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SEGUROS DE SALUD:

La innovacin acelera la transformaciรณn del negocio

Editorial Director General Sergio Suxo Uria

Diseño Diagramación Edición Distribución

En este número de la Revista Y/O queremos brindar especial atención a una iniciativa que Conser Ltda. lanza en Bolivia este año: La Red Internacional de Empresas Saludables y el Sello Transparente 5Z de la Fundación Internacional ORP. Invitamos a nuestros lectores a revisar en detalle información sobre este importante tema en las últimas páginas de este ejemplar. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), viene cobrando importancia y trascendencia desde inicios de este milenio y es muy importante tomar en cuenta

Colaboradores

las ventajas, beneficios y necesidades que plantean las directrices, metodologías

Rolando Kempff Germán Molina Ernesto Bodenheimer Pasqual Llongueras Francisco Gómez Fernando Miranda Jorge Suxo

Saludable” se hace relevante y es sobre esto que anclaremos desde esta edición

y certificaciones asociadas a este tema; es acá donde el concepto de “Empresa artículos y notas sobre estos conceptos y su aplicabilidad en el mercado de seguros y finanzas tanto nacional como regional. Además resaltamos la incoporación de nuevos columnistas que como siempre enriquecen el contenido que compartimos con tod@s ustedes. Esperamos encuentren en estas páginas una lectura interesante y amplia.

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Gracias por acomapañarnos mes a mes.

Sergio Suxo www.virgoimpresiones.com

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Correo electrónico: contacto@conser.bo Teléfono: +591 2115371

Director General

Contenido 8

Seguros en Argentina

Google y el seguro de coche

Nota de tapa

Actualidad

EconomĂa

Gobierno Corporativo

Digital Signage y Salud

Entrevista del mes

Sello Transparente 5Z

S EG UR OS Bolivia

Roberto Ewel: “Se nota una efervescencia en el mundo de los seguros en el país” Desafío. Gracias a sus más de 25 años de experiencia en el sector de seguros, el ejecutivo nacional fue elegido para liderar las operaciones de la reaseguradora Somus Reinsurance & Wholesale en Bolivia

Aunque su ingreso al sector asegurador se produjo casi por casualidad, luego de que un amigo lo invitara a realizar un análisis de riesgo para industrias, Roberto Ewel considera a los seguros su pasión. Su capacidad le ha permitido desarrollar una carrera de más de 25 años en empresas privadas y públicas en el país y en el exterior. Esa trayectoria pesó a la hora de su elección como el country manager de la reaseguradora Somus Reinsurance & Wholesale en Bolivia. La consultora, que tiene 13 oficinas en cinco países (Brasil, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay) de la región, abrirá próximamente una en Bolivia, debido al potencial que identificó en el mercado nacional.

—¿Cuál es el negocio de Somus Reinsurance & Wholesale? Somus es un broker de reaseguros y además realiza la distribución de seguros a través de un modelo que se llama ‘all save’. Somos concentradores de productores de seguros y le damos todo el ‘back office’ de apoyo. Esa función la realizamos únicamente en Brasil. En Bolivia, la normativa nos obliga a ser distribuidores de seguros o distribuidores de reaseguros, no podemos ser ambas cosas. Por eso es que solo vamos a trabajar como broker de reaseguro. — ¿Cómo se produce el arribo de la firma a Bolivia? Operamos en el país desde hace varios años. Hasta ahora lo hacíamos desde Ecuador, pero próximamente vamos a tener ofici-

nas propias en Bolivia. —¿Qué los motivó a instalarse físicamente en el país? Dentro de nuestro plan de expansión teníamos previsto tener oficinas propias en el país, ya que observamos el crecimiento de Bolivia. Su modelo económico es interesante, debido a que ha generado inversiones públicas y privadas. En ese contexto, hemos notado que existe una necesidad de apoyo de reaseguro para todas esas nuevas inversiones que están ocurriendo en el país. Creemos que tenemos el modelo adecuado para poder acercar la oferta y la demanda de manera adecuada y concretar negocios óptimos para todas las partes involucradas. En el mercado existen muchos brokers de reaseguro que atienden al mercado nacional desde el exterior, pero creemos que atenderlo desde el exterior, visitándolo dos o tres veces al año, es una buena manera de hacerlo, pero la mejor manera es tener una oficina en el país, conociendo la idiosincrasia, el manejo de todo el mercado. Nuestra oficina estará en Santa Cruz, ya que vemos que existe mayor movimiento económico y mayor cantidad de inversión. No descartamos abrir en un futuro una sucursal en La Paz. Cumpliremos con un plan de inversiones regulado por el mercado. Para montar nuestra oficina y realizar una serie de trámites estamos destinando $us 50.000. —¿Cómo se produce su contratación como country manager de Somus en Bolivia? Era gente que yo ya conocía. Había tenido alguna relación laboral, debido al contacto que tenían con las anteriores empresas donde trabajé. De esa forma, me invitaron a desarrollar el proyecto en Bolivia. El desafío es muy grande, ya que se nota una efervescencia interesante en el mundo de los seguros en el país. Recientemente leí una nota del presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores que señala que en los últimos 10 años el mercado de seguros se ha duplicado. En estos últimos años además se aprecia mucha inversión estatal y privada. Algunos ejemplos de esas inversiones son las plantas de urea y litio, y los ingenios sucroalcoholeros. Toda esa dinámica implica inversiones muy grandes que hay que protegerlas. De hecho, todas tienen seguros. Además, se prevén inversiones importantes en puertos. Todos esos proyectos requieren un respaldo y el mercado está reaccionando, ya que en

los últimos años hemos visto la creación de nuevas compañías de seguros, como las dos estatales (UNIvida y UNIbienes), porque es necesario proteger todas las inversiones estatales. Pero el mercado privado también está creciendo en compañías, un ejemplo de ellos es Crediseguro, la firma del Banco de Crédito BCP. Existe mucho movimiento porque existe una necesidad. En ese contexto, creemos que podemos ser una solución. —¿Cuáles son sus perspectivas para su primer año de operaciones en el país? Está semana llega el presidente de Somus Ecuador, que es de quien dependemos en Bolivia. Llega para conocer un poco más el mercado, vamos a visitar a las compañías de seguros para tratar de lograr su aceptación. Además, queremos fortalecer las cuentas que tenemos en el país. Además, esperamos poder asegurar otras cuentas en el segundo semestre. —¿Cómo cree que se comportará el mercado de seguros en el país en lo que resta de 2019? Considero que seguirá en alza, ya que se vislumbran nuevas inversiones. Mientras sigamos creciendo como país será necesario el seguro. A Henry Ford cuando le preguntaron cómo EEUU había logrado su crecimiento a principios del Siglo XX, él contesto que fue gracias al seguro, que es el mecanismo que garantiza la seguridad de los inversores. Todas las personas necesitan un seguro para proteger sus inversiones. —¿Cuál es su apreciación de la cultura de las personas con respecto a los seguros? Todavía la penetración es un poco baja, ya que creo que solo es el 1,5% del PIB que se invierte en seguros. Considero que se empiezan a notar cosas interesantes. El SOAT ha ayudado, y seguros como el establecido para los trabajadores de la construcción son importantes. Esas acciones generan conciencia en lo usuarios. Perfil Ingeniero industrial de profesión, Roberto Ewel tiene más de 25 años de experiencia en el sector asegurador. Comenzó su carrera en la extinta empresa Unicruz. Luego se desempeñó en la firma española Mapfre. Esto le permitió salir al exterior y trabajar en Guatemala. Al volver al país trabajo en Latina Seguros y UNIvida.

Fuente: eldeber.com.bo

Mundo

Es “negativa” la perspectiva para el seguro en Argentina La calificadora de riesgos ha cambiado su perspectiva para la industria de seguros argentina a negativa desde estable, reflejando su expectativa de que el deterioro en el ambiente operativo del país, incluyendo la recesión económica y alta inflación, debilitará los fundamentos financieros de las aseguradoras en los próximos 12 a 18 meses. Para Moody´s, a pesar de que las altas tasas de interés locales podrían ayudar a preservar la rentabilidad de las aseguradoras, éstas aumentarán la dependencia de la industria en los volátiles retornos de las inversiones. Las condiciones macroeconómicas de las aseguradoras argentinas continúan siendo difíciles, por varios motivos: la creciente inflación (48% en 2018, desde 25% en 2017, y la expectativa de que se mantenga alta en 2019), la debilidad de la moneda local (la cual se depreció en relación al dólar americano cerca del 50% en 2018 y un 15% adicional en lo que va del 2019), las extraordinariamente altas tasas de interés, con el rendimiento de las letras emitidas por el Banco Central actualmente alcanzando el 74% (tasa del 108% efectiva anual), y con la resultante caída de la actividad económica que comenzó en 2018 y que se espera continúe en 2019. La recesión económica redujo los volúmenes de primas de las aseguradoras a partir de la segunda mitad de 2018, se espera que esta tendencia continúe en 2019 mientras se mantenga la recesión. El total de primas netas de la industria de seguros generales se contrajo un 4% luego -en moneda constante- en la segunda mitad del 2018, en relación al mismo período de 2017 (Figura 4). Automóviles, el mayor ramo de la industria, representando el 73% de las primas netas de seguros generales del 2018, se contrajo un 5%, parcialmente compensado por otras líneas de negocio que se beneficiaron de la depreciación del peso, como los ramos rurales, transporte, incendio y ramos técnicos. Mientras que las coberturas de riesgos del trabajo, cuyas primas se contrajeron un 22%, fueron afectadas tanto por la recesión como por una baja en las tasas de primas de seguros, dado que la menor litigiosidad se tradujo en precios más bajos para esas coberturas. También se vio una caída en las primas de seguros de vida, las cuales disminuyeron un 13%, principalmente debido a una baja en la emisión de coberturas de saldo deudor como consecuencia del cambio en la regulación en 2016 que eliminó la obligatoriedad para los bancos de contratar coberturas de saldo deudor. A pesar de que la proyección de la calificadora de riesgo muestra una modesta recuperación económica en Argentina en 2020, la actividad económica continuará siendo débil en los próximos 12-18 meses, lo cual reducirá la demanda de seguros patrimoniales y de personas. Por consiguiente, se espera que continúen las caídas en las primas ajustadas por inflación para la mayoría de los ramos en 2019, en línea con la expectativa de caída en el PBI, con una leve recuperación en 2020. Compensa parcialmente esta tendencia negativa la expectativa de crecimiento de los ramos rurales, dado que se espera una buena cosecha para el 2019 y que a su vez, la depreciación del peso argentino continuará beneficiando a los negocios denominados en dólares cuando se mide en términos ajustados por inflación, aunque se espera que los volúmenes reales continúen decreciendo aún en estos casos. Incentivos Fiscales El gobierno argentino aumentó recientemente los incentivos impositivos para las compañías de seguros de vida y retiro por primera vez desde 1992. Se espera

que este cambio con implicancias crediticias positivas, aumente el volumen de primas emitidas de estos negocios en Argentina, el cual ha sido históricamente muy bajo en comparación con otros países de la región, y a su vez ayudará a desarrollar el mercado de capitales local. Sin embargo, la devaluación del peso y la acelerada inflación ha reducido el atractivo por los productos de seguros de largo plazo, especialmente aquellos con componentes de ahorro.Mientras que la perspectiva macroeconómica se mantenga inestable, la posibilidad de expansión de los negocios de vida y retiro seguirá restringida. El perfil crediticio de las aseguradoras de riesgos de trabajo continuará mejorando gradualmente El número de juicios contra las aseguradoras de riesgos del trabajo medido en relación a la cantidad de asegurados se ha duplicado en los últimos cinco años previos a 2017, cuando se promulgó una ley que establece evaluaciones obligatorias a los empleados por parte de comisiones médicas previa presentación del reclamo en el sistema judicial. Desde la introducción de esta ley, la cantidad de juicios presentados ha caído significativamente, lo cual ha causado, a su vez, una caída en las primas cobradas por las aseguradoras por este tipo de coberturas (Figura 9). El segmento de riesgos del trabajo es el segundo mayor en importancia dentro del mercado de seguros de Argentina, representando casi el 30% del volumen total de primas. Dicho esto, la caída en los siniestros ha ayudado a frenar el deterioro de la adecuación de capital de las aseguradoras de riesgos del trabajo y, como resultado, el apalancamiento técnico bruto cayó a 9,7x a diciembre de 2018 desde un máximo del 11,5x en el año fiscal 2017 (Figura 10). Sin embargo, la adecuación del capital continua siendo débil y se encuentra restringida por la pobre adecuación de las reservas de las compañías, dada la incertidumbre que existe respecto del valor final de los costos relacionados a los juicios pendientes de las aseguradoras. Mientras más jurisdicciones se adhieran a la nueva ley de riesgos del trabajo, los juicios continuarán decreciendo a lo largo de todo el país. Sin embargo, el gran volumen de siniestros pendientes presentadas bajo la legislación anterior todavía implica un riesgo significativo y continuará restringiendo la adecuación de las reservas y capitalización de las compañías. El cambio de normativa implica un proceso estandarizado para evaluar las lesiones resultantes de accidentes del trabajo y provee de una guía para un nivel de compensaciones adecuado. Previamente, y actualmente en algunas jurisdicciones, la falta de una evaluación estandarizada confiable sobre la gravedad de las lesiones relacionadas con accidentes del trabajo imposibilitaba que los jueces puedan tener fundamentos sólidos en los que basar sus fallos, lo cual incentivaba el aumento en la cantidad de juicios. Las InsurTechs crecen rápidamente, aunque no generarán disrupción en el horizonte de la perspectiva Las InsurTechs están creciendo rápidamente, tanto mediante alianzas con aseguradoras o directamente como parte de su negocio. Esta tendencia ayudará a modernizar la industria en los próximos años, aunque no se espera una disrupción en el horizonte de la perspectiva de la industria de seguros de Argentina dado que la mayoría de la industria continua dependiendo de los canales de distribución tradicionales (estos son, productores y brokers). Fuente: buenafuente.com

La foto de tu casa en Google puede predecir tu riesgo de accidente de coche Dos investigadores de las universidades de Stanford y Varsovia desarrollan un modelo para calcular pólizas de seguro... con las fotos de tu casa.

Existen desde principios del siglo XIX y su negocio se mantiene: las aseguradoras llevan años evaluando los riesgos potenciales de las cosas y de las personas, ofreciendo un servicio que procurarán no darle nunca mientras cobran por ello. Fueron las primeras en tratar con el Big Data y también serán las primeras en integrar dentro de sus análisis riesgo-beneficio la predicción de accidentes de tráfico a través de Google Street View, un modelo desarrollado por dos investigadores de la Universidad de Stanford y de Varsovia. El estudio fue registrado en arXiv (un repositorio de artículos científicos) a finales de abril. En él defienden cómo, utilizando las fotos que Google Street View proporciona de cada calle y casi cada edificio del mundo, han sido capaces de pasar por encima del modelo estandarizado que la mayoría de aseguradoras utilizan para calcular las probabilidades que tiene un conductor de sufrir un accidente. Las fotos de Street View pueden ser indicadores de algo. Al menos eso demostraron en el 2017 otro equipo de investigadores, que consiguieron clasificar 22 millones de vehículos a partir de las imágenes tomadas por el satélite de Google. Después establecieron una relación entre el tipo de utilitario que tiene cada persona y su nivel de ingresos, de educación o de ocupación, componiendo un mapa sociodemográfico de los EEUU en cuestión de pocos días. Ahora, en vez de extrapolar las fotos de los coches hacia algo mayor, los investigadores han tomado como referencia los hogares de casi 20.000 polacos que entre 2013 y 2015 contrataron una póliza de seguros para su automóvil. El estudio tiene lugar en Polonia, un país con algo más de 38 millones de habitantes y en el que las aseguradoras pululan tanto como la alergia en primavera.

Tu hogar, indicador para saber cómo conduces Dicen los investigadores que teniendo las fotos de cada hogar se pueden extraer una serie de variables que ayuden a las aseguradoras a calcular el riesgo de la póliza. Estas características son el tipo de casa donde vive el potencial asegurado (un chalet, un adosado, un bloque de pisos), los años que tiene la vivienda, sus condiciones, un dato estimado del poder adquisitivo de sus miembros y cómo es el resto del vecindario (en cuanto a la densidad de hogares que tiene y su tipo).

sus predicciones.

“A diferencia de la mayoría de productos, el coste último de una póliza de seguro no se conoce hasta el tiempo de la venta. Es, por lo tanto, un reto establecer un precio adecuado y las aseguradoras tratan de aprovechar los métodos estadísticos para predecir el riesgo futuro de cada cliente por adelantado”, continúan los autores del estudio.

Para llevar a cabo el estudio, una empresa polaca de seguros compartió con los investigadores 20.000 registros de clientes en donde aparecían los datos personales de cada uno, dirección postal incluida. A partir de ahí fueron capaces de sacar las fotos de Google Street View. Sin embargo, el modelo plantea varias dudas acerca de la privacidad.

Cualquiera que ahora mismo quiera contratar un seguro para su coche tendrá que responder como mínimo cinco preguntas: qué edad tiene, con cuántos años de carnet cuenta, si ha tenido accidentes en el pasado, dónde vive y cuál es su coche. Con sus respuestas, la aseguradora hará varias proyecciones estadísticas e intentará predecir si en el futuro, usted será rentable o no.

Al firmar una póliza de seguros, un cliente acuerda compartir sus datos con la aseguradora. Lo que es más dudoso es que también acepte que esta pueda buscar fotos de su casa a través de Google. En algunos países, las características de los hogares pueden ser indicadores de la proximidad de una persona a un grupo cultural, etnia o religión; por eso cuando las aseguradoras cogen este dato para reducir o engordar el precio sobre uno de sus productos estarían discriminando en función de esos condicionantes.

El factor geográfico es importante. No es lo mismo conducir en Madrid que en Albacete, ni en Varsovia que en Nueva Delhi, por eso las empresas suelen incrementar el precio del seguro en función de la localización. Ese modelo está bien si no fuera porque asume que todo el mundo conduce de la misma forma y que tiene la misma probabilidad (por el simple hecho de vivir en ese lugar) de sufrir un accidente. Y aquí es donde entran en juego las fotos de las casas, añadiendo una capa más de información para que las aseguradoras establezcan

El problema de la privacidad y las terceras partes “Descubrimos que las características visibles en una foto de una casa pueden ser predictivas del riesgo de accidente de coche, independientemente de las variables clásicas como la edad o el código postal”, dicen los investigadores. Al incorporar el nuevo nivel de información a los modelos actuales de cálculo de riesgo, descubrieron que mejora sus predicciones en un 2%.

El estudio está aún en proceso de revisión científica, pero los investigadores no descartan que, después de las aseguradoras, el siguiente sector en adoptar este modelo sea el bancario. Fuente: El Diario - España.

E nt revi sta d e l m e s

Rodrigo Bedoya: ‘El acceso en línea a los seguros es el próximo paso’

l nuevo presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) se propone impulsar la digitalización del sector. Este es un proyecto en el que “ya estamos trabajando con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros”, reveló.

res (ABA), en Asamblea General Ordinaria, conformó su Comité Ejecutivo para la gestión 20192021, y eligió como nuevo presidente de la institución a Rodrigo Bedoya. El ejecutivo, con 24 años de experiencia en el rubro, trabajó desde 2001 hasta 2011 con el Grupo Zurich y de 2014 a la fecha como Vicepresidente de Desarrollo Comercial de La BoliA fines de febrero, la Asocia- viana Ciacruz de Seguros Persoción Boliviana de Asegurado- nales, Director de la Cámara de 12

Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y Vicepresidente del Directorio del Hotel Los Tajibos. ¿Cuál fue el porcentaje de crecimiento del sector en 2018 y cuáles son las perspectivas para esta gestión? — En 2019, el mercado de seguros de ramos generales creció solamente un 2% respecto a 2018,

sector durante su gestión en la Asociación Boliviana de Aseguradores?

evento asegurador más grande e importante de Iberoamérica y España, que reúne a una gran cantidad de compañías de segu— Hay dos objetivos principales ros, reaseguradoras, intermediadel Directorio actual de la ABA rios y empresas afines al rubro para los siguientes dos años. Lo- de países de todo el mundo. El grar la posibilidad de transar digi- encuentro se celebrará por pritalmente en todos los aspectos mera vez en nuestro país con la relacionados con la contratación presencia de aproximadamente de una póliza de seguros, obje- 1.200 delegados. Este evento tivo con el cual se espera dina- fomentará la economía de Santa mizar y expandir el mercado lo- Cruz de manera contundente y ¿Cuáles son los nuevos nichos de grando una reducción de costos nos permitirá mostrar las bonmercado que trabaja al momento operacionales y mayor facilidad dades, fortalezas y reconocida el rubro asegurador en el área de de contratación para los asegu- diversidad de nuestro país al microseguros? rados. Este es un proyecto en el sector asegurador mundial. Es que la Asociación Boliviana de un evento en el que aspiramos a — Los microseguros no son otra Aseguradores ya se encuentra destacar contundentemente decosa que seguros adaptados a la trabajando con la APS (Autori- jando en alto el nombre de nuespoblación de bajos ingresos de dad de Fiscalización y Control de tra querida Bolivia. las economías en desarrollo. Son Pensiones y Seguros). Este mes la puerta de entrada de muchos llegarán a Bolivia consultores sectores de la población al mun- internacionales que ya cuentan do de la protección y de la trans- con casos de implementación de Perfil ferencia de riesgo, pero de mane- procesos y normativas actuales ra particular para los segmentos en países de Latinoamérica y que Nombre: Rodrigo Bedoya de bajos ingresos; es una manera han permitido a esos países posencilla y a su alcance de prote- der ya transar digitalmente como Cargo: Presidente de la Asociagerse contra eventos imprevistos se menciona. Esta nueva oferta ción Boliviana de Aseguradores de la vida que pueden afectar de tenderá a favorecer en gran memanera muy significativa a estos dida a la población que podrá te- 24 años de experiencia segmentos de la población. Las ner acceso a servicios más ágiles, compañías de seguros se en- con menor costo y con medios Obtuvo su licenciatura en Ciencuentran abocadas a la conso- confiables, seguros y modernos, cias Políticas en la Universidad lidación de los microseguros ya lo cual llevará a una mayor pe- Wake Forest (EEUU), su maesexistentes en el mercado, como netración del seguro en nuestro tría en Derecho Corporativo con los de desgravamen hipotecario país, además que facilitará los distinción Summa Cum Laude en y accidentes, y al desarrollo de procedimientos de comerciali- la Universidad Católica Boliviana nuevos productos como ser de zación, análisis, selección y sus- y su maestría en Gestión y Técniemergencias médicas, decesos, cripción de seguros. Por otra ca de Seguros en la Universidad gastos funerarios, garantías de parte, el sector asegurador boli- Pontificia de Salamanca (España) estudios, cesantía en el trabajo y viano tiene, a través de la ABA, seguros de vida con o sin com- el enorme reto de organizar en ponentes de ahorro. septiembre la trigésima séptima Conferencia Hemisférica de Fuente: la-razon.com ¿Cuáles son sus objetivos para el Seguros Fides Bolivia 2019, el de $us 355,6 millones a 362,9 millones, lo cual representa un porcentaje bajo con relación a lo esperado. Contrariamente, el mercado de seguros personales se expandió en 17,8%, de $us 220,3 millones a 259,5 millones, lo cual sí representa un avance importante impulsado por el crecimiento de la creciente cartera hipotecaria del sistema y por los seguros de salud también.

Diseño Simple, Personalizado y Justo, la clave para una mayor permanencia Por Barbara Suit Jacob Regional Latam Personal Lines Finance Manager/ Director CHUBB Seguros En el mercado de seguros adquirir un nuevo cliente puede ser mucho más costoso que mantener un cliente actual. Hoy canales muy usados para la venta de seguros, como el telemarketing y face to face se están volviendo cada vez menos rentables, y adquirir un nuevo cliente puede llegar a costar hasta más de 4 primas mensuales, cuando retener a un cliente incluso podría no tener costo. Cuando un cliente acepta la contratación de un seguro, es porque a través del canal logramos traspasarle la necesidad de asegurarse frente a un riesgo específico, que hace sentido con su realidad actual y su perfil. El éxito de esta transacción se basa en el tiempo que el cliente permanezca cubierto con nosotros. Al momento de diseñar un seguro, se debe tomar en cuenta el customer journey o viaje del cliente a lo largo de su relación con el producto. Para esto, es importante generar metodologías de diseño y construcción del seguro que incluyan aspectos tales como, conocimiento del cliente, modelo de distribución, modelo de cobro, el valor de la prima y las acciones de postventa. Un buen proceso de retención comienza con conocer al cliente objetivo y sus necesidades, incluso mejor que ellos mismos. La personalización es clave, ya que, si ofrecemos los seguros adecuados a cada persona en el momento correcto, estaremos generando valor y las probabilidades de mayor persistencia aumentarán. Es importante también conocer la disposición a pagar mensual de los clientes, su renta, su perfil, etapa del ciclo de vida y situación en la que se encuentran. Estos datos son claves para determinar, entre otras cosas, el valor

de la prima y, por lo tanto, las coberturas a entregar. Este equilibrio justo entre precio y cobertura, adecuado a cada realidad del cliente, generará menor cancelación y como efecto multiplicador, mayor confianza de la comunidad. La simplicidad, es clave en el diseño de un seguro. Muchas veces se incluyen coberturas que el cliente no entiende, no valora o no recuerda después de un tiempo. Un diseño simple, que se enfoque en la real necesidad del cliente, permitiéndole visualizar de manera fácil los beneficios y coberturas que tiene su póliza, aumentará la probabilidad que permanezca más tiempo cubierto. Los medios de cobro simples, tales como pagos automáticos en tarjetas o cuentas corrientes, también contribuyen a hacer más simple el customer journey y, por consiguiente, a aumentar la permanencia. Es sabido que muchos clientes olvidan, después de un tiempo, la necesidad o sentimiento que los llevó a la contratación de un seguro. Es por esto, que adicionalmente a un diseño original Simple, Personalizado y Justo, se pueden utilizar productos anexos que generan uso y la sensación de que el dinero invertido está generando algún beneficio hoy. Estos tangibilizadores, pueden incluir asistencias, tarjetas de descuento exclusivas o beneficios que mantengan viva la relación con el cliente. Otra estrategia para lograr mayor persistencia consiste en mantener más de una póliza con el cliente. Está demostrado que clientes con más de un seguro permanecen más tiempo. Esto debido a que un mayor abanico de productos permite mayor flexibilidad en la entrega de beneficios y genera mayor compromiso con la compañía. Por último y en línea con lo anterior, las acciones de post venta siempre deben tener

como foco mantener vivo el sentimiento que originó la contratación y al mismo tiempo estar en línea con los cambios de situación del cliente, detectando posibles cambios y oportunidades. En este sentido las interacciones que se realicen con el cliente, tales como comunicaciones, liquidación de siniestros y consultas, deben ser simples, rápidas y personalizadas, incluyendo en sus scripts el refuerzo de los riesgos cubiertos, la detección de cambios y oportunidades comerciales. Cuando llega el momento, y aún después de un buen diseño original, si el cliente opta por cancelar su póliza, debemos entrar a utilizar nuestra segunda línea de defensa, la Retención Reactiva. En esta etapa, es importante, entender el por qué el cliente quiere dejar de estar cubierto y en base a esto diseñar una estrategia especial y programada para cada situación. En estas estrategias se debe tomar en cuenta tanto el life time value del cliente como el costo de la retención misma. Cuando el motivo de la cancelación es por un tema económico podemos ofrecer, por ejemplo, un par de meses sin cobro y luego reactivar la cobranza, ofrecer algún tipo de descuento, o bien retener a nuestro cliente con un seguro más barato con una menor cobertura adecuada a su actual realidad. Actualmente nos encontramos en medio de una gran transformación digital, que nos permite analizar el comportamiento de un cliente de una manera que años atrás era impensada. Lo mismo ocurre con los nuevos canales digitales que están cambiando la manera como nos contactamos con nuestros clientes. Estos cambios presentan una gran oportunidad, no solo para venderles más de nuestros seguros, sino para permitirnos conocerlos de manera más profunda, poder interactuar más con ellos y así cada vez estar más presentes en las vidas de nuestros clientes.

Tech - Nota de tapa

La Inteligencia Artificial abre un abanico de oportunidades de negocio para el Seguro Confianza y transparencia, ética, seguridad y protección. Estas son las cuatro áreas de riesgos para la Inteligencia Artificial (IA) ya que “a medida que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más complejos, es probable que las brechas cibernéticas tengan un impacto aún mayor”, detalla el último informe de LLOYD’S sobre esta tecnología y editado con el título ‘Tomando el control: Inteligencia Artificial y Seguros’, en el que se analiza el impacto de la IA en el mundo asegurador, los nuevos retos para el sector y los beneficios que trae aparejada esta nueva tecnología. Pero este informe también explora nuevas oportunidades de negocio para las aseguradoras, desde el desarrollo de nuevos productos para las compañías que utilizan la IA hasta la aplicación de la tecnología para mejorar los procesos y ofrecer un valor mejor. Esta tecnología, que no es nueva, lleva más de 60 años con una presencia significativa en el mundo académico, ha despertado ahora una fuerte conciencia por su complejo y profundo carácter ético, jurídico y los desafíos sociales que van más allá de las complejidades tecnológicas de sus métodos subyacentes y procesos. El mercado londinense detalla que es ahora con la combinación de la IA con otras tecnologías como la Internet de los objetos, sensores y actuadores ampliamente instalados), 5G y la computación que permitirá la recolección y la creación de grandes colecciones de datos, listas para alimentar la IA sistemas. ¿Cuál es el impacto en Seguros? ¿Y sus oportunidades? En concreto, la IA podría afectar a varias líneas de negocio del

Desde el desarrollo de nuevos productos para las compañías, hasta la aplicación de la tecnología para mejorar los procesos hasta ofrecer un valor mejor.

sector asegurador. El informe encuentra implicaciones para la retirada de productos y la responsabilidad por productos defectuosos, la responsabilidad de terceros, la indemnización profesional, la negligencia médica, la cibernética, la fidelidad y los riesgos políticos. Pero todo lado negativo tiene uno positivo. Desde el Informe se pone de relieve que en general, cualquier empresa que ofrezca servicios basados en algoritmos a empresas ricas en datos (p. ej., fraude en las ventas on-line) podría tratar de asegurar contra el riesgo de que los algoritmos vuelvan incorrectos y su impacto para las empresas clientes de IA. Asimismo, las nuevas compañías están emergiendo en la desinformación para poder proporcionar la tecnología necesaria como por ejemplo para poder filtrar los productos falsificados; detectar y eliminar troll-bots; y certificar información y autenticidad de las imágenes y vídeos. Los aseguradores podrían explorar qué tipo de productos (por ejemplo, indemnizaciones profesionales y productos cibernéticos) podrían ser útiles para estas nuevas empresas y en qué forma. “A medida que el campo se desarrolla y las aplicaciones aumentan, surgen oportunidades para proporcionar servicios de gestión de riesgos. Aunque el desarrollo de la IA se encuentra en una fase relativamente temprana, los expertos en IA ya están siendo muy solicitados por las empresas que intentan gestionar los riesgos. Están surgiendo empresas de servicios especializadas que se dedican a la prevención de pérdidas. A medida que aumente la complejidad, aumentará la demanda de estos servicios”, remarca el informe. Por otro lado, al asumir un papel de liderazgo en este espacio, las aseguradoras adquirirán los conocimientos necesarios para proporcionar a los asegurados orientación sobre las mejores prácticas en materia de IA, moldeando así el desarrollo del ecosistema de IA en el que operan.

Campos donde desarrollarse • Servicio al cliente: Chatbots, que puede recomendar y personalizar los productos, manejar las quejas, mejorar las comunicaciones con los clientes y procesar transacciones simples. • Suscripción: Esto podría ser mejorado y acelerado utilizando la IA. Los modelos basados ??en IA podrían generar tasas de primas basadas en evaluaciones históricas de riesgo. y podría generar citas a medida basadas en una Perfil de riesgo del cliente. • Detección de fraudes: La detección de fraudes se podría automatizar aún más con el aumento de los datos externos de registros históricos, sensores e imágenes para estimar mejor. Costos de reparación y cancelación. • Reclamaciones: AI podría ayudar a reducir el número de reclamaciones que requieren análisis humanos mediante la automatización de la imagen. reconocimiento, buscando en grandes bases de datos idénticas. • Gestión de exposición y fijación de precios: con AI y su combinación con otras tecnologías tales como Internet de las Cosas, se podría, por ejemplo, pronosticar tasas de interés basadas en comunicaciones de los bancos o ayudar a predecir la desaparición. campos dentro de un conjunto de datos. • Desarrollo de negocios: Los sistemas de inteligencia artificial pueden mejorar las ventas cruzadas y las tasas de conversión de productos, pueden proponer productos a medida y puede ayudar a identificar nuevos clientes. “A medida que las empresas incorporan cada vez más AI en sus sistemas y procesos, necesitarán al seguro para protegerlos de ciertos riesgos potenciales. De esta manera, las aseguradoras deben responder a esta tecnología mediante desarrollo de modelos y productos adecuados”, concluye el informe. También se pueden mejorar las formas de trabajar utilizando esta tecnología. De esta manera, LLOYD´S asevera que la IA ofrece potencial para el desarrollo de negocios, eficiencias operativas, pero que es importante que las aseguradoras sean conscientes de los riesgos asociados con el uso de esta tecnología. Fuente: Füture latam - FIDES

Actualidad China impulsará unificación de seguros médicos en zonas urbanas y rurales China planea unificar totalmente el sistema nacional de seguros médicos para los ciudadanos urbanos y rurales de todo el país, según una circular divulgada por la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria y el Ministerio de Hacienda. La circular exige a siete regiones de nivel provincial que no han integrado sus sistemas de seguro médico urbano y rural que aceleren el proceso y establezcan un modelo unificado antes de finales del presente año. Actualmente, 24 regiones provinciales de China han finalizado el proceso y sustituido los sistemas de seguro médico urbano y

rural separados por uno unificado para garantizar que los residentes urbanos y rurales disfruten de iguales beneficios, según el documento publicado el lunes. La nota también indica que el subsidio mínimo medio del seguro médico para cada ciudadano subirá en 30 yuanes (cerca de 4,4 dólares) de los 490 del año pasado a 520 en 2019. Los residentes rurales de China tenían anteriormente un sistema de seguro médico inferior al de los urbanos. La estandarización de los dos modelos comenzó en 2017. Fuente: spanish.xinhuanet.com

¡Insólito! Tabacalera lanzó empresa de seguros de vida con descuentos para quienes dejen de fumar Philip Morris lanzó Reviti, una empresa que ofrece seguros de vida con descuentos para aquellos fumadores que dejan de fumar o cambian el cigarrillo tradicional por uno electrónico o de vapeo. Según publicó CNBC, Reviti inicialmente venderá seguros de vida en el Reino Unido y tiene planes de expandirse a más mercados en el extranjero. Los fumadores recibirán descuentos si se detienen, dejan de fumar o cambian a un producto posiblemente menos cancerígeno, como los dispositivos de vapeo de Philip Morris, los iQOS, que no generan combustión, no larga ceniza ni humo y deja menos olor. En promedio, las personas que cambien a cigarrillos electrónicos recibirán un descuento del 2.5% en las primas, las personas que cambien al producto de tabaco calentado iQOS durante tres meses recibirán un descuento del 25%, y las personas que dejen de fumar durante al menos un año recibirá un descuento del 50%. El costo de un seguro para un no fumador de 20 años es de apro-

ximadamente 6.47 dólares mes por una póliza de 194.125 dólares. La misma prima compraría una póliza de 77.650 dólares para un no fumador de 40 años, informó CNBC. Philip Morris espera dejar de vender cigarrillos por completo, dijo el CEO de la empresa, Andre Calantzopoulos, a CNBC. “Obviamente, eso tiene sentido para la salud pública y para las personas que fuman, pero también tiene sentido para nuestros accionistas porque financieramente, ya que estos productos no son cigarrillos, se benefician de impuestos más bajos y mejores márgenes, por lo que es beneficioso todos”, dijo. “Es por eso que todos nos movemos en esta dirección, y cuanto más rápido salgamos de los cigarrillos, mejor para todos nosotros”, resumió. Fuente: mundo.sputniknews.com

Economía SEGURIDAD JURIDICA, DIALOGO Y NUEVAS INVERSIONES, LAS TAREAS DE LA CNC

Por: Rolando Kempff Bacigalupo Ph.D

Los empresarios, en especial la Cámara Nacional de Comercio plantean al gobierno diálogo, con el propósito de sugerir cambios al modelo económico para hacer más atractiva a Bolivia para las inversiones del sector privado y extranjero, con un clima de negocio apropiado. Es necesario que el gobierno reconozca el valor del sector privado como generador del aporte al producto interno bruto, aquí, las asociaciones público privadas, (APPs) son un desafío para ambos (empresarios y gobierno). Las APPs pueden darse en varios sectores de la actividad económica nacional, como la agroindustria, la agricultura, la minería o la llamada economía naranja que es el desarrollo del talento humano. Ésta debe merecer mayor atención de parte del gobierno, pues hemos dedicado más esfuerzos a la labor extractivista, sin darnos cuenta que la economía naranja es generadora de valor por los bienes y servicios que ofrece. Se fundamenta en la propiedad intelectual, el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que esta actividad, también conocida como Economía Creativa, generó el año 2005 el equivalente al 6% de la economía mundial. Es innegable que en los últimos años la inversión pública estuvo por encima del 4% del P.I.B., lo cual es bueno, cuando estos recursos se destinan a la logística adecuada e infraestructura, que coadyuven en el trabajo del sector privado, por ejemplo: Caminos, aeropuertos y puertos. Se destaca el adecuado manejo macroeconómico por parte del gobierno. Una de las prioridades del nuevo Directorio de la Cámara Nacio-

nal de Comercio (CNC) en su relacionamiento con el Gobierno, el Estado debe dejar a los privados asumir los riesgos en muchos sectores en los que ahora está incursionando. Se espera una adecuada negociación entre el Gobierno, COB y los empresarios privados para fijar el incremento salarial, que premie la productividad de los trabajadores. A la Cámara Nacional de Comercio también le preocupan algunos aspectos macroeconómicos como: El déficit fiscal, la balanza comercial negativa, el doble aguinaldo, la informalidad que actualmente es de más del 70% en el país y el contrabando cuya ilegal actividad alcanza a por lo menos 2.000 millones de dólares al año. Todos estos temas deben ser analizados cuidadosamente en negociaciones entre gobierno y privados. Es cierto, el sector privado nacional necesita de los esfuerzos estatales para lograr un entorno amigable y adecuado para invertir, pero también la diplomacia empresarial puede abrirnos puertas con nuestros pares de otros países, negociando acceso al comercio internacional, puertos e integración económica, pensemos en el MERCOSUR, la CAN, la Comunidad Económica Europea y otras. La Cámara Nacional de Comercio debe acelerar su internacionalización, que no es otra cosa que mirar a economías como la India, Colombia, Brasil, Paraguay o China, donde el sector privado genera crecimiento y desarrollo. Por otra parte, tiene el objetivo de fomentar la formación de nuevos líderes y empresarios del mañana, para lo cual pretende fortalecer las instituciones académicas de la CNC, como la Universidad Real e Infocal. Se enfocará en crear empresas e instituciones

como FUNDEMPRESA que demuestra eficiencia empresarial, INFOCENTER y DIGICERT que tiene certificada la firma digital. La CNC, institución que logró sobrevivir 129 años gracias a su tradición democrática, impulsa a sus líderes a trabajar por el empresariado, en defensa de los principios que rigen la libre empresa y en beneficio de empresarios grandes, medianos y pequeños. No se debe olvidar que para ser empresario en Bolivia se requiere audacia. Enfrentar a la burocracia y sobrellevar la adversidad, implica arriesgar, perseverar para lograr el triunfo sin una receta mágica. Si bien no existe un camino único, si se quiere tener éxito se debe innovar. Las empresas están en un momento de cambio, en el que deben empezar a integrar tecnología digital en todas las áreas, cambiando fundamentalmente la forma en que operan y brindan valor a sus clientes. El desarrollo de nuevos sectores y la digitalización de la empresa solo será posible si entran en el tren de las energías renovables. Por eso se debe impulsar y liderar el desarrollo de soluciones para lograr la producción con energías limpias en las empresas comerciales y de servicios de Bolivia, que contribuyan al medio ambiente, contrarrestando el calentamiento global. Se deben fomentar políticas públicas para el fortalecimiento de la empresa privada, pues los empresarios proporcionan un empleo digno a sus empleados y trabajadores, otorgándoles un se-

guro médico a través de las cajas de salud y proporcionan una jubilación aportando a los fondos de pensiones. Estos fondos en las AFPs, que actualmente suman más de 16 mil millones de dólares, otorgan préstamos al gobierno central; colocan depósitos en la banca; compran títulos en el sistema financiero y bolsa de valores de proyectos del sector privado y público produciéndose un círculo virtuoso. El Estado debe garantizar la seguridad jurídica necesaria y abrir otras áreas para la inversión privada nacional. De esta forma el Gobierno podrá centrar su atención en inversiones que permitan reforzar un círculo virtuoso facilitando el accionar del sector privado en áreas que le permitan generar las divisas que necesita el país para evitar la permanente reducción de las reservas internacionales.

l Rolando Kempff Bacigalupo es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas. Actual Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia.

Hablemos del seguro de vida (segunda parte)

Por: Francisco Gómez Guzmán

Por qué asegurarse. Ningún hombre puede conocer cuántos años vivirá y por eso debe hacer alguna provisión para que su familia esté protegida en caso de que él fallezca prematuramente. La muerte prematura puede causar privaciones y quizá pobreza a la familia que depende de los ingresos que el genera para su sostenimiento. El propósito fundamental del seguro de vida es mitigar estas necesidades que subsisten después del fallecimiento. Podrían existir también otras obligaciones (préstamo para vivienda, Hipotecas o préstamo comercial), que con el respaldo de un seguro de vida se pueden cubrir. El asegurado, puede determinar que personas serán beneficiarias en caso de fallecimiento. Cuando no se establece el nombre del beneficiario, el capital corresponderá a los herederos legales

dad que les permite crear reservas suficientes para afrontar los riesgos que asume (Reserva Matemática) y aporta capital para enfrentar posibles desviaciones de riesgo. Coberturas La póliza de vida cubre riesgos de: - Muerte por cualquier causa, excepto suicidio. - Invalidez por accidente o enfermedad. - Gastos de Sepelio. Adicionalmente se puede contratar: - Doble indemnización por muerte accidental - Doble indemnización por incapacidad total o parcial permanente por accidente Clases de Pólizas

Posibles Soluciones

VIDA ANUAL RENOVABLE: Esta modalidad es la más básica del seguro de vida y no se considera como una real inversión, constituye una cobertura de riesgo, únicamente

Evidentemente existen otras formas de solucionar estos problemas, como:

La prima se modifica anualmente porque la tasa se aplica sobre la edad alcanzada.

1. Recurrir a un préstamo bancario pagando una tasa de interés mayor al costo del seguro ( las primas de seguro son más bajas) 2. Los ahorros (+) los intereses acumulados podrían cubrir sus necesidades económicas para enfrentar las consecuencias de un siniestro.

Es una forma de cubrir el riesgo de sepelio con un capital básico que cubra los costos de tal eventualidad.

Como no se puede estimar la fecha en que sucederá el fallecimiento, no se puede pronosticar si a ese momento, sus ahorros mas intereses serán suficientes. - El asegurador asume estos riesgos a cambio del pago de una prima que puede ser considerada como un ahorro del asegurado. - Los aseguradores invierten estas primas, obteniendo rentabili-

POLIZA DE VIDA TEMPORAL La ventaja para el asegurado es que sus primas no se modifican durante el periodo contratado (3 –5 años) porque las primas están niveladas. El Capital contratado se paga al fallecimiento del asegurado, si sucede dentro del periodo del seguro. * Siempre que el capital asegurado no se aumente, puede convertirse en seguro de vida entera.

PÓLIZA CONVERTIBLE Es póliza permite a las personas jóvenes obtener una cobertura por poca prima, mientras sus ingresos son bajos y les da la oportunidad de continuar la cobertura cuando sus ingresos van mejorando, sin necesidad de examen médico u otros requisitos.

prima por todo el periodo contratado.

VIDA ENTERA A PRIMAS VITALICIAS. Considerado como el seguro más puro, no supone elemento de inversión y constituye una cobertura de riesgo únicamente (solo al fallecimiento)

SEGURO DE VIDA CON AHORRO Consiste en añadir y elemento adicional de ahorro, es decir, que independientemente de la prima se aporta un monto destinado a ahorro del asegurado que garantiza una tasa de interés fijo durante todo el periodo del seguro.

La prima es nivelada y es calculada tomando en cuenta la edad de ingreso y la probabilidad de vida. Aún cuando las primas de los primeros años son más altas, con relación a la edad del asegurado, tiene la ventaja de que no se modifican en el tiempo, lo que permite incluirlas en el presupuesto familiar. VIDA ENTERA CON PAGOS LIMITADOS: Esta póliza lleva un atractivo adicional que es el extinguir las primas a partir de cierto periodo desde su contratación: Existen diferentes planes y el cálculo para cada uno de ellos está basado en base Actuarial. Depende de la edad de ingreso y la provisión de capital a cierta edad como jubilación o como un capital de trabajo o para estudios de los hijos. DESGRAVAMEN HIPOTECARIO Es un seguro temporal con una suma asegurada decreciente y se suscribe generalmente para garantizar un crédito que se reduce con los pagos periódicos que realiza el asegurado (Saldo insoluto). La edad de terminación no debería ser mayor a 65 años para invalidez y 70 para muerte. POLIZA A PRIMA UNICA Dentro de las diferentes modalidades se puede instrumentar una póliza a prima única, es decir, que el asegurado paga la

En este caso el asegurado goza de un descuento importante en la prima, pues el asegurador invierte la totalidad desde el inicio y reconoce parte de la rentabilidad a través de la prima.

Al fallecimiento del asegurado, los beneficiarios, o el asegurado a la supervivencia,, cobran el Capital Asegurado y recoge su ahorros incluidos el interés IMPORTANCIA SOCIAL. La utilización del seguro de vida tiene alta importancia social, porque permite a las personas de mayor edad, crear una renta de vejez complementaria a la jubilación que permite continuar vejez digna, sin tener que depender de la familia. OTROS BENEFICIOS. Durante la vigencia del contrato de seguro y transcurridos los tres primeros años, el asegurado puede solicitar un préstamo para atención de estudios, enfermedad grave u otras emergencias. Se recomienda consultar con un especialista en seguros de vida (Corredor, Agente o Asesor) que pueda ayudarte a encontrar una póliza adecuada a tus necesidades.

e Francisco Gómez es una de las figuras más importantes en el campo de los seguros en Bolivia. Ha sido pionero en la elaboración de normas para el sector asegurador, además fue intendente de Seguros de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

APROXIMACIÓN Y CONCEPCIÓN DE “GOBIERNO CORPORATIVO” Por: Fernando E. Miranda Mendoza, Ph.D El gobierno de la empresa o gobierno corporativo (corporate governance en la terminología anglosajona) ejemplifica muy bien los temas de estudio económico sobre la gran empresa societaria que han despertado el interés de profesionales y académicos durante los últimos años, constituyéndose en un tema de debate social en la mayoría de las grandes empresas de los países avanzados. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2004) , el término “gobierno corporativo” hace referencia al sistema a través del cual los negocios son dirigidos y controlados; especificando la distribución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación, tal como el consejo de administración o directorio, dirección ejecutiva o alta gerencia, socios o accionistas y otros grupos de poder; definiendo las reglas y procedimientos para la toma de decisiones en los temas societarios, económicos y corporativos; proporcionando la estructura a través de la cual los objetivos de la compañía son fijados, así como los medios para lograr esos objetivos y controlar la rentabilidad . El estudio del sistema de Gobierno Corporativo se presenta como el resultado de: la distribución del poder, influencias, recomendaciones e imposiciones a las que las empresas se ven sometidas en el tráfico comercial durante sus estrategias de mercado. El estudio del Gobierno Corporativo no se establece como un fenómeno novedoso en los mercados financieros, bursátiles y empresariales de los países con economía avanzada, sin embargo, el Gobierno Corporativo ha cautivado el trabajo y la atención de los juristas en estos últimos años como consecuencia de importantes colapsos y procesos judiciales empresariales, tanto en Estados Unidos, como en el Reino Unido, Italia, España –e inclusive ciertos casos de nuestro propio país–, etc . Las crisis con sus inevitables componentes negativos, fructificaron en sentido más constructivo en tanto que dieron lugar a códigos voluntarios, códigos regulados, e incluso reformas legislativas que se transformaron en disposiciones imperativas, así como en multitud de estudios de distinto tipo y calidad . El término de “Gobierno Corporativo” es percibido de manera diferente de un Estado a otro, refiriéndose a diferentes temas, personas o instituciones y con diferente intensidad y naturaleza en función a la estructura interna del país y de las circunstancias; por lo tanto, la protección legal de los inversores será diferente en cada país dependiendo del origen de las reglas. En este sentido, en la doctrina se presentan dos modelos o bloques que intentan definir la esencia misma del término gobierno corporativo: Uno de ellos es el bloque angloamericano o anglosajón, tradicionalmente, el más avanzado, agrupaba principalmente al Reino Unido , Canadá, Estados Unidos y a los países en los que estos ejercían una influencia significativa. Este primer bloque asiste, desde finales de 2001, a una fragmentación importante materializada, finalmente, con la implantación de la Ley Sarbanes-Oxley americana. Esta importante y trascendente novedad legislativa se separa de la idea tradicional del bloque anglosajón: el principio clave de “cumple o explica” para transformarse en una legislación muy estricta y exigente, que incrementa de forma exponencial las obligaciones para las sociedades, sus consejeros y otros actores relevantes en el gobierno corporativo (contabilidad, analistas, y entidades de inversión, reguladores, etc.) . Entre las exigencias normativas que destaca la Ley Sarbanes - Oxley son: el establecimiento de un control más integrado para restablecer la confianza en prácticas contables (con una junta de supervisión a las Juntas de Contabilidad Pública de las compañías), instituyendo un control más específico sobre los CEOs (Chief Executive Officer o director ejecutivo). Entre las medidas determinantes son: el cambio de un funcionamiento y composición del directorio, nuevos parámetros para las firmas de contabilidad, prohibiciones de independencia del auditor, estándares para Comités de Auditoría, reglas para reportes

financieros, prohibiciones a administradores respecto de firmas de contaduría, Responsabilidad para abogados externos, prohibición de préstamos a altos ejecutivos, implementación obligatoria de Códigos de Ética para altos funcionarios financieros, aumento en la regulación de “security analysts y sanciones penales y corporativas por fraude. Asimismo, este bloque se ha caracterizado por una relativa pasividad normativa sobre los accionistas e inversores institucionales, un consejo de administración que no es siempre independiente de la dirección, lo cual no le permite ejercer un completo control de la dirección y del mercado corporativo activo. El otro modelo o bloque de mucha importancia es el europeo continental -y japonés-, modelo más partidario, en general, de normas o guías de referencia orientadoras de los comportamientos esperados —“leyes blandas o soft law”: de manera global, el nivel de exigencia y seguimiento efectivo de la aplicación de estas normas podría calificarse de bajo—. Se han producido avances en la exigencia de profesionalización de los consejeros y por supuesto de los consejos de administración o directorios, mejoras en la regulación del funcionamiento de las juntas y un aumento del concepto de responsabilidad vinculado a los directores o consejeros. Sin embargo, el ritmo de avance es bastante lento, percibiéndose efectos tangibles en periodos de tres a cinco años como mínimo. Este bloque, se ha inspirado desde la óptica de la Comunidad Europea, en la que se han llevado a cabo interesantes análisis comparativos, el objetivo de muchos de estos análisis ha sido la búsqueda de una cierta homogeneización de los principios fundamentales que deberían aplicarse. Sin embargo, la idiosincrasia propia de cada país europeo ha dificultado y prácticamente descartado la posibilidad de dar forma a algún texto único en este tema. Esto evidentemente supone un fuerte contrasentido en mercados globales y obliga a curiosas adaptaciones de las prácticas de las sociedades de unos países a otros, en grupos de naturaleza multinacional. El propio informe Winter de 2002 ya apuntó esta situación como difícilmente subsanable en el corto plazo y, a partir del mismo, la Comunidad Europea ha preferido optar por publicar guías para aspectos muy específicos . Asimismo, este bloque se caracteriza por poseer accionistas y grupos de poder activos, entre sus principales accionistas se encuentran las empresas que tienen un objeto financiero o bancario, otra característica es la separación de los consejos de administración con el órgano de dirección (alta gerencia), lo que permite un control más eficiente de las actividades internas y del mercado corporativo. En el caso de nuestro país, el mercado reúne capitales no muy desarrollados, en donde los mecanismos de gobierno son predominantes internos y/o familiares, siendo, además, que las empresas se caracterizan por poseer una propiedad concentrada y unitaria, los consejos de administración o directorios no pueden ejercer un completo y verdadero control, ya que no son totalmente independientes de la dirección propietaria. Finalmente, el crecimiento y desarrollo “formal” de la empresa en Bolivia, permitirá progresivamente la implementación de buenas prácticas societarias en base a efectivos códigos de Gobierno Corporativo, asimismo, muchas instituciones del Estado deberán impulsar la regulación seria y técnica de medidas corporativas –buenas prácticas- que promuevan el desarrollo de la empresa y de su sociedad interna (shareholders), para que los terceros interesados (stakeholders) tengan la seguridad de interactuar en un mercado responsable y eficiente.

Fernando Miranda es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca-España.

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCCION EN BOLIVIA

Por: Germán Molina Díaz

A. EL ESTADO DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL 2018 El informe de la CADECOCRUZ, sobre el sector de la construcción durante el 2018 señala que mostró un estancamiento (o%) en los metros cuadros de construcción ¿En materia económica, que significaría esta cifra?, la respuesta no es tan sencilla. El sector de la Construcción durante el período 2006-2018 registro tasas de crecimiento por encima del promedio de 5 por ciento de crecimiento del PIB durante el mismo período. De los 14 sectores económicos de Bolivia, el sector Construcción ocupa el décimo lugar en importancia con una participación promedio de 3,1 por ciento sobre el PIB, que significa que tiene una incidencia promedio de 0,25 por ciento sobre el PIB, es decir hasta la actualidad no es tan significativa, sin embargo, su importancia es en el mercado de trabajo de mano de obra no calificado que tiene una elevada demanda de: albañiles, ayudantes, electricistas, plomeros, carpinteros, cerrajeros, etc. También a la mano de obra calificada como arquitectos, ingenieros, tasadores, constitución de empresas constructoras, empresas de importación de material de construcción y producción nacional, la colocación de créditos por parte del sector bancario, para el sector construcción acompañaran la declinación del sector. En síntesis, el estancamiento del sector Construcción afecta a todos los mercados de bienes y servicios de la economía boliviana jalando a todas a una disminución de sus actividades. B. LAS EXPECTATIVAS EN LA COMPRA DE VIVIENDA En cuanto a la expectativa en la compra de vivienda, el informe de la CADECOCRUZ revela que un 66% no prevé comprar una vivienda en los próximos tres años. La causa que más prima es

la inestabilidad laboral. ¿Cómo este factor está afectando a un sector sensible como la construcción? El efecto de un 66 por ciento que manifestaron que no comprarían una vivienda en los próximos tres años significa que la demanda por viviendas de contraerá por una menor cantidad de personas que quieran comprar y ocasionara la disminución de la cantidad demandada de viviendas y del precio de demanda de la vivienda, y esto a su vez también afectaría una contracción de la oferta de la vivienda y el posible cese de actividades de las empresas constructoras que a los precios en declinación de la vivienda no logre cubrir el costo promedio total y el costo promedio variable. Los potenciales demandantes de vivienda en la actualidad es una población que tiene una edad en un rango de 30 a 40 años de edad denominados la generación Milenium, que tiene alta movilidad laboral y no cumplen los requisitos para acceder a un crédito bancario; otro grupo de población son del sector comercial y jubilados que realizan la compra de viviendas como parte de la diversificación de sus inversiones. Indudablemente, el primer grupo de población “Milenium le afecta su inestabilidad laboral, y también a los empleados del sector público por aspectos de clientelismo político y en el sector privado porque están ajustando sus costos para mantener sus beneficios. C. LOS AGENTES ECONOMICOS Y LAS EXPECTATIVAS Los agentes económicos “Consumidores” y “Empresarios” son sensibles a los acontecimientos económicos, sociales y políticos y también a la política económica del “Gobierno” como el hecho que gasta más de lo que recauda en impuestos e incurre en el crecimiento de la deuda externa e interna, asimismo, que como país vendemos al exterior menos de lo que compramos del exte-

rior, estos dos hechos económicos analizan los consumidores y empresarios y prevén que a futuro para pagar la deuda pública buscaran que la población contribuya más y por otro lado, el exportar menos al exterior nuestras divisas continuaran disminuyendo, ambas situaciones son de desequilibrio económico que son las principales causas de la generación de expectativas desfavorables sobre la economía boliviana. Revertir las expectativas desfavorables a favorables en un contexto de año electoral y con practica de no respetar las reglas institucionales, económicas y democráticas es complicado, más aún si a nivel mundial y regional la economía también está en declinación y de riesgo de una recesión secular, las recomendaciones a todos los países son de diseño de políticas públicas manteniendo prudencia fiscal y monetaria, además de moderación en el uso del crédito externo. D. SITUACION DE LA INVERSION EN EL SECTOR INMOBILIARIO Ante un panorama económico, social y político adverso y contrario al registrado durante el período 2006-2013 y en un año electoral 2019, es de esperar que los empresarios del sector inmobiliario serán prudentes en iniciar nuevos proyectos y evaluaran sean postergados, los que están en ejecución disminuirán el ritmo de avance y los que están concluyendo volcaran todas sus acciones a vender lo más antes posible. Las inversiones son afectadas porque nuestro país ingreso a un período prelectoral de elecciones nacionales y nuestra historia económica existe una correlación elevada de asociación de las variables políticas y económicas conocido como el ciclo electoral y fiscal, en donde predomina el factor político a los aspectos económico a través de la aprobación de políticas públicas destinadas a conseguir la simpatía de los electores a su favor, como viene sucediendo en la actualidad. El problema económico de riesgo del país son las fuentes de financiamiento a los desequilibrios fiscales mediante créditos del Banco Central de Bolivia y endeudamiento externo, que tiene que analizarse y revisarse cuidadosamente para evitar ingresar en el sendero de expectativas inflacionarias al alza en el mediano y largo plazo. Otro riesgo es el stock de las RIN del BCB que viene declinando porque respalda el actual régimen de tipo de cambio fijo vigente desde noviembre de 2011 de Bs6,96 por $US1 y la perspectiva es que continué la tendencia hacia la baja. E. PERSPECTIVAS DE LA INVERSION EN EL SECTOR INMOBILIARIO Las perspectivas económicas del 2019, 2020 y los siguientes años son de un contexto externo diferente al período de bonanza económica 2003-2013 para Bolivia.

crecimiento económico, creación de empleo, generación de divisas, ingresos fiscales, empleo y expectativas inflacionarias, que afectará paulatinamente a todos los sectores de la economía, porque la administración actual de Gobierno durante trece años se basa en una concepción de la sociedad y la economía que pretende mostrar a las acciones estatales como fruto de decisiones colectivas pactadas libremente, sin respetar la libertad individual de las personas e incurriendo en costos elevados de pérdida de la productividad y competitividad económica del país. El sector construcción se desarrollará en un ambiente de elevada incertidumbre y riesgo, donde los proyectos de largo plazo serán evaluados cuidadosamente, para definir su aprobación y posible período de ejecución y los de corto plazo asumirán medidas de ajuste de sus costos y continuarían sus actividades con la finalidad de lograr la venta de los inmuebles en menor tiempo posible. La oferta de inmuebles en el país paulatinamente se contraerá disminuyendo la cantidad ofrecida que se explica por la salida de empresas constructoras debido a la disminución de sus beneficios esperados y la nueva disposición tributaria de Impuestos Nacionales sobre el sector. También la demanda de inmuebles disminuirá afectando a los precios hacia a la baja, porque los potenciales demandantes de vivienda en la actualidad son los que tienen una edad en un rango de 30 a 40 años de edad denominados generación Milenium, que tiene alta movilidad laboral y no cumplen los requisitos básicos para acceder a un crédito bancario, los comerciantes y personas de la tercera edad abandonaran el interés sobre los bienes inmuebles como un activo real de inversión, por otro activo más líquido que utilizan sus ingresos excedentarios como medio de precautelar su riqueza en el actual contexto económico de expectativas desfavorables en el mediano y largo plazo.

z Germán Molina Diaz, economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE), docente de la UCB de Historia Económica de Bolivia, Economía General, Contabilidad Nacional e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB.

El panorama económico de mediano y largo plazo muestra signos de elevada vulnerabilidad en cuanto a la sostenibilidad del

Cómo identificar las fortalezas de un profesional El método Strenghtsfinder señala las competencias innatas de un individuo Los equipos con habilidades complementarias pueden llegar más lejos

tienden a surgir las envidias. “Es importante enamorarte de tus fortalezas y que te gusten las de tus compañeros”, defiende Barriga.

Tratar de paliar los puntos débiles es, con frecuencia, una de las formas más utilizadas para intentar prosperar. Sin embargo, “si se busca la excelencia, es mejor invertir en lo que ya sabemos que se nos da bien”, sostiene la directora del área de comunicación interna de la consultora Grayling España, Nazaret Barriga, que lleva más de tres años aplicando el método de Strengthsfinder en las empresas.

El objetivo principal es encontrar fortalezas complementarias entre los miembros del equipo. “Se trata de establecer un mapa para saber a quién pedirle ayuda en caso de que se necesite”, explica la experta. Algo que en realidad se hace de manera intuitiva desde siempre, continúa, pero este método da pistas para que se tenga más claro a quién recurrir en cada situación. Por ejemplo, pedirle a un compañero que destaque por su carisma que participe en una reunión con proveedores, o a alguien cuya fortaleza sea el enfoque que dé su opinión ante una decisión compleja. “No se trata de encasquetarle nuestro trabajo a otra persona, ni de reorganizar los puestos, sino de prestarse las fortalezas entre colaboradores”, aclara Barriga. Además, este método permite identificar talentos ocultos del resto de compañeros que podían haber pasado inadvertidos.

Este sistema, desarrollado por la compañía de encuestas Gallup y aplicado por varias empresas del Ibex 35, consiste en centrarse más en los puntos fuertes de los empleados que en remediar sus puntos débiles. Se basa en la premisa de que las fortalezas personales son habilidades que se tienen de manera innata, no algo que se pueda adquirir como sucede con los conocimientos, aunque siempre se pueden hacer pequeñas mejoras. “Invertir en las flaquezas requiere una mayor dedicación de tiempo y dinero que hacerlo en las cosas que ya se sabe que se hacen bien. Aunque las primeras se puedan mitigar, los resultados serán más mediocres”, señala Barriga. Gallup ha identificado hasta 34 fortalezas que pueden estar presentes, en mayor o menor medida, en los seres humanos. Todas ellas son patrones recurrentes, espontáneos y productivos, es decir, de utilidad en algún aspecto, tanto de la vida profesional como de la personal. Cualidades como la adaptabilidad, la comunicación, el pensamiento estratégico o el carisma. “El problema reside en que la mayor parte de las personas no son verdaderamente conscientes de qué es aquello que hacen bien”, reconoce la experta. Por ello, la compañía ha desarrollado un test que ordena, de mayor a menor, las principales fortalezas de cada individuo. Para aplicar el sistema de Strengthsfinder en un ambiente laboral, el primer paso es que cada miembro del equipo realice el test de manera individual. Después, se realiza un taller con todos los integrantes del grupo habitual de trabajo y se analizan más detenidamente los resultados obtenidos. La directiva, certificada por Gallup, hace hincapié en que no hay fortalezas mejores que otras, sino que representan maneras distintas de enfrentarse a los problemas. Una máxima que conviene recordar cuando se trabaja con grupos, ya que

Lo que Strengthsfinder pone en evidencia es que los grupos de trabajo que operan de manera colaborativa son capaces de avanzar más, ya que la persona que está llevando a cabo un proyecto no solo aprovecha sus propias cualidades positivas, sino que también se sirve de las de los demás. “Como persona individual no puedes tener las 34 fortalezas, pero como equipo sí podrías”, concluye la directiva de Grayling. Ventajas del sistema para las Organizaciones: • Desempeño. Cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de alcanzar su mejor versión. Además, el trabajo de manera colaborativa permite llegar más lejos que el individual. • Desarrollo. Implica una evolución positiva de los trabajadores en su mismo puesto de trabajo. Un sistema muy económico y que permite llegar a todos los miembros de la organización, no solo a los que se quiera ascender. • Compromiso. Ayuda al jefe a ser mejor gestor de personas, porque conoce más a su equipo. En esta línea, también promueve la consciencia personal y el entendimiento entre compañeros. Fuente: prevencionintegral.com

Evo

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Aplicaciones de Digital Signage en sectores de salud Por: Paula Becchetti - Debmedia

Las redes de digital signage en consultorios, no solo son muy útiles para informar a los pacientes. También ayudan a reducir los tiempos de espera percibidos y a explicar determinadas cuestiones de tratamientos o cuidados de la salud muy específicas, que serían difíciles de demostrar a través de otros medios presenciales. La audiencia está cautiva en ese momento y, nos da la oportunidad perfecta para lograr su educación. Pero esas no son las únicas razones. Podemos hablar de otras: Sabemos que un 65% de las personas aprende de manera visual y un 25% de manera auditiva. Por eso, el tipo de educación que podemos ofrecer a través de digital signage será mucho más efectivo que en cualquier otro tipo de soporte. También es de nuestro conocimiento que las personas retienen solamente el 20% de información que reciben de un proveedor de salud, por lo que es preferible utilizar digital signage para recordar determinadas cuestiones que, pueden parecer básicas, pero son pasadas por alto en situaciones de estrés. Por último, podemos consultar a los médicos sobre toda

aquella información que es importante brindar, pero que ellos no tienen el tiempo necesario o la oportunidad para repasar con los pacientes. El customer journey del paciente Cuando una persona se encuentra en un centro de salud, no está predispuesta de la misma manera que cualquier otro tipo de usuario, cliente o consumidor. No está acercándose a una marca mientras mira vidrieras en un shopping, sino que se encuentra en el lugar, en general, por razones de fuerza mayor. La disponibilidad o predisposición que tenga un paciente para prestar atención a un contenido, va a depender exclusivamente de la razón por la que se encuentre en el lugar. Es decir que la efectividad del contenido estará atada más que en cualquier otro caso, a una cuestión exclusivamente personal. El customer journey del paciente es muy diferente al de cualquier otro tipo de usuario o cliente, y muy largo. Atraviesa diferentes etapas y hay múltiples razones por las que puede asistir a un centro de salud, etapas de menor o mayor frecuencia, una gran cantidad de pedidos de turnos y asistencias presenciales a lo largo de una vida. De todo ese journey map y, si cruzamos esta variable con los factores personales que mencionamos más arriba, solamente con-

taremos con pequeñas ventanas u oportunidades identificando exactamente qué contenido puede generar valor real al paciente. Por eso nos conviene ir desde lo general hasta lo particular. Los hitos del journey map de un paciente Una estrategia puede ser la de pensar el recorrido físico del paciente dentro de las instalaciones, y estimar de cuánto tiempo disponemos en cada uno de esos hitos que podamos identificar. Algunos que podemos generalizar son: Sala de espera. Allí las personas pasan en promedio media hora, dependiendo del centro de salud. A veces mucho más. Consultorio. Muchas veces las personas deben aguardar dentro del consultorio a que el profesional se acerque o les entregue determinado estudio. En ese momento contamos con más atención que en la sala de espera.

En un centro de salud, no solamente podemos mostrar contenido a los pacientes, sino también a los empleados o a los médicos. Un médico puede obtener información sobre nuevos tratamientos, conferencias médicas, y más. No nos deberíamos olvidar de este otro target cautivo en el lugar. Por eso y por todas las razones que mencionamos antes, la personalización del contenido es fundamental. Identificar quiénes son las audiencias específicas, no solamente con una división tan obvia como médico / paciente, pero también entre diferentes segmentos y tipos de pacientes, resulta fundamental. La personalización continúa siendo un punto importante, que nunca debemos pasar por alto.

Basada en Buenos Aires y con oficinas en Silicon Valley, Debmedia desarrolla tecnología enfocada en la gestión de la experiencia de clientes (Customer Experience Management), a través de canales presenciales y digitales. En Bolivia Conser representa a esta importante empresa argentina y pueden contactarnos para más información sobre cómo podemos ayudar a mejorar la experiencia del cliente en sus negocios con este tipo de herramientas.