QUANTIFICAÇÃO DA FRAUDE
NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO
Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
RELATÓRIO DE 2023 Report 2023
PORTUGUÊS ENGLISH
21º CICLO SQF – 2023
21TH CYCLE – 2023
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.
The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
QUANTIFICAÇÃO DA FRAUDE
NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO
Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório–2023
SQF - Fraud Quantification System
A Whole Report - 2023
TABLE OF CONTENTS
SUMÁRIO EXECUTIVO
EXECUTIVE SUMMARY
INDICADORES DE FRAUDE FRAUD INDICATORS
TODOS OS RAMOS
PATRIMONIAL PROPERTY
PESSOAS – COLETIVO
ÍNDICE
ALL INSURANCE LINES
AUTOMÓVEL MOTOR
LIFE AND
PERSONAL ACCIDENT – GROUP
RAMOS OTHER INSURANCE LINES HABITACIONAL HOME/HOUSING RURAL RURAL PESQUISA SURVEY REPRESENTATIVIDADE –
REPRESENTATIVENESS
TRANSPORTE CARGO DEMAIS
SÉRIE HISTÓRICA
- HISTORICAL SERIES
FRAUD
VISUALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS CONCEITOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SCHEMATIC VISUALIZATION OF THE CONCEPTS PREVIOUSLY DESCRIBED 4 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 21 23 25
INDICADORES DE FRAUDE
INDICATORS
Sumário Executivo
O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude.
Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização).
Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2023 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 19,8 bilhões. Deste total, R$ 2,63 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,3% do valor total dos Sinistros Ocorridos.
O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 510 milhões, o que representa 19,4% do valor dos Sinistros Suspeitos.
Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 15,1 bilhões, sendo que, deste total, R$ 2,22 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 14,1% do valor total dos Sinistros Ocorridos.
Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 356,1 milhões, o que representa aproximadamente 16,1% do valor dos Sinistros Suspeitos.
Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica um declínio nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e nos valores Sinistros Suspeitos de cerca de 20,93% e 15,73%, respectivamente, e um declínio nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 30,11%.
Em 2023 ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (2,6%) com o segundo (2,3%), observa-se que houve um declínio de aproximadamente 0,3%.
Os resultados consolidados de 2023 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 34,4 bilhões. Deste total, R$ 3,8 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 11,2% do valor total dos Sinistros Ocorridos.
O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2023 somou aproximadamente R$ 867,1 milhões, o que representa aproximadamente 18% do valor dos Sinistros Suspeitos.
Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2023 (2,2%) com 2022 (1,8%), observa-se um aumento de 0,4% ponto percentual no indicador de um ano para o outro.
Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.
VOLTAR 4 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
Executive Summary
The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators.
Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment.
The consolidated results for the first half of 2023 indicate that Losses totalled approximately R$ 19,8 billion. Out of this total, R$ 2,63 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 13,3% of the total value of Claims.
The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 510 million, which represents 19,4% of Questionable Losses.
On the other hand, the second half of the year showed an amount in Losses of R$ 15,1 billion. Out of this total, R$ 2,22 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 14,1% of the total value of claims.
In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 356,1 million, which represents approximately 16.1% of the value of Questionable Losses.
It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates an increase in absolute values of Occurred Losses and of Questionable Losses of about 20,93% and 15,73%, respectively, as well as an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 30,11%.
In 2023, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (2,6%) with the second (2.3%), an increase of approximately 0,3% is observed.
The overall results for 2023 indicate that the Losses totalled approximately R$ 34,4 billion. Out of this total, R$ 3,8 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 11,2% of total value of Claims.
The total amount that proved to be fraudulent in 2023 was approximately R$ 867,1 million, which represents approximately 18% of the value of Questionable Losses.
When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2023 divided by the value of Total Claims (2,2%) with 2022 (1,8%), it is observed a decreased of 0.4% percentual points in this indicator.
Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective.
5 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
Indicadores de Fraude Fraud
Indicators
Todos os Ramos – 2023
Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2023 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.
| All Insurance Lines – 2023
The tables below show the 2023 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to Total Losses , Questionable Losses , Investigated Losses , and Earned Premiums
EM RELAÇÃO AO SINISTRO SUSPEITO IN
RELATION TO QUESTIONABLE LOSSES
VOLTAR 6 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
EM RELAÇÃO AO SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 29,9% 32,3% 32,5% 22,9% 23,8% 24,5% 0,67 0,48 1,01 0,51 0,36 0,77 2,23 1,50 3,12 2,23 1,50 3,12 EM RELAÇÃO AO SINISTRO INVESTIGADO IN RELATION TO INVESTIGATED LOSSES
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 13,3% 14,1% 11,2% 3,4% 3,1% 2,9% 2,6% 2,3% 2,2% 2,63 2,22 3,84 0,67 0,48 1,01 0,51 0,36 0,77 19,84 15,68 34,40 19,84 15,68 34,40 34,40 15,68 34,40
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 25,3% 21,9% 26,4% 19,4% 16,1% 19,9% 0,67 0,48 1,01 0,51 0,36 0,77 2,63 2,22 3,84 2,63 2,22 3,84
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
7 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 14,4 11,4 11,2 3,4 2,7 2,9 2,2 1,8 2,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 3,8 3,4 3,2 1,1 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 EM
IN RELATION TO EARNED PREMIUMS SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 6,4% 7,4% 5,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,2% 1,2% 1,1% 2,63 2,22 3,84 0,67 0,48 1,01 0,51 0,36 0,77 40,92 30,05 69,83 40,92 30,05 69,83 40,92 30,05 69,83
RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO
(%) 2021 2021 2022 2022 2023 2023
VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT (%) QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
Ramo a Ramo Per Insurance Line
Automóvel Motor
AUTOMÓVEL - QUANTIDADE
VOLTAR 8 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 5,8 5,4 4,5 1,7 1,5 1,0 1,4 1,0 0,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 14,8 3,8 2,9 12,6 3,0 2,0 10,6 3,1 2,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 25,8% 24,1% 29,7% 19,3% 15,6% 20,6% 473,59 330,56 698,44 354,96 213,89 484,44 1.834,61 1.373,57 2.352,27 1.834,61 1.373,57 2.352,27 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 28,8% 32,4% 32,4% 21,6% 21,0% 22,5% 473,59 330,56 698,44 354,96 213,89 484,44 1.641,78 1.019,63 2.153,28 1.641,78 1.019,63 2.153,28 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 14,8% 12,6% 10,6% 3,8% 3,0% 3,1% 2,9% 2,0% 2,2% 1.834,61 1.373,57 2.352,27 473,59 330,56 698,44 354,96 213,89 484,44 12.367,89 10.923,44 22.275,26 12.367,89 10.923,44 22.275,26 12.367,89 10.923,44 22.275,26 SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSS SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSS Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million AUTOMÓVEL - VALOR LOSS AMOUNT (%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
NUMBER OF LOSSES (%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT (%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) 15,9 13,1 10,6 3,3 3,2 3,1 2,4 2,2 2,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 4,0 0,9 0,8 5,6 1,2 1,0 4,6 1,1 0,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES
QUANTIDADE
Patrimonial Property
SINISTRO INVESTIGADO
9 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 6,9 3,7 2,5 13,1 2,8 2,5 10,3 3,5 2,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 53,5% 21,2% 33,8% 35,6% 19,5% 27,8% 85,83 70,99 141,95 57,04 65,10 116,75 160,43 334,55 420,52 160,43 334,55 420,52 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 48,6% 40,7% 48,0% 32,3% 37,3% 39,5% 85,83 70,99 141,95 57,04 65,10 116,75 176,48 174,37 295,49 176,48 174,37 295,49
INVESTIGATED LOSS SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSS Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 6,9% 13,1% 10,3% 3,7% 2,8% 3,5% 2,5% 2,5% 2,9% 160,43 334,55 420,52 85,83 70,99 141,95 57,04 65,10 116,75 2.324,66 2.562,23 4.073,96 2.324,66 2.562,23 4.073,96 2.324,66 2.562,23 4.073,96 SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em
PATRIMONIAL - VALOR LOSS AMOUNT (%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED
SUSPEITA
FRAUDE
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT (%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) 9,0 7,9 3,5 1,4 2,0 2,9 0,9 1,0 3,4 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 1,8 0,5 0,4 2,3 0,6 0,4 2,6 0,5 0,4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2,4 2,7 2,1 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
FRAUD PATRIMONIAL - QUANTIDADE NUMBER OF LOSSES (%)
DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
Ramo a Ramo Per Insurance Line
Pessoas - Coletivo Life and Personal Accident - Group
VOLTAR 10 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 1,3 1,7 2,2 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 10,5 7,3 11,7 3,5 1,8 2,2 1,8 1,3 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 22,0% 19,8% 18,6% 19,3% 18,1% 17,2% 37,73 33,70 57,71 33,04 30,78 53,47 171,16 169,82 310,56 171,16 169,82 310,56 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 31,2% 30,4% 28,7% 27,4% 27,8% 26,6% 37,73 33,70 57,71 33,04 30,78 53,47 120,77 110,88 201,24 120,77 110,88 201,24 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 7,2% 15,5% 11,7% 1,6% 3,1% 2,2% 1,4% 2,8% 2,0% 171,16 169,82 310,56 37,73 33,70 57,71 33,04 30,78 53,47 2.379,06 1.097,54 2.655,75 2.379,06 1.097,54 2.655,75 2.379,06 1.097,54 2.655,75 PESSOAS COLETIVO - VALOR LOSS AMOUNT (%) PESSOAS COLETIVO - QUANTIDADE NUMBER OF LOSSES (%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT (%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD QUANTIDADE
NUMBER OF LOSSES (%) SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSS SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSS Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million 7,2 1,6 1,4 15,5 3,1 2,8 11,7 2,2 2,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 2,3 0,5 0,4 2,3 0,5 0,4 2,3 0,5 0,4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 2021 2022 2023 2021 2022 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023
DE SINISTRO
Transporte Cargo
11 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 6,8 7,3 5,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 61,4 24,6 29,2 28,7 4,1 5,6 27,6 3,1 4,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 19,8% 17,1% 19,0% 18,0% 12,3% 16,3% 22,73 8,28 31,01 20,61 5,97 26,58 114,60 48,38 162,98 114,60 48,38 162,98 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 21,0% 19,7% 20,6% 19,1% 14,2% 17,7% 22,73 8,28 31,01 20,61 5,97 26,58 108,11 42,09 150,20 108,11 42,09 150,20 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 41,1% 12,3% 29,2% 8,1% 2,1% 5,6% 7,4% 1,5% 4,8% 114,60 48,38 162,98 22,73 8,28 31,01 20,61 5,97 26,58 279,03 393,25 558,00 279,03 393,25 558,00 279,03 393,25 558,00 TRANSPORTE - VALOR LOSS AMOUNT (%) TRANSPORTE - QUANTIDADE NUMBER OF LOSSES (%) VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT (%) QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSS SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSS Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million 41,1 8,1 7,4 12,3 2,1 1,5 29,2 5,6 4,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 8,4 1,0 0,9 2,9 0,4 0,3 5,8 0,7 0,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 2021 2022 2023 2021 2022 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023
Ramo a Ramo Per Insurance Line
Demais Ramos Ot her Insurance Lines
DEMAIS RAMOS - VALOR LOSS AMOUNT (%)
DEMAIS RAMOS - QUANTIDADE NUMBER OF LOSSES
VOLTAR 12 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 14,4% 14,2% 14,3% 14,2% 14,0% 14,1% 43,45 41,42 84,87 43,06 40,97 84,03 302,35 291,71 594,06 302,35 291,71 594,06 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 20223 1ºSem 2ºSem 2023 26,5% 26,8% 26,7% 26,3% 26,5% 26,4% 43,45 41,42 84,87 43,06 40,97 84,03 163,89 154,49 318,38 163,89 154,49 318,38 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 12,3% 41,3% 12,3% 1,8% 5,9% 1,8% 1,8% 5,8% 1,7% 302,35 291,71 594,06 43,45 41,42 84,87 43,06 40,97 84,03 2.454,20 706,50 4.833,34 2.454,20 706,50 4.833,34 2.454,20 706,50 4.833,34 SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSS SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSS Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
(%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD VALOR DE
LOSS
(%) SUSPEITA
FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) 12,3 1,8 1,8 41,3 5,9 5,8 12,3 1,8 1,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 14,2 7,8 12,3 3,3 1,2 1,8 0,8 1,1 1,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 2021 2022 2023 2021 2022 2023
SINISTRO
AMOUNT
DE
Habitacional Home/Housing
13 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 61,3% 10,1% 42,8% 61,3% 5,9% 41,3% 5,35 0,50 5,84 5,35 5,64 5,64 8,72 4,94 13,66 8,72 4,94 13,66 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 68,1% 30,5% 61,6% 68,1% 17,8% 59,4% 5,35 0,50 5,84 5,35 5,64 5,64 7,85 1,64 9,48 7,85 1,64 9,48 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 8,9% 20,8% 6,8% 5,5% 2,1% 2,9% 5,5% 1,2% 2,8% 8,72 4,94 13,66 5,35 0,50 5,84 5,35 5,64 5,64 97,66 23,75 201,45 97,66 23,75 201,45 97,66 23,75 201,45 SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSS SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSS Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD HABITACIONAL - VALOR LOSS AMOUNT (%) HABITACIONAL - QUANTIDADE NUMBER OF LOSSES (%) VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT (%) QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) 8,9 5,5 5,5 20,8 2,1 1,2 6,8 2,9 2,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 10,0 5,2 6,8 9,4 2,9 2,9 0,4 1,7 2,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 1,0 0,5 0,5 1,4 0,6 0,2 1,2 0,6 0,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,2 1,4 1,2 2,1 0,7 0,6 0,0 0,3 0,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Ramo a Ramo Per Insurance Line
Rural Rural
VOLTAR 14 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 12,2% 13,3% 12,7% 12,1% 13,2% 12,6% 34,80 33,77 68,57 34,41 33,52 67,93 285,06 254,47 539,53 285,06 254,47 539,53 SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 23,2% 28,0% 25,4% 23,0% 27,8% 25,1% 34,80 33,77 68,57 34,41 33,52 67,93 149,86 120,58 270,43 149,86 120,58 270,43 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 1ºSem 2ºSem 2023 16,5% 62,2% 15,7% 2,0% 8,3% 2,0% 2,0% 8,2% 2,0% 285,06 254,47 539,53 34,80 33,77 68,57 34,41 33,52 67,93 1.722,63 409,06 3.445,27 1.722,63 409,06 3.445,27 1.722,63 409,06 3.445,27 SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSS SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSS Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million RURAL
VALOR LOSS AMOUNT (%) RURAL
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT (%) SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) 16,6 2,0 2,0 62,2 8,3 8,2 15,7 2,0 2,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 17,4 8,3 15,7 1,2 1,2 2,0 1,1 1,1 2,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 4,2 0,6 0,6 3,8 0,5 0,5 4,0 0,4 0,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 3,5 2,8 4,0 0,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 2023 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 2021 2022 2023 2021 2022 2023
-
- QUANTIDADE NUMBER OF LOSSES (%)
Pesquisa
Survey
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.
A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
SEGURADORAS CONVIDADAS
Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.
SEGURADORAS PARTICIPANTES
Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.
SEGURADORAS COM RESPOSTAS CONSIDERADAS (VÁLIDAS)
Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF –Fraud Quantification System.
The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
INVITED INSURANCE COMPANIES
Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
PARTICIPATING INSURANCE COMPANIES
Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
INSURANCE COMPANIES WITH CONSIDERED ANSWERS
Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
15 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
TRANSPORTECARGO
DEMAIS
RAMOS OTHER LINES
HABITACIONAL
HOUSING
RESPONSABILIDADESLIABILITIES
RISCOSESPECIAIS SPCIAL RISKS
RISCOS FINANCIAIS FINANCIAL RISKS
REPRESENTATIVIDADE 2º SEMESTRE DE 2023 APPORTIONMENT – 2nd SEMESTER / 2023
REPRESENTATIVIDADE - 2023
TRANSPORTECARGO
DEMAIS
RAMOS OTHER LINES
APPORTIONMENT – 2023
HOUSING
RESPONSABILIDADESLIABILITIES
RISCOSESPECIAIS SPCIAL RISKS
RISCOS FINANCIAIS FINANCIAL RISKS
CONVIDADAS
COLETIVO LIFE AND PERSONALACCIDENTS–GROUP
TRANSPORTECARGO
DEMAIS
RAMOS OTHER LINES
RESPONSABILIDADESLIABILITIES
RISCOSESPECIAIS SPCIAL RISKS
RISCOS FINANCIAIS FINANCIAL RISKS
VOLTAR 16 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 78 99 63 64 60 75 72 43 96 66 90 66 94 58 50 23 48 16 25 0 32 77 66 94 58 50 23 48 16 25 0 32 77 0 20 40 60 80 100 120 81 88 93 89 80 0 95 90 97 82 97 49 66 65 21 27 38 12 12 0 53 82 49 66 65 21 27 38 12 12 0 53 82 0 20 40 60 80 100 120 86 89 87 83 72 85 87 70 95 76 94 60 83 63 25 25 70 19 34 2 56 82 56 75 61 15 23 70 19 33 0 55 82 0 20 40 60 80 100
Survey representativeness REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2023 APPORTIONMENT – 1st SEMESTER / 2023 TODOSOSRAMOS
TODOSOSRAMOS
TODOSOSRAMOS
AUTOMÓVEISMOTOR AUTOMÓVEISMOTOR AUTOMÓVEISMOTOR PATRIMONIALPROPERTY PATRIMONIALPROPERTY PATRIMONIALPROPERTY PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONALACCIDENTS–GROUP PESSOAS
LIFE
PERSONAL
GROUP PESSOAS
Representatividade da Pesquisa
ALLLINES
ALLLINES
ALLLINES
COLETIVO
AND
ACCIDENTS–
HOME/
HABITACIONAL HOME/
HABITACIONAL HOME/ HOUSING
RURALRURAL RURALRURAL RURALRURAL
INVITED INSURERS
PARTICIPATING INSURERS
PARTICIPANTES
CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWER
Pesquisa Survey
Detalhamento da Representatividade Representativeness Detailing
DETALHAMENTO 1º SEMESTRE 2023 DETAILING1st SEMESTER 2023
17 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
* Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
CONVIDADAS INVITED INSURERS SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS Qtde Number Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium Qtde Number Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium TODOS OS RAMOS ALL LINES 72 48,71 78% 34 37,51 66% 40,84 66% AUTOMÓVEL MOTOR 31 21,74 99% 15 20,64 94% 20,64 94% PATRIMONIAL PORPERTY 38 6,25 63% 17 5,80 58% 5,80 58% PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP 44 10,03 64% 16 7,92 50% 7,92 50% TRANSPORTES CARGO 26 1,35 60% 6 0,52 23% 0,52 23% DEMAIS RAMOS OTHER LINES 111 9,34 75% - 5,96 48% 5,96 48% CASCOS MARINE/AVIATION 8 0,00 0% 0 0,00 0% 0,00 0% HABITACIONAL HOUSE/HOUSING 14 1,89 72% 5 0,42 16% 0,42 16% RESPONSABILIDADES LIABILITIES 28 0,66 43% 5 0,39 25% 0,39 25% RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS 10 0,02 96% 1 0,00 0% 0,00 0% RISCOS FINANCEIROS FINANCIAL RISKS 26 1,73 66% 6 0,84 32% 0,84 32% RURAL RURAL 25 5,04 90% 6 4,31 77% 4,31 77%
SEGURADORAS
DETALHAMENTO 2º SEMESTRE 2023 DETAILING2nd SEMESTER 2023
VOLTAR 18 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 Valores
R$
| Figures in R$ Billion * Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
em
Bilhões
CONVIDADAS INVITED INSURERS SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS Qtde Number Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium Qtde Number Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium TODOS OS RAMOS ALL LINES 72 54,93 89% 25 30,05 49% 30,05 49% AUTOMÓVEL MOTOR 53 23,95 88% 13 18,17 66% 18,17 66% PATRIMONIAL PORPERTY 57 7,42 93% 16 5,23 65% 5,23 65% PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP 62 17,01 89% 11 4,09 21% 4,09 21% TRANSPORTES CARGO 49 1,81 80% 6 0,62 27% 0,62 27% DEMAIS RAMOS OTHER LINES 299 4,74 92% 46 1,94 38% 1,94 38% CASCOS MARINE/AVIATION 48 0,00 48 % 13 0,00 0 % 0,00 0 % HABITACIONAL HOUSE/HOUSING 43 1,90 95% 16 0,24 12% 0,24 12% RESPONSABILIDADES LIABILITIES 50 0,64 90% 11 0,09 12% 0,09 12% RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS 49 0,09 97% 6 0,00 0% 0,00 0% RISCOS FINANCEIROS FINANCIAL RISKS 56 0,83 82% 0 0,54 53% 0,54 53% RURAL RURAL 53 1,27 97% 0 1,07 82% 1,07 82% DETALHAMENTO 2023 DETAILING - 2023 SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS Qtde Number Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium Qtde Number Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium Prêmio Ganho no Período * Earned Premium Relação com Prêmio Ganho do Mercado In Relation to Earned Premium TODOS OS RAMOS ALL LINES 72 106,65 86% 25 74,52 60% 69,83 56% AUTOMÓVEL MOTOR 77 43,66 89% 27 40,86 83% 36,74 75% PATRIMONIAL PORPERTY 93 15,60 87% 32 11,35 63% 10,99 61% PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP 102 29,16 83% 22 8,88 25% 8,80 0% TRANSPORTES CARGO 71 3,28 72% 12 1,12 25% 1,05 23% DEMAIS RAMOS OTHER LINES 389 14,97 85% 48 12,31 70% 12,25 70% CASCOS MARINE/AVIATION 51 0,00 41% 0 0,00 0% 0,00 0% HABITACIONAL HOUSE/HOUSING 55 3,99 87% 10 0,89 19% 0,89 19% RESPONSABILIDADES LIABILITIES 74 1,58 70% 9 0,77 34% 0,74 33% RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS 55 0,10 95% 2 0,00 2% 0,00 0% RISCOS FINANCEIROS FINANCIAL RISKS 78 2,74 76% 14 2,02 56% 1,99 55% RURAL RURAL 76 6,55 94% 13 8,62 124% 8,62 124%
SEGURADORAS
Pesquisa
Survey
Distribuição da Representatividade
Representativeness Apportionment
1º SEMESTRE DE 2023 1st SEMESTER OF 2023
PARTICIPAÇÃO
DOS RAMOS
PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO
GANHO DO MERCADO
PARTICIPATION OF THE RESEARCHED BRANCHESIN THE SET OF CONSIDERED RESPONSES
PARTICIPAÇÃO
DOS RAMOS
PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE RESEARCHED BRANCHESIN THE TOTAL MARKET EARNED PREMIUM
19 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
3,6% 19,9% 35,2% 16% 25,3% 1,3% 14,6% 50,5% 14,2% 19,4% AUTOMÓVEL MOTOR 35,2% PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP 25,3% DEMAIS RAMOS OTHER LINES 19,9% PATRIMONIAL PROPERTY 16,0% TRANSPORTES CARGO 3,6% AUTOMÓVEL MOTOR 50,5% PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP 19,4% DEMAIS RAMOS OTHER LINES 14,6% PATRIMONIAL PROPERTY 14,2% TRANSPORTES CARGO 1,3%
2º SEMESTRE DE 2023 2nd SEMESTER OF 2023
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO
GANHO DO MERCADO
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS
PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY
TOTAL 2023 TOTAL 2023
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS
PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED
OF THE INDUSTRY
VOLTAR 20 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 3,7% 8,3% 44,1% 12,9% 31,0% 2,1% 6,5% 60,4% 17,4% 13,6%
3,7% 14,1% 39,6% 14,5% 28,1% 1,5% 17,5% 52,6% 15,7% 12,6% AUTOMÓVEL MOTOR 44,1% PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP 31,0% PATRIMONIAL PROPERTY 12,9% DEMAIS RAMOS OTHER LINES 8,3% TRANSPORTES CARGO 3,7% AUTOMÓVEL MOTOR 60,4% PATRIMONIAL PROPERTY 17,4% PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP 13,6% DEMAIS RAMOS OTHER LINES 6,5% TRANSPORTES CARGO 2,1% AUTOMÓVEL MOTOR 39,6% PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP 28,1% PATRIMONIAL PROPERTY 14,5% DEMAIS RAMOS OTHER LINES .................................... 14,1% TRANSPORTES CARGO 3,7% AUTOMÓVEL MOTOR 52,6% DEMAIS RAMOS OTHER LINES 17,5% PATRIMONIAL PROPERTY 15,7% PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP .......................... 12,6% TRANSPORTES CARGO 1,5%
PREMIUM
Representatividade – Série
AUTOMÓVEL MOTOR
PATRIMONIAL PROPERTY
21 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 91 93 93 65 60 60 65 60 56 0 20 40 60 80 100 99 99 99 95 94 83 95 94 75 0 20 40 60 80 100 120 92 90 90 62 58 63 62 58 61 0 20 40 60 80 100
OS RAMOS ALL INSURANCE LINES
Histórica Representativeness - Historical Series TODOS
CONVIDADAS | INVITED INSURERS CONVIDADAS | INVITED INSURERS CONVIDADAS | INVITED INSURERS PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023
VOLTAR 22 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 TRANSPORTE CARGO 85 83 83 26 25 25 23 25 23 0 20 40 60 80 100 CONVIDADAS | INVITED INSURERS PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS 2021 2022 2023 DEMAIS RAMOS OTHER LINES 88 90 90 55 48 48 52 47 48 0 20 40 60 80 100 CONVIDADAS | INVITED INSURERS PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS 2021 2022 2023 82 91 91 45 32 25 43 32 15 0 20 40 60 80 100 CONVIDADAS | INVITED INSURERS PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS 2021 2022 2023 PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENTE - GROUP
Indicadores de Fraude
Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude
Sinistro Ocorrido
Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
Sinistro Suspeito
Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistro Investigado *
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
Sinistro com Fraude Detectada
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
sinistro com Fraude Comprovada + sinistro com Fraude NÃO Comprovada.
Sinistro com Fraude Comprovada *
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.
Sinistro com Fraude NÃO Comprovada *
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.
Prêmio Ganho
Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.
23 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
Fraud Indicators
Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud
Occurred Losses
Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
Questionable Losses*
Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
Investigated Losses*
Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.
Identified Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
It corresponds to:
Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.
Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
NOT Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
Earned Premiums
Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
VOLTAR 24 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos:
Processo de Regulação de Sinistros
SINISTROS NÃO INVESTIGADOS
SINISTROS SUSPEITOS*
SINISTROS INVESTIGADOS*
SINISTROS COM FRAUDE NÃO DETECTADA*
FRAUDE NÃO COMPROVADA*
SINISTROS COM FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA*
Sinistros Suspeitos*
Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistros Investigados*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
Sinistros com Fraude Detectada
Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
Fraude Comprovada*
Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
*Informações coletadas pelo SQF
25 VOLTAR 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023
Schematic visualization of the concepts previously described:
Losses Adjustment
Process
QUESTIONABLE LOSSES* NOT INVESTIGATES LOSSES
INVESTIGATED LOSSES*
LOSSES WITH NO INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD*
LOSSES WITH INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD NOT CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES* CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
Questionable Losses*
Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
Investigated Losses*
Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
Identified Fraudulent Losses
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
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