SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
1º Semestre de 2021 1st Half of 2021
QUANTIFICAÇÃO DA
FRAUDE
NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry RELATÓRIO PARCIAL Partial Report PORTUGUÊS
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1º SEMESTRE DE 2021 1st HALF OF 2021
Os resultados apresentados neste relatório parcial expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
QUANTIFICAÇÃO DA
FRAUDE
NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Parcial – 1º Semestre de 2021 SQF – Fraud Quantification System Partial Report – 1st Half of 2021
ÍNDICE
TABLE OF CONTENTS
4
SUMÁRIO EXECUTIVO
6
INDICADORES DE FRAUDE
EXECUTIVE SUMMARY FRAUD INDICATORS
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 25
RAMO A RAMO
PER INSURANCE LINE
AUTOMÓVEL
MOTOR
DPVAT
COMPULSORY “NO-FAULT” BODILY INJURY MOTOR INSURANCE
PATRIMONIAL
PROPERTY
PESSOAS – COLETIVO
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
TRANSPORTE
CARGO
DEMAIS RAMOS
OTHER INSURANCE LINES
HABITACIONAL
HOME/HOUSING
RURAL
RURAL
PESQUISA SURVEY
REPRESENTATIVIDADE DA PESQUISA SURVEY REPRESENTATIVENESS
DETALHAMENTO DA REPRESENTATIVIDADE REPRESENTATIVENESS DETAILING
INDICADORES DE FRAUDE FRAUD INDICATORS
VISUALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS CONCEITOS ANTERIORMENTE DESCRITOS
SCHEMATIC VISUALIZATION OF THE CONCEPTS PREVIOUSLY DESCRIBED
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021
Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude.
Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais.
Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2021 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 18,12 bilhões. Deste total, R$ 2,8 bilhõesforam classificados como Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 15,6%. No que se refere à quantidade de Sinistros Suspeitos pela quantidade de Sinistros Ocorridos a relação foi de 4,4%.
O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste período somou R$ 349,3milhões, o que representa 12,4% do valor dos Sinistros Suspeitos e 19,1% quando se relaciona as quantidades.
Já o 1º Semestre de 2020 apresentou um valor de Sinistros Ocorrido de aproximadamente R$ 16,1bilhões. Deste total, R$ 2,1 bilhões foram resultado de Sinistros Suspeitos, o que correspondeu a 13,5%. No que se refere à quantidade de Sinistros Suspeitos pela quantidade de Sinistros Ocorridos a relação foi de 4,1%.
Nesse mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 329,5 milhões, o que representa 15% do valor dos Sinistros Suspeitos e 19,9% com relação às quantidades.
Ao se comparar o quociente obtido pelo valor das Fraudes Comprovadas dividido pelo valor dos Sinistros Ocorridos (1,9%) no 1º Semestre de 2021 com o mesmo período de 2020 (2%), observa-se uma diminuição de 0,1 pontos percentuais das fraudes comprovadas. Neste mesmo período, ao se comparar as quantidades, pode-se verificar também que houve um aumento de 0,02 ponto percentual de fraudes comprovadas (0,82% em 2020 e 0,84% em 2021).
Vale ressaltar que a quantidade de sinistros ocorridos para todos os ramos no período amentou aproximadamente 4 pontos percentuais, com destaque para o ramo de automóvel que variou aproximadamente 11 pontos percentuais entre os primeiros semestres de 2020 e 2021.
Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.
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SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1stst HALF OF 2021
Executive Summary The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators.
Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment.
The consolidated results for the first half of 2021 indicate that Losses totalled approximately R$ 18.1 billion. Out of this total, R$ 2.8 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 15.6% of the total value of Claims.Regarding the number of Questionable Losses by the number of Total Claims, the ratio was 4.4%.
The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 349.3 million, which represents 12.4% of Questionable Losses and 19.1% with respect to number of claims.
On the other hand, the first half of 2021 showed an amount in Losses of R$ 16.1 billion. Out of this total, R$ 2.1 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 13.5% of the total value of claims. With respect to number of claims, the ratio was 4.1%.
In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 329.5 million, which represents approximately 15.0% of the value of Questionable Losses and 19.9% with respect to number of claims.
By comparing the quotient obtained from claims that proved to be fraudulent by the Total Insurance Losses in the first half of 2021 (1.9%) with the same period of the previous year (2.0%), there was a decrease of 0.1 percentage points of confirmed frauds. In this same period, making the same comparison in terms of number of occurrences, it can also be observed an increase of 0.02 percentage points of Confirmed Frauds (0.82% in 2020 and 0.84% in 2021).
It´s noteworthy, therefore, that the number of claims for all insurance lines in the period increased by approximately 4 percentage points, with emphasis on the motor insurance, which varied by approximately 11 percentage points between the first half of 2020 and 2021.
Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective. 5
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SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
Indicadores de Fraude
Fraud Indicators
Todos os Ramos – 1º Semestre de 2021 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude no 1º Semestre de 2019, 2020 e de 2021, que resultam da consolidação das informações coletadas nos ramos de seguros gerais, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.
All Insurance Lines – 1st Half of 2021 The tables below show the fraud indicators in the 1st half of 2019, 2020 and 2021, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to Total Losses, Questionable Losses, Investigated Claims, and Earned Premiums.
EM RELAÇÃO AO SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 12,8% 13,5% 15,6% 2,11 2,19 2,82 16,45 16,20 18,12
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 2,8% 2,8% 3,7% 0,46 0,46 0,67 16,45 16,20 18,12
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1,7% 2,0% 1,9% 0,28 0,33 0,35 16,45 16,20 18,12 Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SINISTROS OCORRIDOS
TOTAL AMOUNT OF LOSSES (%)
20,00 15,00
12,8%
13,5%
15,6%
10,00 5,00
2,8%
2,8%
3,7%
1,7%
2,0%
1,9%
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA
IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA
CONFIRMED FRAUD
EM RELAÇÃO AO SINISTRO SUSPEITO IN RELATION TO QUESTIONABLE LOSSES SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 21,8% 20,9% 23,8% 0,46 0,46 0,67 2,11 2,19 2,82
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 13,5% 15,0% 12,4% 0,28 0,33 0,35 2,11 2,19 2,82 Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
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1º SEM 2019 1º SEM 2020 1º SEM 2021
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
SINISTROS SUSPEITOS QUESTIONABLE LOSSES (%) 40,00 30,00
21,8%
20,00
23,8%
20,9%
15,0%
13,5%
1º SEM 2019 1º SEM 2020 1º SEM 2021
12,4%
10,00 0,00
SUSPEITA DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
EM RELAÇÃO AO SINISTRO INVESTIGADO IN RELATION TO INVESTIGATED LOSSES SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 31,8% 32,0% 35,7% 0,46 0,46 0,67 1,45 1,43 1,89
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 19,7% 23,0% 18,5% 0,28 0,33 0,35 1,45 1,43 1,89 Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
VALOR DE INVESTIGADOS
INVESTIGATED CLAIMS (%) 35,7%
40,00
31,8%
30,00
32,0% 19,7%
20,00
23,0% 1º SEM 2019 1º SEM 2020 1º SEM 2021
18,5% 10,00 0,00
SUSPEITA DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
CONFIRMED FRAUD
EM RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO IN RELATION TO EARNED PREMIUMS SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 6,7% 6,4% 8,3% 2,11 31,34
2,19 34,42
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1,5% 1,3% 2,0%
2,82 34,42
0,46 31,34
0,46 34,42
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,9% 1,0% 1,0%
0,67 34,42
0,28 31,34
0,33 34,42
0,35 34,42
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
PRÊMIO GANHO
EARNED PREMIUM (%) 10,00 8,00
8,3% 6,7%
6,4%
6,00 4,00
1,5%
1,3%
2,0%
0,9%
1,0%
1,0%
1º SEM 2019 1º SEM 2020 1º SEM 2021
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA
IDENTIFIED FRAUD
7
FRAUDE COMPROVADA
CONFIRMED FRAUD
VOLTAR
Ramo a Ramo Automóvel
Motor
VALOR DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
13,7% 14,3%
16,2%
Per Insurance Line
QUANDIDADE DE SINISTRO
1º SEM 2019
1º SEM 2019 7,00 6,00 5,00 4,00 3.00 2,00 1,00 0,00
1º SEM 2020 1º SEM 2020
2,9% 3,6% 3,9%
NUMBER OF LOSSES (%)
2,0% 2,6% 2,4%
4,7%
5,4%
6,2%
1º SEM 2020 1º SEM 2020
1,2%
1,7% 1,8%
1,0% 1,4% 1,3%
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL AMOUNT OF LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 13,7% 14,3% 16,2%
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 2,9% 3,6% 3,9%
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 2,0% 2,6% 2,4%
1.434,94 10.457,24
301,21 10.457,24
208,66 10.457,24
1.299,54 9.057,57
1.596,51 9.869,42
329,70 9.057,57
385,51 9.869,42
237,30 9.057,57
232,02 9.869,42
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO
QUESTIONABLE LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 21,0% 25,4% 24,1%
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 14,5% 18,3% 14,5%
301,21 1.434,94
208,66 1.434,94
329,70 1.299,54
385,51 1.596,51
237,30 1.299,54
232,02 1.596,51
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 28,8% 34,0% 30,8%
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 19,5% 24,4% 18,5%
301,21 1.047,06
208,66 1.047,06
329,70 971,06
385,51 1.253,42
237,30 971,06
232,02 1.253,42
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
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SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
DPVAT
Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance
VALOR DE SINISTRO 98,1%
100,00 80,00
QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
10,00 1º SEM 2019
63,1%
8,00
9,4% 7,6% 7,3%
1º SEM 2019
2º SEM 2020
60,00
2º SEM 2020 6,00
3º SEM 2021
40,00
NUMBER OF LOSSES (%)
3º SEM 2021
4,00
30,1%
20,00
9,8%
2,7% 8,8%
0,00
5,2%
2,3%
2,0%
2,00
7,7%
1,0% 0,8%
1,3% 0,9% 0,6%
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL AMOUNT OF LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 63,1% 30,1% 98,1% 320,08 507,40
189,86 630,29
137,97 -140,62
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 9,8% 2,7% 8,8% 49,57 507,40
17,02 630,29
12,37 -140,62
* Valor negativo no período, segundo a SUSEP. | Negative value in the period, according to SUSEP.
SINISTRO SUSPEITO
17,02 189,86
26,37 507,40
14,78 630,29
10,79 -140,62
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
QUESTIONABLE LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 15,5% 9,0% 9,0% 49,57 320,08
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 5,2% 2,3% 7,7%
12,37 137,97
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 8,2% 7,8% 7,8% 26,37 320,08
14,78 189,86
10,79 137,97
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 40,7% 25,2% 24,7% 49,57 121,80
17,02 67,50
12,37 49,98
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 21,7% 21,9% 21,6% 26,37 121,80
14,78 67,50
10,79 49,98
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
9
VOLTAR
Ramo a Ramo Patrimonial VALOR DE SINISTRO
QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%)
1º SEM 2019
12,8%
14,00 10,00
Property
15,0%
16,00 12,00
Per Insurance Line
10,3%
1º SEM 2019
2º SEM 2020
3,00
3º SEM 2021
2,50
8,00
2,00
6,00
1,50
4,00
2,1% 1,9% 1,3%
0,7%1,4% 1,3%
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
2,00
2º SEM 2020
2,7% 2,5%
3º SEM 2021
1,9%
1,00
0,4% 0,4% 0,7%
0,3%0,3% 0,5%
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0,50 0,00
0,00
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL AMOUNT OF LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 10,3% 12,8% 15,0%
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1,3% 2,1% 1,9%
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,7% 1,4% 1,3%
179,88 1.751,45
21,91 1.751,45
12,73 1.751,45
225,32 1.767,14
378,84 2.530,065
36,86 1.767,14
49,03 2.530,065
24,01 1.767,14
33,49 2.530,065
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO
QUESTIONABLE LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 12,2% 16,4% 12,9% 21,91 179,88
36,86 225,32
49,03 378,84
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 7,1% 10,7% 8,8% 12,73 179,88
24,01 225,32
33,49 378,84
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA SUSPEITA DETECTADA DETECTADA FRAUDE FRAUDE COMPROVADA COMPROVADA IDENTIFIED IDENTIFIED FRAUD FRAUD CONFIRMED CONFIRMED FRAUD FRAUD 1ºS. 20191ºS.1ºS. 2019 20201ºS.1ºS. 2020 20211ºS.1ºS. 2021 20191ºS.1ºS. 2019 20201ºS.1ºS. 2020 20211ºS. 2021 19,4% 57,0% 21,0% 8,0% 46,8% 19,8% 11,3% 55,2% 13,7% 8,0% 31,9% 14,4% 21,91 112,85
3,54 36,86 6,21 175,36
4,24 49,03 52,76 104,85
10,69 12,73 54,01 112,85
3,43 24,01 6,21 175,36
4,21 33,49 52,76 104,85
7.79 54,01
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
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10
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
Pessoas – Coletivo VALOR DE SINISTRO
Life and Personal Accident - Group QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
3,00
20,00
17,8%
18,00
2,50
16,00 14,00
1º SEM 2019
12,00
2º SEM 2020
10,00
NUMBER OF LOSSES (%)
2,8%
10,2% 5,4%
6,00
2º SEM 2020 1,50
3º SEM 2021
7,8%
8,00 4,00
5,0% 3,0%
2,00
1,00
2,1%2,3%
1º SEM 2019
2,00
3º SEM 2021
0,5%
0,7%
0,50
1,6%
0,00
0,2%
0,3%
0,4% 0,1%
0,3% 0,2%
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL AMOUNT OF LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 10,2% 17,8% 7,8%
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 5,4% 3,0% 5,0%
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 5,2% 2,1% 2,3%
154,40 1.507,73
80,77 1.507,73
31,64 1.507,73
378,00 2.129,54
239,41 3.083,51
63,66 2.129,54
155,51 3.083,51
48,62 2.129,54
48,02 3.083,51
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO
QUESTIONABLE LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 52,3% 16,8% 65,0% 80,77 154,40
63,66 378,00
155,51 239,41
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 20,5% 12,9% 20,1% 31,64 154,40
48,62 378,00
48,02 239,41
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 54,5% 49,2% 70,9% 80,77 148,21
63,66 129,46
155,51 219,39
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 21,3% 37,6% 21,9% 31,64 148,21
48,62 129,46
48,02 219,39
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
11
VOLTAR
Ramo a Ramo Transporte VALOR DE SINISTRO 45,00
Per Insurance Line
Cargo QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%)
41,5%
40,00
8,00
35,00 30,00
25,1%
25,00
1º SEM 2019
7,00
2º SEM 2020
6,00
3º SEM 2021
5,00
7,0%
2º SEM 2020 3º SEM 2021
3,5%
4,00
20,00
1º SEM 2019
3,00
15,00 10,00
5,8%
2,00
1,4%
2,2% 1,9% 5,6%
2,1% 1,9% 4,0%
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
5,00
1,00
0,2%
0,4% 0,9%
0,7% 0,2% 0,4%
0,00
0,00
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL AMOUNT OF LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 5,8% 25,1% 41,5% 9,56 163,36
55,01 218,96
79,96 192,61
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 2,2% 1,9% 5,6% 3,54 163,36
4,24 218,96
10,69 192,61
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 2,1% 1,9% 4,0% 3,43 163,36
4,21 218,96
7.79 192,61
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO
QUESTIONABLE LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 37,1% 7,7% 13,4% 3,54 9,56
4,24 55,01
10,69 79,96
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 35,9% 7,6% 9,7% 3,43 9,56
4,21 55,01
7.79 79,96
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 57,0% 8,0% 19,8% 3,54 6,21
4,24 52,76
10,69 54,01
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 55,2% 8,0% 14,4% 3,43 6,21
4,21 52,76
7.79 54,01
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
12
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
Demais Ramos VALOR DE SINISTRO
Other Insurance Lines QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
NUMBER OF LOSSES (%)
1,40 16,00
15,2%
1,2%
1,20
14,00 12,00
1º SEM 2019
10,00
2º SEM 2020
2º SEM 2020 0,80
3º SEM 2021
8,00
1º SEM 2019
1,00
6,00
3º SEM 2021
0,40
4,00 2,00
0,5%
2,3%
1,8%
0,1% 0,3%
0,1% 0,0%
0,00
0,20
0,7%
0,2% 0,03%
0,01%
0,1%
0,3%
0,1% 0,005% 0,04%
0,00
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL AMOUNT OF LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,5% 1,8% 15,2%
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,1% 0,3% 2,3%
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,1% 0,0% 0,7%
11,31 2.058,07
2,78 2.058,07
1,60 2.058,07
43,58 2.391,97
390,95 2.580,49
7,04 2.391,97
60,26 2.580,49
0,64 2.391,97
17,23 2.580,49
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO
QUESTIONABLE LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 24,6% 16,8% 15,4% 2,78 11,31
7,04 43,58
60,26 390,95
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 14,1% 1,5% 4,4% 1,60 11,31
0,64 43,58
17,23 390,95
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 28,8% 18,2% 29,4% 2,78 9,66
7,04 38,64
60,26 205,26
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 16,6% 1,6% 8,4% 1,60 9,66
0,64 38,64
17,23 205,26
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
13
VOLTAR
Ramo a Ramo Habitacional VALOR DE SINISTRO 10,00
Home/Housing QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%)
9,1%
9,00
Per Insurance Line
2,00
1º SEM 2019
8,3%
8,00
6,1%
6,00 5,00
3º SEM 2021
1,20
5,6%
1,00 0,80 0,60
3,00
1,7%
2,00
2º SEM 2020
1,40
4,3%
4,00
1º SEM 2019
1,7%
3,5%
1,60
3º SEM 2021
7,00
1,8%
1,80
2º SEM 2020
0,7%
1,00
0,5% 0,3%
0,40
0,1% 0,3%
0,1%
0,20
0,1%
0,00
0,00
0,01%
0,1%
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL AMOUNT OF LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 9,1% 8,3% 6,1% 2,73 29,98
31,90 383,18
48,02 788,89
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 4,3% 1,7% 5,3% 1,29 29,98
6,65 383,18
41,66 788,89
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,7% 0,1% 0,3% 0,21 163,36
0,42 383,18
2,06 788,89
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO
QUESTIONABLE LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 47,1% 20,8% 86,7% 1,29 2,73
6,65 31,90
41,66 48,02
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 7,8% 1,3% 4,3% 0,21 2,73
0,42 31,90
2,06 48,02
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 47,1% 20,8% 92,3% 1,29 2,73
6,65 31,90
41,66 45,12
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 7,8% 1,3% 4,6% 0,21 2,73
0,42 31,90
2,06 45,12
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
14
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
Rural
Rural
VALOR DE SINISTRO 25,00
QUANTIDADE DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
22,03%
NUMBER OF LOSSES (%)
6,00
20,00 2º SEM 2020
15,00
4,9%
5,00
1º SEM 2019
1º SEM 2019 2º SEM 2020
4,00
3º SEM 2021
3º SEM 2021
3,00
10,00
2,00 5,00
0,1% 0,0% 1,0%
0,1% 0,0% 0,95%
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0,4% 0,4% 0,00
SINISTRO OCORRIDO
1,00 0,00
0,20% 0,17%
0,04% 0,01% 0,2%
0,03% 0,01% 0,2%
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
TOTAL AMOUNT OF LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,4% 0,4% 22,0%
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,1% 0,0% 1,0%
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 0,1% 0,0% 0,9%
5,35 1.299,24
1,17 1.299,24
1,09 1.299,24
5,92 1.532,21
333,97 1.516,21
0,09 1.532,21
15,20 1.299,24
0,09 1.532,21
14,37 1.516,21
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO
QUESTIONABLE LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 21,9% 1,5% 4,6% 1,17 5,35
0,09 5,92
15,20 333,97
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 20,4% 1,5% 4,3% 1,09 5,35
0,09 5,92
14,37 333,97
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 29,8% 1,8% 10,0% 1,17 3,94
0,09 4,88
15,20 151,33
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD 1ºS. 2019 1ºS. 2020 1ºS. 2021 27,6% 1,8% 9,5% 1,09 3,94
0,09 4,88
14,37 151,33
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
15
VOLTAR
Pesquisa Survey
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
SEGURADORAS CONVIDADAS Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.
SEGURADORAS PARTICIPANTES Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.
SEGURADORAS COM RESPOSTAS CONSIDERADAS (VÁLIDAS) Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
INVITED INSURANCE COMPANIES Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
PARTICIPATING INSURANCE COMPANIES Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
INSURANCE COMPANIES WITH CONSIDERED ANSWERS Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
VOLTAR
16
S
17
SP
CONVIDADAS
PARTICIPANTES
INVITED INSURERS
PARTICIPATING INSURERS
L
86
RU
L
RA RA
RU
L
31 25
L
55
RA
56 KS
89
RA
25
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L
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L
RI AN SCOS CIA C I A L R IS IS FIN FIN
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15
RU
99
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98
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85
FIN
20
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91
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FIN
82 79 ES RISC PE OS CIA C I A IS L
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99
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29
S
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ITIE
DE
SP
/H
99
FIN
BIL
I DA
LIA
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ME
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20
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SIN
91
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100 98 97
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95
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120
MO E I S TO R
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100
TO D RAOS O AL M O S LL IN S
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
Representatividade da Pesquisa
Survey representativeness
REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2019 APPORTIONMENT – 1st SEMESTER / 2019 95 75 72
38
0 15
REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2020 APPORTIONMENT – 1st SEMESTER / 2020 95 74 73
47
7 7 29
0
REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2021 APPORTIONMENT – 1st SEMESTER / 2021
93 76 70
44
8 8
27
0
CONSIDERED ANSWER
CONSIDERADAS
VOLTAR
Pesquisa Survey
Detalhamento da Representatividade Representativeness Detailing
DETALHAMENTO 1º SEMESTRE
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
2019
1st HALF OF 2019 Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Prêmio Ganho no Período
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
TODOS OS RAMOS ALL LINES
81
46,51
95%
33
38,29
78%
31,35
64%
AUTOMÓVEL MOTOR
32
17,66
100%
21
17,38
98%
17,23
97%
DPVAT (COMPULSORY)
1
0,61
100%
1
0,61
100%
0,61
100%
PATRIMONIAL PORPERTY
48
7,03
96%
24
5,29
72%
4,75
65%
PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
53
12,51
91%
24
9,83
72%
6,17
45%
TRANSPORTES CARGO
30
1,57
90%
10
0,57
33%
0,40
23%
-
7,13
93%
-
4,61
60%
2,19
29%
25
0,30
73%
9
0,21
52%
0,01
4%
19
2,05
99%
7
1,61
78%
0,20
10%
35
0,80
86%
12
0,29
32%
0,18
20%
13
0,01
92%
4
0,00
15%
0,00
0%
FINANCIA RISKS
34
1,74
91%
11
0,72
38%
0,28
15%
RURAL RURAL
30
2,24
95%
7
1,78
75%
1,71
72%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES CASCOS MARINE/AVIATION HABITACIONAL HOUSE/HOUSING
RESPONSABILIDADES LIABILITIES
RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
VOLTAR
18
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
DETALHAMENTO 1º SEMESTRE
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
2020
1st HALF OF 2020 Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
PATRIMONIAL PORPERTY
82 34 1 49
48,31 17,55 0,64 7,78
96% 100% 100% 96%
PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
57
13,06
TRANSPORTES CARGO
33 12
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Prêmio Ganho no Período
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
37 20 1 21
37,90 17,09 0,64 5,76
75% 97% 100% 71%
34,42 16,93 0,64 5,07
68% 96% 100% 62%
92%
22
8,77
62%
6,65
47%
1,54 7,74 0,00
88% 93% 100%
11 3
0,58 5,07 0,00
33% 61% 0%
0,53 4,60 0,00
31% 55% 0%
20
2,17
99%
6
1,63
100%
1,63
74%
37
0,95
85%
11
0,35
31%
0,28
25%
14
0,04
98%
3
0,00
7%
0,00
7%
FINANCIA RISKS
36
1,87
89%
10
0,98
47%
0,61
29%
RURAL RURAL
33
2,72
95%
10
2,11
74%
2,09
73%
TODOS OS RAMOS ALL LINES AUTOMÓVEL MOTOR DPVAT (COMPULSORY)
DEMAIS RAMOS OTHER LINES CASCOS MARINE/AVIATION HABITACIONAL HOUSE/HOUSING
RESPONSABILIDADES LIABILITIES
RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
DETALHAMENTO 1º SEMESTRE
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
2021
1st HALF OF 2021 Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
PATRIMONIAL PORPERTY
82 34 1 48
48,31 17,69 -0,08 8,36
91% 99% 100% 93%
PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
57
12,49
TRANSPORTES CARGO
32 11
Qtde Number
Prêmio Ganho no Período
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Prêmio Ganho no Período
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
Earned Premium
In Relation to Earned Premium
41 20 1 19
35,45 17,31 -0,08 5,76
65% 97% 100% 64%
34,22 17,31 -0,08 5,73
63% 97% 100% 64%
82%
16
5,52
36%
5,25
34%
1,85 9,16 0,00
86% 91% 0%
7 1
0,61 6,34 0,00
28% 63% 0%
0,42 5,60 0,00
19% 56% 0%
20
2,43
99%
8
2,01
82%
1,94
79%
36
1,17
81%
7
0,41
29%
0,36
25%
14
0,01
99%
2
0,00
8%
0,00
8%
FINANCIA RISKS
35
2,02
88%
9
1,04
44%
0,64
27%
RURAL RURAL
32
3,53
93%
9
2,87
76%
2,66
70%
TODOS OS RAMOS ALL LINES AUTOMÓVEL MOTOR DPVAT (COMPULSORY)
DEMAIS RAMOSOTHER LINES CASCOS MARINE/AVIATION HABITACIONAL HOUSE/HOUSING
RESPONSABILIDADES LIABILITIES
RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
19
VOLTAR
Pesquisa Survey
Distribuição da Representatividade Por Ramo e por Semestre Representation by branch and semester
1º SEMESTRE DE 2019
1st HALF OF 2019
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY
3,6%
15,7% 28,1%
AUTOMÓVEL
MOTOR
1,3% 36,3%
19,7% 15,1%
15,0%
PATRIMONIAL
PROPERTY
PESSOAS COLETIVO
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
VOLTAR
7,0%
20
54,9%
TRANSPORTES DEMAIS RAMOS
CARGO OTHER LINES
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
1º SEMESTRE DE 2020
1st HALF OF 2020
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY
3,4%
16,4% 28,0%
AUTOMÓVEL
1,5% 34,8%
13,4% 19,3%
16,1%
PATRIMONIAL
MOTOR
14,7%
TRANSPORTES
PROPERTY
PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
1º SEMESTRE DE 2021
49,2% 49,2%
DEMAIS RAMOS
CARGO OTHER LINES
1st HALF OF 2021
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS
PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY
4,0%
18,5% 28,2%
AUTOMÓVEL
MOTOR
32,7%
1,2%
16,4% 15,3%
16,6%
PATRIMONIAL
PROPERTY
PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP
21
16,5%
50,6%
TRANSPORTES DEMAIS RAMOS
CARGO OTHER LINES
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Indicadores de Fraude Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude Sinistro Ocorrido Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
Sinistro com Fraude Detectada Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
•sinistro com Fraude Comprovada + sinistros com Fraude NÃO Comprovada. Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.
Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.
Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
*Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.
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22
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
Fraud Indicators Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud Occurred Losses Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
Questionable Losses* Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
Investigated Losses* Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.
Identified Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not. It corresponds to:
Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses. Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
Earned Premiums Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
23
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Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: Processo de Regulação de Sinistros SINISTROS NÃO INVESTIGADOS SINISTROS COM FRAUDE NÃO DETECTADA*
SINISTROS SUSPEITOS* SINISTROS INVESTIGADOS*
FRAUDE NÃO COMPROVADA* SINISTROS COM FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA*
Sinistros Suspeitos* Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
Sinistro com Fraude Detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
Fraude Comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
*Informações coletadas pelo SQF
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SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE DE 2021 | SQF - PARTIAL REPORT - 1st HALF OF 2021
Schematic visualization of the concepts previously described: Losses Adjustment Process NOT INVESTIGATES LOSSES LOSSES WITH NO INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD*
QUESTIONABLE LOSSES* INVESTIGATED LOSSES*
LOSSES WITH INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD
NOT CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
Questionable Losses Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
Investigated Losses Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
Confirmed Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: claims that have been refused.
25
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cnseg.org.br VOLTAR
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