JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
13
14
INFORURAL
JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
Balance 2019: Luces y sombras del mercado ganadero El 2019 cerró con un récord histórico en exportaciones de carne vacuna. Hasta el mes de octubre se llevaban exportadas unas 670.000 toneladas, 50% más que en igual período del año pasado. Esto abre una proyección anual cercana a las 850.000 toneladas que, de confirmarse con los datos estadísticos que se vayan conociendo, superaría las 771.000 toneladas exportadas en el año 2005. Sin embargo, el 75% del mercado de la carne argentina sigue siendo el consumo interno. Un consumo que indefectiblemente se encuentra atado a la situación de la economía nacional. En términos de ‘luces y sombras’, se puede decir que si durante el 2019 la exportación ha puesto luces al mercado ganadero, el consumo doméstico fue quien proyectó las mayores sombras. Durante el año que acaba de terminar, el consumo de carne vacuna en Argentina bajó casi 7kg por habitante. Más allá de una tendencia a diversificar el consumo de carnes que se viene consolidando en los últimos años, existe una caída real en el consumo total de carnes cuyo ajuste principal ha sido la carne vacuna. En promedio, el argentino consume 110kg de carne al año, 43kg de pollo, 15kg de cerdo y 52kg de vacuno. En 2018, el consumo medio se ubicaba en 115kg por habitante, lo que muestra una retracción anual de 5kg producto de una clara pérdida del poder adquisitivo del consumidor. El mayor peso relativo que sigue teniendo el consumo interno en Argentina sumado a una coyuntura de fuerte caída del poder de compra, hace que esta depresión que hoy vive el consumo se traslade en precios a toda la cadena. El negocio de la carne involucra varios eslabones que parten del productor ganadero –cabañero, criador, engordador- pasan por el industrial y el distribuidor en sus diferentes etapas para llegar luego al comercio, quien finalmente pone sobre el mostrador el producto agregado de toda una cadena. Es precisamente allí donde se genera el punto más crítico de validación, la decisión final del consumidor. El valor que ese consumidor esté dispuesto a pagar determinará la renta que derramará hacia atrás, sobre toda la cadena. Si se toma como referencia el precio promedio del novillo en Liniers vs el valor del ternero de invernada en Rosgan, vemos que en los últimos 5 años, se pagó por la invernada un 30% por sobre el valor del novillo. Llevando esta diferencia promedio a los valores de este año, vemos que el valor del ternero de invernada ha estado constantemente retrasado respecto de su relación histórica. Durante el primer semestre, este retraso relativo alcanzó casi un 20%, más allá de varios intentos de recomposición, el primero a inicios de año, luego durante los meses de agosto/ setiembre y el último que estamos viendo en noviembre y diciembre. Aún así, un ternero de invernada
que hoy se ubica en torno a los $ 96 sigue estando un 12% retrasado contra un novillo de $ 82 por kilo vivo. Este retraso del ternero frente al gordo ha llevado –entre otros factores- a generar muy bajos márgenes para la cría durante gran parte del año. Además del criador, otro de los grandes perdedores ha sido el feedlot. A pesar de una relación de compra más favorable por el bajo valor del ternero, el impacto de la devaluación sobre el precio el maíz sumado al incremento general del resto de los costos, condujo a muchos feedlots a trabajar a pérdida durante gran parte del segundo semestre. Consecuentemente, el nivel de ocupación de los corrales se ha mantenido durante todo el 2019 dentro de los mínimos de los últimos 3 años. Esta situación ha llevado a incrementar el nivel de recrías a campo, lo que generó un bache de hacienda liviana para consumo en los primeros meses del año. Este faltante en la faena propició una recomposición temporal de precios, hasta que esa hacienda vuelve a aparecer como oferta a partir del tercer trimestre, relajando nuevamente los precios. Esta temporalidad de los ajustes en precios ha sido una constante durante el año 2019. Con tasas de inflación anualizadas por sobre los 50 puntos y un consumo interno totalmente debilitado, los valores de la carne y por ende de la hacienda de consumo, solo han logrado recomposiciones temporales que rápidamente volvían a quedar retrasadas contra inflación. En un informe reciente, mostrábamos precisamente que el precio de la carne vacuna en los últimos meses ha estado sistemáticamente ajustando por debajo de la inflación, a excepción del último mes relevado –noviembre- donde los precios lograron corregir un 9% por sobre el 4,2% de inflación mensual. En otro de nuestros informes también señalábamos algunos ejemplos de la gran distorsión de precios que generan estos prolongados procesos inflacionarios.
Precios y stock Claro que no todo pasa por el consumo y esta disrupción que mostró el 2019 en materia de exportaciones, también deja sus huellas en materia de precios y composición del stock nacional. Este
‘boom’ exportador, si bien ha sido posible gracias a una clara política de apertura de mercados conducida por el anterior gobierno, la realidad es que vino dado por el mercado ante una situación no prevista como lo fue la irrupción de la fiebre porcina africana. Esto determinó un explosivo crecimiento de las exportaciones, aunque fuertemente concentrado en solo un jugador, China. Como principal comprador (74% de las exportaciones totales) China comenzó a llevar lo que su demanda interna requería sin importar, hasta hace muy poco tiempo, lo que debía pagar por ese abastecimiento. Fue así que hasta comienzos de noviembre llegó a pagar valores hasta un 40% superior a los pagados a principios del año. Esto generó en varios países proveedores, y particularmente en Argentina, un proceso de liquidación de hembras muy fuerte durante la primera mitad del año. La faena de hembras marcó su pico máximo en mayo de este año representando un 52,4% de la faena total propio de un claro proceso de liquidación. Por ese entonces, ya proyectábamos una importante reducción del stock de hembras, explicado fundamentalmente por una caída en el stock de vacas (Lote de Noticias, 20 de mayo). Paulatinamente, esta oferta fue menguando por propia estacionalidad al tiempo que China comenzó también a anexar otro tipo de cortes, restando cierta presión sobre la vaca. Actualmente el porcentaje de faena de hembras volvió a estabilizarse en torno al 46,5%, lo que permitiría cerrar el año en un promedio cercano al
48,5%. Si bien este porcentaje resulta inferior a los niveles de la última gran liquidación de 2009 (50%), inevitablemente nos dejará un menor stock de vacas en producción que redundará en una menor oferta de terneros en la zafra de 2021 y en una menor oferta de carne para los ciclos subsiguientes.
Distorsiones En términos de precios relativos, esta elevada demanda de vacas llevó a una distorsión de los valores de reposición. La relación de reposición medida a través del valor de una vaquillona preñada vs. el valor de la vaca de conserva llegó a caer a menos de 1,5 vaca por vientre preñado desde niveles históricos que -de acuerdo al períodofluctúan entre los 2 a 2,5 vaca/ vaquillona. Por supuesto que estas relaciones tienen siempre dos caras -luces y sombras- y lo que para un criador ha significado la triste realidad de tener que desprenderse de vacas en producción para poder hacer frente a sus compromisos ante la virtual ausencia de herramientas de financiación, para otro, ha significado la oportunidad de ingresar al negocio incorporando vientres jóvenes marcadamente subvaluados. Afortunadamente, hacia el final del año se comenzaron a ver mejoras en los valores de la hacienda de cría. Sin embargo, tomando como referencia la relación histórica de reposición para esta época del año (2,55), y asumiendo como valor medio para una vaca de conserva buena de 400kg unos $ 21.500, la vaquillona nueva con garantía de
preñez debería estar en valiendo en torno a los $ 55.000 es decir, aún se encuentra retrasada en más de un 45% de su valor relativo.
El factor climático Climáticamente, también hubo ‘luces y sombras’. La situación de los campos ganaderos en gran parte del centro y noreste del país se encuentra en óptimas condiciones para transitar el período estival. Sin embargo, una vasta zona del sur y oeste de la Región Pampeana así como algunos sectores del NOA, enfrenta una fuerte sequía que sin duda limita la carga por hectárea, y por ende, mantiene presionado tanto los precios de la cría como de la invernada. El 2020 será un año para barajar y dar de nuevo en varios aspectos. La llegada de un nuevo gobierno que demanda ‘solidaridad’ para salir de la actual situación de crisis también plantea al sector una situación de cierta dualidad. Por un lado, pone ‘luz’ sobre una expectativa inmediata de reactivación del consumo, a través de una batería de medidas tendientes a recomponer el poder de compra de los ingresos más bajos. Pero por el otro, proyecta las ‘sombras’ de viejos conflictos de intereses con el campo que ya creíamos superados. Esperamos que la racionalidad y el diálogo abierto primen entre productores y autoridades -tanto sectoriales como gubernamentales- a fin de dejar atrás estas brechas y comenzar a construir las bases de una estrategia país productiva y comercial, que logre trascender definitivamente a los gobiernos.
INFORURAL
JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
15
MERCADO DE LÁCTEOS
El consumo cayó más del 5% durante los primeros diez meses de 2019 Entre enero y octubre de 2019 hubo una reducción del 5,1% en los litros equivalentes vendidos en el mercado interno, respecto a igual período del año anterior. La mayor reducción se observa en los productos de mayor valor agregado y/ o unitarios. Así lo describe un informe elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina -OCLA-, el cual también destaca que esta caída en la ventas/consumo se dio en forma creciente hasta el mes de marzo, alcanzando un pico de 11.5% en su relación frente a igual período anterior, y de allí en adelante la situación mejoró hacia finales del año. Entre otros datos, arroja que el consumo per cápita durante el mismo período arroja un valor de 179 litros por habitante y por año, lo que representa una disminución del 5,8% respecto al año anterior. Cabe destacar que los productos de mayor valor agregado y/o unitario son los que presentan mayor caída porcentual de consumo: yogures, postres, leches saborizadas, leches no refrigeradas, quesos procesados, untables y leches en polvo descremadas. Por su parte, se mantiene más o menos estable el consumo de pro-
ductos básicos, como leches refrigeradas, quesos cremosos, semiduros, crema y dulce de leche, y la leche en polvo entera presenta el único valor positivo del portfolio de productos.
Consumo El consumo per cápita anualizado en base a los datos a octubre, arroja un valor de 179 litros por habitante y por año, lo que repre-
senta una disminución del 5,8% respecto al año anterior y se encuentra un valor como éste en la serie de 28 años, en el año 2003. Como ya indicáramos en informes de meses anteriores la caída del consumo además de ser cuantitativa es de tipo cualitativa ya que los productos de mayor valor agregado y/o unitario son los que presentan mayor caída porcentual de consumo: yogures, postres, leches saborizadas, leches no refrigeradas, quesos procesados, untables y leches en polvo descremadas. Se mantiene más o menos estable el consumo de productos básicos como leches refrigeradas, quesos cremosos, semiduros, crema y dulce de leche, y la leche en polvo entera presenta el único valor positivo del portfolio de productos. Por otro lado el nivel de consumo de Argentina, a pesar de la baja actual, sigue siendo uno de los más altos de América Latina junto a Uruguay y además, es de remarcar el nivel de persistencia del consu-
mo de Argentina a pesar del grado de deterioro de los salarios reales, en los meses previos. Los cuadros informados por el OCLA se construyeron sobre la base de los precios por litro de leche equivalente a consumidor final que mensualmente calcula IAPUCo y el Índice de Salarios Totales: Salario Registrado (privado y público) y Salario Privado no Registrado y utilizando la metodología para el cálculo del coeficiente de variación de salarios (C.V.S.) del Decreto 1242/2002, en ambos casos se parte de un número índice igual 100 para el mes de octubre de 2016. Además se agrega un área (verde clara) que indica la evolución de la inflación (IPC). Por las circunstancias del mercado que ya se han explicado en reiteradas oportunidades, los precios de los lácteos, recuperaron valor desde fines de 2018 hasta la fecha ya que tuvieron un período de retraso respecto a los índices inflacionarios entre 2017 y 2018.
16
INFORURAL
JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
Pronostican un aumento de los precios internacionales de leche Al finalizar el cuarto trimestre del año, RaboResearch de Rabobank analiza el desempeño mundial de los lácteos en 2019 y 2020. La producción y los precios de la leche han aumentado, lo que plantea desafíos para los productores. Los precios de la leche y los productos lácteos están aumentando y pasando a través de la cadena de suministro a los consumidores. Esto, combinado con menores costos de alimentación, da como resultado márgenes más altos para los productores de lácteos de EE. UU. Pero mientras los productores mundiales de lácteos esperaban un retorno a los niveles de precios de 2014, un nuevo informe de Rabobank analiza la ansiedad sobre la capacidad de los consumidores para soportar aumentos generalizados de precios. El analista de lácteos de RaboResearch, Ben Laine, dijo: "Los precios más altos de los productos básicos son un cambio bienvenido para los productores de lácteos. Sin embargo, a medida que estos precios llegan a los consumidores, su disposición a pagar precios altos en restaurantes y tiendas de comestibles todavía no es tan alta, ya que gran parte del mundo todavía se está recuperando, en medio o al borde de algún grado de recesión". Rabobank proyectó una mejora en los precios de la leche en la granja, pero una duda en ambos lados de la cadena de suministro. Los productores podrán mantener la expansión de la producción, incluso con señales positivas de precios, si los consumidores no pueden absorber los precios más altos? La producción de leche en los Estados Unidos aumentó un 1,3% en setiembre y octubre. Otras 5.000 vacas ingresaron al hato le-
chero cada mes, y la producción de leche por vaca aumentó un 1,8% en setiembre y un 1,7% en octubre. Los márgenes agrícolas mejorados en EE. UU. elevarán la producción total de leche para el año en aproximadamente un 1,5% para 2020. Pero el potencial de una recesión en EE. UU. en la segunda mitad de 2020 podría frenar el crecimiento de la demanda interna. En el comercio, Estados Unidos ha impuesto aranceles a los productos lácteos de la UE., esto está llevando a una carga sustancial y temprana de importaciones, incluida la manteca, según Rabobank. Se espera que la producción de leche de la UE crezca modestamente para 2020, y la región enfrenta obstáculos para la expansión del rebaño, como las regulaciones ambientales. Los rebaños lecheros alemanes, franceses y holandeses se redujeron en 2019. Para 2020, Rabobank proyecta que la producción de leche de la UE aumentará en un 0,7% y los precios de la leche de los productores mejorarán en los primeros meses del nuevo año. Las condiciones de pastoreo y cultivo durante 2020 también serán cruciales para el crecimiento del suministro de leche en la UE. Con las próximas elecciones de 2020 en Estados Unidos, la volatilidad del dólar es uno de los únicos resultados seguros. "El desempeño de otras monedas frente a un dólar estadounidense más fuerte en un escenario de altos precios de los
productos básicos será importante tanto para la demanda mundial de lácteos como para la dirección futura de los precios de los productos básicos", dijo el informe. En China, Rabobank dijo que los precios favorables de la leche están impulsando la expansión del rebaño y aumentando la producción de leche. Se espera que su mercado interno esté bien abastecido en el primer semestre de 2020. Las existencias superiores a lo normal del año anterior pueden conducir a una menor dependencia de las importaciones. La producción de leche en China creció un 2,5% entre el primer y el tercer trimestre de 2019, lo que implica un aumento aproximado del 4% en el período. El aumento de los precios de la leche y la producción rentable de lácteos han renovado el interés en expandir el rebaño de China. En este informe, Rabobank aumentó su crecimiento estimado de producción de leche para China al 2% en la segunda mitad de 2019. Todavía se espera un crecimiento anual del 2% para la primera y segunda mitad de 2020.
Piden a Vicentín que haga una oferta a su acreedores Las autoridades de la Bolsa de Comercio de Santa Fe manifestaron "profunda preocupación por la situación que se ha generado en el mercado de granos a partir de la interrupción de los pagos de la empresa Vicentín SAIC". Por medio de un comunicado firmado por Ulises Mendoza, presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la institución indicó que la "declaración se emite luego de haber esperado un tiempo prudencial para que la compañía agroindustrial efectúe una oferta a los afectados y en el entendimiento de que la falta de novedades abre un signo de interrogación sobre el futuro de todos los eslabones de la cadena involucrados". La Bolsa de Comercio de Santa Fe instó "a encontrar una solución eficaz para las partes, no solo por el impacto económico sobre la cadena agroindustrial, sino además, por las consecuencias en las fuentes de trabajo y por el negativo correlato social que aparejaría la persistencia de una situación irregular en la empresa". La Bolsa de Comercio de Santa Fe está integrada por la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, el Centro de Corredores, Comisionistas y Consignatarios de Cereales y Oleaginosos de Santa Fe, la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe, el Centro de Acopiadores de Cereales y Oleaginosos de Santa Fe, Bureau de Santa Fe, la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe). El pasado 5 de diciembre Vicentín, uno de los principales grupos agroindustriales argentinos, entró en cesación de pagos al no poder afrontar compromisos asu-
midos con productores agropecuarios. El 12 de diciembre la empresa indicó, por medio de un comunicado, que inició un proceso de reestructuración de pagos comerciales y bancarios para implementarlo "en el plazo más corto posible". Pero desde entonces no existen novedades al respecto. Vicentín recurre al mercado local para tomar financiamiento dolarizado orientado a contar con recursos para originar granos. La última emisión ("Exportaciones VIII") la realizó el 21 de marzo de 2019 con Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por 45 millones de dólares a una tasa fija del 4,0% anual y Valores de Deuda Fiduciaria Subordinados por otros 5,0 M/u$s a una tasa fija del 5,5%. FIX SCR, agencia de calificación de riesgo afiliada de Fitch Ratings, recientemente colocó en estado CCCsf(arg) a los valores de deuda emitidos por el Fideicomiso Financiero "Vicentín Exportaciones VIII", lo que implica que tienen un riesgo crediticio muy vulnerable respecto de otros emisores o emisiones realizadas por empresas argentinas. "Si bien al 31 de julio de 2019, últimos estados contables disponibles, se observaba una situación normal con activos líquidos y de rápida realización por 845millones de dólares y pasivos corrientes por 618 millones de dólares, la aceleración de las liquidaciones de granos de proveedores (en operaciones abiertas a fijar) resultó en un incremento del capital de trabajo en un contexto de liquidez restringida que puso en estrés financiero a la compañía, que decidió la interrupción de sus operaciones hasta lograr la reestructuración de sus obligaciones", señaló el informe de FIX SCR.
INFORURAL
JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
17
Recomendaciones para prevenir la varroosis en las colmenas El Senasa advierte sobre la necesidad de realizar el tratamiento, con productos autorizados, durante la mielada y luego de la cosecha. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) advirtió a los apicultores sobre la necesidad de realizar el tratamiento contra la varroosis con productos autorizados durante la mielada y luego de la cosecha con el fin de preservar las colmenas. La varroosis es una parasitosis que afecta a las colonias de abejas melíferas. Existe en todo el país con distintos grados de perjuicios y una de sus causas se basa en el mal manejo sanitario de la colmena. Por cuestiones genéticas, de manejo sanitario y condiciones agroecológicas, las colmenas ubicadas en las zonas centro y sur del país tienden a ser las más afectadas por la varroosis; mientras que las localizadas en el norte, noroeste y noroeste de la Argentina son menos afectadas aunque no están exentas de padecerla. "Muchos productores del NOA y NEA dicen que sus colmenas no tienen varroosis, en realidad la tie-
nen pero no les causa un impacto negativo tan evidente como en el centro y sur del país", detalló Mauricio Rabinovich, coordinador del Programa Nacional de Sanidad Apícola del Senasa. Más allá del manejo sanitario integral hay dos grandes tratamientos específicos contra la varroosis: los diagnósticos para hacer los tratamientos al inicio de la temporada y otro al fin de la misma, luego de la cosecha; a ellos se agrega la posibilidad, durante la mielada, de utilizar un producto que no deja residuos. "Desde hace unos años hay un producto aprobado por el Senasa que puede ser usado durante la mielada porque no deja residuos en la miel", dijo Rabinovich. El Senasa recomienda a los apicultores hacer el seguimiento en los apiarios del norte del país, donde el problema de la varroa no es tan evidente, en tanto que, en las colmenas de las regiones centro y sur –con altos niveles de infestación
y reinfestación– apliquen el producto autorizado durante la mielada: "Así la colmena llegará en mejor estado sanitario y nutricional al final de la cosecha, luego de que realicen un nuevo tratamiento poscosecha, lo que permitirá un buen control de la varroa", sentenció el especialista apícola del Senasa. En caso de cualquier sospecha
de varrosis, los apicultores pueden denunciarla de inmediato a través de la App Alertas Senasa lo que permitirá al Servicio actuar rápidamente para verificar si efectivamente se trata de esa enfermedad y actuar en consecuencia. La App es un sistema informático móvil, que funciona aun cuando la señal de telefonía sea escasa o nula,
y puede ser descargado desde Play Store en los celulares con sistema Android, y desde App Store en aquellos con sistema IOS. Para mayor información, los usuarios pueden ingresar a www.senasa.gob.ar, comunicarse telefónicamente con la línea gratuita 0800-999-2386oenviaruncorreoelectrónico a apicultura@senasa.gob.ar.
18
INFORURAL
JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
Las lluvias de diciembre trajeron alivio a la zona núcleo El agua llegó en los últimos días del año, justo a tiempo para sostener el potencial maicero y el crecimiento de la soja. El verano comenzó con el establecimiento de una masa de aire muy cálido y húmedo desde la Amazonia que fue clave en la mejora pluvial. Un punto de inflexión para maíz y soja en Córdoba, sur de Santa Fe y norte bonaerense. En el corazón de la región pampeana el maíz temprano necesitaba 100 a 200 mm de forma urgente. Registros que parecían imposibles luego de la primera quincena de diciembre, comenzaron a hacerse realidad con las lluvias del último fin de semana. Y el cambio es notorio respecto a una semana atrás. Con los datos de lluvias al cerrarse el 2019, la situación de los suelos dio un vuelco: las áreas más afectadas por los últimos seis meses de lluvias casi ausentes pasan a estar con excesos hídricos. Hasta hace una semana se evaluaba que la primavera 2019 fue la más seca de los últimos 9 años tras un invierno sin lluvias. Pero el verano se inició con excelentes noticias interrumpiendo la prolongada escasez. Según el informe de la Guía Estratégica para el Agro, de la Bolsa de Comercio de Rosario, desde el 19 hasta el 30 de di-
ciembre, las lluvias acumuladas en la franja central se acercaron o superaron las medias mensuales de diciembre, que están en el orden de los 80 a 150 mm. En toda la provincia de Córdoba hubo lluvias superiores a los 50 mm, superando los 100 mm en el 30% de su territorio, justo en la zona más deficitaria como se destacaba hace un mes. Pero también hubo localidades afectadas negativamente donde en pocas horas la gran cantidad de milímetros provocó inundaciones como en Jesús María. En el sur de Santa Fe gran parte del área acumuló de 100 a más de 150 mm. El norte bonaerense de este a oeste tiene un gradiente creciente que arranca en los 50 mm y termina con más 100 mm. Una porción muy acotada del norte de la Pampa recibió más de 50 mm. Pero del centro de Buenos Aires hacia el sur es otro can-
Récord de agrodivisas En el mes de diciembre la liquidación de agrodivisas alcanzó un récord de 2.223 millones de dólares, la cifra mensual más elevada desde que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) comenzó a realizar el relevamiento en 2002. El monto de agrodivisas ingresado en todo el año 2019 fue de 23.719 millones de dólares, la cifra más elevada desde el año 2016, cuando ingresaron 23.962 millones de dólares. Ciara-CEC, por medio de un comunicado, indicó que el ingreso de divisas generado por las exportaciones de granos, aceites y harinas vegetales proteicas fue este año "importante si tenemos en cuenta los precios bajos internacionales actuales" de los commodities agrícolas. "El monto liquidado está directamente relacionado con el volumen de la cosecha y el ritmo de venta de granos por parte de los productores, que se ha incrementado en el mes de noviembre y diciembre", señaló CiaraCEC. "Este año la cosecha récord ha posibilitado altos volúmenes de exportación, pero la balanza exportadora se ha primarizado significativamente, con un incremento sustancial de exportacio-
nes de poroto de soja frente a productos industrializados como la harina y el aceite de soja, debido a la inequidad tributaria imperante desde 2018", añadió. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de agrodivisas se produjo con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. "Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas", aclaró Ciara-CEC. "Las liquidaciones de divisas de los próximos tres meses dependerán del flujo de ventas de granos, particularmente de trigo y cebada, así como de soja de la campaña anterior aún sin entregar por parte de los productores. Para disponer de un flujo normal de ventas resulta necesario la estabilidad del tipo de cambio y de las reglas del comercio exterior, como condiciones necesarias", indicó el comunicado.
tar, las lluvias estuvieron por debajo de los 25 mm y se profundiza la necesidad de agua.
¿Por qué se produjeron estas lluvias tan importantes? Las del último fin de semana del 2019 fueron el primer gran evento de lluvias que recibió la campaña gruesa. Esto debería
haber sucedido en la primavera, pero las circulaciones frías dominaron sobre gran parte del territorio Argentino hasta hace poco más de 15 días. El avance de aire muy caliente y húmedo desde el sur de Brasil por fin logra alcanzar a la franja central, hecho que fue fundamental para que se desarrolle el evento. El Dr. Aiello, director de la GEA de la Bolsa de Comercio ro-
sarina, lo anunciaba dos semanas atrás, cuando explicaba que "han comenzado a afianzarse aguas más cálidas que lo normal y es posible que con el correr de diciembre esta tendencia se extienda y acentúe". "De ser así, el aumento de temperaturas en las costas brasileras afirmaría la circulación norte, aportando un mayor ingreso de humedad a la Argentina.
EN SANTA FE
Previenen contra la anemia infecciosa equina El Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (Senasa) continúa con las medidas sanitarias para evitar la dispersión de anemia infecciosa equina (AIE) tras confirmarse en su Laboratorio Regional, cuatro casos en animales vinculados con el Hipódromo de Las Flores, en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Tras los resultados positivos al diagnóstico de AIE y confirmar el vínculo epidemiológico de esos equinos con el hipódromo y con toda la población susceptible allí alojada, el Senasa interdictó el predio y restringió los movimientos de ingreso y egreso de animales. Además, en el marco del proceso de saneamiento dispuesto oportunamente, los análisis realizados en el Laboratorio Regional del Senasa en Santa Fe de las mues-
tras extraídas a los 193 équidos alojados en el hipódromo dieron como resultado la detección de otros cuatro nuevos casos positivos a la AIE. Ante ello, con el acuerdo de la Comisión de Carreras y el servicio veterinario privado del Hipódromo, se dispuso prohibir el trasladado de equinos fuera del lugar hasta culminar con el proceso de saneamiento que consiste en una serie de diagnósticos a los equinos que hasta el momento arrojaron resultados negativos, con el fin de descartar la presencia del virus causal de la AIE en todos los caballos expuestos. Asimismo, se establecieron medidas de control y prevención dentro del hipódromo, para controlar la enfermedad y evitar su dispersión, y la fumigación del lugar cada 48 horas, buscando
controlar los insectos vectores que intervienen en su transmisión. Personal del Centro Regional Centro del Senasa se mantiene en estado de alerta ante esta situación y en permanente contacto con entrenadores, profesionales, propietarios y autoridades del hipódromo para, en conjunto, analizar la crítica situación sanitaria y consensuar las medidas sanitarias y preventivas que de aquí en adelante se vayan a adoptar. La AIE es una enfermedad que afecta a los équidos y se transmite a través de la mordedura de algunos insectos y de cualquier objeto punzante que contenga sangre de un caballo enfermo. La enfermedad es de baja diseminación y no es una zoonosis, es decir, no existe la posibilidad de transmisión del virus a las personas.
INFORURAL
JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
19
Hay 1.200 Pymes de máquinas agrícolas que necesitan viento a favor El sector representa 27.000 empleos directos y tiene una fuerte incidencia en la economía del interior argentino. En estos días que se habla de un reordenamiento económico que favorecerá a las pymes, es propicio destacar los datos actualizados sobre las pymes que fabrican maquinarias agrícolas. En Argentina hay 1.200 pymes que pertenecen a la industria de agromáquinas y que generan 27.000 empleos directos, según el reciente informe del IERAL de Fundación Mediterránea. Hasta ahora, no se había hecho un estudio tan exhaustivo en todo el país para llegar a cifras bien finas y fue elaborado por encargo de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA). Vale aclarar que 27.000 son los puestos de trabajo vinculados con la producción y no se tienen en cuenta actividades conexas, como las que representan los concesionarios, por ejemplo.
Tal vez el número no sea impactante al pronunciarlo, pero sí lo es cuando se tiene en cuenta la fuerte incidencia del sector para la economía del interior de Argentina.
cienta al recordar que hay un universo de talleres metalúrgicos que proveen a las fábricas y que también contribuyen al movimiento económico de cada pueblo.
Soporte
Perentorio
El entramado de localidades de las principales provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, tiene un amplio vínculo con la vida de las empresas de maquinarias agrícolas. En Armstrong, por caso, un lugar santafesino emblemático de los fierros del campo, el 20% de la población económicamente activa depende de la fabricación de agromáquinas. En Marcos Juárez, polo industrial por excelencia de la provincia de Córdoba, esa dependencia llega al 10%. Toda esa importancia se acre-
Las pymes fierreras vienen sobrenadando las aguas de la crisis a fuerza de resignar rentabilidad y posibilidades de reinversión. Pero el esfuerzo no puede ser sostenido indefinidamente en el tiempo y esas pymes también requieren de apoyo. En este caso, una ayuda fundamental será que los productores y contratistas tengan créditos accesibles para comprar máquinas. También que se resuelvan cuestiones impositivas que impactan sobre las empresas. Así, la rueda del interior fierrero podrá seguir girando.
Los bancos oficiales, palancas para mover ventas En temporadas anteriores, las líneas crediticias en pesos y a tasas subsidiadas empujaron el mercado. ¿Hay chances de nuevos créditos? (Jorge Freites – Publicado en MaquiNac) En la última semana de diciembre asumieron las nuevas autoridades del Banco Nación. El economista Eduardo Hecker, flamante titular de la entidad, afirmó que sus esfuerzos estarán centrados en acompañar "un proyecto de desarrollo productivo, económico y social". En el caso particular de los fierros del campo, el rol del Banco Nación en temporadas ante-
riores fue preponderante a través de créditos en pesos y con tasas subsidiadas. Ese financiamiento fue la palanca que movió las ventas de maquinaria, dinamizando un sector con capacidad para traccionar a otras ramas de la economía.
Gravitación El peso de la banca pública en
el negocio de las agromáquinas quedó evidenciado durante 2019, cuando el Banco Provincia de Buenos Aires hizo un acuerdo con MA GRIBA, la entidad que nuclea a los fabricantes de Buenos Aires, para lanzar créditos en pesos. En medio de penurias financieras, esa línea con tasa subsidiada en torno al 29% logró reanimar las ventas en la provincia de Buenos Aires. Se sabe, de todos modos, que
el sector público tendrá restricciones de ingresos durante 2020 y que la capacidad de préstamos de los bancos estatales puede estar menguada. No obstante, las empresas de maquinaria agrícola han hecho un veloz aprendizaje de ingeniería crediticia y podrían anudar acuerdos con la banca oficial para acortar la brecha entre la demanda y las fuentes crediticias. Ese tipo de soluciones será vi-
tal para "rescatar" a los contratistas como los grandes clientes de las maquinarias, porque en los últimos años el poder de compra de los prestadores de servicios se contrajo con la crisis. Por cierto, la evolución de la macroeconomía hacia menores tasas de interés será un componente crucial en la tarea de mejorar las condiciones de financiamiento para las actividades industriales.
20
INFORURAL
JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
Actualidad y networking, ejes en la Cumbre de la Industria Veterinaria Organizado por MOTIVAR, el evento reunió a laboratorios y distribuidoras de todo el país, funcionarios públicos y distintas entidades ligadas a la profesión. Se dieron a conocer novedades y proyecciones de cara al año 2020. (Fuente: Motivar) La edición 2019 de la Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina organizada por MOTIVAR fue un éxito. Llevada adelante en el mes de noviembre en Parque Norte (CABA), la denominada "CIVA – Vrayto" recibió a más de 400 referentes del sector veterinario. Sin duda, se consolidó un espacio de actualización y networking, donde representantes de laboratorios nacionales y multinacionales; grandes, medianos y pequeños, pueden interactuar no solo entre ellos sino también con distribuidores de todo el país, líderes de opinión, científicos y autoridades oficiales, entre otros. Ya con el ingreso de los primeros asistentes se percibía una sensación que se consolidaría durante la jornada: verse, tomar un café y conversar son acciones cruciales en la dinámica del sector. "Es un orgullo poder estar hoy celebrando 17 años como medio periodístico especializado en el sector", sostuvo Luciano Aba, editor de MOTIVAR y conductor del encuentro. Y continuó: "Generar este ámbito requiere de un gran esfuerzo, el cual llevamos adelante con la misma pasión y entusiasmo que durante nuestro primer día de trabajo".
Nuevo Marco Regulatorio Uno de los puntos altos de la Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina 2019 fue precisamente su panel de apertura, donde el Dr. Federico Luna, responsable de la dirección de Productos Veterinarios de Senasa presentó el nuevo Marco Regulatorio que regirá de aquí en más y que fuera firmado a inicios de diciembre por Ricardo Negri, presidente del organismo
sanitario nacional. "El nuevo Marco Regulatorio incorpora aspectos innovadores para el registro de productos veterinarios no solo en la Argentina, sino también en la región", aseguró Luna. Y completó: "Sumamos el concepto de Innovador, Genérico y Nuevo al registro, lo cual va a permitir trabajar en una nueva resolución para avanzar con las aprobaciones por bioequivalencias". Luna destacó la internalización de las normas que se generan en el Foro Regional de Armonización, CAMEVET. "Ya habíamos empezado a incorporar el certificado de registros y Libres de ventas. Ahora sumamos formularios de inscripción para productos farmacológicos y biológicos; estudios de estabilidad de productos farmacéuticos veterinarios; rotulado y el glosario de términos", explicó. ¿Otro tema innovador? A las cuatro categorías de comercialización habilitadas para productos veterinarios se suma ahora la de Venta Libre, por ejemplo, para el caso de los cosméticos. Asimismo, se propone una estrategia de presentación de "Cambios Mayores y Menores" con el objetivo de especificar los requisitos para las modificaciones más frecuentes que sea necesario introducir en un dossier de registro de un producto veterinario aprobado. "Cuando hablamos de simplificación normativa y desburocratización, no podemos omitir que esta Resolución 2019 – 1642 consolida 13 normativas en una. Además, se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a dictar la normativa complementaria. Nos garantizamos tener un mecanismo ágil para poder actualizar la norma", completó el funcionario. Durante CIVA Vrayto 2019, se
supo que el nuevo marco establece responsabilidades compartidas para cada eslabón de la cadena, desde la elaboración, hasta la veterinaria, pasando por la distribución y comercialización. "Incluso los laboratorios que brindan servicio de elaboración para terceros serán corresponsables ante potenciales desvíos de sus clientes", aseguró Luna. Y concluyó su presentación saludando a todos los miembros de la dirección de Productos Veterinarios del Senasa presentes: "Cumplimos el objetivo del año, trabajando en equipo y junto con las cámaras del sector".
Consensos Vale decir que para la elaboración final del nuevo Marco Regulatorio, el Senasa generó más de 10 encuentros con las dos cámaras de laboratorios veterinarios que hay en Argentina: Caprove y Clamevet. "Ha sido una iniciativa ambiciosa del Senasa, que finalmente tuvo éxito", sostuvo el presidente de la Cámara de Laboratorios Argentinos Medicinales Veterinarios (Clamevet), Jorge Dale. Y agregó: "La mayor novedad la plantea la incorporación de la categoría de registro para productos Nuevos. Al crearse esta categoría, podremos lograr un mecanismo más fluido en el registro". Finalmente, la directora técnica de Caprove, Patricia Millares, explicó que la aprobación de este nuevo Marco fue una de las tareas más trascendentes encaradas por la Cámara en 2019 y destacó el trabajo de sus distintas comisiones en busca de agilizar el proceso de revisión y propuestas. "Esta es una de las razones por las cuales es tan importante para los laboratorios formar parte de una entidad como
Caprove", explicó Millares. Y culminó: "Uno de nuestros objetivos es agilizar los mecanismos para el registro de productos veterinarios y este nuevo Marco Regulatorio va en ese sentido".
Motivar
Tendencias en el mercado global Esta edición de CIVA – Vrayto culminó con una conferencia a cargo del editor de MOTIVAR, Luciano Aba, quien describió las últimas tendencias en el mundo de la industria veterinaria. Si bien en la próxima edición de enero, publicaremos un artículo exclusivo sobre este tema, vale destacar las palabras del disertante sobre los actuales "Trending Topics" en la industria global. "En un mercado global que ya en 2018 había superado los US$ 34.000 millones, los laboratorios comienzan a mostrar acciones que los aproximen no solo al bienestar de los animales, sino también de las personas y el medio ambiente", explicó ante un auditorio con más de 400 referentes del sector. Además, destacó el concepto de utilización prudente de antibióticos y antiparasitarios como un antes y un después en el manejo en los usos y costumbres de los veterinarios a campo y resaltó la importancia de contemplar el cambio de perfil en los consumidores, tanto veterinarios, como usuarios finales de los productos. Refiriéndose a la producción animal, el también socio en Asociación de Ideas y editor de la Revista 2+2 explicó que, a nivel global, el sector se encuentra trabajando en nuevas vacunas para la seguridad alimentaria (salmonella, por ejemplo), y en la búsqueda de fármacos y biológicos "a medida" de América
Luciano Aba, director de Motivar, la publicación que organizó la cumbre.
Latina. "Las empresas globales de sanidad animal comienzan a volcarse hacia un mayor uso de las tecnologías, invirtiendo en Diagnóstico y Alertas que permitan aplicar muchos de los productos que ya hoy existen pero que no se usan como corresponde", aseguró Luciano Aba. Más allá de ésto, el periodista se detuvo unos minutos en el segmento Pets, dejando en claro que el proceso de humanización es irreversible. "Los animales han extendido su expectativa de vida y esto permitirá a la industria y a la profesión ofrecer otro tipo de soluciones, muchas de las cuales tendrán que enfocarse en insumos que tiendan hacia lo natural, con foco en nuevos propietarios de perros y gatos que comenzarán a manifestar cada vez más necesidades en materia de obesidad, diabetes, hipersensibilidad, problemas cardíacos, renales, oncología (específicos)", aseguró el editor de MOTIVAR ante los asistentes a CIVA – Vrayto 2019. Y concluyó: "La mayor expectativa de vida en los perros y el explosivo crecimiento del rubro destinado a los gatos serán los motores del crecimiento para la industria en el corto y mediano plazo".