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Se recupera la soja de primera En el centro-norte de la Provincia, la oleaginosa revierte su situación y el 80% de lo implantado presenta un estado muy bueno. Sin embargo el 20% se ve afectado por la permanencia de agua y muerte por asfixia. Laúltimasemanaseprodujeronprecipitaciones,ráfagasdevientoycaídade granizo en sectores muy puntuales en todos los departamentos del centronortedelaprovinciadeSantaFe,áreade estudio del Sistema de Estimaciones Agrícolas.Posteriormente,díassoleados conunpaulatinoaumentodelastemperaturas medias diarias y condiciones de estabilidadclimática,permitieronqueel sectorproductivoobservaraconmayor optimismo el avance de las actividades planificadasyeldesarrollodeloscultivos. Los distintos frentes de tormenta se caracterizaron con precipitaciones de variadasintensidades,caídadegranizoen áreaspuntualesyenpequeñassuperficies, ráfagasdevientoentodaeláreadeestudio y con montos pluviométricos acumulados en este período entre 25 a 120 mm. Losperfilesdelossuelosseencontraron con muy buena carga de agua y disponibilidadparaelperíododemayor demanda,unindicadorsiemprelatente y de gran importancia en la campaña agrícola. Sereanudaronlosprocesosdesiembra para los cultivares de segunda o tardíos, como así también el avance del control de las malezas en los lotes, a medida que las condiciones del piso lo fueron permitiendo.Las tareas realizadas,fueron: a) proceso de siembra, en cultivo de sorgo granífero, soja de segunda y maíz desegunda, b)monitoreodelastrampasydelotes dealgodón,dondecomenzólaetapade floración,paradeteccióndelapresencia delpicudoalgodoneroylarealizaciónde aplicaciones de insecticidas, c) aplicaciones de herbicidas para el controldemalezas,particularmenteen loslotessembradosconsojadeprimera y algodón, d)incorporacióndefertilizantesenel cultivo de algodón, e)incorporacióndenitrógeno(fertilizante) en el cultivo de arroz.
Girasol Tras lo observado y enunciado en el
informeanterior,continuóobservándose el impacto y grado de los eventos climáticos en diferentes zonas de los departamentos del área de estudio, los mismosfueron:sectoresconencharcamiento, anegamiento parcial de lotes, según la topografía del mismo, ataques puntuales de palomas y cotorras en aumento, vuelco de plantas por vientos fuertes,modificandolosporcentajesen cuantoalosestadosenqueseencontró elcultivo. Un94%continuóevidenciandoestado bueno a muy bueno, con lotes en excelentescondiciones,un3,5%bueno a regular, con lotes puntuales regulares, por posición topográfica, la aptitud de los suelos y el 2,5% restante malo, sin posibilidades de recuperación. El aspecto sanitario del cultivo, en general,sepresentómuybien,sinataques de plagas, ni enfermedades hasta el momento. Comenzóelprocesodecosechaen los primeros lotes más avanzados, previendo fundamentalmente ataques de palomas y cotorras, como ocurre en cada campaña y futuras inclemencias climáticas (precipitaciones). Losprimerosrendimientospromedios fluctuaron entre 16 y 18 qq/ha. Se observaron los siguientes estados fenológicos: R "estados reproductivos" R5 "antesis" R5 – 1 (inicio antesis), R5 – 5 (mitaddefloración50%,el%depende del área del capítulo cubierto por flores, cantidaddecírculos),R6(findefloración, caída de flores liguladas), R7 (la parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)ylotesmásavanzadosenR9 "madurez fisiológica" (parte de atrás del capítulo y las brácteas de color amarillento a marrón oscuro).
Campaña de maíz Hasta la fecha el cultivo de maíz presentó un avance en la siembra del 64,8%, representando unas 125.750 ha.Enun47,3%,unas89.000hacorrespondenaloslotessembradosenprimera instancia,denominadomaízdeprimera, el cual de acuerdo al área de estudio
SEA
tendría dos usos, un porcentaje a grano para futura venta comercial y el otro porcentajecomoforraje,paraconsumo animal bovino y unas 36.750 ha a lo sembradoensegundainstancia,denominado maíz de segunda o tardío. Se reanudó el movimiento de sembradoras y de equipos en toda el área, con ello el proceso de siembra, tras los eventosclimáticosqueincidieronydetuvieronelmismo.
Maíz de primera Labuenaamuybuenadisponibilidad deaguaútilenlossuelosylastemperaturas adecuadas para el cultivo, hicieron que los cultivares comenzaran el período de estados reproductivos bajo óptimas e inmejorables condiciones como hace varias campañas no ocurría. Los cultivares en un 98%, manisfestaronmuybuenestadoaexcelente yel2%restantemanifestóciertogrado de impacto por los diferentes eventos ocurridos en los distintos departamentos,comocaídadepiedras,fuertesráfagasdevientoypuntualesexcesoshídricos. En cuanto al estado sanitario del cultivoseencontrómuybien,sinataquesde plagasnienfermedades,hastaelmomento. Coneltranscursodelosdíasaumentarían las expectativas del sector, ante buenos a muy buenos rendimientos y calidad del producto. Seobservaron,lossiguientesestados fenológicos: V "estados vegetativos" V7 (7º hoja desarrollada), V8 (8º hoja desarrollada), V9 (9º hoja desarrollada), V10 (10º hoja desarrollada), Vt (panojamiento),R"estadosreproductivos",R1 (emergencia de estigma), R2 (cuaje – ampolla),R3(granolechoso),R4(grano pastoso) y los más avanzados en un bajo porcentaje en R5 (grano dentado).
Soja temprana Lasbuenascondicionesambientales quereinaronlosúltimosdíaspermitieron revertirybrindaropcionesderecuperación a los cultivares sembrados en el
últimoperíodo.Porelloun80%presentóestadobuenoconlotesmuybuenosy el 20 % restantes, todavía manifestó impactoeinconvenientescomoser:sectoresdelotesconpermanenciadeagua, encharcamiento, muerte por asfixia de plantas, irregular stand de plantas y la emergencia de las mismas, áreas con cierto grado de enmalezamiento, debidoalascondicionesdehumedadreinante y a la falta de piso para la realización de las necesarias como oportunas aplicaciones de herbicidas. Seobservaron,lossiguientesestados fenológicos:V"estadosvegetativos",VE (emergencia), Vc (estado de cotiledón, hojasunifoliadaspegadas)V1(1ºnudo), V2 (2º nudo), V3 (3º nudo), V4 (4º nudo),V5(5ºnudo),V6(6ºnudo),V7(7º nudo) y lotes más avanzados en un bajo númeroenV8(8ºnudo),observándose comienzo de cerrado de surcos.
Soja de segunda El proceso de siembra alcanzó un progreso del orden del 82% sobre lo proyectado, representando unas 451.000 ha, con 3 puntos porcentuales menos en comparación interanual en igual fecha. Lasactividadesdesiembrasereanudaronydíatrasdíafueronretomandoel ritmo a medida que las condiciones del piso lo permitieron. En algunos sectores puntuales de la mayoría de los departamentos del área deestudiopresentaroninconvenientes
deemergenciadeplántulas,porlosexcesos hídricos, contexto que mejoró y la germinaciónsenormalizó. Seestimóunaintencióndesiembrade unas550.000ha,conunincrementodel 6,36 % representando unas 35.000 ha más, que la intención de la campaña pasada. Seobservaronlossiguientesestados fenológicos: V "estados vegetativos" VE (emergencia), Vc (estado de cotiledón, hojasunifoliadaspegadas),V1(1ºnudo), V2(2ºnudo)ylotesmásavanzadosenV3 (3ºnudo).
Sorgo granífero Elprocesodesiembralogróungrado deavancedelordende85%,representando aproximadamente unas 52.700 ha,sobreunaestimacióndeintenciónde siembra de 62.000 ha, similar a la campañaanterior.Un5%menosencomparación interanual a lo sembrado en igual fecha, consecuencia de las condiciones climáticas que se registraron durante todo el mes de noviembre y primera quincenadediciembre. Elcultivoseencontróenbuenestado, en condiciones óptimas de humedad y temperatura, con un buen desarrollo y crecimiento, sin inconvenientes ni problemas sanitarios. El estado fenológico fue de estado 1 (3º hojas), estado 2 (5°hoja totalmente extendida), estado 3 (diferenciación de meristemas) y los más avanzados en estado 4 (hoja bandera visible).
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EN SANTA FE
Fuerte aumento de la siembra de cultivos de invierno El trigo es un producto importantísimo para la economía santafesina. Basta con evaluar los resultados esperados para la campaña 2018/2019. Enefecto,losproductoressantafesinos habrían sembrado en la provincia cerca de 1,08 millón de hectáreas de trigo, lo que implica una erogación en implantación de este cereal de casi 313 millones de U$S. Santa Fe estaría produciendo cerca de 3 millones de toneladas de trigo, lo que implica un valor bruto de producción de cerca de 590 millones de U$S. Estos recursos se volcarán la vida económica cotidiana de los pueblos y ciudades santafesinos en los próximos meses, lo cual es una buena noticia para la economía regional. La provincia de Santa Fe es una de las más importantes de la República Argentina por su relevante contribución a la actividad económica de nuestro país. El campo, la agroindustria y los agro-alimentos son los "tractores" de la economía santafesina y los pilares fundamentales para asegurar el crecimiento y desarrollo económico y so-
cial de todos sus habitantes. Entre estos, los granos finos en general y la cadena de trigo en particular no solo constituyen una de las industrias más tradicionales de nuestra región sino que también la participación santafesina en la producción, molienda y exportación del grano ha aumentadonotablementeenlosúltimosaños, según un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Rosario. El trigo es un producto importantísimo para la economía santafesina. Basta con evaluar los resultados esperados para la campaña 2018/2019. Enefecto,losproductoressantafesinos habrían sembrado en la Provincia cerca de 1,08 millón de hectáreas de trigo, lo que implica una erogación en implantación de este cereal de casi 313 millones de U$S. Santa Fe estaría produciendo cerca de 3 millones de toneladas de trigo, lo que implica un valor bruto de producción de cerca de 590 millones de U$S. Estos recursos se volcarán la vida económica cotidiana de los pueblos y ciudades santafesinos en los próximos meses, lo
cual es una buena noticia para la economía regional. La provincia de Santa Fe es una de las más importantes de la República Argentina por su relevante contribución a la actividad económica de nuestro país. El campo, la agroindustria y los agro-alimentos son los "tractores" de la economía santafesina y los pilares fundamentales para asegurar el crecimiento y desarrollo económico y social de todos sus habitantes. Entre estos, los granos finos en general y la cadena de trigo en particular no solo constituyen una de las industrias más tradicionales de nuestra región sino que también la participación santafesina en la producción, molienda y exportación del grano ha aumentadonotablementeenlosúltimosaños. En los últimos 5 años la superficie provincial de trigo y cebada promedió las 850.000 ha, dando lugar a una producción superior a 2,4 millones de tn. En tanto, la campaña 2017/18 marcó record de superficie sembrada 994.000 ha y 3,3 millones de toneladas. Esto representó el 15% respecto
al total de producción nacional, al tiempo que el rinde promedio provincial alcanzó los 34,7 quintales por hectárea, superando el promedio nacional de 33,4 qq/ha. Por el lado de la demanda, en la provincia de Santa Fe no sólo se radica una multiplicidad de molinos harineros, sino que también los puertos del Gran Rosario constituyen la principal vía de salida del cereal argentino al exterior. Estos molinos en muchos casos constituyen el núcleo de la actividad económica de diversas poblaciones del interior, siendo los principales demandantes de mano de obra en las mismas. En lo que va del año 2018, con datos hasta octubre, la provincia de Santa Fe ha sido responsable del 15% del procesamiento nacional de trigo, con casi 700.000 toneladas. La participación de la provincia en la actividad ha ido en crecimiento durante las últimas dos décadas, partiendo desde un 11% en 1998. Respecto al cereal que tiene como destino la exportación, en Santa Fe se
origina cereales por el 13% del valor de lo que se despacha, pero desde sus terminales portuarias se embarca más de la mitad del trigo y la cebada para el año 2017, según datos del INDEC y la Secretaría de Agroindustria para el año 2017. Como productora de los cereales que satisfacen a la demanda externa, Santa Fe es responsable de la producción de granos finos por un total del 13% del valor de lo exportado en este rubro, para datos del 2017. De este modo, se ubica en el tercer lugar del ranking nacional, por detrás de Buenos Aires (35%) y Córdoba (28%), En tanto, más de la mitad de los embarques totales de cebada y trigo se despacharon desde los puertos santafesinos en el año 2017. Si bien tradicionalmente la cebada se produce y exporta en el sur de Buenos Aires, es destacable el aumento de la participación de los puertos del Gran Rosario en los embarques de trigo. Hace apenas 10 años atrás, en el 2007, esta participación caía al 51% mientras que en 1997 apenas alcanzaba el 35%.
Argentina vuelve a ser una nación productora de trigos de calidad panadera La proteína promedio en Santa Fe y Córdoba supera el 11%. Según un estudio de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario nuestro país vuelve a ser una nación productora de trigos de calidad panadera: la proteína promedio en Santa Fe y Córdoba supera el 11%. Elsectornortedelazonapampeana argentina (que tradicionalmente produce trigo condición cámara con destino a exportación) en la presente cam-
pañaseperfilacomounabastecedorde materiales de alta calidad panadera. Hasta el momento la Cámara analizó muestras provenientes de nuestra provincia correspondientes a una producción total de 450.000 toneladas con un nivel proteico promedio de 11,0% (el más elevado desde 2013/14 cuando se registró una media de 11,9%).
Según Valor Soja, en el trigo producido en la provincia de Córdoba también se logró una elevada calidad con un promedio de proteína del 11,8% sobremuestrasanalizadasqueenconjunto suman una producción hasta el momento de 145.000 toneladas. Al igual que en la vecina Santa Fe, se trata del nivel más elevado desde 2013/14 cuandoseregistróunamediade12,5%.
En los ciclos 2017/18 y 2016/17 el promedio de proteína en trigo producido en Santa Fe había sido de 9,8% y 9,5% respectivamente, mientras que enelcasodeCórdobaseubicóen9,8% y 10,0%. La excepción es la provincia de EntreRíos,dondeelcereal,queregistró altísimos rendimientos para la zona, resignó proteína: el promedio es de
10,0% sobre muestras analizadas por una producción de casi 105.000 toneladas. Datos preliminares analizados por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, correspondientes a lotes de trigo del norte bonaerense, también muestran niveles elevados de proteína en la presente campaña.
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Un difícil 2018 para la maquinaria Por Mario Bracaccini (*). El final de 2018 llegó con una caída de venta preocupante, que compromete puestos de trabajo de fábricas genuinas. Hay pronósticos de reactivación para fines de abril y mayo de 2019, tendiendo en consideración los supuestos favorables de una cosecha récord 2018/19 y una recuperación del crédito con tasa conveniente de las bancas oficiales y privadas orientadas a incentivar la compra de maquinaria nacional. Según el Indec, en el tercer trimestre de 2018 las ventas de maquinaria agrícola cayeron en promedio un 43,5% respecto del mismo período de 2017 (un 65% menos en cosechadoras, 54% menos en tractores, 19,2% abajo en sembradoras y 35,4% menos en implementos), un combo peligroso para el sector de la maquinaria agrícola argentina (maquinaria con más del 60% de fabricación nacional). El año termina con muchas empresas en situación dificultosa para pagar sueldos y aguinaldo (proceso de crisis), vacaciones prolongadas, inicio del año incierto, con menos días laborales y clausura de pedido a proveedores, algunos en caída en cascada por corte de la cadena de pago. En el mercado interno las ventas cayeron entre un 20 y un 60% según los rubros, respecto a 2017, que fue récord. En promedio, el primer trimestre de 2018 fue normal con créditos de tasas subsidiadas de la banca oficial (BNA/BICE) y bancos privados, luego ocurrieron problemas de corridas cambiarias donde el crédito normal desapareció y los pocos disponibles con altas tasas de interés (la mayoría en dólar). Las máquinas aumentaron sus precios siguiendo al dólar y los productores pecuarios (leche, carne, cerdo, pollo), atados al peso en un mercado interno deprimido, no pudieron trasladar el precio de sus productos y perdieron capacidad de inversión. Sumado a la falta de créditos
accesibles desaparecieron del mercado de compra de máquinas. El otro gran comprador de máquinas (tractores, cosechadoras, pulverizadoras, sembradoras y equipos de forrajes) es el contratista rural, que también sufrió un año con menos toneladas cosechadas por sequía, pasó de 127 millones de toneladas en 2016/2017 a 100 millones en la campaña 2017/2018. Sumado a eso, los créditos tomados para la compra de maquinaria son dolarizados y los servicios se cobran con un peso devaluado. Actualmente, desaparecieron como compradores de máquinas. Al productor genuino y al arrendatario, ambos importantes compradores también, la sequía les quitó el 30% de la producción en promedio, lo cual representa entre el 60 y el 70% del margen de ganancia, quedando con muy baja capacidad de compra. Los productores de zonas privilegiadas de alto rendimiento por efecto de napa freática alta presentan margen de inversión pero no alcanzan a compensar la caída del mercado general que, con suerte, puede llegar al 62% del año 2017. Estos factores negativos se fueron acumulando meses tras meses hasta llegar a una situación límite de dificultad para mantener los puestos de trabajo, principal preocupación económica y social, con algunas cadenas de pago cortadas. La realidad del sector requiere de una intervención del Estado con un tratamiento en situación de emergencia para evitar un cierre en cadena de las empresas pymes del sector con masivos despidos. La parte positiva está apoyada en el pronóstico agroclimático positivo para una cosecha récord 2018/2019 estimada en 130 millones de toneladas. En trigo no se cumplirá, pero será muy buena teniendo en cuenta el buen precio internacional del cereal. Lo que viene: De esta manera, se reactivaría la fuente laboral argentina (sin prohi-
bir ningún ingreso de máquinas y componentes importados), enfocando los créditos con tazas promocionales, dado que las empresas multinacionales poseen alternativas propias de financiación y un colchón del mercado global. Para recuperar el mercado se necesita: -La realidad es que el sector ve todo con óptica de vaso medio lleno y sigue apostando al diálogo, pero los tiempos para mantener los puestos de trabajo se acaban. La lógica indica una positiva reacción del oficialismo y un esfuerzo de los empresarios por superar la difícil situación con el menor impacto social. -Créditos con tasas subsidiadas para reactivar el mercado de la maquinaria agrícola nacional, banca oficial (BNA/BICE) recuperando el protagonismo y marcando el rumbo de la banca privada. -Los créditos se deberían hacer presentes ya en enero. Si llegan en marzo ya es tarde para muchas pymes. -Los fabricantes se encuentran agradecidos de la creación de las mesas de gestión de competitividad, mucho diálogo entre sectores con intereses no comunes y poca comunicación sobre los reales problemas. Aunque la mayoría de las entidades gremiales nacionales y provinciales señalan que las mesas van por buen camino, la realidad y la urgencia de medidas llevan a dudar del verdadero resultado de las mesas tal cual están constituidas, pero igual se valora el diálogo, pretendiendo a futuro mesas con gente y empresas de intereses y necesidades comunes. La realidad es que el sector ve todo con óptica de vaso medio lleno y sigue apostando al diálogo, pero los tiempos para mantener los puestos de trabajo se acaban. La lógica indica una positiva reacción del oficialismo y un esfuerzo de los empresarios por superar la difícil situación con el menor impacto social.
El sector de la maquinaria agrícola en la Argentina representó en 2017 un récord de venta de 2100 millones de dólares, distribuidos un 50% en máquinas nacionales (las que tienen más del 60% de componente nacional) y otro 50% en máquinas importadas terminadas y máquinas ensambladas en el país con menos del 30% de componentes nacionales. Otro dato relevante es que en el año 2017 Argentina exportó máquinas agrícolas a más de 30 países diferentes por un valor de 149 millones de dólares. El impacto social: De esta manera, el sector suma 100.000 puestos de trabajo relacionados directamente con la agrometalmecánica de origen nacional, que de a poco se van adaptando a las nuevas tendencias globales de máquinas conectadas a bases digitalizadas, máquinas de serie cada día más automatizadas que en un futuro cercano trabajarán de manera autónoma o casi autónoma, es decir, la antesala del robot. Pronto se incorporarán máquinas con sensores revolucionarios para mejorar la prestación agronómica de manejo y aplicación variable de semilla, fertilizante y también será muy protagonista la inteligencia artificial por ejemplo con cámaras delante de picos aplicadores de fitosanitarios, esto reducirá la dosis de herbicida en un 90%. Por otro lado, se vienen las cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras, tractores y otras máquinas con accionamiento eléctrico puro ("enchufable"), híbridos o bien con baterías de nueva generación o celdas de combustible; las máquinas accionadas eléctricamente son más fáciles de hacerlas inteligentes. Otro tema en crecimiento será el cumplimiento de normativas sobre cambio climático y el control estricto de las emisiones de motores "gasoleros" (diesel) o Euros 5 con catalizadores y filtro de partículas donde el aire del escape será más limpio que el que ingresa al
motor, esto resulta muy costoso, por lo que aparecen como alternativa motores con otros combustibles y principalmente biocombustibles (bioetanol, biometano). Por otro lado, habrá más exigencias globales sobre aspectos productivos sobre temas ambientales de trazabilidad de operaciones de aplicación de insumos, o sea procesos productivos trazados tranqueras adentro para continuar hasta las góndolas con mayor trazabilidad y registro para el consumidor que segregará su compra por ese tipo de requisitos. Las tecnologías de la mecanización con normativas ISO BUS 3 y 4, CAMBUS, Big Data, AgTech con procesos revolucionarios de la industria 4.0 ya está entre nosotros. En los próximos dos años las máquinas revolucionarán el concepto de fabricación y producción, incorporando tecnologías electrónicas hoy desconocidas, de la industria de las comunicaciones. Electrónica sofisticada de la aeronáutica y automotriz, inteligencia artificial e híper conectividad para la robótica aplicada a los procesos agroalimentarios. La Argentina es un país técnica y tecnológicamente preparado para seguir la evolución de la cuarta revolución industrial y productiva que se define como Industrialización 4.0 y también para transformar la eficiente matriz granaria primaria actual, insustentable económica y social, por otra más industrial, agroalimentaria y sustentable de alto valor agregado regional. * Coordinador del Programa Nacional Valor Agregado, Agroindustria y Bioenergía.
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Los tamberos podrían cobrar $ 1,25 más por litro Es un cálculo que hizo la Sociedad Rural para revelar la necesidad de que se revean los cambios impositivos en el comercio exterior que se dispusieron este año. Para ello deberían retrotraer las medidas sobre reintegros y retenciones. Por estos días se siguen conociendo números, datos, estadísticas que grafican las dificultades que ha tenido el sector tambero durante 2018. Noviembre también fue un mes de quebranto para los pequeños y medianos establecimientos (que producen hasta 3000 litros diarios), por lo que el sector arrastra prácticamente 10 meses de pérdidas. Dentro de este contexto, y en el marco de la Mesa Láctea que se realizó el jueves pasado, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, presentó un informe en el que la entidad asegura que fomentar las exportaciones es la única salida viable para sacar a la lechería de la crisis. "Enfatizar el negocio de la exportación es la única alternativa para que el productor pueda salir del área de rentabilidad negativa, elevando la capacidad de compra
de la cadena a partir de la exportación", señala el documento de la SRA. Pero para que esto ocurra, el escenario impositivo que afecta al comercio exterior de los lácteos debería volverse atrás; es decir, eliminar las retenciones que se le reimpusieron a este producto tras 10 años (cuatro pesos por dólar exportado) y restablecer los reintegros en el 3% y no en el 0,75% vigente. La estimación de la SRA es que si se revieran estas decisiones, la industria ganaría poder de compra y podría abonarle a los tambos $ 1,25 más por litro.
Comercio exterior Hasta el momento, las exportaciones aumentaron este año 38% y son el principal factor que explica que la producción de leche sea su-
perior a la de 2017. "Sin embargo, el año de comparación fue el más bajo (en exportación) de los últimos 20. Todavía falta mucho para alcanzar los niveles que llegó a exportar el país: actualmente estamos exportando U$S 900 millones, cuando entre 2011 y 2013 se alcanzaron los U$S 1.900 millones", indica el informe. Un viento en contra es que el precio de la leche en polvo está en torno a U$S 2.700 dólares la tonelada, cuando el promedio de los ocho años anterior fue U$S 3.400.
Precios La ecuación negativa de la lechería se agravó en los últimos meses producto de la devaluación. Si bien el precio que cobran los tamberos hoy subió 59% respecto al año pasado, superando la inflación, los principales insumos que usan los
Daniel Pelegrina expuso ante el Presidente de la Nación la incidencia de las modificaciones impositivas sobre la producción láctea.
establecimientos aumentaron entre 70 y 175%. Pero incluso con la recuperación de precio planteada por la SRA, que significaría un valor de U$S 0,25, no alcanzaría para que los productores alcancen el valor de equilibrio que hace rentable la
actividad (U$S 0,30). Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla), los productores necesitan hoy $ 9,26 sólo para cubrir sus costos, y $ 10,74 para conseguir que el negocio deje ganancias del cinco por ciento sobre el capital.
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Ganadería: qué se puede esperar para 2019 Los precios de la hacienda en términos reales podrían recuperarse el próximo año, producto de una menor oferta y la tracción de la exportación. Esta semana se realizó una nueva edición del Outlook Ganadero, en donde distintos especialistas de CREA analizaron las proyecciones de corto plazo del sector. Una ocasión ideal para evaluar un año intenso de la actividad en el país y proyectar un 2019 que se espera sea significativamente superador. Uno de los disertantes del Outlook fue José Lizzi, Líder del Área de Ganadería de CREA, quien se refirió a las proyecciones para el mercado de la carne y el negocio ganadero en Argentina. "Cambiamos la tendencia de crecimiento en el stock ganadero", destacó Lizzi, según Agrofy, y explicó que esto se relaciona con la sequía que sufrió nuestro país durante la última campaña en combinación con la devaluación y la competitividad de las exportaciones. Factores que llevaron a una faena extraordinaria de vacas. De igual manera destacó que no espera que la ganadería argentina ingrese en una fase de liquidación: "La faena de hembras se tiene que acentuar mucho más para que esto suceda". "Si bien esperamos una caída en el stock de hembras, esta merma todavía es leve", agregó. Lizzi realizó un repaso de los últimos años y mostró como el stock de vacas se muestra en niveles similares a los de la liquidación de 2009, por lo que advirtió que la faena puede aumentar si el contexto del negocio empeora: "No creemos que
el negocio se encuentre en una situación que promueva el abandono de la actividad". Otra señal de alarma para la cadena de ganados es la caída en el consumo interno producto de una merma en el salario real luego de la devaluación: "Ante una baja en la oferta de carne la respuesta en el precio es menor producto de la menor capacidad de pago". "La carne ya acumula tres años de pérdida de valor contra la inflación". Sobre los precios de la hacienda Lizzi considera que durante el año próximo, considerando la estructura actual del rodeo y sin plantear un proceso de liquidación, con un nivel de faena similar al de 2018 y exportaciones crecientes se reduciría la oferta para el mercado interno: "Esto traccionaría un reacomodamiento de precios". Todas las categorías destinadas al mercado interno, consumo liviano y consumos especiales, se encuentran en el límite inferior de la relación precio/faena. Por el contrario, la relación precio/faena en el caso de la vaca se encuentra en máximos históricos, lo que se relaciona con la exportación: "Vemos un cambio en la estructura de la demanda de carne argentina". La recuperación de precios le ganaría a la inflación en 2019, por lo que en pesos constantes se vería una mejora pero que no llegaría a compensar la pérdida de los últimos años: "Se espera una recupera-
Auguran mejoras para la ganadería, fundamentalmente a partir de los nuevos mercados para comercializar al exterior.
ción en términos reales producto de una menor producción y la tracción de la exportación".
Exportaciones "Argentina vuelve a estar entre los 6 principales exportadores de carne a nivel mundial", destacó Matías Bodini, Técnico del Área de Ganadería de CREA al exponer el mercado internacional de la carne y proyecciones al 2019. Según el especialista, el año próximo nuestro país enviaría al exterior un total de 600 mil toneladas, un crecimiento del 14%. "El precio del novillo no pudo copiar la devaluación, por lo que el precio en dólares bajó contra el resto de los países". Esto genera que el precio del novillo argentino sea el más barato del Mercosur. Bodini expresó sobre China, nuestro principal cliente en exportaciones de carne vacuna con un 56% de participación: "No tienen muchas posibilidades de crecer en producción interna, por eso desde 2012 el gigante asiático aumento de forma muy importante sus compras hasta llegar a ser el segundo importador a nivel global". El 98% de la carne que importa China es congelada, es decir de menor calidad. Pero hay mucho para crecer en cortes de mayor calidad:"Los hogares que ganan más de 35 mil dólares al año son los que podrían comprar carne de calidad que podría traccionar los precios de los sistemas de producción de novillo. Actualmente hay 12 millones de hogares bajo esta condición, pero las proyecciones de crecimiento a 2021 indican que se podrían duplicar". De igual manera alertó: "No es bueno depender tanto de un solo mercado".
El segundo gran mercado de Argentina es la Unión Europea con el 13%: "El consumo se espera que baje en 2019, pero también caerá la producción, lo que genera una brecha de 350 mil toneladas que el mundo deberá salir a cubrir". En esta plaza la Cuota Hilton, que es para animales alimentados exclusivamente a pasto, nuestro país logró cubrir un 95% el año pasado. En lo que hace a la Cuota 481, Argentina participó con casi un 10% de las 45.000 toneladas que se pueden enviar a la Unión Europea: "Aquí la alarma es que Estados Unidos le pidió a la UE la exclusividad de esta Cuota, con lo que le podrían dar el 70% del volumen y quedaría solo 15 mil toneladas para repartir entre el resto de los países». El Brexit, a partir de marzo de 2019, abre otro interrogante: «Inglaterra sale de la Unión Europea, un país muy interesante que es abastecido por Australia". Estados Unidos es el mayor consumidor global de carne y un mercado de alta exigencia: "Es una gran noticia la apertura al país del norte que nos posiciona para ingresar a México". Estados Unidos está abastecido principalmente por Canadá, México y Australia: "Debemos trabajar en los acuerdos y ampliar nuestro posicionamiento".
El negocio en números Milagros Sobredo, Técnica del Área de Ganadería de CREA, presentó algunas cifras del negocio ganadero y alertó que con el contexto actual de tasas de interés. "El doble propósito tiene mejores perspectivas sobre el resultado, pero agregando el costo de oportunidad del dinero actual da rentabilidades negativas".
El planteo mostrado muestra que el margen bruto por cabeza de ganado es de $1.375 sin contar el costo de oportunidad de la tasa de interés actual en el caso del mercado interno, mientras que en el doble propósito este resultado es de $2.108 por cabeza. Ambos resultados pasan a ser negativos en $448 y $325 respectivamente considerando el costo del dinero. Frente a este resultado surge el siguiente interrogante: ¿Es una opción real para el empresario tomar esa tasa? "Si no lo es, el análisis no es válido". Considerando el costo del tiempo y del dinero, el negocio en el mercado interno y el doble proposito muestra un precio de venta de indiferencia de $52,7 y $53 respectivamente. Esto es un 2,8% y 3,7% superior al proyectado actualmente para el ciclo anterior y 12,9% y 15,2% superior al actual.
Conclusiones -Aún con un salto de precio, en un año con inflación y altas tasas, se vuelve necesario hacer números finos. -Hay muchas cuestiones de la macro que no se pueden manejar, pero si otras internamente que me pueden dejar adentro o afuera del negocio. -Evaluar en cada empresa en particular los costos asociados a la actividad para no tomar decisiones erróneas. -No perder de vista que es una actividad a largo plazo, las decisiones de invertir tienen impacto mayor a un año. -En el caso de realizar cambios en el planteo tener en cuenta el posible impacto impositivo y diseñar una estrategia acorde.
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JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018
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Ya rige Bienes Personales para campos a nombre de sociedades El Gobierno nacional intentará avanzar en la determinación de las valuaciones fiscales. La medida está publicada en el Boletín Oficial. Comenzó a regir la normativa a partir de la cual inmuebles rurales cuyos titulares sean sociedades estarán obligados de ahora en más a pagar impuesto a los bienes personales. Los campos a nombre de personas y sucesiones indivisas seguirán exentos del tributo. Según Valor Soja, la nueva carga fiscal, determinada por la Ley Nº 27.480 publicada hoy viernes en el Boletín Oficial, había sido aprobada por el Congreso a fines de octubre pasado. Los inmuebles rurales a nombre de sociedades con una valuación fiscal de $ 3 a $ 18 millones, deberán abonar $ 7.500 + 0,50% del valor fiscal de la propiedad, mientras que aquellos con valuaciones superiores a $ 18 millones tendrán que comenzar a pagar $ 82.500 +
0,75%. El impacto de la medida dependerá de los ajustes de las valuaciones fiscales realizados por las autoridades provinciales. En 2017, por ejemplo, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal incrementó la valuación fiscal de miles de partidas de campos para aumentar la recaudación del impuesto inmobiliario rural (con un procedimiento similar al empleado por el ex gobernador Daniel Scioli en 2014). Si bien se trata de una atribución de las autoridades provinciales, el gobierno nacional dio indicios de querer avanzar en la determinación de pautas de fijación de los valores fiscales de inmuebles. En ese sentido, en octubre pasado, por medio del decreto 938/18,
El impacto de la medida dependerá de los ajustes de las valuaciones fiscales realizados por las autoridades provinciales.
creó el "Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles" en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con el propósito de "determinar los pro-
cedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provin-
cias que adhirieron al Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017" (que comprende a todas las provincias menos San Luis y La Pampa).
Argentina sería el séptimo productor de aceites La relevancia de la industria de aceites y grasas para el país es indiscutible. Se espera que luego de la peor sequía de los últimos cincuenta años, Argentina ocupe el séptimo lugar como productor y el tercero, como exportador mundial de aceites y grasas. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), proyectan que el país se mantenga como líder internacional de exportaciones de aceite de soja y maní, tercero en el ranking de exportadores de aceite de girasol y cuarto en el de aceite de oliva, en una campaña fuertemente condicionada por tensiones comerciales y políticas entre China y Estados Unidos. En base al análisis de Desire Sigaudo y Emilce Terre, en la campaña 2017/18 Argentina ocupó el octavo puesto en el ranking de países productores de aceites y grasas, y mejoraría su posición en la próxima campaña. Según Oil World, en el ciclo anterior la producción argentina de aceites y grasas cayó por primera vez en cinco campañas y quedó por debajo de la
producción brasileña. Esto se explica, en gran medida, por la disminución en el crushing de soja que no ocurría desde la campaña 2012/ 13, consecuencia del bajo volumen cosechado luego de que adversidades climáticas afectaran a los cultivos de soja y maíz. Como revancha, la consultora Oil World estima una producción nacional superior a las 10 mill/tn para el ciclo 2018/19 (octubre a septiembre), con la cual superaría a la producción de India. «Considerando a los ocho mayores productores de aceites, Argentina es el país que registraría el mayor crecimiento productivo, con un incremento interanual estimado de 11,6%», apuntaron las analistas. De esos 10,1 mill/tn, 8,1 mill/tn serían de aceite de soja y 1,4 mill/tn de aceite de girasol. Frente a este escenario, Sigaudo y Terre explicaron que la competitiva posición de Argentina en el mercado mundial de aceites y grasas se debe en gran medida al desarrollo y capacidad de la industria de crushing de semillas oleaginosas que
tiene el país, especialmente de poroto de soja que le permite obtener aceite de soja.
Tercer exportador Según las estimaciones de la consultora alemana Oil World, y el análisis de la BCR, en la campaña 2018/19, Argentina recuperaría el tercer lugar como exportador de aceites y grasas a nivel mundial, luego de caer al cuarto puesto en el ciclo anterior. En la tabla de posiciones se colocaría detrás de Indonesia y Malasia que son las mayores exportadoras del aceite más consumido a nivel mundial: el aceite de palma. Al respecto, Sigaudo y y Terre resaltaron que "debido a un incremento interanual estimado del 24%, las exportaciones argentinas superarían a las ucranianas y alcanzarían las 6,4 mill/ tn en 2018/19". De acuerdo a lo informado, de esos 10,1 mill/tn, se estarían exportando cerca de 6,4 mill/tn, 5,3 mill/tn de aceite de soja y 870.000 tn de aceite de girasol. A partir de lo proyectado por
Proyectan que Argentina sea tercero en el ranking de exportadores de aceite de girasol y cuarto en el de aceite de oliva.
Oil World para la campaña 2018/ 19, el consumo aumentará en una proporción mayor al crecimiento de la producción en la próxima campaña. En consecuencia, es de esperar que el fortalecimiento de la deman-
da global por aceites vegetales apoyado en el crecimiento continuo en las principales regiones consumidoras y la demanda sostenida del sector del biodiesel dé sustento a los precios en los mercados internacionales.
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Farm Bill, la ley que subsidia a los productores de EE.UU. Por Nelson Illescas (*) El jueves pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, refrendó la más reciente edición de la tradicionalmente llamada Farm Bill, legislación que contiene el grueso de los subsidios a los productores agrícolas de ese país. Su impacto global es importante no solo por la magnitud de los fondos involucrados, sino por la relevancia de EE.UU. como productor y exportador mundial. En esta ocasión se la denominó Agriculture Improvement Act de 2018, contando con un presupuesto que se prevé alcance, combinando los programas de agricultura y nutrición, los U$S 428 mil millones en cinco años y U$S 867 mil millones en diez años. Esta legislación agrícola estadounidense data desde 1933, con la Agricultural Adjustment Act, mediante la cual se crearon diversos mecanismos de apoyo a los agricultores, como programas de sostenimiento de los precios y pagos directos, y se establecieron controles de oferta para aliviar el problema de sobreproducción. Desde ese entonces, cada cinco años el Congreso ha aprobado una nueva ley con la intención de actualizar los programas de ayudas. Con dichas actualizaciones se fueron incorporando nuevos objetivos y programas, teniendo como uno de los más trascendentales a la inclusión a mediados de los 70 de los cupones para alimentos, que hoy representan casi tres cuartas partes del presupuesto de la ley. Durante el período que irá desde 2019 a 2023 se proyecta que más del 76% del gasto (US$326 mil millones) tenga como destino los a programas de nutrición, esto es los cupones de alimentos o subsidios al consumo
para los sectores más desfavorecidos del país. Este ha sido un tema particularmente discutido en los últimos años, tratando de procederse a su recorte. De hecho, Trump ordenó al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que propusiera una nueva regla para presionar a las personas de bajos ingresos consideradas "sanas" y que reciben ayuda para alimentarse a través de SNAP, para que vayan a trabajar. Conforme a los requisitos actuales, los beneficiarios que se consideran "capaces" tienen que trabajar por lo menos 20 horas a la semana para obtener los beneficios, pero los Estados pueden evitar aplicar estos requisitos en ciertos casos. Yendo a lo que es específicamente destinado a agricultura, tres secciones se llevan gran parte del presupuesto: seguros agrícolas, para proteger al productor de variaciones climáticas y de precios; subsidios para productos agrícolas y programas de conservación. Estos suman un total de 99 mil millones de dólares y representan el 23% del presupuesto total. El resto, cuyo monto es de US$3500 millones, se destina a programas de comercio, horticultura, investigación y extensión, energía, silvicultura, ingresos, desarrollo rural y crédito, entre otros. En términos generales, no ha habido cambios sustanciales respecto de la Farm Bill de 2014, ya que la reciente versión mantiene e incluso mejora los programas de productos básicos y el seguro de cosechas, de los que depende la agricultura convencional, amplía la mayoría de los programas de conservación, crea nueva asistencia para la agricultura urbana, aumenta la ayuda a la agricultura orgánica y las granjas cuyo destino son los mer-
Donald Trump impulsó una ley que involucra los subsidios a los productores.
cados locales. Por otro lado, se refuerza el seguro federal de cosechas y promueve el desarrollo rural, incluso mediante la financiación de la expansión del acceso a Internet de alta velocidad. También se promueven iniciativas de investigación agrícola y especialidad y agricultura ecológica. Además, hay beneficios para los productores de lácteos, un programa para prevenir enfermedades de animales y cultivos y financiamiento para iniciativas de salud animal, así como la creación de un banco de vacunas para enfermedades como la fiebre aftosa.
Impacto global Como segundo aspecto, se refuerza el concepto de red de seguridad agrícola para los productores, es
decir, toda una serie de medidas que protegen al productor de variaciones en precios, producción e incluso riesgo climático. El efecto que le sigue es llevarlos a producir muchas veces por encima de sus intenciones originales, nuevamente perjudicando a competidores que no cuentan con esquemas de protección similares. Esto surge incluso en palabras del propio secretario de Agricultura, Sonny Perdue, quien ha señalado que los agricultores asumen riesgos financieros todos los años al momento de hacer negocios, por lo que contar con una ley agrícola vigente les da tranquilidad para tomar sus decisiones para el futuro. En tercer lugar, la propia ley convive con las medidas adoptadas este año para proteger a los productores agrícolas de las represalias genera-
das por la guerra comercial entre EE.UU. y sus socios comerciales (con China a la cabeza). En un primer momento se anunció un paquete de ayudas por US$12 mil millones, pero nada implica que dicha cifra pueda incrementarse. Por último, lejos parecen haber quedado los momentos en que se soñaba con una reducción progresiva de las ayudas, sea por cumplimiento de compromisos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), o por el propio ajuste fiscal planteado por legisladores republicanos de un tiempo a esta parte. Como se viene planteando desde hace varios años, una nueva oportunidad de reducir ayudas distorsivas se ha perdido. (*) Director de la Fundación INAI, para diario La Nación.