JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
17
18
INFORURAL
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Lluvias a pedir de trigo Condiciones de estabilidad, bajas temperaturas, escasa nubosidad, bancos de niebla y heladas, fueron las características climáticas que predominaron en la semana que culminó el pasado martes. Las mismas cambiaron un par de días con inestabilidad climática, ráfagas de viento, lloviznas y precipitaciones de variados montos pluviométricos que fluctuaron entre 01 y 35 mm, en todos los departamentos del área de estudio del Sistema de Estimaciones Agrícolas. Las mismas fueron de baja intensidad, permitiendo muy buena infiltración en los suelos, cubriendo así la demanda de los cultivos, que aumentaría con el transcurso de los días. Las tareas realizadas en la semana fueron principalmente tres: a) en los departamentos del norte del área, favorecidos por las condiciones ambientales, continuó el proceso de siembra del girasol con buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra. b) prosiguió lento el ritmo y el movimiento de las cosechadoras, que avanzaron sobre los lotes de maíz de segunda, consecuencia de los medios a altos porcentajes de humedad ambiente y del grano. Lográndose un grado de avance del orden del 97 %. c) de acuerdo a los estados fenológicos de los cultivares de trigo, continuaron las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, particularmente en los departamentos del centro y del norte provincial.
Maíz de segunda Con las mismas características de la semana anterior, el proceso de cosecha continuó regulado por las condiciones ambientales y los porcentajes de humedad ambiente y de grano (16 a 24 %). El mismo presentó un grado de avance del orden del 97 %, con un progreso en la semana de 7 puntos
SEA
Lotes de maíz de segunda, en pleno proceso de cosecha, en el departamento General Obligado y Nueve de Julio respectivamente.
y en comparación con la campaña pasada un adelanto de 2 puntos. En la semana se obtuvieron los siguientes rendimientos promedios mínimos que fluctuaron entre 10 – 25 – 30 qq/ha y rendimientos promedios máximos entre 45 – 48 qq/ha. Los gastos de secada, para el acondicionamiento del cereal continuaron, siendo el indicador extra, que se presentó desde el comienzo y un costo más, ante la pobre campaña. Se observó, en toda el área, el siguiente estado fenológico: R "estados reproductivos" R6 (madurez fisiológica).
Trigo Bajo las condiciones ambientales que se registraron, fueron evaluados los procesos de fertilización concretados, resultando bueno a muy buenos. Reflejados en indicadores como uniformidad, coloración intensa, estructura, vigorosidad de plantas y fortalecimiento del desarrollo vegetativo. Un 90 % de lo implantado presentó estado bueno a muy bueno con muchos lotes en estado exce-
lente, un 7 % en estado bueno a regular y un 3 % en estado regular. Este último porcentaje fue consecuencia de la frecuencia de heladas, particularmente en los lotes con cultivos de ciclo intermedio y cortos, escaso a mínimo desarrollo vegetativo, donde se reflejó el impacto de las bajas temperaturas y lentamente evidenció recuperación en estos últimos días. Muy puntualmente en un par de lotes, se detectó roya. En el resto del área sembrada no se manifestó la presencia de enfermedades ni
plagas. Se observaron, los siguientes estados fenológicos: 1 "crecimiento de la planta" 14 (cuatro hojas desarrolladas), 2 "macollaje" 21 (un tallo principal y un macollo), 23 (un tallo principal y tres macollos), 25 (un tallo principal y cinco macollos), 3 "elongación del tallo" 31 (primer nudo detectable), 32 (segundo nudo detectable), 33 (tercer nudo detectable) y lotes más avanzados en 37 (hoja bandera visible) y muy puntualmente en 39 (lígula de hoja bandera visible).
Girasol Continuó avanzando el proceso de siembra del cultivo, el cual presentó un grado de avance del orden del 45 %, representando aproximadamente 55.800 ha, principalmente en los departamentos del norte, en mayor proporción los del noreste del área de estudio. Pero el mismo se interrumpió por la inestabilidad climática registrada. Recordando que la intención de siembra representaría aproximadamente unas 124.000 ha.
INFORURAL
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
19
CRA
El tambo en terapia intensiva Según la entidad, la difícil situación por la que atraviesa el sector, requiere cirugía mayor, un paquete de medidas tendientes a equilibrar el proceso de generación de valor en la cadena, atendiendo principalmente al tambero primer eslabón y también, el más vulnerable de la misma. A través de un comunicado de prensa, Confederaciones Rurales Argentinas recordó las penurias por las que pasa el sector tambero, más allá de la parcial recomposición del precio recibido por litro evidenciado en el mes de julio. Los meses pasan, las reuniones quedan atrás y los productores primarios continúan sin encontrar una salida que les permita pensar en lechería en términos de futuro. En este sentido, y a un mes de la primavera, desde CRA remarcaron que "nuestra producción va a aumentar y para los productores aparecen las dudas de siempre: ´Cuanto pagarán la leche´, ´No se les ocurrirá bajarla´. En un comunicado de prensa remarcaron que "de todas las medidas a tomar, una esencial para cambiar el escenario es la ´Institucionalización de un Mercado Lácteo´, hay que transparentar la relación entre productores e industria, aportando certezas en cuanto a la formación del precio del producto
y a los plazos de cobro. Es increíble que teniendo un 26% de la venta de lácteos concentrada en supermercados no se pueda establecer un precio de referencia, al igual que existe en otras producciones agropecuarias. Este tema, será de debate en la Jornada Nacional del Agro (Jonagro) que realizará CRA el 13 de setiembre en la Ciudad de Buenos Aires". Además, recordaron que "la última reunión de la mesa lechera con el Presidente, dejó una serie de ítems a llevar adelante, esperamos que los tiempos operativos en su ejecución estén de acuerdo a la urgencia que necesita el sector, la corrección de las asimetrías, y el equilibrio de los pesos relativos entre los actores es fundamental sí queremos un cambio sustentable en la producción". Finalmente, dejaron expreso un pedido puntual: "Esperamos que la ayuda quirúrgica llegue a tiempo para que no se convierta en autopsia".
Archivo
CRA insiste en las necesidades urgentes de la lechería, en particular de los productores tamberos.
20
INFORURAL
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
CAMPAÑA 2018/19
Se esperan 40 millones de toneladas de soja
Esfactiblequeconlarecomposición de la producción, el ingreso de soja hacia la zona del Up River en el ciclo 2018/19 ascienda a 40 millones de toneladas en el Gran Rosario, resultando en un volumen superior en un 16% al promedio de los tres años anteriores. Este movimiento de mercadería generará un efecto expansivo sobre la economía regional que permitirá alivianar las cuentas del sector, luego del fracaso productivo de la presente campaña. La cifra resulta de proyectar el ritmo de ingreso de la oleaginosa hacia las plantasyterminalesportuariasdelazonadel Gran Rosario en base a la demanda estimada para procesamiento y exportación. Enbaseaunaestimacióndeproducción 2017/18 de 35 millones de toneladas y una proyección de 50,7 millones de toneladas para la campaña 2018/19, el presente artículo busca hacer una previsión para el ingreso de soja nacional a las plantas ubicadas en el Gran Rosario.
SiendoArgentinaellíderglobalindiscutido en exportaciones de harina y aceitedesoja,yaqueabastececercadel 50% de las compras mundiales de ambos productos, sobre una capacidad teórica de procesamiento nacional de 66 millones de toneladas al año, el 78% se asienta en el área de influencia del Up River Paraná (los 70 km de costa que van desde Timbúes a Arroyo Seco, con epicentro en la ciudad de Rosario). Sobreestafranjaribereñaseasientan29 terminales portuarias, de las cuales 19 despachan granos, aceites y subproductos, contando 12 de ellas con fábricas procesadoras propias. Además, existen otras 8 fábricas aceiteras en la zona, totalizando 20 industrias que demandan poroto para fabricar aceite y harina, entre otra multiplicidad de derivados oleaginosos. De este modo, el polo exportador del Gran Rosario superóenelaño2016atodoslosdemás clusters del mundo, incluido el Distrito Aduanero de Nueva Orleans (EE.UU.) y del nodo portuario de Santos (Brasil).
BCR
En este contexto, cobra relevancia medir y proyectar el ingreso de poroto de soja a las plantas del sur de Santa Fe, por el gran impacto que tiene sobre la actividad económica y el empleo en nuestra Provincia. Transportistas, acopiadores, procesadores, exportadores, intermediarios, empresas prestadoras de servicios financieros, entre otras, dependen en gran medida de este movimiento. Para mejorar las estimaciones de arribo de mercadería al Gran Rosario, se utiliza como variable explicativa el total de la necesidad de poroto de soja de las plantas procesadoras y terminales portuarias, calculadas como toneladas procesadas a nivel nacional (ponderadas por la participación de Santa Fe en el total) más toneladas exportadas (ponderadas por las exportaciones de poroto de soja del Gran Rosario), menos el volumen de importaciones por campaña. La elección de esta variable, como el total de mercadería arribada al GranRosario,conllevaunafuertecorrelación con el Indicador de Arribo de Camionesexpresadoentoneladas,elaborado en base a Williams Entregas. El coeficiente de correlación de Pearson entre ambas variables para el período 2012-2017 es de 0,974. En base a lo anterior, se estima que lasnecesidadesdemercaderíanacional por parte de las plantas procesadoras y exportadoras de nuestra región pue-
den superar las 28 Mt para la actual campaña 2017/18 y superar los 40 Mt en la 2018/19. Un paso adicional que resulta de interés es calcular la distribución mensual de este arribo de mercadería, en base a indicadores estacionales que se calculan sobre las series de ingresos de camiones de Williams Entregas y CerealNet. Así, el cuadro que sigue resumelaentradaefectivadecamiones de la anterior campaña y lo que va de la 2017/18 en color verde más claro, y en un tono más oscuro las proyecciones para lo que resta del ciclo actual y la 2018/19. Puedeobservarsequecomoconsecuencia de la sequía, en la presente campaña, se estima una retracción del ingreso de soja en 9,5 millones de toneladas en nuestra región, parte de la retracción en la producción será compensada con una mayor liquidación de stocksremanentesdelacampañapasada. Además, como en años secos las labores de trilla avanzan con mayor velocidad, la suba que se dio en marzo del 2018 (3,39 Mt) es muy superior a la que se espera para marzo 2019 (2,26 Mt), suponiendo un clima normal. Sumado el rápido ingreso de la mercadería y la fuerte disminución de la producción,seestimanmenoresingresospara lo que resta de entrar entre agosto y marzo 2019: cerca de 15 Mt, contra los 19,47 Mt del año anterior.
Para la próxima campaña se espera que el ingreso de soja al Gran Rosario aumente con fuerza hasta superar los 40 millones de toneladas, por encima incluso del volumen registrado en la campaña 2016/17. En este escenario, se supone una producción de 50,6 Mt y una continuación en la reducción de stocks. Según este modelo, los meses que mostrarían una mayor suba porcentual serían abril, mayo y junio, cuando se acumularán ingresos por 15,7 Mt, un 48% por encima que el mismo trimestre de este año. El motivo que explica esta suba es principalmente la mayor producción prevista conjugada con una recuperación en la actividad de la industria exportadora del complejo sojero. Ampliando la perspectiva histórica, de cumplirse las previsiones planteadas el ingreso de soja para la campaña 2018/19 resultaría un 46% superior al de la campaña 2017/18. Como la comparación con la 2017/18 plasma una gran diferencia por la pérdida productiva sufrida, por sequía primero y lluvias después,esmuchomásrelevanteseñalar que el ingreso sería 17% mayor a las entregas promedio de los tres años anteriores. Este movimiento de bienes generará un efecto expansivo sobre la economía regional que permitirá alivianar las cuentas del sector, luego del año nefasto que marcó la peor sequía de los últimos 50 años.
Prueban una especie resistente a sequía ElCongresodeAapresidfueelmarco para la búsqueda de los primeros productores en probar en sus lotes las nuevas variedades de semilla de soja resistentes a sequía a nivel mundial desarrolladas por Bioceres. Según Federico Trucco, CEO del Grupo Bioceres "esunatecnologíadondelaArgentinaes protagonista. Vamos a seleccionar un grupo de productores a los que les daremos semillas para que puedan validar esta tecnología. Lo vamos a hacer en una escala limitada el año próximo y estopuedeestarlimitadoaunaaprobación en China para este evento, pero es una escala menor y pensamos que no habría problemas. En la campaña siguiente podrían lanzar estas semillas personalizadas con tolerancia a la sequía, tolerancia a salinidad, selectividad a algunos herbicidas, productos microbiológicos de acuerdo con la si-
tuación productiva de cada agricultor. La semilla es tratada con distintas soluciones microbiológicas, terápicos de alta performance, insecticidas y fungicidasparatenerunproductoúnico en el espacio de semillas". En cuanto al criterio de selección, Trucco sostuvo que "Vamos a priorizar a productores de zonas donde tenemos genética adaptada, hoy las variedades que disponemos son acotadas a zonas marginales, donde la sequía tiende a tener mayor impacto. Dentro de los interesados que se presentan, priorizaremos a los que hacen agricultura certificada y que adhieran a Buenas Prácticas Agrícolas como una forma de protección del paquete tecnológico que vamos a poner en sus manos". El lanzamiento de estas variedades al mercado quizás se haga sin haber
una Ley de Semillas aprobada y reglamentada: "Nos gustaría que haya un marco regulatorio, el lanzamiento no está condicionado por eso y no vamos a usar este tema para modificar esa realidad -opinó Trucco-. Obviamente que hay aspectos de la tecnología cubiertos por la ley de patentes, donde pensamos que tenemos una protección saludable y obviamente utilizaremos más el marco regulatorio de las patentes que el de las semillas si ésta no cambia. Nuestra expectativa es que Argentina tenga una ley de semillas moderna, que respete la propiedad intelectual, que permita tener una industria potente a nivel semillas como el que tiene su sector agropecuario y esto debería redundar en beneficios para los productores y la economía en general. Lo que no se puede hacer es no reconocer la propiedad intelectual".
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
INFORURAL
21
22
INFORURAL
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
EL CAMPO Y LA GÓNDOLA
Los precios multiplicados por 6 La participación del productor en los precios finales de los productos relevados por CAME descendió a 21,2 % en julio, uno de los más bajos desde que se mide. Según el informe mensual de CAME, la brecha de precios entre origen y destino de los productos agropecuarios subió 11,4 % en julio: "En promedio, el consumidor pagó en góndola 5,9 veces más de lo que recibió el productor en la puerta de su campo", se desprende del comunicado. Para los productos agrícolas, la brecha creció 13,4 %, ubicándose en 6,35 veces. La participación del productor en los precios finales de los productos relevados descendió a 21,2 %, uno de los más bajos desde que se mide. La naranja, la pera y la zanahoria fueron los productos con más brecha. El huevo, el pollo, el repollo y la frutilla, los de menos. Agrofy destacó los puntos más importantes del informe: -La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios subió 11,4% en julio, alcanzando una diferencia de 5,9 veces para el promedio de los productos relevados. -Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 500 verdulerías y mercados, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores. -En julio, el IPOD agrícola alcanzó un valor de 6,35 veces, 13,4% mayor a junio, subiendo por sexto mes consecutivo. -El IPOD ganadero, en tanto, bajó 0,3%, ubicándose en 3,98 veces, manteniéndose desde hace tres meses en valores relativamente similares. -Los productos con mayores brechas en julio fueron: la pera, donde el precio se multiplicó por 11,7 veces desde que salió del campo del productor; la naranja, con una multiplicación de 11 veces, similar a la de junio; la zanahoria (11 veces), el limón (9,6 veces) y la mandarina (8,9 veces). -En cambio, en otros productos como la frutilla el consumidor pagó apenas 2,97 veces más de lo que recibió el productor; en el huevo, 2,38; en la carne de pollo, 2,44 y en
el repollo, 2,63 veces. En este último se registró una suba de 23,5% en los precios al productor en La Plata y el conurbano bonaerense, lo que incidió en una caída de la brecha. -Con la significativa ampliación de la brecha en julio, la participación promedio del productor en el precio final del producto bajó 13,8%, explicando solo el 21,2% de los precios, uno de los valores más bajos desde que se comenzó con la medición. -La situación del productor es delicada porque a la pérdida de participación en julio se le sumaron incrementos en los precios de los combustibles y de los insumos generales.
Ajuste en los reintegros a las exportaciones El Gobierno nacional publicó este martes, en el Boletín Oficial, el decreto 767/2018 en el que puso en vigencia los cambios anunciados en el esquema de reintegros a las exportaciones. Cabe recordar que, en el marco del paquete de medidas anunciadas
para reducir el déficit fiscal, el Ministerio de Hacienda comunicó una reducción del 66% de los montos que se pagan por este concepto. Esta decisión fue muy cuestionada por la Unión Industrial Argentina, entre otras entidades, y ahora el Poder Ejecutivo dio los detalles de cómo será la reducción, producto por producto. El decreto está acompañado de
tres anexos en los que se incluye el listado completo de productos alcanzados por la medida, en base a su posición arancelaria en la Nomenclatura Común del Mercosur. El más importante es el primer anexo, de 130 páginas: el máximo de devolución de reintegros se ubica en el 6,5%. El segundo y tercer anexo hacen referencia a mercadería vinculada a la pesca.
Crecen las posibilidades de El Niño en verano Desde la Oficina de Riesgo Agropecuario revelan que las probabilidades del fenómeno Niño, se desarrolle en primavera, siguen en un 60 por ciento. A su vez el pronóstico del CPC/IRI prevé condiciones naturales para las semanas que quedan del invierno. Por su parte se espera atravesar un verano bajo las condiciones de este fenómeno, ya que las posibilidades son un 70
por ciento. Desde mediados de este mes, el agua del centro-este del Pacífico Ecuatorial refleja aún condiciones neutrales. Al igual que las variables atmosféricas asociadas al fenómeno ENSO. Del informe se destaca el inicio de un Niño débil a principios de la primavera. Además, sigue creciendo la intensidad moderada a principios del verano.
INFORURAL
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
23
RETENCIONES
Una cabriola imaginativa, pero mortal Por Héctor Huergo (*) El Gobierno le encontró la vuelta al tema de las retenciones. Con una imaginativa cabriola, le birlará a los productores de soja unos 800 millones de dólares de la próxima campaña, sin afectar el cronograma de reducción de las retenciones al poroto, archi prometida a los chacareros por el propio presidente Mauricio Macri. La gambeta corta consistió en mantener la caída de medio punto mensual de los derechos de exportación de la materia prima, el poroto de soja (hoy en 26%), pero mantener el de los productos derivados de su molturación ("crushing"): la harina de alto contenido proteico, y el aceite. Ambos pagaban 3% menos que la soja cruda, un diferencial arancelario que se adoptó hace muchos años como política "espe-
jo" de las restricciones que imponían los importadores. Primero, la Unión Europea, el mayor importador mundial, que deja entrar la soja sin arancel pero castiga a los derivados de valor agregado, para favorecer la industrialización. Y ahora en particular China, que nunca importó harina y solo quiere poroto. La cuestión es que mientras bajan los aranceles para el poroto, se mantienen los de la harina y el aceite. En seis meses, es decir, en febrero de 2019, ambos convergen en el 23%. Y desde allí bajarán juntos a razón de medio punto por mes, como ahora. Pero la realidad es que la harina y el aceite, de haberse mantenido el cronograma actual, en febrero tendrían un arancel de 3 puntos menos. Es decir, no del 23 sino del 20. Y a partir de allí seguir bajando con el
mismo ritmo que ahora. El ardid, que sorprendió al sector con un decreto entre gallos y medianoche, tiene un resultado no muy difícil de calcular: la industria tiene una capacidad de molienda de más de 60 millones de toneladas. Es el volumen esperado en la próxima cosecha, que justo arranca en marzo. Si se procesara toda la producción, ese 3% significaría 2 millones de toneladas. A los precios actuales de harina y aceite, equivalen a 800 millones de dólares. Es lo que resigna la cadena en su conjunto. Obviamente, la exacción recaerá sobre todos los eslabones, pero en particular sobre los productores. La industria inexorablemente trasladará su menor poder de compra al precio de la materia prima. Es lo que se notó de inmediato: esta semana la soja subió 15 dólares en
Chicago, y aquí quedó prácticamente sin cambios. Extraño que desde sectores encumbrados del agro se alentara y se aplaudiera la medida. Otros, temerosos, decían que esto es como escupir para arriba. Es una cuestión muy seria. El cluster sojero creció sin cesar, a pesar del pie en la puerta giratoria del gobierno kirchnerista, para constituirse en el más competitivo, genuinamente, del planeta. Nadie en el mundo tiene semejante posicionamiento geográfico, ni escala, ni tecnología. No se llega así nomás a exportar por 25.000 millones de dólares, cuadruplicando el valor de la siguiente exportación industrial. En un momento dominado por una crisis de naturaleza esencialmente cambiaria, alterar las reglas en este sector es como mínimo temerario. Más allá de lo que va a significar
para los productores, las consecuencias más serias son deletéreas. Los más favorecidos son los chinos, que son grandes compradores de poroto y no quieren comprar ni aceite (lo hacen con cuentagotas porque no tienen más remedio) ni harina (donde directamente están cerrados). La decisión argentina les sirvió la mesa: se llevarán la soja más barata, mientras esperan dirimir su conflicto comercial con los Estados Unidos. Son los mayores importadores del mundo, con una necesidad que duplica la cosecha argentina. Pero con ella no contaban porque aquí se procesaba todo. Ahora la tendrán más a mano. Pero bueno, en la Argentina, ya sabemos, llegamos a aplaudir un default. (*) Jefe de contenidos agropecuarios diario Clarín.
local. Meses atrás el gobierno americano aplicó aranceles del 70% a la importación del biodiésel proveniente de la Argentina. Existen no solamente aranceles diferenciales a la importación, sino también subsidios a las exportaciones, apoyos internos o subsidios a la producción, a través de precios sostén, créditos subsidiados y apoyos directos. En este último caso hay que recordar que una semana atrás el gobierno de los Estados Unidos anunció un paquete de ayuda directa a sus farmers de 12.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones es la cantidad suficiente y necesaria para compensar el 25% de arancel de importación de soja americana que impuso el
gobierno de China. En el plano local, el potencial impacto bajista en nuestro mercado de soja por la medida anunciada por el Gobierno ya fue ampliamente compensado con la suba que tuvo Chicago anteayer, cuando se conoció la posible reanudación de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Mirando hacia 2019, es indudable que vamos a dos mercados bien diferenciados, habrá un precio de soja de exportación condiciones cámara, grado 2 o mejor que podrá valer una prima de ocho dólares por tonelada por sobre la soja industria, con mayor tolerancia de recibo a cuerpos extraños, granos dañados, etcétera.
Hacia dos mercados diferenciados Finalmente, el Gobierno decidió sacrificar la competitividad del sector industrial aceitero, en realidad la competitividad de la Argentina como el principal exportador de harina y de aceite de soja, en lugar de tener que pagar el costo político ante los productores de frenar la baja del 0,5% mensual a las retenciones al poroto de soja. Es cierto que el diferencial ha sido de ayuda para construir la industria aceitera más eficiente del mundo, pero también es cierto que ha sido de gran utilidad para poder competir y penetrar las barreras comerciales que las grandes potencias aplican a países como la Argentina. Según el diario La Nación, no se trata solo de un mayor ingreso
fiscal, después de todo se trata de 40 millones de dólares en el segundo semestre de 2018 y de 400 millones de dólares durante todo 2019, sino de un reclamo del gobierno de los Estados Unidos, que el mismo Departamento de Estado planteó al presidente Macri en alguno de sus encuentros. Los productores consideran que han salido victoriosos ante la eliminación del diferencial arancelario que deja a la industria sin la protección del 3%. Pero ¿cómo puede la Argentina competir con el resto de sus países competidores y consumidores a la vez que imponen barreras arancelarias a los productos producidos y exportados desde nuestro país?
La Unión Europea impone un arancel del 6,4% a las importaciones de aceite de soja y del 6,5% al biodiésel importado. Los Estados Unidos aplican un arancel de importación del 19,1% al aceite de soja de la Argentina y otro tanto a la harina de soja, dejando al poroto con 0% de arancel ante el caso extremo que su industria aceitera se quede sin materia prima ante algún acontecimiento extraordinario. Todos los países protegen a su industria. China aplica el 9% al aceite de soja, el 5% a las harinas de soja y el 3% al poroto de soja. Queda claro que los países que no tienen soja dan ventajas a la importación de la materia prima para favorecer y promover su industria
24
INFORURAL
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
Los desafíos de la ganadería ante los nuevos hábitos de consumo La demanda de carne en el mundo crecerá un 85%. La Argentina debe estar atenta a innovar para no perder este escenario: el consumidor se vuelve más exigente y los millennials fuerzan a nuevas estrategias de seducción. En el XXVI Congreso de Aapresid, Jorge Torelli, un referente de la industria cárnica nacional dio algunas pistas para incrementar la competitividad ganadera. Jorge Torelli, gerente del frigorífico Mattievich y Vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) expuso en el XXVI Congreso de Aapresid «Sustentología» sobre las estrategias que debe implementar la cadena de ganados y carne bovina de la Argentina para aprovechar el inmejorable panorama que ofrecen los mercados mundiales en el mediano y largo plazo. Al definir ese escenario para la carne argentina, Torelli señaló que la demanda está superando a la oferta y no hay mucho margen en el mundo para el crecimiento de la producción excepto pocas regiones geográficas, como Sudamérica, donde está radicado alrededor del 25 % del rodeo de bovinos del mundo. Para graficar esta evolución en el consumo mundial apuntó que en 2012 fue de 60 millones de toneladas métricas de carne (MTM) y que se estima que para 2025 esa cantidad se eleve a 110 MTM, es decir, más del 85 por ciento. "El desafío es una producción ganadera sustentable. La forma de aprovechar esta fenomenal oportunidad es una sola pensar hacia adelante y moverse en ese sentido", dijo, y acotó que eso supone que cada integrante de la cadena de Ganados y Carnes debe
apuntar a la mejora en su sector, ya que Argentina tiene un potencial de crecimiento superlativo en productividad. En la etapa primaria el aumento de la producción de carne por hectárea es una premisa fundamental, ya que este punto es el que va a mantener alto el ánimo de los productores cuando los precios entran en algún ciclo de depresión. "Es importante tener en cuenta los precios de pizarra para decidir las estrategias de producción y realizar proyecciones de rentabilidad, pero tan importante como esto es apuntar a la mejora continua en la productividad de nuestras tierras con lo que se ha denominado ganadería de precisión (emulando a la agricultura)", afirmó. Torelli recomendó a los productores que aumenten la productividad por hectárea de sus campos para observar cómo en forma directamente proporcional aumenta su rentabilidad. Pero aclaró que deben estar atentos a las señales de los mercados para corregir sobre la marcha estrategias de trabajo, tranqueras adentro. Un aspecto por demás de importante en el que se detuvo fue en el rol del Estado, que debe acompañar este proceso facilitando los circuitos de trabajo y controlándolos. "Muchísimo se ha hecho desde 2015, pero aún falta más. De hecho, no todo es posible en forma inmediata y menos en las condiciones internas y externas que les toca hoy transitar", dijo, y enumeró algunas acciones necesarias: -Eliminación de derechos de exportación. -Eliminación de trámites burocráticos. -Instalación de reintegros.
Archivo
Argentina se plantea ampliar su abastecimiento cárnico a nivel mundial. Antes deberá establecer herramientas necesarias para el sector.
-Combate a la informalidad en la cadena de Ganados y Carnes. -Transparencia en las decisiones. -Políticas dinámicas en la apertura de mercados. Según Torelli, la industria también tiene que adaptarse a este cambio. "En su gran mayoría debe replantearse su rol en la cadena, ya que no tengo dudas que se avecinan cambios en el mediano plazo y el que no esté preparado probablemente desparecerá", sentenció. Luego mencionó dos palabras que –aseguró- definirán la actividad industrial en los próximos años: competitividad e Integración de mercados.
"En el primer concepto debemos operar en dos frentes, el externo buscando medidas ingeniosas con los integrantes de la cadena, en cambio en la interna debemos apuntar a la reducción de costos de producción, a través de varias medidas que optimizan la capacidad operativa, aquí es imposible no mencionar el bajo peso de faena que tiene Argentina y que golpea la efectividad de los equipos de trabajos por la cantidad de kg gancho que pasan por la líneas y mitigan la capacidad ociosa de los equipos, esta idea no es más ni menos que aplicar un concepto que está presente en otras cadenas de valor que es el de alcanzar la máxima escala posible", afirmó. Y de la segunda palabra dijo que es importante, para comenzar, que no existe ninguna oposición entre el mercado interno y la exportación. "De hecho, lo bueno de esto es que podemos colocar cortes que son muy valorizados en el mercado interno y que tienen precios imbatibles, y luego elegir de los diferentes mercados cuál es la mejor opción. De esa forma vamos a tener un mejor poder de compra que inevitablemente se derramara sobre la cadena", sostuvo. En cuanto a la comercialización, Torelli remarcó que es necesario interpretar lo que quieren los mercados y ofrecérselos. Para ello son necesarios algunos prerrequisitos para establecer bases sólidas en las negociaciones y que apuntan a establecer en el concepto de Productos Diferenciados. "Esto conlleva a brindar mayor información al consumidor a través del etiquetado. ¿Qué tipo de carne
requieren los mercados? Grass Feed y Grain Feed. Sí, requieren carne, pero están dispuestos a pagar por algo diferente", exclamó. El etiquetado diferencial supone ofrecer una mayor información al consumidor; que aparezca en forma directa en la etiqueta, e indirecta en el código de barras acreditando protocolos de calidad certificados, validados y auditados. Por último, Torelli puso el foco en un nueva generación de consumidores debemos prepararnos para una nueva generación de consumidores con características muy marcadas en cuanto a sus hábitos y que, según advirtió, en 7 a 10 años van a representar el 75 % de la fuerza laboral del mundo y por lo tanto van a tener poder adquisitivo: los millennials. Al momento de definir algunos rasgos de estos jóvenes, dijo que son críticos y exigentes, son infieles, necesitan fortalecer relaciones de confianza para brindar fidelidad hacia los productos que consume, exigen nuevos valores tales como la transparencia, la sostenibilidad, el compromiso social y el compromiso con el futuro de las empresas. Y cerró con un dato que aparece como menor pero que refleja los nuevos indicadores que la cadena de la carne debe comenzar a prestar atención: "La comida como estilo de vida: -más allá de los 177 millones de fotos en Instagram con el hashtag #food, y más allá del 63 por ciento de las personas menores de 32 años que han publicado una imagen de su comida o bebida en las redes sociales, lleva a los Millennials a gastar. Y cuando lo hacen, a menudo lo hacen con el ojo puesto en la calidad más que en el precio".
INFORURAL
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018
25
EN SANTA FE
Empresarios de la maquinaria prevén recortes en el empleo Un 42% de los empresarios vinculados con la producción de maquinaria agrícola en el sur de Santa Fe (desde fabricantes, firmas metalúrgicas hasta agropartes) espera en los próximos tres meses caídas en sus plantillas laborales o recortes en las jornadas de trabajo. Así se desprende de un informe sobre la actividad metalúrgica en los departamentos de Belgrano, Iriondo, Caseros y General López de esa provincia, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Nacional (Cedin) con supervisión técnica del Centro Industrial Las Parejas. En esa región se concentra más del 30% de la producción de maquinaria agrícola a nivel país. El dato refleja el contexto actual de caída en las ventas de maquinaria por el encarecimiento de las tasas, entre otros factores. Según el relevamiento, en junio pasado el empleo en esa actividad cayó 1%
respecto de igual período de 2017. En la zona, en junio último la producción de maquinaria agrícola bajó un 19,5%, en tanto que el uso de la capacidad instalada de las empresas cayó de un 79% en junio de 2017 a un 69% en junio de 2018. Desagregado el sector por actividad, la producción de sembradoras bajó un 5,1%, en tanto que la de agropartes retrocedió un 33,8%. "El mayor porcentaje de empresas encuestadas ha reducido las horas extras, el 21% de los empresarios respondieron haber solicitado el Repro (programa de recuperación productiva) o proceso preventivo de crisis y un 13% haber suspendido al personal", precisa el informe. Agrega sobre las expectativas de empleo para los próximos tres meses. "Más de la mitad de los empresarios consideran que se mantendrá sin cambios (el empleo) respecto a la situación actual, mien-
D. Camusso
tras que el 42% espera un escenario desfavorable con caídas en las plantillas laborales o reestructuración de la jornada laboral. En contrario a ello, una proporción muy baja (3%) de los empresarios esperan un aumento leve", apuntó. El relevamiento da cuenta también de una merma en las inversiones de los empresarios. "Casi dos tercias partes de los empresarios indicaron que no han realizado inversiones en el primer semestre de 2018. En oposición a este dato, en períodos anteriores la industria ha destinado gran parte de sus ingresos a inversiones de bienes de capital, modernización tecnológica, infraestructura, desarrollo de nuevos productos, entre otros", indica. También los industriales alertan sobre una fuerte suba de costos que impactó sobre la rentabilidad. "En relación a la evolución de los costos de manufactura -exceptuando la
mano de obra-, casi la mitad de los empresarios consideraron que los mayores incrementos de costos fueron los insumos siderúrgicos nacionales e importados, seguido en un 24% por energía (gas y elec-
tricidad), y el resto en diversos rubros como partes y piezas de fundición, servicios y gastos generales, materia prima para la fundición, insumos plásticos o caucho", indicó el reporte.
algunos cambios de precios relativos. Si se consideran los datos acumulados al primer semestre de 2018, se contempla que todos los rubros acumulan fuertes caídas en sus niveles de ventas. Las cosechadoras lideran este indicador con una disminución del 30%, seguida por los implementos y sembrados, ambas con caídas acumuladas del 23% y por último se encuentran los tractores, con un 17%. Por último, si se toma en cuenta el total de ventas de maquinaria agrícola, la caída es del 21% si se considera la suma lineal de cantidad de máquinas y del 22% si se considera un indicador de cantidades a precios constantes. Si bien la caída en el segundo trimestre del año es fuerte respecto de igual período en 2017, los niveles de ventas se encuentran sensiblemente por encima del peor trimestre del período, que correspondió al año 2015.
En todos los rubros bajo análisis se observa una desaceleración en el nivel de ventas desde el tercer trimestre de 2017, aunque las cifras negativas se generalizaron recién en 2018. Para el caso de las sembradoras, esta desaceleración en los incrementos de las ventas fueron negativas en el último trimestre del año pasado, con una disminución del 6%. En el caso de cosechadores e implementos, las caídas comenzaron en el primer trimestre de 2018 y en el caso de los tractores, el nulo crecimiento interanual en el primer trimestre fue acompañado por cifras negativas en el segundo trimestre del presente año, como se indicó más arriba. Otro factor a considerar en el análisis es el origen de las maquinarias. Si bien se observan caídas en las ventas acumuladas en el primer semestre de 2018 tanto de las ventas de maquinaria de origen nacio-
nal como importado, se presentan algunas particularidades. En el caso de las cosechadoras de origen nacional sus ventas cayeron un 31%, no muy diferente a las de origen importado que manifestaron una disminución del 29% (implica una fortísima caída en el segundo trimestre, porque en el primero no habían manifestado una merma). En cuanto a los implementos, la disparidad es más notoria, mientras las ventas de máquinas importadas disminuyeron 28%, las de origen nacional solo lo hicieron en 22%. En el caso de tractores, mientras las ventas de equipos de origen nacional se cayeron 22%, los de origen importado lo hicieron solo 3%. Finalmente, para el caso de las sembradoras no se cuenta con información provista por INDEC del componente nacional e importado debido al resguardo del secreto estadístico.
Las dificultades financieras, sumado a la devaluación contundente, generó inconvenientes en el sector de la maquinaria.
La caída de la venta El negocio de la maquinaria agrícola cerró un primer semestre muy flojo, con una retracción del 21%, de acuerdo a los datos publicados recientemente por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) sobre el nivel de ventas de maquinarias agrícolas que en el segundo trimestre del año, se intensificó fuertemente la caída de sus niveles de ventas, respecto de lo esperado en el primer trimestre. El nivel de ventas totales también muestra una desaceleración desde el tercer trimestre del año 2017, tornándose negativo en el primer trimestre de 2018, con una disminución del 12% que luego se intensificó en el segundo trimestre (cuando cayeron 27%). Es importante analizar en detalle los indicadores debido a la fuerte influencia que tiene esta cadena de valor en el empleo industrial de localidades medianas de Córdoba, Santa Fe y Bue-
nos Aires, en las que se concentra la mayor parte de las fábricas, así lo indicó el informe sobre coyuntura de maquinarias y agropartes que publica la Fundación Mediterránea. El rubro en que más se deterioraron los niveles de ventas con respecto al segundo trimestre del año 2017 corresponde a las cosechadoras, con una caída del 52%, se trata del rubro con mayor participación de equipos importados. También disminuyeron las ventas (aunque en menor proporción) de tractores y de implementos, cuyas caídas fueron del 28% y 24% respectivamente, mientras que las sembradoras tuvieron una disminución del 20%. Entre las principales razones de esta merma en las ventas se encuentran en el impacto de la sequía que afectó al sector agrícola, la suba de las tasas de interés que limitó y encareció el crédito, como también la crisis cambiaria que frenó las decisiones de compra, generando