18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
SQF 2020 QUANTIFICAÇÃO DA
FRAUDE
NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry RELATÓRIO DE 2020 Report 2020 PORTUGUÊS
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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
QUANTIFICAÇÃO DA
FRAUDE
NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório – 2020 SQF – Fraud Quantification System A Whole Report – 2020
ÍNDICE
TABLE OF CONTENTS
4
SUMÁRIO EXECUTIVO
6
INDICADORES DE FRAUDE
EXECUTIVESUMMARY FRAUD INDICATORS
AUTOMÓVEL 8 MOTOR DPVAT 9 COMPULSORY “NO-FAULT” BODILY INJURY MOTOR INSURANCE PATRIMONIAL 10
PROPERTY
11 PESSOAS – COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP TRANSPORTE 12 CARGO
13 DEMAIS RAMOS OTHER INSURANCE LINES
14 HABITACIONAL HOME/HOUSING 15 RURAL RURAL 16
PESQUISA
22
REPRESENTATIVIDADE – SÉRIE HISTÓRICA
24
INDICADORES DE FRAUDE
26
SURVEY
REPRESENTATIVENESS – HISTORICAL SERIES FRAUD INDICATORS
VISUALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS CONCEITOS ANTERIORMENTE DESCRITOS
SCHEMATIC VISUALIZATION OF THE CONCEPTS PREVIOUSLY DESCRIBED
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude. Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização). Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2020 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 16,20 bilhões. Deste total, R$ 2,19 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,5% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 329,6 milhões, o que representa 15% do valor dos Sinistros Suspeitos. Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 16,88 bilhões, sendo que, este total, R$ 2,4 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 14,2% do valor total dos Sinistros Ocorridos. Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 391,5 milhões, o que representa aproximadamente 16,3% do valor dos Sinistros Suspeitos. Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica um aumento nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e nos valores Sinistros Suspeitos de cerca de 4,2% e 9,6%, respectivamente, e um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 18,8%. Em 2020, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (2%) com o segundo (2,3%), observa-se que houve um aumento de aproximadamente 15%. Os resultados consolidados de 2020 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 33,59 bilhões. Deste total, R$ 4,6 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,7% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2020 somou aproximadamente R$ 721 milhões, o que representa aproximadamente 15,7% do valor dos Sinistros Suspeitos. Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2020 (2,1%) com 2019 (1,9%), observa-se um aumento de 0,2% ponto percentual no indicador de um ano para o outro.
Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.
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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Executive Summary The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators. Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment. The consolidated results for the first half of 2020 indicate that Losses totalled approximately R$ 16.20 billion. Out of this total, R$ 2.19 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 13.5% of the total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 329.6 million, which represents 15% of Questionable Losses. On the other hand, the second half of the year showed an amount in Losses of R$ 16.88 billion. Out of this total, R$ 2.4 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 14.2% of the total value of claims. In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 391.5 million, which represents approximately 16.3% of the value of Questionable Losses. It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates an increase in absolute values of Occurred Losses and of Questionable Losses of about 4.2% and 9.6%, respectively, as well as an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 18.2%. In 2020, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (2.0%) with the second (2.3%), an increase of approximately 15% was observed. The overall results for 2020 indicate that the Losses totalled approximately R$ 33.59 billion. Out of this total, R$ 4.6 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 13.7% of total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in 2020 was approximately R$ 721 million, which represents approximately 15.7% of the value of Questionable Losses. When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2020 divided by the value of Total Claims (2,1%) with 2018 (1.9%), it is observed an increase of 0.2% percentual points of this indicator.
Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective. 5
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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Indicadores de Fraude Fraud Indicaators
Todos os Ramos – 2020 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2020 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.
All Insurance Lines – 2020 The tables below show the 2020 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to Total Losses, Questionable Losses, Investigated Losses, and Earned Premiums.
EM RELAÇÃO AO SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
13,5% 2,19 16,20
14,2% 2,40 16,88
13,7% 4,60 33,59
2,8% 0,46 16,20
3,6% 0,61 16,88
3,2% 2,0% 2,3% 2,1% 1,06 0,33 0,39 0,72 33,59 16,20 16,88 33,59 Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
EM RELAÇÃO AO SINISTRO SUSPEITO IN RELATION TO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
20,9% 0,46 2,19
25,2% 0,61 2,40
23,2% 1,06 4,60
15,0% 0,33 2,19
16,3% 0,39 2,40
15,7% 0,72 4,60
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
EM RELAÇÃO AO SINISTRO INVESTIGADO IN RELATION TO INVESTIGATED LOSSES FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
32,0% 0,46 1,43
35,9% 0,61 1,69
34,1% 1,06 3,12
23,0% 0,33 1,43
23,2% 0,39 1,69
23,1% 0,72 3,12
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
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6
2020
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
EM RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO IN RELATION TO EARNED PREMIUMS SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
6,4%
6,9%
34,42
34,76
6,6% 4,60 69,19
1,3% 0,46 34,42
1,7% 0,61 34,76
1,5% 1,06 69,19
1,0% 0,33 34,42
1,1% 0,39 34,76
1,0% 0,72 69,19
LOSS AMOUNT 2,40 (%) de Sinistro |2,19
Todos os Ramos
All Insurance lines 18,00 15,59 16,00 13,28 (%) VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT 14,00 Todos os Ramos All Insurance lines 12,00 18,00 10,00 15,59 16,00 8,00 13,28 14,00 6,00 3,34 12,00 2,93 4,00 2,20 1,89 10,00 2,00 8,00 0,00 6,00 2018 2019 3,34 2,93 4,00 Suspeita de Fraude 2,20 Fraude Detectada 1,89 2,00 QUESTIONABLE LOSS IDENTIFIED FRAUD 0,00 2018 2019 Suspeita de Fraude Fraude Detectada
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
de Sinistro | LOSS AMOUNT ( % )
idade de Sinistro | NUMBER OF LOSSES ( % ) QUESTIONABLE LOSS
13,68 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
13,68 3,17
2,15
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA
2020 3,17 2,15 Fraude Comprovada
CONFIRMED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
2020 Fraude Comprovada
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) Todos os Ramos
All Insurance lines idade de Sinistro | NUMBER 4,74 OF LOSSES ( % )
5,00 4,50 3,76os Ramos 4,00 Todos 3,50 All Insurance lines 4,74 5,00 3,00 4,50 2,50 3,76 4,00 2,00 3,50 1,50 1,07 0,90 0,72 0,85 3,00 1,00 2,50 0,50 2,00 0,00 1,50 1,07 2018 2019 0,90 0,72 0,85 1,00 Suspeita de Fraude Fraude Detectada 0,50 QUESTIONABLE IDENTIFIED FRAUD 0,00 LOSS 2018 2019
SUSPEITA DE FRAUDE
4,11
QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
4,11
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1,01 0,82
2020 1,01 0,82 Fraude Comprovada
7
CONFIRMED FRAUD
2020
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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Ramo a Ramo Automóvel
Motor
VALOR DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
20,00 15,00
16,06 14,35
14,81
Per Insurance Line
QUANTIDADE DE SINISTRO
1º SEMESTRE
7,00
2º SEMESTRE
6,00
2020
5,00
5,43
6,18
NUMBER OF LOSSES (%) 1º SEMESTRE
5,83
2º SEMESTRE 2020
4,00
10,00
3,00
5,00
4,06
3,64
3,75
1,69
2,00
2,62 2,64 2,56
1,92
1,81
1,58 1,50
1,41
1,00 0,00
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
AUTOMÓVEL VALOR
AUTOMÓVEL QUANTIDADE
LOSS AMOUNT (%) 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
NUMBER OF LOSSES (%) 7,00
14,09
12,09
5,83
6,00
14,81
4,77
5,00
4,73
4,00 3,00
3,19
2,62 1,65
2,14
3,75
1,20 1,00
2,00
2,56
1,00
1,81
1,29 1,06
1,50
0,00
2018
2019
2018
2020
2019
2020
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
14,3% 1.299,54 9.057,57
16,1% 1.521,18 9.474,13
14,8% 2.820,72 19.041,68
3,6% 329,70 9.057,57
4,1% 384,61 9.474,13
3,8% 714,30 19.041,68
2,6% 237,30 9.057,57
2,6% 249,87 9.474,13
2,6% 487,17 19.041,68
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
SINISTRO INVESTIGADO
QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
INVESTIGATED LOSS
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
25,4% 329,70 1.299,54
25,3% 384,61 1.521,18
25,3% 714,30 2.820,72
18,3% 237,30 1.299,54
16,4% 249,87 1.521,18
17,3% 487,17 2.820,72
34,0% 329,70 971,06
32,5% 384,61 1.184,39
33,1% 714,30 2.155,46
24,4% 237,30 971,06
21,1% 249,87 1.184,39
22,6% 487,17 2.155,46
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
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8
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
DPVAT
Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance
VALOR DE SINISTRO
1º SEMESTRE
40,00 30,00
QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
10,00
2º SEMESTRE
30,12 29,39 29,72
7,61
8,00
2020
8,54
NUMBER OF LOSSES (%) 1º SEMESTRE
8,09
2º SEMESTRE 2020
6,00
20,00
4,00
10,00
2,70
2,64 2,67
2,00
2,35 2,30 2,32
0,99 0,91 0,95
0,89 0,80 0,85
0,00
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
DPVAT – VALOR
DPVAT – QUANTIDADE
LOSS AMOUNT (%)
80,00
16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
71,93 56,39
60,00 40,00
29,72
20,00
12,39
9,18 6,13
7,48
0,00
2018
2019
2,67 2,32
NUMBER OF LOSSES (%)
14,33
8,09
7,86 2,75
2020
1,99
1,52 1,07
2018
0,95 0,85
2019
2020
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
30,1% 189,86 630,29
29,4% 229,76 781,84
29,7% 419,62 1.412,14
2,7% 17,02 630,29
2,6% 20,67 781,84
2,7% 37,69 1.412,14
2,3% 14,78 630,29
2,3% 17,96 781,84
2,3% 32,74 1.412,14
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
SINISTRO INVESTIGADO
QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
INVESTIGATED LOSS
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
9,0% 17,02 189,86
9,0% 20,67 229,76
9,0% 37,69 419,62
7,8% 14,78 189,86
7,8% 17,96 229,76
7,8% 32,74 419,62
25,2% 17,02 67,50
20,0% 20,67 103,38
22,1% 37,69 170,89
21,9% 14,78 67,50
17,4% 17,96 103,38
19,2% 32,74 170,89
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
9
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Ramo a Ramo Patrimonial VALOR DE SINISTRO 12,75
14,00 12,00
9,61
10,00
Per Insurance Line
Property QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
11,03
1º SEMESTRE
3,50
2º SEMESTRE
3,00
2020
2,50
8,00
2,75
2,35
NUMBER OF LOSSES (%) 1º SEMESTRE
2,54
2º SEMESTRE 2020
2,00
6,00
4,46
4,00
2,09
2,00
1,50
3,95
3,39
0,38 0,37 0,37
1,00
2,78 1,36
0,50
0,00
0,27 0,27 0,27
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
PATRIMONIAL – VALOR
PATRIMONIAL – QUANTIDADE
LOSS AMOUNT (%) 14,00
3,00
13,57
12,00
NUMBER OF LOSSES (%) 11,03
10,77
2,54
2,50
10,00
2,00
8,00 6,00
1,93
4,00
1,44 0,79
2,00
3,39
1,50
2,78
1,34
1,01
1,00
0,95
0,24
0,50
0,37
0,24 0,18
0,17
0,27
0,00
0,00
2018
2019
2020
2018
2019
2020
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
12,8% 225,32 1.767,14
9,6% 207,04 2.154,41
11,0% 432,36 3.921,56
2,1% 36,86 1.767,14
4,5% 96,16 2.154,41
3,4% 133,02 3.921,56
1,4% 24,01 1.767,14
4,0% 85,11 2.154,41
2,8% 109,12 3.921,56
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
SINISTRO INVESTIGADO
QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
INVESTIGATED LOSS
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
16,4% 36,86 225,32
46,4% 96,16 207,04
30,8% 133,02 432,36
10,7% 24,01 225,32
41,1% 85,11 207,04
25,2% 109,12 432,36
21,0% 36,86 175,36
60,3% 96,16 159,54
39,7% 133,02 334,90
13,7% 24,01 175,36
53,3% 85,11 159,54
32,6% 109,12 334,90
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
10
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Pessoas – Coletivo VALOR DE SINISTRO 20,00
17,75 13,05
15,00
Life and Personal Accident - Group QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
15,22
1º SEMESTRE
3,00
2º SEMESTRE
2,50
2020
2,82
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE
2,00
10,00
NUMBER OF LOSSES (%)
2020
1,57
1,50 1,00
5,00
2,99
1,93 2,42
2,28 1,14 1,67
0,46
0,50
0,00
0,34 0,21 0,27
0,28 0,11 0,19
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
PESSOAS COLETIVO – VALOR
PESSOAS COLETIVO – QUANTIDADE
LOSS AMOUNT (%) 25,00
NUMBER OF LOSSES (%)
20,00
15,22
15,00
8,92
10,00
4,71 4,16
5,00
3,28
1,65
2,42 1,67
0,00
2018
2019
3,63
4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
20,74
2020
3,63
1,57 0,86
0,80
0,72 0,67
2018
0,27
2019
0,19
2020
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
17,8% 378,00 2.129,54
13,0% 323,42 2.479,23
15,2% 701,43 4.608,77
3,0% 63,66 2.129,54
1,9% 47,95 2.479,23
2,4% 111,62 4.608,77
2,3% 48,62 2.129,54
1,1% 28,18 2.479,23
1,7% 76,80 4.608,77
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
SINISTRO INVESTIGADO
QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
INVESTIGATED LOSS
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
16,8% 63,66 378,00
14,8% 47,95 323,42
15,9% 111,62 701,43
12,9% 48,62 378,00
8,7% 28,18 323,42
10,9% 76,80 701,43
49,2% 63,66 129,46
37,7% 47,95 127,15
43,5% 111,62 256,61
37,6% 48,62 129,46
22,2% 28,18 127,15
29,9% 76,80 256,61
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
11
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Ramo a Ramo Transporte VALOR DE SINISTRO 30,00
20,00
Cargo QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE
25,12
25,00
Per Insurance Line
20,04
1º SEMESTRE
4,46
5,00
2020
15,36
5,32
6,00
2º SEMESTRE
NUMBER OF LOSSES (%)
2º SEMESTRE
3,55
4,00
2020
3,00
15,00
2,00
10,00
2,65
1,94
5,00
2,31
1,00
1,92 2,45 2,20
0,38
0,60
0,49
0,35 0,48 0,42
0,00
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
TRANSPORTE – VALOR
TRANSPORTE – QUANTIDADE
LOSS AMOUNT (%)
LOSS AMOUNT (%)
25,00 20,00
4,46
5,00
20,04
4,00
3,30
3,00
15,00
9,24
9,02
10,00
0,44
5,00
2,00
1,94
0,36
1,90
1,35
1,00
2,31 2,20
0,11
0,00
0,00
2018
2019
2020
0,49 0,42
0,20 0,19
0,10
2018
2019
2020
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
25,1% 55,01 218,96
15,4% 36,51 237,72
20,0% 91,52 456,67
1,9% 4,24 218,96
2,7% 6,31 237,72
2,3% 10,55 456,67
1,9% 4,21 218,96
2,5% 5,83 237,72
2,2% 10,03 456,67
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
SINISTRO INVESTIGADO
QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
INVESTIGATED LOSS
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
7,7% 4,24 55,01
17,3% 6,31 36,51
11,5% 10,55 91,52
7,6% 4,21 55,01
16,0% 5,83 36,51
11,0% 10,03 91,52
8,0% 4,24 52,76
18,5% 6,31 34,09
12,1% 10,55 86,84
8,0% 4,21 52,76
17,1% 5,83 34,09
11,6% 10,03 86,84
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
12
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Demais Ramos VALOR DE SINISTRO 6,00
Other Insurance Lines
4,89
5,00 4,00
3,12
3,00
QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE
0,35
2º SEMESTRE
0,30
2020
0,25
2,85
1,82 0,29
1,00
1º SEMESTRE
0,32 0,27
2º SEMESTRE 2020
0,20
0,20
0,14
0,15
1,38
2,00
0,11
0,10
0,03 0,26
0,00
0,06
0,05
0,12
NUMBER OF LOSSES (%)
0,05 0,04 0,05
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
DEMAIS RAMOS – VALOR
DEMAIS RAMOS – QUANTIDADE
LOSS AMOUNT (%) 12,00
LOSS AMOUNT (%) 0,47
0,50
10,25
10,00
0,40
8,00
1,20
2,00 0,00
2018
0,19 0,10 2019
0,16
0,20
3,12
2,70
4,00
0,27
0,30
4,84
6,00
1,38
0,12
0,11
0,10
0,10
0,11
0,05 0,04
0,05
0,00
2020
2018
2019
2020
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1,8% 43,58 2.391,97
4,9% 85,90 1.755,99
3,1% 129,48 4.147,96
0,3% 7,04 2.391,97
2,9% 50,09 1.755,99
1,4% 57,14 4.147,96
0,0% 0,64 2.391,97
0,3% 4,51 1.755,99
0,1% 5,14 4.147,96
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
SINISTRO INVESTIGADO
QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
INVESTIGATED LOSS
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
16,2% 7,04 43,58
58,3% 50,09 85,90
44,1% 57,14 129,48
1,5% 0,64 43,58
5,2% 4,51 85,90
4,0% 5,14 129,48
18,2% 7,04 38,64
63,3% 50,09 79,17
48,5% 57,14 117,81
1,6% 0,64 38,64
5,7% 4,51 79,17
4,4% 5,14 117,81
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
13
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Ramo a Ramo Habitacional VALOR DE SINISTRO 12,00 10,00
9,63
8,32
Per Insurance Line
Home/Housing QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE
9,09
5,69
6,00
0,15
2º SEMESTRE
1,38
2020
0,92
0,50
0,19
0,11
0,00
1,43 1,46
1,00
1,73
2,00
1,52
1,50
2020
8,00
4,00
1º SEMESTRE
2,00
2º SEMESTRE
8,47
NUMBER OF LOSSES (%)
0,08
0,01 0,01 0,01
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
HABITACIONAL – VALOR
HABITACIONAL – QUANTIDADE
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
12,00
LOSS AMOUNT (%)
LOSS AMOUNT (%)
40,81
11,37
10,00 8,00
19,64
6,00
11,27
5,36
2018
9,09 3,10
0,99
2019
4,04
4,00
5,69
1,48
2,00
0,15
2,44 0,79
0,00
2020
0,45 0,32 0,10
0,67
2018
2019
2020
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
8,3%
9,6%
9,1%
1,7%
8,5%
5,7%
0,1%
0,2%
0,2%
31,90 383,18
52,60 546,33
84,50 929,51
6,65 383,18
46,27 546,33
52,92 929,51
0,42 383,18
1,01 546,33
1,43 929,51
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
SINISTRO INVESTIGADO
QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
INVESTIGATED LOSS
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
20,8%
88,0%
62,6%
1,3%
1,9%
1,7%
20,8%
95,5%
65,9%
1,3%
2,1%
1,8%
6,65 31,90
46,27 52,60
52,92 84,50
0,42 31,90
1,01 52,60
1,43 84,50
6,65 31,90
46,27 48,44
52,92 80,34
0,42 31,90
1,01 48,44
1,43 80,34
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
14
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Rural
Rural
VALOR DE SINISTRO 3,33
3,50
QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE
3,00
2º SEMESTRE
2,50
2020
2,00
1º SEMESTRE
2,50
2,00
2,00
2º SEMESTRE 2020
1,50
1,46
1,50
NUMBER OF LOSSES (%)
1,16
1,00
1,00
0,39
0,50
0,01
0,00
0,32
0,12
0,31
0,50
0,12
0,01
0,17
0,22 0,12
0,01
0,00
0,21 0,11
0,01
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
RURAL – VALOR
RURAL – QUANTIDADE
LOSS AMOUNT (%)
LOSS AMOUNT (%) 1,46
1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
1,40
1,16
1,20
1,17
1,00 0,80
0,59
0,60
0,17
0,11
0,15
0,06
0,40
0,12 0,12
0,27
0,20 0,00
2018
2019
0,19
0,04 0,02
2020
2018
0,12 0,11
0,03 0,02 2019
2020
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
IDENTIFIED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
0,4%
3,3%
1,5%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,3%
0,1%
5,92 1.532,21
29,39 883,53
35,31 2.415,74
0,09 1.532,21
2,81 883,53
2,90 2.415,74
0,09 1.532,21
2,74 883,53
2,83 2.415,74
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
SINISTRO INVESTIGADO
QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
INVESTIGATED LOSS
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1ºSem
2ºSem
2020
1,5%
9,6%
8,2%
1,5%
9,3%
8,0%
1,8%
10,0%
8,8%
1,8%
9,7%
8,6%
0,09 5,92
2,81 29,39
2,90 35,31
0,09 5,92
2,74 29,39
2,83 35,31
0,09 4,88
2,81 28,20
2,90 33,08
0,09 4,88
2,74 28,20
2,83 33,08
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
15
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Pesquisa Survey
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
SEGURADORAS CONVIDADAS Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.
SEGURADORAS PARTICIPANTES Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.
SEGURADORAS COM RESPOSTAS CONSIDERADAS (VÁLIDAS) Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
INVITED INSURANCE COMPANIES Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
PARTICIPATING INSURANCE COMPANIES Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
INSURANCE COMPANIES WITH CONSIDERED ANSWERS Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
VOLTAR
16
17
CONVIDADAS
PARTICIPANTES
INVITED INSURERS
PARTICIPATING INSURERS L
L
RA RA
RU
58 58
L
89
RU
26 26
L
88
RA
KS
AL
RU R RU AL R
KS
AN RISC OS C CIA EIR L R OS IS
25
RA
25 25
AN
FIN
55
RU
83
FIN
89
RU
99 AN RISC OS C CIA EIR L R OS IS
27 27
AN
82
FIN
99
FIN
TIE S
31
R
29 29 S
IO N US AL IN
HO
G RE SP ON SA BIL ID LIA AD BIL ES I
E/
33 31
FIN
76 76 TIE
77 77
85
IS FIN AN AN CE COS CIA IR L R OS ISK S
93 RE SP ON SA BIL ID LIA AD BIL ES I
L
BIT A M C HO
75 74
S
ING
NA
93
US
HO
IO
HA
99
TIE
E/
BIT A M C
HO
HA
93
RE SP ON SA BIL ID LIA AD BIL ES I
N
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HO
IO
44 44
E/
62 62
BIT A M C
S
61 61
S
INE
RL
IS
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61
HO
S
MO
MA
62
INE
88 HE
87
RL
OS
DE
88
HA
HE
RA
40 40
OT
IS
40
AM
40
OT
87 MA
DE
O
CA RTE RG O
SP
AN
47
SR
82
MA I
O
RG
O CA RTE
TR
LIF AS AC E AN CO CID D LE EN PER TIV TS S O – G ONA RO L UP
O
SS
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92
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RG
95 SP
40
AN
94
TR
72 66
LIF AS AC E AN CO CID D LE EN PER TIV TS S O – G ONA RO L UP
PE
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60
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60
62
AN
67 67 O
SS
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96
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71
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68
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100 100 100
PR
96 96
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VA
92 100 97 97
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100 97 96
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IS
120
R
TO
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96
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100
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ES
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75
TO
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TO
100
INE
DO RA S OS AL MO LL IN S
TO
120
AU
TO DO RA S OS AL MO LL S
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Representatividade da Pesquisa
Survey representativeness
REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2020 APPORTIONMENT – 1ST SEMESTER / 2020 95 74 73
47
20
29
0
REPRESENTATIVIDADE 2º SEMESTRE DE 2020 APPORTIONMENT – 2ND SEMESTER / 2020 95 74 74
34 34
20
0
REPRESENTATIVIDADE 2020 APPORTIONMENT 2020
95
57 57 73 73
31 31
20
0
CONSIDERADAS
CONSIDERED ANSWER
VOLTAR
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Pesquisa Survey
Detalhamento da Representatividade Representativeness Detailing
DETALHAMENTO 1º SEMESTRE
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
2020
DETALLING 1ST SEMESTER
2020
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Prêmio Ganho no Período
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
TODOS OS RAMOS ALL LINES
82
48,31
96%
37
37,90
75%
34,42
68%
AUTOMÓVEL
34
17,55
100%
20
17,09
97%
16,93
96%
1
0,64
100%
1
0,64
100%
0,64
100%
49
7,78
96%
21
5,76
71%
5,07
62%
PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
57
13,06
92%
22
8,77
62%
6,65
47%
TRANSPORTES
33
1,54
88%
11
0,58
33%
0,53
31%
-
7,74
93%
-
5,07
61%
4,60
55%
12
0,00
100%
3
0,00
100%
0,00
0%
20
2,17
99%
6
1,63
75%
1,63
74%
37
0,95
85%
11
0,35
31%
0,28
25%
14
0,04
98%
3
0,00
7%
0,00
7%
FINANCIA RISKS
36
1,87
89%
10
0,98
47%
0,61
29%
RURAL
33
2,72
95%
10
2,11
74%
2,09
73%
DPVAT
MOTOR
(COMPULSORY)
PATRIMONIAL
PORPERTY
CARGO
DEMAIS RAMOSOTHER LINES CASCOS
MARINE/AVIATION
HABITACIONAL HOUSE/HOUSING
RESPONSABILIDADES LIABILITIES
RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS
RURAL
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
VOLTAR
18
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020 DETALHAMENTO 2º SEMESTRE
2020
DETALLING 1ND SEMESTER
2020
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
80 34 1 48
48,46 17,55 0,88 7,96
92% 100% 100% 94%
PESSOAS COLETIVO
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
57
12,01
TRANSPORTES
32 11
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Prêmio Ganho no Período
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
32 16 1 17
34,76 17,01 0,88 5,20
72% 97% 100% 61%
34,76 17,01 0,88 5,20
66% 97% 100% 61%
82%
18
5,90
40%
5,90
40%
1,65 8,42 0,00
87% 93% 100%
7 16
0,51 5,26 0,00
27% 58% 0%
0,51 5,26 0,00
27% 58% 0%
20
2,30
99%
17
1,79
77%
1,79
77%
36
1,01
82%
18
0,32
26%
0,32
26%
14
0,02
100%
7
0,00
0%
0,000
0%
FINANCIA RISKS
35
2,01
88%
0
0,77
34%
0,77
34%
RURAL
32
3,08
95%
0
2,38
74%
2,38
74%
TODOS OS RAMOS ALL LINES AUTOMÓVEL DPVAT
MOTOR
(COMPULSORY)
PATRIMONIAL
PORPERTY
CARGO
DEMAIS RAMOSOTHER LINES CASCOS
MARINE/AVIATION
HABITACIONAL HOUSE/HOUSING
RESPONSABILIDADES LIABILITIES
RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS RURAL
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
DETALHAMENTO
2020
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
DETALLING
2020
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
In Relation to Earned Premium
33 34 2 34
69,19 33,94 1,52 10,27
67% 96% 100% 62%
69,19 33,94 1,52 10,27
67% 96% 100% 62%
87%
32
12,56
44%
12,56
44%
3,18 16,16 0,00
88% 93% 100%
14 -
1,04 9,86 0,00
29% 57% 0%
1,04 9,86 0,00
29% 57% 0%
40
4,47
99%
11
3,42
76%
3,42
76%
73
1,96
83%
10
0,59
25%
0,59
25%
28
0,06
99%
1
0,00
5%
0,003
5%
FINANCIA RISKS
71
3,88
89%
12
1,38
31%
1,38
31%
RURAL
65
5,80
95%
12
4,47
73%
4,47
73%
DPVAT
(COMPULSORY)
PATRIMONIAL
PORPERTY
PESSOAS COLETIVO
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
TRANSPORTES
CARGO
DEMAIS RAMOSOTHER LINES CASCOS
MARINE/AVIATION
HABITACIONAL HOUSE/HOUSING
RESPONSABILIDADES LIABILITIES
RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS RURAL
96,77 35,10 1,52 15,74
94% 100% 100% 95%
114
25,07
65 -
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
MOTOR
80 68 2 97
Prêmio Ganho no Período
In Relation to Earned Premium
AUTOMÓVEL
In Relation to Earned Premium
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
TODOS OS RAMOS ALL LINES
Earned Premium
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
19
VOLTAR
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Pesquisa Survey
Distribuição da representatividade Representativeness Apportionment
1º SEMESTRE DE 2020
1ST SEMESTER 2020
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY
16,4%
3,4%
28,0%
13,4%
1,5%
34,8%
19,3%
49,2%
14,7%
16,1% 1,3%
1,9% AUTOMÓVEL DPVAT
VOLTAR
MOTOR
COMPULSORY DPVAT
PATRIMONIAL
PROPERTY
PESSOAS COLETIVO
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
20
TRANSPORTES DEMAIS RAMOS
CARGO OTHER LINES
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
2º SEMESTRE DE 2020
1ND SEMESTER 2020
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY
1,5%
17,3%
3,6%
27,9%
33,5%
15,1%
17,0%
48,9%
15,0%
16,1% 1,7%
2,5% AUTOMÓVEL DPVAT
PATRIMONIAL
MOTOR
TRANSPORTES
PROPERTY
PESSOAS COLETIVO
COMPULSORY DPVAT
DEMAIS RAMOS
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
TOTAL
CARGO OTHER LINES
2020
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY
3,5%
1,5%
16,8% 27,9%
34,1%
14,3%
18,1%
49,1%
14,8%
16,1% 1,5%
2,2% AUTOMÓVEL DPVAT
MOTOR
COMPULSORY DPVAT
PATRIMONIAL
PROPERTY
PESSOAS COLETIVO
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
21
TRANSPORTES DEMAIS RAMOS
CARGO OTHER LINES
VOLTAR
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Representatividade – Série Histórica Representativeness - Historical Series
TODOS OS RAMOS 120
ALL INSURANCE LINES
97
100
95 76
80
94 78
70
67
65
67
60 40 20 0
2018
2019
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
AUTOMÓVEL 101 100
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
100 98
98
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
MOTOR
100
99
2020
100 98
97
97
97
96
96
96 95 94
2018
2019
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
DPVAT 120 100
2020
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
COMPLUSORY DPVAT
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80 60 40 20 0
2018 CONVIDADAS | INVITED INSURERS
VOLTAR
2019 PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
22
2020 CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020 PATRIMONIAL
PROPERTY
120 100
96
96
80
62
60
95 75
57
62
62
62
40 20 0
2018
2019
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
PESSOAS COLETIVO 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
91 64
67 48
44
2019
44
2020
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
CARGO
94
90
35
88
42 27
30
29
29 29
2018
2019
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
DEMAIS RAMOS 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
87
54
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
TRANSPORTE
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
LIFE ANDE PERSONAL ACCIDENTE - GROUP
94
2018
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2020
2020
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
OTHER LINES
95
93 66
55
93 61
57
57
31
2018 CONVIDADAS | INVITED INSURERS
2019 PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
23
2020 CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Indicadores de Fraude Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude Sinistro Ocorrido Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
Sinistro com Fraude Detectada Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
sinistro com Fraude Comprovada + sinistros com Fraude NÃO Comprovada.
Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.
Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.
Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
*Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.
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24
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Fraud Indicators Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud Occurred Losses Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
Questionable Losses* Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
Investigated Losses* Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.
Identified Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not. It corresponds to:
Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.
Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
Earned Premiums Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
25
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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: Processo de Regulação de Sinistros SINISTROS NÃO INVESTIGADOS SINISTROS COM FRAUDE NÃO DETECTADA*
SINISTROS SUSPEITOS* SINISTROS INVESTIGADOS*
FRAUDE NÃO COMPROVADA* SINISTROS COM FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA*
Sinistros Suspeitos* Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
Sinistro com Fraude Detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
Fraude Comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
*Informações coletadas pelo SQF
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26
18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
Schematic visualization of the concepts previously described: Losses Adjustment Process NOT INVESTIGATES LOSSES LOSSES WITH NO INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD*
QUESTIONABLE LOSSES* INVESTIGATED LOSSES*
LOSSES WITH INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD
NOT CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
Questionable Losses Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
Investigated Losses Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
Confirmed Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
27
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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020
cnseg.org.br VOLTAR
28