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Bicapital efs intermedio sept17 (opinión firmada)

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Bicapital Corporation (Panamá, República de Panamá)

Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios e Información Suplementaria

Al 30 de septiembre de 2017

(Con el Informe de los Auditores Independientes sobre la Revisión de los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios)

Bicapital Corporation

Estado Consolidado de Situación Financiera Condensado Al 30 de septiembre de 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América) (No auditado) 30 de septiembre de (Auditado) 31 de marzo de Nota 2017 2017

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,735,010,899 1,731,861,586

en valores 3,786,137,514 3,578,357,746

neto 7 9,111,789,118 8,834,426,375 Otras cuentas por cobrar 209,628,094 201,305,428

Gastos pagados por anticipado 65,256,601 57,700,595 Activos bajo contratos de seguro 85,159,458 81,574,555 Efectivo restringido 115,122,627 112,600,876 Activos mantenidos para la venta 26,094,387 21,763,039

10 146,717,198 146,757,754

intangibles, neto 25,485,634 28,611,578 Propiedades de inversión, neto 57,689,964 40,513,743 Otros activos 11,227,505 10,137,230

Las notas de las páginas 10 a la 42 son una parte integral de estos estados financieros consolidados condensados intermedios.

Bicapital Corporation

Estado Consolidado de Situación Financiera Condensado Al 30 de septiembre de 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América) Nota (No auditado) 30 de septiembre de 2017

Pasivos

Depósitos

Patrimonio

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Bicapital Corporation

Estado Consolidado de Resultados y Otras Utilidades Integrales Condensado Por los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(No auditado) 30 de septiembre de ____ Nota 2017 2016

Ingresos por intereses 17 512,133,414 470,245,795

Gastos por intereses 17 (244,589,719) (228,821,084) Ingresos por intereses, neto 267,543,695 241,424,711

Provisión para pérdidas en préstamos 7 (28,169,735) (29,229,734) Ingresos por intereses, neto, después de provisiones 239,373,960 212,194,977

Ingresos por honorarios y comisiones 18 105,417,171 92,463,863

Gastos por honorarios y comisiones 18 (19,893,279) (17,726,079) Honorarios y comisiones, neto 85,523,892 74,737,784

Primas devengadas 19

(49,003,295) (35,024,516)

Adquisición y renovación de costos (72,064,183) (56,107,360)

Gastos por reclamos de seguros (49,972,379) (49,301,561) Ingresos por primas, neto 15,635,065 12,597,397 Utilidad de operaciones bancarias y seguros 340,532,917 299,530,158

Gastos operativos y administrativos 20 (235,971,582) (207,961,028)

Otros gastos (7,070,073) (6,173,941)

Otros ingresos 21 39,751,757 33,606,691

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 137,243,019 119,001,880

Impuesto sobre la renta 11 (18,759,476) (13,227,964)

Utilidad neta por el periodo 118,483,543 105,773,916

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Estado Consolidado de Resultados y Otras Utilidades Integrales Condensado Por los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(No Auditado) 30 de septiembre de 2017 2016

Otras utilidades integrales

Partidas que no pueden ser reclasificadas a resultados:

Remedición de Pasivos por beneficios definidos - 4,956,314

Impuestos relacionados - (1,267,874) - 3,688,440

Partidas que son o pueden ser reclasificadas a resultados:

Cambios por conversión de moneda en negocios en el extranjero 1,010,845 14,013,658 1,010,845 14,013,658

Otras utilidades integrales, neta de impuestos 1,010,845 17,702,098

Utilidad neta atribuible a:

Participación controladora

114,614,121 102,318,852

Participación no controladora 3,869,422 3,455,064

118,483,543 105,773,916

Utilidad integral total atribuible a:

Participación controladora

115,501,415 120,011,501

Participación no controladora 3,992,973 3,464,513 119,494,388 123,476,014

Utilidad neta por acción

Ganancias básicas y repartidas por acción (dólar) 1.0079 0.9195

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Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Condensado Por los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Patrimonio atribuible a los

Transacciones con propietarios de la compañía Contribuciones y distribuciones

en reservas

Constitución de provisión dinámica

Adquisición de acciones propias

Total de transacciones con propietarios de la compañía

Saldos al 30 de septiembre de 2017

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(Continúa)

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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo Condensado Por los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Flujos de efectivo de actividades de operación: Utilidad neta

Ajustes por:

Provisión para pérdidas en préstamos, neto

Ganancias y pérdidas no realizadas por conversión de moneda 3,974,959 (34,952,916)

Ganancia en venta de propiedad y equipo 9 (a) (2,187,632) (17,819)

(109,875,908)

Cambios en:

Préstamos (303,079,517) (319,343,645)

Otras cuentas por cobrar (9,306,508) 4,404,521

Gastos pagados por anticipado (8,287,419) (11,546,527)

Activos bajo contratos de seguro (3,584,904) (8,241,090)

Efectivo restringido (2,521,751) (12,465,350)

Activos mantenidos para la venta (4,331,348) (1,919,034)

Otros activos (628,758) 182,837

Depósitos y obligaciones de clientes 589,925,016 316,532,821

Provisiones e ingresos diferidos 34,799,350 10,556,340

Reservas de seguro (14,029,193) 937,915

Provisiones (1,887,051) 1,869,058

Pasivos por contratos de seguro 9,651,832 3,928,342

Pasivos derivados mantenidos para la administración de riesgos (283,655) (433,630)

Beneficio a empleados 3,849,635 4,095,641 Sub-total 290,285,729 (11,441,801)

Intereses recibidos 509,751,671 461,701,974

Intereses pagados (245,418,365) (230,431,776)

Impuesto sobre la renta pagado (17,823,034) (13,602,667) Sub-total 246,510,272 217,667,531

Efectivo neto generado por actividades de operación. 456,241,366 96,349,822

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(Continúa)

Bicapital

Corporation

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo Condensado Por los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(No auditado) 30 de septiembre de __ Nota 2017 2016

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Adquisición de inversiones en valores (1,685,938,776) (1,181,724,857)

Vencimiento de inversiones en valores 1,478,149,162 1,070,240,314

Adquisición de propiedades y equipo 9 (13,648,742) (12,617,894)

Disposición de propiedades y equipo 3,552,649 1,627,219

Adquisición de activos intangibles (2,546,173) (5,613,598)

Adquisición de subsidiaria - (5,799,844)

Adquisición de propiedades de inversión (7,615,326)Efectivo neto (utilizado) en actividades de Inversión (228,047,206) (133,888,660)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:

de acciones propias

(91,580,297)

de financiamientos recibidos 2,414,049,895 3,148,852,334

Pago de financiamientos recibidos (2,582,012,671) (3,184,926,688) Emisión de instrumentos de deuda 5,614,312,777 232,442,685 Pago de instrumentos de deuda (5,609,185,252) (189,358,039)

Producto de acuerdos de recompra gubernamentales - 100,000,000 Repago de acuerdos de recompra gubernamentales - (205,000,000)

Efectivo neto utilizado en actividades de Financiamiento (223,981,338) (144,594,515)

Incremento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo, neto 4,212,822 (182,133,353)

Efectivo y equivalentes de efectivo: Al inicio del período 1,731,861,586 1,760,720,359

Efecto de fluctuación de tasas de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos (1,063,509) 44,573,628 Al final del período 1,735,010,899 1,623,160,634

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(1) Información general-

Bicapital Corporation (“Bicapital” o “la Compañía”) fue constituida de conformidad a las leyes de la República de Panamá el 15 de noviembre de 2006 por un período de tiempo indefinido como una Compañía tenedora de acciones. La oficina registrada de la Compañía está localizada en avenida Samuel Lewis, Calle No. 57, Obarrio, Panamá, República de Panamá.

Bicapital Corporation ha sido establecida como una compañía tenedora de acciones de entidades que se dedican principalmente a actividades de inversión, actividades bancarias de inversión, comerciales y banca de consumo, administración de activos y actividades de seguros. Las entidades en las cuales Bicapital Corporation es accionista, operan en las Repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Bahamas, Panamá y los Estados Unidos de América.

Los estados financieros consolidados condensados intermedios (“estados financieros intermedios”) al 30 de septiembre de 2017, comprenden la Compañía y sus subsidiarias (en conjunto se refieren como el "Grupo" o individualmente como "Entidades del grupo").

(2) Base de preparación-

(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación-

Los estados financieros intermedios que se acompañan han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 34 Información Financiera Intermedia. Estos no incluyen toda la información necesaria para un conjunto completo de estados financieros bajo NIIF. Sin embargo, las notas explicativas seleccionadas se incluyen para explicar los eventos y transacciones que resultan significativas para la comprensión de los cambios en la situación financiera y el rendimiento de la Compañía desde los últimos estados financieros consolidados anuales Se sugiere que estos estados financieros consolidados condensados intermedios sean leídos en conjunto con los estados financieros consolidados auditados de la Compañía al 31 de marzo de 2017

Los resultados de las operaciones de los períodos intermedios no necesariamente son indicativos de los resultados que puedan ser esperados para el año completo.

Los estados financieros intermedios fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 23 de noviembre de 2017.

(Continúa)

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(b) Moneda funcional y de presentación-

Los estados financieros intermedios y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América ("dólares" o "US$") como la moneda de presentación, sin embargo, la moneda funcional es el Quetzal de Guatemala ("Quetzal" o "Q").

Como la mayoría de las entidades importantes operan en Guatemala, para efectos de revelación cuando en una nota se determina como "moneda nacional" se está refiriendo a que esa cantidad corresponde a quetzales guatemaltecos convertidos a dólares. El término "moneda extranjera" fue nominado para cantidades en monedas distintas al quetzal guatemalteco.

Excepto cuando se indique lo contrario, todas las cantidades se han redondeado a la unidad más próxima.

(c)

Base de medición-

Los estados financieros consolidados condensados intermedios han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por los siguientes rubros:

1. Los instrumentos financieros derivados que se miden a valor razonable con cambios a través de resultados; y

2. La obligación establecida de beneficios a empleados que se mide al valor razonable de los activos del plan menos el valor presente de la obligación.

(d) Uso de estimaciones y juicios-

La preparación de los estados financieros intermedios requiere que la Administración realice una serie de juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas contables y los saldos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y supuestos

Los juicios significativos realizados por la administración en la aplicación de las políticas contables de la Compañía y las principales fuentes de incertidumbre de estimaciones fueron las mismas que se aplicaron a los estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2017

(3) Políticas de contabilidad significativas-

Las políticas contables utilizadas en los presentes estados financieros intermedios, son las mismas que las aplicadas en los últimos estados financieros anuales

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(4) Normas emitidas aún no adoptadas

Una serie de nuevas normas y enmiendas a las normas son efectivas para los períodos anuales que comienzan después del 1 de enero de 2017 y es permitida su aplicación anticipada; Sin embargo, la Compañía no ha adoptado anticipadamente las siguientes normas nuevas o modificadas en la preparación de estos estados financieros consolidados condensados

La Compañía tiene las siguientes actualizaciones a la información proporcionada en los últimos estados financieros anuales sobre las normas emitidas pero aún no efectivas que pueden tener un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Compañía

NIIF 9 Instrumentos financieros

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros. La NIIF 9 es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose la adopción anticipada. La Compañía actualmente planea aplicar la NIIF 9 inicialmente el 1 de abril de 2018.

El impacto actual de la adopción de la NIIF 9 en los estados financieros consolidados de la Compañía en 2018 no se conoce y no puede estimarse razonablemente porque dependerá de los instrumentos financieros que la Compañía posea y de las condiciones económicas en ese momento, así como de las elecciones y juicios contables que hará en el futuro. La nueva norma requerirá que la Compañía revise sus procesos de contabilidad y controles internos relacionados con la presentación de informes de instrumentos financieros y estos cambios aún no se han completado. Sin embargo, la Compañía ha desarrollado una evaluación preliminar del impacto potencial de la adopción de la NIIF 9 en base a sus posiciones al 30 de septiembre de 2017.

i. Clasificación –Activos financieros

La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición de activos financieros que refleja el modelo de negocio en el que se gestionan los activos y sus características de flujo de efectivo. La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: medidos al costo amortizado, el valor razonable a través de otros resultados integrales (FVOCI por sus siglas en ingles) y el valor razonable con cambios en resultados (FVPL por sus siglas en ingles). La norma elimina las categorías existentes de NIC 39 de las mantenidas hasta su vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y disponibles para la venta.

(Continúa)

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

De acuerdo con su evaluación preliminar, la Compañía no considera que los nuevos requisitos de clasificación, si hubieran sido aplicados a 30 de septiembre de 2017, hubieran tenido un impacto significativo en su contabilidad de cuentas por cobrar, préstamos, inversiones en valores de deuda e inversiones en patrimonio valores que se gestionan sobre la base del costo amortizado (excepto valores de capital que se miden al costo).

ii. Deterioro – Activos financieros

La NIIF 9 sustituye al modelo de "pérdidas incurridas" contenido en la NIC 39 por un modelo prospectivo de "pérdida de crédito esperada" (ECL por sus siglas en ingles). Esto requerirá un juicio considerable sobre cómo los cambios en los factores económicos afectan a las pérdidas de créditos esperadas, que se determinarán sobre una base de probabilidad ponderada

El nuevo modelo de deterioro se aplicará a los activos financieros medidos al costo amortizado o valor razonable a través de otros resultados integrales, excepto las inversiones en instrumentos de patrimonio, y a contratos de activos.

Conforme a la NIIF 9, las provisiones para pérdidas se medirán en cualquiera de las siguientes bases:

Pérdidas de créditos esperadas a 12 meses: son pérdidas de créditos esperadas que resultan de posibles eventos de incumplimiento dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación; y

Pérdidas de créditos esperadas durante toda la vida: son pérdidas de créditos esperadas que resultan de todos los posibles eventos de incumplimiento durante la expectativa de vida de un instrumento financiero.

La medición de pérdida esperada durante toda la por vida se aplica si el riesgo de crédito de un activo financiero en la fecha de presentación de los informes ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial y si no se aplica la expectativa de pérdida esperada a 12 meses. Una entidad puede determinar que el riesgo de crédito de un activo financiero no ha aumentado significativamente si el activo tiene un bajo riesgo de crédito en la fecha de presentación. Sin embargo, la medición pérdida esperada por toda la vida siempre se aplica para cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales sin un componente de financiamiento significativo; una entidad puede optar por aplicar esta política también para los créditos comerciales y los activos contractuales con un componente financiero significativo.

(Continúa)

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

La Compañía está evaluando el impacto potencial en sus estados financieros consolidados que resulten de la aplicación de la NIIF 9. La Compañía considera que es probable que las pérdidas por deterioro aumenten y se vuelvan más volátiles para los activos en el alcance del modelo de deterioro de la NIIF 9 y aún no a finalizado las metodologías de deterioro que aplicará bajo la NIIF 9.

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

Esta Norma establece un marco integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes.

La NIIF 15 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada permitida.

NIIF 16 Arrendamientos

Reemplaza a la NIC 17 Arrendamientos. Esta norma elimina la clasificación de los arrendamientos y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades que también adopten la NIIF 15 – Ingresos de Contratos con Clientes.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la adopción de estas normas podría ocasionar modificaciones en los estados financieros intermedios consolidados, aspecto que está en proceso de evaluación por la administración.

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(5) Administración de riesgos financieros-

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos provenientes de los instrumentos financieros, para lo cual se lleva a cabo esfuerzos de gestión de riesgos:

 riesgo de crédito

 riesgo de liquidez

 riesgo de mercado

 administración de capital

Los objetivos de gestión del riesgo financiero de la Compañía y las políticas son consistentes con los dados a conocer en los estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2017.

En esta nota se presenta información sobre la exposición de la Compañía a cada uno de los citados riesgos, y de objetivos, políticas y procesos de la Compañía para medir y gestionar los riesgos. Otras revelaciones se incluyen a lo largo de los estados financieros consolidados

Reserva para pérdidas en préstamos y otras cuentas por cobrar

La Compañía considera evidencia de deterioro de sus préstamos y otras cuentas por cobrar, tanto a un nivel individual significativo como a un nivel colectivo. Préstamos y otras cuentas por cobrar no significativos individualmente son evaluados colectivamente por el deterioro potencial mediante la agrupación de elementos con características de riesgo similares. Por otra parte, los préstamos y las otras cuentas por cobrar individualmente significativas se evalúan por deterioro potencial específico.

Al evaluar el deterioro colectivo la Compañía usa tendencias históricas de la probabilidad de incumplimiento, oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustado por criterios de la administración en cuanto a si las condiciones económicas y crediticias actuales son tales que las pérdidas reales son probablemente mayor o menor de lo que sugieren las tendencias históricas

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo amortizado se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas se reconocen en resultados en el rubro de "Provisión para pérdidas en préstamos" y se reflejan en una reserva para pérdidas en préstamos. Cuando un evento posterior hace que la cantidad de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la reserva para pérdidas de préstamos se reversa a través de resultados en el rubro de "Provisión para pérdidas en préstamos". (Continúa)

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Cuando los activos financieros se consideran irrecuperables, se castigan contra la reserva. En el caso de que esos activos se recuperen, dichos montos se reconocen como efectivo y equivalentes de efectivo contra ingresos en el rubro de "Otros ingresos operativos".

La siguiente tabla analiza los créditos del Grupo, que se expone al riesgo crediticio y su correspondiente valoración de acuerdo con la anterior clasificación de riesgo por:

Categoría Clasificación Condición

Evaluado por deterioro individual

30 de septiembre de 2017

Evaluado por deterioro colectivo vencimiento a más de 30 días

Evaluado por deterioro colectivo y vigente y hasta 30 días Total

A Riesgo normal Normal - - 8,909,748,044 8,909,748,044

B Riesgo superior al normal Supervisado - 155,074,472 - 155,074,472

C Pérdidas esperadas Deficiente - 73,024,428 - 73,024,428

D Pérdidas significativas esperadas Dudoso - 26,248,292 - 26,248,292

E Alto riesgo de irrecuperabilidad Incumplimiento

Reserva para pérdidas en préstamos (4,495,115) (49,937,193) (41,338,270) (95,770,578) Total Neto 2,486,405 240,892,939 8,868,409,774 9,111,789,118

Categoría Clasificación Condición

31 de marzo de 2017

Evaluado por deterioro individual Evaluado por deterioro colectivo vencimiento a más de 30 días

Evaluado por deterioro colectivo y vigente y hasta 30 días Total

A Riesgo normal Normal - - 8,651,431,152 8,651,431,152

B Riesgo superior al normal Supervisado - 166,331,119 - 166,331,119

C Pérdidas esperadas Deficiente - 43,745,613 - 43,745,613

D Pérdidas significativas esperadas Dudoso - 23,325,206 - 23,325,206

E Alto riesgo de irrecuperabilidad Incumplimiento 6,870,501 31,013,196 - 37,883,697 Total 6,870,501 264,415,134 8,651,431,152 8,922,716,787 Reserva para pérdidas en préstamos (3,959,195) (43,304,912) (41,026,305) (88,290,412) Total Neto 2,911,306 221,110,222 8,610,404,847 8,834,426,375

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

No morosos ni deteriorados

Categoría "A"

Morosos pero no deteriorados

De 31 a 60 días

De 61 a 90 días

30 de septiembre de 31 de marzo de 2017 2017

8,909,748,044 8,651,431,152

114,307,527

121,654,285

53,282,309 57,559,852

De 91 a 180 días 70,918,516 39,942,095

Más de 180 días

Sub-total

Individualmente deteriorados

52,321,780 45,258,902

290,830,132 264,415,134

Categoría "D" - -

Categoría "E"

6,981,520 6,870,501

Sub-total 6,981,520 6,870,501

Total 9,207,559,696 8,922,716,787

(6) Valor razonable de instrumentos financieros-

La Compañía mide el valor razonable de los instrumentos financieros utilizando modelos de valoración de acuerdo con la jerarquía del valor razonable, lo que refleja el grado de subjetividad mostrado por los modelos y sus entradas con respecto a la información de mercado al público.

En el caso de los instrumentos financieros que rara vez son objeto de negociación y tienen poco mercado para la fijación de precios, el valor razonable es menos objetivo y requiere un mayor grado de juicio; con el fin de establecer el valor razonable se debe tener en cuenta las entradas de datos tales como la liquidez del instrumento, la concentración, la incertidumbre de los factores del mercado, supuestos de precios y otros riesgos que afectan al instrumento especifico.

Jerarquía de valor razonable

Al medir el valor razonable de un activo o un pasivo, el Grupo utiliza datos de mercado observables en la medida de lo posible. Los valores razonables se clasifican en diferentes niveles en una jerarquía de valor razonable basada en las entradas utilizadas en las técnicas de valoración de la siguiente manera.

(Continúa)

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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

 Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para instrumentos financieros idénticos.

 Nivel 2: entradas que no sean los precios cotizados incluidos dentro del nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivado de los precios).

 Nivel 3: entradas para el activo o pasivo, que no se basan en datos de mercado observables (entradas no observables).

A continuación, se describe la base de cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía:

 Para determinar el valor razonable de los derivados mantenidos para administración de riesgos (activos y pasivos), la medición se realiza con el valor de mercado presentado por la contraparte.

 El valor razonable de efectivo y equivalentes de efectivo es su valor en libros, debido a su naturaleza de corto plazo.

 El valor razonable de las inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento, se calcula mediante un modelo de descuento de flujos de efectivo, en base a la información existente en un mercado secundario.

 El valor razonable de la cartera de crédito se ha calculado utilizando el método del valor actual; a través de flujos de efectivo futuros descontados a tasas comparativas de instrumentos similares con las mismas características, basado en el costo amortizado de los créditos.

 El valor razonable de los pasivos financieros: depósitos y obligaciones de clientes, créditos bancarios, obligaciones financieras emitidas y deuda subordinada, se calculó utilizando los flujos de efectivo futuros descontados a una tasa comparativa de instrumentos con similares características.

La Compañía reconoce transferencias entre los niveles de jerarquía del valor razonable al partir del final del período reportado durante el cual se ha producido el cambio. Para los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de marzo de 2017, no hubo transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable.

(Continúa)

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Valor en libros y valor razonable

Las siguientes tablas muestran el valor en libros y el valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros, incluyendo los niveles de jerarquía del valor razonable para los instrumentos financieros medidos al valor razonable; esta tabla no incluye información sobre el valor razonable de activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable cuando su valor en libros se aproxima a su valor razonable.

30 de septiembre de 2017

Concepto

Instrumentos financieros medidos al valor razonable

Pasivos

Pasivos derivados mantenidos para administración de riesgo

Instrumentos financieros no medidos al valor razonable

Pasivos

Valor razonable

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31 de marzo de 2017

razonable Concepto

Instrumentos financieros medidos al valor razonable

Pasivos

Pasivos derivados mantenidos para administración de riesgo

Instrumentos financieros no medidos al valor razonable

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(7) Préstamos, neto

A continuación se muestra la composición de préstamos y anticipo a clientes, divididos por categoría, así como su provisión por deterioro a la fecha de presentación:

30 de septiembre de 2017

Reserva para

Monto bruto pérdidas en préstamos

Valor en libros

Comercial

Préstamos

5,960,343,770 (24,065,456) 5,936,278,314

Documentos descontados 84,578,063 (271,875) 84,306,188

Arrendamiento financiero 29,875,620 (189,323) 29,686,297

Tarjetas de crédito 2,062,761 (29,854) 2,032,907

Pequeña y mediana empresa

Préstamos

6,076,860,214 (24,556,508) 6,052,303,706

547,636,842 (8,614,875) 539,021,967

(702,937)

(927,669)

Arrendamiento financiero 9,413,694 (498,941) 8,914,753

Créditos en cuentas de depósito 533,875 (35) 533,840 615,489,906 (10,744,457) 604,745,449

Consumo

Préstamos 676,452,455 (18,234,861) 658,217,594

Tarjetas de crédito 368,981,112 (23,104,356) 345,876,756

Sobregiros temporales 11,438,667 (94,926) 11,343,741

Créditos en cuentas de depósito 1,003,843 (22) 1,003,821

Documentos descontados 374,438 (13,402) 361,036

Arrendamiento financiero 201,146 (10,518) 190,628 1,058,451,661 (41,458,085) 1,016,993,576

Microcréditos

Préstamos 98,803,825 (6,885,910) 91,917,915

Tarjetas de crédito 16,065,474 (844,748) 15,220,726

Arrendamiento financiero 616,497 (15,868) 600,629

Documentos descontados 190,395 (10,445) 179,950 115,676,191 (7,756,971) 107,919,220

Hipotecarios

Préstamos 1,341,081,724 (11,254,557) 1,329,827,167 Total de préstamos y anticipo a clientes 9,207,559,696 (95,770,578) 9,111,789,118

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Comercial

Préstamos

Pequeña y mediana empresa

Préstamos

de crédito

Monto bruto

31 de marzo de 2017

Reserva para pérdidas en préstamos Valor en libros

(23,446,405) 5,828,192,162

(344,084)

(26,724)

(24,040,622)

(8,626,380) 510,947,283

(773,196)

(801,958) 18,266,570 Arrendamiento financiero 9,845,199 (432,645) 9,412,554

Créditos en cuentas de depósito 165,803 (11) 165,792 585,598,533 (10,634,190) 574,964,343

Consumo

Préstamos 623,212,425 (14,679,932) 608,532,493

Tarjetas de crédito 345,614,295 (22,099,404) 323,514,891

Sobregiros temporales 8,673,825 (71,641) 8,602,184

Créditos en cuentas de depósito 900,026 (20) 900,006

Documentos descontados 439,263 (20,689) 418,574

Arrendamiento financiero 195,928 (8,392) 187,536 979,035,762 (36,880,078) 942,155,684

Microcréditos

Préstamos 90,302,444 (6,079,694) 84,222,750

Tarjetas de crédito 15,575,531 (765,096) 14,810,435

Arrendamiento financiero 739,068 (13,591) 725,477

Documentos descontados 161,543 (8,699) 152,844 106,778,586 (6,867,080) 99,911,506

Hipotecarios

Préstamos 1,275,288,539 (9,868,442) 1,265,420,097 Total de préstamos y anticipo a clientes 8,922,716,787 (88,290,412) 8,834,426,375

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Reserva para pérdidas en préstamos

Seis meses terminados

30 de septiembre de 2017 30 de septiembre de 2016

Saldo al inicio del período 88,290,412

91,846,828

Cargo del período a resultados 28,169,735 29,229,734

Castigos (20,563,186) (29,398,468)

Efecto de conversión por tipo de cambio (126,383) 1,132,122

Saldo al final del período 95,770,578 92,810,216

Los préstamos son sujetos a castigo cuando se hayan agotado todos los posibles mecanismos de recuperación.

Sin embargo, los castigos no eliminan la obligación de las entidades bancarias de continuar con el compromiso de esforzarse para lograr la recuperación. El comité correspondiente en cada una de las entidades bancarias es el único órgano de administración con autorización legal para aprobar los castigos de transacciones consideradas incobrables. La recuperación de créditos castigados se contabiliza como ingreso en el estado de resultados consolidado en el rubro de otros ingresos operativos.

Para los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 y 2016, US$6,471,954 y US$4,894,748 respectivamente, fueron recuperaciones de préstamos que habían sido castigados y reconocidos como “Otros ingresos operativos”.

(8) Partes relacionadas

(a) Remuneración a personal directivo-

Los miembros directivos recibieron la siguiente remuneración durante los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 y 2016, los cuales se incluyeron como gastos administrativos (ver nota 20):

Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Beneficios a corto plazo 10,254,101 9,235,197

(Continúa)

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(b) Transacciones con personal directivo y otras partes relacionadas-

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de marzo de 2017, los miembros directivos registraron las siguientes transacciones: 30 de septiembre de 31 de marzo de 2017 2017

Créditos concedidos

Personal directivo 8,668,313 7,439,024

Otras partes relacionadas 144,356,082 228,710,974

Total créditos concedidos 153,024,395 236,149,998

Depósitos

Personal directivo 20,823,317 15,923,392

Otras partes relacionadas 58,522,241 104,392,721

Total depósitos 79,345,558 120,316,113

Los créditos concedidos a miembros directivos (incluyendo la Junta Directiva y sus parientes inmediatos) tienen un interés anual que oscila entre el 7.00% y 10.60% (créditos en quetzales), entre 4.50% y 8.00% (créditos en dólares) y operaciones con tarjetas de crédito entre 18.00% y 49.80%. (31 de marzo de 2017: 6.00% y 16.00% para créditos en quetzales, 2.75% y 10.50% para créditos en dólares y operaciones con tarjetas de crédito entre 15.00% y 49.80%).

Los depósitos de miembros directivos generan intereses anuales que oscilan entre 0.10% y 7.00% (depósitos en quetzales) y entre 0.25% y 4.50% (depósitos en dólares). (31 de marzo de 2017: 0.10% y 10.00% para depósitos en quetzales, 0.25% y 5.50% para depósitos en dólares).

Los préstamos concedidos están garantizados por la propiedad de los respectivos prestatarios (garantías financieras). Ninguna pérdida por deterioro se ha registrado contra los saldos pendientes del personal directivo, y ninguna reserva específica se ha realizado por pérdidas en deterioro de los saldos con miembros directivos a la fecha de presentación.

(c) Transacciones con partes relacionadas- ingresos y gastos-

Las transacciones con partes relacionadas en los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 y 2016 son las siguientes:

(Continúa)

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Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Ingreso: Intereses

Personal directivo

Otras partes relacionadas

Gasto: Intereses

(9) Propiedad y equipo, neto-

(a) Adquisiciones y enajenaciones-

Durante los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017, la Compañía adquirió activos con un costo de US$13,648,742 (seis meses terminados al 30 de septiembre de 2016: US$12,617,894).

Activos con un valor en libros de US$2,725,122 fueron enajenados durante los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 (seis meses terminados al 30 de septiembre de 2016:US$1,609,400), generando una ganancia en enajenación de US$2,187,632 (seis meses terminados al 30 de septiembre de 2016: ganancia de US$17,819), la cual es incluida en “Otros ingresos y gastos operativos” en el estado consolidado de resultados y otras utilidades integrales condensado.

(b) Depreciaciones-

Las depreciaciones de propiedad y equipo para los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 y 30 de septiembre de 2016 fue de US$13,204,645 y US$11,774,843, respectivamente.

(c) Pérdidas por deterioro y reversiones posteriores-

Para los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 y 2016 no existen pérdidas por deterioro en el valor de los activos de larga duración, evaluados de acuerdo con lo indicado en la NIC 36 Deterioro del valor de los activos.

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(10) Plusvalía-

Costo

30 de septiembre de 31 de marzo de 2017 2017

Saldo al inicio del período $ 146,757,754 137,883,940

Adquisición de subsidiarias - 5,799,844

Efecto de conversión (40,556) 3,073,970

Saldo al final del período 146,717,198 146,757,754

(11) Impuesto sobre la renta-

El gasto por impuesto sobre la renta es reconocido por un monto determinado al multiplicar la utilidad (pérdida) antes de impuestos del período intermedio de reporte por la mejor estimación de la administración de la tasa promedio anual ponderada del impuesto a la utilidad que se espera para el año fiscal completo ajustada por el efecto en la tasa de ciertos aspectos, reconocidos íntegramente en el período intermedio. Por lo tanto, la tasa impositiva efectiva en los estados financieros intermedios puede diferir de la estimación de la administración de la tasa impositiva efectiva para los estados financieros anuales. La tasa efectiva consolidada de la Compañía para el período de seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 fue de 13.67% (seis meses terminados el 30 de septiembre de 2016: 11.12%). El cambio en la tasa impositiva efectiva fue causado principalmente por los siguientes factores:

Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Utilidad antes de impuesto 137,243,019

Tasa de impuesto global (combinada) 25 00% 25 00% Gasto esperado

Gastos no deducibles

Ingresos exentos de impuesto (30,105,159) (21.94) (28,836,164) (24.23)

Entidades bajo régimen fiscal simplificado opcional (11,276,726) (8.22) (10,549,840) (8.87)

Efecto de la tasa de impuesto en el extranjero

Gasto impuesto sobre la renta

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(12) Depósitos y obligaciones de clientes-

Los depósitos y obligaciones de clientes al 30 de septiembre de 2017 y 31 de marzo de 2017 fueron los siguientes:

30 de septiembre de 31 de marzo de 2017 2017

Depósitos a plazo 4,405,638,529 3,941,205,631

Depósitos monetarios 3,391,548,649 3,316,172,147

Depósitos de ahorro 1,866,077,299 1,828,305,043

Depósitos con restricciones 41,042,853 36,940,162

Depósitos a la orden 19,734,541 11,438,118 9,724,041,871 9,134,061,101

 La resolución emitida por la Junta Monetaria, JM-178-2002 establece que los recursos financieros del gobierno depositados en bancos del sistema que se originan en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (excepto cuando sea requerido por la ley), deberán ser transferidos gradualmente al Banco de Guatemala. Al 30 de septiembre de 2017. Bicapital tiene cuentas de depósitos de entidades del Estado de Guatemala relacionados con dicha resolución por US$2,521,165 (31 de marzo de 2017: US$3,045,951).

 El 1 de junio de 2002 la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002 entró en vigor y estableció la creación del Fondo de Protección al Ahorro (FOPA), que cubre los depósitos realizados en los Bancos por individuos y empresas por hasta Q20,000 o su equivalente en moneda extranjera. Las contribuciones son el equivalente a la doceava parte del 2.10% por cada millar del promedio mensual del total de las obligaciones depositarias registradas en Bicapital durante el mes inmediato anterior.

La obligación de la Compañía de contribuir con estas cantidades cesa cuando el saldo de estas contribuciones alcanza el cinco por ciento (5%) del total de las obligaciones depositarias en el sistema financiero nacional guatemalteco.

Durante los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 Bicapital hizo contribuciones al FOPA por US$8,732,661 (seis meses terminados al 30 de septiembre de 2016: US$8,187,439), que fueron reconocidos como gastos por honorarios y comisiones.

Al 30 de septiembre de 2017, las cuentas de depósito a cargo de terceros embargadas por orden de juez competente ascienden a US$31,442,330 (31 de marzo de 2017: US$30,759,643).

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(13) Financiamientos

Los financiamientos recibidos al 30 de septiembre de 2017 y 31 de marzo de 2017 son los siguientes:

30 de septiembre de 31 de marzo de 2017 2017

Del Banco Central - 5,107,688

De instituciones financieras extranjeras 2,693,610,862 2,876,712,003

De instituciones financieras nacionales 240,165,494 219,919,441

Intereses acumulados por pagar 21,234,859 22,865,853 2,955,011,215 3,124,604,985 (Continúa)

Moneda Nacional

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Banco de America Central, S.A.

Banco Promerica, S. A.

De instituciones no financieras nacionales (Arcesa)

Moneda Extranjera

BAC Florida

de Crédito del Perú BCP

Itau, S.A.

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(a) El 10 de mayo de 2016, de acuerdo con la Resolución No. 254-2016 la Junta Directiva autorizó a Banco Industrial, S.A. una nueva emisión de deuda en los mercados financieros internacionales bajo el programa de titularización de Derechos de Pagos Diversificados (DPRs por sus siglas en ingles); los DPRs incluyen transferencias electrónicas de fondos y giros u órdenes de pago enviadas a compensación recibida por los bancos corresponsales, el monto del principal captado de US$350,000,000 deberá iniciar su amortización a partir del 16 de julio de 2018.

(b) El 23 de septiembre de 2016, se recibió financiamiento de US$100,000,000 otorgado por Citibank, N.A. el cual tiene como garantía colateral valores emitidos por el gobierno de Guatemala en quetzales por Q.470,000,000 (equivalente a US$63,995,469) y en dólares por US$56,400,000; dicho financiamiento vence el 29 de septiembre de 2019, causando al 30 de septiembre de 2017 una tasa anual del 4.06500%.

La Compañía no ha tenido incumplimiento de pago de capital o intereses u otros convenios importantes respecto a los préstamos de los bancos durante los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 y el año terminado al 31 de marzo de 2017, respectivamente

(14) Beneficios a empleados-

Las obligaciones por beneficios definidos por la Compañía aumentaron US$3,849,634 durante los seis meses terminados al 30 de septiembre de 2017 (seis meses terminados al 30 de septiembre de 2016: US$4,095,641).

Estos aumentos corresponden a la proporcionalidad registrada en el semestre, con base en la proyección del informe actuarial de pasivos laborales a finales de marzo de 2017 y 2016 respectivamente.

(15) Patrimonio de los accionistas-

(a) Estructura del capital social-

El capital social autorizado de la Compañía es de Ocho Mil Millones (8,000,000,000) de acciones, sin valor nominal.

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de marzo de 2017, el capital social de la Compañía asciende a US$474,326,645 y US$437,431,510, respectivamente Al 30 de septiembre de 2017, el número de acciones comunes en circulación totaliza 114,893,387 (31 de marzo de 2017: 113,011,119).

(Continúa)

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Acciones communes 30 de septiembre de 2017 31 de marzo de 2017

Emitidas y en circulación al inicio del periodo 113,729,780 111,134,593

Intercambio de acciones 60,584 23,758

Acciones emitidas 2,500,000 2,571,429

Emitidas y en circulación al final del periodo 116,290,364 113,729,780

Acciones propias 1/ (1,396,977) (718,661)

En circulación al final del periodo 114,893,387 113,011,119

Capital social autorizado 8,000,000,000 8,000,000,000

1/ Durante el periodo terminado el 30 de septiembre de 2017, la adquisición de acciones propias de las subsidiarias fue de 678,316 (30 de septiembre de 2016:0)

Al 30 de septiembre de 2017, se registró aumento de capital por un monto de US$50,461,515, US$50,000,000 como resultado del llamamiento para capital autorizado por la Junta Directiva de acuerdo con el Acta No. 52 del 23 de febrero de 2017 y US$461,515 correspondiente a intercambio de acciones comunes realizadas por los accionistas de Banco Industrial, S.A. (30 de septiembre de 2016: US$44,975,490 por emisión de acciones comunes y US$84,789 por intercambio); la emisión de dos millones quinientas mil acciones comunes aumentó el número de acciones comunes en circulación.

(b) Dividendos-

El 19 de mayo de 2017 la Junta de Accionistas de Bicapital acordó declarar dividendos por US$96,672,860, el dividendo por acción fue US$0.85.

 El 23 de mayo de 2016, la Junta de Accionistas de Bicapital acordó declarar dividendos por US$ 88,908,359, el dividendo por acción fue US$0.80.

Los dividendos pagados al interés no controlador proviene de las subsidiarias de la Compañía.

(c) Naturaleza y propósito de las reservas-

c.1) Reserva legal

De acuerdo con la legislación de cada país, las “Entidades del Grupo” cumplen con la creación de una reserva legal. El cinco por ciento de los ingresos netos del ejercicio está sujeto a la reserva legal, hasta que esta alcance una quinta parte del capital social. Al 30 de septiembre y 31 de marzo del 2017 la reserva legal ha alcanzado la cantidad requerida.

(Continúa)

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c.2) Reserva para futuras capitalizaciones

Esta reserva comprende cantidades separadas de utilidades retenidas para capitalizar y aumentar el capital.

c.3) Reserva para futuros dividendos

Esta reserva comprende cantidades separadas de las utilidades retenidas para cubrir el pago de dividendos a sus accionistas por el capital invertido. La Compañía paga un determinado porcentaje de sus ganancias cada año como dividendos y la cantidad de los dividendos, por tanto, varían directamente con las ganancias.

c.4) Reserva por conversión de moneda extranjera

La reserva por conversión de moneda extranjera comprende todas las diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión en los estados financieros de las operaciones en el extranjero, así como la parte efectiva de las diferencias en moneda extranjera derivadas de la cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero.

c.5) Provisión dinámica

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió el 28 de mayo de 2013, el Acuerdo 04-2013 por medio del cual se establecen las disposiciones sobre la gestión y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance; dicho acuerdo establece la constitución de dos tipos de provisión, una específica y otra denominada dinámica.

La Compañía tiene constituidas reservas específicas bajo la metodología de pérdida incurrida y como ente regulado de la SBP a partir del 30 de junio del 2016 constituyó la provisión dinámica bajo los criterios prudenciales de la regulación bancaria panameña sobre la facilidades crediticias clasificadas en la categoría Normal de la Compañía, su periodicidad de registro es trimestral tomando en cuenta datos de último día de trimestre, y aplicando los componentes y porcentajes establecidos en la regulación establecida.

La provisión dinámica es una partida patrimonial que se abona o acredita con cargo a la cuenta de utilidades no distribuidas. El saldo acreedor de la provisión dinámica forma parte del capital regulatorio, pero no puede sustituir ni compensar los requerimientos de adecuación de capital establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Esto quiere decir que la provisión dinámica pasará a descontar el monto de las utilidades no distribuidas de cada banco hasta cumplir con el monto de provisión dinámica mínima requerida (ver nota 23).

(Continúa)

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c.6) Contribuciones de capital

Corresponde a los montos recibidos por la Compañía en forma transitoria mientras se formalizan los respectivos procesos de capitalización y emisión de acciones.

(16) Segmentos operativos

(a) Base de segmentación-

La Compañía tiene las siguientes cuatro divisiones estratégicas, que son los segmentos que se reportan. Estas divisiones ofrecen diferentes productos y servicios y se gestionan por separado sobre la base de la estructura de administración e información interna de la Compañía.

Segmentos que reportan

Banca corporativa

Banca de personas

Tesorería

Seguros

Operaciones

Préstamos, depósitos y otras transacciones y saldos con clientes comerciales.

Préstamos, depósitos y otras transacciones y saldos con clientes minoristas.

Actividades de financiamiento y de gestión de riesgos centralizada a través de préstamos, emisiones de instrumentos de deuda, deuda subordinada e inversión en activos líquidos, como colocaciones a corto plazo y títulos de deuda de empresas y gubernamentales.

Facilidades de ahorro, productos de protección y otros contratos de seguros a largo plazo.

La máxima instancia en la toma de decisiones revisa los informes de gestión interna de cada división por lo menos trimestralmente y asigna recursos a cada segmento.

(Continúa)

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(b) Información sobre los segmentos operativos-

Al 30 de septiembre de 2017

Gastos por intereses (111,822,089)

Ingresos por intereses, neto

Provisión para pérdidas en préstamos (10,027,079) (18,073,092)

(28,169,735) Ingresos por intereses, neto, después de provisiones

Comisiones percibidas y honorarios, netos (incluyendo primas devengadas y reservas técnicas)

y administrativos

Depreciaciones y amortizaciones

(17,633,430) Utilidad antes de impuesto

Bicapital

Corporation

Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Al 30 de septiembre de 2016

por intereses

Gastos por intereses (98,212,439) (34,210,773) (96,391,377) - (228,814,589)

Ingresos por intereses, neto 96,661,287

Provisión para pérdidas en préstamos (11,436,155) (16,852,601) (940,978) - (29,229,734)

Ingresos por intereses, neto, después de provisiones

Comisiones percibidas y honorarios, netos (incluyendo primas devengadas y reservas técnicas)

Gastos operativos y administrativos (43,183,508) (86,792,250) (10,932,818) (13,073,434) (153,982,010) Depreciaciones y amortizaciones (4,424,153) (10,129,453) (1,098,781) (832,603) (16,484,990)

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

Pasivos del segment (4,300,720,009) (5,035,685,732) (3,214,442,681) (172,091,134) (12,722,939,556)

(c) Conciliaciones de información de segmentos a mediciones NIIF-

30 de septiembre de 2017 2016

i. Ingreso por intereses, neto

Total ingreso por interés neto para segmentos que reportan

Montos no asignados (2,288) (6,495)

Ingresos consolidados

ii. Utilidad antes de impuesto sobre la renta

Total resultados para segmentos que reportan

Montos no asignados (13,690,031) (10,196,825)

Resultados consolidados antes de impuesto sobre la Renta

Bicapital Corporation

Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(17) Ingresos y gastos por intereses

Los ingresos y gastos por intereses son analizados de la siguiente manera:

Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Ingresos por intereses

Préstamos y anticipos a clientes 377,599,390 337,854,597

Inversiones en valores 132,216,867 130,179,579

Cuentas por cobrar 960,075 892,138

Efectivo y equivalentes de efectivo 599,421 479,326

Acuerdos de recompra gubernamentales 508,905 455,786

Ingresos por derivados financieros 248,756 384,369

Total de ingresos por intereses 512,133,414 470,245,795

Gastos por intereses

Obligaciones depositarias 145,726,047 138,283,223

Financiamientos 65,953,583 58,498,099

Obligaciones financieras 23,134,327 21,809,075

Otras obligaciones 9,632,728 9,566,227

Gasto por derivados financieros 143,034 239,770

Acuerdos de recompra gubernamentales - 424,690

Total de gastos por intereses 244,589,719 228,821,084

Bicapital

Corporation

Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(18) Ingresos y gastos por honorarios y comisiones

Los ingresos y gastos por comisiones y honorarios son los siguientes:

Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Ingresos

Comisiones tarjeta de crédito 26,140,505 21,367,955

Servicios bancarios 21,220,778 18,502,984

Ganancia por cambio de transacciones en moneda extranjera 15,930,014 12,929,011

Manejo de cuentas 8,451,258 8,217,036

Comisión por transferencias 5,754,931 3,794,901

Comisiones remesas familiares 3,994,439 4,715,068

Comisiones cartera de préstamos 3,123,312 1,348,092

Servicios de legalización 3,111,439 3,635,846

Comisión por servicios de mensajería

BI-móvil 2,997,656 2,487,985

Almacenaje 2,992,282 2,790,378

Cobranzas 2,639,824 2,320,068

Comisión por cartas de crédito 2,423,899 2,513,314

Arrendamientos 2,294,873 2,708,513

Recaudación por cuenta de terceros 1,931,311 2,803,886

Facturación electrónica 1,198,089 1,102,789

Cheques rechazados 948,653 978,898

Otros 164,427 100,610

Mantenimiento 94,892 123,162

Negociación de valores 4,589 23,367

Total de ingresos por honorarios y Comisiones 105,417,171 92,463,863

Bicapital Corporation

Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Gastos

Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Contribuciones a los fondos de protección 8,732,660 8,187,439

Otros gastos por servicios 6,917,333 5,559,225

Asistencia en daños y otros 1,367,471 1,299,508

Beneficios adicionales 1,193,948 1,136,279

Negociación de títulos-valores 686,562 609,026

Cobranzas 572,683 480,827

Pérdida cambiaria en transacciones en moneda extranjera 380,819 412,732

Obligaciones depositarias 41,803 41,043

Total de gastos por honorarios y comisiones 19,893,279 17,726,079

(19) Primas devengadas, neta de reservas técnicas

Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Primas emitidas 153,917,651 121,792,681

Variaciones en las reservas 15,922,145 10,596,438

Honorarios por administración 5,791,847 5,129,220

Recuperaciones y cancelación de primas (37,960,016) (19,512,021) 137,671,627 118,006,318

Bicapital Corporation

Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(20) Gastos operativos y administrativos

Costos de personal:

Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Sueldos y salarios 63,922,163 56,299,053

Otras prestaciones variables 16,898,737 12,739,956

Bonificaciones 12,149,768 11,978,828

Cuotas patronales 10,967,060 11,626,096

Pagos por indemnización 6,356,236 6,509,644

Compensación por horas extra 1,197,244 1,020,303

Transporte y viáticos 633,327 554,385

Entrenamiento 535,168 493,635

Gastos administrativos:

Impuestos y tasas

112,659,703 101,221,900

29,235,743 18,866,526

Otros 20,268,301 18,152,840

Depreciación 13,497,123 11,960,869

Honorarios profesionales 13,264,676 13,035,609

Mantenimiento 11,677,158 10,594,465

Amortización 6,291,856 6,327,055

Seguridad y vigilancia 4,914,174 4,243,794

Mercadeo y publicidad 4,612,252 4,100,975

Reparaciones 4,601,786 4,239,282

Energía eléctrica 2,666,219 2,526,633

Comunicaciones 2,089,481 2,172,626

Papelería, útiles y suministros 1,309,044 1,298,832

Mensajería 889,138 878,291

Prima de seguros y fianzas 356,448 1,193,057 115,673,399 99,590,854

Gastos por arrendamiento:

Propiedades 6,993,503 6,605,754

Equipos y accesorios 570,551 490,798

Otros 74,426 51,722 7,638,480 7,148,274

Total de gastos operativos y administrativos 235,971,582 207,961,028

Bicapital Corporation

Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(21) Otros ingresos

Ingresos

Servicios de salud

Recuperaciones cartera de créditos

Salvamentos y recuperaciones

Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 2016

Ganancia en venta de muebles e inmuebles

Activos mantenidos para la venta

24,423,010 19,742,950

6,471,954 4,894,748

2,901,282 3,054,599

2,187,632 17,819

2,182,343 2,072,458

Otros 836,403 1,991,169

Dividendos recibidos 537,006 108,058

Efecto de conversión por tipo de cambio 212,127 1,724,890

Total otros ingresos

(22) Compromisos y pasivos contingentes

39,751,757 33,606,691

Durante el curso normal del negocio demandas legales pueden surgir debido a disputas comerciales, laborales u otras. A criterio de la Administración ninguna de dichas demandas son probables que resulten con consecuencias desfavorables para la Compañía, ni los montos demandados podrían tener un impacto significativo en la posición financiera de la Compañía.

Al 30 de septiembre de 2017, una subsidiaria de la Compañía tiene litigios en los procedimientos administrativos ante las autoridades tributarias para disputar una reclamación sobre impuestos y multas adicionales relacionados con la declaración de impuestos del año 2013 y 2014. La administración de la Compañía de acuerdo con información de los asesores legales, estima que no se esperan resultados adversos importantes sobre la posición financiera de la Compañía por dichos procesos.

La Administración de la Compañía, no considera necesaria una provisión por este caso, dado que existe una alta incertidumbre sobre la resolución final del mismo, que no está en control de la Compañía y la probabilidad que se tenga una obligación presente En el caso que existiese esta obligación, el importe no pudiera ser estimado de forma fiable hasta recibir la resolución final.

Bicapital Corporation

Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

(23) Provisión dinámica

Al 30 de septiembre de 2017, la Compañía en cumplimiento con las disposiciones indicadas en los artículos 36 y 38 del Acuerdo No. 4-2013 estableció una provisión dinámica que asciende a US$144,173,138; la misma aplicando la metodología establecida en la regulación indicada y bajo los porcentajes de gradualidad autorizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá en dictamen SBP-DS-N-5121-2016 de fecha 5 de septiembre de 2016 derivado del inicio de operaciones de BI-Bank, S.A. como institución obligada; los porcentajes autorizados a aplicar son los siguientes:

La provisión dinámica se obtiene mediante el cálculo de los siguientes tres (3) componentes:

(a) Componente 1: resulta de multiplicar un coeficiente Alfa (1.50%) por el monto de los activos ponderados por riesgos clasificados en categoría normal.

(b) Componente 2: resulta de multiplicar un coeficiente Beta (5.00%) por la variación trimestral de los activos ponderados por riesgo clasificados en categoría normal si es positiva. Si la variación es negativa, este componente es cero.

(c) Componente 3: resulta de la variación del saldo de las provisiones específicas en el trimestre.

El monto de la provisión dinámica que debe mantenerse al finalizar el trimestre, es la suma de los componentes 1 y 2 menos el componente 3; si el componente 3 es negativo debe sumarse.

Las restricciones en relación a la provisión dinámica son las siguientes:

 No debe ser mayor que 2.5% de los activos ponderados por riesgo correspondientes a las facilidades crediticias clasificadas en la categoría normal.

 No puede ser menor que el 1.25% de los activos ponderados por riesgo correspondientes a la facilidades crediticias clasificadas en la categoría normal.

 No puede disminuir respecto al monto establecido en el trimestre anterior, salvo que la disminución esté motivada por la conversión en provisiones específicas. La Superintendencia de Bancos establecerá los criterios para la citada conversión. (Continúa)

Bicapital Corporation

Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

A continuación se presenta la composición de la provisión dinámica al 30 de septiembre de 2017:

Entidades

Banco Industrial, S.A.

Banco del País, S.A.

Westrust Bank International Ltd.

Provisión

107,964,389 1.75%

18,016,660 1.66 %

6,841,362 2 29 %

Contecnica, S.A. 4,713,306 2 18 %

Banco Industrial de El Salvador, S.A. 3,060,902 2 19 %

Leasing Solution, S.A. 896,693 2 28 % Operaciones de Consumo, S.A.

(Guatemala) 737,864 3 03 %

Bi-Bank, S.A. 1,467,977 2 49 % Operaciones de Consumo, S.A., de C.V. 69,788 3 39 %

Financiera Industrial, S.A. 329,074 3 01 % Operaciones de Consumo, S.A. (Panamá) 58,478 2 98 %

Seguros del País, S.A. 3,983 2.87 % Fideicomiso de Administración y Realización de Activos Excluidos de Banco de Comercio, S.A. 12,662 3 19 %

Total 144,173,138 1 79 %

Bicapital Corporation

Anexo 1: Información Suplementaria sobre el Estado Consolidado de Situación Financiera Condensado Al 30 de septiembre 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Activos

Gastos pagados por anticipado

Activos bajo contratos de seguro

y equipo, neto

Patrimonio

por intereses

Gastos por intereses

Ingresos por intereses, neto

Gastos por honorarios y comisiones

Honorarios y comisiones, neto

Reservas técnicas

Otras utilidades integrales Partidas que son o pueden ser reclasificadas a resultados: Cambios por conversión de moneda en negocios en el

Utilidad integral total atribuible a:

Bicapital Corporation

Anexo 2: Información Suplementaria sobre el Estado Consolidado de Resultados y Otras Utilidades Integrales Condensado Por los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

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