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Nuestro contenido Pág
03
Sección 1: Inicio de sesión
Pág
11
Sección 5: Menú usuarios Pág 12 Datos del usuario
Pág
05
Sección 2: Perfil de usuario
Pág 12 Otras configuraciones
Pág 06 Opción configuaración
Pág 12 Revisión y guardado
Pág 06 Opción facturas electrónicas
Pág
Pág
07
09
Pág
13
Sección 6: Términos y Condiciones
Pág
15
Sección 7: Campos dinámicos
Sección 3: Links Pág 08 Define el tipo de link Pág 08 Nombre del link
Pág 16 Ingreso de valores
Pág 08 Establece métodos de pago
Pág 16 Revisión y guardado
Pág Sección 4: Menú reportes
17
Pág 18 Creación de perfiles
Pág 10 Transacciones aprobadas Pág 10 Transacciones rechazadas Pág 10 Transacciones anuladas
Sección 7: Menú perfiles
Pág 18 Revisión y guardado
Pág
19
Sección 7: Menú factura electrónica
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Sección 1: Inicio de sesión
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01
Inicio de sesión Inicio con usuario (correo electrónico), contraseña y mediante un validador captcha permite el ingreso.
1.2 Pantalla principal Presenta los datos generales del usuario o empresa como son NIT Teléfono Logotipo Dirección Dashboard de los productos más vendidos Links generados Ventas totales
1.1 Cuadro de inicio de sesión
Visitas generales.
Indica fecha y hora de último inicio de sesión del usuario. * En este espacio puede modificarse el logo de la empresa en la opción de editar y adjuntar el logotipo, el cual podrá visualizarse en los links de pagos que generes a tus clientes
Adicional en la opción de “campos de cabecera”, podrás configurar los campos que deseas aparezcan en el link de pagos al momento de generarlos.
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Sección 2: Perfil de usuario
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Perfil de usuario Detalla la información del usuario como nombre y contraseña, permitiendo la edición de la misma.
1.2 Opción factura electrónica Permite el registro o solicitud para tramite de factura electrónica. Ingresa los siguientes datos NIT (el Nit registrado de tu empresa) Establecimiento (1 o 2. Esto lo podrás validar en la sat según el registro con la misma) Checklist (únicamente seleccionar Exportación / Donación en el caso que tu giro de negocio este constituido ante la Sat de esta manera, de lo contrario no debes seleccionar ninguno).
1.1 Opción Configuración Permite el ingreso y modificación de correo electrónico para el envío de un link, similar a la opción de compartir por correo, cuando generas el link de pagos.
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Sección 3: Links
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Menú Links Detalla la información del usuario como nombre y contraseña, permitiendo la edición de la misma.
1.2 Nombre del link Definir el nombre del link y en el caso de que la opción seleccionada anteriormente lleve imagen, adjúntala en este segundo paso
1.3 Establecer parámetros de pago 1.1 Define el tipo de link Definir el tipo de link según prototipos, que lleve texto e imagen o solo texto o solo imagen.
Establecer parámetros de pago como: monto establecido (que el cliente no pueda cambiar el monto) o un link abierto, tipo de pago, red social a compartir, así mismo un código interno de registro y nombre para llevar el control del producto.
Observaciones Un link de pago utilizado a través de cualquiera de las redes sociales activas actualmente se inactiva por 3 tipos de eventos 1 transacción exitosa 3 intentos fallidos de transacción 48 horas sin uso
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Sección 4: Menú reportes
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Menú reportes Esta opción permite visualizar en tiempo real, el resumen de las transacciones tanto aprobadas, rechazadas y anuladas.
1.2 Transacciones rechazadas Permite visualizar por rangos de fechas y exportar el reporte de transacciones rechazadas.
1.3 Transacciones anuladas 1.1 Transacciones aprobadas
Permite visualizar por rangos de fechas y exportar el reporte de transacciones anuladas.
Permite visualizar por rangos de fechas y exportar el reporte de transacciones aprobadas.
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Sección 5: Menú usuarios
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01
Menú usuarios Permite el registro de nuevos usuarios y búsqueda de los creados anteriormente por fechas, estado o rol asignado.
1.2 Otras configuraciones Asignación de rol previamente creado o personalizarlo, asignando los módulos a los que tendrá acceso este nuevo rol.
Pasos para registro de usuario
1.3 Revisión y Guardado 1.1 Datos del usuario
Permite verificar y validar los datos previamente ingresados para poder guardarlos.
Ingresa el nombre y correo electrónico del usuario
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Sección 6: Términos y Condiciones
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Menú Términos y Condiciones Permite visualizar los términos y condiciones establecidos.
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Sección 7: Menú Campos Dinámicos
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Menú Campos Dinámicos Esta opcion permite el registro de nuevos campos (campo o datos que se requieran del cliente dentro del link de pagos) como también la búsqueda.
1.2 Revisión y Guardado de Información
1.1 Ingreso de valores necesarios Ejemplo: Nombre: Color Orden: 4 (el orden en que deseas que aparezca en los links de pagos que generes a tus clientes. Tamaño: 50% (si deseas que no aparezca en el recuadro completo) Requerido: Si (si/no deseas que sea un campo obligatorio en los datos que se generan en el link para que el cliente complete) Tipo: texto (elige el formato que deseas complete el cliente final).
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Sección 8: Menú Perfiles
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01
Menú Perfiles Permite la búsqueda y creación de nuevos perfiles
1.2 Revisión y Guardado de Información Permite validar y guardar la información ingresada sobre el perfil.
1.1 Creación de perfiles Ingreso de valores necesarios: Permite ingresar el nombre del perfil a crear como también la selección de los módulos a los que tendrá acceso dicho perfil.
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Sección 9: Factura Electrónica
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Menú Factura Electrónica (Únicamente si lo posees habilitado) Permite verificar las transacciones firmadas, rechazadas, anuladas y rechazos de anulaciones por FEL.
1.2 Detalle de transacciones rechazadas por FEL Permite la búsqueda de transacciones rechazadas por FEL, por filtro de fechas visualizando la factura en las acciones y viendo detalles de la misma.
1.3 Detalle de rechazo de anuladas por FEL 1.1 Detalle de transacciones firmadas por FEL Permite la búsqueda de transacciones firmadas por FEL, por filtro de fechas visualizando la factura en las acciones y viendo detalles de la misma.
Permite la búsqueda de transacciones anuladas por FEL, por filtro de fechas visualizando la factura en las acciones y viendo detalles de la misma.
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1.4 Detalle de rechazo de anulaciones por FEL Permite la búsqueda de transacciones anuladas por FEL, por filtro de fechas visualizando la factura en las acciones y viendo detalles de la misma.
1.3 Notificaciones Permite visualizar en tiempo real el estado de transacciones.
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