Número Número dede beneficiários beneficiários dede planos planos dede assistência assistência médica médica deverá deverá crescer crescer atéaté 0,3% 0,3% em em 2018. 2018.
00,3,3%%//2018 2018 ESTIMATIVA ESTIMATIVA DE DE CRESCIMENTO CRESCIMENTO DODO NÚMERO NÚMERO DE DE BENEFICIÁRIOS BENEFICIÁRIOS DE DE ASSISTÊNCIA ASSISTÊNCIA MÉDICA MÉDICA
As estimativas As estimativas no início no início do ano do ano apontavam apontavam a recuperação a recuperação do número do número de benede beneficiários ficiários de planos de planos de assistência de assistência médica médica em em 2018, 2018, baseadas baseadas nasnas premissas premissas de de crescimento crescimento da da época época queque se deterioraram. se deterioraram. O número O número de de beneficiários beneficiários apreapresenta senta perdas perdas e ganhos e ganhos mensais, mensais, e seemantida se mantida a trajetória a trajetória observada observada nosnos últimos últimos doze doze meses, meses, poderá poderá encerrar encerrar o ano o ano de de 2018 2018 comcom um um saldo saldo positivo positivo de de aproaproximadamente ximadamente 150150 mil mil beneficiários, beneficiários, o que o que representa representa um um aumento aumento de de cerca cerca de 0,3%, de 0,3%, anteante o ano o ano anterior. anterior. EsseEsse resultado resultado sinaliza sinaliza queque o mercado o mercado de saúde de saúde suplementar suplementar necessita necessita da da formatação formatação de de novos novos produtos, produtos, comcom coberturas coberturas modulares modulares variáveis variáveis de acordo de acordo comcom as necessidades as necessidades e a ecapacidade a capacidade financeira financeira dosdos consumidores. consumidores.
GRÁFICO GRÁFICO 1 1
Beneficiários Beneficiários de de planos planos de de assistência assistência médica médica e Projeção e Projeção Variação Variação absoluta absoluta do saldo do saldo emem doze doze meses meses – Mar/14 – Mar/14 – Dez/18 – Dez/18
Número de beneficiários (em milhões)
Número de beneficiários (em milhões)
1,5 1,5 1
Projeção Projeção 1
0,5 0,5 0
0
-0,5 -0,5 -1
-1
-1,5 -1,5 -2
-2
m ar 15 m /m ar a ju 15 r14 n1 /m 5/ ar ju jun14 sen15 14 t1 /j 5/ u se sent14 14 de t1 z1 5/s 5/ et de de 14 m z15 z14 ar /d 16 e m /m z14 ar a ju 16 r15 n1 /m 6/ ar ju jun15 sen16 15 t1 /j 6/ u se sent15 15 de t1 z1 6/s 6/ et de de 15 m z16 z15 ar /d 17 e m /m z15 ar a ju 17 r16 n1 /m 7/ ar ju jun16 sen17 16 t1 /j 7/ u se sent16 16 de t1 z1 7/s 7/ et de de 16 m z17 z16 ar /d 18 e m /m z16 ar a ju 18 r17 n1 /m 8/ ar ju jun17 sen18 17 t1 /j 8/ u se sent17 17 de t1 z1 8/s 8/ et de de 17 z1 z1 8/ 7 de z1 7
-2,5 -2,5
Fontes: Fontes: Sistema Sistema de Informação de Informação de Beneficiários de Beneficiários SIB e SIB Salae de Sala Situação de Situação ANS ANS - Extraído - Extraído em Extraído em Extraído em 10/10/18. em 10/10/18. Elaboração: Elaboração: FenaSaúde. FenaSaúde.
Entre Entreososdiversos diversosfatores fatoresque quetem temimpactado impactadoo o desempenho desempenho dodo mercado mercado dede saúde saúde suplementar, suplementar, destaca-se destaca-se a redução a redução dodo número número dede empregados empregados com com carteira carteira assinada. assinada. A PNAD A PNAD Contínua, Contínua, mostrava mostrava que,que, o país o país tinha tinha 32,968 32,968 milhões milhões de pessoas de pessoas comcom carteira carteira assinada assinada ao final ao final de agosto de agosto de 2018, de 2018, anteante 33,412 33,412 milhões milhões em em agosto agosto de de 2017. 2017. Tendo Tendo sidosido encerradas encerradas 444444 mil mil vagas. vagas. Em Em contrapartida, contrapartida, as contratações as contratações SEMSEM carteira carteira assinada, assinada, segundo segundo a PNAD, a PNAD, têmtêm mostrado mostrado forte forte aceleração, aceleração, alcançando alcançando 11,191 11,191 milhões milhões anteante 10,757 10,757 milhões, milhões, na na mesma mesma base base de comparação, de comparação, comcom saldo saldo positivo positivo de 434 de 434 mil mil contratações, contratações, conforme conforme o gráfico o gráfico a seguir. a seguir. No No entanto, entanto, esseesse tipotipo de de contratação contratação geralmente geralmente nãonão oferece oferece os mesmos os mesmos benefícios benefícios do do emprego emprego comcom carteira carteira assinada assinada e oerendimento o rendimento mensal mensal médio médio do do trabalho trabalho é 37,5% é 37,5% menor, menor, em em média média R$ 1.326,00 R$ 1.326,00
GRÁFICO GRÁFICO 2 2
Pessoas Pessoas de de 14 14 anos anos ou ou mais mais de de idade, idade, ocupadas ocupadas como como empregado empregado no no setor setor privado privado COM COM ou ou SEM SEM carteira carteira de de trabalho trabalho assinada assinada
37.00037.000
Empregado setor privado SEM carteira assinada (em milhares)
11.50011.500
11.191 11.191
11.00011.000
36.00036.000
10.50010.500
35.00035.000 34.00034.000
10.00010.000
32.968 32.968
33.00033.000
9.500 9.500
32.00032.000
9.000 9.000
31.00031.000 30.00030.000
jan-fev-mar mar-abr-mai jan-fev-mar mai-jun-jul mar-abr-mai jul-ago-set mai-jun-jul set-out-nov jul-ago-set nov-dez-jan set-out-nov jan-fev-mar nov-dez-jan mar-abr-mai jan-fev-mar mai-jun-jul mar-abr-mai jul-ago-set mai-jun-jul set-out-nov jul-ago-set nov-dez-jan set-out-nov jan-fev-mar nov-dez-jan mar-abr-mai jan-fev-mar mai-jun-jul mar-abr-mai jul-ago-set mai-jun-jul set-out-nov jul-ago-set nov-dez-jan set-out-nov jan-fev-mar nov-dez-jan mar-abr-mai jan-fev-mar mai-jun-jul mar-abr-mai jul-ago-set mai-jun-jul set-out-nov jul-ago-set nov-dez-jan set-out-nov jan-fev-mar nov-dez-jan mar-abr-mai jan-fev-mar mai-jun-jul mar-abr-mai jul-ago-set mai-jun-jul set-out-nov jul-ago-set nov-dez-jan set-out-nov jan-fev-mar nov-dez-jan mar-abr-mai jan-fev-mar mai-jun-jul mar-abr-mai jul-ago-set mai-jun-jul set-out-nov jul-ago-set nov-dez-jan set-out-nov jan-fev-mar nov-dez-jan mar-abr-mai jan-fev-mar mai-jun-jul mar-abr-mai mai-jun-jul
8.500 8.500
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
COMCOM carteira carteira assinada assinada
2016 2016
2017 2017
2018 2018
SEM SEM carteira carteira assinada assinada
Fonte: Fonte: IBGE,IBGE, Diretoria Diretoria de Pesquisas, de Pesquisas, Coordenação Coordenação de Trabalho de Trabalho e Rendimento, e Rendimento, Pesquisa Pesquisa Nacional Nacional por Amostra por Amostra de de Domicílios Domicílios Contínua Contínua - Extraído - Extraído em 28/9/18. em 28/9/18. Elaboração: Elaboração: FenaSaúde. FenaSaúde.
Em Em agosto agosto dede 2018, 2018, o mercado o mercado dede saúde saúde suplementar suplementar totalizou totalizou7171milhões milhõesdedebeneficiários beneficiáriose ecresceu cresceu 2,2% 2,2% ante ante igual igual período período dodo ano ano anterior, anterior, conforme conforme demonstra demonstra oo gráfico gráfico e tabela e tabela aa seguir. seguir. EsteEste crescimento crescimento foi foi impulsionado impulsionado essencialmente essencialmente pelopelo desempenho desempenho dosdos planos planos exclusivamente exclusivamente odontológicos, odontológicos, queque incorporaram incorporaram 1,551,55 milhão milhão de beneficiários, de beneficiários, comcom aumento aumento de 7,0% de 7,0% nosnos últimos últimos doze doze meses, meses, totalizando totalizando 23,723,7 milhões. milhões. Os Os planos planos de assistência de assistência médica médica mantém mantém estabilidade, estabilidade, comcom discreto discreto aumento aumento no no comparativo comparativo mensal mensal (+14,5 (+14,5 mil)mil) e e no comparativo no comparativo do trimestre do trimestre (+ 104,6 (+ 104,6 mil),mil), totalizando totalizando 47,347,3 milhões milhões de beneficiários. de beneficiários.
Empregado setor privado SEM carteira assinada (em milhares)
38.00038.000 Empregado setor privado COM carteira assinada (em milhares)
Empregado setor privado COM carteira assinada (em milhares)
Exclusive Exclusive trabalhadores trabalhadores domésticos domésticos – em – em milhares milhares
Beneficiários de planos de saúdeque por segmentação assistencialo Entre os diversos fatores tem impactado Ago/17-Ago/18 do mercado de saúde suplementar, desempenho destaca-se a redução do número de empregados AssistênciaAMédica com carteira assinada. PNAD Contínua, mostrava que, o país
GRÁFICO 3
tinha 32,96847,29 milhões de pessoas com carteira assinada ao final de agosto de 2018, 47,30 47,29
47,29
ante 33,412 milhões em agosto de 2017. Tendo sido encerradas 444 mil vagas. 47,24 Em contrapartida, as contratações SEM carteira assinada, segundo47,28 a PNAD, têm 47,21
47,23
47,21
mostrado forte aceleração, alcançando 11,191 milhões ante 10,757 milhões, na mesma base de comparação, com 47,16saldo positivo de 434 mil contratações, conforme 47,19 o gráfico a seguir. No entanto, esse 47,14 tipo de contratação geralmente não oferece
os mesmos benefícios do emprego com carteira assinada e o rendimento mensal 47,12 médio do trabalho é 37,5% menor, em média R$ 1.326,00
-91 beneficiários de planos de assistência (ago/17 e ago/18) Pessoas de 14 anos ou maismédica de idade, ocupadas
GRÁFICO 2
como empregado no setor privado COM ou SEM nov/17 mai/18 carteira de trabalhofev/18 assinada
ago/17
ago/18
11.500
Exclusivamente Odontológico
11.191
37.000
11.000
23,70
36.000
23,48
35.000 34.000
10.000
23,45
32.968
22,89
33.000
22,31
9.500
22,68
22,58
32.000
23,01
22,36
31.000
22,59
9.000
22,74
22,44
30.000
22,16
10.500
2012
ago/17
2013
nov/17
8.500
+ 1,55 milhão de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos (ago/17 e ago/18) 2014
fev/18 COM carteira assinada
2015
2016
mai/18 SEM carteira assinada
2017
2018
ago/18
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Extraído em 28/9/18. Elaboração: FenaSaúde. Assistência Exclusivamente
Variação (%)
médica
odontológico
Total
1,0saúde suplementar 0,3 Em agosto de 2018,0,0o mercado de Trimestre (Mai18-Ago18) 0,2 3,0 totalizou 71 milhões de beneficiários e 1,1 cresceu 12 meses (Ago17-Ago18) -0,0 7,0 2,2 2,2% ante igual período do ano anterior, conforme demonstra o gráfico a seguir. Este crescimento Assistênciae tabela Exclusivamente Variação (Absoluta) Total Mês (Ago18-Jul18)
médica odontológico foi impulsionado essencialmente pelo desempenho dos planos exclusivamente
Mês (Ago18-Jul18)
14.449 239.598 odontológicos, que incorporaram 1,55 milhão de 225.149 beneficiários, com aumento de 7,0%
Trimestre (Mai18-Ago18)
104.613 695.583 800.196 nos últimos doze meses, totalizando 23,7 milhões. Os planos de assistência médica
12 meses (Ago17-Ago18)
(91)
1.549.773
1.549.682
mantém estabilidade, com discreto aumento no comparativo mensal (+14,5 mil) e
Fonte:no ANScomparativo – Sala de Situação em 10/10/18. Elaboração: FenaSaúde. do- Extraído trimestre (+ 104,6 mil), totalizando
47,3 milhões de beneficiários.
Empregado setor privado SEM carteira assinada (em milhares)
38.000
jan-fev-mar mar-abr-mai mai-jun-jul jul-ago-set set-out-nov nov-dez-jan jan-fev-mar mar-abr-mai mai-jun-jul jul-ago-set set-out-nov nov-dez-jan jan-fev-mar mar-abr-mai mai-jun-jul jul-ago-set set-out-nov nov-dez-jan jan-fev-mar mar-abr-mai mai-jun-jul jul-ago-set set-out-nov nov-dez-jan jan-fev-mar mar-abr-mai mai-jun-jul jul-ago-set set-out-nov nov-dez-jan jan-fev-mar mar-abr-mai mai-jun-jul jul-ago-set set-out-nov nov-dez-jan jan-fev-mar mar-abr-mai mai-jun-jul
Empregado setor privado COM carteira assinada (em milhares)
Exclusive trabalhadores domésticos – em milhares
Planos exclusivamente odontológicos mantêm o ritmo de crescimento – A taxa anual composta (CAGR) do número de beneficiários 1
de planos exclusivamente odontológicos aponta um crescimento de 4,8% nos últimos 3 anos terminados em agosto de 2018 e mantêm a trajetória de recuperação iniciada em dezembro de 2016. Nos planos de assistência médica, apesar da tendência de redução no ritmo de queda observada a partir de setembro de 2016, o segmento ainda tem sido impactado pela perda de dinamismo da atividade econômica e registra queda de 1,9%, na mesma base de comparação, conforme demonstra o gráfico abaixo.
Beneficiários segundo segmentação assistencial
GRÁFICO 4
Taxa acumulada em doze meses e taxa composta anual (CAGR) 4,8% CAGR - EO
Assistência Médica Exclusivamente Odontológico 5,6%
8,0%
7,0%
6,0%
4,5%
4,0% 2,0%
-1,8%
-1,3%
-0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
-4,0% ago18/ago17
jun18/jun17
mar18/mar17
dez17/dez16
0,0% -2,0%
-1,9% CAGR - AM set17/set16
-2,5%
jun17/jun16
-3,2%
mar17/mar16
set16/set15
jun16/jun15
mar16/mar15
dez15/dez14
set15/set14
-3,6%
5,3%
6,9%
5,4%
2,1%
dez16/dez15
0,8%
6,0%
10,0%
-6,0%
Fonte: Sistema de Informação de Beneficiários SIB/ANS - Extraído em 10/10/18. Elaboração: FenaSaúde. Nota: 1 Taxa anual composta ou CAGR representa a taxa de variação em um determinado período de tempo.
Os 744 municípios brasileiros com mais de 5 mil beneficiários concentram 92,8% dos beneficiários de planos de assistência médica em agosto de 2018. Os dados da tabela a seguir mostram que em 3.765 municípios há menos de mil beneficiários e normalmente são municípios com uma população diminuta e com escassa infraestrutura de sáude. TABELA 1
Distribuição de frequência de beneficiários Segundo a faixa de beneficiários – Ago/18
Faixa de Beneficiários
Municípios
Variação acumulada
Beneficiários
Variação Acumulada
Acima de 500.000
12
0,2%
16.506.262
34,9%
100.001 a 500.000
62
1,3%
12.673.165
61,7%
50.001 a 100.000
76
2,7%
5.347.168
73,0%
20.001 a 50.000
156
5,5%
4.933.650
83,5%
10.001 a 20.000
183
8,8%
2.594.706
89,0%
5.001 a 10.000
255
13,4%
1.798.904
92,8%
2.001 a 5.000
533
22,9%
1.718.845
96,4%
1.001 a 2.000
523
32,3%
746.441
98,0%
101 a 1.000
2.344
74,5%
888.791
99,9%
1 a 100
1.421
100,0%
69.609
100,0%
Total
5.565
–
Fonte: ANS – Sala de Situação - Extraído em 10/10/18. Elaboração: FenaSaúde.
47.227.541
–
Apresentamos nesta edição o índice de envelhecimento nos planos médico-hospitalares, medido pela razão entre o número de beneficiários idosos (com 59 anos ou mais de idade) e os beneficiários jovens (com 0 a 18 anos de idade). Este mostra a evolução do ritmo de envelhecimento dos beneficiários de planos de assistência médica, comparativamente entre as modalidades e o tipo de contratação. Os beneficiários na modalidade Autogestão apresentam um número de idosos superior ao de jovens em agosto de 2018. Para cada 100 beneficiários com menos de 18 anos, existem 129,9 idosos, o que representa um aumento de 69% ante setembro de 2008. Nas demais modalidades, o número de jovens supera o de idosos. Considerando o tipo de contratação, nos planos coletivos por adesão a proporção é de 123,9 idosos para cada 100 jovens. Esse processo de envelhecimento vem alterando significativamente o perfil de morbidade dos beneficiários com impactos expressivos nos gastos com saúde. GRÁFICO 5
Índice de envelhecimento plano de assistência médica Segundo modalidade e tipo de contratação
Índice de evelhecimento
129,9
Set/08
Ago/08
123,9 94,1
81,7
80,8 50,4
85,3
54,1 37,8
37,6
30,1
26,9
Autogestão
Cooperativa Médica
71,7
66,0
58,1
Filantropia
Medicina de Seguradora Grupo Especializada em Saúde
Individual ou Familiar
37,8
Coletivo Empresarial
Coletivo por adesão
Fonte: Sistema de informações de beneficiários – SIB/ANS/MS – Tabnet. - Extraído em 10/10/18. Elaboração: FenaSaúde.
Proporção de beneficiários titulares é de 56,6% nos planos de assistência médica – ou seja, dos 47,3 milhões de beneficiários, 26,7 milhões são titulares dos planos de saúde e 20,5 milhões são dependentes. Isso mostra que cada beneficiário titular tem menos de um (0,8) dependente na relação contratual. Nota-se que 18,2% dos contratos de beneficiários titulares do plano está concentrada na faixa etária de 59 anos ou mais de idade. Por outro lado, cerca de 45,4% dos beneficiários com idade entre 0 e 18 anos está vinculado a um plano de saúde por meio de um titular. Esses dados demonstram o enorme papel social da saúde suplementar, que de forma indireta, oferece cobertura assistencial a mais de 20 milhões de beneficiários vinculados a titulares.
Os planos com coparticipação e franquia são comercializados desde 1998, período que se tem registro. Trata-se de uma opção das operadoras de planos de saúde na formatação de seus produtos, não sendo, portanto, obrigatória à adesão do consumidor esse tipo de produto. Atualmente, cerca de 59,7% dos planos ofertados no país possuem fator moderador, mantendo a mesma proporção desde o ano de 2009. A oferta desses planos objetiva reduzir o valor das mensalidades dos planos de saúde e tornar o consumidor mais participativo na tomada de decisões relacionadas à saúde, conforme demonstram às tabelas a seguir.
Beneficiários de planos de assistência médica
TABELA 2
Segundo a titularidade e faixa etária de reajuste – Ago/18
Faixa Etária Reajuste
Titular
Proporção (%)
Dependente
Proporção (%)
00 a 18 anos
2.008.043
7,5
9.307.860
45,4
19 a 23 anos
1.504.519
5,6
1.612.588
7,9
24 a 28 anos
2.610.659
9,8
1.127.526
5,5
29 a 33 anos
3.351.391
12,5
1.339.246
6,5
34 a 38 anos
3.522.666
13,2
1.455.504
7,1
39 a 43 anos
2.850.701
10,7
1.195.837
5,8
44 a 48 anos
2.255.192
8,4
946.660
4,6
49 a 53 anos
2.009.326
7,5
827.821
4,0
54 a 58 anos
1.759.093
6,6
730.200
3,6
59 ou mais
4.868.926
18,2
1.956.541
9,5
26.740.516
100,0
20.499.783
100,0
Total
Fonte: ANS – Sala de Situação - Extraído em 10/10/18. Elaboração: FenaSaúde.
TABELA 3
Planos com cobertura médico-hospitalar ativos Segundo o fator moderador Com franquia e coparticipação
Ano
Sem coparticipação ou franquia
1998
106
55
3
–
1999
570
524
19
52
2000
130
97
5
14
2001
142
309
1
12
2002
65
127
–
16
2003
85
166
1
13
2004
68
135
–
21
2005
16
8
–
4
2006
181
159
10
34
2007
129
119
10
23
2008
506
447
18
83
2009
308
422
11
33
2010
359
390
5
109
2011
344
349
20
27
2012
334
346
3
40
2013
636
700
31
56
2014
508
556
8
114
2015
587
666
30
100
2016
720
766
22
148
2017
1.387
1.487
24
261
2018
609
718
25
159
Com coparticipação
Com franquia
Fonte: ANS – Característica dos produtos da Saúde Suplementar - Extraído em 30/8/18. Elaboração: FenaSaúde.