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DIRECTOR GENERAL

E-Commerce

Sergio Suxo Uria

El término comercio electrónico, o e-commerce, puede resultar familiar para muchos de nosotros. Sin embargo, seguramente no sepamos todo lo que hay detrás de esta actividad.

EDICIÓN DISEÑO DIAGRAMACIÓN DISTRIBUCIÓN Conser Media

COLABORADORES Rolando Kempff Germán Molina Ernesto Bodenheimer Fabián Daza Jorge Suxo

IMPRENTA

En términos generales, el comercio electrónico es la compra-venta de productos o servicios a través de Internet y redes informáticas. Además, conlleva tareas como el marketing, contenidos e información en la red. Todo ello supone una revolución en la manera en la que las empresas se comunican y desarrollan su actividad comercial. La importancia de este método es la accesibilidad que los clientes de una empresa pueden tener a los productos o servicios que ofrece la empresa, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Aparte de esto, ¿qué más ventajas puede proporcionar el e-commerce?. Es un tema que abordamos en este número y que ha ido creciendo en nuestro medio. Adaptarse a esta realidad es necesario en los tiempos que corren y es por eso que destacamos este importante tópico en la Revista Y/O de agosto. Hay que tener en cuenta el crecimiento que Internet y este tipo de intercambios están viviendo actualmente. Las personas cada vez confían más en esta forma de adquirir productos y servicios; además, se han creado fórmulas de compra que generan confianza entre los usuarios. Por ello, las empresas reacias a introducirse en el e-commerce pueden sufrir la posibilidad de quedarse atrás respecto a sus competidores. Esperamos disfruten y compartan esta edición de la Revista Y/O.

www.virgoimpresiones.com

CONSEJO EDITORIAL Alejandro Ybarra Alejandro MacLean Rodrigo Bedoya Jose Luis Camacho Alfonso Ibáñez Jorge Suxo

CONTACTO Correo electrónico: contacto@conser.bo Teléfono: +591 2115371

Sergio Suxo Uria Director General

Contenido Perú: Seguros Mineros Pag. 15

06 APROVECHAR LOS DATOS La importancia de los números a la hora de ser competitivos

08 SEGURO GLOBAL Evolución del mercado en el mundo

14 ´BLOCKCHAIN´

Una herramienta cada vez más necesaria

20 COMERCIO ELECTRÓNICO 40 empresas en Bolivia develan la tendencia a los negocios on-line

24 GESTIÓN DEL RIESGO

La Norma ISO 3100 : 2018, certificación y análisis

28 ESTADO DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA Principales variables macroeconómicas

Coaching: 5 consejos para mejorar en negocios Pag. 34

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SEGUROS

Es hora de aprovechar los datos Durante los últimos 20 años, las compañías de seguros se han basado en datos para identificar el tipo de clientes que desean asegurar. También los utilizan para mejorar el funcionamiento de centros de atención telefónica y de los procesos de denuncia de siniestros.

Las aseguradoras tienen la posibilidad de utilizar datos para mejorar sus decisiones diarias, donde ya no pueden seguir operando en base a sus instintos y corazonadas. Su éxito será muy limitado si se está “improvisando” cada día, ya que, al recopilar y analizar datos, se puede ser más eficientes en la gestión de los negocios. A veces, cuando las personas emplean el término datos o conjunto de datos, parece ser más antipático de lo que en realidad es. Básicamente, lo que se hace es descargar o segmentar información de los clientes y así analizar la información recopilada a fin de identificar las tendencias. La creación del perfil de un cliente dentro de una base de datos se ha hecho más fácil con tecnologías como los sistemas de gestión de compañías aseguradoras o algún tipo de CRM (Customer Relationship Management). Estos sistemas ayudan a recopilar y manejar todos los datos. Si usted analiza las tendencias de compras pasadas de sus clientes, podrá comprender mejor en dónde buscar personas similares. ¿Son de determinada edad? ¿Tienen determinada base educacional? ¿Tienen un tipo específico de trabajo o de carrera? ¿Se encuentran localizados en un lugar geográfico similar? Estos son solo algunos ejemplos de lo que podría estar buscando en sus datos disponibles. Otro factor importante es de qué modo sus clientes llegaron a ser parte de su cartera. ¿Realizó un estudio sobre ellos? ¿Le llegaron por referencia? ¿Forman parte de un grupo con el que usted colabora? Todos estos factores y características

pueden ayudar a identificar futuros clientes que tienen el mismo perfil. Esto también le ayudará a reducir el tiempo ocupado y a aumentar su eficiencia y efectividad. Por lo tanto, si comprende el poder de la información que posee, puede contar con innumerables oportunidades para incrementar su negocio. Estas son algunas: - Ventas cruzadas - Exploración de oportunidades - Productividad de los empleados - Ventas cruzadas Resulta interesante preguntarle al propietario de una aseguradora cómo piensa impulsar nuevos negocios. La mayoría responde que cuenta con que los clientes satisfechos le traerán nuevos clientes. Sin embargo, esto es un enfoque demasiado pasivo para incrementar su negocio, siendo muy difícil manejar este tipo de crecimiento orgánico y genera demasiados altibajos en su productividad. Un enfoque proactivo podría ser elaborar una lista de clientes que tienen pólizas residenciales y crear entonces una campaña dirigida a ellos como objetivos para una venta cruzada de seguros de automóviles. Sus clientes constituyen una mina de oro y numerosas compañías no realizan un buen trabajo maximizando su cartera actual. Utilice sus datos para buscar oro, es decir, para encontrar futuras posibilidades de ventas. Exploración de oportunidades Cuando se encuentra en búsqueda

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de clientes potenciales resulta muy beneficioso entender el perfil de los actuales. La información que recopila y segmenta le ayudará a buscar las metas de su mercado. Haga una lista con su sistema de gestión y observe los productos y operadores con los que tiene más éxito. Por ejemplo, si durante los últimos 6 meses ha estado teniendo sus mayores éxitos con suscripciones de restaurantes, asegúrese de identificar las tendencias a fin de utilizar esta información para poder continuar con este éxito. ¿Está explorando un área geográfica determinada? ¿Está suscribiendo más lugares con franquicias o más lugares de tipo familiar? ¿De qué tamaño son los restaurantes – grandes, medianos o pequeños? ¿Qué otras particularidades existen que le pudieran ayudar a desarrollar su mercado objetivo para encontrar restaurantes similares? Las compañías de seguros siempre están muy ocupadas y debido a ello no se detienen a analizar el motivo de su éxito o, lo opuesto, por qué no tienen éxito. No solo es importante recopilar datos sobre los clientes, sino también encontrar las formas de aprovechar esta información para lograr el éxito. La identificación de las similitudes entre los clientes le ayudarán a entender en qué forma debe ocupar sabiamente su tiempo. Productividad de los empleados La productividad del personal comienza con el establecimiento de metas y objetivos. ¿Ha establecido metas de cotizaciones? ¿Metas de ventas? ¿Metas de presentaciones? ¿Metas de llamadas entrantes?

SEGUROS ¿Metas de llamadas de seguimiento al final del día a clientes que no cerraron su compra ese día? Esta última práctica podría aumentar su porcentaje de cierre en 10 a 20%. Esto funciona de la siguiente manera: si un cliente lo llama durante el día para solicitar una cotización de seguro y no cierra la compra en esa llamada inicial, llámelo al final del día y reafirme su producto, servicio y precio. Esta segunda llamada es una gran oportunidad para cerrar el negocio con el cliente y lograr la venta. Le demuestra al cliente que usted es diferente a los demás corredores. Es posible hacer un seguimiento fácil de la productividad de los empleados, ya sea por medio de un sistema de gestión o manualmente, en una planilla Excel. En cualquiera de los casos puede utilizar una planilla para evaluar la cantidad de trabajo que está realizando cada uno de sus empleados, y quiénes están progresando y quiénes se están quedando rezagados. Durante años he formulado a los gerentes una pregunta muy simple, pero que tiene gran impacto. ¿Po-

dría hacerme una lista calificando a su personal desde el mejor al peor? Si no lo ha hecho durante algún tiempo, le recomiendo hacerlo puesto que las respuestas son muy reveladoras. En uno de los casos, después de hacer esta pregunta a un jefe de ventas, me respondió calificando al equipo subjetivamente en la siguiente forma: #1 Mike, #2 Sally, #3 Billy, #4 Juan y #5 Silvia. Sin embargo, si observa la productividad en la planilla, la lista de los mejores desempeños se bastante diferente: #1 Sally, #2 Silvia, #3 Mike, #4 Juan y #5 Billy. Queda claro que los jefes tienen preferencias respecto de algunos miembros del personal y a veces es bastante evidente cuando se aplica este tipo de criterio objetivo a la productividad del empleado. Somos humanos y tenemos prejuicios, pero también debemos calificar a nuestro personal de modo objetivo en base a su desempeño y al logro de sus metas. Recuerdo haber preguntado al jefe de ventas por qué tenía un criterio diferente de su personal a lo que indicaba la clasificación según sus ni-

veles de productividad. Me dijo que era porque Mike y Sally conocían el proceso y el sistema de la compañía mejor que los demás. Está bien que estén informados, pero deberían aplicar esos conocimientos para obtener mejores resultados. En este caso, Mike debió haber sido considerado como promedio o número 3, no en el primer lugar de la tabla. Este es un ejemplo de cómo incluso una simple planilla de metas le puede ayudar a comprender mejor las fortalezas y debilidades de su equipo. En resumen, al final del día, usted tiene la posibilidad de aprovechar la información para que le ayude a ser más eficiente en la prospección de nuevos clientes. Además, los datos le pueden ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes actuales y a realizar ventas cruzadas de múltiples pólizas. Por último, encontrar las formas de aprovechar los datos de su personal contribuirá a aumentar sus niveles de productividad sin necesidad de incrementar sus costos. Por: José Cruz, Regional Vice President Agency Distribution para CHUBB en América Latina

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SEGUROS

Moderado optimismo sobre la evolución del seguro global Un análisis muestra las perspectivas económicas y sectoriales hacia el tercer trimestre de 2018. En el terreno económico, apunta el informe, “se mantiene un momento global aún boyante pero claramente en el final del ciclo”. ¿Qué pasa con el seguro?

El informe Panorama del Servicio de Estudios de MAPFRE ha actualizado su análisis sobre las perspectivas económicas y sectoriales hacia el tercer trimestre de 2018. En el terreno económico, apunta el informe, “se mantiene un momento global aún boyante pero claramente en el final del ciclo, con la economía de Estados Unidos liderando el momento, aunque también contribuyendo a los riesgos globales que pudieran transformar el escenario global en uno marcado por un ajuste brusco”. Por su parte, España sigue siendo una de las economías de la Eurozona que más crece, aunque se observa que el ritmo de crecimiento

empieza a moderarse. El Servicio de Estudios ha revisado a la baja en una décima la previsión de crecimiento de la economía española para este año, desde su previsión anterior del 2,8% al 2,7%. NEGOCIO ASEGURADOR “La fortaleza de la actividad económica permite seguir siendo optimistas en cuanto al desarrollo del negocio asegurador a nivel global, si bien la pérdida de sincronía y el aumento de la incertidumbre por parte de algunas economías emergentes (como Argentina, Turquía o Brasil), así como el impacto de la normalización monetaria en los países desarrollados podrían alterar este pa-

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norama en los próximos trimestres”, detalla el informe. Respecto a España, el Servicio de Estudios de MAPFRE advierte que el crecimiento económico estimado para el conjunto del año sufrirá una ligera ralentización respecto al año anterior. No obstante, añade, “las expectativas continúan siendo buenas para el desarrollo de las líneas de negocio de No Vida y Vida riesgo con un consumo que continúa fuerte, apoyado en gran medida por la expansión del crédito” y por “el dinamismo del mercado inmobiliario”. Fuente: buenafuente.com

SEGUROS

Breves La tecnología evitará el 90 % de los siniestros y abaratará los seguros El sector asegurador prevé que los sistemas de asistencia a la conducción, tecnología inteligente denominada ADAS, eviten hasta el 90 % de los siniestros de tráfico lo que abaratará el precio de las pólizas a terceros. Según una nota de prensa remitida hoy y basada en un estudio de la compañía de tecnología Mobileye, algunas compañías ya están reduciendo el coste de las primas del

seguro de auto a los clientes que instalan mecanismos que previenen al conductor segundos antes de la colisión u otro accidente. La empresa señala que el 80 % de los siniestros se producen porque los conductores desviaron la mirada de la carretera en los tres segundos antes de que sucediera, lo que se podría evitar con la instalación del sistema de prevención de colisiones en el automóvil.

Además, la inclusión de los sistemas de asistencia a la conducción permitirán al sector asegurador reducir el precio de las pólizas a terceros, además de contribuir a que los vehículos sean “más seguros”, según explican. Fuente: buenafuente.com

Primas de seguro en América Latina aumentaron 9,3% El año pasado, la industria aseguradora en Latinoamérica mantuvo sus niveles de crecimiento, a pesar de la incertidumbre política y del enfriamiento económico. El año pasado, la emisión de primas en la región alcanzó los 158.500 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 9,3 por ciento, según datos de la Fundación Mapfre. El aumento fue muy similar entre los dos grandes tipos de seguros: los de vida crecieron 8,9 por ciento, frente a 9,6 por ciento de los generales. Según el documento, parte del incremento tiene que ver además con

la apreciación de muchas de las monedas de la región frente al dólar. En términos generales, los 10 mayores aseguradores que operan en la región concentran el 44,9 por ciento de las primas. En este grupo, la mayoría son brasileñas, y hay compañías de Suiza, Estados Unidos, Francia, España y una colombiana, Suramericana, que ocupa el octavo lugar. Si se amplía la lista a las 25 mayores, estas concentran el 64,1 por ciento. Frente al año pasado, el escalafón no trae grandes cambios. “Debe destacarse que el posicionamiento de los distintos grupos en el ranquin ha estado

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determinado básicamente por su crecimiento orgánico, ya que no se registraron movimientos empresariales destacables en 2017”, señala el reporte. En cuanto a seguros generales, los tres primeros lugares son para Mapfre, Porto Seguro de Brasil y Suramericana, con participaciones de mercado de 7,8 por ciento, 4,2 por ciento y 3,8 por ciento. En cuanto a los seguros de vida, lideran Brasilprev, Bradesco e Itaú. En este escalafón, Suramericana ocupa el octavo puesto, con una participación de 2,3 por ciento. Fuente: Portafolio

SEGUROS

Primas por cobertura de seguros crecieron en 148% en los últimos 10 años en Bolivia Las primas por cobertura de seguros crecieron en 148% en los últimos diez de acuerdo con datos de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA). En 2008, las primas por cobertura de seguros en el país alcanzaban un valor anual de $us 195 millones, mientras que en 2017 se llegó a $us 483,2 millones. “Este 2018 celebramos 70 años de trabajo constante de las empresas aseguradoras que operan de forma legal en el país y nos complace hacerlo con actividades que fomentan el crecimiento de la cultura del seguro”, afirmó el presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), José Luis Camacho. Como parte de las acciones para promover al sector asegurador, se

alista la Feria del Seguro de La Paz, que reunirá todos los servicios y productos existentes en el país, en la Plaza Camacho, los días 25 y 26 de agosto. De acuerdo con un boletín informativo de ABA, el crecimiento del sector asegurador boliviano en los últimos 10 años se refleja también en los índices de densidad. Las estadísticas señalan que a 2008, en promedio, cada habitante del país invertía $us 20,46 en productos de seguro por año. El monto aumentó a $us 43,35 dólares. Según información estadística de ABA, el patrimonio de las empresas de seguros del país creció en 151,72% entre 2008 y 2017. Como resultado, estas compañías, me-

diante sus inversiones, han seguido facilitando el financiamiento a la actividad económica. “Cabe apuntar que la desaceleración de la economía a partir de 2015, la habilitación de nuevas compañías aseguradoras en un mercado pequeño con un número importante de entidades (18 compañías) y las exigencias regulatorias ampliaron los desafíos del sector asegurador”, apuntó Camacho. El departamento de La Paz hoy lidera la captación de primas de seguros, con algo más del 45% del total de la producción directa neta de anulaciones, seguida de Santa Cruz con el 40% y Cochabamba con el 9%.

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SEGUROS

¿Por qué los ecuatorianos no contratan seguros? Tres son las razones principales por lo que la cultura de seguros es baja en Ecuador. Falta de credibilidad, percepción de que los costos son altos y desconocimiento sobre cómo funcionan. Así lo revela un estudio realizado por Oriente Seguros sobre el comportamiento del mercado nacional. Estos motivos, justamente se reflejan en la baja penetración de seguros que existe en el país, conforme a las cifras oficiales, la participación de este sector sobre el Producto Interno Bruto (PIB) llega apenas al 1,7%. Paulo Salazar, Director de Marketing de Oriente Seguros, señaló que estas tres razones cambian únicamente cuando suceden algunas coyunturas que evidencian un riesgos importante y cercano, como, por ejemplo, una erupción volcánica, un sismo, un robo, entre otros. “A nivel masivo, por ejemplo, el terremoto ocurrido en Manabí, en 2016; y, la reactivación de algunos volcanes como el Cotopaxi, impactaron en el comportamiento del mercado. Estos eventos impulsaron algunos segmentos de seguros, pero una vez pasadas las coyunturas, la contratación bajó”, explicó. El estudio evidenció las opiniones más comunes del mercado frente a la oferta de seguros existente en el mercado ecuatoriano. Entre los datos más destacados, fueron los motivos por los cuales existe una baja penetración de seguros en el país,

dejando en evidencia el trabajo que tienen que emprender las aseguradoras. ¿Cuáles son estos motivos y por qué? 1. Cumplimiento de palabra. Ésta es una de las oportunidades de mejora más importantes para el sector de seguros. Las opiniones de los consultados coincidieron en que “muchas personas creen que los seguros incumplen con su palabra”. Sin embargo, es importante recalcar que todas las empresas aseguradoras están regidas con normas y obligaciones legales para garantizar que su oferta se cumpla. En el caso del Ecuador, estas se condensan en los siguientes cuerpos legales: a. Código Orgánico Monetario y Financiero – Libro 3 Ley General de Seguros. b. Reglamento General a la Ley General de Seguros. c. Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Junta de Políticas y Regulación Monetaria y Financiera; y, d. Normas de prevención lavado de activos, tributarias y seccionales (GAD). También es importante recalcar que todas las cláusulas contenidas en un contrato de seguros son de estricto cumplimiento por parte de cada una de las partes. 2. Costo: Otra de las opiniones que se repitió acerca de los seguros es

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la creencia de que los seguros son costosos. A esto se suma que la ciudadanía lo percibe como un gasto y no como una inversión. No obstante, la realidad es otra. “Un seguro representan respaldo y protección al patrimonio y su inversión ante un evento imprevisto. Contar con un seguro permite que el afectado no desembolse su dinero para restablecer los bienes perjudicados en un evento de riesgo, y no pierda”, anotó Paulo Salazar. 3. Desconocimiento: Los seguros continúan siendo percibidos como un tema complejo y que no genera interés conocer. Esto conlleva a que la mayoría de las personas conozcan cómo funcionan, sus beneficios y cómo aprovechar al máximo una póliza. Además, la mayoría consideran que el proceso para contratar puede ser complejo. “La educación es una labor a la que estamos llamadas todas las empresas del sector, es vital para aclarar las dudas, pero, sobre todo hacer que el sector deje de ser visto complicado. En nuestro caso, nuestro programa de educación financiera está enfocado a facilitar la comprensión de los seguros. A través de temas cotidianos, como qué pasa si tienes fallas en tu hogar, brindamos consejos y explicamos cómo funciona un seguro y cómo reclamarlo. Esta información la tenemos disponible en nuestra página web y blogs especializados como Hogar Oriente”, comentó el Director de Marketing de Oriente Seguros.

SEGUROS

“Blockchain”: mangos, maletas y seguros Saber dónde está nuestra maleta en cualquier aeropuerto del mundo, que nos reembolsen de forma inmediata un billete de avión que acabamos de anular, hablar directamente con nuestro proveedor de energía o ser dueños de nuestro historial médico para decidir en cualquier momento y lugar a quién dar acceso son ejemplos gráficos de cómo el blockchain puede cambiar la vida de empresas y ciudadanos. Para todas aquellas empresas que deban gestionar una amplia red de socios, el blockchain proporciona un camino para acceder a información irrefutable y en tiempo real. Si reparamos en la industria alimentaria podemos observar que grandes competidores –como Nestlé, Unilever, Tyson, Kroger y Walmart– están explorando al unísono el uso del blockchain para mejorar la cadena de suministro. Estas y otras compañías se están asociando para desarrollar una cadena de bloques que permitirá una mejor transparencia y seguimiento del movimiento de los alimentos a través de sus complejas cadenas de suministro. En un primer piloto, Walmart redujo el tiempo necesario para rastrear mangos en tránsito de regreso a su fuente de origen de 6 días a 2,2 segundos. Al usar blockchain como la única fuente de verdad cualquier empresa con una gran red de logística puede identificar fuentes de riesgos potenciales, productos contaminados, partes defectuosas o vendedores fraudulentos y reaccionar rápidamente, mejorando así la velocidad operativa al mismo tiempo que se protege al público y se mitiga el riesgo corporativo. Si en lugar de mangos hablamos de algo tan trascendental como los datos públicos de un país –desde los registros médicos hasta la información de residencia– el ejemplo es la República de Estonia. Ese país utiliza un sistema de contratos inteligentes basado en blockchain para funcionar como un ecosistema de socios. Todos los datos públicos son almacenados y mantenidos exclusivamente por las oficinas locales que los crean, en lugar de hacerlo en una base de datos centralizada. De esta forma, cuando completar una tarea requiere información interdepartamental (certificado de nacimiento o un informe policial) los empleados de la administración

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usan el sistema de contrato inteligente del país. X-Road, que así se llama, autentifica automáticamente la identidad del solicitante, verifica su necesidad para acceder a la información y regula el tiempo y las formas en que el solicitante puede utilizar la información. El sistema permite el intercambio rápido y seguro de datos entre las agencias gubernamentales, al tiempo que ofrece a los ciudadanos una idea de quién está accediendo a qué datos de forma segura. No solo son la industria alimentaria y los servicios públicos: muchos otros sectores están analizando cómo aprovechar el blockchain. Según nuestras últimas encuestas, el 49% de las organizaciones de la muestra están planeando una investigación activa o piloto durante el próximo año. Desde el sector logístico hasta el de travel, pasando por el de energía, educación y –por supuesto– el sector financiero. Los mercados financieros dependen de procesos separados que toman días para las transferencias de activos y fondos que introducen el riesgo de liquidación y requieren que las distintas partes concilien las transacciones entre bases de datos individuales, lo que conlleva un costoso procesamiento interno, manejo de excepciones y errores. El blockchain permite transacciones atómicas más rápidas con una transferencia simultánea de activos y fondos, lo que facilita una compensación casi instantánea, agiliza –incluso elimina la conciliación y reduce el riesgo de liquidación. En el caso de los siniestros, intrínsecos al sector asegurador, el blockchain acelera la tramitación y gestión entre aseguradora y cliente, mejorando la experiencia del usuario. Y es que la industria del seguro está en una total reinvención. Iniciativas como The Institutes Riskblock Alliance, para la creación de una plataforma que ponga a prueba múltiples casos de uso para finales de este mismo año están activando al sector. De hecho, esta organización ha identificado 40 casos de uso listos para implementar y probar. Más de 30 aseguradoras mundiales y corredores de seguros se han unido a esta iniciativa en los últimos doce meses. Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews.

SEGUROS

Perú: ¿Qué seguros contratan las empresas mineras para sus operaciones? El sector minero es más consciente de la importancia en la prevención y por ello uno de los grandes compradores de seguros. JLT Perú da a conocer los cinco tipos de seguros de propiedad que generalmente contratan las minas en el Perú: El proyecto de cobre y molibdeno Quellaveco dará inicio a su fase de desarrollo con un costo de capital proyectado de US$ 5,300 millones. Se trata de uno de los proyectos mineros más grandes y atractivos del mundo dada la capacidad de extracción estimada. Como todo proyecto minero de envergadura, estará expuesta a una serie de riesgos que puede poner en peligro la operación; sin embargo, el sector minero es una de las industrias más conscientes de la importancia en la prevención y por ello uno de los grandes compradores de seguros. “En el Perú no hay ninguna otra industria tan empapada con el análisis del riesgo, la prevención del mismo, y la compra de coberturas para pro-

teger sus operaciones” señaló Violeta Paredes, gerente técnico de Riesgos Generales de JLT Corredores de Seguros. Dentro de la siniestralidad de la minería se concluye que los siniestros pueden ser de alta intensidad, lo cual se debe fundamentalmente a las elevadas posibles pérdidas por la interrupción de la operación (lucro cesante). JLT Perú da a conocer los cinco tipos de seguros de propiedad que generalmente contratan las minas en el Perú: Cabe precisar que existe una cobertura que aún no está generalizada en el sector minero peruano. Se trata de la póliza de Responsabilidad Civil Ambiental la cual protege a las empresas por los daños por contaminación que puedan causar en forma no solo accidental sino también gradual. Respecto del costo de los seguros, las primas dependerán de varios factores como el valor de los activos asegurables así como de los límites de indemnización a comprar.

Además, existen otras áreas de coberturas que aún no son consideradas, pero que día a día van tomando mayor peso. “Vemos un área emergente de riesgo en la informática. Cuanta más tecnología e interconectividad haya entre los equipos, mayor riesgo habrá de que las mineras sufran ciberataques. La digitalización y conectividad actuales son insignificantes en comparación a la data que se va a manejar en los próximos años. Esta evolución va a generar un desafío muy importante”. La globalización en los negocios y la competitividad ha creado también la necesidad de proteger a los Directores y Gerentes contra posibles decisiones erróneas que puedan comprometer su responsabilidad y tenga que responder antes reclamaciones con su patrimonio, por ello, otra cobertura que está tomando bastante importancia es el seguro de Responsabilidad Civil para Directores y Gerentes. Fuente: gestion.pe

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CONCEPTOS TÉCNICOS

ernesto bodenheimer comparte

FENÓMENOS CLIMÁTICOS: RIESGOS Y COBERTURAS ASOCIADAS En esta oportunidad abordaremos la temática respecto a dos eventos relacionados con los riesgos naturales, que son:

cierta altura y forma punzante, impactando en general en cables y/o bienes donde existan diferencias de potencial eléctrico (antenas, postes a tierra, etc.).

Fenómenos Naturales

Coberturas El concepto generalizado de los Asegurados es que se obtiene la cobertura contratando una póliza que ampara el riesgo de incendio.

- Rayo - Huracán, vendaval, ciclón o tornado Rayo Concepto Como fenómeno físico, un rayo es una descarga eléctrica súbita, brusca y repentina entre nubes y la tierra o entre dos nubes. Durante el recorrido del rayo se pueden producir 6 a 7 descargas parciales, siendo su duración en general, del orden de los microsegundos con valores máximos de intensidad de corriente cercanos a los 100.000 amperes y velocidades aproximadas a los 1000 km/seg, - 2.500 veces la velocidad del sonido. Por su gran temperatura, durante la trayectoria recorrida por el rayo, el aire existente en los aledaños se calienta en forma muy pronunciada, produciéndose la expansión repentina (onda de choque) que genera el estruendo que comúnmente se denomina, trueno. Los daños ocasionados por los rayos son en general, consecuencia de la acción de una corriente eléctrica que se genera fruto de una alta diferencia de potencial; de una repentina formación de una presión (como explosión); y de una intensa energía calorífica. La conjunción de los hechos señalados provoca en muchos casos, sobrecalentamientos que pueden producir la fusión de los materiales en los que la energía del rayo haya impactado. Cabe hacer presente que la caída de un rayo afecta comúnmente a objetos de

Póliza de Incendio específica, Integral de Comercio, de Consorcio o Combinado Familiar, cuyas coberturas de Incendio también involucran el riesgo de rayo. Quedan cubiertos los daños materiales producidos directamente o indirectamente por un rayo, situación ésta que da motivo a interpretaciones erróneas. El concepto fundamental para el análisis de la cobertura por daños materiales ocurridos por rayo es definir, si la incidencia del mismo sobre el bien Asegurado, fue directa o indirecta. Si la incidencia fuese directa no cabría ninguna duda que el daño material estaría amparado por la cobertura, pues la significativa energía del rayo provocaría un gran calentamiento del bien afectado, hasta llegar a su posible carbonización y/o fusión y logrando en muchos casos generar incendios y/o daños físicos ocasionados por la onda de choque, de naturaleza indubitable.

provocados por un rayo y no por otra causa, ya que generalmente los bienes con componentes electrónicos o eléctricos, pueden tener daños no verificables visualmente. En efecto, para definir la cobertura de la acción indirecta de un rayo en una Póliza de Incendio deben analizarse varios aspectos, como ser: Tratar de verificar dónde incidió y/o por dónde ingresó el rayo: Las Condiciones Generales de la Póliza de Incendio en el capítulo de “daños indirectos” indican entre los riesgos cubiertos “la consecuencia del fuego” y demás eventos amparados por la póliza, ocurridos en las inmediaciones. Por consiguiente se debe analizar el concepto del término “inmediaciones”. Este término reviste desde ya, gran subjetividad. Si junto a un predio con medianera de por medio (sea ésta de material o alambre) se encontrase instalado un poste de alumbrado o un árbol y éste al ser dañado por un rayo cayese sobre algún bien asegurado, no cabría la menor duda que los perjuicios deberían ser indemnizados como daño indirecto y causado por un hecho ocurrido en las inmediaciones.

En dichos casos el daño sería claramente visible y detectable, debiendo el perito solamente definir por dónde ingresó la energía del rayo, a fin de confirmar la causa.

Asimismo, otro caso indirecto sería el que se produce al caer un rayo sobre una antena que se encuentra en un edificio de propiedad horizontal y a su vez, este acontecimiento, afecta a electrodomésticos pertenecientes a ocupantes de alguna de las unidades del edificio.

La situación sería diferente cuando el bien afectado hubiese resultado dañado por la acción indirecta de un rayo. En dicha circunstancia, deberían analizarse en detalle varios elementos para confirmar que los daños fueron efectivamente

Constatar los daños: Los daños por cortocircuitos y/o picos de tensión y los debido a un rayo, a veces sólo pueden ser analizados por un especialista, considerando el tipo de daño y las tensiones en juego.

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CONCEPTOS TÉCNICOS Desde ya, es muy difícil poder afirmar con certeza que los daños materiales se encuentran amparados por la cobertura vigente con la sola determinación de las consecuencias (o sea los daños verificados) si se desconoce cómo se produjo realmente el fenómeno, ya que solamente un experto y sólo en ciertas ocasiones, podrá definir si los daños fueron consecuencia exclusiva de un rayo o bien, producidos por otras causas, propias del uso de los circuitos y/o de las tensiones y corrientes presentes en diferentes situaciones. La complejidad será aún mayor cuando el daño material fuese fruto de la descarga atmosférica y de otras causas aleatorias de diferente naturaleza, pero que hayan casualmente acontecido en forma simultánea. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales no se lograse determinar dónde cayó el rayo y/o cuando la sobrecorriente proviniese de líneas eléctricas de gran extensión, entendemos que debe tomarse el concepto de inmediaciones, tal cual su sentido lingüístico, o sea en los alrededores del bien afectado, por lo que el caso estaría amparado cuando se verificara la caída del rayo en un lugar fehaciente de los aledaños. Lo anterior se sustenta aún más, máxime considerando que la redacción de las Condiciones Particulares de la Cobertura de Incendio - Daños Indirectos Riesgo de Incendio, se encuentra formulada de la siguiente manera: “Daños Indirectos: Dejase establecido, con respecto a la Cláusula respectiva de las Condiciones Generales de la Póliza de Incendio que los daños producidos por la acción indirecta del fuego y demás eventos amparados, se cubren únicamente cuando los daños materiales fuesen causados como: “Consecuencia de fuego y demás eventos amparados por la póliza ocurridos en las inmediaciones” (Ver último Inciso de dicha cláusula) Esta cobertura trae muchos conflictos con Asegurados y Asesores de Seguros, pues es muy difícil de explicar y entender el concepto de “las inmediaciones” y la diferencia entre los daños materiales producidos por fenómenos

eléctricos diferentes al rayo y los debidos exclusivamente al mismo. Por ello, es común escuchar que en base al criterio expuesto en el párrafo anterior, nunca se indemniza el daño indirecto a consecuencia de un rayo lo que no es ni cierto ni correcto. Según nuestra experiencia una gran cantidad de daños a equipos electrónicos y electrodomésticos se debe a picos de tensión provenientes de la red externa y/o a problemas propios de: a) los circuitos en sí o b) la distribución interna que alimenta a dichos equipos. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que entre las exclusiones de las condiciones del Contrato de Seguro, está la que indica que “el Asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidas por la corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que afecten la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y circuitos que la integran, aunque ello se manifieste en forma de fuego, fusión y/o explosión; no obstante será indemnizable el mayor daño que de la propagación del fuego o de la onda expansiva, resultase para los bienes precedentemente enunciados”. Esta exclusión comprende expresamente una gran cantidad de situaciones habituales de daños producidos por los rayos y que no se desean amparar bajo el Riesgo de Incendio. En efecto, existen muchos casos en que la caída del rayo se produce sobre líneas eléctricas, de telefonía o de canales de televisión por cable, antenas, etc., ubicadas en zonas muy alejadas del bien asegurado. Teniendo en cuenta las controversias que se producen en siniestros de esta índole, se sugiere que antes de suscribir una Cobertura de Incendio que ampare equipos eléctricos y/o electrónicos y mientras no se redacte en forma taxativa y puntualmente el alcance de la misma, los Aseguradores deberían analizar los riesgos a cubrir, su ubicación física y geográfica, además de las protecciones contra rayos instaladas en el perímetro del riesgo así como de su mantenimiento, etc. y dejar puntualmente aclarado en las Condiciones Particulares el alcance de dicha cobertura.

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Como ejemplo de bienes de uso en los cuales es frecuente existan situaciones conflictivas vinculadas con el “daño indirecto a consecuencia de rayo” podemos citar, daños a centrales telefónicas u otros equipos electrónicos, transformadores, equipos de radio, equipos médicos de alta complejidad, etc. siendo especialmente difíciles de resolver aquellos casos en los cuales los equipos se encuentran ubicados en áreas rurales y/o alejados de zonas pobladas dado que resulta particularmente complejo verificar el sitio exacto del impacto y en general, éste no tiene lugar en lo que se entiende por inmediaciones y por ende resulta excluido de la cobertura. Por consiguiente, para evitar conflictos, situaciones polémicas y efectivamente amparar los daños excluidos en las Condiciones de las Pólizas que cubren el Riesgo de Incendio, deseamos agregar a manera de conclusión que concretamente dichas exposiciones y sus daños consecuenciales pueden ser correctamente asegurados bajo las Pólizas de Seguro Técnico (Equipos Electrónicos, Rotura de Maquinarias, etc.) y en el caso particular del Combinado Familiar, bajo coberturas de Todo Riesgo para Objetos Diversos, Aparatos Electrodomésticos, etc.). Huracán, vendaval, Ciclón o tornado De acuerdo con nuestra experiencia de los últimos años en la liquidación de gran cantidad de siniestros, durante los cuales se analizaron una gran cantidad de hechos denunciados como originados por fenómenos meteorológicos y que a veces fue posible considerar como extraordinarios y otras veces no, sugerimos definir en las pólizas de incendio y otras que deseen amparar estos riesgos derivados de fenómenos de la naturaleza, definir en forma fehaciente el alcance de las coberturas para evitar polémicas entre las partes involucradas (aseguradores, asegurados, asesores de seguros, liquidadores, etc.) En efecto, muchas pólizas incluyen un adicional de cobertura por daños materiales a raíz de fenómenos de huracán vendaval/ciclón y tornado. DEFINICIONES HABITUALES DE FENOMENOS METEREOLEOGICOS QUE PRODUZCAN VIENTOS DE

CONCEPTOS TÉCNICOS GRAN MAGNITUD En general en nuestro país al igual que en toda la parte Sur del Continente Sudamericano, no se producen ciclones o tifones, por cuanto los océanos que lo rodean (Pacifico y Atlántico Sur), no poseen las propiedades adecuadas para que estos fenómenos se originen. En cambio, en el hemisferio Sur se registran tornados en el Sur de África, en la porción Sur de Australia, en la zona Central y Noreste de la República Argentina (región de la Pampa húmeda), en el Uruguay y Sur de Brasil. En nuestro país la región más propicia para la formación de tornados comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y el este de las provincias de Córdoba, La Pampa, y Santiago del Estero. Como casos muy importantes en los últimos años, podemos citar entre ellos, el tornado ocurrido el 10 de Enero de 1973 a las 13:55 horas en la localidad de San Justo (Provincia de Santa Fe), que arraso una amplia franja de la ciudad, arrojando un saldo de 65 muertos, centenares de heridos y pérdidas materiales por cientos de millones de pesos, los tornados producidos el 11 de Enero de 2001 en la Localidad de Guernica con 5 muertos 200 heridos, gran cantidad de Edificaciones destruidas, árboles caídos, y unos 200 mil usuarios sin servicio de energía eléctrica ni teléfonos y el del 4 de Abril de 2012, a las 19,50 hs, que produjo cuantiosos daños materiales en la zonas sur y oeste de la capital y el conourbano. A nuestro juicio, la cobertura adicional de daños por huracán, vendaval y tornado debería ser formulaba con mayor claridad de acuerdo con las definiciones del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Área Argentina, Organismo al cual consultamos habitualmente para conocer en forma confiable datos meteorológicos en la zona del siniestro. En efecto, el término “Vendaval” no es un término usado internacionalmente en meteorología. Según la Real Academia Española es “un viento fuerte que no llega a ser un temporal declarado”.

Si bien esta definición no contempla velocidades de viento, atendiendo a las definiciones meteorológicas de “viento fuerte” y “temporal”, la velocidad del viento durante un vendaval estaría acotada entre 22 y 33 nudos (40 y 60Km/h). Asimismo, sobre las denominaciones Ciclón, Huracán y Tornado, el Servicio Meteorológico Nacional expresa lo siguiente: “Ciclón”: Región de la atmósfera, donde la presión, en un determinado nivel, es baja en relación a su entorno. Este sistema sinóptico, puede afectar zonas extendidas de 500 km. o más y está representado en un mapa por una serie de isobaras cerradas. Normalmente se observan con este sistema condiciones meteorológicas de mal tiempo. Según su estado de desarrollo, está asociado a intensas precipitaciones y velocidades de viento que pueden alcanzar valores de alrededor de 120km/h. Los ciclones se observan entre 35° y 55° de latitud Sur. “Huracán o Tifón”: Es un sistema que no se observa en nuestras latitudes, sino que es típico de las zonas tropicales. Cobertura en pólizas En TRC, Obras Cobertura Adicional: Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. Todo riesgo Operativo, Integral de comercio, Combinado Familiar Cobertura adicional: · Daños por Huracán, Vendaval, Ciclón o Tornado Daños Asegurados condicionalmente: En caso de daño a pérdida causada por lluvia y nieve en el interior de un edificio a a los bienes contenidos en el, la Aseguradora solo responderá cuando el edificio asegurado o en el que contiene los bienes asegurados se hubiera producido una apertura en el techo y/o paredes externas a consecuencia directa de un Vendaval, Huracán, ciclón o tornado y, (no se cubre el ingreso de agua o nieve por las aberturas, puertas

ventanas y banderolas). La compañía no será responsable por daños y pérdidas causados por mareas, oleaje, subida de agua o inundación provocada en forma directa o indirecta por viento. Salvo estipulación expresa no se cubre: - Toldos - Plantas, árboles, granos, pastos u otras cosechas que se encuentren a la intemperie - Automóviles, tractores y otros vehículos de propulsión propia. - Grúas u aparatos izadores salvo que se encuentren dentro de edificios techados y con paredes exteriores completas en todos sus costados. - Maquinaria perforadora de suelos. - Hilos de transmisión de electricidad, teléfono, telégrafo y sus correspondientes soportes instalados fuera de edificios - Cercos - Chimeneas metálicas - Torres receptoras o transmisoras de radio, antenas y sus respectivos soportes. - Aparatos científicos. - Letreros. - Silos y Galpones y sus contenidos, salvo que sean techados y con paredes exteriores completas en todos sus costados. - Cañerías descubiertas. - Bombas, molinos de viento y sus torres. - Torres y tanques de agua y sus soportes; otros tanques, sus contenidos y soportes. - Techos precarios, temporarios o provisorios, y sus contenidos, las estructuras provisorias para techos y sus contenidos.

c Ernesto Bodenheimer, tiene una extensa experiencia en la industria ocupando diversos cargos en áreas tanto técnicas como comerciales. En la industria del seguro tiene más de 33 años de experiencia como liquidador. Se especializa en riesgos de ingeniería, energía, rotura de maquinarias, técnicos incluyendo BI, responsabilidad civil, de equipamientos de alta tecnología e incendio. Trabajo en dos de los Estudios más importantes a nivel regional e Internacional. Posee gran experiencia en recuperación, salvataje y saneamiento de maquinarias, equipos eléctricos y electrónicos incluyendo valuaciones de sus pérdidas en diferentes situaciones de daños.

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TEMA CENTRAL

Unas 40 empresas en Bolivia develan la tendencia a los negocios online A medida que la tecnología avanza, la transformación empresarial también va creciendo. Así lo demostraron 38 empresas digitales que quedaron entre las calificadas para pugnar por el máximo reconocimiento en el eCommerce Awards Bolivia 2018, que se realizó en Santa Cruz el pasado viernes 6 de julio. Nueve de esas firmas ganaron en sus respectivas categorías. El eCommerce Day premió a Boliviana de Aviación (BoA), líder en la categoría industria turística por su iniciativa de vender los pasajes aéreos mediante su portal web; a la empresa Multicenter de Santa Cruz, por sus ventas al detalle o comercio minorista (Retail); el diario El Deber también se quedó con el primer puesto en la categoría Entretenimiento y Medios; Pagosnet, una plataforma que permite a las empresas gestionar sus ventas y recaudaciones a través de múltiples medios de pago, ganó en Servicios IT y Soluciones; el Banco de Crédito de Bolivia (BCP) ganó por sus servicios financieros y Banca Online (Banca móvil); la empresa Totto, por sus ventas en línea de indumentaria y moda; Connaxis fue premiada como la mejor agencia de marketing online; Tumomo ganó como mejor pyme (empresa pequeña o mediana) en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de trabajadores, y Netcomidas, como mejor iniciativa móvil por su aplicación. Sin embargo, no son las únicas empresas que dieron el salto a la era digital en Bolivia. Junto a estas nueve empresas que fueron galardonadas por eCommerce Institute, llegaron hasta instancias finales 37 instituciones dedicadas a activi-

dades económicas, y son: Brújula Turística, Despegar, Livees, Tushop Bolivia, Farmacorp, OLX, Clicket (en dos categorías), Cinemark, Cine Center, Cupónica, Emizor, DHL, Tigo Money, Banego, Banco Mercantil Santa Cruz (Bmsc), Mitsuba, Joyas Andrea, Unni-K, Aria Liquidación, Becreative, Icommkt, Convierte, TuMercadazo, Flores.com. bo, Médicos en Bolivia, Barra30 y Mercado Libre. Esta situación indica que cada vez más y más empresas están buscando actualizarse en la tecnología para dejar el modelo tradicional y pasar a ser empresas digitales y así adaptarse a los nuevos modelos de ventas, promoción y compras, y no arriesgarse a desaparecer del el mercado. “Una buena herramienta” El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, indicó que este tipo de iniciativa es necesaria para que las empresas en el país puedan ampliar su mercado; sin embargo, lamentó que aún existen muchas empresas que no pueden ingresar a familiarizarse con la tecnología por factores como el desconocimiento que existe acerca del tema entre sus empleados. “En materia de comercio, hay que usar todos los medios posibles para poder ampliar la llegada a los clientes y las redes sociales son una buena herramienta. Creo que las empresas más jóvenes son las que han ingresado a trabajar con todo tipo de estrategias, no creo que se haya llegado al 100%”, señaló Bellot.

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DATOS Pasos a seguir para la conversión. Actualización en redes digitales, capacitación para el manejo de plataformas en Internet. Se llega a todas partes. Con las empresas digitales, el mercado se amplía a nivel local, nacional e internacional para llegar a todos los sectores que cuentan con una conexión y la inversión también se reduce. Crecimiento empresarial en ventas. Con la digitalización de las empresas en Bolivia, se augura un crecimiento empresarial a gran escala; caso contrario, estarían condenadas al fracaso. CONNAXIS, LA MEJOR AGENCIA DE MARKETING ONLINE Una de las empresas premiadas en el eCommerce Day en Santa Cruz fue Connaxis, una empresa especializada en informar, orientar y capacitar a las empresas tradicionales para pasar a la digitalización, que compitió por el reconocimiento como mejor Agencia de Marketing Online. “Este reconocimiento lo festejamos como si hubiéramos ganado la final del Mundial, nos los dieron por ser la mejor empresa como agencia de publicidad online. Creo que los 11 años que tenemos de experiencia nos dieron ventaja en eCommerce Day. El año pasado se quedó para una empresa argentina con base en Santa Cruz”, señaló Álvaro Guzmán, gerente nacional de Connaxis. En la categoría compitieron también empresas como Becreative de Santa Cruz (Agencia de Marketing

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TEMA CENTRAL Digital); Icommkt, especializada en encuestas para testeo de audiencia y Convierte, entidad que está especializada en la venta electrónica.

cios y así tener mayor proximidad con los clientes, para lo cual recomienda capacitación y actualización.

PRIMER PASO DE ESTE NEGOCIO, GANAR CONFIANZA

En una empresa tradicional, el público es limitado por la población que se encuentra en la zona. En una empresa digital, se amplia el alcance a nivel internacional. “EL CRECIMIENTO ES ABSOLUTO EN BOLIVIA”

El proceso para comenzar con el comercio digital parece muy sencillo, pero existe algo que lo hace complicado: “Hacer que el cliente confíe en la tienda digital”, debido a la cantidad de estafas por Internet que ocurren a diario en distintas plataformas hacia los usuarios y también para las empresas o tiendas. También se debe considerar el diseño de la estrategia que se está empleando para que dicho proceso sea exitoso. “Puede haber una empresa con años de experiencia, pero si la tienda digital está mal diseñada o la estrategia mal planteada, la gente no comprará”, señaló Álvaro Guzmán, gerente nacional de Connaxis. Algunas etapas principales a considerar son: el descubrimiento, que es cuando el usuario tiene el primer contacto con el producto o servicio; el convencimiento, cuando el usuario sigue interactuando para adquirir toda la información, y la decisión, que es la etapa final y se llega a vender/adquirir el producto o servicio. Ventajas del cambio Según Guzmán, existen ventajas en la digitalización de las empresas para mejorar las ventas y los servi-

El cofundador del portal www.tumercadazo.com, Mariano Cabrera, considera que “Bolivia siempre estuvo preparado para este tipo de transacciones” y que sólo falta que se genere mayor confianza entre las empresas y los usuarios. “El boliviano siempre estuvo preparado para las compras online (en línea). La recepción es buena, tenemos un crecimiento del 10 por ciento mensual; lo que faltaba es que las empresas se den cuenta que la gente quería comprar en línea”, señaló el empresario. Cabrera indica que existen 10 desafíos para el comercio en línea en Bolivia: democratizar el comercio, importar productos de manera legal, ganar el respeto y la confianza de la gente, tener una logística a nivel nacional, contar con varias formas de pago, llegar al grupo ideal de compradores, educar a las tiendas y empresas, actualizar constantemente la página, tener buen foco de atención y trabajar bajo las reglas formales de negocio. NUEVA TENDENCIA CRECIÓ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

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Esta nueva tendencia, el comercio electrónico y la digitalización de las empresas creció mucho en los últimos años, debido a la masificación de aparatos tecnológicos que existen no sólo en Bolivia sino en el mundo entero, detallaron los expertos consultados al respecto, señalando las facilidades con que ahora se puede hacer las compras. Sin embargo —y pese a que muchos bancos ya comenzaron a incluir este servicio a sus clientes— las transacciones de la compras aún no realizan mediante las tarjetas de débito, como sería lo ideal para facilidad de las partes interesadas. Esto debido a la desconfianza de los clientes. “Aún existe el desconocimiento en una parte de la población de cómo se debe usar una tarjeta de débito en nuestro medio, pero esto está creciendo”, apuntó Álvaro Guzmán, gerente nacional de Connaxis. Según los expertos, las plataformas más usadas para este fin son Facebook y WhatsApp, pero el método de transacción sigue dependiendo de un tercer movimiento que no siempre está enlazado a las redes. En algunos casos, para las transacciones, los clientes realizan trasferencias, a través de la aplicación Tigo money, un porcentaje antes del envió (50 por ciento) y el saldo una vez recibida la compra, o en otros prefieren coordinar una reunión entre las partes para realizar el intercambio y así quedan conformes en la compra-venta. Fuente: lostiempos.com

SEGUROS - TEMA CENTRAL

LA NUEVA NORMA ISO 31000:2018 Y LA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO por: Cristian Suxo Palenque La norma ISO 31000 de Gestión del riesgo establece un estándar reconocido internacionalmente y adoptado en más de 75 países. En esta norma se presentan principios, un marco de trabajo y un proceso de gestión definido, otorgando a las organizaciones una herramienta importante para el análisis y evaluación de riesgos. La norma ISO 31000 es lo suficientemente amplia para ser aplicada en cualquier empresa, ya sea esta pública, privada o comunitaria, aplicándose a la mayoría de las actividades empresariales. Si bien todas las organizaciones gestionan los riesgos de alguna manera, las recomendaciones establecidas en la norma señalan las mejores prácticas internacionales para mejorar las técnicas de gestión y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo en todo momento. Por su parte, la certificación como Profesional en Gestión de Riesgo ISO 31000 supone un reconocimiento público e internacional, no solo del profesional certificado, sino

también del compromiso de una organización para demostrar a la sociedad su cultura de riesgo y compromiso de continuidad, ante los riesgos que podrían afectar el desarrollo de la empresa o incluso demostrar su fortaleza, en la identificación anticipada de oportunidades que surgen de los mismos riesgos. A través del conocimiento de los profesionales certificados de una organización puede comunicarse su compromiso e intensión del control de los riesgos, lo que beneficia en su imagen ante los trabajadores, clientes, inversores, líderes de opinión, medios de comunicación y autoridades. El compromiso empresarial con respecto a los riesgos ofrece la excelente oportunidad para contribuir a la continuidad de la empresa, permitiendo además la optimización de procesos, aprovechar mejor sus recursos o incluso lograr una reducción de costos (Por ejemplo, en la reducción de primas de seguros, contando con controles suficientes).

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En el mes de octubre (días 25, 26 y 27) se dictará por primera vez en Bolivia el curso de certificación internacional diseñado y certificado por The Global Institute for Risk Management (con Sede en Suiza) basado en la norma actualizada ISO 31000:2018 de Gestión del Riesgo (Principios y Directrices), la cual puede ser utilizada por organizaciones de cualquier tamaño y tipo; ya sean del sector público o privado. En este curso se podrán comprender los principios de gestión del riesgo y cómo influyen en el marco de referencia, así como entender en profundidad el proceso de gestión del riesgo, además de actualizarse en todos los cambios de la norma a la nueva versión 2018. Para mayor información del curso en Bolivia y en otros lugares del mundo, puede ingresar a la página http://g31000.org/ training/training-events/ o escribir al correo cristian.suxo@ riskia.com.

FINANZAS

EVALUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA ENERO-MAYO 2018 por: Germán Molina

PREGUNTA 1. ¿Cómo evalúa el desarrollo de las importaciones y exportaciones del mercado boliviano este primer semestre? RESPUESTA 1. La balanza comercial durante los primeros cinco meses de 2018 fue deficitaria en $US 104,9 millones, que representa un 15,8 por ciento del déficit comercial elevado registrado en el mismo período de 2017, es decir mejoro el saldo de la balanza comercial, por el aumento del valor de las exportaciones en mayor proporción por efecto precio debido a la elevación de los precios internacionales producto del dinamismo de las economías de

China y Alemania que influyo en el optimismo de los mercados. El crecimiento de nuestras exportaciones durante 2018 no fue suficiente respecto a nuestras importaciones que continuaron aumentando, que se explica por la política de expansión del gasto público dirigido a empresas públicas que recurren al mercado externo para abastecerse de equipos, maquinarias, insumos y otros. La tendencia para lo que queda del resto del año no cambiaría sustantivamente y continuaríamos con déficit de balanza comercial (ver gráfico1).

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PREGUNTA 2. En términos de porcentaje ¿Cuáles han sido la tendencia de importaciones y exportaciones durante estos primeros seis meses del año? RESPUESTA 2. En los primeros cinco meses las exportaciones aumentaron un 22,8 por ciento y las importaciones en 3,7 por ciento respecto al 2017 en el mismo período resultado que disminuye en 84 por ciento la balanza comercial del 2018 respecto al 2017 (ver gráfico 2). PREGUNTA 3. ¿Cómo está el comportamiento de las exportaciones tradicionales y las no tradicionales?

FINANZAS

RESPUESTA 3. Las exportaciones tradicionales representan un 81 por ciento respecto al total y las exportaciones no tradicionales un 19 por ciento respecto al total, estructura que se viene repitiendo a lo largo de varios años, por la vigencia de una política pública que señala que es prioritario abastecer el mercado interno y si se produce excedente la administración gubernamental autoriza la exportación. Está medida desincentiva al incremento de la producción de productos no tradicionales. PREGUNTA 4. ¿A qué países Bolivia exportó más productos? y ¿De qué países importó más productos? RESPUESTA 4. Durante los primeros 5 meses de 2018 Bolivia más en términos de valor a: Brasil $US 647 millones, Argentina $US 638 millones, Corea del Sur $US 316 millones y Japón $US 281 millones haciendo un total de $US 1.882 millones que representa un 50,3 por ciento del total de exportaciones. Respecto a las importaciones también en términos de valor de: China $US 779 millones, Brasil $US 637 millones, argentina $US 465 millones y Estados Unidos $US 257 millones haciendo un total de $US 2.138 millones que significa un 55,6 por ciento del total de importaciones. El comercio exterior de nuestro país

durante el siglo XXI mantiene de forma similar lo que aconteció en gran parte durante el siglo XX. PREGUNTA 5. A mediano y a largo plazo ¿Cuál cree que será el comportamiento del comercio exterior boliviano? RESPUESTA 5. Hace varios años cambio la tendencia de la balanza comercial de nuestro país de superávit a déficit porque concluyo la bonanza económica y la otra razón es que durante doce años de forma continua sigue la expansión del gasto público financiado con desahorro público y endeudamiento público, y no hay señales de que esta política pública se modifique y por lo tanto las perspectivas son que continuarían los balances comerciales deficitarios. PREGUNTA 6. ¿Qué políticas debería implementar el gobierno para mejorar en comercio exterior boliviano? RESPUESTA 6. La administración gubernamental tiene que esforzarse más en conseguir nuevos mercados para la exportación de nuestros productos y es una tarea que tiene que realizar la Cancillería y las embajadas en los diversos países con que contamos con representación diplomática. Adicionalmente, tiene que modificarse la actitud de nuestras autoridades con todos los países sin excepción porque en el siglo XXI lo

fundamental para nuestro país es “hacer negocios” y se conseguirá siendo amigable y abierto a todos, y esto se lograra si y sólo si trabajan los mejores profesionales en la administración pública, caso contrario el panorama futuro no será de los mejores. Para el país es fundamental que lo exportadores nacionales se posicionen en los mercados externos tradicionales y en los nuevos mercados cubriendo la demanda de los consumidores. Nuevos mercados representan la generación de divisas y aporte a la acumulación de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia. También es un incentivo para incrementar la producción de productos destinado a la exportación; elevación del valor de las exportaciones; nuevos proyectos de inversión; creación de puestos de trabajo; aumento de la recaudación de impuestos; generación de divisas; acumulación de reservas internacionales del Banco Central de Bolivia; aumento de los depósitos bancarios y favorable para el balance fiscal. La política de control de las exportaciones y fijación de cuotas desincentiva a los empresarios exportadores para incrementar sus volúmenes de producción que debe ser revisada en bien de la economía del país.

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FINANZAS

EL ESTADO DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA AL 2017 Y 2018:

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS

por: Germán Molina

I. EL ESTADO DE LA ECONOMIA BOLIVIANA AL 2017 Y 2018 Nuestro país desde 2006 al 2017 continúa apostando a la expansión del gasto público financiado con desahorro público, crédito del Banco Central de Bolivia y endeudamiento externo. El gasto destinado a la inversión pública tiene la finalidad de obtener ingresos adicionales cuando comiencen a entrar en operación con la venta de urea, electricidad, litio, turismo, etc., sin embargo, al primer semestre la planta de urea que comenzó su puesta en marcha está paralizada hasta la fecha y no se cuenta con información oficial fidedigna porque razón, y la apuesta que hicieron de generación de divisas adicionales para el país no se cumplió. Bolivia mantiene su dinamismo económico en términos relativos respecto al resto de países de América Latina por la expansión de la inversión pública financiado en mayor proporción con residentes (deuda interna) y en menor proporción con no residentes (deuda externa incluido los bonos soberanos) y a través de endeudamiento con el Banco Central de Bolivia. Es una apuesta a la inversión pública en las Empresas Públicas para generar ingresos adicionales a las tradicionales que

están en declinación. La desaceleración económica, ralentización del crecimiento económico, o enfriamiento económico de Bolivia comenzó el 2014 y continuo el 2017 con un 4,2 por ciento respecto al 2016. Aún el crecimiento económico es aceptable y vulnerable su sostenibilidad por su elevada dependencia de la exportación del gas a dos mercados con contratos y con fechas de vencimiento en los próximos años, con la Argentina el año 2017 y con Brasil el año 2019, y una demanda interna sensible a las expectativas que genera si se otorga o no el segundo aguinaldo, para seguir con el ritmo creciente de consumo privado, y a los desembolsos oportunos de recursos públicos para financiar la inversión pública que viene apostando la administración gubernamental con la finalidad de obtener ingresos como por ejemplo: la planta de urea, litio, electricidad, turismo, etc.. Los sectores económicos público y privado aún no son beneficiados con el resultado de la estrategia de creación de las empresas públicas que generen ingresos adicionales y contribuyan al crecimiento de la economía.

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La tasa de inflación del 2017 fue 2,71 por ciento respecto al 2016, siendo una de las más bajas excepto a la del 2010 durante los tres períodos gubernamentales del Presidente Morales. En las cuentas fiscales casi dos períodos presidenciales del Presidente Morales, es decir 8 años (20062013) su gestión se benefició con superávit fiscal acumulado de 14,5 por ciento respecto al PIB que significo la acumulación de ahorro público. El último año de su segunda gestión y tres años de su tercer período que transcurrió (2014-2017) con déficit fiscal acumulado de 22,6 por ciento del PIB en aumento que representa un desahorro del sector público que supera todo lo ahorrado y sin espacio fiscal para políticas públicas con fundamentos y principios económicos. Bolivia ingreso al sendero de los déficits mellizos (Déficit fiscal y déficit de balanza comercial), que significa financiar los desequilibrios interno y externo con desahorro y endeudamiento del sector público (ver gráfico 1). La tasa de desempleo durante los dos primeros períodos gubernamentales, disminuyen y vuelven a elevarse, y durante la tercera gestión de gobierno del Presidente Morales

FINANZAS

comienza a elevarse en forma continua. La explicación de esta situación la encontramos en el mercado de trabajo por la fijación del salario mínimo nacional, el segundo aguinaldo y las normas de protección al trabajador, que ocasiona una contracción de la demanda de trabajo frente a un desplazamiento expansivo de la oferta de trabajo. Es decir, las empresas están desincentivadas a la creación de nuevos puestos de trabajo por los elevados costos variables que significa la misma en el corto y largo plazo y anualmente se incorpora una cantidad creciente de jóvenes profesionales a la oferta de trabajo, resultando en un exceso de oferta de trabajo (ver gráfico 2). Las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia (BCB) al año 2017 alcanzo $US 10.261 millones que representa un 35,8% del PIB similar al registrado al inicio del 1º período Presidencial. El saldo de la deuda pública externa al comienzo del 1º período presiden-

cial fue $US 3.240 millones y al 2017 $US $US 9.428 millones que significa un incremento de 190 por ciento en 12 años (ver cuadro 1). Para la gestión 2018 continuaría la declinación de la tasa de crecimiento económico respecto al 2017, la tasa de inflación baja, la tasa de desempleo sin variación, déficit fiscal elevado, disminución de las reservas internacionales netas del BCB y aumento del saldo de deuda pública externa (ver cuadro 1). Bolivia durante los últimos 12 años la economía no logro dejar de depender de la exportación de materia primas, así como sucedió en el pasado por las diferentes administraciones gubernamentales, con la diferencia que se tuvo una bonanza externa que permitió la acumulación de reservas internacionales netas del BCB alcanzando por un tiempo y lograr a nivel mundial estar después de China. La asignación del gasto público no logro los objetivos que buscaban alcanzar y no se logró

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una plena diversificación de la producción y se mantiene vulnerable a los shock externos provenientes de la volatilidad de los precios internacionales de nuestros productos de exportación. II. CONCLUSION Y RECOMENDACION En síntesis, la tasa de crecimiento económico de nuestro país y la tasa de inflación comenzó a declinar al finalizar el 2º período presidencial del Sr. Morales y continuo en el 3º período presidencial; la tasa de desempleo empieza crece durante el 3º período presidencial, a pesar de las políticas expansivas de gasto fiscal apostando a la inversión pública como medida anti cíclica, para suavizar el shock externo adverso que afecto a nuestra balanza de pagos, balance fiscal, reservas internacionales y sus efectos diseminado en toda nuestra economía y además afectando la confianza y credibilidad de los agentes económicos. Durante 8 años (2006-2013) con superávit fiscal acumulado de 14,5 por ciento respecto al PIB y acumulación de

FINANZAS ahorro público y durante 4 gestiones (2014-2017) con déficit fiscal acumulado de 22,6 por ciento del PIB, y desahorro del sector público que resulta que nos quedamos sin espacio fiscal para políticas públicas con fundamentos y principios económicos. Después de ocho años de superávit mellizos (Superávit fiscal y superávit de balanza comercial), Bolivia ingreso al sendero de los déficits mellizos (Déficit fiscal y déficit de balanza comercial), que significa financiar los desequilibrios interno y externo con desahorro y endeudamiento del sector público. De una gestión de abundancia de recursos públicos ingresamos a una gestión de escases de recursos públicos que paulatinamente se viene ajustando afectando a todos los sectores económicos público y privado sin excepción en diversas magnitudes que varían según el grado de vinculación (acoplamiento) de las empresas privadas con el Estado. En estas circunstancias se recomienda que las empresas se ajusten

como lo vinieron haciendo hasta el momento de transitar de un período de bonanza a una de desaceleración económica hacia adelante. El mercado del gas natural tiene que precautelarse abasteciendo a nuestros compradores y se necesita intensificar la inversión en exploración en la búsqueda de nuevos yacimientos ante la declinación de los actuales. Los privados durante el período 2003-2013 reinvirtieron sus utilidades en sus empresas que les permitió lograr utilidades elevadas y posteriormente 2014-2017 ajustaron sus costos para evitar que su costo variable medio supere el precio de su producto y lo consiguieron. Tienen que continuar ajustando sus costos, mejoren su productividad y ser creativos, para mejorar la competitividad y ventaja respecto a las empresas extranjeras. Con relación al balance fiscal que también cambio de tendencia de superávit fiscal hasta el 2013 a déficit fiscal que viene aumentando peli-

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grosamente desde el año 2014. El problema económico de riesgo son las fuentes de financiamiento a los desequilibrios fiscales mediante créditos del Banco Central de Bolivia y endeudamiento externo, que tiene que analizarse y revisarse cuidadosamente para evitar ingresar en el sendero de expectativas inflacionarias al alza en el mediano y largo plazo. En general todos los sectores económicos gestionados, particularmente por el sector privado lograron un crecimiento positivo y relativamente sostenido. Los sectores de hidrocarburos y minería fueron afectados por la caída de la demanda y los precios. Es fundamental que el sector público evalué exhaustivamente cada una de las empresas públicas si tienen que continuar, ajustar o cerrar para precautelar que el daño a la economía que podría ocasionar sea mínimo. Vuelvo a reiterar que en el MESCP vigente establece un mayor protago-

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nismo del Estado y su participación en la economía, razón por la cual el agente económico “gobierno” tiene que evaluarse a nivel macroeconómico y microeconómico todas las instituciones públicas, para que los sectores económicos gestionados por el sector privado se ajusten y fortalezcan según el modelo económico vigente. Es fundamental que la administración gubernamental predique y practique el respeto a las leyes y reglas, para mantener la confianza y credibilidad en el sistema por parte de los agentes económicos consumidores y empresarios que es lo más importante para la toma de decisiones económicas y no económicas en cada instante del tiempo. Es importante una Alianza Pública

Privada, para la inversión, la generación de empleo, nuevas actividades empresariales en todos los sectores económicos que contribuiría a un mayor crecimiento económico de nuestro país.

aceleradamente está incrementándose y comprometiendo los futuros ingresos públicos para destinar mayores montos para cancelar el servicio de la deuda (intereses y amortización del capital)

Un clima amigable y de incentivos para atraer a la Inversión Extranjera Directa (IED) que beneficie a nuestro país desde la transferencia de conocimiento, tecnología, formación de capital humano boliviano hacia la economía digital.

Establecer una gestión de política fiscal en un contexto de escasez de recursos públicos asignando gasto con recursos genuinos (impuestos) destinado a una administración de gestión por resultados, estricta disciplina fiscal y evaluar el proceso de endeudamiento público externo que

Germán Molina Díaz es Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB de Historia Económica de Bolivia, Economía General, Contabilidad Nacional e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB.

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NEGOCIOS

Coaching:

5 consejos para ser un mejor líder de negocios Los verdaderos líderes deben ser modelos a seguir, así como conocedores de su campo y dignos de respeto. Existen muchas formas de dirigir, ya sea asumiendo un rol de liderazgo en el trabajo o siendo el capitán de cualquier equipo empresarial. ¿Quieren saber cómo convertirse en mejores líderes para asegurar la prosperidad de sus negocios? Entonces continúen con la lectura, ya que aquí les daremos algunos consejos que les ayudarán a sobresalir como líderes. Estos tips no solo sirven para la vida laboral, también son útiles en cualquier situación personal que se pueda presentar. No olviden contactar a Ricardo Garza si necesitan de una capacitación empresarial más sofisticada. 1. Sean modelos a seguir. Para ganar respeto, es importante demostrar que conocen su negocio, ya que las personas usualmente respetan y escuchan a quienes sí están bien informados sobre su campo.

sean los jefes, deben ser cordiales con todos los empleados. También deben cumplir con los estándares básicos de profesionalismo, por ejemplo, vestir apropiadamente, llegar al trabajo a tiempo, y saber comunicarse de manera profesional. 2. Sean claros acerca de sus reglas y expectativas. Sin importar qué tipo de líder sean, es importante que sus expectativas sean “claras” desde un principio. Para ello: -Establezcan un código de conducta que muestre a los empleados cómo deben actuar. Asimismo, hagan comentarios basados en el trabajo del personal en relación a dicho código. -Si están trabajando en un proyecto, sus objetivos y expectativas deben ser claros desde el principio. De esta manera sus empleados estarán más motivados y no confundidos.

-Discutan su experiencia. Sin presunción, dejen que sus empleados comprendan cuánto tiempo han estado en el negocio y qué han logrado en ese tiempo. Con ello no sólo comprenderán mejor por qué son los jefes, sino que también les admirarán.

-No cambien sus instrucciones a mitad de un proyecto. Aunque se lleguen a necesitar algunos ajustes en cualquier proyecto, es importante no sólo tener expectativas claras, sino también ser coherentes. Si cambian de opinión sobre lo que desean a mitad de una reunión, es posible que los empleados no lo tomen con seriedad o se sientan frustrados.

-Actúen profesionalmente. Aunque

3. Den cabida a la participación de

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todo el equipo. Aunque es importante mantenerse firmes, deben evitar ser rígidos para dar cabida a las consideraciones de los demás, ya que de esta forma no se mostrarán como dictadores. Además, es mucho lo que pueden aprender de sus empleados, y su participación puede ayudar a que el negocio prospere. -Pidan comentarios. Es de suma relevancia solicitar comentarios después de finalizar un proyecto o al establecer nuevas pautas. De esta manera es posible la retroalimentación de todo el equipo de trabajo. -Pidan opiniones frente a frente. Al final de cada reunión, se sugiere preguntar a los empleados si tienen alguna pregunta u opinión. Esto les dará tiempo para considerar en qué están trabajando. También pueden invitar a los empleados a su oficina de manera personal para discutir los proyectos con mayor profundidad. Es importante hacerles saber que su perspectiva es igualmente sustancial para el éxito del negocio. 4. Premien a los empleados que muestren un buen comportamiento. Para poder ser un verdadero líder, deben saber alzar la moral del equipo y motivar a los empleados a alcanzar sus metas personales de manera oportuna. Lo mejor para ello es establecer medidas de premiación para quienes muestren el mejor

NEGOCIOS comportamiento y desempeño. -Elogien a los empleados que se muestren comprometidos. Con ello sentirán que su participación es crucial y por ende mejorarán en su trabajo, asimismo, pondrán mayores esfuerzos. -Realicen un banquete para celebrar cuando se haya completado alguna meta. Esto será, no sólo delicioso, sino también una forma divertida de vincularse con el personal y motivarlo a alcanzar sus objetivos de manera oportuna. -Enfaticen la labor de quienes muestren un buen desempeño. Si alguno de sus empleados obtuvo grandes logros, no hay nada de malo en anunciarlos a través de un correo electrónico o por medio de una reunión. Aunque esto puede hacer que se ruborice, sentirá que realmente su arduo trabajo es estimado. -Recompensen a sus trabajadores con premios. Un premio, ya sea el último artilugio tecnológico o sólo un par de entradas gratuitas para el cine, puede darle a sus empleados

el incentivo que necesitan para mejorar en su trabajo. Además, pensarán que son excelentes como jefes.

personal o de su entorno puede hacer que se abran a ustedes y los vean como líderes confiables.

5. Hagan lo necesario para ser estimados. Si bien es importante que sus trabajadores los respeten, resulta una excelente idea hacer que piensen que son personas con las que vale la pena pasar el tiempo. Esto les hará sentir más confianza de trabajar para ustedes y de tenerlos como su líder. Para ganarse su aprecio pueden hacer lo siguiente:

-Sean consistentes en sus interacciones. Es importante ser cordial en todo momento y no solo durante los eventos de mayor importancia.

-Admitan sus errores. Nadie es perfecto, es algo indudable, por ello resulta saludable admitir en qué han fallado. Esto les mostrará a los empleados que son como cualquier humano y hará que les tengan mayor respeto. Sin embargo deben ser cautelosos y evitar los errores en la medida de lo posible para no perder la imagen de profesionalidad y experiencia que todo líder debe tener. -Compartan su historia personal de manera ocasional. No es necesario ser el mejor amigo de sus empleados, sin embargo, hablar de su vida

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-No se muestren demasiado habladores o sociales con sus empleados. Es saludable hacer amigos en el lugar de trabajo, pero si sólo se dedican a conversar con sus trabajadores, éstos pensarán que están más concentrados en obtener aprobación que en ser buenos líderes. Con lo dicho tendrán una gruía breve para convertirse en los mejores líderes de su negocio, aunque si desean una orientación más íntegra pueden recurrir a los servicios de capacitación empresarial que ofrecen especialistas como Ricardo Garza. Mediante cada una de las sesiones con este célebre coach tendrán garantizado el liderazgo que necesitan para dirigir su empresa y consolidarla, asimismo, podrán motivar adecuadamente el desempeño de sus empleados.

NEGOCIOS

Perú, Bolivia, Colombia y México mejoran clima económico para hacer negocios en América Latina El informe del centro brasileño de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV) destaca a Bolivia con un alza desde -22,7 puntos en abril hasta +20,0 puntos en julio, gracias al aumento de las cotizaciones internacionales del gas natural y otros minerales que exporta. Lima. Perú es uno de los cuatro países en América Latina que han registrado una mejoría en su índice de clima económico para hacer negocios, según lo informó este jueves el centro brasileño de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV). En el estudio, Bolivia destaca con un alza desde -22,7 puntos en abril hasta +20,0 puntos en julio, gracias al aumento de las cotizaciones internacionales del gas natural y otros minerales que exporta. Detalló que también registraron una mejoría en sus índices Colombia (desde -0,6 puntos hasta +31,8 puntos), Perú (de +2,5 a +16,6) y México (de -21,9 a -12,1). En contrapartida, el informe señala que el clima para los negocios en América Latina cayó en julio pasado a su menor nivel en el último año, arrastrado por las dificultades de países como Argentina, Brasil y Ecuador.

El llamado Índice de Clima Económico (ICE) para América Latina, medido en conjunto por la FGV y el Instituto de Estudios Económicos (IFO) de la Universidad de Múnich mediante consultas trimestrales a 130 especialistas de 16 países, bajó desde -5,2 puntos en abril, cuando ya había entrado a la zona considerada como “desfavorable”, hasta -21,1 puntos en julio. El indicador prácticamente regresó al nivel en que se encontraba en julio del año pasado (-27,5 puntos) y se alejó del buen nivel que había logrado en enero de este año (+1,5 puntos), cuando alcanzó su mayor puntuación en dos años tras la superación de las crisis que afectaron en 2015 y 2016 a varios países de la región. El empeoramiento del clima para los negocios en la región en julio fue atribuido principalmente a la caída del Índice de Expectativas (IE, proyección de los especialistas para los próximos seis meses), ya que el llamado Índice de Situación Actual (ISA, la evaluación de la actual coyuntura) permanece en negativo desde hace varios meses. De acuerdo con el informe divulgado por la Fundación, la situación en América Latina se deterioró junto con la del resto del mundo ya que el clima de negocios global bajó des-

de +16,5 puntos en abril hasta +2,9 puntos en julio, hundido por evaluaciones negativas para economías como las de Estados Unidos y China. Según la Fundación, América Latina siente como el resto del mundo los temores por el escalonamiento de la guerra comercial pero también sufre por condiciones económicas domésticas adversas, especialmente en los países con elecciones presidenciales este año. En los demás países el clima para los negocios empeoró, principalmente en Argentina (desde +10,7 puntos en abril hasta -51,3 puntos en julio) por las dificultades del Gobierno para resolver los problemas fiscales, el déficit externo y la inflación, y Uruguay (de 16,6 puntos a -41,9 puntos). En Paraguay, con +28,2 puntos en julio, y en Chile (+8,9 puntos) la evaluación se redujo pero ambos países continúa en la llamada zona favorable. Y en Brasil, cuyo índice pasó de -11,4 puntos en abril a -45,9 en julio, y en Ecuador (de -16,3 a -60), los indicadores, que ya estaban en zona desfavorable, siguieron deteriorándose. Fuente: americaeconomia.com

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