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S U P L E M E N T O

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

PRIMER TRIMESTRE 2020 â€¢ 28 DE ABRIL 2020

APOYA SECTORES PRODUCTIVOS

NO. 54

28 de abril de 2020

uniones de crédito

Uniones de Crédito:

importante herramienta en el sistema financiero

aciendo un poco de historia, vale la pena recordar que las Uniones de Crédito (UC) -después de la Banca- son las segundas instituciones más antiguas del sistema financiero mexicano. Nacen y se encuentran reguladas en la legislación nacional desde 1932 como intermediarios financieros no bancarios, regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). También cabe destacar que, en un principio, las UC eran gremiales, pero a medida que se fue modernizando el sistema financiero, resultó conveniente que se abrieran a otros sectores como las uniones de pescadores, ganaderos, industriales, campesinos o comerciantes. De esta forma es como actualmente existen las uniones de crédito mixtas, que aceptan socios con distintas actividades sin importar a qué industria se dediquen; o las sociales, que atienden principalmente al sector económico que por sus condiciones de desarrollo, económicas y geográficas no puede tener acceso a las instituciones financieras tradicionales. Préstamos: Las UC están facultadas para otorgar y recibir préstamos y créditos a sus socios, además de recursos de fondos privados de financiamiento e inversión, de instituciones de crédito, de seguros y fianzas, de otras uniones o de entidades financieras del exterior, así como de sus proveedores. Año 2008: Ley de Uniones de Crédito Por otra parte, cabe señalar la reforma decretada el 20 de agosto de 2008, en la

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cual por primera vez se expide la Ley de Uniones de Crédito con un marco jurídico moderno de operación, como sociedad anónima de capital variable que contempla la creación de reservas preventivas, niveles de capitalización y límites a la concentración de riesgos, así como la incorporación de mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Niveles de operación Las Uniones de Crédito tienen tres niveles de operación, previa solicitud de autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acreditando los requisitos señalados en el artículo 43 de la Ley de Uniones de Crédito. Monto de Capital Suscrito y Pagado: • Nivel de Operaciones I.- Igual o superior a 2 millones de UDIS • Nivel de Operaciones II.- Igual o superior a 3 millones de UDIS

• Nivel de Operaciones III.- Superiores a 5 millones de UDIS Es de tomar en cuenta que las Uniones de Crédito cumplen con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, con la creación de reservas preventivas de crédito, con la aplicación de la normatividad, además de contar con manuales de operación y procedimientos elaborados conforme a lo señalado por la CNBV. Todo lo anterior conlleva a que durante varias décadas, las Uniones de Crédito han sido una herramienta importante en nuestro sistema financiero y hoy también son relevantes para la búsqueda de apoyos, emprendimiento y crecimiento de los negocios; es así como resultan una herramienta útil orientada a estratos de la población que normalmente no tiene acceso a la banca comercial.

Editor Responsable Gonzalo de la Vega Servín

Director Jurídico Elena de la Vega Rebolledo

Diseño Editorial Nadia K Castilla Ángeles

Director Administrativo Armando de la Vega Lejarazu ✝

Redacción Martha Escalona de la Vega

Fotografía Roberto Sosa López

Directora Editorial Diana de la Vega García

Gerente de Ventas Raúl Sena Juárez

Publicación realizada por: Buró de Comercialización en Comunicación. Donato Guerra 1 Int 508 Col. Juárez, 06600, CDMX Tel. 55 7044 6572

Impresión y circulación EL HERALDO DE MÉXICO Insurgentes Sur 1271, Extremadura Insurgentes, CDMX

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UNION DE CRÉDITO SAN MARCOS, S.A. DE C.V. Av. De la Convención de 1914 norte #803-A, Fraccionamiento Circunvalación norte, Aguascalientes, Ags. C.P. 20020

Unión de Crédito de la Industria Litográfica, S.A. de C.V. Nivel de Operaciones II Indiana 260 Despacho 301, Ciudad de los Deportes, 03710, CDMX

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AUTORIZA CRITERIOS CONTABLES ESPECIALES POR COVID-19

Total apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a ConUnión

■ Gabriel Napoleón Díaz Leyva, presidente del Comité de Normatividad de ConUnión, informó que los acreditados podrán diferir pagos o reestructurar.

nte los problemas financieros que ha dejado el coronavirus, Gabriel Napoleón Díaz Leyva, presidente del Comité de Normatividad de ConUnión, platicó sobre la autorización de Criterios Contables Especiales que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó para las Uniones de Crédito. Debido a los fuertes impactos en todos los sectores y en la economía, ConUnión solicitó a la CNBV, a fines de marzo, que se emitieran criterios contables especiales con la finalidad de permitir a las instituciones financieras alejarse de los criterios tradicionales, atendiendo a circunstancias extraordinarias. Díaz Leyva informó que estas facilidades permitirán a los acreditados interrumpir sus pagos, cambiar las condiciones de los créditos, considerar su pago como reestructura o renovación, y no como cartera vencida por incumplimiento.

También, dejó claro que, aunque la CNBV ya había emitido este tipo de criterios en épocas difíciles, hay más impacto e incertidumbre con la contingencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día por el COVID-19, debido a que no se sabe cuánto tiempo pueda durar. Gabriel Díaz Leyva enfatizó que la CNBV reaccionó muy rápido a su solicitud y que en menos de una semana se emitieron criterios contables especiales para el sector de las Uniones de Crédito, saliendo un par de días después de que la Comisión emitiera los criterios contables bancarios. Sobre este tema agregó que la CNBV también aceptó la petición de un criterio contable especial para el tratamiento de las cuentas por cobrar, ya que cuando hay un deudor identificado se tiene que liquidar a los 90 días, y crear una reserva del 100% de la cuenta por cobrar. Debido a lo anterior, explicó que la Comisión autorizó en este caso un diferimiento de 90 días -adicionales res-

pecto del plazo que ya había corrido de antigüedad- a cada cuenta por cobrar para no tener que crear la estimación preventiva del 100 por ciento. En otro orden de ideas, el funcionario dijo que la banca de desarrollo apoyará con programas de condiciones de diferimiento, pago, congelamiento o reestructuración de operación a las otras uniones, para que éstas a su vez lo hagan con sus socios acreditados. Señaló que la mayor parte de estas empresas son micro, pequeñas y medianas que están resistiendo el paro de actividades, pues tienen que seguir enfrentando todos sus compromisos fiscales, de prestaciones y de pago de sueldos a sus trabajadores. Respecto a las pláticas que ha estado llevando a cabo todo el sector empresarial con el Gobierno federal, comentó que todavía no han llegado a un acuerdo. En este mismo sentido notificó que el único ofrecimiento del Gobierno federal es que, a través de la banca de desarrollo, los organismos de fomento canalizarán recursos y darán facilidades para que los intermediarios financieros puedan apoyar a las empresas acreditadas. Gabriel Díaz Leyva destacó que es muy urgente que la banca de desarrollo emita y desdoble los programas que el Gobierno federal ha anunciado porque es el único respiro en esta pandemia que va a tener todo el aparato productivo y empresarial, los micro, pequeños y medianos empresarios que son los que generan el 80% del trabajo para los mexicanos. Advirtió que si esto no llega de manera oportuna y relevante, el daño a la economía de estas empresas -que representan alrededor del 50% del Producto Interno Bruto (PIB)- repercutirá al propio Gobierno federal porque no va a haber recaudación, ni trabajadores y la economía informal puede aumentar, así que el daño sería mucho más grave.

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Av. Aguascalientes Nte. 421, Fracc. Bosques del Prado Sur, 20130, Aguascalientes, Ags.

Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de Sonora, S.A. de C.V. Paseo Río Sonora 173, Hermosillo, Sonora UCI-910805-RW2 Tel. 01(662) 213 1083

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LOGRA CONUNIÓN CONVENIOS DE APOYO

Debemos cerrar filas y trabajar juntos

n entrevista, Lilia Yolanda Mejía Vaca, Directora General del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnión), dijo que la pandemia que se vive a nivel mundial ha colocado a todos en una gran incertidumbre, afectando no solo al ámbito de salud, sino en el social y el económico. Por ello, explicó que ConUnión ha estado en estrecha comunicación con los diversos titulares de la Banca de Desarrollo para dar a conocer los diversos programas de apoyo que de forma conjunta han tenido previstos para las Uniones de Crédito. Ante toda esta situación, debemos reinventarnos y se debe encontrar un adecuado balance en todos los ámbitos de actuación para poder seguir adelante y más fortalecidos. “Debemos cerrar filas y trabajar juntos ante un solo objetivo, siempre previendo y defendiendo el sector, y es por eso que toma mucha relevancia el valor de las Uniones de Crédito”, agregó. La directora destacó que ConUnión -como asociación- está totalmente comprometida con el objetivo de hacer frente a la consulta, comunicación y representación ante terceros. Asimismo, a ser un vehículo de retroalimentación ante las propias uniones en este periodo de turbulencia para todo el sector financiero y económico del país. También, externó el apoyo que FIRA ha brindado a ConUnión, a través de sus programas emergentes en la contingencia, con el fin de retroalimentarse y proteger las actividades esenciales de

la economía e incentivar el otorgamiento de crédito a productores y medianas empresas. Todo lo anterior, mencionó, para lograr que los intermediarios financieros con los que trabaja se fortalezcan en estos momentos. Por otra parte, reconoció y agradeció el trabajo de la Financiera Nacional Agropecuaria (FINAGRO), que estuvo en estrecha comunicación con el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, por sus esquemas de atención para la reactivación económica de acreditados y programas que prevén, tanto de forma directa como para los clientes de intermediarios financieros en una política espejo. Anunció que hubo una buena y oportuna respuesta ante el requerimiento que ConUnión llevó a cabo con Nacional Financiera (Nafin), a fin de conocer los programas que tendrían previstos para los intermediarios, como por ejemplo las lí-

neas de descuento y de crédito que tienen como opciones aplicables para aquellos intermediarios que están registrados con el organismo gubernamental. En este orden, mencionó finalmente: “todavía estamos pendientes de recibir programas que está desarrollando el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) y lo que es Sociedad Hipotecaria Federal, que ya fueron requeridos por la asociación. Sin embargo, seguimos en espera de que nos retroalimenten sobre estos programas”.

■ Lilia Mejía Vaca

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Credit Unión Empresarial Unión de Crédito, S.A. de C.V. Av. Benito Juárez Sur 705, Col. Cuauhtémoc, Toluca, Méx.

Credinor Unión de Crédito, S.A. De C.V.

Blvd. Francisco I. Madero 412 Col. Guadalupe Monclova, 25750, Coahuila

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Nuevos productos para recuperación en tiempos Círculo de Crédito ha lanzado al mercado herramientas para hacer frente a las decisiones de sus clientes en este momento. En entrevista, de esto habla Ana Olivia Escutia Méndez, Gerente de Producto de la empresa. ¿Qué vías debe tomar Círculo de Crédito ante la crisis económica y social? Ante esta situación nosotros vemos dos caminos, el primero, la Administración de Portafolio, el otro es de Cobranzas. En la parte de Administración de Portafolio, la meta de los usuarios es retener a los mejores clientes y ampliar su cartera de una manera sana. Esto se puede lograr por medio de la información que es la mejor herramienta. Respecto a Cobranzas, son momentos cruciales para ofrecer tam-

bién una mejor información a los clientes. Esto hará que puedan continuar pagando y consumiendo de acuerdo con las necesidades de cada uno para una buena recuperación. ¿Cuáles son los nuevos productos para esta sana recuperación y continuar en el mercado? Contamos con diferentes productos como “Monitorea”, que es una herramienta que va a poder visualizar los cambios en el comportamiento de la cartera de clientes. El otorgante puede observar cómo se está portando el cliente en este

momento con los diferentes otorgantes y no solo con él, y así ofrecerle mejores alternativas para que maneje mejor su crédito. También tenemos un producto que se llama “Alerta”, ya conocido por nuestros usuarios, el cual genera notificaciones que permiten saber cuándo el cliente tiene indicadores buenos o malos. Si son buenos podemos promover la oferta de aumento y nuevos créditos. Y si el indicador no es del todo adecuado, pues tomar las medidas necesarias en el momento preciso. Justamente es lo que promove-

Dentro del problema, también hay oportunidades

■ Juan Manuel Ruiz Palmieri

■ Ofrece Círculo de Crédito herramientas para que sus clientes generen estrategias.

uan Manuel Ruiz Palmieri, Director Comercial de Círculo de Crédito, empresa que ofrece información crediticia sobre 60 millones de mexicanos, destacó la importancia de crear nuevas oportunidades ante los momentos de crisis. La crisis generada por el coronavirus ha paralizado de manera drástica la actividad económica ¿Cómo la enfrenta su empresa? Basados en estos entornos que estamos viviendo, la crisis de la baja del petróleo, el incremento del dólar y ahora, con este tema de la cuarentena por COVID-19, a Círculo de Crédito nos

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de crisis mos para que los otorgantes puedan ejercer mejor las estrategias y las acciones a tomar. ¿Por la parte de cobranza, qué ofrecen? Cobranza toma muchísima relevancia en estos momentos. Tenemos un producto que se llama “Actualiza Datos Generales”. Su objetivo es poder tener los datos generales reales del cliente como direcciones, teléfonos, para no perder contacto y ofrecer las mejores alternativas, no solo de pago, sino de nuevos créditos.

Este producto puede complementarse con las notificaciones de crédito. Queremos reiterar nuestro apoyo a todos los usuarios, decirles que estamos listos para proporcionarles toda la información que requieran, que estamos trabajando arduamente para que ellos puedan continuar ejerciendo esas medidas y estrategias que ayuden a que toda esta situación pase lo mejor posible.

ha llevado a repensar sobre qué herramientas deberían tener nuestros clientes para que les ayuden. Herramientas para supervisar la capacidad de pago de sus clientes, identificar créditos vigentes y vencidos, cambios en su comportamiento de rezago y así poder crear estrategias diferenciadas.

Son productos que pueden ofrecer todos los elementos de datos de cómo están sus clientes actualmente sobre cumplimiento de pagos, monto de pagos, porcentaje de utilización de sus líneas de crédito, saldos vigentes y comportamiento de pagos históricos.

La banca sacó su comunicado donde se van a dar de cuatro a seis meses de prórroga para el pago de sus créditos ¿Lo harán otras empresas? Así como la banca, a lo mejor cada una de las empresas comerciales sacará su propio esquema. Basándonos en eso, nosotros, como Círculo de Crédito, les vamos a ofrecer las herramientas “Monitorea” y “Actualiza Datos Generales”.

¿En qué aspecto servirá esta información? En que van a lograr estrategias que a ellos les convenga para poder negociar con sus clientes y poder llegar al mejor acuerdo de pago. Por la inmovilización no ha habido gente solicitando créditos y esto impacta. Sin embargo, dentro de las crisis también hay oportunidades. Aquí la oportunidad es poder mantener el portafolio de cada una de estas instituciones.

■ Ana Olivia Escutia Méndez

Poder monitorear y tener todos estos indicadores frescos y a la mano para crear estrategias que lleven a cada uno de los clientes a tomar su mejor decisión. Les ayudará a definir a quién se quiere apoyar, cómo lo van a apoyar, cómo diferir sus pagos y condonar intereses. Cada institución sabrá la propuesta adecuada que debe llevar. ¿Qué mensaje da Círculo de Crédito? Comentar que Círculo de Crédito está apoyando a todos nuestros clientes a fin de poder reducir el impacto actual y reaccionar de forma oportuna y efectiva con estos productos que estamos promoviendo.

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AYUDA CIENCIA DE DATOS A MEDICIÓN DE RIESGO

Ante necesidad de crédito, Pondera recomienda cautela

nálisis financiero, planeación prospectiva, desarrollo de plataformas “llave en mano” y finanzas públicas son las cuatro áreas de servicios de consultoría que ofrece Pondera, empresa 100% mexicana integrada por un equipo de economistas, actuarios, ingenieros, físicos, matemáticos y abogados con gran experiencia en Big Data. En entrevista, José Carlos Rodríguez Pueblita, socio fundador de la firma, comentó que se han especializado en el sector financiero porque es el que cuenta con más datos, sabe utilizarlos mejor, tiene mayor madurez en la digitalización y valora más el tipo de servicios que ellos ofrecen. Como ejemplo, mencionó que ayudan a las organizaciones a hacer un análisis financiero más completo que el que realizan con los estados financieros tradicionales, al incorporar más datos para que puedan tener una visión más operativa, oportuna y granular de las distintas áreas empresariales hacia empatar la operación con las finanzas y una mejor medición de riesgo. “Especialmente en el sector financiero es en el que reside toda la importancia: en poder medir bien tu riesgo”, destacó. OPCIONES DE ANALÍTICA Y BIG DATA

Los servicios de consultoría que ofrece Pondera en su área de análisis financiero incluyen toda la cadena, según lo que requiera el cliente: 1) Marketing – modelos de optimización para saber qué promociones hacer a quién. 2) Originación – modelos que les ayuden a expandir su oferta. 3) Administración de la cartera – modelos de riesgo que detecten focos amarillos y rojos o para optimizar el cobro de cartera vencida, a quién cobrar primero o con quién renegociar. 4) Ciberseguridad – modelos antifraude en transacciones o para detectar activos de riesgo.

El área de Planeación Prospectiva ayuda con modelos de pronóstico y optimización; la de plataformas “llave en mano” usa modelos para identificar riesgo, o hacer mapeo y la de Finanzas Públicas permite a los gobiernos estatales que optimicen la recaudación y reduzcan el gasto mediante una estrategia integral que cobra relevancia especialmente en este momento coyuntural por el COVID-19. Precisamente, por dicho tema, reconoció que va a haber mucha necesidad de crédito para poder reactivar la economía, lo que puede dar muy buenas oportunidades de negocio a las Uniones de Crédito, como de impacto positivo para sus agremiados. El Dr. en Economía por la Universidad de Pennsylvania, también egresado del ITAM, aconsejó ser cautelosos e inteligentes porque dada la contracción económica va a haber mucha gente que terminará en impago y hay que ser acertados en la manera de cómo recuperar la cartera vencida. Es ahí donde Pondera puede coadyuvar a lograr el objetivo porque, con la información procesada, las Uniones de Crédito pueden tomar decisiones más rápidas, ordenadas, con métricas claras que todo el mundo entienda. “Empezamos con los más sencillo: poner orden a los datos y ayudarlos a entender cuál es la lógica y el valor de esos datos y hacerlo de manera incremental, con resultados muy rápidos”. Inteligencia accionable Rodríguez Pueblita refirió que las

■ Pangea es un servicio de una base de datos georreferenciada con la cual hacen análisis de manera granular, por ejemplo, de un cliente prospectivo porque tienen información de todas las empresas de México, con su ubicación, giro y número de trabajadores.

■ José Carlos Rodríguez Pueblita comentó que Pondera tiene experiencia en el sector financiero, de microcrédito, retail, infraestructura, salud, entretenimiento, turismo, tecnología, finanzas públicas, gobierno y medios.

Uniones de Crédito se caracterizan por tener muchos datos, pero no necesariamente procesados y que requieren de soluciones cerradas o que se puedan leer fácilmente. “Les podemos dar reportes, o dejarles las plataformas andando, sencillas, a la mano y con la capacitación de la persona que requieran para que puedan hacer el análisis más rápido, de manera confiable y eficiente”, puntualizó sobre la optimización de datos. En esta alianza estratégica, la empresa consultora acuerda desde un principio con el cliente cuáles son las métricas de desempeño en periodos de tres a cuatro meses con entregables palpables y el conocimiento del retorno de inversión que lograrán. “Nuestro objetivo es que por lo menos el impacto positivo que vaya a tener el proyecto debe ser 20 veces lo que invirtieron”, finalizó.

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Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V. Plutarco Elías Calles 750, Col. Medardo González Reynosa, Tamaulipas

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Datos de valor son un activo para las empresas El uso de plataformas digitales, por la contingencia sanitaria, arroja infinidad de información

specialmente en este momento, por el COVID-19, las empresas requieren entender sus propias capacidades, a sus clientes y al entorno competitivo, declaró Hebert Hernández Henestrosa, CEO de Extendo, firma especializada en soluciones Data Driven Marketing. “La recomendación para las organizaciones que se están viendo forzadas a hacer una transformación digital, lo primero en el ámbito de marketing, es verificar que recogen datos de calidad”, precisó. En el caso de las Uniones de Crédito, sugirió primero que deben identificar su reto de negocio, por ejemplo, si quieren atraer nuevos miembros tienen que darse a conocer mediante los canales digitales, porque ahora no se puede con los tradicionales y además habrá demanda de financiamiento de las empresas. Existen herramientas que permiten saber cuáles de todos los usuarios de la red requieren lo que ofrece una unión de crédito y así los pueden atraer, pero usando los recursos de una manera estratégica, donde están las prioridades. Hernández explicó que es ahí donde Extendo surge como un equipo multidisciplinario que cree que el aprovechamiento responsable y ético de los datos tiene poder para mover a las organizaciones hacia la transformación digital. “Conocemos muy bien los canales digitales, entendemos cómo explotar y analizar los datos con diferentes métodos y le ponemos este componente de tecnología que permite hacerlo escalable”, mencionó. El enfoque de la empresa es primero entender cuál es el reto de negocio de su cliente para combinar los datos, marketing y tecnología, con el fin de transformar a las organizaciones que los contratan. “Se trata de una solución que te va a quedar hoy y que va a evolucionar jun-

SEÑALES DE MADUREZ DIGITAL

Con una herramienta de Google y Boston Consulting Group, realizan un diagnóstico y tienen un equipo dedicado a ayudar a los clientes a su autoevaluación de su etapa del marketing conducido por datos con preguntas como: • ¿Qué tan preparada está la organización con sus procesos, equipos, entrenamiento y conocimiento? • ¿Qué tanto están utilizando la tecnología para aprovechar los datos que tienen? • ¿Cómo están activando esos datos?

■ Hebert Hernández Henestrosa refirió que los valores de Extendo son la ética, trabajo en equipo, transparencia, armonía, diversidad, innovación y trascendencia.

CICLO DE CONSULTORÍA DATA DRIVEN MARKETING EL PROCESO GIRA ALREDEDOR DEL PROBLEMA DE NEGOCIO DEL CLIENTE.

Tener datos

hacer análisis

descubrir oportunidades

recolectar nuevos datos

acompañar en la ejecución

presentar al tomador de decisiones

to con el negocio en la medida que vaya creciendo”, dijo el Maestro en Administración por el ITESM.. PROPUESTA DE VALOR Ante la contingencia sanitaria, Extendo entiende que hay empresas que no tienen el tiempo para aprender a explotar sus datos ante los retos económicos actuales y es ahí en donde está ventaja. Primero, al poder actuar rápido, descubrir oportunidades y el comportamiento de sus clientes para después accionar el marketing y automatizar a la velocidad en la que se mueve el mercado o la industria.

La empresa tiene como socios de herramientas tecnológicas a Google y a Adobe y cuentan con técnicas de análisis para descubrir dónde están las oportunidades, además ofrece “consultoría docente” con soluciones integrales que incluyen cursos teórico-prácticos presenciales u on-line, según las necesidades de cada cliente. “Hablar de marketing conducido por datos es que los tomadores de decisiones avancen de manera certera sus estrategias porque consideran diferentes variables que permiten una buena estimación de que su decisión va a tener el impacto buscado”, concluyó Hebert Hernández.

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UCB IMPULSA UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V. Beethoven 207, Col. León Moderno, 37480, León Gto.

Unión de Crédito Define, S.A. de C.V.

Boulevard Venustiano Carranza 3863-1, Colonia Villa Olímpica. C.P. 25230, Saltillo, Coahuila

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uniones de crĂŠdito

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DISMINUYE RESULTADO NETO 5.1% ANUAL

Panorama financiero del sector E

n febrero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó información financiera y estadística de las Uniones de Crédito (UC) al cierre de septiembre 2019. En total, el sector se encuentra integrado por 83 entidades en operación, una menos de las que tenía en 2018.

Pasivos totales Al cierre de septiembre de 2019, el saldo fue de $52,820 millones de pesos, una disminución anual real de 3.8%. Préstamos bancarios, de socios y otros organismos Este rubro representa 96.1% de los pasivos totales y registra un monto de $50,756 millones de pesos con un retroceso anual real de 3.7%. Cartera de Crédito Vigente Presentó un saldo de $46,575 millones de pesos, después de registrar una disminución anual de 9.2%. Cartera de Crédito Total Hubo una baja del 7.8% en términos reales, para ubicarse en $48,669 millones de pesos.

Fuente: CNBV

BALANCE GENERAL Activos totales Según cifras de la CNBV, el sector en su conjunto presentó activos totales por $63,724 millones de pesos en el periodo referido, es decir, un decremento anual real de 2.7%. Los créditos documentados con garantía inmobiliaria representaron 35.2% al sumar $17,122 millones de pesos; los créditos documentados con otras garantías conformaron 52.3% de la cartera total, con $25,471 millones de pesos y una baja anual de 12.9%.

El capital contribuido (participación de 70.2%) registró $7,650 millones de pesos y un decremento anual real de 2.2%; por lo anterior, la razón de capital contable sobre activo total fue 17.1%, comparada con el 16.2% de septiembre de 2018.

Índice de Morosidad (IMOR) El índice de morosidad de la cartera total se ubicó en 4.3%, un aumento de 1.43 puntos porcentuales al observado en septiembre de 2018. El de los créditos documentados con garantía inmobiliaria aumentó 2.79 puntos porcentuales.

ESTADO DE RESULTADOS El resultado neto acumulado del sector fue $770 millones de pesos a septiembre de 2019, monto 5.1% menor a un año antes. La rentabilidad de los activos (ROA) disminuyó 0.18 puntos porcentuales, y la rentabilidad del capital (ROE) retrocedió 1.41 puntos porcentuales. El resultado neto acumulado (12 meses) presentó un descenso de 10.3%, contrastando con los incrementos de los activos totales en 0.9% y 3.9 por ciento.

Capital Contable y Capital Contribuido El capital contable se incrementó 2.8% anual en términos reales con $10,904 millones de pesos.

Dada la situación que vivimos, necesitas información actual de tus clientes y de sus créditos con otros otorgantes. ofrece información oportuna y relevante en la creación, mantenimiento y modificación de estrategias para el cuidado del portafolio y los procesos de cobranza. ayuda a anticipar la toma de decisiones, lo que te permite: • Negociar de manera efectiva acorde al nivel de endeudamiento actual. • Anticipar el comportamiento de pago y crear estrategias diferenciadas. • Prevenir el sobreendeudamiento de los clientes mediante la disminución y bloqueo de líneas de crédito. • Conocer cuántos clientes han sido consultados por otros otorgantes. • Incentivar la venta cruzada. Para más información llama al: 55 5387 3700 o escríbenos a: asistencia@circulodecredito.com.mx