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Los chinos duplicarán el consumo de carne en 10 años
Así se desprende de los resultados preliminares de un estudio de mercado que encargó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en China y Hong Kong que se presentó en la Sial de Shanghái. Las ventas de carne argentina hacia China no paran de crecer año tras año, representando en la actualidad casi el 50% del volumen exportado. No obstante, en el marco de un producto que busca posicionarse como premium en un mercado en el que aún es poco conocido, las noticia no podían ser más alentadoras. Es que en la segunda jornada de la febril Sial China 2018, mientras las 27 empresas que acompañan al IPCVA trabajaban a destajo, la consultora internacional Agribusiness presentó en el Pabellón Argentine Beef los resultados preliminares de un profundo estudio de mercado que se encuentra realizando en China y Hong Kong y que finalizará en julio de este año. Según este trabajo, encargado por el Instituto, la gran noticia es que los chinos pasarán de 4 kilos de consumo de carne vacuna por año a 8 kilos en 2027. No es un dato menor, dado que se trata de un mercado de más de 1.300 millones de habitantes que no se autoabastece. El objetivo del estudio, según comentó Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA, es "obtener una buena caracterización de un mercado muy complejo, con una certera radiografía de la estructura que nos permita identificar la demanda de carne, analizar la distribución, conocer el consumo doméstico e identificar las nuevas tendencias". A partir de la culminación del trabajo, según anticipó Ravettino, se desarrollará un plan estratégico para el posicionamiento de la carne argentina en las principales ciudades
de China y los segmentos clave del mercado.
Algunos resultados Según explicaron los especialistas de la consultora -con más de 20 años de experiencia en China-, es que la tendencia indica que la clase media de ese país es la que más rápido crece a nivel mundial y eso mismo hace que cambien las tendencias de la alimentación y que los ciudadanos demanden cada vez más carne vacuna y de mejor calidad, previéndose que para 2027 el consumo alcanzará los 8 kilos per cápita. El mercado chino es muy complejo dado que coexisten sistemas de comercialización tradicionales con la creciente venta en grandes supermercados y el comercio electrónico, al tiempo que presenta diferencias culturales y gastronómicas muy mercadas en las diferentes regiones del país. Actualmente, según los especialistas, la carne vacuna comienza a ser vista como proteína de muy alto valor en un mercado dominado por el consumo de cerdo. Muy diferente es Hong Kong, una plaza mucho más sofisticada, que desde hace años demanda cortes de alto valor.
La producción de carne en China China posee una producción de carne muy fragmentada, con 53 millones de cabezas de ganado en manos de muy pequeños producto-
res (el 95% de ellos no posee más de 10 animales), con una elaboración anual de 7,2 millones de toneladas de carne vacuna. En ese contexto, si bien el gobierno se encuentra incentivado al sector, el creciente mercado interno seguirá sin poder autoabastecerse e incrementará las importaciones de carne. La clave, en ese marco y según el estudio, está en el canal de la distribución, que es muy complejo en un mercado en el que coexisten distintas formas de comercialización con el creciente fenómeno de la venta digital. Hasta el momento, los consumidores chinos tienen mucho desconocimiento de las formas de cocción de la carne vacuna -además de su origen y calidad- pese a que este aspecto está cambiando rápidamente a partir de la apertura del país al mundo y a la incorporación de nuevas formas de consumo, situación que se muestra claramente en la demanda que se registra en los nuevos supermercados y en la venta on line.
Los jugadores del mercado Hasta el momento, los tres países que hace más tiempo trabajan en China, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, son los mejor posicionados en el segmento de alta calidad, mientras que la Argentina, Brasil y Uruguay aparecen como grandes jugadores de la venta de carne vacuna a granel, para indus-
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Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria de la Nación, y Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA.
tria. Estos seis países representan en conjunto el 92% de la carne que importa China. Además, al menos hasta ahora, el 99% de la carne es congelada y sin hueso, quedando un pequeño nicho de carne fresca de alto valor que hoy ocupan Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En China existen 2.879 importadores de carne que son, en gran medida, los que controlan el negocio que también presenta un estimado de 5% de canales ilegales, denominados "grises". En 2017, la República Popular China importó 688.000 toneladas de carne vacuna, previéndose que ese número superará el millón de toneladas en menos de 10 años.
La tierra del sabor Ante ese panorama, tanto los especialistas como los productores e
industriales representados en el IPCVA, coinciden en que es necesario posicionar la carne argentina como un producto premium también en Oriente, logrando la justa diferenciación de calidad que habitualmente se obtiene en destinos tradicionales para nuestra carne, como Europa. Para ello, también en el marco de la Sial China 2018, se presentaron las primeras líneas creativas que tienen como slogan "Bienvenidos a la tierra del sabor". De acuerdo con los creativos, la Argentina tiene una enorme potencialidad en el target ABC1 de entre 20 y 45 años que, dada la apertura de China al mundo, está ávido de nuevas experiencias, especialmente gastronómicas. Es así como sugieren que, una vez finalizado el estudio de mercado, nuestro país apunte a la difusión en (Continúa en pág. 19)
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(Viene de pág. 18) ese segmento, haciendo hincapié en lo "saludable", lo "natural" y el "sabor único" de la carne argentina. "Tenemos que contar una historia", enfatizaron, "debemos contarles a los consumidores que la carne argentina no es sólo carne: es cultura, tradición, un ritual, una forma de ser".
Primeras acciones En el contexto de la presentación de estos primeros pasos para el posicionamiento en el mercado chino, y aprovechando la realización de la Sial, el IPCVA puso en marcha algunas acciones de marketing y publicidad en Shanghái, con pauta en redes sociales y vía pública ubicada en sectores estratégicos de la ciudad más populosa de China. Es así como, por ejemplo, en el nutrido evento para importadores que realizó el IPCVA al cierre de la segunda jornada de la feria, los empresarios -chinos y argentinos- pudieron admirar la gigantesca publicidad de la carne argentina en la Torre Aurora de la costanera de Shanghái, por donde diariamente circulan más de 850.000 personas. Además, el argentine beef también está presente en buses, minibuses de la calle peatonal, y otras zonas de alto tránsito por las que circulan millones de transeúntes cada día.
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SOCIEDAD RURAL DE SANTA FE
Gran expectativa por el remate de reproductores La subasta será mañana y estará organizada por la entidad anfitriona, la Cámara de Cabañas Santafesinas y la cooperativa "Guillermo Lehmann". El Gobierno provincial subsidiará tasas en la financiación de 50 toros y 100 hembras. Un gran evento ganadero se dará mañana en la capital de la Provincia, cuando se realice el primer remate de reproductores en la Sociedad Rural de Santa Fe. La entidad ya tiene listos sus corrales y su pista lista para la subasta que comenzará a las 14:00, luego del almuerzo previsto, y que contará con la organización de la Cámara de Cabañas Santafesinas de Ganado y la Cooperativa Lehmann. Allí se pondrán a la venta 50 toros y 100 hembras de las razas Aberdeen Angus, Hereford, Braford, Brangus y Limousin, con una condición de venta de un plazo de 180 días libres y flete gratis para el comprador. Vale rescatar que el Remate cuenta con el apoyo del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, quien subsidiará las tasas de financiación, y las Asociaciones de las 5 razas que participan.
CASTELLANOS
Articulación público-privada El remate fue anunciado días atrás en la ciudad de Santa Fe, en una reunión que fue encabezada por la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani. En dicha oportunidad la funcionaria había expresado que "necesitamos que nuestros productores mejoren la genética de sus rodeos e incrementen la productividad. Para contribuir con este objetivo, financiaremos la compra de reproductores a nuestras cabañas santafesinas". Al mismo tiempo, destacó el trabajo en conjunto con la Cámara de Cabañas Santafesinas de Ganado. "Las instituciones que representan a los productores y al sector son el vehículo eficiente para que el Estado llegue. En este caso vamos a trabajar con la Cooperativa Lehmann para hacer el remate y el subsidio de tasas", aseguró la
La pista de la Rural de Santa Fe está preparada para el gran evento de mañana.
ministra. En tanto, el presidente de la Cámara de Cabañas Santafesinas de Ganado, Adrián Barrau, afirmó que "es muy importante para la Provincia este tipo de acciones. Creemos fundamental hacer el remate en las rurales, que son punto de encuentro entre productores y foco de negocios". La iniciativa se enmarca en el
Plan Ganadero Provincial que tiene por finalidad aumentar la producción de carne santafesina y que hace algunas semanas tuvo su primer hito con la presentación del programa "Más Terneros", que financiará la asistencia técnica de veterinarios a los productores para que puedan incorporar tecnología y buenas prácticas ganaderas a la gestión de sus rodeos.
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CARBÓN
El desafío de conservar el monte y promover el desarrollo social En la Cuña Boscosa de Santa Fe, donde esta actividad es el principal sostén de muchas familias, pequeños productores enfrentan problemas comerciales y productivos. Analizan la situación en el marco de la Ley de Bosques. En el norte de la provincia de Santa Fe, la producción de carbón representa un factor económico y social de importancia para los pobladores de pequeñas localidades. No obstante, la actividad se desarrolla en un marco de informalidad que afecta a la comercialización de los productos, al tiempo que existen dudas por la sustentabilidad ambiental debido a la explotación del monte para obtener leña. Pablo Roset, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, realizó un informe en el que relevó distintas fuentes. Entre ellas la de Norberto Martínez, extensionista del INTA, quien llevó a cabo una investigación durante sus estudios de posgrado que realizó en la FAUBA para conocer en detalle cómo se desarrolla esta actividad y ofrecer alternativas para mejorar la producción y las condiciones de venta del carbón: "Con la información obtenida en las encuestas y el trabajo en el territorio, evaluamos cómo se podría colaborar desde la extensión para organizar a los productores, mejorar los precios de venta y achicar costos", dijo en una entrevista a Sobre la Tierra.
La alternativa de organizarse La producción de carbón estudiada por Martínez se realiza en un territorio del Norte santafesino denominado Cuña Boscosa. Allí viven pequeñas comunidades de entre 900 y 1.800 habitantes cuya actividad principal es la ganadería bovina. "La producción de carbón también tiene mucha importancia desde el punto de vista social por la cantidad de personas que involucra y por el impacto en la
economía de los pequeños pueblos", explicó Martínez, técnico de la Agencia de Extensión Rural del INTA Garabato, provincia de Santa Fe, quien realizó la Especialización en Desarrollo Rural en la FAUBA. El extensionista se refirió a las prácticas que se llevan adelante para obtener el carbón y venderlo: "Los productores cortan la leña en el monte y la trasladan hasta el horno donde se realiza la quema. Este proceso puede durar entre una semana y 12 días. Luego se lleva a cabo el enfriado y el secado durante otros dos o tres días y se saca el carbón del horno a la espera del comprador". "Es un trabajo físicamente muy duro, pero le permite a las familias disponer de efectivo y vivir el día a día. Es decir, una vez que el carbón está listo, se vende automáticamente. Por lo general, se le vende a compradores que llegan desde localidades cercanas como Reconquista o Vera, a unos 100 kilómetros de distancia, además de otras localidades", agregó. Si bien estos productores tienen otros ingresos (de sus trabajos como puesteros en campos ganaderos, por ejemplo), en las entrevistas que se hicieron para el trabajo de la FAUBA afirmaron que la producción de carbón siempre les permite obtener mayores ingresos para sus familias. Sin embargo, de las consultas también surgió que uno de los problemas comunes se relaciona con la informalidad de esas ventas, debido a que el comprador define los precios, incluso cuando los productores no están de acuerdo. El estudio académico también apuntó a generar información que ayude a evaluar diferentes alternativas para mejorar la producción y alentar a los productores a organi-
FAUBA
Desde la Universidad de Buenos Aires realizaron un relevamiento del Norte santafesino, donde muchas familias buscan desarrollarse.
zarlos. La idea es que se generen mayores beneficios a partir del trabajo conjunto. "Una vez que tuvimos los resultados de la entrevista, invitamos a una reunión a unos 60 productores de carbón para hacerles una devolución. Vinieron 45. Les recomendamos que podrían organizarse para definir el precio e implementar algunas alternativas viables para bajar los costos, entre otros aspectos a mejorar. Les compartimos cosas puntuales que se podían llevar a la práctica y nos sorprendió ver cómo se mostraron interesados y participaron", dijo Martínez, aunque lamentó que en los siguientes encuentros no lograron mantener una convocatoria amplia. "Quizás no volvieron a participar porque son personas que siempre trabajaron de manera individual, entonces es complicado organizar-
los", consideró, y añadió: "Pese a ello, hay cuatro o cinco productores que quedaron muy embalados e incluso tienen ganas de comprar un tractor usado para fletear su propia leña. Lo que ocurre es que actualmente dependen de la comuna local para hacer los traslados desde el monte hasta los hornos; cuando se rompe ese tractor, la actividad se paraliza".
Conflicto en el bosque Tanto para los productores ganaderos como para los de carbón, el monte, cuya protección se encuentra amparada por la Ley de Bosques, constituye un lugar de tensión. Según Martínez, "el productor ganadero de la zona ve al monte como un enemigo y quiere eliminarlo". Se trata de montes muy cerrados, con árboles y arbustos que di-
ficultan el ingreso del ganado al pastoreo y, cuando están muy cerrados, tampoco permiten que la luz llegue hasta el suelo y crezca el pastizal. En los montes muy cerrados, se necesitan aproximadamente 4 hectáreas por vaca para que la ganadería resulte sustentable y eficiente. En términos ganaderos, son montes muy poco productivos. Del otro lado, el productor de carbón necesita el monte para realizar su actividad. "Ellos ven a la Ley de Bosques como una amenaza. Dicen que el monte vuelve y que el árbol rebrota", explicó el extensionista. La Ley de Bosques, en tanto, limita ambas actividades porque determina que la Cuña Boscosa es una zona roja, donde no se puede realizar una explotación para producir carbón, ni un desmonte para expandir la cría de ganado.
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SITUACIÓN FINANCIERA
Las empresas de maquinarias perjudicadas por la coyuntura Desde la CEPAR advierten el difícil momento que atraviesan luego de los últimos cambios económicos ocurridos en nuestro país. Diego Castro, presidente de la entidad, se mostró preocupado por la exorbitante suba de las tasas de financiamiento. Además, enfatizó que desde el Gobierno "tienen que tomar decisiones". Gonzalo Rodríguez. Las reglas de juego se modificaron abrupta y drásticamente para la mayoría de los sectores económicos de nuestro país luego de los sucesos financieros que se registraron de un mes y medio a esta parte. La impredecible suba de las tasas de financiación y el aumento del dólar estadounidense modifican la matriz de costos de todos los rubros, lo que agregó aún más imprevisibilidad al día a día de cada organización, de cada familia. El sector de la maquinaria agropecuaria no es la excepción y en virtud de las variables a las que está atado puede verse seriamente perjudicado. La incidencia directa de la moneda extranjera, la necesidad casi absoluta de un financiamiento externo para poder vender hacen que las empresas se encuentren en un callejón sin salida. Para analizar las complicaciones actuales dialogamos con Diego Castro, presidente de la Cámara de Empresarios Proveedores del Agro (CEPAR) y gerente general de Remonda Castro, quien reconoció que "el año está complicado y eso no lo podemos negar. No le faltó nada a estos primeros 6 meses, entre lo climático y lo económico.
Estamos como todo el mundo, remándola y tratando de subsistir". Sobre la suba del dólar indicó que "no le pega a todos de igual manera, a algunos sectores de alguna manera los beneficia. Sabemos que lo que está atado a la agricultura si su producto está atado al dólar, esta suba es una buena noticia. Pero lo que tiene que ver con la lechería y con la ganadería la cosa es totalmente distinta. De cualquier manera significa aumento de un montón de insumos, de costos, el costo laboral, eso nos afecta a todos". No obstante Diego manifestó que lo que más le preocupa es "el tema financiero. Las reglas de juego por las tasas de interés preocupan y mucho. Es casi inviable pensar en seguir a mediano y largo plazo seguir con estas tasas. Ni siquiera te hablo de los créditos bancarios sino del día a día, de lo que tiene que ver con la venta de algún valor, de tasas de descubiertos y de cualquier tasa que usa cualquier pyme hoy para operar en el día a día. La misma gente de los bancos te reconoce que es muy difícil operar con estos costos a largo plazo, todos esperamos que sea pasajero o transitorio. Pero mientras tanto está y hace un
mes y medio que estamos con estas reglas de juego". Y profundizó: "Es una realidad que nos afecta a todos. Es distinto a cuando hablás de cuestiones puntuales como puede ser lo climático, que a veces le pega a un sector. Esto nos afecta a todos y por igual".
Diego Castro, de la CEPAR: "Es una realidad que nos afecta a todos".
Una realidad inesperada Hace un par de años el productor agrícola se encontraba con más liquidez por la baja o eliminación de las retenciones y con la voluntad de las entidades crediticias de acercar las tasas para financiar a mediano o largo plazo. Hoy el panorama es muy distinto y en virtud de las dificultades que se deben sortear consultamos a Diego sobre el movimiento del mercado. "Está muy tranquilo. Estuvimos en AgroActiva y fue una AgroActiva tranquila en comparación con el año pasado. El cliente está cauto. Como siempre hay gente que viene e invierte igual, pero obviamente que el cliente espera, analiza" expresó el presidente de la CEPAR. Además, explicó que "los créditos en peso que van con la banca pública hoy están casi desaparecidos. Los créditos en dólares real-
mente son muy buenos en cuanto a tasa, nunca en la historia hemos tenido tasas en dólares de 2% o 3%. Lo que pasa es que a un dólar a $ 30 la gente se asusta, por más que tenga su economía en dólares. Como nos asustamos todos. Es entendible en parte que se posterguen algunas decisiones. No obstante siempre hay gente que en las crisis ve alguna oportunidad y la situación no es para todos por igual. Es difícil generalizar, sin negar que es un año complicado. Ojalá que el Gobierno pueda sacarla adelante, sepa leer lo que está necesitando el mercado, lo que necesita la gente y pronto se pueda reactivar todo".
Aprovechamos para consultarlo sobre si las empresas rafaelinas están preparadas para pasar el momento: "Yo creo que están preparadas, lo pasás con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Pero no se llega a ningún extremo y ojalá que eso no pase. Sí venís golpeado de varios años complicados. Uno trata de ser optimista de que ésto va a revertirse en el corto plazo. Esto no es una opinión mía sino de lo que uno habla con colegas, estas condiciones financieras son inviables a largo plazo. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, alguien tiene que tomar decisiones para que la cosa se reviertan".
Estiman un incremento de las exportaciones En el marco de Agroactiva, Mario Bragachini, del INTA Manfredi, se refirió al actual contexto para la maquinaria agrícola argentina. Según las estimaciones del especialista, las ventas durante 2018 quedarán lejos del récord alcanzado durante el año pasado. Las estimaciones del INTA Manfredi indican una facturación total de la industria nacional (mercado interno más exportación) de U$S 800 millones en 2018 contra U$S 1.170 millones año 2017, o sea un 32% inferior al 2017 que fue récord. "Todas estas estimaciones están realizadas bajo los supuestos que incluyen medidas positivas de la banca para facilitar la toma de créditos con tasas convenientes, una mejor condición climática que permita mejores expectativas de producción de trigo, avena, legumbres de invierno y pasturas como alfalfa pura y consociados", indicó Bragachini. Además, se espera un acomodamiento paulatino de los perfiles de
humedad de suelo a octubre, noviembre y diciembre 2018 para una promisoria cosecha estival 2018/19 y también precios internacionales de los comodities sostenidos con un valor del dólar que siga la inflación.
menores y con tasas menos tentadoras; en relación a este tema se espera una pronta solución ya que también moviliza por contagio positivamente a la Banca Privada: "En los últimos años el crédito del BNA fue estratégico para el sector".
Factores negativos para la venta
Tendencia en maquinaria
Según Bragachini, un factor negativo es la menor producción de biomasa, reducción entre 20 a 40% según zonas de los rendimientos promedio de los granos estivales (maíz, soja, girasol, sorgo, legumbres, maní, etc.). Además, también se afectó seriamente la producción de forraje y por ende lo pecuario. "Esto deja una caída de ingreso entre 5 a U$S 7.000 millones menos para el sector, lo cual resta casi el 50% la capacidad de reinversión promedio del productor", explicó. La reducción de los créditos con tasas subsidiadas del Banco Nación en pesos que si bien existen son
Bragachini asegura que actualmente estamos frente a una revolución en maquinaria agrícola similar a lo que fue la aparición del tractor:
"Hoy en día la máquina esta cada día más cerca de ser un robot". Esto se debe a que muchas acciones que antes realizaba el operario, hoy en día lo realizan distintos sensores A modo de ejemplo, Bragachini citó el sistema ISOBUS 2, en donde el que manda no es el tractor, sino la máquina como la sembradora o la rotoenfardadora. Según Bragachini, Argentina no puede seguir siendo únicamente el granero del mundo y tener una matriz agroexportadora comoditizada de sábanas cortas, donde la
renta exportada es cada día menor y con menos trabajo dejando muchos argentinos destapados, donde el Estado relativamente aún estático en su tamaño parece relativamente más grande e insostenible. Está también establecida la necesidad de seguir creciendo en la producción total de biomasa pero la Argentina del 2025 con 160 millones de toneladas de grano seguirá siendo insustentable si no cambia su matriz productiva exportadora por una de más valor agregado.
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La deuda comercial de SanCor sería de más de $ 11.000 millones El monto se desprende de los acuerdos preventivos extrajudiciales que la Justicia aún debe autorizar. No incluye los compromisos con los fiscos nacional y provinciales, que se negocian aparte. Mientras aseguran que la negociación con Adecoagro marcha por los carriles normales, algunos números de la situación de SanCor CUL no dejan de sorprender. Mientras tanto la expectativa está puesta en lo que se va procesando, con más acuerdos que discrepancias en virtud de la necesidad de cobrar por parte de los acreedores, en los Tribunales de nuestra ciudad, donde se tramita el Acuerdo Preventivo Extrajudicial que permitiría licuar una parte importante de la deuda de la láctea. Pasaron más dos meses de la decisión de la asamblea de socios de conformar una sociedad anónima con el 90% de las acciones de SanCor y así negociar su traspaso a
Adecoagro y la cooperativa láctea continúa con su proceso de reconversión. Según una investigación de Alejandro Rollan, el monto incluido en los acuerdos con más de dos mil acreedores rondaría los $ 11.500 millones de pesos. Las deudas fiscales con la AFIP y las administraciones provinciales son parte de otra negociación. Si el juez que interviene en la causa (Duilio Halil) homologa lo acordado en la instancia extrajudicial, la nueva sociedad tendrá 60 días para efectuar los pagos. En ese lapso se deberá definir la negociación con Adecoagro; de lo contrario, los APE se caen. Mientras tanto y como parte de su proceso de adecuación, SanCor viene poniendo en marcha un pro-
fundo ajuste en su estructura. En los últimos seis meses, transfirió tres de sus plantas lácteas, ubicadas en Coronel Moldes, a una cooperativa tambera de Huanchilla; en Centeno (Santa Fe), a la empresa Tarantela; y en General Charlone (Buenos Aires), a una Pyme bonaerense. Meses atrás vendió su parte en Afisa, el establecimiento ubicado en Porteña (departamento San Justo) para la elaboración de proteína de suero de queso, a cambio de U$S 33,5 millones. A partir de esta transferencia de activos y la implementación de un sistema de retiros voluntarios y de acuerdos prejubilatorios, la cooperativa también achicó drásticamente su plantel de personal.
Desde que entró en crisis, a mediados de 2016, cuando tenía 5.100 empleados, SanCor redujo 47% su cantidad de trabajadores.
Mejoran los pagos a los tamberos Según indicaron productores relacionados con SanCor, algunos números relativos han mejorado. Su volumen de recepción de materia prima alcanzaría a 1,4 millón de litros diarios, con tendencia a seguir creciendo en los próximos meses, en coincidencia con el ciclo de producción lechero. En mayo, los productores que entregaron leche a SanCor recibieron un pago de entre $ 6,30 y $ 6,50
por litro, y se espera para junio una mejora que llevaría los valores hasta $ 6,60 y 6,80. Casi la totalidad de la industrialización se destina a abastecer el mercado interno, ya que su participación en las exportaciones se ha reducido al mínimo histórico del 10% de la leche procesada. Hasta hace unos años, esa participación llegó a ser del 50%.
del mes anterior. El contrato sería en dólares o pesos sin entrega física, por lo que solo implicará una cobertura de precio. Esta herramienta permitiría que los productores se aseguren un precio por la proporción que ellos decidan de su producción. A su vez, operando en los mercados de futuros de granos se puede asegurar relaciones de compra de kilogramo de grano, por ejemplo maíz o soja/litro de leche. En el siguiente eslabón de la cadena, la industria puede comprar contratos de leche cruda asegurándose de esta manera un precio que le permita hacer contratos de mediano plazo con sus clientes. Dada
la volatilidad del precio de la leche cruda y su alta participación en el costo de productos como la leche en polvo por ejemplo, resulta muy difícil para una industria hacer contratos a un año por ejemplo, ya que no sabe cuál va a ser el costo de la materia prima. Los futuros permitirían tener certezas en este aspecto. En el caso del comercio, una cadena de supermercados podría comprar futuros de leche cruda y acordar con quien les fabrica las marcas blancas un costo industrial para los próximos 10 meses por ejemplo. De esta manera podrían publicitar que por 10 meses se mantendrá fijo el precio de la leche UHT de su marca por ejemplo.
MERCADOS DE FUTURO
Como en los granos pero con la leche
La Dirección Nacional Láctea en conjunto con representantes del Mercado a Término de Rosario y el Mercado a Término de Buenos Aires están trabajando en el desarrollo de un borrador de un contrato de futuros de cobertura de leche cruda. Se trata de uno de los grandes pedidos de los productores. La actividad agropecuaria argentina puede operar con contratos futuros a través del Mercado a Término de Rosario SA (ROFEX), el Mercado a Término de Buenos Aires SA (MATBA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Debido a una demanda del sector lácteo, la Dirección Nacional Láctea en conjunto con ROFEX y el
MATBA están trabajando en el desarrollo de un borrador de un contrato de futuros de cobertura de leche cruda. La propuesta de contrato de futuro se haría en base al precio promedio pagado al productor por litro de leche calculado a partir del precio ponderado que brindan la totalidad de las empresas que liquidan a través de la Liquidación Única Mensual Obligatoria (Lume). En el mercado de futuros se comercializan contratos de futuros y opciones de una gran variedad de productos. Por ejemplo, materias primas (petróleo y gas, metal precioso, café, cereal y oleaginoso) y productos financieros (tasas de in-
terés, tipos de cambio o índices accionarios). Todos ellos están restringidos al arbitraje de un mercado físico, a la voluntad de sus participantes y a la autorización de los organismos de control de los respectivos países en los que funcionen dichos mercados. En este sentido, el mercado de futuros existe para registrar, liquidar y garantizar las operaciones que se efectúan a través de él.
Con la leche cruda El desarrollo lácteo contempla que cada contrato sería de 5.000 litros de leche y estaría referido al precio informado por el Minagro
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El INTA advierte por presencia de gusano blanco en el trigo Técnicos del INTA advierten que podrían existir larvas de este insecto en lotes destinados al trigo ya que su ciclo de desarrollo coincide con el del cereal. En ese sentido brindaron una serie de recomendaciones para el manejo de la plaga. INTA.
Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria indicaron que durante los meses de verano detectaron en algunas regiones, fundamentalmente en el centro de la zona agrícola de Córdoba, la presencia de adultos de Diloboderus abderus, conocido comúnmente como bicho torito. Por esta razón advierten que podrían existir larvas de este insecto, gusano blanco, en lotes destinados a la siembra de trigo u otros cultivos de invierno, y brindaron algunas recomendaciones de manejo para tener en cuenta. Diloboderus abderus es una plaga de alta voracidad que puede provocar daños severos en sus estadios larvales ya que estas viven debajo de la superficie alimentándose de las raíces de los cultivos y suelen pasar inadvertidas. La plaga tiene un ciclo anual y completa gran parte de éste durante el desarrollo del cultivo de trigo u otros cultivos de invierno. En verano se presenta como adulto, el cual no provoca daño, pero es importante monitorearlo como indicador de la presencia del artrópodo y cuantificar su población para estimar el punto de partida de la siguiente campaña. "Las larvas de este insecto pue-
den dañar el cultivo de trigo durante todo su ciclo, consumiendo desde semillas en germinación, raíces, plántulas hasta plantas", explicó Fernando Fava, investigador del INTA Manfredi al sitio INTA informa. "Poblaciones de 20 larvas de bicho torito por metro cuadrado provocan un nivel de disminución del stand de plantas que puede llevar a la resiembra del lote", puntualizó el especialista. "Las poblaciones de este insecto pueden pasar desapercibidas inicialmente, debido a que el monitoreo es poco frecuente al tratarse de una plaga subterránea y de aparición esporádica en la zona", dijo el técnico, quien señaló que además de afectar al trigo, puede causar importantes daños en cultivos de maíz y alfalfa. "El muestreo de los lotes previo a la siembra resulta indispensable para tomar decisiones de manejo culturales y químicas basadas en el conocimiento de la densidad poblacional de la plaga y de esta manera, evitar o disminuir los daños en el cultivo", indicó el especialista recomendando acciones de manejo para los lotes que se destinaran a cultivos de invierno. Las larvas de bicho torito tienen
Las larvas de bicho torito pueden medir hasta seis centímetros de largo, tienen cabeza rojiza y a diferencia de otras especies con las que suelen confundirse, no poseen pelos.
hábitos subterráneos y viven en galerías hechas en el suelo comunicadas hacia el exterior a través de un orificio que normalmente aparece tapado con un montículo de tierra. "Estos montículos son el primer indicador de que hay actividad de las larvas en el lote", explicó el técnico. En este sentido, indicó que es necesario que "los productores salgan a caminar los lotes" para observar el estado del campo y recomendó hacer un monitoreo exhaustivo antes de la siembra, a partir de la
toma de muestras que permitan estimar la cantidad de insectos en el lote. Para tomar la muestra, debe realizarse un pozo de 25 por 50 cm, con una profundidad aproximada de 30 cm (máximo nivel al que pueden llegar las galerías). En general, esta tarea ocupa a dos personas y consiste en que, mientras una persona cava, la otra desarma los terrones de tierra y cuenta las larvas. Las larvas pueden medir hasta seis centímetros de largo, tienen
cabeza rojiza y a diferencia de otras especies con las que suelen confundirse, no poseen pelos. "Si se registran cinco larvas de bichos torito por metro cuadrado, la mejor alternativa de control es la aplicación de un insecticida curasemilla", puntualizó Fava. "Cuando el monitoreo no se realiza o se demora, el control de esta plaga se dificulta, ya que la aplicación de insecticidas de cobertura total tiene controles erráticos y poco satisfactorios", concluyó el técnico.
¿Más cambios en Agroindustria? El Gobierno nacional evalúa convertir el Ministerio de Agroindustria en Secretaría. Mismo procedimiento podrían realizar con Cultura, Turismo y Ambiente. Luego de algunas modificaciones en su estructura, el Gobierno tiene en mente hacer más cambios en su Gabinete. Hoy asumirán los flamantes ministros de Producción, Dante Sica, y su par de Energía, Javier Iguacel, y la atención está puesta ahora en otras reparticiones. Entre ellas Agroindustria, donde desde la llegada de Luis Miguel Etchevehere se modificaron algunas secciones, entre ellas la transformación de la Subsecretaría de Lechería en Dirección Nacional. Incluso el diario El Cronista Co-
mercial informó que el expresidente de la Sociedad Rural Argentina podría ser desplazado de su cargo, mientras que otros altos mandos como Turismo, Cultura y Medio Ambiente bajarían al rango de secretarías.
Tiempos de cimbronazos Según fuentes del oficialismo, la Casa Rosada prepara más cambios en la primera plana del Gabinete y la próxima víctima sería el ministro
Etchevehere, quien asumió a fines de octubre al frente de Agroindustria. Al tanto de estas versiones, el ex titular de la Sociedad Rural Argentina le transmitió tranquilidad a su equipo, luego de participar esta semana de algunas reuniones. Las razones de apartar a Etchevehere de Agroindustria son variadas. Por un lado, se habla de una disputa con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien ganó poder en las últimas semanas y quedó al frente del Gabinete económico, en una posición jerárquica por
Habría más novedades en la estructura del Ministerio de Agroindustria. Podría pasar a ser una Secretaría Nacional.
encima del extitular de la SRA. El escenario es más complejo aún si se tiene en cuenta que Dujovne evalúa retrasar la baja de las retenciones a la soja. Semejante medida pondría en una situación incómoda al Ministro quien hizo su carrera al frente de la SRA, una de las cuatro entidades gremiales que luchó más encarnizadamente contra el tributo que impuso el gobierno de Cristina Fernández. El reemplazante podría ser el titular del Senasa, Ricardo Negri,
quien fue secretario de Agroindustria durante la gestión de Ricardo Buryaile. "Ricky", como lo llaman en el Gobierno, tiene un fuerte perfil técnico y fue una de las principales voces de la Fundación Pensar en materia agropecuaria antes de que llegue Macri al Gobierno. Durante su paso al frente de la unidad de Investigación y Desarrollo en AACREA mantuvo contacto con los principales actores del agro, muchos de los cuales hoy están en el Ministerio de Agroindustria.
INFORURAL
JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018
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TRIGO
La campaña 2018/19 mejorará un 20% la recaudación La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, detalló en su nuevo informe que se podría alcanzar una producción récord de 19,1 millones de toneladas. A su vez, mostró las diferencias con la campaña 2015/16. A través de un nuevo informe, la Bolsa de Cereales explicó cómo fue la contribución de la Cadena Triguera a la economía argentina en la campaña 2018/19. Para llevarlo a cabo, se utilizó el Modelo de Cadenas de Valor elaborado por la Bolsa de Cereales, que permite obtener resultados para variables cómo valor agregado y recaudación fiscal a lo largo de los distintos eslabones. Mediante este método, se pudo obtener que en la campaña 2018/ 19, el precio del producto se incrementó en un porcentaje significativamente mayor. Es decir que, este resultado se obtuvo al analizar los incentivos que recibe el productor triguero y al comparar durante el último año la evolución de los precios del trigo y de los insumos más representativos. De esta manera, las señales de precios para la nueva campaña, sumadas a la necesidad de los productores de obtener ingresos para sobreponerse a los impactos negativos de la sequía y financiar la próxima campaña de granos gruesos, generan un contexto positivo desde el punto de vista económico para la
siembra del cereal. Bajo un escenario climático favorable, gracias a las lluvias del último mes que han permitido recomponer la humedad de los perfiles, se estima entonces que durante el presente ciclo productivo el área sembrada con trigo a nivel nacional podría llegar a 6,1 millones de hectáreas, con un incremento en la tecnología aplicada por los productores, que permitiría alcanzar una producción récord de 19,1 millones de toneladas. Este incremento de la producción favorecerá durante la campaña 2018/19 un aumento tanto de la molienda como de las exportaciones. Con estos supuestos, el Producto Bruto Triguero para la nueva campaña 2018/19 alcanzaría los 3.591 millones de dólares, un 33% por encima de los 2.704 millones de la campaña pasada. Este crecimiento estaría explicado tanto por el incremento del área sembrada y la producción, cómo por el incremento de los precios. Por otra parte, contemplando los gastos en insumos y labores, la inversión en la producción primaria totalizaría unos 2.100 millones
de dólares para esta nueva campaña, con un incremento de 15,4% respecto del ciclo anterior. En cuanto a la distribución del valor agregado entre los distintos eslabones de la Cadena, se observa que el 33% correspondería a las remuneraciones al productor y la tierra. Mientras que la molienda abarcaría el 18% y los impuestos el 20%. Cabe destacar, que con un incremento interanual del 23%, las exportaciones de los productos de la Cadena, en tanto, se situarían en torno a los 3.000 millones de dólares. Este incremento se encuentra explicado tanto por un aumento de las cantidades exportadas, como de los precios FOB. A su vez, el informe realiza una comparación entre la campaña 2018/19 y 2015/16. Se destaca que los valores exportados de la campaña actual, se encuentran traccionados principalmente por el aumento de las cantidades, que crecerían un 43% en el caso del grano respecto a la campaña 2015/ 16. Asimismo, para la campaña 2018/19, ya sin retenciones, se espera una recaudación de 725 millo-
Según especialistas la campaña de trigo que se inicia mejorará un 23% de las exportaciones.
nes de dólares, lo que supone un aumento del 29% respecto de la campaña 2015/16. Por tanto, debido al incremento de la actividad, y en consecuencia de la base imponible, la recaudación vía otros impuestos compensa con creces las pérdidas de ingresos fiscales por la eliminación de los derechos de exportación. Entre las principales conclusiones del informe, se destaca la gran capacidad de respuesta que ha mostrado la Cadena del Trigo al
ESTIMACIONES
Menor producción, también para el maíz La Bolsa de Cereales espera una producción nacional de 34 millones de toneladas.
Durante la última semana la cosecha de cuadros de maíz con destino grano comercial continuó en el centro y sur del área agrícola nacional, informó el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales. A la fecha se recolectó el 6,5% de la superficie apta con un rendimiento medio nacional de 65,8 qq/Ha. En números absolutos se han recolectado unas 350.000 Ha, las cuales se ubicaron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los rindes que se vienen relevando continúan por debajo de las
expectativas iniciales para los cuadros tempranos. Por otro lado, los lotes tardíos y de segunda ocupación se encuentran transitando el período crítico de definición de rendimiento bajo reservas hídricas de escasas a regulares. La falta de precipitaciones registradas durante las últimas semanas disminuyó el potencial de rinde de estos cuadros, impactando en la proyección de producción para el cereal a nivel nacional. En las zonas Núcleo Norte y Sur, las recolecciones de lotes tempranos se mantiene por debajo
de las expectativas iniciales y de los promedios de las últimas cinco campañas. Hacia las zonas del NOA y NEA, el estado hídrico de los lotes comienza a ser más ajustado, coincidiendo con el período crítico de definición de rendimiento del cultivo. En la provincia de Córdoba, mientras se cosechan los primeros lotes tempranos, los cuadros tardíos y de segunda ocupación mantienen una condición del cultivo regular por lo cual vieron disminuidos sus potenciales de rendimiento.
nuevo esquema de incentivos dado por la eliminación de derechos y restricciones a las exportaciones. Solo en la campaña siguiente al cambio de políticas el área sembrada se incrementó un 32% y los productores adoptando paquetes de alta tecnología pasaron del 17 al 35% del total. Para la presente campaña se espera un nuevo incremento del área y la tecnología, que podrían arrojar un volumen de producción récord superior a los 19 millones de toneladas de trigo.