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EDITORA: ENGEE CHAVARRÍA COEDITOR: JORGE JUÁREZ COEDITORES GRÁFICOS: EMMANUEL ORTÍZ ISLAS / ISMAEL ESPINOSA ARTE E INFOGRAFÍA: ALLAN G RAMÍREZ / DANIEL RAZO

POLITICS SUPLEMENTO ESPECIAL 27 DE MARZO DE 2019

FAMEX: LO MEJOR DEL MUNDO AEROESPACIAL EN MÉXICO

La nación, 2º lugar de Latam con mayor poder aéreo militar

El país es el 6º proveedor de productos aeronáuticos de Estados Unidos

Cada dos minutos despega un avión con tecnología mexicana

G RI

s/ o/ ale utic n io á es ron SE a /prof ae s N y fen es ial IÉ Decion pac U y Q d ga es l ida le ro ra ¿A ur ● De o ae ene g Se s / bit n g de vile l ám co e s i e li ta c lis tas tes d● Púb a i s i ec al an / sp eci ent tas ● E p res nis s ● E ep rsio R ● ve ● In

2C SUPLEMENTO ESPECIAL

É U

O T EN V E

B POLITICS

●

L DE : S O OS ORE VAD N I T GU SI PR AL PO OR EX CT SE

NG EI BO

●

AI RB SA US FR AN ● TH AL ● ES AER OMÉ XICO ●

●

de ra es u t t fac ar nu s y p a M eza pi

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INTERJET

AT&T S STRIA INDU ITARES ● IBN L MI R MA RO AL ● AE ER ION N E T ● G VIA CA I TR EC L E

●

BO HY LO M CK D RU BA H SS RD RA IAN EED IE ● M HE ENT LIC ART R RE M UCH OPTE IN R OS O TRO S S

●

46.8 LA ? N IÉ IZA s U N é ¿Q GA a travea , R r na Aé O

É QU O? R C I O X ¿P MÉ EN

M A F AE

IND SP LA ROE AE

0.7

N CA CIA

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r íde n l e la e d ía o tid se ier , er a fa gen ión . v on cad , in ers aje a c en eño onv cicl h a e r is ec re o s ctu el d la r to y c i a f éx nu sde asta ien e a ● M m , d le h nim en stria mb ante u sa m ind y en 2

OS E TR I QU S I EG IMP A ● R EL N L ÍA. EN ALA LOG AV CNO TE

or ed e ve s d o o pr tico ent , xto náu tam país . e l s ro ar el 12) s e s ae Dep aqu 20 e e o ( aís ct s de ibl l p odu nido rcio pon ● E r s U e di p de ados Com ato t de d s E

3 s et e j do, d n ta u k, flo l m Wee n ª e ó a 4 d n ci . e l nde iatio a na eria n tie gra Av un mat ión más s de ace n la c h e a s ro a n do gist nos rte ● L va e e e i pr ún r lo qu fu g , se 013 2

4 ga pe o es rad a, d u s to fact ican e inu anu ex tos d 12. 0 sm m am a do ión logí on d co, 2 a d av no o c éxi a ● C un tec erd oM u Pr n co e ac d

ea e 4 l 2 Aér o d LA De ase tad Á ? s S R B E N la cía, RO S SE CIÓ rá u OT ÍSE L L A lui r Á PA U OV nc aste s i C ¿ N se m bo IN ión lobe , am c S i s ed 17 G ule DO 5 on TA OS sta CC-1 érc á c do e r ES NID H n a ita s n J t E ● ió 13 n U il av co inv e la . os el n CC adá 19 aís o d (35 m o, 0 u d itiv los p n 2 c t i a s l a y e riv se éx o C pe de en ón e en t M m ; ici mo de co tura ales gar ed co sto d adi ) en men s a á ,e n es au á fac aci r lu 6). a d ● L e 01 n s. na or s c lar s m nu sp Ca hon one dó do e año íse ma roe prim G, 2 a i i e s l e e e p M e d ers s d an mo os s d s a a (KP h e e l osto nte cup inv llon les últi d e i ua os o s n c on , m c el ● E e mp tam los rant o La c du ÍS

12.1

N RA

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DE ? N O DÓ B Y A CA 19 en O 0 NDARÁ l de 2 anta Á i eS r V U b ¿C LLE e a ar d o. 7 d Milit éxic E 2 S M al ●

4.4

pa es ero a. A or mí y ect no do ción l S Eco a e l cic uc o d de tic ría Re nstr ós reta o n g c rec Dia Se te: n e es Fu ál s

? X

Y R IAL HA E S C A DE D A RIC ICO IA PO SP B Á ÉX TR AL. E ● F S I RO N M U AC

P ES 27 DE MARZO DE 2019

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ICOA X MÉ UTIC E L D ONÁ Y EL A I D R AC AE IDA SAR P E R L S OE ES D EGU PU AL. R AE DER DE S DE IM RCI A I R A LÍ AR, IN ME E F O A F NE ILIT EL IO C L S S EÚ , M N B IC ● E E R VIL , CO AM YT L I NA QU C NSATERC BA F AF FE IN ST DE

36.0

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A IV N T C Ó S RA SI DO SO AT VER LA CUR SU L IN RO RE A A.

pia pro n ió a rac e l bo ón d l de e la a l d i : E ac era ra ía. nte form Gen ranje nom e Fu n in ión Ext Eco co recc ión de Di vers aría In cret Se

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MIÃ‰RCOLES / 27 / 03 / 2019 HERALDODEMEXICO.COM.MX

B-POLITICS MERK-2 3C

●

4C-5C

FUERZA AÉREA MEXICANA

●EU. Beechcraft T-6C +Texan. Avión de turbohélice.

2016

Francia. Airbus Helicopters H175. Aeronave utilitaria.

●

2014

Israel. Elbit Hermes 900. Avión que es de usos múltiples.

●

2012

2011

SUPLEMENTO ESPECIAL

B POLITICS

POSICIÓN EN EL MUNDO

#ÁREAESPE

PUNTO CLAVE EL PODER MILITAR DE UN PAÍS TIENE COMO BASE A LA FUERZA AÉREA.

● México es el tercer

lugar de América y el segundo de América Latina con mayor poder aéreo militar.

INDUS MILITA MÉX

LATINOAMÉRICA (aeronaves de combate)

706

SIL BRA

493

O ÉXIC

490

OMB

COL

● De acuerdo con el

Índice Global Firepower 2019, la Fuerza Aérea de un país constituye un componente esencial para su fuerza militar. A nivel mundial, México se posiciona en el lugar 25°, con 493 aeronaves de combate y en el 2° de América Latina.

Fuente: Elaboración propia con datos del Global Firepower Index 2019.

TECNOLOGÍA ● LA INDUSTRIA

SEDENA Y SEMAR

AEROESPACIAL MILITAR MEXICANA ESTÁ COMPUESTA POR 18 FÁBRICAS; CUENTA CON 32 REGISTROS ANTE EL IMPI.

● EN 2014, LA SECRETARÍA D

(SEDENA) INCORPORÓ UN ÁRE ESPECÍFICAMENTE A LA IND LO QUE CREÓ LA SUBDIRECC AERONÁUTI

STAFF B A

● DESTINARON,

LOGROS ● MIGRACIÓN

EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS, UN PROMEDIO DE 1,490 MILLONES DE PESOS ANUALES PARA LA COMPRA DE AERONAVES.

DEL SATÉLITE BICENTENARIO 247 A ESTACIONES TERRENAS CON ÉXITO.

APORTE A LA SOCIEDAD

27 DE MARZO DE 2019

● CADA DOS

MINUTOS DESPEGA UN AVIÓN CON TECNOLOGÍA MEXICANA.

● PROYECTO

AZTECA 01 EL PRIMER AVIÓN DE ENTRENAMIENTO 100% MEXICANO –AERONAVES TRIPULADOS EN LA FUERZA AÉREA–.

● INDUSTRIA

AEROESPACIAL MEXICANA AL ALZA BENEFICIOS COMO LA RENOVACIÓN DE LAS FLOTAS AÉREAS MILITARES Y ACCESO A MEJORES AERONAVES.

2020

SEDENA CONTARÁ CON AERONAVES DE HÉLICE PARA ADIESTRAMIENTO EN EL COLEGIO DEL AIRE.

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●

BALANCE MILITAR Rusia. Sukhoi Superjet 100. Capacidad de entre 68 y 103 plazas.

●

EU. Boeing 787 Dreamliner. Aeronave de tamaño medio.

●

2011

Israel. Aeronautics Defense Orbiter. Ligero y compacto.

●

2010

Rusia. Mil Mi-35. Aeronave de gran tamaño para combate.

● Por cada unidad de combate

●

2005

LAS NO TRIPULADAS

aéreo, las fuerzas armadas cuentan con 572 militares en activo.

2014 Helicóptero

ECIALIZADA

STRIA TAR EN XICO

Ataque

217

TIPOS DE AERONAVES (Fuerza Aérea Mexicana)

2010 México. Hydra Technologies S4 Ehécatl.

●

Fuente: Elaboración propia con datos del Global Firepower Index 2019.

Transporte

Entretenimiento

198

2010

177

México. Hydra Technologies E1 Gavilán.

●

INDUSTRIA PRIVADA

● LA EMPRESA HYDRA TECHNOLOGIES DE MÉXICO, ES LA PRIMERA EN DESARROLLAR AVIONES NO TRIPULADOS PARA LA VIGILANCIA AÉREA QUE REALIZA LA FUERZA AÉREA MEXICANA.

● LA EMPRESA MEXICANA

DE LA DEFENSA NACIONAL EA ESPECIALIZADA Y DEDICADA DUSTRIA AERONÁUTICA, CON CIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ICA MILITAR

Israel. Aeronautics Defense Dominator.

●

OAXACA AEROSPACE CREÓ EL PRIMER AVIÓN MILITAR 100% MEXICANO, Y PLANEA ENSAMBLAR 100 AERONAVES AL AÑO.

2010 Israel. Aeronautics Defense Orbiter (UAV).

●

2007

ANALYTICS

Israel. Elbit Skylark. Pequeño avión táctico.

●

FLOTA AÉREA DEL PAÍS ● EJERCICIO

AMALGAM EAGLE 2018: ADIESTRAMIENTO BINACIONAL (EU Y MÉXICO) CON LA FINALIDAD DE HACER LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL AÉREO MÁS EFICIENTES.

2036

SEDENA CREARÁ UNA AERONAVE DE REACCIÓN CON CAPACIDADES SIMILARES A SUS PARES EN EL MUNDO.

27 DE MARZO DE 2019

Acciones de la división

Realizar estudios para determinar las necesidades de la industria de la Fuerza Aérea.

●

Coordinar trabajos de investigación para mejor la operación de las aeronaves.

●

Ejecutar planes y programas para el desarrollo aeronáutico militar.

●

Proponer cursos de capacitación. Asesorar las compras de material aéreo.

●

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●

PASO A PASO

LOS RESULTADOS DE SUS DOS PRIMERAS EDICIONES Y LO QUE SE ESPERA

● ES LO QUE REPRESENTA MÉXICO DE LA

INDUSTRIA EN VENTAS, EN EL PANORAMA INTERNACIONAL.

De acuerdo con el Plan Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial de la Secretaría de Economía, la cadena de valor mundial de este sector se divide en varios segmentos:

2015

2017

240

505

32,700

45,000

3,500

46,000

FUENTE: Elaboración propia con información de la Revista de Aviación 2018.

LOS INICIOS EN EL PAÍS

Un buen resultado La FAMEX es el único evento aeronáutico internacional organizado por sus Fuerzas Armadas.

●

Es una actividad punta del sector industrial, ya que elabora productos y da servicios para trasporte, comunicaciones, seguridad y defensa. ●

● MOTORES

DE AERONAVES Y SUS PARTES.

● SISTEMAS

ELÉCTRICOSELECTRÓNICOS Y AVIÓNICA.

● MANTENI-

MIENTO, REPARACIÓN Y REVISIÓN (MRO).

Es catalogada como la segunda Feria del sector más importante en América Latina.

●

● Los años noventa marcaron el inicio, en el siglo XXI acentuó su crecimiento destacando la proyección ascendente en inversión, empresas y empleo hacia 2020.

LOS INICIOS DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO Es una de las actividades de punta del sector industrial, ya que elabora productos y proporciona servicios para trasporte, comunicaciones, seguridad y defensa.

●

DIMENSIÓN CUANTITATIVA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO AÑO EMPRESAS EMPLEOS IED** IED ACUMULADA** 2004

10,500

470

4,300

2011

238

31,000

1,300

19,300

2015

350

38,000

3,200

27,500

2020*

450

110,000

4,600

48,00

Fuente: Elaboración propia con cifras de la FEMIA. *Expectativa. **Millones de dólares.

● SIMULADORES

Y ENTRENAMIENTO.

● ESPACIAL,

MISILES, ARMAMENTO Y OTROS.

27 DE MARZO DE 2019

Los años noventa marcaron el inicio de la industria aeroespacial, que durante el transcurso del siglo XXI ha acentuado su crecimiento destacando la proyección ascendente en inversión, empresas y empleo hacia 2020.

●

#AEROESPACIAL

SECTOR EN PLENA EXPANSIÓN

● LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

ES UNA DE LAS MÁS COMPLEJAS E IMPORTANTES EN EL MUNDO. SU NATURALEZA EXIGE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO CAPACITACIÓN PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS; REQUIERE DE GRAN SENSIBILIDAD EN PROCESOS PRODUCTIVOS QUE INVOLUCRAN A UN SECTOR DEL CUAL DEPENDEN VIDAS HUMANAS STAFF B ANALYTICS

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CÓMO ESTÁ DISTRIBUIDO EL SECTOR EN EL PAÍS

2019 580

EMPRESAS

PAÍSES INVITADOS

AERONAVES

+50

UNIVERSIDADES

Las empresas de aeronáutica en México dividen sus actividades en tres áreas de producción 79 por ciento se dedican a la manufactura, es decir, fabricación y ensamblaje de componentes y partes de aeronaves; 11 por ciento a mantenimiento y revisión y 10 por ciento al diseño e investigación.

●

6 7C

EMPRESAS AEROESPACIALES

SUPLEMENTO ESPECIAL

(ubicación y distribución)

Sonora

+50,000 6,000 Sonora

Chihuahua Durango EMPRESAS Coahuila 48 30 1 EMPRESAS AEROESPACIALES VISITANTES 7 AEROESPACIALES PROFESIONALES

EMPRESAS AEROESPACIALES

SLP

(ubicación y distribución) NL (ubicación y distribución) ENCUENTROS B2B Sonora Chihuahua Durango 30 Coahuila Chihuahua 48 Durango 30 1 Coahuila 7 30 BC 1 Sonora

58 7 48 EL CRECIMIENTO SLP Zacatecas DE LA INDUSTRIA 1 Ags. 1 NL 5 AEROESPACIAL Gto. 30 3 Jalisco NACIONAL BC Tamaulipas 10 58 11 ● De acuerdo con el

B POLITICS 5

Tamaulipas (ubicación y distribución)

11 Chihuahua SLP 30 5 NL Queretaro 30 38

(miles de millones de pesos, 8.8 (miles de millones de pesos, MÉXICO ES a precios constantes) a precios constantes) 7.9

.7 158.1

Durango

Yucatán

Coahuila

Tamaulipas Hidalgo

SLP

Zacatecas BC Instituto Nacional de Edomex Queretaro Zacatecas 1 Yucatán Estadística y Geografía 58 Ags. 11 1 Queretaro 38 CDMX Fuente: 1 (INEGI) la evolución 3 Puebla Ags. 1de la Gto. Hidalgo Zacatecas 38 10 Elaboración propia 3 Gto. producción generalmente Jalisco 1 Hidalgo 2 con cifras de la FEMIA. Ags. 11 3 mideJalisco se con el Producto 10 Gto. 1 Interno10 Bruto (PIB). De 3 Jalisco Edomex esta manera, el PIB de 19.8 10 Edomex 11 PIB DE LA FABRICACIÓN CDMX la fabricación de equipo Fuente: 11 DE Puebla Edomex AEROESPACIAL10 un EQUIPO CDMX Elaboración propia Fuente: aeroespacial muestra 2 con Descifras de la FEMIA. Puebla 11 desempeño positivo. Elaboración propia 10 Fuente: 1 . 5 2 con cifras de lade FEMIA. 1 pués la crisis económi(miles de millones de pesos, Elaboración propia ca de 2008-2009,aelprecios PIB constantes) 1.9 con cifras de la2FEMIA. 19.8 de esta industria creció PIB DE LA FABRICACIÓN 19.8 152% de 2009 a 2017, en PIB DE LA FABRICACIÓN DE EQUIPO AEROESPACIAL 10.1 términos reales.

DE EQUIPO AEROESPACIAL

●

FERIAS EN EL MUNDO

Yucatán

Tamaulipas

Dentro del panorama internacional, México se encuentra en crecimiento, representando un 7% de la industria global en ventas, porcentaje que se logra en conjunto con Singapur, India, China y Brasil.

●

Yucatán

Queretaro

21.9

Hidalgo

CDMX .9 2110

Puebla

21.9

19.8

PIB DE LA FABRICACIÓN 15.1 AEROESPACIAL 2017 DE EQUIPO 2015

Los cinco mercados más importantes a nivel mundial es Estados Unidos, quien por sí solo representa 45% del valor mundial, los otros cuatro mercados son Francia, Inglaterra, Alemania y Canadá.

●

2013

20de millones de pesos, EL PAÍS CON 009 (miles 2 .1 constantes) 0 1 a precios LOS MEJORES 21007 . 0 5 200 1 PRECIOS PARA 7 .1 20110 MANUFACTURA 8.7 2015 1713 0 8 2 . 8 Fuente: Elaboración2propia 8.7 DE COMPONEN010511con cifras20 8.8 del INEGI, Cuentas 13 9Sistema2de 20 TES AEROESPA- 7.9 8.7 00 2Nacionales de México. 001107 2 9 . 8.8 7 9 2 CIALES 0 0 2 2005 2011 2007 7.9 ● De acuerdo con el 2009 2005

15.1

2013

2017

2015

2007

estudio más reciente 5 00cifras Fuente: Elaboración propia2con de KPMG, ¨Competitive del INEGI, Sistema de Cuentas Fuente: Elaboración propia con cifras Alternatives 2016¨, desde Nacionales de México. del INEGI, Sistema de Cuentas varios años atrás, México Nacionales de México. es uno de los países más competitivos en el mundo en cuanto a los costos de manufactura de los componentes aeroespaciales, ocupa el primer lugar.

3 Fuente: Elaboración propia con cifras del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cada año se organizan conferencias, eventos, entre otros sobre el Poder Aéreo, para exponer y debatir puntos de vista, áreas de oportunidad y desafíos dentro del ámbito aeroespacial.

●

8 REINO UNIDO

COSTOS MÁS BAJOS (manufactura aeroespacial)

OS MÁS S

8 REINO UNIDO

7 ALEMANIA 8 REINO UNIDO

EVENTOS INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES

COSTOS MÁS 2 CANADÁ BAJOS

8 REINO UNIDO

COSTOS MÁS 7 ALEMANIA 10 EU BAJOS

(manufactura aeroespacial) ra aeroespacial) 1 MÉXICO 2 CANADÁ 2 CANADÁ

1 MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con información de KPMG, Competitive Alternatives 2016.

Fuente: Elaboración propia oración propia con información de KPMG, ón de KPMG, Competitive Alternatives 2016. Alternatives 2016.

27 DE MARZO DE 2019

SALÓN INTERNACIONAL DE LA AERONÁUTICA 9 JAPÓN Y EL ESPACIO DE PARÍS-LE BOURGET 7 ALEMANIA

7 ALEMANIA

(manufactura aeroespacial) FRANCIA 26CANADÁ

4 ITALIA 9 JAPÓN

10 EU

6 FRANCIA

3 HOLANDA 1 6MÉXICO FRANCIA 4 ITALIA

10 EU 5 AUSTRALIA 4 ITALIA 6 FRANCIA

3 HOLANDA

Fuente: Elaboración propia con información de KPMG, Competitive Alternatives 2016.

5 AUSTRALIA

SALÓN AERONÁUTICO DE FARNBOROUGH, EN 9 JAPÓN LONDRES, INGLATERRA

3 HOLANDA

Evento monográfico para los consumidores internacionales.

●

9 JAPÓN

FERIA AEROESPACIAL ILA, BERLIN AIR SHOW

Es de los más eventos más importantes de Europa.

●

4 ITALIA DUBÁI AIR SHOW

5 AUSTRALIA

Feria del negocio de la aviación que organiza cada dos años la SIAE.

●

Pone en contacto a los profesionales de todos los sectores.

●

5 AUSTRALIA

Se presentan las tecnologías más modernas de la industria.

●

Se encuentran los fabricantes de aviones y motores más reconocidos.

●

Considerado el escaparate de los últimos avances tecnológicos.

●

Uno de los objetivos es facilitar un comercio global fructífero.

●

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B-POLITICS 8C MERK-2

MIÃ‰RCOLES / 27 / 03 / 2019 HERALDODEMEXICO.COM.MX