EL PRESIDENTE QUE MÁS CONOCE LA 4T
CIBERATAQUES… LLEGARON PARA QUEDARSE
CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD PARA EL CIERRE DE 2019, LOS LÍDERES DE LA BANCA TIENEN CONFIANZA EN QUE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PAÍS MEJORARÁN, PERO COINCIDEN EN QUE EL GOBIERNO DEBE MANDAR UNA SEÑAL DE TRANQUILIDAD Y COMBATIR LA INSEGURIDAD POR
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CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE LOS PRÉSTAMOS DE LA BANCA ASIGNADOS AL SECTOR PRIVADO TUVIERON EN 2018 UN CRECIMIENTO ANUAL MAYOR A 9% RESPECTO AL AÑO PREVIO. Cartera total de crédito (millones de pesos) Dic 2017
Dic 2018
,308 1,160
,080 1,075
N B C B O V B M A A ER N SA O R N T T C E A IT N IB D ER A N A M EX H SB C
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309 ,958 271,192 183, 411 19,5 225 ,540 22,6 89 2 2 71 3,0 25,3 69 19,6 74 98 A
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1,772 ,559 1,68 1,49 8,02 4,69 7 5 1,03 4,36 1,92 5 0,80 2
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Número de reclamaciones Dic 2017 Dic 2018
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Fuente: CNBV.
EN EL RENGLÓN DE QUEJAS DIRECTAMENTE A LOS BANCOS, LA CONDUSEF REPORTÓ QUE EN 2018 HUBO UNA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA, RESPECTO AL AÑO PREVIO.
S
1.67
Fuente: CNBV.
QUEJAS A LA BANCA
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2.35 .98 1 1.92
R N
2.24 1 2.1
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2.97
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2.34
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2.54
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4.20
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Cartera total (porcentaje) Dic 2017 Dic 2018
3.50
267, 373
48, 47,17 931 50,8 7 02 43,4 73 44,8 02 3,64 34,7 5 26 1,60 3 2,80 8 1,35 2 N
EL SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA/ SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL NO MODIFICÓ SU TENDENCIA Y EN CASI TODOS LOS BANCOS OBSERVÓ UNA DISMINUCIÓN.
115 110,8 ,569 106,32 4 37 10 60,8 28 5 6,864 9,24 5
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ÍNDICE DE MOROSIDAD
202 ,111
B
Fuente: CNBV.
L
a banca mexicana mantiene indicadores sólidos que permiten un crecimiento sostenido; sin embargo, tiene claros retos que enfrentar: la desaceleración del crédito, el aumento de la penetración bancaria y lograr mayor inclusión y educación financiera. Las 51 instituciones que integran a la Asociación de Bancos de México gozan, en conjunto, de niveles de liquidez y capitalización elevados, con una cartera de morosidad a la baja y manejable, lo cual convierte a este sector en uno de los más robustos de la economía, considera Héctor Magaña, coordinador de Análisis del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN). Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos en inclusión financiera. Según cifras de Citibanamex sobre
212, 194
C
,048 250 4 0,25 ,347 7 9 1 8 2 16 168 98,4 146, 3 35 9,45 4 7 , 8 8 31 75,9
282 ,268
SB H
5 018 316, 370,36
el tema, en 26 estados, más de 50 por ciento de sus municipios tiene malo a muy malo acceso a los servicios que ofrece a la banca. “En los últimos tres años, prácticamente, no se dieron avances en esta materia, panorama que debe mejorar”, lamentó BBVA Research en un reporte. Esta situación se refleja en un moderado crecimiento de la penetración bancaria. Actualmente es de 37 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco Mundial, cuando la meta para 2018 era llegar a, por lo menos, 40 por ciento. Otro de los desafíos está en la entrega del crédito. En enero creció 5.5 por ciento en términos reales, una cifra inferior al desempeño promedio de los últimos dos años, que fue de 6.61 por ciento. La moderación en el financiamiento obedece a la desaceleración de la economía, el aumento en las tasas de interés y una mayor incertidumbre, explicó Alejandro González, analista de Intercam Casa de Bolsa.
(Millones de pesos) Dic 2017 Dic 2018
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POR FERNANDO FRANCO FERNANDO.FRANCO @HERALDODEMEXICO.COM.MX
Cartera de las 10 principales instituciones
ER A M EX V O M B C A B AN N A B
LAS 51 INSTITUCIONES QUE INTEGRAN A LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, GOZAN DE NIVELES DE LIQUIDEZ Y CAPITALIZACIÓN ELEVADOS, CON UNA CARTERA DE MOROSIDAD A LA BAJA Y MANEJABLE
CRÉDITO AL CONSUMO
LA DEMANDA DE CRÉDITOS DE LAS INSTITUCIONES VA DIRIGIDA AL CONSUMO, Y LOS BANCOS MÁS GRANDES REPRESENTAN ALREDEDOR DE 90% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.
IB IT C
433 , 9 6 7 ,848 4 2 4 8 7 , 0 6 671,735 615 16 7,87 931 , 7 6 6 ,026 9 7 4 3 1 317,9
BANCA, CON INDICADORES SÓLIDOS
GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO
Fuente: Buró de Entidades Financieras, datos a septiembre.
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FOTO: NAYELI CRUZ
EDUARDO OSUNA
ANGEL MIERES ZIMMERMANN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ALEJANDRO ARAI ÁLVAREZ VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PARA CRECER MÁS DE 2 POR CIENTO, COMO PRETENDE LA ADMINISTRACIÓN DE LÓPEZ OBRADOR, ES NECESARIO MANTENER LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA”.
EN ACCIÓN Ante los ataques cibernéticos, BBVA Bancomer, en los últimos años, implementó medidas de alta seguridad. ●
FRANCO CARREÑO OSORIO DIRECTOR GENERAL
ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO DIRECTOR EDITORIAL
por ciento de la población adulta tiene al menos un producto financiero; pero, en la tenencia por tipo de producto se hacen evidentes los rezagos.
Introdujo el chip y NIP, los biométricos y el robustecimiento de los procesos de autenticación de los clientes. ●
ADRIÁN PALMA ARVIZU DIRECTOR CREATIVO adrian.palma @heraldodemexico.com.mx
RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
SUBDIRECTOR EDITORIAL raymundo.sanchez @heraldodemexico.com.mx
Eduardo Osuna asegura que se deben tomar acciones ante las alertas de las calificadoras para la nota del país.
ROBERTO MILES
●
DIRECTOR COMERCIAL Y DE RELACIONES INSTITUCIONALES roberto.miles @heraldodemexico.com.mx
ALEJANDRO CACHO
DIRECTOR DE CONTENIDOS alejandro.cacho @heraldodemexico.com.mx
ESTE AÑO,
HUGO CORZO ZANABRIA EDITOR GENERAL hugo.corzo @heraldodemexico.com.mx
REGULACIÓN
JORGE ALMARAZ LÓPEZ EDITOR EN JEFE jorge.almaraz @heraldodemexico.com.mx
ARMANDO KASSIAN
DE COMISIONES
DIRECTOR DIGITAL armando.kassian @heraldodemexico.com.mx
MIGUEL SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIONES Y CIRCULACIÓN miguel.serrano @heraldodemexico.com.mx
EL VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE BBVA BANCOMER DICE QUE SE TRABAJÓ CON AUTORIDADES PARA TRAZAR UNA PROPUESTA INTEGRAL
ENGGE CHAVARRÍA EDITORA ARTURO ROBLES ENRIQUE TORRES ARTURO ROBLES COEDITORES EMMANUEL ORTIZ ISLAS COEDITOR GRÁFICO PAUL D. PERDOMO INFOGRAFÍA DANIEL RAZO INFOGRAFÍA ALLAN G. RAMÍREZ Y NORBERTO CARRASCO FOTOARTE
Diario El Heraldo de México. Editor responsable: Alfredo González Castro. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2009-060419022100101. Número de Certificado de Licitud de título y Contenido No.16921. Domicilio de la Publicación: Paseo de la Reforma No. 250, Piso 24, Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. Imprenta: Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco No. 80, Colonia Barrio Santo Tomás, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P 02040. Publicación Diaria. Todos los derechos están reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación sin previa autorización de El Heraldo de México. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.
¿Cuál es el desafío de la ciberseguridad? Es un tema que nos ocupa. México es el décimo país más atacado del mundo y el sector financiero, por su naturaleza, es uno de los principales objetivos.
POR FERNANDO FRANCO
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FERNANDO.FRANCO @HERALDODEMEXICO.COM.MX
n las próximas semanas se entregará al Senado una propuesta consensuada entre legisladores, autoridades e instituciones financieras sobre las comisiones bancarias, la cual iniciará su ruta de análisis, para que los cambios entren en operación en los últimos meses de 2019, anticipa Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer. “Estamos afinando algunos detalles. En los últimos
meses se realizaron mesas de trabajo con autoridades y legisladores, con la finalidad de elaborar una propuesta integral que permita generar incentivos para incrementar la bancarización del país”. Hace unos meses, Morena presentó una iniciativa para disminuir el cobro de estos servicios o poder eliminar algunas tarifas, por considerar que son costosas e innecesarias. En entrevista con El Heraldo de México, previo a la 82 Convención Bancaria, dice que una reducción no estructurada propicia efectos no deseados como desincentivar el crédito e inhibir inversiones. “La clave es seguir generando condiciones de mayor competencia, para que los precios del sistema sigan bajando”, comenta. ¿Cuáles son los retos de la banca? Incrementar los niveles de inclusión financiera. Si bien hemos tenido grandes avances, aún tenemos gran espacio por recorrer. El 68
CIFRAS SÓLIDAS
2.0% DE LA CARTERA TOTAL, EL ÍNDICE DE MOROSIDAD DE LA ENTIDAD FINANCIERA AL CIERRE DE 2018.
1.16 BILLONES DE PESOS ES LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITO DE BBVA BANCOMER AL CIERRE DE 2018.
¿Qué le piden al nuevo gobierno? Para crecer más de dos por ciento, como pretende la administración de López Obrador, y disminuir la desigualdad, es necesario mantener la estabilidad macroeconómica, bajar la informalidad, impulsar la demanda interna, fortalecer el Estado de Derecho y reducir la corrupción. ¿Preocupan las alertas de las calificadoras? Se deben tomar las acciones necesarias sobre ellas. México está lejos de perder el grado de inversión; sin embargo, Petróleos Mexicanos tiene una situación más frágil. El apoyo anunciado por el gobierno no parece ser suficiente para revertir el declive de la producción y el excesivo endeudamiento que viene de años atrás. Es un imperativo evitar que la petrolera pierda el grado de inversión, ya que ocasionaría serios problemas en la economía. ¿Cómo califican los primeros 100 días de esta administración? Es un periodo en el que se han tomado muchas decisiones, algunas de las cuales eran muy urgentes, como el incremento al salario mínimo, el ataque frontal al robo de combustible o la ortodoxia fiscal representada en el presupuesto para 2019. Vamos a seguir apoyando toda decisión que creamos va en el sentido correcto y levantando las alertas que correspondan cuando notemos alguna desviación que pueda comprometer los objetivos de crecimiento.
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FOTO: NAYELI CRUZ
ERNESTO TORRES CANTÚ
LA INSEGURIDAD ME PEGA AL IGUAL QUE A TODOS LOS MEXICANOS, NOS AFECTA TANTO EN LO INDIVIDUAL COMO A UNA EMPRESA; LA APROBACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL ES UNA GRAN SEÑAL".
POR ENGGE CHAVARRÍA ENGGE.CHAVARRIA @HERALDODEMEXICO.COM.MX
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Hace unos días, Ernesto Torres Cantú se reunió con el Presidente de la República y el secretario de Hacienda; ofrecieron apoyar al gobierno federal en el combate a la corrupción. ●
recer económicamente a un ritmo de 4 por ciento, como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo será posible bajo una premisa: con inversión pública y privada; de lo contrario, no hay forma de impulsar el desarrollo del país, advierte Ernesto Torres Cantú, CEO de Citibanamex. En entrevista para El Heraldo de México, destaca que por el lado del consumidor no habrá problema; los niveles de confianza para hacer compras entre los mexicanos son históricos, pese a que no compran por la incertidumbre generada desde las elecciones de julio pasado y la inflación. Comenta que, por ahora, tienen confianza en que el país no recibirá más malas noticias; debido a que la baja en la perspectiva de la calificación soberana de México por parte de las agencias calificadoras es poco probable que se cumpla. "Está puesta a la baja la perspectiva (de la calificación soberana del país), el 30 por ciento de las veces se cumple, el 70 por ciento no, y se mantiene la calificación. De hecho, es un suceso de menor probabilidad el que se baje la calificación, ¿de qué depende? De por ejemplo, si se cumple el presupuesto presentado por Hacienda", comenta. Insiste "no tengo duda de que no se va a cumplir (…) sería muy difícil de que hubiera una disminución en la calificación de México, porque son calificadoras de la deuda, califican el riesgo de la deuda y el riesgo de la deuda está ligado a cuánto debes". Asegura que la posición de que no se va a gastar más dinero del que se ingrese, "palabras más, palabras menos, de lo que ha dicho el Presidente, el secretario y el subsecretario de Hacienda, nos garantiza que no va a haber este aumento en el riesgo de la deuda del país".
6C
AMLO
¿La inseguridad golpea a su negocio? La inseguridad me pega, este tema al igual que a todos los mexicanos, esto nos afecta a todos, tanto en lo individual, como una empresa. La aprobación de la Guardia Nacional es una gran señal y ahora falta la segunda parte, la más importante, que es la integración.
Citibanamex es una de las primeras instituciones que llegaron al país. En este año festejan 135 años de vida y uno de sus principales ejes es la bancarización. ●
DESCARTA APOCALIPSIS EN MÉXICO DATO A septiembre del año pasado, el número de quejas de los usuarios contra Citibanamex aumentó 18.6 por ciento, con respecto, a igual periodo de 2017: Buró de Entidades Financieras. ●
EL CEO DE CITIBANAMEX DICE QUE ES POCO PROBABLE QUE LAS CALIFICADORAS BAJEN LA NOTA SOBERANA, PORQUE LA DEUDA ES CONTROLABLE
FUERZA La cartera de crédito al consumo de la institución ascendió a 212,194 mdp en 2018; el segundo monto más importante, de los 51 bancos asociados a la ABM. ●
LA LLAVE DEL CRÉDITO Citibanamex es considerado el cuarto banco por cartera de crédito, según la CNBV. ●
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671
MIL 734 MDP ES LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA.
0.6%
CRECIÓ EL FINANCIAMIENTO DE CITIBANAMEX, DURANTE EL AÑO PASADO.
1.7%
ES EL ÍNDICE DE MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO DEL GRUPO.
Durante el encuentro, en sus oficinas de Santa Fe, el directivo recordó que el 15 de marzo los bancos habían alcanzado un acuerdo para bajar sus comisiones o dar una tasa preferencial a sus clientes; lo anterior como parte de una petición del senador morenista Ricardo Monreal, quien en su momento calificó como usura estos cobros. Asimismo, desde su perspectiva, destaca que "me da gusto" que se haya terminado la discusión de las comisiones. Sin embargo, dijo que para Citibanamex el mayor interés es tener un avance en materia de inclusión financiera en el país. ¿Cómo van a lograr bajar las comisiones? La fórmula es tener más productos que tienen que tener bajas comisiones; no, que no cobren comisiones; por ejemplo, lo que se anunció en enero con CoDi (plataforma electrónica para que los usuarios puedan realizar cobros y pagos por medio de su smartphone), ese tipo de medidas que están promovidas claramente por la banca en acuerdo con el gobierno federal, es lo que nos va a llevar a una bancarización completa en México, que sí es factible tenerla en esta administración. "Pero lo que se tiene que crear son buenas condiciones para que esta competencia se dé". Reconoció que como Grupo Financiero, el riesgo más relevante es el tema de la ciberseguridad y será del que hablarán los próximos 50 años; porque cualquier usuario lo que busca es que le garanticen el resguardo de su información; es por ello que ahí "debemos estar invirtiendo todos".
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DETONAR LA INCLUSIÓN, PRIORIDAD
DE LA BANCA
EL PRESIDENTE ENTRANTE DE LA ABM ASEGURA QUE SE DEBE MEJORAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y DISMINUIR AL MÍNIMO EL USO DE EFECTIVO, COMO UNA MEDIDA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
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HERALDODEMÉXICO
POR FERNANDO FRANCO FERNANDO.FRANCO@HERALDODEMEXICO.COM.MX
uis Niño de Rivera, quien asume la Presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM) este 22 de marzo, tiene claro que dos de los objetivos prioritarios de su administración 20192021 son reducir los costos regulatorios del sector y aumentar la inclusión financiera del país. Actualmente, las reglas del juego son iguales para los grandes bancos que tienen presencia en diversos sectores económicos y para las instituciones más pequeñas dedicadas a un segmento del mercado o una región del país. “No parecería adecuado que tengan la misma carga
SE FIJA LA META Luis Niño de Rivera señala que, en los últimos ocho años, la penetración bancaria aumentó de 24 a 37 por ciento del Producto Interno Bruto. No obstante, el objetivo, dice, es aumentarla también en 13 puntos, para llegar a 50 por ciento, pero en menos tiempo. El directivo asegura que la banca se encuentra en un momento sólido. ●
1 Estamos en un momento crucial para la banca: la metamorfosis de lo análogo a lo digital, un desafío que debemos de llevar a buen puerto, afirma Niño de Rivera. ●
LAS TAREAS Y LOS RETOS
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regulatoria. Por ello vamos a trabajar en desarrollar conceptos de regulación asimétrica que permitan reducir los costos donde es correcto, pero que no cambie la calidad financiera y de riesgo que tienen las instituciones. Tenemos que hacerlo de forma inmediata, a partir del lunes 25 de marzo”, refiere. Niño de Rivera, quien preside el Consejo de Administración de Banco Azteca, reconoce que en México la inclusión financiera es uno de los retos pendientes, pues una cuarta parte de los municipios del país no tiene acceso a los servicios financieros, porque no tiene la infraestructura de telecomunicaciones o las vías de acceso necesarias. De hecho, expone, 83 por ciento de esos ayuntamientos, que son más de 500 localidades, se encuentran en cinco estados: Puebla, Oaxaca, Chiapas Yucatán y Veracruz. En entrevista con El Heraldo de México, previo a la edición 82 de la Convención Bancaria, comenta que otros desafíos son mejorar la educación financiera y disminuir al mínimo el uso de efectivo, como una medida para combatir la corrupción, con herramientas como el Código Digital (CoDi), que operaran entre 22 y 25 bancos de forma inicial, a partir de septiembre. RESULTADOS POSITIVOS El presidente entrante de la ABM señala que, en los últimos ocho años, la penetración bancaria aumentó de 24 a 37 por ciento del Producto Interno Bruto. No obstante, nuestro objetivo, dice, es aumentarla también en 13 puntos, para llegar a 50 por ciento, pero en menos tiempo. Con 72 años, Niño de Rivera cuenta con 45 años de experiencia en la banca, 25 de los cuales ha colaborado con la ABM, institución donde ocupó cinco veces una vicepresidencia, y 17 años con Banco Azteca. Fue jugador de beisbol, torero y clavadista olímpico. Además de compartir tiempo con su familia, una de las cosas que más disfruta hacer es pilotear su avioneta. ¿Cómo está la banca? Se encuentra en un momento muy sólido. Tiene índices de capitalización muy elevados, robustos. Una calidad
2 El Código Digital busca reducir el uso de efectivo en la economía, una de las principales fuentes de la corrupción. La implementación del CoDi estará en función de los usuarios que lo utilicen. ●
LUIS NIÑO DE RIVER
BUENAS CIFRAS
79.4 MIL MILLONES DE PESOS ES LA CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE DEL BANCO.
3.5% DE LA CARTERA TOTAL, EL ÍNDICE DE MOROSIDAD DEL BANCO EN 2018.
de cartera muy sana y alta liquidez. ¿Hay riesgos en la ciberseguridad? La banca recibe millones de intentos de ataques todos los días; sin embargo, hemos podido reducir al mínimo las incidencias. El sector invierte anualmente entre 20 mil y 30 mil millones de pesos en tecnología, procesos y controles de ciberseguridad y prevención de lavado de dinero. ¿Hay espacio para bajar comisiones? Con la digitalización de la banca se logrará tener tarifas de cero pesos, eso es un paso muy importante, y hacia allá debemos ir.
3 Consolidar el uso de los biométricos durante éste y el próximo año será una de las tareas a seguir de cerca de la siguiente administración de la Asociación de Bancos de México. ●
4 El gobierno federal y la Iniciativa Privada deben trabajar juntos para detonar la economía de la región sur de México y con ello disminuya la desigualdad social. ●
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LUIS NIÑO E RIVERA
FOTO: NAYELI CRUZ
“SIENTO UN ENORME COMPROMISO CON LA CONFIANZA QUE ME HAN DADO MIS COLEGAS. ES UN RETO ENORME QUE VOY A ENFRENTAR CON MUCHA PASIÓN”. ¿Cómo evalúa los 100 días del nuevo gobierno? Hemos visto consistencia entre lo hecho y lo prometido. Hay claridad en el combate a la corrupción. Es normal que haya errores de implementación, lo importante es aceptarlos y corregirlos. ¿Qué le piden a la administración de AMLO? No pedimos. Nosotros tenemos una oferta para ayudar a que se detonen los programas que busca desarrollar en el país, pero queremos hacerlo en un entorno viable, de mayor seguridad, cero corrupción, aplicar el Estado de Derecho y mayor competencia. Por el momento, Banco Azteca, Bancomer, Citibanamex, Banorte y Banco PagaTodo participan en la dispersión de recursos de estos programas; deberían ser más, al menos 10.
37% DEL PIB ES LO QUE CRECIÓ LA PENETRACIÓN BANCARIA EN OCHO AÑOS.
12.5 BILLONES DE PESOS ESTÁN EN MANOS DE LAS AFORES Y FONDOS DE INVERSIÓN.
¿Hay buena relación con López Obrador? Muy buena, prueba de ello es que asiste a la Convención Bancaria.
A PASO FIRME
LA INCLUSIÓN FINANCIERA ES UNO DE LOS RETOS PENDIENTES, PUES UNA CUARTA PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS, PORQUE NO TIENE INFRAESTRUCTURA”.
¿Es viable crecer 4 por ciento? Claro que sí. En México hay 12.5 billones de pesos en manos de las afores, fondos de inversión privados y la captación bancaria listos para invertirse. Con ello debemos detonar proyectos viables, con estándares de calidad internacional y elevada rentabilidad. Si logramos eso, la bolsa de inversión será mayor, pues el país será mayormente atractivo para atraer más capitales y lograr tasas de 4 por ciento o más.
1 El banquero comenta que con la digitalización de la banca se logrará tener tarifas de cero pesos, que eso es un paso muy importante y hacia allá es a donde se tiene que ir. ●
OPCIÓN PARA UN MAYOR AVANCE
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Luis Niño de Rivera considera que en los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay consistencia entre lo hecho y lo prometido. Además de que hay claridad en el combate a la corrupción. Es normal que haya errores de implementación, lo importante es aceptarlos y corregirlos, dice. ●
2 Especifica que tienen una oferta para ayudar a que se detonen los programas que se busca desarrollar en el país, pero en un ambiente viable y mayor seguridad. ●
¿Habrá CoDi en septiembre? El Código Digital, con el cual se busca reducir el uso de efectivo y mejorar la inclusión financiera con la ayuda de un teléfono inteligente, va a estar este año, muy probablemete en septiembre. Serán entre 22 y 25 bancos los que se suban inicialmente. La implementación del CoDi va estar en función de los usuarios que lo usen, el consumidor y el comercializador. El efectivo es la herramienta más eficaz en la corrupción, y México es uno de los países que más efectivo utiliza, debemos buscar bajarlo lo más posible. ¿Qué opinión le merece Marcos Martínez, actual presidente de la ABM? Es un gran banquero, muy capaz, preocupado por la asociación de bancos y del país, ocupó por segundo año la Presidencia de la ABM, eso indica el líder que tenemos. Me siento muy orgulloso del trabajo que ha hecho.
3 Actualmente, la banca tiene índices de capitalización muy elevados, robustos. Una calidad de cartera muy sana y alta liquidez y hasta cierto punto estabilidad macroeconómica. ●
4 Actualmente, las reglas del juego son iguales para los grandes bancos que tienen presencia en diversos sectores económicos y para las entidades que son más pequeñas. ●
SU VISIÓN La banca recibe millones de intentos de ciberataques todos los días, algo que ocurre en las principales economías. ●
El sector invierte anualmente entre 20 mil y 30 mil millones de pesos en tecnología, procesos y controles de ciberseguridad. ●
México es uno de los países que más efectivo utiliza, por lo que se buscar bajarlo lo más posible y dirigirse a la digitalización. ●
Con un alto crecimiento la bolsa de inversión será mayor, pues el país será atractivo para atraer más capitales. ●
Con 72 años, Niño de Rivera cuenta con 45 años de experiencia en la banca, 25 de ellos ha colaborado con la ABM. ●
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FOTO: VÍCTOR GAHBLER
HSBC TIENE PRESENCIA EN 70 PAÍSES Y, POR LO TANTO, SOMOS EL BANCO QUE PUEDE TRAER EL MUNDO A MÉXICO”.
NUNO MATOS
El directivo del banco dice que el sistema financiero en México está tomando muy en serio el riesgo de los ciberataques, que no es un problema exclusivo del país. ●
TECNO
Al cierre de 2018, la cartera de crédito neta de la institución financiera ascendió a 379 mil millones de pesos, lo que representó un alza anual de 19.2 por ciento. ●
2 DE LOS 5 MILLONES DE CLIENTES QUE TIENE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA SON DIGITALES.
EL DIRECTOR GENERAL DE HSBC
25%
MÉXICO ASEGURÓ QUE
ES LO QUE CRECE LOS CLIENTES DIGITALES DE LA ENTIDAD FINANCIERA EN EL PAÍS AL AÑO.
LAS DEFICIENCIAS DE LA PETROLERA EN PRODUCCIÓN Y
20 MILLONES DE DÓLARES SON LOS QUE INVIERTE EL BANCO A NIVEL MUNDIAL EN SEGURIDAD CIBERNÉTICA.
AVANCE
SU EXCESIVA DEUDA ANTERIORES.
PEMEX, SIN ‘SOLUCIÓN MÁGICA’ RETOS El directivo asegura que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha puesto como un pilar fundamental el combate a la corrupción y la inseguridad. ●
10C 82 CONVENCIÓN BANCARIA
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o existe ninguna “solución mágica” que mejore el perfil financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) en unos meses, sobre todo cuando sus deficiencias en materia de producción y su excesivo endeudamiento no son nuevos, pues vienen de décadas atrás, sentencia Nuno Matos, director general de HSBC México. La baja en la calificación de la petrolera por parte de
Fitch Ratings, que Matos califica de no sorpresiva para el mercado, refleja que el gobierno debe clarificar su política de inversión, especialmente en el sector energético. “Es importante que Pemex ponga en claro qué proyectos va a llevar a cabo, el tema de las refinerías, cómo los va hacer y cuándo”. En entrevista con El Heraldo de México, previo a la 82 Convención Bancaria, asegura que el gobierno de López Obrador ha demostrado responsabilidad en el
¿Cómo lograr esas tasas? Hay cuatro pilares fundamentales: finanzas públicas sanas, que se reflejen en lograr un superávit fiscal de 1 por ciento este año; reducción “drástica” de los niveles de inseguridad y corrupción; mayor inclusión social y mejor distribución de la renta y, finalmente, mejorar la educación. Eso debería llevarnos a crecer 4 por ciento, 5 por ciento o 6 por ciento. Es posible. ¿Preocupa la violencia? Claro que sí. Esta administración ha puesto como un pilar fundamental el combate a la corrupción y la inseguridad. Para que pueda haber confianza en la inversión, hay que mitigar de forma importante los niveles que existen en estos dos problemas. La violencia es un costo enorme para las compañías. No es posible crecer de forma sostenida si seguimos con esos niveles.
VIENEN DE DÉCADAS
POR ENGGE CHAVARRÍA Y FERNANDO FRANCO
tema, con la reducción de la carga fiscal y el apoyo de más de cinco mil millones de dólares que otorgará a la petrolera. Eso, dice, ayudará a que ni la empresa ni el país pierdan el grado de inversión, pero tampoco es una solución que resolverá sus problemas en el corto plazo. Matos destaca que México tiene “el deber, la obligación y el potencial” de crecer por encima de 4 por ciento, como pretende la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Existen productos financieros que no cobran comisión a los clientes. Opciones hay muchas, pero la decisión final está en manos de los consumidores: Nuno Matos. ●
¿Cómo avanza el tema de comisiones bancarias? No hay duda de que la competencia es la fuerza más eficaz para reducirlas. Como gremio estamos abiertos para mejorar, pero las tarifas que se cobran son adecuadas con el país y semejantes o por debajo del promedio de otras naciones. Hay negociaciones, pero desconozco los avances. En HSBC estamos haciendo lo propio con productos que tienen comisión cero. ¿Hay focos rojos en la banca por los ciberataques? No hay crisis. El sistema financiero en México está tomando muy en serio el riesgo de este fenómeno, que no es un problema exclusivo del país. A nivel mundial se invierten 400 millones de dólares en seguridad cibernética, y HSBC, 20 millones de dólares, porque todos somos blanco de ataques. ¿Qué viene para HSBC en 2019? Buscamos mayor cuota del mercado, hoy tenemos cinco millones de clientes.
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AVANCE
HÉCTOR BLAS GRISI CHECA
DESAFORTUNADAMENTE, (LA INSEGURIDAD) SÍ NOS HA GOLPEADO, ES UN TEMA QUE ESTÁ LATENTE, TODO EL TIEMPO ESTAMOS TENIENDO SITUACIONES”.
20 MIL CLIENTES FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA TUIIO.
PLANES
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son demasiado potentes y nosotros tenemos que contrarrestarlos vía inversión, pero también con equipos adecuados de gente para que detecten ese tipo de situaciones y lo combatan de manera eficiente. Este año, Santander invertirá 250 millones de dólares adicionales en sucursales, cajeros, call center, sistemas y medios digitales. Recordemos que nosotros iniciamos un programa de inversión de 15 mil millones de pesos hace dos años.
MILLONES DE PESOS HAN OTORGADO A CLIENTES DE TUIIO.
Durante la entrevista afirmó que la institución por mucho tiempo se enfocó al financiamiento a Pymes y grandes empresas; ahora también se dirigen a clientes individuales. ●
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INSEGURIDAD,
Para darle mayor atención y servicio a sus clientes crearon una cuenta que se llama Santander Plus y reforzaron sus planes de financiamiento de hipotecas. ●
UN LASTRE ECONÓMICO
3 Presumió que tienen en materia de hipotecas la mejor tasa del mercado y es un producto "que nos ha funcionado bastante bien", además del programa exitoso Tuiio. ●
EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL DE GRUPO FINANCIERO SANTANDER SEÑALA QUE EL NIVEL
4 Tuiio es una iniciativa dirigida al segmento popular y cuyo objetivo es lograr una inclusión financiera con impacto social medible. Grisi Checa mostró los avances.
DE VIOLENCIA EN EL PAÍS HA AFECTADO
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5 Relató que la inciativa se convirtió en un parteaguas para el banco en México, porque ha logrado ver como familias logran generar un patrimonio, a través del programa. ●
A LAS INVERSIONES POR ENGGE CHAVARRÍA
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a banca es uno de los sectores más afectados por los altos índices de inseguridad y violencia que permean en el país, lo que no sólo genera una mala imagen, sino que también inhibe las inversiones, considera Héctor Blas Grisi Checa, presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander. “Desafortunadamente, (la inseguridad) sí nos ha golpeado, es un tema que está latente, todo el tiempo estamos teniendo situaciones”, externa. En entrevista con El Heraldo de México, previo a la edición número 82 de la Convención Bancaria, a celebrarse en Acapulco, señala que el fenómeno cobra tal importancia que ya se acercaron con el gobierno de López Obrador para dialogar con él y encontrar una solución para el país.
UN ACIERTO
250 MILLONES DE DÓLARES ADICIONALES ES LO QUE INVERTIRÁ LA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN ESTE AÑO.
682.8 MIL MILLONES DE PESOS ES LO QUE TOTALIZÓ LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITO DE SANTANDER EN 2018.
Desde sus oficinas de Santa Fe, el ejecutivo se pronunció por reforzar, también, el Estado de Derecho para tener una mayor exposición del sistema bancario en el país. Sobre la reducción de la perspectivaestable a negativa de la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s, Grisi exhorta a tomar las cosas con calma. Este movimiento, dice, no es un recorte en la nota soberana de México, es un aviso que tiene ciertas connotaciones que el gobierno debe observar. “Al final del camino, es una advertencia que te está diciendo que la perspectiva que tienen sobre México en ciertos puntos no es la adecuada, y hay que corregir. Si México tuviera una disciplina adecuada en el gasto, no comete errores en la política monetaria, entre otras cosas, el grado de inversión se podría mantener”. ¿Planes en materia de ciberseguridad? Tenemos una inversión muy importante en este tema. Como sabes, la ciberseguridad es un reto para todo el sistema mundial, las mafias que se dedican a esto
EN ACCIÓN El banquero señala que la inseguridad cobra tal importancia que ya se acercaron con el gobierno de López Obrador para dialogar y encontrar una solución. ●
Sobre la reducción de la perspectiva a “negativa” de la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s, Grisi Checa exhorta a tomar las cosas con calma. ●
Asegura que la ciberseguridad es un reto para todo el sistema mundial, que las mafias que se dedican a esto son demasiado potentes y se tiene que contrarrestar. ●
¿Las comisiones bancarias son necesarias? Los bancos realizan inversiones importantes, que requieren un rendimiento. Es fundamental que se entienda que es una comisión. No es un cobro caprichoso que hace la banca para quitarle el dinero al cliente. No, la comisión es resultado de algún servicio que te está brindando. Hay productos que cobran cero pesos por usarlos. Los bancos tenemos que ser mejores en comunicar esa parte a los usuarios. ¿Planean crecer en el sector automotriz? Todo en la vida son ciclos. La parte importante es que cada día crece más la cantidad de automóviles que se compran con financiamiento y eso ha tenido una buena dinámica; entonces, aunque haya bajado la venta total de vehículos, el crédito sigue creciendo, por esa parte nosotros creemos que puede seguir mejorando. ¿Participarán en el Tren Maya? Hay que revisarlo, no hemos visto ningún número. Pero, por supuesto. ¿Inversiones en proyectos de energía? Estamos metidos en energía eléctrica. También estamos en proyectos apoyando a las empresas que le dan servicio a Pemex y analizando algunos otros de inversión directa en perforación y producción de petróleo. ¿Qué opinión le merece? AMLO Persona que lleva mucho tiempo concentrada en ser presidente, y lo logró. ¿Qué le falta a México para tener más bancarización? Estado de Derecho.
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CIBERATAQUES, AMENAZA DE LA DIGITALIZACIÓN LA CIBERDELINCUENCIA HA APROVECHADO EL AVANCE TECNOLÓGICO DESARROLLADO POR
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ontratar un financiamiento, abrir una cuenta o pagar la tarjeta de crédito con la ayuda de un teléfono móvil y sin la necesidad de hacer largas filas son prácticas más frecuentes. Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer en el proceso de la digitalización de la banca, el cual no está exento de riesgos, entre ellos la ciberdelincuencia. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, 62.2 millones de la población adulta tiene un celular, pero 48 por ciento de éstos no tiene cuenta bancaria, una situación similar a la que vive 18 por ciento de los derechohabientes del IMSS o ISSSTE. Otro desafío en el proceso de la digitalización es la ciberseguridad, advierte Carlos González, socio director de Banca para la región de las Américas de Everis. Actualmente, México es uno
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de los 10 países más atacados en el mundo. En 2018, Bancomext, Banorte, Inbursa, Banjercito, la casa de bolsa Kuspit, la caja de ahorro Las Huastecas, la aseguradora Axa, la plataforma de criptomonedas Bitso y la Afore InverCap fueron blanco de los hackers. Gustavo Méndez, líder de Servicios Financieros en Deloitte, pronostica que el futuro de la masificación de los créditos es la digitalización, la cual ya está en marcha. 0.6 4 EU
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LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POR FERNANDO FRANCO
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*Grupo de computadoras infectadas por un atacante de forma remota. **Estimaciones. ***Previsiones. Fuente: Ciberseguridad: análisis de mercado, un tema de los consejos de Administración, KPMG-ProMéxico.
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LOS PROYECTOS
HUBO MOMENTOS COMPLICADOS EN EL PAÍS, COMO LA NEGOCIACIÓN DEL TLCAN, PERO LA BANCA SALIÓ MUY BIEN PARADA”.
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POR ARTURO ROBLES Y FERNANDO FRANCO MERK2@HERALDODEMEXICO.COM.MX
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l gobierno de López Obrador no debe echar en saco roto las llamadas de atención que lanzaron las calificadoras Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Rating en torno al desarrollo económico y Pemex, porque la factura a pagar puede ser costosa, considera Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). “Vemos que mientras la población está muy esperanzada de los resultados de la nueva administración, hay algunos inversionistas y empresas que tienen otra visión. Hay que ponerle mucha atención y tratar de que no se cristalicen las advertencias negativas que lanzaron, porque, sin duda, pueden afectar el ritmo de la economía”, expresa. Martínez Gavica, quien pasará la batuta de la ABM a Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, destaca que al menos 21 instituciones están listas para participar en el proyecto del Código Digital (CoDi), que operará en septiembre con el objetivo de mejorar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo. En entrevista con El Heraldo de México, previo a la edición 82 de la Convención Bancaría, asegura que el diálogo con autoridades y legisladores en torno al tema de comisiones bancarias avanza y que pronto habrá buenas noticias. ¿En qué etapa van? Hay avances relevantes. La actitud ha cambiado muchísimo, porque (los legisladores) se dieron cuenta de que en el sistema financiero mexicano hay una disminución de las comisiones y que somos uno de los países con menos ingresos por este concepto. ¿Cómo es la relación de la banca con el gobierno? Cercana, de diálogo y de resultados. La banca puede ser un catalizador importante para que el país crezca más y que somos su mejor aliado.
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MARCOS MARTÍNEZ
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Martínez Gavica destaca que al menos 21 instituciones quieren participar en el CoDi. ●
Un objetivo del CoDi es mejorar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo. ●
Asegura que avanza el diálogo con legisladores en torno al tema de comisiones. ●
Dice que la banca puede ser un catalizador importante para que el país crezca más. ●
Reconoce que hubo momentos complejos, pero la Ley Fintech salió bien. ●
‘SIN ECHAR EN SACO ROTO A CALIFICADORAS’ EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EXPUSO QUE IGNORAR LAS EVALUACIONES PUEDE SER COSTOSO Y AFECTAR EL RITMO DE LA ECONOMÍA
EN EL PULSO
2.1% ES EL ÍNDICE DE MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL DE LOS BANCOS EN MÉXICO, SEGÚN LA ABM.
12.6% SE MANTIENE LA TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LA BANCA PARA EL FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ.
¿Qué avances y retos dejas en la ABM? La Ley Fintech salió bien, el cambio hacia la banca digital avanza y la implementación de los biométricos marcha en tiempo y forma. Los pendientes son dos: cambios en De-risking (medidas que toman las instituciones financieras contra riesgos de lavado de dinero), y fue porque EU suspendió el proceso, pero no se olvidó, se va retomar. Por otro lado, que en marzo de 2020 estén listos los biométricos. ¿Cuál fue el momento más complejo? Hubo varios de volatilidad muy importantes, momentos complicados en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, si ves, la banca no fue tema, salió muy bien.
LOS AVANCES De 2010 a 2018, la colocación de crédito a las MiPymes aumentó 228 por ciento; resultado del modelo de negocio de la banca comercial y la de desarrollo. ●
La ABM presume que desde 2015, la tasa de interés promedio de los créditos a la vivienda se ha reducido de 10.7 a 10.3 por ciento. ●
Fuimos muy respetuosos en el proceso electoral y quedó muy claro que la banca hizo el papel que le tocaba. ¿Qué dejan los ciberataques recibidos? La oportunidad de mejorar para protegernos y reaccionar lo mejor posible. Este fenómeno va a continuar y debemos estar listos. Del cero a 10, ¿en qué nivel de seguridad cibernética estamos? Te diría que 10, pero no es cierto. Siempre estará ahí el riesgo. ¿Pendientes de la Reforma Financiera? Ha sido muy buena para el sistema financiero. Los juzgados especializados serían una buena herramienta adicional para que nuestra actuación fuera todavía más agresiva en términos de que pudiéramos ver al mercado con más apetito corriendo menos el riesgo. ¿Qué opinión le merece Andrés M. López Obrador Un presidente que está haciendo las cosas distinto.
LA ACTITUD HA CAMBIADO MUCHÍSIMO, (LOS LEGISLADORES) SE DIERON CUENTA DE QUE EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO HAY UNA DISMINUCIÓN DE LAS COMISIONES".
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