2 0 年，受 汽 車 以 及 基 建 投 資 等 因 素 的 拉 動，商
用 車全 年 產 銷 呈 現 大 幅 增 長。2 0 2 0 年 商 用 車 產 銷 分 別
完 成 5 2 3 . 1萬 輛 和 51 3 . 3 萬 輛，首 超 5 0 0 萬 輛，創 歷 史 新
高，商 用 車 產 銷 同 比 分 別 增 長 2 0 . 0 % 和 1 8 . 7 %，產 量 增
幅 比 上 年 提 高18 .1個 百分 點，銷 量 增 速 比 上 年實 現了由 負轉 正。
分車型 產 銷 情 況 看，貨 車是 支 撐 商用車 增 長 的 主 要
車 型，貨 車 產 銷 分 別 完 成 4 7 7. 8 萬 輛 和 4 6 8 . 5 萬 輛，同 比 分 別 增 長 2 2 . 9 % 和 21.7%;客 車 產 銷 分 別 完 成 4 5 . 3萬 輛 和 4 4 8萬 輛，同比 分別 下 降 4 2%和 5 6%。
② 新 能 源 汽 車 年 度 產 銷 創 歷 史 新 高
由 於 多 年 來 對 新 能 源 汽 車 整 個 產 業 鏈 的 培 育，各 個 環 節 逐 步 成 熟，豐 富 和 多 元 化 的 新 能 源 汽 車 產 品 不
斷 滿 足 市 場 需 求，使 用 環 境 也 在 逐 步 優 化 和
改 進，在 這 些 措 施 之下，新 能 源 汽 車 越 來 越 受
到 消 費 者 的 認 可。2 0 2 0 年，新 能 源 汽 車 產 銷 分
別 完 成 1 3 6 6 萬 輛 和 1 3 6 7萬 輛，同 比 分 別 增 長
7 5%和10 9 %，增 速 較 上年實 現了由負轉 正。
其 中 純 電 動 汽 車 產 銷 分 別 完 成 11 0 5 萬 輛
和111 5萬 輛，同 比 分 別 增 長 5 4% 和11 6 %; 插 電
式 混 合 動 力 汽 車 產 銷 分 別 完 成 2 6 萬 輛 和 2 5 1
萬 輛，同 比 分 別 增 長18 5% 和 8 4%; 燃 料電 池 汽
車 產 銷 均 完 成 0 1萬 輛，同 比 分 別 下 降 5 7 5% 和
5 6 . 8 %。根 據 汽 車 工 業 協 會 資 料，2 0 2 0 年 中 國
新 能 源 汽 車銷 量占總 汽 車銷 量 的 5. 4%，較 2 019
年 的 4 .7 %上 漲 7 個 百分 點，新 能 源 汽 車 的 滲 透
率 增 長穩 步 增 加。
③ 汽 車 年 度 出口同 比下 降
2 0 2 0 年，受 海 外 疫 情 影 響，汽 車 出 口 呈
現 下 降。全 年 汽 車 企 業 出 口 9 9 . 5 萬 輛，同 比下
降 2 . 9 %。分 車 型 看，乘 用 車 出 口 7 6 . 0 萬 輛，同
比 增 長 4 . 8 % ; 商 用 車 出 口 2 3 . 5 萬 輛，同 比 下 降
21. 4%。
④ 中國 品 牌 乘 用車 年 度 市 場 份 額 下 降
根 據 汽 車 工 業 協 會 資 料，中 國 品 牌 乘 用 車
市場 份 額自2 017年 後 持 續 下 降，到 2 0 2 0 年下 降
至 3 8 .1%。2 0 1 9 年 降 幅 為 2 . 9 %，2 0 2 0 年 降 幅 為
1 . 1%，下 降 幅 度 有 所 收 窄。在 中 國 的 汽 車 市 場
中，2 0 2 0 年 除日系品 牌 和 美 系品 牌 車 的 市場 份
額 上 升 外，中 國 品 牌、德 系 品 牌、韓 系 品 牌 和
法 系 品 牌 均出 現 定 程 度 的下滑。從 發 展 態 勢
來 看，未 來日系 品 牌 車 有 望 超 過 德 系 品 牌 成 為
中國 汽 車行 業 的 第二 品 牌系 列。
⑤ 前十 企 業 集 團 市 場 集中度 下 降
2 0 2 0 年，汽 車 銷 量 排 名前 十 位 的 企 業 集 團
銷量合計為2 , 26 4 4萬 輛，同比下降 2 3%，占汽 車
銷售總量的89 5%，低於上年同期 0 4個百分點。
在 汽 車 行 業 前 十 位 企 業 集 團 中，上 汽 仍
然 是 第 大 集 團，2 0 2 0 年 全 年 實 現 車 輛 銷 售 553 4 萬 輛，較 2 019 年下 降11 5%;在 前十家汽 車
集 團中， 汽、長 安、長城 和 華晨均出現 上漲 的 態勢，而其他 集 團 的銷 量 則 下滑。
二、2021年中國汽車扣件市場空間大 亮 點 1： 扣 件 市 場 空 間 巨 大
2 0 21年1月，中 國 汽 車 市 場 開 局 良 好，新 車、二手 車、報 廢 機 動 車 回 收 等主 要 指 標 同 比 均 實 現 較 大 幅 度 增 長。當月汽 車 產 銷 同 比 增 長 三 成 左 右。全 國 汽
車 產 銷 量 分 別 為 2 3 8 8 萬 輛 和 2 5 0 3 萬 輛，同 比 增 長 3 4 6 % 和 2 9 5 %。其 中，新 能 源 汽 車 產 銷 表 現 尤 為 突 出。產 銷 量 分 別 為19. 4 萬 輛 和17. 9 萬 輛，同 比 增 長 2 . 9
倍 和 2 . 4 倍。整 體 來 說，汽 車 產 銷 規 模 較 為 穩 定；汽 車 市場 迎 來 開 門 紅，各項 主 要 指 標 大 幅增 長。
在 汽 車 工 業 市 場 上，汽 車 專 用 扣 件 幾 乎 可 以 被 應 用 在 每 一 個 子系 統 上，例 如：發 動 機、車 輪 懸 掛 系 統、底 盤 系 統、安 全 氣 囊、自動 防 抱 死 煞 車系 統 等。
2 0 2 0 年，突 如 其 來 的 新 冠 肺 炎 疫 情 為 汽 車 行 業 按 下 了“ 暫 停 鍵 ”，在 巨 大 的 衝 擊 下，全 行 業 同 舟 共 濟，不 畏 艱 難，扎 實 推 進 復 工復 產，加 快 轉 變 行 銷 方 式，積 極 促 進 汽 車 消 費，汽 車 市 場 逐 步 復 甦，全 年 產
銷 增 速 穩 中 略 降，基 本 消 除了 疫 情 的 影 響，汽 車 行
業 總 體 表 現 出了 強 大 的 發 展 韌 性 和 內 生 動 力。全 年
汽 車產 銷 分別 完 成 2 , 52 2萬 輛 和 2 , 531萬 輛，同 比 分別 下 降 2 % 和1 9 %，降 幅 比 2 019 年 分 別 收 窄 5 5 和 6 3 個 百分 點。
汽 車 行 業 巨 大 的 市 場 為 汽 車 扣 件 產 品 提 供 了 廣 闊 的 發 展 空 間， 台 汽 車 所用 扣 件 占 零 件 總 數 的 4 0 %，如 輛 輕 型車 或 轎 車上平均 每 車用扣 件 約 5 8 0 種、5 0 千克、5 , 0 0 0 件;而 輛 中 卡 或 輛 重 型 車 上平 均 要 用 各 種 扣 件 9 0 千克、5 ,7 10 件。若 按 每 輛 車 75 k g 計算，2 0 2 0 年 汽 車扣 件市場 規模 達 到 約170 萬 噸。
此 外，在中國 汽 車行 業 快 速發 展 的 大 環 境 下，隨 著 市場
競 爭 的日趨 激 烈，加 上汽 車對 扣 件產 品 品 質，諸 如 輕 量化、
環 保、長 壽 命 等 方 面 要 求 的 不 斷 提 高，汽 車 扣 件 企 業 的 裝
備 將會繼 續 更 新 改 造。可見，汽 車扣 件 的 市場 空 間 巨 大。
亮 點 2 : 專 業 性 企 業發 展 迅 速
中 國 汽 車 扣 件 企 業 類 型 大 致 可分為 兩 種，一 是 大 型 且
具 有 相 當 規 模 的 扣 件 企 業，設專責 部 門 負 責生 產製 造 ; 二是 企 業 僅 以汽 車 非 標 準 扣 件 產 品 為主 的 專 業 企 業。隨 著 總 需
求 巨 大 增 長，專 業 性 企 業 在 中 國 發 展 迅 速，由 於 此 類 產 品
的 附 加 值 較 高，也 成 為競 爭力最 為 激 烈 的 領 域。
統 計 顯 示，列 入 到 統 計 範 疇 的 中 國 汽 車 扣 件 企 業 現 有
10 0 餘 家，其中 合 作 合 資 企 業 超 過 3 0 家，人 員 總 數 6 萬多人，
資 產 量 約12 5 億 元，這 其中 8 0 餘 家 通 過了I S O / T S16 9 4 9 汽 車
行 業 生 產 件 與 相 關 服 務 件 的 組 織 實 施 供 應 商 品 質 管 制 體
系 的 認 證，只有少 數 的 品 種 獲 得 國 外 品 牌 汽 車 扣 件 的 製 造
生 產 外，大 多 數 的 企 業 還 跨 不 進 規 模 的 汽 車 扣 件 生 產 領
域，有 的只 能 靠 貼 牌 生 產。國 內 的 汽 車 扣 件 生 產 企 業 主 要
有：東 風 汽 車 緊 固 件 有 限 公司、晉 億 實 業 股 份有 限 公司、富
奧 汽 車 零 部 件 股 份有 限 公司 緊 固 件 分 公司、陝 西 方 圓 汽 車
標 準 件 有 限 公司、上 海 特 強 汽 車 緊 固 件 有 限 公司、溫 州 明
泰 標 準 件 有 限 公司、浙 江 長 華 汽 車零 部件股 份有 限 公司、上
海 上標 汽 車 緊 固 件 有 限 公司、奧 達 科 金 屬 製 品 (上 海 ) 有 限 公司、湖 北 友 謙 汽 車 零 部 件 有 限 公司、舟 山 市 741 2 工 廠 有
限 公司、中 國 航 空 工 業 標 準 件 製 造 有 限 公司、福 州 穎 明 標
準 件 有 限 公司、浙 江 新 東 方 汽 車 零 部 件 有 限 公司、春 雨 ( 東 莞)五 金製 品 有 限 公司、浙 江 強 力 螺 栓有 限 公司等。
中國 汽 車用扣 件 生 產 企 業 的 特 徵 分析，見 表1。
表1. 中國 汽 車 用扣 件生 產 企 業 的 特 徵 分析
企 業 特 徵 分 析
具有成 本 競 爭 優 勢 中 國 汽 車 扣 件 生 產 企 業 中，內 資 汽 車 扣 件 企 業 在 部 分 發 動 機 扣 件 和 大 部 分 非 關 鍵 扣 件 市 場 中 具有成 本 競 爭 優 勢。
配 套 能 力 強 企 業 或 透 過 模 仿 國 外 產 品 起 步，積 極 引 進 消 化 吸 收、快 速 形 成 了 面 向 內 需 市 場 的 配 套 能 力。
研 發 能 力 有 待 突 破 企 業 對 具 有 高 技 術 含 量 的 發 動 機 扣 件，仍 缺 乏 開 發 能 力 或 基 本 處 於 外 資 控 制 狀 態， 有 待 突 破 性 進 展。
技 術 有外 生 特 徵 產 品 主 要 集 中 在 價 值 比 較 低 的 品 種，產 品
核 心 技 術 有 明 顯 外 生 特 徵。
亮 點 3： 汽 車扣 件 產 品 要求 更 高 中 國 汽 車 扣 件 競 爭力 的 提 升 很 大 程 度
上得 益 於 國 產 品 牌比 亞 迪、奇 瑞、青 年、吉 利、江 淮 等 汽 車 的 異 軍 突 起，以 及 泛 亞、上 汽、東 風、神 龍、福 特、眾 泰、觀 致 等 汽 車
創 新 性 發 展。隨 著 汽 車 工 業 的 發 展，對 於
扣 件 產 品 也 提 出 了 更 高 的 要 求；而 螺 紋 扣 件，普 通 的 冷 鐓 中 碳 鋼 或 低 合 金 鋼 及 普 通
的 表 面 處 理 鍍 塗 等 均 難 以 滿 足 要 求。現 今
用於 控 制 扣 件 螺 紋 擰 緊 的 方 法 主 要 有 扭 矩
法，扭 矩 - 轉 角 法，屈 服 點 法，螺 栓 伸 長 法
等 等。在 安 裝 過 程中 必 須 檢 測 靜 態 扭 矩 或
複 驗 扭 矩，必 須 保 證 靜 態 扭 矩 滿 足 技 術 要
求，低 於 或 遠 遠 高 於 靜 態 扭 矩 的 範 圍，歸
結 為 擰 緊 品 質 控 制 問 題。汽 車 螺 栓 擰 緊 的
實 質 是 控 制 螺 紋 連 接 的 預 緊 力，為 確 保 裝
的 品 質，對 螺 紋 副 的 擰 緊 狀 態 必 須 嚴 格 予以 控 制，以 避 免 螺 栓 與 被 連 接 件 的 結 合
而 產 生 滑 移 或 縫 隙，從 而 導 致 螺 紋 副 連 接 失 效。
而 對 發 動 機 提 出 的 耐 熱 扣 件 材 料及 使 用溫 度，可以 看出：耐 熱 鋼 的 使 用溫 度 不 高 於 7 0 0℃；鎳 基 合 金 的 使 用 溫 度 最 高，可 達 8 2 0℃，但 成 本 很 高；不 銹 鋼 具 有 高 的 強 度 但 使 用 溫 度 相 對 最 低，成 本 也 較 低。因 此 選 材 時既 要 顧 及性 能 也 要 考慮 成 本。
預 計 未 來 汽 車 扣 件 將 呈 現 以 下 發 展 趨 勢，見 表 2。
三、結語
中 國 汽 車 扣 件 行 業 是 一 個 龐 大、多 層
次 的 複 雜 工業 體 系，存 在 著 諸多問 題，不容 忽 視。① 企 業 數 量、產 量 龐 大，多 種 經 濟
成 份 共 存，產 品 品 質 參 差 不 齊。② 原 材 料
價 格 和 勞 動 力 成 本 持 續 上 行，扣 件 行 業 現
正 遭 遇 來 自 東 南 亞、印 度、巴 西 等 其 他 國
家 和 地 區 的 嚴 峻 挑 戰。③ 外 資 企 業 對 中
國 扣 件 市 場 的 深 度 開 發，不 斷 擠 壓 國 產 品
牌 的 生 存 空 間。④ 自 主 創 新 能 力 不 足，技
術 含 量 較 高 的 如 發 動 機 螺 栓 關 鍵 技 術 掌
握 在 外 方 手 中，高 端 產 品 技 不 如 人，中 低
端 產 品 質 不 如 人。
表 2 . 中國 汽 車扣 件 市 場 發 展 趨 勢 分析
發 展 趨 勢 分 析
對 鋼 材 的 要 求 更 為 嚴 格 作 為 汽 車 連 接
件 的 螺
計 應 力 和 輕 量 化 的 要 求，對 鋼 材 提 出了 新 的 功 能，專 用 材 料、專 用 技 術 不 斷 湧 現，這 並 不 能 降 低 零 件 本 身 的 成 本，但 有 可 能 降 低 整 車 或 部 件 的 總 成 本。
需 求多 樣 化 根 據 不 同 使 用 部 件、環 境，汽 車 用 扣 件 在 材 料、構 造 方 面 均 有 所 不 同。如 汽 車 用 扣 件 雖 然 傳 統 上習 慣 使 用 低 合 金 冷 鐓 鋼，但 在 汽 車 發 動 機 增 壓 器、三 元 催 化 器、排 氣 岐 管，傳 動 系 統 中 些 環 境 條 件 十 分 惡 劣 的 部 位，耐 熱 鋼、不 銹 鋼 的 應 用 加 大，且 用量 呈 上 升 趨 勢。
品 質 檢 測 更 為 嚴 格 國 外 對 發 動 機 用 高 強 度 扣 件 使 用 在 1萬 -2 萬 小 時，不 論 品 質，必 須 在 規 定 時 間 內 更 換，在 規 定 時 間 內 如 果 沒 有 達 到 標 準，產 品 就 不 能 出 廠。提 高 產 品 水 準，需 要 大 量 計 算 分 析 和 試 驗 驗
和 扣 件 的 持 續 發 展
濟 發 展 的 主 要 動 力 之 。自2 0 1 5 年 開 始“ 中 國 製 造 業
重 點 領 域 技 術 路 線 圖 ”每 兩 年 滾 動 發 佈 次，《 2 0 2 0
中國 製 造 強 國 發 展 指 數 報 告》對 中國 製 造 業 的 相 關 情
況 進 行 了 詳 細 的 統 計、分 析。預 計 到 2 0 2 5 年，中 國 先
進 軌 道 交 通 裝 備、新 能 源 汽 車、發 電 裝 備、建 材 等 大
部分 優 先發 展 項目將 整體 步入世界先 進行 列;在作 業 系
總 之，汽 車 扣 件 技 術 和 裝 備 的 發 展
是 先 進 汽 車 製 造 業 賴 以發 展 的 基 礎，中
國 扣 件 技 術 和 裝 備 的 發 展 空 間 還 很 大，
要 縮 小 與 國 外 先 進 水 準 的 差 距，任 務 還
很 艱 鉅。但 發 展 前 景 十 分 廣 闊，要 落 實
各 類 資 金 研 發 投 入 穩 定 增 長 機 制，加 大
財政 資 金 對 汽 車 製 造 技 術 創 新 的 支 援 力
1,232.56
歐洲
南韓 (Pung Kang)
(韓元)
日本
東南亞
扣件相關企業營收表現 2020年台灣上市櫃
文/惠達 曾柏勳
2 019 年底 是台 灣 扣 件 銷 售 的 個 分 際 點，在 那之後 疫 情 崛 起，尤 其 在 2 0 2 0 年第二 季之初，我們 開 始 聽 聞 許 多 廠 商 回 報 銷 售重 挫 的 消 息，這 勢 必會反 映 在 上櫃 企 業 的 全 年營收 和 每 股 盈 餘 表 現。筆 者 彙 整了 前 兩年這 些 企 業 的 業 績 指標，透 過 表格 來做 比 較，並看 看這份 表格 透 露出什麼。
2020上半年營收及每股盈餘變化
數據來源: 公開資訊觀測站mops.twse.com.tw
2 019 年營收 原本由聚 亨企 業 奪 冠，在 疫 情 年中下挫 3成，被 東 明 取 而代 之，但 聚 亨 的 每 股 盈 餘 從 負1. 42 大 幅 縮小到負0 . 39，縮小 虧 損 的力 道很 強。東明 在 2 019 年已有8 8億 的營收，在 疫 情嚴 重 的 2 0 2 0 年 繼 續 成 長 4%，規模 達 到91億。
榜上 成 長 幅 度 最 大 的 是 久 陽，達 到 59 %，營收 從11億 增 加 到18億，每 股 盈 餘 也 增 加 將 近1元。其 次 是世 豐 成 長 2 4%，營收 從18億 增 加 到2 2億，每股 盈 餘 增 幅 空 間則 較小。接 著 是 震 南 鐵 線營收 成 長15.1%，從15億 增 加 到18億，每 股 盈 餘 也 增 加 將 近1元。榜上 跌 幅最 大 的是 亞洲 航 太 扣 件 霸 主 豐 達 科，營收 重 挫 將 近4成， 每 股 盈 餘更 是 重 跌 5 5元，但仍 守 住1元 的 關 卡，在 2 0 2 0 年 的 每 股 盈 餘 落 在1 14元。但 我們 都知 道 去年 國 際 航 空 業 到 了幾 乎 要 被 疫 情 給 斷 頭 的 地 步，豐 達 科 在 去年是 硬 撐了過 來，仍 有 機 會 在 未 來 幾 年 成 為 浴火 鳳 凰。綜 觀 榜上 的17 家 廠 商中，有4 家營收 成 長，13 家營收下 跌。大 部分來 看，營收 受 到 衝 擊 的 企 業佔 絕 大 多 數。此 外，這17 家當中有9 家 的 每 股 盈 餘是下 降 的，代 表 半 數 都 失 去不 少 利 潤 空 間，但 這 9 家 的 每 股 盈 餘 並 沒有 變成 負值，意 味 著 他們 在 疫 情 期 間仍有強 韌 的體 質 來 應 對虧 損。 整體 來 看，台 灣上市 櫃 扣 件 相 關 企 業 在 2 0 2 0 年 共同 面 臨營收 和 利 潤 受 挫 的 衝 擊。的確，這 讓台 灣 扣 件 產 業 在當 時瀰 漫 低 迷 的 市場 氛 圍，但 隨 著 時序步入 到 2 0 21年5月時 再 回 首 過 去，身為台 灣 扣 件產 業 一 份 子 的 我 們 都知 道，自己 慶幸 擁 有 強 健 的底 子和 持 續 運作 的 供 應 鏈 來 撐 過 那 個 時 期。今日的 市場 氛 圍 已 經 和 去年 不同，鋼 材 需 求 和 價 格大 漲，海 外詢單 增 加，眼前 的 大事 就 是 把 去年 被 疫 情 剝 奪 的，從 病 毒 手中使 勁 兒 搶回來！
歐盟工業生產 指數分析
工 業 生 產 指 數 ( I P I )，有 時 又 稱 為 工 業 產 出 或 產 量 指 數，是 種 景
週 期 的 指 標 ( 隨 時 間 上下波 動 的 經
成 長，呈 現 出 產 業 內 經 價 格 調 整 後 產 出 的月份 變 化。本 文 中 我 們 將 探 討 去 年 的 歐 盟 工 業 生 產 指 數。 簡 單 來 說，要 分 析 各 國 工 業 生 產 指 數 會 需 要 有 其 產 業 的 總 產 出 以 及 用 於 那 些 產 出 生 產 的 輸 入 資 料。 對 於 些 國 家 來 說，可 能 不 是 以 每月或 每 季 來 呈 現，因 此，實 際 上， 些 合 適 的 替 代 值 會 被 用 來 計 算 生 產 指 數。此 外，有 許 多 需 要 被 納 入考 量 且會 大 幅 影 響 工 業 生 產 指 數 計 算 的 產 業 因 素。這 些 因 素 包 括 產 品 樣 式 和 品 質 的 改 變、輸 入 原 料 的 變 化、成 品 庫 存 和 作 業 程 序 服 務 的 改 變、加 工 技 術 的 改 變、輸 出 入 之 間 技
術 性 關 係 的 改 變 以 及包含 產 品 元件 組 裝、維 修 和 規 畫 服 務 的 改 變。
在 產 業 內，這 些 因 素 包 括 總 生 產 值、生 產 量 數 據、營 收、勞 動、原 料 和 能 源 的 輸 入。這 些 數 據 可 能 會
因 為 在 產 業 內 的 位 置 不 同 有 所 差 異。舉 例 來 說，在 建 築 領 域，這 些 數 據 可 以 是 典 型 的 原 料、能 源 和 勞 動 力 消 耗 (作 為 輸 入 數 據 )。另 外，生 產 數 量、生 產 值 和 銷 售 值 則 作 為 產 出。值 得 注 意 的 是，這 些 數 值 都 必 須 縮 減 過。
歐盟工業生產指數概要
過 去 2 0 多 年，歐 盟 的 總 體 工 業 產 出 直 呈 現 穩 定 成 長 的 趨 勢。在 金 融 和 經 濟 危 機 之 前，歐 盟 2 8 國 在 2 0 0 0 年 至 2 0 0 7 年之 間 工 業 生 產 指 數 的 平 均 年 度 成 長 幅 度 都 落 在 約 1 7 %。生 產 水 準 在 2 0 0 8 年 四月達 到 最 高 點，然 後 路 下 滑 到 2 0 0 9 年 四月，下 滑 超 過 2 2 %。舉 例 來 說，西 班 牙 的 工 業 生 產 指 數下 滑 將 近 2 7 %，之 後 出 現 約 兩 年 的 穩 健 復 甦，但 到 了2 0 11年五 月，其 工 業 生 產 指 數 大 跌。2 0 1 3 年 歐 盟 的 平 均 工 業 生 產 指 數
幾 乎 與 2 0 0 3 年 的 水 準 相 同。之 後，其 工 業 生 產 指 數 出 現 小 幅 穩 定 的 增 加，直 到 2 017 年 年 末 指 數 值 達 到 將
近 危 機 發 生 前 的 水 準 為 止。工 業 生 產 指 數 在 2 0 1 8 至 2 0 1 9 年之 間 出 現 停 滯，之 後 一直 延 續 到 去年全 球 面 臨
到 疫 情 危 機 期 間。
新冠疫情危機和工業生產指數
2 0 2 0 年 新 冠 疫 情 重 創 全 球，導 致 全 球 性 和
0 0 8 年 金 融 風 暴 還 要 更 慘 的 狀 況。過 去 兩 年 歐 盟 工 業 生 產 指 數 顯 示 如 下 頁 的 圖。該 圖 顯 示 新 冠 疫 情 如 何 在 三 月、四月和 接 下 來 幾 個月份 大 幅 拉低 工 業 生 產 指 數 的 數 值。 從 產 業 分 類 來 看，如 果 我 們 比 較 新 冠 疫 情 期 間 3 大 產 業 類 別 的 工 業 生 產 指 數 可 以 看 到，非 耐 久性 產 品 的 生 產 比 其他 產 業 類 別 稍 微 穩 定 些。資
文 / Shervin Shahidi Hamedani
歐盟各國工業生產指數發展
因 為 區 域 內 各 國 針 對 新 冠 疫 情 所 實 施 管 控 措 施 的 時 機 和 程 度 有 所 不 同，預 估 對工 業 生 產 的 影 響 也會 有 所 不 同。在 疫 情 危 機 達 到 高 峰 的月份，義 大 利、斯 洛 伐 克、賽 普 勒 斯 和 匈 牙 利 都 面 臨 很 明 顯 的 負 向 變 動 率。之後 這 些 國 家 從 五 月之後 的月份 就 開 始 看 到 高 度 正 向 的 變 動 率。 去年 從 五 月開 始 的 綜 合 成 長已 經 大 致 足 夠 抵 銷 疫 情 最 嚴 重 時 期 所 造 成 的 損 失。因 此，愛 爾 蘭、希 臘、 立 陶 宛、波 蘭、比 利 時、克 羅 埃 西 亞、斯 洛 伐 克、丹 麥 和 瑞 典 已 經 抵 銷 和 超 越 疫 情 前 的 生 產 水 準。愛 爾 蘭
的 工 業 生 產 甚 至 比 疫 情 前 的 水 準 高 出 1 / 3。很 多 其 他 國 家 也 都 幾 乎 回 到 疫 情 前 的 水 準，同 時 馬 爾 他、保
加 利 亞 和 德 國 尚 差 5 % 才 能 達 到 疫 情 前 的 水 準。整 體 來 看，如 前 面 所 述，耐 久性 消 費 品、中 間 財 貨 和 資 本 財 貨 的 復 甦 都 很 強 勢，分 別 達 到 1 0 3 . 3 % 、1 0 0 . 1 % 和 1 0 0 . 1 % 的 水 準。能 源 類 的 生 產 水 準 復 甦了 接 近 9 9. 2 %，而 非 耐久性 消 費 產 品 的 生 產 水 準 仍 然 相 對 低，只有 9 6 . 3%。
德國工業生產指數和扣件產業
總 結 本 文 之 前，讓 我 們 來 看 下全 球 第 四 大 和 歐 盟 最 大 經 濟 體 德 國 的 工 業 生 產 指 數。受 到 新 冠 疫 情 影 響，德 國 的 工 業 生 產 在 2 0 21年 月前 年比下 滑 3 8 %，之後在 今 年 二月前 年比 上 升1 2 %。幾 乎 與 歐 盟 其他 各 國 類 似，德 國 的 工 業 生 產 指 數 在 去 年 四月前 年比 猛 跌 2 4 14 6 %。工 業 生 產 指 數 的 暴 跌可以
若 要 說 明 得 更 詳 細，可 以 比 較 德
國 在 2 0 2 0 年 的 扣 件 出口 數 據 和 該 國
的 工 業 生 產 指 數。下 面 圖 表 顯 示了從
德 國 出口 到 全 球 市 場 扣 件 值 (百 萬 美
元 ) 的 柱 狀 圖 和 德 國 2 0 2 0 年 工 業 生
產 指 數 的 線 形 圖。如 預 料，柱 狀 圖 和
線 形 圖 都 遵 循 類 似 趨 勢，且 都 在 四
月出 現 最小 值，然 後在 五 月和 七月出
現 穩 定 成 長。
如 前 述，工 業 生 產 指 數 是 觀 察 產
業 表 現 和 經 濟 的 重 要 指 標。上 列 數
據 簡 明 地 呈 現 不 同 產 業 表 現 和 工 業
生 產 指 數 之 間 的 相 互 關 係。
扣件出口 及 工業生產指數
2020年
馬來西亞
文 / Behrooz Lot fian
馬來西亞產業背景概要
製 造 業 直在 開 發中國 家 的成 長和 發 展中
扮 演 關 鍵 的 角 色。而這也 是 馬 來 西 亞自19 6 0 年
代 以 來 直 在 經 歷 的 部 分。不 過，從 19 9 0 年 末
開 始，該 國 的 經濟 發 展已 經 變 得 不是 那 麼工 業
導 向。因 為馬 來 西 亞 的 製 造 大 都 是 出口導 向，
其 本 身 經 濟 發 展 相 對 衰 退，也 造 成 其 在 全 球
經 濟 舞 台上 的 佔 比 降 低。在 這 些 發 展 情 勢下，
服 務 業 增 加了。而 服 務 業 一直 以 來 對 製 造 業 來
說 都是 很 重 要 的 環。1
馬 來 西 亞 的 國 民 生 產 毛 額 有5 6 2 % 來自服
務 業 , 3 6 8 % 來 自 工 業 ( 這 之 中 有 6 8 % 是 製 造
業 )，以 及7 0 %來自農 業。
什麼是工業生產指數(IPI)?
為什麼它很重要?
了解 製 造 業 的 真實 規 模 是了解 一 國 經 濟 狀
況 的 關 鍵。工 業 生 產 指 數 ( I P I ) 是 針 對 製 造 業、
礦 業 和 電 力 產 業 隨 時 間 改 變 所 進 行工 業 產 品
生 產 變 化 率 的 量 測 單 位。乃 根 據 生 產 量 的 變
化 進 行 量 測。
馬來西亞的工業生產指數情況
馬來 西 亞 是 亞 太 地區 少數 幾 個因為豐沛自
然 資 源 而大 幅 成 長 的 開 發 中國 家。從 原 先 的原
料主 要 出口國 開 始，馬 來 西 亞 也 逐 漸 開 始 延 伸
至 許 多不 同 的 經 濟 領 域。佔出口 市 場 比例 最 多
的 是 製 造 業 (佔 其 國 民 生 產 毛 額 的 2 5 %，以 及
將 近 總 出 口 的 6 0 %)。 2 馬 來 西 亞 的 工 業 生 產
指 數 從 2 0 0 7 至 2 0 2 1 年 每 年 平 均 成 長1 9 2 %。
若 以 月 份 為 基 準，其 指 數 在 2 0 1 0 年 三 月 達 到
最 高 的 12 8 0 % 成 長，而 2 0 2 0 年 四 月則 出 現 最
顯 著 的 - 3 2 % 衰 退。
根 據 馬 來 西 亞 統 計局 資 料，2 0 21年一月馬
來 西 亞 的 工 業 生 產 前 年 比 成 長 1 . 2 %。是 連 續
第 二 個 月工 業 生 產 出 現 成 長 ( 2 0 2 0 年十二月成 長1.7%)。隨 著 經 濟 進 步 從 疫 情 中 復 甦，工 廠
重 啟 運 作，製 造 活 動 持 續 在 2 0 2 1 年 月 增 加
工業生產指數分析
3 5% (2 0 2 0 年十二月增 加 4 1%)。
1 https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS%20EWP%20 2019-2%20Lee%20(003) pdf
2 https://www mordorintelligence com/industry-reports/ analysis-of-key-sectors-of-malaysia
馬來西亞特定產業的工業生產指數:
1-1
電子電 器 產 品
電 視、行 動 裝 置 和 印 刷 電 路 板 都 歸 屬 在 電 子 電 器 產 業 產 品。其 他 這 一 類 別 的 產 品 還 有 通 信、電子零 件、電 器、工 業 電子和 消 費 性 電子。電 子 和 電 器 產 業 是 馬 來 西 亞 經 濟 中 的 主 要 產 業 類 別，在 馬來 西 亞 的出口中 扮 演 關 鍵 角色。
馬來西 亞電子電器產 業 的主 要買家是中國、 美 國、新 加 坡、香 港 和日本。這 個 產 業 中 最 重 要 的產 品 就 是目前 在 全 球 都 很 火 熱 的半 導體。
電子 和 電 器 產 品 的 成 長 在 2 0 21年 月達 到 最高 點，相 較 於 2 0 2 0 年十二月成 長了7.9 %。
1-2 石油、化 學、橡 塑 膠 產 品
化 學 和 石 化 產 業 是 馬 來 西 亞 製 品 總 出口 的
第 二大 貢 獻 者。此 產 業 幾 乎 與 汽 車、電子、藥 品
和 建 築 領 域 息 息 相 關。該 產 業 還 可 細 分為 三 個
子項目:
• 化 學 和 化 學產 品;
• 石油 產 品;
• 塑 膠 產 品
石油、化 學、橡 塑 膠 產 品 相 較 於 2 0 2 0 年十二
月在 2 0 21年一月成 長了4 . 5%。
1- 3 木 製 產 品、家 具、紙 類 產 品 及 印 刷
馬來西 亞 是國 際木 製 產品市場 的 重 要 員，
也 是 全 球 木 製 家 具 的 領 導 供 應 商。過 去 2 0 年，
馬 來 西 亞 的 木 製 品 產 業 一直 是 該 國 經 濟 成 長 主
要 的 收 入 貢 獻 者，包 括 鋸 木、鑲 板、嵌 板 ( 膠 合
板、碎 木 板 和 纖 維 板 )、裝 飾 板 條、建 築 細 木 工
製 品 和 木 器以 及 家具 和家具 零 組件。木 頭 產 品、 家 具、紙 類 產 品 和 印 刷 產 品 的 工 業 生 產 指 數 相
較 於 2 0 2 0 年十二月在 2 0 21年 月成 長 2 . 4%。 1- 4 非 金 屬 礦 產、普
喜 歡 風 險 是 馬
西
製 造 商 主 要 的 問 題 之 。不 喜 歡 風 險 的 製 造 商 的 態 度 和 心 態 進 步 阻 礙 了創 新提 案。綜 合來 說，因 為 害 怕 生 產中 斷 和 安
逸 於 現 有 的 業 務 運 作，製 造 商 不 甚 願 意 改 變目前 的 運 作 方 式。此 外，產 品 創 新 通 常包含高 風 險、高
成 本 和 耗 時 間，因 此 讓 產 品 的 創 新 無 法 令人 負 擔 且較不具 吸引力。
1- 5 其他 項目
此 外，因 為 濃 縮 原 油 指 數 下 滑 9 . 4 % 和 天 然 氣
指 數下 滑 0 . 5 %，礦 業 生 產 在 2 0 21年月萎 縮 4 . 5 %，
比 2 0 2 0 年十二月的5. 4% 萎 縮 好 點。同 時，電 力產 出在 2 0 2 0 年十二月下滑 0 . 2% 後再 次萎 縮 4 . 6%。
根 據 Tr a d i n g E c o n o m ic s 的預測，
馬 來西 亞 的工 業 生 產 指 數 預 計 到
2 0 21年第一 季 會 達 到 5 . 2 % 的成 長 ( 相 較 於2 0 2 0 年最 後 一 季)。展 望
未 來，預 估 2 0 21年全 年馬 來西 亞
的工 業 生 產 指 數 ( 相 較 於2 0 2 0 年)
會成 長 5 . 0 %。長 期 來看，馬 來西 亞
的工 業 生 產 指 數 預 期 在 2 0 2 2 年 會
成 長 5 . 0 % ( 相 較 2 011年)，在 2 0 2 3
年 會成 長 4 . 8 % ( 相 較 2 0 2 2 年)。
結語
如 果 馬 來 西 亞 想 要 在 經 濟 發 展 上 取 得 穩 定，
那 麼 其 製 造 業 就 應 持 續 拓 展，同 時 也 需 要 更 多 刺
激。製 造 的 關 鍵 在 於創 新，但目前馬來 西 亞 創 新產
品 的 市 場 為 零。馬 來 西 亞 的 經 理 人 應 要 有勇 氣 踏
入 這 個 需 求目前 為 零 的 市 場，也 要 有 構 築 發 展 這
個 市場 的 能 力。
根 據 工 業 生 產 指 數 的 成 長 趨 勢，預 測 海 內 外
對 馬 來 西 亞 產 品 的 需 求 在 接 下 來 幾 年 將 持 續 成 長。此 外，隨 著 需 求 的 成 長，對 製 造 業 的 投 資 將會
增 加，然 後 藉由改善馬來 西 亞 的生 產 能 力，他們 就 能 夠 有 更 好 的 條 件可 以 回 應 海 外 的 需 求。得 到 的 結 果 將會是 蓬 勃 發 展 的馬 來 西 亞 製 造 業 和 2 0 2 3 年
以後 經濟 發 展會更 加 穩 定。
數 據 備 註 : 本 文 的 數 據 取自D e s c a r t e s™ D a t a m y n e 的 美 國 統 計 數 據 庫。進 口 數 值 是 以 到 岸 美 元 價 格 計 算。本 文 中 扣 件 指 的 是 海 關 編 碼 為7 318 的 鋼 鐵 製 螺 絲、 螺 栓、螺 帽、馬 車 螺 絲、拉 釘、銷 及 開 口 銷 以 及 其 所 有 子 項 目。此 外，數 據 源 自 美 國 普 查 局 和 美 國 住 房及 近 郊 發 展 部 門 所公布 的 新 住 宅 建 築 統 計。
美國新屋開工統計 與扣件需求變化分析
文 / S abr ina Rodr ig ue z
正 值 許 多 美 國 人 因 為 全 球 疫 情 肆 虐 面 臨 到 經 濟 受 挫 之 際，對 新 屋 真 的 會 有
存 在 需 求 嗎? 新 屋 開 工 統 計 在 2 0 2 0 年 有 增 加 以 及 預 示 2 0 2 1年 會 有 更 多成 長 嗎?
這 些 因 素 會 如 何 影 響 扣 件 需 求 ?
全 球 疫 情 大 幅 影 響 我 們 的 每日生 活 作息。
舉 例 來 說，我 們 大 多 數 都 在 適 應 在 自己住 的 地
方 工 作 並 且 住 在 我 們 工 作 的 地 方。對 許 多人 來
說，回 到 辦 公 室 工作 的 想 法 看 起 來 似乎 變 得 不
切 實 際，尤 其 是 考 慮 到 每 年 浪 費 在 通 勤 上 面 的
時 數。在 沒 有必 要 時 刻 向 傳 統 辦 公 環 境 移 動 的
需 求 下，很 多 家 庭 正 在 從 忙 碌 的 城 市 移 動 到 人
口 密 度 較 低 的 市 郊。傳 統 上，生 活 成 本 對 選 擇
住 更 鄉 下 的 人 們 來 說 負 擔 壓 力 更 小，不 過，在
這 些 太 過 於 郊 區 生活 的人 來 說 還 是 要 付出代價
的。單 一 家 庭 的 住 宅 選 擇 比 較 少，而 且 這 些 區
域 也 提 供 較 少 的 工作 機 會。大 城 市 一直 以 來 都
因 為 職 缺 多 吸 引 勞 動 階 級 人 口 聚 集。隨 著 商 用
辦 公 環 境 需 求 減 少，很 多 企 業 開 始 設 置 永 久性
的 遠 端 工作 職 缺，這 開 始 讓 勞 工 從 大 型 人 口 稠
密 的 城 市 往 較 沒 有 那 麼 擁 擠 的 市 郊 遷 移。很 多 家
庭 開 始 出 脫 小 公寓 和 透 天 換 到 更 大 的 單一 家 庭 住
宅，規模 更 大可以容 納更多 辦 公 空 間 和 設 施，像是
戶外 運 動 和 活 動 空 間。
我 們 可 以 清 楚 地了解 新 屋 開 工 率 在 2 0 21年 已
經 成 長 多 少，以 便 預 測 出 接 下 來 幾 個 月是 不 是 會
有 扣 件 需 求。美 國多數 扣 件 進口自台 灣、中國 和日
本 等 夥 伴 國 家，以 滿 足 汽 車、建 築 和 製 造 產 業 供
應 鏈 的 需 求。
從2020和2021年初的美國新屋開工率 可以看出什麼趨勢?
根 據 美 國 普 查 局 和 美 國 住 房 及 近 郊 發 展 部
門 的 統 計，相 較 於 2 0 2 0 年 二 月，私有 新 屋 開 工 率 在 2 0 21年 二月減 少 9. 3%。2 0 2 1年 二 月的 統 計來 到
產品海關編碼7318
美國一月前十大進口來源
義大 利
1, 0 4 0 , 0 0 0 單位，低 於 2 0 2 1年 月的 1,13 6 , 0 0 0
單 位。 在 建 築 許 可 方 面，2 0 2 1 年 二 月 來 到
1,14 3 , 0 0 0 單位，比 2 0 21年一月的1, 2 7 0 , 0 0 0 單位
低了10 %。2 0 21年 月發出 的眾多 許可 的 發 展 方
向也 非常正 面，因為 這 證明了很 多 建 築 不是在 進
行中就 是 快 要開 工了。在 2 0 2 1年 二月，建 築 完 工
率 相 較 於 2 0 2 1年 月增 加了2 8 %。不 過，2 0 2 1
年 二 月的 完 工 率 比 2 0 2 0 年 二 月的 1 , 2 9 7, 0 0 0 單
位 還 要 少，來 到1, 0 4 2 , 0 0 0單位。
2 0 2 0 年十二月，新屋開工 率 創 下過 去14 年來
最高紀 錄，增 加了12 % 至1, 5 6 0 , 0 0 0單位。綜 合來
說，新屋 開 工 率 在 2 0 2 0 年 達 到1, 3 8 0 , 0 0 0 單位，
比 2 0 19 年 增 加 7 %。整 體 來 說，針 對單 家 庭 的
建 築 是增加的，多家 庭 的建 築 是 減 少的。
2 0 2 0 年 年 末 對 有 強 烈 慾 望 要 持 有 房 屋 者 來 說 是 很 重 要 的 時 間 點，因 為 抵 押 貸 款 利 率 降 低 了。根
F r e d d i e M a c 的
7 31815 - 有無 含 螺 帽 和 墊片 的 鋼 鐵 螺 紋 螺 絲 和 螺 栓
7 31814 - 鋼 鐵 螺 紋自攻 螺 絲
7 31816 - 鋼 鐵 螺 紋 螺 帽
7 318 2 2 - 除 防 鬆 墊片外之 鋼 鐵 墊片
7 318 2 9 - 鋼 鐵 無 螺 紋 部件 (扣 件)
7 31811 - 鋼 鐵 螺 紋 馬 車 螺 絲
7 318 2 3 - 鋼 鐵 拉 釘
7 31812 - 除 馬 車 螺 絲 外之 鋼 鐵 木 螺 絲
7 31819 - 其他 鋼 鐵 螺 紋 部件
美國一月前十大進口扣件品項
還 包 括 了 高 額 的 財 產 稅 率。提 供 更 新 穎 住 宅 且 更 郊 區 的 社 區 對 逃 離
7 31813 - 鋼 鐵 螺 紋 螺 絲 鉤 和 螺 絲 環 相 較 於 2 0 2 0 年 月，美 國
大 城 市 的 年 輕 家 庭 來 說 極 具 吸 引 力，尤 其 是 注 重可負 擔 性 和 更 好 生 活品質 的人。
扣件需求有因為美國新屋開工率增加而變更高嗎?
在 2 0 2 0 年 最 後 季，美 國 扣 件 進 口 的 數 量 呈 現 穩 定 和 成 長 狀 態，尤 其 是 十 一 月 和 十二 月 之 間。在 十二 月，扣 件 進 口 從 十 一 月 的 12 2 ,7 0 5 , 0 0 0 美 元 增加至 接近13 4 , 0 0 0 , 0 0 0 美 元。台灣 和中國 在十二月 增 加 對美 國 的 扣 件 出口，說 明了進口量 和 進口值同 時 增 加 的 原 因。縱 使 全 球 許 多貿易 在 2 0 2 0 年 都 因 為 新 冠 疫 情 受 到 影 響，2 0 2 0 年十二月 的 扣 件 進口相 較 於2 019 年十二月數 量 仍 增加 9 4%，數值增加 4 6%。 產 品 編 碼 (6 碼 )
2 0 2 1 年 月 的 扣 件 進 口 量 下 滑 6 3%，累計進口值下滑將 近1,70 0 萬 美 元。在 2 0 21年一月對來自中 國、德國 和 加拿 大 的需 求大 幅減 少。在 2 0 21年一月進口的 主 要 扣 件 品 項 是7 31815 (佔 總 體 43%)、 7 31814 (佔 總 體 2 7 %) 和 7 31816 (佔總體17%)。如同 月份建 築許 可 數 的 增 加，2 0 21年二月和 三月 的 扣 件 需 求 也可 能 會 增 加 並 追 上新房屋 建 築的 速 度。
美國2020年第四季前十大進口來源 產品海關編碼7318 (鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片和類似部件)
美國2020年12月前十大進口來源
產品海關編碼7318 (鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片和類似部件)
未來展望?
根 據 2 010 年 美 國 普 查 局曾 做 的 報 告，當 時 美 國 人口 數 為3.1億 人，47% 的 美 國 土 地 未 被 利 用，在 這 些 未 被 利 用 的土 地中，有 約 5 3 8 億 公 頃 是林 地，3 91億 公 頃 是 農 地。只有6 , 9 0 0 公 頃 的 地 用在 城 市 開 發。這 些已 開 發 的 城 市土地中，包 括10 個 人口 最多 的 城 市，它們 貢 獻了美 國 4 0 %的 G D P。
總 而 言 之，我 們 所首要 考 量 的 部 分正 在 經 歷 變 化。在 封 城 期 間 延 長 以 及需 適 應 遠 距 工作 的
狀 態 下，美 國 人 開 始 重 新思 索 什 麼 才是 他 們 的 首 要 考 量。雖 然 人們 比 較 喜 歡住 在 大 城 市，但 是 更 好 的生活品 質 和 更 可以 負 擔 的居 住 成 本已 經 成 為 很 多家 庭 更優 先 的 考 量。雖 然 之 前 可能 有預 測 顯
示美 國 大 都會區 可能 會以 指 數 式 的 速 度 成 長，但 最 近 的 疫 情 狀 況似乎已 經 開 始 改 變 人口居 住 的 地 方。更 小 型 的 鄉 村 地 區 正 隨 著 新 建 案 開 發 快 速 蓬 勃 發 展，吸引 更多人 聚 集。隨 著 較 小 規 模 城 市 的 成 長，對 住 宅 建 築 和 商 用 建 築 的 需 求 增 加。隨 著 時 間 拉 長，對 居 住 的 需 求 終會 提 高 對 海 外貿易 夥 伴所 供 應 扣 件 的 需 求。
台灣扣件產業
將如何面對21世紀的第三個十年
文/宋文龍博士
21世 紀 的 第 二 個 十 年 在 C o v i d -19 病 毒 全 球 肆 虐 與 中、美 貿 易 衝 突 之 中 結 束，台 灣 扣 件 產 業 在 2 0 2 0 年 上 半 年 急 凍 到 下 半 年 加 溫 的 衝 擊 之下，交 出了 個 不 滿 意 但 尚 能 接 受 的 成 績，全 年 台 灣 鋼 製 扣 件 ( 貨 品 別:7318)總出口重 量1,36 3,250公 噸，相比 2019年總出口重 量 為1,479,292公 噸， 減 少了116,0 4 2 公 噸，衰 退了7 8 4%，以 金 額 而 論 在 2 0 2 0 年 全 年 總 出口金 額 為
3,969,100(千)美 元，2019年出口金 額 為 4,316,160(千)美 元，衰 退了3 47,060(千)美
元，負 成長 8 0 4%，所 幸 台灣 因 疫 情 初 期 大 陸 遊 客 減 少 並 且內部 疫 情 管 理 得 當，Co v id-19並 沒 有 對 於 台灣 扣 件生 產 廠 商 造 成 生 產 面的 影 響，產 生 最 大 的 影 響是 在需求面，台灣 最 大的 扣 件市 場 美 國是 全 球 災情 最 嚴 重的國家，確 診 人 數 高達 3千萬人 以 上，歐 洲同 樣 是 災情 慘重，法 國 確 診 50 0多萬人、英 國4 0 0 多萬 人、德 國 3 0 0 多萬 人，這 些 國 家因 疫 情 造 成 需求面的緊 縮，對 於 台灣 扣 件
產品 外 銷市場 造 成 重 大的 衝 擊。同 時 在中、美貿易 衝 突 之下直 接 挑 戰 世界貿 易 組 織 的 權 威，也 代 表 W TO 在21世 紀 的 勢 微，此 時，區 域 經 貿 協 定 的 影 響力 開始 上升，2018 年 跨 太平洋夥 伴 全面進步 協 定CP TPP 簽 定，2020 年區 域 全面 經 濟 夥 伴協定RCEP 簽定，聯盟式區域貿易協定 成形，在台灣還 沒有加入 這些
區域協定之前，台灣扣件產業 廠商將要面對更加艱 難的挑 戰。
本 文 將區分為三個 部份，第 部份討 論2001年到2010年台灣 扣件產 業的產 量與世界環 境 變 動的 相互關 聯 性，第二部份討 論2011年到2020年台灣 扣件產 業 的 銷 售 變 動 曲 線 與 世界 環 境 變 動 的 相 互 影 響，第 三 部 份 討 論 台灣 扣 件 產
業要 如 何 面 對21世 紀第三個 十年的策 略 擬 定 建 議。
2 0 01年 美 國 911恐 怖 攻 擊 拉 開 本 世 紀 動 亂 的序 幕，外部 環 境 進 入快 速 變
動 的 時 代，本 文參 考 2 0 0 5 年 行 政 院 主 計處 國 情 統 計通 報 專 題 分析「我 國 螺 絲 螺 帽工 業 產 銷 概 況」 文 以 及中華民 國 海 關 進 出口統 計 資 料，統 計 2 0 01年到
2 010 年台 灣 扣 件 產 業 的 銷 售 重 量 與 金 額 及 主 要 外 銷 地 區 結 構 比 (%) 如 表 1、
2 0 01年 到 2 010 年台 灣 扣 件 產 業 的 銷 售 統 計，這十 年 中可以 看 到 在 2 0 0 4 年台 灣 扣 件產 業 外銷 量 大 幅 提 升3 0 . 2 6%，2 0 0 5 年又 提 升了5%，至 此， 直 到 2 010
年 除了2 0 0 9 年 遭 逢 金 融 風 暴 影 響 之 外，都 是 逐 年 成 長，回 顧 表 2、2 0 01年 至 2 010 年大事 紀 在 這十 年 間，2 0 0 2 年台 灣 以「台 澎 金 馬 獨 立 關 稅 領 域」名 稱 正
式 加 入世 界貿易 組 織 W T O，對 於 台 灣 扣 件 產 業 外 銷 產 生 相 當 大 的
廠 也可 以 達 到 一日來 回，台 灣 扣 件 產 業 在 這 些 因 素 加 持之下，21世 紀 第 個 十 年，台 灣 扣 件 產 業 逐 步 擺 脫了2 0 世 紀 末，因 工 廠
轉 移 到 中 國 後 造 成 的 市 場 流 失，整 理 這十 年 幾 項 重 要 因 素分別 是 :W T O 關 稅 協定、重
大 災 難、國 內 建 設、金 融 風 暴，這 四 項 因 素 相 互 牽 引 之下，以十 年 平 均 值 相 比 2 0 0 1年
而 言 成 長了4 6 5 8 %，台 灣 扣 件 產 業 享 受了 高度 成 長 的喜悅。
再 以 主 要 外 銷 地 區 結 構 比 分 析，2 0 0 1 年 美 國 佔 全 部 輸 出 比 例 為 4 7 8 0 %、外 銷 德
國 佔 比 為 5 8 0 %、外 銷日本佔 比 為 4 9 0 %、
外銷中國 佔比 為 0 4 0 %，經 過10 年 的 演 變， 2 0 1 0 年 美 國 佔 全 部 輸 出 比 例 為 3 6 7 2 %、
外 銷 德 國 佔 比 為 8 . 8 7 %、外 銷 日 本 佔 比 為 4 6 4 %、外 銷 中 國 佔 比 為 1 7 8 %，從 數 據 分 析 得 知，台 灣 扣 件 產 業 業 者 在 這 十 年， 積 極 提 升 產 品 品 質、分 散 產 品 市 場、開 發 高 品 質 扣 件 市 場，外 銷 美 國 市 場 佔 比 從 4 7 8 0 %下 降 到 3 6 7 2 %，德 國 市 場 佔 比 從 5 8 0 %上 升 到 8 8 7%，每 公 噸 產 品 由 新 台 幣
5 0 , 3 6 6元 (以 2 0 01年1月1日匯 率 換 算)，成 長 到 新 台 幣 81, 0 9 6元 (以 2 010 年1月1日匯 率 換 算)，售 價 成 長了61 01%，同 時，台 灣 高品 質 扣 件 開 始 回 銷 中 國 大 陸，中 國 市 場 佔 比 從 0 . 4 0 %上 升 到1.7 8 %，台 灣 扣 件 產 業 業 者在
這十 年 的努力開 花 結 果、成 果 豐碩。
2 1 世 紀 第 二 個 十 年 由 2 0 1 1 年 日 本 大
地 震 海 嘯、泰 國 大 水 災 宣告 開 始，2 0 14 年
台 灣 太 陽 花 事 件 ( 台 灣 與 大 陸 關 係 改 變 起 始 點 )、烏克 蘭 危 機、歐 洲 難 民 危 機、2 0 1 5 年 阿 富 汗 戰 爭 等 政 治 因 素 開 始 影 響 經 濟
市 場，2 0 1 8 年 中、美 貿 易 戰 開 打( W T O 影
響 力 下 降 )，跨 太 平 洋 夥 伴 全 面 進 步 協 定 （C P T P P）簽 定，2 0 2 0 年 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 協 定（R C E P）簽 定、英 國 脫 歐 生 效，綜
觀 這 十 年 除 重 大 災 難 之 外、政 治 議 題、貿
易 戰 爭，與 區 域 協定、疫 情 影 響，人 為 政 治 干涉 與 區 域 關 稅 整 合 產 生了 較 大 的 影 響。
以表 3、2 011年到 2 0 2 0 年台 灣 扣 件產 業 的銷
售 統 計 分 析，台 灣 扣 件 產 品 以 第 二 個 十 年
輸 出 產 量 平 均 值 相 比 2 0 11年 而 言，僅 僅 成
長了3 9 %，十 年 每 公 噸 產 品售 價 平 均 值 為
新 台 幣 8 5 ,171元 (以 2 0 2 0 年1月1日匯 率 換 算)
相 比 2 0 11年 為 新 台 幣 8 5 , 3 3 0 元 (以 2 0 11年1 月1日匯 率 換 算)，非但沒 有上 升反 而 下 降了 0 19 %，在 這10 年人 為所造 成 的政 治 因 素 對
於 台 灣 扣 件 業 者 產 生 極 大 的 影 響，雖 然 產
能 還 維 持 個 銷 售量 的 平 盤，但 是 價 格並
沒 有合 理 調 漲，如 果 再 考 量 物 價 與 人 工 成
本 的 上 升，台 灣 扣 件 廠 商 獲 利 是 倒 退，也 就 是 說，扣 件產 業 在 這十 年是 辛 苦 經 營。
2002
2003
2004
2005
2006
美國911恐怖攻擊
「台澎金馬獨立關稅領域」名稱 正式加入世界貿易組織WTO
伊拉克戰爭 SARS 病毒疫情
南亞海嘯
台灣國道三號全面通車
美伊戰爭
美軍占領伊拉克
颶風卡崔娜重創美國
歐盟RoHs指令開始執行
2007 台灣高速鐵路通車
2008
中國四川汶川大地震 美國金融風暴開始
2009 美國金融風暴演變為世界金融危機。
2010
兩岸簽定ECFA 歐洲金融風暴
反 觀中 國 大 陸 扣 件 產 品 在 這十 年 無 論 是 品 質 與 產 量 都
大 幅 提 升，越 南 也 在 這十 年 開 始 生 產 扣 件，在 中、美 貿易 戰 爭 開 打 之 後，美 國 在 中 國 扣 件 訂 單 開 始 轉 移 到 台 灣 與 越 南 兩 地，以 台 灣 扣 件 主 要 外 銷 地 區 結 構 比 分 析，2 0 1 1 年 美 國
佔 全 部 輸 出 比 例 為 3 4 3 3 %、外 銷 德 國 佔 比 為1 0 6 9 %、外 銷
日本 佔 比 為 4 . 61%、外 銷 中 國 佔 比 為1 . 5 0 %，經 過 1 0 年 的 演
變，2 0 2 0 年 美 國 佔 全 部 輸 出 比 例 為 4 4 6 8 %、外 銷 德 國 佔 比 為 8 . 5 5 %、外 銷日本佔 比 為 4 . 6 4 %、外 銷 中 國 佔 比 為1.7 7 %，
從 數 據 得 知，美 國 在 這十 年之中，因 為 中、美 貿易 戰 爭 關 稅 的 影 響之下，輸出佔 比 從 3 4 33%大 幅 上漲 到 4 4 6 8%，上漲 了 10 . 35%，而 高 品 質 需 求 的 德 國 佔 比 由10 . 6 9 %下 降 到 8 . 55%，
日本 與 中 國 輸 出 佔 比 則 改 變 不大。美 國 佔 比 大 幅 提 升 最 大
因 素 就 是 中、美 貿易 衝 突，台 灣 扣 件 產 品 從 2 0 17 年 輸 往 美
國 佔 比 3 7. 9 6 %大 幅 提 升 到 2 0 2 0 年 的 4 4 . 6 8 %，台 灣 扣 件 業 者
受 惠 於 美 國 客戶自中 國 轉 單 的 效 益，然 而，美 國 訂單價 格並 不 高，這也 造 成 在 這十 年 扣 件 外 銷 平均 售 價 停滯 不 前，另
方 面，輸 出 德 國 佔 比 衰 退 了2 14 %， 葉 知 秋，美 國 上 漲 的 10 3 5 %也 就 是 在 其他 地 區 衰 退了10 3 5 %，中 國 在 美 國 高 關
稅 制 裁 之下，積 極 開 發 非 美 國 地區 市場，在 2 019 年已 經 產 生
效 果，也 就 是 說 台 灣 扣 件 的 品 質 與 中 國 扣 件 品 質 差 異 越 來
越 小，相 比 21世 紀 第 個 十 年 而 言，台 灣 扣 件 產 品 在 中 價 位
扣 件 的 產 品 領 先 優 勢 在 21世 紀 第 二個 十 年 已 經 逐 漸 被 中 國 趕 上，另一 個擔心 的因 素是區域 關 稅 協定(C T P T T、RC E P) 都 已 經 在 2 0 2 0 年 前 簽 定，而中國 與台 灣 的 關 係 卻 越 離 越 遠，目 前 的 國 際 情 勢 台 灣 想 加 入 這 兩 個 協定 困 難 度 是非常 的高 ( 請 詳惠 達 雜 誌18 7 期 C P T P P -2 0 21區域 經 濟 整 合 新 亮 點 文 )，對 於 21 世 紀 第二個十 年，在 充滿 政 治、經濟、疾 病 的高度 不 確 定性 影 響之下，台 灣 扣 件產 業 業 者是 寒 耕 暑 耘 辛 苦 的經 營。
21世 紀前 2 0 年，台 灣 扣 件 業 者先甘 後苦，在 第二個十 年辛 苦 經 營，所 幸 在 2 018 年之後 拜中、美 貿易戰 之 惠，在 美 國 市場 還 能 保 有 個 不 錯 的產 能 需 求。21世 紀 第三個 十 年 的 開 始，美 國 拜登 總 統 正 式 提出 8 年 共 2 2 5 兆 美 元 基 礎 建 設 計畫，對於 台 灣 扣 件 業 者 是 項 大 利 多，可以暫 時 緩 解 區域 關 稅 協定 所造 成 外 銷 關 稅 的 影 響，但 是，在 美 國 之 外 的 市場，面 對 中國、越 南 扣 件 業 者 的 競 爭，又 受 困 於 區域 關 稅 協定 的 限 制，台 灣 扣 件 業 者 面
、由 大 企 業 整合扣 件上下游 供 應 鏈，尤 其針 對有 高度品 牌 認 知 的 市場 (例 如:歐 洲、美 國 )，採 用以 大 帶小、以 點 帶 線 (例 如: 台 灣自行車產 業 的A Te a m、鴻 海 公司M I H 電 動 車 聯盟模 式 ) 共同快 速 成 長，進 行扣 件 品 牌 建 立 計畫，領 軍 進 攻中、高 價 扣 件產 品市場，以 期 能 快 速 進行 高品質 扣 件 海 外市場 佈局。
二、台 灣 扣 件上市 櫃公司 藉由各種 資 金 的 協助，併 購 歐、美、日知 名 扣 件 品 牌企 業，如 此 能 快 速 獲 得 品 牌 利 益。
三、中小企 業 也 要 開 始 建 立 國 際 品 牌，展 現 企 業 核心 價值、顯 現 出 獨 一 無 二 的 公司 形 象。重 新 考 量 新 的 供 應 鏈 與市場，將 中、高 階產 品 移 回台 灣 生 產，低 階產 品 轉入 越 南、印度、墨西 哥等 地區，並 要重 視 印太 地區 未 來發 展 的 潛力。
四、創 造 產 品 差 異 化 的利 基 (n i c h e)，從材料、設 計、生 產 技 術、品質創 造出差 異 化，拉 開與 般 競爭國家 扣 件產 品 的差 距， 創 造出台 灣 扣 件產 品 不 可 替 代 的 價值。
21世 紀 第 三個 十 年 無 論 是 台 灣 內 部 環 境 或 者 是 外部 環 境 的 變 遷 預 期 都 將會更 加 激 烈，建 議 台 灣 扣 件 業 者重 新 做 公司 經 營 體 質 檢 驗，偵 測內部、外部 環 境 變 化 對公司經 營 的風 險，針對目標 客戶 需 求 將 公司產 品 重 新定位 後，積 極 開 始 品 牌 經 營與整 合 行 銷，並 要 努力 創 造出產 品 的差 異 化，以 此 鞏固 舊客戶市場、積 極 開拓 新客戶市場，大 家 起 攜 手面 對 21世 紀 第三個十 年。
4、2011年至2020年大事紀
年份 大事記
2011
2012
2013
日本大地震海嘯、泰國大水災、敘利亞內戰、伊拉克內戰
馬英九當選中華民國第十三任總統、歐巴馬當選美國第57屆總統
中國共產黨中央總書記習近平當選中華人民共和國主席
2014 太陽花事件、烏克蘭危機、歐洲難民危機、2014年俄羅斯金融危機 2015
阿富汗戰爭、歐亞經濟聯盟正式生效
2016 蔡英文當選中華民國第十四任總統、歐盟RoHs 2.0指令開始執行、英國公投通過脫歐、川普當選美國第58屆總統
2017 美國總統川普宣布美國退出多邊貿易的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議 （Trans-Pacific Strategic Economic Partnership；TPP）、美國將退出巴黎氣候協定 2018 中、美貿易戰開打、跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP)簽定
2019 中、美貿易戰雙方都提出高關稅對應
2020 Covid 19 疫情風暴、區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽定、英國脫歐生效、拜登當選美國第59屆總統
本 文 將 針 對 兩 個 區 域 的 12 個
主 要 國 家 進 行 探 討。在 東 盟 區
域 所 選 出 的 國 家 是 : 泰 國、新 加
坡、馬 來 西 亞、印 尼、越 南 和 菲
律 賓。在 歐 盟 區 域 所 選 出 的 國 家
是 : 德 國、義 大 利、法 國、荷 蘭、
瑞 士 和 英 國。雖 然 英 國 再也 不 是
歐 盟 的 份 子。本 文也 會 提 到 該
國 的 數 據。
歐盟與東盟扣件 貿易分析
從歐盟出口至東盟的扣件
歐 盟出口至 東 盟的 扣件在 2 0 2 0 年第三季 達 到8 ,47 7萬美 元。同 期 間，歐 盟 國 家出口至 全 球 的 扣 件 達 到 3 6 8 7億 美 元。因 此，只有 2%歐 盟出口的 扣件 被 輸出至 東盟。
一方面，東 盟 國 家 出口至 歐 盟 的 扣 件 在 2 0 2 0 年第三季 達 到
盟出口扣 件 是被
下 表 顯 示 個 別 歐 盟 國 家 出口 什 麼 扣 件 品 項 至 東 盟 地 區 :
東盟進口來源
品項
英 國 是 主要 出口扣 件 至 東 盟 的 國 家。佔了 歐 盟 所 有 出口至 東 盟 扣 件 的 6 4 . 5 %。德 國 則 位 居 第 二位， 佔了 歐 盟 所 有出口至
文 Behrooz Lotfian
曼 谷 郵 報 2 0 2 0 年10月2 6日報 導 指 出:「英 國
自從 東 盟 於1 9 6 7 年 成 立 以 來，就 一直 與 該 區 域
性 組 織 維 持 強 韌 熱 絡 的 關 係。這 份 持 久 的 經
濟 夥 伴 關 係 讓 雙 邊 的 產 品 和 服 務 貿 易 在 今 日
達 到 約 4 2 0 億 英 鎊。有 鑑 於 新 冠 疫 情 對 全 球 所
造 成 的 重 大 影 響，英 國 和 東 盟 都 同 意 經 濟 合 作 和 團 結 來 減 輕 疫 情 對 經 濟 造 成 的 影 響 很 重
要。英 國 目 前 正 尋 求 能 成 為 東 盟 所 信 賴 的 對
話 夥 伴之 ，如 此 來 其代 表 就 能 參 與 東 盟 的
部 長 級 會 議 和 高 峰 會。透 過 參 與 將 可 進 步
促 進 經 濟 和 社 會 合 作。」
上 面 的 數 據 展 露 出 東 盟 與 英 國 之 間 的 緊 密
關 係。德 國 則 在 其「德 製 工 藝」的 基 礎 上在 該
市 場 擁 有 市 佔，其他 歐 盟 國 家 在 這個 市 場 上 影
響 力 不大。
全新商機
海 關 編 碼 7 3 1 8 11又 稱 馬 車 螺 絲。這 種 螺 絲
主 要 是 使 用 來 固 定 重 木、鎖 固 金 屬 製 木 材，或
是 在 些 案例中，鎖 固 至 石 造 建 築 或 混 凝 土。
東 盟 市 場 相 較 於 全 球 3 % 的 成 長 預 計 在
2 0 2 1 年 同 期 在 建 築 領 域 會 成 長 7 . 5 %。這 意 味
建 築 市 場 的 市 值 將 會 創 造 2 , 5 0 0 億 美 元 的 新 機
會，這 也 意 味 這 些 建 築 案 件 會 需 要 使 用 到 像 是 海 關 編 碼 7 318 11的 建 築 材 料。
從東盟出口至歐盟的扣件
下 表 顯 示 歐 盟 主要 從 東 盟中 的 越 南 進 口 扣 件。歐 盟 消 費 者 有 2 % 的 扣 件 需 求 是 從 東 盟 方
面 取 得。這 2 % 從 東 盟 進 口 的 扣 件 中 有 7 6 5 %
是 由 越 南 所 提 供。
歐盟進口來源
品項
展望未來
海 關 編 碼 7 3 1 8 1 5 是 多 數 產 業 常 會 用 到 的 品 項。根 據 Tr a d i n g E c o n o m i c s 統 計，歐 盟 有 扣 件 需 求 的 製 造 業，像 是 汽
車、航 太 和 家 電，預 期 到 2 0 2 1年 第 一 季 前 會 比 2 0 2 0 年 第 四 季
成 長 4 . 4%，到 2 0 21年 底 前 會比 2 0 2 0 年成 長 5 . 2%。
這 對 被 認 為 是 歐 盟 從 東 盟 進 口 扣 件 的 主 要 供 應 商 ( 越 南 扣 件 製 造 商 ) 來 說 是 大 好 機 會。
越南扣件
越 南 扣 件 製 造 商 有 兩 大 優 勢 能 夠 用 以 取 得 更 多在 歐 盟 的 市 佔 率 :
1 勞 動 成 本。
2 . 扣 件 生 產 材 料 : 越 南 的 鋼 鐵 產 業 成 長 快 速。過 去 1 0 年 來，這 個 產 業 以 每 年 超 過 2 0 % 的 速 度 成 長。越 南 作 為 東 盟 最 大 的 鋼 鐵 消 費 者 和 製 造 者， 年 可 以 產 出 超 過 1, 6 0 0 萬 噸 的 鋼 和 5 0 0 萬 噸 以 上 的 鐵。
• 歐 盟 是 東 盟 扣 件 的 主 要 市 場，尤 其 是 無 論 有 無 螺 帽 或
墊 片 的 越 南 製 鋼 鐵 螺 紋 螺 絲 和 螺 栓。
• 英 國 是 主 要 出 口 扣 件 至 東 盟 的 國 家，德 國 則 是 第 二 大。
• 東 盟 近 期 建 築 產 業 的 成 長 將 可 為 歐 盟 製 造 商 創 造 潛 在 機 會。同 樣 的，歐 盟 的 工 業 成 長 也 會 替 東 盟 扣 件 製 造 商 創 造 潛 在 機 會。
• 根 據 越 南 在 鋼 鐵 領 域 的 實 力 和 低 勞力 成 本，越 南 也 會 有 額 外 機 會出口 便 宜 和 高 品 質 的 扣 件至 歐 盟。
全球摩托車、自行車、農機設備
產銷統計
文/ 惠達 曾柏勳
扣 件 滲 透 製 造 業 各 種 領 域， 般 扣 件 業 者 大 多 關 注 汽 車、建 築 業 等 等 扣 件 的 使 用 大 戶，但 同 時 也 有 不
少 業 者 供 應 扣 件 到 摩 托 車、自行 車、農 機 這 三 個 市 場。三 個 市 場 的 經 濟 規 模 各 自 有多 大？另 外，2 0 2 0 年 是
全 球 各大 產 業 命 運 的 大 轉 捩 點，疫 情 和 貿易 戰 是 否 有 衝 擊 到 這 三 個 使 用 扣 件 的 市 場？透 過目前 筆 者 可
取 得 的 其 中 幾 國 資 料，帶各 位 讀 者 看 詳 細 的 統 計 數 據。
圖1、六國協會公告2020全年摩托車產量統計 (不含印尼)
摩托車
1. 亞洲與東南亞地區
亞 洲 摩 托 車 產 業 聯 盟 ( F e d e r a t i o n o f
A s i a n M o t o r c y c l e I n d u s t r i e s ) 底 下 結 盟 了
7 個 國 家 的 的 摩 托 車 協 會，分 別 是 印 尼、日
本、馬 來 西 亞、菲 律 賓、泰 國、台 灣 和 越 南 這
七 個 國 家。除了 印 尼 未 提 供 生 產 數 據 之 外，
這 些 協 會 皆 定 期 提 供 當 地 摩 托 車 的 生 產
與 銷 售 數 據 給 聯 盟。根 據 聯 盟 統 整 出 來 的
2 0 2 0 年 數 據，雖 然 印 尼 未 公 布 產 量，但 從 銷
量 來 看 ( 見 圖 2 ) 是 七 國 當 中 最 高 的，為 3 6 6 萬
台，其 次 是 越 南 銷 售 出 2 7 1 萬台、泰 國 1 5 1 萬
台、菲 律 賓1 2 0 萬台、台 灣 8 4 萬台、馬 來 西 亞
4 9 萬台、日本 3 2 萬台，可 推 知 東 南 亞 國 家 的
摩 托 車 以 及 摩 托 車 用 扣 件 的 市 場 需 求 高 出
台 灣 與日本 好 幾 倍。
現 在 我 們 把 範
圍 聚 焦 在 2 0 2 0 疫
情 年 的 1 2 個 月內，
單位：台
看 看 七 國 每 個 月的
銷 量 變 化 ( 見 圖 4)。
首 先 提 醒 讀 者，越
南 去年 的 銷 量 數 據
是 按 季 而 非 按 月份
來 公 告，其 餘 六 國
都 是 按 月 公 告。我
們 會 發 現 七 國 都 陸
續 在 疫 情 最 嚴 重
的 4 到 6月之 間 銷 售
日本汽車 製造商協會 總計
圖3、六國協會公告各月摩托車產量統計 (不含印尼)
日本汽車製造商協會
馬來西亞摩托車組裝 經銷業協會
菲律賓摩托車發展協會
泰國汽車產業協會
台灣車輛工業同業公會
越南摩托車製造商協會
圖4、七國協會公告摩托車當地月銷售統計 (含印尼)
觸 底，在 第 三 季 與
第 四 季 以 緩 成 長 的
趨 勢 回 溫。其 中 印 尼
與 越 南 這 兩 個 規 模
最 大 的 摩 托 車 銷 售
市 場 的 漲 跌 差 距 最
大。印 尼 去 年 的 銷
售 谷 峰 ( 三 月 ) 與 谷
底 ( 五 月 ) 之 間 差 距
高 達 9 6 %，等 於 曾 經
下 跌 整 整 倍 的 銷
量。 越 南 去 年 第 二
季 的 銷 量 則 比 第
季 下 跌 近 3 0 %。除了
印尼摩托車產業協會
日本汽車製造商協會
馬來西亞摩托車組裝經銷業協會
菲律賓摩托車發展協會
泰國汽車產業協會
台灣車輛工業同業公會
越南摩托車製造商協會
歐洲五國摩托車月註冊數
2. 歐洲地區
圖5、五國摩托車年註冊數
圖6、五國加總的摩托車月註冊量
合 為 8 7 . 4 萬 台，到 了2 0 2 0 年 達 到 8 8 . 3 萬 台 的 規
模，上 升 0 9 %。總 體 來 說 雖 然 有 疫 情 的 衝 擊，但 仍 有 微 幅 成 長。其 中 德 國 成 長了3 2 %最 不 受 疫 情
影 響，英 法 兩 國 都 下 跌 3 %，義 大 利 下 跌 6 %，西
班 牙 下 跌11%。
接 下 來 把 各 國 每 個 月的 銷 量 各自 加 總 起 來，
就 能 得 出 五 國 每 個 月 的 總 註 冊 量 ( 圖 6 )。原 本
2 01 9 年 4月是 註 冊 量 的 谷 峰，在 2 0 2 0 年 的 同 一 個
月份 跌 到 了谷 底，下 跌了74%，但 慶 幸 的 是，從 五 月開 始 大 幅 回 彈，在 七 月達 到 最 高 峰 ( 1 3 萬台 )，
歐 洲 的 摩 托 車 產 業 聯 盟 ( T h e M o t o r c y c l e I n d u s t r y i n E u r o p e) 收 集了 來自法、德、義、西、英 這 五 國 的 摩 托 車 註 冊 量 數 據 ( 見 圖 5 )，藉 此 我 們 可 以 窺 探 歐 洲 摩 托 車 與 其 緊 固 件 市 場 的 規 模。2 0 1 9 年，五 國 的 註 冊 量 總 超 越 2 0 1 9 年 同 月 ( 1 0 萬 台 ) 的 水 準，成 長 態 勢 甚 至 一直 延 續 到 年 底。總 體 來 看，歐 洲 這 五 國 的 摩 托 車 市 場 受 到 疫 情 侵 襲 後 很 快 就 恢 復 景 氣。
同 樣 的 狀 況 也 反 映 在 這 五 國 各 自 的 每 個 月 註 冊 數 ( 見 圖 7 ~ 1 1 )。基 本 上 會 發 現，除 了 都
在 4 月 跌 到 谷 底 之 外，2 0 2 0 年 與
2 0 1 9 年 的 折 線 走 勢 大 致 是 樣
的，甚 至 2 0 2 0 年 各月的 註 冊 量 大 致 上 比 2 019 年 各月更 高。這 意 味
著 疫 情 對 這 五 國 的 摩 托 車 市 場
衝 擊 不 那 麼 大。
3. 中國
圖 1 2 顯 示，中 國 摩 托 車 的 產 量 與 銷
量 之 間 的 差 距 很 小，銷 售 市 場 規 模 落 在
1 4 0 0 ~ 1 6 0 0 萬台 之 間。單 獨 抓 銷 量 出 來
看，發 現 過 去 五年，銷 量 是 每 年 輪 替 增
減， 2 016 年 下 跌 11%，2 017 年上 升 2 %， 2 0 1 8 年 下 跌 7 %，2 0 1 9 年上 升 8 %，2 0 2 0
年 下 跌 2 %。換 句 話 說，過 去 五年 中 國 摩 托 車 的 銷 量 走 勢 是 呈 現 波 浪 狀。端 看 中 國 疫 後 市 場 回 溫 且 熱 絡，可合
自行車
1. 台灣 圖 1 3 與 圖 1 4 顯 示 2 0 16 到 2 0 1 9 年，台 灣 自 行 車 出 口 數 量 維 持 在 2 百 萬 台，出
口 額 維 持 在 1 3 ~ 1 4 億 美 金 的 水 平，這 可
視 為 台 灣 自 行 車 出 口 外 銷 的 疫 情 前 規
模，唯 獨 在 2 0 2 0 年 受 到 疫 情 影 響，封
城、貨 運 緊 縮 等 等 因 素 使 外 銷 量 暫 時 縮
小了2 0 %、出口 額 縮 小18 %左 右。我 們 可
以 觀 察 到 個 有 趣 的 現 象，台 灣 出口 到
歐 盟 的 數 量，在 過 去 五年 逐 年 下 降。疫
情 前 的 2 0 1 9 年 出 口 量 比 2 0 1 6 年 少了 近
4 0 %，到 了疫 情 期 間 的 2 0 2 0 年 時 降 幅 擴
大 到 6 0 %。反 之，對 北 美 自 由 貿 易 區 的
出口 量 逐 年 小 幅 攀 升，2 01 9 年 出口 量 比
2 0 16 年 高 出 2 5 %，2 0 2 0 年 時 就 算 下 跌，
還 是 比 2 0 1 6 年 高 出17 %。2 0 2 0 年，台 灣
受 惠 於 來 自美 國 的 轉 單 效 應，對 北 美 自 由 貿易 區 的 銷 售量 甚 至 高 於 對 歐 盟。今
年 在 北 美 的 銷 量可 望 繼 續 攀 升。
我 們 把 範 圍 縮 小 到 2 0 2 0 年 ( 見 圖 1 5 )，台 灣 出 口 的 兩 大 地 區 分 別 是 北 美 ( 4 2 %)、歐 洲 ( 3 9 %)。其 中 歐 洲 地 區 又 以
英 國 ( 9 6 %)、荷 蘭 ( 8 9 %) 為大 宗。其他 主
要 目 的 地 國 家 還 包 括 澳 洲 ( 5 % ) 與 日 本 ( 3 9 %)。台 灣 的 外 銷 用自 行 車 屬 於 精 緻
化 高 端 產 品，主 要 供 應 到 已 開 發 國 家。
產量
銷量
出口量
圖12、2015~2020年中國摩托車產銷量
2. 日本
圖 1 6 顯 示 日 本 自 行 車 國 內 銷 售 在 2 0 1 6 年 前 落 在 8 百 萬台 的 水 平，自 2 0 1 6 年 起 至 今 維 持 在 7 百 萬台。出 口 量 也 是 均 年 維 持 在 3百 萬台 水 準，
僅 在 2 0 2 0 年 下 跌 到 2 9 0 萬台。
把 範 圍 聚 焦 到 2 0 2 0 年，圖 1 7 顯 示 1 2 個 月 的
總 銷 售 額 7 7 0 億日幣，各月份 銷 售 額 的 中 位 數 約
在 6 5 億日幣，平 均 銷 售 單 價 的 中 位 數 為 4 . 7萬日
幣。與 汽 車 業 出 現 的 斷 頭 式 下 跌 相 比，日本自行
圖13、2016~2020年台灣自行車出口各區域數量統計
農機
1. 日本
日 本 無 法 查 到 精 算 的 產 銷 量 數 值，但 我 們 透 過 圖 1 8 的 出 貨 額 推 估日本 農 機 市 場 規 模 在 疫
前 是 在 4 千
圖14、2016~2020年台灣自行車出口各區域金額統計
為 6 8 0 億日幣 左 右。在 既 有 的 成 長
動 能 支 撐 下，估 計 今 年 待 疫 情 進 步 趨 緩 時，日 本 農 機 市 場 規 模 會 回 復 到 2 016 年以 上 的 水 準。
把 範 圍 聚 焦 到 2 0 2 0 年，圖 1 9
顯 示日本 農 機 外 銷 的 前 三 大 地 區 依 序 為 北 美 ( 5 3 %，117 8 億 日幣 )、 亞 洲 ( 2 8 %，6 2 6 億 日 幣 )、歐 洲 (14%，316 億日幣 )。
圖15、2020年台灣自行車主要出口
圖18、2016~2020年日本農機市場規模
圖20、2016~2020年美國農機銷量
圖19、2020年日本農機對海外區域 出口額 (單位：百萬日幣；%)
2. 中國
根 據 國 家 統 計 局 數 據，2 0 2 0 年 拖 拉 機 總 產 量 5 3 7 6 萬 台，大 型 拖 拉 機（大 於1 0 0 馬力）累 計 產 量 7萬台，同 比 增 長 5 6 %；中 型 拖 拉 機 （2 5 -10 0 馬力）累 計 產 量 2 8 9 萬台，同 比 增 長17 7 %；小 型 拖 拉 機（小 於 2 5 馬 力）累 計 產 量 17 8 萬台，同 比下 降 4 7 2 %。三 機 型 的 產 量 總 合 為10 7萬台。
3. 美國
如 圖 2 0 所 示，過 去 五年 美 國 農 機 的 年 銷 售量平均 為 2 4 萬台左 右， 可 視 為 美 國 農 機 銷 售 市 場 的 規 模。五年 的 年 平 均 成 長 率 為 8 %，每 年 都 逐 步 攀 升。2 0 2 0 年 的 成 長 率
常見 螺帽加工 問題
文 / Laurence Claus
螺 帽、螺 栓 和 螺 絲 通 常 是 大 量 製 造，需 要 高 速 的 製 程。當 這 些 程 序 都 正 確 運 作 時，皆
大 歡 喜，但 它 們 很 複 雜 且 偶 爾 會 遇 到 問 題 和 技 術 障 礙。這 個 月 扣 件 博 士 將 針 對 螺 帽 加 工
時 常 見 的 製 造 問 題 進 行 解 惑。
螺 帽 生 產 的 特 殊 和 差 異 性 在 哪 裡 ?
如
同 螺 絲 和 螺 栓 樣，螺 帽 般 是 量
產 商品。例 如，製 造 這 些 產 品 最 主 要
的 方 法 是 以 坯 件 冷 成 型 開 始。不 過 少 量 或
大 尺寸 的 螺 帽則 更常使 用熱 鍛 或 螺 絲 車修
技 術。在 本 文 的 主 題 方 向 下，我 們 將 把 討 論 著重 在冷成 型製 造方法 上。
因 此，一旦 把 螺 帽 與 螺 絲 和 螺 栓 產 品 做 比 較，很
多 顯 著 的 差 異性 就 會一 一浮 現。首先，螺 帽 的 長 寬 比 ( 或 稱 高 度 和 厚 度 之 間 的 對 應 關 係 ) 幾 乎 一 向 是 相 當 短 胖。這 樣 的 幾 何 外 形 與 細 長 的 螺 絲 和 螺 栓 非 常 不 同，且 意 謂 著 我 們 不能 使 用相 同 的 冷 成 型 機。螺 帽 成 型 機 通 常是 更快、更 敏 捷 的 多 衝 程 成 型 機。它們 向
被 設 計 成 短 衝 程，因 為它 們 不 需 要 把 長 形 零 件 推 出 模 具。第 二，螺 帽 具 備 中 空 盲 孔 或 貫 穿 孔 的 特 色。雖
然 螺 帽 設 計可 能 會 包 括 到 所 有 冷 鍛 頭 的 技 術，也 就 是 鐓 製、前 擠 型、反 向 擠 型 和 剪 切，多 數 標 準 螺 帽 都
非 常 仰 賴 或 特 別 仰 賴 反 向 擠 型 的 過 程。比 起 生 產 螺
絲 螺 栓 所 使 用 的 方 法，這 會 造 成 非 常 不 一 樣 的 工 程
和 發 展 程 序。第 三，為了生 產 便 利，對 反 向 擠
型 的 倚 賴 和 中 空 或 貫 穿 孔 的 特 徵 會 需 要 翻 轉
部 件 來 從 機 器 的 模 具 或 沖 具 端 來 加 工 每 一 邊
的 能 力。為了使 這 方 法 容 易 進 行，螺 帽 成 型 機
通 常 會 配 有 萬 向 傳 送 機 制 而 非 螺 栓 成 型 機 所 使 用 的 直 線 傳 送 機 制。萬 向 傳 送 機 制 讓 部 件
可 以在 站 與 站 之 間 進 行 翻 轉，讓 兩 邊 都 可 以
輪 流 被 送 到 沖 具 和 模 具 之 前。最 後，在 貫 穿
螺 帽 部 分，料 材上 的 薄 層 必 須 被 貫 穿 以 形 成 孔 洞。而 在 有 經 修 整 過 頭 部 的 螺 栓 部 分 則 是
被 推 穿 過 模 具，螺 帽 切 割 包 括 把 銷 射 通 過 零 件 來 切 割 薄 層。螺 帽 再 被 朝 銷 上 沖 具 的 方 向 送 回，然 後 進而剝 落 掉出 機 台。
在 螺 帽 內 加 工 螺 紋 也 不 同 於 螺 絲 和 螺 栓 加 工 螺 紋。螺 帽 螺 紋 是 透 過 插 入 工 具 進 出 螺 帽 坯 料或 是 透 過 把 螺 帽 坯 料穿 過 絲 攻 進 行 攻 牙。攻 牙可以是切銷 或 是 成 型的 過程。
要 做 為「防 鬆 螺 帽」的 螺 帽 必 須 含有 防 鬆 的 特 徵。多數 防 鬆 螺 帽 使 用的 是 側 邊 防 鬆、頂
端 防 鬆 或 頂 端 防 鬆 嵌 件三 種 方 式 之 。雖 然 針 對
外 螺 紋 扣 件 有 些 防 鬆 機 制，基 本上它們 與使 用
在 螺 帽上 的 還 是不同，這 讓 螺 帽 的 製 造 方 法 具 獨 特性。
螺 帽 成 型 時 最 常 經 歷 的 問 題 ?
螺 帽 製 造 商 成 型 時 常 遇 到 的 最 大 問 題 可 能 就 是 設 定。操 作 者 似乎
就 是 無 法 正 確 設 定 好 機 器來 成 功 生 產
部 件。這 些 問 題 可 能 來 自 工 程 設 計、 操 作 錯 誤、治 具 和 工 具 原 料 的 潛 在 問 題。
1. 工 程 設 計:
螺 帽 是 在 多重 和 遞 增 步 驟 下 所 製 成。程 序 在
被 設 計 時，程 序 工 程 師 必 須 想 出 他 / 她 在 每 一 步
驟 想 要 達 成 哪 些 事。這 些 就 是 所 謂 的「發 展 程
序」。如 果 順 序 不 對，或 是 他 / 她 試 著 要 做 的 超 出
生 產 操 作 所 能 及，問 題 可 能 隨 之 而 來。 般 來
說，這 些 問 題 是在 P PA P 或 是 I SI R報 告中 被 發 現，
並 在 當 下 進 行 處 理。不 過，原 本 開 始 運 作 或 運
作 很 多 輪 的 產 線 突 然 間 因 為 些 變 數 產 生 而 在
特定 生 產 程 序 中 停止 運作 是可 能 的，錯 誤 顯 露 出
發 展 程 序 中 的 單 一 項 或 多 項 步 驟 已 經 超 越 重 要
界 限，因 為 其是 設 計 到 將 近功 能 上 的 限制。
2 . 操 作 錯 誤 : 操 作 錯 誤 的 發 生 有 很 多 種 可 能。可 能 是 操 作
者 經 驗 不 足 或 只 是 當 天 運 氣 不 好。有 個 很 有 幫
助 且被 許 多 客戶 要 求 的 方 式可以 解 決 這 問 題，那
就 是 在 每 次 操 作 進 行 P C P ( 流 程 控 制 規 劃 )。如 果
這 些 部 分，以 及可 能 強 化作 業 教 育 都 有 被 仔 細 說
明，他 們 就 能 提 供 操 作 者 強 而 有力 的工具 來 幫 助
在 開 始 就 設 置 正 確 妥當。
3 治具 :
工具並 非10 0 % 都 被 正 確 地 製 造，或 者操 作 者
把 工 具「扭」到 個 再也 不 能 生 產 出 合 規 部 件 的
程 度。對 於 些 新 工 具 來 說，擁 有 些 認 證 系 統
或 是 開 發 供 應 商 在 解 決 這 種 長 期 性 問 題 上 是 很
有 幫 助 的。大 家 都 喜 歡 討 價 還 價，但 是 與 一 個 長
期 供 應低 於標 準 治具 的工具供 應 商合 作 就不是 討
價 還 價 的 問 題 了。因 此，開 發 和 維 持良 好 的 工 具
供 應 商 是 無 問 題 製 造 的 關 鍵。此 外，工 具也 常 常
依 操 作人 員自己 想 要 的
式 操 作。這
當下 那 批 線 材，但可 能 無 法 適 用 下 批 線 材。操 作 人 員 或 工 具 室 人 員 應 該 有 些 方 式 來 記 錄 這 些 已
經 對 加 工治具所 做 的改 變，這 樣 他們 就可以在 排 解
疑 難 時簡單快 速 地 將其 排 除。
4 . 材 料 :
製 造 商 發 現 不 同 的 工 具 材 料 在 些 部 份 或 特
定 的 發 展 程 序 比 其 他 材 料 的 效 果 還 要 好。當 最 理
想 的 材料表 現低 於標 準 時 或 是被不同 材料取代，常
常 會出 現 問 題。在 疫 情 影 響 所 導 致 的 短 缺下，一 些
製 造 商 被 迫 要 用 第 二 好 的 替 代 品 來 取 代 最 理 想 的
工具 材料。這也 造 成 些 產 業 問 題。
萬向 傳 送 聽 起 來 很 複 雜，使 用 上會 有 特 別 的 問 題 嗎? 所 有 冷 鍛 頭 機 上 的 傳 送 機 制 具 有 關 鍵 但 錯 綜 複 雜 的 功 能。萬向 傳 送 與 其他 傳 送 機 制 相 比 還 比 較 不會 出 問 題。 旦機 制 被 適 當 地「搭上 線」並
正 確 運作，通 常不會有 問 題。這 並不是
說 操 作人 員可以 放 機 器自行 運 轉 然 後
頭 也 不 回 地 離 開。如 同所有 機 械 的 運作 零件 樣，
他們 必 須 時 時 刻刻 對 潛 在 的問 題 提 高 警 覺。
跟 所 有傳 送 機 制 樣，操 作人 員 必 須 幫 萬 向 傳
送 機 制 設 置 好 時 間。傳 送 機 制 必 須 在 剛 好 的 時 機
抓住 部 件，傳送 部 件 不 掉 落，然 後在 正 確 的 時 機 放
開 它。這 是 一 套 精 密 的「機 器 舞 蹈」，需 要 操 作人
員或 設 置 人 員 的 些 經 驗 來 正 確 設 置。不 過， 旦
這 些 變 數 都 被 妥當 設 置，傳送機 制應 該 就可以在不
出現 問 題 或 技 術 障礙 下持 續 運作。
使 用 非 常 多 不 同 的 機 械 品 牌 會
造 成 問 題 嗎? 答
案 可 能 會，也可 能 不 會。無 庸 置 疑 地 有 很 多 不 同 的 設 備 品 牌 可
能 意 味 需 要 使 用 不同 的 治 具 和 保 養 零
件。也 會 需 要 嚴 格 的 教 育 訓 練，因 為
工 程 師、操 作人 員 和 保 養 人 員 都 需 要
接 受 訓 練，並 熟 練 多 種 機 器 格 式 和 運 作 的 方 式。
依 操 作人 員自己 想 要 的 方 式」操 作 過 的工具 或 許 適 用
因 此，問 題 的 答 案 可 能 顛 覆 了製 造 商 個 人 認
知 的 想 法 或 需 要。換 句 話 說，製 造 商 可 能 會 採 納
單 品 牌 機 器比 較 有優 勢 的 策 略。也 許 其中 個
實 踐中 的 最 佳 案例 就 是 美 國 西 南航 空。他們只向
波 音 採 購 飛 機，而 且 每 台 都 是 相 同 的 波 音 7 3 7
機 型。以 這 種 方 式 為自家 進 行 營 運 設 定，他 們 可
以 顯 著 簡 化 機 隊 成 員 的人事 訓 練 和 保 養。不 過，
相同的 策 略並非 對所有 螺 帽製 造商 都 體 適 用，
因 為 他 們 可 能 會 需 要 一 台 他 們 目 前 偏 好 品 牌 機
型 或 機 器 能 力 所 不 及 的 其他 機 器。因 此，可 能 比
較 公 平 的 說 法 是，使 用很 多不同 的 機 械 製 造 品 牌
會 讓 整 體 運 作 複 雜 化， 但 若 是 管 理 得宜 就 不會
有 問 題。
許最 常見 的四大 問 題 是下 面這 些:
1. 螺 紋 上 的 碎片 2 絲 攻破 裂 ( 尤 其是盲 孔 螺 帽 )
3 造 成 螺 紋 生 屑 和尺寸 過 小 的絲 攻 磨 損
4 . 進 料 不當
跟 所 有 製 造 問 題 一 樣，這 些 問 題 都 有 解 決 方
式。若 其中任 何一 個問 題 對製 造商 來 說 是 長 期 性 的，他 們 就 應 該 努力 持 續 改 善，討 論 出 方 式 來 降 低 或 完全 解 決 問 題。
什 麼 是 跟 防 鬆 螺 帽 有 關 的 常見 問 題 ? 首
先 應 該 了解 我 們 所 通 稱 的「防 鬆 螺 帽」通 常 實 際 上不 是 永 久性 地 把 螺 帽「 鎖 固」在 螺 絲 或 螺 栓 上。這 些 產 品 比 較 適 合 被 歸 類 成 預 置 扭 力 螺 帽。這 指 的 是 它 們 會 產 生 一 些 額 外 的 干 擾 或 摩 擦 力，在 鎖 固 系 統 上 施 加 多
餘 扭 力，讓 螺 帽 更 難 以 旋 轉。這 類 型 螺 帽 主 要 有
三 種 樣 式 : 側 面 防 鬆、頂 端 防 鬆 和 頂 端 防 鬆 嵌 入。
這 三 種 樣 式仰 賴 機 械 特 性 或 組 件 來 提 供 想 要 的 附 加 干 擾 力。大 多 數 問 題 來 自 於 這 個 所 想 要 的 干 擾 力 的 變 化，太 小 或 沒 有 額 外預 置 扭 力 會 讓 般 螺
和 防 鬆 螺 帽 之 間 難 以 區 分，預 置 扭 力
些 應 用問 題 和 變異性 來自於製 造 過 程。在 側
防 鬆 和 頂 端 防 鬆 這 兩 種 螺 帽 部 分，如 果 螺 帽 的
痕 變 形 量 過 大 或 過 小 抑 或 位 置 錯 誤 ( 像 是 接 近 螺 帽 角 而 不 是 平 面 中 心)，它們 會 產 生 很 多 應 用 變
化 或 是 無 法 正 確 運作。這 些 錯 誤 通常是 進 料 不當、
氣 壓 或 機 械 壓 力不足、治 具 斷 裂 或 磨 損 所 導 致。在
頂 端 防 鬆 嵌 入 螺 帽 的 部 分，問 題 可 以 是 嵌 入零 件
生 產 流 程 不 對，以 及 螺 帽 內 嵌 件 的 阻 擋 能 力 沒 有
被 正 確 地 形 成 或 下 壓 導 致 嵌 件 掉 出。此 外，多 數
這 些嵌 件 螺 帽 使 用的是 尼龍嵌 件。尼龍 具 吸濕性，
意 謂 它會依 據 週 邊 大 氣 的 溼 度 含 量 吸收 或 釋 放 濕 氣。造 成 的膨 脹 和 收 縮 會 大 幅 影 響 製 造 結 果。
荷載過量 與不足的扣件 文/GuyAvellon
扣 件 的 失 效 有 許 多 形 式，多 數 的 失 效 案 例 經 調 查 後 發 現 是 起 因自錯 誤 的 安 裝 或 應 用，只有 1% 是 源自原 物 料 的 缺 陷。
因 此有必 要 與 顧 客 開 啟 對 話，以判 定扣 件 的 使 用狀 況。
以下大 致 匡 列出 各 種 錯 誤 安 裝 的 前 因 後 果。常見 的 扣 件 失 效大多源自荷載施加過量或不足，但還有很多方式會造成失效。
荷載過量：
荷 載 過 量 代 表 螺 栓 或 帶 帽 螺 絲 被 拉伸 的 程 度 已 超 過 其 降 伏 強 度。我 們 用肉 眼 就 能 看 到 螺 紋 外 型 變 得 像一根 狗 骨 頭，就 像被 拉伸 的 太 妃 糖 一樣(圖1)，藉此辨 識出失 效 的發 生。
過 載 的 扣 件也會 導 致 接 合 鬆 弛化。如 果 使 用中的 荷 載 大 過
安 全荷 載 或 降 伏 強 度，扣 件 確 實 會 稍微 變 長，但仍 會 持 續 接 合 著。若 抽 掉 來自外部 的 使 用 荷 載，接 合 部 位 會 回 復 到 放 鬆 的 狀
態，但 螺 栓仍 會是稍微 變 長 且看 起 來 鬆 弛 的 樣 態。螺 栓 外形可
能 不會像 狗 骨 頭 那 樣，但它 的牙 距 會 改 變。
每 次 固 定 檢 查 牙 距 總 是 最 好 的，因 為 不 定每 次都 能 透 過
肉 眼 看出 螺 紋 的 變 形。對 疑 似有 問 題 的 扣 件 檢 查 牙 距 時，會用
到 牙 距 規。如 果 手 邊 沒 有牙 距 規，可以 用一支 直徑 和 牙 距相 同
的 新 螺 栓 來 比 較 扣 件 的 牙 距。你只需 要 把 新 螺 栓 整 條 放 在 可
能 有 問 題 的 螺 栓 上。
檢 查 整 條 螺 紋 是 很 重 要 的，因 為 在 螺 帽 固 定 住 螺 栓 的 部
位 上，或 是 帶 帽 螺 栓 前五條 左 右 位 於攻 孔 內 的 螺 紋，是不會有
牙 距 的 變 化。這 是 因 為 張 力 的 拉伸 作 用 和 螺 紋 的 變 形只 會 發
生在 螺 帽 和 螺 栓 頭 之 間 的 部位。
成因：
• 不 適 配 的 扣 件 強 度 等 級
o 螺 栓 強 度 不足 以 承受 施 加 的 荷 載而將發 生 降 伏。
o 抽 掉外部 的 荷 載 時，螺 栓可能 會失 效 或 鬆 弛。
o 如 果 螺 帽 不適 配 螺 栓 的強 度，螺 帽 就 會失 效。
• 扭 力 不正確
o 這 可 能 代 表 沒 有使 用 量 測 方 式，且 / 或 有上潤 滑 劑。
o 這也可 能 代 表 並 未 依 據 用 途 的 條 件 施 加適當的扭力，不論其條件關乎環 境、溫 度、表面處理、潤滑劑等等。
• 潤 滑
o 所有 的 扭 力 表 格 列 出 的 數值 都 是 適 用 於「原 有 狀 態」的產 品，大 多 都 是
「乾 燥 狀 態」的產 品。
o 市 面 上有 很 多 潤 滑 劑，其 中 某 些 比 其 他 的 更 有 效 率。因 此，扭 力 值 必 須依 每 個 種 類 的 潤 滑 劑 做 調 整。
o 螺 栓 在 被 張 力 拉 伸 的 狀 態 下，潤 滑
劑 會 減 少 耦 合 螺 紋 之 間 的 摩 擦 力。
因 此，通 常 會 減 少 扭 力 值，使 它 遠 低 於 扭 力表格上 的 數值。
o 對 上 了 潤 滑 劑 的 扣 件，使 用 適 於
「乾 燥 狀 態」的 扭 力，或 者 乾 脆 不
施 加 扭 力 的 話，通 常 會 使 扣 件 被 拉
伸 而 進 入 塑 性 變 形 的 範 圍，這 時 會 遠 超 過 降 伏 點。
• 動力 扳手
o 氣 動 或 油 壓 力 都 需 要 仰 賴 壓 力。除 非 可 控 速，不 然 就 沒 有 能 精 準 施 加
扭 力 的 方 式。
o 氣 動 扳 手 速 度 遠 比 油 壓 扳 手 快，不
過 兩 者 都 是 試 圖 透 過 摩 擦 來 使 扳手 停 下 來。如 果 有上潤 滑 劑，就 沒有多 少摩擦力可以使 扳手 停下來。因此， 扳 手 會 持 續 撞 擊 或 轉 動，直 到 扣 件
超 過了降 伏 點。
o 例 如 普 通 的 ½ " 無 控 速 衝 擊 槍 的 起 始 衝 擊 扭 力 是 4 2 5 l b - f t，這 會 使 潤
滑 過 的 ¾ " - 7 / 8 " 的 八 級 強 度 螺 栓 發 生 降 伏。
o 扳 手 套 筒 重 複 撞 擊 螺 帽 頭 部六個 角 ( 圖 2 )，造 成 螺 帽 的 損 傷 以 及 肉 眼 可 圖1 圖 2
見 的 變 形，藉 此可 得 知 已 經 過 度 使 用 衝 擊 式 扳手。
• 施 加 扭 力 的 速 度
o 即 使 是 強 度 適 配 的 螺 帽，在 扭 力 施 加 太 快
的 狀 況 下，遇 到 有 意 或 無 意 間 施 加 的 潤 滑
劑 時，仍 會磨 損 螺 紋。
o 如 果 是 高 速 組 裝 的 話，螺 栓 很 可 能 會 被 拉
伸而 降 伏 或 斷 裂，因 為 在 碰 觸 到 表面之 前，
高 速會 降 低 摩 擦 力。
o 速 度 也 會 產 生 回 彈 的 效 果，在 某 些 情 況 下
會 使 扣 件 被 拉 伸 而 降 伏，因 為 壓 縮 力 會 使
接 合 部位 的 材質 回復 原 形 狀。
• 升 溫
o 部位 的 材質會 隨 熱而擴 張。
o 若 扣 件 在 接 合 時 被 鎖 得 很 緊，部 位 的 擴 張 可能 使 扣 件 被 拉伸而 降 伏。
o 這 會 導 致 接 合 部 位 的 螺 栓 在 冷 卻 時 發 生 鬆 弛。所以再 提 醒 次，要 檢 查 牙 距。
荷載不足：
若 沒 有 把 帶 帽 螺 絲 鎖 得 夠 緊，以 產 生 比 施 加
的 扭 力 還 要 更 高 的 夾 持 力，金 屬 疲 勞 的 現 象 就 會 使 扣 件 失 效。
疲 勞 失 效 會 發 生 在 經 過 熱 處 理 的 金 屬，最 常
在 動 態 波 動 扭 力 很 高 的 組 裝 件上 遇 到。這 種 狀 況
的 最 高 荷 載 不 會 出 現 在 安 裝 過 程 中，而 是 在 安 裝
後，也 就 是 設 備 開 始 運 轉 以 及很 大 的 初 始 荷 載 撞
擊 到 接 合 部 位 的 時 候。此 時 帶 帽 螺 栓 的 拉伸 強 度
就 算遠 大 過 其使 用中的 荷 載，也可能 會失 效。
這 種 失 效 的 發 生 機 制 很 類 似 掛大 衣 的吊 線 重
複 彎 折，金 屬 會 因 為 重 複 的 動 作 而 疲 乏，發 生 某
種 程 度 的「冷加 工」效 果，使 金 屬 趨 向 應 力 斷 裂 的
後 果。這 種 促 使 發 生 應 力 斷 裂 的 因 子 會 繼 續 散 布
在 金 屬 的 晶 界，直 到 沒 有 剩 多 少 橫 切 面 來 支 撐 使
用中的 荷 載 或 下 波 撞 擊，接 著 就 會 突 然 斷 裂。這
狀 況 就像 帶 帽 螺 絲 鎖 不 夠 緊 來 產 生 比 它 所 承受 的
荷 載 還 要 更 大 的 夾 持 荷 載。
應 力 也可 能 因 為 其 他 因 素 而 發 生，包 括 ( 尺寸
或 形 狀 突 然 的 變 化 而 產 生 的 ) 空 隙、缺 陷、刮 傷 或
金 屬 表面上 的 不 連 續 性。一旦 產 生裂 縫，每 次再 施
加 撞 擊 力，裂 痕 就 會延伸 到 螺 栓 的 核心，直 到 金 屬
的 剩 餘 面 積 不足 以 支 撐 下 波 撞 擊，此 時 就 會 立
刻 發 生 全面性 的 斷 裂。
促 使 發 生 應 力 斷 裂 的 因 子 很 典 型 的 現 象 是，會
出 現 在 螺 紋 的 尾 部，或 在 螺 帽 外 的 第一 條 未 耦 合 的 螺 紋 上。若 螺 栓 頸 下 的 半 徑 被 刮 傷 或 損 壞，產 生 應 力 的因 子就 會出現，螺 栓 頭 部會 很 劇 烈地 分 離。
金 屬 疲 勞 產 生 的 表 面 紋 路 會 有 如 圖 3 所 示 的貝 殼 狀 紋 理( 或 稱 沙 灘 紋 )。
圖 3 的 扣 件 斷 裂 發 生 在 七 點 鐘 位 置 上，裂 痕 穿
過 螺 栓 本 體，最 終 的 斷 裂 出 現 在 深 黑色 的 區 域。從 深黑到 淺 黑 的 帶 狀區域 顯 示出使 用的 荷 載 的 頻 率 和 強 度。
圖 4 顯 示 某 些 斷 裂 的 例 子 可 能 會 有多 個 產 生 應 力 的因 素。
圖 3 圖 4
成因：
• 不 適 配 的 扣 件 零 件
o 檢 查 螺 栓 和 螺 帽 的強 度 標 示 以判定 相 容性。
o 強 度 2 的 螺 帽 搭 配 強 度 8 的 螺 栓 只會產 生 強 度 2 的強 度。
• 內 埋
o 如 果 能 在 接 合 件 的 表 面 或 平 墊 圈 內 看 到 螺 栓 的 頭 部 印 記，就代 表 已 經 遺 失了 夾 持 荷 載。
o 只 要 每 英寸 的 荷 載 長 度 發 生0 0 01" 的 螺 栓 鬆 弛，就 會失 去3 0 , 0 0 0 p si夾 持力。
o 持 續 施 加 的 荷 載 撞 擊 會 使 螺 栓 進 一 步 往 內埋 並 失 去夾 持 荷 載。
• 螺 紋 或 攻 孔 內 的 碎 屑
o 螺 紋干涉 的 程 度 會 增 加 螺 紋 的 摩 擦 力，造
成 錯 的 扭 力 讀 數 並 降 低 夾 持 荷 載。
• 毛 邊
o 毛 邊 是不 均 勻 的 表 面，可 能 使 接 合 件 表 面 無 法 保 持 平坦和 平 行。
o 多 餘 出 來 的 金 屬 會 在 使 用 過 程 中 更 加 壓 縮，導 致 接 合 件 鬆 弛化。
o 毛 邊 的 邊 緣 可 能 會 插 入帶 帽 螺 絲 的 頸 下
部 位，產 生 促 使 應 力 發 生 的 因 子，或 導 致 產 生 金 屬 疲勞 的 缺口效 應。
• 扭 力 不足
o 太 多 扭 力 會 使 扣 件發 生 降 伏。扣 件 會 弱 化
並 承 受 更 高 的 使 用 中 扭 力 以 及 更 高 的 螺 紋 應 力。
o 太 少扭 力就 會使 應 力馬上 產 生在 螺 紋 上。
o 大 量 的 動 態 荷 載 會出現 的 條 件，是 要 對 承 受「使 用 荷 載」後 的 扣 件 重 新 施 加 扭 力。 使 用中 的 荷 載 會 使 接 合 部 有 某 種 程 度 的
• 不正確 的 扭 力 施 加 方 向
o 對 扣 件施 加 全 部 的 扭 力，會 使 某 些 螺 栓 更 緊，
也使 其他 螺 栓 變 鬆，就 算你是 用 交 叉移 動 的 方
式 施 加 扭 力，結 果也 是 如 此。
o 妥 善 的 流 程 是 用交 叉移 動 施 加 的 方 式，逐步 增
量 地 鎖 緊扣 件。
• 重 複 使 用 螺 帽
o 螺 帽 會比 與 其 耦 合 的 螺 栓 材 質 更 軟，這 樣 螺 紋 就 能 乘 載 螺 栓 的 螺 紋 擴 張 時 的 荷 載。這 會 產
生 螺 紋 扭曲 變 形，使 螺 紋 摩 擦 力 增 加。
o 扭 力 是 摩 擦 力 的 個 作 用。因 此，任 何 增 加 的 螺 紋 摩 擦 力 會 減 少 對 螺 帽 和 螺 栓 施 加 的 扭 力。
o 螺 帽 每 次 重 複使 用時，會繼 續 產 生 更多 螺 紋 摩
擦 力 和 較 少 的 夾 持 荷 載，即 使 對 它 施 加 同樣 的 扭 力值也 是 如 此，
o 除非你有 搭 配 使 用潤 滑 劑。
• 在 同 樣 的 接 合 件中 使 用 不 同 強 度 的 扣 件。
o 接 合 件 會 產 生 比 強 度 較 低 的 螺 栓 還 要 更 少 的 夾 持力。
o 如 果 對高 強 度 和低強 度 螺 栓 施 加同樣 的 扭 力，
會產 生 比低 強 度 螺 栓 更低 的 夾 持 荷 載，原 因 就
在 於材料 強 度 和 扭 轉力，而非 軸向張 力。
• 接 合 件 鬆 弛
o 以 上皆 是。
扣 件 的失 效 還有 其他 原因，雖 不常見但仍 是 重 大失
傳統牙板 螺紋滾軋 難題及解方
文 / Laurence Clau s
身為 獨 立 產 業 顧 問 最 開 心 的 事之 莫 過 於
可 以 遇 到 很 多 產 業 人 士 和 接 觸 到 各 種 進 行 中
的 產 業 計 畫 了。過 去1 0 年 來，我 最 常 被 問 的 就
是 技 術 傳 承 和 螺 紋 滾 軋 的 問 題。事 實上，過 去
10 年 來 我 也 寫 過 很 多文 章，其 中 個 在多 年 後
仍 然 常 被 問 到 的問 題 就 是 螺 紋 滾 軋，而這也 是
一 個 已 經 成 熟 到 需 要 有 創 新 思 維 導入 的 扣 件
製 程 步 驟。
去 年 秋 天 我 曾 經 看 到 一 種 新 技 術，令人相
當 感 興 趣 地，可 以 解 決 上 面 我 提 到 的 兩 種 問
題，可以 加 速 螺 紋 滾 軋 技 術 的 傳 承，並 提 供
種可以 重 複 進 行相 同 螺 紋 滾 軋 設 定 的 方 式。這
讓 我 印 象非常 深 刻，因 此 想 要寫 篇 文 章 來 探
討 企 業 是 如 何 解 決 這 些 螺 紋 滾 軋 的 難 題。因
此 本 文 將 探 討 製 造 商 應 付牙 板 螺 紋 滾 軋 問 題
的 方 式。
講 到 牙 板 螺 紋 滾 軋，本 質 上，操 作 者 會 用
支 扳 手 和 些 填 隙 夾 片 希 望 可 以 把 模 具 進
行 正 確 導 向，然 後機 器又「剛 好」擠 壓 到，藉此
形成 想 要 的 螺 紋 規 格。這 種作 法已 經 被 採 用很
多 年，雖 然 操 作 者 最 後 仍可以 完 成 作 業，大 多
時 候 他 們 最 終 達 到 成 果 的 速 度 和 程 度 有 部 分
樣
無法重複相同操作動作：
如 果 你 從 來 沒 有 設 定 過 軋 紋 機 器，你 可 能 會 以 為 很 容 易，但 每 天 都 要 操 作 機 台 的 操 作員可 不 這 樣 認 為。首先 模 具 必 須 在 模 具 空 間 內 恰 當 地 排 列。這 通 常要 策 略 性 地 在 模 具下 方 和 後 方 置 放 幾 個 填 隙 夾
片 來 把 模 具 放 置 到 操 作 者 想 要 的 位 置 才 能 完 成。這 些填 隙 夾 片 的 增 加 或 移 動 在 每 次 調 整 下 都會產 生 不 同 狀 況。此 外，壓 力 是 靠 轉 動 壓 力 調 整 螺 絲 的
面 或 另 面 進 行 調 整。這 純 粹 靠 感 覺 在 進 行，無 法
精 確 地 控 制 螺 絲 的 轉 動 程 度。如 此 來，就 算 是 最
棒 的 操 作員 也 根 本 不 可 能 可 以 精 確 地 完 整 複 製 上
次 設 定 的 動 作。
數值無法進行量測：
正 常 來 說，操 作員 會 挑 選 一 些 填 隙 夾 片 並 簡 單
地 在 連 串嘗 試 和 錯 誤 中 把 它們 放 進 去。縱 使 每 片
使 用 的 填 隙 夾 片 厚 度 都 有 被 追 蹤，確 切 的 擺 放位 置
和 潛 在 的 疊 加 交 互 影 響 都 讓 其 數 值 無 法 被 量 測 量
化。同 樣 地，因 為 壓 力 調 整 螺 絲 沒 有 調 整 裝 置 可 以 知 道 已 經 被 順 時 針 或 逆 時 針 轉 了幾 圈，而 且 因 為 壓
力 調 整 螺 絲 沒 有 直 都 施 加 均 勻 的 壓 力 在 模 具 上， 實 際 的 調 整 程 度 就 無 法 得 知 和 量 測。
技術不具完整轉移性： 調 整 的 成 功 與 否 端 看 設 定 該 機 台人 員 的 操 作 技 術。雖 然 經 驗 老 道 的 人 員可以 教 授 新 進 人 員 如 何 進 行 操 作，但 要 精 準 地 把 他 們 知 道 的 毫 無 遺 漏 完 美 地 傳 授 給 新 進 人 員 是 不 可 能 的。換 句 話 說，他 們 會 說
「把 調 整 螺 絲 稍 微 調 到 左 邊 一 些」，但 對 聽 這句 話 然 後
試 著 要去 重 複 相 同 動 作 的人 又 是 如 何解 讀 這句 話。教 授
者口中 的「 些」對 新 進 人 員 來 說可 能 是 多 點 的 些
或 是少 點 的 些。
因 此，這 些 限 制 顯 露 出目前 業 界 使 用 的 系 統 普 遍 存
在 的 兩 種 缺 點。首先，傳 統 牙 板 滾 軋需 要 有 技 術 能 力 的
設 定 人 員。每 個 人 學 習 的 程 度 不 同，但 可以 說 多 數 人 員
除 非 已 經 操 作 了 段 時日(可 能 要 很 多 年 )，不 然 根 本 不
算 真 正 完 成 操 作。第 二，這 也 直 接 與 第 一 項 相 關，現 今
全 球 製 造 業 遇 到 的 共 通 問 題 是 較 資 深 的人 員 離 開 的 速
度 比 新 進 年 輕 人 員 技 術 純 熟 到 可 以 取 代 他 們 的 速 度 還
要快。這也 是 大 家 都知 道 的「技 術 斷層」，而且 最 後 也會
造 成 很 多製 造 商 對於 些 關 鍵 的人 員有 更 高 的 需 求。這
讓 他們 在 關 鍵 人 員不 在 時 缺 乏 彈 性 調 整 空 間，而且也會
因 為 操 作人 員設 定 錯 誤 增 加品質 缺 陷 的風 險。
• 循 前 人 的 做 法 照 做 不 幸 的 是，因 為目前 可以 用 來 加 以 改 善 問 題 的 選 擇
很 少，多 數 製 造 商只 能 退 而 求 其 次 循 前人 的 做 法 來 做。
也 就 是 說 他 們 會 有個 經 驗 程 度 不 的 團 隊 來 設 定 機 台
和 操 作 按 圖 或 標 準 要 求 製 作 初 始 件。經 驗 特 別 透 過 在
職 訓 練 進 行 傳 承，且 通 常 要 耗 時 許 多 年 和 許 多 設 定 過
程 進行 完善 的 培 養。可惜 的 是，在 這 樣 的 條 件下，就 算是
「最棒 的」操 作員 也會有「超 級不 順」的 時 候，在 把 任 務
完 成 或 是 生 產 高 品 質 零 件 之 間 遇 到 兩 難。基 於 這 些 理
由，製 造 商 如 果 遇 到 高 離 職 率 或 是 團 隊 年 齡 層 相 對 年
輕 和 無 經 驗可能 會 非常 綁 手 綁腳。
量 測＞＞
雖 然 這 個 製 造 法 中 額 外 增 添 的 步 驟 並 沒 有 真 正 解
決 技 術 面 或 發 展面 的 挑 戰，量 測 卻 提 供 操 作員 種可以
在 製 造 流 程 中 把 品 質 控 管 得 更 好 的 方 式。這 裡 我 並 沒
有 要 去 深 入 探 討 常 被 採 行 的 首件 批 准 許 可 或 是 螺 紋 大
徑 定 期 檢 查 的 做 法。這 些 都 是常見 和 可 預 料 的。我 要 講
的量 測 是 量 測 節徑 和 功 能 節徑，並 針 對 量 測 結 果實 施 統
計 製 程 管 理 法 (S P C )。如 果 螺 紋 是「完 美」的，其 功 能 節
徑 就 會 等 同 其 節 徑。因 此，若 兩 者之 間 量 測 值 的 差 異 開
始 增 加 超 過 核 定 可 接 受 值，那 就 是 製 程 開 始 要 失 控 的
跡 象。不 幸 的 是，因 為 要 做 這 些 量 測 過 程 會 需 要 更多 時
間、成 本 和 操 作員訓 練，很 少製 造商 會這 麼 做。 在 類 似 脈 絡 下，在 開 始 和 進 行 中 對 螺 紋 重 疊 所 作
的 監 測 是 量 測 模 具 設 定 品質 好壞 的 優 異方 式。螺 紋 重 疊
最 常見 的原 因 ( 雖 然 不是 唯 ) 是 因 為 設 定 時 模 具排 列 不
製造商該如何解決這些問題?
讓 我 們 回 頭 再 重 新 複 習 下 牙 板 螺 紋
滾 軋 的 流 程。 支 尚 未 軋 紋 的 扣 件 胚 料 被
放 進 兩 塊 配 好 的 牙 板 之 間。其 中 片 牙 板
較 短 並 置 放 在 機 械 固 定 不 動 端 的 置 放 槽
內，同 時 較 長 的 那 一 片 牙 板 則 位 於 機 器 移
動 端 撞 錘 的 置 放 槽 內。當 撞 錘 沿 著 原 路 徑
縮 回 時，扣 件 胚 料 會 被 送 進 兩 片 牙 板 間 的
間 隙，接 著 撞 錘 會 往 前 擊 打，抓住 新 的 支
胚 料 然 後 在 旋 轉 時 在 兩 片牙 板 之 間 進 行 擠
壓。兩 片 牙 板 之 間 的 間 隔 和 導 向 讓 材 料 往
牙 板 溝 槽 流 動，每 轉 次 形 成 些 螺 紋 直
至 最 末 端 的 螺 紋 完 成。如 同 前 面 已 經 說 明
過 的，要 讓 這 些 進 來 的 胚 料 都 剛 好 到 想 要
的 位 置 難 度 很 高，也需 要 技 巧 和 專業。
齊 所 致。檢 查 螺 紋 重 疊 是 種 顯 露 模 具 設 定 不良 的 種 方 式。不 過，必 須 再 說 次，
除 非 客戶要求，不然 製 造 商 不會 這 麼 檢 查，
因 為 有 時 間 和 成 本上 的 考 量。難 過 的 是，會
對 螺 紋 重 疊 做 持 續 性 分析 的人甚 至 更 少。
製 程中監 測＞＞
3 0 年 前，冷 鍛 頭 產 業 出 現 過 一 次 大 變
革。製 造 商 開 始 在 鍛 頭 機 上 安 裝 製 程 中 監
測 儀 在 製 程 出 錯 時 向 操 作 者 發 出 警 示。雖
然 這 花 了 許 多 年 的 時 間，但 相 同 的 技 術 也
已 經 在 牙 板 螺 紋 滾 軋 領 域 獲 得 些 支 持。
若 是 也 被 妥 當 設 定 和 使 用，製 程 中 監 測 儀
是 能 找 出 零 件 異 常、模 具 或 設 定 潛 在 變 化
的 有 效 方 式。
不 幸 的 是，這 種 強 大 的 技 術並 無 法真正
解 決 我 在 本 文 中 所 提 到 的 問 題 挑 戰。它 不
能 避 免 一 開 始 的 設 定 出 錯，也 不 能 加 快 新
進 軋 紋 操 作 者 的 學 習 速 度。事 實上，這 只 是
又 多 出 一 項 操 作 者必 須 要 去 學 習 如 何 正 確 使 用 的 裝 置，且 也 可 能 會 讓 已 經 被 壓 縮 到 不 行 的 學 習曲 線 更 加 令人 難 以 負荷。
• 問 題 的 新 解 方 本 文 開 始 我 提 到 了去 年 才 接 觸 到 的
牙 板 滾 軋 新 技 術。這 也 是 目 前 為 止 我 所 知
圖 . 不 同 條 棒 和 圓 片尺寸 的 組 合 所 產 生 的 各 種 模 具 導 向 狀
道 的 方 法 中 唯 種 能 解 決 文 章 開 始 所 提 到 主
要 挑 戰 的 創 意 方 法。事 實 上，這也 是 唯 種 可 提
供可重 複做 相 同 設 定 的 解 決 辦 法。
那 麼，這 個 技 術 又 是 如 何 達 到 這 樣 的目的 ? 這
個 解 方 的 聰 明 之 處 在 於 移 除了「人 工 猜 測」這 個 因
素，並 用 可 記 錄 和 可 重 複 做 相 同 設 定 的 調 整 機 制
來 取代。這個 方 式 會 需 要 對 軋 紋 機 器 進 行 改 造。通
常 只 要 對 固 定 不 動 的 模 具 槽 進 行 改 造 即 可，但 若
是 哈 特 佛 式 的 機 型，則 必 須 同 時 對 兩 個 模 具 槽 做 改 造。改 造 後 的 模 具 槽 會 有一 整 組 有 編 號 的 條 棒
以 及 尺 寸 逐 步 增 加 有 編 上 字 母 的 圓 片。透 過 條 棒
和 圓 片 兩 者 的 組 合 變 化 來 排 列 或 讓 模 具 貼 合 模 具
槽，模 具 就 能 夠 被 精 確 地 導 向 以 產 生 不 同 可 供 選
擇 的 配 置，也 就 是 所 謂 的 模 具 全 面 均 勻 施 壓 ( d i e distance)、模 具 上下差 別 施 壓 ( die tip tilt) 和 模 具 前
後 差 別 施 壓 ( D ie Rate) ( 見 圖 ) . 這 三 種 配 置 定 義
了 施 加 於 部 件 上 的 壓 力 模 式。條 棒 和 圓 片 的 標 示
都 是 獨 一 無 二，因 此 以不同 條 棒 和 圓 片 的 組合 做 試
驗可以得 到 最 理 想 的 設 定條 件。條 棒 和 圓 片 的 組合
可 以被 紀 錄 和 存入 數 位 資 料 庫，透 過 資 料 儲 存，以
後 進行製 程 操 作 時 就可以不 斷 地做 相 同 的 設 定。
我 希望目前 為止 的 描 述 能 讓 你 對這個 方 法 技 術
如 何 可以 解 決 前 述可 重 複性、可量 測 性 和 可 轉 移 性 的問 題 有清 楚 認 識。
• 可 重 複 性 : 旦 建 立 起 數 據 庫，條 棒 的 編 號 和 圓 片上 的 字 母 和 其 個 別 位 置 會 被 記 錄 下 來。對 操 作 者來 說 將 可以 輕 易 地 重 新 複 製 相 同 的 組 合。這 樣 不只 達 到 重 複 性，新 進 的 操 作 者 甚 至 可 以 很 輕 易 地 做 出 優 秀 的 模 具 設 定。
• 可量 測 性 : 因 為 條 棒 有 編 號 且 圓 片 也 有 字母 標 示，每 一 種 組 合 都 可 以被 精 準 地 量 測。這
種 可 量 測 性 在 下 次 又 有 新 的 組 合 時 會 很 有
用，因 為 每 次 改 變 都 可以被 精 確 和 可量 測
地 被 記 錄 下 來。就 我 所 知，目前 沒 有 其 他 方
法可以 把 部件 的品質 跟 設 定 變 數 的可 記 錄 組
合之 間 的 關 係 做 出 連 結。這 種 可以優 化 模 具
設 定 的 價 值 不 應 該 被 忽 視 或低 估。這也 是
種 對 主 動 積 極 且 想 持 續 做 好 改 善 的 製 造 商
可應 用的 絕 佳 工具。
• 可 轉 換 性 : 一旦 資 料 數 據 庫 被 完 整 建 立，相
關 資 訊 也 能 輕 易 地 轉 移 給 在 牙 板 滾 軋 機 無
完 整 訓 練 或 知 識 的 個 人。因 為 數 據 資 料 庫 不
受 地 域 限 制，所以相 同 型 號 的 機 器 可以在 不
同 的 地 點 進 行 操 作。這 對 些 需 要 在 某 處 進
行 加 工 工 程 然 後 再 送 至 其 它 周 邊 或 遠 端 衛
星 據 點 的 企 業 來 說 將會 非常 有 幫助。
